Web Shoppers 20

ndice
O que Web Shoppers................................................................................................................................ 03 A e-bit......................................................................................................................................................... 04 Dados Web Shoppers: Metodologia............................................................................................................. 06 Estrutura do Relatrio................................................................................................................................. 08 Parte I Balano 1 semestre de 2009....................................................................................................... 09 Os primeiros 6 meses A receita do sucesso A crise e o e-commerce Categorias mais vendidas Parte II As marcas mais admiradas........................................................................................................... 14 Venda de Eletrnicos na Internet Marcas preferidas de TV Venda de Informtica na Internet Parte III Descentralizao das lojas virtuais............................................................................................. 18 li d l j i i Os pequenos esto crescendo Parte IV Expectativas para fechamento de 2009 ...................................................................................... 21 O que est por vir Sobre a e-bit................................................................................................................................................. 25 Sobre a camara-e.net................................................................................................................................... 27 Contatos....................................................................................................................................................... 28
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O que o Web Shoppers
Uma iniciativa da e-bit, o Web Shoppers tem como objetivo difundir informaes essenciais para o entendimento do comportamento de compras dos internautas brasileiros e sua relao com o e-commerce. O Web Shoppers analisa a evoluo do comrcio eletrnico, as mudanas de comportamento e preferncias dos econsumidores e tambm procura encontrar pontos a serem melhorados no desenvolvimento do e-commerce brasileiro.
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A e-bit
Presente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, a e-bit conquistou destaque no desenvolvimento do comrcio eletrnico no Pas tornando-se referncia em informaes de e-commerce. Por meio de um sofisticado sistema de coleta de dados, a e-bit gera diariamente informaes detalhadas sobre o comrcio eletrnico, a partir de dados do prprio consumidor online aps a efetivao de compras em mais de 1.800 lojas virtuais brasileiras. A e-bit j coletou mais de 7,4 milhes de questionrios de avaliaes de e consumidores. A e-bit oferece servios tanto e bit e-consumidores. e bit para empresas como para o consumidor online. Para os consumidores, a e-bit atua como um consultor de compras pela internet, publicando em seu site (www.ebit.com.br) as avaliaes das pessoas que realmente compraram nas lojas virtuais fizeram das mesmas. J, J as informaes sobre os servios direcionados s empresas podem ser encontradas no site institucional da e-bit i f b i di i d d t d it i tit i ld bit (www.ebitempresa.com.br). Certificao e-bit O bitConsumidor um servio de avaliao de lojas virtuais, pioneiro na Amrica Latina e referncia para o comrcio eletrnico no Brasil. A e-bit possui convnio com mais de 1.800 lojas virtuais e o consumidor dessas lojas convidado a responder uma pesquisa logo aps fechar sua compra na internet So duas etapas: uma internet. imediatamente aps a compra efetiva e outra, alguns dias depois, para avaliar a entrega do produto. O processo automtico e simples, feito pela internet. Informaes de Comrcio Eletrnico Os questionrios respondidos diariamente por consumidores sobre a qualidade dos servios prestados pelas lojas virtuais abastecem o banco de dados da e-bit Cruzando os dados, a e-bit e-bit. dados emite relatrios que traam o perfil do consumidor online - sexo, idade, renda, escolaridade, hbitos - e tambm avaliam comparativamente os servios prestados pelas lojas virtuais, meios de pagamento, faturamento, etc.
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A e-bit
