Resultados

4° Trimestre / 2023

1
PÚBLICO
 Destaques da
Estratégia
4° Trimestre / 2023

2
PÚBLICO
 Diversificação Centralidade Inovação & Pessoas,
& Rentabilidade no Cliente Tecnologia Cultura e ESG

/ Evolução no lucro líquido e no ROE impulsionados pela melhora na

inadimplência e no custo de crédito

Lucro Líquido Recorrente e ROE Recorrente

▲ 5,9% ▲ 0,5 p.p.
Lucro Líquido ROE Lucro Líquido ROE
4T23

2023
4T23 vs 3T23 4T23 vs 3T23
▼ 21,2% ▼ 3,1 p.p.
R$ 302 mm ▲ 8,5%
4T23 vs 4T22
9,4% ▲ 0,5 p.p. R$ 1.154 mm 2023 vs 2022 9,1% 2023 vs 2022
4T23 vs 4T22

279 282 284 285 9,0 9,0 9,0 9,0 1.370 1.063 1.569 1.465 13,9 10,4 14,0 12,2
4T22 1T23 2T23 3T23 4T22 1T23 2T23 3T23 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Lucro Líquido Recorrente ROE Recorrente Lucro Líquido Recorrente ROE Recorrente
( em R$ milhões ) ( em % ) ( em R$ milhões ) ( em % )

Índice de Inadimplência Índice de

Cobertura 90 dias Basileia
▲ 1,8 p.p. ▼ 0,3 p.p. ▲ 0,2 p.p.
4T23 4T23 vs 3T23 4T23 4T23 vs 3T23 4T23 4T23 vs 3T23

156% ▼ 9,3 p.p. 5,2% ▲ 0,3 p.p. 15,6% ▲ 1,3 p.p.

4T23 vs 4T22 4T23 vs 4T22 4T23 vs 4T22

166 162 154 155 4,9 5,2 5,4 5,5 14,3 14,2 14,7 15,4
4T22 1T23 2T23 3T23 4T22 1T23 2T23 3T23 4T22 1T23 2T23 3T23

Índice de Cobertura Inadimplência 90 dias Índice de Basileia

( em % ) ( em % ) ( em % )
3
PÚBLICO
 Diversificação Centralidade Inovação & Pessoas,
& Rentabilidade no Cliente Tecnologia Cultura e ESG

/ Sólido desempenho no core business e avanços

importantes na agenda de diversificação do portfólio
28% 23% Growth
4T23
Atacado Cartões
▲2,1% ▼0,1%
Large e
Instituições
5,8%
Paineis R$ 20,4 bi vs 3T23 vs 4T22
4T23 ▼0,1% ▼2,9% Financeiras
Solares
5,2%

R$ 24,4 bi
14,2% Motos,
vs 3T23 vs 4T22 Pesados
e Novos
5,1%
Cartões de Crédito
EGV² 4T23
3,8%

Corporate Carteira PME

R$ 5,1 bi ▼2,3% vs 3T23 ▼12,6% vs 4T22
13,7% 2,4%

de Crédito¹ Demais³
1,1% Painéis Solares

R$ 87,6 bi
4T23

R$ 4,5 bi ▼0,4% vs 3T23 ▼2,9% vs 4T22

Veículos ▲5,7% vs 4T22

Motos, Pesados e Novos
Leves Usados 4T23

4T23
R$ 4,4 bi ▲6,1% vs 3T23 ▲19,1% vs 4T22
▲5,4% ▲14,5%
R$ 42,7 bi vs 3T23 vs 4T22
Veículos Leves Usados
EGV²
48,8% 4T23

R$ 3,3 bi ▲7,1% vs 3T23 ▲56,4% vs 4T22

49% PME
4T23

Growth Veículos Large, Corporate e R$ 2,1 bi ▲15,0% vs 3T23 ▼12,7% vs 4T22

Leves Usados Instituições Financeiras

1 – Carteira de Crédito Ampliada; 2 - Empréstimo com Garantia de Veículo; 3 - Inclui: Empréstimo FGTS, consignado privado, financiamento saúde e crédito pessoal; Segmento em que o BV é líder de mercado
4
PÚBLICO
 Diversificação Centralidade Inovação & Pessoas,
& Rentabilidade no Cliente Tecnologia Cultura e ESG

/ Atingimos volume recorde em originação de auto finance e emissão

de prêmios de seguros, e fortalecemos o business de Plataforma

Desempenho recorde Fortalecimento da

no core business unidade de Plataforma

Recorde em
originação de financiamento de veículos 171
R$ 25 bi em 2023 (▲24% vs 2022) parceiros¹ BaaS² no 4T23
liderança no segmento de leves usados pelo 11° ano consecutivo

Recorde em R$ 154 bi TPV¹ em 2023

prêmios de seguros emitidos ▲ 10% vs 2022

R$ 1,4 bi em 2023 (▲54% vs 2022)

