DELTA CAFS: EXEMPLO PARA A

PRODUO DE CAF EM
CPSULAS NO BRASIL

Lavras, MG
Setembro de 2012

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APOIO:

Bureau de Inteligncia Competitiva do Caf

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Felipe Bastos Ribeiro Graduando em Administrao (UFLA). Analista do Bureau de

Inteligncia Competitiva do Caf.
Eduardo Cesar Silva Mestre em Administrao (UFLA). Coordenador de Equipe do
Bureau de Inteligncia Competitiva do Caf.
Prof. Dr. Luiz Gonzaga de Castro Junior Professor da Universidade Federal de Lavras.
Coordenador do Centro de Inteligncia em Mercados.
INTRODUO

O mercado de caf em dose nica (cpsulas) bastante promissor. Trata-se de um

segmento que oferece convenincia e praticidade aos apreciadores da bebida, alm de
qualidade. Pesquisas indicam que o setor cresce rapidamente, principalmente na Europa
e nos EUA, o que fez vrias empresas investir na fabricao de cpsulas e mquinas para
extrao da bebida. Dados da consultoria Euromonitor mostraram que as vendas do
segmento cresceram 31,3% em 2011, contra 17,5% das vendas totais de caf no mundo.
Nos EUA, 7% de todo caf consumido no mesmo ano foi preparado a partir de cpsulas.
No Brasil, o setor ainda jovem, mas a partir da evoluo observada em outros
mercados, as perspectivas de crescimento so muito grandes. Dessa forma, preciso
considerar a grande oportunidade que o segmento oferece para as empresas brasileiras.
O domnio da manufatura de mquinas e cpsulas pode representar a soluo para
almejada internacionalizao da indstria brasileira de caf, j que se trata de um produto
com valor agregado e nvel tecnolgico superior ao caf torrado e modo tradicional. Com
essa tecnologia, o Brasil poderia brigar por mercado em um segmento de franca
expanso e elevadas margens. Com isso, haveria incremento substancial na receita
cambial das exportaes de caf, gerao de empregos e novas oportunidades para os
cafeicultores.
No relatrio Introduo ao Mercado de Caf em Dose nica e Perspectivas para o
Brasil, (clique no link para ler) elaborado pelo Bureau de Inteligncia Competitiva do
Caf, esse segmento foi contextualizado para o setor cafeeiro nacional. O texto tambm
defende a criao de uma indstria nacional de caf em cpsulas, baseado no argumento

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de que possvel para empresas locais conquistar mercado diante das multinacionais que
j investem no setor. A sugesto foi feita a partir de exemplos observados de torrefadoras
que obtiveram xito em seu pas de origem, mesmo diante da forte concorrncia. Esse
trabalho foi feito por meio do estudo de caso de uma dessas torrefadoras, a portuguesa
Delta Cafs que, em Portugal, se tornou uma forte concorrente da Nestl.

Figura 1 Primeira loja da Delta Cafs no Brasil, localizada em Vitria, ES.

Fonte: Bureau de Inteligncia Competitiva do Caf.

OBJETIVO
O objetivo do relatrio apresentar perspectivas para a criao de uma indstria
nacional de caf em cpsulas. Isso feito a partir do estudo de caso da Delta Cafs.
Atravs de investimentos em pesquisa e inovao e com uma estratgia voltada para o
cidado portugus, a Delta assumiu a liderana no mercado de caf em dose nica do
pas, mesmo com a forte concorrncia em empresas multinacionais.
A partir de informaes sobre a atuao da Delta, o estudo apresenta o que pode
ser feito no Brasil e quais as adaptaes necessrias para o cenrio nacional.

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Compreender o funcionamento desse mercado e quais so as principais estratgias

adotadas pelas companhias que j atuam nele fundamental para a garantia de bons
resultados. Nesse contexto, o estudo viabiliza informaes importantes para a indstria
brasileira de caf, capazes de contribuir para as decises estratgicas do setor quanto a
criao de uma indstria nacional de caf em cpsulas.

