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OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ


TRÊS SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA 7ª EMISSÃO DA

Perfazendo o montante total de, inicialmente,


R$3.000.000.000,00
(três bilhões de reais)
Classificação de Risco: “brAAA” pela Standard & Poor’s
Código ISIN das: (i) Debêntures da 1ª Série: BRPETRDBS0B4; (ii) Debêntures da 2ª Série: BRPETRDBS0C2 e (iii) Debêntures da 3ª Série:
BRPETRDBS0D0
1 Destaques de Exploração e Produção

Produção de óleo e gás Produção de óleo no Brasil


(Milhões boed) (Participação %)

-1,0%
+3,8%
2,66 2,54 2,63 48% 57%
0,10 0,08 0,08

2,56 2,46 2,55 41% 34%

11% 9%

2T18 1T19 2T19 2T18 2T19

Brasil Exterior Pré-sal Pós-sal Terra e águas rasas

Custo de extração - Brasil


(US$/boe)

31,6 Águas Rasas


30,8

23,4

20,4
18,9 19,5 Terra

12,3
11,1
13,6 Águas Profundas
10,7 10,4 10,4
Total E&P

6,6 6,8
6,0 Pré-Sal

2T18 1T19 2T19

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“FATORES DE RISCO”
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2 Destaques Financeiros

Dívida líquida e indicador de alavancagem EBITDA Ajustado¹


(US$ bilhões) (R$ bilhões)
+19%

95,5 5, 5

32,7
100 83,7 30,1
73,7
5

27,5
4, 5

80

60
3,20 3,19 3, 5

2,69
40
2,37
3

2,02 2, 5

20
2

0 1, 5

2T18 1T19 2T19 2T18 1T19 2T19

Endividamento Líquido
Dívida líquida/LTM EBITDA Ajustado¹ 2T19 x 1T19 >
Dívida líquida/LTM EBITDA Ajustado¹ (excluindo IFRS 16)
• Maiores preços de petróleo
• Maiores vendas de diesel
• Maiores margens de gasolina, nafta e gás natural

(1) Indicador calculado com valores em reais. EBITDA Ajustado calculado conforme seção 3.2 (“Medidas não contábeis”) da versão 14 do
Formulário de Referência da Emissora.

Perfil de amortização
(US$ bilhões)

8,4

9,2

Linhas de crédito
compromissadas
51,6
2,0
17,4
4,2 2,8
Caixa 3,1 5,0 9,4
4,4 6,0
3,5 1,7
2019 2020 2021 2022 2023 2024 em diante

Financiamentos Arrendamentos (IFRS 16)

Prazo médio dos financiamentos de 10,25 anos


Taxa média de financiamento de 6,0% a.a.

Nota: Visão gerencial. Valores referentes a junho/2019 não contemplam a recompra de títulos globais de US$ 2,42 bilhões encerrada em
31/07/2019. Os valores de 2019 incluem pré-pagamento de US$ 3 bilhões para o CDB previsto para agosto/2019.

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“FATORES DE RISCO”
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3 Termos e Condições da Oferta

Tipo e Forma Debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais

Espécie Quirografária, sem qualquer garantia ou preferência, não contando com garantia real ou fidejussória

Até três, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a existência de cada série e a quantidade de Debêntures a
ser alocada em cada série será definida conforme o Procedimento de Bookbuilding, observado que o somatório das
Debêntures da primeira série ("Debêntures da Primeira Série"), das Debêntures da segunda série ("Debêntures da
Séries
Segunda Série", estas, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as "Debêntures Incentivadas") e das
Debêntures da terceira série ("Debêntures da Terceira Série" ou "Debêntures Não Incentivadas") não poderá
exceder a quantidade prevista no item abaixo.

