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Configurações NFE:
Dados principais
- Botão emitir NF.
- Certificado precisa ser *PFX* (.P12 não) plataforma só recebe assim.
- Ao gerar chave de acesso, parte de NFE funcionando perfeitamente.
Configurações NFE
- Aba facilitadora para contador
- Código do produto, identificador para contador referente venda.
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Financeiro:
- Contrato de compra e venda disponibliza mostrar ao comprador as condições do
pagamento em questão tributária
- A receber disponibiliza desconto, e alteração de juros para pagamentos em atraso.
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Usuários:
- Criação de usuários com confirmação do usuário criado por parte dele mesmo, para
controle de ações.
- Aba de permissões com as liberações do usuário, assim como classificação no grupo
de permissões.
- Possibilidade de inativar usuário
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Clientes:
- É possível importar os dados do cliente, via excel para cadastro. Manual na aba
de Usuário > Importação.
- Utilizar padrão de preenchimento disponibilizado pelo nosso sistema (planilha
excel) para realizar o cadastramento correto.
- É possível retirar relatório dos clientes aniversariantes do mês. (Assim como
mensagem automática, mais info no tópico SMS).
- Exportação dos clientes em arquivo XLS, após solicitação o mesmo fica disponivel
no ícone de notificações (sino)
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Veículos:
- Cadastro quando comprando de, existe possibilidade para codigo da NFE de entrada.
- Aba esta para cadastro que será disponibilizado nos portais de venda.
- *PLACA NOVA (MERCOSUL)* requer escrita sem hífen.
- Não inserir telefones ou link de sites externos nas "observações no site", aba de
cadastro de veículos.
- Imagens dos veículos assim como upload de documentos é possível adicionar.
- Despesas disponíveis na plataforma, cadastro e cobrança.
- Possível retirar relatório de despesas.
- Possível retirar relatório de estoque, pode ser filtrado.
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Vendas:
- Aba de financiamento de veículos com possibilidade de alterar prestações.
- Procuração linha C na aba de vendas, para poder realizar a transferência.
- Avalista serve apenas para notas promissórias
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Financeiro:
- A pagar / A receber em abas separadas. Ambos com disponibilidade de relatórios.
- Existe possibilidade de fechar periodo para lançamento.
Consultas:
- Veícular:Consulta de histórico para leilões e/ou PT.
- Cadastral: CPF/CNPJ.
- Possibilidade de compra de "token" para utilização em sequência contínua.
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SMS:
- Mensagens: Alertas individuais para clientes, e parabenizações.
- Campanhas: Programações para grande alvo de clientes.
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Contador:
- Como convidar contador para ter acesso ao sistema?
Perfil > Usuários > Convidar o Contador.
O mesmo cria uma senha e tem acesso a mesma base do usuário para controle das
NFE's.
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CRM:
- Agenda: Utilizado para os compromissos, lembretes do sistema ajudam o usuário.
- Interesses: Veículos no qual foram procurados por compradores porém que não
estavam disponíveis em estoque, ao entrar em estoque
se o mesmo foi cadastrado como de interesse, soa um alerta sobre a procura do
modelo.
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Dashboard:
- Demonstrativo de vendas, rotatividade, entrada e saída.
- Passivo de personalização por parte do usuário.