UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAR NCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZNICOS PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DO TRPICO MIDO MESTRADO EM PLANEJAMENTO

DO DESENVOLVIMENTO

LEONELA GUIMARES DA SILVA

PECURIA E AGROINDSTRIA DE EXPORTAO NA AMAZNIA: dinmicas e perspectivas

Belm 2010

LEONELA GUIMARES DA SILVA

PECURIA E AGROINDSTRIA DE EXPORTAO NA AMAZNIA: dinmicas e perspectivas

Dissertao apresentada ao Ncleo de Altos Estudos Amaznicos da Universidade Federal do Par como requisito parcial para obteno do ttulo de Mestre em Planejamento do Desenvolvimento. rea de concentrao: Economia regional e Desenvolvimento Sustentvel.

Orientador: Prof. Dr. ndio Campos.

Belm 2010

Dados Internacionais de Catalogao de Publicao (CIP) (Biblioteca do NAEA/UFPa) Silva, Leonela Guimares da Pecuria e agroindstria de exportao na Amaznia: dinmicas e perspectivas / Leonela Guimares da Silva; Orientador, ndio Campos. 2010. 104 f.: il.; 29 cm Inclui bibliografias Dissertao (Mestrado) Universidade Federal do Par, Ncleo de Altos Estudos Amaznicos, Programa de Ps-Graduao em Desenvolvimento Sustentvel do Trpico mido, Belm, 2010. 1. Pecuria - Amaznia. 2. Agroindstria - Exportao - Amaznia. 3. Pecuria - Comercializao. 4. Economia regional - Amaznia. 5. Comrcio internacional. 6. Concorrncia internacional - Amaznia. I. Campos, ndio, orientador. II. Ttulo. CDD 21.ed. 636. 08809811

LEONELA GUIMARES DA SILVA

PECURIA E AGROINDSTRIA DE EXPORTAO NA AMAZNIA: dinmicas e perspectivas

Dissertao apresentada ao Ncleo de Altos Estudos Amaznicos da Universidade Federal do Par como requisito parcial para obteno do ttulo de Mestre em Planejamento do Desenvolvimento. rea de concentrao: Economia Regional e Desenvolvimento Sustentvel.

Aprovado em _____________________ Banca Examinadora Prof. Dr. ndio Campos Orientador NAEA/UFPA

Prof. Dr. Francisco de Assis Costa Examinador Interno NAEA/UFPA

Prof. Dr. Antnio Cordeiro de Santana Examinador Externo UFRA

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo analisar a dinmica recente da pecuria da Amaznia. A chegada da agroindstria de exportao esta promovendo uma revoluo na pecuria regional, em termos de transformaes tcnicas para oferecer matria prima de qualidade e com preos competitivos. Mas a principal mudana pode ainda ocorrer na questo ecolgica que envolve a atividade na regio, uma vez que a agroindstria de exportao representada pela empresas JBS, Bertin, Minerva, Marfrig e Independncia, tem submetido a produo de carne bovina da regio s exigncias do mercado internacional: a certificao de um produto legal, sem dar origem a desmatamentos. O resultado pode ser uma reduo no desmatamento e um aumento de produtividade via incorporao de novas tecnologias na pecuria. Palavras-chave: Pecuria na Amaznia. Grande capital agroindustrial. Dinmica recente.

LISTA DE ILUSTRAES

Grfico 1 Exportao brasileira de carne bovina dos cortes in natura e industrializados (mil toneladas), 1994-2005. .............................................................................................................58 Grfico 2 Exportao brasileira de carne bovina dos cortes in natura e industrializados (milhes US$), 1994-2005. ......................................................................................................58 Grfico 3 - Taxa de mortalidade (%) de bovinos at a desmama no Brasil e estados da Amaznia, 2007........................................................................................................................62 Grfico 4 - Taxa de mortalidade (%) adulta de bovinos no Brasil e nos estados da Amaznia, 2007. .........................................................................................................................................62 Grfico 5 - Taxa de natalidade (%) de bovinos no Brasil e estados da Amaznia, 2007.........63 Grfico 6 - Idade do primeiro parto (meses) de bovinos no Brasil e nos estados da Amaznia, 2007. .........................................................................................................................................63 Grfico 7 - Idade do abate (meses) de bovinos no Brasil e nos estados da Amaznia, 2007...63 Figura 1 - Distribuio das plantas frigorficas exportadoras no Brasil, 2008. ........................78

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Principais aquisies realizadas por frigorficos brasileiros no mercado internacional, 2005-2008. .........................................................................................................29 Quadro 2 - Evoluo das reas livres de febre aftosa no Brasil, 1998-2008............................45 Quadro 3 - Estratgia para o setor de carnes de acordo com a Poltica de Desenvolvimento Produtivo. .................................................................................................................................57 Quadro 4 - Empresas lderes da indstria frigorfica brasileira instaladas na Amaznia e pases atendidos por essas plantas, 2010. ............................................................................................79

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Maiores frigorficos exportadores de carne bovina (US$; %), 2006.......................26 Tabela 2 - Concentrao do rebanho bovino (cabeas), e participao percentual (%), Brasil e Regies, 1940/2006. .................................................................................................................37 Tabela 3 - Terras utilizadas com pastagens (ha), e participao percentual (%), Brasil e Regies, 1970/2006. .................................................................................................................39 Tabela 4 - Utilizao das terras com lavouras e pastagens (ha), Brasil e estados selecionados, 1975/2006, e T.G.C. (%), 1975/2006. ......................................................................................40 Tabela 5 - Estabelecimentos registrados no Sistema de Inspeo Federal por regies (unidades) e participao percentual (%), 1995/2006. .............................................................41 Tabela 6 - Produo mundial de carne bovina (T.E.C), e T.G.C. (%), 1992/2008. .................51 Tabela 7 - Consumo mundial de carne bovina (T.E.C.), e T.G.C. (%), 1992/2008. ................52 Tabela 8 - Importao mundial de carne bovina (T.E.C.), e T.G.C. (%), 1992/2008. .............53 Tabela 9 - Exportao mundial de carne bovina (T.E.C), e T.G.C. (%), 1992/2008. ..............53 Tabela 10 - Balano da pecuria bovina brasileira, 1994-2008. ..............................................56 Tabela 11 - Rebanho bovino (cabeas) do Brasil, regio amaznica e demais estados e participao percentual (%), 1990; 2008..................................................................................69 Tabela 12 - Taxa geomtrica de crescimento (%) do rebanho brasileiro, regio amaznica e demais estados, 1974-2008, 1974-1989; 1990-2008. ...............................................................70 Tabela 13 - Evoluo da rea total ocupada (ha), rea de pastagens (ha) e rebanho bovino (cabeas) nos estados da Amaznia, 1975/2006, e T.G.C. (%), 1975/1985; 1985/1995; 1995/2006. ................................................................................................................................72 Tabela 14 - Evoluo da taxa de lotao das pastagens (UA) nas regies do Brasil e nos estados da Amaznia, 1975/2006 e T.G.C. (%) 1975/1985; 1985/1995; 1995/2006...............75

Tabela 15 - Produtividade de criao de gado de corte em pastos plantados em larga escala (5 mil animais) nas regies mais produtivas* da Amaznia e em outras regies do Brasil. ........76 Tabela 16 - Participao (%) dos estados selecionados nas exportaes brasileiras de carne bovina (toneladas), 2004-2009. ................................................................................................80 Tabela 17 - Evoluo dos preos, nominal e real, do boi gordo (R$/@ a prazo), em regies selecionados e T.G.C. (%), 1995-2007.....................................................................................81 Tabela 18 - Evoluo da produo de carne bovina (T.E.C.), de estados selecionados e T.G.C. (%), 1994-2008.........................................................................................................................83 Tabela 19 - Evoluo do abate de bovinos (cabeas), de estados selecionados e T.G.C. (%), 1994-2008.................................................................................................................................84

SUMRIO

APRESENTAO .................................................................................................................10 1 INSERO DA PECURIA AMAZNICA NA NOVA DINMICA DO MERCADO NACIONAL DE CARNE BOVINA....................................................12 2
2.1 2.2 2.3

DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURA DA INDSTRIA DE CARNES NO BRASIL .......................................................................................................................19

A FORMAO DA INDSTRIA DE CARNES NO BRASIL ............................................. 19 A ESTRUTURA DE MERCADO DA INDSTRIA FRIGORFICA BRASILEIRA ........... 22 AS EMPRESAS LDERES DA INDSTRIA FRIGORFICA NACIONAL......................... 25

3
3.1 3.2

A EXPANSO DA PECURIA NA AMAZNIA.................................................31

A PECURIA INCENTIVADA ............................................................................................. 31 DESLOCAMENTO DA PRODUO PECURIA PARA AMAZNIA ............................ 36

4
4.1 4.2 4.3 4.4

MERCADO INTERNACIONAL E PECURIA NA AMAZNIA .....................43

A POLTICA SETORIAL PARA PECURIA E INDSTRIA FRIGORFICA................... 43 MERCADO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA....................................................... 49 O BRASIL NO COMRCIO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA ............................ 55 A FASE RECENTE DA PECURIA NA AMAZNIA ........................................................ 60

4.4.1 4.4.2 4.4.3

4.5

Evoluo tcnica na pecuria amaznica .................................................................60 Produtividade da pecuria amaznica .....................................................................68 Agroindstria de exportao na Amaznia .............................................................77
PECURIA E O DESMATAMENTO DA AMAZNIA: NOVAS PERSPECTIVAS ......... 86

CONSIDERAES FINAIS.....................................................................................94

REFERNCIAS .....................................................................................................................96

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APRESENTAO

Este trabalho esta dividido em cinco sees. O primeiro captulo contempla a introduo ao objeto da pesquisa, a construo dos objetivos e das hipteses de trabalho. Para isso, apresenta-se a evoluo da nova dinmica de insero brasileira no comrcio internacional de carne bovina que incorpora a pecuria amaznica como um novo elemento dessa dinmica. Para isso, a aquisio de plantas locais na Amaznia pelo grande capital agroindustrial tem sido a base da expanso desse capital, que assim permite acesso a uma rede de fornecedores de matria prima de qualidade e competitiva. No Captulo 2 apresenta-se a estrutura terica que sustenta a anlise e discusso dos resultados fundamentada na exposio do aporte terico de estruturas de mercado que ajudam a interpretar o fenmeno da chegada da agroindstria de exportao Amaznia. O Captulo 3 trata do aspecto da expanso da pecuria amaznica em dois momentos principais: a pecuria incentivada e a expanso da pecuria no fim dos anos 80, calcada no deslocamento da produo pecuria do Sul e Sudeste para regio. O avano da pecuria na Amaznia se atrela em elementos histricos que se interligam e vo consolidando a atividade na regio. Assim, o primeiro momento expressivo da atividade ocorre entre 1970 e 1985, quando o Estado atravs de uma poltica intervencionista v na pecuria uma atividade propcia a ocupao territorial. Quando os incentivos so reduzidos, a partir de 1985, a pecuria da regio passa por um novo processo de expanso ligado ao deslocamento da produo pecuria nacional de estados da regio Sul e Sudeste, que passam a intensificar a produo agrcola e substituir as pastagens por culturas mais rentveis. O Captulo 4 o centro do trabalho, pois contextualiza trs elementos que deram a tnica para a insero do Brasil no mercado internacional, a saber: a reorganizao da indstria frigorfica e da pecuria nacional; transformaes no mercado internacional de carne bovina; e capacidade produtiva e competitiva para produo dessa commodity no Brasil. Essa expanso implicou que algumas empresas se despontassem no setor frigorfico como lderes do setor e iniciassem o processo de internacionalizao e expanso no territrio nacional. Esse processo implicou na expanso dessa agroindstria na Amaznia, em funo das condies sanitrias e competitivas que a pecuria regional apresenta. Essa agroindstria de exportao chega calcada no processo de mudanas tcnicas que a pecuria regional j experimentava e torna-se elemento indutor de duas principais mudanas: o avano na incorporao de tecnologias na pecuria e a intensificao das pastagens, como forma de reduzir o

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desmatamento causado por pecuaristas no processo de expanso do rebanho. Assim, essa intensificao passa a ser uma conseqncia da chegada dessa agroindstria que agora projeta a carne bovina da regio no mercado internacional, e, portanto, submete a pecuria regional as exigncias do mercado consumidor externo. Assim, procura-se demonstrar a dinmica da pecuria regional submetida a essa agroindstria de exportao e as principais perspectivas para o setor a partir de agora. A ltima seo apresenta as consideraes finais do trabalho.

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INSERO DA PECURIA AMAZNICA NA NOVA DINMICA DO

MERCADO NACIONAL DE CARNE BOVINA

De acordo com alguns estudos do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada1 (IPEA) o padro de insero do Brasil no comrcio internacional muito diferente do padro do comrcio mundial. Prevalece a exportao de commodities primrias e de produtos de baixa intensidade tecnolgica e intensivos em recursos naturais2, que juntos respondem por cerca de 60% do valor das exportaes brasileiras. No caso do comrcio mundial, as exportaes de produtos de mdia e alta tecnologia respondem exatamente por este percentual (ALMEIDA, 2009). Segundo Nakano (2010), entre 1997 e 2007 o investimento lquido nos setores de commodities agrcolas e extrativas apresentou uma variao mdia anual de 16,4%. Os setores de commodities industriais de origem agrcolas e extrativas apresentaram variao de 12,9%; os manufaturados de baixa e mdia-baixa tecnologia 3,4%; e, manufaturados de mdia-alta e alta tecnologia 1,9%. No total, o conjunto das commodities apresentou 13,3% de crescimento no investimento lquido anual, enquanto o conjunto de manufaturados 2,5%. Quando comparadas mdias de dois perodos, o primeiro, 1996-2002 e o segundo, 2003-2007, a taxa de crescimento anual em investimentos lquidos em commodities agrcolas e extrativas foi de 233,3%; em commodities industriais de origem agrcolas e extrativas 99,7%; manufaturados de baixa e mdia-baixa tecnologia, 7,8%; manufaturados de mdia-alta e alta tecnologia, apresentaram reduo de 5,4%. No total, de um perodo para outro, no conjunto dos setores de commodities os investimentos aumentaram 111,8%, enquanto que nos setores de manufaturados reduziram em 0,2%. Assim, Nakano (2010) conclui que a estrutura industrial produtiva brasileira esta regredindo e se especializando em produzir commodities ou manufaturados com base em commodities. A pecuria brasileira se insere neste contexto de especializao regressiva3, uma vez
Para consulta ver De Negri e Salerno (2005), De Negri e Arajo (2006), e De Negri e Kubota (2008). Bibliografia sugerida por Almeida (2009). 2 Fenmeno interpretado por alguns autores como doena holandesa, o qual decorrente da existncia de recursos naturais abundantes que geram vantagens comparativas ao pas que os possui e, segundo os mecanismos de mercado, podem lev-lo a se especializar na produo destes bens e no se industrializar ou terminar se desindustrializando, o que inibiria o processo de desenvolvimento econmico. Para Pereira & Marconi (2008), no Brasil o fenmeno cada vez mais presente. 3 Segundo Feij et al. (2005) vrios termos e expresses tm sido utilizados nas discusses sobre as mudanas na estrutura produtiva da indstria provocadas pela abertura comercial e polticas macroeconmicas adotadas ps 1990 no Brasil e em diversos pases latino-americanos. As principais expresses so desindustrializao, desindustrializao prematura, desindustrializao relativa, especializao, especializao regressiva.
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fornece matria prima para produo da segunda principal commodity da pauta das exportaes brasileiras, a carne bovina. A poltica macroeconmica brasileira induz a essa especializao da estrutura produtiva com um cmbio que no favorece a industrializao e com taxas de juros que inibem o aumento dos investimentos em tecnologia. Assim, produtos como a carne bovina passam ter destaque na economia nacional e nos programas governamentais de incentivos, como a atual Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lanada em 2008 pelo Governo Federal. Trata-se de uma poltica extremamente abrangente que contempla mais de vinte e cinco setores de atividades, atravs de medidas e aes que foram segmentados em trs grandes categorias de programas: i) mobilizar reas estratgicas; ii) consolidar e expandir a liderana; e iii) fortalecer a competitividade. O complexo produtivo de carnes enquadra-se na estratgia de manuteno da liderana mundial e conquista de mercados, ou seja, faz parte da segunda categoria consolidar e expandir a liderana. A indstria frigorfica recebe ateno em funo do potencial competitivo do setor. Desde 2004 o Brasil lder nas exportaes mundiais de carne bovina e, a partir de 2005 empresas do setor tem se destacado no mercado mundial com a expanso internacional atravs de aquisies de importantes frigorficos mundiais. Entre os objetivos da PDP destaca-se o apoio a internacionalizao de empresas brasileiras. Segundo Almeida (2009) os maiores investimentos para internacionalizao4 de empresas brasileiras realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social5 (BNDES), em 2008, foram destinados a empresas da indstria de carne bovina, a saber: Bertin, JBS, Marfrig e Independncia. O Autor ressalta ainda que estes investimentos no se restringem ao setor de alimentos e tem sido importantes nos setores de minerao e siderurgia (Gerdau e Vale), bebidas (AmBev), petrleo (Petrobrs) e papel e celulose (unio da VCP com Aracruz), entre outros. Ou seja, a poltica destina-se a incentivar a expanso de importantes empresas brasileiras com capacidade de consolidao no mercado mundial, como o caso da JBS que se tornou o maior frigorfico mundial atravs do processo de internacionalizao. Atravs do BNDES o governo brasileiro tem formado alianas estratgicas com as cinco maiores empresas da indstria frigorfica (JBS, Bertin, Marfrig, Minerva e Independncia). Entre 2007 e 2009, estas empresas, que so responsveis por
Alem & Cavalcanti (2005) explicam que desde 1995, so consideradas empresas brasileiras quaisquer firmas que tenham plantas produtivas instaladas no pas, independentemente do controle do capital ser exercido por nacionais ou estrangeiros, mas considera-se o processo de internacionalizao aquele referente s empresas nacionais com controle do capital feito por nacionais. 5 Os programas de bioetanol e carnes foram classificados como possuidores da funo de consolidar e expandir a liderana, na PDP, e esto sob a coordenao do BNDES.
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aproximadamente 50% das exportaes receberam investimentos do BNDES, em troca de aes para o governo brasileiro6. Os trs frigorficos que receberam a maior parte do investimento pblico foram: Bertin, uma das maiores comercializadoras de couro do mundo; JBS, maior grupo de processamento de protena animal a nvel mundial e nacional, e Marfrig, a quarta maior comercializadora mundial de carne (GREENPEACE, 2009). Em 2009, Bertin e JBS realizaram uma fuso, na qual a Bertin tornou-se mais uma marca da empresa JBS. Com esta fuso, o BNDES, que detinha participao nos dois grupos, passou a ter 22,4% do capital total do novo conglomerado (CARVALHO, 2009). O relatrio do GREENPEACE, lanado em 31 de maio de 2009, afirma que essa poltica de internacionalizao apoiada pelo Estado esta influenciando na dinmica da pecuria da regio amaznica, pois a presena desses grandes grupos na regio tem implicado na exportao de carne bovina oriunda de reas desmatadas. Assim, consumir essa carne implica em contribuir para o desmatamento regional. Como conseqncia imediata deu-se o boicote a carne bovina produzida na Amaznia, em especial quela produzida nos frigorficos do estado do Par. O Ministrio Pblico Federal pediu para que as grandes redes de varejistas no comprassem essa carne e a reao imediata dos frigorficos foi a promessa de no adquirir mais o gado de fazendas que desmatam. Esses grupos recebem apoio financeiro atravs dos financiamentos do BNDES para se consolidarem como multinacionais soberanas no mercado de carne bovina mundial e para expandir as exportaes como forma de garantir a liderana do Brasil nesse mercado. A instalao das plantas desses grupos na regio interliga o grande capital agroindustrial a uma base de fornecedores de matria prima capaz de contribuir para ampliao da oferta de carne bovina brasileira no mercado internacional. At meados da dcada de 90 o Brasil tinha parcela significativa no mercado mundial de carne bovina, mas enfrentava dificuldades para expandir sua participao em funo de problemas sanitrios (febre aftosa no rebanho) que implicavam em barreiras no-tarifrias7 pelos mercados importadores. Por exemplo, a Austrlia em 1992, com uma produo correspondente a 4,02% da produo mundial, participava com 23,75% do total mundial exportado. J o Brasil, com uma participao na produo mundial de 9,67%, participava com
Almeida (2009) apresenta que em 2008 a participao societria do BNDES no capital do grupo Bertin S.A foi de 26,92%; no Grupo JBS S.A de 13%; no Marfrig Frigorficos, de 14,66%; e no Grupo Independncia, 13,89%. 7 O comrcio internacional, no um mercado completamente livre para as trocas comerciais. Diversas so as formas de restries que podem ser impostas a no que diz respeito ao fluxo internacional de mercadorias. Destacam-se nesse sentido as Barreiras No-Tarifrias, modalidade mais comum de ao restritiva ao comrcio internacional entre os pases, j que as mesmas no podem ser mensuradas, e referem-se a obstculos resultantes de regulamentaes para o comrcio internacional e englobam medidas sanitrias e fitossanitrias.
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apenas 8,65% das exportaes mundiais de carne bovina (USDA, 2009). O Brasil participava principalmente com as exportaes de produtos crneos industrializados, para qual no h tantas restries sanitrias como para os cortes in natura. Assim, para tornar-se lder trs elementos foram fundamentais para insero soberana do pas nesse comrcio. Um deles corresponde s aes direcionadas pelo Governo Federal, atravs do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento8 (MAPA) visando reestruturar a cadeia produtiva de carne bovina. Essa cadeia formada pela indstria de insumos; pecuaristas; indstrias de abate e de preparao da carne; distribuidores (atacadistas e varejistas); e consumidor final; sendo a espinha dorsal constituda pelos pecuaristas, indstria frigorfica e varejista (WILKINSON; ROCHA, 2005). As aes estiveram direcionadas para os elos: pecuria e indstria frigorfica. Entre as principais medidas se destacam o Programa de Erradicao da Febre Aftosa (PNEFA) e as Portarias 304 e 145. O PNEFA teve incio em 1992 e obteve o primeiro resultado em 1998 com o reconhecimento da primeira rea livre de febre aftosa com vacinao nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A certificao de rea livre de febre aftosa tem reconhecimento internacional com o aval da Organizao Internacional de Epizootias (OIE). As medidas adotadas a partir das Portarias 304 e 145 introduziram modificaes racionais e progressivas para se alcanar avanos em termos higinicos, sanitrios e tecnolgicos na distribuio e comercializao de carne bovina, bubalina e suna. Essas portarias tambm tiveram, por princpio, a reorganizao de toda a cadeia agroindustrial da pecuria de corte no Brasil (INSTITUTO..., 2000). O segundo elemento corresponde s transformaes no mercado mundial de carne bovina nas duas ltimas dcadas. A incidncia na Europa da encefalopatia espongiforme bovina (BSE), popularmente conhecida como doena da vaca louca; o foco de febre aftosa em 2002 e o caso confirmado da vaca louca nos Estados Unidos e no Canad em 2003; a seca australiana; e os problemas de febre aftosa no rebanho da Argentina; foram alguns dos fatores que contriburam para mudanas significativas. Fatos de ordem sanitria desembocam frequentemente em embargos s exportaes; na reduo do consumo em funo do medo de novas doenas, por parte dos consumidores; e, em sacrifcio de rebanhos, o que, dependendo
A partir de 2001 atravs da Medida Provisria 2216-37 de 31 de agosto de 2001 o Ministrio da Agricultura e Abastecimento incorporou em seu nome a designao pecuria, passando a ser denominado Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Esta ao se deu em funo da clara demonstrao da importncia deste segmento pelo destaque do agronegcio de carnes no mercado brasileiro, bem como no mercado global (BRASIL, 2009a).
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da dimenso, implicar na reduo da oferta de matria-prima. O terceiro elemento diz respeito a capacidade produtiva e concorrencial da carne bovina brasileira. O rebanho brasileiro destaca-se aproximadamente desde 1990 como o segundo maior rebanho mundial. O pas estava entre os 10 maiores produtores mundiais de carne bovina desde o incio da dcada de 90. Em 1994 o Brasil era o quinto exportador mundial de carne bovina. Assim, mesmo apresentando capacidade de produo o pas no superava, por exemplo, as exportaes da Austrlia em funo de no atender critrios do mercado consumidor internacional como estar livre da febre aftosa e pela produtividade de algumas reas exportadoras como Austrlia, EUA e Unio Europia. Em relao a competitividade, com vantagens proporcionadas pela abundncia e qualidade de recursos naturais o Brasil concorre no mercado internacional de commodities, com menores custos de produo. Segundo Pineda (2000 apud NEVES et al. 2000) no Brasil os custos de produo so em mdia 50% inferiores aos de outros grandes exportadores de carne bovina, como os Estados Unidos e a Austrlia. Esta vantagem pode ser caracterizada pelo que Bain (1956 apud POSSAS, 1990, p. 95) chama de vantagens absolutas de custos, que so atribudas ao controle de mtodos de produo (com ou sem patentes), insumos, equipamentos, tipos de qualificao do trabalho, capacidade empresarial etc., inclusive vantagens monetrias - em preos favorecidos ou crdito mais barato e/ou acessvel. Outro fator diz respeito alimentao do rebanho brasileiro. O governo federal proibiu a utilizao de rao elaborada com tecidos de ruminantes na alimentao de ruminantes, pois este tipo de alimentao pode provocar a doena da vaca louca. Os trs elementos reorganizao da cadeia produtiva, transformaes no mercado internacional e capacidade produtiva e concorrencial deram a tnica para o Brasil iniciar um processo de expanso em suas exportaes de carne bovina no fim da dcada de 90 e assim tornar-se o lder nesse mercado. A parte a capacidade produtiva e concorrencial, que acompanham a pecuria brasileira, os outros dois elementos passam a se coadunar durante a dcada de 90. Os problemas sanitrios que ocorreram nos rebanhos bovinos de grandes exportadores como Unio Europia, Argentina, EUA geraram um nicho de mercado para outros exportadores na dcada de 90, somou-se, assim, ao processo de reorganizao da cadeia produtiva de carne bovina, e a uma poltica cambial que passava a favorecer as exportaes a partir de 1999. Esse fenmeno exigir da indstria frigorfica atendimento desse mercado consumidor com matria-prima de qualidade. As exportaes de carne bovina brasileira tinham como

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origem a produo de So Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Gois e Mato Grosso do Sul. Esses estados constituem a rea onde a indstria frigorfica primeiro se instala no incio do sculo XX. As empresas a localizadas vo atender a expanso das exportaes brasileiras. No entanto, o consumo brasileiro de carne bovina corresponde ao terceiro consumo mundial e, portanto, expandir as exportaes implicava em no desconsiderar o mercado interno. A partir desse momento a capacidade produtiva da Amaznia comea a se destacar no cenrio da pecuria brasileira no atendimento do consumo interno e pela insero nas exportaes brasileiras de carne bovina. A chegada do grande capital agroindustrial na Amaznia expressa sua insero nesta dinmica. Este trabalho trata das novas relaes entre a pecuria na Amaznia e as empresas lderes da indstria frigorfica de exportao brasileira. Esta configurao recente nos estados da Amaznia. Para essas grandes empresas o fornecimento de matria prima de qualidade com preo baixo fator de competitividade, pois no basta ter o recurso, mas esse recurso precisa ser competitivo. Em grande parte detentoras de processos de certificao para exportao, essas empresas chegam a regio com tecnologia semelhante utilizada nas plantas de origem em suas plantas de origem. Em contrapartida, a Amaznia apresenta capacidade produtiva, competitiva e de qualidade de matria prima para atender a agroindstria de exportao. A chegada dessa agroindstria esta intrinsecamente ligada a capacidade da regio em atender essas empresas com matria prima semelhante a de outros estados exportadores. Partindo dessa perspectiva, este trabalho objetiva analisar a dinmica de relao entre a pecuria da Amaznia e o grande capital agroindustrial que ora se faz presente na regio. A partir disso surge como questionamento qual a nova dinmica e as perspectivas dessa relao para pecuria regional?. Consideram-se como hipteses de trabalho que: a) b) A chegada dessa agroindstria de exportao esta promovendo uma evoluo tcnica A presena dessas grandes empresas vai se tornar um fator de mudana na questo na pecuria regional para oferecer matria prima de qualidade e com preos competitivos; ecolgica, uma vez que essas empresas tem submetido a carne bovina da Amaznia ao mercado internacional. Mercado este que no pretende consumir carne com origem de desmatamento, e, portanto, uma nova fase da atividade pode ser iniciada baseada no aumento de produtividade sem incorporao ilegal de novas reas que promovem o desmatamento da Amaznia. A Amaznia Legal Brasileira formada pelos estados do Acre, Amap, Amazonas, Mato Grosso, Par, Rondnia, Roraima, Tocantins e parte do Maranho (oeste do meridiano de 44). O fenmeno em anlise pode ser visto em uma parte da Amaznia, onde podemos

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encontrar a interligao entre pecuria e grande capital agroindustrial. Assim, nos estados de Mato Grosso, Tocantins, Rondnia, Par e Acre encontra-se instalando plantas das empresas JBS, Bertin, Marfrig, Minerva e Independncia. O fenmeno em anlise, diz respeito a pecuria desses estados da Amaznia que nesse momento tem a presena desse grande capital agroindustrial.

