OCUSTODOCOMPLIANCE

Estudo “O real custo do compliance contra crimes financeiros”
Edição América Latina

Outubro de 2020
Metodologia
A LexisNexis® Risk Solutions contratou a KS&, empresa global de pesquisa de mercado, para conduzir este estudo.
• Os dados foram coletados por telefone, em agosto e setembro de 2020, com um total de 254 entrevistas realizadas em 5 mercados
latino-americanos.
Total Argentina Brasil Chile Colômbia México
254 entrevistas 52 entrevistas 50 entrevistas 50 entrevistas 50 entrevistas 52 entrevistas
• Entre os entrevistados encontram-se tomadores de decisão da área de crimes financeiros, responsáveis por remediação de KYC,
monitoramento de sanções, monitoramento de operações de crimes financeiros e/ou operações de compliance. As organizações
representavam bancos, empresas de investimentos, empresas de gestão de ativos e seguradoras.
• A LexisNexis® Risk Solutions não foi identificada como a patrocinadora do estudo, com o objetivo de diminuir o potencial de viés da
marca.
Neste relatório, as organizações foram classificadas de acordo com o tamanho dos seus ativos e definidas como:
• Pequeno porte - possuem < US$10 bilhões de ativos totais
• Médio/grande porte - possuem + US$10 bilhões de ativos totais.
Todas as referências de moeda estão em US$ neste relatório.
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O custo médio total projetado de compliance contra
crimes financeiros em todas as instituições
financeiras nos países da LATAM pesquisados subiu
32%, consistente com o crescimento entre as
RESULTADO organizações norte-americanas.
O custo médio de compliance contra crimes
PRINCIPAL 01 financeiros para as organizações financeiras

apresentou forte alta entre as empresas de médio e
grande porte brasileiras, chilenas e mexicanas.
O custo do compliance contra crimes
financeiros apresentou aumento significativo
Em comparação a 2019, a mão de obra incorreu
para as instituições financeiras maiores nos
custos maiores.
principais mercados de LATAM, com a mão
de obra contribuindo para isso.
Com relação ao ano anterior, algumas empresas
financeiras têm realizado o screening de um volume
consideravelmente maior de nomes, mas com
equipes de tamanhos semelhantes.

Resultado Principal 01
Custo total projetado de compliance contra crimes financeiros nas instituições financeiras
O custo total projetado de compliance contra crimes financeiros em todas as empresas financeiras nos mercados
estudados de LATAM é de US$ 5.95 bilhões para 2020, um aumento expressivo (32%) dos US$ 4.51 bilhões em 2019.
O tamanho desse aumento é consistente com os achados do mercado norte-americano e continua sendo muito mais elevado nas empresas financeiras
brasileiras, dado que estas são muito mais numerosas do que as de outros mercados de LATAM. Como será exibido nos próximos slides, esse crescimento
acentuado é uma combinação de requisitos regulatórios contínuos e o impacto da COVID-19.
Custo total projetado de compliance contra crimes financeiros* nas instituições financeiras
(Custos em milhões)
2019 2020
Geral Argentina Brasil Chile Colômbia México
$5.950,00
$4.510,00
$3.980,00
$3.010,00
$710,00 $900,00
$390,00 $310,00 $500,00
$330,00 $150,00 $180,00

Fatores do custo de compliance contra crimes financeiros
Além da lavagem de dinheiro e do financiamento de ameaças terroristas contínuos, os custos de compliance

contra crimes financeiros também têm sofrido aumento por conta da COVID-19.
Risco contínuo de lavagem de