Aquisição da
Lançamento do
Novo portal inteligente de veículos, Plataforma Banking as a Service
integrado à oferta de financiamento do BV (Aquisição concluída em Nov/23)

1 - Inclui Bankly a partir de dezembro/2023; 2 – Banking as a Service

5
PÚBLICO
 Diversificação Centralidade Inovação & Pessoas,
& Rentabilidade no Cliente Tecnologia Cultura e ESG

/ Fortalecemos nossa atuação como um banco orientado ao cliente,

com avanços nas métricas de engajamento e satisfação

5,0 milhões 78 vs 75 no 4T22

Clientes Pessoa Física NPS²
Atendimento ao Cliente

R$ 37 bi 75 vs 75 no 4T22
Volume NPS²
Transacionado¹ (2023) Cobrança
▲22,1% 2023 vs 2022

2,1 91 vs 89 no 4T22
Produtos por cliente NPS²
R$ 1,0 bi de receita advinda do banco Ouvidoria
relacional (2023)

1 – Inclui gastos com débito, credito, TED, DOC e PIX; 2 – NPS Transacional
6
PÚBLICO
 Diversificação Centralidade Inovação & Pessoas,
& Rentabilidade no Cliente Tecnologia Cultura e ESG

/ Como um banco orientado a dados e tecnologia, seguimos na

vanguarda da inovação financeira

Inovação Aberta Corporate Venture Capital

Innovative Assessment
parceria desenvolveu abordagem Parceria com a Méliuz
mais sofisticada de análise de + 900 mil contas digitais abertas e
crédito por meio de avaliação + 45 mil cartões de crédito emitidos
psicométrica, com... dentro da parceria
+ R$ 70 milhões de novos créditos
contratados

Dinheiro do Futuro Conexão com o Ecossistema

BV foi um dos bancos selecionados para o Encerramos o ano com

projeto piloto do DREX¹
Fomos pioneiros no avanço na verificação da
funcionalidade de compra e venda de títulos
públicos federais tokenizados, dentro
dos testes do real digital
40 contratos ativos com startups,
número 4x superior ao ano anterior
Ecossistema BVx:
Consolida todas as iniciativas de
inovação e parcerias digitais do BV

BV foi reconhecido como o banco mais inovador do Brasil pela 100 Open Startups
1 – Nome da moeda digital brasileira
7
PÚBLICO
 Diversificação Centralidade Inovação & Pessoas,
& Rentabilidade no Cliente Tecnologia Cultura e ESG

/ Mantivemos nosso compromisso com o Pacto Global com o cumprimento das

metas ESG. Reforçamos os pilares de nossa Cultura e Governança Corporativa

3,9 milhões ton CO2 compensadas

Compensamos 100% de nossas emissões diretas e de nosso principal GPTW 2023
negócio, o financiamento de veículos 87 Favorabilidade Geral
88 e-NPS
40% de mulheres na liderança 3° Lugar
Nos comprometemos a atingir 50% de cargos de liderança Ranking GPTW – Categoria Bancos
ocupados por pessoas que se identifiquem com o gênero
feminino até 2030 Certificação GPTW por práticas exemplares em:

Equidade de Gênero e
Diversidade Étnico-Racial
25% de negros no quadro geral
Nossa meta é atingir 35% de negros no quadro de
colaboradores do BV até 2030
Governança Corporativa
Somos Top 5 no Prêmio Estadão Empresas Mais que
R$ 22,0 bilhões
avalia as melhores empresas em
Financiados e distribuídos para negócios ESG no Brasil¹.
Governança Corporativa
Temos como objeto alcançar R$ 80 bilhões até 2030

1 - Valor acumulado desde jan/21.

8
PÚBLICO
 Análise
do Resultado
4° Trimestre / 2023

9
PÚBLICO
 / Lucro líquido cresceu 8,5% frente ao 4T22, para R$ 302 milhões
Resultado em 2023 foi pressionado pelas condições macroeconômicas adversas, com impacto na inadimplência e no
custo de crédito. O resultado do 4T23 já sinaliza uma melhora nas tendências de inadimplência e custo de crédito

ROE 13,4% 13,9%

12,6% 12,2%
Recorrente 9,1%
9,0% 9,0% 9,0% 9,4%
9,4% 9,0%

-21,2%
1.465

412 1.154
Lucro Líquido 388 387 +8,5% +5,9%
Recorrente 279 282 284 285 302

R$ 302
milhões
1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 2022 2023
( em R$ milhões )

NIM¹ Clientes
9,8% 10,3 10,3 10,0 10,3 9,8 9,7 9,9 9,8 10,2 9,8
( em % )

1 - Net Interest Margin: Quociente entre a margem financeira bruta com Clientes e os ativos médios sensíveis à spreads. No 1T23, fizemos um ajuste na metodologia de cálculo do NIM com impacto marginal no
NIM histórico
10
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Resultado Consolidado
PÚBLICO
 / Resiliência na geração de receitas, que atingiram R$ 2,8 bilhões
Registramos crescimento na margem financeira e receitas de serviços sobre 2022, com destaque para o forte desempenho
nas receitas de seguros com recorde na emissão de prêmios no ano

