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Vamos aprender a realizar uma configurao completa da estratgia de liberao para pedidos de
compras.
Dica de Projeto:
Antes de entrar no sistema para a criao da classificao e configurao da estratgia de liberao,
crie uma planilha Excel descrevendo toda a estratgia e faa a validao dela juntamente com o
Cliente. Somente depois de validada esta planilha, faa a configurao da estratgia.
Clulas: 2B, 2C, 2D e 2E = nomes tcnicos dos campos relevantes estratgia de liberao e que
sero criados como caractersticas.
Clulas: 4B, 6B, 9B, 4C, 6C, 9C, 4D, 6D, 9D, 4E, 6E e 9E = valores das caractersticas que devero
ser inseridos na classificao da estratgia de liberao.
Clulas: 4F, 6F, 7F, 9F, 10F e 11F = aprovadores de cada estratgia de liberao.
Clula 1H = cdigo da classe que dever ser relacionado com o grupo da estratgia de liberao.
Cenrio do negcio:
Classificao
O primeiro passo a fazer definir quais as caractersticas que devem ser criadas.
De acordo com os requisitos do Cliente, descritos acima, devemos criar quatro caractersticas, ou
seja, tipo de documento de compras para identificar somente pedidos, organizao de compras,
grupo de compradores e valor total (lquido) do pedido.
Aps criadas as caractersticas devemos criar um classe, tipo 032 Estratgia de Liberao, e incluir
todas as caractersticas. Esta classe dever ser relacionada com o grupo de estratgia de liberao.
Caractersticas
Antes de cri-las, vamos buscar os nomes tcnicos de cada requisito, atravs da viso CEKKO,
transao SE11.
Agora vamos criar as caractersticas, atravs da transao CT04. Esta transao pode ser acessada
atravs do Customizing ou atravs do menu transacional, conforme descrito abaixo:
Execute uma das transaes. O sistema ir enviar a primeira tela para criao das caractersticas.
Marque o campo pois somente ser aceito o valor F Pedido para esta
caracterstica.
Informe a viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo BSTYP no campo
Nome do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e envie a
mensagem informando isto.
Caso voc desejasse outros valores que no esto contidos nesta tela, voc deveria clicar no cone
.
Caso voc deseje uma outra forma de validao dos dados das caractersticas, voc pode clicar no
cone .
Um boa alternativa a opo Tab.verificao, pois atravs dela voc pode informar o nome da
tabela que o sistema dever validar estas informaes.
Salve esta caracterstica e vamos agora criar a outra caracterstica para a Organizao de Compras.
Informe a viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo EKORG no
campo Nome do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e
envie a mensagem informando isto.
Entre com as organizaes de compras 1000 Org. Compras Central e 2000 Org. Compras Local
Berlim.
Salve esta caracterstica e vamos agora criar a outra caracterstica para Grupo de Compras.
Informe a viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo EKGRP no campo
Nome do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e envie a
mensagem informando isto.
Para o grupo de compradores no iremos informar nenhum valor, pois a validao destes dados
dever ser realizada atravs da tabela de configurao que a T024.
D ENTER para que o sistema envie uma nova tela solicitando o nome da tabela para verificao
das informaes.
Salve esta caracterstica e vamos agora criar a outra caracterstica para o valor total (lquido) do
pedido.
Informe a descrio Valor Lq. Total do Pedido e clique na pasta Dados adic..
Informe a
viso CEKKO no campo Nome da tabela e o nome tcnico do campo GNETW no campo Nome
do campo. D ENTER para que o sistema traga as informaes do banco de dados e envie a
mensagem informando isto.
D novamente ENTER, o sistema ir solicitar uma moeda, pois entramos com um campo que
representa valores.
Novamente ENTER, o sistema trar a tela de dados bsicos para que possamos informar a moeda
EUR Euro.
<= 10000
10000 100000
100000
No marque o campo , salve esta caracterstica e vamos agora criar a classe que
ir relacionar todas estas caractersticas.
Classe
Vamos agora criar uma classe do tipo 032 Estratgia de liberao, onde iremos incluir todas as
caractersticas criadas anteriormente.
