Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
EXPORTAÇÃO
DO AGRONEGÓCIO
1º QUADRIMESTRE DE 2023
EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO 1º QUADRIMESTRE DE 2023
ciclo produtivo de 2022/23 frente ao anterior, mércio Exterior – sistema Comexstat –, mostra
conforme estimativas da Conab (Conab2). A que o desempenho favorável das exportações
redução dos preços dos grãos e das commo- agrícolas neste início de ano se deveu ao au-
dities minerais também deve ajudar a segurar mento dos embarques, principalmente do mi-
os custos de produção nos próximos meses. lho, dos produtos do complexo da soja, carnes
Este ano, novamente, o milho se desta- (suína e de frango), celulose, açúcar e etanol.
ca como produto com maior aumento de ven- A taxa real de câmbio doméstica foi pratica-
das (em volume) ao exterior no quadrimestre, mente neutra, contribuindo para que o fatura-
2 com alta de 144%. Em seguida vêm o etanol mento real do setor em moeda nacional supe-
(+73,9%), o óleo de soja (+26,1), a carne suína rasse levemente o seu faturamento em dólar.
(+16,4%), a carne de frango (+13,4%), celu-
lose (+9,8%), soja em grãos (+3,3%), açúcar Fontes:
1 - Site fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
(+2,5%) e farelo de soja (+1,1%). Em termos 2 - Site conab.gov.br/ultimas-noticias/4997
ÍNDICE
Exportações do agronegócio brasileiro
entre 2022 e 2023
A Figura 1 mostra o comportamento Os preços nominais médios mensais em
mensal dos indicadores de preços em dólares e dólares (IPE-Agro/Cepea) recebidos pelos ex-
EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO
de volume de exportação, calculados pelo Cepea portadores do setor em 2023 não conseguiram
para os últimos dois anos. Observa-se que os superar os valores obtidos um ano antes. No
volumes exportados (IVE-Agro/Cepea) em 2023 comparativo de abril/23 contra abril/22, houve
superaram as quantidades mensais embarcadas redução de 11%. Já em relação ao mês ante-
em 2022, com exceção de fevereiro. Isso por- rior (março/23), a queda foi menor, de 0,9%.
que houve atraso na colheita de grãos no iní- No primeiro quadrimestre do ano, também hou-
cio do ano, e, em abril, mesmo com a redução ve redução de 5% no valor médio dos preços
dos embarques da carne bovina, o forte avanço recebidos pelos exportadores. Esse processo de
das vendas externas dos produtos do complexo queda dos preços se deveu à normalização da
da soja ajudaram a manter a tendência positi- oferta mundial e à redução no ritmo de cresci-
va. Como resultado, o quantum exportado em mento da economia mundial. A colheita de uma
abril de 2023 superou em 11% os embarques supersafra no ciclo 2022/23 no Brasil contribui
de abril de 2022. No acumulado do quadrimes- para redução dos preços globais (e também no
tre, a alta foi de 9,8%, mas, na comparação mercado doméstico), devido à importância do
com o mês imediatamente anterior, abril/23 País como grande produtor mundial de commo-
contra março/23, observa-se queda, de 7%. dities do agronegócio.
Figura 1 - Índices de preço médio de exportação IPE-Agro/Cepea e Quantum exportado IVE-Agro/Cepea. Dados mensais de
janeiro de 2022 a abril de 2023 (índice: jan/22=100)
IPE-Agro/Cepea IVE-Agro/Cepea
120
180
100
160
índce= janeiro2022=100
140
índce= janeiro2022=100
80
120
60 100
80
40
60
20 40
20
0 0
Indicador de abril/23, mesmo ficando 8% aci- da taxa de câmbio real (ICR/Cepea), recebido
ma do indicador de abril/22, comparando-se pelos exportadores do agronegócio (IPER-Agro/
os valores médios dos quadrimestres, a varia- Cepea), caiu 4,3% na média do quadrimes-
ção foi positiva, em 0,4%; mas, frente ao mês tre; comportamento que se manteve na com-
imediatamente anterior, março/23, a moeda paração do valor de abril/23 contra abril/22,
nacional se valorizou em termos reais – Figu- quando a queda foi de 4,2%; e de -3,5% fren-
ra 2. Assim, o preço médio em Reais, que é o te ao indicar de março de 2023 – Figura 2.
