Perfis de usuário

tech
SUMÁRIO

CONCEITO 03
Perfis sugeridos 04
Alteração de perfil 05
ABA GERAL 06
Geral 06
Carga / Devolução 08
Tabela 08
Pessoas 09
Informações financeiras 09
Histórico 09
Documentos 10
Janela inicial 10
Robôs de automação 10
Miscelâneas 11
Gerador de cubos do B.I. 11
Acesso à relatórios 11
Workflow 12
ABA PROCESSUAL 12
Tabela 13
Células 13
Processos 14
Garantias 14
Andamentos e tarefas - WF 15
Modificar autuação 16
ACT - Contratação de terceiros 17
Publicação 17
Monitoramento de processos 17
ABA FINANCEIRO / COBRANÇA 18
Tabela 18
Bancos 18
Conta Corrente 19
Configuração de lançamentos 19
Contratos 20
Contas a pagar e receber 20
Exportação 20
Solicitação de providência financeira 21
Coletores 21
Cobrança 21
Integração cobrança 21
C O N C E I TO

PERFIL DE USUÁRIO é o conjunto de permissões/direitos que os usuários possuem

dentro do sistema. É uma ferramenta de segurança, por meio da qual são realizadas
configurações de restrições como, por exemplo: registro/alteração de informação de
determinados campos; sigilo (para que os usuários não acessem determinados campos
/ processos). Ou seja, impede que pessoas não autorizadas efetuem operações indevidas.

O acesso aos usuários e seus perfis fica em TABELAS > USUÁRIOS > PERFIL:

A configuração não precisa ser individualizada por usuário. Aliás, recomenda-se, para
fins de melhor administração, que seja por perfil (conjunto de acessos). Todos os usuários
que estiverem no mesmo perfil, terão as mesmas permissões.

Por exemplo, pode-se criar um perfil para os sócios (com acesso total); outro para a
controladoria (com permissão para criação de fichas); outro para advogados (com
permissão para lançamento /cumprimento de tramitação, porém com restrição do
financeiro) e assim por diante.

p. 03
PERFIS SUGERIDOS

Por padrão, o sistema é entregue com alguns

perfis modelos, para facilitar a parametrização e
utilização. São sugestões, que podem ser ajustadas,
conforme a necessidade.

Abaixo segue uma descrição de cada perfil acima:

m ADMINISTRADOR: normalmente tem acesso total ao sistema, podendo

modificar e acessar tudo o que precisar. Por esse motivo, esse tipo de perfil deve ser
limitado.

m ADVOGADOS: geralmente, não podem excluir dados sensíveis (exemplo:

eventos, fichas), alterar a parametrização do sistema, nem acessar as informações
financeiras; têm permissão para cumprir suas tarefas, cadastrar pastas / pessoas, lançar
informações processuais e emitir relatórios.

m ESTAGIÁRIOS: Acesso mais limitado do que o do advogado, apenas para inserir

tramitações e cumprir suas tarefas. Sem acesso a excluir dados ou cadastrar pastas.

m CONTROLADORIA: perfil concedido aos responsáveis por controlar as

atividades / tarefas e prazos. Por isso, além dos acessos de advogado, precisa acessar
a parametrização e administração do sistema, além de conseguir apagar pastas e
tramitações. Tem acesso a informações financeiras.

m FINANCEIRO: concedido aos responsáveis pela gestão financeira. Tem

restrições de acesso ao módulo processual, mas permissão completa no módulo
financeiro.

De forma resumida:

Advogado Estagiário Controladoria Financeiro

Células e equipes Só consulta Só consulta Amplo acesso Só consulta

Preferências Só consulta Só consulta Amplo acesso Amplo acesso

Tabelas do sistema Só consulta Só consulta Amplo acesso Amplo acesso

Cadastro de pastas Amplo acesso Só consulta Amplo acesso Só consulta

Workflow Só consulta Só consulta Amplo acesso Só consulta

Informações Financeiras Não acessa Não acessa Amplo acesso Amplo acesso

Garantias Amplo acesso Só consulta Amplo acesso Só consulta

Histórico Só consulta Só consulta Amplo acesso Só consulta

Bancos Só consulta Só consulta Amplo acesso Amplo acesso

p. 04
A LT E R AÇ ÃO D E P E R F I L

É possível entrar em cada um dos perfis e alterar suas permissões, clicando em EXIBIR.

