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Mdulo Frente de Caixa

MDULO FRENTE DE CAIXA Para acessar o Frente de Caixa, voc deve acessar o Menu de Aplicao e clicar em Frente de Caixa, como mostra a figura abaixo.

Na tela de abertura de caixa digite a conta origem e o valor de fundo de caixa.

Abrir Venda
VENDA DIRETA AO CLIENTE Para isso Informe o cdigo do cliente conforme a figura abaixo, ou pressione Enter para localizar o cliente pelo Nome, Telefone ou E-Mail.

(Campo para digitar cdigo servio ou registro de entrada)

(Campo para busca de clientes pelo nome, telefone ou email.)

Aps digitar o cdigo da cliente aparece as vendas registradas pelo profissionais no terminal.

(Tela de venda na frente de Caixa) Dvidas do Cliente: Se o cliente localizado possuir dividas pendentes (isso inclui, cheque-pr, carto de crdito parcelado, livro, entre outros), no instante em que o cliente localizado ir aparecer uma tela com as dvidas pendentes do cliente. Caso o cliente escolha fazer o pagamento destas dvidas ou queira Negocia-la(s), selecione a dvida e clique em Negociar Dvidas. As contas que aparecerem na cor vermelha que esto vencidas, na cor branca que ainda vo vencer e na cor azul que vence no dia.

Caso o cliente queira negociar a sua dvida, quitando-a, prorrogando-a, entre outros, selecione um item e clique no boto Negociar Dividas. Informe a forma de pagamento e clique em Concluir

Caso voc deseje quitar a dvida de forma parcial, basta voc escolher a quantia a ser paga no pagamento em seguida clicar em Concluir. Fazendo o restante do pagamento que ficou em aberto ser mantido no pagamento original, como o mesmo vencimento.

Novo Item
NOVO ITEM Para adicionar um item na venda, voc precisa estar com uma venda aberta. Para isso voc pode: Pressionar a tecla F3. Ir aparecer a tela Venda de um item. Para adicionar um item siga os seguintes passos: No campo Profissional, voc coloca o nome ou o cdigo de algum dos profissionais cadastrados no AZ Cabelo&Estetica ou aperta Enter para localizar todos ou utilize a seta do teclado para cima para buscar o ltimo profissional utilizado. No campo Tipo de Venda, voc seleciona Produto, Servio ou Pacote. Depois no campo seguinte, voc dever digitar o cdigo ou nome do produto, servio ou pacote que tenha escolhido ou apertar Enter para localizar todos. Depois preencha o campo Quantidade (perceba que ao lado do campo Quantidade, tem a quantidade atual no estoque).

O campo Desconto e o campo Ajuste s vo estar habilitado, caso o produto ou servio seja liberado para dar desconto ou fazer ajuste no caixa. O campo Assistente s vai estar habilitado quando se estiver fazendo venda de um servio e o profissional escolhido, tenha um assistente. Depois clique em Confirmar Venda. Se o parmetro de configurao "Habilitar Multi-Lanamento" estiver marcado nas Configuraes do Frente de Caixa, a tela de lanamento de itens no ser fechada e voc poder lanar um novo item sem a necessidade de digitar novamente o cdigo do profissional.

Alterar Item
ALTERAR ITEM Para alterar um item na venda, voc precisa estar com uma venda aberta. Para isso voc pode: Clicar com o boto direito do mouse sobre o item e escolher a opo Alterar Item. Essa opo serve apenas para alterar a Quantidade, Desconto, Ajuste e Assistente. Para alterar o Profissional e o Tipo de Venda, voc precisa excluir o item e adiciona-lo novamente. Alguns itens no podem ser alterados(Tela alterar item)

Fechar Venda
FECHAR VENDA Para fechar uma venda, voc precisa estar com uma venda aberta. Para isso voc pode: Pressionar a tecla F4.Depois de clicar ir aparecer a tela "Pagamento", onde voc vai poder escolher as formas de pagamento

. Escolha a forma de pagamento e de dois cliques com boto esquerdo do mouse.