A transao para criarmos uma classe a CL02 e pode ser acessada atravs do Customizing ou
atravs do menu transacional, conforme descrito abaixo:
Execute uma das transaes. O sistema ir enviar a primeira tela para criao da classe.
No campo Classe informe o cdigo LIB_PEDIDO e no Tipo de classe informe 032 que o tipo
de classe para estratgia de liberao.
Entre a denominao Estratgia Liberao Pedidos de Compras e clique na pasta Caracts. para
incluirmos as caractersticas.
Entre com todas as caractersticas que foram criadas anteriormente e salva a classe.
Grupos de Liberao
Selecione a opo Grupos de liberao atravs de duplo clique ou coloque o cursor nesta opo e
clique no cone .
Vamos criar um novo grupo de estratgia de liberao com o cdigo 30 e descrio Matria-
Prima.
Todos os demais grupos j existentes devero ter a mesma classe que criamos, ou seja,
LIB_PEDIDO.
Dica de Projeto:
Antes de criarmos as estratgias de liberao devemos verificar todas as possibilidades de campos
relevantes e criar uma nica classe, pois somente uma classe poder estar relacionada com todos os
grupos de estratgia de liberao.
Grupo de liberao = 30
Objeto Liberao = no informar nada (este campo exclusividade do sistema). Por exemplo: para
pedidos de compras ter o valor 2. a categoria do objeto a ser liberado.
Classe = LIB_PEDIDO
Denominao = Matria-prima
Para toda configurao salva, o sistema solicita uma request. Gere uma nova request para esta
configurao, apenas.
Entre uma breve descrio MM - Estratgia de liberao para Matria-Prima e clique no cone
Salvar .
Volte para a tela inicial do menu da configurao e selecione a opo Codes de liberao.
Codes de Liberao
A1 = Coordenador de compras
A2 = Gerente de compras
A3 = Diretor de compras
Entre com estas informaes, no se esquecendo de informar tambm o grupo de estratgia 30.
Clique em Salvar .
Volte para a tela inicial do menu da configurao e selecione a opo Cdigo de liberao.
Cdigo de Liberao
0 = Bloqueado
1 = Liberado
O campo de possibilidade de modificar o documento de compras aps a liberao dever ser a opo
6 e nenhuma porcentagem de tolerncia dever ser informada, ou seja, tolerncia zero.
Clique em Salvar .
Volte para a tela inicial do menu da configurao e selecione a opo Estratgias de liberao.
Estratgias de Liberao
Vamos criar trs novas estratgias, com os seguintes cdigos e descries, para o grupo 30:
01 At 10.000
02 10.000 at 100.000
03 Acima de 100.000
Grupo de liberao = 30
Estratgia de liberao = 01
Descrio = At 10.000
Esta primeira estratgia ter somente um aprovador que o Coordenador de compras com o cdigo
A1.
Clique no cone .
Como para esta estratgia temos apenas um aprovador, nesta tela no temos nada a fazer, clique em
Neste caso, o sistema j props os cdigos como realmente deve ser, ou seja, se o aprovador A1 no
aprovou, o status da estratgia deve ser Bloqueado, caso o A1 aprove, o status ento dever ser
Liberado.
Caso o proposto no reflita a necessidade do Cliente, ento devemos efetuar a alterao conforme
descrito na tela acima.
Clique em .
De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as
informaes, conforme segue:
Aps entrar com estas informaes, d ENTER para o sistema buscar as devidas descries de cada
valor.
Para criar a segunda estratgia com cpia da primeira, marque a primeira estratgia e clique no cone
copiar como , conforme tela abaixo.
Grupo de liberao = 30
Estratgia de liberao = 02
Descrio = 10.000 at 100.000
Esta segunda estratgia ter como aprovadores, o Coordenador e Gerente de compras com os
cdigos A1 e A2, respectivamente.
Clique no cone .
O Gerente de compras (A2) dever aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para
Neste caso, o sistema j props os cdigos como realmente deve ser, ou seja, se ningum ou apenas
o aprovador A1 aprovou, o status da estratgia deve ser Bloqueado, caso todos os aprovadores
aprovaram, o status ento dever ser Liberado.
