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Mills anuncia resultado do bookbuilding da oferta de debntures

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2011 - A Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. (Mills) informa que, conforme previsto na reunio do Conselho de Administrao realizada em 24 de maro de 2011, a Diretoria ratificou o resultado de coleta de intenes de investimentos (procedimento de bookbuilding) realizada no dia 20 de abril de 2011, com relao a oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, de debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria (debntures), no valor de R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhes de reais). O resultado do procedimento de bookbuilding foi emisso de 27.000 debntures da primeira emisso pela Companhia, em srie nica, cada uma com valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e com vencimento em 18 de abril de 2016. O valor nominal ser amortizado em trs parcelas anuais a partir do terceiro ano da sua emisso e os juros pagos semestralmente correspondero a 112,5% da variao acumulada da taxa de juros do CDI. Os recursos lquidos da oferta sero utilizados para o resgate de todas as notas promissrias comerciais, objeto da primeira emisso da Companhia, totalizando R$ 30 milhes, devendo o saldo ser utilizado para (a) a realizao de investimentos previstos no plano de expanso da Mills, incluindo investimentos estimados de R$ 337 milhes para 2011, (b) recomposio do caixa aps desembolso de R$ 90 milhes em fevereiro de 2011 para aquisio de 25% do capital total da Rohr S.A. Estruturas Tubulares, e (c) usos e despesas gerais da Companhia.

Para mais informaes, contatar: +55-21-2123-3700 ri@mills.com.br

Alessandra Gadelha Diretora de RI


agadelha@mills.com.br

Camila Conrado Especialista de RI


cconrado@mills.com.br

Este press release pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaraes quando baseadas em expectativas futuras e no em fatos histricos envolvem vrios riscos e incertezas. A Mills no pode garantir que tais declaraes venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infra-estrutura, imobilirio, de leo e gs, entre outros, e a regras governamentais, que esto sujeitos mudana sem prvio aviso. Para obter informaes adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatrios arquivados na Comisso de Valores Mobilirios - CVM.

SP - 108531-00006 - 5115754v1