Dados do Setor

Março - 2014
 Índice

Dados do Setor 3 Taxas de Recuperação de Papéis Recicláveis 16

Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel 2012 4 Papéis Recicláveis 17
Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas Brasileiras 5 Consumo Aparente Per Capita de Papel 18
Área de Florestas Plantadas no Mundo 6 Evolução da Balança Comercial do Setor 19
Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas 7 Produtos Selecionados do Agronegócio 20
Base Florestal: Brasil, Referência Mundial 8 Desempenho do Setor 21
Comparação da Rotação e Rendimento – Fibra Curta 9 Vendas Domésticas de Papel 22
Comparação da Rotação e Rendimento – Fibra Longa 10 Balança Comercial do Setor 23
Área Florestal Necessária para Produção de Celulose 11 Destino das Exportações Brasileiras em 2012 24
Contribuição Ambiental 12 Destino das Exportações Brasileiras de Celulose 25
Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel 13 Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada 26
Contribuição Social do Setor 14 Destino das Exportações Brasileiras de Papel 27
Produção Brasileira de Celulose e Papel 15 Empresas Associadas 28

2
 Dados do Setor

220 empresas com atividade em 540 municípios, localizados em 18 Estados

2,2 milhões de hectares de florestas plantadas para fins industriais

2,9 milhões de hectares de florestas preservadas

2,7 milhões de hectares de área florestal total certificada

Exportações: US$ 6,7 bilhões

Saldo Comercial: US$ 4,7 bilhões

Impostos pagos: R$ 3,5 bilhões

Emprego: 128 mil empregos diretos (indústria 79 mil, florestas 51 mil) e

640 mil empregos indiretos

Arquivo Celso Foelkel

3
3
 Maiores Produtores Mundiais
de Celulose e Papel - 2012
CELULOSE PAPEL
País mil toneladas País mil toneladas
1. EUA 50.351 1. China 102.500
2. China 18.198 2. EUA 74.375
3. Canadá 17.073 3. Japão 26.083
4. Brasil * 13.977 4. Alemanha 22.630
5. Suécia 11.672 5. Suécia 11.417
6. Finlândia 10.237 6. Coréia do Sul 11.333
7. Japão 8.642 7. Canadá 10.751
8. Rússia 7.519 8. Finlândia 10.694
9. Indonésia 6.710 9. Brasil 10.260
10. Chile 5.155 10. Indonésia 10.247
11. Índia 4.095 11. Índia 10.242
12. Alemanha 2.636 12. Itália 8.664
Demais 10.376 Demais 90.789
TOTAL MUNDO 166.641 TOTAL MUNDO 399.985
Fonte: RISI
* Fonte Bracelpa
4
 Distribuição Geográfica das
Florestas Plantadas Brasileiras - 2011
Brasil: 2,2 milhões de hectares Mil hectares

10

43

81

16

478

208

309

163

409

265

143
5
209
 Área de Florestas Plantadas
no Mundo - 2010
mil hectares
Área de
Área Total
Países Florestas %
do País
Plantadas (¹)
Japão 36.450 10.326 28,3
Finlândia 30.409 5.904 19,4
Alemanha 34.887 5.283 15,1
Suécia 41.033 3.613 8,8
China 942.530 77.157 8,2
Índia 297.319 10.211 3,4
Chile 74.880 2.384 3,2
Estados Unidos 916.193 25.363 2,8
Indonésia 181.157 3.549 2,0
Brasil (²) 851.196 6.973 0,8
Celulose e Papel (³) 2.196 0,3

(¹) Fonte: FAO/STCP/SAE

(²) Fonte: ABRAF
(³) Fonte: Bracelpa 2010

6
 Evolução da Produtividade das
Florestas Plantadas do Setor

RAZÕES PARA OS ALTOS NÍVEIS DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS

PRODUTIVIDADE
Genética
Clima e solo Biotecnologia
Pesquisa e desenvolvimento Matéria-prima de alta qualidade
Setor privado organizado Planejamento sócio-ambiental
Mão de obra altamente qualificada Manejo Florestal
Rotação de áreas plantadas

MADEIRA PARA CELULOSE

Produtividade Média (m3/ha/ano)

Espécie 1980 2011 Cresc.

