EXPRESS CONTABILIDADE

Entrada de Cliente
POP
Entrada de Cliente
Fluxograma
Informações Informações
Básicas Completas

Administrativo
Jurídico
Comercial Administrativo Lead devolve o entra em
confecciona
informa desejo envia o contrato contrato contato com o
contrato de
de lead ser para assinatura assinado em até ex-escritório
prestação de
cliente pelo lead 7 dias. contábil e pega
serviço
as informações.

Administrativo Administrativo
Administrativo Administrativo
Administrativo faz relatório com entra em
informa aos cadastra o
marca pendências de contato com o
responsáveis cliente nos
treinamento com documentação e ex-escritório
sobre novo sistemas do
o cliente disponibiliza contábil e pega
cliente escritório
para o cliente as informações.

Responsáveis Relatório Sistemas

Definição
Informações Básicas

• CNPJ
• Contrato social ou Estatuto e Atas
• Inscrição Municipal e Alvará
• Inscrição Estadual (se tiver atividade de comércio ou transporte intermunicipal)
• Nome, e-mail, telefone e WhatsApp dos contatos com o escritório
• Nome, e-mail, telefone e WhatsApp dos sócios da empresa
Informações • Proposta Comercial assinada
Básicas • Dados do atual contador (telefone, e-mail e nome de contato)
Definição
Informações Completas
• Substabelecimento de procuração eletrônica – Certificação Digital;
• Senhas de acesso de sites, como Receita federal, Prefeitura Municipal, Sefaz, Previdência Social, FGTS, e-Social,
entre outras;
• Ato societário para que seja procedida uma consulta fiscal com objetivo de identificar coerência ou divergências de
enquadramento fiscal, como também ser confirmada a estrutura do capital social (participação de sócios, valor
subscrito e valor integralizado). É comum a empresa estar com seu cadastro público divergente e essa pode ser uma
boa oportunidade para escalar a venda de serviço;
• Última guia paga de todos os impostos;
• Contribuições e respectivas memórias de cálculo;
Informações • Guias de contribuição sindical e respectivas convenção ou acordo coletivo;
Completas • Fichas de registro, livro de empregados ou e-social;
• Informação sobre existência / critérios de banco de horas e posição;
• Controle dos benefícios concedidos aos empregados;
• Valor estabelecido como pró-labore a cada sócio;
• Controle de férias dos empregados;
• Contrato de trabalho utilizado caso seja personalizado;
• Perfil das variáveis movimentadas e descontos padrões na folha de pagamento;
• Informação sobre situação do perfil fiscal (débitos existentes, composição parcelamento em andamento, composição
dos créditos acumulados);
• Declaração do valor mensal de faturamento e do total da folha de pagamento e seus respectivos encargos (INSS e
FGTS) dos últimos 12 meses;
• Estrutura de plano de contas, do centro de resultados e de custos;
• Posição do estoque do último mês (inventário atualizado);
• Conjunto completo das demonstrações financeiras (balanço patrimonial, DRE, DMPL, DFC) e nota explicativa
correspondente;
• Carta de responsabilidade da administração.
Definição
Sistemas
• Domínio – Thomson Reuters (cadastrado e parametrizado)
• ContaAzul
• Mailchimp
• Octadesk

Sistemas
Definição
Sistemas
O relatório deve ser disponibilizado ao cliente em no máximo 30 dias e composto de:

• Relatório de pendências do eCAC

• Relatório interno feito por nós com base na “Documentação Completa”. É necessário da ajuda dos outros departamentos.

Relatórios
Definição
Sistemas
É necessário que seja criada uma tarefa no Todoist para que os responsáveis fiquem cientes da entrada dos novos
clientes. Os responsáveis devem definir os analistas que ficarão responsáveis pelo atendimento daquele novo cliente em
cada setor:

• Contábil
• Fiscal
• DP
• Comercial
• Paralegal
Responsáveis • SAC