As configurações os perfis são divididos em 3 abas: GERAL, PROCESSUAL e FINANCEIRO/

COBRANÇA, especificadas a seguir:

p. 05
ABA GERAL

Esta aba é para inserção das configurações iniciais do

perfil, composta pelos campos:

A) DESCRIÇÃO: campo para inserção de um

“nome do perfil”, utilizando uma referência que
facilite a identificação;

B) NÍVEL DE ACESSO: Sua função é determinar

quem pode ter acesso a determinada informação /
campo dentro do CPJ – 3C, relacionados aos campos
personalizados Z.

Formado por um índice numérico (de 0 a 10 sendo 0

maior acesso) serão exibidos campos de nível menor
ou correspondente).

GERAL

Essa opção é bem fácil de ser utilizada: para

conceder acesso ao campo, o checkbox deve
ser marcado; para negar acesso, deve ser
desmarcado.

CONTROLE TOTAL AGENDA/TRAMITAÇÃO:

ao marcar esta opção, o acesso a agenda e
tramitação será modificada em:

• Permissão em agenda dos outros;

• Visualização dos andamentos internos;
• Permite atribuir / reatribuir;
• Permite importar andamentos capturados em uma ficha do arquivo morto
(Capture).
• Permite cancelar uma tarefa de fluxo;

p. 06
SUPERVISOR: é bastante importante na utilização do sistema, sobretudo, a função
possibilita configurações específicas em vários módulos do sistema.

• ACT: Quando o usuário é supervisor herda os direitos do Solicitante da ACT,
sendo assim pode enviar e-mail de contratação para o terceiro, pode alterar o solicitante
da ACT;
 • Aviso do sistema: Permite o usuário fazer pesquisa nas tarefas com erro;
 • Capture: Libera acesso ao botão agenda no Capture;
 • Conta corrente: Permite trocar uma conta corrente de tipo (custas / honorários
/ mista); Pessoa; Unidade; Grupo de trabalho;
 • Libera alteração nos lançamentos em que estiverem fora do período informado
em preferências (fechamento contábil);
 • Conta Corrente: Permite ajustar o cobrar “sim ou não” de um lançamento
independente da parametrização do contrato;
 • Células: Visualiza pessoas para atribuição, ignorando a restrição de “pode
atribuir” (poder máximo de atribuição);
 • Coletor: Ignora bloqueio do coletor para lançamentos;
 • CPR: Permite alteração nos títulos bloqueados, sejam por fechamento contábil
ou porque são provenientes de uma integração;
 • Distribuição de agenda: Libera acesso a funcionalidade (menu Miscelâneas);
 • Emitente: Libera cadastrar novos emitentes de Nota fiscal;
 • Log de operações críticas: Libera acesso a funcionalidade;
 • Cadastro de pessoas: Permite acesso a todas as pessoas. Sobrepõe a opção de
Pessoas na aba Geral do cadastro de Perfil;
 • Módulo de publicações: Permite conferir em massa; permite distribuir as
publicações para outras pessoas;
 • SPF: Libera acesso as SPF em todas as situações;
 • Usuários WEB: Permite acesso total aos cadastros dos usuários WEB;

CONTROLE TOTAL + SUPERVISOR:

 • Tarefas: Tem acesso a pesquisa de todas as tarefas (exige Supervisor + Controle

total). Esta pesquisa não filtra por monitoramento ou participante da equipe.
• Preferências: permite acesso ao campo preferências do sistema (em
CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS);
• Formatos: permite acesso / alteração ao campo FORMATOS (campos variáveis);
• Registros: permite acesso / alteração aos dados nos quais o sistema foi registrado;
• Usuários: se desmarcada essa opção, o perfil não tem acesso ao cadastro de
usuários;
• Ativar aviso: permite que o perfil ative aviso dos agendamentos;
• Capture: permite que o perfil utilize a ferramenta do CAPTURE, que acessa os
sites dos Tribunais e importa os andamentos processuais para o CPJ-3C (necessita de
contrato específico);
• Esocial: permite que o perfil acesse o sistema informatizado da Administração
Pública e todas as informações nele contidas.
• Ignorar monitoramento de relatórios: Sobrepõe para emissão de relatórios
com qualquer restrição.

p. 07
C A R G A / D E VO L U Ç ÃO

Permite que o perfil acesse a ferramenta de protocolo interno (controle de retirada

e devolução de processos físicos). Se marcada, permite a carga e devolução de pasta.
Quando desmarcada, o usuário só pode autenticar a carga.