Volume da Oferta Até R$3.000.000.000,00, sem considerar as Debêntures Adicionais e a possibilidade de Distribuição Parcial

Quantidade de
Até 3.000.000, sem considerar as Debêntures Adicionais e a possibilidade de Distribuição Parcial
Debêntures

Montante Mínimo R$1.000.000.000,00

Nos termos da Instrução CVM 400, especificamente o procedimento indicado para emissoras com grande exposição
Procedimento de no mercado, conforme artigos 6º-A e 6º-B da referida instrução, da Lei de Mercado de Valores Mobiliários, do Código
Distribuição ANBIMA e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob regime de melhores esforços de
colocação, pelos Coordenadores
Valor Nominal
R$1.000,00, na Data de Emissão
Unitário
Atualização 1ª Série: variação do IPCA
Monetária das 2ª Série: variação do IPCA
Debêntures 3ª Série: não haverá
Remuneração Teto
1ª Série: maior entre (i) 3,60% ao ano; e (ii) Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2030 acrescido de 0,10% ao ano
(definida em
2ª Série: maior entre (i) 3,90% ao ano; e (ii) Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2035 acrescido de 0,25% ao ano
Procedimento de
3ª Série: 108,00% da Taxa DI ao ano
Bookbuilding)
Pagamento
Semestral, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de março de 2020
Remuneração

Amortização Na respectiva data de vencimento da série

1ª Série: 15 de setembro de 2029


Data de Vencimento 2ª Série: 15 de setembro de 2034
3ª Série: 15 de setembro de 2026
Valor Mínimo de
R$1.000,00 (mil reais)
Subscrição

Período de Reserva 27 de agosto de 2019 (inclusive) a 24 de setembro de 2019 (inclusive)

Procedimento de
25 de setembro de 2019
Bookbuilding
Liquidação
09 de outubro de 2019
Financeira
Formador de
Itaú Unibanco S.A.
Mercado
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, sociedade por ações com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 4.200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304, bairro
Agente Fiduciário Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 17.343.682/0001-38 (http://www.pentagonotrustee.com.br/),
representada pela Sra. Karolina Vangelotti, pela Sra. Marcelle Motta Santoro e pelo Sr. Marco Aurélio Ferreira,
telefone (21) 3385-4565, correio eletrônico: operacional@pentagonotrustee.com.br.

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ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE
“FATORES DE RISCO”
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4 Fatores de Risco
O INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES ENVOLVE UMA SÉRIE DE Para os fins desta seção, exceto se expressamente indicado de
RISCOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO POTENCIAL maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato
INVESTIDOR, OS QUAIS INCLUEM FATORES RELACIONADOS À de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou
LIQUIDEZ, CRÉDITO, MERCADO, REGULAMENTAÇÃO causará ou terá "efeito adverso" ou "efeito negativo" para a
ESPECÍFICA, ENTRE OUTROS. OS FATORES DE RISCOS A QUE Emissora, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza
OS POTENCIAIS INVESTIDORES ESTÃO SUJEITOS ENCONTRAM- ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos
SE DESCRITOS NO PROSPECTO PRELIMINAR E NO negócios, na situação financeira, nos resultados operacionais, no
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA. ABAIXO fluxo de caixa, na liquidez e/ou nos negócios atuais e futuros da
ENCONTRA-SE TRANSCRITO UM RESUMO DOS FATORES DE Emissora, bem como no preço das Debêntures. Expressões
RISCO. similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse
contexto.
Esta seção contempla, exclusivamente, os fatores de risco diretamente
relacionados às Debêntures e à Oferta e não descreve todos os fatores RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES DA OFERTA
de risco relativos à Emissora e suas atividades ou o mercado que atua, INTERESSADOS QUE CONTATEM SEUS CONSULTORES
os quais o investidor deve considerar antes de subscrever Debêntures JURÍDICOS E FINANCEIROS ANTES DE INVESTIREM NAS
no âmbito da Oferta. DEBÊNTURES

O investimento nas Debêntures envolve a exposição a determinados FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA E AO
riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento nas AMBIENTE MACROECONÔMICO
Debêntures, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente
todas as informações contidas no Prospecto Preliminar e no Formulário Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus controladores,
de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, seus acionistas, seus investidores, ao seu ramo de atuação e ao
incluindo os riscos mencionados abaixo e no item "4. Fatores de Risco" ambiente macroeconômico estão disponíveis em seu Formulário de
do Formulário de Referência, e as demonstrações financeiras e Referência, no item "4. Fatores de Risco", incorporado por
informações trimestrais (ITR) da Emissora e respectivas notas referência ao Prospecto Preliminar, cujos títulos são apresentados
explicativas incorporadas por referência ao Prospecto Preliminar. abaixo.