Margem Financeira Bruta

Receitas Totais +5,6% ∆2023
/2022
R$ 2,8 bilhões +7,1% ∆2023
/2022
+5,0% -2,9%
∆4T23
/3T23
∆4T23
/4T22
7.968
707
8.415
750 ▲6,1%
10.619 2.013 2.177 2.114
9.917 Mercado 102 219 138 ▼37,1% ▲35,3%
7.261 7.665 ▲5,6%
Clientes 1.912 1.958 1.976 ▲ 0,9% ▲3,4%
∆ 4T23 ∆4T23
+8,3% +0,4% /3T23 /4T22
4T22 3T23 4T23 ( em R$ milhões ) 2022 2023
2.752 2.763 NIM
2.552 8.415 10,3 9,9 9,8 10,2 9,8
Clientes¹ ( em % )
7.968 (79%) ▲5,6%
(80%)
Receitas de Serviços e Corretagem +23,8% excl.
desinvest.²
Margem 2.177 2.114 ▼2,9% ▲5,0% +29,7% excl. +13,1%
2.013
Financeira (79%) (76%) desinvest.²
∆4T23 ∆4T23 ∆2023
Bruta (79%) +20,7% +13,0% /3T23 /4T22 2.205 /2022
1.950
650 474 764 ▲61,1%
538 575
Seguros 152 204 222 ▲8,7% ▲45,7%
2.204 ▲13,0% 1.476 1.441 ▼2,4%
Serviços
538 575 650 ▲13,0% ▲20,7% 1.950 Serviços
386 371 428 ▲15,3% ▲10,8%
e Seguros e Tarifas

4T22 3T23 4T23 2022 2023 4T22 3T23 4T23 ( em R$ milhões ) 2022 2023
Orig. de
Veículos BV ▲29,4 ▲5,2 ▲24,0
( em % )

1 - Net Interest Margin: Quociente entre a margem financeira bruta com Clientes e os ativos médios sensíveis à spreads. No 1T23, fizemos um ajuste na metodologia de cálculo do NIM com impacto marginal no
NIM histórico; 2 – Desinvestimentos incluem alienação da Promotiva S.A. e a venda de 51% da BV Asset no contexto da parceria estratégica com Bradesco para formação da Tivio Capital
11
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Receitas
PÚBLICO
 / Custo de crédito recuou 14,9% vs 3T23, indicando melhora nos
indicadores de inadimplência
Melhora no trimestre reflete maior representatividade das safras mais recentes na carteira de crédito do Varejo. No ano
de 2023, custo de crédito ainda pressionado por safras mais antigas

Custo de Crédito 5,1% Índice de Cobertura 90 dias²

R$ 978 bilhão 3,9%
156%
+43,6%

4,7% 5,4% 4.345

4,5% ∆2023
/2022 166% 162%
154% 155% 156% Média
4T22 3T23 4T23 3.026
histórica
+2,8% -14,9% ∆4T23 ∆4T23
1.149 /3T23 /4T22
978 5.029
952 ▲34,9%
3.728
1.357 ▼15,0% ▲6,7%
1.082 1.154

-130 -208 -176 ▼15,6% ▲35,6% -702 -684 ▼2,7%

4T22 3T23 4T23 2022 2023

( em R$ milhões )

Provisões para crédito, impairment, descontos concedidos e garantias 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Receitas de recuperação de crédito
Custo de crédito / carteira de crédito¹

1 - Cálculo realizado sobre a carteira ampliada; 2 - Quociente entre o saldo de PDD e o saldo de operações de crédito vencidas há mais de 90 dias; inclui provisões para garantias prestadas; 3 – Média 2015 a 2019.
12
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Indicadores de Crédito
PÚBLICO
 / Despesas operacionais cresceram abaixo da inflação, com reflexos da
agenda de eficiência. Índice de Eficiência recuou 1,8 p.p. no ano, para 36,8%
Apesar do cenário macro desafiador, mantivemos a eficiência no core business, garantimos a prudência na concessão de crédito e
avançamos na qualidade das receitas, sem abrir mão do nosso plano de investimentos estratégicos na companhia

Despesas de Pessoal e Administrativas Investimentos em tecnologia

R$ 862 milhões viabilizaram índice de eficiência
melhor que a média de mercado
-1,5% excl. depreciação ∆2023
& amortização /2022
57% 18% 31% 20%
+1,2% do parque ganho de redução no time- colaboradores no
tecnológico em cloud produtividade to-market perímetro ágil
∆4T23 ∆4T23 3.189
+5,6% +5,4% /3T23 /4T22
3.153
Var. %
2023 vs 2019
862 (Base 100)
816 818
▼5,1% 255 249 +149%
1.675 1.589
185 Inflação
412 115
+32,8% (IPCA4)
Pessoal¹ 417 405 ▲1,8% ▼1,0% 100
+24,1%
103 118 118 124
100

352 ▲7,2% ▲6,0% 1.224 1.265 ▲3,4% -1,8 p.p.

