Ebook - Vivendo de Consultoria Financeira

POR VERIDIANA LOPES
Todos os direitos reservados. Economia Diária® Copyright © 2022 – www.economiadiaria.com.br – www.metododpa.com.br

1
ESSE MATERIAL É PROTEGIDO POR DIREITOS AUTORAIS.
Sumário
Quem é Veridiana Lopes .................................................................................... 3
Afinal, o que faz um consultor de finanças? .................................................. 11
Como ele atua? ............................................................................................. 12
Quais os pré-requisitos? .............................................................................. 12
Mitos comuns sobre a profissão................................................................. 13
Ainda há espaço para mais profissionais? ................................................. 15
Será que é para mim? ...................................................................................... 20
01 – Clareza da profissão ............................................................................ 20
02 – Gostar do assunto ............................................................................... 23
03 – Não permita que o medo te paralise .................................................. 23
04 – Não ter medo de se especializar ........................................................ 24
05 – Tenha metas claras ............................................................................. 25
06 – Seja uma autoridade ............................................................................ 26
Construindo sua autoridade na prática........................................................... 27
01 - Resultados com clientes....................................................................... 28
02 - Quanto você cobra pelo seu trabalho .................................................. 28
03 - Suas credenciais ................................................................................... 29
04 - Sua história com finanças .................................................................... 30
05 – Compartilhe a sua jornada .................................................................. 31
O seu próximo passo! ...................................................................................... 33
Direitos autoriais .............................................................................................. 34

2
Quem é Veridiana Lopes
Atua com educação financeira e finanças pessoais desde 2017. Fundadora do

Economia Diária®, uma plataforma online de educação financeira. Criadora do
Método DPA Planejamento Financeiro®, que já impactou diretamente +1.000
alunos e clientes.

3
Eu acho justo começar contando para você qual é a minha história com o
mundo da consultoria financeira!
Desde bem novinha, sempre tive bons hábitos com o dinheiro. Poupava todo o
dinheiro que ganhava de mesada ou de aniversário em um lugar escondido em
casa... na fase da adolescência, criei uma poupança para poder guardar com
mais segurança.
Esse hábito era tão natural para mim que, na minha cabeça, todo mundo fazia
a mesma coisa.
Só percebi que isso não era verdade quando comecei um estágio na área de TI
em um grande banco (cursei ciência da computação na faculdade).
E quando comecei esse estágio percebi que eu, uma mera estagiária, conseguia
fazer as mesmas coisas que meus colegas analistas. Eles perceberam isso e
chegavam até a me pedir conselhos sobre dinheiro… Era bem engraçado, pois
virou rotina.
Mas até então, era só algo que eu era boa. Um hobby, sabe? Foi quando fiz uma
pesquisa simples que as coisas começaram a mudar:
“COMO SE DESTACAR NO ESTÁGIO?”

Coloquei essa pergunta no YouTube e ele começou a me recomendar vídeos de
educação financeira. Tipo "como separar o $ do estágio" e "como investir com
salário de estagiária"
E eu me apaixonei. Descobri que existe uma área que estuda algo que eu faço
desde sempre... E virou meu propósito de vida transformar a vida financeira das
pessoas.

4
E foi algo tão forte para mim que eu me tornei aquela pessoa obcecada com o
assunto, sabe? Li vários livros, assisti vários vídeos e senti a necessidade de
compartilhar meu conhecimento.
Foi assim que o Economia Diária nasceu: como um lugar para eu compartilhar
meu conhecimento e dar dicas do que eu sabia. E era totalmente um hobby...
não criei com o objetivo de crescer e virar uma empresa.
Tudo isso aconteceu enquanto eu era estagiária. Fui efetivada após 5 meses de
estágio e tive a minha primeira experiência no CLT.
No começo, eu amava! Afinal, era o emprego dos sonhos… depois comecei a

ficar incomodada com algumas coisas. E a principal delas era a falta de

5
liberdade de horário: eu não podia fazer home office, tinha que cumprir o horário
das 09h às 18h e sempre dentro do escritório.
Na mesma época, percebi que já não estava mais feliz com a área de ciência da
computação. Não gostava mais de estudar sobre o assunto e não tinha
interesse por ele.
O Economia Diária estava crescendo em número de seguidores e, com o tempo,

tive vontade de começar a me profissionalizar nessa área.
Vendo, através de pesquisas, que não existia faculdade que formava um

profissional de finanças pessoais e sabendo que eu tinha conhecimento teórico,
eu busquei por um curso que me ensinasse a atender clientes, principalmente,
porque eu sempre fui muito tímida.

