Livro Bioenergia São Paulo

Bioenergia
no Estado de So Paulo
Situao atual, Perspectivas, Barreiras e Propostas
Jos Goldemberg Francisco E. B. Nigro Suani T. Coelho
So Paulo, setembro de 2008
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Dados Internacionais de Catalogao na Publicao Biblioteca da Imprensa Oficial do Estado de So Paulo Goldemberg, Jos Bioenergia no estado de So Paulo : situao atual, perspectivas, barreiras e propostas / Jos Goldemberg, Francisco E. B. Nigro, Suani T. Coelho So Paulo : Imprensa Oficial do Estado de So Paulo, 2008. 152p. : il. Bibliografia. Bioenergtica I. Nigro, Francisco E.B. II. Coelho, Suani T. III. Ttulo CDD 333.79 ndice para catlogo sistemtico: 1. Bioenergtica 333.79
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CURRCULO DOS AUTORES

Prof. Jos Goldemberg: fsico, doutor em fsica pela Universidade de So Paulo, professor do Programa Interunidades de Ps-graduao do IEE/USP, presidente do Conselho Consultivo do CENBIO Centro Nacional de Referncia em Biomassa, ex-Secretrio de Meio Ambiente do Estado de So Paulo, ex-Secretrio de Cincia e Tecnologia do Governo Federal, ex-Ministro da Educao, ex-Reitor da USP. Prof. Francisco E. B. Nigro: engenheiro mecnico, doutor em engenharia mecnica pela Universidade de Waterloo, Canad, pesquisador do IPT Instituto de Pesquisas Tecnolgicas, professor da EPUSP Escola Politcnica da USP, atualmente assessor da Secretaria de Desenvolvimento, ex-Diretor Tcnico do IPT. Profa. Suani T. Coelho: engenheira qumica, doutora em energia pela Universidade de So Paulo, professora do Programa Interunidades de Ps-graduao do IEE/USP, secretria executiva do CENBIO, ex-Secretria Adjunta do Meio Ambiente do Estado de So Paulo.
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PREFCIO
O uso do lcool em grande escala como substituto da gasolina no Brasil teve incio quando o presidente Geisel anunciou no dia 9 de outubro de 1975, a criao do Programa Nacional do lcool Pralcool e definiu como meta uma mistura obrigatria de 20% de lcool na gasolina que s foi alcanada nacionalmente em 1983. No Brasil, o lcool produzido da cana-de-acar desde o sculo 16. Quando o Pralcool foi criado, o Brasil produzia somente 160 mil barris de petrleo por dia, o que representava 20% do consumo do produto no Pas, sendo altamente dependente da importao de petrleo, que consumia na poca, cerca de metade dos recursos em dlares das exportaes brasileiras. A crise dos preos do petrleo, elevados significativamente no inicio da dcada de 1970, considerada como um fator importante na criao do programa, mas no foi o nico. A expanso da agricultura e os interesses da indstria de acar tambm foram importantes na criao do programa, porque os preos do acar no mercado internacional eram baixos na ocasio. O que motivou a criao do Pralcool, portanto, foram razes econmicas e estratgicas. Consideraes de carter ambiental e social no tiveram um papel significante na deciso do governo Geisel. A expanso da produo do etanol da cana-de-acar fez com que essas consideraes tivessem um peso crescente nas preocupaes das autoridades governamentais, sobretudo no Estado de So Paulo, de onde mais de 60% de toda a produo nacional de etanol se origina. O aspecto mais visvel dos problemas sociais decorrente da colheita manual da cana que precedida de queimadas. Cerca de 700 mil biasfrias foram envolvidos nesse processo nas dcadas dos anos 1980 e 1990. As queimadas se tornaram um srio problema ambiental, bem como os resduos das destilarias lanados em cursos dgua, sobretudo no Rio Piracicaba, e que provocou srios danos ambientais. Com o correr do tempo ficaram claras as vantagens do uso de cana para a produo de etanol em comparao com o uso do milho como matria prima, o que feito em grande escala nos Estados Unidos. Na produo de lcool do milho nos Estados Unidos as usinas importam energia (quase toda ela produzida com carvo) para o processo industrial. No Brasil toda a energia necessria vem do bagao, que at gera excedentes de eletricidade que so exportados para a rede eltrica. O que isso significa que, ao usar milho para produzir etanol, o que se faz converter carvo em etanol. J no Brasil, o que ocorre que a luz solar
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capturada pela cana-de-acar e convertida em lcool. Em outras palavras, o etanol brasileiro renovvel, enquanto o etanol do milho no o . O significado deste fato para a reduo das emisses de gases do efeito estufa muito grande. Com a recente expanso do uso do etanol no mundo como combustvel mais limpo do que a gasolina, a cultura da cana-de-acar no Estado de So Paulo est crescendo rapidamente. O aumento de produtividade na produo de etanol (em litros por hectare) tem sido superior a 3% ao ano nos ltimos 30 anos. O que o governo do Estado deseja que essa produtividade continue a aumentar e que a expanso seja feita de forma pouco agressiva, tanto do ponto de vista social como ambiental. Por isso, incentivou a colheita mecanizada e o reaproveitamento da vinhaa, que h muito no mais lanada nos rios. Alm da cana-de-acar, o Estado de So Paulo conta ainda com outros tipos de bioenergia, como madeira, biogs e biodiesel, que tambm so relevantes para sua matriz energtica. A Comisso de Bioenergia do Estado de So Paulo foi criada para estudar a situao atual da produo de bioenergia no Estado, suas perspectivas, barreiras e propostas para remov-las. Fundamentada nos resultados de oito seminrios tcnicos que contaram com mais de 500 participantes, nos quais foram debatidos quatorze termos de referncia previamente preparados por especialistas, a Comisso coordenou e recomendou diversas aes, sendo este o relatrio dos seus trabalhos. So Paulo, 1o de setembro de 2008 Alberto Goldman