Retail Monitor - Alm dos relatrios de acompanhamento das vendas realizadas no comrcio eletrnico brasileiro, a e-bit tambm desenvolve relatrios para monitoramento das intenes de compras dos consumidores virtuais. Com esse produto, denominado Retail Monitor, possvel avaliar as categorias, produtos e marcas mais procuradas pelos consumidores no d i d R t il M it l li t i d t i d l id momento em que utilizam a internet para efetuar uma compra. Saiba mais sobre essa novidade da e-bit enviando um email para negocios@ebit.com.br. Painel de Pesquisa - A e-bit possui um painel de respondentes de pesquisas altamente qualificado formado, basicamente, basicamente por mais de 900M consumidores virtuais. Este painel pode ser convidado a participar de pesquisas virtuais quantitativas e qualitativas atravs de acesso online com incentivo prprio: bits. possvel realizar pr-segmentao da amostra por meio das informaes sexo, idade, renda, escolaridade, regio geogrfica e assuntos de interesse. E-mail Marketing - O bitMail permite a comunicao com um pblico altamente qualificado: a base de associados da e-bit. e-bit Composta fundamentalmente por e consumidores um pblico adulto de alto poder aquisitivo e inmeras e-consumidores, possibilidades de segmentao. O bitMail utiliza recursos tecnolgicos que permitem um excelente retorno ao cliente apoiados em marketing de permisso (opt-in, controle de unicidade de cadastro). Publicidade no site e-bit - O site www.ebit.com.br utilizado pelos consumidores virtuais como um site de referncia para suas compras online sendo visualizado mensalmente por mais de 350M usurios nicos. Em suas pginas, anunciantes nicos pginas e lojas virtuais podem divulgar seus produtos e servios para um pblico adulto e de alto poder aquisitivo com um excelente retorno em vendas e divulgao de marcas.
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Dados Web Shoppers: Metodologia
Gesto de Reteno de e-consumidores - Receber reclamaes de clientes deve ser visto como uma ddiva no varejo eletrnico. O pior cliente aquele que fica insatisfeito com a compra, no reclama, mas tambm no volta a comprar na loja. Pensando nisso, a e-bit desenvolveu um produto especial para as lojas que participam da Pesquisa de Satisfao ebit, bit que agora podem optar em receber em real time, comentrios de clientes insatisfeitos, juntamente com o nmero do d t b l ti t i d li t i ti f it j t t d pedido. Dessa forma possvel detectar imediatamente o eventual problema e tomar aes para resoluo e reteno do cliente, e revert-lo de cliente insatisfeito em um cliente fiel. Saiba mais sobre essa novidade da e-bit enviando um e-mail para negocios@ebit.com.br. Com essa 20 edio do Web Shoppers, a e-bit espera contribuir para o desenvolvimento da internet e do comrcio eletrnico no Brasil. Boa Leitura! Equipe e-bit
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Dados Web Shoppers: Metodologia
O Web Shoppers, em sua 20 edio, utiliza informaes provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto de mais de 1.800 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores.
Pesquisa bitConsumidor Desde Janeiro de 2000 a e-bit j coletou mais de 7,4 milhes de questionrios respondidos aps o processo de compras online pelo sistema bitConsumidor. Mensalmente, agrega a este volume mais de 120.000 novos questionrios. Os dados da e-bit so coletados junto aos compradores online, imediatamente aps sua experincia de compra. O bitConsumidor permite que, alm de avaliar a loja e a experincia de compra, os compradores avaliem tambm o psvenda, o servio de atendimento e a p , probabilidade de retorno loja virtual. j Essas informaes, compiladas, geram mensalmente relatrios de Inteligncia de Mercado que indicam o perfil scio demogrfico do e-consumidor, bem como os produtos mais vendidos, meios de pagamento mais utilizados, entre outras informaes.
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Estrutura do relatrio
PARTE I
Balano do 1 semestre de 2009
PARTE II
As marcas mais admiradas
PARTE III
Descentralizao das lojas virtuais
PARTE IV
Expectativas para o fechamento de 2009
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PARTE I
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Os primeiros seis meses... Meio ano j se passou e o comrcio eletrnico continua a todo vapor. Somente nos seis primeiros meses do ano, foram faturados R$ 4,8 bilhes, crescimento 27% superior ao registrado no mesmo perodo do ano passado, quando o faturamento foi de R$ 3,8 bilhes. Esses nmeros mostram que o e-commerce no para de crescer e conquistar a confiana dos consumidores virtuais. Para ser ter uma idia, j passam de 15,2 milhes de pessoas que j tiveram pelo menos uma experincia de compra pela internet. Na metade do ano passado, eram 11,5 milhes de e-consumidores. p , , Outra caracterstica marcante do primeiro semestre de 2009 foi o alto valor do tquete mdio. Os consumidores que fizeram suas compras virtuais gastaram em mdia R$ 323 por compra. Tudo isso pode ser creditado maior venda de produtos de maior valor agregado, como Eletrodomsticos e artigos de Informtica. A categoria, alis, a 3 mais vendida no ecommerce. commerce Raio-X do 1 semestre 2009