O MERCADO DE CAF EM PORTUGAL

Considerado como maduro, o mercado de caf em Portugal tem superado as

expectativas das torrefadoras locais. um mercado que cresce, tanto em volume quanto
em faturamento, graas s tendncias que tem modificado o modo tradicional do
consumo dessa bebida, como a dose nica e o consumo fora do lar. Essas tendncias
revelam o surgimento de um novo cenrio de rpido crescimento, que demonstra ser
altamente atrativo e de grande potencial a ser explorado pelas torrefadoras.
Segundo a Associao Industrial e Comercial do Caf (AICC), o consumo anual da
bebida em Portugal de 4,1 quilos per capta. Cerca de 80% da populao j
consumidora do caf e o consumo ocorre principalmente fora de casa [1]. Dados da
Organizao Internacional do Caf (OIC) mostram que em 2011 o pas consumiu 834 mil
sacas de caf, um crescimento de 11,2% em relao ao ano anterior. O baixo nmero
total de sacas consumidas, em relao a outros pases, se deve a pequena populao
portuguesa, menos de 11 milhes de habitantes.
O consumo da bebida ocorre principalmente fora de casa, mas tem sido observada
uma inverso nessa tendncia. cada vez mais representativo o nmero de adeptos que
o segmento domstico conquista no pas. Esse aumento impulsionado, sobretudo, pelo
mercado das cpsulas. Bastante populares em Portugal, os sistemas de dose nica
agregam valores muito apreciados pelos consumidores. Atravs da variedade,
praticidade, convenincia e a excelente qualidade da bebida, o caf em cpsula
apresenta grande sucesso e est cada vez mais presente nos lares portugueses.
Em 2010, o segmento de caf em dose nica portugus cresceu 75%, em valor, e

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61%, em volume, alcanando 49% do mercado total de caf no pas. Como comparao,
o crescimento do valor das vendas do setor de caf, como um todo, foi de 25% no mesmo
perodo. As vendas de mquinas apresentaram alta de 27% [2].

HISTRIA DA DELTA CAFS

Fundada em Portugal no ano de 1961 por Manuel Rui Azinhais Nabeiro, a Delta
Cafs uma empresa 100% lusitana que concorre com grandes companhias
multinacionais, como a Nestl. Atualmente, a Delta fatura 300 milhes de euros, conta
com cerca de 3 mil funcionrios e atende aproximadamente 41 mil clientes diretos [3].
Atravs de uma cultura organizacional forte, a Delta Cafs afirma ter como princpio
bsico o compromisso com prticas sustentveis, ticas e sociais. Seu lema Um
cliente, um amigo.
Para assegurar a sua competitividade e disputar a liderana no mercado portugus,
a Delta passou por vrias reestruturaes organizacionais no decorrer dos seus 50 anos
de histria. Uma das primeiras mudanas de grande importncia para a companhia foi a
diviso entre a atividade comercial e a atividade industrial, MRAN Ltda. e Novadelta S.A.,
respectivamente. Esta ltima ganhou grande destaque no pas por ser a pioneira no setor
e a utilizar as mais avanadas ferramentas para garantir a qualidade de suas operaes.
Em 1994, ela foi reconhecida e certificada pelo Instituto Portugus da Qualidade (IPQ) por
estar em consonncia com o sistema de normas NP EM 29002/ISSO 9002 [4]. A partir
da, a companhia expandiu seus ramos de atividades, aproveitando as oportunidades de
negcio estrategicamente importantes para o fortalecimento de sua atividade principal a
torrefao e a comercializao de caf. Atualmente, 22 empresas compe o

Grupo

Nabeiro/Delta Cafs.
Atualmente, a Delta possui operaes comerciais em 50 pases. Suas exportaes
representam aproximadamente 20% do faturamento total [5]. Dentre os principais pases
importadores dos produtos Delta, se destaca a Espanha, pela proximidade geogrfica.
Alm da vizinha, a Delta tem feito pequenas incurses em outros pases da Europa como

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a Frana, Blgica, Luxemburgo, Holanda, Alemanha e Reino Unido. Na frica, Angola se

revela um mercado muito promissor para a empresa, a Delta possui contratos de
exclusividade na distribuio de produtos de torrefadoras locais, como a Cadbury South
Africa e a Tanganda Tea Company [6]. Na Amrica, a companhia possui filiais nos EUA,
Canad e no Brasil, sendo este ltimo o mais visado, devido a compatibilidade cultural e
histrica.

Figura 2 Cpsulas utilizadas nas mquinas Delta Q.

Fonte: Bureau de Inteligncia Competitiva do Caf.

DELTA Q: DISPUTA PELA LIDERANA NO MERCADO PORTUGUS DE DOSE

NICA

Com intuito de obter participao no valioso mercado de caf em dose nica, a

Delta Cafs lanou, em 2007, uma nova marca, a Delta Q. O projeto ganhou destaque,
sobretudo pelo fato de levar um produto legitimamente portugus ao mercado de caf em
cpsulas, sendo a nica marca nacional a concorrer diretamente com as fortes
multinacionais que dominavam o segmento, at ento.