Veja um exemplo de Forma de Pagamento Conjugada, onde uma parte foi paga utilizando Dinheiro e o restante foi pago utilizando Livro.

PAGAMENTO PARCELADO Para efetuar um pagamento parcelado, na tela Pagamento, voc deve escolher na grade uma das formas de pagamento cadastradas que seja parcelado, como por exemplo Carto 3x. Clique em alguma outra forma de pagamento parcelado e depois clique em Alterar.

Para obter informaes da parcela, clique na parcela desejada e depois clique em Opes. Voc poder fazer ajustes nos campos Valor e Acrscimo, voc tambm poder marcar uma parcela como fixo para mudar o valor das parcelas independentemente, ao mudar o valor de uma parcela o programa recalcula automaticamente o valor das outras parcelas. Se voc abrir a primeira parcela, ir aparecer o campo Preenchimento automtico das prximas parcelas. Marcando esse campo as prximas parcelas sero automaticamente preenchidas de acordo com o N do cheque, Emitente e Nome do Banco. Caso a forma de pagamento for um cheque, o campo N do Cheque ser preenchido nas prximas parcelas sempre com o incremento de uma unidade. Depois de acertar os valores da parcela, clique em Confirmar e depois na tela Pagamento, clique em Concluir. GORJETAS Na tela Pagamento, voc ainda tem a opo de fazer uma parte do pagamento como Gorjeta, caso tenha algum valor de troco.

Clique em Gorjeta, em seguida vai abrir a tela Gorjeta onde voc seleciona o Nome do Profissional e clica em Gorjeta. Depois vai aparecer uma nova tela com o nome de Gorjeta. Depois voc deve colocar a quantia ser dado como gorjeta para o profissional no campo Valor e depois clique em Confirmar. Obs.: O Valor da Gorjeta entra como Dinheiro no caixa.

LANANDO CRDITO PARA O CLIENTE Se o cliente desejar, o mesmo pode acumular crditos em valores, para utiliza-los em outras visitas ao salo, caso tenha algum valor de troco. O crdito e lanado no momento da venda. Para lanar o credito, basta clicar no boto Opes e selecionar o item Deixa o valor restante em troco como crdito para o Cliente, como mostra a figura abaixo:

Em seguida clique em, Deixar o valor restante em troco como crdito para o cliente. Ir aparecer a tela abaixo.

Marque o valor do crdito, coloque uma observao qualquer e clique em Confirmar. E conclua a venda. O valor total em crdito ir ser mostrado na ficha do cadastro do cliente, mais informaes na Aleta Cadastro na Ficha Completa do Cliente UTILIZANDO CRDITOS DO CLIENTE Os crditos dos clientes sero utilizados no momento do fechamento da venda. O crdito ser apresentado como uma forma de pagamento, conforme figura abaixo

Repare que agora existe uma nova forma de pagamento "Crdito Disponvel ao Cliente". Se for o caso, escolha esta forma de pagamento. Aps escolher a forma de pagamento Crdito, o sistema mostrar a tela conforme figura a seguir.

DESCONTO GERAL possvel dar um desconto geral para todos os itens da venda, aplicando o desconto proporcionalmente a cada item. Esse desconto respeita os limites de desconto mximo de cada item e o parmetro de limite de desconto nas configuraes gerais. Para realizar o desconto geral, basta Informar o desconto geral (que pode ser em R$ ou %), como mostra a figura abaixo:

O desconto geral limitado pela soma dos descontos possveis de todos os itens da venda.

Cancelar Item
CANCELAR ITEM Para cancelar/excluir um item na venda, voc precisa estar com uma venda aberta. Para isso voc pode: Clicar com o boto direito do mouse sobre o item e escolher a opo Cancelar Item. Depois vai aparecer uma tela de confirmao. Basta clicar em Sim caso deseje realmente excluir o item ou clique em No para cancelar.

Cancelar Venda
CANCELAR VENDA Para cancelar uma venda, voc precisa estar com uma venda aberta. Para isso voc pode: Pressionar a tecla F6. Depois vai aparecer a mensagem de confirmao. Basta voc clicar em Sim para confirmar e No para cancelar.