Administrativas 332 329
32,3% 32,3% 34,0% 38,5% 36,8%
Depreciação
& Amortização 67 84 98 ▲15,7% ▲45,1% 254 335 ▲31,9%
4T22 3T23 4T23 2022 2023
( em R$ milhões ) 2019 2020 2021 2022 2023
Inflação (IPCA4)
acumulado 4,62% 4,62% Despesas não Decorrentes de Juros³ Investimentos em Tecnologia
12 meses
Índice de Eficiência²

1- Considera despesas com PLR; 2 - Não considera demandas trabalhistas, últimos 12 meses; 4 - Inclui despesas de pessoal + despesas administrativas + outras despesas/receitas operacionais (excluindo amortização); 4 –
Fonte: IBGE
13
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Despesas
PÚBLICO
 / Carteira de crédito cresceu 5,7% vs 4T22, com liderança consolidada
em veículos usados e avanços na agenda de diversificação
Crescimento na carteira do Varejo foi impulsionado principalmente pelo financiamento de veículos, além de avanços na
agenda growth, com destaque para o crescimento de 56,4% na carteira de empréstimos com garantia de veículo

Carteira de Crédito Ampliada

R$ 87,6 bilhões ∆4T23
+5,7% +3,0% /4T22
87,6
85,0 0,9 ▼43,8%
82,9
Empréstimos¹ 1,1 5,1
1,7 5,2 3,3 ▼12,6%
Cartões 5,8 3,1 ▲56,4%
EGV² 2,1 4,5
4,5 ▼ 2,9%
Paineis Solares 4,6

Varejo
41,0 44,7 47,2 ▲10,4%
Veículos (53,9%) ▲14,9%
(49,5%) (52,6%)

PMEs 2,4 1,9 2,1 ▼12,7%

Large, Corporate e 25,2 24,5 24,4 Atacado

Instituições Financeiras (30,4%) (28,8%) (27,9%) ▼ 2,9% ▼ 3,8%

4T22 3T23 4T23 ( em R$ bilhões )

1 - Carteira composta por empréstimo FGTS, consignado privado, financiamento saúde, crédito pessoal; 2 – Empréstimo com Garantia de Veículo
14
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Carteira de Crédito
PÚBLICO
 / Recorde na originação de financiamento de veículos, que atingiu
R$ 7,1 bilhões no 4T23, expansão de 29,4% vs 4T22
Além da retomada observada no mercado, crescimento também reflete ganhos de market share em veículos usados,
segmento que seguimos na liderança há 11 anos consecutivos

Originação de Financiamentos de Veículos 44% de % médio de entrada

R$ 7,1 bilhões ∆2023
Prazo médio de 48 meses
+24,0% /2022

∆4T23 ∆4T23 24,9 Taxa Média

28,3 26,4 26,3 27,8 27,1
(% a.a.)
+29,4% +5,2% /3T23 /4T22 2,4 ▲37,1%
7,1 20,1
6,7 1,8 Prazo Médio 48 48 48 48 48
0,7 ▼0,5% ▲43,0%
0,7 (meses)
5,5
Outros
Veículos¹ 0,5
45% 44% 44% 45% 44%
22,5
18,3 ▲22,7%
6,1 6,4
Leves ▲5,8% ▲28,1%
Usados 4,9
% Entrada²

4T22 3T23 4T23 2022 2023 4T22 3T23 4T23 2022 2023
Mercado ( em R$ bilhões )
auto ▲21,6% ▲10,2% ▲9,1%
finance³

Novo portal inteligente de veículos, integrado à oferta de financiamento do BV

1 – Motos, pesados e novos; 2 - Calculado sobre valor informado do bem; 3 - Variação da concessão de financiamento de veículos PF + PJ. Fonte: Bacen
15
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Varejo
PÚBLICO
 / Inadimplência recuou 0,3 p.p. vs o trimestre anterior, encerrando o
ano em 5,2%, com melhora no indicador do Varejo
Melhora no indicador do Varejo reflete a maior representatividade das safras mais recentes, de melhor qualidade.
Inadimplência do Atacado segue em suas mínimas históricas

5,6% 5,4% 5,5%

5,2% 5,2%
4,8% 4,9%
4,5% 4,3%
4,0% 4,2% 4,1%
Total 3,5% 3,7%
Over-90

Dez/16 Dez/17 Dez/18 Dez/19 Dez/20 Dez/21 Mar/22 Jun/22 Set/22 Dez/22 Mar/23 Jun/23 Set/23 Dez/23

