PanoramaMercadoConcretov2 Eliana-Taniguti

PANORAMA DO MERCADO DE CONCRETO
ELIANA TANIGUTI – e8 inteligência

A e8 inteligência é
uma empresa
especializada em
desenvolver pesquisas
e estudos de mercado,
com grande expertise
no setor da construção
civil.
Seminário Desafios do Projeto, Produção e Aplicação do Concreto

São Paulo, 15.10.2015
+ O concreto é o segundo material
mais consumido do mundo
Apesar desta
+ Praticamente todas obras utilizam
concreto
importância
+ Elementos construtivos faltam dados
relacionados à segurança e
estabilidade da obra
estruturados
+ Esta cadeia é importante
sobre este
econômica e socialmente - setor
envolve diversas empresas de
produtos e serviços

São Paulo, 15.10.2015
Isso nos motivou a
desenvolver uma
pesquisa em 2013
 Mais de 300 entrevistas com

profissionais qualificados
 Diversos atores que compõem

o setor

São Paulo, 15.10.2015
Panorama do Setor
Perfil das concreteiras
Relação concreteira – construtora
Tendências

São Paulo, 15.10.2015
O setor de concreteiras
300 É a quantidade de empresas concreteiras que

estimamos atuar no Brasil
51,8 Milhões de m3 foram produzidos pelas

concreteiras em 2014
19% Do consumo de cimento destina-se às

concreteiras

São Paulo, 15.10.2015
Estrutura competitiva das concreteiras
Entrantes
Barreira de Entrada
MUITO FRÁGEIS
Fornecedores Clientes
Múltiplos mercados e
BAIXO poder de CENTENAS de BAIXO poder de
barganha competidores
BARGANHA
Substitutos
Sistemas alternativos
Produto feito em obra

São Paulo, 15.10.2015
 Não existe Selo de Qualidade
Barreiras de  Não existe PSQ setorial

ENTRADA?
 Controle de qualidade é focado na
resistência do concreto
Em suma: apesar da norma NBR 12655, a falta de

fiscalização efetiva “protege” a construtora pela escolha de
um fornecedor de baixa qualidade

São Paulo, 15.10.2015
Concreto dosado em central faz parte da rotina das
construtoras
Forma de produção de concreto em 2013

Construtoras da Comunidade da Construção
Amostra: 128 construtoras
Central de concreto
é no canteiro
8%
BAIXO VOLUME
Virado na É a principal razão das
19% obra construtoras que produzem
concreto na obra
73%
Concreteira
Fonte: e8 inteligencia

São Paulo, 15.10.2015
Análise da Demanda
Evolução do volume de concreto preparado em central
(milhões de m3)
51,2 52,9 51,8

45,3
38,9
30,8 32,2
23,2
17,8 19,2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Estimativa: e8 inteligencia, a partir de dados do SNIC

São Paulo, 15.10.2015
Concreto cresce de importância relativa
Participação do custo de concreto e do cimento na cesta de materiais das

construtoras
10,76% 10,67%
9,69%
9,98% 9,17% 9,02%
8,89% 9,21%
9,27%
9,10%
Concreto
7,84% Cimento
7,19%
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: e8 inteligencia, a partir de dados do IBGE

São Paulo, 15.10.2015
Por que houve o crescimento?
PAC, melhora das condições de

Crescimento da construção rendimento das famílias, maior
civil acesso ao crédito, Minha Casa
Minha Vida
Construtoras buscaram novos

Mudança de sistemas sistemas construtivos frente ao
construtivos novo cenário da construção. Ex:
uso mais intenso de parede de
concreto
Construtoras passaram a
Aumento do uso de adquirir mais concreto de
concreto dosado em central concreteiras ao invés de
produzir na obra

São Paulo, 15.10.2015
Mas... a participação no consumo total de cimento caiu nos
últimos dois anos
Participação do concreto no consumo total de cimento (%)
Redução no volume
de obras formais
20,8% 21,0% 20,6%

19,5% 19,5%
17,4% 18,2%
16,9%
14,4%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

