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KLABIN S.A.

6 EMISSO DE DEBNTURES

RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO

EXERCCIO DE 2016

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Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
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Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017.

Prezados Senhores Debenturistas,

Na qualidade de Agente Fiducirio da 6 Emisso de Debntures da KLABIN S.A.


(Emisso), apresentamos a V.Sas o relatrio anual sobre a referida emisso,
atendendo o disposto na Instruo da CVM n 28, 23 de Novembro de 1983 e
na Escritura de Emisso.

A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas


Demonstraes Financeiras auditadas, demais informaes fornecidas pela
Emissora e controles internos da Pentgono.

Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos


debenturistas na sede da Emissora e na sede da Pentgono.

Atenciosamente,

PENTGONO S.A. DTVM.

*Informamos que o relatrio possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instruo
CVM n 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instruo CVM n 583/16.
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Caractersticas da Emissora
Denominao Social: KLABIN S.A.

CNPJ/MF: 89.637.490/0001-45

Diretor de Relaes com Investidores: Sr. Antnio Sergio Alfano

Atividades: (i) a explorao industrial e comercial, inclusive importao


e exportao de celulose, pasta de madeira, papel, carto e
congneres, seus subprodutos e derivados, embalagens para quaisquer
fins, produtos de madeira em todas as suas formas, produtos florestais
e agropecurios, inclusive sementes, mquinas e matrias-primas; (ii) a
silvicultura, agricultura e pecuria, inclusive florestamento e
reflorestamento por qualquer das modalidades incentivadas por
disposio legal, abrangida a captao de recursos de terceiros; (iii) a
minerao, incluindo pesquisas e lavra de minrios, sua industrializao
e comrcio; (iv) a tecnologia e servios relacionados com o objeto
social; (v) o transporte, postos de fornecimento de combustvel e
lubrificantes, gerao e comercializao de energia, bem como outras
atividades acessrias que sua natureza de indstria integrada tornem
necessrias; e (vi) a participao em outras sociedades.

Caractersticas da Emisso
Emisso: 6

Sries: nica

Data de Emisso: 28/11/2013

Data de Vencimento: 08/01/2019

Banco Escriturador/ Mandatrio: Ita Corretora de Valores S.A.

Cdigo Cetip/ISIN: N/A

Coordenador Lder: N/A

Destinao dos Recursos: Os recursos obtidos pela Emissora com a


Emisso sero destinados construo de uma planta na cidade de
Ortigueira (PR) (Fbrica) com capacidade para produo de 1,5
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milho de toneladas de celulose por ano, sendo aproximadamente 1,1
milho de toneladas de celulose de fibra curta e 400 mil toneladas de
celulose de fibra longa.

Tipo de Emisso: Emisso Privada de Debntures simples,


obrigatoriamente conversveis em aes, em srie nica, da espcie
subordinada.

Conversibilidade em aes: Observadas as demais disposies desta


Escritura, a totalidade das Debntures em circulao ser, obrigatria e
automaticamente, convertida em Units (conforme definido na Escritura
de Emisso) na Data de Vencimento (Converso Obrigatria). Sem
prejuzo da Converso Obrigatria, as Debntures podero tambm ser
convertidas em Units, conforme descrito no item 4.6 da Escritura de
Emisso.

Participao nos lucros: Cada Debnture ter direito a participao nos


lucros da Emissora, a ser paga sob as mesmas condies e at o efetivo
pagamento pela Emissora de qualquer dividendo, bonificao em
dinheiro ou qualquer outra vantagem pecuniria que venha a ser
atribuda pela Emissora aos seus acionistas, inclusive a ttulo de juros
sobre capital prprio, resgate ou amortizao de aes, conforme
previsto no item 4.11 da Escritura de Emisso.

1. Eventual omisso ou inverdade nas informaes divulgadas pela


Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatria
prestao de informaes pela Companhia: (Artigo 12, alnea a, inciso XVII da Instruo CVM
28/ 83)

A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou


inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora, ou de qualquer
inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes pela Emissora.

2. Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Em AGE*, realizada em 10/03/2016, foi aprovada a alterao do caput do artigo 5 do
Estatuto Social da Companhia, em virtude do aumento do capital social da
Companhia.

*Ademais, informamos que a mencionada AGE foi realizada juntamente com a AGO da Companhia.

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3. Comentrios sobre as demonstraes financeiras da Companhia,
indicadores econmicos, financeiros e de estrutura de capital da
empresa: (Artigo 12, alnea c, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

A Empresa
 Atividade Principal: 17.10-9-00 - Fabricao de celulose e outras
pastas para a fabricao de papel;

 Situao da Empresa: ativa;

 Natureza do Controle Acionrio: privado;

 Critrio de Elaborao do Balano: legislao societria.

Situao Financeira
 Liquidez Geral: de 0,48 em 2015 para 0,54 em 2016;

 Liquidez Corrente: de 2,74 em 2015 para 2,40 em 2016;

 Liquidez Seca: de 2,52 em 2015 para 2,19 em 2016;

 Giro do Ativo: de 0,22 em 2015 para 0,24 em 2016.

