o episodio começa de onde parou, com Tsuki abrindo a porta e vendo um velho que diz querer falar com Yuki, e ambos vão para o lado de fora e começam a conversar, e o velho diz saber sobre o segredo de Yuki e Yuki fica apavorado, então o velho entra para dentro da pizzaria com Yuki logo atras, o velho fala um pouco com os outros mas logo vai até a sala segura e analisa a situação da sala e olha pro simbolo de transcender então ele sai, Akira se demonstra hostil com o velho então com uma encarada Akira cai inconsciente, então Tsuki da um tiro na cabeça do velho, que logo o ataca de volta, Tsuki e Yuki descarregam suas armas contra o velho enquanto Ray leva Akira para segurança, então Ray volta e usa sua lata de spray, criando um esqueleto de lodo e tinta com uma chama caotica que corre por todo seu interior, o esqueleto então avança contra o velho o atacando, então o velho ataca Yuki o ferindo gravemente, Yuki absorve a força vital de seu ambiente e então atira denovo contra o velho, Akira acorda e vai pra cima do velho e ataca, o combate se desenrola e com os tiros, Yamihiko Kiei um escritor falido, vai até a pizzaria e se depara com o caos da batalha e Yuki é ferido novamente então ele corre até a sala segura e drena a energia do local se curando de novo, Tsuki da um tiro na mosca no velho então o velho transforma o sangue de sua garganta em pregos fazendo o cair engasgado morrendo, Akira então corre para salvalo, Yuki sai da sala e atira contra ele e as luzes se apagam quando voltam o velho desaparesse, e a Akira salva Tsuki, o esqueleto começa a atacalos, então Yuki gasta seus ultimos dois cartuchos e Akira o ataca com sua espada, o esqueleto eletrifica o lodo acertando todos, devido ao choque eletrico o coração de Akira para, Yuki corre para ajudar e Tsuki finaliza o Esqueleto, e Yuki salva Akira, então Dalton entra na pizzaria e fica puto com Yuki e vai embora, Akira tem um ataque de panico percebendo que esta com olhos vermelhos e com mãos cobertas de sangue ela corre pro banheiro, Yuki tenta ajudar ela dando pra ela uma pizza e energetico, então ele usa um ritual para enfeitiçar ela, então ela finalmente se acalma, então Yuki e Akira vão para o hospital para tratar seus ferimentos, Yamihiko vai para casa e Ray o segue, Tsuki volta para o vilarejo e pega o sangue de seu pai, Akira e Yuki chegam no vilarejo e encontra Makoto, que decide seguilos, Tsuki sai de sua casa e tentam fazer Makoto ficar, mas Makoto e Tsuki caem no poço, Makoto facilmente sai, mas Tsuki fica la sozinho, com frio e molhado, Akira então desce no poço e o salva, então Makoto some, e eles vão até a montanha e passam um longo tempo a escalando e encontram uma entrada para uma profunda caverna, mas decidem subir a montanha, no topo Yuki da seu moletom para Tsuki, no topo da montanha eles tem uma boa vista do lugar inteiro, vendo que tem um muro que cerca uma gigantesca area, e que tem uma praia tambem veem diversas ruinas expalhadas e um maior, então deduzem que essa é a mansão da bruxa, então eles voltam para casa do Tsuki, e Kenzo prepara um mingau quente para eles, eles decidem então descansar antes de irem atras da mansão.