Vice-Governador e Secretrio de Estado de Desenvolvimento
Jos Goldemberg
Coordenador da Comisso Especial de Bioenergia
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SUMRIO EXECUTIVO
O Estado de So Paulo lder na produo de bioenergia no Pas. Do ponto de vista tecnolgico, a maior parte da pesquisa e desenvolvimento de conhecimento se d nas instituies pblicas e privadas existentes no Estado. Alm disso, So Paulo conta com a quase totalidade das indstrias de bens de capital para a produo de bioenergia. Do ponto de vista de capital humano, So Paulo o lder na formao de profissionais nas reas de cincias agrrias e biolgicas. A agricultura paulista se caracteriza por dispor de cadeias completas e diversificadas. O Estado de So Paulo produz 60% do lcool do pas, alm de outras biomassas de importncia significativa, tais como biodiesel, biogs e florestas energticas, em que a bioenergia representa 30% da oferta total de energia no Estado. tambm relevante destacar a importncia dos aspectos scio-econmicos relacionados bioenergia, a sua contribuio para a melhoria do meio ambiente, bem como a necessidade de planejamento e compatibilizao das aes de governo necessrias ao seu desenvolvimento. Em vista da importncia estratgica da bioenergia para o Estado, foi criada a Comisso Especial de Bioenergia do Estado de So Paulo, pelo Decreto no 51.736, de 4 de abril de 2007, pelo governador Jos Serra. A fim de embasar suas recomendaes a Comisso decidiu que seriam elaborados, por diferentes especialistas, 14 Termos de Referncia (TRs), cada um sobre uma rea fundamental da produo e utilizao da bioenergia, nos quais foram analisadas as barreiras existentes em cada rea e apresentadas propostas de polticas pblicas para o Estado de So Paulo suplant-las. Todos os relatrios foram amplamente debatidos em reunies realizadas na Federao das Indstrias do Estado FIESP , no Instituto de Pesquisas Tecnolgicas - IPT, na Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo - FAPESP e nas Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e da Agricultura e Abastecimento, estando disponveis para consulta dos interessados. O texto aqui apresentado foi extrado em grande parte dos referidos TRs, porm a responsabilidade do seu contedo final dos autores deste documento. Alm de uma Introduo Geral, este documento constitudo dos seguintes captulos: Panorama Geral da Bioenergia; Cenrios e Perspectivas da Evoluo da Bioenergia; Principais Barreiras e Desafios ao Desenvolvimento da Bioenergia; Sugestes de Polticas Pblicas.
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Concluses Um olhar sobre o futuro No captulo referente ao Panorama Geral da Bioenergia apresentada e discutida a situao atual da bioenergia no Estado de So Paulo, particularmente nos casos de etanol, biodiesel, florestas energticas e biogs. Alm disso, so abordados os seguintes tpicos especficos pertinentes ao tema: cogerao e gerao de energia com biomassa e biogs, recursos humanos e relaes de trabalho na bioenergia, meio ambiente, tributao, normalizao, logstica e pesquisa e desenvolvimento. Em seguida, no captulo referente a Cenrios e Perspectivas da Evoluo da Bioenergia, o tema analisado enfatizando-se os aspectos referentes a etanol, biodiesel, florestas energticas, cogerao e gerao de energia eltrica a partir de biomassa e biogs, alm de serem apresentadas as perspectivas de evoluo dos recursos humanos e relaes de trabalho, de meio ambiente, de tributao, de recursos logsticos, e de pesquisa e desenvolvimento. O captulo Principais Barreiras e Desafios ao Desenvolvimento da Bioenergia aborda os seguintes tpicos: Melhoria da Sustentabilidade Social e Ambiental na Produo e Uso da Bioenergia; Planejamento e Adequao das Cadeias dos Biocombustveis para Atender Expanso da Demanda; Aperfeioamento e Expanso do Mercado Domstico de Bioenergia; Criao e Desenvolvimento do Mercado Internacional; Desenvolvimento e Aplicao de Tecnologias para Manuteno da Competitividade Nacional. No captulo Sugestes de Polticas Pblicas so analisadas as sugestes apontadas nos Termos de Referncias e nos Seminrios, aps terem sido condensadas e reordenadas segundo os macrodesafios apontados acima. Por ltimo, os captulos Concluses e Um Olhar para o Futuro resumem as aes que j vm sendo e as que sero realizadas.
