MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Modelo Passo a Passo para utilização da ferramenta e processos

CAIXAS OPERACIONAIS
Sistema NBS
Sistema utilizado para todos os processos de vendas.

•​ CAIXA OPERACIONAL: Onde visualiza - se todas as entradas e saídas

diárias.

•​ VENDAS (NBS - Vendas Externas): Emissão das vendas realizadas de

balcão e acessórios. (pré nota)

•​ Vendas (Nota Fiscal saída): Onde se localiza as NF´s para impressão e

liberação de saída (somente na loja BMW).

•​ NBS Os (Ordens de serviço): Ordens de serviços diretamente da oficina.

•​ CRM Parts: Onde se visualiza as Pré notas e realiza a baixa das mesmas.
(SOMENTE GAIA E BALADO)
 Tutorial de Utilização – Passo a passo

1° PASSO

•​ Após iniciar o computador, clicar no ícone do sistema NBS

2° PASSO

•​ Acesso remoto > Usuário e senha

•​ Usuário e senha criado para você no NBS pelo CPD

•​ Interface do sistema NBS

3° PASSO
•​ Abrindo Caixa Operacional

•​ Selecionar Filial
•​ Selecionar Caixa Operacional

•​ Interface NBS - Caixa Operacional

4° PASSO
•​ 1° Selecionar Oficina > 2° Nbs Os

•​ Interface de NBS - Ordens de Serviços

5° PASSO
•​ PEÇAS > Nf Vendas > VENDAS
•​ Obs: Clicar em sair na tela inicial de Vendas como na imagem abaixo.

•​ Interface Nf Vendas (NOTA FISCAL SAÍDA)

•​ Interface NBS Vendas Externas
 Fechamento do Caixa
TOP 10 - Informações Importantes

1° O caixa operacional é sempre fechado no dia posterior, ou seja no dia seguinte.

E o de sábado é fechado na segunda-feira.

2° Sempre imprimir os relatórios com a data do dia correspondente ao fechamento

do caixa.

3° Relatórios: Caixa operacional, Sitef (cartões), Notas fiscais, Adiantamentos e

relatório da máquina POS (Se houve no dia correspondente ao fechamento).

4° Relatório de Cortesia: Se houve alguma cortesia na semana anterior, na

segunda-feira é necessário o relatório no fechamento do caixa.

5° As formas de pagamento possuem legenda de cores para facilitar a identificação

do setor financeiro. Legendas: Espécie R$ (rosa)*, cartões(amarelo) *,
adiantamentos(laranja) *, pix(vermelho) *

6° Pix e dinheiro em espécie aparecem no relatório do caixa como Á VISTA.

Sempre escrever no relatório o valor e discriminar separadamente o que for pix e o
que for espécie.

7° Dinheiro em espécie sempre especificado no papel do caixa do dia e no caderno

do caixa.

8° Dinheiro em espécie é sempre o primeiro a ser transferido ao caixa da

tesouraria.

9° Colocar em vermelho * no caixa operacional a entrada em dinheiro (Ctrl + C)

para facilitar a identificação.

10° Qualquer problema no fechamento do caixa operacional informar ao

responsável do caixa. Utilize os ramais.
 Fechamento do Caixa
passo a passo

1° Acessar site da SITEF relatório dos cartões: Google Chrome, site já fica salvo
na tela inicial.
2° Ícone gráfico à esquerda > relatórios > transações.
3° Colocar data correspondente ao fechamento do caixa.
4° Relatório Resumido imprimir.

Relatório Detalhado imprimir.

obs: Marcar os valores recebidos no relatório detalhado com marca texto amarela.
Caixa Operacional

Use o relatório detalhado para guiar a soma das vias de cartão, faça pela ordem de
valores que estão nele. Organize as vias na mesma ordem. Ao final do somatório
confira no caixa operacional se os valores estão iguais, para realizar a transferência
a tesouraria e finalizar.

ATENÇÃO: Se houver valor em espécie, ele deve ser transferido primeiro.