* Dados parciais: jan/mar 2015
Fonte: e8 inteligencia, a partir de dados do SNIC

São Paulo, 15.10.2015
Nosso momento é complexo
Apenas alguns exemplos
Financiamento de imóveis Expectativa do PIB - 2015

(mil unidades)
PIB Brasil PIB Construção

307,0
-25.8%
227,9
-2,0%
-7,0%
Jan-Jul/14 Jan-Jul/15
Fonte: Abecip Fonte: FGV

São Paulo, 15.10.2015
Sondagem do Setor
Fatores de limitação ao crescimento identificado pelas empresas (ago/15)
Fonte: FGV

São Paulo, 15.10.2015
Mas nosso mercado NÃO está saturado
Temos
NECESSIDADES!
OPORTUNIDADES
São Paulo, 15.10.2015
Crédito imobiliário ainda pode crescer
Nosso crédito imobiliário ainda representa pouco do PIB. Isso indica que
temos um mercado potencial!
Representatividade do crédito imobiliario / PIB (%)
Reino Unido 2013 80,6%

Canadá 2011 64,5%
Portugal 2013 64,3%
EUA 2013 62,1%
Espanha 2013 59,9%
África do Sul 2013 22,0%
Brasil 2014-11 9,7%
Fonte: Banco Central, Hypostat, Felaban e HFN, a partir de FGV

São Paulo, 15.10.2015
Precisamos melhorar nossa infraestrutura
Em infraestrutura somos lanternas no ranking do Forum Econômico
Mundial, que avaliou a competitividade de 140 países.
Ranking do Brasil em Infraestrutura (2015-16)
Energia 96o
Porto 120o
Ferrovia 98o
Estrada 121o
Aeroporto 95o
Qualidade geral infraestrutura 123o
Fonte: WEF, 2015

São Paulo, 15.10.2015
Ou seja, temos muito a fazer!
1.640 Obras de infraestrutura

mapeadas pela revista Exame
R$ 1,2
trilhões
É o orçamento total de
todas as obras
R$ 864 É o valor que falta investir, o que

equivale a 72% do total
milhões
Revista Exame: Anuario Infraestrutura 2015

São Paulo, 15.10.2015
Panorama do Setor
Tendências

São Paulo, 15.10.2015
Segmentação de concreteiras (ABESC)
Pequeno Até 100 mil m3 concreto/ano

porte 28 mil t cimento/ano
Médio > 100 mil e < 500 mil m3 concreto/ano

porte 28 a 140 mil t cimento/ano
Grande ≥ 500 mil m3 concreto/ano

porte ≥ 140 mil t cimento/ano

São Paulo, 15.10.2015
Pesquisa com 60 concreteiras (2013)
Representatividade da amostra pesquisada
15%
Pequeno (até 28
mil t cimento/ano)
Médio (28 a 140

54% mil t cimento/ano)
31%
Grande (> 140 mil
t cimento/ano)
Fonte: Panorama e Tendências Técnico Mercadológicas do Setor de Concreto, 2013

São Paulo, 15.10.2015
Mais da metade das concreteiras pequenas entregam com um
volume mínimo de 2 m3
A capacidade média de um caminhão betoneira é 7,5 m3. Para viabilizar

a entrega, concreteiras costumam limitar a entrega a um volume
mínimo.
Volume mínimo de concreto entregue pelas concreteiras (m3)
3%
3% 3% 6%
6%
12% 6m3
36%
5m3
35% 78%
4m3
3m3
55% 35% 2m3
22% 1m3
6%
Pequeno (até 28 mil t Médio (28 a 140 mil t Grande (> 140 mil t
cimento/ano) cimento/ano) cimento/ano)

São Paulo, 15.10.2015
Concreto de 25-30 MPa são os mais comercializados
Resistência à compressão é o principal item que caracteriza o concreto.

