INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DE
LOGO
SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO
PORTE DISPENSADA DE REGISTRO PELA
CVM E REALIZADA POR MEIO DE
PLATAFORMA ELETRÔ̂NICA DE
INVESTIMENTO PARTICIPATIVO:
ANTES DE INVESTIR, LEIA ATENTAMENTE ESTE MATERIAL
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 1 Informação sobre a sociedade empresária de pequenos porte

/ Seção 2 Informações sobre o plano de negócio

/ Seção 3 Informações sobre o valor mobiliário ofertado

/ Seção 4 Informações sobre o Sindicato de Investimento e de seu Veículo de Investimento

/ Seção 5 Comunicação sobre a prestação de informações contínuas após a oferta

/ Seção 6 Alerta sobre riscos

/ Seção 7 Informações sobre conflitos de interesse

Informações sobre a remuneração da plataforma eletrônica de investimento participativo e os critérios utilizados para
/ Seção 8 sua determinação

/ Seção 9 Informações sobre a tributação aplicável

/ Seção 10 Advertência

2
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 1 – Informação sobre a sociedade empresária de pequenos porte:

a) Nome fantasia, denominação social, forma c) Número de empregados e terceirizados;

societária, sede, endereço de contato e o número 28 funcionários
do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
AgroFlux, AGROFLUX EQUIPAMENTOS DE CONTROLE AGRICOLA
LTDA, Sociedade Empresarial Limitada, 33.656.730/0001-02 d) Patrimônio líquido e capital social;
Capital social R$100.000,00
Patrimônio líquido R$1.153.061,61
b) Setor de atuação, atividades desenvolvidas e
histórico da empresa;
Agricultura – Pulverização; A empresa tem como foco no B2B e e) demonstrações contábeis elaboradas de
atende B2C quando não há revendas na região. Em suas acordo com a legislação vigente;
atividade têm o CNAI de Indústria, a AgroFlux desenvolve
hardware e software criando tecnologias para pulverização Anexado nos documentos da Oferta, disponível na
agrícola. Empresa fundada em 2019 por 3 sócios (capital 100% Plataforma.
dos fundadores), MVP 04/2020, faturamento de 2020 de
1.2MM, em processo de implantação da ISO 9001:2019,
Patente concedida em 08/2021, faturamento dos últimos 12
meses 1.8MM (até 10/2021). Hoje a agrofluxa tem acesso aos
maiores players do mercado de pulverização."

3
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 1 – Informação sobre a sociedade empresária de pequenos porte:

f) identificação dos principais executivos, incluindo o CPF,

suas funções e currículos; g) identificação dos controladores, incluindo o CPF/CNPJ e os
percentuais do capital votante e total detidos.
Guilherme Castro Diniz - Diretor administrativo
CPF:104.514.686-27
Link Linkedin: disponível na plataforma
Sócio CPF Participação
André Henrique da Silva - Diretor comercial
CPF: 076.077.869-88
Link Linkedin: disponível na plataforma André Henrique da 076.077.869-88 33,34%
Silva

Rafael Felipe Bartoski da Costa - Diretor de P&D Guilherme Castro 104.514.686-27 33,33%
CPF: 080.087.099-95 Diniz
Link Linkedin: disponível na plataforma
Rafael Felipe 080.087.099-95 33,33%
Bartoski da Costa

4
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 2 – Informação sobre o plano de negócio:

a) o objetivo do negócio; e) o propósito da oferta;

Captação de recursos para acelerar o crescimento da empresa.
O objetivo da AgroFlux é a fabricação de aparelhos e O investimento será para aumentar o time comercial, equipe de
equipamentos de medida, teste e controle para agricultura. P&D e obter um portfólio maior.

b) os principais produtos ou serviços oferecidos; f) a destinação e a forma de uso dos recursos captados,
Produtos: indicando as atividades que serão realizadas nos cenários de
Fluxin - Venda e aluguel captação mínima e máxima;
New Fluxin - Venda e Aluguel Comercial - 52%;
Kit manômetro - Venda Despesas administrativas - 24%;
Kit ponteiras - Venda Desenvolvimento - 11%
Anuidade do aplicativo CAPEX - 13%;

c) o público alvo do negócio;

Empresas do agronegócios que trabalham com pulverização
agrícola.

d) a região de atuação
RS, SC, PR, SP, MG, GO, MT, MS, TO, PA, DF, BA, MA, RO, RR, PI,
Alguns países da América do Sul.