Caso o proposto no reflita a necessidade do Cliente, ento devemos efetuar a alterao conforme
descrito na tela acima.
Clique em .
De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as
informaes, conforme segue:
Aps entrar com estas informaes, d ENTER para o sistema buscar as devidas descries de cada
valor.
Clique em Voltar e d ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova estratgia de
liberao.
Para criar a terceira estratgia com cpia da segunda, marque a segunda estratgia e clique no cone
Grupo de liberao = 30
Estratgia de liberao = 03
Descrio = Acima de 100.000
Esta terceira estratgia ter como aprovadores, o Coordenador, o Gerente e o Diretor de compras
com os cdigos A1, A2 e A3, respectivamente.
Clique no cone .
O Gerente de compras (A2) dever aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para
isto marque o campo de condio prvia, conforme tela acima.
O Diretor de compras (A3) dever aprovar somente depois do Gerente de compras (A2) e do
Coordenador de Compras (A1), para isto marque os campos de condies prvias, conforme tela
acima.
Neste caso, o sistema j props os cdigos como realmente deve ser, ou seja, se ningum ou apenas
os aprovadores A1 e/ou A2 aprovaram, o status da estratgia deve ser Bloqueado, caso todos os
aprovadores aprovaram, o status ento dever ser Liberado.
Caso o proposto no reflita a necessidade do Cliente, ento devemos efetuar a alterao conforme
descrito na tela acima.
Clique em .
De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as
informaes, conforme segue:
Aps entrar com estas informaes, d ENTER para o sistema buscar as devidas descries de cada
valor.
Clique em Voltar e d ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova estratgia de
liberao.
Para verificar se realmente esto corretas, vamos criar um pedido de compras e alterarmos os valores
para validar cada uma da estratgia de liberao.
Atravs da transao ME21N, vamos criar um pedido de compras com as seguintes informaes:
Empresa = 1000
Organizao de Compras = 1000
Grupo de Compradores = T##
Fornecedor = FORNEC-##
Material = MAT-##
Quantidade = 1
Preo unitrio = 5.000,00 EUR
Centro = 1000
Clique no cone Verificar e depois na pasta de estratgia de liberao para verificar em qual
estratgia o pedido foi submetido.
Verifique que a estratgia est correta de acordo com os valores de todas as caractersticas.
Agora altere o valor unitrio para 15.000 EUR e, novamente, clique no cone e depois na pasta
de estratgia de liberao para verificar em qual estratgia o pedido foi submetido.
Verifique que a estratgia est correta de acordo com os valores de todas as caractersticas.
Agora altere o valor unitrio, para 115.000 EUR e, novamente, clique no cone e depois na
pasta de estratgia de liberao para verificar em qual estratgia o pedido foi submetido.
Verifique que a estratgia est correta de acordo com os valores de todas as caractersticas.
As aprovaes dos pedidos de compras podem ser realizadas atravs das transaes ME28 (liberao
coletiva) ou ME29N (liberao individual).
Verifique se o sistema j trouxe o seu pedido de compras. Caso no tenha trazido nenhum pedido,
conforme tela acima, ou outro pedido, clique no cone Outro pedido para selecionar o pedido
desejado.
Caso o pedido tenha sido carregado no modo de exibio, clique no cone para poder efetuar a
liberao.
Como nosso usurio de treinamento tem autorizao para todas as funcionalidades, ento
conseguiremos aprovar este pedido para os trs aprovadores: A1, A2 e A3. No sistema de produo
do Cliente, cada usurio com a devida permisso que conseguir efetuar estas aprovaes.
Para efetuar a aprovao para o aprovador A1 clique no cone ao lado deste aprovador.
Caso voc deseje rejeitar a aprovao, utilize o cone , ou caso voc deseje desfazer a aprovao
utilize o cone .
Para continuar com as aprovaes, clique no cone ao lado do segundo aprovador, A2.
Para continuar com as aprovaes, clique no cone ao lado do terceiro aprovador, A3.
Verifique que agora o cdigo de aprovao est como liberado, pois todos os aprovadores j
efetuaram a aprovao.
Assim finalizamos o processo Como Fazer para estratgia de liberao para pedidos de compras.