A leitura deste Material Publicitário não substitui a leitura do Prospecto FATORES DE RISCO ASSOCIADOS A ESTRATÉGIA
Preliminar e do Formulário de Referência. Os negócios, a situação
financeira, os resultados operacionais, o fluxo de caixa, a liquidez e/ou A Companhia está exposta a Riscos de Segurança, Meio-ambiente
os negócios atuais e futuros da Emissora podem ser afetados de e Saúde em nossas operações que podem levar a acidentes,
maneira adversa por qualquer dos fatores de risco mencionados abaixo perdas significativas, processos administrativos e passivos judiciais.
e na seção "4. Fatores de Risco" do Formulário de Referência. O preço
de mercado das Debêntures e a capacidade de pagamento da O fluxo de caixa e rentabilidade da Companhia estão expostos à
Emissora podem ser adversamente afetados em razão de qualquer volatilidade dos preços do petróleo, gás natural e derivados.
desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais
investidores poderão perder parte substancial ou a totalidade de seu As derivações clandestinas (furto) de petróleo e derivados poderão
investimento nas Debêntures. gerar acidentes, vazamentos ou danificar temporariamente ou
permanentemente nossas instalações, impactando a continuidade
Este Material Publicitário e o Prospecto Preliminar contém apenas uma operacional da Companhia.
descrição resumida dos termos e condições das Debêntures e das
obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Oferta. É essencial A Companhia pode sofrer perdas e dedicar tempo e recursos
e indispensável que os Investidores leiam a Escritura de Emissão e os financeiros na defesa de litígios e arbitragens pendentes.
demais documentos da Oferta, incluindo, mas não se limitando, ao
Prospecto Preliminar, e compreendam integralmente seus termos e A Companhia está sujeita à concessão de novas licenças e
condições, os quais são específicos desta operação. Os potenciais permissões ambientais ou sanções, que podem resultar em atrasos
investidores podem perder parte substancial ou todo o seu na entrega de alguns de seus projetos e dificuldades para alcançar
investimento. seus objetivos de produção de petróleo e gás natural.

Os riscos descritos abaixo e na seção "4. Fatores de Risco" do A Companhia conta com fornecedores de bens e serviços na
Formulário de Referência são aqueles que a Emissora e os operação e realização de seus projetos, os quais podem ser
Coordenadores conhecem e que acreditam que atualmente podem afetados adversamente por falhas ou atrasos de tal cadeia de
afetar de maneira adversa as Debêntures e a Oferta e/ou o ambiente fornecedores no cumprimento de suas obrigações contratuais.
macroeconômico, podendo haver riscos adicionais e incertezas
atualmente não conhecidos pela Emissora e pelos Coordenadores, ou A escolha e o desenvolvimento dos projetos de investimento da
que estes considerem atualmente irrelevantes, e que possam também Companhia possuem riscos que podem afetar o retorno econômico
prejudicar as atividades, situação financeira e resultados operacionais originalmente previsto.
da Emissora, à Oferta e/ou às Debêntures de maneira significativa.