Passo a passo:
Caixa operacional > Manutenção > Transf. > Saída (Caixa operacional) > Entrada
(Caixa da tesouraria) > Data dia anterior > colocar o valor > Histórico (TRANSF.
REF A CX OP PARA CX TESOURARIA) > Copiar e colar embaixo > Ok
Transferência cartão
Passo a passo:
Caixa operacional > botão direito do mouse > caixa operacional > Fechamento/
Transf. numerário > Saldo > selecionar data e valor > 2° ícone esquerda para
direita > 1° ícone de ok > caixa operacional > óculos para atualizar e confirmar
transferência do saldo.
Retornar à tela principal do caixa operacional, clicar no óculos para atualizar o
saldo do caixa e confirmar a transferência.

Imprimir o relatório do caixa operacional

Passo a passo:
Caixa operacional > 5° ícone impressora na parte superior > ok > printer > print >
ok.
Ok.

Printer > Print.

Relatórios de Notas Fiscais
Passo a passo:
NBS - controle de notas fiscais > Selecionar data inicial e final > Operação
selecionar Todas de peças e serviços > Clicar no óculos > clicar em emissão para
colocar em ordem > imprimir lista acima > selecionar todas as caixinhas >
confirmar > confirmar;
Relatório de Adiantamentos
Passo a passo:
Caixa operacional > A > Olho > Tipo de Adiantamento > Adiantamento cliente >
Marca forma de pagamento > Desmarca em aberto > Colocar e selecionar datas
> Marca entrada > Ok > Impressora > Marcar sem subtotal > Printer > Print >
Sair;
Relatório POS (Maquininha manual REDE)
Passo a passo:
Finalizar > Sim > Sim > Relatórios > Resumido (1) > Data anterior (4) > Sim >
Relatórios > Detalhado > Data anterior > Sim;
1° Relatório resumido e data anterior referente ao fechamento do caixa.
2° Repetir o processo com relatório detalhado.

3° Após os relatórios saírem, destacar o papel. Obs: Finalização, resumido e

detalhado saem em sequência num mesmo papel.
Relatório de Cortesia
Se durante a semana anterior houve alguma cortesia é necessário imprimir o
relatório de cortesia e enviar junto com o fechamento do caixa.

Passo a passo:
NBS - Controle de Notas fiscais > Datas inicial do começo da semana/ Data final
dia anterior de trabalho > Forma > cortesia (oficina) ou cortesia (peças) > clicar no
óculos;
Processo de VENDAS/ PEÇAS/ ENCOMENDAS - ADIANTAMENTOS

Adiantamentos Passo a passo:

Caixa operacional > A > Manutenção > Incluir > Cpf > Tipo de adiantamento >
Natureza > Valor > Forma de pagamento > Escrever observação e copiar > Emite
recibo > Ok.
Algumas informações importantes
Após o pagamento, o adiantamento estará criado. As janelas que se abrem são para
confirmação e onde você irá colar a observação que escreveu e copiou.
Sempre imprima 2 folhas de recibo: Uma sua, uma do cliente e uma do vendedor.
Antes de criar o adiantamento o cliente tem que ter assinado o orçamento que o
vendedor o entrega e você carimba com o seguinte carimbo: NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÃO. O vendedor também precisa tirar xerox do documento do cliente
nesta folha você irá usar outro carimbo onde o mesmo assina.
O recibo que ficará com você precisa dos carimbos: PAGO, ENTRADA,
RECEBEMOS. No carimbo de recebemos você irá escrever: Bandeira do cartão,
nº autorização, data e assinar.
Na via do cartão você coloca o n° do recibo gerado com o Adiantamento.

Exemplos de como escrever as observações:

1​- ADTO REF A ENCOM DE PEÇAS CONTROLE: Nº - VEND. (nome de
vendedor) - Descrição: Pçs/Balcão
2​- ADTO REF A ENCOM DE PEÇAS ORÇ INTERNO Nº - CONSULT. (nome
do consultor) - Descrição: Oficina
3- ADTO REF A ENTRADA DE MOTO 0 KM - VEND. (nome do vendedor) -
Descrição Vendas de Motos
Carimbos

BAIXA DO ADIANTAMENTO NO SISTEMA NBS VENDAS (VEJA)

Passo a passo:
1° Caixa Operacional > A > Olho > Tipo de adiantamento > página 2 > Colocar n°
do recibo > Ok > 7° ícone (clipes) > Se for venda balcão selecionar pré nota, se for
orçamento interno selecionar O.S > Conferir valor > Digitar o valor > Clicar na
seta para baixo.