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Desde seu lanamento o objetivo principal da marca sempre foi liderar o mercado
portugus de cpsulas. Para isso, a marca precisaria superar as linhas Nespresso e
Nescaf Dolce Gusto da Nestl. No final de 2011, a Delta Q registrou uma participao de
35,8% nesse segmento de mercado, percentual obtido graas s 102,5 milhes de
cpsulas vendidas. Quanto s mquinas, a Delta fechou o ano com uma mdia de 27,7%
das mquinas comercializadas em Portugal [7].
Segundo projees da empresa, em 2012 a Delta alcanou a liderana do mercado
portugus de caf em dose nica, com 40% de participao de mercado. De acordo com
a companhia, a linha Nescaf Dolce Gusto obteve os mesmos 40% [8].
O fato da Delta Q ser uma marca nacional facilitou a sua penetrao naquele
mercado. Com apenas dois anos de presena no varejo, a Qosmo, primeira mquina da
marca, alcanou 100.000 unidades vendidas. A concepo, o design e a produo foram
todos feitos em Portugal. Estes fatores influenciaram os consumidores e refletiram no
timo resultado de venda das mquinas [9]

Figura 3: Mquinas da linha Delta Q. Fonte: Bureau de Inteligncia Competitiva do Caf.

Aps a consolidao da marca no mercado portugus em 2010, o principal objetivo

para a Delta Q passou a ser a internacionalizao do negcio. Para essa nova meta, a
companhia conta com o forte apoio do governo, que possui uma srie de medidas que
favorecem a produo de bens destinados a exportao. importante ressaltar que a

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deciso de internacionalizao no significa saturao do mercado portugus. Pode-se

dizer que o segmento de caf torrado e modo se encontra em um estgio de maturidade,
entretanto o segmento de caf em cpsulas portugus apresenta altas taxas de
crescimento.
Para alcanar a nova meta, a Delta Q decidiu explorar estrategicamente os
mercados em que a Delta Cafs j se encontra presente, expandindo rumo aos chamados
mercados naturais. Dentre eles, esto o Brasil (pela proximidade histrica e cultural),
Espanha (proximidade geogrfica) e Angola (um dos primeiros mercados internacionais
da empresa).
Nesses pases a empresa aposta nas lojas em formato de cafeterias, locais onde
os clientes desfrutam do caf ao mesmo tempo em que passam a conhecer o portflio
dos produtos Delta Q. No Brasil, a companhia se encontra presente no Esprito Santo,
sendo que est prevista a expanso para outras capitais brasileiras [10]. O carro chefe
das vendas internacionais da empresa so as mquinas Delta Q e as cpsulas. Em 2011
os mercados internacionais responderam por 20% das vendas totais do grupo [11]
Quanto ao preo de seus produtos, a marca adota uma estratgia de
posicionamento abaixo da Nespresso. Prezando pela qualidade j atrelada ao nome
Delta, a marca se situa entre a diferenciao e o custo. Desse modo, os preos de seus
produtos no varejo so menores que os da Nespresso e maiores que os praticados pelos
concorrentes de menor porte.
Recentemente a Delta Q passou a integrar o grupo das 30 marcas mais valiosas de
Portugal.

PRINCIPAIS FORNECEDORES

A fim de criar uma linha de concepo 100% portuguesa, a Delta desde o princpio
se preocupa em possuir uma carteira de fornecedores nacionais. Seguem abaixo os
principais colaboradores da linha Quosmo (mquina e cpsulas) da companhia.

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Flama: Fabricante das mquinas Quosmo.

A marca Flama se destaca como uma das mais influentes no mercado de

eletrodomsticos portugus, se tornando a marca nacional de referncia para a maior
parte dos consumidores. Atualmente, a nica marca 100% portuguesa a atuar nesse
segmento. Criada em 1979, seus produtos esto presentes em diversos pases da Europa
e nos EUA. Atualmente, emprega 108 pessoas no pas.