5
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 2 – Informação sobre o plano de negócio:

g) o faturamento mensal e anual estimado para os 5 (cinco) anos subsequentes;

Com Investimento
2022 3.024.050,34
2023 9.459.058,76
2024 15.197.246,95
2025 20.039.620,58
2026 23.006.421,04

Sem Investimento
2022 1.900.590,78
2023 2.280.708,93
2024 2.736.850,72
2025 3.284.220,86
2026 3.941.065,04

f) existência prévia de oferta pública de valores mobiliários

Não houve

6

/ Seção 3 – Informações sobre o valor mobiliário ofertado
a) tipo, quantidade ofertada, preço unitário e prazo de
captação com as respectivas datas de início e encerramento;
Tipo: Contrato de Investimento Coletivo (CIC)
Quantidade: 2.500 unidades
Preço Unitário: R$ 1.000,00
Lote Inicial Mínimo: 3 Unidades
Prazo Máximo da Captação: 180 dias
Data de Início: 17/02/2022
Data de Encerramento: Em até 180 dias contados da data de
início da oferta (16/08/2022), podendo ser encerrada em prazo
anterior, conforme demanda ou solicitação da emissora.
b) valor total da oferta, indicando, se for o caso, a
possibilidade de distribuição parcial caso seja atingido o
valor mínimo de captação;
Valor Total da Oferta: R$ 2.500.000,00
Valor Mínimo da Captação: R$ 1.667.000,00
/ Agro Flux / Informações Essenciais
c) Esclarecimento se o valor mobiliário ofertado:
1. confere ao portador direito de crédito perante a sociedade
empresária de pequeno porte e as condições de remuneração;
Não haverá crédito.
2. é título representativo de dívida conversível em participação;
Sim. O Contrato de Investimento Coletivo representa uma dívida
conversível em participação futura no capital social da emissora.
3. confere participação no capital;
Sim, confere participação no capital da empresa na ocorrência
de qualquer dos eventos de conversão previstos na minuta do
Contrato de Investimento Coletivo ofertado.
4. confere direito de voto e, especialmente, se há quaisquer
restrições a este direito;
Não confere direito de voto.
7
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 3 – Informações sobre o valor mobiliário ofertado

5. é passível de livre cessão ou transferência, ou quais são as limitações a estes direitos;

Sim. As Cotas de Investimento detidas pelo Investidor são indivisíveis, mas não inalienáveis, podendo ser cedidas a terceiros ou a
qualquer dos demais Investidores que integram o Contrato de Investimento Coletivo, seja em sua totalidade ou em montantes
parciais, quando detida mais de uma Cota de Investimento, a qualquer título, de forma onerosa ou gratuita, sem que para tanto seja
necessário qualquer tipo de anuência ou aprovação prévia da Emissora ou dos demais Investidores.

d) em relação ao item 3 da alínea (c) da seção 3, qual o é percentual correspondente ao capital da sociedade empresária
sendo ofertado na data do início da oferta;

Será ofertado 8,9% (oito vírgula nove por cento) do capital social da empresa.

e) em relação ao item 2 da alínea (c) da seção 3, as condições em que se dará a conversão e o método de avaliação da
sociedade empresária de pequeno porte para fins de determinação do preço e da quantidade do valor mobiliário de
participação a ser emitido por ocasião da conversão;

O valor do investimento será convertido em participação direta no capital social da Emissora, nos seguintes eventos:

i) Transformação do modelo societário atualmente adotado pela Emissora de sociedade limitada para sociedade por ações, situação
em que a Cota de Investimento poderá ser convertida em ações preferenciais nominativas, sem valor nominal definido e sem direito a
voto; ii) Caso a Emissora receba uma oferta vinculante de investimento que resulte na transferência do controle das operações da
empresa para o ofertante; e iii) Caso a Emissora receba uma oferta vinculante de fusão ou de aquisição integral de suas ações ou
quotas representativas do capital social durante a vigência do Contrato de Investimento Coletivo.