Crimes financeiros durante a pandemia da COVID-
dinheiro Os impactos negativos nas organizações
19
• Argentina, Brasil, Colômbia e México • Fraudadores, lavadores de dinheiro e oficiais corruptos de • Desafios na prevenção, detecção e reação aos
(juntamente com outros países de governos estão lucrando com a pandemia da COVID-192: riscos de compliance em ambientes de trabalho
LATAM que não fizeram parte do — Organizações criminosas estão intensificando o remoto, inclusive picos de alertas causados por
estudo) foram identificados, pelo recrutamento para fornecer apoio às atividades de mudanças no comportamento dos clientes,
Departamento de Estado dos EUA, lavagem de dinheiro, inclusive para que recrutas recebam funcionários e terceiros.3
como grandes jurisdições de depósitos de dinheiro ilegal em suas contas bancárias • Fornecimento de recursos e apoio para que os
lavagem de dinheiro.1 pessoais. funcionários trabalhando remotamente exerçam a
— Há um aumento nos fluxos financeiros ilícitos, incluindo sua função; alocação de recursos humanos e
faturamento incorreto de operações, sonegação fiscal e financeiros para garantir que as obrigações de PLD
contrabando de dinheiro criminoso, de ouro, de continuem sendo atendidas.4
diamantes e de produtos ilegais em fronteiras. • Potenciais atrasos na obtenção das informações
— Mais do que nunca, serviços de casa de penhores, necessárias para análises e investigações de
credores e financiamento informal estão sendo usados relatórios de atividades suspeitas (SAR); redução
para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. na equipe, diminuindo a capacidade de realizar
— Existe uma preocupação crescente que criminosos estejam análises e investigações.5
usando criptomoedas para esconder fundos ilícitos • Os profissionais de compliance contra crimes
originados de chantagem, extorsão, golpes impostores e financeiros nos países pesquisados de LATAM
de investimento, e fraudes de caridade. atribuem, em média, 27% dos aumentos recentes
dos custos ao impacto da COVID-19.
O papel da mão de obra nos custos de compliance contra crimes financeiros
Desde o ano passado, o custo médio de compliance contra crimes financeiros tem mostrado uma tendência em direção
à mão de obra. Em parte, isso se deve ao impacto da COVID-19, como será mostrado posteriormente.
Essa tendência é mais evidente entre as instituições financeiras de médio e grande porte no Brasil, Chile e México.
Média de distribuição dos custos de compliance contra crimes financeiros
Mão de obra Tecnologia Outros custos

Medios/Grandes: 51% (39% em 2019) Bancos Medios/Grandes: 57% (46% em 2019) Medios/Grandes: 63% (50% em 2019)
4% 4% 5% 4% 4% 5%
40% 51% 39% 42% 41% 37%

56% 45% 56% 54% 55% 58%
2019
Mão de
47% 43% 49% 44% 47% 48%
obra
Tecnologia 44% 50% 42% 49% 46% 43%
Outros
9% 7% 9% 7% 7% 9%
custos
COPYRIGHT © 2020 LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS = Aumento significativo ou direcional de 2019

O papel da mão de obra nos custos de compliance contra crimes financeiros
O tamanho médio das equipes de compliance contra crimes financeiros cresceu mais entre as grandes empresas
brasileiras e mexicanas.
Para as empresas brasileiras, o aumento da equipe pode estar relacionado a novos requisitos regulatórios para o uso de uma abordagem baseada em
risco, abrangendo avaliações de risco mais detalhadas e documentadas, envolvendo beneficiários finais (UBO) e o monitoramento de operações.6 As
instituições financeiras mexicanas foram especialmente propensas a mencionar as expectativas de contratação de mais ETIs como resposta aos desafios
apresentados por fornecedores de meios de pagamento não bancários/terceirizados, inclusive com relação ao aumento do volume de alertas e velocidade
das operações.
ETI médio da equipe de operações de compliance contra crimes financeiros.
2019 2020
Medias/Grandes: 154 (132 em 2019) Medias/Grandes = 153 (91 em 2019)
+
77 +
65 69
63
50 53 51 52 50
42
33
24

A distribuição dos custos pelas atividades de compliance
O gasto de compliance contra crimes financeiros continua, de certa forma, pesando mais em direção às atividades de
Programas de KYC.
A distribuição dos custos de compliance contra crimes financeiros por atividades de compliance
Programa de KYC Gestão de compliance para PLD Monitoramento de operações/atividades suspeitas Investigações Outros
30% 31%
29% 30% 30% 29%
26% 27% 27% 27%
22% 24% 23% 24% 23% 22%
21% 21% 20% 21%
19% 18% 19% 18%
4% 5% 4%
3% 3% 3%
2019 28% 21% 25% 18% 8% 28% 21% 25% 21% 5% 29% 21% 24% 18% 8% 30% 17% 27% 20% 6% 26% 24% 26% 18% 6% 27% 23% 24% 18% 8%