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NDICE
I INTRODUO GERAL.................................................................................................. 15 II III PANORAMA GERAL DA BIOENERGIA.............................................................. II.1 Etanol. ............................................................................................................................... II.2 Biodiesel. ......................................................................................................................... II.3 Floresta energtica. ................................................................................................... II.4 Cogerao e gerao de energia com biomassa e biogs................ II.5 Recursos humanos e relaes de trabalho na bioenergia................. II.6 Bioenergia e meio ambiente............................................................................... II.7 Tributao no uso de biocombustveis......................................................... II.8 Normalizao de biocombustveis. .................................................................. II.9 Logstica de transporte de biocombustveis.............................................. II.10 Pesquisa e desenvolvimento. ............................................................................... 21 24 31 35 39 41 46 49 52 56 62
Cenrios e Perspectivas DA EVOLUO DE BIOENERGIA.. 71 III.1 Etanol. ............................................................................................................................... 73 III.2 Biodiesel. ......................................................................................................................... 84 III.3 Florestas energticas. ............................................................................................... 88 III.4 Cogerao..................................................................................................................... 91 III.5 Recursos humanos e relaes de trabalho................................................ 99 III.6 Meio ambiente............................................................................................................ 102 III.7 Tributao...................................................................................................................... 103 III.8 Logstica. .......................................................................................................................... 104 III.9 Pesquisa e desenvolvimento. ............................................................................... 110
IV Principais Barreiras e Desafios ao Desenvolvimento da Bionergia................................................................................................................... 115 Melhoria da sustentabilidade social e ambiental na produo IV.1 e uso da bioenergia. ................................................................................................. 115 IV.2 Planejamento e adequao das cadeias dos biocombustveis para atender expanso da demanda. ......................................................... 121 IV.3 Aperfeioamento e expanso do mercado domstico de bioenergia...................................................................................................................... 126 IV.4 Criao e desenvolvimento do mercado internacional...................... 127 IV.5 Desenvolvimento de tecnologias incrementais e radicais para manuteno da competitividade nacional. ....................................... 131
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V SUGESTES DE POLTICAS PBLICAS............................................................. 133 V.1 Aumentar a sustentabilidade social e ambiental na produo e uso dos biocombustveis no Estado de So Paulo. ............................ 133 V.2 Planejar e adequar a cadeia produtiva para atender expanso da demanda. ........................................................................................... 134 V.3 Aperfeioar e expandir o mercado domstico de biocombustveis.......................................................................................................... 134 V.4 Criar e desenvolver o mercado internacional.......................................... 135 V.5 Desenvolver tecnologias incrementais e radicais para manter a competitividade nacional. .................................................................................. 135 V.6 Coordenar as aes dos atores relacionados com a cadeia............ 136 VI CONCLUSES..................................................................................................................... 137 VI.1 Meio ambiente............................................................................................................ 137 VI.2 Agricultura..................................................................................................................... 138 VI.3 Recursos humanos................................................................................................... 139 VI.4 Energia............................................................................................................................. 139 VI.5 Pesquisa, desenvolvimento e inovao.......................................................... 140 VI.6 Transportes. .................................................................................................................. 140
VII Um olhar sobre o futuro............................................................................. 141 VIII REFERNCIAS...................................................................................................................... 143
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LISTA DE TABELAS E FIGURAS