Observação: com o advento dos

processos eletrônicos, essa opção tem
se tornado cada vez menos utilizada.

TA B E L A

Permite que o perfil acesse / altere

as tabelas listadas nas checkbox
selecionadas.

• MOEDAS: permite incluir / modificar / excluir dentro da tabela moedas;

• GRUPOS/LOCALIZADORES: permite incluir / modificar / excluir grupos e
localizadores.
• CATEGORIAS DE PESSOAS: permite incluir / modificar / excluir categorias de
pessoas;
• DOCUMENTOS PADRÕES: permite armazenar os documentos padrões no
Arq3c para ser utilizado no GERADOR DE DOCUMENTOS (recibos, contratos, procurações
etc.);
• CIDADES: Quando a caixa está selecionada, permite ao perfil excluir / alterar o
campo REGIÃO e SIGLA.

p. 08
P E S S OA S

Define se o perfil tem permissão para realizar modificações no cadastro de pessoas;

essa permissão é somada a todas as demais configurações já feitas.

• NÃO MODIFICAR: os perfis com essa opção consegue visualizar o cadastro,

mas não podem realizar nenhuma modificação no campo do CADASTRO DE PESSOAS;
• MODIFICAR: autoriza que o perfil modifique todas as informações no campo
do CADASTRO DE PESSOAS;
• MODIFICAR AS SUAS: autoriza que o perfil modifique apenas as informações
de sua responsabilidade dentro do módulo (as pessoas que ele cadastrou no sistema com
seu usuário);
• ACESSO RESTRITO: autoriza apenas a visualização do código e nome, sem
acesso aos dados básicos;
• NÃO ACESSA: não pode nem acessar o módulo.

I N F O R M AÇ Õ E S F I N A N C E I R A S

Configura os acessos ao módulo financeiro:

• NÃO ACESSA: não pode nem acessar o
módulo financeiro;
• SOMENTE CONSULTA: só pode consultar
(visualizar) as informações financeiras;
• ACESSO GERAL: tem acesso total ao módulo
(consulta e alteração).

H I S TÓ R I C O

Configura o acesso dos perfis ao histórico referente a

anotações no cadastro de pessoas.
• NÃO ACESSA: não pode nem acessar o
módulo;
• SOMENTE CONSULTA: pode consultar as
informações do histórico;
• ACESSO GERAL: tem acesso total ao módulo,
podendo lançar / alterar / excluir.

p. 09
D O C U M E N TO S

Configura o acesso dos perfis aos documentos relacionados ao cadastro de pessoas.

• NÃO ACESSA: não pode nem acessar o módulo;
• SOMENTE CONSULTA: pode visualizar e baixar os documentos, mas não
vincula;
• ACESSO GERAL: tem acesso total ao módulo, podendo lançar / alterar / excluir.

JA N E L A I N I C I A L

Define qual é o campo da tela inicial do sistema (que

ativa logo que o usuário faz o login).
• PROCESSO: selecionada essa opção, a tela
inicial será o módulo PROCESSUAL (F8);
• AGENDA: selecionada essa opção, a tela
inicial será a de agendas;

• CONTA CORRENTE: selecionada essa opção, a tela inicial será a de CONTA

CORRENTE;
• BANCOS: selecionada essa opção, a tela inicial será a de BANCOS;
• CPR: selecionada essa opção, a tela inicial será a de CPR;
• COBRANÇA: selecionada essa opção, a tela inicial será a de COBRANÇA;
• TAREFAS: selecionada essa opção, a tela inicial será o MÓDULO DE TAREFAS (F6);

• DASHBOARD: selecionada essa opção, a tela inicial será a de processo

DASHBOARD.

R O B Ô S D E A U TO M AÇ ÃO

Os ROBÔS DE AUTOMAÇÃO estão relacionados à

capacidade do sistema de “aprender” diariamente novas
funções, ciclos de trabalho, otimização de fluxos e com
isso reduz o trabalho manual dos times dos escritórios e
dos usuários em geral.
• NÃO ACESSA: não pode nem acessar ao módulo;
• SOMENTE EXECUTA: pode somente executar a
ferramenta;
• ACESSO GERAL: tem acesso total ao módulo.

p. 10
MISCELÂNEAS

Miscelâneas consiste em liberar opções de

higienização e padronização da base de dados que
possibilita a melhoria das informações.

