MERCADOS
Ibovespa estende alta e volta aos 121 mil pontos
• O Ibovespa estendeu a alta da última sessão, e já sobe mais de 2% em dois pregões. A onda de otimismo
do mercado vem após os dias de mau humor do mercado no final do ano.
• O índice fechou em alta de 0,95%, a 121.162,66 pontos.
• Quais são as top “Money Picks” para este mês? O Money Times ouviu analistas de toda a Faria Lima para
descobrir; veja aqui o resultado
• Se confirmado, isso pode se traduzir em inflação não tão pressionada nos EUA, juros não tão altos e um
dólar mais fraco ante divisas de exportadores de commodities.
• No período da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à GloboNews, reforçou o
compromisso com a responsabilidade fiscal.
• Apesar disso, não foi divulgado nenhuma novidade que de fato pudesse alterar os ânimos do mercado ou
colaborar para termos um dólar caindo em maior patamar.
• Eu acho que,enquanto não houver de fato medidas objetivas que sejam tomadas o cenário deve continuar o
mesmo com dólar e juros futuros altos.
• As altas e baixas do Ibovespa
• As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) subiram, acompanhando a alta do petróleo no exterior. Os papéis fecharam
em 2,77% para as ações ordinárias e 2,10% para as preferenciais. Seguindo na mesma linha, a PetroRecôncavo
(RECV3) e Prio (PRIO3) fecharam com altas de 1,37% e 2,22%, respectivamente.
• Além disso, as ações do BTG Pactual (BPAC11) subiram 1,45%, após o anúncio de aquisição da gestora Julius Baer
Brasil por R$ 615 milhões. A gestora possui hoje cerca de R$ 61 bilhões em ativos sob administração.
• “A notícia agradou o mercado e mostra que o banco está expandindo dentro do segmento de family office”
• Na ponta negativa, as ações da Vamos (VAMO3) caíram 0,42% após o Banco Safra cortar o preço-alvo de R$ 11,90
para R$ 6,70.
• Os destaques negativos ficam com as ações da CSN Mineração (CMIN3), com queda de 3,35%, seguidas pela RD
Saúde (RADL3) e CSN (CSNA3), que caem respectivamente 3,24% e 2,23%. Empresas ligadas ao minério de ferro
fecharam em queda com a queda do minério.
• Preocupações com inflação aumentam e Wall Street fecha em baixa.
• O crescimento do setor de serviços dos EUA em dezembro se recuperou, Micron fornece
memória para chips de jogos da Nvidia, ações em alta.
• Tesla cai devido à redução de classificação por corretora
• 7 de Janeiro – O mercado de ações dos EUA fechou em queda nesta terça-feira, após uma série
de dados econômicos positivos aumentarem os temores de que o retorno da inflação possa
desacelerar o ritmo de flexibilização da política monetária pelo Federal Reserve.
• O Departamento de Trabalho dos EUA informou que as vagas de emprego aumentaram
inesperadamente em novembro, enquanto outro relatório mostrou que a atividade no setor de
serviços acelerou em dezembro, com o índice que acompanha os preços dos insumos atingindo
o nível mais alto em quase dois anos, o que levou o mercado a devolver os ganhos da manhã.
• De acordo com dados preliminares, o índice S&P 500 (.SPX) caiu 66,20 pontos, ou 1,11%,
fechando em 5.909,54 pontos. O índice composto Nasdaq (.IXIC) recuou 375,77 pontos, ou
1,89%, para 19.489,21 pontos. Já o Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 179,06 pontos, ou
0,42%, para 42.527,50 pontos.
• O aumento nos rendimentos impulsionou as ações de tecnologia (.SPLRCT), enquanto as ações
da Nvidia (NVDA.O), conhecida por sua liderança em tecnologia de GPUs e inteligência artificial,
recuaram drasticamente.
• Criptomoedas: Atualizações quentes de 6 de janeiro
1. O presidente do Banco Nacional da República Tcheca considera incluir o Bitcoin na estratégia
de reservas futuras.
2. O presidente da CFTC alerta sobre a “Lacuna” na regulamentação de criptomoedas e apostas
políticas.
3. Rostin Behnam, presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA
(CFTC), renunciará em 20 de janeiro.
4. Elon Musk: Após resolver a inflação do dólar, o preço do Bitcoin em dólares efetivamente cairá.
5. A Backpack Exchange adquiriu a FTX EU, e a Backpack EU será lançada no primeiro trimestre.
6. Diretor de pesquisa da Bitwise: O número de Bitcoins detidos por empresas cresceu para
590.649, um aumento de 63% em relação ao ano anterior.