A empresa fabrica

eletrodomsticos para a sua prpria marca e, tambm, para conceituadas empresas

internacionais atravs do sistema de Original Equipment Manufacturer (OEM). Nesse
sistema, o produto final leva a marca do contratante do servio. Sua insero no
segmento de mquinas de caf se deu em 1998, ano em que, juntamente com a
SuperBock, lanou sua primeira mquina no mercado, a SuperBock Express. O
lanamento foi um sucesso de vendas, tendo atingido mais de 15 mil unidades vendidas.
Em 2004 lanou uma mquina para caf em sachs, com o sistema Easy Serving
Espresso (ESE). A produo das mquinas de cpsulas para a Delta teve incio em 2008
[12].

L N Moldes: Fabricante das cpsulas

Empresa portuguesa de fabricao de moldes de injeo e compresso. Possui

larga experincia no desenvolvimento de projetos e fabricao de ferramentas para a
indstria de transformao de plsticos. Atualmente conta com mais de 70 funcionrios
[13].
Antes do acordo com a Delta, a L N Moldes concentrava cerca de 80% de seu
negcio no segmento de automvel e 95% da receita vinha de exportaes, o que passou
a ser considerado arriscado com a crise econmica. Para reduzir o risco, a empresa
decidiu diversificar seu portflio de produtos.
a segunda parceira da Delta na fabricao de suas cpsulas, aps a Logoplaste.
Com o investimento de cerca de 5,5 milhes de euros, a L N Moldes produz hoje cerca de

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4,5 milhes de cpsulas por semana[14]. A parceria tem sido boa at o momento. O
projeto, que se iniciou em outubro de 2010, duplicou o volume de negcios da empresa.
Somente com a linha Quosmo, a L N faturou cerca de 8 milhes de euros, dos 17 milhes
que obteve em 2011.
Diverge Design: responsvel pelo design (interno e externo) da mquina Quosmo.

Fundada em 2008, a Diverge Design se caracteriza por ser uma empresa de

carter inovador. especializada em oferecer os servios de: desenvolvimento de novos
produtos e plataformas;

design e gesto de produtos e portflios e; melhoria do

desempenho de produtos[15].

Figura 4 Detalhe da loja em Vitria, ES. Fonte: Bureau de Inteligncia Competitiva do Caf.

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COMPRO O QUE NOSSO

Impulsionado pela crise europeia e pela estagnao da economia do pas, Portugal

intensificou as aes de seu movimento de cunho nacionalista intitulado Compro o que
nosso. Iniciado h alguns anos pela Associao Empresarial de Portugal, o projeto prev
a soluo dos problemas econmicos do pas a partir da criao de riqueza e trabalho na
sociedade portuguesa. Assim surge a ideia de incentivar a compra de produtos fabricados
em Portugal, em vez de adquirir mercadorias estrangeiras. Desse modo os portugueses
fortalecem sua economia, reduzem taxas de desemprego e se tornam cada vez mais
independentes do mercado externo.
Foram identificados seis objetivos especficos para o projeto Compro o que
nosso [16]:
Mobilizar os empresrios portugueses para serem mais competitivos em preo,
qualidade e inovao;
Contribuir para o desenvolvimento sustentvel das empresas, para a criao de
emprego e para o aumento da internacionalizao;
Mobilizar os trabalhadores para produzirem com brio e a terem orgulho do setor
empresarial portugus;
Mobilizar consumidores a preferirem produtos e marcas cuja receita gerada ficar
em Portugal, sensibilizando-os para os benefcios econmicos e sociais que tal
comportamento trar ao pas (aumento do PIB, reduo do desemprego, equilbrio
da balana comercial, etc.);
Dinamizar a economia; e,
Elevar a autoestima e o amor-prprio dos portugueses.

diante desse cenrio de conscientizao em adquirir o que produzido

nacionalmente, que a Delta obtm uma vantagem competitiva frente s demais
multinacionais que atuam no pas. Alm de ser uma empresa integralmente portuguesa, a
companhia possui uma carteira de fornecedores essencialmente nacional. Em vista do

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agravamento da crise econmica pela qual Portugal passa, provvel que o movimento
Compro o que nosso ganhe ainda mais fora, favorecendo as empresas nacionais.
Ao observar os comentrios feitos pelos prprios portugueses em portais de
notcias, quando h uma matria sobre a Delta, possvel perceber que muitos deles
apoiam o movimento e se orgulham de possurem uma empresa nacional capaz de
competir com as grandes torrefadoras internacionais. Trata-se de uma vantagem
especfica para o contexto portugus que precisa ser levada em considerao.

Figura 5: Logomarca da campanha Compro o que nosso. Fonte: Divulgao.