• MANUTENÇÃO: quando essa caixa está selecionada, permite ao perfil fazer

manutenções em algumas tabelas do sistema, inclusive para cancelamento de tarefas.
• ESTATÍSTICA (BI DE PROCESSOS): permite ao perfil acessar o módulo de B.I. ;
• TIPOS DE DOCUMENTOS: permite ao perfil o acesso a tabela de tipos de
documentos (rótulos) para utilizar no carregamento no Arq3c.
• DASHBOARD: permite ao perfil acessar os gráficos na tela inicial do sistema
para gerenciar os fluxos e avisos.

GERADOR E CUBOS DO B.I.

Configura o acesso dos perfis ao GERADOR DE

DOCUMENTOS/B.I.

• CRIAR: acesso para criar documentos e cubos no B.I.;

• MODIFICAR: acesso a modificar documentos e cubos no B.I.;
• EXCLUIR: acesso a excluir documentos e cubos no B.I.;
• EMITIR: acesso somente para emissão/impressão de documentos e cubos no B.I.

AC E S S O À R E L ATÓ R I O S

É possível definir o acesso dos perfis aos relatórios e, além disso, escolher entre duas
opções de acesso, podendo marcar as duas ou nenhuma, quais sejam:

p. 11
WO R K F L OW

Um dos tópicos mais importantes (se não o mais), pois é referente aos fluxos de tarefas.

Definir cautelosamente as permissões de quem não acessa, quem acessa restritamente

e, sobretudo, quem acessa de modo geral o Workflow, será fundamental ao bom
funcionamento do fluxo.
• NÃO ACESSA: não pode nem acessar ao módulo;
• ACESSO RESTRITO: pode acessar, mas com restrição (visualiza, mas não altera);
• ACESSO GERAL: tem acesso total ao módulo e suas configurações.

ABA PROCESSUAL

A segunda aba, PROCESSUAL, configura as permissões e acessos dos usuários aos campos
do MÓDULO PROCESSUAL sendo dividida em algumas colunas.

p. 12
TA B E L A

Permite (se marcada a checkbox) ou impede (se desmarcada)

o acesso e alteração do respectivo campo.

• EVENTOS: permite ao perfil de usuário incluir,

modificar e excluir tabela de eventos;
• FASES: permite ao perfil de usuário incluir,
modificar e excluir tabela de fases do processo;
• AÇÕES: permite ao perfil de usuário incluir,
modificar e excluir ações (tabela de tipos de ações);
• MATÉRIAS: permite o aceso ao usuário, incluir,
modificar e excluir tabela de matérias;
• JUÍZO: permite o aceso ao usuário incluir, modificar
e excluir tabela de juízo;
• ÓRGÃO JULGADORES: permite ao perfil de usuário incluir, modificar e excluir
tabela de órgãos julgadores;
• ASSUNTOS: permite ao perfil de usuário incluir, modificar e excluir assuntos;
• QUALIF; ENVOLVIDOS: permite ao perfil de usuário incluir, modificar e excluir
a qualificação dos envolvidos;
• GARANTIAS: permite ao perfil de usuário incluir, modificar e excluir as
garantias;
• TEMAS: permite ao perfil de usuário incluir, modificar e excluir os temas;
• TERCEIROS: permite ao perfil de usuário incluir, modificar e excluir terceiros,
para uso no ACT;
• CLASSIF. PUBLICAÇÃO: permite ao perfil de usuário incluir, modificar e
excluir a classificação de publicações.

CÉLULAS

Configura o acesso às células, definindo 3 possibilidades de

configuração

• SOMENTE CONSULTA: permite que o perfil de

usuário consulte (visualize) a estrutura de células equipes, sem
possibilidade de alteração;
• ACESSO GERAL: permite que o perfil de usuário altere
(inclua, modifique e exclua) a estrutura de células e equipes;
• ACESSO RESTRITO: não acessa o campo.

