BALANCED SCORECARD

Empresa: Indstria Paranaense de Bebidas S/A

Pessoas, Gesto & Excelncia

Jerry Kato
BALANCED SCORECARD VOLTAR
Relaes de Causa e Efeito

ESTRATGIA COMPETITIVA:

1o. SEMESTRE
PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADORES JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO
ESTRATGICOS META REAL SCORE META REAL SCORE META REAL SCORE META REAL SCORE META REAL SCORE META REAL SCORE
FCS: Canais de Distribuio
Obter Lucro Econmico de (R$
LUCRO ECONMICO -47,347 -47,753 ruim -45,009 -64,552 ruim -38,775 0 -51,411 0 0 0 0 0
FINANAS 650.434,34)

Aumentar o Market Share para 8%. MARKET SHARE 6 5 ruim 6 3 ruim 6 0 6 0 6 0 6 0

FCS: Credibilidade da Empresa

Diminuir o ndice de reclamaes para 10. NMERO DE RECLAMAES 120 213 ruim 110 250 ruim 100 0 90 0 80 0 70 0
CLIENTES

FCS: Emprego de Tecnologia

Atingir a produtividade de 20.000
PRODUTIVIDADE 20,000 19,136 ruim 20,000 21,216 bom 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0
PROCESSOS unidades por funcionrio

Atingir padro classe mundial NDICE DE RETRABALHO C.M. 3.04% ruim C.M. 2.73% ruim C.M. #DIV/0! C.M. #DIV/0! C.M. #DIV/0! C.M. #DIV/0!

FCS: Competncia Tcnica

Melhorar competncias tcnicas com 80 TREINAMENTO HORAS/FUNC. 6 2 ruim 6 1 ruim 6 #DIV/0! 6 #DIV/0! 7 #DIV/0! 7 #DIV/0!
APRENDIZADO E horas anuais de treinamento
CRESCIMENTO
Melhorar relacionamento interpessoal
SATISFAO DE FUNCIONRIOS 7 4 ruim 7 3 ruim 7 #DIV/0! 8 #DIV/0! 8 #DIV/0! 8 #DIV/0!
com ndice de Satisfao 9,0
BALANCED SCORECARD VOLTAR
Relaes de Causa e Efeito

ESTRATGIA COMPETITIVA:

2o. SEMESTRE
PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADORES JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
ESTRATGICOS META REAL SCORE META REAL SCORE META REAL SCORE META REAL SCORE META REAL SCORE META REAL SCORE
FCS: Canais de Distribuio
Obter Lucro Econmico de (R$ LUCRO ECONMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINANAS 650.434,34)

Aumentar o Market Share para 8%. MARKET SHARE 7 0 7 0 7 0 8 0 8 0 8 0

FCS: Credibilidade da Empresa

Diminuir o ndice de reclamaes para 10 NMERO DE RECLAMAES 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0

CLIENTES

FCS: Emprego de Tecnologia

Atingir produtividade de 20.000 unidades PRODUTIVIDADE 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0 20,000 0
PROCESSOS por funcionrio

Atingir padro classe mundial NDICE DE RETRABALHO C.M. #DIV/0! C.M. #DIV/0! C.M. #DIV/0! C.M. #DIV/0! C.M. #DIV/0! C.M. #DIV/0!

FCS: Competncia Tcnica

Melhorar competncias tcnicas com 80
TREINAMENTO HORAS/FUNC. 7 #DIV/0! 7 #DIV/0! 7 #DIV/0! 7 #DIV/0! 7 #DIV/0! 7 #DIV/0!
APRENDIZADO E horas anuais de treinamento
CRESCIMENTO
Melhorar relacionamento interpessoal, SATISFAO DE FUNCIONRIOS 8 #DIV/0! 8 #DIV/0! 8 #DIV/0! 9 #DIV/0! 9 #DIV/0! 9 #DIV/0!
com ndice de Satisfao 9,0
BALANCED SCORECARD - PERSPECTIVA DO CLIENTE VOLTAR
RECLAMAES

RECLAMAES DE CLIENTES
100.00%
90.00%
80.00%
70.00% 21300.00% 25000.00%
60.00%
Quantidade

50.00% TOTAIS
40.00% PROCEDENTES

30.00%
20.00% 12000.00% 15600.00%
10.00%
0.00%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Meses

CAUSA DAS RECLAMAES

Quantidade

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
ATRASOS NA ENTREGA AO VAREJISTA
JUL AGO SET
SABOR DO REFRIGERANTE
OUT NOV DEZ
QUANTIDADE ERRADA ENTREGUE AO VAREJISTA ALTO PREO DO PRODUTO
COR E FORMATO DA EMBALAGEM FALTA DO PRODUTO
OUTROS
A DAS RECLAMAES