Tabela 1. Principais produtores, exportadores e importadores de petrleo...... Figura 1. Preo anual mdio do petrleo. ..................................................................... Figura 2. Fluxograma da estrutura produtiva da agricultura paulista............. Figura 3. Curva do aprendizado brasileiro na produo de etanol. ............... Figura 4. Investimento global em energia sustentvel. ............................................ Figura 5. Evoluo da produo de cana no Estado de So Paulo. ................ Figura 6. Produo de lcool no Brasil. ........................................................................... Figura 7. Evoluo da oferta de lcool em So Paulo. ........................................... Figura 8a. Cana plantada no pas.......................................................................................... Figura 8b. Localizao das usinas na regio Centro-Sul........................................... Tabela 2. Disponibilidade interna de leos vegetais no Brasil em 2006*.... Figura 9. Capacidade instalada de produo de biodiesel em SP-2006 ....................................................................................................................... (m3/ano). Figura 10. Evoluo das reas de vegetao nativa no Estado de So Paulo. . Figura 11. Evoluo da cobertura vegetal e do reflorestamento no Estado de So Paulo.............................................................................................. Figura 12. Evoluo do consumo final por energtico............................................. Figura 13. Consumo estimado de produtos florestais no Estado de So Paulo. Figura 14. Produo, demanda e dficit madeireiro no Estado de So Paulo. .... Figura 15. Nmero de empregos gerados por fonte de energia....................... Figura 16. Investimentos necessrios para gerao de empregos nos diversos setores industriais................................................................................ Figura 17. Contrataes mensais dos cortadores de cana no Estado So Paulo. ..................................................................................................................... Figura 18. Contrataes mensais de diferentes categorias no setor sucroalcooleiro no Estado de So Paulo................................................... Tabela 3. Distribuio das ocupaes (%) por grau de instruo no setor sucroalcooleiro, Estado de So Paulo, 2007................................ Tabela 4. Alquotas de IPI. ........................................................................................................ Figura 19. ICMS sobre combustveis para veculos leves. ........................................ Figura 20. ndice de no-conformidade dos combustveis no Brasil. ................ Figura 21. Cadeia de produo e comercializao do etanol. .............................. Figura 22. Localizao das usinas de etanol no Estado de So Paulo.............. Figura 23. Distribuio de etanol no Brasil. ..................................................................... Tabela 5. Porte e localizao da frota de automveis do Estado de So Paulo. ..................................................................................................................... Tabela 6. Extenso da malha rodoviria do Estado de So Paulo, 2006...... Figura 24. Infra-estrutura rodoviria do Estado de So Paulo............................. Figura 25. Rede estrutural Petrobras de distribuio de combustveis........... Figura 26. Frota de veculos leves e motocicletas no Brasil, cenrio otimista..... 15 16 18 23 23 27 27 28 29 29 33 34 36 36 37 38 38 42 42 43 44 45 50 51 55 56 57 58 59 59 60 61 74
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Figura 27. Consumo de combustveis por automveis e motocicletas no Brasil........................................................................................................................ 75 Figura 28. Frao da frota de veculos flexveis operando com AEHC em funo da relao de preos entre o AEHC e a gasolina C, nos postos, em cada unidade da Federao.................................................. 75 Tabela 7. Frao da frota de veculos flexveis que utilizam AEHC, para dois cenrios de preo de etanol e de petrleo. ...................... 76 Figura 29. Comparao entre a produo, a exportao e o consumo interno de AEHC. .................................................................................................. 77 Figura 30. Estimativa de rea da cana-de-acar para indstria no Brasil. ..... 78 Figura 31. Estimativa da rea de cana para indstria para produo de lcool e acar em So Paulo.......................................................................... 79 Tabela 8. Projeo da produo de etanol na Unio Europia para 2012.... 81 Figura 32. Produo de milho nos EUA de 1980 a 2006. ...................................... 82 Tabela 9. Estimativa da demanda por biodiesel por regio geogrfica Brasil, 2008 a 2011............................................................................................. 85 Tabela 10. Capacidade de produo das usinas de biodiesel, por regio geogrfica e para o Estado de So Paulo, julho/2008........................ 86 Figura 33. Esquema de uso mltiplo da floresta. .......................................................... 90 Tabela 11. Projeo da demanda por madeira no Estado de So Paulo em 2032....................................................................................................................... 91 Tabela 12. Parmetros utilizados e resultados da simulao com queima de bagao e palha................................................................................................... 93 Tabela 13. Bioeletricidade considerando a venda nos leiles de energia e o comercializado at 2007. ................................................................................ 93 Tabela 14. Potencial de gerao de excedentes para o Estado nas safras 2006/2007 e 2012/2013 utilizando apenas bagao como combustvel................................................................................................................. 95 Tabela 15. Potencial de gerao de excedentes para o Estado nas safras 2006/2007 e 2012/2013 utilizando bagao e palha como combustvel. .................................................................................................. 95 Figura 34. Rotas e avanos no potencial da cogerao no setor sucroalcooleiro em So Paulo at 2013 (estimativa-limite)........... 96 Tabela 16. Resumo do parque atual de usinas de So Paulo................................ 97 Tabela 17. Potencial de gerao eltrica por biogs e biomassa (exceto cana) no Estado..................................................................................... 97 Tabela 18. Cronograma de eliminao da queima da cana-de-acar no ............................. 100 Estado de So Paulo, segundo Lei no 11.241/2002. Tabela 19. Cronograma de eliminao da queima da cana-de-acar no Estado de So Paulo, segundo o Protocolo Agroambiental........... 101 Figura 35. Produes e fluxos de lcool carburante em 2016 (bilhes de litros/ano). .......................................................................................... 105 Figura 36. Rede Paulista de Polidutos.................................................................................. 109 Tabela 20. Investimentos Previstos para a infra-estrutura do setor rodovirio. .... 125