valor em dólar convertido para Reais a partir
Figura 2 - ICR/Cepea, IPER-Agro/Cepea. Dados mensais de janeiro de 2022 a abril de 2023 (índice: jan/22=100)
ICR/Cepea IPER-Agro/Cepea
100 100
índce= janeiro2022=100
80
índce= janeiro2022=100
95
60 90
40
85
20
80
0
75
Principais destinos
A China continua como principal par- que fazem parte da zona do Euro, é o segundo
ceiro comercial do agronegócio brasileiro, destino mais importante dos produtos do agro-
com participação de quase 35% nas vendas negócio brasileiro (Figura 3). Esses países foram
externas do setor de janeiro a abril de 2023. responsáveis por quase 14% de todo valor ge-
ÍNDICE
Esse percentual representa um terço de todo rado com as vendas externas do agronegócio
valor gerado com os embarques dos produ- no primeiro quadrimestre de 2023, mas essa
tos agropecuários neste início de ano, mesmo participação ficou abaixo da observada no mes-
com a suspensão dos envios de carne bovina mo período de 2022. Os principais produtos ad-
ao país asiático entre meados de fevereiro e quiridos pelos países europeus são os florestais,
de março, por conta do caso atípico da doen- café, frutas e suco de laranja. Entre os europeus,
ça “vaca louca”. No entanto, houve aumento a Alemanha é um importante destino do café
de outros produtos, como soja em grão, carne brasileiro, com participação de 14% na aqui-
4 suína e de frango, celulose e açúcar, elevando sição das vendas externas brasileiras; 10% na
em aproximadamente 4% as aquisições do aquisição do farelo de soja brasileiro e 2% das
país asiático em 2023, na comparação com frutas. Os Países Baixos foram destino de quase
o mesmo período do ano anterior – Figura 3. 30% das frutas brasileiras, 28% do etanol, 15%
A Europa, considerando-se os 27 países do suco brasileiro de laranja, 9% do farelo de
ÍNDICE
soja, 8% da celulose e 5% da carne de fran- Importante notar o crescimento da par-
go. A Itália ficou com 8% do café, 4% do fa- ticipação de vizinhos sul-americanos, como Ar-
relo e 2% da madeira vendida ao exterior. gentina, que ficou com 20% do papel brasileiro,
Os Estados Unidos, que são o terceiro 5% das frutas, 2% de etanol e 2% do café; e
destino das exportações do agronegócio bra- Chile, responsável por 10% das vendas externas
EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO
sileiro, registraram participação de 6,1% nos do papel brasileiro, 7% da carne suína e 5% da
quatro primeiros meses de 2023, um pouco carne bovina in natura. Na categoria outros, os
abaixo da de 2022 (Figura 3). O país foi im- países asiáticos que têm mantido boa participa-
portante destino para madeira (39%), suco de ção nas vendas brasileiras de produtos do agro-
laranja (37%), etanol (11%), café (18%), fru- negócio são: Indonésia, Hong Kong, Cingapura
tas (10%), celulose (18%), papel (10%), açúcar e Vietnã; além dos países árabes: Arábia Sau-
(11%) e carne bovina in natura (7%) brasileiros. dita, Irã e Emirados Árabes Unidos (Figura 3).
Figura 3 - Principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro em 2023 – resultado acumulado de janeiro até abril,
de acordo com participação no faturamento em dólar.