5,9% 6,2% 6,4% 6,6% 6,7% 6,4%

5,5% 4,7% 4,8% 4,9% 4,7% 5,1% 5,5% Varejo
4,3%
Varejo 5,1% 4,6% 4,6% 4,9% 4,7% 4,9% 5,2% 5,0%
Veículos
Over-90 4,2% 4,3% 4,2% 3,6% 4,0% 4,3%
Dez/16 Dez/17 Dez/18 Dez/19 Dez/20 Dez/21 Mar/22 Jun/22 Set/22 Dez/22 Mar/23 Jun/23 Set/23 Dez/23

5,6%

1,8% 2,8%
2,2%
Atacado 0,5% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4%
Over-90

Dez/16 Dez/17 Dez/18 Dez/19 Dez/20 Dez/21 Mar/22 Jun/22 Set/22 Dez/22 Mar/23 Jun/23 Set/23 Dez/23

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Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Inadimplência
PÚBLICO
 / Base de funding diversificada e liquidez robusta
LCR (indicador de liquidez de curto prazo) encerrou o 4T23 em 174%

Funding Total
R$ 92,7 bilhões +9,1% +0,8%
92,0 92,7
85,0 1,3 1,2
7,6 5,6
Depósitos Interfinanceiros 1,6
Empréstimos e Repasses 6,6
32,6 33,9
Depósitos a Prazo
27,6 (35,4%) (36,5%)
(32,5%)
2,6 2,2 56% do funding
Instrumentos de Capital 2,7
Cessões de Crédito 7,4 8,8 10,5 composto por
2,0 0,8 instrumentos de
FIDC 3,4 6,5 longo prazo
Títulos Emitidos no Exterior 6,4 6,6

29,2 30,5 32,0

Letras Financeiras (34,5%)
(34,3%) (33,1%)

4T22 3T23 4T23 ( em R$ bilhões )

Ativos de Alta Liquidez – HQLA 13,4 15,4 16,5

(em R$ bilhões)

100% mínimo
Liquidity Coverage Ratio (LCR)¹ 178% 176% 174% regulatório

% Captações via plataformas

9,1% 8,7% 8,7%
digitais/Total

1 - Razão entre o “HQLA” e o total de saídas líquidas de caixa previstas para um período de 30 dias em um cenário de estresse, sendo o mínimo regulatório de 100%. Não considera linha de crédito junto ao BB
17
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Funding e Liquidez
PÚBLICO
 / Gestão eficiente de capital com Índice de Basileia robusto
Índice de Basileia encerrou o 4T23 em 15,6%, com CET1 em 13,0% e 1,2% de Capital Nível II

Bridge 4T23 vs 3T23

Índice de 1,3 p.p. 0,2 p.p.
Basiléia 15,4% 15,6%

15,6% Nível II
14,3% 1,1% 1,2% +0,2 p.p.
0,2
1,2% 1,3% 1,4% -0,5
Nível I 0,5 15,6%
0,7% 15,4%
Complementar

Capital
Nível l
Principal
13,0%
7% mínimo
Nível I Regulatório
12,5% 13,0% 13,0% CET1
Principal (CET1)

Capital
Nível ll
1,2% 4T22 3T23 4T23 Basileia Lucro Capital Ajustes Basileia
3T23 Líquido Comp. Prud. e 4T23
e JCP e Nível II RWA

Nota: No final do 4T23, o requerimento mínimo regulatório de capital era de 10,5% de Índice de Basileia, 8,5% de Capital Nível I e 7,0% de CET1.
18
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Capital
PÚBLICO
 Anexos
4° Trimestre / 2023

19
PÚBLICO
 / Compromissos 2030 para um futuro mais leve
Em maio de 2021, anunciamos o “Pacto BV para um futuro mais leve”, onde assumimos 5 compromissos públicos em
ações ESG a serem atingidos até 2030. Tais compromissos estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU

Neutralizar Mobilizar recursos para

Acelerar a
01 nosso impacto
ambiental
02 inclusão social 03 fomentar negócios
sustentáveis

1. Efetuar 100% da 3. Atingir 50% de cargos de 5. Financiar e distribuir em

compensação de CO2 do liderança ocupados por mercado de capitais R$
nosso principal negócio, pessoas que se 80 bilhões para negócios
o financiamento de identifiquem com o gênero ESG
veículos usados feminino
2. Compensar 100% das 4. Garantir a participação de
emissões de GEE¹ diretas 35% de negros no quadro
do BV de colaboradores do BV

1 – Gases do Efeito Estufa

20
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 / Varejo: Posição de destaque em veículos e corretagem de
seguros

Veículos Corretora de Seguros

Carteira de Crédito de Prêmios de Seguros totalizaram
R$ 47,2 bilhões +R$ 1,4 bi (2023) +53,5%
Recorde
histórico
Revendas
1.420
ativas¹
23 mil 25 mil 25 mil
Recorde
+14,9% +5,5% ∆4T23 ∆4T23 +48,2% +6,2% histórico
926
/3T23 /4T22
47,2 386 410
41,0 44,7
4,4 ▲6,1% ▲19,1%
Outros
3,7 4,2 277
Veículos²
Leves
37,3 40,5 42,7 ▲5,4% ▲14,5% Prêmios
Usados de Seguros

