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Balanced Scorecard
1
Apresentação dos Participantes
Qual é seu nome, onde trabalha e qual função exerce? Qual sua
motivação para participar deste Curso? Que conteúdos não podem faltar
neste Curso? O que você espera aprender no Curso para
melhorar sua prática profissional?
Quais expectativas você tem em relação a este curso
2
Objetivos do Curso
3
Planejamento na Administração Pública com o Método
Balanced Scorecard
4
Planejamento na Administração Pública com o Método
Balanced Scorecard
5
Planejamento na Administração Pública com o Método
Balanced Scorecard
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
6
Horizontes do Planejamento Público
PLANO PLURIANUAL
Programas e Ações
Brasil 3 Tempos
ORÇAMENTO
Programas e Ações Brasil 2020
Metas do
1 ANO 4 ANOS Milênio
PROGRAMAS ESTRUTURANTES
NORMATIVO INDICATIVO
7
Revisão do PPA
Avaliação
Revisão dos
Monitoramento Programas
Execução Impacto
dos
Programa
na Sociedade
Problema ou Demanda da
Planejamento Sociedade
expresso em
Programas
8
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
9
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
Indicadores e Metas
Estratégicas
Mapa Estratégico
MISSÃO
A missão de uma organização é a sua finalidade, sua razão de ser. O critério
de sucesso definitivo para uma organização da área pública é o desempenho no
cumprimento da missão.
11
DECOMPOSIÇÃO DA MISSÃO
12
EXEMPLOS DE MISSÃO
13
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
1.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES
VALORES
14
EXEMPLOS DE VALORES
15
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
VISÃO DE FUTURO
A visão deve ser expressa de forma sucinta, inspiradora, pois deve sensibilizar
as pessoas que atuam na organização, assegurando a sua mobilização e
alinhamento aos temas estratégicos.
16
EXEMPLOS DE VISÃO
17
TRABALHO EM GRUPO 1
18
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
Ameaças Oportunidades
Ameaças são fatores externos à Oportunidades são fatores
organização, atuais ou potenciais, externos à organização, atuais ou
que podem impactar potenciais, que podem impactar
negativamente sua missão, seus positivamente sua missão, seus
objetivos e/ou seu desempenho. objetivos e/ou seu desempenho.
19
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
Forças Fraquezas
20
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
21
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
22
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
Finalidade da Análise
23
MATRIZ DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA
Orientação:
AMBIENTE EXTERNO
PRIORIDADE
Preencha com os números 0, 1, 3 ou 5. Caso a
célula se torne vermelha, faça a correção. OPORTUNIDADES ST AMEAÇAS ST TOT
Aspectos
considerados
5 3 5 1 5 5 24 3 5 3 1 1 5 18 42 2
3 5 3 5 3 1 20 5 3 5 3 1 3 20 40 3
FORÇAS
5 3 5 3 5 5 26 1 1 5 5 3 1 16 42 2
3 5 5 3 1 5 22 5 5 3 3 3 1 20 42 2
AMBIENTE INTERNO
5 5 5 3 3 1 22 3 5 1 1 1 3 14 36 4
3 1 5 5 5 5 24 1 3 3 5 5 5 22 46 1
ST 24 22 28 20 22 22 138 18 22 20 18 14 18 110
1 1 3 3 1 5 14 1 1 3 3 5 1 14 28 3
FRAQUEZAS
3 1 1 3 1 1 10 3 1 3 1 3 1 12 22 4
5 5 1 5 3 1 20 5 3 1 3 3 1 16 36 1
3 3 1 5 1 1 14 5 1 3 3 5 1 18 32 2
5 3 1 3 5 1 18 3 3 1 1 5 5 18 36 1
1 3 5 5 1 1 16 5 3 5 3 1 3 20 36 1
ST 18 16 12 24 12 10 92 22 12 16 14 22 12 98
TOT 6 6 16 -4 10 12 4 -10 -4 -4 8 -6
PRIORIDADE 4 4 1 5 3 2 2 5 3 3 1 4
25
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
26
Por que a Execução da Estratégia é Importante?
Revista Fortune
27 Fonte: Symnetics
Barreiras na Implementação da Estratégia
Visão
Somente 5% do nível
operacional compreende a
visão de futuro
Recursos
28 Fonte: Symnetics
Barreiras na Implementação da Estratégia
29
As perspectivas do Mapa Estratégico (Kaplan & Norton)
30
As perspectivas de análise para organizações públicas
(Kaplan e Norton adaptado por Peter M. Dostler e Giovani Souza Filho)
Resultados e Sociedade
“Objetivos críticos derivados da Missão e que reflitam os desafios associados
a Visão de futuro da organização e o lucro social”
32
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/planejamento
33 _gestao/mapa/mapa_estrategico.pdf
34
EXERCÍCIO PRELIMINAR
Dados do exercício:
Relação dos objetivos, missão e visão do MAPA.