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DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURA DA INDSTRIA DE CARNES NO

BRASIL

2.1

A formao da indstria de carnes no brasil

O setor de abate e processamento de carne bovina no Brasil desponta aproximadamente entre 1913 e 1923, com base em investimentos externos. Aqui se instalaram as norte-americanas Wilson, Armour e Swift e a britnica Anglo, nas regies Sul e Sudeste, com foco nas exportaes para atender a demanda do mercado internacional durante e aps a Primeira Guerra Mundial, trazendo um padro de produo no nvel dos pases desenvolvidos, daquele perodo. As condies tcnicas proporcionadas pelo desenvolvimento nos Estados Unidos e na Europa dos processos de conservao a frio e tambm do transporte martimo refrigerado, impulsionam o mercado mundial de carnes congeladas e processadas (SUZIGAN, 2000). O interesse desses grupos em instalarem-se no Brasil ocorria em virtude da aproximao com Argentina e Uruguai, onde j estavam instalados, dos estmulos proporcionados pelo governo federal brasileiro e pelos governos estaduais, e as possibilidades de desenvolvimento da pecuria bovina no sul e no sudeste do pas (CAMPOS, 1994). Em funo da chegada dessas empresas com foco nas exportaes, data-se de 27 de janeiro de 1915 o primeiro passo para criao de uma legislao voltada para fiscalizao da qualidade da carne bovina produzida no pas. Neste ano surge o Servio de Inspeo Federal9 (SIF), at o momento responsvel pela fiscalizao da indstria frigorfica nacional. Entre 1913 e 1923, onze frigorficos de grande porte foram instalados no Rio Grande do Sul, So Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo cinco deles de capital nacional, dois de capital ingls e quatro de capital norte-americano (SUZIGAN, 2000). A elevada capacidade de abate instalada, a escassez de animais e a propagao da febre aftosa, provocaram um aumento nos preos da matria-prima. A concorrncia entre as empresas de
Em 1915, no Governo de Venceslau Brs, por meio do Decreto no 11.460, o Servio de Veterinria passou a denominar-se Servio de Inspeo de Fbricas de Produtos Animais. Neste ano, surge o primeiro regulamento, com vinte e trs artigos que definiam as linhas mestras do rgo de Inspeo do Ministrio da Agricultura, Indstria e Comrcio. Ha noventa e quatro anos o SIF atesta a qualidade sanitria dos produtos de origem animal. A atuao junto aos estabelecimentos registrados no Departamento de Inspeo de Produtos de Origem Animal certifica que estes produtos esto aptos ao consumo sob o aspecto sanitrio e tecnolgico, e em conformidade com a legislao (BRASIL, 2009a).
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grande porte levou absoro dos frigorficos nacionais pelos de capital internacional, e assim a indstria de frigorficos de bovinos passou a ser controlada pelo capital externo (PIGATTO, 2004). No geral, o abastecimento de carne bovina para o consumo interno era realizado em precrios matadouros, que forneciam carne fresca para o consumo local, e em alguns frigorficos nacionais de mdio porte. Em parte essa situao perdura at os dias de hoje, pois ainda possvel verificar o abate clandestino sem fiscalizao destinado s feiras e aougues locais. Segundo Bnkuti (2002) o abate clandestino atingia aproximadamente 50% do abate de bovinos no Brasil em 2001. Durante a segunda guerra mundial, as exportaes de carne bovina cresceram de maneira desordenada, o que implicou na reduo do rebanho, e consequente reduo da oferta de carne bovina para o mercado interno. Esta situao obrigou o governo a intervir proibindo exportaes de carne bovina em 1943 e limitando o abate. A situao estabiliza-se a partir de 1951, quando o governo libera as exportaes (MLLER, 1987 apud CAMPOS, 1994). Com a expanso do mercado interno10, em especial a partir de 1950, o consumo interno de carne bovina assume maior importncia, implicando em um desenvolvimento maior dos frigorficos que abasteciam o mercado interno. O padro de produo dos frigorficos nacionais assume novo carter, incorporando equipamentos mais eficientes de abate, tecnologia e refrigerao. Este processo se estende ao longo das dcadas de 60 e 70 com a industrializao da agricultura brasileira11. Neste perodo a agroindstria de carne bovina passa a se fortalecer e os frigorficos de capital nacional comeam a incorporar tecnologias semelhantes as dos grandes grupos exportadores. A partir da dcada de 60 alm do principal ncleo da indstria, os frigorficos
Silva (1996) apresenta que foram o rompimento do complexo rural e o surgimento do complexo cafeeiro simultneo ao processo de substituio de importaes - que permitiram o desenvolvimento do mercado de trabalho e a constituio do mercado interno no pas. Foi um longo processo iniciado a partir de 1850, que se acelerou aps a grande crise de 1929, com a orientao clara da economia no sentido da industrializao, e acaba se consolidou nos anos 50 com a internalizao do D1 (produtor de meios de produo) industrial. Assim, completa-se o processo geral de industrializao e se inicia nos anos 60 o processo de industrializao da agricultura, qual seja, o de montagem do D1 agrcola e do proletariado rural, que respondero pelo fornecimento de capital fixo e varivel, respectivamente, para a nova dinmica de acumulao de capital do campo. A partir disso, o novo centro dinmico da economia, indstria e a vida urbana, impe suas demandas ao setor rural e passa a condicionar suas transformaes, que vo culminar nos anos 70 na constituio dos Complexos Agroindustriais, os chamados CAIs. 11 No final da fase de expanso do ciclo da industrializao pesada brasileira se instalam no Brasil as principais indstrias de insumos agrcolas (em particular a indstria de tratores e mquinas agrcolas, fertilizantes qumicos, raes, medicamentos veterinrios, etc.). A partir da, a agricultura passa a constituir um mercado no apenas de bens de consumo, mas de meios industriais de produo, como compradora de certos insumos e vendedora de outros. a isso que Silva (1982) caracteriza como o processo de industrializao da agricultura brasileira num duplo sentido: o de elevao da composio tcnica nas suas unidades de produo e o da subordinao do setor aos interesses do capital industrial financeiro.
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exportadores e os frigorficos de mdio porte, que atendiam os mercados locais, desenvolveram-se estabelecimento industriais, atuando em mercados regionais, e iniciando sua participao no comrcio internacional. Esses novos estabelecimentos, alm da produo de carnes frescas, estavam aparelhados para a produo de carne congelada e para o processamento industrial de embutidos (presuntos e principalmente salsichas) e, posteriormente, iniciaram a fabricao de enlatados (CAMPOS, 1994). Neste momento, empresas nacionais comeam a consolidar suas posies e a aumentar a parcela de exportaes que no perodo oscilavam entre 5 e 10%12 do total produzido, considerando-se carnes resfriadas, congeladas e industrializadas. Com o rompimento do salto exportador, em 1974, fruto particularmente da reverso da poltica de estmulos s exportaes do setor, intensificou-se a concorrncia no mercado interno, dando origem a um processo de associao e fuso entre os grandes capitais. No bojo desse movimento, operou-se uma reordenao entre as empresas lderes e a grande maioria das tradicionais empresas estrangeiras foram absorvidas por grupos privados nacionais (MAZZALI, 2000). Em 1972 ocorre a fuso das plantas instaladas no Brasil das multinacionais Swifft e Armour formando a Swifft Armour S.A. No entanto, este segundo estgio no desenvolvimento da atividade frigorfica caracterizado pelo incio da nacionalizao das empresas e pela entrada de empresas do ramos de aves e sunos na indstria de carne bovina. Na segunda metade dos anos 80 ocorreu a absoro da Swift-Armour pela Bordon, empresa de capital nacional. Neste perodo as empresas Ceval e Perdigo adquiriram plantas dos frigorficos Swift-Armour e da Bordon, e a Sadia criou a Sadia Oeste - segmento do grupo voltado para frigorfico de bovinos (CAMPOS, 1994). Na dcada 1980 o quadro era de indefinio, marcado pela intensa variao nas exportaes e pela oscilao da demanda interna, agregue-se, ainda, a existncia de elevada sonegao de impostos, inviabilizando, segundo os empresrios, a competio com os frigorficos de menor porte. Os grandes frigorficos atravessaram um momento delicado, marcado pela retrao dos investimentos e mesmo fechamento de diversas plantas industriais. O grupo Bordon, Sola e Anglo renegociaram dvidas junto aos Bancos; o grupo Kaiowa estava saindo da autofalncia e o grupo Sadia registrava perdas na atividade; o Frigorfico Bordon, que havia investido em uma nova unidade, em Presidente Prudente, So Paulo, para produzir carne bovina congelada e corned beef para atender aos contratos de exportaes com

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De Zen (1995 apud CARRER, 2000, p. 74).

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Israel e CEE, colocou venda, em 1994, sua unidade de industrializao buscando uma sada para sua crise financeira; a Sadia fechou duas unidades de abate em 1993 (MAZZALI, 2000). As empresas do setor de aves e sunos entram na indstria frigorfica de bovinos com foco no mercado internacional. Com a reduo das exportaes abandonam o setor e s retornam aps a retomada do Brasil nesse comrcio. Como exemplo temos a Sadia que reassume em 2006 as operaes de uma planta industrial que tinha arrendado para o JBS em 2000, e a Perdigo que arrenda plantas para abate de bovinos em 2006. Na dcada de 90 houve um ajustamento na indstria frigorfica brasileira. Muitas empresas outrora de renome simplesmente desapareceram, como a Kaiowa, ou abandonaram o setor, como a Sadia e Perdigo. O grupo Kaiowa teve sua falncia decretada durante a dcada de 1990; o grupo Anglo foi vendido em 1993, determinando o fim do capital estrangeiro no Pas (PIGATTO, 2004). As unidades do grupo Bordon foram repassadas para a joint-venture BF Alimentos, sociedade firmada entre 1990 e 2003 pelos grupos Bertin e JBS (nesse momento denominando Friboi). A BF controlava as marcas Anglo, Bordon, Hereford, Swift e Sola no Brasil. Com a diviso as marcas ficaram com a JBS. Nesse processo de reestruturao da indstria frigorfica vo emergir empresas mais bem estruturas e com destaque no setor que antes no apresentavam, como pode ser visto pela evoluo histrica da indstria frigorfica, so as novas empresas lderes: JBS, Bertin, Independncia, Minerva e Marfrig. Os grandes grupos que emergiram a partir da dcada de 90 comeam a despontar com a sada das empresas de capital externo e empresas do setor de aves e sunos. Assim, esses grupos permaneceram atendendo o consumo interno, as exportaes e participando do processo de reorganizao da cadeia produtiva de carne bovina.

2.2

A estrutura de mercado da indstria frigorfica brasileira

As empresas lderes da indstria frigorfica nesse momento constituem um oligoplio que tem como estratgia a centralizao do capital atravs da aquisio de plantas a nvel nacional e internacional para garantir o acesso a rede de fornecedores e expandir a produo e o controle do setor. Possas (1990) apresenta um novo corpo terico para interpretao do oligoplio como estrutura de mercado. O papel que essa estrutura assume, enquanto campo analtico, portanto, deixa de ser interpretado numa anlise baseada na concorrncia, vista

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como mtodo empregado pelas empresas na disputa de parcelas de mercados - atravs dos preos, promoo de vendas etc. - em favor de uma concepo mais ampla, que permita fundar teoricamente a anlise dinmica dos mercados no capitalismo (POSSAS, 1990, p. 163). Sendo assim,
A concorrncia deve ser entendida, para o que interessa ao presente contexto, como um processo de defrontao (enfrentamento) dos vrios capitais, isto , das unidades de poder de valorizao e de expanso econmicas que a propriedade do capital em funo confere. Deve ser pensada nesse sentido como parte integrante inseparvel do movimento global de acumulao de capital, em suas diferentes formas, e que lhe imprime, na qualidade de seu mvel primrio e vetor essencial, uma direo e ritmo determinados e em contedo historicamente especfico (POSSAS, 1990, p. 163).

Empresas so elementos de um movimento global de acumulao e, para tanto, a concorrncia se d a um nvel amplo, que no deve ser entendido apenas como uma disputa por uma parcela maior do mercado. Neste sentindo,
[...] a anlise da concorrncia deve percorrer as mediaes que permitam passar ao plano das estruturas de mercado, para ai captar suas especificidades; pois estas se definem exatamente a partir dos ramos de atividade capitalista que possuem uma determinada individualidade em termos das caractersticas distintivas do processo competitivo. Esse ltimo engloba, tipicamente, certo nmero de elementos bsicos que comporiam o quadro de um determinado padro de concorrncia para caracterizar as estruturas de mercado. [Este padro de concorrncia esta baseado] nos seguintes elementos: a insero das empresas ou suas unidades de produo na estrutura produtiva, o que envolve desde os requerimentos tecnolgicos utilizao dos produtos; e as estratgias de concorrncia, abarcando as polticas de expanso das empresas lderes em todos os nveis - tecnolgico, financeiro e as polticas de adaptao aos e recriao de mercados (POSSAS, 1990, p. 164).

Possas (1990) prope uma tipologia quanto a insero das empresas na estrutura produtiva, a saber: oligoplio concentrado, oligoplio diferenciado, oligoplio diferenciadoconcentrado e oligoplio competitivo; que so assim conceituados,
Oligoplio concentrado, pode-se caracteriz-lo, [...], pela ausncia de diferenciao dos produtos, dada a sua natureza essencialmente homognea, pouco passvel de diferenciao. Como se trata de um oligoplio, marcado, alm disso, pela alta concentrao tcnica, em que poucas unidades produtivas detm parcela substancial da produo do mercado, a competio em preos tambm deve ser descartada como procedimento regular. [...]. Oligoplio diferenciado marcado pelo fato de que a natureza dos produtos fabricados faculta s empresas disputa pelo mercado mediante a diferenciao do produto, como forma predominante. [...]. Oligoplio diferenciado-concentrado ou misto, caracterizado inicialmente por Sylos-

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Labini, tem como caracterstica proeminente, como o nome indica, a de combinar elementos dos dois tipos de oligoplios examinados acima. Essa fuso resulta de diferenciao de produtos dos bens durveis de consumo que configuram este tipo de mercado. [...]. A ltima categoria de oligoplio a ser considerada o oligoplio competitivo, caracterizado pela concentrao relativamente alta da produo, isto , pelo fato de que algumas empresas detm participao considervel no mercado, o que autoriza trat-lo como oligoplio; mas ao mesmo tempo, pela possibilidade de recorrer competio em preos para ampliar as fatias de mercado das unidades melhor situadas, em virtude da coexistncia como empresas marginais, relativamente pouco resistentes eliminao, mas que ocupam um espao no desprezvel no mercado (POSSAS, 1990, p. 179, grifo do autor).

Sendo assim o conceito de oligoplio,

Deixa de ser definido, por oposio ao atomismo, pelo pequeno nmero de concorrentes - com a consequente nfase excessiva na rivalidade e nas aes e reaes hipotticas - e passa a ser encarado como uma classe de estruturas de mercado caracterizada pela existncia de importantes barreiras entrada, seno para todos os tipos (ou tamanhos) de empresas que o compem, ao menos para as maiores e/ou progressivas. Desse ponto de vista, a formao dos preos de equilbrio deixa de ser o objeto central da teoria, que se volta para as margens de lucro como varivel mais geral, porm no mais satisfazendo postulados de equilbrio esttico ou dinmico, e sim como expresso sinttica das condies da concorrncia e de seu potencial de transformao da estrutura de mercado (POSSAS, 1990, p. 161).

As empresas lderes da indstria frigorfica brasileira formam um oligoplio competitivo, onde o preo de venda de produtos com pouca diferenciao um elemento importante na estratgia competitiva das empresas. A elevada concentrao dessa indstria que hoje se verifica no Brasil, no fruto de enormes economias de escala, como no setor siderrgico, de cimento e energia eltrica. As plantas industriais no setor de carnes so relativamente pequenas e distribudas em todo o Brasil e as economias de escala so logo atingidas. A concentrao observada , pois fruto de uma estratgia competitiva onde assegurar o fornecimento de matria prima (de qualidade e baixo custo) o elemento essencial no sucesso de uma empresa no longo prazo. No se trata, portanto de economias de escala como no oligoplio concentrado. O sucesso vem de outra estratgia. Trata-se de um oligoplio competitivo, onde se adquirem plantas frigorficas principalmente para assegurar o fornecimento de matria prima (bovino) e, assim, dominar o mercado. Para Campos (1995) trs elementos so fundamentais para determinar a estratgia competitiva da agroindstria. So eles:
1. Formao de uma reserva de mercado. Trata-se aqui do bloqueio do acesso ao mercado consumidor a outros complexos de produo agroindustrial, mormente externos. 2. Produtividade do setor da

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transformao agroindustrial. Este fator relativamente fcil de ser analisado, dado que o aumento da capacidade concorrencial via elevao da produtividade do setor da transformao agroindustrial depende basicamente do emprego de mquinas e equipamentos modernos, cujo acesso meramente uma questo de disponibilidade de capital. 3. Produtividade do setor fornecedor de insumos. Definido o mercado interno e suas regras e dada uma base tcnica acessvel a todo o setor da transformao agroindustrial, estabelece-se uma situao de igualdade de condies entre os diversos complexos de produo agroindustrial. Resta o setor agropecurio propriamente dito, cujo insumo ofertado (sunos, aves etc.) componente dos custos de produo do setor da transformao agroindustrial. O maior ou menor poder de concorrncia de um complexo de produo agroindustrial ir depender, em ltima instncia, do preo pago ao produtor pelo insumo fornecido e este, tambm em ultima instncia, da produtividade do setor fornecedor de insumos (CAMPOS, 1995, p. 05).

Em relao a formao de uma reserva de mercado, temos a capacidade de abastecimento do consumo interno de carne bovina no Brasil, sendo que pas apresenta o terceiro maior consumo mundial de carne bovina e assim um mercado potencial neste comrcio, o qual abastecido quase inteiramente pela produo interna. A produtividade do setor de transformao diz respeito ao aumento da capacidade de produo de carne bovina, o qual alm de estar atrelado a disponibilidade de capital, esta atrelado ao terceiro fator, qual seja, a produtividade do setor fornecedor de insumos. O setor pecuarista constitui o terceiro elemento que Campos (1995) apresenta, o setor fornecedor de insumos. Esse setor capaz de determinar a concorrncia da empresa em funo da disponibilidade de matria prima, preo e qualidade. Os preos do boi gordo nos estados da Amaznia livres de febre aftosa so competitivos em relao a outras regies pecurias brasileiras. Este fator atrelado a disponibilidade de matria prima com qualidade esta atraindo a agroindstria de exportao regio.

2.3

As empresas lderes da indstria frigorfica nacional

A Tabela 1 aponta as cinco empresas que controlam aproximadamente 50% das exportaes de carne bovina do Brasil, sendo elas JBS, Bertin, Minerva, Marfrig e Independncia. Esta seo trata de apresentar as principais estratgias de expanso dessas empresas a nvel nacional e internacional, para assim compreender a relao entre o processo de internacionalizao e expanso na Amaznia desse oligoplio competitivo.

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Tabela 1 - Maiores frigorficos exportadores de carne bovina (US$; %), 2006.

Empresa JBS Bertin Minerva Marfrig Independncia Margen Quatro Marcos MERCOSUL Mataboi Outros Total Valor (US$) 922,4 838,1 438,4 416,4 243,5 102,2 133,0 173,6 117,8 2.371,8 5.757,2 (%) 16,00 14,60 7,60 7,20 4,20 1,80 2,30 3,00 2,00 41,20 100,00

Fonte: Minerva (2008).

A hoje JBS foi criada em 1953 em Anpolis, Gois. A empresa se chamou Friboi at 2005, ano em que foi criada a marca JBS S.A. A primeira aquisio para expanso da empresa realizou-se em 1968 de uma planta de abate localizada em Planaltina, no Distrito Federal, seguido em 1970 por uma nova aquisio em Luzinia, Gois. Entre 1981 e 2002, expandiu significativamente suas operaes no Brasil por meio de aquisies de plantas de abate e unidades produtoras de carne in natura e industrializada, bem como por investimentos no aumento de sua capacidade produtiva. Em 2004, adquiriu 50% da joint-venture BF Alimentos, da qual era scia juntamente com a Bertin. O grupo iniciou seu processo de internacionalizao em 2005 com a aquisio da empresas Swift na Argentina, seguida pela compra da Swift Foods and Company nos EUA em maio de 2007, e de 50% da empresa italiana Inalca em maro de 2008. A partir da aquisio da Swift Foods and Company a JBS tornou-se a lder mundial no mercado de carnes. A empresa realizou abertura de capital em 2007. Ao total j incorporou vinte e uma novas plantas frigorficas no pas at 2006 por meio de novas aquisies. No final do ano de 2009 realizou uma fuso com o Grupo Bertin que passou a ser controlado ento pela JBS (JBS, 2010a). O Grupo Bertin iniciou suas operaes em 1977, em Lins, no estado de So Paulo. Em 1984 j exportava carne in natura para Europa e em 1992 passou a exportar carne industrializada para esse mercado. O Grupo chegou a Amaznia atravs da aquisio de plantas no estado do Par em 2005, no municpio de Marab; e, em 2007 em Redeno, Santana do Araguaia e Tucum. No estado de Mato Grosso, adquiriu em 2007 uma planta no municpio de gua Boa. A expanso internacional iniciou-se em 2006 na China, Uruguai e Paraguai. Este grupo tambm marcado por uma diversificao em seus negcios, nos setores: agroindustrial, higiene, limpeza, infra-estrutura e energia, e processamento de

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derivados do boi, em especial em couros, setor que j registrava investimentos da empresa na Amaznia em 1995, no estado do Par. A Bertin a maior exportadora brasileira de couros, com participao em mais de 20% das exportaes brasileiras. Mais de 90% de sua produo exportada e entre suas compradoras esto renomadas marcas e grandes empresas globais (BERTIN, 2010). O Frigorfico Minerva do Brasil S.A, iniciou suas atividades em 1992 e teve sua primeira unidade de abate e processamento, localizada na Cidade de Barretos, em So Paulo. Em 1999 arrendou e subseqentemente adquiriu uma unidade de abate e processamento na Cidade de Jos Bonifcio/SP. Em 2001, a Companhia arrendou a unidade de processamento na Cidade de Cajamar, em So Paulo. No ano de 2004 abriu nova unidade de abate e processamento na Cidade de Palmeiras de Gois, em Gois, uma das mais modernas instalaes de processamento da carne bovina da Amrica Latina. Em 2006, firmou contrato de locao de uma unidade de abate e processamento na Cidade de Bataypor, em Mato Grosso do Sul. Em 2007 os investimentos da Companhia foram a construo de uma unidade industrial para a produo de carne cozida e congelada na Cidade de Barretos, em So Paulo, em joint-venture com a empresa irlandesa Dawn Farms Group, a aquisio de uma unidade industrial de abate e processamento em Araguana, Tocantins e outra ainda em fase de construo na cidade de Redeno, no Par, e deu incio construo de uma nova unidade em Rolim de Moura, Rondnia. Em 2008 houve a aquisio do frigorfico Lord Meat, no estado de Gois. Neste ano encerrou as atividades na planta de Cajamar, em So Paulo, que era arrendada. Em maro de 2009, houve a inaugurao da planta de cooked frozen em Barretos, sendo a primeira unidade produtiva da JV Minerva Dawn Farms. A unidade produtiva uma das maiores do pas no processamento de carne para produtos industrializados (MINERVA, 2008). O Grupo Marfrig surgiu em 1986, no estado de So Paulo. Em 1998, iniciou as atividades de seu primeiro Centro de Distribuio na cidade de Santo Andr, em So Paulo. No ano 2000 a empresa arrendou a primeira planta de abate e processamento em Bataguassu, Mato Grosso do Sul (que veio a ser adquirida posteriormente). O negcio de exportao foi criado em 2001 quando a Companhia arrendou sua segunda planta de abate e processamento em Promisso, So Paulo. Em 2003, a Marfrig adquiriu uma planta em Tangar da Serra e, no ano seguinte, arrendou uma planta em Paranatinga (que veio a ser adquirida posteriormente), ambas no Estado de Mato Grosso. Em 2006, iniciou seu processo de internacionalizao com a constituio da Marfrig Chile e atualmente possui plantas abate, industrializados e centros de distribuio no Uruguai, Argentina, Chile, na Europa e nos Estados Unidos. Em setembro

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de 2006 a Companhia firmou junto ao Grupo Margen protocolo de intenes para arrendamento de sete plantas frigorficas, sendo seis plantas localizadas nas cidades de Paranaba, Paran; Taipas, So Paulo; Rio Verde, Gois; Rolim de Moura e Ariquemes, Rondnia; e Me do Rio, Par; pelo prazo de sessenta e trs meses, e outra planta localizada na cidade de Paranava, Paran; pelo prazo de vinte e sete meses. De acordo com a empresa esse arrendamento posiciona a Companhia prxima de outras localidades com oferta de gado, bem como aumenta sua capacidade de produo para a Europa, j que as plantas localizadas em Paranaba/PR; Rio Verde/GO; Rolim de Moura/RO; e Paranava/PR; so habilitadas para tal mercado (MARFRIG, 2010a). O grupo Independncia surge em 1977, em Santana do Parnaba, So Paulo. Obteve a primeira licena para exportao em 1999 pelas unidades localizadas em Presidente Venceslau, So Paulo e Anastcio, Mato Grosso do Sul. Em 2006 iniciou atividades de abate nas unidades de Janaba, Minas Gerais e Rolim de Moura, Rondnia, e implementou certificao da produo do curtume localizado em Colorado do Oeste, Rondnia, adquiriu ainda novos armazns refrigerados em Santos, So Paulo, e de uma planta em Paraso do Tocantins, Tocantins. Em 2007 adquiriu o frigorfico Gois Carne, em Gois e arrendou o curtume localizado em Senador Canedo, Gois, alm de trs plantas no Estado de Mato Grosso (em Juna, Pontes e Lacerda e Confresa). Em 2008, iniciou atividades de produo de biodiesel em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul; arrendou unidade de abate e desossa do IFC Foods em Nova Xavantina, Mato Grosso; adquiriu um centro de distribuio, armazenamento refrigerado e logstica do IFC Foods em Itupeva, So Paulo; e arrendou uma unidade de abate e desossa em Colder, Mato Grosso. Neste ano iniciou a internacionalizao do Grupo, com a compra do Frigorfico Guarani S.A. no Paraguai (INDEPENDNCIA, 2010). Nesse oligoplio competitivo vimos que o processo de aquisio de novas plantas fator importante de expanso dessas empresas, uma vez que essas aquisies implicam no apenas ao acesso de uma capacidade instalada, mas tambm, e principalmente, a uma rede de fornecedores de matria prima que j atendiam essa planta. Essas grandes empresas atuam nesse sentido no mercado nacional e internacional, sendo que no mercado internacional atuam na aquisio de grandes empresas do setor em pases importantes na dinmica de comrcio, para se posicionarem como empresas lderes a nvel mundial. Esta foi a estratgia clara da JBS que procurou adquirir a principal empresa do setor mundial, Swift Foods. O processo de internacionalizao inicia-se a partir de 2005 por essas empresas, e em quatro anos, uma delas, a JBS, tornou-se a lder mundial em processamento de protena animal. O Quadro 1

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ilustra melhor o processo de expanso internacional.

Ano 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

Empresa adquirinte JBS Marfrig Bertin Marfrig JBS JBS Marfrig Marfrig Marfrig Marfrig Marfrig Marfrig Marfrig JBS JBS JBS JBS JBS JBS JBS JBS Bertin Minerva Marfrig Independncia

Empresa adquirida Swift Tacuaremb Canelones Elbio Perez Rodrigues Venado Tuerto Pontevedra La Caballada Quikfood Best Beef S.A e Estncia Del Sur Frigorfico Patagnia Quinto Cuarto Establecimentos Colnia Mirab Berazategui Colonia Caroya SB Holdings Swift Foods Company Inalca S. p. A. (50%) Tasmangroup National Beef Smithfield Beef Riggamonti (50%) Friasa S.A OSI Fernando de LaMora

Pas Argentina Uruguai Uruguai Uruguai Argentina Argentina Uruguai Argentina Argentina Chile Chile Uruguai Argentina/EUA Argentina Argentina EUA EUA Itlia Austrlia EUA EUA Itlia Paraguai Europa Paraguai

Quadro 1 - Principais aquisies realizadas por frigorficos brasileiros no mercado internacional, 2005-2008. Fonte: Bertin (2010); Independncia (2010); JBS (2010); Marfrig (2010); e Minerva (2008).

A expanso nacional tem ocorrido pela aquisio de plantas locais, o que tem envolvido aquisies na Amaznia, pois os estados da regio que tem atualmente a presena desse grande capital atendem exigncias sanitrias do mercado internacional, oferecem matria prima com preos competitivos e figuram entre os estados brasileiros com maior expanso no rebanho. O fortalecimento dessas cinco grandes empresas lderes inicia-se a partir dos anos 2000 com o aumento acentuado das exportaes brasileiras de carne bovina. Assim, essas empresas que emergiram no setor aps a crise que as empresas da indstria frigorfica enfrentam no fim da dcada de 80 e incio dos anos 90 garantiram participar de um momento importante para pecuria brasileira, qual seja o processo de reorganizao da cadeia para atender o mercado internacional.