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ABREVIAES
ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas AEAC lcool Etlico Anidro Carburante AEHC lcool Etlico Hidratado Carburante ANP Agncia Nacional do Petrleo e Biocombustveis BIRD Banco Internacional de Reconstruo e Desenvolvimento (Banco Mundial) BID Banco Interamericano de Desenvolvimento Caged Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Cenbio Centro Nacional de Referncia em Biomassa, Instituto de Eletrotcnica e Energia da Universidade de So Paulo Cetesb Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de So Paulo Conab Companhia Nacional de Abastecimento CQNUMC Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre Mudanas Climticas Cofins Contribuio para Financiamento da Seguridade Social. Etecs Escolas Tcnicas EUA Estados Unidos da Amrica Faesp/Senar/SP Federao da Agricultura do Estado de So Paulo/Servio Nacional de Aprendizagem Rural Fatecs Faculdades de Tecnologia Fiesp Federao das Indstrias do Estado Finep Financiadora de Estudos e Projetos GEF Global Environmental Facility (Banco Mundial) IAC Instituto Agronmico de Campinas IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IEA Instituto de Economia Agrcola ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios. Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial IPEF Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais IPI Imposto sobre Produtos Industrializados IPT Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo MP Ministrio Pblico
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MTE Ministrio do Trabalho e Emprego OCDE Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico Orplana Organizao de Plantadores de Cana da Regio Centro-Sul do Brasil PCHs Pequenas Centrais Hidroeltricas PIS Programa de Integrao Social PNPB Programa Nacional de Produo e Uso do Biodiesel RMSP Regio Metropolitana de So Paulo Sabesp Companhia de Saneamento Bsico do Estado de So Paulo SAA Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento Sefaz Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo Sindicom Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustveis e Lubrificantes SMA Secretaria de Estado do Meio Ambiente SSP Secretaria de Estado da Segurana Pblica TR Termo de Referncia UE Unio Europia UDOP Unio dos Produtores de Bioenergia UNICA Unio da Indstria de Cana de Acar Unicamp Universidade Estadual de Campinas UTE Usina Termoeltrica ZEE Zoneamento Ecolgico-Econmico
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I INTRODUO GERAL
Atualmente, o sistema energtico internacional fortemente dependente de combustveis fsseis (carvo, petrleo e gs): cerca de 80% do consumo mundial de energia se originam dessas fontes, consumo este que apresentava um crescimento anual de cerca de 2% (mdia em 20 anos), e que nos ltimos cinco anos cresceu em mdia 3,1% ao ano. Esta uma situao que no pode perdurar no s pela exausto gradativa das reservas de combustveis fsseis como tambm pelos efeitos negativos ao meio ambiente que resultam do seu uso, entre os quais o aquecimento global. Problemas relacionados segurana no suprimento de energia tm tambm um papel relevante. A segurana energtica est ligada ao fato de a produo de petrleo estar concentrada em poucos pases, e dos EUA, Japo, China, Coria e outros da Unio Europia estarem entre os maiores importadores, conforme Tabela 1. Alm disso, os preos do petrleo e seus derivados atingiram recordes histricos e no h perspectivas, mantido o crescimento econmico mundial, de que declinem sensivelmente nos prximos anos.
Tabela 1. Principais produtores, exportadores e importadores de petrleo
Produtores Rssia Arbia Saudita Estados Unidos Iran China Mxico Canad Venezuela Kuwait Emirados rabes Resto do Mundo Mundo Mt 487 483 310 218 188 173 157 138 136 131 1.516 3.937 Exportadores Arbia Saudita Rssia Iran Nigria Noruega Emirados rabes Mxico Canad Venezuela Kuwait Resto do Mundo Mundo Mt 358 248 130 119 109 106 99 93 89 88 764 2.203 Importadores Estados Unidos Japo China Coria ndia Alemanha Itlia Frana Espanha Reino Unido Resto do Mundo Mt 587 203 145 120 111 110 94 82 61 59 713 2285
Fonte: International Energy Agency, 2008
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Bioenergia no Estado de So Paulo
Figura 1. Preo anual mdio do petrleo

120 100 US$ Corrente US$ (2007)
US$/ Barril
80 60 40 20 0
1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Ano
Fonte: BP Statistical Review 2007
Conseqentemente, entende-se que as condies econmicas esto definidas, de forma estrutural, para a viabilizao da agroenergia como elemento relevante ao dinamismo do agronegcio. As presses sociais (emprego, renda, fluxos migratrios) e ambientais (mudanas climticas, poluio) apenas reforam e consolidam essa tendncia. O Brasil o pas do mundo que rene mais vantagens comparativas para liderar a agricultura de energia. A primeira vantagem comparativa que se destaca a perspectiva de incorporao de novas reas agricultura de energia, sem ocorrer competio com a agricultura de alimentos, problema este que vem sendo enfrentado por alguns pases, a exemplo dos Estados Unidos. No Brasil, existe grande disponibilidade de terras com pastagens degradadas, nas quais a insero da cana-de-acar e de algumas culturas necessrias rotao, tais como soja e amendoim, contribui para a ampliao no s da produo de lcool, como tambm da produo de acar e de protena vegetal. A expanso da cana sobre pastagens capaz de beneficiar tambm o pecuarista, que pode verificar um aumento na rentabilidade de sua propriedade rural e, ainda, melhorar a condio de fertilidade do solo, em relao ao que existia originalmente. O segundo aspecto observado no Brasil, a ser considerado a possibilidade de mltiplos cultivos dentro do ano agrcola. Alm disso, ocorre no Estado de So Paulo o cultivo de oleaginosas como soja, girassol e amendoim para produo de biodiesel, bem como a utilizao de gordura animal.
