EARNINGS

RELEASE
DIVULGAÇÃO DE
RESULTADOS 3T23

DESTAQUES FINANCEIROS / OPERACIONAIS

RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO

R$1,6BI 55,0%
12,7%

18,7%
19,8%

MARGEM BRUTA BASE CLIENTES

53,8% 5,5MM
9,2%
13,2%

EBITDA ROIC
R$218MM 25,8%
+27,9%
17,2%

SELL OUT DTC

R$1,1BI
LUCRO LÍQUIDO
16,6%
R$107MM

R$114MM

VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS COTAÇÃO E VALOR DE MERCADO

*compras ativas nos últimos 12 meses

02
MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

03
 PRINCIPAIS DESTAQUES
FINANCEIROS E OPERACIONAIS
RECEITA BRUTA MARCAS RECEITA BRUTA CANAIS
(R$ MM) (R$ MM)

BREAKDOWN RECEITA BRUTA

OUTROS

04
DESTAQUES
OMNICANALIDADE NO 3T23
1. VENDAS WEB COMMERCE
R$ 331 MILHÕES +18,8%
R$ 1,3 BILHÃO +23,6%
79 MILHÕES +3,9%
R$84 MILHÕES +15,6%
25,4%
+15,6%

2. VENDAS OMNICANAL

60,1%

+50,8%
R$307MM
16,5 MILHÕES

3. CRM
R$84MM
+9,2%
+9,5%

35,4%

11,3%
5,5MM

05
PRINCIPAIS
RECEITA BRUTA
3T23
Δ Δ
∆

¹
²

INDICADORES
OPERACIONAIS 3T23
Δ

7
RECEITA BRUTA
9M23
Δ Δ
∆

INDICADORES
OPERACIONAIS 9M23
Δ

8
PRINCIPAIS INDICADORES
FINANCEIROS 3T23
Δ

9
PRINCIPAIS INDICADORES
FINANCEIROS 9M23
Δ

10
PERFORMANCE
CANAIS

R$1,1BI 17%

12
CANAIS

13
 CANAIS
EVOLUÇÃO SELL OUT WEB COMMERCE
Valores em R$ MM

350 ,0 70, 0%
350 ,0 40, 0%

35, 0%
300 ,0 60, 0%
300 ,0

30, 0%

250 ,0 50, 0%
250 ,0

25, 0%

200 ,0 40, 0%
200 ,0

20, 0%

150 ,0 150 ,0 30, 0%

15, 0%

100 ,0 100 ,0 20, 0%

10, 0%

50, 0 50, 0 10, 0%

5,0 %

0,0 0,0 0,0 % 0,0 %

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

RECEITA DIGITAL GRUPO AREZZO&CO

Valores em R$ MM
290 ,0

240 ,0

190 ,0

140 ,0

90,0

40,0

-10,0

R$1,2BI R$2,8BI
R$1,6BI

14
 CANAIS

•
•
•

+10% +13%

Base ativa: clientes com compras nos últimos 12 meses.

15
REDE MONOMARCA

(1) Inclui metragens das lojas no exterior

(2) Inclui vinte lojas do tipo Outlets cuja área total é de 3.635 m²
(3) Inclui metragens de lojas ampliadas
(4) Inclui 4 lojas da marca Schutz sendo (i) Nova York na Madison Avenue, (ii) Miami no Shopping Aventura, (iii) Los Angeles na rua Beverly Drive e (iv) Nova York
no Soho. Inclui também 2 lojas da marca Alexandre Birman sendo (i) Nova York na Madison Avenue e (ii) Miami no Shopping Bal Harbour.

16
INDICADORES
LUCRO BRUTO E
MARGEM BRUTA RECORRENTE

Valores em R$ MM
1.900
53,2%
1.850
1.800
1.750 48,2%
700,0 1.700
56,5%
680,0 51,5%
1.650
43,2%
660,0 46,5%
1.600
640,0 41,5%
1.550
620,0 36,5% 38,2%
1.500
600,0 31,5%
580,0 1.450
26,5%
560,0 21,5%
1.400 33,2%

18
DESPESAS OPERACIONAIS
RECORRENTES

Valores em R$ MM

19
DESPESAS OPERACIONAIS
RECORRENTES

Valores em R$ MM

20
DESPESAS OPERACIONAIS
RECORRENTES

21
EBITDA E MARGEM EBITDA
RECORRENTE

ARZZ International considera receitas provenientes do mercado externo (exportações e operação própria nos Estados Unidos e na Europa)
*Valores em R$ MM // Valores de acordo com a adoção do IFRS 16 / CPC 06 (R2)

LUCRO LÍQUIDO E
MARGEM LÍQUIDA RECORRENTE

22
 ROIC - RETORNO SOBRE O
CAPITAL INVESTIDO

(1) Capital de Giro: Ativo Circulante menos Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras subtraído do Passivo Circulante menos Empréstimos e Financiamentos e Dividendos a pagar.
(2) Descontados do IR e Contribuição Social diferidos.
(3) Média de capital empregado no período e no mesmo período do ano anterior.
(4) ROIC: NOPAT dos últimos 12 meses dividido pelo capital empregado médio.

23
POSIÇÃO DE CAIXA E
ENDIVIDAMENTO

500,0 0,7
0,6
400,0
0,5
300,0 0,4

200,0 0,3
0,2
100,0 0,1
0,0 0,0
-0,1
-100,0
-0,2
-200,0 -0,3

24
INVESTIMENTOS - CAPEX

•
•

•
•

Δ Δ

25
MERCADO DE CAPITAIS

26
PERFORMANCE
28
29
30
31
32
33
34
35
36
 NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS

37
BALANÇO
PATRIMONIAL

38
DEMONSTRATIVO
DE RESULTADO

39
RECONCILIAÇÃO
EBITDA E LUCRO LÍQUIDO

40
FLUXO
DE CAIXA

41
EARNINGS RELEASE