JUN
TA
JUL AGO SET
SABOR DO REFRIGERANTE
OUT NOV DEZ
AO VAREJISTA ALTO PREO DO PRODUTO
FALTA DO PRODUTO
BALANCED SCORECARD - PERSPECTIVA FINANCEIRA VOLTAR
MARKET SHARE E LUCRO ECONMICO

MARKET SHARE
50 46 46
45
40
35
30
25
20 17 18

15 26 27
10
5
5 6 36

0
JAN FEV MAR
EMPRESA ABR
AMBEV MAICOCA-COLAJUN PEPSI JUL
COLA AGO
OUTROS SET OUT
RESULTADO GERAL NOV DEZ

0.00
ECONOMIC PROFIT
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
-10000.00

-20000.00

-30000.00
Em R$

-40000.00 -38775.37
-45009.01
-47346.94
-47753.36
-50000.00 -51410.89

-60000.00
-64552.34
-70000.00

Meses ORADO REALIZADO

 F u n c io n rio s x P ro d u o
BALANCED SCORECARD - PERSPECTIVA DE PROCESSOS
PRODUTIVIDADE & RETRABALHO VOLTAR

Produtividade
25000.00

20000.00

15000.00

10000.00

5000.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
Retrabalho - Refrigerante de Laranja Retrabalho - Refrigerante de Cola
910000
720000
900000
890000 700000
P e r c e n tu a l s o b r e P r o d u o Quantidades

Quantidades
880000 680000
870000 660000
860000
640000
850000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 620000
Meses 1 2 3 4 5 Meses
6 7 8 9 10 11 12
Produo de Laranja Retrabalho (quebras) Produo de Cola Retrabalho (quebras)

ndice de Retrabalho
3.50%
3.23%
3.00% 2.90% 2.79%
2.66%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses ndice de Retrabalho - Laranja ndice de Retrabalho - Cola
Pe
ndice de Retrabalho
3.50%
3.23%
3.00% 2.90% 2.79%
2.66%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses ndice de Retrabalho - Laranja ndice de Retrabalho - Cola
BALANCED SCORECARD - PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO
TREINAMENTO VOLTAR

MESES JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO 1o. SEMESTRE

REAS FUNCIONAIS META REAL SALDO META REAL SALDO META REAL SALDO META REAL SALDO META REAL SALDO META REAL SALDO META REAL SALDO
MARKETING 6 2 -4 6 1 -5 6 0 -6 6 0 -6 7 0 -7 7 0 -7 38 3 -35
PRODUO 6 0 -6 6 1 -5 6 0 -6 6 0 -6 7 0 -7 7 0 -7 38 1 -37
RECURSOS HUMANOS 6 3 -3 6 2 -4 6 0 -6 6 0 -6 7 0 -7 7 0 -7 38 5 -33
FINANAS 6 2 -4 6 1 -5 6 0 -6 6 0 -6 7 0 -7 7 0 -7 38 3 -35
ADMINISTRAO GERAL 6 0 -6 6 1 -5 6 0 -6 6 0 -6 7 0 -7 7 0 -7 38 1 -37
RESULTADO GERAL 6 2 -4 6 1 -5 6 ### #DIV/0! 6 ### #DIV/0! 7 ### #DIV/0! 7 ### #DIV/0! 38 ### #DIV/0!

MESES JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 2o. SEMESTRE

REAS FUNCIONAIS META REAL SALDO META REAL SALDO META REAL SALDO META REAL SALDO META REAL SALDO META REAL SALDO META REAL SALDO
MARKETING 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 42 0 -42
PRODUO 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 42 0 -42
RECURSOS HUMANOS 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 42 0 -42
FINANAS 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 42 0 -42
ADMINISTRAO GERAL 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 42 0 -42
RESULTADO GERAL 7 ### #DIV/0! 7 ### #DIV/0! 7 ### #DIV/0! 7 ### #DIV/0! 7 ### #DIV/0! 7 ### #DIV/0! 42 ### #DIV/0!

TREINAMENTOS POR REA

MARKETING ENTIDADE INSTRUTOR CRONOGRAMA FINANAS ENTIDADE INSTRUTOR CRONOGRAMA

1. Introduo ao Marketing Interno Jos Silva 03.01.2003 1. Noes Tesouraria On the Job Antonio Oliveira 29.01.2003
2. Bsico de Vendas Interno Jos Silva 03.02.2003 2.Investimentos On the Job Antonio Oliveira 25.02.2003
3. 3.
4. 4.
5. 5.