Estrutura do Mapa Estratégico do MAPA.
Missão da Organização e 7 objetivos já alocados no Mapa
Pedido:
Usando a numeração dos objetivos e visão,
alocá-los no Mapa Estratégico.
35
Nº Objetivos, missão ou visão Nº Objetivos, missão ou visão
1 Desenvolver Comunicação Interna Ágil e Eficaz 15 Desenvolver Cultura Orientada a Resultados
Aumentar a Produção de Produtos Agropecuários não- Ter Eficiência e Transparência na Execução Orçamentária
2 16
alimentares e não-energéticos e Financeira
VISÃO: Nº ______
DA SOCIEDADE
PERSPECTIVA
PERSPEC
AGRONE-
GÓCIO E
PARCEI-
TIVA
4
ROS
11
DO
INFORMAÇÃO
DOS PROCESSOS
PERSPECTIVA
INTERNOS
12 21 24 ARTICULAÇÃO
PRODUTOS E E PROMOÇÃO
SERVIÇOS
27
EXCELÊNCIA ADMINISTRATIVA
APRENDIZA
DO E CRES-
PERSPEC-
CIMENTO
37
TIVA
15
DE
INFORMAÇÃO E
CONHECIMENTO AMBIENTE DE TRABALHO PESSOAS
MISSÃO: Nº 25 - Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira.
VISÃO: Nº 13
DA SOCIEDADE
PERSPECTIVA
9
2
10
14
PERSPEC
AGRONE-
GÓCIO E
PARCEI-
TIVA
4
ROS
18 11
DO
INFORMAÇÃO
23 22 20 5 17
6
DOS PROCESSOS
PERSPECTIVA
INTERNOS
3 12 21 24 ARTICULAÇÃO
PRODUTOS E E PROMOÇÃO
SERVIÇOS
26 16 27
EXCELÊNCIA ADMINISTRATIVA
APRENDIZA
DO E CRES-
PERSPEC-
CIMENTO
38
19
TIVA
8 15 1 7
DE
INFORMAÇÃO E
CONHECIMENTO AMBIENTE DE TRABALHO PESSOAS
TRABALHO EM GRUPO 3
39
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
40
INDICADORES ESTRATÉGICOS - PROPÓSITO
Motivação organizacional
• Indicadores funcionam como ferramentas que conduzem ao
comportamento desejado;
• Indicadores mostram aos indivíduos o direcionamento que precisam
para atingir a estratégia da organização;
• As pessoas respondem ao que é comunicado, não o que é esperado.
Um projeto
estratégico fechará o
diferencial de
desempenho do
objetivo
Aumentar a
% dos habitantes Programa Escola para Todos
alfabetização do 90%
alfabetizados (conjunto de projetos estratégicos)
município
42
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
METAS ESTRATÉGICAS
43
MEDIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Um projeto estratégico
fechará o diferencial de
desempenho do
objetivo
Aumentar a
% dos habitantes
alfabetização do 90% Programa Escola para Todos
alfabetizados
município
44
Metas Estratégicas devem romper a tendência histórica de
comportamento incremental
Stretch WOW!
Target Metas
Audaciosas Gap no
Planejamento
2001 2004
2001 2004
Tradução do referencial
estratégico a partir de
objetivos e indicadores
Planejamento de recursos
e orçamento vinculado à
estratégia
Recursos
47
1. Planejamento Estratégico nas Organizações Públicas
48
PROJETOS ESTRATÉGICOS
49
Identificação das Iniciativas Estratégicas
Propósito das Iniciativas Estratégicas
Iniciativas Estratégicas são
identificados para ajudar a OBJETIVO
preencher a gap de desempenho. Melhorar o
desempenho da
ordem de compra
INICIATIVA
Implementar
INDICADORES / METAS sistema de gestão
18 automática das
Indicador Tempo da ordem ordens e treinar
de compra ao
Tempo (horas)
despacho todos os
12 diferencial representantes em
Meta 2007
12 horas
Atual Meta
51
TRABALHO EM GRUPO 5
52
2. Implementacão do Planejamento Estratégico
A ESTRATÉGIA EM AÇÃO
MISSÃO
Por quê existimos?
VALORES
O que é importante para nós?
VISÃO
O que queremos ser?
