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Eletrobras FR
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Rio de Janeiro, 10 de junho de 2024, a Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras informa que no
dia 09 de junho de 2024, concluiu juntamente com suas subsidiárias Eletronorte e Furnas, a assinatura
de acordos com o grupo Âmbar Energia S.A. para:
i. Alienação do portfólio termoelétrico da Companhia por valor total de R$ 4,7 bilhões, dos
quais R$ 1,2 bilhão de earn-out;
ii. Assunção imediata pela Âmbar do risco de crédito dos contratos de energia deste
portfólio.
A alienação dos ativos resulta de um processo competitivo, com alto engajamento, iniciado em julho
de 2023. O resultado do processo possibilitou à Companhia maximizar a valoração de seus ativos com
adequada alocação de risco, eliminando imediatamente os impactos da inadimplência relacionados aos
contratos de venda de energia.
O perímetro da transação inclui os últimos ativos termoelétricos em operação da Companhia, além dos
direitos de reversão dos PIEs (Produtores Independentes de Energia)¹, com capacidade instalada total
de 2 GW e prazo médio de contratação de cerca de 2 anos (UTE Santa Cruz) e de cerca de 6 anos
(perímetro Eletronorte). O portfólio será transferido sem nenhuma dívida ou caixa.
Em termos de contribuição para resultado consolidado, os ativos registraram em 2023 uma receita
liquida² de R$ 2,4 bilhões e EBITDA² de R$ 1,1 bilhão².
Ativos Subsidiária Localização Capacidade (MW) Prazo PPAs
UTE Mauá III Eletronorte AM 591 MW nov/30
UTE Rio Negro (greenfield) Eletronorte AM 188 MW n.a.
UTE Aparecida Eletronorte AM 166 MW nov/30
UTE Anamã Eletronorte AM 2 MW nov/30
UTE Anori Eletronorte AM 5 MW nov/30
UTE Codajás Eletronorte AM 5 MW nov/30
UTE Caapiranga Eletronorte AM 2 MW nov/30
Direito de Reversão “Complexo PIEs”
nov/30¹
(UTE Cristiano Rocha; UTE Manauara; Eletronorte AM 600 MW
(Reversão em mai/25)
UTE Jaraqui; UTE Tambaqui; UTE Ponta Negra)
UTE Santa Cruz Furnas RJ 500 MW dez/26
TOTAL
2.059 MW
(1) Usinas controladas por terceiros, com contrato de venda de energia para a Eletrobras até mai/25, momento em que seriam revertidos para o controle
da Companhia O prazo para 2030 considera os PPAs dos PIEs após maio de 2025, ainda não assinados pela Amazonas Energia;
(2) Valores gerenciais não auditados uma vez que as usinas não possuem demonstrações financeiras estratificadas (Complexo PIEs não contribuíram para
o EBTIDA 2023, pois operam em formato “pass-through” até a reversão dos respectivos em maio de 2025).
Eduardo Haiama
Internet: www.eletrobras.com/elb/ri
E-mail: ri@eletrobras.com EBR & EBR.B
Endereço: Rua da Quitanda, 196 – 9º andar. LISTED
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consumidor, condições competitivas, nosso nível de endividamento, a possibilidade de recebermos pagamentos relacionados a nossos recebíveis, mudanças nos níveis de chuvas e de água nos reservatórios usados para operar nossas hidrelétricas, nossos planos de financiamento e
investimento de capital, regulamentações governamentais existentes e futuras, e outros riscos descritos em nosso relatório anual e outros documentos registrados perante CVM e SEC. Estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas e não assumimos nenhuma
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informações aqui contidas. Este material contém cálculos que podem não refletir resultados precisos devido a arredondamentos realizados.