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ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE
“FATORES DE RISCO”
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4 Fatores de Risco
A realização dos desinvestimentos e parcerias planejados está sujeita a As obrigações com plano de pensão (“Petros”) e assistência médica
riscos, podendo não ocorrer conforme planejado. (“AMS”) por tratar-se de uma estimativa, que são revisadas
anualmente, podem divergir dos resultados reais devido a
Em decorrência da realização dos desinvestimentos e parcerias, a mudanças nas condições de mercado e econômicas, além do
Companhia está exposta a riscos que podem levar a perdas financeiras comportamento das premissas atuariais.
não previstas.
A Companhia está exposta a riscos de crédito de alguns de seus
Mudanças climáticas podem impactar o resultado operacional e a clientes e riscos associados à inadimplência. Qualquer falta de
estratégia da Companhia. pagamento relevante ou descumprimento por alguns de seus
clientes poderiam afetar adversamente o fluxo de caixa, resultados
Eventos de escassez hídrica em algumas regiões onde atuamos podem operacionais e condição financeira da Companhia.
gerar indisponibilidade (temporária ou permanente) de água em
quantidade ou qualidade necessárias às operações, bem como FATORES DE RISCOS LEGAIS, REGULATÓRIOS E DE
dificuldades na obtenção de outorgas de direito de uso de recursos CONFORMIDADE
hídricos, impactando a continuidade de negócios de nossas unidades
industriais. A falha em prevenir, detectar em tempo hábil, ou corrigir
comportamentos incompatíveis com princípios éticos e regras de
A União Federal, como acionista controlador da Companhia, pode conduta da Companhia, pode ter um efeito material adverso sobre
buscar objetivos distintos dos acionistas minoritários da Companhia, o seus resultados operacionais e sua situação financeira.
que pode impactar os objetivos econômicos e empresariais da
Companhia. A Companhia está sujeita ao risco de que os controles possam se
tornar inadequados devido a mudanças nas condições, ou de que o
Fragilidade no desempenho da economia brasileira, instabilidade no grau de conformidade com suas políticas e procedimentos possa se
ambiente político e mudanças regulatórias podem afetar negativamente deteriorar, o que pode gerar um impacto adverso sobre os negócios
o resultado das operações e o desempenho financeiro da Companhia. e operações e gerar reações negativas no mercado.

FATORES DE RISCOS ASSOCIADO ÀS OPERAÇÕES Qualquer descumprimento dos acordos que encerraram as
investigações conduzidas pela SEC e pelo Departamento de Justiça
A Companhia não possui seguro contra interrupção de negócios nas dos EUA (DoJ) e eventuais investigações futuras sobre a
operações no Brasil e a maioria dos ativos não está segurada contra possibilidade de não conformidade com a Lei Sobre Práticas de
guerra ou sabotagem. Corrupção no Exterior (Foreign Corrupt Practices Act) dos EUA
poderiam afetar adversamente a Companhia. As violações dessa lei
Greves e paralisações dos empregados da Companhia ou de ou de outras leis podem obrigar a Companhia a pagar multas e
empregados de seus fornecedores, empresas contratadas e demais expor a Companhia e seus empregados a sanções penais e ações
setores, bem como falta de pessoal especializado, podem afetar cíveis.
adversamente os resultados operacionais e o negócio da Companhia.
A metodologia da Companhia para estimar os gastos adicionais
A mobilização e a desmobilização dos empreendimentos da capitalizados indevidamente, descobertos no âmbito da Operação
Companhia podem afetar as expectativas e a dinâmica das Lava Jato, envolve algum grau de incerteza. Se, no futuro, alguma
comunidades onde ela atua, impactando os negócios e a reputação da informação relevante adicional vier à tona indicando que a
Companhia. estimativa de gastos adicionais capitalizados da Companhia parece,
em retrospecto, materialmente subestimada ou superestimada, isso
Falhas em nossos sistemas de tecnologia da informação, segurança da poderia exigir uma reapresentação das demonstrações contábeis
informação (cybersecurity) e sistemas e serviços de telecomunicações da Companhia, podendo ter um efeito material adverso em seus
podem impactar adversamente as operações e reputação da resultados operacionais e condições financeiras e podendo afetar o
Companhia. valor de mercado de seus valores mobiliários.

FATORES DE RISCOS FINANCEIROS A Companhia pode enfrentar processos adicionais relacionados


com a Operação Lava Jato.
A Companhia tem passivos substanciais e que podem ser expostos a
restrições de liquidez significativas no curto e médio prazos, o que pode Interpretações divergentes e/ou mudanças na interpretação da
afetar materialmente e adversamente sua condição financeira e legislação tributária, bem como mudanças na própria lei tributária
resultados operacionais. por meio da criação ou majoração de tributos, podem causar um
efeito adverso sobre a condição financeira da Companhia e sobre
Aumento no valor da dívida em função da desvalorização do Real em os resultados de suas operações.
relação ao Dólar e do aumento da taxa de juros podem impactar
adversamente os resultados da Companhia.