ANLISE DO CASO

Portugal um pas pequeno, com menos de 11 milhes de habitantes, logo, est

longe de ser um grande consumidor de caf em volume total. O consumo per capita da
nao tambm pequeno, se comparado ao de outros pases europeus. Mas o
consumidor portugus acostumado a gastar mais com seu cafezinho, j que a maior
parte do consumo ocorre fora do lar. Apesar de pequeno, o mercado portugus recebeu
investimentos da Nestl, disposta a explorar o segmento de caf em dose. Como
vantagens competitivas, a Nestl possui sua marca reconhecida mundialmente, a vasta
experincia em outros mercados, escala de produo, recursos para marketing e
pesquisa e, no caso de Portugal, obteve a vantagem de ser o primeiro entrante no

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segmento de cpsulas. A literatura de economia industrial demonstra que empresas que

so pioneiras tendem a obter vantagens sobre os novos entrantes em algum mercado. Os
novos concorrentes precisam investir substancialmente em marketing e inovao, para
atrair o consumidor, alm de oferecer preos mais competitivos.
Em resumo, as possveis barreiras entrada da Delta Cafs nesse segmento
eram:
Mercado domstico pequeno (menos de 11 milhes de habitantes);
Concorrncia com uma multinacional do setor de alimentos e bebidas;
No ser o primeiro entrante do segmento; e,
Custos de pesquisa e desenvolvimento das mquinas e cpsulas
Ainda assim, a Delta aceitou o desafio e, at o momento, se saiu muito bem.
preciso considerar que a Delta essencialmente uma empresa de caf, com atuao
principalmente em Portugal, por isso, a oportunidade de ampliar as receitas atravs da
venda de cpsulas era uma grande oportunidade. Com isso, a empresa deixou de
competir em um segmento de crescimento baixo (torrado e modo) e passou a explorar
um segmento de rpido crescimento e com alto valor agregado.
Apesar de enfrentar a maior fabricante mundial de alimentos e bebidas, a Delta
contou a seu favor com seu prprio reconhecimento diante dos consumidores
portugueses. A empresa tradicional no pas, sendo h muito tempo uma das principais
marcas de caf em Portugal. Outro aspecto que precisa ser considerado o
nacionalismo. Com o incio da atual crise financeira, em 2008, a economia portuguesa
tem sido uma das mais afetadas, dessa forma surgiram iniciativas para valorizar produtos
e empresas da ptria, como o movimento Compro o que Nosso. difcil afirmar qual o
peso desse contexto para o sucesso da Delta, mas uma rpida anlise de opinies dos
consumidores portugueses na internet permite identificar que a empresa motivo de
orgulho para muitos. No entanto, possvel que mesmo fora desse contexto a Delta
alcanasse xito em sua estratgia.
De modo a reduzir a vantagem da Nestl como primeiro entrante, a Delta utilizou
sua rede de distribuio em todo o pas e fez diversos investimentos em marketing. No

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ano de 2012, utilizou a ento namorada do ator George Clooney, garoto propaganda da
Nespresso, em um dos seus comerciais de TV, como forma de chamar a ateno. Alm
disso, tem investido em promoes e patrocnio de competies esportivas.
Em relao aos custos de desenvolvimento da linha Delta Q, no foi possvel
encontrar informaes especficas. No entanto, essa parece no ser uma barreira
significativa entrada de empresas no setor. O importante que as empresas obtenham
escala de vendas. Tipicamente, as fabricantes dessas mquinas as vendem com pouca
margem de lucro, de modo a construir uma grande base de clientes e obter receita com a
venda das cpsulas.
A parceria da Delta com outras empresas portuguesas para fabricao das
mquinas e das cpsulas tambm indica que a tecnologia necessria para esse fim no
to sofisticada, ao ponto de constituir uma barreira. De acordo com os critrios do IBGE
para classificao de empresas quanto ao nmero de funcionrios, a Flama seria
classificada como mdia empresa e a LN Moldes como pequena. Por deduo, espera-se
que o Brasil possua diversas empresas capazes de atender s exigncias para o
desenvolvimento de um sistema completo de caf em dose nica.
Conforme j apresentado, a estratgia de preo da Delta Cafs oferecer produtos
mais baratos que os da principal concorrente, a Nestl, mas superiores aos das demais.
Assim, a empresa se posiciona como alternativa de qualidade, mas com preos mais
acessveis.
A combinao de todos os aspectos discutidos nessa seo fez com que a Delta
Cafs se tornasse um forte player no mercado portugus de caf em cpsulas. Claro,
existem outros que no foram discutidos, como a logstica de distribuio dos produtos, o
processo de planejamento e a cultura organizacional da empresa, mas as informaes
apresentadas so ilustrativas sobre a possibilidade de empresas nacionais fazerem
concorrncia frente s multinacionais do setor de caf em dose nica.