4T22 3T23 4T23 ( em R$ bilhões ) 4T22 3T23 4T23 2022 2023

( em R$ milhões )
Principais diferenciais competitivos BV:
Somos uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, com
Expertise Agilidade Transformação Capilaridade Originação opções que vão desde seguro auto completo, prestamista, residencial, vida e
contínuo 97% de Digital +25 mil Digital acidentes pessoais, até assistências para animais de estimação e funeral, em
aprimoramento, resposta digitalização da revendas em Site BV, NaPista parceria com as principais seguradoras em operação no país
utilização de automática de esteira de todo o país + parceiros
ciência de dados crédito financiamento SoCarrão e
e inovação end-to-end Karvi
+ de 10 seguradoras parceiras
com ampla oferta de produtos

1 - Nos últimos 6 meses; 2 - Leves novos, vans, motos e pesados.

21
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 / Digitalização do core business
Nossa esteira de financiamento de veículos é 100% digital. Além dos canais de originação próprios site BV e o novo portal
NaPista, contamos com parceiros como SoCarrão e Karvi

Simulação do Assinatura do
financiamento contrato
24 milhões Assinatura com
de simulações realizadas biometria eliminando
em 2023 a burocracia

1 2 3 4
Análise de Gestão do
crédito contrato &
pagamento do
97% de respostas boleto
automáticas
< 1 seg tempo de resposta App banco BV
permite o pagamento do
boleto e o acompanhamento
2 do contrato

Novo portal inteligente de veículos, integrado

à oferta de financiamento do BV

22
Apresentação de Resultados do 4 º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 / Empréstimos e Cartões: diversificação e expansão sobre a
base de clientes auto
Empréstimos Cartões de Crédito
Carteira de Crédito de Carteira de Crédito de
R$ 8,7 bilhões ∆4T23 ∆4T23
R$ 5,1 bilhões
/3T23 /4T22
+3,8% +0,1% -12,6% -2,3%
8,4 8,7 8,7 5,8
Demais 1,1 0,9 5,2 5,1
1,7 ▼ 17,3% ▼43,8%
empréstimos¹

4,5 4,5 ▼0,4% ▼2,9% Carteira de

Financ.
paineis solares 4,6 Cartões
de Crédito

Empr. Com 3,1 3,3 ▲7,1% ▲56,4%

garantia de veículo 2,1
4T22 3T23 4T23 ( em R$ bilhões ) 4T22 3T23 4T23 ( em R$ bilhões )

Empréstimos varejo complementam nosso portfólio: O BV oferece várias opções de cartões de crédito de
Financiamento de Painéis Solares: acordo com o perfil do cliente
O BV é líder no segmento residencial. Parceria com Portal Solar e Meu Financiamento
Solar (parceiro de originação digital) Portfólio de cartões: BV Livre, BV Mais e BV Único
Empréstimo com garantia de veículo (EGV): Benefícios diferenciados: programa de pontos, cashback, desconto em
O BV é líder no segmento. Opção de crédito que permite o cliente usar seu veículo anuidade e assistência veicular
quitado como garantia
App de cartões integrado com os serviços de conta digital e financiamento de
Demais empréstimos: veículos
Empréstimo FGTS, Financiamento saúde, Empréstimo consignado privado, Empréstimo
pessoal

1 - Inclui: Empréstimo FGTS, Financiamento saúde, Empréstimo consignado privado, Empréstimo pessoal
23
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 / Atacado: foco na expansão no segmento Corporate e PME
Carteira de Crédito Ampliada de 10 maiores clientes representam
R$ 26,6 bilhões 3,2% da Carteira de Crédito Total
∆4T23 ∆4T23
-3,8% +1,0% /3T23 /4T22 3,5% 3,2% 3,2%
27,6 26,3 26,6
PME 2,4 1,9 2,1 ▲15,0% ▼12,7%
4T22 3T23 4T23
Corporate 11,7 12,2 12,0 ▼ 1,5% ▲ 2,7%
Exposição da Carteira por Setor
4T22 4T23
Setor R$ milhões Part.(%) R$ milhões Part.(%)
Large + IFs 13,5 12,3 12,4 ▲ 1,3% ▼ 7,7%
Instituições Financeiras 4.206 15% 3.673 14%
Agroindústria / Agroquimica 1.762 6% 2.528 10%
Indústria 2.123 8% 2.364 9%
4T22 3T23 4T23 ( em R$ bilhões )
Project Finance 1.085 4% 1.823 7%
PMEs 2.446 9% 1.604 6%
Serviços 642 2% 1.404 5%
Large Corporate (faturamento anual acima de R$ 1,5 bilhão)
Construção Civil 1.478 5% 1.376 5%
+ Instituições Financeiras (IFs) Varejo 1.865 7% 1.267 5%
• Foco estratégico: Atuação seletiva alavancando produtos onde temos reconhecida Açúcar e álcool 1.553 6% 1.256 5%
vantagem competitiva como DCM local (mercado de capitais) Telecomunicações 902 3% 1.191 4%
Cooperativas 1.233 4% 1.150 4%
Corporate (faturamento anual de R$ 300M a R$ 1,5 bilhão)
Energia Elétrica 1.004 4% 707 3%
• Foco estratégico: Expansão da carteira Montadoras/Concessionárias 525 2% 626 2%
Óleo & Gás 1.330 5% 506 2%
PME (Pequenas e Médias Empresas) Locadoras 653 2% 494 2%
Saneamento 179 1% 426 2%
• Foco estratégico: Antecipação de recebíveis por meio da penetração na cadeia de
Mineração 348 1% 383 1%
valor dos nossos clientes do CIB
Saúde 295 1% 193 1%
Ampla oferta de produtos como cash management, estruturação Farmaceutico 199 1% 146 1%
financeira, garantias (fianças), capital de giro, hedge, FX, mercado de Outros 3.774 14% 3.448 13%
capitais e M&A Total Geral 27.602 100% 26.565 100%

