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Petróleo
Weinhardt
Data: 11.11.2014
Horário: 13h às 17h
Local: UENF – Macaé - RJ
13
Introdução slides
Rev. -
1. Geopolítica I Slide 4
2. Geopolítica do petróleo Slide 73
3. The epic of black gold – vídeos Slide 140
4. Geopolítica do petróleo 12
des
Atualidade sl i Slide 150
Rev. -
5. Geopolítica do petróleo II
Indicadores e Análises 23
Slide 178
6. Shale gas e tight oil slides Slide 193
Rev. -
7. As grandes companhias III Slide 201
8. O Brasil e a Petrobras Slide 223
9. PNG 2014 - 2030 Slide 247
10. Corrupção Slide 258
11. Consolidação Slide 272
O motorista
do Einstein
Parte 1
Geopolítica
Geopolítica
• Geopolítica é um campo de conhecimento multidisciplinar, que não se
identifica com uma única disciplina, mas se utiliza principalmente da
Teoria Política, da Geologia e da Geografia ligados às Ciências Humanas e
Ciências Sociais aplicadas.
As doze maiores
economias
mundiais pela
participação no
PIB (GDP) global
The International Comparison Program
(ICP) is a worldwide statistical partnership to
collect comparative price data and compile
detailed expenditure values of countries’
gross domestic products (GDP), and to
estimate purchasing power parities (PPPs) of
the world’s economies. Using PPPs instead
of market exchange rates to convert
currencies makes it possible to compare the
output of economies and the welfare of their
inhabitants in real terms (that is, controlling
for differences in price levels).
http://www.worldbank.org/
As doze maiores
economias
mundiais
comparadas com
o EUA.
PPP 2011-2005
http://www.worldbank.org/
Os Estados Unidos com o 12a maior PIB per capita do mundo está
localizado à direita do gráfico e há mais 11 países a sua direita que não
aparecem devido ao pequeno tamanho de suas populações. Estes
representam 0,6% da população mundial.
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/09/global-economic-dominance
Indústria brasileira é uma das que mais 1
perdeu competitividade em dez anos
Ruth Costas
Da BBC Brasil em São Paulo
Atualizado em 25 de abril, 2014
Para analista, ponto mais crítico para a indústria brasileira é a baixa produtividade
- 18:10 (Brasília) 21:10 GMT
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/04/140425_brasil_industria_ru.shtml
Indústria brasileira é uma das que mais 2
perdeu competitividade em dez anos
"O Brasil perdeu terreno em todas as dimensões", diz o BCG, que atribui a
"perda substancial de competitividade" da indústria brasileira ao fato do
aumento de custos e apreciação cambial não terem sido acompanhados por
uma alta da produtividade do trabalhador brasileiro.
O BCG destaca que, de 2004 a 2014, os salários quase que dobraram no Brasil
e houve uma valorização de 20% do real em relação ao dólar. No mesmo
período, o preço da eletricidade no país também teria subido por volta de 90%
e o do gás natural, 60%, enquanto a produtividade dos trabalhadores cresceu
apenas 3%.
"No Brasil, o ponto mais crítico parece mesmo ser a falta de avanços
substanciais na questão da produtividade na última década", disse à BBC Brasil
Justin Rose, sócio e diretor da BCG.
Multipolaridade mundial
Blocos comerciais
http://en.wikipedia.org/wiki/Regional_integration
Shanghai Cooperation 3
Organization
Multipolaridade mundial
Alianças de cooperação
http://en.wikipedia.org/wiki/Regional_integration
As vinte maiores potências bélicas -
http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp 2014
The GFP list makes use of over 50 factors to determine each nation's Power
Index ("PwrIndx") score. This provides the final ranking and allows smaller,
technologically-advanced, nations to compete with larger, lesser-developed
ones. Some bonuses (and penalties) are added for refinement. In the end, we
hope it presents an unbiased outlook on the potential conventional military
strength of a given country if only to stir some healthy debate.
http://www.ibtimes.com/global-defense-budget-seen-climbing-2014-first-total-increase-2009-russia-surpasses-britain-saudi
4
http://althistory.wikia.com/wiki/File:Nato_vs_sco.jpg
China confirma teste com míssil hipersônico
0
1
China, 01 de outubro de 2009
0
2
5
GAVIÃO PEIXOTO - A Embraer assinou nesta terça-feira, 20, contrato com o Comando da Aeronáutica para a
produção seriada do KC-390, um cargueiro de médio porte que atualmente está em desenvolvimento. O contrato
prevê a aquisição de 28 aeronaves ao longo de dez anos, com a primeira entrega programada para o final de
2016. O valor total do contrato é de R$ 7,2 bilhões e inclui também o fornecimento de um pacote de suporte
logístico com peças sobressalentes e manutenção.