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Assim, como outras importantes empresas do setor que emergiram nesse perodo, essas empresas foram capazes de aumentar a concentrao de capital que esta levando a centralizao desse capital e a formao desse oligoplio a nvel nacional e internacional. A estratgia para isso: aquisies de plantas frigorficas no mercado nacional e internacional que garante o acesso a uma base de fornecimento de matria prima.

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A EXPANSO DA PECURIA NA AMAZNIA

3.1

A pecuria incentivada

O perodo da pecuria incentivada constitui um dos momentos que contribuem para expanso da pecuria na Amaznia. Nesse momento a atividade torna-se um instrumento de ocupao territorial em meio as estratgias intervencionistas de desenvolvimento regional do Estado entre as dcada de 60 e 80. Parte-se desse princpio, uma vez que a pecuria torna-se expressiva na regio a partir desse momento em funo dos incentivos fiscais que recebe e pelo carter que assume de ocupao territorial. Velho (1972, p. 93) coloca que h uma tendncia a identificar o incio do surgimento econmico da Amaznia como a construo da Belm-Braslia, os incentivos fiscais, a criao da Superintendncia do Desenvolvimento da Amaznia (SUDAM) etc.. A pecuria da Amaznia em grande parte associada a este perodo, mas como o mesmo autor ressalta apesar do peso crescente das iniciativas do Estado no processo de desenvolvimento, o fato que elas s se tornam em geral viveis quando carregadas do senso de aproveitamento de determinados movimentos sociais (VELHO, 1972, p. 93). Neste sentido que no se pode desconsiderar um movimento dinmico dessa atividade que pde ser aproveitado para a dinmica de planejamento daquele momento que constitui a fase de interveno estatal13 mais expressiva na Amaznia. Nesse perodo a regio inserida em um contexto de planejamento nacional definido segundo estratgias do Estado que pode ser assim descrita:
[...] o Brasil foi capaz de, a partir de 1964, por obra da poltica global entronizada pela Revoluo daquele ano, retificar seus cursos de ao e escolher uma estratgia de desenvolvimento bem diversa do modelo que
Entre as primeiras tentativas de planejamento para regio amaznica destacam-se o Plano de Defesa da Borracha em 1912, e a Batalha da Borracha, em 1942, ambas em funo da dependncia econmica que se estabeleceu na regio em relao a extrao da borracha. Pela Constituio de 1946, o artigo 199 disps sobre o estabelecimento de um programa de desenvolvimento para a Amaznia, a ser financiado por uma parcela de 3% do total das receitas de impostos federais durante um prazo de vinte anos consecutivos. Alm disso, os governos estaduais e municipais da regio contribuiriam para esse fim com parcela idntica de suas receitas (MAHAR, 1978, p. 15). No entanto, somente em 1953, atravs da Lei n 1806 o artigo 199 da Constituio de 1946 foi regulamentado, criando Plano de valorizao econmica da Amaznia, que visava diversificar e desenvolver a produo agrcola, mineral e industrial da regio. Tambm foi criado, neste ano, um rgo para administrar esse plano, a Superintendncia do Plano de Valorizao Econmica da Amaznia (SPVEA). Mas, somente a partir da entrada do governo militar o Estado efetivamente passou a atuar e provocar mudanas significativas na estrutura regional amaznica.
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presidiu a industrializao dos anos 50. Enquanto o padro de substituio de importao tivera inspirao introspectiva, de concentrao sobre o mercado interno com relativo alheamento do mundo exterior, a poltica de desenvolvimento da fase revolucionria deliberadamente calcada numa abertura para a economia mundial. [...] O perodo 1967/71, aps a fase de recuperao de 1964/66, no se recomenda apenas pelo excepcional desempenho marcado por uma taxa mdia anual de crescimento do PIB superior a 8,5%, mas, sobretudo por uma modernizao de aparelho produtivo e pelo aprimoramento institucional e de estruturas que garantem a construo de uma sociedade progressista, em bases duradouras (QUEIROZ, 1974, p. 78-92 apud IANNI, 1986, p. 20-22).

Inaugurou-se uma fase do planejamento da economia brasileira, baseada na interveno do Estado, que se utiliza da interpretao cepalina14 sobre a condio de um pas perifrico, mas estabelece uma nova estratgia para deixar essa condio, baseado na modernizao do setor produtivo do pas atravs da substituio de importaes, mas com a produo nacional voltada para o mercado externo. Para tanto, o capital monopolista vai ser a base dos investimentos, a base de recursos do qual o Estado lanara mo para promover essa modernizao. A Amaznia ser inserida em um primeiro momento num desdobramento deste modelo a nvel regional. Esse modelo envolvia fundamentalmente a promoo da industrializao via substituio de importaes, financiado por capital externo e interno (MAHAR, 1978, p. 22). Este era o aspecto da poltica econmica para Amaznia. O aspecto geopoltico, outro princpio norteador da poltica regional estava implcito naqueles objetivos que pediam a efetiva ocupao da regio atravs da imigrao inter-regional e estrangeira e a formao de assentamentos permanentes e auto-suficientes nas reas de fronteira (MAHAR, 1978, p. 22). Mas, a Amaznia, no se encaixava no aspecto econmico, tendo em vista a desigualdade de formao econmica regional brasileira. A poltica de modernizao, a nvel nacional, vai se apoderar de setores no qual havia uma pr-disposio para a modernizao. No geral as polticas regionais da ditadura seguiro dois caminhos. Por um lado, principalmente nas atividades agrcolas localizadas no Centro-Sul, o Estado foi levado a
Na dcada de quarenta, comeava a se formar na Amrica Latina a escola estruturalista latino-americana, tambm conhecida como Comisso Econmica para a Amrica Latina e o Caribe (CEPAL), que viria a influenciar, atravs de suas anlises, a conduo da poltica econmica brasileira at o incio da dcada de 1970. Essa escola propunha a industrializao como a nica forma de desenvolvimento para os pases perifricos. A estratgia sugerida consistia em reduzir a importao de suprfluo atravs da elevao das tarifas e limite de quantidade; incentivo entrada de capital estrangeiro; realizao da reforma agrria; maior participao do governo na captao de recursos e, implementao de infra-estrutura. A necessidade da industrializao estaria no fato de que os preos internacionais dos bens primrios, nos ciclos econmicos tendem a se reduzir, mas a produo no, diferentemente dos produtos industrializados. A CEPAL conclui, que as economias perifricas, se deixadas sob o comando da mo invisvel, nunca deixariam de ser agroexportadoras e, o Estado deveria intervir na promoo da industrializao, que elevaria estes da condio de periferia condio de centro.
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favorecer o desenvolvimento intensivo do capitalismo. Por outro lado, [...] na Amaznia, o Estado foi levado a favorecer o desenvolvimento extensivo do capitalismo (IANNI, 1986, p. 16). De uma forma mais clara, a poltica regional vai se orientar pelo Artigo 4. da Lei n 5.173, de 27 de outubro de 1966, para formao de plos de desenvolvimento, ocupao da regio, fluxo migratrio para Amaznia, incentivos ao capital privado e desenvolvimento da infra-estrutura. Vo se constituir como principais instrumentos dessa poltica a Superintendncia do Desenvolvimento da Amaznia (SUDAM), criada em 1966; e, o Banco da Amaznia S.A (BASA), tambm criado em 1966. Para operacionalizar essa poltica formulou-se em 1967 o I Plano quinquenal de desenvolvimento da SUDAM, no qual segundo Mahar (1978), todos os objetivos conformavam-se em geral ao modelo econmico de substituio de importaes pela regio e aos imperativos geopolticos de ocupao humana. No entanto, no incio da dcada de 1970 iniciativas como a criao do Programa de Integrao Nacional (PIN) e do Programa de Redistribuio de Terras e de Estmulo Agroindstria do Norte e do Nordeste (PROTERRA) implicaram uma nova direo a poltica regional da Amaznia, no sentido de estabelecer prioridades de investimentos em atividades agrcolas em detrimento da indstria. Isto se faz, de acordo com os prprios objetivos desses programas, uma vez que o PIN criado para promover a integrao da Amaznia e da regio nordeste com o restante do Brasil atravs da construo das rodovias Transamaznica e Cuiab-Santarm, e a execuo de um plano de irrigao do Nordeste. O PROTERRA criado com o objetivo de promover o mais fcil acesso do homem terra, criar melhores condies de emprego de mo-de-obra e fomentar a agroindstria nas regies compreendidas nas reas de atuao da SUDAM e da Superintendncia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). O desenvolvimento da Amaznia, assim, esteve intimamente ligado naquele momento ao projeto nacional de Desenvolvimento. O I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), refletiu-se no I Plano de desenvolvimento da Amaznia (PDAm), no perodo 1972-74, e neste plano estava implcito que a agricultura e a pecuria receberiam as mais altas prioridades. Posteriormente formulou-se, para o perodo 1975-79 o II PND, e, conjuntamente o II PDAm. Pelas referncias especficas Amaznia no II PND tem-se a impresso de que as autoridades decidiram afinal que essa regio realmente uma fronteira de recursos (portanto, um grande bem nacional) e no uma tpica regio deprimida (MAHAR, 1978, p. 44). Nesse sentido que a pecuria tornou uma das atividades privilegiadas pelo Governo

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para atender a poltica de ocupao da regio. A partir da dcada de 60, a expanso para Amaznia estimulada por incentivos governamentais, abertura de rodovias e farta distribuio de terras, a bovinocultura abre nova frente de expanso. A derrubada e queimada do mato para o surgimento da pastagem e posterior ocupao com bovinos eram a forma mais rpida, de menor esforo administrativo e mais eficiente para assegurar a posse da terra. Some-se a isso o fato de poder ser usada como justificativa para acesso aos estmulos governamentais, tais como incentivos fiscais e creditcios subsidiados, para que a bovinocultura se propagasse para regio. Segundo Silva (1982) a pecuria pode ser vista como uma expresso histrica de ocupao da fronteira. Em um sentindo de ocupao das terras como reserva de valor, inicialmente. No a ocupao efetiva do solo no sentido de faz-lo produzir, mas sim uma ocupao pela pecuria com finalidade precpua de garantir a propriedade privada daquela terra. essa perspectiva que a pecuria assume na Amaznia nesse perodo. De acordo com Costa (2000),
A pecuria de grande porte mostrava-se, assim, duplamente positiva: poderia adequar o uso de grandes extenses de terras com um mnimo de trabalhadores e tolher a expanso da agricultura tradicional de terras novas (a expanso da fronteira agrcola), garantindo mercado para a intensificao da produo de arroz, milho, feijo e mandioca em reas antigas. A grande plantation poderia cumprir parte da tarefa, sendo limitada, contudo, por ser trabalho-intensiva. Conformou-se, a partir da, a poltica de incentivos fiscais que, em conjunto com uma poltica de terras favorecedoras das grandes apropriaes, imprimiu caractersticas prprias fronteira agrcola na Amaznia a partir da segunda metade dos anos 60 (COSTA, 2000, p. 83, grifo do autor).

Mahar (1978) descreve dois modelos de pecuria praticados na Amaznia, antes dos projetos da SUDAM. O superextensivo tradicional praticado no Amap, Roraima, Amazonas o nordeste do Par, e caracterizado por ser praticado em reas desfavorveis a pecuria, mas que sobrevivia devido a demanda por carne nos mercados de Belm e Manaus. O segundo modelo, extensivo tradicional, praticado no Acre, Rondnia, centro e norte do Par, e partes do nordeste de Mato Grosso e Gois, caracterizado como uma regio um pouco mais receptiva a formao de pastagens artificiais e criao do gado em zonas ecologicamente favorveis. [...] a maior parte dos projetos da SUDAM recai numa terceira categoria,
conhecida como modelo extensivo-modernizador. As fazendas que adotam este mtodo de produo encontram-se em geral no leste e sudeste do Par, norte de Mato Grosso e Gois, e oeste do Maranho (microrregio de

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Imperatriz). Localizam-se em reas essencialmente favorveis pecuria e tendem a especializar-se na produo de carne. Os tipos de gado usados so muito superiores aos observados nos dois outros modelos, predominando raas indianas, como Gir e Nelore (MAHAR, 1978, p. 146).

Para o desenvolvimento da atividade, o principal instrumento era a Lei n. 5.174 que admitia que pessoas jurdicas brasileiras poderiam descontar at 50% do imposto de renda devido desde que as poupanas resultantes fossem investidas em projetos localizados dentro da Amaznia Legal e aprovados pela SUDAM. Os projetos de investimentos poderiam destinar-se tanto a criao de empresas novas como representar simplesmente expanso e/ou modernizao de empresas existentes; ou destinar-se agricultura, pecuria, indstria e servios (MAHAR, 1978). Exigia-se, por outro lado, que os titulares de projeto candidato aos incentivos fiscais participassem com no mnimo 25% da previso de investimentos na forma de capital prprio - era previsto, assim, que at 75% dos investimentos pudessem vir a ser cobertos por recursos dos incentivos fiscais (COSTA, 2000, p. 53-54). Para Mahar (1978) os resultados provisrios dos programas iniciados no incio da dcada de 1970, mostraram que projetos pecurios intensivos em terras foram preferidos na regio amaznica, sendo que entre 1964 e meados de 1976, a SUDAM aprovou mais de 800 projetos de fundos de crdito fiscal, sendo: 329 industriais, 462 pecurios e 27 em servios bsicos. O motivo, segundo Mahar (1978) seriam que na Amaznia, as vantagens econmicas do investimento em pecuria (em oposio a indstria) so bvias: existncia de terra abundante e barata capaz de produzir rpidos ganhos de capital; requisitos mnimos de pessoal; e um mercado em expanso. Mahar (1978) apresenta que cerca de 90% do investimento projetado total no setor pecurio situavam-se nos estados de Mato Grosso e Par, cabendo ao primeiro mais de 60% desses investimentos. parte a existncia de terra barata e abundante, as preferncias locacionais dos proprietrios de projetos pecurios tm sido influenciadas antes de tudo pelos novos sistemas rodovirios inter-regionais. Da porque encontramos no Par os projetos concentrados nas regies leste e sudeste do estado, em microrregies (principalmente Araguaia Paraense, Guajarina, Xingu e Marab) adjacentes as estradas Belm-Braslia e Transamaznica. A influncia do primeiro sistema rodovirio citado se observa tambm na distribuio espacial de projetos em Gois e Maranho. Os projetos de Mato Grosso, por sua vez, agrupam-se principalmente no eixo da recm inaugurada rodovia Santarm-Cuiab, que proporciona acesso aos mercados das duas cidades e ainda aos de Braslia e Centro-Sul.

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3.2

Deslocamento da produo pecuria para Amaznia

A pecuria de corte no Brasil possui aptido para ocupar reas marginais e desenvolver-se em pastagens naturais, sendo, portanto, uma atividade desbravadora de novas reas. Desse modo, pode ser deslocada para as regies mais afastadas e menos desenvolvidas. A medida, porm, que essas regies se desenvolvem, a valorizao da terra exerce presso a favor de atividades relativamente mais rentveis, da agricultura, que passam a ocupar as reas de pastagens, deslocando-as para reas menos frteis ou para reas desprovidas de infraestrutura econmica. Esse processo, se por um lado responsvel pelos pequenos incrementos observados na pecuria de corte nacional, por outro contribui para a melhoria do rebanho nacional e dos sistemas de produo que permanecem competindo pela ocupao das terras mais valorizadas. Deste fato decorre a existncia de diferentes sistemas de produo com pecuaristas, de um lado, mais intensivos e com maior produtividade e, de outro lado, pecuaristas menos intensivos e menos produtivos. Nesse sentido que a partir do fim da dcada de 80 a regio amaznica passou a comportar uma pecuria que se deslocava das regies Sul e Sudeste a procura de terras mais baratas. Assim, um segundo momento que se sobrepe na pecuria amaznica o que se convencionou chamar de deslocamento da produo pecuria. Para Diniz (2002), a produo agropecuria brasileira passou, e passa, por trs grandes movimentos: deslocamento da produo agropecuria extensiva; intensificao produtiva nas regies mais desenvolvidas; e crescimento nas reas irrigadas do Nordeste. Segundo o Autor, o deslocamento da produo agropecuria extensiva diz respeito ao movimento de deslocamento da fronteira agrcola e pecuria das regies Sudeste e Sul para regies Centro-Oeste e Norte. Esse movimento indica o afastamento da produo agrcola extensiva e mecanizada para regies com menor preo das terras e, adequadas para agricultura mecanizada. Em contrapartida, nas antigas regies de produo agrcola e pecuria extensiva, toma forma a intensificao produtiva em atividades mais rentveis. As alteraes da estrutura da produo agrcola, por exemplo, de So Paulo, com o crescimento da produo de cana-deacar e laranja, alm de horticultura e fruticultura, indicam uma reorientao da produo. Esse deslocamento caracterizado pelo processo de expanso mais acentuado nas reas de pastagens e crescimento do rebanho nas regies Centro Oeste e Norte em contrapartida da estabilizao que se verifica nas regies Sul e Sudeste. Na Tabela 2 observase que em 1940, a regio Norte contribua com 2,91% do rebanho brasileiro, enquanto a

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regio Sudeste tinha contribuio de 34,77%, seguido pela regio Sul com 25,2%, a regio Nordeste com 22,29%, e a Centro Oeste 14,87%. O salto no rebanho da regio Norte observado entre 1975-1985, quando a regio passa de 3.989 no primeiro ano para 8.966 milhes de bovinos em 1985. Assim, evolui de uma participao no rebanho nacional de 3,38% em 1980 para 7% em 1985. Em 2006 o estado participava com 18,38% do rebanho nacional.

Tabela 2 - Concentrao do rebanho bovino (cabeas), e participao percentual (%), Brasil e Regies, 1940/2006.
Efetivo Bovino (Mil cabeas) Norte Centro Oeste Sudeste Sul Nordeste Brasil Participao Percentual (%) Norte Centro Oeste Sudeste Sul Nordeste Brasil 1940 999 5.112 11.957 8.664 7.665 34.387 1940 2,91 14,87 34,77 25,20 22,29 100,00 1960 1.235 10.533 20.849 11.678 11.566 55.841 1960 2,21 18,86 37,34 20,91 20,71 100,00 1970 1.706 17.252 26.845 18.953 13.806 78.562 1970 2,17 21,96 34,17 24,12 17,57 100,00 1975 2.130 24.750 35.237 21.516 18.041 101.674 1975 2,09 24,34 34,66 21,16 17,74 100,00 1980 3.989 33.261 34.835 24.495 21.506 1985 8.966 36.116 35.742 24.827 22.391 1995 17.277 50.767 35.954 26.220 22.842 153.058 1995 11,29 33,17 23,49 17,13 14,92 100,00 2006 31.234 53.750 34.994 23.889 26.033 169.900 2006 18,38 31,64 20,60 14,06 15,32 100,00

118.086 128.042 1980 3,38 28,17 29,50 20,74 18,21 100,00 1985 7,00 28,21 27,91 19,39 17,49 100,00

Fonte: Elaborado a partir de Perez (2003) e IBGE (2009).

A regio Centro Oeste assim como a regio Norte apresenta crescimento ascendente na participao da composio do rebanho nacional, sendo que evoluiu de uma participao de 14,87% do rebanho brasileiro em 1940 uma participao de 31,64% em 2006. A regio Sudeste teve maior participao em 1960, correspondendo a 37,34% do rebanho nacional, no entanto, em 2006, reduz sua participao para 20,6%. A regio Sul tambm diminui sua participao de 25,2%, em 1940, para 14,06%, em 2006. Nesse sentido que autores como Diniz (2002) caracterizam o deslocamento da produo pecuria para regies que ofeream menores custos de produo, pois nas reas antigas se estabilizam os rebanhos, assim a pecuria torna-se mais intensiva, com aumento de confinamentos, e a atividade precisa ser rentvel para concorrer pelo uso do solo com outras culturas.

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Segundo Jank (1996) a pecuria de corte se depara com processos rpidos de melhoria de produto e processo, principalmente nas regies onde a terra vai se tornado mais cara. Nestas regies (So Paulo, sul do Mato Grosso Sul e Paran), qualquer simples clculo de retorno sobre o patrimnio mostrar a crescente inviabilizao dos sistemas de cria e engorda extensiva, principalmente em face do custo de oportunidade de atividades como a cana-deacar e a citricultura. No para menos, pois nestas regies vem se desenvolvendo um nmero crescente de confinamento e semi-confinamento de bovinos. Para Frstenau (1995) a diminuio da rea de pecuria observada nos Estados de So Paulo e Rio Grande do Sul teve dois efeitos simultneos, de um lado, deslocou a produo pecuria para os estados vizinhos e, de outro, aumentou os ndices de lotao por rea nesses dois estados, gerando, portanto, aumentos da produtividade fsica da terra. A estabilizao nos rebanhos das regies Sul e Sudeste foi reflexo da estabilizao da expanso nas reas de pastagens, e ao contrrio nas regies onde se verifica a expanso no rebanho ocorre expanso nas reas de pastagens. A regio Norte, assim como no efetivo bovino, apresentou crescimento acentuado na utilizao das terras com pastagens. Em 1970 estas pastagens correspondiam a 2,87% das reas de pastagens no Brasil, cifra que em 2006, aumentou para 18,93%. O aumento maior verificado entre 1980 e 1985, pois no primeiro ano, correspondia a 4,43%, e em 1985, saltou para 11,65%. A regio Sudeste, reduziu a ocupao de terras com pastagens de 29,03%, em 1970, para 18,61%, em 2006. Igualmente, a regio Sul representava 14,03% das reas de pastagens do Brasil em 1970, reduz sua participao para 10,53% em 2006. A regio Nordeste tem participao estvel nas pastagens do pas, em 1970 a participao era de 18,08% e em 2006 de 18,95%. A regio Centro Oeste ocupava 36% das terras utilizadas com pastagens no pas em 1970, chegando a ocupar 38,75% em 1985, cifra que se reduziu para 33,06% em 1985, e em 2006 a ocupao correspondia a 32,98%. Essa regio corresponde a maior parte da ocupao de terras com pastagens no Brasil no perodo analisado, e a regio Sul que tinha a terceira maior participao (14,03%) em 1970, em 2006 passa a corresponder a menor rea de pastagens entre as regies brasileiras (10,53%). Esses dados evidenciam que nas regies Sudeste e Sul tem se reduzido rea destinada a pastagens, e isso pode ser explicado pela intensificao da atividade e pela substituio de pastagens por outras culturas mais rentveis, como nos coloca Diniz (2002).

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Tabela 3 - Terras utilizadas com pastagens (ha), e participao percentual (%), Brasil e Regies, 1970/2006.
Pastagem (ha) Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste Brasil Pastagem (%) Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste Brasil 1970 4.428.116 27.875.111 44.739.276 21.621.679 55.483.348 154.138.529 1970 2,87 18,08 29,03 14,03 36,00 100,00 1975 5.281.440 30.624.044 47.276.785 21.159.758 61.310.221 165.652.250 1975 3,19 18,49 28,54 12,77 37,01 100,00 1980 7.722.487 34.158.706 43.639.266 21.313.458 67.665.720 174.499.641 1980 4,43 19,58 25,01 12,21 38,78 100,00 1985 20.876.442 35.148.125 42.487.399 21.432.343 59.244.117 179.188.431 1985 11,65 19,62 23,71 11,96 33,06 100,00 1995 24.386.621 32.076.339 37.777.049 20.696.549 62.763.912 177.700.472 1995 13,72 18,05 21,26 11,65 35,32 100,00 2006 32.630.532 32.648.537 32.071.529 18.145.573 56.836.902 172.333.073 2006 18,93 18,95 18,61 10,53 32,98 100,00

Fonte: Elaborado a partir do IBGE (2009).

Na Tabela 4 apresenta-se as duas principais ocupaes econmicas das terras, lavouras e pastagens, para corroborar o processo que descrevemos de substituio de lavouras por pastagens em algumas regies do pas que implica na expanso das pastagens em outras reas. No Brasil a ocupao das terras com lavouras aumentou 10,38%, enquanto a rea para pastagens reduziu 1,35%. A substituio de lavouras por pastagens tem sido observado nos estados de So Paulo, que apresenta uma reduo de 14,67% nas reas de pastagens e um aumento de 6,55% a.a. na utilizao de terras com lavouras; Rio Grande do Sul apresenta reduo de 12,03% a.a. nas reas de pastagens e aumento de 3,05% a.a. nas reas com lavouras; o estado de Minas Gerais reduziu as pastagens em 16,85% a.a. nas terras ocupadas com pastagens e teve um incremento de 5,67% com terras ocupadas com lavouras. Entre os estados da Amaznia, Tocantins apresentou reduo na incorporao de reas com pastagens e lavouras, no entanto, a rea de pastagem reduziu 13,02% a.a. e rea com lavoura 1,67% a.a. Alguns estados da regio apresentam expanso nas reas de pastagens e lavouras, mas com maior expanso nas reas de pastagens, como Rondnia que aumentou as pastagens em 176,46% a.a, e lavouras 29,84% a.a; Acre apresentou expanso de 101,52% a.a. nas pastagens e 52,75% a.a. na rea com lavoura; o estado do Par incorporou 48,22% a.a. em reas para pastagens e 30,29% a.a para lavouras. O estado de Mato Grosso apresentou menor incorporao de reas para pastagens, 25,26% a.a., e maior incorporao de terras para lavouras, 121,03% a.a.

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Tabela 4 - Utilizao das terras com lavouras e pastagens (ha), Brasil e estados selecionados, 1975/2006, e T.G.C. (%), 1975/2006.
Utilizao das terras Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens Lavouras Pastagens 1975 40.001.358 165.652.250 193.463 224.570 41.187 124.104 704.027 3.037.190 501.267 11.243.468 371.426 192.385 27.098 1.353.168 25.061 350.023 1.055.955 3.808.835 5.179.506 11.355.901 5.929.490 13.772.888 1.274.627 20.793.497 2.561.094 29.164.163 3.980.821 31.931.282 1995 Brasil 52.147.708 41.794.455 179.188.431 177.700.472 Rondnia 530.543 432.308 1.100.876 2.922.069 Acre 68.719 75.939 326.026 614.213 Par 1.078.630 808.354 6.596.393 7.455.728 Tocantins 654.953 267.228 10.650.900 11.078.156 Mato Grosso 2.129.443 2.951.745 16.404.370 21.452.061 Amazonas 456.452 372.840 476.134 528.913 Roraima 27.830 133.012 1.247.213 1.542.565 Amap 33.270 19.853 478.894 244.978 Maranho 1.304.509 821.827 5.446.563 5.310.552 So Paulo 6.524.801 5.256.168 9.926.490 9.062.254 Rio Grande do Sul 6.592.085 5.635.362 12.963.460 11.680.328 Mato Grosso do Sul 1.902.970 1.383.711 21.802.753 21.810.708 Gois 2.928.199 2.174.853 20.894.584 19.404.696 Minas gerais 5.340.110 4.172.135 28.924.183 25.348.603 1985 2006 59.846.618 158.753.866 494.644 4.809.887 163.526 1.038.725 1.872.451 10.825.118 633.265 8.057.429 6.323.475 21.784.735 1.393.564 806.299 114.274 719.653 62.153 267.064 2.448.383 5.728.628 6.876.591 6.898.987 6.905.582 9.206.664 2.183.833 20.943.814 3.606.740 15.709.871 5.194.765 18.039.776 T.G.C. 10,38 -1,35 29,84 176,46 52,75 101,52 30,29 48,22 -1,67 -13,02 121,03 25,26 45,71 55,33 80,07 -15,48 24,71 -13,77 22,89 12,74 6,55 -14,67 3,05 -12,3 13,84 0,22 7,57 -17,55 5,67 -16,85

Fonte: IBGE (2009).

Esses dados evidenciam o carter de expanso da pecuria amaznica em detrimento da intensificao da pecuria em outros estados e a substituio de culturas mais rentveis pela pecuria. No entanto, vale destacar que Tocantins registrou reduo maior na

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incorporao de reas para pastagens em detrimento das reas para lavouras e Mato Grosso teve maior expanso nas reas de lavouras em detrimento das reas de pastagens, demonstrando que nesses estados a pecuria tem se tornado mais intensiva para concorrer com atividades da agricultura mais rentveis como soja e arroz. O deslocamento da produo pecuria fez com que novas unidades de abate fossem instaladas, provocando at mesmo deslocamento de frigorficos anteriormente instalados em outras regies. Neste sentido, uma pesquisa realizada pelo IEL (2000) aponta que a opinio geral dos agentes envolvidos na cadeia produtiva de carne bovina que se devem construir unidades localizadas perto das regies produtoras de animais. Na Tabela 5, apresentamos a evoluo dos estabelecimentos registrados no SIF por regio.

Tabela 5 - Estabelecimentos registrados no Sistema de Inspeo Federal por regies (unidades) e participao percentual (%), 1995/2006.
1995 Regies Norte Centro Oeste Sudeste Sul Nordeste Brasil N 13 67 125 85 18 308 % 4,22 21,75 40,58 27,60 5,85 100 N 26 93 99 70 22 310 2000 % 8,39 30,00 31,94 22,58 7,10 100 N 31 94 106 99 22 352 2006 % 8,81 26,7 30,11 28,13 6,25 100

Fonte: Elaborado a partir de Santos et al. (2007).