p. 13
PROCESSOS

Diz respeito às informações das pastas cadastrados no

sistema que o usuário terá acesso.
• ACESSO A PROCESSOS: o perfil de usuário
terá acesso às pastas de um modo geral (não especifica
informações detalhadas).
o SIGILOSOS: define se o perfil pode
acessar pastas sigilosas (dentro do escritório, não
necessariamente são processos com segredo de justiça).
o CONTRATAÇÃO: acesso ao campo
CONTRATAÇÃO na tela exibir das pastas.
• ACESSO AO CAMPO DE ESTRATÉGIA: define se há permissão para acessar o
campo ESTRATÉGIA.
• EXCLUIR PROCESSO: define se há permissão para excluir pastas.
• Observação: recomenda-se que as pastas não sejam excluídas, mas, sim,
enviadas ao morto.
• TRANSFERIR PROCESSO: define se há permissão para transferir processos
(ativos ao morto e vice-versa).
• CONTA CORRENTE DO PROCESSO: define se há permissão para acessar a
conta corrente vinculada ao processo.
• MODIFICAR FICHAS BLOQUEADAS: define se há permissão para acessar
fichas que estejam bloqueadas.
• MODIFICAR PROC. ARQUIVADOS: define se há permissão para modificar
processos que estejam arquivados.

GARANTIAS

Configura o acesso dos perfis ao campo GARANTIAS (tela exibir das

pastas).

• NÃO ACESSA: não acessa o módulo.

• SOMENTE CONSULTA: visualiza os dados, mas não pode
efetuar nenhuma outra operação.
• ACESSO RESTRITO: não permite a exclusão.
• ACESSO GERAL: possui acesso completo ao módulo,
permite incluir, modificar e excluir.

p. 14
A N DA M E N TO S E TA R E FA S - W F

Esse campo configura o acesso do perfil aos fluxos (WorkFlow).

Observação 01: se estiver desabilitado na aba geral o opção Controle total de Agenda/
Tramitação.
Observação 02: os fluxos definem a automação de atividades do escritório, portanto, são
de extrema importância.

• NÃO MODIFICAR: não permite modificar as os andamentos na tramitação.

• MODIFICAR: permite alterar os andamentos na tramitação.
• MODIFICAR AS SUAS: quando selecionado, o usuário pode criar andamentos,
mas só modifica/exclui os registros criados por ele mesmo.
• MODIFICAR AS SUAS EM ATÉ 48H: permite alterar os andamentos realizados
até o máximo de 48h antes.

Ainda neste tópico, é possível modificar para quais andamentos serão aplicadas as
permissões acima mencionadas.

• ANDAMENTOS INTERNOS: se marcada essa opção, o perfil de usuário poderá

visualizar os andamentos internos.
• EXIBIR DATA DO PRAZO FATAL: se marcada, permite ao perfil de usuário ver a
data do prazo fatal da tarefa; se desmarcada, o perfil de usuário visualiza apenas o prazo
de segurança (D-, definido na tarefa CUMPRIR PRAZO, no fluxo de prazos).
• PERMITE ATRIBUIR/RETRIBUIR: permite ao perfil de usuário atribuir e
redistribuir tarefas, no módulo de atividades.
• PERMITE SALVAR TRAMITAÇÕES EM MASSA: ao marcar estar opção o
usuário consegue alterar em lote as informações de várias tarefas do mesmo tipo.

p. 15
M O D I F I C A R A U T U AÇ ÃO

Configura os acessos aos campos da tela exibir das

pastas.
• MODIFICAR AUTUAÇÃO: permite ao perfil de
usuário alterar a autuação do processo.
• GRUPO DE TRABALHO: permite ao perfil de
usuário alterar O GRUPO DE TRABALHO.
• INTEGRAÇÃO: permite ao perfil de usuário
alterar o NÚMERO DE INTEGRAÇÃO.
• LOCALIZADOR: permite ao perfil de usuário criar, alterar e excluir itens da
tabela LOCALIZADOR.
• DATA ENTRADA: permite ao perfil de usuário alterar a data de entrada da pasta.
• NÚMERO PROCESSO: permite ao perfil de usuário altere o número dos autos.
• JUÍZO: permite ao perfil de usuário escolher/ trocar o JUÍZO.
• ASSUNTO: permite ao perfil de usuário alterar o assunto da tramitação.
• ÓRGÃO JULGADOR: permite ao perfil de usuário escolher / trocar o ÓRGÃO
JULGADOR.
• AÇÃO: permite ao perfil de usuário escolher / alterar o tipo de determinada ação.
• MATÉRIA: permite ao perfil de usuário altere o campo MATÉRIA.
• CONTINGENCIAMENTO: permite ao perfil de usuário incluir / alterar o tipo de
contingenciamento da pasta.