www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2014/04/orcamento-e-projetos-das-forcas-armadas-sao-debatidos-em-brasilia
7
publicado: 10/04/2014 11:15
última modificação: 10/04/2014 11:15
Defesa e Segurança
Orçamento e projetos das
Forças Armadas são debatidos
em Brasília
Audiência pública
Ministro Amorim explicou o
Plano Estratégico de Fronteira,
que irá combater crimes
transfronteiriços
GAVIÃO PEIXOTO - A Embraer assinou nesta terça-feira, 20, contrato com o Comando da Aeronáutica para a
produção seriada do KC-390, um cargueiro de médio porte que atualmente está em desenvolvimento. O contrato
prevê a aquisição de 28 aeronaves ao longo de dez anos, com a primeira entrega programada para o final de
2016. O valor total do contrato é de R$ 7,2 bilhões e inclui também o fornecimento de um pacote de suporte
logístico com peças sobressalentes e manutenção.
Reservas provadas
Produção de Petróleo
68,583
Consumo de Petróleo
61,634
Importação de Petróleo
34,333
Exportação de Petróleo
40,208
Capacidade de refino
(1.000 barril/dia)
Capacidade de refino
(1.000 barril/dia)
Capacidade de refino
(1.000 barril/dia)
Maiores Empresas de Refino
http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-
12/special-report-worldwide-report/asia-middle-
east-lead-modest-recovery.html Capacidade (barril/dia)
12/03/2012
Maiores Refinarias
http://www.ogj.com/articles/print/vol-110/issue-
12/special-report-worldwide-report/asia-middle-
east-lead-modest-recovery.html Capacidade (barril/dia)
12/03/2012
http://www.instituteforenergyresearch.org/gas/why-are-gas-prices-so-high/
O peso do refino varia de
8 a 13%, no custo total
da gasolina comum
http://unisite.com.br/Musatti/31540/O-DILEMA-DA-PETROBRAS.xhtml
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico OECD (inglês) ou OCDE (Português)
É uma organização internacional com 34 países que aceitam os princípios da democracia representativa
e da economia de livre mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas
econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. A maioria
dos membros da OCDE são economias com PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano elevados
e são considerados países desenvolvidos, à exceção do México, Chile e Turquia.
Consumo mundial de energia
OECD - Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
Consumo mundial de energia
por tipo de combustível
Produção mundial
de petróleo
Organização dos
Países Exportadores
de Petróleo (OPEP
ou, pelo seu nome
em inglês, OPEC)
Crescimento na produção
mundial de gás natural
OECD - Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
Consumo mundial
de carvão
Geração mundial
de energia elétrica
Geração mundial
de energia nuclear
OECD - Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
Distribuição de energia
Para a indústria
OECD - Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
Consumo mundial de
energia com transporte
OECD - Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
Emissão de CO2
Emissão de CO2
OECD - Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
OECD - Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
OECD - Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
OECD - Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
OECD - Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico
9
1
0
1
1
Parte 2
Geopolítica do petróleo
Geopolítica do petróleo
Geopolítica do petróleo é o campo multidisciplinar do
conhecimento cujo objeto é a disputa de poder em torno
do petróleo ao redor do mundo.
L’oreille cassée foi publicada em 1937
e reeditada, em cores, em 1943.
Em 21 de julho de 1938, os dois países aceitaram o acordo de paz realizado em Buenos Aires, o Paraguai
ficou com 3/4 do Chaco Boreal e a Bolívia ficou com 1/4, acabando com três anos de guerra, e levando os
dois países a novas dificuldades econômicas devido à guerra e à descoberta de que as supostas jazidas de
petróleo não existiam.
História Sintética do Petróleo
• Século XV A.C - no livro de Gênesis, a Bíblia cita o uso de
argamassa a base de petróleo na construção do templo de
Salomão e madeira resinosa calafetada com betume na
construção da Arca de Noé;
Multipolaridade mundial
Impérios no mundo em 1910
http://en.wikipedia.org/wiki/Polarity_%28international_relations%29
Acordo de Achnacarry (1928)
O marco da internacionalização da indústria petrolífera é o Acordo de
Achnacarry, de 27 de agosto de 1928, ideado por Henri Hendrik Deterding.