Em termos de participao no total dos estabelecimentos brasileiros, percebe-se que o Centro Oeste, Sudeste e Sul correspondem a maior concentrao desses estabelecimentos. A regio Norte evoluiu de treze unidades instaladas em 1995, para trinta e uma, em 2006. A regio Sudeste apresenta reduo no nmero de estabelecimentos, entre 1995 e 2000. No primeiro ano havia cento e vinte cinco frigorficos instalados na regio; em 2000, esse nmero de reduz para noventa e nove. No entanto, em 2006, esse nmero aumenta para cento e seis. Mas na participao total dos estabelecimentos brasileiros reduziu de 40,58%, em 1995, para 30,11%, no ano 2000. Assim, o crescimento do rebanho implicou no aprofundamento da agroindustrializao da regio amaznica com deslocamento das unidades de abate de bovinos. As vantagens decorreram alm da fartura de matria-prima, dos preos inferiores aos negociados em So Paulo, da reduo do custo do frete e da existncia de linhas de crdito subsidiadas do Banco

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do Brasil e do BNDES. Alie-se, ademais, a eliminao do stress no transporte dos bovinos (MAZZALI, 2000).

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MERCADO INTERNACIONAL E PECURIA NA AMAZNIA

4.1

A poltica setorial para pecuria e indstria frigorfica

A fase inicial da modernizao da pecuria de corte brasileira ocorreu em meados da dcada de 70 com a implementao de programas de crdito subsidiados, como o Conselho de Desenvolvimento da Pecuria (CONDEPE), o Programa Nacional de Pastagens (PRONAP) e o Programa Nacional de Desenvolvimento da Pecuria de Corte (PROPEC), que visavam criao de uma infra-estrutura nas propriedades rurais, para estimular o desenvolvimento do setor (POLAQUINI et al., 2006). Mudanas tecnolgicas significativas passaram a ocorrer estimuladas por esses programas de crdito orientado que possibilitaram investimentos em pastagens e na infra-estrutura das fazendas da regio Centro-Sul, com resultados altamente positivos (IEL, p. 2000). Nesse processo houve a disseminao do uso de sais minerais, vacinas e medicamentos, entre outros insumos, possibilitado pelo Sistema EMATER (Empresa de Assistncia Tcnica e Extenso Rural) e pela CATI (Coordenadoria de Assistncia Tcnica Integral do Estado de So Paulo) e com prestao de servios em prol da difuso de assistncia tcnica para melhoria da gentica, da nutrio, da sanidade e do manejo dos plantis (POLAQUINI et al., 2006). Em 1972 o Brasil j exportava mais de 300 mil toneladas de carne bovina, principalmente para a Comunidade Europia. Problemas de febre aftosa limitaram estas exportaes em alguns anos, mas na primeira metade dos anos 80 j alcanavam 500 mil toneladas. As exportaes para a Comunidade Europia e os EUA exerceram um forte estmulo modernizao, j que as exigncias dos importadores visavam no apenas a qualidade do produto, mas todas as operaes do frigorfico (WILKISON, 1993). A cadeia produtiva de carne bovina brasileira experimentou um processo de modernizao no perodo de consolidao dos complexos agroindustriais, na dcada de 70. Nessa fase consolidam-se estruturas no setor de insumos para pecuria, na indstria frigorfica e no setor pecuarista. Essa a fase de modernizao do setor interligado a consolidao dos complexos agroindustriais (CAIs). No entanto, o pas ainda no havia superado o problema de febre aftosa para se posicionar melhor no mercado internacional. Segundo Mazzali (2000) as presses do mercado internacional, que exigiam controle

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rigoroso sobre as condies sanitrias da carne, bem como as oportunidades de atingir mercados de exportao de mais alto valor, impeliram a uma maior integrao entre frigorficos e pecuaristas. Na dcada de 1990, as perspectivas de expanso nas exportaes para mercados da Europa e do Japo, por exemplo, colocaram importantes desafios associados erradicao da febre aftosa, apontando para a intensificao de medidas conjuntas frigorficos-pecuaristas, particularmente, diante das seguidas ameaas de suspenso das exportaes brasileiras. A partir da dcada de 90, novas iniciativas do Governo promovem uma reorganizao da cadeia produtiva em funo do padro de exigncias do mercado internacional. Destacamse entre as medidas o Programa Nacional de Erradicao de Febre Aftosa (PNEFA) e a legislao voltada para indstria frigorfica. A febre aftosa conhecida nas Amricas desde 1870, sendo que nas dcadas de 1960 e 1970, iniciam-se as primeiras tentativas nos pases da Amrica do Sul com programas de controle da enfermidade (IEL, 2000). A doena altamente contagiosa e ataca animais de casco aberto. Os sintomas so febre, tristeza, salivao abundante, plos arrepiados, dificuldade de alimentao, mortalidade de terneiros e diminuio na produo de leite. A transmisso ocorre por contato com produtos, animais ou objetos infectados. No Brasil, a primeira iniciativa para o controle efetivo da doena deu-se com a criao, em 1992, do PNEFA, que dividiu o pas em circuitos e possibilitou a classificao das regies produtoras em livre, no livre e rea de risco da febre aftosa. Esta uma classificao nacional que serve como parmetro para certificao internacional da Organizao Mundial de Sade Animal (OIE) quanto ocorrncia da febre aftosa. Esta organizao tambm classifica os pases em relao ocorrncia da Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE15 ou EEB), conhecida popularmente como doena da vaca louca. No Brasil, o bovino alimentado a pasto e raes que no so de origem animal, pois instituiu-se em 1996, pela Portaria 365, a proibio em todo o territrio nacional do uso na alimentao de ruminantes (bovinos, ovinos e caprinos) de protena "in natura" e de farinhas de carne e de ossos provenientes de ruminantes (BRASIL, 2009b). A febre aftosa era uma das principais barreiras no-tarifrias (BNTs) dos pases importadores carne bovina brasileira. As exportaes brasileiras dessa commodity eram principalmente de produtos industrializados, para os quais no incidem tantas restries sanitrias. Mas, em relao aos cortes in natura a eliminao dessa barreira era fundamental

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Do ingls Bovine Spongiform Encephalopathy.

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para a expanso das exportaes, tanto que com os primeiros resultados do programa de controle de febre aftosa os cortes in natura superaram as exportaes de produtos crneos industrializados a partir dos anos 2000. Vejamos a evoluo da rea livre de febre aftosa no Brasil pelo Quadro 2.

1998: reconhecimento da primeira zona livre de febre aftosa com vacinao, constituda pelos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina; 2000: Reintroduo da febre aftosa no Estado do Rio Grande do Sul, com suspenso da condio sanitria de zona livre de febre aftosa com vacinao para deste Estado e Santa Catarina; reconhecimento da zona livre de febre aftosa com vacinao, constituda pelo Estado do Paran e Distrito Federal e por parte dos Estados de Gois, Mato Grosso, Minas Gerais e So Paulo; 2001: ampliao da zona livre de febre aftosa com vacinao, com reconhecimento dos Estados da Bahia, Esprito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, Tocantins e parte de Gois, Mato Grosso, Minas Gerais e So Paulo; 2002: Restituio da condio sanitria de zona livre de febre aftosa com vacinao para os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina; 2003: Ampliao da zona livre de febre aftosa com vacinao, com reconhecimento do Estado de Rondnia; 2005: Maio: ampliao da zona livre de febre aftosa com vacinao, com reconhecimento do Estado do Acre mais dois municpios do Estado do Amazonas (Guajar e Boca do Acre); Outubro: reintroduo do vrus da febre aftosa no Mato Grosso do Sul e Paran, com suspenso da condio sanitria de zona livre de febre aftosa com vacinao para esses dois Estados mais Bahia, Distrito Federal, Esprito Santo, Gois, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, So Paulo, Sergipe e Tocantins; 2007: Reconhecimento do Estado de Santa Catarina como zona livre de febre aftosa sem vacinao e da regio centro-sul do Estado do Par como zona livre de febre aftosa com vacinao; 2008: Maio: restituio do reconhecimento de zona livre de febre aftosa para os Estados da Bahia, Distrito Federal, Esprito Santo, Gois, Mato Grosso, Minas Gerais, Paran, Rio de Janeiro, So Paulo, Sergipe e Tocantins; Julho: restituio do reconhecimento de zona livre de febre aftosa para o Estado de Mato Grosso do Sul; restabelecimento completo da rea suspensa em 2005.

Quadro 2 - Evoluo das reas livres de febre aftosa no Brasil, 1998-2008. Fonte: BRASIL (2010a).

Em relao a indstria frigorfica, em 1950, foi consolidada a legislao sanitria no Brasil com a instituio do Regulamento da Inspeo Industrial e Sanitria de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). O Brasil estava reingressando16 no mercado internacional de
Como discutido no Captulo 2, o aumento do abate no ps II Guerra Mundial, provocou uma reduo na oferta para o consumo interno, que fez o governo proibir as exportaes entre 1943-51.
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carne bovina e era necessrio atender s exigncias sanitrias dos importadores. Em 1971 foi criada a Lei de Federalizao da Inspeo (Lei n. 5.760) que estabeleceu que todos os frigorficos paulatinamente passariam a ter fiscalizao federal. Assim, os servios de inspeo federal foram estendidos aos estabelecimentos voltados ao comrcio municipal e interestadual, de forma mais rigorosa e estruturada, fiscalizando-se os aspectos higinicos e sanitrios do processo de produo da carne bovina. Em 1989, a inspeo passou a ser tambm uma tarefa de estados e municpios: o SIF, criado em 1915, se encarregaria dos estabelecimentos que comercializassem carne entre estados e com o exterior, os servios de inspeo estaduais (SIE) seriam responsveis por estabelecimentos que comercializassem dentro do respectivo estado e os servios de inspeo municipais (SIM) pelos estabelecimentos responsveis pela carne comercializada dentro do municpio. O perodo 1968-1973 se caracterizou pela grande expanso modernizadora do segmento de carne bovina. A modernizao ocorreu acentuadamente na fase de abate e beneficiamento, consubstanciada em modificaes profundas na estrutura tcnica e organizacional da produo. Tratou-se de um processo induzido pelo Estado, atravs de polticas de estmulo exportao e da imposio de rigorosos padres sanitrios para o conjunto do parque abatedor, implicando na interdio temporria ou definitiva das unidades incapazes de atend-los (MAZZALI, 2000). Mas o novo aparato institucional para inspeo federal, criado a partir de 1990 foi determinante para atender especificidades do mercado consumidor internacional. Em abril de 1996, foi promulgada a Portaria n 304, a qual determina que toda a carne vendida pelos frigorficos seja desossada, refrigerada, embalada e que na embalagem conste a designao de origem. A Portaria 145 entrou em vigor em abril de 1999, e estabeleceu que a desossa fosse implantada em definitivo nos frigorficos sob inspeo federal. O objetivo principal promover a modernizao da comercializao da carne bovina, conferindo-lhes padres de higiene. Para isso, foi estabelecido que a carne deve chegar ao varejo desossada, respeitando os cortes tradicionais e embaladas em containers apropriados e devidamente aprovados para a finalidade (BRASIL, 2009b). Alm de procurar defender a sade do consumidor, as Portarias tambm tiveram, por princpio, a reorganizao de toda a cadeia agroindustrial da pecuria de corte no Brasil (IEL, 2000). Outra importante iniciativa do governo foi a criao da Portaria 046, que institui o Sistema de Anlise de Perigos e Pontos Crticos de Controle (APPCC) a ser implantado, gradativamente, nas empresas de produtos de origem animal sob inspeo do SIF, de acordo

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com o manual genrico de procedimento (BRASIL, 2009b). O Sistema uma abordagem cientfica e sistemtica para o controle de processo, elaborado para prevenir a ocorrncia de problemas, assegurando que os controles so aplicados em determinadas etapas da produo de alimentos, em que possam ocorrer perigos ou situaes crticas. Uma das principais exigncias, que provocou uma mudana na estrutura das empresas frigorficas, diz respeito a solicitao, em 1997, da Unio Europia para que os frigorficos adotassem um sistema de rotulagem com garantia de rastreabilidade, j que essa medida se tornara obrigatrio para todos os pases da Unio Europia. Atualmente, os frigorficos brasileiros de exportao trabalham com um modelo bsico de rotulagem, contendo as seguintes informaes: pas de origem (no caso do Brasil o logotipo Brazilian Beef), estabelecimento de abate (SIF, endereo, localizao), tipo de produto (carne resfriada ou congelada de bovino sem osso), nome do corte (fil, contrafil, etc.), data do abate, data de validade, nmero do lote, sexo do animal, idade do animal e cdigo de rastreabilidade, que, por sua vez, condensa as principais informaes do rtulo (CARRER, 2000). O setor pecuarista esta inserido no atendimento dessas exigncias atravs do Servio Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV). Os estados com estabelecimentos registrados no Programa so Esprito Santo, Gois, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paran, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e So Paulo. O SISBOV foi criado atravs da Instruo Normativa n 17, de 13 de julho de 2006, e tem por objetivo registrar e identificar o rebanho bovino e bubalino do territrio nacional possibilitando o rastreamento do animal desde o nascimento at o abate, disponibilizando relatrios de apoio a tomada de deciso quanto a qualidade do rebanho nacional e importado (BRASIL, 2010c). Este programa mais uma iniciativa do governo para gerar mudanas na cadeia produtiva para atender o mercado internacional. Pitelli (2004) estudou os impactos das mudanas institucionais europias sobre o sistema agroindustrial brasileiro de carne bovina, no perodo de 1999 a 2004, e concluiu que o aumento das exigncias dos consumidores europeus quanto a segurana dos alimentos conduziram a mudanas no ambiente institucional e organizacional do Brasil, dado que a Unio Europia o principal importador de carne bovina brasileira. Dentre estas mudanas destacam-se a implementao da rastreabilidade aos produtos crneos, bem como os programas de qualidade relativos Anlise de Perigos e Pontos Crticos de Controle (APPCC). Estas alteraes induziram a indstria frigorfica a se modernizar. Para se habilitar a exportao, importante que a empresa esteja instalada em reas

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livres de febre aftosa, pois o mercado importador mais amplo dessa maneira. A partir disso a empresa deve estar adequada a Instruo Normativa n 27, de 27 de agosto de 2008 (BRASIL, 2009b), na qual estabelece que o interesse de um estabelecimento na habilitao para a exportao de produtos de origem animal ser manifestado ao Departamento de Inspeo de Produtos de Origem Animal (DIPOA) por meio de solicitao acompanhada, quando for o caso, de termo de compromisso de atendimento das exigncias estabelecidas pela autoridade sanitria dos pases ou blocos de pases importadores, de forma suplementar legislao nacional. O SIF receber a solicitao do responsvel pelo estabelecimento e a remeter para o Servio de Inspeo de Produtos Agropecurios (SIPAG), acompanhada de parecer tcnico conclusivo que incluir: avaliao do atendimento aos requisitos sanitrios previstos na legislao nacional vigente; avaliao da implementao dos programas de autocontrole; avaliao do atendimento aos requisitos sanitrios especficos dos mercados importadores, quando for o caso. Essa reorganizao da cadeia produtiva, centrada nos elos pecuria e indstria frigorfica, constituram um elemento dinmico para insero soberana do Brasil no comrcio internacional. O controle da febre aftosa que era um dos principais impedimentos a essa expanso comeou a ser controlado pelo Programa Nacional de Erradicao da Febre Aftosa, e hoje aproximadamente 88,6% do rebanho brasileiro esta incorporado rea livre de febre aftosa. O rebanho da Amaznia livre da doena com vacinao (estados de Rondnia, Acre, Tocantins, Mato Grosso; dois municpios do Amazonas: Boca do Acre e Guajar; e a regio Sul do Par) corresponde a 29,1% desse rebanho livre de febre aftosa. A agroindstria, com fiscalizao SIF, esta adaptada e se adaptando a atender a legislao sanitria instituda pelo Governo e as exigncias especficas, de acordo com mercado importador. Por exemplo, o Oriente Mdio exige que seja realizado o abate islmico Halal17. O que se visualiza agora como nova exigncia aos pecuaristas e a indstria frigorfica, diz respeito a questo ecolgica. Esse critrio tende a tornar-se uma nova barreira no-tarifria, com novas exigncias do mercado internacional as grandes empresas da

Os produtores habilitados para a produo de carne com certificao Halal tm na rea do abate ou ganchos da linha de produo voltados em direo a Meca, medio que feita pelo sangrador com o auxlio de uma bssola, para que no momento do abate o animal esteja com o peito voltado nesta direo. O abate islmico feito por um sangrador, acompanhado por supervisor, ambos muulmanos praticantes, utilizando faca de lmina bem afiada, dizendo a frase "Em nome de Deus", em movimento de meia lua, sem separar a cabea, corta as duas jugulares, o esfago e a traquia, para que o animal no sofra e libere enzimas prejudiciais na carne no momento da morte, aps a completa cessao da vida e drenagem do sangue, d-se continuidade ao processo de remoo do couro, miolos e demais procedimentos. Ao final do processo o produto recebe o selo Halal (CAMARA DE COMRCIO E INDSTRIA BRASIL-IR, 2010).

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indstria frigorfica que esto projetando a carne bovina da Amaznia nas grandes redes varejistas no Brasil e no mercado internacional. A questo ecolgica torna-se evidente com a chegada dos grandes grupos a regio, tendo em vista as questes ambientais em voga no momento, a pecuria regional passou a se submeter a um mercado consumidor que impe exigncias, como foi o caso do controle da febre aftosa. Assim, a reorganizao da cadeia produtiva que foi um dos elementos dinmicos para insero soberana do Brasil no comrcio internacional para atendimento de exigncias desse mercado esta a princpio solucionado, mas o que se apresenta no momento a nova exigncia quanto as questes ambientais que envolvem a produo de carne bovina na Amaznia. Aborda-se melhor essa discusso no tpico 4.5.

4.2

Mercado internacional de carne bovina

As transformaes que afetaram em especial a oferta de carne bovina no mercado internacional constituram um segundo elemento para insero soberana do pas no mercado internacional. A partir de meados da dcada de 90 destacam-se os problemas com a doena da vaca louca e febre aftosa nos rebanhos de grandes produtores, consumidores e exportadores de carne bovina, como nos pases da Unio Europia, EUA, Canad e Argentina. No incio da dcada de 90 diagnosticou-se na Europa a doena de Creutzfeldt-Jakob, que acarreta a degenerao do crebro. Essa doena estaria associada ao consumo de carne contaminada com BSE. O Reino Unido foi um dos pases mais atingidos pela incidncia de BSE, o que provocou assim como em outros pases com incidncia da doena, na reduo dos rebanhos, e consequentemente na oferta de carne bovina. Em 1996 a Gr-Bretanha decide abater 38% de seu rebanho bovino, cerca de trs milhes de animais so sacrificados. Em 1997 esse pas confirma treze pessoas contaminadas por carne de animais com a doena da vaca louca. No ano de 2000, ocorrem sacrifcios de bovinos na Frana; suspenso das exportaes argentinas de carne in natura para os EUA, Canad, Amrica Central, Venezuela e Caribe sob alegao de problemas sanitrios (febre aftosa); Alemanha e Espanha detectam os primeiros casos de vacas contaminadas com BSE. Em 2001, ocorre a suspenso das exportaes de carne bovina de alguns pases da Europa para os Extremos Oriente e Oriente Mdio; primeiro caso da vaca louca na Itlia e Japo; no Reino Unido so encontrados focos de febre aftosa e o

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pas prefere abater milhes de cabeas de gado a retroceder a pas livre de febre aftosa com vacinao. Em 2003 detecta-se o primeiro caso da vaca louca no Canad e nos EUA. Destacar esses acontecimentos torna-se relevante, pois os mesmos contriburam para certas mudanas na dinmica do comrcio internacional de carne bovina, o qual implicou em transformaes na dinmica das exportaes brasileiras, e consequentemente na dinmica da produo e comrcio de carne bovina da Amaznia. Segundo Santos et al. (2007) o Brasil aproveitou a reestruturao da pecuria bovina na Unio Europia, Estados Unidos e Canad aps o impacto causado pelo mal da vaca louca e pela febre aftosa, que resultaram em quase extermnio do rebanho bovino da Unio Europia, bem como a crise econmico-financeira da Argentina, para ampliar sua participao nesse mercado. Para os Autores, estes fatores produziram, automaticamente, uma ampliao do excesso de demanda de carne bovina em relao oferta no mercado internacional. Entre os pases exportadores, o nico em condies de atender a esse excesso de demanda era e o Brasil. Os dez maiores produtores mundiais correspondiam a aproximadamente 81,1% da produo mundial de 45,7 milhes de t em 1992, mantendo-se estvel essa participao, que em 2008 representava 82,3% da produo mundial de carne bovina, de 58,9 milhes de toneladas. A produo mundial apresentou um crescimento estvel de 1,84% a.a. Destacamse, com as maiores produes mdias, entre 1992-2008, EUA (produo em mdia de 11,76 mil. de t.), Unio Europia (7,98 mil. t.), Brasil (6,8 mil. t.) e China (4,9 mil. t.) (Tabela 6). Observa-se que expandiram a produo, acima do crescimento mundial anual, ndia (7,18% a.a), China (6,7% a.a), Brasil (5,11% a.a) e Canad (2,9% a.a). Grandes produtores mantiveram produo estabilizada, como Unio Europia (0,16%a.a), EUA (0,68% a.a), Austrlia (1,33% a.a), Argentina (1,51% a.a) e Mxico (1,86% a.a). Sendo que a Rssia apresentou expressiva queda de 6,41% a.a na produo. Em 1985, a produo europia de 8 milhes de toneladas, correspondia 105% da auto-suficincia regional. A crise da vaca louca provocou uma severa queda no consumo e nos preos, que juntamente com a reduo dos subsdios s exportaes tm provocado uma queda significativa na produo (IEL, 2000).

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Tabela 6 - Produo mundial de carne bovina (T.E.C18), e T.G.C. (%), 1992/2008.

Pases ndia China Brasil Canad Mxico Argentina Austrlia EUA UE Rssia Outros Total T.G.C* Produo de carne bovina (1000 t) 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 (%) 0,94 1,05 0,93 1,59 1,70 1,81 2,13 2,48 2,79 2,47 2,41 7,18 1,80 3,27 3,56 4,80 5,33 5,85 6,76 6,00 6,36 6,10 6,13 6,70 4,42 4,55 6,15 6,14 6,52 7,24 7,98 8,94 9,40 9,02 9,30 5,11 0,90 0,90 1,00 1,15 1,25 1,29 1,50 1,34 1,26 1,29 1,28 2,90 1,66 1,81 1,80 1,80 1,90 1,93 2,10 2,23 2,29 2,23 2,21 1,86 2,52 2,60 2,58 2,60 2,88 2,70 3,13 3,01 3,16 3,15 3,30 1,51 1,84 1,83 1,74 1,99 1,99 2,09 2,08 2,10 2,07 2,16 2,17 1,33 10,61 11,19 11,75 11,80 12,30 12,43 11,26 12,11 12,20 12,16 12,10 0,68 8,73 7,75 7,72 7,43 8,25 8,14 8,25 8,20 8,17 8,10 8,19 0,16 3,63 3,24 2,57 2,09 1,84 1,74 1,59 1,28 1,30 1,32 1,37 -6,41 8,65 7,93 6,83 6,80 6,39 6,02 10,12 9,98 9,95 10,55 10,44 1,51 45,70 46,13 46,62 48,19 50,35 51,23 56,89 57,65 58,96 58,54 58,90 1,84

*Corresponde ao perodo 1992-2008. Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados disponibilizados por USDA (2009).

O consumo mundial de carne bovina esta em grande parte concentrado com os principais produtores desta commodity. Em 1992, os dez maiores consumidores correspondiam a 80,9% do consumo mundial, de aproximadamente 44,39 mil. toneladas. Esses pases em 2008 corresponderam a 79,7% do consumo mundial de 58,3 mil. de toneladas. O crescimento do consumo mundial foi estvel, da ordem de 1,92% a.a. Os pases com maior consumo mdio no perodo foram EUA (12,14 mil. t), Unio Europia (7,81 mil, t), Brasil (5,96 mil. t) e China (4,87 mil. t). O consumo mdio mundial foi de 50,12 mil. t. A Tabela 7 mostra a taxa de crescimento anual do consumo mundial de carne bovina, destacando-se China (6,94% a.a), ndia (5,72% a.a), Brasil (3,69% a.a), Mxico (2,69% a.a). Demais pases que se destacam como grandes consumidores mantiveram estvel o consumo, tendo crescimento anual da ordem de 0,81% no caso dos EUA; UE de 1,21%; Argentina de 1,44%; e, Canad de 0,78% a.a. Rssia reduziu seu consumo em 3,56% a.a, e Japo, 1,13% a.a. O aquecimento do consumo esta relacionado ao aumento da renda. Em pases desenvolvidos o nvel de consumo mantm-se mais estabilizado, pois o consumo de bens primrios tende a elevar-se at certo ponto. No perodo analisado, os pases desenvolvidos apresentam sinais de estabilidade no consumo de carne bovina. Pases que esto experimentando crescimento econmico ainda apresentam crescimento substancial no
A converso das exportaes em T.E.C. se d seguinte forma: para os cortes industrializados, o total processado deve ser multiplicado pelo fator 2,5. Para os cortes in natura, a carne com osso deve ser multiplicada pelo fator 1 e a carne desossada deve ser multiplicada pelo fator 1,4706. O total equivalente carcaa vai ser igual ao somatrio dos cortes transformados: industrializados (2,5) + carne desossada (1) + carne com osso (1,4706) (SECEX apud ABIEC, 2007).
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consumo, refletindo uma expanso do mercado consumidor nessas regies. Crescimento econmico, nvel de emprego e a gerao e distribuio de renda afetam o consumo de carne bovina. Segundo Wilkinson (1993) entre o incio dos anos 70 e meados dos anos 90, o volume de carne consumida nos pases em desenvolvimento cresceu aproximadamente trs vezes mais rpido do que nos pases desenvolvidos e projeta-se que a demanda por carne nos pases em desenvolvimento dobrar entre 1995 e 2020.

Tabela 7 - Consumo mundial de carne bovina (T.E.C.), e T.G.C. (%), 1992/2008.

Pases China ndia Brasil Mxico Argentina UE EUA Canad Rssia Japo Outros TOTAL Consumo de carne bovina (1000 t) 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 1,73 3,20 3,48 4,74 5,28 5,82 6,71 5,97 0,83 0,94 0,72 1,35 1,35 1,39 1,64 1,88 4,08 4,31 6,06 5,85 6,10 6,44 6,42 7,29 1,79 1,90 1,88 2,02 2,31 2,41 2,38 2,54 2,23 2,23 2,12 2,32 2,54 2,36 2,52 2,61 7,81 7,47 6,66 7,00 8,09 8,12 8,58 8,52 11,15 11,53 11,90 12,05 12,50 12,74 12,67 12,55 0,96 0,96 0,95 0,97 0,99 0,99 1,02 1,05 4,17 3,79 3,19 2,65 2,31 2,40 2,30 2,34 1,19 1,45 1,44 1,49 1,53 1,29 1,17 1,19 8,47 7,88 6,58 6,53 6,53 6,20 11,21 11,10 44,39 45,65 44,98 46,96 49,55 50,14 56,62 57,04 2006 6,32 1,98 7,41 2,69 2,68 8,49 12,48 1,06 2,32 1,19 11,35 57,97 2007 6,06 1,85 7,25 2,59 2,73 8,36 12,45 1,03 2,44 1,17 11,83 57,77 2008 6,07 1,74 7,14 2,57 2,77 8,69 12,83 1,07 2,39 1,18 11,86 58,31 T.G.C* (%) 6,94 5,72 3,62 2,69 1,44 1,21 0,81 0,78 -3,56 -1,13 2,62 1,92

*Corresponde ao perodo 1992-2008. Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados disponibilizados por USDA (2009).

As importaes mundiais de carne bovina cresceram 4,42% ao ano no perodo de 1992 a 2008, apresentando uma importao mdia mundial, no perodo analisado, de 5,09 milhes de toneladas equivalente-carcaa. Os quatro principais importadores neste perodo foram: EUA (com importao mdia de 1,24 mil. t), Japo (800 mil t), Rssia (700 mil t) e Unio Europia (450 mil t). O Mxico, como pode ser visto na Tabela 8, apresenta a maior taxa de crescimento dentre os mercados importadores (12,74% a.a.), a Rssia aparece em segundo lugar, com crescimento de 5,32% a.a; Egito com expanso de 4,01% a.a; Unio Europia com crescimento de 2,13% a.a; e EUA com 1,92% a.a. de expanso nas importaes de carne bovina. Dois grandes importadores, Japo e Canad chegaram a apresentar reduo nas importaes de carne bovina, de 1,2% a.a. e 0,74% a.a, respectivamente. O Canad reduziu suas importaes, que pode ser justificado pelo seu aumento na sua produo.

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Tabela 8 - Importao mundial de carne bovina (T.E.C.), e T.G.C. (%), 1992/2008.