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CONSIDERAES FINAIS

O estudo de caso da Delta Cafs oferece uma perspectiva otimista para o

desenvolvimento de uma indstria nacional de caf em cpsulas. A principal lio obtida,
que o segmento de caf em dose nica oferece oportunidades para empresas de
atuao local/nacional.
Alm disso, o estudo mostra que possvel desenvolver tecnologia de ponta para
produo das mquinas e cpsulas sem necessidade de recorrer a fabricantes
internacionais. Se for considerado que no contexto brasileiro as empresas envolvidas no
precisam ser 100% nacionais, existem muitas companhias que poderiam atender aos
requisitos necessrios para a produo das mquinas e cpsulas.
Outro ponto que deve ser destacado que o domnio da fabricao de mquinas e
cpsulas de caf pode abrir portas para a to sonhada internacionalizao da indstria
brasileira de caf. No caso da Delta, a venda do sistema Delta Q em outros pases,
inclusive o Brasil, o carro chefe do crescimento internacional da companhia.
O mercado de caf no Brasil muito maior do que em Portugal, ou seja, oferece
mais oportunidades de crescimento para as empresas interessadas. A proposta do
Bureau de Inteligncia Competitiva do Caf colocar o desenvolvimento da indstria
nacional de cpsulas na pauta do setor cafeeiro, mas qualquer ao visando fomentar
esse desenvolvimento precisa ser muito bem planejada. O Bureau continuar a publicar
relatrios que ofeream informaes relevantes sobre o tema, ampliando o volume de
informaes disponveis e promovendo os debates necessrios.

CONTATO

A discusso sobre uma indstria de cpsulas no Brasil foi iniciada. Comentrios e

crticas sobre esse relatrio so bem vindos. Desejamos saber a opinio dos profissionais
e empresrios do setor. Os contatos podem ser feitos pelo e-mail cim@dae.ufla.br e pelo
fone (35) 3829-1443.

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REFERNCIAS
1http://www.hostelvending.com.pt/vending-cafe/noticias/estatistica-2011-mercadoportugues-de-caf
2http://www.hipersuper.pt/2011/02/22/segmento-de-capsulas-de-cafe-cresce-75/
3http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2011/02/778806-famoso+cafe+portugues+
aporta+no+espirito+santo.html
4http://www.realtech.com/wPortugal/pdf/referenzen/REALTECH_success_delta_cafes.pdf
5http://www.ver.pt/conteudos/verClipping.aspx?id=7099
6 http://student.dei.uc.pt/~guilhoto/downloads/delta_estudo.pdf
7 http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=552699
8http://pt.scribd.com/doc/82708167/Plano-de-Marketing-Delta-Cafes-2012-2013
9http://www.portaldoelectrodomestico.com/Not%C3%ADciaselan%C3%A7amentos/Delta
Qcommaisde100milm%C3%A1quinasnomercado/tabid/3537/Default.aspx
10 http://vejabrasil.abril.com.br/espirito-santo/comidinhas/delta-q47077
11http://economico.sapo.pt/noticias/delta-cafes-preve-atingir-23-nas-exportacoes-em2012_143127.html
12http://www.flama.pt/
13 http://www.cefamol.pt/cefamol/en/CEFAMOL_DirAssociados/Empresa_detalhes_
view?idioma=pt&Empresa=Empresa_20060502160848
14http://economico.sapo.pt/noticias/ln-moldes-investe-55-milhoes-na-producao-decapsulas-para-a-delta_130666.html
15http://www.divergedesign.com/PresentationLayer/conteudo.aspx?menuid=3&exmenuid=
20
16http://producaonacionalfazbem.blogs.sapo.pt/42322.html

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SOBRE O BUREAU

O Bureau de Inteligncia Competitiva do Caf um projeto financiado pela

Fundao de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) com
intervenincia da Secretaria de Estado de Cincia, Tecnologia e Ensino Superior. Os
trabalhos so desenvolvidos dentro do Centro de Inteligncia em Mercados (CIM) da
Universidade Federal de Lavras (UFLA). O principal objetivo do Bureau produzir
inteligncia competitiva para transformar o Brasil na mais dinmica e sofisticada nao do
negcio caf no mundo.

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