Com o Acordo de Achnacarry, as gigantes do petróleo mundial, conhecidas
como majors, buscaram dividir entre si quotas do mercado mundial,
mantendo a proporção que se afigurava até então – As is.
MARINHO JR. Ilmar Penna. Petróleo: Política e Poder. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989
Acordo de Achnacarry (1928)
1. Standard Oil of New Jersey (Esso) – formerly part of Standard Oil, later to become Exxon and subsequently merge with Mobil
2. Standard Oil of New York (Socony) – formerly part of Standard Oil, later to become Mobil and subsequently merge with Exxon
3. Standard Oil of California (Socal) – formerly part of Standard Oil, later to become Chevron
4. Royal Dutch / Shell – formerly two independent companies that merged in 1907 to compete with Standard Oil
5. Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) – founded in 1909 to produce the newly discovered oil fields in Iran, later became British Petroleum (BP), then BP
Amoco after a merger with US-based Amoco (formerly Standard Oil of Indiana), and then a further merger with Arco, a US-based company. The company is
now known as Beyond Petroleum (BP)
6. Gulf Oil – founded in 1901 after the historic Spindletop discovery in Texas, became a global company before being merged with Chevron in 1984 with some
assets going to BP
7. Texaco – also founded in 1901 after the Spindletop discovery in Texas, became an active international player before being merged with Chevron in 2001
1928 Red Line Agreement
Major oil companies finalize their shares of Iraq's oil and extend the
consortium's arrangements for impeding the development of oil to the rest of
the Middle East by agreeing not to develop production elsewhere in the region
without consent of all members.
Até fins da década de 50 as “sete irmãs” reinaram absolutas, sem outra limitação que
não seus próprios desígnios, ditando preços à sua conveniência e pondo em cheque
a soberania interna nos ditos países hospedeiros.
História Sintética do Petróleo
• 1930 – EUA: surge a indústria petroquímica, ampliando a
possibilidade de utilização de derivados do petróleo para
combustíveis e lubrificantes, como matéria sintética para
roupas, para fabricação de medicamentos e cosméticos entre
outros usos;
Multipolaridade mundial
Esfera de influência da duas
Superpotências, em 1959
http://en.wikipedia.org/wiki/Polarity_%28international_relations%29
Criação da OPEP (1960)
Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP ou, pelo seu nome
em inglês, OPEC) é uma organização internacional criada em 1960 na Conferência
de Bagdá que visa coordenar de maneira centralizada a política petrolífera dos
países membros, de modo a restringir a oferta de petróleo no mercado
internacional, impulsionando os preços, o que até então era evitado em parte
devido à ação das sete irmãs.
Primeiro choque do petróleo (1973)
Em 1969, um golpe de Estado derrubou a monarquia na Líbia e conduziu
o coronel Muamar Kadafi ao poder. O novo governo passou a pressionar
as companhias petrolíferas estrangeiras. Inicialmente, o governo exigiu
um aumento de US$ 0,43 no preço do barril, mas a Exxon ofereceu
apenas US$ 0,05.
Na época, o Canal de Suez encontrava-se fechado e a Líbia fornecia 30%
do petróleo consumido na Europa. A Líbia também pressionou a
Occidental, uma companhia independente dos Estados Unidos, cuja
produção de petróleo se concentrava na Líbia.
O governo líbio estabeleceu um corte na produção da Occidental, de 800
mil bpd para 500 mil bpd, a fim de que a companhia cedesse às novas
exigências. Por fim, o governo líbio conseguiu um aumento de US$ 0,30
no preço do barril e um aumento nos impostos sobre os lucros líquidos
de 50% para 55%.
Primeiro choque do petróleo (1973)
Em 1971, pelo Acordo de Teerã, as
companhias petrolíferas aceitaram a
determinação da OPEP em estabelecer
uma tributação mínima de 55% sobre
os lucros líquidos, um aumento de US$
0,35 no preço do barril e aumentos
programados para os próximos cinco
anos.
Primeiro choque do petróleo (1973)
As principais razões para o Choque de 1979 foi a Revolução Iraniana e a guerra entre
o Iraque e o Irã.