Crescimento nominal em relao a 2008 Faturamento Tquete mdio R$ 4,8 bi R$ 323 27% -----
Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)
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A receita do sucesso Mas o que faz o e-commerce ser to utilizado pelos consumidores? A confiana que o canal traz para seu pblico certamente algo a ser levado em conta. De acordo com levantamento feito pela e-bit, em parceria com o Movimento Internet e bit, Segura (MIS), comit da Cmara Brasileira de Comrcio Eletrnico (camara-e.net), mais de 86% dos consumidores brasileiros esto satisfeitos com o comrcio virtual. Esse alto ndice de confiana fruto da credibilidade oferecida pelo e-commerce, que apresenta diversas condies de pagamento para seu consumidor, que pode parcelar sua compra em at 12x sem juros alm da iseno do frete, o que consumidor juros, frete ocasiona em mais comodidade. Outra facilidade j conhecida no setor a possibilidade de no ter que sair de casa e enfrentar os problemas caractersticos das grandes cidades. E a crise econmica? A forte crise financeira que abalou a economia mundial a partir do segundo semestre de 2008 tambm gerou efeitos no comrcio eletrnico. No entanto, os efeitos da crise foram menos sentidos comparados a outros segmentos da economia. Mesmo com esse abalo econmico, as perspectivas de crescimento do e-commerce so bastante positivas, j que a confiana do setor tambm j est sendo retomada, principalmente no cenrio macro-econmico, apesar da queda salarial causada pela macro econmico, crise e da diminuio nos postos de trabalho. Outros fatores tambm contriburam para que o comrcio eletrnico se mantivesse firme diante da crise econmica. A reduo do IPI para automveis, construo civil e, principalmente, eletrodomsticos definitivamente um deles. Para se ter uma idia depois do anncio da diminuio do IPI a venda de eletrodomsticos cresceu 50% em volume de pedidos em idia, IPI, comparao de Maio com Abril. Isso aponta para a maior ateno dos consumidores s oportunidades que o e-commerce oferece.
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Evoluo do Faturamento dos 1os. Semestres (em milhes de Reais)
Quais as categorias preferidas? Os efeitos que a queda do IPI para eletrodomsticos causaram no e-commerce podem ser comprovados por nmeros. De acordo com levantamento feito pela e-bit, os e-consumidores compraram mais eletrodomsticos no 1 semestre de 2009 do que no mesmo perodo do ano passado. A categoria representou 9% de participao nas vendas pela internet. Em 2008, essa participao era de 6%. , p p A campe do ranking continua sendo a categoria Livros, Revistas e Assinaturas, seguida de Sade, beleza e medicamentos e Informtica, em terceiro. A quinta categoria mais vendida foi Eletrnicos, com 5% do total do volume transacional.
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Ranking de produtos + vendidos - 1 semestre 2009 (em Volume de Pedidos)
Livros e Assinaturas de Revistas e Jornais Sade, Beleza e Medicamentos Informtica Eletrodomsticos Eletrnicos
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PARTE II
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Pensar em comrcio eletrnico pensar em qualidade. Sendo assim, nada mais justo para o consumidor virtual do que ter a chance de escolher os melhores produtos que estejam disponveis nas prateleiras das lojas. Tendo isso em vista, a e bit p epa o um capt lo para a 20 edio do Web Shoppers sobre as marcas mais admiradas ista e-bit preparou m captulo pa a Shoppe s sob e ma cas admi adas pelos e-consumidores, analisando as categorias de Eletrnicos e Informtica. Sobre Eletrnicos... De acordo com levantamento feito pela e-bit (no perodo de janeiro a junho de 2009), 34,5% do volume transacional na categoria de Eletrnicos foi destinado LG. A marca acompanhada por Samsung na segunda posio e Philips em terceiro, na preferncia dos consumidores virtuais. Para ilustrar, a e-bit separou o produto Televiso dentro da categoria Eletrnicos. As marcas que dominaram as vendas e bit Televiso foram novamente LG, Samsung e Philips. Ocupando o Top 5 vieram Semp Toshiba e AOC. Por outro lado, a Sony ocupou espao nas cinco melhores colocadas em volume financeiro. O volume de pedidos ficou em aproximadamente 297 mil televisores vendidos ao longo de seis meses, atingindo um faturamento de R$ 297 milhes. Apesar de no ter figurado entre as primeiras colocaes em pedidos, foi a Panasonic que contou com o tquete mdio mais pedidos elevado na categoria eletrnicos. Outra marca que tambm contou com um alto tquete mdio foi a AOC. Qual a sua marca preferida em se tratando de TV? Analisando as marcas Top of Mind dos e-consumidores, a LG novamente ocupou a liderana com 30% dos respondentes afirmando que a primeira empresa que pensam quando o assunto televisores. O perodo analisado foi de 01/01/2009 a 31/05/2009.