Comerciantes de varejo/comércio eletrônico, serviços
imobiliários e jurídicos/contábeis são setores de risco
RESULTADO importantes para os crimes financeiros.
PRINCIPAL 02 A definição do perfil de risco de clientes e os desafios

apresentados pelo aumento no volume de alertas estão
impactando, de forma negativa, o KYC no onboarding
A definição do perfil de risco dos clientes e o
de contas, e o monitoramento de operações de PLD. É
maior volume de alertas são os principais provável que fornecedores de serviços não bancários
desafios que as instituições financeiras em de pagamento, também contribuam para esses
LATAM enfrentam, com impactos negativos desafios.
nos custos de compliance, na produtividade
e no crescimento de novos negócios.
Tudo isso está aumentando a pressão nas equipes de
compliance e diminuindo a produtividade, enquanto os
custos aumentam.
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Desafios no screening de crimes financeiros
As empresas financeiras de LATAM relatam desafios significativos relacionados à definição do perfil de risco do cliente.
Um dos resultados principais de 2019 revelou o impacto negativo que tem os fornecedores de pagamentos não bancários e terceiros têm no due diligence
e screening de compliance, relacionado à falta de transparência na cadeia de operação e no perfil de risco dos clientes dos fornecedores.
Além disso, também é provável que ocorra um efeito residual com relação à COVID-19, visto que em comparação a 2019, mais empresas classificaram o
KYC para o onboarding de contas como um desafio importante, embora ele também seja um dos principais impactos da COVID-19.
Principais desafios para as operações de screening de compliance

(% entre os Top 3)
Definição do perfil de risco do cliente Screening de sanções Elaboração de relatórios regulatórios KYC para acolhimento de contas
80% 81% 79%

77%
76%
+ 63%
+ +
54% 54% 54% 53% 56% 54% 56% 57%
46% 49% 44%
42% 42% 43% 41% 41%
35% 35%
2019 72% 53% 65% 21% 77% 54% 71% 19% 76% 53% 61% 16% 51% 54% 82% 30% 80% 63% 66% 22% 71% 50% 63% 30%

Desafios na resolução de alertas
Em comparação com 2019, ainda mais empresas financeiras esperam que este ano o volume de alertas se duplique
As empresas brasileiras e mexicanas, em especial, mencionaram que esperavam que os fornecedores de pagamento não bancários/terceiros continuassem
a impactar negativamente os volumes de alertas em 2019, além de afirmar que eles aumentavam o risco de violações de compliance.
Isso, também acompanhado pelo impacto da COVID-19, onde muitas empresas sofreram aumento no volume de alertas, faz com se espere que seja uma
tendência.
Expectativas com relação ao volume
alertas
Queda Sem mudanças Aumento
60% 54% 54%

74% 69% 70% 66% 69%
80% 81% 83% 82%
10% 4%
8%
7%
10%
10% 12% 42% 9%
32% 8% 36% 7% 5%
21% 18% 11% 27% 21%
16% 12% 12% 13%
6%
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
% esperada de
aumento no
volume de alertas 8% 14% 8% 12% 9% 16% 7% 13% 9% 16% 7% 13%
durante o ano

Desafios na resolução de alertas
O tempo médio para resolução de alertas tem aumentado drasticamente desde 2019, chegando a dobrar em alguns
casos. As as empresas brasileiras e mexicanas são as que mais tem enfrentado dificuldade com o monitoramento de
operações de PLD.
Isso pode ser um Efeito Halo dos impactos da COVID-19, onde muitas delas sofreram aumento no volume de alertas e, portanto, esperam que isso seja
uma tendência. Para as empresas brasileiras, novas regulamentações exigindo mais documentação no monitoramento de operações e um prazo de 45
dias, além das restrições para terceirização desta atividade, têm demandado mais horas.8
Média de horas para eliminar os seguintes tipos de alertas
Alerta de monitoramento de operações de PLD Alerta de filtragem de lista de inspeção periódica

Alerta de sanções (transferências) KYC/Alerta de due diligence de cliente
16 16
2020 15
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 4 4 4 7 7 4 7
6
2019 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3
2 2 2 2

O impacto do compliance contra crimes financeiros nas organizações
A satisfação no trabalho continua sendo uma preocupação entre as empresas financeiras da LATAM e, de certa forma,
mais no México e na Argentina.
Isso provavelmente está relacionado ao aumento no volume de alertas, mais horas para due diligence e impactos negativos da COVID-19.
% um pouco a muito preocupado sobre a satisfação no trabalho da equipe de compliance 2019 2020
90%
79% 83% 77% 84% 80% 77%
69% 74% 72%
63% 64%