Em 1951, os ativos petrolíferos no Irã da companhia petrolífera britânica Anglo-
Iranian foram nacionalizados, sob a liderança do primeiro-ministro, de orientação
nacionalista, Mohammed Mossadegh. Todavia, o Reino Unido sufocou a economia
do Irã, de modo que o Irã não conseguisse produzir e exportar petróleo. Com a crise
econômica e enfraquecido politicamente, Mossadegh perde grande parte do apoio
popular e é deposto do poder em 1953.
Segundo choque do petróleo (1979)
Com a tomada do poder no Irã, pelos religiosos xiitas, Saddam Hussein, que havia
assumido o poder no Iraque em 1979, rompeu com o Tratado de Argel,
reivindicando todo o canal de Shatt-al-Arab e a autonomia do Cuzistão, uma região
petrolífera e de maioria árabe.
Segundo choque do petróleo (1979)
O Iraque possui uma costa de 58 Km de comprimento. Já o Irã possui
cerca de 2.440 Km de litoral no golfo Pérsico.
The part dedicated to the invasion to Afghanistan (Operation Enduring Freedom), introduced by the
film as a "war virtually forgotten by media" begins with a rhetoric question of why the coalition units
invaded the "extremely poor and desolated country" and why this military operation, allegedly
waged for capturing Osama bin Laden and other Al Qaeda members, involves such vast
concentration of American military technologies and building big permanent military bases,
supposing this search and destroy mission would last for decades.
A Guerra do Iraque (Golfo II) (2003)
Rapazes,
Rapazes,háháalguma
alguma
possibilidade
possibilidadede
devocês
vocês
terem
teremvisto
vistoooKadafi?
Kadafi?
Você
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terceiro
terceiropraticamente
praticamente
grátis”.
grátis”.
://www.zerohedge.com/news/2014-07-23/annotated-history-world-oil-price-shocks
9
1
0
Vídeos
The epic of black gold
The Epic of Black Gold
The History Channel
Filme 1
Passar filme até: 16’44’’
The Epic of Black Gold
The History Channel
2- O nacionalismo do petróleo
Os anos pós-guerra marcaram o início de uma
etapa caracterizada pela expansão econômica dos
países industrializados. Em pleno auge da
indústria, a Venezuela e a Arábia Saudita
impulsionam a criação em 1960 da Organização
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Filme 2
Passar filme até: 17’00’’
The Epic of Black Gold
The History Channel
Filme 3
The Epic of Black Gold
The History Channel
4- O esgotamento do Petróleo
A Guerra do Golfo pôs em destaque a delicada
situação do mercado de hidrocarbonetos, diante da
possibilidade iminente de uma nova crise
energética. O temor de que o petróleo se extinga
tem atingido os países industrializados ao longo da
história do ouro negro. Paradoxalmente, eles
dedicam grande parte de seus benefícios e
tecnologia à busca de fontes alternativas de
energia, tal como a energia nuclear, a solar e a
eólica.
Filme 4
Passar filme até: 11’31’’
Cronologia do Petróleo
Cronologia do Petróleo
Cronologia do Petróleo
Cronologia do Petróleo
Cronologia do Petróleo
Parte 4
Geopolítica do petróleo
Atualidade
Rússia pede reunião
na ONU sobre
Ucrânia e diz que
acordo de Genebra
não é mais viável
O Globo
Com agências internacionais
Publicado: 2/05/14 - 1h34
Piloto militar ucraniano ferido recebe ajuda de forças pró-Rússia
depois de helicóptero ser derrubado no leste da Ucrânia
Russia’s significant dependence on Ukraine for gas exports has long been a source of
friction between the two countries. As a result, Russia has been diversifying its supply
options through the South Stream pipeline. As shown in the graph above, Crimea may
prove to be crucial for reducing the astronomical costs of the project as both depths and
distances could be reduced substantially. In addition, annexing Crimea may offer Russia
access to the major part of the explored offshore gas deposits and prospective
hydrocarbon resources in the Black Sea.
Rencontre entre l'UE et la Russie sur
l'approvisionnement en gaz
29/04/2014 - 15:27
The pipeline's core shareholders include Gazprom with 50%, Italy's Eni with 20% and Germany's Wintershall Holding and France's
EDF with 15% each. Gazprom has already established national joint ventures with companies from Austria, Bulgaria, Croatia,
Slovenia, Greece, Hungary and Serbia to manage the onshore section of the South Stream pipeline.
The pipeline is expected to carry the first gas supplies before 2015 and reach full capacity in 2018,
providing 10% of European gas supplies.