Pases Mxico Rssia Egito UE EUA Japo Canad Outros Total 1992 0,13 0,49 0,11 0,47 1,11 0,59 0,22 0,67 3,80 1994 0,09 0,54 0,15 0,43 1,08 0,84 0,29 0,72 4,14 Importao de carne bovina (1000 t) 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 0,08 0,22 0,42 0,49 0,30 0,35 0,44 0,60 0,49 0,48 0,66 0,72 1,08 1,03 0,11 0,10 0,24 0,16 0,17 0,21 0,24 0,36 0,32 0,43 0,50 0,64 0,50 0,42 0,94 1,20 1,38 1,46 1,67 1,26 1,21 0,90 0,95 1,02 0,68 0,63 0,66 0,69 0,24 0,24 0,26 0,31 0,12 0,24 0,27 0,69 0,53 0,83 0,93 1,97 2,35 2,58 3,92 4,05 5,04 5,19 6,22 6,63 6,87 2007 0,41 1,14 0,21 0,46 1,15 0,66 0,23 2,58 6,83 2008 0,40 1,03 0,29 0,64 1,38 0,69 0,24 2,44 7,12 T.G.C.* (%) 12,74 5,32 4,01 2,13 1,93 -1,20 -0,74 10,45 4,42

*Corresponde ao perodo 1992-2008. Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados disponibilizados por USDA (2009).

A exportao mdia de carne bovina, no perodo de 1992 a 2008, foi de 6,08 mil. t, a nvel mundial. Apresentaram as maiores exportaes mdias do perodo Austrlia (1,27 mil. t), Brasil (940 mil t), EUA (800 mil t) e Unio Europia (640 mil t). As exportaes passaram de 5,01 mil. t, em 1992, para 7,64 milhes de toneladas em 2008, representando um crescimento anual de 3,19%. O perodo com maior mudana no cenrio das exportaes a partir de 2004, quando o Brasil assume a liderana nas exportaes em volume (Tabela 9). Os pases que apresentaram as maiores taxas de crescimento anual nas exportaes de carne bovina, entre 1992 e 2008, foram o Brasil (15,10%), ndia (14,17%), Uruguai (8%) e Canad (7,44%). Os EUA e a Unio Europia apresentaram declnio de 1,07% e 13,41%, respectivamente.

Tabela 9 - Exportao mundial de carne bovina (T.E.C), e T.G.C. (%), 1992/2008.

Exportao de carne bovina (1000 t) 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 Brasil 0,43 0,36 0,27 0,38 0,49 0,88 1,61 1,68 2,02 1,80 ndia 0,11 0,11 0,20 0,25 0,35 0,42 0,49 0,60 0,82 0,63 Uruguai 0,12 0,15 0,21 0,26 0,24 0,26 0,35 0,35 0,42 0,36 Canad 0,16 0,22 0,29 0,42 0,52 0,61 0,60 0,53 0,47 0,49 Argentina 0,30 0,38 0,47 0,29 0,36 0,35 0,62 0,40 0,48 0,42 Austrlia 1,19 1,17 1,02 1,26 1,34 1,37 1,37 1,35 1,35 1,41 Nova Zelndia 0,43 0,47 0,52 0,52 0,51 0,51 0,59 0,53 0,50 0,53 UE 1,22 1,08 0,91 0,68 0,65 0,59 0,36 0,18 0,10 0,20 EUA 0,60 0,73 0,85 0,99 1,12 1,11 0,21 0,83 0,93 0,86 Outros 0,45 0,41 0,38 0,31 0,31 0,27 0,44 0,80 0,78 0,87 TOTAL 5,01 5,08 5,11 5,34 5,88 6,35 6,65 7,23 7,87 7,57 *Corresponde ao perodo 1992-2008. Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados disponibilizados por USDA (2009). Pases 2008 2,19 0,68 0,39 0,46 0,53 1,40 0,50 0,14 0,65 0,71 7,64 T.G.C.* (%) 15,10 14,17 8,00 7,44 2,33 1,57 1,02 -13,41 -1,07 3,17 3,19

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A Austrlia, grande exportadora mundial, apresentou uma taxa de crescimento no perodo (19922008) de 1,57%. Este pas enfrentou no final de 2002 e incio de 2003 uma forte seca, obrigando os produtores a fazer o abate precoce do rebanho. Outro fator que pode ter contribudo para a queda nas exportaes de carne bovina do pas, foi a valorizao do dlar australiano, tirando sua competitividade diante dos demais concorrentes. Mas o Brasil no pode atender os principais mercados australianos (EUA e Japo), por falta de acordo sanitrio para exportao de cortes in natura, j que esses pases s importam esse tipo de produto de circuitos livres de febre aftosa sem vacinao. O Brasil tornou-se lder mundial nas exportaes de carne bovina e foi o pas apresentar maior expanso nesse mercado. A Unio Europia era o segundo maior exportador mas reduz suas exportaes em 13,41% a.a. entre 1992 e 2008. A Austrlia manteve-se com as exportaes estabilizadas, que cresceram 1,57% a.a. O Brasil aumentou as exportaes em 15,1% a.a, e suas exportaes correspondiam a 28,66% das exportaes mundiais de carne bovina em 2008. A ndia apresentou expanso em suas exportaes de 14,1% a.a. e correspondia em 2008 a 8,9% das exportaes mundiais. A Austrlia ainda o principal concorrente do Brasil neste comrcio, sendo que correspondia a 18,32% das exportaes mundiais em 2008. Wilkinson (1993) divide o mercado mundial de carne bovina em dois eixos, o atlntico e o pacfico. Os EUA, Canad, Amrica Central e Austrlia estavam orientados para o Pacfico, enquanto a Argentina e o Brasil situavam-se no bloco Atlntico, que abrange a Unio Europia, Oriente Mdio e frica. Esta polarizao no reflete apenas opes estratgicas ou laos histricos, mas tambm critrios sanitrios. O bloco do Pacfico exclui pases onde existem focos de aftosa ou onde os programas de vacinao so ineficientes. A posio da Unio Europia mais flexvel neste contexto: com relao ao Brasil, por exemplo, libera unidades da federao especficas para exportao. Quanto aos Estados Unidos, a estratgia dos pases do Cone Sul baseia-se em carnes cozidas enlatadas, cuja importao permitida. Sampaio (2005 apud BUAINAIN; BATALHA, 2007), apresenta essa diviso contempornea no mercado internacional de carne bovina em duas grandes reas: o mercado do Pacfico e o mercado do Atlntico. No mercado do Pacfico, os principais produtores so Austrlia, Nova Zelndia e Estados Unidos, e os grandes importadores so o Japo e a Coria do Sul. Os Estados Unidos, alm de serem grandes produtores, sempre foram grandes importadores, principalmente da carne proveniente do Canad, mas tambm da Austrlia e da Nova Zelndia.

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No lado do Atlntico, os pases do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) sempre foram fornecedores privilegiados da Comunidade Europia, que, por sua vez, dominava o mercado do Leste Europeu, da Rssia e do Oriente Mdio. Outros produtores, como os pases do Sul da frica (Nambia, Botswana e frica do Sul), e tambm a Austrlia e a Nova Zelndia, mantiveram, embora em menor escala, fluxos regulares de fornecimento de carne aos pases europeus. Dentro deste fluxo comercial existem algumas barreiras tcnicas e sanitrias. Os pases que formam o Tratado Norte-Americano de Livre Comrcio (NAFTA) tem como prrequisito para importar carne bovina in natura, que o pas seja livre da febre aftosa com vacinao. Os pases asiticos, como o Japo e a Coria s aceitam carne in natura de naes declaradas livre da doena sem vacinao pela Organizao Mundial de Sade Animal (OIE).

4.3

O Brasil no comrcio internacional de carne bovina

Entre os diferenciais competitivos que o Brasil possui frente aos seus principais concorrentes destacam-se: a grande extenso de terras, que permitem ganho em escala e expanso da atividade pecuria; a gentica bovina melhorada e adaptada ao meio ambiente; a tecnologia necessria para aumentar os ndices de produtividade e, principalmente, as condies climticas favorveis produo pecuria de baixo custo (FRANCO, 2003). A pecuria de corte nacional apresenta como caractersticas: a diversidade (de raas, de sistemas de produo e de formas de comercializao) e a descoordenao, pois, em geral h baixa estabilidade nas relaes entre pecuaristas, frigorficos, atacadistas e varejistas. A produo nacional da pecuria de corte utiliza, predominantemente, o sistema extensivo, em regime a pasto, com pastagens naturais ou cultivadas. A parte a diversidade existente na pecuria de corte nacional, a partir de 1990, observa-se uma pecuria com maiores ndices de produtividade decorrentes, principalmente, da difuso de avanadas tecnologias nas reas de gentica, nutrio, manejo e sanidade, responsveis pelo aumento da produtividade no setor, tornando um estrato da pecuria de corte nacional mais desenvolvida. Na Tabela 10 podemos observar a evoluo das principais variveis do mercado brasileiro de carne bovina. Entre 1994 e 2008 o rebanho brasileiro cresceu a uma taxa de 2,17% ao ano; a produo teve um aumento de 4,62%. A taxa de abate, que uma relao

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entre o nmero de cabeas abatidas e o nmero total de animais existentes, apresentou um crescimento de 1,9% ao ano, demonstrando que apesar do abate total anual aumentar 4,12%, a taxa de abate no aumentou, de forma igual, pois o rebanho apresentou crescimento para suportar o aumento do abate, sem comprometer o rebanho existente. Apesar de o Brasil aumentar suas exportaes, em volume, 19,45% ao ano, esse aumento no produziu uma reduo na oferta interna de carne bovina, pois, mesmo o consumo interno crescendo 2,27% ao ano, as importaes reduziram em 15,05%. O Brasil tem o terceiro maior consumo mundial de carne bovina, mas, ao contrrio de outros pases com consumo elevado as importaes so mninas. Isso demonstra a capacidade de atendimento do consumo interno que no esta sendo prejudicado com a expanso das exportaes. Com o segundo maior rebanho mundial o pas quase auto-suficiente na demanda por carne bovina.

Tabela 10 - Balano da pecuria bovina brasileira, 1994-2008.

Rebanho Bovino (milhes) Taxa de abate (%) Abate em milhes de cabeas Produo/Carne (mil T.E.C) Consumo per capita (kg T.E.C) Consumo interno (mil T.E.C) Exportao (mil T.E.C) Importao (mil T.E.C) Exportao (US$ milhes) Importao (US$ milhes) Rebanho Bovino (milhes) Taxa de abate (%) Abate em milhes de cabeas Produo (mil T.E.C) Consumo per capita (kg T.E.C) Consumo interno (mil T.E.C) Exportao (mil T.E.C) Importao (mil T.E.C) Exportao (US$ milhes) Importao (US$ milhes) 1994 158,2 16,43 26,0 5.028,4 31,5 4.845,9 378,4 195,9 573,4 230,5 2002 179,2 19,82 35,5 7.540,2 37,9 6.635,0 1.006,0 100,7 1.107,3 84,0 1995 1996 155,9 153,1 17,32 20,25 27,0 31,0 5.251,4 5.977,2 33,5 37,5 5.227,8 5.894,5 285,1 278,4 261,5 195,7 490,2 440 311,5 237,1 2003 189,1 19,91 37,6 7.792,0 36,9 6.554,9 1.300,8 63,7 1.509,7 60,2 2004 197,8 20,94 41,4 8.487,8 37,1 6.686,6 1.854,4 53,3 2.457,3 72,2 1997 1998 1999 2000 2001 156,1 157,8 159,2 164,3 170,6 18,64 19,14 19,69 19,80 19,83 29,1 30,2 31,3 32,5 33,8 5.867,2 6.195,6 6.396,5 6.681,7 7.150,8 36,1 36,8 36 36,5 36,8 5.757,1 5.953,1 5.919,8 6.189,8 6.341,8 286,7 377,6 559,9 591,9 858,3 176,6 135,1 83,2 99,9 49,3 436 588,5 784,7 786,3 1.022,5 272,8 220 98,9 128,3 64,9 2005 200,3 21,50 43,1 8.775,9 36,3 6.627,5 2.197,6 49,2 3.032,8 80,2 2006 199,1 22,28 44,4 9.052,7 37,2 6.881,2 2.200,0 28,5 3.800,0 63,0 2007 193,2 23,30 45,0 9.296,7 37,2 6.974,7 2.350,0 28 4.500,0 94,7 2008 T.G.C 191,2 2,17 22,36 1,90 42,8 4,12 9.000,0 4,62 36,9 0,65 7.025,8 2,27 2.000,0 19,45 25,8 - 15,05 5.500,0 21,10 120,4 - 9,50

Fonte: Elaborado a partir de dados do CNPC (2010).

Frente a expanso que as exportaes brasileiras de carne bovina vem apresentando o governo incluiu o setor no Programa de Desenvolvimento Produtivo dentro da estratgia: liderana mundial e conquista de mercados, juntamente com os setores celulose, minerao, e siderurgia; e indstria txtil e confeces; por considerar esses trs setores com maior

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capacidade de internacionalizao e expanso nas exportaes. Desta forma os objetivos constituem-se a) consolidar o Brasil como o maior exportador mundial de protena animal e b) fazer do Complexo Carnes o principal setor exportador do agronegcio brasileiro. Para atingir tal objetivo, a estratgia passa pela internacionalizao de empresas lderes do setor e pela expanso da capacidade produtiva para insero soberana do pas no mercado internacional dessa commodity. O BNDES o responsvel por financiar essa internacionalizao. Este rgo realizou aplicaes diretas nessas empresas e passou a ter participao acionria na Bertin, JBS, Marfrig e Independncia. As exportaes em valores monetrios de carne bovina foram de aproximadamente US$ 4.500,0 bilhes de dlares em 2007, o que corresponderia a 39,8% das exportaes do setor de carnes, que foi de US$ 11,3 bilhes (Quadro 3). Sendo assim, estima-se uma ampliao na produo de carne bovina para atender ampliao das exportaes. E desta forma, os desafios colocados passam por questes sanitrias, ampliao da produtividade e aumento de matrizes no rebanho nacional.

Situao atual - O Brasil atualmente o maior exportador mundial de protena animal; 1 em carne bovina, 1 em frango e 4 em sunos; - O Complexo Carnes o segundo maior exportador do agronegcio brasileiro, ficando apenas atrs do Complexo Soja; - O Pas exportou US$ 11,3 bilhes em carnes em 2007; - Ameaas: Barreiras tarifrias e comerciais, sanitrias e scio-ambientais; sanidade animal, infra-estrutura.

Metas

Desafios - Ampliar o acesso a mercados com a eliminao das barreiras comerciais; - Melhorar o status sanitrio da pecuria nacional - Modernizar e ampliar a infra-estrutura logstica; - Garantir o abastecimento de insumos para a produo animal; - Aumentar o nmero de matrizes no rebanho nacional - Agregar valor carne exportada.

Exportar US$ 14 bilhes em 2010.

Quadro 3 - Estratgia para o setor de carnes de acordo com a Poltica de Desenvolvimento Produtivo. Fonte: MDIC (2010).

As exportaes de carne bovina so divididas nos cortes in natura e produtos crneos industrializados. Os cortes in natura correspondem as carnes de animais da espcie bovina, frescas ou refrigeradas: carcaas e meias-carcaas; outras peas no desossadas; quartos dianteiros, traseiros e outras, desossadas. Os cortes industrializados correspondem a outras preparaes e conservas de carne, miudezas ou de sangue da espcie bovina (ASSOCIAO..., 2007). Nos Grficos 1 e 2 visualiza-se a evoluo desses dois tipos exportados, em mil T.E.C e milhes US$.

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1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cortes in natura Cortes Industrilizados

Grfico 1 Exportao brasileira de carne bovina dos cortes in natura e industrializados (mil toneladas), 1994-2005. Fonte: Clculos realizados com base em dados da ABIEC (2007).

Entre 1994 e 2000 as exportaes em volume dos cortes industrializados foram superiores aos cortes in natura. As exportaes de industrializados sempre ocuparam grande espao entre as exportaes de carne bovina brasileira, tendo em vista, que o pas sempre enfrentou problemas de ordem sanitria que impediam a ampliao dos cortes in natura no mercado internacional. Segundo IEL (2000) entre 1985 e 1997 a carne bovina industrializada predominou nas exportaes brasileiras com tendncia decrescente nas exportaes de carne in natura. No entanto, a partir de 2001, esses cortes, passaram a predominar as exportaes. Em relao as exportaes em US$, os cortes in natura assumem a liderana a partir de 1998. De acordo com CEPA-SC (apud JANK, 1996), a intensidade da ocorrncia da febre aftosa na dcada de setenta levou a uma rpida modernizao de alguns frigorficos brasileiros, no sentido de uma adaptao tecnolgica destes para atender ao mercado externo de carne industrializada. No entanto, aps os primeiros resultados positivos do Programa de Erradicao da Febre Aftosa no Brasil onde o nmero de casos caiu de 1.116 em 1993 para 885 em 1994 e 250 em 1995, a carne bovina in natura passou a ganhar credibilidade no comrcio internacional (MIRANDA; MOTTA, 2001).

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cortes in natura

Cortes indus trializados

Grfico 2 Exportao brasileira de carne bovina dos cortes in natura e industrializados (milhes US$), 1994-2005. Fonte: Elaborado pela Autora a partir de dados da ABIEC (2007).

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Segundo Miranda e Motta (2001), so poucos os frigorficos que produzem e exportam carnes industrializadas, principalmente devido aos investimentos elevados necessrios para a adequao da linha de produo. Este deve ser considerado um dos motivos da reduo das exportaes dos cortes industrializados, j que as medidas adotadas pelo Brasil quanto a produo e ao comrcio de carne bovina facilitaram a exportao dos cortes in natura. O crescimento nas exportaes brasileiras de carne bovina processou-se de forma contnua e expansiva a partir dos anos 2000. Desse perodo em diante o Brasil evoluiu no mercado at tornar-se lder nessas exportaes. A reorganizao da cadeia produtiva, aliada a um processo de mudanas tcnicas com incorporao de tecnologias produo, deram uma tnica de maior produtividade e qualidade no fornecimento da commodity, que passou a atender especificidades do mercado internacional. A capacidade de atendimento a esse tipo de exigncia foi capaz de garantir ampliao em um comrcio que o Brasil apresentava potencial para expanso, mas encontrava dificuldades de ordem sanitria e at mesmo qualitativa. Essas mudanas qualitativas e sanitrias contriburam para que os cortes in natura se tornassem maior espao nas exportaes. Os produtos crneos industrializados que eram historicamente os mais exportados passaram a ser substitudos por cortes in natura. Isto ocorria basicamente por o Brasil apresentar problemas sanitrios que impediam a ampliao nas exportaes de cortes in natura. Tambm, em funo das empresas que controlavam o setor, em geral as multinacionais tinham como foco as exportaes de industrializados. O aumento das exportaes evidenciou empresas de capital nacional que se despontaram no setor. Para isso, a interao entre frigorficos-pecuaristas foi fundamental, pois os produtores de bovinos tambm precisaram se adequar as mudanas na cadeia para garantir fornecimento de uma matria prima de acordo com as exigncias do mercado internacional. Essas empresas esto entre os maiores frigorficos do mundo, uma vez que o processo de internacionalizao que realizam ocorre basicamente atravs da incorporao de outras grandes empresas do setor em pases importantes da dinmica do mercado internacional, como EUA, Austrlia, Argentina, na Unio Europia. O setor vem se destacando at mesmo em polticas especficas do Governo Federal, como a Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) que tem garantido recursos atravs do BNDES para expanso internacional e nacional onde alia o processo de internacionalizao com aumento da capacidade para expanso das exportaes. nesse sentido que a pecuria da Amaznia ganhou maior destaque nessa nova dinmica que envolve a produo brasileira de carne bovina. As exportaes do pas em geral

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estiveram concentradas nos estados de So Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e posteriormente com a insero de Gois e Mato Grosso. Esse carter esteve ligado ao vnculo que esses estados estabeleceram com a indstria frigorfica de exportao nessas regies. At 2004, So Paulo concentrava 70% das exportaes de carne bovina do pas. Com a atuao do Governo para reorganizao da cadeia, iniciativas de controle da febre aftosa puderam incorporar regies da Amaznia, que mesmo apresentando maior crescimento no rebanho, constituam uma pecuria perifrica, com problemas sanitrios que no conseguia concorrer com a pecuria de So Paulo, no fornecimento de uma matria prima para agroindstria de exportao, e, portanto, ficava restrita ao atendimento do consumo local e nacional. No entanto, a necessidade de expanso da produo de carne bovina que se processa para indstria frigorfica brasileira implicou na chegada da agroindstria regio amaznica que tem um rebanho que representa 29,10% do rebanho nacional livre de febre aftosa. Hoje, verifica-se que o processo de expanso nacional dessas empresas associa a expanso de plantas na Amaznia, pois Mato Grosso, Rondnia, Tocantins, Acre e Sul do Par so capazes de atender requisitos sanitrios e oferecer matria prima de qualidade e competitiva.

4.4

A fase recente da pecuria na Amaznia

4.4.1 Evoluo tcnica na pecuria amaznica

Neste tpico apresenta-se caractersticas importantes da pecuria amaznica em relao a qualidade dos bovinos que so ofertados para agroindstria de exportao. Os dados so uma mdia geral e expressam a tendncia da pecuria nos estados. Para o pesquisador da EMBRAPA Oriental Alexandre Rossetto Garcia19 possvel estratificar a pecuria amaznica pela utilizao de tecnologias. Um estrato de pecuaristas adota inseminao artificial, transferncia de embries, orientao tcnica, suplementao mineral e alimentar, controle sanitrio, controle de pragas e realizam manejo de pastagens. Enquanto outro estrato pratica a

19

Entrevista realizada na EMBRAPA ORIETAL, em Belm, no dia 02 de julho de 2010.

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atividade que pode ser caracterizado como subsistema tradicional. IEL (2000) agrupa a pecuria brasileira recente em um subsistema tradicional e um subsistema melhorado. No tradicional, a taxa de natalidade situa-se prximo a 60%, o abate e o primeiro parto ocorrem em torno de quatro anos de idade e a taxa de desfrute de aproximadamente 17%. No subsistema melhorado a taxa de natalidade superior a 70%, as idades de abate e do primeiro parto aproximam-se dos trs anos e a taxa de desfrute situa-se acima de 20%. Predomina no subsistema tradicional a pecuria extensiva, dependente basicamente do suprimento de nutrientes pelos pastos, restringindo suplementao alimentar ao fornecimento de sal comum aos animais. No h investimento em melhoria da qualidade das pastagens em estgio de degradao; o controle sanitrio geralmente deficiente; no h preocupao com o melhoramento gentico do rebanho ou com a reduo de idade de abate; e, no so adotadas prticas de manejo visando a melhoria do desempenho reprodutivo do rebanho. No subsistema melhorado, crescente a preocupao com a manuteno e melhoria da qualidade das pastagens, verificando-se maior emprego de fertilizantes, utilizao de rotao de pastagem/culturas e implantao de culturas forrageiras anuais de inverno e vero. O uso de suplementos proteinados possibilita a reduo da idade de abate. O produtor busca assistncia tcnica permanente, mantm melhor programa de controle sanitrio do rebanho e procura exercer controle da atividade reprodutiva. O subsistema melhorado resultado da incorporao de novas tecnologias que passaram a ser desenvolvidas principalmente a partir da dcada de 60 e 70. Para Garcia o acesso a essas tecnologias varia de acordo com a disponibilidade de capital do pecuarista. essa incorporao de novas tecnologias que propicia a pecuria uma melhor interao com a agroindstria de exportao, em funo do fornecimento de matria prima de qualidade. Os principais parmetros para identificar transformaes tcnicas na pecuria so os ndices zootcnicos como taxa de desfrute, taxa anual de substituio de matrizes, taxas de mortalidade at a desmama e de adultos, de natalidade, de idade ao primeiro parto. Essas variveis indicam o potencial produtivo do setor. Dos Grficos 3 a 7 apresentam-se dados disponveis em Amigos da Terra (2009) em relao a alguns desses ndices para Amaznia e Brasil. A partir disso podemos inferir algumas concluses para a pecuria amaznica. A taxa mdia nacional de mortalidade de bezerros (Grfico 3) est em torno de 6,57%. No Amap (8,0%) e Amazonas (7,0%) esto acima da mdia nacional, enquanto Mato Grosso (2,5%), Rondnia (2,5%), Acre (4,0%) e Par (4,0%) esto abaixo da mdia nacional. A

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reduo na taxa de mortalidade de bezerros importante, pois, alm de contribuir para o incremento da produtividade, na maioria dos casos, pode ser alcanada adotando-se prticas simples de manejo, que requerem investimentos menores do que aqueles exigidos para o aumento da natalidade (CORRA et al., 2001). Em relao a taxa de mortalidade de animais adultos (Grfico 4), a mdia nacional esta em 2,0%, sendo que Mato Grosso e Acre apresentam mdias inferiores a taxa nacional, 1,0% e 1,5%, respectivamente. Os estados do Par e Rondnia apresentam a taxa de mortalidade adulta semelhante a mdia nacional (2,0%) e os demais estados variam entre 3,5% e 4,0% a taxa de mortalidade de bovino adulto.

Grfico 3 - Taxa de mortalidade (%) de bovinos at a desmama no Brasil e estados da Amaznia, 2007. Fonte: Amigos da Terra (2009).

Grfico 4 - Taxa de mortalidade (%) adulta de bovinos no Brasil e nos estados da Amaznia, 2007. Fonte: Amigos da Terra (2009).

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Grfico 5 - Taxa de natalidade (%) de bovinos no Brasil e estados da Amaznia, 2007. Fonte: Amigos da Terra (2009).

Grfico 6 - Idade do primeiro parto (meses) de bovinos no Brasil e nos estados da Amaznia, 2007. Fonte: Amigos da Terra (2009).

Grfico 7 - Idade do abate (meses) de bovinos no Brasil e nos estados da Amaznia, 2007. Fonte: Amigos da Terra (2009).