Ação da série (Estrela) 4, mantida pela equipe de Estratégia de Riqueza.
• EMBR3 é a quarta ação focada em nosso "Estrelas" série de investimentos. Compramos essa ação em 29 de
fevereiro de 2024, ao preço de R$24,20 por ação, e o preço de mercado atual já subiu para R$58,05, com um
lucro acumulado de cerca de 139%.
• O aumento contínuo do volume de pedidos, a excelente gestão da cadeia de suprimentos e as estratégias de
otimização implementadas ativamente pela empresa estabeleceram uma base sólida para o seu futuro. De acordo
com nossa pesquisa e análise detalhada, a situação financeira da empresa melhorou significativamente. Sua
grande reserva de pedidos e capacidade de entrega estável não só garante um crescimento robusto, mas também
indica que a estratégia da empresa está sendo eficazmente implementada, mostrando uma forte capacidade de
execução e um considerável potencial de lucro.
• Em resumo, acreditamos que essa ação ainda tem espaço para valorização adicional, especialmente considerando
a crescente demanda global por seus produtos, o que continuará impulsionando sua rentabilidade. Portanto,
estabelecemos o preço alvo de R$80 para esta ação. Continuaremos a manter nossa posição em "Estrela 4" -
EMBR3, esperando expandir ainda mais o potencial de lucro.
Recomendação de Ações pela Equipe Estratégia de Riqueza:
• 1.BRFS3 representa a BRF S.A., uma das principais empresas de alimentos do Brasil, focada nos setores de aves, suínos e
alimentos processados, com operações em mais de 140 países. As razões principais para continuar otimista com a empresa
incluem:
• 2. Crescimento da demanda global por proteínas: O aumento da população mundial e as mudanças nos hábitos
alimentares, especialmente nos países em desenvolvimento, têm impulsionado a demanda por proteínas de alta qualidade.
• 3. Vantagens de exportação: A BRFS3 tem uma forte presença nos mercados com grande demanda, como o Oriente Médio,
Ásia e Europa, aproveitando a competitividade das exportações brasileiras.
• 4. Melhorias operacionais: As recentes iniciativas da empresa para simplificar operações, reduzir custos e diversificar
produtos demonstram potencial de crescimento a longo prazo.
• 5. Impactos positivos das políticas comerciais: Mudanças nas políticas comerciais sob a liderança de Donald Trump e a
valorização do dólar podem aumentar a competitividade das exportações brasileiras, o que deve aumentar a receita da
BRFS3 em moeda local.
• 6. Preço alvo e desempenho: O preço médio de compra da BRFS3 é cerca de R$24,50, com um preço alvo de R$35,00. O
período de manutenção estimado é de cerca de 30 dias, com um lucro alvo de 50%.
Recomendações de ações da equipe de Estratégia de Riqueza:
• PRIO3 é a PetroRio S.A., uma empresa independente de petróleo e gás do Brasil, especializada na exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás, com destaque no desenvolvimento de campos de petróleo offshore no Brasil.
• Com a recuperação gradual da demanda global por energia, especialmente nos mercados emergentes como a China, espera-se que os
preços do petróleo permaneçam elevados. Se os preços do petróleo continuarem subindo, a PRIO3, como produtora de petróleo, se
beneficiará significativamente, com lucros projetados para crescer de forma expressiva.
• Além disso, a principal estratégia da PRIO3 é adquirir campos de petróleo maduros e aumentar a produção e a taxa de recuperação
através de tecnologias avançadas. Essa estratégia não só fortaleceu o fluxo de caixa da empresa, mas também permitiu que a
companhia mantivesse estabilidade financeira mesmo diante da volatilidade dos preços do petróleo.
• Com a recuperação gradual da economia global, a demanda por petróleo aumentará. A recuperação dos setores de transporte,
manufatura e indústria química impulsionará o consumo global de petróleo, o que deve ter um impacto positivo nas vendas e nos
resultados financeiros da PRIO3.
• A empresa adota uma estratégia operacional sólida, com foco em gestão de riscos e flexibilidade durante os processos de exploração e
desenvolvimento. Isso permite que a PRIO3 mantenha um crescimento estável e mostre uma resiliência maior diante da incerteza
política e econômica.
• Por fim, com o aumento do apoio do governo ao setor de petróleo e gás, a PRIO3, como líder da indústria, está em uma posição
vantajosa e tem a oportunidade de expandir sua participação de mercado e aumentar sua competitividade.