The Ukraine Discussion has Fingers Pointed at Russia, but what if the Ukraine
Scenario Was Started by U.S. & European Special Interests (And George Soros) to
Block Russia’s Ability to Freely Move Gas & Oil to Global Markets?
http://www.libertynews.com/2014/03/the-ukraine-discussion-has-fingers-pointed-at-russia-but-what-if-the-ukraine-scenario-was-started-by-u-s-european-special-interests-and-george-soros-to-block-
russias-ability-to-freely-move-gas/#sthash.14hjeSZT.dpuf
O megainvestidor norte-americano George Soros foi agredido nesta quarta-feira em Kiev, capital da Ucrânia. Dois jovens invadiram a sala onde se realizava uma conferência e jogaram água e
goma contra ele. "Soros, cai fora da Ucrânia, aqui não vai conseguir nada", gritaram os dois jovens ucranianos ao molhar o milionário. Eles teriam entrado correndo na sala onde se realizava
um fórum sobre os direitos humanos e, imediatamente, foram detidos e levados pelos serviços de segurança. As informações fora transmitidas pela agência Interfax.
Soros considerou que não se tratava de um simples incidente. "Alguém está por trás disso", disse. O empresário havia acusado o governo de tentar impedir a organização de um fórum na Criméia
(república autônoma da Ucrânia), que aconteceu no dia anterior. Soros, que chegou segunda-feira (29) à Ucrânia para uma visita de cinco dias, vai se reunir hoje com o primeiro-ministro Viktor
Yanukovich e, antes da sexta-feira (2), com o presidente ucraniano, Leonid Kuchma.
To Punish Russia, Soros Says U.S.
Should Open Oil Reserve
By Isaac Arnsdorf Mar 27, 2014 4:20 PM
America’s emergency stockpile of oil stands twice as large as the amount required by an
international pact. George Soros has proposed selling some now to punish Russian
President Vladimir Putin -- and U.S. lawmakers are starting to listen.
As the U.S. and its European allies seek to rebuke Russia for taking over the Crimea
region of Ukraine, America could push down global oil prices by as much as $12 a
barrel by selling 500,000 barrels a day from its strategic reserve, said Philip Verleger,
a consultant who worked in the Ford and Carter administrations. The lower prices
would cost Russia about $40 billion in lost income from oil and gas sales,
equivalent to 2 percent of its economy, he said.
While Energy Secretary Ernest Moniz has dismissed the idea, it was raised before a
congressional hearing yesterday, less than a week after Soros discussed the subject at
a panel in Berlin. The strongest sanction against Putin for taking control of Crimea “is in
the hands of the United States” because America could sell oil reserves to depress
prices, the billionaire investor said March 20.
1
2
Gazprom assina o maior contrato de sua história
O acordo do gasoduto Russo é
o maior projeto de investimento
em escala global. US$ 55
bilhões serão investidos na
construção de instalações de
produção e de transmissão
na Rússia. Uma rede extensa
de infraestrutura de gás será
montada no Leste da Rússia,
que irá alavancar a economia
local. Um grande impulso será
dado em setores inteiros da
economia, tais como os setores
de metalurgia e da construção
de máquinas e tubulações.
As partes assinaram o documento, na presença do presidente russo Vladimir Putin e do
presidente chinês Xi Jinping, em Shanghai. O contrato de 30 anos estipula que 38 bilhões m 3 de
gás russo serão fornecidos anualmente à China. O acordo de cooperação mutua contempla
cláusulas principais, como a fórmula do preço vinculada aos preços do petróleo e a cláusula
‘take-or-pay’ (pague mesmo que não use).
Hidden Motives Behind the Ukraine-Russia Conflict
0
3
Outros conflitos recentes
Chechenia , Geórgia
Oleoduto Baku-Tbilisi-Cehyan (Mar Mediterrâneo), com 1.770Km e vazão de 1 milhão de BPD, Bristish Petroleum
Outros conflitos recentes
Libia
2014 August 25 0
Libya in new crisis as Islamist terrorists seize airport 4
Outros conflitos recentes
Nigéria
A gigante da África, com 177 milhões de
20 May 2014 Last updated at 16:44 GMT
habitantes e mais de 500 grupos étnicos
Bélgica
França
Alemanha
Grã-Bretanha
Itália
Portugal
Espanha
Estados independentes
(1)
A Conferência de Berlim foi realizada entre
19 de Novembro de 1884 e 26 de fevereiro de
1885 teve como objetivo organizar, na forma
de regras, a ocupação de África pelas
potências coloniais e resultou numa divisão
que não respeitou nem a história e nem as
relações étnicas dos povos desse continente.