• Eucalipto 24 44 83%

7
• Pinus 19 38 100%
 Base Florestal
Brasil, Referência Mundial
Produtividade das Florestas de Rápido Crescimento
(m3/ha/ano)

Fonte: Pöyry
* Fonte: Bracelpa 8
Comparação da Rotação e Rendimento
Espécies de Celulose Fibra Curta

Rendimento
Espécies Países Rotação (anos)
m3/ha/ano

Eucalipto Brasil 7 44

Eucalipto África do Sul 8-10 20

Eucalipto Chile 10-12 25

Eucalipto Portugal 12-15 12

Eucalipto Espanha 12-15 10

Bétula Suécia 35-40 6

Bétula Finlândia 35-40 4

Fonte: Pöyry

9
Comparação da Rotação e Rendimento
Espécies de Celulose Fibra Longa

Rendimento
Espécies Países Rotação (anos) 3
m /ha/ano

Pinus spp Brasil 15 38

Pinus radiata Chile 25 22

Pinus radiata Nova Zelândia 25 22

Pinus elliottii / taeda Estados Unidos 25 10

Pinus de Oregon Canadá (costa) 45 7

Picea abies Suécia 70-80 4

Picea abies Finlândia 70-80 4

Picea glauca Canadá (interior) 55 3

Picea mariana Canadá (leste) 90 2

Fonte: Pöyry

10
 Área Florestal (ha) necessária para a
Produção de 1,0 milhão t/ano de Celulose

Fonte: Pöyry
11
 Contribuição Ambiental

Florestas plantadas não competem com

agricultura tradicional

Restauração de terras degradadas

Conservação do solo

BSC / Gleison Rodrigues

Proteção da biodiversidade

Proteção dos recursos hídricos

Sequestro de CO2

BSC / Gleison Rodrigues

12
12
 Matriz Energética da Indústria
de Celulose e Papel - 1970-2012

100% 3.9 2.7 1.7 2.1

10.0 5.3 5.5 4.0
19.0 8.0 8.7
18.3
80%
1.9 5.3 18.5 19.0
48.1
44.6
27.2 20.8
60%

40% 14.9
27.5 66.3 66.2
52.2
47.3
20%
33.1
17.9
0%
1970 1980 1990 2000 2010 2012
Licor Preto * Biomassa Gás Natural Óleo Combustível Outros

Fonte: Balanço Energético Nacional

* Subproduto (Biomassa)
13
 Contribuição Social do Setor

A indústria de celulose e papel promove e incentiva o desenvolvimento

econômico e social em regiões distantes dos grandes centros urbanos,
investindo em projetos e iniciativas em áreas como:

Arq./Cenibra
Educação
Saúde

Suzano/Ricardo Teles
Programas de educação ambiental
Geração de emprego e renda
Parcerias Florestais

Arq./Fibria
1414
 Produção Brasileira de Celulose e
Papel

16

14

12

10
milhões t

6
Cresc. Médio Anual
4 Celulose 7,1%
Papel 5,4%
2

0
1970 1980 1990 2000 2010 2013
Celulose 0.8 3.1 4.4 7.5 14.2 15.1
Papel 1.1 3.4 4.7 7.2 9.8 10.4

15
 Taxa de Recuperação
de Papéis Recicláveis

toneladas
10,500

9,000

46.9%
7,500
45.7%
6,000
43.5%
4,500

38.3%
3,000
34.6%
36.5%
1,500

0
1990 1995 2000 2005 2010 2012

Consumo Aparente de Papel Consumo Aparas Taxa de Recuperação %

16
 Papéis Recicláveis - 2010

Taxa de
Países Selecionados
Recuperação *
Coréia do Sul 91,6%
Alemanha 84,8%
Japão 79,3%
Reino Unido 78,7%
Espanha 73,8%
Estados Unidos 63,6%
Itália 62,8%
Indonésia 53,4%
Finlândia 48,9%
México 48,8%
Argentina 45,8%
Brasil ** 45,5%
China 40,0%
Rússia 36,4%
Índia 25,9%
*Vol ume de a pa ra s recupera da s no pa ís di vi di do pel o
cons umo a pa rente de pa pel

Fonte: RISI 17
** Fonte Bra cel pa - 2011
Consumo Aparente Per Capita de Papel
2010

Fonte: RISI
*Fonte: Bracelpa
18
 Evolução da Balança Comercial do Setor
1994 - 2013

8.000
Exportação Importação Saldo
7.000

6.000

5.000
US$ Milhões

4.000

3.000

2.000

1.000

0
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Fonte: SECEX

19
Produtos Selecionados do Agronegócio
Exportações x Área Plantada em 2011

ÁREA
EXPORTAÇÕES
PRODUTOS PLANTADA US$ / ha
US$ milhões
mil ha
Complexo Soja 24.154 25.018 965

Sucroalcooleiro 16.404 8.567 1.915

Café 8.731 2.753 3.171

Celulose e Papel 7.190 2.347 3.063

Milho 2.766 15.451 179

Algodão 1.977 1.430 1.383

Fonte: CONAB/FNP/MAPA/SECEX

20
 Desempenho do Setor
1.000 t

Jan-Fev
CELULOSE 2012 2013 % %
2013 2014 (2)
.Produção 13.977 15.129 8,2 2.421 2.531 4,5