Estrutura de Capitais
A Companhia apresentou reduo nos Emprstimos e Financiamentos
sobre o Patrimnio Lquido de 22,7% de 2015 para 2016. O ndice de Participao do
Capital de Terceiros sobre o Patrimnio Lquido tambm apresentou reduo de
19,9% de 2015 para 2016. O grau de imobilizao em relao ao Patrimnio Lquido
apresentou reduo de 19,0% de 2015 para 2016. A empresa apresentou no seu
Passivo No Circulante um aumento de 1,8% de 2015 para 2016, e uma variao
negativa no ndice de endividamento de 4,8% de 2015 para 2016.

Solicitamos a leitura completa das Demonstraes Contbeis da


Companhia, Relatrio da Administrao e o Parecer dos Auditores Independentes,
para melhor anlise da situao econmica e financeira da Companhia.

4. Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,


alnea d, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

VALOR UNITRIO NA EMISSO: R$ 62,5000

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ATUALIZAO DO VALOR NOMINAL: fator de variao da cotao de fechamento da
taxa de venda de cmbio de Reais por Dlares dos Estados Unidos da Amrica.

REMUNERAO: conforme tabela abaixo:

Datas de Pagamento de Remunerao das


Taxas
Debntures
06/07/2015 12,17%
05/01/2016 3,92%
04/01/2017 8%
09/01/2018 8%
08/01/2019 7,90%

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2016):

Juros:
05/01/2016 R$ 4,17105800

Dividendos:
22/02/2016 R$ 0,65534928
11/05/2016 R$ 0,55930675
10/08/2016 R$ 0,589575694
14/11/2016 R$ 0,6388186

POSIO DO ATIVO:

Quantidade em circulao: 27.064.828


Quantidade em tesouraria: 0
Quantidade total emitida: 27.200.000

5. Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das


debntures realizadas no perodo, bem como aquisies e vendas de
debntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alnea e, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

Resgate: no houve;

Amortizao: no houve;

Converso*:
(i) converso, em 08/01/2016, de 16.440 debntures em aes;

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(ii) converso, em 29/01/2016, de 5.489 debntures em aes; e

(iii) converso, em 08/01/2016, de 153 debntures em aes;

*Cada debnture representa 5 Units, e cada Unit representa 01 ao ordinria e 04 aes


preferenciais.

Repactuao: no aplicvel;

Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item


4 acima;

Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela Emissora: no houve.

6. Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures,


quando for o caso: (Artigo 12, alnea f, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No houve a constituio de Fundo de Amortizao para esta Emisso.

7. Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da


emisso de debntures, de acordo com os dados obtidos junto aos
administradores da Emissora: (Artigo 12, alnea g, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
De acordo com as informaes obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emisso
de Debntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emisso.

8. Relao dos bens e valores entregues sua administrao: (Artigo 12, alnea h,
inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

9. Cumprimento de outras obrigaes assumidas pela companhia na


escritura de emisso: (Artigo 12, alnea i, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
De acordo com as informaes obtidas, verificamos o cumprimento das obrigaes
assumidas na Escritura de Emisso.

10. Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das


debntures: (Artigo 12, alnea j, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
As debntures da presente emisso so da espcie subordinada, sem garantias
adicionais.

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De acordo com as informaes obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta
Emisso permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequvel(is), tal como foi(ram)
constituda(s), outorgada(s) e/ou emitida(s).

11. Existncia de outras emisses, pblicas ou privadas, feitas pela prpria


Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante
do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente
fiducirio no perodo: (Artigo 12, alnea k, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(i) Denominao da companhia ofertante: KLABIN S.A.
Emisso: 7 (Privada)
Valor da emisso: R$ 799.992.000,00;
Quantidade de debntures emitidas: (i) 1. Srie: 27.777.500; e (ii) 2. Srie:
27.777.500;
Espcie: quirografria, com garantia adicional fidejussria;
Prazo de vencimento das debntures: (i) 1. Srie: 15/06/2020; e (ii) 2. Srie:
15/06/2022;
Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: (i)
fiana prestada pela Klabin Irmos & Cia.;
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
 1 Srie:
Juros:
15/06/2016 R$ 2,536503
15/12/2016 R$ 0,526540

Atualizao Monetria:
15/06/2016 R$ 2,662453
15/12/2016 R$ 0,265470

 2 Srie:
Amortizao
15/06/2016 R$ 1,107692
15/12/2016 R$ 1,107692

Juros:
15/06/2016 R$ 0,855006
15/12/2016 R$ 0,169515

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Atualizao Monetria:
15/06/2016 R$ 2,662453
15/12/2016 R$ 0,245049

12. Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas
informaes divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto
CVM - Comisso de Valores Imobilirios.

13. Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente


fiducirio: (Artigo 12, alnea l, inciso XVII da Instruo CVM 28/83 e artigo 68, alnea b da Lei n 6.404 de 15 de
Dezembro de 1976)

A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da


funo de Agente Fiducirio desta emisso de debntures da Emissora.

Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao


preenchimento dos requisitos contidos na Instruo CVM 28, de 23 de
novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposies legais aplicveis.

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e


atualizadas no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que forem
recebidas nem de que tal exatido permanecer no futuro. Essas informaes
no devem servir de base para se empreender de qualquer ao sem
orientao profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da
situao em pauta.

PENTGONO S.A. DTVM

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DOCUMENTOS ANEXOS:
Balano Patrimonial (Anexo 1)
Demonstraes de Resultado (Anexo 2)
Parecer dos Auditores (Anexo 3)

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Anexo 1

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Anexo 2

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Anexo 3

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