Sangria / Retirada
SANGRIA / RETIRADA Para efetuar a sangria/retirada no caixa voc pode: Acessar o menu Teclas de Atalho e clicar em Sangria / Retirada; Ao clicar vai aparecer a tela Sangria / Retirada de Caixa. No campo Conta de Destino, preencha com o Nome da conta que vai Receber o dinheiro Retirado do Caixa, no campo Tipo se preencher Cheque (ter que ser selecionado clicando em Selecionar Cheques) ou Dinheiro, em Valor voc coloca a quantidade a ser retirada, informe o tipo do valor que esta sendo retirado e no campo Observaes voc pode escrever algumas observaes sobre a retirada do dinheiro. Depois clique em Confirmar. Apenas cuide para no tentar tirar mais dinheiro do que tem disponvel no caixa.

Se escolher a opo para retirar um cheque, voc ter que selecion-lo, clicando em Selecionar Cheques:

Reforo
REFORO Para efetuar o reforo no caixa voc pode: Acessar o menu Teclas de Atalho e clicar em Reforo; Ao clicar, vai aparecer a tela Reforo de Caixa, onde no campo Valor, ser informado o valor foi acrescentado no caixa, o tipo do valor que esta sendo acrescentado e em observaes poder ser acrescentado alguma referencia sobre a operao.

Fechar Caixa
FECHAR CAIXA Para fechar o caixa voc pode: Acessar o menu Teclas de Atalho e clicar em Fechar Caixa; Aparecer a tela Fechamento de Caixa, informe o valor do fechamento e clique em confirmar. Obs.: Uma vez o caixa fechado, ele no pode ser mais alterado, caso precise fazer alteraes, ser necessrio reabrir o mesmo pelo Mdulo de Gesto. Por isto faa a contagem cuidadosamente (podendo utilizar o assistente) e informe apenas o valor de dinheiro que contm no caixa, ignorando valores em cheque, carto e livro.

Caso julgue necessrio, voc pode utilizar o assistente para contas seu dinheiro.

Aps clicar no boto confirmar, confirme a operao clicando no boto Sim ou cancele clicando em No.

Aps confirmada a operao de fechamento de caixa, abrir em seguida a janela de Importao de contas. Atravs desta opo, voc pode para qual conta vai o valor faturado no Caixa que est sendo fechado.

E depois aparecero os relatrios do fechamento do caixa.

Selecione o Relatrio fechamento de caixa, em seguida clique em Processar e Imprimir.

Receber Gorjeta
RECEBER GORJETA Para efetuar o recebimento de gorjeta no caixa voc pode: Acessar o menu Teclas de Atalho e clicar em Receber Gorjeta; Depois de clicar, vai aparecer a tela Recebimento de Gorjetas. No campo Profissional, voc pode apertar o Enter e voc poder escolher o nome do Profissional. Voc tambm pode colocar o cdigo, o nome ou pelo menos uma parte do nome do profissional, que o nome ser localizado automaticamente. No campo Valor, voc coloca a quantia de gorjeta que o Profissional recebeu, em Observaes, voc pode colocar alguma observao que se faz necessria. Depois basta clicar em Confirmar ou em Desistir.

Logo em seguida, vai aparecer a mensagem de confirmao.

Pagamento de Gorjetas
PAGAMENTO DE GORJETAS Para efetuar o pagamento de gorjeta no caixa voc pode: Acessar o menu Teclas de Atalho e clicar em Pagamento de Gorjetas; Depois de clicar vai aparecer a tela Pagamento de Gorjetas, onde voc dever selecionar o nome do profissional e logo em seguida clicar no boto Pagar ou voc pode dar um duplo clique em cima do nome do profissional. Voc deve tambm escolher a forma em que a gorjeta vai ser paga, no campo Forma de Pagamento. Depois voc clica em Confirmar ou Desistir.

Se voc clicar em Confirmar, vai aparecer uma tela de confirmao.