Nos últimos 20 anos houve aumento da resistência média, para atender a
norma da ABNT, sobretudo no quesito durabilidade.
Resistência à compressão do concreto mais solicitado
89%
78%
61%
30%
11% 11% 11%

6% 3% 0% 0%
0%
Até 20 MPa 25/30 MPa 35/40 MPa 45/50 MPa
Pequeno: até 28 mil t cimento/ano Médio: 28 a 140 mil t cimento/ano Grande: > 140 mil t cimento / ano

São Paulo, 15.10.2015
Quem elabora a dosagem dos concretos
Empresas de menor porte, principalmente as pequenas, contam com

profissionais externos para elaborar a dosagem de seus concretos.
Responsável pela elaboração das dosagens do concreto na central
100%
67%
52%
30% 33%
12%
6%
0% 0% 0% 0% 0%
Própria empresa Consultor Fornecedor de Fornecedor de

aditivos cimento

São Paulo, 15.10.2015
Principais fatores que causam variabilidade na qualidade
do concreto
Controle dos materiais que compõem o concreto é fundamental para a
uniformidade de suas características.
Porte Principais itens que causam maior variabilidade
 Umidade dos agregados (27%)

Pequeno  Variação no cimento (21%)

Médio  Granulometria dos agregados (22%)
 Variação no cimento (22%)

Grande
 Variação no cimento (44%)

São Paulo, 15.10.2015
Controle tecnológico do concreto
Para empresas de maior porte, amostragem do corpo de prova é realizada na
maioria das vezes por controle estatístico (NBR 7212), pois amostragem total
acaba sendo inviável.
Controle tecnológico do concreto na central
89%
67%
56%
21% 21%
12% 12% 17% 11%
Moldagem corpos de prova na Moldagem corpos de prova na Outros

central a cada caminhão central por controle estatístico

São Paulo, 15.10.2015
Panorama do Setor
Tendências

São Paulo, 15.10.2015
Relação com construtoras é comoditizada
 Construtoras estão pouco propensas a pagar preço prêmio para

concreteiras
 Construtoras desconhecem ou não usam parte dos diferenciais que

poderiam ser oferecidos
 Existem muitos problemas de qualidade e de integração entre

construtoras e concreteiras

São Paulo, 15.10.2015
Como as construtoras escolhem as concreteiras
A conjuntura influencia muito no critério de escolha das concreteiras.
Preço tem sido o principal fator, mas há construtoras utilizando critérios
técnicos para homologação de concreteiras.
Construtoras: fatores considerados para escolha das concreteiras
Preços 28,4%
Experiência anterior 24,2%
Logística 16,8%
Reputação no mercado 13,2%

Porte e tradição do
12,5%
fornecedor
Outros critérios 2,3%
Indicação 1,6%

São Paulo, 15.10.2015
Já para o controle tecnológico...
Para escolha do laboratório (pós uso do concreto), a reputação é o
critério mais importante.
Construtoras: importância dos fatores para escolha do laboratório

(1 – menos importante / 10 – mais importante)
Laboratório com reputação no mercado 7,9
Laboratório acreditado 7,5
Laboratório com profissionais certificados 6,8
Preço 6,4
Área de abrangência 5,9
Indicação do tecnologista 5,6
Outros critérios 3,7
Fonte: Adaptado de Panorama e Tendências Técnico Mercadológicas do Setor de Concreto, 2013

São Paulo, 15.10.2015
Construtoras apontam necessidade de melhoria no produto
Resistência e abatimento são os principais problemas do concreto apontado
pelas construtoras.
Principais problemas do concreto na visão das construtoras
Fora do abatimento 25%

34%
Fora da resistência 50%

30%
10% Infraestrutura
Fora do módulo
8% Edificações
Não bombeia 5%
8%
Acima da temperatura 10%

2%

São Paulo, 15.10.2015
E para as concreteiras....
Liberação das formas e acesso são os principais problemas que as
concreteiras apontam na entrega do concreto.
Principais problemas das construtoras na visão das concreteiras
56%
44% 41%44%
38% 39% 39%
33% 33%
25% 22% 22% 21%22%
7%
Acesso ao local de Atraso para liberação Falta de Falta de mão de obra Restrições de
descarga das formas equipamentos do para transporte e logística (trânsito,
cliente lançamento rodízio, áreas
restritas)
Pequeno Médio Grande

São Paulo, 15.10.2015
Concreteiras e construtoras desejam
PARCERIA na relação
Mas como construir?
Construtoras contam com profissional específico