0
China's Role in the Sudan-South Sudan Conflict 7
Outros conflitos recentes
China
O Mar do Sul da China é uma região geopoliticamente sensível, por tratar-se de uma das linhas
marítimas mais transitadas do mundo e também pelo fato dos arquipélagos Spratly e Paracel, lá
presentes, possuírem potenciais reservas de hidrocarbonetos fluidos e gasosos. A China
reclama a totalidade deste mar, enquanto que os demais países vizinhos possuem pleitos
específicos. Estes pleitos geram um cenário de tensão na região.
Além disso, há a presença de terceiras potências no local, como os Estados Unidos, que possuem
interesses próprios na região, o que torna ainda mais sensível o aspecto geopolítico.
Outros conflitos recentes
A DISPUTA SINO-AMERICANA NO MAR DO SUL DA CHINA - 07 DE MARÇO DE 2009
CEZAR CAUDURO ROEDEL
Impeccable Incident
Duas palavras que separadas, não dizem nada. Juntas,
representam um dos mais recentes atritos políticos entre duas
grandes potências mundiais Estados Unidos e China, em uma área
cuja sensibilidade geopolítica tem se tornado alvo dos estudos de
inúmeros e specialistas e principalmente de tomadores de
decisões políticas a mais alto nível dos países implicados. Pois
com essas duas palavras ficou reconhecido mundialmente o
incidente entre o navio USNS Impeccable e embarcações chinesas
no Mar do Sul da China, na proximidade da ilha de Hainan e a uma
distância de 75 milhas da costa chinesa.
Geopolítica do petróleo
Indicadores
e
Análises
Mix global de combustível
World Energy Outlook
Dr. Fatih Birol
IEA Chief Economist
OECD Parliamentary Days
Paris, 5 February 2014
© OECD/IEA 2014
O cenário da energia no
mundo hoje
• Alguns princípios consagrados do setor de energia estão sendo reescritos
– Países estão trocando de papéis: importadores estão se tornando exportadores…
– … e os exportadores estão entre as principais fontes de demanda em crescimento
– Novas opções de suprimento remodelam ideias sobre a distribuição de recursos
• Mas, as soluções de longo prazo para os desafios globais continuam escassos
– Foco renovado na eficiência energética, mas as emissões de CO 2 continuam a crescer
– Os subsídios aos combustíveis fósseis aumentaram para US$544 bilhões em 2012
– 1,3 bilhão de pessoas ainda não possuem acesso à eletricidade, na África e Sul da Ásia.
• Os preços da energia e a pressão sobre as decisões políticas
– Prolongado período de preços elevados do petróleo sem precedentes na história
– Grandes e persistentes diferenças nos preços regionais do gás e eletricidade
O motor do crescimento da demanda
energética se move para o Sul da Ásia
Demanda primária de energia em Participação do Crescimento Global
2035 (Mtoe) 2012-2035
Eurasia OECD
Eurasia Latin
Europe America 5% 4%
1 370 8%
1 710 China Africa
8%
United 4 060 Japan
2 240 440
States Middle 1 050 Middle 10%
East East
Southeast 65%
Brazil 1 000
1 540 Asia
480 1 030
Africa India
Non-OECD
Asia
1987-2011
Gas
2011-2035
Coal
Renewables
Oil
Nuclear
600
Non-OECD
Non-OECD
49%
OECD
400
200
OECD
51%
Rest of the
world
India 13%
2%
China
7%
European
$101 billion 57%
Union
21%
United States
Reduction
4× from 2013
2035
2013
2003
3×
2003
2×
United States
Petrochemicals
Fertilisers
Aluminium
Cement
Glass
-10%
15
$/MBtu
12 12 Average import price
9 9 Liquefaction, shipping
& regasification
6 6
United States price
3 3
To Asia To Europe
As novas fontes de suprimento de LNG aceleram o movimento para um mercado global mais
interconectado, mas os custos de transporte elevados entre as regiões significa que não
haverá um preço de gás global
Orientação para as rápidas
mudanças na energia mundial
• China, e após pela Índia, comandam o domínio crescente da
demanda de energia global na Ásia
http://www.wintershall.com/en/different-types-of-reserves-tight-gas-and-shale-gas.html
Shale Gas
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2012/02/13/china-closer-to-joining-shale-gas-fracking-craze/
Gás de xisto é o gás natural que pode ser encontrado preso dentro de formações
de xisto argiloso ou xisto fino. O Gás de xisto vem se tornando uma fonte cada vez
mais importante de gás natural nos Estados Unidos desde o início deste século,
além de possuir grandes potenciais no resto do mundo.
