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Limeira
2014
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Limeira
2014
FICHA CATALOGRFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA PROF. DR. DANIEL JOSEPH HOGAN DA
FACULDADE DE CINCIAS APLICADAS
Ttulo em ingls: Analysis of the meat industry: Brazil, State of Sao Paulo and MRL.
BANCA EXAMINADORA
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Dedicatria:
5
Agradecimentos:
Agradeo em primeiro lugar a Deus, por toda a fora encontrada nas horas de
dificuldade. Em segundo lugar, agradeo a minha famlia, meus pais, Vitor, meu
irmo, meus avs, tios e primos, que sempre estiveram presentes em todas as
conquistas e vitrias. Em especial ao meu av Joo Jos, por toda a inspirao e
ensinamentos.
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Epgrafe
Tio Carreiro
7
OLIVEIRA, Caio. Anlise do Setor de Carnes: Brasil, Estado de So Paulo e MRL.
2014. Trabalho de Concluso de Curso em Gesto de Empresas Faculdade de
Cincias Aplicadas, Universidade Estadual de Campinas, Limeira, 2014.
RESUMO
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OLIVEIRA, Caio. Analysis of the meat industry: Brazil, State of Sao Paulo and MRL.
2014. Trabalho de Concluso de Curso em Gesto de Empresas Faculdade de
Cincias Aplicadas, Universidade Estadual de Campinas, Limeira, 2014.
ABSTRACT
This work constitutes of an analysis of the meat sector in Brazil, in the state of So
Paulo and in the microrregion of Limeira (MRL). Initially, an analysis of the meat
sector was carried out in the world, going through Brazil, the state of So Paulo and
the MRL. With this initial study, it was found that worldwide, the consumption of meat
moves large volumes, generating economic benefits to the countries involved. Thus,
Brazil gains strength in this scenario because it holds competitive advantages that
many other countries do not have, besides being the largest exporter of beef in the
world. Moreover, the state of So Paulo, which was the pioneer in domestic meat
industry, suffered from the fleeing of industries closer to producing centers, mainly in
the Midwest. It was demonstrated that the micro-region of Limeira has no
participation in the meat industry, as its economy is concentrating in other sectors
such as trade and services.
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LISTA DE GRFICOS
10
LISTA DE QUADROS
Quadro 2: PIB e PIB per captadas Cidades da Microrregio (em mil R$).................32
11
SUMRIO
1. Introduo
1.2. Objetivos....................................................................................................14
1.3. Metodologia...............................................................................................15
3. Panorama Atual
4. Concluso .............................................................................................................37
5. Referencias Bibliogrficas.....................................................................................39
12
1. Introduo
A MRL ser analisada neste trabalho, visando compor parte dos estudos para
o Laboratrio de Economia e Gesto, da Faculdade de Cincias Aplicadas da
Unicamp. Limeira uma cidade de porte mdio, localizada a aproximadamente 150
km da capital do estado de So Paulo. Segundos dados do ltimo censo do IBGE,
em 2010, sua populao de aproximadamente 300 mil habitantes e seu PIB foi de
pouco mais de R$ 530 milhes reais. Sendo assim, temos um PIB per capta em
torno de R$ 15 mil reais.
1.2. Objetivos
1.3. Metodologia
15
Brasil. Esses dados podem ser observados na estrutura do setor analisado:
composio da cadeia industrial e produtiva de carnes, maiores fornecedores e
criadores e as maiores indstrias no Brasil.
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Grfico 1: Tendncia de Preos da Arroba Bovina
3. Panorama Atual
19
de protena animal esto suprindo as necessidades da populao em seu atual
volume de crescimento (PIGATTO, 2011).
Entre 2009 e 2011, comparando com anos anteriores, o consumo mundial de
carne obteve uma reduo mundial. Houve uma substituio da carne bovina por
outras carnes, como de sunos e aves. Esse comportamento caminha junto da oferta
de carne no mesmo com uma leve queda na produo. O aumento da renda da
populao, a preocupao com a sade e a substituio de outros alimentos so
fatores que explicam essa queda. A utilizao da carne de frango no cardpio pelo
preo mais baixo para os pases de menor desenvolvimento possibilitou a incluso
da protena no prato dos consumidores diariamente, o que no acontece com a
carne bovina devido ao seu preo quando comparado ao frango e ao porco. J nos
pases de maior desenvolvimento, esse consumo apresenta um leve aumento, pois
so pases mais ricos (PIGATTO, 2011).