24
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 / Balanço Patrimonial
Ativos Passivos
(em R$ milhões) (em R$ milhões)
4T22 3T23 4T23 4T22 3T22 4T23
Caixa e equivalentes de caixa 681 3.397 680 Passivos financeiros 105.997 118.259 125.514

Ativos financeiros 112.509 120.089 129.988 Depósitos 23.425 25.959 27.363

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 1.350 2.474 4.784 Captações no Mercado Aberto 18.278 18.583 28.368

Títulos e Valores Mobiliários 40.539 40.660 49.929 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 39.958 41.939 43.236

Instrumentos Financeiros Derivativos 1.307 3.784 1.376

Relações Interfinanceiras 3.472 3.010 3.034
Relações Interfinanceiras 1.961 2.439 3.231 Obrigações por Empréstimos e Obrigações por
6.641 7.558 5.614
Repasses do País
Operações de Crédito 70.318 71.957 74.272
Instrumentos Financeiros Derivativos 1.806 4.937 2.640
Provisão para Devedores Duvidosos (5.597) (5.997) (5.975)
Dívidas subordinadas e Instrumentos de dívidas
2.668 2.600 2.652
Outros ativos financeiros 2.631 4.772 2.372 elegíveis a capital

Outros passivos financeiros 9.750 13.672 12.606

Ativos não financeiros mantidos para venda 208 262 251
Passivos fiscais 393 332 517
Ativos fiscais 8.012 8.478 8.886
Investimentos em participações em coligadas e Provisões para contingências 595 552 577
189 250 243
controladas
Outros passivos 2.045 2.308 2.070
Imobilizado de Uso 87 70 68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14.790 13.558 13.980
Intangível 1.074 1.219 1.508
Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores 12.888 13.026 13.431
Outros ativos 1.059 1.244 1.034 Participações de não controladores¹ 1.902 532 548

TOTAL DO ATIVO 123.820 135.010 142.657 TOTAL DO PASSIVO 123.820 135.010 142.657

1 - A partir de 2022, a posição das cotas de fundos de investimentos controlados detidas por terceiros passaram a ser apresentadas como componente do patrimônio líquido. Mais detalhes na Nota Explicativa 3C.
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Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 / Demonstração de Resultados Gerencial

DRE Gerencial Variação %

(em R$ milhões)
4T22 3T23 4T23 2022 2023 4T23/3T23 4T23/4T22 2023/2022
Receitas Totais (i + ii) 2.552 2.752 2.763 9.917 10.619 0,4 8,3 7,1

Margem Financeira Bruta (i) 2.013 2.177 2.114 7.968 8.415 -2,9 5,0 5,6

Margem Financeira com Clientes 1.912 1.958 1.976 7.261 7.665 0,9 3,4 5,6

Margem Financeira com Mercado 102 219 138 707 750 -37,1 35,3 6,1
Receita de Prestação de Serviços e
538 575 650 1.950 2.204 13,0 20,7 13,0
Corretagem (ii)
Custo de crédito (952) (1.149) (978) (3.026) (4.345) -14,9 2,8 43,6

Outras Receitas/Despesas (1.231) (1.365) (1.542) (4.950) (5.218) 13,0 25,2 5,4

Despesas de Pessoal e Administrativas (816) (818) (862) (3.153) (3.189) 5,4 5,6 1,1

Despesas Tributárias (148) (150) (186) (576) (612) 23,3 25,6 6,3

Outras Receitas (Despesas) (267) (396) (494) (1.221) (1.417) 24,7 85,0 16,0
Resultado antes da Tributação sobre o
369 239 243 1.942 1.056 2,0 -34,0 -45,6
Lucro
Imposto de Renda e Contribuição Social (21) 69 79 (204) 232 14,6 -479,2 -214,1