ESPECIALIZADO em concreto
Algumas construtoras homologam CENTRAIS

de concreteiras

São Paulo, 15.10.2015
Panorama do Setor
Tendências

São Paulo, 15.10.2015
E para o futuro....
Concretos que facilitem o processo de execução é o item de
evolução do concreto mais esperado pelas construtoras.
Evolução esperada para o concreto na visão das construtoras
58,8%
51,0%
33,3%
Edificações
23,5%
17,6% Infraestrutura
12,7%
3,0%
Melhor Menos sujeito à Baixo consumo Outros

trabalhabilidade fissuração

São Paulo, 15.10.2015
Construtoras gostariam de utilizar concretos mais fluidos em
suas obras
Concretos que cumprem outras funções são desejados pelas
construtoras
Concreto que sua empresa não utiliza mas gostaria de utilizar?
55%
47% Infraestrutura
Edificações
36%
28% 29%
21% 20%
6%
2%
Auto adensável Autolimpante Alta resistência Leve Outros

São Paulo, 15.10.2015
Desconhecimento é a principal razão para não utilização do
tipo de concreto desejado
Construtoras em geral são conservadoras e adotam inovações no

canteiro após sentir segurança no produto e no fornecedor.
Por que sua empresa ainda não utiliza esse tipo de concreto?
28%29% 29%
Infraestrutura
24%
Edificações
18% 18% 18%
14%
12%
6%
4%
Desconhecimento Custo Falta de fornecedor Falta de mão de obra

São Paulo, 15.10.2015
Tendências
 Mercado + Aumento da resistência à

compressão
 Produtos &
+ Evolução nos concretos
Tecnologia fluidos, principalmente
autoadensável
 Meio Ambiente
+ Otimização do concreto com
evolução das receitas
granulométricas dos
agregados
+ Novas funções do concreto:

autolimpante,
autorrecuperáveis e alta
capacidade térmica

São Paulo, 15.10.2015
São Paulo, 15.10.2015
OBRIGADA
eliana@e8inteligencia.com.br
(11) 3085-2093

São Paulo, 15.10.2015

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Seminário Desafios do Projeto, Produção e Aplicação do Concreto

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 Mais de 300 entrevistas com

 Diversos atores que compõem

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Perfil das concreteiras

Relação concreteira – construtora

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300 É a quantidade de empresas concreteiras que

51,8 Milhões de m3 foram produzidos pelas

19% Do consumo de cimento destina-se às

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Barreiras de  Não existe PSQ setorial

Em suma: apesar da norma NBR 12655, a falta de

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Forma de produção de concreto em 2013

Seminário Desafios do Projeto, Produção e Aplicação do Concreto

51,2 52,9 51,8

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Participação do custo de concreto e do cimento na cesta de materiais das

2007 2008 2009 2010 2011 2012

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PAC, melhora das condições de

Construtoras buscaram novos

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Participação do concreto no consumo total de cimento (%)

20,8% 21,0% 20,6%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Fonte: e8 inteligencia, a partir de dados do SNIC

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Financiamento de imóveis Expectativa do PIB - 2015

PIB Brasil PIB Construção

Fonte: Abecip Fonte: FGV

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Representatividade do crédito imobiliario / PIB (%)

Reino Unido 2013 80,6%

Fonte: Banco Central, Hypostat, Felaban e HFN, a partir de FGV

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Ranking do Brasil em Infraestrutura (2015-16)

Qualidade geral infraestrutura 123o

Fonte: WEF, 2015

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1.640 Obras de infraestrutura

R$ 864 É o valor que falta investir, o que

Revista Exame: Anuario Infraestrutura 2015

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Perfil das concreteiras

Relação concreteira – construtora

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Pequeno Até 100 mil m3 concreto/ano

Médio > 100 mil e < 500 mil m3 concreto/ano

Grande ≥ 500 mil m3 concreto/ano

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Representatividade da amostra pesquisada

Médio (28 a 140

Fonte: Panorama e Tendências Técnico Mercadológicas do Setor de Concreto, 2013

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A capacidade média de um caminhão betoneira é 7,5 m3. Para viabilizar