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Disclaimer Esta apresentao pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as
Agenda
Conhecendo a Mills
Plano de crescimento
Aeroporto do Galeo
Ferrovia do Ao
Siderrgica ThyssenKruppCSA
Construo
Jahu
Rental
826
800 700 600
% Total
Margem EBITDA(%)
Rental
234
57,7%
28%
Servios Industriais
500
6,5%
1,0%
400
300 200 100 0
49,5%
17,5%
224 27%
135 13
51,4%
18,1%
111
163 20% Receita Lquida
1 3T12
Total
84 EBITDA 24%
41,5%
15,1%
Mdia: 85,8
+64,2%
Mdia: 52,2
10
1,0x
2,1x
1,2x
-0,1x
1,6x
1,2x
1 3T12
11
Preo R$ 11,50
15 de abril de 2010 1,4
12
Posio em 20/07/2012
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Agenda
Plano de crescimento
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Construo
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Construo
Foco em projetos de infraestrutura complexos e de grande porte
Produtos: Solues de engenharia e aluguel de equipamentos: formas de concretagem e escoramento Planejamento, projeto, superviso tcnica, equipamentos e servios relacionados Lder de mercado Longo histrico de sucesso, com 60 anos de experincia Confiabilidade fator crtico de sucesso Principais clientes so as maiores empreiteiras brasileiras:
Metr de So Paulo Linha Amarela
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Investimentos no Brasil em infraestrutura e indstria devem atingir R$ 1,4 trilho no perodo de 2011-2014
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Fonte: BNDES Viso do Desenvolvimento, Relatrio N 95, 20 de junho, 2011
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As obras relacionadas aos eventos Copa e Olimpadas representaram 21% da receita no 3T12
Receita 3T12
R$ 45,5 milhes
Fonte: 3 Balano das aes do Governo Brasileiro para a Copa Abril 2012 e Mills
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5 vias expressas1
1 ferrovia2
0,4 hidroeltrica3
1 Considerando 2 Investimento
investimento mdio dos BRTs Transcarioca (R$ 1,3 bilho), Transolmpica (R$ 2,2 bilhes) e Transcarioca (R$ 0,7 bilho) da Ferrovia Norte-Sul (R$ 6,7 bilhes) 3 Investimento da hidreltrica de Santo Antnio (R$ 16,0 bilhes)
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Contratos importantes por fase na evoluo de receita mensal em obra de construo pesada
RecmContratos com volume contratados* de equipamento crescente
Arena dos Paranaenses Hidreltrica Colder BRT Transcarioca Metr linha 4 - RJ
ndice de Receita
Tempo
Recmcontratados*
Fonte: Mills
Novas etapas de Belo Monte e Teles Pires Novos trechos do metr linhas 2 e 5 Novos trechos Monotrilho linha Ouro Novas etapas da refinaria Comperj Nova etapa da Transposio do Rio So Francisco
Aeroporto de Guarulhos Porto do Au Porto Aratu Anel virio de Fortaleza BRT Belm
30
Auto trepante
Alumills
31
32
Produto inovador - formas de alumnio Easy-set - para construo de habitaes de baixa renda
Clientes so as empresas do setor imobilirio, tais como:
33
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Setor hoteleiro
Dficit atual: 62,4 mil unidades Investimentos de R$ 40 bilhes previstos nos prximos 10 anos Nmero de novos quartos deve ampliar para 36,6 mil em 2020, sendo quase 5x superior aos 7,7 mil em 2010 Projetos de novos hotis: 2011: 39 2013: ~78 2020: 180
35
Apenas 7% das empresas da construo civil tm como ao para enfrentar a falta de trabalhador qualificado a alterao do processo construtivo na direo de uma indstria de montagem 36
Fonte: Sondagem Especial Construo Civil, abril 2011, CBIC , CNI, Revista Tchne, Junho 2012 e Mills
Expanso geogrfica
Alumalight
Easy set
Alumills
Cremalheira
37
39
40
Em 2011, a frota brasileira de equipamentos motorizados de acesso cresceu 46,2% em relao a 2010
+16,6% a.a.
+46,2%
+34,9%
Manipuladores Telescpicos 22%
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Servios Industriais
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Petrobras divulgou seu Plano de Negcios 2012 2016, com investimentos totalizando US$ 236,5 bilhes para o perodo
Investimento total planejado para o perodo de 2012 2016: US$ 236,5 bilhes Investimentos no pr-sal planejado para o perodo de 2012 2016: US$ 49,7 bilhes US$ 131,6 bilhes sero investidos em E&P no Brasil, com o objetivo de aumentar a produo de 2,0
milhes bpd (Mbpd) em 2011 para 2,5 Mbpd em 2016, sendo 0,8 Mbpd referente ao pr-sal
Recursos crticos necessrios at 2020:
CAGR10-20: +7,9%
US$ 51,7 bilhes sero investidos no segmento de Refino, dos quais 48% para ampliao do parque de
refino, que incluem os projetos das refinarias Abreu e Lima (PE) e Comperj (RJ).
Fonte: Petrobras - Plano de Negcios 2012-2016 e Revista Exame (27/6/2012)
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Exemplos de servios
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Agenda
Plano de crescimento
47
526
349
256
48
Roraima
Amap
Amazonas Par Maranho Cear Rio Grande do Norte Paraiba Piaui Acre Tocantins Rondnia Mato Grosso Distrito Federal Bahia Sergipe Pernambuco Alagoas
Parana
Rio de Janeiro
(sede)
Santa Catarina
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Principais desafios
Crescer com rentabilidade Formar e reter quadro tcnico qualificado Preservar a cultura da Mills
50
51
Mills - Relaes com Investidores Tel.: (21) 2123-3700 E-mail: ri@mills.com.br www.mills.com.br/ri
Perguntas
Qual foi o preo do IPO da Mills? Em que ano a Mills foi fundada?
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