Shale Gas
Em 2000, o gás de xisto fornecia apenas 1% da produção dos EUA de gás natural. Em
2010, era superior a 20%. O governo dos EUA prevê que, até 2035, 46% do
fornecimento de gás natural virá do gás de xisto .
http://www.sbc.slb.com/Our_Ideas/Energy_Perspectives/1st%20Semester13_Content/1st%20Semester%202013_Global.aspx
A produção e o consumo
de energia nos Estados
Unidos estão fortemente
focadaos na produção de
tight oil
In the World Energy
Outlook 2012 report
the IEA presents its
view of future crude
oil production
Parte 7
As Grandes Companhias
The World's 25 Biggest Oil Companies
http://www.forbes.com/pictures/mef45gkei/1-saudi-aramco-12-5-million-barrels-per-day-2/
(Note: 2012 working interest production volumes calculated by Wood Mackenzie reflects oil plus the energy equivalent in natural gas.)
The World's 25 Biggest Oil Companies
18. Lukoil - 2.2 million barrels per day 23. Sinopec - 1.6 million barrels per day
Lukoil was formed in 1991 by former Soviet deputy oil Sinopec is China's biggest refiner. This year Sinopec
minister Vagit Alekperov, who still runs the company cut a sweeping shale venture with Devon Energy.
and owns a 20% stake worth some $13 billion.
24. Nigerian National Petroleum - 1.4 million barrels
19. Eni - 2.2 million barrels per day per day
Eni is Italy's oil champion. CEO Paolo Scaroni has in Amid a crackdown on corruption in Nigeria's country's
recent years made landmark joint ventures with the oil industry, President Goodluck Jonathan has recently
likes of Venezuela's Pdvsa and Russia's Rosneft. sacked several executives of NNPC.
20. Statoil - 2.1 million barrels per day 25. Petronas - 1.4 million barrels per day
The Norwegian government owns 67% of the shares in Malaysia's state oil giant mades its headquarters in the
Statoil. The company has invested some $20 billion in landmark Petronas Twin Towers.
the U.S., including the $4.7 billion acquisition of
Bakken-focused Brigham Exploration in 2011.
Parte 8
O Brasil e a Petrobras
O início
• 1919 - Primeira perfuração, pelo Serviço Geológico
e Mineralógico do Brasil (SGMB).
29 0 k m
Pré-Sal
1997 2009
• País • País
• Blocos exploratórios de baixa • Descoberta de uma das maiores
rentabilidade e risco elevado províncias petrolíferas do mundo
• Petrobras • Petrobras
• Insuficiência de capital para realizar • Elevada capacidade tecnológica
investimentos • Maior capacidade de captação de
• Dificuldade de captação externa recursos
• Elevados custos de capital • Robusta carteira de investimento.
Áreas
Estratégicas
Cessão
Onerosa
Até 5 bilhões boe
Preço final
do barril:
US$ 8,51
Pré-Sal
Regime de Partilha de Produção - 1ª Rodada - Libra
Sucesso do Pré-Sal
Parte 9
Corrupção
Petrolão 8
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/10/117432-como-funcionava-o-esquema.shtml
1
3
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/10/117432-como-funcionava-o-esquema.shtml
1
4
http://finance.yahoo.com/echarts?s=PBR
1
6
Moeda
em BRL
http://www.google.com.br/googlefinance/
1
7
Moeda
em BRL
http://www.google.com.br/googlefinance/
1
8
https://petitions.whitehouse.gov/petition/investigate-and-prosecute-fraud-and-crimes-
occurred-petrobras-nysepbr-under-rousseff%C2%B4s/tfgZGYsr
1
9
http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN0IL2W720141101
2
0
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/194632-reajuste-trara-r-55-bi-extras-a-petrobras.shtml
2
1
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/alta-de-combustiveis-tera-impacto-limitado-na-petrobras
2
2
http://seekingalpha.com/symbol/PBR
2
2
http://seekingalpha.com/news/2109775-doj-sec-open-petrobras-investigation
2
3
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1545668-departamento-de-justica-dos-eua-abre-investigacao-sobre-petrobras-diz-jornal.shtml
Parte 11
Consolidação
Cenário Internacional - 2014
As Majors do Petróleo possuem poucas reservas, as grandes reservas
estão sob o controle de empresas estatais
Grande produção de shale gas e ligth tight oil, nos Estados Unidos,
promovendo a queda nos preços da commodity.