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Introduo Geral
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No nosso Estado, alm de suas caractersticas socioeconmicas e edafoclimticas favorveis, o aperfeioamento gentico, a introduo de novas tecnologias e a crescente mecanizao, dentre outros, contriburam para conduzi-lo condio de grande produtor agrcola e com grande potencial de ser um plo nacional na produo de biocombustveis. O Estado de So Paulo lder na produo de bioenergia no Pas. Do ponto de vista tecnolgico, a maior parte da pesquisa e desenvolvimento de conhecimento se d nas instituies pblicas e privadas existentes no Estado. So Paulo tambm detm a quase totalidade das indstrias de bens de capital para a produo de bioenergia. Do ponto de vista de capital humano, So Paulo o lder na formao de profissionais nas reas de cincias agrrias, biolgicas e de alimentos, e a agricultura paulista se caracteriza por contar com cadeias completas e diversificadas. Dessa forma, o elemento interessante do agronegcio paulista que o Estado tem a maior base industrial do Pas. A integrao entre o produtor rural, o processador de alimentos, os distribuidores, o atacado, o varejo e os exportadores especialmente forte. A ligao entre os elos da cadeia confere o poder de rpida assimilao do progresso tecnolgico que permeia todos os agentes envolvidos no processo. Alm disso, So Paulo tem a maior estrutura de pesquisa sobre produo e aplicao de bioenergia no Brasil. Esse conjunto de estruturas produtivas confere ao Estado um forte dinamismo agrcola que, desse ponto de vista ainda h muito que avanar. Em especial, merece destaque a integrao do sistema de produo de gros pastagem e ao setor de cana-de-acar. A fim de desenvolver melhor esse conceito de integrao lavoura-pecuria, torna-se relevante avaliar a estrutura produtiva do Estado, considerando a produo de alimentos e de agroenergia. A Figura 2, reproduzida do Estudo sobre o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Agrcola para Biocombustveis no Estado de So Paulo (TR 2, 2007), ilustra a estrutura de produo do Estado. O primeiro ponto a ser notado que existe ampla possibilidade de integrao entre as reas de pecuria (com base em pasto) e a rea agrcola. De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) e do IEA (Instituto de Economia Agrcola), So Paulo tem 10 milhes de hectares de pastos nativos (cerca de 1,5 milho) e plantados (cerca de 8,5 milhes). Essa rea de pastagem convive com uma rea agrcola que envolve a produo de gros (arroz, feijo, milho, soja e trigo com 1,7 milho de hectares), cana-de-acar (4,2 milhes de hectares), laranja (800 mil hectares), madeira (1 milho de hectares) e caf (220 mil hectares), dentre outras. Ocorre que as reas de pastagem tm baixa produtividade e, esto sendo substitudas por cana-de-acar. Esse processo de avano da rea agrcola leva elevao da produtividade do pasto e permite, ainda, a expanso da rea de gros do Estado.
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Figura 2. Fluxograma da estrutura produtiva da agricultura paulista
Pastagem
Agricultura
Gros
Cana
Outros
Carnes, leite
Alimento
Bioenergia
Petrleo
O Estado apresenta ainda grande mercado consumidor e excelente logstica, se comparado ao restante do pas. Do ponto de vista climtico as principais caractersticas so uma boa precipitao mdia e a presena de veranicos (com risco para culturas anuais). Em suas diversas formas, a bioenergia respondeu por 28,6% da oferta total de energia em So Paulo em 2006 (SSE, 2007), distribuindo-se principalmente entre produtos da cana-de-acar (88%) e lenha, como uso direto (5%) ou como lixvia celulsica (4%), um subproduto da indstria de papel e celulose. O segmento outros resduos de biomassa correspondeu parcela restante (3%) e compreende os aproveitamentos de p de serra, briquetes de madeira e cavacos no utilizados no setor de papel e celulose, alm de resduos agrcolas e industriais como a palha de arroz e a borra de caf. A incerteza quanto s reservas petrolferas e o aumento das cotaes de petrleo, como mencionado, associados s questes ambientais e sociais, impem a premncia de se alterar as bases do desenvolvimento econmico e de modificar a matriz energtica mundial. A produo de biocombustveis surge, portanto, como importante opo estratgica, quer para emprego como produto complementar, quer como substituto aos derivados do petrleo.