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“FATORES DE RISCO”
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4 Fatores de Risco
Diferenças de interpretações e novas exigências das agências Investigações relativas à corrupção política de membros do governo
reguladoras no setor de óleo e gás, incluindo a aplicação de regras de brasileiro podem gerar instabilidade econômica e política.
conteúdo local e cálculo para pagamento de participação especial e
royalties, podem resultar na necessidade de aumento de investimentos, O orçamento de investimento da Companhia está sujeito à
despesas e custos operacionais ou ainda provocar atrasos na aprovação pelo governo federal brasileiro. A não aprovação dos
produção. investimentos previstos da Companhia pode afetar adversamente
seus resultados operacionais e condição financeira.
O Contrato de Cessão Onerosa assinado entre a Companhia e a União
Federal (“Contrato de Cessão Onerosa”) é uma transação com parte RISCOS DE MERCADO
relacionada sujeita a reajuste futuro de preço.
Operações com partes relacionadas podem não ser devidamente Riscos de variação dos preços de mercadorias.
identificadas e tratadas.
Risco cambial.
Interpretações divergentes e/ou o surgimento de regulamentos e
exigências ambientais, de saúde e de segurança cada vez mais Risco de taxa de juros.
rigorosos podem impactar negativamente o resultado operacional e
condição financeira da Companhia no futuro Risco de Crédito.

A Companhia pode ser obrigada pela justiça a garantir o fornecimento Risco de Liquidez.
de produtos ou serviços para contrapartes inadimplentes.
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS
FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO NEGÓCIO DEBÊNTURES

Mudanças no ambiente econômico, na indústria de petróleo e gás e em Caso as Debêntures Incentivadas deixem de satisfazer
outros fatores resultaram, e poderão resultar, em substanciais reduções determinadas características que as enquadrem como Debêntures
do valor contábil de alguns dos ativos da Companhia, o que pode afetar de Infraestrutura, a Emissora não pode garantir que elas
adversamente seus resultados operacionais e condição financeira. continuarão a receber o tratamento tributário previsto na Lei 12.431,
inclusive, a Emissora não pode garantir que a Lei 12.431 não será
Manter os objetivos da produção de petróleo no longo prazo depende novamente alterada, questionada, revogada ou substituída por leis
da capacidade da Companhia de obter e desenvolver com êxito as mais restritivas.
suas reservas.
As Debêntures são da espécie quirografária, sem quaisquer
As estimativas de reservas de petróleo e gás natural da Companhia garantias reais, fidejussórias e sem preferência.
envolvem algum grau de incerteza, o que pode afetar adversamente a
sua capacidade de gerar receita. A volatilidade do mercado de capitais brasileiro e a baixa liquidez do
mercado secundário brasileiro de debêntures pode dificultar a
A Companhia não é proprietária das acumulações de petróleo e gás venda das Debêntures e afetar o valor a ser recebido por seus
natural no subsolo do Brasil. titulares.

A Companhia possui ativos e investimentos em outros países onde a A percepção de riscos em outros países, especialmente nos países
situação política, econômica e social pode impactar negativamente os de economia emergente, poderá afetar o valor de mercado de
seus negócios. títulos e de valores mobiliários brasileiros, incluindo as Debêntures.

A capacidade de desenvolver, se adaptar e ter acesso a novas Eventual rebaixamento na classificação de risco atribuída às
tecnologias e aproveitar as oportunidades relacionadas à Debêntures e/ou à Emissora poderá dificultar a captação de
transformação digital é fundamental para a competitividade da recursos pela Emissora, bem como acarretar redução de liquidez
Companhia. das Debêntures para negociação no mercado secundário e impacto
negativo relevante na Emissora.
Flutuações de mercado, relacionadas à instabilidade política, atos de
terrorismo, conflitos armados e guerras em várias regiões do mundo, A Oferta será realizada em até três séries, sendo que a alocação
podem ter um efeito material adverso nos negócios da Companhia. das Debêntures entre as séries da Emissão será efetuada com
base no Sistema de Vasos Comunicantes, o que poderá afetar a
A atuação de empresas que possuem licença de uso de nossas marcas liquidez da(s) série(s) com menor demanda.
pode impactar a nossa imagem e reputação.
As obrigações da Emissora constantes da Escritura de Emissão
FATORES DE RISCO ASSOCIADO AO BRASIL E AO estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado.
RELACIONAMENTO COM O GOVERNO FEDERAL