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Agora, analisando apenas TV's de tela plana no mesmo perodo, o share entre LG, Philips e Sony, como as trs primeiras no Top of Mind dos consumidores virtuais. Sobre Informtica... A categoria informtica uma das mais vendidas em todo o comrcio eletrnico, ficando historicamente entre as cinco primeiras no ranking de categorias. Para os fabricantes, ser a marca preferida nesse segmento essencial. No perodo de janeiro a junho de 2009, a e-bit conseguiu levantar as marcas com maior volume transacional para esta categoria 2009 e bit categoria. De acordo com a pesquisa, a HP foi a lder entre as marcas mais vendidas, seguida por Samsung e LG. No entanto, a Dell foi campe no volume transacional de Notebooks, enquanto que a HP foi a terceira colocada. Se S por um l d essas so as marcas lderes em nmero de transaes, por outro, o volume financeiro encabeado por lado, ld d t t l fi i b d outras marcas. Nesse quesito, CCE e Itautec figuram no Top 3. Para essa categoria, o volume de pedidos ficou em 256 mil notebooks comercializados entre janeiro e junho, o que levou a um faturamento de 274 Milhes de Reais.
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Venda de TVs e Notebooks - 1 semestre 2009
Eletrnicos - TV N pedidos Faturamento Top 3 Volume transacional 297 mil R$ 297 milhes LG Philips Samsung LG Samsung Philips
Informtica - Notebook 256 mil R$ 274 milhes Dell CCE HP CCE HP Itautec
Top 3 Volume financeiro
Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) Perodo: Ja e o a Junho de 2009 e odo Janeiro Ju o 009
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PARTE III
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A competio esquentou! Os resultados do primeiro semestre foram muito positivos para o e-commerce. No entanto, a responsabilidade por todo esse sucesso est cada vez mais distribuda. Isso porque as pequenas e mdias empresas do setor e outras grandes que recentemente inauguraram suas operaes online vm conseguindo cada vez mais espao de marketshare. Levantamento comparativo do segundo trimestre de 2009, com igual perodo de 2008, revela que os dez maiores varejistas do mercado nacional perderam 0,9 pontos percentuais de participao no mercado, mesmo que continuem registrando forte crescimento em seus resultados individuais. Ao mesmo tempo em que os primeiros perdem terreno, olhando para os pequenos e mdios varejistas (Long Tail), constatamos um crescimento de 1,5 pontos percentuais na participao no mercado se comparado os resultados do mesmo perodo.
Participao no Mercado 2o. Tri2008 Top1 Top10 Top20 Top50 Long Tail 40,3% 75,7% 85,6% 91,8% 8,2% 2o. Tri2009 35,7% 74,9% 84,1% 90,4% 9,6% Diferena p.percentuais -4,6% -0,9% -1,5% -1,5% 1,5%
Fonte: e-bit Informao e CVM Comisso de Valores Mobilirios *Vendas de bens de consumo (B2C) exceto veculos e servios (ingressos, turismo, passagens areas e leilo virtual)
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Avaliando-se o resultado semestral sobre participao no mercado, englobando o 1 semestre de 2009 em relao ao 1 semestre de 2008, apontam que os dez maiores varejistas perderam 2,3 pontos percentuais. Por outro lado, o Long Tail, que engloba pequenas e mdias varejistas, ganhou 1,6% em marketshare, durante os primeiros semestres de 2008 e 2009 chegando a 9,7% de participao no setor.
Participao no Mercado 1o. Sem2008 Top1 Top10 Top20 Top50 Long Tail 41,5% 76,3% 85,6% 91,9% 8,1% 1o. Sem2009 36,0% 74,1% 83,8% 90,3% 9,7%
Diferena pp p.percentuais -5,5% -2,3% -1,8% -1,6% 1,6%
Fonte: e-bit Informao e CVM Comisso de Valores Mobilirios *Vendas de bens de consumo (B2C) Vendas exceto veculos e servios (ingressos, turismo, passagens areas e leilo virtual)
Uma das razes desse fenmeno o fato dos consumidores estarem mais informados a cada dia optando por fazer uma dia, compra com segurana, algo que no exclusivo dos lderes do mercado. Outros fatores que alavancam esse processo de descentralizao so as vastas informaes disponveis de lojas e produtos em sites de busca, comparao de preos e contedo colaborativo (Web 2.0). Ferramentas especializadas para o e-commerce e meios de pagamento voltados para este mercado tambm colaboram para diminuir a barreira de entrada de novas lojas virtuais. Apesar da maior distribuio no e-commerce, o consumidor no pode se iludir e acreditar em ofertas fora da realidade do mercado. Antes de comprar algum produto, necessrio se informar sobre a credibilidade e reputao das lojas.
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PARTE IV