CHINA
UE (27)
ESTADOS UNIDOS
35,5%
JAPAO 35,4%
COREIA,REP.SUL
TAILANDIA
ARGENTINA
OUTROS
2,1% 13,7%
2,2% 6,1%
2,3%
2,8%
Brasil (em termos de valor). A Índia se manteve do nos últimos anos, e uma parcela cada vez
como principal destino do óleo de soja neste pe- maior da produção doméstica tem se destinado
ríodo, com participação de 48% no valor gerado ao mercado internacional. Em 2023 (até abril),
com as exportações. Já o farelo de soja é um o produto gerou quase US$ 3 bilhões de recei-
produto que atende a uma diversidade maior ta aos exportadores brasileiros, expressivo au-
de mercados, sendo a Indonésia, Alemanha, mento de 171% em relação ao valor obtido no
Países Baixos e Vietnã foram os principais com- mesmo quadrimestre de 2022. Esse resultado
pradores em 2023 – Figura 4. O bom desem- foi possível devido à recuperação da produção
penho desse setor se deve ao crescimento da doméstica, que também deve ser recorde em
produção brasileira, que atingiu novo recorde 2023. Com isso, a quantidade exportada nes-
no ciclo 2022/23, diante do aumento de mais se período cresceu 144% e o preço em dólar,
de 20% na produção (Conab). Com tamanha 11%. Assim, com produção em alta, o País tem
disponibilidade de produto, os exportadores conseguido atender à demanda doméstica e in-
projetam vender ao exterior algo em torno de tensificar aumentar as vendas externas, princi-
95 milhões de toneladas ao longo deste ano. palmente para Irã, Japão, Coreia do Sul, China e
As exportações de milho têm aumenta- Vietnã – Figura 4.
Figura 4 - Importância dos cinco principais parceiros comerciais nas vendas externas dos produtos do complexo da soja e do
milho em grão em 2023, resultado acumulado de janeiro até abril, de acordo com participação no faturamento em dólar.
ÍNDICE
Carnes e frutas
6 O setor da pecuária, considerando-se aproximadamente US$ 7,3 bilhões. A China no-
as carnes bovina, suína e de frango, ficou em se- vamente aparece como a grande compradora
gundo lugar em termos de participação na pau- de carne bovina in natura, com participação de
ta de exportações do agronegócio, com 14,4% 52,5% no valor em dólar gerado com as expor-
do faturamento em dólar obtido em 2023, ou tações desse produto; 41% no caso da carne
ÍNDICE
suína e 18,8% da carne de frango. Apesar do preços em dólar, com o mercado árabe se man-
caso atípico da doença da “vaca louca” que pro- tando como destino muito importante, cujos
vocou a suspensão dos embarques para a China principais compradores têm sido os Emirados
– que durou aproximadamente trinta dias –, o Árabes Unidos (8%) e a Arábia Saudita (8%). Já
país asiático ainda foi responsável por mais da os produtores exportadores de carne suína tam-
EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO
metade do valor gerado com as exportações de bém têm tido um início de ano favorável, com
carne bovina neste início de ano. Houve queda crescimento de 16% na quantidade vendida ao
de 22% no volume adquirido pela China, mas, exterior a preços 12% acima do valor médio re-
com o aumento das aquisições de outros paí- cebido no primeiro quadrimestre de 2022. Além
ses, como Arábia Saudita, Reino Unido e Países da China, que foi responsável por mais de 41%
Baixos, a redução da quantidade exportada no do valor em dólar obtido com as vendas externas
quadrimestre ficou em 16%. A diminuição nos pelos exportadores de carne suína, outros par-
preços em dólar também ficou em 16%. Para os ceiros importantes desse segmento foram Hong
produtores de carne de frango, a grande preo- Kong, com 11% de participação; Chile (7,2%),
cupação neste ano são os casos de gripe aviá- Cingapura (7%) e Japão (4%) – Figura 5.
ria, que já acometeram as aves silvestres no lito- No caso das frutas, incluindo-se nozes e
ral do País, mas ainda não houve nenhum caso castanhas, os mercados norte-americano e eu-
que tenha acometido a produção comercial. Até ropeu são os principais destinos; na Europa, os
abril, as vendas externas da carne de frango têm principais compradores têm sido Países Baixos,
apresentado resultado positivo, com 13,5% de Reino Unido e Espanha.
aumento no quantum exportado e de 6% nos
Figura 5 - Importância dos cinco principais parceiros comerciais nas vendas externas de carnes e frutas em 2023, resultado
acumulado de janeiro até abril, de acordo com participação no faturamento em dólar.