Produção mundial de 85 bilhões de barris em 2014 e previsão de
crescimento para 110 bilhões em 2035
Crescimento da oferta e da demanda mundial de energia será alavancado
pelos países não-OECD (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico)
A logística e os custos de transporte de energia serão o diferencial entre os
preços regionais
Não haverá mudanças significativa no mix global de energia, cujo destaque
será o crescimento da produção não convencional (shale e tight) e uma
ligeira diminuição na oferta de carvão e a redução do uso de energia
nuclear no Japão
As produção de energias renováveis serão patrocinadas quase que
exclusivamente pelos países membros da OECD
Cenário Internacional - 2014
A China busca diversificar suas fontes energéticas e seus fornecedores,
visando garantir sua segurança energética. (participação no leilão de Libra)
A China torna-se a maior economia mundial, deslocando a balança
energética mundial para o Sudeste Asiático
Rússia busca retomar seu domínio no leste europeu, garantindo o
escoamento de sua produção e o acesso ao segundo mercado mundial, a
União Europeia
Dúvidas quanto a sustentabilidade mundial, que terá que conciliar o
crescimento populacional, o aumento da produtividade industrial, o
aumento nos níveis de consumo com as questões ambientais
O recente acordo de fornecimento de gás entre a Rússia e a China, e o
acirramento da disputa no Mar da China demonstram a polarização da
política energética ente o Ocidente e a Ásia
Incertezas sobre uma nova Guerra Fria multipolarizada.
Cenário Nacional - 2014
Política externa com grande carga de incertezas (Mercosul, Brics,
Venezuela, EUA, etc.
Possibilidade de retomada do crescimento da atividade econômica e
possível aumento do consumo doméstico de petróleo e demais fontes de
energia
Maior investimento na modernização de elementos de defesa nacional
(aviões cargueiros e caças, submarinos, e satélites e foguetes lançadores)
Queda na produtividade da indústria nacional
Legislação ambiental e órgãos fiscalizadores cada vez mais rigorosos,
tornando mais restritivo a indústria extrativista, protelando projetos
estruturantes e elevando os custos
Escândalos de corrupção como: Mensalão e Petrobras fragilizam as
instituições: Poderes Públicos Executivo, Legislativo e Judiciário),
Petrobras, Correios etc.
Cenário Nacional - 2014
Petrobras apresenta desafiadora carteira de projetos em seu PNG 2014-
2018 (Plano de Negócio e Gestão)
Petrobras atuando como ferramenta chave da política econômica nacional
A Petrobras alavancando a indústria nacional por meio do Prominp; da
reconstrução da indústria naval; e do desenvolvimento científico
Falta de infraestrutura no país para suportar a demanda da Petrobras
Mão de obra qualificada
Infraestrutura industrial local
Infraestrutura logística
Dificuldades da Petrobras cumprir seu PNG, em função da falta de
infraestrutura nacional, desvalorização da ações, queda no preço do
petróleo mundial e risco de intervenção da SEC (U.S. Securities and
Exchange Commission).
Brasil geopolítico - 2014
Indicador Ranking
Extensão territorial 8,5 milhões Km2 5°
População 202 milhões habitantes 5°
PIP - PPP 2,42 trilhões US$ 7°
Reservas internacionais e ouro 378 trilhões US$ 7°
Consumo de petróleo 2,8 milhões bpd 7°
Produção de petróleo 2,6 milhões bpd 11°
Capacidade de refino 2,7 milhões bpd 11°
Reservas provadas 14 bilhões barril 15°
Poderio Bélico GFD 14°
Orçamento bélico 34,7 bilhões US$ 10°
Brasil é sem dúvida uma grande potência mundial com dimensão continental,
população capaz de desenvolver um importante mercado interno, reservas
cambiais prontas para atuar na solução das carências de suas infraestrutura,
reservas provadas de petróleo para atender 14 anos de produção. O que falta?