.Importação (1) 411 430 4,6 72 60 -16,7

.Exportação (1) 8.513 9.430 10,8 1.430 1.686 17,9

.Consumo Aparente 5.875 6.129 4,3 1.063 905 -14,9

Jan-Fev
PAPEL 2012 2013 % %
2013 2014 (2)
.Produção 10.260 10.444 1,8 1.694 1.723 1,7

.Importação (1) 1.396 1.274 -8,7 213 208 -2,3

.Exportação (1) 1.875 1.866 -0,5 298 321 7,7

.Consumo Aparente 9.781 9.852 0,7 1.609 1.610 0,1

(1)
Fonte: SECEX
(2)
Dados Preliminares

21
 Vendas Domésticas de Papel
1.000 t

525
1,000
2013 2014
500 900

+ 2,7 %
800
475 700
600
450
500
425 400
300
400
200
375 100
0
350 Jan-Fev Jan-Fev
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2013 2014*

* Dados Preliminares

22
 Balança Comercial do Setor
US$ Milhões FOB

Jan-Fev
2012 2013 %
2013 2014 %
EXPORTAÇÃO 6.657 7.156 7,5 1.092 1.215 11,3
.Celulose 4.706 5.186 10,2 774 885 14,3
.Papel 1.951 1.970 1,0 318 330 3,8
IMPORTAÇÃO 1.945 1.843 -5,2 295 291 -1,4
.Celulose 339 337 -0,6 55 51 -7,3
.Papel 1.606 1.506 -6,2 240 240 0,0
SALDO 4.712 5.313 12,8 797 924 15,9
.Celulose 4.367 4.849 11,0 719 834 16,0
.Papel 345 464 34,5 78 90 15,4

Fonte: SECEX

23
 Destino das Exportações
Brasileiras em 2013

Celulose Papel

China
Ásia/ China
31%
Oceania 4%
América 7%
Latina África
1% 5%
Ásia/
Oceania
8% América
do Norte
África 13%
0%
América
Latina
56%
América Europa
do Norte 40%
20% Europa
15%

US$ 5,2 bilhões US$ 2,0 bilhões

24
Fonte: SECEX
 Destino das Exportações
Brasileiras de Celulose

Fev/2013 Fev/2014
China China
31% 32%
América América
Latina Latina
1% 1%

Ásia/ Ásia/
Oceania Oceania
8% 8%
África
África
0%
0%

América América
do Norte Europa do Norte Europa
18% 42% 16% 43%

US$ 774 milhões US$ 885 milhões

25
Fonte: SECEX
 Importações Chinesas
Celulose Fibra Curta Branqueada
Por Região de Origem
1.000 t US$ milhões
1,400 800
739
1.201 Var. 700 Var.
1,200
14/13 14/13
587
953 73 % 600
1,000 69 %
360
574 500
800 213
332
-23 % 400 -21 %
600
198 300 127
257 160
400
200
26 % 26 %
200 299 376 175 220
100

0 0
Jan-Fev/2013 Jan-Fev/2014 Jan-Fev/2013 Jan-Fev/2014

Europa Ásia Demais América Brasil Demais

26
Fonte: Sven Data
 Destino das Exportações
Brasileiras de Papel

Fev/2013 Fev/2014

Ásia/ China Ásia/ China

Oceania 5% Oceania 6%
9% 6%
África
África 5%
5%

América América
do Norte do Norte América
12% América 14% Latina
Latina
53%
54%

Europa
Europa
15%
16%

US$ 318 milhões US$ 330 milhões

27
Fonte: SECEX
 Empresas Associadas
Produtoras Colaboradoras

Adami MD Papéis Albany International Brazil

Arauco do Brasil Melhoramentos Florestal ArborGen
ArjoWiggins Security Melhoramentos CMPC Carbocloro
Bahia Specialty Cellulose Mili Eka Chemicals
Bignardi Multiverde Futuragene
Bonet Norske Skog Pisa Poyry Technologia
CMPC Celulose Riograndense OJI Papéis
Celulose Irani Papirus
Cenibra Primo Tedesco
Copapa MWV Rigesa
Eldorado Brasil Sanovo
Facepa Santa Maria
Fibria Santher
Ibema Stora Enso
Iguaçu Suzano
International Paper SWM
Kimberly-Clark Trombini Embalagens
Klabin Veracel
Lwarcel Viscofan
Manikraft Vitopel

28
Rua Olimpíadas, 66 - 9º andar
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