• DURAÇÃO MÉDIA DA AÇÃO: permite ao perfil de usuário

preencher o campo MESES/AÇÃO (estimativa média do prazo que o
processo durará).
• CLASSIFICAÇÃO DO RISCO: permite ao perfil de usuário
definir o risco da demanda.

• VALOR DA CAUSA: permite ao perfil de usuário alterar o VALOR DA CAUSA.

• RESULTADO: permite ao perfil de usuário alterar o campo RESULTADO.
• VALOR ESTIMADO: permite ao perfil de usuário alterar o campo VALOR
ESTIMADO.
• DATA DOS JUROS DOS PEDIDOS: permite ao perfil de usuário inserir / alterar a
data dos juros dos pedidos.
• PEDIDOS: permite ao perfil de usuário acessar os pedidos, podendo modificá-
los.
• REGRA DE CORREÇÃO DE VALORES: permite ao perfil de usuário definir a regra
que será fixada para correção de valores.
• ENVOLVIDOS: permite ao perfil de usuário alterar os ENVOLVIDOS.
• ELETRÔNICO: permite ao perfil de usuário marcar / desmarcar o processo como
ELETRÔNICO.

p. 16
AC T - C O N T R ATAÇ ÃO D E T E R C E I R O S

Configura o acesso do perfil ao campo AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE

TERCEIROS. Esse campo é utilizado para pagamento de terceiros mediante prestação de
conta e respectiva solicitação de reembolso ao cliente, se for o caso.
A prestação de contas é feita pelo terceiro numa planilha de cálculo padronizada (MS
-Office/BROffice), que é importada pelo CPJ e confrontada com a autorização da
contratação, na qual é possível identificar discrepâncias e solicitações de pagamentos
indevidas.
• CONTRATAR: permite que o perfil de usuário
realize a contratação do serviço de um terceiro.
• LIBERAR: permite que o perfil de usuário
libere a solicitação.
• TRANSFERIR: possibilita que o perfil de usuário transfira o valor dos serviços
para a conta corrente.
• ACEITAR: possibilita que o perfil de usuário aceite a prestação do serviço.
• CANCELAR: possibilita que o perfil de usuário cancele a prestação do serviço.

P U B L I C AÇ ÃO

É um campo muito relevante, pois trata do acesso às

configurações do módulo de publicações.
• NÃO ACESSA: não acessa o módulo.
• ACESSO GERAL: possui acesso completo ao módulo,
permite modificar, incluir e excluir.
• ACESSO RESTRITO: não permite a exclusão ou
alteração.

M O N I TO R A M E N TO D E P R O C E S S O S

A configuração de permissão do monitoramento de processos possui apenas as opções

de inclusão e exclusão.

Importante rever algumas configurações de automação do monitoramento em

configurações / preferências / notificação de processos.

p. 17
ABA FINANCEIRO / COBRANÇA

Define as permissões de acesso / modificação / exclusão referente ao módulo financeiro

e de cobranças.

Essas configurações são muito importantes, pois gerencia os controles necessários às

informações financeiras. É composto, entre outros, pelas custas processuais, honorários,
pagamentos, lançamentos dos bancos, (contas a pagar e receber), contas correntes,
centro de custo, etc.

TA B E L A

Configura o acesso do perfil do usuário ao PLANO DE CONTAS DRE e ao CENTRO DE

CUSTOS (se as respectivas caixas estiverem marcadas); ou nega o acesso (se estiverem
desmarcadas).

BANCOS

Configura o acesso do perfil do usuário aos BANCOS do

módulo financeiro:
• NÃO ACESSA: o perfil de usuário não vai acessar
o módulo.
• SOMENTE CONSULTA: o perfil de usuário só
pode visualizar as informações (não altera).
• ACESSO RESTRITO: limita o perfil do usuário a
visualização dos nomes dos bancos (não altera).
• ACESSO GERAL: possui acesso completo ao
módulo, permite incluir, modificar e excluir.

p. 18
C O N TA C O R R E N T E

Uma vez definido o acesso aos BANCOS, há ainda opções específicas para as permissões
da CONTA CORRENTE.
• NÃO ACESSA: não acessa o módulo.
• SOMENTE CONSULTA: só pode olhar as
informações do módulo.
• ACESSO RESTRITO A CUSTAS: limita o usuário
ao acesso somente das informações relativas às custas.
• ACESSO RESTRITO A HONORÁRIOS: somente pode ver as informações
financeiras relacionadas aos honorários.
• ACESSO GERAL: possui acesso completo ao módulo, permite incluir, modificar e
excluir.