PRODUO ENTIDADE INSTRUTOR CRONOGRAMA ADM. GERAL ENTIDADE INSTRUTOR CRONOGRAMA

1. Segurana no trabalho Consultoria Externa Mario de Almeida 15.02.2003 1. Bsico de Adm. Universidade HH Prof. Joaquim Santos 23.02.2003
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

RECURSOS HUMANOS ENTIDADE INSTRUTOR CRONOGRAMA OUTROS ENTIDADE INSTRUTOR CRONOGRAMA

1. Recrutamento e Seleo Universidade XX Prof. Joo de Souza 20.01.2003 1.

2. Legislao Social On the job Maria Jos 08.02.2003 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
BALANCED SCORECARD - PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO
PESQUISA DE SATISFAO DE FUNCIONRIOS VOLTAR

1.Treinamento 2.Participao nas Decises da Equipe 3. Aplico da Filosofia e Valores da Empresa RESULTADO GERAL

3.9

3.0
5.0
3.0

2.0 2.0

3.3
4.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Perspetiva de Ascenso Profissional 5.Clima de Confiana e Cooperao na
Equipe de Trabalho
COMENTRIOS DOS FUNCIONRIOS - 1o. Bimestre
3.0 4.0
1. A empresa no tem investido de uma maneira motivadora em treinamento. Os poucos
treinamentos que existem so ruins e o contedo em nada agrega no desenvolvimento
de meu trabalho.
2.5 3.9
2. Existe muita dificuldade de meus superiores em definir claramente minhas tarefas e
como poderei crescer profissionalmente atravs de promoes e aumentos salariais. De
fato, no sei nem se existe um plano de carreira.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6. Satisfao com a paarticipao na equipe
7. Limpeza do Ambiente de Trabalho
3. No h esprito de equipe e percebe-se que h muito individualismo e trabalhos
realizados sem comunicao ou integrao.
5.0 5.0
4. A empresa no pratica o que prega. Isto deixa todos os funcionrios descontentes e
desconfiados com as intenes da empresa.

4.5
4.3 5. Os banheiros so imundos e o refeitrio possui sinais de infiltrao j a alguns meses
sem reparos. Falta equipamentos de segurana e higiene.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6. No h feedback sobre o meu trabalho e no sei se estou desempenhando bem
8. Relacionamento Interpessoal na Empresa 9.Recursos necessrias para realizao do trabalho minhas funes. No final de janeiro houve demisso de alguns colegas e eu julgava que
alguns deles eram muito bons. Qual o critrio para sermos considerados bons
4.0
3.0 3.0 funcionrios? Sinto-me muito inseguro em relao a empresa.

7. O nosso gerente muito boa pessoa, porm sentimos que ele no tem nenhuma
autoridade para decidir coisas que beneficiem a equipe.
3.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PESQUISA DE SATISFAO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1.Treinamento 3.0 2.0
2.Participao nas decises 3.0 2.0

9.Informaes e recursos necessrias para realizao do trabalho 3.0 3.0

4.Perspectivas Profissionais 3.0 2.5
5.Clima de confiana no ambiente de trabalho 4.0 3.9

6.Satisfao em fazer parte da equipe 5.0 4.5

7.Ambiente de trabalho agradvel, limpo e organizado 5.0 4.3
3.Aplicao da filosofia e valores da empresa 5.0 4.4

8.Relacionamento interpessoal 4.0 3.5

RESULTADO GERAL 3.9 3.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TREINAMENTO- Realizado JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
MARKETING 2 1
PRODUO 0 1
RECURSOS HUMANOS 3 2
FINANAS 2 1
ADMINISTRAO GERAL 0 1
RESULTADO GERAL 2 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PRODUTIVIDADE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Produo 1550000 1570000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nmero de Funcionrios 81 74 42 43 44 40 40 40 40 40 40 40
Produtividade 19135.80 21216.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RETRABALHO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Produo de Laranja 900000 870000
Retrabalho (quebras) 26100 24300
ndice de Retrabalho - Laranja 2.90% 2.79% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Produo de Cola 650000 700000

Retrabalho (quebras) 21000 18600
ndice de Retrabalho - Cola 3.23% 2.66% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mdia de Retrabalho 3.04% 2.73% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MARKET SHARE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
EMPRESA 5 3
AMBEV 17 18
COCA-COLA 46 46
PEPSI COLA 6 6
OUTROS 26 27
RESULTADO GERAL 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ECONOMIC PROFIT JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ORADO -47346.94 -45009.01 -38775.37 -51410.89
REALIZADO -47753.36 -64552.34

RECLAMAES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
PROCEDENTES 120 156
TOTAIS 213 250

CAUSA DAS RECLAMAES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ATRASOS NA ENTREGA AO VAREJISTA 15 20
SABOR DO REFRIGERANTE 23 30
QUANTIDADE ERRADA ENTREGUE AO VAREJISTA 10 15
ALTO PREO DO PRODUTO 37 47
COR E FORMATO DA EMBALAGEM 27 27
FALTA DO PRODUTO 7 15
OUTROS 1 2
TOTAL 120 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0