A mdia nacional da taxa de natalidade (Grfico 5) est na casa dos 67%. Os estados

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de Mato Grosso, Rondnia, Acre, Maranho e Par conseguem atingir taxas de natalidade acima de 70%. Fatores relacionados gentica, sanidade e nutrio so apontados por Catto & Afonso (2001) como fatores importantes para taxa de natalidade, sendo que a subnutrio e a amamentao podem aumentar o intervalo entre partos, e, conseqentemente, baixar esse ndice. Taxa de natalidade e idade do primeiro parto so importantes ndices de produtividade, uma vez que expressam a capacidade de crescimento do rebanho. A idade ao primeiro parto (Grfico 6) esta em torno de 40 meses, ou 3 anos e 4 meses, no Brasil. Nos estados do Acre, Mato Grosso, Maranho e Par a idade do primeiro parto esta em torno de 36 meses, 3 anos de idade. Rondnia e Amazonas apresentam a mdia nacional (40 meses) e os demais estados da regio, Tocantins (42 meses), Roraima (48 meses) e Amap (48 meses) esto acima da mdia nacional. A idade de abate (Grfico 7) em mdia no Brasil situa-se em 40 meses. O estado de Mato Grosso foi o nico dentre os estados da Amaznia a ficar abaixo da mdia nacional, pois abate o bovino com idade mdia de 36 meses. A idade do abate aproxima-se das mdias do primeiro parto, uma vez que o estgio adulto do bovino que ser destinado a formao de matrizes ou para o abate. Os estados do Par, Rondnia e Acre abatem seus animais com a idade mdia nacional, de 40 meses; Amazonas e Tocantins abatem com 42 meses em mdia; e, Roraima, Amap e Maranho com 48 meses em mdia. A idade do abate menor em um estrato da pecuria que participa do Programa de Produo de Novilho Precoce. Esse Programa objetiva reduzir a idade de abate de 42 para 26 meses, e da idade primeira pario de quatro para trs anos. Este processo resulta em um aumento de mais de 40% na taxa de desfrute, alm de uma reduo no nmero de animais em recria, que possibilita incremento de aproximadamente 45% no nmero de fmeas em reproduo (EUCLIDES FILHO; CEZAR, 1995). Tambm implica em melhoria da qualidade da carne; aumento da produtividade da propriedade; melhoria da eficincia do empreendimento; maior giro de capital; e, liberao das pastagens mais cedo para outras categorias (EMBRAPA, 1997). Para se alcanar esse tipo de produo necessrio um conjunto de tcnicas como: melhoramento gentico do rebanho, atravs de seleo e/ou cruzamento; pastagens mais produtivas, bem estabelecidas e manejadas, que proporcionem maiores ganhos aos animais, inclusive na estao seca; suplementao alimentar levando em considerao as exigncias nutricionais; tcnicas preventivas e curativas de controle sanitrio; e prticas de manejo de cria que garantam ao animal atingir um peso desmama de pelo menos 180 kg (EMBRAPA,

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1997). A idia do Programa de Produo de Novilho Precoce foi lanada na dcada de 70, mas comeou a ganhar fora a partir dos anos 90. A idia demorou a tomar fora, pois a produo trombava nos frigorficos que naquele perodo no viam vantagens nesse tipo de matria prima, pois os cortes in natura no eram prioridade nas exportaes. Na dcada de 90 o Programa de Produo de Novilho Precoce teve impulso em alguns estados, que passaram a conceder benefcios fiscais na comercializao e no abate de novilhos e novilhas produzidos dentro de certos parmetros zootcnicos. Recentemente com a formao de alianas verticais, integrando pecuaristas, frigorficos e supermercados, a produo, transformao e oferta de carne bovina chegou era da qualidade, de segurana alimentar (food safety) e do marketing (abate e distribuio programados, selo de qualidade e promoo no ponto de venda). Pela primeira vez, o campo, a indstria e o varejo decidem alinhar interesses a fim de valorizar a carne de animais jovens e fidelizar o consumidor (FUNDAO..., 1999). Os pioneiros no Programa foram os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Gois em 1995; em 1996, entram os estados da Bahia, Paran e Rio Grande do Sul; em 1997 entra o estado de Tocantins; Em 1998 entram So Paulo, Minas Gerais e Esprito Santo. Atualmente os estados que fazem parte do Programa so Bahia, Esprito Santo, Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paran, Rio Grande do Sul, Rondnia, So Paulo e Tocantins. Os governos estaduais so autorizados a conceder ao remetente ou ao destinatrio, reduo de at 45% na base de clculo do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios (ICMS) incidente sobre a sada interna de novilho precoce do estabelecimento produtor com destino ao que ir promover o seu abate (MATO GROSSO, 2010). Na Amaznia os estados que adotam esse Programa so Mato Grosso, Tocantins e Rondnia. Mas, a adoo do Programa se restringe a uma parcela dos pecuaristas que adotam melhores prticas para poder disponibilizar esse novilho. Sababin (2006) apresenta que a principal reclamao da indstria frigorfica de exportao em relao aos produtores esta ligada a questo da qualidade. Muitos pecuaristas ainda tratam o boi como ativo financeiro, operando com baixa eficincia produtiva, com ciclos longos e sem garantia de padronizao da produo e planejamento da quantidade ofertada para abate. A Autora destaca que para resolver esse problema as empresas tem adotado programas prprios de qualidade e remunerao de carcaas, em que so pagos preos prmios para os produtores que se enquadram dentro do sistema de qualidade exigido pelo mercado externo. As principais qualidades, em relao aos programas de padronizao e

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qualidade da carcaa, esto relacionados a idade do animal, ao percentual de gordura, qualidade da carne, ao certificado de sanidade animal e rastreabilidade, sendo a maioria desses atributos exigncias dos mercados externos. O aumento das exportaes de carne bovina, cada vez mais concentrada nos cortes in natura, alm de promover mudanas na indstria frigorfica nacional tem gerado o aumento da profissionalizao nas propriedades rurais. Por meio de ganhos de produtividade obtidos a partir da melhoria da qualidade do animal abatido, na reduo da idade do abate, na sanidade animal e na necessidade do controle da produo, por meio da rastreabilidade. Essas mudanas esto sendo induzidas pela agroindstria de exportao para atender exigncias do mercado quanto qualidade, sustentabilidade, boas prticas no trabalho e no sacrifcio dos animais. Na Amaznia, a presena do grande capital torna-se esse indutor de transformaes tcnicas na atividade. Como exemplo, podemos citar as aes da JBS. A empresa quer de todas as formas transparecer uma imagem de apoio ao crescimento de uma pecuria sustentvel, pois assim como outras empresas do setor, percebeu que deve se adequar as transformaes de um mercado que no quer consumir uma carne que tenha por exemplo origem do desmatamento ou de trabalho escravo. Somente a partir dessas novas exigncias essas empresas esto assumindo novas posturas, e podem sim, tornar-se um mecanismo regulador dessas prticas em voga ainda na Amaznia, mas pura e simplesmente, com objetivo de garantir sua capacidade concorrencial. A JBS criou uma poltica interna de compra de gado que tem como objetivo garantir a origem de sua matria-prima, evitando que os animais adquiridos sejam provenientes de fornecedores que esto nas listas dos que praticam o desmatamento, realizam trabalho escravo, esto em reas indgenas e em unidades de conservao (JBS, 2010b). A empresa destaca que essa consulta tem a finalidade de garantir que a cadeia de carne bovina seja sustentvel e oferea aos seus clientes um produto de qualidade, com procedncia garantida e que respeite as boas prticas de produo. Tambm criou um sistema de consulta a rastreabilidade, onde o consumidor ter acesso lista de propriedades de origem dos animais que geraram o produto final. Para ter acesso a este sistema, basta que o consumidor insira o nmero do SIF, seguido da data de produo no formulrio de rastreabilidade que consta no produto, na pgina da internet da empresa. A Marfrig tambm destaca os programas de qualidade que vem desenvolvendo junto aos pecuaristas para garantir qualidade do produto final. A empresa implantou com os seus fornecedores o Programa de Qualidade, que envolve um conjunto de aes voltadas a produo de carnes nobres. Esse programa comea na produo a pasto de novilhos jovens de

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alta qualidade, para abate em torno dos 30 meses, estabelecendo padres mnimos de acabamento e cobertura de gordura, com tcnicas de criao, sanidade e nutrio, em ambientes com pastagens abundantes e de boa qualidade, sem estresse e sem agresso ao animal. Os animais so produzidos em propriedades com no mximo 400 km de distncia dos frigorficos. Estes fatores so determinantes no processo de produo, uma vez que os novilhos engordados e acabados sob estas condies produzem carnes de melhor qualidade. Estes procedimentos aplicam os padres internacionais de bem-estar animal: "Animal Welfare". O Programa de Qualidade Marfrig prev uma tabela de premiao com remunerao adicional de incentivo aos lotes de animais com uniformidade e que atendam aos padres mnimos preestabelecidos de idade, peso, sexo e acabamento (MARFRIG, 2010b). Uma das exigncias do programa de qualidade da Marfrig a certificao de origem dos animais. 100% dos animais abatidos na Marfrig so rastreados pelo SISBOV. Outro mecanismo adotado pela empresa so as regras do Programa EurepGap Organization, que estabelece critrios que definem como produzir sem riscos para o ambiente, respeitando os animais e as pessoas. Estas normas foram definidas por clientes europeus e so hoje uma exigncia crescente em mercados importantes. Assim, para produzir um animal para o abate, a empresa precisa garantir que os fornecedores produzam de acordo com os melhores padres ticos, sociais, ambientais e tcnicos. Segundo Marfrig (2010b) as fazendas que adotam os procedimentos EUREPGAP so mais limpas e seguras, produzindo animais de alta qualidade, sem qualquer possibilidade de agresso ao meio ambiente e total respeito aos animais e trabalhadores. A empresa ainda destaca que a qualidade esta antes do abate. O grupo de fornecedores da Marfrig devem ser os mais tecnificados para abastecer as plantas de abate com melhor matria prima. A empresa hoje desenvolve parceria com a UNESP para o desenvolvimento de um extenso programa de bem-estar animal em todo o manejo, pr-embarque, transporte do gado e abate humanitrio. A empresa desenvolve o Programa Marfrig Fomento Pecuria aonde os produtores recebem apoio tcnico sobre qual a melhor mercadoria a ser fornecida ao frigorfico, garantia de compra com valores diferenciados e adiantamento financeiro para confeco deste produto. Todo o ciclo de produo recebe acompanhamento tcnico e possibilita a entrega dos animais em todas as fases de desenvolvimento dos animais atravs de parceria firmada entre os fornecedores e a indstria. As aes que essas empresas vem desenvolvendo junto aos seus fornecedores demonstram a tendncia do mercado de carnes na atualidade. Novos critrios so incorporados para garantir o atendimento do mercado consumidor internacional,

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preferencialmente. Essas empresas somente iniciam essas aes em funo dessas exigncias, com objetivo de ampliar seus mercados, e, portanto, sua capacidade de concorrncia. Campos (1995, p. 07) destaca que a capacidade de concorrncia de uma agroindstria no se limita simplesmente produtividade de seu setor de transformao agro-industrial. Ele concorre no mercado trazendo em seu bojo um conjunto de relaes com seus fornecedores, constituindo um todo. A partir disso, que a agroindstria de carne bovina ao mesmo tempo que depende do setor fornecedor de insumos torna-se um indutor de transformaes nesse setor para oferecer o produto final de acordo com as exigncias do mercado. A agroindstria de exportao chega a regio em funo de mudanas como o controle da febre aftosa que garantem a princpio a participao da carne produzida na regio no mercado internacional. No entanto, uma srie de outros critrios devem ser atendidos pelos pecuaristas para tornarem-se fornecedores dessa agroindstria. A partir disso que se aumenta a tecnificao e profissionalizao da pecuria regional que quer atender o setor agroindustrial. Na Amaznia destacam-se os estados de Mato Grosso, Rondnia e Tocantins que adotam o Programa de incentivo a produo de novilho precoce; Mato Grosso ainda o nico estado com estabelecimentos registrados no SISBOV; e fazem parte da rea livre de febre aftosa Mato Grosso, Par, Rondnia, Tocantins e Acre. Nesses estados o grande capital esta se instalado e, portanto gerou e tende a gerar mudanas cada vez mais acentuadas no processo de tecnificao da atividade. No somente essas empresas esto sendo indutoras dessas mudanas, mas outras empresas do setor que se deslocam para regio e empresas locais que esto se adaptando a legislao para fazer parte do setor exportador de carne bovina.

4.4.2 Produtividade da pecuria amaznica

No incio da dcada de 1990, o rebanho da regio era formado por 25.754.886 cabeas de gado, que estavam distribudos 35,11% em Mato Grosso (rebanho de 9.041.258 cab.); 24% no Par (rebanho de 6.182.090 cab.); 16,73% no Tocantins (rebanho de 4.309.160); 13,19% no Maranho (rebanho de 3.396.678 cab.); 6,67% em Rondnia (rebanho de 1.718.697 cab.); 2,47% no Amazonas (rebanho de 637.299 cab.); 1,55%, no Acre (rebanho de 400.085 cab.), e; 0,27% no Amap (rebanho de 69.619 cab.). Neste ano a regio participava com 17,51% do rebanho nacional (Tabela 11). Em

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relao a participao dos estados no rebanho nacional temos Mato Grosso que em 1990 participava com 6,15%; Par com 4,2%; Tocantins com 2,93%; Maranho, 2,31%; Rondnia, 1,17%; Amazonas com 0,43%; Acre 0,27%; e Amap 0,43%. Em 2008 o rebanho regional de 71.401.878 cabeas de bovinos correspondia a 35,3% do rebanho brasileiro, sendo que a composio do rebanho regional dava-se da seguinte forma: Mato Grosso 36,44% (rebanho de 26.018.216cab.); Par (rebanho de 16.240.697 cab.) com 22,75%; Rondnia (rebanho de 11.176.201 cab.) com 15,65%; Tocantins (rebanho de 7.392.515 cab.) com 10,35%; Maranho (rebanho de 6.264.207 cab.) com 8,77%; Acre (rebanho de 2.425.687 cab.) com 3,4%; Amazonas (rebanho de 1.312.352 cab.) com 1,84%; Roraima (rebanho de 476.200 cab.) com 0,67%; e Amap (rebanho de 95.803 cab.)com 0,13%. Mato Grosso e Par concentravam aproximadamente 59,18% do rebanho da regio, que somado a Rondnia e Tocantins, correspondiam juntos a 85,19% do rebanho amaznico. Em 2008 o rebanho bovino de Mato Grosso participava com 12,86% no rebanho nacional, o estado do Par, com 8,03%, Rondnia, 5,52%, Tocantins com 3,65%, Maranho com 3,10%, Acre com 1,20%, Amazonas com 0,65%, Roraima com 0,24%, e Amap com 0,05%. Os demais estados brasileiros reduziram sua participao de 82,49% em 1990 para 64,70% em 2008. Fato que se refletiu na importncia dos estados da Amaznia no rebanho nacional, sendo que os estados com maior participao no rebanho nacional em 2008 foram Mato Grosso (12,86%); seguido pelos estados de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (com 11,06%, cada um); Gois (10,12%); o estado do Par (8,03%); Rio Grande do Sul (6,98%); So Paulo (5,53%); Rondnia (5,52%); Bahia (5,49%); e Tocantins (3,65%).

Tabela 11 - Rebanho bovino (cabeas) do Brasil, regio amaznica e demais estados e participao percentual (%), 1990; 2008.
1990 Brasil Amaznia Rondnia Acre Amazonas Roraima Par Amap Tocantins Mato Grosso Maranho Demais Estados Rebanho (cab.) 147.102.314 25.754.886 1.718.697 400.085 637.299 * 6.182.090 69.619 4.309.160 9.041.258 3.396.678 121.347.428 Participao (%) dos estados no rebanho Brasil Amaznia 100,00 17,51 100,00 1,17 6,67 0,27 1,55 0,43 2,47 4,20 24,00 0,05 0,27 2,93 16,73 6,15 35,11 2,31 13,19 82,49 2008 Rebanho (cab.) 202.287.191 71.401.878 11.176.201 2.425.687 1.312.352 476.200 16.240.697 95.803 7.392.515 26.018.216 6.264.207 130.885.313 Participao (%) dos estados no rebanho Brasil Amaznia 100,00 35,30 100,00 5,52 15,65 1,20 3,40 0,65 1,84 0,24 0,67 8,03 22,75 0,05 0,13 3,65 10,35 12,86 36,44 3,10 8,77 64,70 -

* Para este ano no constam dados pelo IBGE do rebanho de Roraima. Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2010).

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O rebanho de alguns estados da Amaznia tem se destacado pelo incremento que apresentaram nos ltimos anos em detrimento da estabilidade que outros rebanhos brasileiros tem apresentado. Entre 1974-2008 Rondnia foi o estado com maior crescimento anual no rebanho, 18,01% a.a., seguido pelo Acre com crescimento de 9,03% a.a., Par com 7,84% a.a., Mato Grosso com incremento de 7,05% a.a, e Amazonas com crescimento de 5,42% a.a. O rebanho do Brasil cresceu no perodo 2,19% a.a, j o da Amaznia 6,74% a.a, e dos demais estados brasileiros, 1,08% a.a. (Tabela 12).

Tabela 12 - Taxa geomtrica de crescimento (%) do rebanho brasileiro, regio amaznica e demais estados, 1974-2008, 1974-1989; 1990-2008.
Regio Amaznica Rondnia Acre Amazonas Roraima Par Amap Tocantins Mato Grosso Maranho Demais Estados Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul Gois Distrito Federal Brasil 1974-2008 6,74 18,01 9,03 5,42 2,02 7,84 1,52 3,90 7,05 3,91 1,08 1,13 0,73 0,21 0,54 -0,74 0,39 1,06 0,58 0,63 0,30 -0,02 0,66 0,48 1,38 1,23 0,26 3,17 1,94 2,67 2,19 1974-1989 7,69 28,75 10,18 7,50 2,65 10,66 -0,70 4,85 7,46 6,59 1,88 3,13 1,75 1,93 1,63 1,09 1,49 2,00 0,58 2,33 0,29 -1,65 1,24 0,42 2,47 2,16 0,64 5,33 3,80 6,98 2,58 1990-2008 6,41 10,58 12,93 4,27 2,98 6,54 2,18 3,54 6,54 3,81 0,50 0,64 -0,80 -0,27 1,24 -0,73 1,24 0,91 0,34 -0,13 0,41 0,72 0,57 0,05 0,86 1,00 0,11 0,98 0,93 -0,90 2,05

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2010).

Entre 1974-1989 destacaram-se os estados brasileiros com maior crescimento no rebanho foram Rondnia (28,75% a.a.), Par (10,66% a.a.), Acre (10,18% a.a.), Amazonas (7,5% a.a.) e Mato Grosso (7,64% a.a.). Neste perodo registra-se crescimento no rebanho brasileiro de 2,58% a.a, na Amaznia de 7,69% a.a., e nos demais estados de 1,88% a.a.

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No perodo entre 1990 e 2008, o rebanho da Amaznia cresceu 6,41% a.a, do Brasil 2,05% a.a., e dos demais estados 0,50% a.a. Destacam-se nesse perodo os estados do Acre com incremento de 12,93% a.a, Rondnia com crescimento no rebanho de 10,58% a.a, Mato Grosso e Par com crescimento de 6,54% a.a, cada estado, Amazonas com crescimento de 4,27% a.a, Maranho amaznico com 3,81% a.a, e Tocantins que evoluiu 3,54% a.a. o rebanho estadual. Percebe-se, assim que nos estados da Amaznia a pecuria apresenta expressivo aumento no rebanho em detrimento da estabilidade do crescimento nos demais estados. A regio esta sendo responsvel pelo incremento que ocorre no rebanho nacional. O crescimento do rebanho implica ou na abertura de novas reas para pastagens ou na intensificao da rea de pastagens para comportar o crescimento do rebanho. Pelos dados de ocupao de terras na Amaznia, observa-se que a abertura de novas reas para pastagens evidente em alguns estados, o que leva a atividade ser a principal causa do desmatamento, uma vez que a abertura dessas novas reas ocorre de forma ilegal. Em 2006 as pastagens ocupavam 53,29% da rea total ocupada na regio amaznica. A ocupao de novas reas para pastagens acaba sendo uma opo para o pecuarista na regio em detrimento de uma recuperao de pastagens degradadas. Isso ocorre justamente pelo carter de ocupao ilegal que permite ocupar novas reas com preos baixos. Na Tabela 13 procuramos apresentar a evoluo da rea total, rea de pastagens, e rebanho bovino dos estados da Amaznia em trs recortes temporais. O primeiro, 1975 a 1985 aproxima-se da fase de pecuria incentivada na Amaznia. O segundo perodo, de 1985 a 1995 refere-se a fase de crescimento da pecuria na regio que teve como principal determinante o deslocamento da produo pecuria extensiva nacional para regio. O terceiro momento, 1995-2006, corresponde ao perodo em que o rebanho comea a se adequar a exigncias sanitrias, o Brasil expande suas exportaes, e a produo de carne bovina da Amaznia passa a atender o mercado nacional, at que o grande capital visualiza na regio condies de se estabelecer essa produo no mercado internacional. O perodo com maior evoluo na ocupao de rea com pastagens na Amaznia refere-se a 1975/1985, que apresentou um incremento de 110,13% de um ano para outro. O crescimento do rebanho foi de 105,56%, e da rea total ocupada 73,13%. As pastagens da regio apresentaram um incremento entre 1985/1996 de 19,71% e entre 1995/2006 de 20,44%. No entanto, o rebanho cresceu a taxas semelhantes nos dois perodos subseqentes, tendo crescimento de 102,91% entre 1985/1995 e 97,73% entre 1995/2006. Entre os perodos analisados a maior expanso nas reas de pastagens na regio ocorre no momento da pecuria

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incentivada (1975/1985). Percebe-se que de um perodo para outro a pecuria passa a se intensificar na regio, pois se no primeiro momento com um incremento de 110,13% o rebanho cresceu 105,56%, no terceiro momento com um incremento na rea de pastagens de 20,44%, o rebanho cresceu 97,73%.

Tabela 13 - Evoluo da rea total ocupada (ha), rea de pastagens (ha) e rebanho bovino (cabeas) nos estados da Amaznia, 1975/2006, e T.G.C. (%), 1975/1985; 1985/1995; 1995/2006.
Varivel 1975 rea total (ha) Pastagens (ha) Bovinos (cab.) rea total (ha) Pastagens (ha) Bovinos (cab.) rea total (ha) Pastagens (ha) Bovinos (cab.) rea total (ha) Pastagens (ha) Bovinos (cab.) rea total (ha) Pastagens (ha) Bovinos (cab.) rea total (ha) Pastagens (ha) Bovinos (cab.) rea total (ha) Pastagens (ha) Bovinos (cab.) rea total (ha) Pastagens (ha) Bovinos (cab.) rea total (ha) Pastagens (ha) Bovinos (cab.) rea total (ha) Pastagens (ha) Bovinos (cab.) 4.291.777 124.104 119.342 12.409.067 3.808.835 1.471.945 6.497.198 192.385 198.768 1.836.202 1.353.168 249.978 742.001 350.023 63.798 66.974.176 20.333.743 8.871.196 21.949.146 11.243.468 3.105.707 16.166.733 3.037.190 1.430.055 3.082.052 224.570 51.507 Perodo T.G.C. 1995 2006 1975/1985 1985/1995 1995/2006 Regio amaznica 115.950.624 120.759.203 115.584.258 73,13 4,15 -4,29 42.727.369 51.149.235 61.602.246 110,13 19,71 20,44 18.235.691 37.001.223 73.162.706 105,56 102,91 97,73 Mato Grosso 37.835.651 49.839.631 47.805.514 72,38 31,73 -4,08 16.404.370 21.452.061 22.809.021 45,90 30,77 6,33 6.507.632 14.153.541 26.064.332 109,54 117,49 84,15 Par 24.727.830 22.520.229 22.466.026 52,96 -8,93 -0,24 6.596.393 7.455.728 13.167.856 117,19 13,03 76,61 3.378.894 8.058.029 17.501.678 136,28 138,48 117,2 Rondnia 6.032.645 8.890.440 8.329.133 95,73 47,37 -6,31 1.100.876 2.922.069 5.064.261 390,22 165,43 73,31 764.299 3.928.027 11.484.162 1383,87 413,94 192,36 Tocantins 17.354.402 16.765.716 14.292.923 -3,39 -14,75 10.650.900 11.078.156 10.290.856 4,01 -7,11 3.637.120 5.544.400 7.760.590 52,44 39,97 Acre 5.234.762 3.183.065 3.491.283 21,97 -39,19 9,68 326.026 614.213 1.032.431 162,7 88,39 68,09 349.150 471.434 2.452.915 192,56 35,02 420,31 Maranho 15.548.267 12.560.692 12.991.448 25,3 -19,21 3,43 5.446.563 5.310.552 6.162.692 43,0 -2,5 16,05 2.817.567 3.664.590 6.037.990 91,42 30,06 64,77 Amazonas 5.859.511 3.322.566 3.634.310 -9,81 -43,3 9,38 476.134 528.913 1.836.535 147,49 11,08 247,23 427.504 805.804 1.243.358 115,08 88,49 54,3 Roraima 2.149.536 2.976.817 1.699.834 17,06 38,49 -42,9 1.247.213 1.542.565 806.559 -7,83 23,68 -47,71 305.155 282.049 508.600 22,07 -7,57 80,32 Amap 1.208.020 700.047 873.789 62,81 -42,05 24,82 478.894 244.978 432.035 36,82 -48,85 76,36 48.370 93.349 109.081 -24,18 92,99 16,85 1985

Fonte: Elaborado a partir do IBGE (2009; 2010).

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No estado de Mato Grosso ocorre a maior expanso na rea de pastagens entre 1975/1985, de 45,90%. No segundo momento o incremento de 30,77%, e entre 1995/2006 registra-se um aumento de 6,33% na rea de pastagens. Esses dados demonstram um processo de intensificao na atividade no estado. A maior expanso do rebanho ocorreu entre 1985/1995, de 117,49%, com expanso de 30,77% em reas de pastagens. No terceiro momento com um crescimento de 6,33% na rea de pastagens o rebanho cresce 84,15%. Neste estado j tem ocorrido um processo de presso de substituio de pastagens por lavouras, sendo que entre 1975/2006 o estado incorporou 25,26% a.a. de reas para pastagens e 121,03% a.a. para reas com lavouras. Assim, a rea j aberta para pastagens esta sendo intensificada para suportar o aumento do rebanho e para concorrer com outras atividades pelo uso da terra. O estado do Par teve maior expanso na rea de pastagens entre 1975 e 1985, de 117,19%, momento em que o rebanho cresceu 136,28%. O segundo perodo representa a maior expanso do rebanho, 138,48%, com a menor taxa de incremento nas pastagens, 13,03%. No entanto, entre 1995 e 2006, o rebanho cresce 117,20%, e a rea de pastagens tem a segundo maior expanso no perodo analisado, 76,61%. No estado de Rondnia o perodo de maior expanso da rea de pastagens e do rebanho refere-se ao primeiro momento, que apresentou incremento de 1.383,87% no rebanho e 390,22% nas pastagens. No perodo subseqente, 1985/1995, o incremento no rebanho foi de 413,94% e nas pastagens de 165,43%. Entre 1995/2006 o incremento na rea de pastagens foi de 73,31% e no rebanho de 192,36%. No estado de Tocantins possvel observar que com uma incorporao de 4,01% em rea de pastagens no perodo 1985 a 1995 o rebanho cresce 52,44%. Entre 1995/2006 rea ocupada com pastagens diminui 7,11%, enquanto a o rebanho cresce 39,97%. O estado do Acre tem maior expanso na rea de pastagens no primeiro perodo, com incremento de 162,70%, no segundo momento cresce 88,39% e no terceiro perodo 68,09%. O rebanho do estado, no entanto, tem maior expanso entre 1995/2006, quando cresce 420,31%, com crescimento das pastagens de 68,09%, demonstrando que a pecuria deste estado tem se intensificado. No estado do Maranho a maior expanso de rea de pastagens registrada entre 1975-1985, quando cresce 43%, e o rebanho 91,42%. No segundo momento, com uma reduo de 2,5% na rea de pastagens o rebanho cresce 30,06%, e no ltimo perodo o rebanho cresce 64,77%, com um aumento de 16,05% nas pastagens. No Amazonas o maior incremento na rea de pastagens ocorre de 1995 a 2006, de 247,23% que muito superior ao

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incremento do rebanho, de 54,3%. No entanto, de 1985 a 1995, h um aumento de apenas 11,08% na rea de pastagens e um aumento de 88,49% no rebanho. Roraima apresentou incrementos negativos na rea de pastagens de 1975 a 1985 em 7,83%, e no perodo 1995/2006 de 47,71%. A expanso da rea ocorreu entre 1985-1995, com um incremento de 23,68% de um ano para o outro. O rebanho apresentou maior expanso no ltimo momento, de 23,68%. Semelhante a Roraima, no Amap, entre 1975 e 1985 ocorre uma reduo nas reas de pastagens de 24,18%, mas o rebanho cresce 36,82%. No segundo momento h uma reduo no rebanho em 48,85%, mas um incremento de 92,99% na rea de pastagens, e no terceiro momento a rea de pastagens cresce mais que o rebanho. A tendncia a intensificao da pecuria, ou seja, da relao entre rebanho e rea de pastagens, tem como parmetro a taxa de lotao de Unidade Animal (UA20) por hectare. Essa taxa utilizada como um indicador de eficincia da atividade pecuria, uma vez que expressa a capacidade de suporte das pastagens. A taxa de lotao reflete o nvel de tecnificao adotado pelos pecuaristas, condies de fertilidade do solo, do uso anterior e do manejo do pasto, alm de provenincia gentica e do manejo do prprio gado. Observa-se que a lotao mdia no Brasil em 1975 era de 0,51 UA, e apenas as regies Sul (0,88 UA) e Sudeste (0,57 UA) estavam acima dessa mdia. Neste ano a mdia de lotao na Amaznia era de 0,30 UA, mas estados como Acre (0,76 UA), Amazonas (0,78 UA), Par (0,40 UA), e Maranho (0,53 UA) estavam acima da mdia regional. Os estados de Mato Grosso e Rondnia apresentavam uma lotao de 0,21 UA (Tabela 14). Em 1985 a mdia de lotao no Brasil era de 0,58 UA e estavam acima dessa mdia regio Sul com lotao de 0,96 UA, Sudeste com 0,66 UA e o Nordeste com 0,62 UA. Na Amaznia a mdia era de 0,36 UA, e os estados do Acre (lotao de 0,79 UA), Amazonas (0,68 UA), Maranho (0,59 UA), Rondnia (0,54 UA) e Par (0,45 UA) encontravam-se acima da mdia regional. Mato Grosso apresentava uma lotao de 0,30 UA, Tocantins de 0,26 UA, Roraima de 0,21 UA e Amap de 0,17 UA. No ano de 1995, a mdia nacional aumenta para 0,68 UA, e ficam acima dessa mdia a regio Sul (1,01 UA), regio Sudeste (0,73 UA) e a regio Nordeste com uma lotao igual a mdia nacional. Na Amaznia a lotao desse ano de 0,54 UA, e os estados que situam-se acima dessa mdia so Amazonas (1,08 UA), Acre (1,03 UA), Rondnia (1,0 UA), Par (0,66 UA) e Maranho (0,64 UA). O estado de Mato Grosso, apesar de aumentar sua lotao
Os dados da taxa de lotao expresso em Unidade Animal (UA) tem como fonte os clculos de Valentim & Andrade 2009 que estimaram a taxa de lotao com cada Unidade Animal sendo equivalente a 450kg de peso vivo. Esse clculo considera uma relao 0,7 UA/cabea e leva em considerao todos os animais que se alimentam a pasto para estimar a lotao de bovinos nos estados.
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permaneceu abaixo da mdia regional, com uma lotao de 0,49 UA, o estado do Tocantins apresentou lotao de 0,36 UA, e Roraima 0,21 UA.

Tabela 14 - Evoluo da taxa de lotao das pastagens (UA) nas regies do Brasil e nos estados da Amaznia, 1975/2006 e T.G.C. (%) 1975/1985; 1985/1995; 1995/2006.
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Brasil Amaznia Legal Acre Amap Amazonas Par Maranho Mato Grosso Rondnia Roraima Tocantins 1975 0,34 0,60 0,57 0,88 0,30 0,51 0,3 0,76 0,17 0,78 0,40 0,53 0,21 0,21 0,16 Perodo 1985 1995 0,35 0,55 0,62 0,68 0,66 0,73 0,96 1,01 0,45 0,59 0,58 0,68 0,36 0,54 0,79 1,03 0,17 0,64 0,68 1,08 0,45 0,66 0,59 0,64 0,30 0,49 0,54 1,00 0,21 0,21 0,26 0,36 T.G.C. 2006 1975/1985 1985/1995 1995/2006 0,97 2,94 57,14 76,36 0,81 3,33 9,68 19,12 0,94 15,79 10,61 28,77 1,18 9,09 5,21 16,83 0,91 50,00 31,11 54,24 0,94 13,73 17,24 38,24 20,00 50,00 68,52 0,91 1,77 3,95 30,38 71,84 0,76 0,00 276,47 18,75 0,51 -12,82 58,82 -52,78 1,04 12,50 46,67 57,58 0,92 11,32 8,47 43,75 0,84 42,86 63,33 71,43 1,68 157,14 85,19 68,00 0,51 31,25 0,00 142,86 0,57 38,46 58,33

Fonte: Elaborado a partir de Valentim & Andrade (2009).