O impacto do compliance contra crimes financeiros nas organizações
O compliance contra crimes financeiros continua tendo impacto negativo na produtividade, de certa forma mais no
Brasil, Colômbia e México.
A maioria das empresas de serviços financeiros estão perdendo, pelo menos, 50 horas ou mais de produtividade por ETI.
Impacto negativo Nenhum impacto Impacto positivo
77% 79% 79% 81%

67% 70%
O impacto do compliance
contra crimes financeiros 17% 23% 19% 15%
10% 15% 8% 13% 12%
7% 2% 7%
na produtividade
2019 73% 6% 21% 64% 13% 23% 73% 2% 25% 69% 19% 12% 74% 12% 14% 76% 18% 12%
< 25 horas 25 a 49 horas 55 a 99 horas + 100 horas
27%
41% 42% 48% 39% 41%
Perda anual de 30%

produtividade devido ao 32% 29% 39% 36%
28%
compliance contra crimes 31%
financeiros 18% 20% 9% 15%
15% 19%
9% 12% 9% 8%
3%

RESULTADO
PRINCIPAL As instituições financeiras brasileiras, chilenas e
mexicanas atribuíram uma maior parte do aumento
dos custos de compliance à COVID-19.
PRINCIPAL
ACHADO
03 02
A COVID-19 tem impactado, de maneira Os desafios na definição do perfil de risco dos
significativa, as operações e os custos de clientes aumentaram com a pandemia e estão
compliance contra crimes financeiros nas relacionados à dificuldade de acesso às fontes de
instituições financeiras de LATAM. Isso informação para KYC, maior tempo necessário para
agravou o atual cenário de desafios e, em o due diligence e mais trabalho manual.
particular, contribuiu para aumentos
significativos de custos nas empresas
brasileiras, chilenas e mexicanas de grande
porte.
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O impacto da COVID-19 nas operações de compliance contra crimes financeiros
Diversas áreas de operações de compliance contra crimes financeiros foram bastante impactadas pela COVID-19. A
definição do perfil de risco dos clientes apresentou efeitos bem negativos nas operações, em especial para empresas
colombianas e mexicanas e bancos brasileiros e chilenos.
As grandes empresas financeiras mexicanas também foram impactadas negativamente pelo KYC para onboarding de contas em comparação a outras.

(% significativamente negativo)
Definição do perfil de risco do cliente KYC para onboarding de contas Screeningde sanções
Resolução eficiente de alertas Identificação positiva de entidades sob sanções ou PEPs Eficiência de recursos
Médias/Grandes 77%
+
73% +
Bancos 50% / 23% a 33% outros 66% +
57% Bancos 53% 59%
52%
47%
Bancos 46%
36% 39% 39%
+
30% 28% 29% 29%
35%
23% 21% 24%

19% 20% 21% 19% 23% 21%
17% 17% 16%
13% 13% 13% 13% 15% 11%
10% 9%
5%
1%

Desafios enfrentados durante a pandemia da COVID-19
Atraso no onboarding de novas contas
Redução nos controles e recursos de compliancepara monitoramento
Dificuldade de acesso as fontes de informações para KYC/Due diligence
Desafios extras decorrentes da pandemia Diminuição geral da produtividade
da COVID-19 resultaram em atraso no Maior tempo necessário para a conclusão da due diligence para o onboarding
Mais cargas de trabalho/atividades manuais de compliance
onboarding de novas contas e em redução Aumento no volume de alertas/operações suspeitas
nos controles e recursos de Geral Argentina Brasil

monitoramento de compliance.
As instituições financeiras colombianas
+ Médias/Grandes 43%
47% 45% 50%

44% 41% 47% 45%
foram as mais propensas a mencionar 37% 36% 34% 34% 34% 40%
36%
41%
33% 30% 36% 36% 32%
atraso no onboarding de novas contas e 30%
mais trabalho manual do que outras.