#Fica a dica: Essa funcionalidade serve para impedir que

todos os colaboradores do escritório (advogados e estagiários),
tenham acesso aos valores cobrados dos clientes, restringindo
tais informações ao pessoal do financeiro ou limitando aos
valores das custas, por exemplo.

C O N F I G U R AÇ ÃO D E L A N Ç A M E N TO S

Essa opção é uma continuação da configuração da CONTA CORRENTE, exclusivamente

dedicada a lançamentos e faturamento.

• BLOQUEAR LANÇAMENTOS FATURADOS: impede que o perfil de usuário

acesse ou altere lançamentos já faturados.
• BLOQUEAR EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS, INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E
EXCLUSÃO DE CONTAS CORRENTES: não permite que o perfil de usuário exclua
lançamentos, nem inclua/altere/exclua conta corrente. Em resumo, é uma opção que,
quando marcada, impede o perfil de usuário de realizar qualquer ação em lote (ele apenas
consegue inserir registros dentro de uma conta corrente).

#Fica a dica: Use essa opção para perfil de ajudantes do

financeiro ou auxiliar do financeiro. Bloqueia qualquer ação do
usuário nos lançamentos.

p. 19
C O N T R ATO S

Define as permissões referentes aos contratos:

• NÃO ACESSA: não acessa o módulo.

• SOMENTE CONSULTA: só pode olhar as
informações do módulo.

• ACESSO RESTRITO: permite ver apenas os nomes cadastrados nos contratos, mas não
a alteração e acesso aos seus dados.
• ACESSO GERAL: possui acesso completo ao módulo, permite modificar, incluir
e excluir.

C O N TA S A PAG A R E R E C E B E R

Permite ou não, que o usuário possa acessar ou

modificar informações relacionadas com as contas e
os recebimentos.
• NÃO ACESSA: não vai acessar o módulo.
• SOMENTE CONSULTA: somente pode olhar
as informações do módulo.
• ACESSO RESTRITO: não permite a exclusão ou alteração.
• ACESSO GERAL: possui acesso completo ao módulo, permite modificar, incluir
e excluir.

E X P O R TAÇ ÃO

Permite ou não o acesso ao módulo de exportação para contabilidade.

• Observação: recomenda-se treinamento específico para um melhor
entendimento das necessidades e rotinas de trabalho do módulo financeiro).

p. 20
SO L ICITAÇÃO DE P ROVI D ÊN CI A F I N AN CEI RA

Todos os funcionários podem fazer uma solicitação

financeira. A restrição está vinculada:

LIBERAR: O usuário com este acesso, pode analisar as solicitações e autorizar o envio dos
valores ao departamento financeiro.

DEFERIR: O usuário com este acesso, pode receber as solicitações que foram liberadas e
efetivar o agendamento do pagamento ou recebimento das SPF.
• Observação: devido à importância do item, os perfis que podem fazer esta ação
devem ter grande responsabilidade e confiabilidade.

CO L ETORE S

Este módulo antecipa os lançamentos das contas correntes, oferecendo ao usuário um

ambiente igual ao dos lançamentos das contas, sem a possibilidade de o usuário visualizar
os saldos e demais dados do financeiro.
• NÃO ACESSA: não acessa o módulo.
• SOMENTE CONSULTA: somente pode olhar
as informações do módulo.
• ACESSO RESTRITO: não permite a exclusão
ou alteração.
• ACESSO GERAL: possui acesso completo ao
módulo, permite incluir, modificar e excluir.

CO BRAN ÇA

O módulo de cobrança trata das cobranças do escritório /

departamento jurídico.
• NÃO ACESSA: não acessa o módulo.
• SOMENTE CONSULTA: somente pode olhar as
informações do módulo.
• ACESSO RESTRITO: não permite a exclusão ou
alteração.
• ACESSO GERAL: possui acesso completo ao
módulo, permite modificar, incluir e excluir.

INTEGRAÇÃO COB RA NÇA

Possibilita que o sistema vincule o usuário com o sistema

CPJ-Cobrança, bastando deixar selecionada a checkbox.

Transação:
Configura a permissão do módulo para os perfis que forem
vinculados.

p. 21
Perfis de usuário

tech