Em 2006 a lotao mdia nacional de 0,94 UA, e a regio Sul apresenta lotao de 1,18 UA e a regio Sudeste de 0,94 UA. Na Amaznia a taxa de lotao de 0,91 UA, e destacam-se os estados do Acre com lotao de 1,77 UA, Rondnia 1,68 UA, Par 1,04 UA, Maranho 0,92 UA e Mato Grosso 0,84 UA. O estado do Acre apresentou maior taxa de lotao entre os estados da Amaznia em 2006 (1,77 UA). Quando analisado o crescimento nos perodos selecionados observa-se que entre 1995/2006 a lotao aumenta 71,84% no estado. Isso demonstra claramente um processo de intensificao das reas abertas para pastagens, j que para se aumentar a lotao de UA por hectare preciso que a rea oferea condies de alimentao para o animal sem diminuir a produtividade. O estado do Par aumentou entre 1995/2006 a taxa de lotao em 57,58%. Mato Grosso apresentou um incremento nessa taxa de 71,43% entre 1995/2006. Em Rondnia, lotao evolui de 0,21 UA em 1975 para 1,68 UA em 2006. Observa-se que o maior incremento na lotao ocorreu entre 1975-1985, 157,14%. Tocantins tambm expressa uma intensificao na sua pecuria sendo que entre 1985/1995 sua lotao aumenta 38,46% e no ltimo perodo evoluram 58,33%. A capacidade de suporte definida por Mott (1960 apud EUCLIDES; EUCLIDES

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FILHO, 2001) como sendo a taxa de lotao na presso de pastejo (quilos de peso vivo por quilos de forragem disponvel) tima, ou seja, a amplitude de utilizao que permite um equilbrio entre o ganho por animal e por unidade de rea, permitindo, desta forma, o maior rendimento por rea. Sendo que para se aumentar a produtividade do rebanho necessrio um incremento na capacidade de suporte das pastagens e/ou melhoria do ganho de peso individual. Arima et al. (2005) divide a pecuria da Amaznia em uma pecuria mais produtiva e outra menos produtiva. Segundo Schneider et al. (2002 apud ARIMA et al., 2005) a pecuria mais produtiva tende a localizar-se nas zonas onde chove mais do que no Centro-Sul do Brasil, isto , acima de 1.600 mm/ano e abaixo de 2.200 mm/ano, em uma regio que corresponde a cerca de 40% da Amaznia. Nessa regio, que inclui sul do Par, Tocantins, Mato Grosso e Rondnia, a produtividade de todos os sistemas de produo extensivos e em larga escala (criao acima de 5 mil cabeas de gado) , em mdia, 10% maior que em outras regies do Brasil (Tabela 15).

Tabela 15 - Produtividade de criao de gado de corte em pastos plantados em larga escala (5 mil animais) nas regies mais produtivas* da Amaznia e em outras regies do Brasil.
Produtividade mdia (@/ha/ano) Sistema Amaznia mais produtiva Cria-recriaengorda Cria-recriaengorda Recria e engorda 4,11 3,85 5,45 Outros estados do Brasil 3,72 3,50 4,93 Diferena (%) entre mdia da produtividade Mediana da produtividade (@/ha/ano) Amaznia mais produtiva 4,41 4,10 5,55 Outros estados do Brasil 3,88 3,68 4,77 Diferena (%) entre mediana da produtividade

10,5 10,2 10,6

13,7 11,3 16,4

* As nove principais regies produtoras da Amaznia incluram: Barra do Garas, Alta Floresta, Pontes e Lacerda no Mato Grosso; Redeno e Paragominas no Par; Ariquemes em Rondnia; Gurupi e Araguana no Tocantins. Do Centro-Sul do Brasil consideramos 14 regies produtoras. Valores em @/unidade animal/ano foram multiplicados pela capacidade de suporte (unidade animal/ha) para obter os valores de produtividade por hectare. Fonte: Arima et al. (2005).

Contribuem para o desenvolvimento dessa produtividade trs elementos. O primeiro constitudo pelo papel da lucratividade, pelo baixo preo da terra e pela produtividade. A alta lucratividade resulta de duas vantagens principais em relao a outras importantes regies pecuaristas no Brasil, o baixo preo da terra que permite a produo com um investimento relativamente pequeno e a produtividade mais alta das pastagens nas principais regies

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produtoras da Amaznia (sul do Par, Mato Grosso, Rondnia). Os autores estimam que o retorno sobre o investimento nessa rea em criaes de larga escala (5 mil animais) significativamente maior do que na regio Centro-Sul do Brasil. O segundo elemento so os subsdios naturais e financeiros. O acesso relativamente fcil a terras pblicas e a baixa aplicao da lei florestal permitem o acmulo de capital por meio da explorao ilegal de madeira. Parte desse capital investida na pecuria. Alm disso, os fundos constitucionais destinados Amaznia emprestam dinheiro a taxas de juros de 6% a 10,75% ao ano (bem abaixo da praticada no mercado), permitem descontos de 15% a 25% para produtores adimplentes e possibilitam que associaes contratem crdito em nome de pequenos produtores que no possuem ttulo definitivo das terras. Para Ribeiro (BNDES, 2010, p. 41) a pecuria [...] geoecologicamente endgena. Ou seja, as situaes de clima, de chuva, as questes ambientais especficas diversas entre a Amaznia ocidental e a Amaznia oriental, criaram um ambiente que torna a pecuria altamente rentvel. Em relao baixa produtividade influenciam a ocupao especulativa de terras em novas fronteiras agropecurias por meio de plantio de pasto sem limpeza apropriada do solo (apenas com desmatamento e queimada) e baixa adoo de tecnologia de criao animal; ocupao inadequada de terras de baixo potencial agropecurio, especialmente em regies com alta pluviosidade e solos pobres; e a degradao das pastagens resultante da compactao do solo, do esgotamento de nutrientes e do uso de gramnea pouco adaptada regio (ARIMA et al., 2005).

4.4.3 Agroindstria de exportao na Amaznia

O processo de expanso no rebanho da Amaznia tem contribudo para chegada de plantas frigorficas regio, como visto no Captulo 3. A diferena nesse momento a presena das empresas lderes do setor na regio. Durante a evoluo histrica de controle oligoplico na indstria frigorfica brasileira as empresas estavam instaladas em geral nos estados de So Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Gois. As exportaes estaduais de carne bovina, fossem industrializadas ou in natura, tinham como origem esses estados. A pecuria amaznica esta deixando de ser uma pecuria perifrica, pois a presena

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desses grandes grupos insere a produo da regio nas grandes redes varejistas como Carrefour, Wal-Mart, Po de Acar e no mercado internacional. A participao da produo da regio nesse mercado ainda incipiente, mas esta avanando. Atualmente os estados de Mato Grosso, Rondnia, Tocantins, Acre e Sul do Par so regies livres de febre aftosa, o que proporciona uma grande vantagem para a agroindstria de exportao. No entanto, as exportaes para Unio Europia, principal mercado importador de carne bovina brasileira, so permitidas apenas para o estado de Mato Grosso entre os estados da Amaznia. Fato que pode ser explicado pela exigncia de rastreabilidade, j que o estado o nico da regio amaznica com estabelecimentos registrados no Servio Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV). No Grfico 8 observa-se a distribuio das plantas frigorficas de exportao no Brasil em 2008.

Figura 8 - Distribuio das plantas frigorficas exportadoras no Brasil, 2008. Fonte: ABIEC (2010).

A JBS21 possui 25 plantas no Brasil. Na Amaznia est presente com onze plantas frigorficas que se distribuem em Mato Grosso (nove plantas do grupo), Acre (uma planta) e Rondnia (uma planta). O Grupo Bertin possui dezessete plantas no Brasil, sendo sete localizadas na Amaznia: duas em Mato Grosso; uma em Tocantins; e, quatro no estado do Par. O frigorfico Marfrig, de suas vinte e cinco plantas no territrio brasileiro, possui duas delas em Mato Grosso. O Frigorfico Independncia possui onze plantas espalhadas no pas, sendo trs delas localizados na Amaznia, onde duas esto em Mato Grosso e uma em
Opta-se por destacar as informaes das empresas lderes do setor para cumprir com os objetivos do trabalho, no entanto, outras empresas do setor exportador com sede em So Paulo tem chegado regio, como o caso do grupo Frigol, Sadia, Margen, Brasil Foods.
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Rondnia. O frigorfico Minerva esta presente, com uma planta em Tocantins e outra em Rondnia, das dez plantas do grupo. No Quadro 4 possvel observar as plantas de exportao das empresas lderes presentes na Amaznia e o destino de suas exportaes por estado da regio.
Empresa Qde. Localizao Pases atendidos pelas plantas Mato Grosso (29*) Barra do Garas, Juara, frica do Sul, Albnia, Arglia, Argentina, Chile, Cuiab, Colder, Cceres, China, Crocia, Egito, Emirados rabes, Filipinas, Pedra Preta, Araputanga, Hong Kong, Ir, Maurcio, Noruega, Paraguai, So Jos dos Quatro Peru, Rssia, Sua, Ucrnia, Unio Europia, Marcos, Alta Floresta Uruguai, Venezuela. frica do Sul, Albnia, Arglia, Argentina, Chile, Tangar da Serra, Crocia, Egito, Emirados rabes, Hong Kong, Ir, Paranatinga Israel,Maurcio, Noruega, Paraguai, Peru, Rssia, Sua, Ucrnia, Unio Europia, Uruguai. Diamantino, gua Boa Egito, Emirados rabes, Hong Kong, Paraguai. Confresa, Juna Egito, Emirados rabes, Hong Kong, Peru. Tocantins (7) Araguana Egito, Emirados rabes, Hong Kong, Rssia. Araguana Arglia, Argentina, Egito, Emirados rabes, Hong Kong, Ir, Paraguai, Peru, Rssia, Ucrnia, Uruguai. Par (8) Marab, Redeno, Santana Arglia, Argentina, Egito, Emirados rabes, Hong do Araguaia, Tucum Kong, Israel, Peru, Rssia, Uruguai, Venezuela. Vilhena Pimenta Bueno Rolim de Moura Rolim de Moura Rolim de Moura Rondnia (8) Arglia, Argentina, Emirados rabes, Hong Kong, Israel, Paraguai, Rssia. Egito, Emirados rabes, Hong Kong. Emirados rabes, Hong Kong, Argentina, Egito, Emirados rabes, Hong Kong, Paraguaia, Rssia, Uruguai. Egito, Emirados rabes, Hong Kong, Rssia, Ucrnia. Acre (1) Emirados rabes, Hong Kong, Peru.

JBS S/A

Marfrig S/A Bertin S.A Independncia S.A Bertin S.A Minerva S.A

2 2 2 1 1

Bertin S.A

JBS S/A Bertin S.A Minerva S.A Independncia S.A Marfrig S.A

1 1 1 1 1

JBS S/A

Rio Branco

Quadro 4 - Empresas lderes da indstria frigorfica brasileira instaladas na Amaznia e pases atendidos por essas plantas, 2010. * Nmero total de plantas exportadoras nos estados. Fonte: BRASIL (2010b).

Vale destacar que o setor exportador de carne bovina na Amaznia no restringe a presena das empresas lderes, ele composto por outras empresas regionais e de outras que tambm expressam processo de expanso para regio. No estado do Par, encontram-se tambm outros frigorficos exportadores como Frigol, Xinguara, Mafripar e Frigorfico Rio Maria. Em Mato Grosso esto presentes os frigorficos Margen; BRF Brasil Foods;

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MATABOI; Matadouro Frigorfico Pantanal; IFC (International Food Company); Vale Grande; Sadia; Ind. Com. de Alimentos Nova Cana; Vale do Guapor; Guapor Carnes; Agra Agroindustrial de Alimentos; Quatro Marcos; e Pantanal. Em Rondnia esto presentes os frigorficos Irmos Gonalvez; Vale Grande Ind. e Com. de Alimentos e Frigorfico Tangar. No estado de Tocantins encontram-se os frigorficos Masterboi; HBC; Plena; Frigol; e, Cooperativa dos produtores de carne e derivados de Gurupi. Na Tabela 16, apresenta-se a participao dos principais estados exportadores de carne bovina e dos estados da Amaznia, entre 2004 e 2009 por volume. Evidencia-se que o estado de So Paulo sempre foi o maior estado exportador, no entanto, no perodo recente, a expanso de plantas exportadoras e de reas habilitadas para exportao esto provocando um deslocamento dessas exportaes para outros estados que se inserem nessa dinmica. So Paulo apresentou uma reduo de 10,32% a.a. entre 2004 e 2009 nessas exportaes.

Tabela 16 - Participao (%) dos estados selecionados nas exportaes brasileiras de carne bovina (toneladas), 2004-2009.
Estados Mato Grosso Rondnia Tocantins Par Acre Maranho So Paulo Gois Mato Grosso do Sul Rio Grande do Sul Minas Gerais Santa Catarina Outros estados Total 2004 4,43 0,67 0,56 0,02 0,01 70,96 7,1 4,73 4,91 1,91 0,31 4,39 100,0 2005 6,75 1,48 0,59 0,05 2006 13,15 3,32 1,58 0,64 2007 13,98 6,33 0,92 0,79 2008 13,38 7,17 1,07 0,69 0,08 44,12 12,53 7,62 4,70 5,52 0,26 2,86 100,0 2009 13,23 4,34 1,75 1,79 0,04 0,22 39,91 12,91 10,48 4,40 7,02 0,35 3,56 100,0 T.G.C. 24,20 52,28 21,93 139,41 -10,32 12,97 10,72 -4,66 26,69 -5,95 -5,62 -

60,34 8,21 9,77 5,64 3,01 0,63 3,53 100,0

48,6 14,73 1,72 8,38 6,06 0,21 1,61 100,0

48,86 14,9 2,4 4,71 5,78 0,19 1,14 100,0

Fonte: ABRAFRIGO (2010).

As exportaes que mais cresceram foram de alguns estados da Amaznia. Em 2004 os estados de Mato Grosso e Rio Grande do Sul apresentavam participao semelhante nas exportaes brasileiras de carne bovina, no entanto, o Rio Grande do Sul apresentou uma queda de 4,66% a.a. enquanto Mato Grosso cresceu 24,20% a.a. nessas exportaes. O estado do Par apresentou maior expanso na participao das exportaes brasileiras, de 139,41%a.a, seguido por Rondnia 52,28%a.a, Mato Grosso 24,20% a.a, Tocantins 21,93% a.a, Gois 12,97% a.a. e Mato Grosso do Sul 10,72% a.a. A principal estratgia para chegada desse grande capital regio tem ocorrido pela

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aquisio de plantas frigorficas regionais. Essa capacidade instalada de abate tem sido adquirida pelo grande capital agroindustrial que em sua estratgia de expanso interna tem visualizado na Amaznia a capacidade de abastecimento de matria prima. No entanto, no basta ter o recurso, ele precisa ser competitivo. O preo da matria prima constitui importante fator concorrencial para empresa. Os preos pagos nos principais estados pecuaristas da Amaznia, so inferiores aos preos de outras importantes regies pecurias do pas, como pode ser visto pela Tabela 17. Para o oligoplio da indstria frigorfica os menores preos contribuem para sua capacidade concorrencial, e, portanto, estar presente na Amaznia torna a commodity competitiva.

Tabela 17 - Evoluo dos preos, nominal e real, do boi gordo (R$/@ a prazo), em regies selecionados e T.G.C. (%), 1995-2007.
Preo nominal RS SP MG - T. Mineiro GO - Goinia MS - Dourados MT - Cceres TO - Araguana PA - Marab RO Preo real RS SP GO - Goinia MG - T. Mineiro MS - Dourados MT - Cceres TO - Araguana PA - Marab RO 1995 21,7 24,1 23,0 22,1 23,0 21,1 22,2 22,0 21,5 1995 21,7 24,1 22,1 23,0 23,0 21,1 22,2 22,0 21,5 1996 21,8 23,1 22,2 21,4 22,1 23,3 21,6 21,1 22,3 1996 20,0 21,1 19,6 20,3 20,2 21,3 19,8 19,3 20,4 1997 24,4 26,5 24,9 23,8 24,8 24,8 22,5 22,4 27,7 1997 20,9 22,7 20,3 21,3 21,2 21,2 19,2 19,1 23,7 1998 28,5 27,7 26,6 25,2 26,5 24,8 24,1 23,9 22,3 1998 23,9 23,3 21,2 22,3 22,2 20,8 20,2 20,1 18,7 1999 31,5 34,2 32,5 30,5 32,9 30,5 29,5 29,1 27,7 1999 22,1 23,9 21,4 22,8 23,0 21,4 20,7 20,4 19,4 2000 37,6 40,5 38,8 37,3 36,6 35,6 34,7 34,4 31,0 2000 24,0 25,9 23,8 24,8 23,4 22,8 22,2 22,0 19,8 2001 42,3 43,2 41,6 40,6 40,7 38,4 37,3 35,4 35,6 2001 24,5 25,1 23,5 24,1 23,6 22,3 21,6 20,5 20,6 2002 44,1 48,8 47,4 46,1 46,8 43,5 40,9 38,2 39,0 2002 20,0 22,2 20,9 21,5 21,3 19,8 18,6 17,4 17,7 2003 49,3 58,0 56,2 54,4 56,0 52,4 48,1 46,7 47,5 2003 20,9 24,6 23,1 23,9 23,8 22,3 20,4 19,8 20,2 2004 50,4 61,1 59,1 57,1 59,2 53,8 50,1 48,1 49,2 2004 19,1 23,2 21,7 22,4 22,5 20,4 19,0 18,3 18,7 2005 48,9 56,0 54,3 52,2 51,8 49,3 46,8 44,6 44,4 2005 18,3 21,0 19,5 20,3 19,4 18,5 17,5 16,7 16,6 2006 55,3 53,9 53,7 51,9 50,6 48,2 43,4 42,2 41,8 2006 20,0 19,5 18,7 19,4 18,3 17,4 15,7 15,2 15,1 2007 T.G.C 66,7 9,75 61,7 9,48 58,5 9,69 58,4 9,93 58,1 9,41 54,4 8,99 51,0 8,44 50,0 8,17 48,9 7,78 2007 T.G.C 22,3 -0,72 20,6 -0,97 19,5 -0,57 19,5 -0,78 19,4 -1,03 18,2 -1,41 17,0 -1,91 16,7 -2,15 16,3 -2,50

Fonte: Elaborado a partir de ANUALPEC (2002; 2003; 2008); IPEA (2010).

Segundo Santos et al. (2007) os preos recebidos pelos pecuaristas da Amaznia so inferiores em pelo menos 17%, em relao ao preos recebidos pelos produtores de So Paulo. Segundo os Autores esto envolvidas distncias, qualidade de rebanho e problemas de manejo sanitrio, no entanto, o peso maior desta prtica estaria no fato de a rede de distribuio controlar a cadeia produtiva, e estes grupos (frigorficos e supermercados) assumem que a pecuria praticada na Amaznia em grande parte extrativista, no que tange explorao dos recursos naturais como solo, clima e floresta, e escravista no que concerne ao

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uso da mo-de-obra. Esses elementos, em conjunto resultariam em um baixo custo da produo pecuria. Mas com as novas exigncias que a agroindstria de exportao esta colocando aos pecuaristas em relao a aquisio de bovinos que no sejam de origem de desmatamento, possvel que os preos do boi gordo aumentem na regio. At o momento os preos mais baixos so garantidos em funo da expanso do rebanho em grande parte com incorporao de novas reas ilegais, via desmatamento e sem recuperao das reas antigas. As exigncias colocadas pela agroindstria para que esses pecuaristas se regularizem e reduzam seu papel no desmatamento pode ser um determinante para o aumento dos preos, mas que ainda permitir a presena do grande capital em funo da oferta disponvel de matria prima na regio A agroindstria se aproxima da regio na dcada de 90, mas as empresas lderes a partir dos anos 2000 conforme as reas se tornam livre de febre aftosa. A produo e o abate so duas variveis que apresentam crescimento, o que demonstra que a capacidade instalada evoluiu na regio, como pode ser visto pela Tabela 18. O estado que apresentou maior crescimento anual em sua produo no perodo analisado (1994-2008) foi Rondnia, que tinha a dcima produo de carne brasileira em 2008, o correspondente a 4,64% dessa produo. Em 1994 o estado representava a dcima stima produo brasileira, o equivalente a 1,08% dessa produo. Sua produo cresceu 14,01% a.a. O estado do Par apresentou o segundo maior crescimento entre os estados selecionados, 11,61%a.a, e passou de uma produo de 116.398 t para 501.766 t, o que correspondia em 2008 a 6,85% da produo brasileira de carne bovina. Em 1994 a participao desse estado era de 1,91%. O estado do Acre apresentou o terceiro maior crescimento entre os estados selecionados, 9,10% a.a. Apesar de representativo a participao do estado na produo brasileira que era em 1994 de 0,25% passou para 0,73% em 2008. O estado de Roraima, que representava em 2008 0,25% da produo brasileira apresentou um crescimento de 5% a.a em sua produo. Mato Grosso em 1994 representava 5,97% da produo brasileira e evoluiu para 9,36% nessa participao, com crescimento de 4,9% a.a. na produo. Em 1994 o estado era a oitava maior produo do pas, e em 2008 representava a quinta maior produo. O estado do Maranho aumentou sua produo em 3,8% a.a e representava em 2008 2,14% da produo brasileira. O estado de Minas Gerais expandiu sua produo em 2,63% a.a, no entanto este estado representava em 2008 11,64% da produo brasileira, a maior produo de carne bovina do pas, 853.191 t. O estado de Tocantins apresentou crescimento anual de 2,54%, e

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em 2008 representava 2,9% da produo brasileira.

Tabela 18 - Evoluo da produo de carne bovina (T.E.C.), de estados selecionados e T.G.C. (%), 1994-2008.
Estados RO AC AM RR PA AP TO MA MT MG SP RS MS GO Outros Brasil Estados RO AC AM RR PA AP TO MA MT MG SP RS MS GO Outros Brasil 1994 65.736 15.159 49.465 9.275 116.398 10.970 149.564 101.578 364.127 677.093 1.106.808 524.507 575.309 532.636 1.795.757 6.094.382 2002 245.954 34.586 49.293 14.279 270.213 4.002 183.193 115.370 588.521 754.077 873.905 583.030 886.343 627.919 1.721.623 6.952.308 1995 85.895 18.632 53.865 10.269 137.498 13.274 179.019 109.251 426.845 759.652 1.113.324 571.830 704.999 623.932 1.960.155 6.768.440 2003 279.769 37.277 53.761 14.999 310.622 4.605 199.034 125.581 635.457 790.284 859.688 591.180 866.567 653.850 1.736.566 7.159.240 1996 102.562 22.003 56.712 10.817 142.137 13.233 184.827 109.717 460.325 706.714 1.142.418 564.195 749.976 637.748 1.890.931 6.794.315 2004 312.512 41.993 56.164 16.220 349.376 4.963 221.876 137.647 702.206 869.732 905.049 598.930 874.541 698.531 1.787.193 7.576.933 1997 104.796 21.576 52.544 10.507 136.587 13.313 184.620 105.779 456.302 680.717 1.049.563 534.606 710.280 595.833 1.744.494 6.401.517 2005 365.779 46.302 59.862 17.077 383.512 4.927 239.545 146.867 752.386 944.785 960.277 602.074 935.283 801.973 1.890.849 8.151.498 1998 115.599 24.342 51.786 11.097 148.781 15.089 200.625 106.896 504097 695.178 1.086.294 530.317 727.031 609.592 1.677.728 6.504.452 2006 410.561 52.474 62.172 17.875 424.681 4.391 254.674 171.822 765.771 1.061.203 999.855 558.750 999.070 889.974 1.926.957 8.600.230 1999 148.491 27.943 51288 13.065 178.989 9.654 181.053 90.965 539.825 726.671 1.002.793 534.177 798.474 621.036 1.642.609 6.567.033 2007 365.150 49.379 57.718 16.961 438.699 3.576 226.370 158.168 710.037 959.768 869.557 496.769 869.588 777.544 1.784.009 7.783.293 2000 2001 173.030 208.540 30.753 32.251 44.526 49.261 13.778 14.050 202.194 226.315 8.191 5.513 181.761 172.887 94.653 104.473 561.851 555.912 707.809 723.245 937.040 925.961 527.558 560.216 755.337 850.386 592.814 602.374 1.624.626 1.722.355 6.455.921 6.753.739 2008 T.G.C 339.852 14,01 53.358 9,10 66.947 1,42 18.275 5,00 501.766 11,61 4.141 - 10,07 212.534 2,54 157.120 3,80 686.208 4,90 853.191 2,63 726.420 - 2,25 493.822 - 0,06 691.416 2,15 728.639 2,51 1.794.775 0,07 7.328.464 1,79

Fonte: Elaborado a partir de dados do ANUALPEC (2002; 2003; 2008).

So Paulo reduziu sua participao na produo brasileira que representava 18,16% em 1994, quando o estado era o maior produtor de carne bovina, para 9,91% em 2008, quando o estado passa a apresentar a terceira maior produo nacional. Sua produo que era de 1.106.808 t em 1994 diminuiu para 726.420 t em 2008, o que representou um decrscimo anual de 2,25%. O Rio Grande do Sul tambm apresentou um decrscimo de 0,06% a.a, reduzindo sua participao de 8,61% para 6,74% na produo nacional. Rondnia que foi o estado com maior expanso na produo representa tambm o

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estado com maior crescimento no nmero de abate de bovinos (Tabela 19). Em 1994 abateu 342.133 cabeas de gado e em 2008, 1.781.765 bovinos, representando um crescimento anual de 22,93%. A participao desse estado no abate nacional que era de 1,05% em 1994 passou para 4,58% em 2008.

Tabela 19 - Evoluo do abate de bovinos (cabeas), de estados selecionados e T.G.C. (%), 19942008.
Estados RO AC AM RR PA AP TO MA MT MG SP RS MS GO Outros Brasil Estados RO AC AM RR PA AP TO MA MT MG SP RS MS GO Outros Brasil 1994 342.133 76.396 252.913 54.031 632.674 54.317 766.062 585.643 1.859.096 3.981.251 5.702.669 2.746.362 3.124.361 2.939.749 9.584.664 32.702.321 2002 1.286.401 184.477 247.236 76.646 1.390.525 21.062 993.695 629.229 2.981.917 4.258.613 4.608.310 3.124.294 4.798.128 3.413.277 9.104.255 37.118.065 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 460.785 556.879 566.170 627.298 777 903 1.087.536 96.767 117.554 115.120 129.957 147.877 161.554 170.556 280.701 30.112 274.360 268.029 251.691 220.333 246.245 60.565 64.518 61.841 64.833 70.214 73.114 74.976 747.691 778.722 745.714 822.967 943 1.057.680 1.175.426 66.388 65.668 66.347 74.420 48.535 40.978 28.920 936.382 967.658 976.735 1.077.498 920.098 936.836 912.551 616.172 623.044 590.424 613.199 489.640 502.357 543.341 2.203.596 2.382.527 2.394.865 2.668.150 2.703.675 2.824.456 2.810.560 4.541.142 4.064.796 3.898.406 3.980.773 4.091.233 3.981.753 4.077.865 5.793.271 6.002.977 5.522.144 5.707.896 5.154.532 4.885.445 4.814.790 3.032.559 3.013.115 2.829.183 2.796.539 2.832.903 2.818.247 2.963.200 3.938.508 4.157.968 3.865.304 3.903.505 4.386.623 4.214.742 4.489.385 3.486.056 3.562.753 3.264.264 3.321.654 3.357.163 3.271.776 3.223.071 10.628.249 10.322.686 9.296.789 9.051.693 10.293.464 9.460.353 9.067.366 36.888.832 36.710.977 34.467.666 35.108.411 34.749.368 34.450.527 38.882.879 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.500.958 1.698.879 2.003.540 2.282.199 1.986.713 1.781.765 204.171 229.820 253.323 290.753 169.167 285.798 277.083 287.297 299.737 313.533 288.956 325.454 82.415 88.084 91.454 95.331 91.103 96.603 1.623.960 1.797.269 1.964.809 2.185.590 1.236.356 2.502.718 25.196 27.375 27.105 24.837 20.641 23.196 1.116.597 1.231.610 1.315.181 1.414.941 1.255.774 1.180.934 710.355 783.289 833.705 982.504 902.664 884.446 3.267.194 3.557.505 3.754.956 3.744.173 3.477.923 3.317.626 4.578.520 5.079.614 5.509.581 6.266.724 5.582.107 4.867.864 4.603.909 4.828.721 5.129.378 5.355.248 4.619.934 3.798.874 3.218.413 3.275.492 3.308.504 2.988.584 2.636.233 2.596.696 4.760.191 4.812.491 5.204.602 5.582.878 4.825.451 3.761.641 3.633.561 3.875.009 4.524.688 5.113.741 4.362.699 3.938.648 9.308.179 9.523.509 10.099.358 10.448.183 10.653.905 9.520.616 38.910.702 41.095.964 44.319.921 47.089.219 42.109.626 38.882.879 T.G.C. 22,93 8,47 5,32 4,13 15,03 -8,99 3,17 3,84 4,43 2,61 -2,07 0,07 2,20 2,59 0,10 1,81

Fonte: Elaborado a partir de dados do ANUALPEC (2002; 2003; 2008).