Das maiores empresas que atuam no mercado mundial, o Brasil possui dois
gigantes do setor, a empresa JBS S/A, que controlada pelo holding J&F, sendo a
maior empresa do mundo em vendas de carnes processadas e tambm a Brasil
Foods S/A, que surgiu da fuso entre Sadia S/A e Perdigo S/A. Ambas as
empresas possuem representatividade nas vendas mundiais e apresentam ganhos
de mercado a cada ano (PIGATTO, 2011).
20
Quadro 1 Exportaes Mundiais de Carnes Bovina (mil toneladas), 2011.
22
3.3. O Setor de Carnes no Brasil
O Brasil, um pas tropical, possui clima e dimenses territoriais extremamente
favorveis para a pecuria de corte. Todos os estados brasileiros possuem rebanhos
bovinos tanto de leite, quanto de corte. Com destaque para a regio Centro-Oeste,
que segundo Censo Agropecurio de 2010, que possui cerca de 34% de um
rebanho de aproximadamente 209 milhes de cabeas no Brasil (IBGE, 2011)
O rebanho brasileiro ultrapassa a quantidade de habitantes no pas. De
acordo com o ltimo censo do IBGE, a populao brasileira de aproximadamente
190 milhes de pessoas. O mercado consumidor interno, principal foco da produo
do pas, responsvel por um consumo per capta de carne de 87,8 kg/ano. A
produo estimada para o ano de 2011 foi de 25,6 milhes de toneladas, sendo que
o mercado interno brasileiro fica responsvel por 75% desta produo de carne, em
torno de 19,2 milhes de toneladas (USDA, 2011).
Grfico 3 Distribuio do Rebanho Bovino e do Abate de Bovinos por
regio, 2009
23
Juntando-se ao Mato Grosso, temos os estados de So Paulo e Mato Grosso
do Sul, dentre os maiores abatedores. Neste caso, especificamente So Paulo, seu
abate supera a quantidade de seu rebanho. O ltimo Censo Agropecurio do IBGE
mostra que o estado abateu 12,7% do total nacional, enquanto seu rebanho bovino
era de 5,5% de todo o pas, sendo que o estado abate para outros estados. J o
estado do Mato Grosso do Sul possui o terceiro maior rebanho bovino do pas e
representa grande parte dos abates nacionais, junto aos outros dois estados citados
acima.
O estado de So Paulo, por sua vez, possu vantagens em infraestrutura. A
proximidade com os portos de Santos e Paranagu, grande quantidade de rodovias
e algumas ferrovias para escoar a produo, alm da estrutura industrial para
processar a carne bovina, colocam o estado paulista com um nmero de abates
maior que o seu rebanho. As indstrias instaladas em So Paulo precisam ir para
outros estados em busca da matria prima para o processamento devido
mudanas em sua estrutura econmica e na agricultura ao longo dos anos, que
perdeu espao principalmente para a monocultura da cana. Como o estado j
possua uma cadeia de abate e processamento formada, grande parte das indstrias
aqui ficaram, sendo que algumas se mudaram para mais perto dos polos produtores
de carne.
Atualmente, devido aos sistemas de controle sanitrios municipais, estaduais
e federais, um muito distinto do outro, no possvel citar um nmero exato de
frigorficos existentes no Brasil. Tambm fazem parte desta impreciso os
abatedouros clandestinos que ainda so comuns no interior do pas. Os sistemas de
inspeo so Federal (SIF), Estadual (SIE) e Municipal (SIM) sendo que os trs
sistemas no esto integrados e no afirmam a quantidade de plantas inativas.
(PIGATTO, 2011).
Como dito anteriormente, o estado que mais produz Mato Grosso. Segundo
informaes da Associao Brasileira das Indstrias Exportadoras de Carne
(ABIEC), no ano de 2011 o estado produziu 4.373.921 de toneladas de carne. Na
sequencia vem o estado do Mato Grosso do Sul, com 3.091.503 de toneladas e So
Paulo, com 2.916.692 toneladas de carne. No outro extremo est o estado de
Alagoas que em 2011 no registrou abate de carne. A ABIEC possui o registro de
118 plantas industriais em todo o Brasil, porm algumas delas com pedido de
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recuperao judicial. Tambm existem as plantas clandestinas, que obviamente no
possuem nenhum registro.