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O que ainda est por vir... Apesar dos consumidores serem sensveis percepo de que o Brasil tambm foi prejudicado pela crise econmica, a previso de crescimento nas compras pela internet foi ligeiramente elevada j que os efeitos da crise vo sendo superados e a cada dia novas pessoas aderem a essa prtica que j virou mania entre o segmento B2C B2C. Assim, se os primeiros seis meses do ano foram positivos para o comrcio eletrnico, atingindo o patamar de R$ 4,8 bi faturados, o 2 semestre de 2009 promete ser ainda melhor para as lojas virtuais, elevando a expectativa de crescimento em 2009 para 28% com previso de faturamento de 10,5 bilhes de Reais. S no 2 semestre de 2009, no perodo entre Julho e Dezembro, espera-se que as lojas virtuais atinjam R$ 5,7 bi em vendas de produtos pela rede (exceto passagens areas, automveis e leilo virtual).
Expectativa de fechamento p p para 2009 Faturamento
*2009 previso Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) e bit
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Esses nmeros podem ser esperados devido existncia de um nmero maior de datas consideradas especiais para o varejo no perodo de Julho a Dezembro em relao ao 1 semestre do ano, como o caso do Dia dos Pais (25/07 a 08/08), Dia das Crianas (27/09 a 11/10) e, principalmente, o Natal (15/11 a 23/12) que a data comemorativa mais aquecida do ano. Alm disso, se levarmos em conta que, historicamente, os seis primeiros meses do ano significam 45% do faturamento anual, o 2 semestre promete ficar com a maior fatia desse bolo, contribuindo com os 55% restantes dessa festa. Em 2008, com pouco mais de 13 milhes de adeptos que j testaram pelo menos 1 vez o e-commerce, o setor gerou , p p q j p , g quase 25 milhes de pedidos. J para esse ano, com o aumento da base de e-consumidores em 30% com expectativa de fechar 2009 com mais de 17 milhes de pessoas que j compraram pela internet, a projeo de que o segmento tenha 3 milhes de pedidos a mais, ou seja, cerca de 30 milhes de pedidos efetuados ao longo de 12 meses.
Evoluo do Volume de Pedidos
*2009 previso Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)
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Analisando-se o tquete mdio (valor mdio de uma compra) praticado no 1 semestre do ano, cerca de R$ 323, espera-se que para o fechamento de 2009 o valor fique estvel em R$ 327 com a preferncia por produtos eletroeletrnicos, de informtica, telefonia celular, eletrodomsticos e perfumaria que lideram o ranking de categorias mais vendidas pela internet.
Evoluo do Tquete Mdio
*2009 previso Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) o e e o ao ( eb e p esa co b )
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Sobre a e bit e-bit
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Sobre a e-bit
Presente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, a e-bit conquistou destaque no desenvolvimento do comrcio eletrnico no pas sendo referncia no fornecimento de informaes de e-commerce. A e bit ofe e e servios t nto p e-bit oferece e i o tanto para emp e empresas como p omo para o consumidor online P on mido online. Para o consumidores, a e bit atua como um os on mido e e-bit t omo m consultor de compras pela internet, publicando em seu site (www.ebit.com.br) as avaliaes das pessoas que realmente compraram nas lojas virtuais fizeram das mesmas. J, as informaes sobre os servios direcionados s empresas podem ser encontradas no site institucional da e-bit (www.ebitempresa.com.br) Principais Clientes
Bradesco Droga Raia Lncome Magazine Luiza Pepsico Toymania
Carrefour Editora Abril Le Postiche Mania Virtual Ponto Frio Troiano
C&A Editora Globo Livraria Cultura MasterCard Posthaus Ultrafarma
Claro e-Fcil Lojas Colombo McKinsey Sacks Visa Vale
Club Med Extra.com Lojas Renner Passarela Saraiva VIVO
Compra Fcil Fnac Lumens Po de Acar TAM Wal-Mart
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Sobre a camara-e.net
A Cmara Brasileira de Comrcio Eletrnico (camara-e.net), fundada em 07 de maio de 2001, a principal entidade multi-setorial da Economia Digital no Brasil e Amrica Latina, voltada ao negcio eletrnico como fator multi setorial estratgico de desenvolvimento econmico sustentvel no sculo XXI. Sua misso a de capacitar indivduos e organizaes para a prtica segura dos negcios eletrnicos, atravs da gerao e difuso de conhecimento de vanguarda, bem como defendendo posies de consenso frente aos principais agentes pblicos e privados, nacionais e internacionais, relacionados ao fomento das tecnologias da informao e comunicao. Entre as principais prioridades da camara e net est a formulao e proposio de polticas pblicas regulatrias e de camara-e.net pblicas, mercado, que incentivem a produo e a universalizao dos benefcios das tecnologias de informao e comunicao. Os 160 scios da entidade representam empresas lderes dos principais setores da economia brasileira e mundial. Acesse www camara e net www.camara-e.net.
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Contatos
www.ebitempresa.com.br Pedro Guasti negocios@ebit.com.br g