8
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 3 – Informações sobre o valor mobiliário ofertado

f) em relação aos itens 2 e 3 da alínea (c) da seção 3, a eventual existência de obrigação de adesão a acordo de sócios ou acionistas, quando
da aquisição ou conversão do título de participação, juntamente com os principais direitos e obrigações advindos desse acordo, em
especial no que tange a limitações ao direito de voto dos sócios;

Sim, haverá obrigação de adesão ao acordo de acionistas da Emissora.

g) em relação ao item 2 da alínea (c) da seção 3, quais os direitos políticos e patrimoniais na sociedade empresária de pequeno porte serão
conferidos pelas ações a serem entregues ao investidor por ocasião da conversão.

O Investidor receberá, nos eventos de conversão, ações preferenciais sem direito a voto.

9
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 4 – Informações sobre o sindicato de investimento participativo

a) Modo de Funcionamento: Haverá a estruturação de um veículo de investimento que irá reunir os investidores em uma Sociedade em Conta de
Participação. No veículo de investimento os investidores que aderirem aos termos da oferta assumirão a figura de sócios participantes de uma
Sociedade em Conta de Participação, não assumindo qualquer responsabilidade sob a gestão ou no que tange o desenvolvimento das atividades da
empresa Emissora. Tais investidores irão aderir aos termos da Sociedade em Conta de Participação com a devida assinatura eletrônica no
correspondente termo de adesão, que por sua vez estará disponível na plataforma de investimento participativo da SMU.

b) Veículo de Investimento estruturado e regras de governança: Será constituída uma Sociedade em Conta de Participação que agrupará
conjuntamente o Investidor Líder e os Investidores Apoiadores, além da participação da própria SMU Investimentos, que será a gestora do veículo
enquanto este existir.

c) Informações sobre os instrumentos contratuais que garantam a participação do investidor no veículo: As minutas dos contratos que
formalizam o sindicato de investimento estão disponíveis na página da oferta pública de investimento na Emissora na Plataforma.

d) Direitos e obrigações dos investidores do sindicato de investimento participativo: O Investimento do valor captado no veículo será aportado
diretamente na Emissora, o qual será regrado por um Contrato de Mútuo Conversível em Participação Acionária a ser firmado entre a Emissora e a
SMU como sócia ostensiva do veículo estruturado no sindicato de investimento. A minuta do mútuo conversível possui regras de condições para
garantir ao Investidor do veículo o direito de receber ações preferenciais emitidas pela própria Emissora quando ela tiver o seu tipo societário
alterado de Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada (LTDA) para Sociedade Anônima (S/A), além de outros direitos como o de ser
comunicado sobre eventuais rodadas futuras que possam diluir a sua participação, e, nesse caso, o direito de fazer um novo aporte para manter a
sua participação intacta.

9
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 4 – Informações sobre o sindicato de investimento participativo (Continuação)

e) Informações sobre o administrador do veículo estruturado para o sindicato de investimento: A Sociedade em Conta de Participação que
reunirá os investidores da oferta terá como sócio ostensivo a SMU Investimentos (SMU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA. CNPJ:
37.870.834/0001-68), a qual atuará como controladora e sócia ostensiva do veículo estruturado para o sindicato de investimento participativo.

f) Custo de constituição e operação do veículo estruturado para o sindicato de investimento: Não haverá custo de constituição e operação do
veículo, os quais serão suportados integralmente pela SMU, sem repasse para o Investidor.