6
Por isso, demorei muito tempo para começar a atender os clientes na prática...
Mesmo depois de me especializar.
Meu primeiro atendimento foi muito difícil... eu não sabia como tocar a reunião,
entrei em pânico e a pessoa não fechou.
Logo depois disso, eu pensei seriamente se essa profissão era pra mim… porque
ser uma consultora de finanças exige habilidades que eu não tenho
naturalmente e vai totalmente contra a minha zona de conforto.
Mas eu sabia que seria muito pior ficar frustrada no CLT e em uma área que eu
não queria mais. Então usei toda essa experiência como combustível pra me
especializar cada vez mais e crescer.

7
Em março de 2018 eu comecei a fazer as minhas primeiras consultorias e, logo
no primeiro mês, já ganhava exatamente a mesma coisa que meu salário CLT
que na época era R$4.000,00
E em julho de 2018, finalmente, consegui pedir demissão.
Até hoje, foram 7 especializações na área de finanças (somando mais de

R$70.000,00 investidos nisso) e minha metodologia de atendimento já impactou
+1.000 clientes e alunos.
Aquela menina tímida de 20 anos hoje em dia é dona de uma empresa que fatura
múltiplos 6 dígitos, 7 pessoas fixas na equipe e até dá entrevistas para a
televisão, acredita?
Já trabalhei com diversas marcas como Banco BV, Serasa, Creditas, Guide,
Smiles, Pravaler, Inter, XP, BTG Pactual, Novadax e muitas mais.

8
Eu contei tudo isso porque recebo muitas perguntas de pessoas que se inspiram
nos meus resultados e acham que parece "impossível" chegar lá.

9
Às vezes você se compara com o palco de outros profissionais e esquece dos
bastidores, da jornada de especialização e erros que foram necessários para
que chegasse até lá.
Se eu, que comecei de uma área totalmente diferente, sem autoridade, com zero
seguidores, extremamente tímida e sem nenhum conhecimento consegui, você
também consegue.

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Afinal, o que faz um consultor de
finanças?
O consultor de finanças, basicamente, cuida de tudo na vida do cliente que tem

a ver com dinheiro. É como um GPS: usamos porque não sabemos chegar ao
destino ou estamos buscando o melhor caminho.
Ao colocar o endereço, a ferramenta nos mostra o caminho sem trânsito e sem

acidente para que você chegue lá da melhor forma possível.
O consultor de finanças faz exatamente isso na vida financeira do cliente. Ele

vai tirar a pessoa de um “PONTO A” até o “PONTO B”, que é o objetivo que ela
quer conquistar. Tudo isso, sem ignorar todos os pilares do planejamento
financeiro pessoal.

11
Como ele atua?
Com o tempo, identifiquei os 5 pontos que são comuns na vida financeira de
qualquer pessoa, formando o planejamento financeiro pessoal. Isso não tem a
ver somente com planilhas, anotar gastos e fazer orçamentos como a maioria
das pessoas acham. São eles:
Tudo isso deve ser personalizado para cada cliente. Não tem um “copia e cola”.
Cada pessoa tem uma história, necessidades e objetivos diferentes.
Consequentemente, a forma de lidar com o dinheiro também deve é única.
Quais os pré-requisitos?
Não existe uma graduação específica para a profissão. Temos alunos que não
possuem graduação e outros que são formados em diversas áreas:

12
contabilidade, economia, psicologia, pedagogia, nutrição, educação física,
ciência da computação etc.
O mesmo acontece quando o assunto é certificação. Não há nenhuma

certificação no mercado financeiro que te autoriza a atuar como um consultor
de finanças pessoais.
Há várias no mercado: CPA10, CPA20, CEA, CNPI... Todas são dedicadas para
trabalhar dentro de banco ou para se tornar um consultor de investimentos.
A que mais se aproxima da carreira em finanças pessoais é o CFP. Porém, a

partir de 2022, um dos pré-requisitos para ela é “comprovar a Experiência
Profissional no atendimento direto com cliente pessoa física por 05 anos”.
Em outras palavras, é necessário primeiro ter experiência. Portanto, não é um

obrigatório ou necessário para iniciar.
Mitos comuns sobre a profissão
1. “Sou velho/novo demais para a transição de carreira”
Como falei no início desse e-book, eu iniciei quando tinha apenas 20 anos de
idade. E tenho alunos de todas as faixas de idade: dos 18 aos 62 anos!
Não há barreira de gênero, idade ou geográfica.
2. “Preciso ter anos de experiência para ter sucesso”
Mentira! Meus alunos se formam como consultores em até 2 meses. Muitos

deles começam a faturar e atender clientes antes mesmo da formação finalizar.

13
3. “Eu preciso dominar tudo do mercado financeiro para começar.”
Essa é clássica! Você não precisa ser o maior especialista para iniciar. Basta
saber mais do que o seu potencial cliente.
E deixando claro: isso não quer dizer que você deve ignorar a bagagem técnica,
tá? Não vá para os extremos, mas não espere estar 100% preparado para
começar a atender. Spoiler: esse momento nunca vai chegar.
4. “Preciso ter um Instagram pra trabalhar como consultor”
Essa é a maior de todas! E não sei quem começou a contar essa mentira.
Imagina se você fosse um nutricionista e te falassem que você precisa ter uma
página no Instagram para trabalhar com isso? Meio estranho, né?
E se o Instagram morrer amanhã. Você precisa começar do zero em outra

profissão? Óbvio que não!
As redes sociais são apenas um meio de divulgação – e é excelente, inclusive.

Mas não é a única. Conheço pessoalmente colegas de profissões que não
sequer possuem rede social e faturam milhões por ano apenas com
consultorias financeiras.
5. “O mercado financeiro está saturado. Não há espaço para mim.”
É claro que isso é mentira, né? Mas vou provar e explicar melhor na próxima
página.

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Ainda há espaço para mais profissionais?
O Brasil é um oceano azul de oportunidades, principalmente pra você que está
começando agora. E cabe a você decidir nadar de braçada e ser pioneiro nessa
profissão que tanto cresce.
Esse é um mercado com muita demanda, mas poucos profissionais realmente

capacitados.
E não, o mercado financeiro não está saturado. Às vezes nos inserimos numa
bolha e por isso, nos comparamos com profissionais que tem milhões de
seguidores e não vemos espaço dentro da área pra quem está iniciando agora.
Mas fora dessa bolha, existe um universo de pessoas necessitando desse

conhecimento.
Se realmente estivesse saturado, meus alunos não teriam resultados como

esses, mesmo iniciando do zero:
Pessoas comuns, assim como você e sem nenhuma experiência prévia.
Mas como estamos falando de você, deixei nas próximas páginas um exercício
prático de percepção. Preencha as perguntas e, te garanto, isso vai abrir o seu
olhas para as possibilidades dessa carreira.

15
"APENAS 1% DOS APOSENTADOS NO BRASIL SÃO
INDEPENDENTES FINANCEIRAMENTE.
OS OUTROS 99% PRECISAM CONTINUAR TRABALHANDO,

DEPENDENDO DE PARENTES OU DOAÇÕES." FONTE: IBGE
ESCREVA O NOME DAS PESSOAS QUE VOCÊ CONHECE E ESTÃO

CAMINHANDO PARA ESSA SITUAÇÃO:
EXERCÍCIO PRÁTICO
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"63,5 MILHÕES DE BRASILEIROS ESTÃO INADIMPLENTES,

SEGUNDO PESQUISA DA SERASA."
"O PERCENTUAL DE FAMÍLIAS COM DÍVIDAS NO BRASIL É DE

67,5%, SEGUNDO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC)."
EXERCÍCIO PRÁTICO

NESSA SITUAÇÃO:
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18
"BRASILEIROS DEIXAM R$ 166,3 BILHÕES NA POUPANÇA EM
2020, MAIOR VOLUME DA HISTÓRIA" FONTE: BANCO
CENTRAL

NESSA SITUAÇÃO:
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EXERCÍCIO PRÁTICO
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Será que é para mim?
Eis a pergunta que eu mais recebo quando o assunto é carreira em finanças.