2° Se você selecionou Pré Notas

Passo a passo:
NBS - Vendas > Orçamento/ pré notas > óculos > seleciona cliente > fechamento
> Confirmar se forma de pagamento está escrito adiantamento e valor > Na parte
inferior clique em vender.

Se você selecionou Ordens de Serviços

Passo a passo:
NBS - Ordens de serviços > Digitar nº da OS na parte inferior > Óculos >
Selecionar o cliente > Fechamento > Confirmar se forma de pagamento está escrito
adiantamento e valor > Clicar no 9° ícone uma impressora com folhas > Confirmar
se o nome é da empresa > Confirmar as telas e anotar o número da NF na ordem de
serviço.

BAIXA DO ADIANTAMENTO NO SISTEMA CRM PARTS (GAIA E BALADO)

Passo a passo:
1° Caixa Operacional > A > Olho > Tipo de adiantamento > página 2 > Colocar n°
do recibo > Ok > 7° ícone (clipes) > Se for venda balcão selecionar pré nota, se for
orçamento interno selecionar O.S > Conferir valor > Digitar o valor > Clicar na
seta para baixo.
2° Abrir site Crm Parts > Logar em seu usuário que já está salvo > CLICAR em funil de
vendas > Filtros > Selecionar nome do vendedor > Clicar em pesquisar > Clicar no
cliente que vai dar baixa > Verificar se está escrito ADIANTAMENTO na forma de PG >
Clicar em VENDER > Confirmar até gerar número da Nota Fiscal.
Fechar Ordens de Serviços

Passo a passo:
NBS - Ordens de serviços > Nº da ordem de serviço > Óculos > Selecionar o
cliente > Fechamento > Confirmar se não tem nenhum valor > Clicar no 9º ícone
impressora > Confirmar nome da empresa > Confirmar as telas > Anotar nº NF na
folha da OS.

Registrar a venda feita na POS para o sistema

Passo a passo sendo Vendas Externas ou Ordens de serviços:

1° NBS Vendas Externas > Orçamento/ pré notas > óculos > selecionar cliente >
fechamento > Confirmar forma de pagamento e valor > Na parte inferior clique
em vender.

NBS - Ordens de serviços > Digitar nº da OS na parte inferior > Óculos >
Selecionar o cliente > Fechamento > Confirmar forma de pagamento e valor >
Clicar no 9° ícone uma impressora com folhas > confirmar as telas.

2° Caixa operacional > Selecionar o cliente > 3° Ícone superior à esquerda >
Faturamento > Dados do cartão > Raio > Ok > Óculos.​

Imprimir Nota fiscal para o cliente

Passo a passo:
NBS - Controle de Notas fiscais > CPF cliente > Desmarcar data inicial > Clicar no
óculos > Selecionar > Imprimir nota.

Reimprimir Via do cartão (Somente a última via gerada)

Passo a passo:
Caixa operacional > TEF > Botão direito do mouse > Fins administrativos >
Digitar nº 114 > Ok > Digitar n° 0012 > Sim.
CLIENTE PESSOA JURÍDICA
Toda vez que um consultor de carro ou moto entregar no Caixa uma O.S. cujo cliente for
PESSOA JURÍDICA , vocês devem ir no site SINTEGRA e consultar se o CNPJ que o cliente
está dando está : VÁLIDO / ATIVO / HABILITADO .
Sugiro colocar como favorito no computador de vocês, o link do site abaixo:

1º clica no link => [Link]

2° clica no estado que a empresa tem sede.​

3º digita o CNPJ da empresa do cliente e preenche o campo “ CAPTCHA”, depois clica em

pesquisar.

4º Quando a empresa está ATIVA / HABILITADA , ela estará OK para emissão de Nf’s.
Quando a condição do CNPJ do cliente der HABILITADA , a Caixa poderá dar
prosseguimento na emissão da NF para o cliente ( vide print a seguir ).