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Introduo Geral
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Neste contexto, foi criada a Comisso Especial de Bioenergia do Estado de So Paulo, pelo Decreto 51.736, de 4 de abril de 2007, pelo governador Jos Serra, com os seguintes objetivos: I elaborar o Plano de Bioenergia do Estado de So Paulo; II definir as aes de governo necessrias ao pleno desenvolvimento das atividades de gerao de energias renovveis; III avaliar a contribuio das formas renovveis de energia para o desenvolvimento sustentvel; IV avaliar e indicar as aes necessrias ao desenvolvimento do conjunto das cadeias produtivas de biodiesel e etanol no Estado de So Paulo; V avaliar e propor aes de estudo e pesquisa cientfica e tecnolgica necessrias ao pleno desenvolvimento das atividades de bioenergia no Estado de So Paulo; VI subsidiar o governador do Estado e as secretarias estaduais nas aes relativas ao desenvolvimento da bioenergia. Os integrantes da Comisso so os seguintes: Jos Goldemberg, coordenador; Alberto Goldman, Secretrio de Desenvolvimento; Francisco Vidal Luna, Secretrio de Economia e Planejamento; Dilma Seli Pena, Secretria de Saneamento e Energia; Joo de Almeida Sampaio Filho, Secretrio de Agricultura e Abastecimento; Mauro Guilherme Arce, Secretrio dos Transportes; Francisco Graziano Neto, Secretrio de Meio Ambiente; Carlos Henrique de Brito Cruz, representante da FAPESP; Jos Roberto Mendona de Barros, representante da USP; Isaas Macedo, representante da Unicamp; Roberto Rodrigues, representante da Unesp. A fim de embasar suas recomendaes a Comisso decidiu que seriam elaborados 14 Termos de Referncia (TRs), cada um sobre uma rea fundamental da produo e utilizao da bioenergia, nos quais foram analisadas as barreiras existentes em cada rea e apresentadas propostas de polticas pblicas para o Estado de So Paulo suplant-las. As principais questes analisadas nos TRs e as vises de seus coordenadores foram amplamente discutidas em reunies realizadas na Fiesp, IPT, FAPESP, Secretaria da Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente. Os Termos de Referncia em questo, bem como seus respectivos coordenadores, so os seguintes: I Mercados interno e internacional para biocombustveis Airton Ghiberti;
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II Desenvolvimento da cadeia produtiva agrcola Roberto Rodrigues; III Cadeia industrial e de servios etanol e bioenergia Joo Furtado; IV Impactos ambientais na cadeia de biocombustveis Oswaldo dos Santos Lucon; V Tecnologia e cincia para o desenvolvimento sustentvel da bioenergia em So Paulo Isaas de Carvalho Macedo e Luiz Augusto Horta Nogueira; VI Qualificao dos trabalhadores na cana-de-acar Airton Ghiberti; VII Relaes de trabalho no setor sucroalcooleiro e de oleaginosas no Estado de So Paulo Marcio Pochmann; VIII Gerao de eletricidade a partir de biomassa e biogs Joo Carlos O. de Mello; IX Logstica e transporte multimodal na cadeia produtiva de biocombustveis Antonio Galvo lvares de Abreu; X Tributao: regimes diferenciados de ICMS, tributos federais e outros Carlos Amrico Pacheco; XI Instrumentos de normalizao e qualidade dos biocombustveis Antonio Bonomi; XII Floresta energtica Eduardo Castanho; XIII Biogs gerado pela deposio de resduos slidos urbanos em aterros sanitrios e pelo tratamento anaerbio de efluentes, resduos rurais e vinhaa Joo Wagner Alves; XIV Zoneamento socioeconmico e agrcola de So Paulo Airton Ghiberti. Nesse contexto, o presente documento rene os resultados principais dos TRs produzidos pelos diferentes especialistas, que merecem os crditos pelo trabalho realizado. O texto aqui apresentado foi extrado em grande parte dos referidos TRs, porm a responsabilidade do seu contedo final dos autores deste documento. Embora o Brasil exera a liderana mundial inequvoca na produo econmica e uso de combustveis renovveis, vale lembrar que essa situao foi assegurada por desenvolvimentos tecnolgicos e investimentos realizados persistentemente, com grande participao pblica, durante as ltimas trs dcadas. Os principais desafios identificados, tanto pelos autores dos TRs como nos debates organizados, manuteno dessa liderana so: melhorar a sustentabilidade social e ambiental da produo e uso dos biocombustveis, inclusive para justificar a sua insero no mercado internacional; planejar e adequar a cadeia produtiva para atender expanso da demanda, com ateno especial aos gargalos em bens de capital e logstica; aperfeioar e expandir o mercado domstico; criar e desenvolver um mercado internacional; difundir e desenvolver tecnologias incrementais e radicais em prazos apropriados e coordenar as aes dos atores relacionados com a cadeia.
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II PANORAMA GERAL DA BIOENERGIA

Os estudos cientficos dos ltimos 30 anos demonstraram de maneira clara que o aumento da concentrao dos gases responsveis pelo efeito estufa, principalmente CO2, resultado da combusto de combustveis fsseis, provocaro um aumento na temperatura mdia do planeta entre 1,4C e 5,8C nos prximos 100 anos (IPCC, 2007). Para enfrentar este problema, as Naes Unidas promoveram em 1992 a Conveno Quadro das Naes Unidas sobre Mudanas Climticas (CQNUMC), cujo documento final foi aberto para assinatura em junho do mesmo ano no Rio de Janeiro, durante a Conferncia Rio 92. Os pases que ratificaram a Conveno, denominados Partes, vm realizando conferncias tentando encontrar solues para o problema. A terceira dessas conferncias, conhecidas como Conferncias das Partes, realizada em Quioto, no Japo, em dezembro de 1997, considerada uma das mais importantes pois estabeleceu o Protocolo de Quioto, que definiu metas de reduo das emisses dos gases de efeito estufa. O Protocolo entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, ratificado por 171 pases e totalizando 61,6% das emisses de CO2 das Partes do Anexo I (pases industrializados). Os pases do Anexo I se comprometeram conjuntamente, no primeiro perodo do Protocolo (2008 2012), a reduzir suas emisses de gases de efeito estufa em 5,2%, com relao aos nveis de 1990. A bioenergia no uma alternativa capaz de solucionar totalmente o problema energtico, mas tem o potencial de substituir parcialmente os combustveis fsseis nos meios de transporte. Observe-se que, nesse trabalho, o termo bioenergia no inclui a biomassa dita tradicional, isto , aquela derivada de madeira/lenha catada, para uso domstico, nem a biomassa proveniente de desmatamento. Nessa rea de bioenergia destaca-se o etanol para uso em veculos. O Brasil pioneiro e apresenta reconhecida vantagem comparativa no mercado internacional, construda pela interveno do poder pblico a partir da criao do Pralcool em 1975. Embora nem sempre com a mesma intensidade, o governo brasileiro deu continuidade ao programa de estmulo ao emprego do lcool de vrias formas, desde a prpria produo do combustvel at o comrcio de automveis a lcool com reduo de impostos. O domnio da tecnologia agrcola em ambiente tropical permitiu que a natural abundncia de solo, luminosidade, temperatura e gua pudessem ser utilizadas a fim de elevar a produtividade da agricultura. Em poucas palavras, o desenvolvimento tecnolgico permitiu ao Brasil fazer uso de suas vantagens comparativas na agricultura.