ESTRATÉGIA
Nosso plano de jogo
RESULTADOS
53
Os cinco princípios da organização orientada à estratégia
Os cinco princípios da organização orientada à estratégia, Kaplan e Norton,
adaptado por Peter M. Dostler
MOBILIZAÇÃO DAS
TRADUÇÃO
LIDERANÇAS
Macro Processo da
Sinergias entre todas Gestão da Estratégia
as unidades Gerenciamento das
Sinergias entre Áreas Iniciativas Estratégicas
de Apoio e Áreas TAREFA DE TODOS Alinhamento da Estratégia
Finalisticas com os Processos
Consciência Estratégica Vínculo entre Orçamento
Comunicação da Estratégia e Estratégia
para todas as partes Aprendizado
interessadas Sistemas de Informação
Avaliação e Desempenho de
Equipes e/ou Individual
54
2. Implementacão do Planejamento Estratégico
2.1 O Planejamento Estratégico no cotidiano das Organizações Públicas
55
2.1 O Planejamento Estratégico no cotidiano das Organizações Públicas
56
2.1 O Planejamento Estratégico no cotidiano das Organizações Públicas
Monitoramento do Plano
57
2.1 O Planejamento Estratégico no cotidiano das Organizações Públicas
De forma mais direta, este esforço de avaliação deve permitir que sejam
respondidas as seguintes perguntas:
58
2.2 Os desafios da implementação do Planejamento Estratégico nas
Organizações Públicas
Reuniões de Avaliação da Estratégia – RAEs
O ciclo de revisão da estratégia acontece após a implantação do Balanced
Scorecard principalmente durante fóruns formais – RAEs;
Acontecem com regularidade, pelo menos trimestralmente;
Reúnem as lideranças formais da organização;
Tem como insumo relatórios preparados com o estagio atual da evolução dos
objetivos, indicadores e iniciativas;
O propósito das reuniões é analisar os resultados, comprometer a equipe com
solução dos problemas;
O Foco no aprendizado e no controle.
“Tem sido relativamente fácil decidir para onde queremos ir. O difícil é fazer com que a
organização proceda de acordo com as novas prioridades.”
Athur A.Thompson Jr.
59
FOCO DAS REUNIÕES DE ANÁLISE ESTRATÉGICA
Qual nosso desempenho estratégico ?
Qual nosso
desempenho em Objetivos Qual o desempenho das
relação as metas? iniciativas?
Indicadores Iniciativas
Metas Prazos
Theme Owner: Sarah Hamer Theme Owner: Name
Measure Leader: Susie Lewington Initiative Owner: Name
M3 – Revenue from Targeted Prospects Expected Completion: 2q03 K_ – Initiative Name Expected Completion: Date
F2. Increase Revenue and Share in Targeted Market Segments Project Description
CLS will define the specific targeted companies and geographies that represent opportunities and track growth in these defined
• Comments text 1
spaces.
• Comments text 2
F2 – Increase Revenue and Share in Targeted Market Theme Owner: S Hamer
Comments
M3 – Revenue from Targeted Prospects
Segments (1 of 2)
Measure Purpose: To track how well CLS can convert targeted prospects to customers • Comments text 1
Target Basis: To be determined • Comments text 2
Performance Analysis
M3 –Revenue from Targeted Prospects Global system, sales analysis and non-renewable report. Source also includes the prospects lists from
Data Source: • Comments text
Current Drugs ID db1and Geneseq who don’t take any TS products Date Status Milestones Ownership
ILLUSTRATIVE
Frequency: Quarterly
DATA
• Comments text 2 Q?0? Complete Description Ms. Z
Conversion of Prospects to New Sales
12 Calculation
$0.45 Q?0? In process Description Ms. N
Total revenue from listed companies in period and number of companies
Method:
$0.40 $0.40 Not Started Description Mr. Y
Q?0?
Number of Prospects and New Sales
10 Key All new company revenue is booked in tracking mechanism. Only includes TS-integrated companies (I.e.
10 $0.35 $0.35 Recommendations
Assumptions:
Revenue Generated to Date
excluding Current Drugs). Prospects are small and medium enterprises in the biotech field. Q?0? Not Started Description Mr. Y
8 $0.30 • Comments text 1
8 Actu al vs. P ro jected S p en d ($ m illio n s)
• Comments text 2
($ millions)
0 $0.00
THOMSON CONFIDENTIAL - DO NOT DISTRIBUTE DRAFT 12 THOMSON CONFIDENTIAL - DO NOT DISTRIBUTE DRAFT 53
Initiative Name 1 K1
1Q03 2Q03 3Q03 4Q03
60
Para que o processo de elaboração dos painéis de desempenho seja
bem-sucedido, há um conjunto de recomendações:
Recomendações