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“FATORES DE RISCO”
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4 Fatores de Risco
O investimento nas Debêntures por Investidores da Oferta que sejam Riscos relacionados à Distribuição Parcial das Debêntures
Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso na liquidez das
Debêntures no mercado secundário. Risco de não aprovação de matérias em Assembleia Geral

As Debêntures poderão ser objeto de resgate antecipado, amortização


extraordinária, aquisição facultativa e/ou opção de venda, nos termos
previstos na Escritura de Emissão, o que poderá impactar de maneira
adversa no horizonte de investimento esperado e na liquidez das
Debêntures no mercado secundário.

As Debêntures da Terceira Série poderão ser objeto de resgate nas


hipóteses em que a Assembleia Geral de Debenturistas da Terceira
Série convocada especificamente para deliberar sobre a Taxa
Substitutiva DI não seja instalada ou, caso instalada, não haja quórum
de deliberação ou não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva DI.

5 Equipe de Distribuição

Coordenador Líder Coordenador Coordenador Coordenador


Investidor Institucional

Rodrigo Rocha Percy Moreira Getúlio Lobo


Boanerges Pereira Rogerio Mansur Lucas Sacramone
Ana Alves
João Vicente Silva Rogério Queiroz Felipe Almeida
Fernando Miranda
Marco Antonio Brito Denise Chicuta Rodrigo Melo
Roberto Basaglia Diogo Mileski Luiz Felipe Ferraz
Bruna Zanini Érica Stols Ricardo Soares Investidor Varejo
Cristiane Cirelli Flavia Neves Thiago Manso
Andre Lopes Tarik Thomé
Lucas Castro
Debora Magalhães
(11) 3526-0241
(11) 3012-7450 (11) 3371-8560 (11) 3708-8800
(11) 4935-2777, opção 8
6 Informações Adicionais

O Prospecto Preliminar, o qual incorpora por referência o Formulário de Referência da Emissora, está disponível nos seguintes
endereços da Internet:
1. Emissora: https://www.investidorpetrobras.com.br/pt/acoes-dividendos-e-divida/prospectos (neste website, selecionar a aba
"Debêntures" e, em seguida, o Prospecto Preliminar referente à "7ª Emissão de Debêntures");
2. Coordenador Líder: www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar "Ofertas em Andamento" e, por fim, acessar
"PETROBRAS – 7ª Emissão" e clicar em "Prospecto Preliminar");
3. Bradesco BBI: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, em "Ofertas Públicas",
selecionar o tipo da oferta "Debêntures", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar" ao lado de PETROBRAS);
4. Itaú BBA: http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas// (neste website, acessar "Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRAS", posteriormente, na seção "2019" e na subseção "Agosto", acessar "Petrobras - Prospecto Preliminar");
5. XP Investimentos: https://www.xpi.com.br (neste website, acessar "Deb Petrobras - Oferta Pública de Distribuição de
Debêntures Simples, em até três séries da 7ª Emissão da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS"; e, em seguida, clicar em
"Prospecto Preliminar)";

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“FATORES DE RISCO”
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6 Informações Adicionais

6. CVM: http://www.cvm.gov.br, (neste website, no canto esquerdo, acessar "Central de Sistemas" na página inicial, acessar
"Informações sobre Companhias", em seguida "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes,
Comunicados ao Mercado, entre outros)". Na nova página, digitar "PETRÓLEO BRASILEIRO S.A." e clicar em "Continuar".
Em seguida, clicar em "PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS". Na sequência, selecionar "Documentos de Oferta de
Distribuição Pública". Clicar em download do Prospecto Preliminar com a data mais recente); e
7. B3: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste
website, digitar "PETROBRAS", clicar em "Buscar", depois clicar em "PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS". Na
nova página, clicar em "Informações Relevantes", depois em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", e clicar em
"Prospecto Preliminar da 7ª Emissão de Debêntures da Companhia".

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