Setor sucroalcooleiro
Na quinta posição em relação à par- etanol, Coreia do Sul, Países Baixos e Estados
8 ticipação no valor das exportações agrícolas Unidos são os grandes compradores. Esse se-
totais brasileiras – com 6,5% – e vendas que tor também conseguiu bom desempenho no
superaram os US$ 6,5 bilhões está o setor su- quadrimestre, frente ao mesmo período ao ano
croalcooleiro. No caso do açúcar, há uma boa anterior, com alta de 26% no faturamento em
diversidade em termos de parceiros comerciais, dólar obtido com venda de seus produtos ao
com a Argélia liderando as compras. Já caso do exterior – Figura 7.
ÍNDICE
Figura 7 - Importância dos cinco principais parceiros comerciais nas vendas externas dos produtos do setor sucroalcooleiro em
2023, resultado acumulado de janeiro até abril, de acordo com participação no faturamento em dólar.
EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO
Fonte: Cepea-Esalq/USP; com base em dados do Comexstat (ME) e Agrostat (Mapa).
9
Fonte: Cepea-Esalq/USP; com base em dados do Comexstat (ME) e Agrostat (Mapa).
CONCLUSÕES
No primeiro quadrimestre de 2023, tado, com participação de 14,3% no primeiro
exportadores brasileiros do agronegócio mais quadrimestre. Na sequência vem o setor flores-
uma vez conseguiram superar o desempenho tal, que teve participação de 10% no período.
obtido no mesmo período do ano anterior. Nes- Conforme o esperado, a redução na
se período, o valor do faturamento em dólar do taxa de crescimento das economias ao redor
setor cresceu 4,3%, sendo puxado pelo cres- do mundo tem contribuído para menor pressão
cimento do quantum de 9,8%, pois os preços de demanda sobre os preços das commodities,
em dólar dos produtos da pauta de exporta- enquanto pelo lado da oferta, os altos preços
ções apresentaram queda, de 5%. Os produ- praticados em 2021 e 2022 motivaram o in-
tos que mais contribuíram para esse resulta- cremento da produção em importantes países.
do positivo foram o milho, o etanol, o óleo de No Brasil, confirma-se o avanço su-
soja, a carne suína, carne de frango, a celulose, perior a 14% na safra de grãos, sendo que a
a soja em grãos, o açúcar e o farelo de soja. produção de soja cresceu acima de 20% no
Apesar do ambiente interno ainda agi- ciclo 2022/23. No entanto, as preocupações
tado, tendo em vista a mudança dos gestores po- de ordem sanitária e fitossanitária seguem na
líticos, a moeda nacional sofreu alguma volatili- agenda dos produtores, principalmente devido
dade ao longo do quadrimestre, mas, em termos ao surgimento de casos de influenza aviária em
reais, o resultado da média do período foi uma aves silvestres encontradas no litoral do País.
variação positiva de apenas 0,4%, o que, somado Quanto ao câmbio, a expectativa dos
à alta no faturamento em dólar, contribuiu para agentes do mercado financeiro é de que se
que o faturamento em Reais crescesse 4,9%. mantenha próximo a R$ 5 neste ano, poden-
A China se mantém como principal do se manter abaixo desse patamar caso o
parceira comercial, e a Europa é o segundo programa de controle da dívida pública seja
maior destino. O complexo da soja apresentou eficiente. Além disso, a inflação deve se man-
a surpreendente participação de 45% no fatu- ter mais comportada, por conta da esperada
ramento externo do agronegócio neste início de estabilidade do dólar e do arrefecimento dos
ano – a suspensão das vendas de carne bovina, preços das matérias-primas. Ao setor agroex-
devido ao caso atípico da doença “vaca louca”, portador, após ser agraciado por uma produ-
ÍNDICE
influenciou o resultado da participação do com- ção recorde, resta esperar que os preços no
plexo soja. Apesar da suspensão – por um mês mercado internacional não sejam demasiada-
– dos envios à China, a carne bovina se mantém mente depreciados para que possam superar o
na segunda posição em termos de valor expor- valor do faturamento externo obtido em 2022.
10
EXPEDIENTE
COORDENAÇÃO GERAL: Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D, Pesquisador Chefe/Coordenador Foto: MaurodoOsaki/Cepea
Científico Cepea-Esalq/USP
PESQUISADORA DO CEPEA: Andréia Cristina de Oliveira Adami, Dra.. Pesquisadora do Cepea-Esalq/USP