Será que você tem o que é necessário para assumir essa carreira? Ou ainda,
será que realmente quer monetizar isso?
Até aqui, você entendeu exatamente o que faz um consultor de finanças

pessoais e os pré-requisitos. Você viu também que não há necessidade de uma
graduação ou certificação específica (é claro que isso não quer dizer que não
precisa se especializar...)
Se você:
• Gosta de finanças
• É ético
• Está disposto a se dedicar
Então você tem o que é necessário para iniciar.
01 – Clareza da profissão
No mercado financeiro existem várias opções de profissões. As principais são:
- Gerente de banco

20
É o mais conhecido ao falarmos de dinheiro. Ele é responsável por nos ajudar
com a conta corrente, investimentos, cheques e coisas do gênero.
Está ligado e limitado às opções do banco no qual atua, porque tem metas a
serem alcançadas e faz parte da profissão dele. Geralmente, recebe por salário
fixo + metas batidas (bônus).
Muitas vezes, é necessário ter certificações como CPA-10, CPA-20 ou CEA, a

depender do setor.
- Assessor de investimentos
É responsável por assessorar seus investimentos e tem vínculo com

instituições, que são as corretoras de valores. É limitado às opções daquela
corretora e é contratado diretamente por ela, não pelo cliente. É remunerado, na
maioria das vezes, por comissão dos investimentos. Para essa, é necessário a
certificação de Agente Autônomo de Investimentos da ANCORD.
- Consultor de investimentos
É um profissional devidamente registrado a Comissão de Valores Mobiliários

(CVM) ou certificado pelo CNPI ou CEA, a depender de como quer atuar.
Ele é responsável por montagem de carteira e indicação direta de investimentos.

Normalmente, são profissionais que trabalham em casas de research ou são
contratados diretamente pelo cliente.
- Educador financeiro

21
Ele vai te ajudar a ter uma educação financeira melhor – desorganização,
dívidas, maus hábitos com o dinheiro e/ou mudar o seu comportamento
financeiro. O foco desse profissional é o comportamento. Não existe
certificação específica.
- Consultor de finanças pessoais
O consultor é responsável por desenvolver o planejamento financeiro pessoal

do cliente, de forma personalizada para o momento financeiro dele e com uma
visão totalmente independente (sem vínculo com instituições financeiras). Não
existe certificação específica.
Escreva aqui: com qual delas você mais se identificou? ↓
________________________________________________________________
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02 – Gostar do assunto
Parece óbvio, mas para fazer qualquer transição de carreira você precisa ter
interesse em se especializar no assunto.
Se finanças pessoais não é um assunto que você gosta de ensinar e estudar, o

processo vai ser chato e bem mais difícil. Não faz nenhum sentido largar o CLT
para trabalhar com algo que não goste, né?
Escreva aqui: quais assuntos você gosta de estudar ou saber mais no mundo
de finanças? ↓
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03 – Não permita que o medo te paralise

O medo é natural e faz parte da nossa jornada. É um sinal de que você está
saindo da sua zona de conforto e buscando desafios... e isso é muito bom
porque te deixa cauteloso.
PORÉM, o medo se torna algo ruim quando te paralisa. Ele te impede de

conquistar a liberdade financeira e geográfica que você quer e de trabalhar com
o que tanto deseja.

