Abaixo, estruture o Plano Comercial do início da sua carreira de Assessor de Investi

Dicas
Células em azul são editáveis e onde você insere os seus dados
Check compara as premissas iniciais com o objetivo planejado
Melhor utilização da planilha é duplicar as abas e fazer planos individuais de captação por períodos diferentes, faça um d
Para fazer o plano de um Assessor novo que está começando, basta zerar todos os números da parte "Premissas Iniciais"
Leia as notas de células, para esclarecimentos em casos de dúvida
O números aqui utlizados são simulações aproximadas da realidade, de modo a viabilizar a construção do plano comerc

1º Passo
Premissas Iniciais do Plano - Situação Atual

1) NET Atual (Patrimônio Sob Assessoria) R$ 0.00

2) ROA Atual (comissionamento bruto) #DIV/0!

3) Ticket Médio Atual (1º aporte) R$ 0.00

4) Comissionamento Mensal Bruto #DIV/0!

Qtde "máx. ideal" de Clientes p/ Assessor 150

3º Passo
Desdobramento no Tempo - Captação e Ativação - Plano Comercial

Captação no período R$ 30,000,000.00

Captação mensal R$ 2,500,000.00

Captação semanal R$ 625,000.00

Captação diária (20 dias) R$ 125,000.00

Ativação de clientes no período 100

Ativação de clientes mensal 8

Ativação de clientes semanal 2

Ativação de clientes diária 0

4º Passo
Plano de Prospecção Mensal: Assessor

Total de Prospects Necessários

Amigos e Relacionamento

Indicação

Palestra/ curso, workshop, educação

Evento de relacionamento (frequentarei para prospectar, sociais,

familiares e profissionais)

Online (Site, Redes Sociais, Blogs, Parceiros Online)

Outros, invente, crie modos de prospecção se você achar

necessário

Total de Prospects Planejados

CHECK

6º Passo

Alocação Atual
 CLASSE DE PRODUTO ROA MÉDIO

Pós-fixado 0.10%

Pré-fixado 0.10%

Inflação 0.40%

Multimercado 0.60%

Renda Variável 0.90%

Alternativos 0.80%

Internacional 1.00%

TOTAL ATUAL

CHECK
de Assessor de Investimentos:
Dicas de Uso:

períodos diferentes, faça um de longo prazo e outros de menor prazo, sugestão iniciar com 12 meses
os da parte "Premissas Iniciais" e preencher apenas a parte de Objetivos e Desafios

a construção do plano comercial. Importante atualizar de tempo em tempo de acordo com sua realidade e à de mercado.

2º Passo
Objetivos e Desafios - Plano Comercial

1) Horizonte de Análise (meses)

2) NET Desejado (Patrimônio Sob Assessoria)

3) Objetivo de ROA (comissionamento bruto)

4) % de Captação de novos clientes

5) Captação Novos clientes

6) Ticket Médio Objetivo (1º aporte)

7) Número de Clientes na Carteira

8) Check de Qualidade de Atendimento (tamanho da carteira x capacidade)

9) Comissionamento Mensal Bruto

5º Passo
Desdobramento Plano de Prospecção no Tempo

Prospecção no período 528

Prospecção mensal 44

Prospecção semanal 11

Prospecção diária 1
 1ª Reunião 2ª Reunião Habilitação

44

100% 70% 70%

5
5 4 2

95% 70% 70%

0
0 0 0

50% 70% 70%

40
20 14 10

40% 70% 70%

5
2 1 1

50% 70% 70%

0
0 0 0

60% 80% 80%

0
0 0 0

27 19 13
50
54% 70% 70%

OK

Análise - ROA

Plano Objetivo de Alocação

 ALOCAÇÃO NET COMISSÃO MENSAL ALOCAÇÃO

0% R$ 0 R$ - 20.00%

0% R$ 0 R$ - 15.00%

0% R$ 0 R$ - 10.00%

0% R$ 0 R$ - 35.00%

0% R$ 0 R$ - 20.00%

0% R$ 0 R$ - 0.00%

0% R$ 0 R$ - 0.00%

0.00% R$ 0.00 R$ - 100.00%

Não compatível ROA Anualizado Atual #DIV/0! Objetivo de ROA Anualizado

CHECK - Alocação OK
mercado.

al

12

30,000,000.00

0.35%

100.00%

R$30,000,000.00

R$ 300,000.00

100

OK

8,750.00
 Taxa de Conversão
Ativação
Final
8 19%

80%
39%
2

80%

70%
17%
7

70%
14%
1

70%

75%

10
19%
72%

OK

de Alocação
 NET COMISSÃO MENSAL

R$ 6,000,000 R$ 500.00

R$ 4,500,000 R$ 375.00

R$ 3,000,000 R$ 1,000.00

R$ 10,500,000 R$ 5,250.00

R$ 6,000,000 R$ 4,500.00

R$ 0 R$ -

R$ 0 R$ -

R$ 30,000,000.00 R$ 11,625.00

A Anualizado 0.46%

CHECK - ROA OK