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Dvidas do Cliente
DVIDAS DO CLIENTE Para verificar as dvidas do cliente voc pode: Acessar o menu Teclas de Atalho e clicar em Dvidas do Cliente; Depois de clicar Dvidas do Cliente, vai aparecer a tela Localizar, onde voc vai poder localizar o cliente pelo cdigo, nome, telefone ou e-mail.

Caso encontre, ir aparecer uma tela com o nome de todos os clientes encontrados, caso contrrio,ir aparecer uma mensagem dizendo que este cliente no foi cadastrado. J com o cliente selecionado, Ir abrir a tela Dvidas do Cliente, onde aparecer as pendncias do cliente e o valor total de toda a sua dvida. Voc poder clicar em Negociar Dvida, onde voc pode acertar novas formas de pagamento.

Clicando em Consultar Venda, possvel ter acesso aos detalhes da venda pendente. Nos Detalhes da Venda, voc pode ver todas as caractersticas da venda, como os produtos vendidos, a forma de pagamento que o cliente optou, imprimir novamente os itens da venda e at mesmo cancelar a venda.

Caso o cliente queira negociar a sua dvida, quitando-a, prorrogando-a, entre outros, selecione um tem e clique no boto Negociar Dividas. Informe a forma de pagamento e clique em Concluir.

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Caso voc deseje quitar a dvida de forma parcial, basta voc escolher a quantia a ser paga no pagamento em seguida clicar em Concluir. Fazendo o restante do pagamento que ficou em aberto ser mantido no pagamento original, como o mesmo vencimento.

Consultar Preo
CONSULTAR PREO Para efetuar o a consulta de preo no caixa voc pode: Acessar o menu Teclas de Atalho e clicar em Consultar Preo; Ao clicar, aparecer a tela de Consulta de Preo.

Escolha a sua opo de consulta: Produto, Servio ou Pacote, clicando na aleta correspondente. Depois preencha o campo Cdigo / Nome e pressione Enter. Para poder visualizar o preo mdio e o preo de custo dos produtos, voc precisa marcar o parmetro nas configuraes do Mdulo Frente de Caixa.

Histrico de Vendas
HISTRICO DE VENDAS Para histrico de vendas no caixa voc pode: Acessar o menu Teclas de Atalho e clicar em Histrico de Vendas; Abrir a tela Histrico de Venda, por ela que pode se verificar o histrico de um cliente. Para localizar um uma venda voc tem quatro maneiras: Pelo Cdigo da Venda: para localizar, escolha a guia Cdigo Venda, digite o cdigo e clique no boto Localizar. Se for encontrado algum registro, ser aberta uma tela, na qual voc pode verificar o histrico de vendas. Caso no saiba o cdigo, clique no boto Localizar, o sistema ira abrir uma tela com todos os clientes cadastrados.

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Pelo Cdigo do Cliente: para localizar, escolha a guia Cdigo Cliente, digite o cdigo e clique no boto Localizar. Se for encontrado algum registro, ser aberta uma tela, na qual voc pode verificar o histrico de vendas. Caso no saiba o cdigo, clique no boto Localizar, o sistema ira abrir uma tela com todos os clientes cadastrados. Pelo Nome do Cliente: para localizar, escolha a guia Nome Cliente, digite o nome ou apenas uma parte dele e clique no boto Localizar. Se for encontrado algum registro, ser aberta uma tela, na qual voc pode verificar o histrico de vendas. Caso no saiba o nome, clique no boto Localizar, o sistema ira abrir uma tela com todos os clientes cadastrados. Pelo Telefone do Cliente: para localizar, escolha a guia Telefone Cliente, digite o telefone ou apenas uma parte dele e clique no boto Localizar. Se for encontrado algum registro, ser aberta uma tela, na qual voc pode verificar o histrico de vendas. Caso no saiba o telefone, clique no boto Localizar, o sistema ira abrir uma tela com todos os clientes cadastrados. Aps localizar a o cliente, abrir a tela Resultados da Procura. Nesta tela aparece todas as compras feitas ao cliente. Para visualizar detalhes clique na venda e no boto Confirmar.