g) Poderes do Investidor líder ou do veículo de investimento em relação a deliberações societárias no emissor e demais poderes de
interferência na governança sociedade empresária de pequeno porte objeto do investimento: Apesar de o Investidor Líder possuir funções
gerenciais na Emissora, este não está revestido de poderes de veto em relação a deliberações societárias na empresa objeto do investimento, bem
como demais poderes de interferência na governança da sociedade empresária de pequeno porte. O veículo estruturado para o Sindicato de
Investimentos também não possui poder de veto ou interferência similares.

h) Poderes do Investidor líder ou do veículo de investimento em relação a deliberações societárias no emissor e demais poderes de
interferência na governança sociedade empresária de pequeno porte objeto do investimento: Apesar de o Investidor Líder possuir funções
gerenciais na Emissora, este não está revestido de poderes de veto em relação a deliberações societárias na empresa objeto do investimento, bem
como demais poderes de interferência na governança da sociedade empresária de pequeno porte. O veículo estruturado para o Sindicato de
Investimentos também não possui poder de veto ou interferência similares.

9
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 4 – Informações sobre o investidor Líder

A. Razão Social: SMU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA. CNPJ: 37.870.834/0001-68. Sócio Administrador: Rodrigo dos Santos
Carneiro, CPF: 307.121.988-14. Sócios: Diego Perez Martin de Almeida, CPF 221.701.268-13; Pedro Celso Rodrigues Filho, CPF: 325.511.788-78.
Todos com endereço comercial na Avenida Angélica 2529, 8 andar, Consolação, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 01227-200.

B. Valor do aporte pretendido na oferta pública: R$ R$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais)

C. Método de cálculo da taxa de desempenho (performance): 10% sobre o ganho de capital que o investidor apoiador apurar, quando tais
ganhos acontecerem.

D. Participação no quadro administrativo do emissor após a conclusão da oferta: Atuará como conselheiro focado em desenvolvimento de
negócios, buscando sempre as melhores oportunidades de negócio para a Emissora.

E. Potenciais conflitos de interesse em relação à sociedade empresária de pequeno porte, incluindo valores já investidos no negócio:
Não há conflitos de interesse declarado ou aparente.

F. Conteúdo e periodicidade das informações a serem prestadas acerca do andamento dos negócios da sociedade empresária de
pequeno porte: Trimestralmente serão medidos e encaminhados aos investidores apoiadores do sindicato de investimento os seguintes
indicadores de performance da Emissora: Demonstrações financeiras contábeis, Desenvolvimento de novos produtos. Nossos indicadores
estão sendo construídos e assim que possível iremos repassar para os investidores.
Semestralmente será fornecido o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício da empresa, obedecendo aos princípios
contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

9
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 4 – Informações sobre o investidor Líder (Continuação)

G. Funções a serem desempenhadas nos termos do art. 35 da Instrução CVM 588/2017: O Investidor Líder atuará junto à sociedade empresária
de pequeno porte, aplicando seus conhecimentos, experiência e rede de relacionamento visando aumentar as chances de sucesso da sociedade. Já
no que tange a interlocução entre a Emissora e o sindicato de investimento participativo será coordenada e executada pela SMU.

H. Experiência que possui nos mercados de atuação da sociedade objeto do investimento:Além de conhecer a dinâmica do mercado de
investimento em startups, alguns de seus representantes já possuem muitas empresas desse setor em seu portfólio e já palestraram em eventos
relacionados à setor Agricultura - Pulverização

I. Canal de comunicação entre o investidor líder e os demais investidores da oferta: O canal de comunicação entre o investidor líder e os
demais investidores da oferta será realizado por meio dos canais oficiais de comunicação da SMU com os usuários da sua plataforma, sendo que a
SMU irá coordenar e executar a intermediação destas comunicações em todas as ocasiões.

F. Os investimentos do investidor líder utilizados para comprovar a sua experiência e a(s) empresa(s) que já investiu, o percentual de sua
participação e os resultados alcançados até o momento: Investidor Líder já fez aportes de investimento na própria Emissora como investidor
apoiador na oferta pública de valores mobiliários anteriormente distribuída nesta Plataforma.