O estado do Par aumentou seu abate em torno de 15,03% a.a, e constitui o segundo maior aumento de abate do pas, passando de uma participao de 1,9%, em 1994 para 6,4%

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em 2008, no abate total nacional. O estado do Acre aumentou 8,47% a.a seu abate. Tocantins aumentou 3,17% a.a do abate de bovinos, e Mato Grosso aumentou 4,43% a.a. O estado de So Paulo em 1994 com abate de 5.702.669 cabeas de bovinos participava com 17,4% no abate total do pas, e correspondia ao estado com maior nmero de abate no Brasil. Em 2008 esse estado abateu 3.798.874 cabeas de gado, que correspondia a 9,8% do abate total brasileiro, o terceiro maior abate brasileiro. A reduo no abate representou um decrscimo de 2,07% a.a. O estado do Rio Grande do Sul participava com 8,4% no abate nacional e em 2008 passou a participar com 6,7%. O abate nesse estado era de 2.746.362 cabeas em 1994 e em 2008 foi de 2.596.696 cabeas. Minas Gerais apresentou crescimento de 2,61% a.a no abate estadual, e representava em 2008 12,5% do abate nacional. Observa-se uma expanso na pecuria amaznica em relao ao rebanho e rea de pastagens, e tambm em relao a produo de carne bovina. Essa expanso tem ocorrido com maior expresso na Amaznia, mostrando que a pecuria esta cada vez mais consolidada regionalmente. Estados como Mato Grosso, Rondnia, Tocantins, Par e Acre tem a presena do grande capital agroindustrial que j compreenderam que a regio torna-se cada vez mais uma regio pecuria consolidada. Nesse sentido que o aumento da capacidade instalada tem demonstrado a evoluo da pecuria amaznica. Estados importantes da dinmica nacional da cadeia produtiva de carne bovina tem se mantido estvel em relao a produo e abate. Mesmo com aumento de processos de confinamento e produtividade, a expanso do rebanho determinante para expanso da capacidade produtiva da indstria frigorfica. Na Amaznia, esse processo interage em funo da expanso descontrolada na regio, onde a ocupao ainda realizada de forma ilegal e d suporte para o crescimento do rebanho. J em estados como So Paulo, a pecuria precisa concorrer com outras culturas rentveis e, portanto, a ocupao de grandes extenses para uma pecuria extensiva tem se reduzido. A chegada da agroindstria pressupe uma pecuria apta a atender aspectos qualitativos e sanitrios, portanto, que houve uma modernizao tcnica, com incorporao de tecnologias em um estrato da pecuria amaznica. E, essa chegada implica em uma expanso dessa modernizao no setor pecuarista introduzindo normas sanitrias e de padronizao, visando mercado internacional. A agroindstria de exportao tem projetado a carne da Amaznia para grandes redes varejistas e para o mercado internacional. Essas empresas tem chegado regio com objetivo de ter acesso a uma rede de fornecedores de matria prima (bovinos). A parte o crescimento do rebanho e das reas de pastagens, a pecuria regional vem passando por transformaes

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tcnicas que atendem a critrios sanitrios e qualitativos que a agroindstria de exportao necessita para atender o consumidor. O Brasil tem se especializado nas exportaes de cortes in natura de carne bovina, o que implica que o bovino fornecido tem papel determinante em atender a exigncia do mercado. Portanto, o pecuarista precisa estar integrado a essas exigncias para atender essa demanda especfica.

4.5

Pecuria e o desmatamento da Amaznia: novas perspectivas

Segundo Becker (2005) o povoamento e desenvolvimento da Amaznia foram fundados de acordo com o paradigma de relao sociedade-natureza que Kenneth Boulding denomina de economia de fronteira. Isso significa que o crescimento econmico visto como linear e infinito, e baseado na contnua incorporao de terra e de recursos naturais, que so tambm percebidos como infinitos. Para Autora esse paradigma caracteriza toda a formao latino-americana, e esse padro de desenvolvimento alcanou o auge, na Amaznia, entre 1960 e 1980. Fundado nesse paradguima o desenvolvimento da regio, entre as dcadas de 60 e 80, estava ligado a chegada do capital, a instalao de infra-estrutura, ocupao humana e territorial. A derrubada da floresta era visto com um processo necessrio. Neste sentido para Paula (2008) a Amaznia tem sido uma reserva estratgica de riquezas de que o capital, intermitentemente, lanou mo para a produo de superlucros com a explorao das drogas do serto, como fronteira passvel de apropriao e valorizao do capital investido na compra de terras, como provncia mineral e/ou como fronteira agropecuria. Segundo Serra e Fernandez (2004) o incio dos anos 90 marcou um novo olhar sobre a Amaznia no sentido de conter a perca da floresta por atividades antropognicas. Entre os principais eventos que influenciaram este processo, os autores destacam a constatao dos impactos negativos em termos sociais e ambientais do programa POLONOROESTE, que levaram interrupo dos emprstimos concedidos, em 1985, pelo Banco Mundial; o assassinato do lder do movimento dos seringueiros, Chico Mendes, em dezembro de 1988, fato que transformou um conflito local totalmente ignorado em um acontecimento internacional; os protestos das populaes indgenas contra a construo de duas represas no rio Xingu, mostrando claramente o crescente descontentamento com o processo de tomada de deciso unilateral nos programas de desenvolvimento; os vrios confrontos entre as ONGs e

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o governo federal sobre as polticas governamentais para a regio amaznica; e uma srie de manifestaes na sede do Banco Mundial em Washington. Mas como reverter um quadro construdo e apropriado pelo capital? Arima & Verssimo (2002) apresentam que nas trs ltimas dcadas, a ocupao desordenada resultou em um desmatamento estimado em 15%, o qual reduziu a floresta original (80%) para algo em torno de 65%. Segundo os Autores a maior parte desse desmatamento ocorreu ao sul da bacia Amaznica e, mais especificamente, ao longo das margens das estradas construdas a partir da dcada de 1960. A pecuria indicada como principal causa desse desmatamento22. Para Fearnside (2005) embora a floresta amaznica seja desmatada por inmeras razes, a criao de gado ainda a causa predominante; para Rivero et al. (2008) na Amaznia Brasileira a principal atividade responsvel pelo desmatamento a pecuria; da mesma forma Margulis (2003) diz a pecuria a principal atividade econmica na regio e so os mdios e grandes pecuaristas os maiores responsveis pelos desmatamentos; e, Alencar et al. (2004) apresenta que a converso da floresta em pastagem tem sido a principal causa do desmatamento e umas das principais formas de desmatamento ilegal. Entre 1990 e 2006 foram desmatados 30,6 milhes de hectares na regio conforme estimativas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Descontando os 5,3 milhes de hectares destinados agricultura e reflorestamento, Barreto et al. (2008) estimaram que aproximadamente 25,3 milhes de hectares foram potencialmente ocupados por pastagens. Essa estimativa revelou que a pecuria continua como a principal ocupao das reas desmatadas na Amaznia, respondendo por 75% a 81% do total desmatado entre 1990 e 2005. No entanto, apesar da atividade ser a principal causa do desmatamento, um estudo de Valentim & Andrade (2009) aponta que a adoo de tecnologias, principalmente o uso de forrageiras melhoradas e tcnicas de manejo de pastagens, possibilitou um desmatamento evitado23 de 147,5 milhes de hectares dos biomas Cerrado e Amaznia. Os estados que mais contriburam para este resultado foram Mato Grosso, Rondnia e Par, apesar de estarem entre aqueles que mais desmataram na regio. Esses resultados demonstram que o aumento da
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) considera desmatamento a converso de reas de floresta primria por atividades antropognicas para o desenvolvimento de atividades agropecurias. Deste modo, as reas em processo de sucesso secundria so excludas do clculo dos desmatamentos brutos totais e anuais, implicando que uma rea uma vez desflorestada assim ser considerada permanentemente. 23 O desmatamento evitado entendido como a economia de incorporao de reas do diferentes biomas (excludas as reas de pastagens naturais), resultante de ganhos de produtividade obtidos entre 1975 e 2006 e foi calculado dividindo a soma dos rebanhos (convertidos em UA) de bovinos, bubalinos, eqinos, asininos, muares, caprinos e ovinos existentes em 2006 pela taxa de lotao de 1975, deduzindo do resultado a rea de pastagem em 1975 (VALENTIM; ANDRADE, 2009).
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produtividade um dos caminhos para a sustentabilidade da atividade na regio. A chegada da agroindstria de exportao Amaznia pode ser um indutor de incorporao de novas tecnologias que tornem a atividade sustentvel e reduzam seu impacto sobre o desmatamento. A presena dessa agroindstria esta colocando a carne bovina produzida na Amaznia nas prateleiras de grandes redes varejistas no Brasil e no mercado internacional. Assim, esta tornando evidente um problema h muito explorado, mas pouco resolvido, que o impacto da pecuria sobre o desmatamento na Amaznia. A cadeia produtiva de carne bovina j experimentou mudanas que ocorreram em funo das exigncias que o mercado internacional impe como o controle da febre aftosa, programa de rastreabilidade, entre outros que foram institucionalizados. Assim, a agroindstria esta submetendo a produo de carne da Amaznia a este mercado, que j se manifesta contrrio a aquisio de carne que tem como origem o desmatamento. A publicao A Farra do Boi24 (GREENPEACE, 2009) teve papel importante na mudana que passa a ocorrer a partir de meados de 2009 no sentido de provocar algumas mudanas no comportamento da aquisio da carne bovina produzida na Amaznia. Assim, algumas aes a partir desse momento tem demonstrado que o mercado no pretende aceitar esse produto caso no haja uma reorganizao no processo produtivo na Amaznia que garanta que a carne produzida no de origem de desmatamento. Apresenta-se uma ordem cronolgica dos principais eventos que tem demonstrado novos rumos para pecuria na regio. Em 01 de Junho de 2009 o Ministrio Pblico Federal (MPF) entrou com uma ao legal contra a Bertin e outros dez frigorficos, bem como contra vinte fazendas de gado, pedindo pagamento de R$ 2 bilhes em indenizaes pelos danos ambientais causados. Sessenta e nove empresas, entre elas grandes supermercados, receberam recomendaes para no colaborarem com o desmatamento, evitando, portanto, comprar produtos pecurios destes fornecedores. Seguindo a recomendao do MPF em 10 de Junho de 2009 os maiores varejistas do pas, Po de Acar, Carrefour e Wal-Mart suspenderam os contratos de compra de carne dos frigorficos localizados no estado do Par. Em 12 de Junho de 2009, a International Finance
No se pretende aqui validar o papel das Organizaes No-Governamentais (ONGs) do setor ambiental enquanto fundamental no processo de estudo da dinmica do desmatamento na Amaznia, mas sim, apresentar o marco que a publicao provocou e tem provocado, mesmo que para uma pequena parcela dos produtores de bovinos, que so considerados os principais atores da dinmica do desmatamento na regio. Sendo assim, a utilizao de informaes, que a principio parecem meramente tcnicos nos serve para caracterizar um novo momento para uma parcela da pecuria amaznica que esta intimamente ligada indstria frigorfica de exportao e, portanto, esta submetida as novas exigncias que o mercado tem colocado para aquisio de carne bovina da Amaznia, no que diz respeito a uma certificao de produo livre de causar desmatamento.
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Corporation (IFC), brao para o setor privado do Banco Mundial, cancelou um contrato de R$ 90 milhes com o frigorfico Bertin. Em 22 de Junho a Marfrig se comprometeu com o Desmatamento Zero, anunciando que no iria mais comprar gado de fazendas que desmatassem aps esta data. Em 03 de Agosto de 2009 os fabricantes de calados Nike, Adidas, Timberland, Clarks e Geox anunciaram que no mais usariam em seus produtos couro produzido na Amaznia sem a garantia de seus fornecedores de que sua produo est livre de desmatamento, de invaso de unidades de conservao e terras indgenas, e trabalho escravo. Em 31 de Julho de 2009, nove frigorficos, entre eles o Bertin, assinaram um termo de ajustamento de conduta com o MPF que entre outras clusulas previa que passados seis meses s poderiam ser adquiridos animais de fazendas com Cadastro Ambiental Rural (CAR) na Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), do estado do Par. Apenas em 13 de Agosto de 2009 a Bertin, o maior exportador de couro do Brasil e o segundo maior exportador de carne, cedeu presso e se comprometeu com o Desmatamento Zero na Amaznia. No dia 05 de Outubro de 2009, Marfrig, Bertin, JBS e Minerva assinaram com o Greenpeace um pacto pelo Desmatamento Zero, em que se comprometeram a no mais comprar gado proveniente de reas recm desmatadas, de fazendas dentro de unidades de conservao e terras indgenas, ou que tenham relao com trabalho escravo. Neste acordo os presidentes desses frigorficos assinaram um compromisso pblico para, num prazo de cento e oitenta dias, cadastrarem seus fornecedores diretos - as fazendas que vendem boi gordo para seus frigorficos - e completar num prazo de at dois anos o cadastro e mapeamento das fazendas que fornecem animais para as fazendas de engorda. Eles reagiram presso do Greenpeace e de grandes redes de supermercados, como Wal-Mart, Carrefour e Po de Acar, e produtoras de calados, como Nike, Adidas e Timberland, que deixaram claro aos grandes frigorficos instalados na Amaznia que no pretendiam continuar comprando couro e carne com origem de desmatamento. Em 07 de Dezembro de 2009 a Associao Brasileira dos Supermercados (ABRAS) lanou o programa Certificao de Produo Responsvel na Cadeia Bovina25. Os
Este Programa ser uma ferramenta de auto-regulamentao da rastreabilidade e origem dos bovinos, garantindo que a carne vendida nos supermercados brasileiros no tenha procedncia de reas de desmatamento ilegal em todo o territrio nacional, inclusive a Amaznia. As linhas mestras do Programa de Certificao, a ser realizado pela Abras, com o apoio das principais redes supermercadistas, sero delineadas nas prximas semanas. Devido ao acordo assinado com os maiores frigorficos, entre eles o Bertin e a Marfrig, as grandes redes (Carrefour, Po de Acar e Wal-Mart) voltaro a comprar carnes provenientes do Estado do Par dessas empresas signatrias. No entanto, permanece o embargo de compra de carne das fazendas denunciadas pelo
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supermercados participantes se comprometeram a oferecer, a partir de Agosto de 2010, apenas produtos frigorficos que estejam comprometidos com o fim do desmatamento na Amaznia. Em 01 de Fevereiro de 2010 terminou o prazo dado pelo MPF no termo, aps esta data s podem vender bois no Par fazendas com Cadastro Ambiental Rural na SEMA. Apesar do comprometimento das grandes empresas da indstria frigorfica que esto instaladas na Amaznia, em 06 de abril de 2010 esses frigorficos pediram novo prazo para cadastrar e mapear as fazendas dos seus fornecedores de boi gordo. Em reunio na sede da Associao Brasileira das Indstrias Exportadoras de Carne (ABIEC) Marfrig e o Minerva apresentaram resultados menores do que o prometido no compromisso assinado com o Greenpeace em outubro de 2009. As empresas adotaram, na poca, um cronograma para cadastrar e mapear todas as fazendas de seus fornecedores, diretos e indiretos, na Amaznia. A primeira fase do trabalho consistia em cadastrar e mapear as fazendas que fornecem boi gordo para seus abatedouros situados no bioma Amaznia. A Marfrig informou ter cadastrado os fornecedores de 80% de seu volume de abate, mas ainda no tem os mapas de todas as fazendas. A ABIEC, que acompanha de perto o trabalho dos dois frigorficos, manifestou seu interesse em expandir a adeso ao compromisso do desmatamento zero a outros associados que atuam na regio Amaznica. A entidade e as empresas pediram um prazo adicional de trs meses para completar o cadastro das fazendas e prometem ter os mapas em novembro de 2010. O monitoramento de toda a cadeia produtiva da pecuria fundamental para que os frigorficos possam assegurar a seus clientes e consumidores que os produtos bovinos que comercializam no contribuem para o desmatamento do maior patrimnio ambiental do Brasil (GREENPEACE, 2010). A JBS encontrou-se separadamente com o Greenpeace e apresentou relatrio onde garantiu que at final de abril de 2010, 80% de seu volume de abate estaria cadastrado, pois at o momento havia cadastrado apenas 43% dos seus fornecedores. Para completar o trabalho, em todos os estados em que opera na Amaznia, a JBS pediu um prazo adicional de trs meses. At 01 de fevereiro de 2010, menos de seis mil das cento e dez mil fazendas no estado do Par haviam se registrado no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A partir da assinatura do termo de conduta das empresas frigorficas com o MPF, essas empresas s poderiam adquirir boi gordo de fazendas com esse Cadastro. O CAR provisrio, suficiente para por fim ao
Ministrio Pblico daquele estado, at que essas reas sejam auditadas e tenham comprovada a sua regularizao. A partir da sua implementao, as empresas supermercadistas somente compraro carne de frigorficos que aderirem ao Programa de Certificao de Produo Responsvel na Cadeia Bovina (ABRAS, 2010).

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embargo das propriedades, auto declaratrio e pode ser realizado pela internet no site da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O proprietrio rural precisa apenas apresentar o mapa da fazenda com as coordenadas geogrficas tiradas com GPS comum. Mesmo que esses dados ainda sejam provisrios e no validados pelo rgo pblico, os proprietrios continuam relutantes a fazer o cadastro, pois sabem que o mapeamento das fazendas facilita o monitoramento de novos desmatamentos pela anlise de imagens de satlite (GREENPEACE, 2010). Os frigorficos esto fechando o cerco aos pecuaristas que promovem o desmatamento, isto esta se dando justamente pelo papel que essas empresas esto dando a carne bovina produzida na Amaznia, qual seja, de destino ao mercado internacional e as grandes redes varejistas que atuam no Brasil. Assim, o mercado esta se tornando um mecanismo regulador de controle do desmatamento. Os grupos JBS e Marfrig suspenderam juntos relaes comerciais com mais de 200 fornecedores de fato que atuam com alguma irregularidade, social ou ambiental, no Bioma Amaznico. As empresas tomaram a deciso aps detectarem via satlite que parte de seus fornecedores atuava em reas de preservao, indgenas ou prximas de desmatamento. A Marfrig, seguindo os acordo firmado com Greenpeace, pelo Desmatamento Zero, j suspendeu 170 fornecedores de sua lista de 2 mil fornecedores de Mato Grosso e Rondnia. A JBS cortou 31 fornecedores e colocou em alerta 1.491 fornecedores enquanto verifica a condio desses criadores em Mato Grosso, Par, Rondnia e Acre. As informaes so de REUTERS (2010). Ainda na mesma reportagem, o diretor de sustentabilidade da Marfrig diz que essas medidas so para garantir 100% do controle sobre a carne abatida na Amaznia, que representa 7% da produo total do grupo. O presidente da diviso de carnes da JBS afirma que 100% das 9.813 propriedades fornecedoras do grupo esto sendo monitoradas via satlite. Ainda para o estado do Par, o representante da Marfrig afirmou que a partir de 13 de novembro o grupo s comprar gado do pecuarista que apresentar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) (REUTERS, 2010). O Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, tambm manifestou a presso que o Governo pode exercer sobre esses grandes grupos, uma vez que pela Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) o Banco tornou-se scio dessas empresas. O Presidente destaca que os recentes financiamentos do BNDES ao setor transformaram essas empresas, obrigando-as a ter um mnimo de governana e a prestar contas sociedade. Elas se tornaram visveis. So empresas das quais podemos cobrar e das quais estamos cobrando fortemente compromissos ambientais (BNDES, 2010, p. 142). Para Coutinho o problema realmente esta

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na fase que antecede a agroindstria, ou seja, na origem do gado, e assim destaca que o Banco esta desenvolvendo junto a essas empresas um sistema de rastreabilidade, que os frigorficos precisaro comprovar adeso a partir desse ano, 2010. Assim, o Presidente demonstra que os investimentos diretos nessas grandes empresas podem contribuir para gerar mudanas na pecuria amaznica. As empresas vem criando mecanismos para interferir na atividade pecuria de forma a torn-la sustentvel e assim garantir a presena da carne bovina oriunda da Amaznia no mercado internacional. A JBS, para difundir prticas sustentveis, investe em projetos direcionados cadeia produtiva. Nos dois ltimos anos a empresa criou o Programa de Procedimento de Compra de Gado, implantado primeiramente na unidade industrial de Marab26, no Par. O projeto tem como objetivo estabelecer um conjunto de critrios para credenciamento de fazendas, que incluem a no condenao por trabalho escravo, por grilagem de terras, por violncia agrria, por desmatamento ilegal e por no possuir ou criar gado em reas indgenas (JBS, 2010c). A JBS ainda criou o Programa Piloto de Assistncia Tcnica em parceria com o Instituto de Pesquisa da Amaznia (IPAM) e a ONG Aliana da Terra. Por meio de uma equipe tcnica especializada, fornecedores da empresa receberam orientaes sobre como implementar boas prticas agrcolas e de manejo. A idia foi difundir o uso mais eficiente do pasto, aumentando a produtividade e diminuindo a presso por novas reas de pastagens. A companhia tambm est de acordo com o Plano Nacional de Preveno e Combate ao Desmatamento da Amaznia (PPCDAM), que cumpre o Decreto 6.514, que probe adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou subproduto de origem animal ou vegetal produzido sobre rea objeto de embargo. Integra o Pacto Nacional pela Erradicao do Trabalho Escravo, promovido pelo Instituto Ethos, e utiliza as informaes disponibilizadas por rgos como o Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria (INCRA) para se certificar de que o produtor no usufrui de terras griladas (JBS, 2010c). A pecuria considerada a principal causa do desmatamento, pois em geral constituise a primeira etapa da converso de floresta primaria por atividades antropognicas para o desenvolvimento de atividades agropecurias. O mercado passou a rejeitar produtos que venham de reas desmatadas da Amaznia. Desta forma, necessrio aumentar a produtividade, sem aumentar a rea de pastagens, ou seja, abertura de novas reas para criao de gado.
Unidade que pertencia ao grupo Bertin, mas passou para o controle da JBS a partir da fuso das duas empresas realizada em dezembro de 2009.
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Como exemplo de presses de mercado que envolvem questes ecolgicas, podemos citar o caso da soja em Mato Grosso. Neste estado o desmatamento vem caindo por conta da presso internacional. Umas das foras que vem impulsionando queda foi a chamada moratria da soja. Essa iniciativa surgiu em 2006, quando a associao que rene as principais empresas processadoras de soja no Brasil, tomou a deciso de no comprar soja de origem de reas desmatadas em regies de floresta da Amaznia. Como essas empresas so responsveis pelo processamento de aproximadamente 70% da soja produzida no pas, no foi difcil impor a medida aos produtores. Assim, as plantaes passaram a ser vigiadas por satlites e o produtor sabe que se desmatar para plantar ter dificuldades para vender a produo. Essa conscientizao vem da presso dos mercados internacionais, principalmente do mercado europeu que quer saber a origem dos alimentos que consomem. Blairo Maggi, maior produtor de soja individual do mundo, afirma que a mudana em sua postura de destruidor da floresta para amigo do meio ambiente, vem dessa necessidade da mudana de conscincia, e tambm porque os mercados assim exigem, e, portanto, hoje no h como produzir de forma diferente. O ex-governador de Mato Grosso criou o programa MT Legal. Pelo programa, quem desmatou acima do limite ter de reflorestar ou fazer uma compensao ao estado pelo dano causado. A chegada da agroindstria de exportao tem evidenciado o problema da pecuria na Amaznia. Apesar de ser um problema histrico, somente nesse momento em que a atividade fica submetida a estruturas de mercado organizadas e articuladas com as exigncias do consumidor que a pecuria passa a ser vista como um problema ambiental na sociedade em geral. Vrios estudos apontam o carter da atividade e a necessidade de aes para conter o desmatamento causado. No entanto, somente com essa interligao com o mercado internacional que tem trazido novas perspectivas para atividade na regio. As exigncias quanto a aspectos sanitrios e de qualidade da carne bovina precisaram ser atendidos para o Brasil posicionar-se como lder no mercado mundial de carne bovina. Nesse momento, a nova exigncia internacional esta ligado a questo ecolgica e isso se faz pela chegada da agroindstria de exportao que exps a carne bovina produzida na regio a esse mercado. Assim, visualizam-se como perspectivas dessa interao que o pecuarista ter que se adequar a essas novas exigncias para atender a agroindstria presente na regio, e para isso o aumento da produtividade via incorporao de tecnologias ao invs de abertura de novas reas ser fundamental.

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CONSIDERAES FINAIS

A expanso das exportaes de carne bovina tornou-se fato notrio na economia brasileira. O pas tornou-se lder do mercado mundial a partir de 2004 em meio a mudanas internas que envolveram uma reorganizao da cadeia produtiva e mudanas externas na reduo da oferta de carne bovina. Tal fato abriu um espao para produo brasileira a partir de 1999, auxiliada por uma taxa de cmbio favorvel e pelo atendimento as exigncias internacionais com as primeiras reas livres de febre aftosa reconhecidas pela Organizao Internacional de Epizootias (OIE). Esse processo deu suporte para concentrao de capital por algumas empresas que se tornaram lder do setor e iniciaram uma expanso na centralizao do capital com incorporaes a nvel nacional e internacional. O BNDES apia diretamente essa internacionalizao e expanso produtiva nacional, com investimentos direitos que j tornaram o Banco scio da Bertin, JBS, Marfrig e Independncia. A expanso das exportaes brasileiras colocou a pecuria da Amaznia em evidncia. A partir de uma vasta rea ocupada com pastagens e de um rebanho em crescimento superior aos demais estados do Brasil, a produo regional, concentrava-se em atender a demanda local e nacional, em funo das restries sanitrias internacionais. Mas a pecuria regional tem se modernizado. Uma das grandes transformaes foi sua incorporao rea livre de febre aftosa reconhecida pela OIE. Mato Grosso, Sul Par, Rondnia, Tocantins e Acre, livres de febre aftosa com vacinao, atraram o grande capital agroindustrial da indstria frigorfica brasileira, e passam a incorporar o atendimento de grandes redes varejistas e o mercado internacional. A pecuria regional considerada a grande vil da Amaznia, apontada como a principal causa do desmatamento. O carter extensivo da atividade ocupando um vasto territrio dentro da regio, e o baixo preo da terra contriburam para que o pecuarista investisse na abertura de novas reas para aumento do rebanho. O processo de centralizao do capital uma das grandes estratgias dessas empresas para expanso. Elas tem atuado na incorporao de frigorficos no mercado internacional e no Brasil. A nvel nacional fica evidente a atuao no sentido de se incorporar a Amaznia. Este processo iniciou-se com o reconhecimento das primeiras reas livres de febre aftosa e tem dado suporte para chegada desse grande capital regio. Assim, essas empresas tem atuado no sentido de tornarem-se lderes mundiais no comrcio, pela internacionalizao, e pela

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expanso interna da produo capaz de dar suporte ao aumento da participao no mercado internacional das exportaes de carne bovina. A Amaznia claramente tem os estados com maior capacidade de expanso na base de fornecimento, uma vez que esses estados apresentam maior crescimento no rebanho e ainda tem um vasto territrio ocupado por pastagens. A rea total j ocupada com pastagens extensa e pode ser intensificada atravs da recuperao de pastagens sem necessitar da abertura de novas reas. Esse o ponto para o desenvolvimento de uma pecuria produtiva e sustentvel na Amaznia. A presena do capital agroindustrial que a princpio poderia influenciar no aumento do desmatamento via abertura de novas reas para expanso do rebanho, agora pode atuar em sentido contrrio. Essa nova tendncia resultado principalmente da publicao do Relatrio do Greenpeace em 2009, no qual evidenciou que essas empresas estavam adquirindo bovinos de fazendas ilegais que promovem o desmatamento. A partir disso, seguindo recomendao do Ministrio Pblico Federal, a rede varejista comeou a pressionar esses frigorficos para tomarem medidas junto aos seus fornecedores e assim garantir ao consumidor uma carne que no tenha como origem o desmatamento da Amaznia. A chegada dessa agroindstria a regio tem evidenciado o problema ambiental que envolve a atividade na regio. Assim, a tendncia de expanso do rebanho e novas reas com pastagens poderia ser influenciado por esse novo elemento dinmico na pecuria regional: a chegada do grande capital. No entanto, em funo do mercado a que essa carne esta submetida a questo ecolgico tende a ser uma nova barreira no-tarifria que far com que a cadeia se reorganize. Assim, os frigorficos j perceberam a importncia de trabalhar com fornecedores que ofeream uma matria prima de qualidade, competitiva e de origem legal. O crescimento das exportaes esta ligado a capacidade de expanso dessa empresas no processo de atendimento da demanda. Para isso, o setor fornecedor de matria prima para agroindstria fundamental. Nesse sentido que criar medidas que impliquem na reduo do desmatamento na Amaznia vo garantir a essas empresas continuarem atendendo o mercado internacional com a produo da Amaznia, mas sem restries. Essas empresas precisam da base de fornecimento que h na Amaznia para expandirem suas exportaes e o atendimento do mercado interno.

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