5º Quando a empresa está INATIVA / INABILITADA , ela NÃO estará OK para emissão de
Nf’s. Quando a condição do CNPJ do cliente der IMPEDIDA , a Caixa deverá solicitar ao
consultor o cadastro de outro CNPJ ativo ou CPF para dar prosseguimento na abertura correta
da OS e posterior emissão da NF ( vide print a seguir ).

Se por algum motivo ( exceção ), o consultor não puder pedir novo CNPJ na hora e fazer a
mudança na OS , a caixa poderá receber do cliente, neste caso deverão emitir Adiantamento de
cliente < escrevam no campo obs.: CNPJ Impedido < OS- 00005 , consultor João > e desta
forma poderá fechar seu caixa.
=> 1ª OBS.: NÃO EMITAM , NÃO TENTEM EMITIR NF DE PESSOA JURÍDICA
SEM ANTES FAZER ESTA CONSULTA.

=> 2ª OBS.: A caixa deverá cobrar ao consultor que cadastre um CNPJ ativo ou CPF
para que posteriormente vocês consigam emitir NF deste serviço, desta OS. Este
adiantamento criado para que NÃO dê NF denegada no caixa, deverá ficar no radar de
vocês até que concluam todo o processo, ou seja , até que consigam emitir a NF. A
Jhéssica Freire ao receber este adiantamento no caixa de vocês, passará a cobrar a
conclusão deste processo.
 OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTOS

PAGAMENTO CREDIÁRIO
É diferenciado tanto para o cliente , quanto para nós. Os vendedores usam esta
modalidade quando o cliente não tem limite em seu cartão, a REDECARD dá esta
possibilidade de fazer um empréstimo/ crediário, porém cobra um juros mais alto do
cliente, o lado positivo é que o cliente pode pagar parcelado para a REDECARD. Em
contrapartida a REDECARD paga para nós empresa em até 2 dias , ou seja, ROTATIVO.
Independente de quantas parcelas o cliente for pagar .

Sendo assim TODO cartão na Modalidade CREDIÁRIO ( apenas nesta modalidade ),

vocês devem lançar no NBS como REDE / Master Rotativo.

CREDIÁRIO deverá ser cobrada uma Taxa , conforme abaixo.

1º exemplo - o cliente vai pagar 10.990,00 : ref. a parte da moto.

●​ O cálculo à fazer será : 10.990,00 dividido por 0,9786 = 11.230,33 => os vendedores
deverão simular para o cliente se baseado no valor de R$ 11.230,33 ( explicando ao
cliente que a diferença de 240,33 à maior trata-se da Taxa administrativa do cartão , onde
somos descontados .
●​ Na proposta para fins de composição da moto só entra os 10.990,00 e no campo OBS.:
descreve da seguinte forma : Crediário 11.230,33 (sendo 10.990,00 p/moto + 240,33 Taxa
de cartão ).

2º O cliente vai pagar 10.660,00 : ref. 10.000,00 p/ moto e 660,00 emplacamento

●​ O cálculo à fazer será : 10.660,00 dividido por 0,9786 = 10.893,11 => os vendedores
deverão simular para o cliente baseado no valor de R$ 10.893,11 ( explicando ao cliente
que a diferença de 233,11 trata-se da Taxa administrativa do cartão , onde somos
 descontados .
●​ Na proposta para fins de composição da moto só entra os 10.000,00 e no campo OBS.:
descreve da seguinte forma : Crediário 10.893,11 (sendo 10.000,00 p/moto + 660,00
p/emplacamento + 240,33 Taxa de cartão ).
 SINAL DE PAGAMENTO MOTO NA CONDIÇÃO LISTO

Será entregue pelo vendedor as vias de pagamento para realizar o adiantamento, como estas:

A proposta não é obrigatória, mas facilita na sinalização da transação para o financeiro.​

Quando for criar o adiantamento, coloque o nome do vendedor. ​
Na observação escreva o número do chassi, placa ou da proposta um dos 3 basta para o
financeiro identificar a operação. Nome do vendedor e LISTO no final.
EX: ADTO REF A SINAL MOTO 0 KM - PLACA SFS00349 - VEND JOÃO
LISTO ​

Na janela de lançamento do cartão já tem a opção LISTO, parcelas sempre 1x e na opção

N° do cartão escreva LISTO, como mostram as imagens abaixo: ​
​
​