As grandes instituições chilenas e
mexicanas também enfrentaram mais
desafios com maior tempo para
onboarding, provavelmente relacionado à Chile Colômbia México
dificuldade de acesso das informações para
due diligence/KYC. + Médias/Grandes 44%
+ + Médias/Grandes 66% Médias/Grandes 43%
Médias/Grandes 59% 55%
Além disso, as empresas chilenas também 44%
50%
56%
45%
+ 48%
43% 41%
37% 35% 38% 41% 37%
sentiram que sofreram redução nos 33% 33% 34% 33%
27%
34%
26% 24%
controles e recursos de monitoramento à
medida que os volumes de
alertas/operações suspeitas aumentaram.
COPYRIGHT © 2020 LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS Médias/Grandes 66%
Não é de se surpreender que o tempo médio para due diligence dobrou durante a pandemia da COVID-19 comparado a
antes, especialmente para grandes contas comerciais estrangeiras.
O tempo médio para as empresas nacionais/PME estrangeiras/ empresas estrangeiras foi ainda maior para as organizações financeiras no Chile e na
Colômbia.
Média de horas exigidas para a conclusão da due diligence de cliente (contas comerciais)
Contas comerciais
Varejo nacional Private Banking / Gestão de Fortunas Pessoas estrangeiras PME/médio porte nacional Grande nacional/PME estrangeira/Corporação estrangeira PPE
+
48 +
48
36 35 36 36 36 36 36
36
Durante
40
a COVID 36 24 24 24 24 24 24 24 24
24 24 24 24 24
24
24
24 24 24 12 12 12 12 12
20 20 12 20 20
12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Pré- 12
COVID 5 8
5 6 5 5 5 5
3 5 5 3

Impactos esperados da COVID-19 em 2021
A grande maioria das empresas financeiras de LATAM acreditam que a COVID-19 continuará impactando os custos de
compliance contra crimes financeiros nos próximos um ou dois anos.
Isso inclui um investimento considerável em tecnologia nos países pesquisados. Como o sistema financeiro aberto (open banking) tem sido um alvo das
empresa brasileiras e mexicanas, é provável que a pandemia da COVID-19 e a tendência do consumidor em utilizar transações remotas acelerem esses
esforços.
% que acreditam que a COVID-19 cause aumento nos gastos de compliance contra crimes financeiros nos próximos 12 a 24 meses
< US$ 10 bi em ativos + US$ 10 bi em ativos

92% 97% 99% 93%

86% 83% 87% 87% 84%
72% 74% 67%
Aumento esperado
15% 13% 13% 12% 17% 14% 15% 11% 13% 12% 13% 14%
em %
% do aumento que
provavelmente 71% 70% 68% 65% 74% 68% 64% 68% 68% 66% 72% 77%
envolverá tecnologia

RESULTADO
PRINCIPAL
PRINCIPAL
ACHADO
04 02 Saber mais sobre os seus clientes não apenas oferece
suporte à análise de risco, como também maneiras com as
Desafios à parte, as atividades de quais os relacionamentos com os clientes e as
compliance contra crimes financeiros oportunidades de negócios podem ser administradas.
fornecem diversos benefícios às instituições
financeiras de LATAM, permitindo uma
gestão mais eficaz do risco e dos
relacionamentos com os clientes.
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Os processos de compliance contra crimes financeiros oferecem vantagens à toda organização
Embora, por vezes desafiador, o compliance contra crimes financeiros oferece diversas vantagens, inclusive dados mais
apurados para a gestão de risco, o relacionamento com o cliente e um melhor entendimento deste.
Vantagens do compliance contra crimes financeiros

(% classificado entre os 3 principais)
Dados mais Dados mais apurados para o Maior Entendimento Dados mais apurados Onboarding Redução das
apurados para a relacionamento com os clientes entendimento da tolerância do para outros fins mais rápido exceções do
gestão de risco dos clientes risco do cliente processamento direto (STP)
66% + + 73% + + 69% +

63% 65% 63% 61%
55%57% 58% 59%
52%51% 53% 52% 50% 51%
47%45% 46% 48% 45%46% 48%
39% 36% 40%44% 39% 36%
28% 26%
21%18% 22% 21%18%
16% 14% 17% 17%18%

RESULTADO
PRINCIPAL Os aumentos no custo de compliance ano a ano são
menores entre os que alocam mais gastos para
PRINCIPAL
ACHADO
05 02 tecnologia.
Maior eficiência é percebida entre os que gastam