Grfico 4 Distribuio das Plantas Industriais com registro no SIF
25
so negociadas em bolsa de valores, gerando uma grande quantidade de capital
(PIGATTO, 2011).
Duas empresas que se destacaram neste cenrio foram a JBS S/A e a
Marfrig. Essas empresas possuem grandes operaes no exterior, com destaque
para os Estados Unidos, que at ento, no possuam um setor da economia com
grande participao de grupos estrangeiros. A abertura de capital dessas empresas
levou a um forte e grande processo de aquisies em outros pases. Deste modo, a
economia brasileira se refora com operaes no exterior e diversificando seus
investimentos.
Grfico 5 Evoluo das Exportaes Brasileiras de carne em Dlar (US$)
26
O Brasil atualmente o lder mundial nas exportaes de carnes, com
aproximadamente 1,7 milhes de toneladas vendidas ao mercado externo em 2011.
Alm disso, possui o maior rebanho comercial mundial e o segundo maior produtor
de carne. Porm, o setor de carnes brasileiro ainda passa por uma estruturao. O
pas enfrenta vrios problemas estruturais como as altas taxas de frigorficos
clandestinos espalhados em todas as regies, dificuldades em alguns problemas
sanitrios, como a febre aftosa, que exige que todo o rebanho deve ser vacinado
anualmente e o alto custo e a deficincia em logstica (PIGATTO, 2011).
Apesar de o pas ter passado por uma expanso da fronteira agrcola, poucas
polticas pblicas foram direcionadas para este setor, tanto para o agronegcio em
geral. Principalmente defasado esta o sistema logstico brasileiro. O governo no
investiu em infraestrutura para o escoamento da produo. Ainda no existe um
programa eficiente para melhoria deste problema. Porm, o agricultor conta com o
auxlio e pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa) e
linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social
(BNDES).
Como algumas das maiores indstrias frigorficas do mundo so brasileiras,
esse cenrio de dificuldades tende a mudar. O mercado externo exige que algumas
questes, principalmente sanitrias sejam levadas a srio e as empresas brasileiras
esto se adequando. Para conter o avano da febre aftosa, o Ministrio da
Agricultura exige que todo o rebanho bovino seja vacinado ao menos uma vez ao
ano, em todo o territrio nacional.
Os nveis de exportaes brasileiras no ano de 2013 apresentaram aumentos
ms a ms quando comparados com o ano de 2012. Fortalecido pela desvalorizao
do Real, o Brasil tem um bom cenrio nas exportaes futuras. Unio Europeia e
Estados Unidos aumentaram os nveis de compra da carne do pas sul americano
devido s quedas dos preos em relao as suas moedas nacionais.
As vantagens competitivas no Brasil so importantes e ajudam a consolidao
no mercado como um pas de referencia no assunto. As grandes reas livres para
pastagem resultam em uma carne de qualidade, pois o gado criado a pasto que
o chamado Boi Verde, um animal criado em um sistema ecologicamente e
ambientalmente correto. Essa possibilidade de oferecer uma carne de um animal
totalmente criado a pasto permite indstria nacional criar mecanismos e
27
estratgias de comercializao da carne do Boi Verde. Alm disso, o custo de
produo se torna menor, uma vez que a quantidade de gros utilizada na engorda
dos animais praticamente zero, sendo que o custo dos gros na alimentao
influencia diretamente o preo do produto final.
O gado criado exclusivamente a pasto talvez seja a melhor vantagem
brasileira no mercado internacional. A populao mudou a mentalidade a respeito de
assuntos que sejam mais ligados sustentabilidade e preservao do meio
ambiente. Animais criados a pasto so mais saudveis, sofrem menos e a carne
produzida por meios menos prejudiciais ao meio ambiente. Alm disso, o animal
quando criado em espao livre, com muita presena de sombras e gua, resulta em
uma carne mais macia, quando comparada carne do animal criado em
confinamento.