ALETA INFORMAES DA VENDA Na alerta Informaes da Venda aparece informaes sobre a venda efetuada ao cliente, onde aparece a data da venda, o usurio do caixa Total.

ALETA ITENS DA VENDA Na alertas Itens da Venda aparecem todos os itens da venda, com quantidade, preo, qual foi o servio ou produto e o profissional. Para verificar maior detalhe do item clique no boto Detalhes. Em seguida ser apresentada a janela de Propriedades do Item. PROPRIEDADES DO ITEM - ALETA INFORMAES DA VENDA Na alerta Informaes da Venda aparece detalhes sobre a venda.

Comanda Eletrnica
COMANDA ELETRNICA Para acessar as Comandas do Terminal no caixa voc pode:

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Acessar o menu Teclas de Atalho e clicar em Comanda Eletrnica; Abrir uma tela mostrando todos itens pendentes no terminal.

Registrar Entrada de Clientes


REGISTRAR ENTRADA DE CLIENTES Para registrar a entrada de um cliente voc pode: Pressionar as teclas Ctrl+R. O Registro de Entradas de Cliente serve para saber quantos clientes esto dentro do salo para serem atendidos, ao finalizar a venda do mesmo, automaticamente ser eliminado do registro de entradas, dando assim a possibilidade de tirar relatrios para saber o tempo mdio do atendimento de um cliente.

Obs: Os campos Cliente e cdigo vinculado so obrigatrios. Cliente: Coloque o nome do cliente, clique no boto para localizar todos os registros ou clique no boto

para localizar pelo CDIGO, NOME ou TELEFONE. Data: Coloque data do registro de entrada. Hora: Coloque a hora do registro de entrada. Cdigo Vinculado: Digite um cdigo a ser vinculado ao cliente selecionado (no campo CLIENTE). Rodzio Funo: Selecione a funo do profissional. Tempo de agendamento: Digite o tempo de agendamento. Profissional: Digite o nome do profissional ou clique no boto Lanar Servios para localizar o profissional da vez.

Servio: Digite o nome do servio ou clique no boto para localizar o servio a ser registrado. Quantidade: Digite a quantidade do servio. Adicionar: Clique no boto "ADICIONAR" aps ter selecionado o SERVIO e colocado a QUANTIDADE. Excluir: Caso deseje excluir um servio, selecione-o primeiro depois clique no boto "EXCLUIR". Os campos data e hora o sistema busca automaticamente do computador. Ao selecionar a opo a tela do registro de entrada ir mostrar o histrico de compras por Produtos, Servios, Pacotes e Pacotes Utilizados.

Operaes do Sistema
OPERAES DO SISTEMA HABILITAR ATALHO Para habilitar o menu de teclas de atalho voc pode:

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Acessar o menu Opes e clicar em Habilitar Atalho. Essa funo serve para habilitar o menu de teclas de atalho que fica localizado no canto direito da tela.

ALTERAR USURIO Para habilitar o menu de teclas de atalho voc pode: Acessar o menu Teclas de Atalho e clicar em Alterar Usurio; Depois ir aparecer a tela Usurio, onde voc deve preencher o campo Usurio, colocar a senha e clicar em Confirmar. Obs.: Todos os lanamentos feitos anteriormente no caixa sero atribudos ao novo usurio.

PROGRAMAS Voc pode acessar os Mdulos de Gesto, Agenda e Microterminais direto do Mdulo de Frente de Caixa. Para isso voc pode: Mdulo de Gesto Pressionar as teclas Shift+Ctrl+F2. Frente de Caixa Pressionar as teclas Shift+Ctrl+F3. Comanda Eletrnica Pressionar as teclas Shift+Ctrl+F7. MENU DO WINDOWS Para expandir o menu Iniciar do Windows voc pode: Pressionar as teclas Ctrl+W. SAIR DO SISTEMA Para fechar o Mdulo Frente de Caixa voc pode: Acessar o menu Teclas de Atalho e clicar em Sair do Caixa; Obs.: Se o caixa estiver aberto Sair do Sistema implica Fechar Caixa.

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