23
Na minha jornada, tive muito medo enquanto estava no CLT e isso me impedia
de avançar. Hoje eu sei que, se tivesse começado antes, estaria muito mais
longe.
Não permita que o medo te impeça de ter a vida que você merece ter, ganhando
o quanto você quer, trabalhando com o que deseja e vivendo a SUA definição de
sucesso.
Aquela vida dos sonhos está apenas esperando a sua decisão.
04 – Não ter medo de se especializar

Se você é aquela pessoa que tenta passar por cima dos outros para conseguir
o que quer ou sempre tenta dar o famoso "jeitinho brasileiro", tenho uma notícia:
você não vai durar no mercado financeiro.
Bons profissionais são qualificados, éticos e transparentes com os clientes.
Por exemplo, se você atende uma pessoa que tem uma necessidade específica
e não consegue naquele momento atender essa pessoa, fale a verdade.
Ter transparência passa muito mais credibilidade do que fingir que sabe de
tudo. Você pode ter lido livros e assistido vídeos no YouTube, mas isso não te
torna um profissional de finanças. Seria a mesma coisa de dizer que eu sou
médica por ter assistido 18 temporadas de Grey's Anatomy.
QUAL É O CURSO OU ESPECIALIZAÇÃO INDICADA PARA A ATUAÇÃO DO

CONSULTOR DE FINANÇAS?

24
Temos a especialização mais completa do Brasil para formação e capacitação
de consultores de finanças, o Método DPA de Consultoria financeira. Você pode
entrar na lista de espera CLICANDO AQUI!
05 – Tenha metas claras

Se você acredita que o mercado financeiro está saturado, que não tem espaço
para ninguém ou é "tudo óbvio"... Também não terá uma carreira próspera. O
que é óbvio para você, que está inserido numa bolha, não é óbvio para a maioria
das pessoas.
Você precisa entender que o mercado financeiro não está saturado, isso é
história que sua mente cria para criar barreiras e se auto sabotar. O mercado
nunca está saturado para profissionais que são qualificados, éticos, sabem o
que estão falando, sabem personalizar o que dizem para o cliente e buscam se
aprimorar.
Se você não tem metas e não faz o necessário, não terá resultados.
Suas metas precisam estar claras para que você trabalhe firme nelas. Afinal,
não tem mais chefe te cobrando, né?
Escreva aqui: quanto você ganha hoje? Quanto quer ganhar nos próximos dois
anos? Essas serão a sua meta mínima e meta ideal, respectivamente. ↓
________________________________________________________________
________________________________________________________________

25
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06 – Seja uma autoridade

Autoridade significa ter alguém como referência ao pensar em determinada
área. Sua autoridade não está ligada necessariamente com
faculdade/graduação.
Nas próximas páginas, deixei alguns exercícios práticos para te ajudar a

desenvolver isso.

26
Construindo sua autoridade na
prática
Como falei na página anterior, “ser autoridade” é um sinônimo de “ser

referência” em algo.
Você pode desenvolver isso usando...

27
01 - Resultados com clientes
Se você está iniciando e ainda não tem resultados com clientes, pode
compartilhar o resultado da sua vida. Por exemplo, se você comprou um carro,
quitou alguma dívida, poupou dinheiro ...
Como a sua vida financeira foi transformada através da educação financeira?

Lembre-se: o exemplo convence.
Resultados são provas sociais que demonstra que o seu conhecimento gera
resultados e isso te faz ser visto como referência.
Compartilhe também notícias relevantes sobre o mercado financeiro, aqueles

que farão diferença no dia a dia do brasileiro comum.
Aliado a isso, os seus hábitos financeiros, se você está organizando o seu

orçamento, por exemplo
02 - Quanto você cobra pelo seu trabalho

Não cobre barato apenas para fechar clientes. Se você acredita que cobrar
baratinho porque “todo mundo vai pagar” é uma boa solução, tenho uma notícia:
você está desvalorizando o seu trabalho, e as pessoas não irão ver valor em
você e, assim como os outros fatores, isso influencia diretamente na sua
percepção de valor.
Se você começa com a precificação errada, depois para ajustar o preço vai ser
muito mais difícil. Por isso, não cometa esse erro.