A produtividade brasileira tambm melhorada ano a ano. A raa bovina mais
utilizada nos ltimos 30 anos o Nelore, um zebu vindo da ndia, que se adaptou
perfeitamente ao clima tropical do pas. Porm, os criadores brasileiros esto
inovando. A partir do cruzamento entre as raas Nelore e Angus, esta segunda uma
raa de origem europeia mais adaptada ao clima frio, tem trazido bons resultados ao
gado nacional. O cruzamento resulta em um animal de carne macia, saborosa e os
animais apresentam um ganho de peso acima das outras raas, alm da
precocidade no ponto de abate (NASCIMENTO, 2013).
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estado levou a uma fuga dos criadores de gado principalmente para o Centro-Oeste,
pois os preos de terra eram muito competitivos e o clima propcio para a criao de
gado. Porm, as indstrias que aqui estavam em sua maioria continuaram.
A histria do estado de So Paulo com o setor de carnes comeou no incio
do sculo XX. O parque industrial paulista, que at ento, fabricava apenas charque,
em praticamente 100 anos passou a exportar carne para diversos pases no mundo.
Suas primeiras indstrias frigorificas foram empresas transnacionais. Essas
empresas foram lderes de mercado at a dcada de 1970. Durante este perodo, a
grande quantidade de terras e pastagens a preos baixos e de clima extremamente
propcio foram as variveis na deciso dos investimentos estrangeiros.
De olho nas necessidades do mercado externo, empresas como Armour,
Wilson e Swift instalaram-se no pas para produzir alimentos visando suprir as
demandas da Primeira e tambm da Segunda Guerra Mundial. Com foco no estado
de So Paulo, em um perodo de 10 anos, 1913 a 1923, o pas recebeu tambm em
Minas Gerais e Rio Grande do Sul 11 grandes frigorficos. Desses 11 frigorficos, 4
eram norte-americanos, 2 ingleses e 5 brasileiros, de modo que o capital estrangeiro
superou o capital nacional (SUZIGAN, 1986).
Os investimentos de capital internacional tornaram a indstria nacional mais
competitiva. Com o incremento das linhas de produo norte-americanas
(Fordismo), a produo no ficava apenas na produo de carne seca ou carne in
natura, mas era focada tambm na diversificao dos produtos da carne e seus
derivados. Alm disso, o objetivo de exportao trouxe a necessidade da criao de
leis sanitrias no Brasil, em conformidade com as j praticadas no exterior. Em 1915,
o Ministrio da Agricultura criou o Servio de Inspeo Federal (SIF) (PIGATTO,
2001).
Com a Segunda Guerra Mundial, a indstria brasileira obteve um de seus
maiores crescimentos, principalmente nos produtos bsicos como alimentos. A
exportao de carnes cresceu de tal maneira que no deu conta da demanda
interna. Como consequncia disso, o governo federal passou a regular e imps
taxas para a exportao de carne. Aps a Segunda Guerra, a produo cresceu j
com a produo do Boi Verde (PIGATTO, 2001).
Aps a dcada de 1970, viu-se uma diminuio na quantidade de frigorficos
estrangeiros e um aumento nas atividades da indstria nacional. Esse fato se explica
29
pelo crescimento das exportaes na poca. Nesta poca, o Estado de So Paulo
possua cerca de 500 frigorficos, a maior quantidade no pas.
Foi tambm por volta de 1970 que os produtores de carne comearam a
migrar para outros estados em busca de melhores oportunidades e terras a um
baixo custo, elevando sua capacidade de produo. Por sua vez, a indstria se
manteve em partes no estado, pois sua grande quantidade de rodovias, ferrovias e
facilidade de acesso aos portos se mantiveram diferente dos outros estados.
O deslocamento para outros estados tinha uma simples explicao de que o
custo da matria prima e dos insumos aumentaria, visto que a produo de carne
era substituda em So Paulo por outras culturas como a cana-de-acar e a laranja.
Com isso, elevou-se tambm o custo da terra no estado.
