Versão: 1.

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Ano: 2018

MANUAL DE INSTRUÇÕES
NBSi
 Versão: 1.0
Ano: 2018

MANUAL DE INSTRUÇÕES
 Versão: 1.0
Ano: 2018

SUMÁRIO

Sumário
Abertura de Orçamento ................................................................................................................................... 5
Abertura de Orçamento
A abertura do Orçamento pode ser realizado
utilizado o botão (Incluir
Orçamento/O.S.) ou acessando o menu
“Orçamento >> Novo”.

Módulo – NBS_OS >> Tela Principal

O Orçamento pode ser aberto

utilizando algumas
especificações, tais como
“Cliente”, “Veículo”,
“Agendamento” entre outros.
Neste manual iremos trabalhar
com essas três primeiras opções.

Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >> Identificação do Veículo

Para abrir o Orçamento utilizando o cliente, é necessário realizar os procedimentos abaixo.

Abertura de Orçamento por Cliente

Selecione o tipo de informação que deseja

pesquisar, podendo ela ser pelo “Nome”, “CPF”
(para pessoa física) ou “CNPJ” (para pessoa
juríduca).

Número 1 – Opção de Pesquisa

Após isto, informe os dados do cliente no campo

ao lado. Esta informação deverá ser compatível
Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >> Identificação com a opção marcada anteriormente.
do Veículo >> Cliente

Número 2 – Campo para inserção da informação

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Clique em (Pesquisar – Número 3) para ativar a pesquisa e selecione o resultado desejado. Caso o cadastro
não exista, o usuário poderá realizar o cadastro do mesmo utilizando o botão (Cadastro Rápido – Número 5).

Ao clicar no resultado e selecioná-lo, o mesmo será exibido no campo abaixo (Número 4). Nele, selecione qual
será o endereço que o cliente deseja utilizar para faturamento – importante que todas as informações do endereço
tenham informações para que isto evite problemas ao validar a Nota Fiscal emitida.

Número 4 – Seleção do endereço

Clique em (Número 6) informe os dados da etapa seguinte.

Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >> Identificação do Veículo >> Cliente (exemplo de pesquisa)

Na etapa seguinte, selecione o veículo que será

Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >>
Identificação do Veículo >> Cliente >> Selecionando o
Veículo
se deseja utilizar com base na frota que o cliente possui lançado no sistema.
utilizado, caso o cliente já tenha algum veículo
vinculado a sua frota).
Selecione a opção de pesquisa, podendo ela ser:
 Novos Dados – Quando não encontrado o veículo
em sua frota (Primeira passagem do veículo);
 Última O.S. – Será utilizado o veículo da última
O.S. aberta em nome do cliente;
 Escolha O.S. – Deverá ser escolhido a O.S. que
possui o veículo desejado;
 Escolha Frota – Deverá ser escolhido o veículo que

Número 1 – Origem dos dados do veículo

Selecione a informação na etapa número 2. Tal informação deve ser compatível com a informação marcada na
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etapa número 1 e confirme clicando em (Número 3).

Para abrir o Orçamento utilizando o Veículo, é necessário realizar os procedimentos abaixo.

Abertura de Orçamento por Veículo
Selecione o tipo de pesquisa desejado, podendo ser
pesquisar o veículo pela “Placa” ou pelo “Chassi”.

Número 1 – Opção de pesquisa

Após isto, informe o valor referente a opção de

pesquisa escolhida no campo ao lado.

Número 2 – Campo para inserção da informação

Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >>

Identificação do Veículo >> Veículo Selecione o tipo de pesquisa desejado dentre as
opções apontadas no número 3.

Por fim, clique em (Pesquisar – Número 4) para que o sistema

realize a pesquisa com base nas informações repassadas. Número 3 – Fonte da pesquisa
Será exibido os resultados, selecione-o de acordo com

a informação colocada nos filtros e clique em (Número 5). Será aberta uma nova tela para selecionar
ou confirmar o cliente desejado. O cliente exibido será o que possuir aquele veículo adicionado na frota. Clique

em para confirmar o cliente ou pesquise o cliente correto para a abertura da OS.

Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >> Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >>
Identificação do Veículo >> Veículo (exemplo) Identificação do Veículo >> Veículo >> Cliente do Veículo

Para abrir o Orçamento utilizando o Agendamento, é necessário realizar os procedimentos abaixo.

Abertura de Orçamento por Agendamento
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A abertura por agendamento pode ser

realizada utilizando as opções de pesquisa
por “Boxes”, “Detalhes” ou “Lista”,
indicados pelo número 1.

Número 1 – Opção de pesquisa

Antes de selecionar o resultado, utilize os

filtros de pesquisa (dando ênfase a data)
Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >> Identificação do para encontrar o resultado desejado.
Veículo >> Agendamento
Selecione o agendamento desejado (número

2) e clique em (Número 3)
para continuar.

Após qualquer uma das etapas anteriores, o usuário visualizará a seguinte tela demonstrada abaixo. As informações

contidas nela dependerão das informações adicionadas anteriormente. Clique em .

Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >> Identificação do Veículo >> Confirmação

Dados, Veículo e Reclamação do Orçamento

Na próxima etapa, o usuário deverá informar os dados básicos que serão utilizados na OS.
Estes dados são divididos em 3 partes, sendo ela “Dados”, “Veículo” e “Reclamação”.

Dados
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Selecione em “Tipo”, o tipo que será utilizado, sendo ela

“Orçamento” ou “Ordem de Serviço”.

Número 1 - Tipo

Informe os campos obrigatórios do sistema, tais como

“Tipo de OS”, “Consultor Tecnico”, “Setor de Venda”, etc.
As informações obrigatórias dependerão da parametrização
Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >>
Incluir Serviço >> Dados
do sistema e/ou das obrigatoriedades da “MARCA”

utilizada pela empresa.

Não esqueça de informar também as informações do
consultor recepção/entrega e da data/hora prometida
(Número 5). Número 5 – Dados da Abertura

Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >> Incluir Serviço >> Dados (exemplo)

Veículo
Em veículos, caso o veículo tenha sido escolhido na
etapa de abertura da OS, os dados serão exibidos e será
necessário informar o KM ou Horímetro do veículo
(Número 1).

Número 1 – KM/Horímetro

Informe também o nível e tipo do combustível.

Número 2 e 3 – Nível e tipo de combustível

Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >>
Incluir Serviço >> Veículo
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Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >> Incluir Serviço >> Veículo (exemplo)

Reclamações
Em Reclamações, o usuário poderá
informar uma reclamação livre, uma
reclamação padrão ou um kit. Tanto a
reclamação livre quanto o kit devem ser
previamente cadastradas.
Para incluir uma reclamação livre
(Número 1), informe a reclamação no
campo ao lado e clique em (Número 2)
ou pressione “Enter” no teclado.
Para inserir uma reclamação padrão ou um
kit, basta utilizar as opções indicadas com
o número 3 e 4, pesquisa-la com a opção 5

Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >> Incluir Serviço >>

e inserir nas reclamações com a opção 6.
Reclamação

Módulo – NBS_OS >> Abertura de Orçamento/OS >> Incluir Serviço >> Reclamação (exemplo)

Por fim, clique em para finalizar este procedimento.

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Será exibida a tela com a confirmação da

criação do Orçamento, informando o
Número e Tipo do Orçamento.
Caso deseje imprimir, clique em “Sim” ou
então clique em “Não” para cancelar a
impressão.

Módulo – NBS_OS >> Consulta de Orçamento

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