Participação de Não Controladores (70) (22) (20) (273) (135) -9,4 -71,5 -50,6

Lucro Líquido Recorrente 279 285 302 1.465 1.154 5,9 8,5 -21,2

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Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 / Qualidade da Carteira de Crédito – NPL Creation
NPL Creation (R$ M) 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Carteira de Crédito Gerenciada
65.688 66.084 67.379 70.318 71.710 72.016 71.957 74.272
(A)
Saldo em atraso + 90 dias (NPL) 2.683 2.852 3.220 3.461 3.702 3.849 3.965 3.912
Variação trimestral NPL (B) 278 169 368 241 241 147 116 -52

Write-off (C) 618 646 597 681 768 822 867 965

NPL creation (D=B+C) 897 815 965 921 1.009 970 982 913
NPL Creation ratio¹ (D/A) 1,36% 1,24% 1,46% 1,37% 1,43% 1,35% 1,36% 1,27%

1,36% 1,24% 1,46% 1,37% 1,43% 1,35% 1,36% 1,27%

965 921 1.009 970 982 913 965

897 815 822 867
681 768
618 646 597

1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23

NPL creation (R$M) Write-off (R$M) NPL creation Ratio¹

1. Variação no saldo em atraso acima de 90 dias (NPL) + baixas para prejuízo no trimestre (write-off), dividido pela carteira final do trimestre imediatamente anterior
27
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 / Qualidade da Carteira de Crédito
Carteira de crédito Saldo PDD
por nível de risco 8,2% 8,4% 8,2% 8,5% 8,2%

12,2% 13,3% 13,9% 13,9% 13,2% 176 187

192 189 173

87,8% 86,7% 86,1% 86,1% 86,8% 5.541 5.822 5.757 5.953 5.931

4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
D-H AA-C Garantias Prestadas Saldo de PDD Gerenciada ( em R$ milhões )

Saldo PDD/Carteira de Crédito

Resultado com PDD, Garantias Perda Líquida¹

Prestadas e Impairment 4,3%
3,2% 3,5% 3,8% 3,7%
4,7% 5,7% 4,9% 5,4% 4,5%

822 867 965

681 768
577 885 596 899 772
130 153 146 208 176
375 299 438 250 206
4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23
Despesas de PDD e Impairment (-) Recuperação ( em R$ milhões ) Recuperação Write-off ( em R$ milhões )
Descontos Concedidos Custo do Crédito / Carteira de Crédito Perda Líquida/portfolio (anualizado)

1. Perda líquida = Baixas para prejuízo + receitas de recuperação de crédito

28
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 / Banco BV é um dos principais bancos do Brasil...
Top 10 em carteira de crédito

Maiores bancos em Ativos... ... e Carteira de Crédito¹

( Jun/23 - em R$ bilhões ) ( Jun/23 - em R$ bilhões )

Itaú 2.325 Caixa 999

Banco do Brasil 2.080
BB 773
Caixa 1.722
Itaú 713
Bradesco 1.552
Bradesco 466
Santander 1.131
BNDES 707 Santander 383

BTG Pactual 458 BNDES 288

Safra 241
Safra 86
Citibank 186
BTG Pactual 80
XP 171
Sicredi 170 9º banco BV 59 5º maior banco
privado brasileiro
Nubank 139 Banrisul 46

13º banco BV 137

Público Estrangeiro Brasileiro e Privado Público Estrangeiro Brasileiro e Privado

1 - Carteira classificada pela Resolução 2.682

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Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 / ... com acionistas fortes e robusta governança corporativa
Governança do BV está alinhada às melhores práticas de mercado, comprometendo-se com os princípios de
transparência, equidade, prestação de contas e de responsabilidade corporativa

Estrutura Órgãos de
Societária Governança Corporativa
Assembleia
Geral
Votorantim Banco
Finanças S.A. do Brasil
Conselho
Fiscal Comitê ASG
Total: 50% Total: 50%

Conselho de Comitê de
Comitê de Administração Riscos e de
Auditoria Capital

Comitê de Diretoria Comitê de

Remuneração Comitê Partes
e RH Executivo Relacionadas

30
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 / Rating
Rating global do BV é limitado pelo rating soberano, atualmente em Ba2 (Moody’s) e BB (S&P)

Escala Global Escala Nacional

AGÊNCIAS DE RATING
Moeda Moeda Moeda
Local Estrangeira Local

Ba2
Longo Prazo Ba2 AA.Br
(estável)
Moody’s
Curto Prazo NP NP A-1.br

BB
Longo Prazo brAAA
(estável)
Standard & Poor’s
Curto Prazo B brA-1+

31
Apresentação de Resultados do 4º Trimestre de 2023: Anexos
PÚBLICO
 /
Ap res enta ção d e R es u lta dos / 4T23
Aviso Importante: esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas,
estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o banco BV, suas
subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os
administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo,
dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas
expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do
país, do setor e dos mercados internacionais. O banco BV não se responsabiliza em atualizar qualquer
estimativa contida nesta apresentação.

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PÚBLICO