O custo de produo uma das variveis que os empresrios e investidores
mais levam em considerao na hora da entrada em um mercado ou na expanso
de uma empresa. A quantidade de empresas existentes em um certo mercado pode
elevar os custos de produo de maneira significativa. A oferta de matria prima em
uma regio e a sua demanda afetam diretamente no custo de produo, alm da
disponibilidade de mo de obra e transportes. Empresas que j esto no mercado
possuem vantagens frente s entrantes. O acesso aos recursos da produo e
preos reduzidos devido j se encontrarem no mercado auxiliam na abertura de
outras unidades ante as entrantes iniciarem suas atividades. Deste modo, os custos
tornam-se menores que as entrantes (SILVA, 2010).
Como a matria-prima passou a ser produzida nos estados vizinhos de So
Paulo, fizeram com que algumas indstrias simplesmente fechassem suas plantas
no estado e fossem em busca da proximidade com as regies produtoras e tambm
as empresas j instaladas expandissem suas operaes. Essa situao agregou
valor indstria nacional, uma vez que aumentou significativamente sua capacidade
de produo.
A indstria passou ento a acompanhar a fronteira agrcola. Aumentaram-se
os nveis de produo com investimentos alm do aumento na oferta e diversificao
dos produtos. Os frigorficos, principalmente no estado de So Paulo passaram por
uma forte reestruturao. Com a fuga dos produtores para outros estados, a
estrutura de abatimento ultrapassou a oferta de matria prima da regio. Tambm
veio a tona a guerra fiscal entre os estados, que por sua vez incentivam o
30
desenvolvimento de sua economia. Alm da distncia da matria prima, os lucros
dos frigorficos do estado diminuram, a oferta de carne aumentou e o custo de
produo tambm. A alta carga tributria praticada ajudou a reduo das plantas no
estado (PIGATTO, 2001).
Apesar desta reestruturao da indstria de carne no Brasil, com
consequncias diretas para o estado de So Paulo, o maior nmero de indstrias
frigorficas encontra-se em seu territrio. Junto com o estado de Mato Grosso, 43%
das indstrias esto nesses dois estados. As vantagens competitivas j citadas do
estado, grande parque industrial, proximidade dos maiores centros consumidores e
dos canais de exportao, alm das facilidades logsticas, tornam o estado um forte
player para o pas.
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Grfico 7 Populao nas Cidades da Microrregio (nmero de habitantes).
32
Quadro 2 PIB e PIB per capta das Cidades da Microrregio (em mil R$).
33
Grfico 8 Produto Interno Bruto de Cordeirpolis em Reais (R$) 2011.
34
Grfico 9 Produto Interno Bruto de Limeira, em reais (R$) 2011.
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aproximadamente 0,4% de participao. J no estado de So Paulo a porcentagem
de participao ainda maior. A nvel nacional, a representatividade destes valores
se torna maior, visto que muitos municpios do pas tem um PIB muito inferior ao da
Microrregio.
Porm, a representatividade da Microrregio no setor do agronegcio muito
pequena. A produo de gado em suas cidades no apresentam valores
significativos quando comparados com outras regies do estado de So Paulo e do
Brasil. Com a economia concentrada principalmente no setor de servios e na
indstria, a regio conta com algumas indstrias ligadas ao agronegcio como
usinas de cana de acar e fbricas de processamento de suco de laranja.
Quando pesquisamos a respeito de quantidade de frigorficos na regio, de
acordo com as plantas industriais com registro no Sistema de Informaes Fiscais
(SIF), a microrregio no possui nenhum registro, segundo a ABIEC. No podemos
afirmar que a regio no possui nenhuma indstria frigorfica devido ao
funcionamento clandestino das empresas.
Vale ressaltar que no final da dcada de 1950, Limeira possua um frigorfico
que se tornou de grande porte, chamado de Rodopa. Foi uma empresa que teve
grande crescimento econmico, expandiu suas atividades para outras cidades e
tambm outros estados acompanhando o fluxo das indstrias que estavam aqui
instaladas buscando os centros que produziam a matria prima. No ano de 2012, o
grupo Rodopa, foi vendido em uma transao de R$ 200.000.000,00 para um ex-
diretor financeiro da JBS S/A (Frigorfico Rodopa vendido por R$ 200 milhes
para diretor executivo Valor Econmico, 2012).