As instituições financeiras que têm investido mais com tecnologia.
em soluções tecnológicas para ajudar nos
esforços de compliance contra crimes Menos desafios relacionados à pandemia são
financeiros sofreram menor aumento nos citados entre os que gastam mais recursos com
custos, além de menos impactos negativos tecnologia.
da COVID-19.
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Tecnologia para compliance reduz custos e desafios
As instituições financeiras de LATAM que alocam uma parcela maior dos seus gastos de compliance contra crimes
financeiros para tecnologia, sofrem menos impactos severos no custo e nas operações de compliance em comparação
aos que destinam uma porcentagem menor.
Para ilustrar isso, as empresas financeiras de médio/grande porte com 50% ou mais dos gastos de compliance destinados à tecnologia sofreram, durante
2020, o seguinte: . . .
Um crescimento menor no custo de compliance ano a Menos impactos negativos dos desafios da COVID-19
ano Custo médio anual de compliance de empresas de médio e às operações de compliance
grande porte % dos custos de compliance
(Custos de 2020 em milhões) envolvendo tecnologia
% de empresas de médio e grande porte que < 35% > = 50%

US$ 9.0 indicam impacto da COVID-19
mi significativamente negativo
US$ 7.5
mi Definição do perfil de risco do cliente 43% 29%
Custos de
2019 (US$
7.0 mi)
% de empresas de médio e grande porte que < 35% > = 50%
classificam os seguintes como o principal
desafio da COVID-19
< 35% > = 50% Mais cargas de trabalho/atividades 44% 9%

% dos custos de compliance envolvendo manuais de compliance
tecnologia Atraso no onboarding de novas contas 50% 36%
Maior tempo necessário para o due 35% 28%
diligence

Implicações
1) As instituições financeiras de LATAM precisam estar extremamente

preparadas para o aumento dos riscos de crimes financeiros no futuro
próximo.
2) À medida que a complexidade dos crimes financeiros aumenta, a demanda por

profissionais de compliance qualificados continuará. Porém, as empresas financeiras
devem considerar a aceleração de esforços na direção de tecnologia para compliance,
Implicações
compensando os desafios e custos das operações de compliance.
3) Para as instituições financeiras é fundamental uma abordagem de solução

em multicamadas para o due diligence e para a análise de risco de crimes
financeiros.
4) Além da tecnologia, dados robustos e precisos são fundamentais. Sem o apoio de fontes
expandidas, dados ruins podem causar más decisões. Dados bons podem resultar em
riscos mais baixos com vantagens para toda a organização.

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A LexisNexis não garante que este documento esteja completo e sem erros.
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Além da lavagem de dinheiro e do financiamento de ameaças terroristas contínuos, os custos de compliance

Risco contínuo de lavagem de

Média de distribuição dos custos de compliance contra crimes financeiros

Mão de obra Tecnologia Outros custos

Geral Argentina Brasil Chile Colômbia México

40% 51% 39% 42% 41% 37%

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Medias/Grandes: 154 (132 em 2019) Medias/Grandes = 153 (91 em 2019)

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Geral Argentina Brasil Chile Colômbia México

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RESULTADO importantes para os crimes financeiros.

PRINCIPAL 02 A definição do perfil de risco de clientes e os desafios

Principais desafios para as operações de screening de compliance

Geral Argentina Brasil Chile Colômbia México

80% 81% 79%

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Geral Argentina Brasil Chile Colômbia México

60% 54% 54%

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Geral Argentina Brasil Chile Colômbia México

Alerta de monitoramento de operações de PLD Alerta de filtragem de lista de inspeção periódica

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Geral Argentina Brasil Chile Colômbia México

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Geral Argentina Brasil Chile Colômbia México

Impacto negativo Nenhum impacto Impacto positivo

77% 79% 79% 81%

< 25 horas 25 a 49 horas 55 a 99 horas + 100 horas

Perda anual de 30%

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O impacto da COVID-19 nas operações de compliance contra crimes financeiros

Geral Argentina Brasil Chile Colômbia México

23% 21% 24%

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nos controles e recursos de Geral Argentina Brasil

47% 45% 50%

mais trabalho manual do que outras.

Geral Argentina Brasil Chile Colômbia México

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< US$ 10 bi em ativos + US$ 10 bi em ativos

92% 97% 99% 93%

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Vantagens do compliance contra crimes financeiros

Geral Argentina Brasil Chile Colômbia México

66% + + 73% + + 69% +

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Maior eficiência é percebida entre os que gastam

% de empresas de médio e grande porte que < 35% > = 50%

< 35% > = 50% Mais cargas de trabalho/atividades 44% 9%

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1) As instituições financeiras de LATAM precisam estar extremamente

2) À medida que a complexidade dos crimes financeiros aumenta, a demanda por

3) Para as instituições financeiras é fundamental uma abordagem de solução

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