/ Seção 5 – Comunicação sobre a prestação de informações contínuas após a oferta

Para que todos os Investidores tenham conhecimento da evolução do Plano de Expansão, bem como da gestão e utilização dos recursos que
compõem os Fundos, a Emissora se compromete em disponibilizar um report gerencial com KPIs operacionais, Nossos indicadores estão sendo
construídos e assim que possível iremos repassar para os investidores, além de semestralmente fornecer seu Balanço Patrimonial e Demonstração
do Resultado do Exercício, obedecendo aos princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, inclusive o disposto no Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC.

9
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 6 – Alerta sobre riscos

a) O investimento em empresas em estágio inicial é considerado como de risco. Não existe uma probabilidade de acerto ou erro no
estabelecimento de uma nova empresa. O investimento direto em uma startup por meio da plataforma da Emissora não garante qualquer
retorno e a perda total ou parcial do valor investido não pode ser desconsiderada.

b) Não há de outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios
adicionais àqueles objetos da oferta.

c) Não há outra oferta simultânea ou prévia a esta.

d) O investidor terá a faculdade de desistir do seu investimento até 7 dias após realizar a sua confirmação. Para tanto basta entrar em contato
através do e-mail atendimento@startmeup.com.br e informar a respeito da sua decisão.

e) Existe a possibilidade da transformação do modelo societário atualmente adotado pela Emissora de sociedade limitada para sociedade por
ações, situação em que a Participação Proporcional do Investidor no presente Contrato poderá ser convertida em ações preferenciais
nominativas, sem valor nominal definido e sem direito a voto.

f) Uma vez emitidos, os valores mobiliários não serão guardados por instituição custodiante, o que implica no risco de perda do Contrato de
investimento caso este não seja devidamente armazenado pelo investidor. O Contrato junto a incorporadora ficará custodiado pela StartMeUp
durante todo o período de investimento e de acompanhamento da oferta.

g) inexiste mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos
desta Instrução

11
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 6– Alerta sobre riscos

h) As sociedades empresárias de pequeno porte e a oferta da EMPRESA XX, apresentada nesta Plataforma estão automaticamente
dispensadas de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

i) O Investidor não deve desconsiderar o risco de descontinuidade das operações desta Plataforma, o que pode afetar a obtenção de
informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

/Seção 7 - Informações sobre conflitos de interesse

Não há conflito de interesses relacionados à atuação da plataforma como intermediária da oferta.

/Seção 8 - Informações sobre a remuneração da plataforma eletrônica de investimento participativo e os critérios utilizados para sua
determinação

No caso não há remuneração fixa. Apenas é cobrada do empreendedor uma taxa de sucesso de 10% sobre a captação do valor alvo
efetivamente atingido. Não há remuneração por meio do recebimento de valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte,
distribuídos ou não na oferta, também não há remuneração por taxa de desempenho (performance) ou outra forma alternativa de
remuneração.

12
 / Agro Flux / Informações Essenciais

/ Seção 9 – Informações sobre a tributação aplicável

A tributação aplicável aos investidores em caso de obtenção de retorno no investimento na sociedade empresária de pequeno porte é
aquela prevista no Regulamento do Imposto de Renda da Receita Federal para os rendimentos advindos de Contrato de Investimento
Coletivo (Item 617), que menciona que: Não se sujeitam ao ganho de capital e são tributados exclusivamente na fonte como aplicação
financeira de renda fixa, incidindo o imposto sobre a renda incidente na fonte sobre o valor dos rendimentos líquidos pagos ou creditados
decorrentes da aquisição de títulos ou contratos de investimento coletivo, à alíquota de 20%. A retenção do imposto é efetuada por ocasião
do pagamento dos rendimentos ou resgate do título ou contrato, sendo a fonte pagadora dos rendimentos a responsável por essa
retenção. (Ato Declaratório Normativo Cosit nº 19, de 1998)

(disponível em http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/perguntao/perguntas-e-respostas-i rpf-2018-v-1-0.pdf)

/ Seção 10 – Advertência

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação
vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

13