28
Uma boa precificação dá margem para você ser autônomo e não vai te fazer
trabalhar com centenas de clientes para ganhar o mínimo.
03 - Suas credenciais
Se você fez alguma especialização, cursos compartilhe isso com as pessoas.
Ter um LinkedIn atualizado e uma presença digital, é essencial para apresentar
isso.
Lembrando: ter presença digital não é sinônimo de criar conteúdo. Ter um site
ou uma página profissional no Instagram já é ter uma presença no digital. Este
será o seu cartão de visitas, caso seu potencial cliente pesquise seu nome.
QUAIS SÃO AS SUAS CREDENCIAIS?
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

29
04 - Sua história com finanças
Como você descobriu a área financeira? Por que você está trabalhando nessa
área? Qual é sua abordagem com cliente? Como funciona? Você precisa contar
a sua história para que as pessoas possam se identificar e confiem em você e
te contratem.
O QUE TE FEZ TER VONTADE DE TRABALHAR COM FINANÇAS?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
COMO A EDUCAÇÃO FINANCEIRA TRANSFORMOU SUA VIDA?
_______________________________________________________________
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05 – Compartilhe a sua jornada
Uma outra forma de construir sua autoridade é compartilhando sua jornada de
evolução. E você tem na sua mão uma ferramenta muito poderosa para te
ajudar nisso.
Faça o seguinte:
→ pegue o seu celular
→ abra o Instagram no seu perfil pessoal
→ faça um story lendo este e-book ou assistindo algum dos nossos vídeos. Com
a legenda: “aprendendo mais sobre consultoria financeira” ou algo parecido. E
marque o @averidianalopes para eu ver.

31
Pode parecer algo pequeno, mas as pessoas adoram ver o que as outras
pessoas estão fazendo. Use isso ao seu favor e de forma estratégica.
Com esse simples story, a pessoa já vai saber que:
• você está buscando saber mais sobre o assunto, mesmo que hoje não
saiba absolutamente nada
• ela vai internalizar essa informação e lembrar de você quando o assunto
for finanças
• se ela fuçar o Economia Diária®, verá que você está aprendendo com
alguém que tem autoridade na área
• e pode ser até que alguma pessoa já te chame falando que precisa de
você.

32
O seu próximo passo!
Se você chegou até aqui, espero que este e-book tenha te dado clareza sobre a
carreira do consultor de finanças pessoais e como isso se encaixa na sua vida.
Compartilhe comigo lá no Instagram o que você achou! Esse feedback é muito

importante para mim.
Se você entendeu que a consultoria de finanças é para você, chegou o momento

de dar o próximo passo. Nós temos a maior formação para consultores de
finanças pessoais do Brasil, o Método DPA.
Na formação, você aprende toda a bagagem técnicas e de vendas para sair do

zero e se tornar um consultor profissional.
Entre na lista de espera para próxima turma: CLIQUE AQUI!

33
Direitos autoriais
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Todos os direitos reservados. Este e-book ou qualquer parte dele não pode ser
reproduzido ou usado de forma alguma sem autorização expressa, por escrito,
do autor ou editor, exceto pelo uso de citações breves em uma resenha do e-
book.
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Vendo, através de pesquisas, que não existia faculdade que formava um

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E em julho de 2018, finalmente, consegui pedir demissão.

Até hoje, foram 7 especializações na área de finanças (somando mais de

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O mesmo acontece quando o assunto é certificação. Não há nenhuma

A que mais se aproxima da carreira em finanças pessoais é o CFP. Porém, a

Em outras palavras, é necessário primeiro ter experiência. Portanto, não é um

Mitos comuns sobre a profissão

1. “Sou velho/novo demais para a transição de carreira”

Não há barreira de gênero, idade ou geográfica.

2. “Preciso ter anos de experiência para ter sucesso”

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4. “Preciso ter um Instagram pra trabalhar como consultor”

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"63,5 MILHÕES DE BRASILEIROS ESTÃO INADIMPLENTES,

"O PERCENTUAL DE FAMÍLIAS COM DÍVIDAS NO BRASIL É DE

ESCREVA O NOME DAS PESSOAS QUE VOCÊ CONHECE E ESTÃO

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Será que é para mim?

Eis a pergunta que eu mais recebo quando o assunto é carreira em finanças.

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Então você tem o que é necessário para iniciar.

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