55 11 3047-4999
www.camara-e.net Manuel Matos manuel.matos@camara-e.net 55 11 3231-0445
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O que o Web Shoppers

Dados Web Shoppers: Metodologia

Dados Web Shoppers: Metodologia

Balano do 1 semestre de 2009

As marcas mais admiradas

Descentralizao das lojas virtuais

Expectativas para o fechamento de 2009

Balano do 1 semestre de 2009

Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

Balano do 1 semestre de 2009

Balano do 1 semestre de 2009

Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

Balano do 1 semestre de 2009

Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

As marcas mais admiradas

As marcas mais admiradas

As marcas mais admiradas

Venda de TVs e Notebooks - 1 semestre 2009

Top 3 Volume financeiro

Descentralizao das lojas virtuais

Descentralizao das lojas virtuais

Diferena pp p.percentuais -5,5% -2,3% -1,8% -1,6% 1,6%

Expectativas para o fechamento de 2009

*2009 previso Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) e bit

Expectativas para o fechamento de 2009

*2009 previso Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)

Expectativas para o fechamento de 2009

*2009 previso Fonte: e-bit Informao (www.ebitempresa.com.br) o e e o ao ( eb e p esa co b )

Sobre a e bit e-bit

Bradesco Droga Raia Lncome Magazine Luiza Pepsico Toymania

Carrefour Editora Abril Le Postiche Mania Virtual Ponto Frio Troiano

C&A Editora Globo Livraria Cultura MasterCard Posthaus Ultrafarma

Claro e-Fcil Lojas Colombo McKinsey Sacks Visa Vale

Club Med Extra.com Lojas Renner Passarela Saraiva VIVO

Compra Fcil Fnac Lumens Po de Acar TAM Wal-Mart

www.ebitempresa.com.br Pedro Guasti negocios@ebit.com.br g

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