A economia da regio esta praticamente baseada no setor de servios. Com
cerca de 2.100 estabelecimentos comerciais, podemos criar uma hiptese de que o
setor comercial da cidade de Limeira formado por empreendimentos familiares, o
que no caracteriza a cidade como um centro comercial. J o setor de servios na
cidade possui aproximadamente 1.497 estabelecimentos. Destaque para o setor de
transformao que possui grande representatividade na cidade, por conta das
empresas de semi-jias que transformam matria prima. Este setor contm em torno
de 1.062 empresas. (ETULAIN, 2012).
36
Quadro 6: Estabelecimentos e empregados em Limeira
37
4. Concluso
O presente trabalho buscou realizar uma anlise do setor de carnes no Brasil,
estado de So Paulo e na Microrregio de Limeira. Como o Brasil notoriamente
possui destaque neste setor produtivo, uma gesto direcionada para o seu
crescimento sustentvel imprescindvel.
O pas possu diversas vantagens competitivas para se manter em destaque
neste mercado, tanto interno quanto externo. As extensas reas disponveis para
pastagens, o que resulta em uma carne ecologicamente correta, de menor custo e
muito bem aceita em qualquer mercado. Abrigando o maior rebanho comercial do
mundo, lder nas exportaes de carne e o segundo maior produtor, teve seu setor
organizado recentemente. Apesar de o maior mercado consumidor da carne
brasileira ser o prprio pas, as exportaes tm crescido e sendo destaque em
diversos mercados internacionais. Os dois mercados, tanto interno quanto externo,
cresceram tanto pela melhoria dos produtos, como pelo aumento da demanda. As
oportunidades para empresas que investem neste setor so grandes, principalmente
devido s vantagens competitivas brasileiras.
Conforme observamos, o setor de carnes brasileiro ganhou fora no inicio do
sculo XX, principalmente no estado de So Paulo. Aps isso, seguindo as
mudanas nas culturas agrcolas do estado, os produtores de gado comearam a
ocupar a regio Centro-Oeste, fazendo com que as indstrias seguissem esse fluxo.
O Brasil oferece tanto para o mercado interno quanto externo, uma carne de
qualidade e ecologicamente correta, como no acontece na maioria dos pases
produtores, que utilizam o sistema de confinamento. Os produtores brasileiros criam
gado a pasto, o que resulta em um animal mais barato, menos estressado e livre de
doenas.
Para o pas continuar sendo competitivo neste setor, melhorias so
necessrias. No quesito estrutural, o abastecimento de carnes nos centros
consumidores fica prejudicado pelos altos custos de logstica e a precariedade das
estradas brasileiras. A alta carga tributria nacional contribui para a diminuio da
competitividade no setor, pois dificulta o crescimento e a gesto das empresas.
Juntamente com esses dois fatores, a questo de controle sanitrio e doenas deve
ser rigoroso e eficiente. Um foco de doena confirmada no rebanho brasileiro pode
trazer consequncias sem tamanho para o setor econmico, uma vez que pases
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importadores da carne do Brasil podem suspender as relaes comerciais com o
pas. No to distante das ltimas questes, a produtividade do rebanho nacional
ainda baixa quando comparada a pases desenvolvidos, sendo necessrias
melhorias para o aumento da produo bovina.
Como tambm observamos a Microrregio de Limeira no possui influncia
no setor de carnes. Sua economia esta voltada para a indstria de transformao,
automotiva, sucroalcooleira, celulose e papel. A participao da agricultura no PIB
de todas as cidades que compe a microrregio mnima, uma vez que a maioria
das propriedades rurais se dedica a monocultura da cana de acar. Foi observado
o registro de apenas um frigorfico de grande porte que iniciou seus trabalhos na
cidade de Limeira no ano de 1958, tendo expandido suas operaes principalmente
para o Centro-Oeste, acompanhando os produtores da matria-prima e encerrando
suas operaes na cidade.
Conforme dito anteriormente, o Brasil um pas competitivo e marcante no
setor de carnes mundial, sendo o lder em exportaes e tem o maior rebanho
bovino. Tem sido destaque na economia mundial, principalmente pela
desvalorizao do Real frente ao Dlar, favorecendo as exportaes. Necessita de
melhorias na infraestrutura, tributos e produtividade. Deste modo, podemos concluir
que o Brasil um pas competitivo neste setor, necessitando porm de ajustes. J a
microrregio de Limeira no possui participao efetiva neste setor, visto seus
investimentos em outros setores.
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5. Referncias Bibliogrficas
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