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O Pas possui um volume expressivo de rea potencialmente agricultvel. Existem diferentes estudos referentes disponibilidade de terra que, em geral, tendem a convergir para uma rea potencial superior a 100 milhes de hectares na regio do cerrado. Existe, ainda, uma enorme rea de pastagem caracterizada por baixa produtividade das forragens e que atualmente comea a ser integrada ao sistema de gros, configurando um inovador sistema de rotao. Em trabalho recente, Brando et al (2005)1 concluem que cerca de 80% do aumento da rea cultivada com lavouras nos ltimos 10 anos no Brasil deu-se em antigas reas de pasto. A rea total de pastagem no pas de quase 200 milhes de hectares. A rea agrcola atualmente cultivada no Brasil est num patamar de 60 milhes de hectares, o que permite dar a dimenso do enorme potencial produtivo do pas. A produo de lcool combustvel em larga escala no Brasil trouxe a oportunidade (e a necessidade) de um grande desenvolvimento tecnolgico para o setor de agroindstria da cana. De modo simplificado, possvel identificar trs fases no desenvolvimento e implantao de tecnologia nesse perodo: inicialmente uma nfase em produtividade, entre 1975 e 1985, para atender aos aumentos de demanda (aumentos de capacidade nos sistemas de moagem e destilao; grandes ganhos na produtividade das fermentaes; crescimento constante da produtividade agrcola). A partir de 1980 os programas foram direcionados para a obteno de maior eficincia de converso, tendncia reforada com o advento da estabilizao da produo, desde 1985 (os melhores exemplos so os ganhos em rendimento da fermentao e extrao). Por volta de 85, a implementao de ferramentas tecnolgicas para o gerenciamento da produo agroindustrial passou a ter importncia crescente. Exemplos so os programas para otimizao da reforma de canaviais, para o acompanhamento da safra; para o controle operacional de processos e os controles mtuos agrcolas e industriais, entre outros. Essas trs fases ainda coexistem, em parte, em muitas unidades produtoras. Indicadores medidos numa expressiva amostra de usinas, compreendendo cerca de 700 mil hectares (Copersucar, 2000) mostram que na rea industrial havia uma diferena constante de quase 10 pontos porcentuais entre os valores mximos praticados para a eficincia total de converso e os valores mdios, ambos crescentes no tempo, indicando a grande margem para a transferncia interna de tecnologia. Diferenas da mesma ordem podem ser observadas na produo agrcola. Em conseqncia desse fato, a curva de aprendizado brasileira constitui um notvel exemplo das possibilidades que se oferecem ao desenvolvimento
1. Brando et alii. (2005). Crescimento agrcola no perodo 1999-2004, exploso da rea plantada com soja e meioambiente no Brasil. Texto para discusso 1.062, Ipea/Dimac.
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Panorama Geral da Bioenergia
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sempre que existe um nvel (minimamente aceitvel) de continuidade das orientaes e das aes. Assim, o etanol brasileiro economicamente competitivo com a gasolina desde 2004 sem necessidade de subsdios, conforme figura 3.
Figura 3. Curva do aprendizado brasileiro na produo de etanol
Preodoetanolaosprodutores; Preo dagasolina (US$ 2004 / m)
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
2000
1980
2004
1990
1980 1990
2000
2005
Produo Acumulada deEtanol(milharesm)

PreoEtanolBR Preogasolina BR Preogasolina Rotterdam
Fonte: Golbemberg, Coelho, Nastari e Lucon, (2004)
Nos ltimos anos o mundo se envolveu no esforo de desenvolver energia sustentvel e os investimentos com esse propsito vm crescendo em ritmo acelerado, praticamente dobrando a cada ano, conforme apresentado em recente relatrio da ONU (UN, 2008). Os investimentos mundiais novos (sem considerar incorporaes e aquisies) alcanaram US$ 117,7 bilhes em 2007.
Figura 4. Investimento global em energia sustentvel
140 120 100 frica ndia outrosno OCDE Brasil Outros OCDE China USA UE - 27
bilhes US$
80 60 40 20 0
2004
2005
2006
2007
Fonte: adaptado, SEFI, New Energy Finance
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A figura 4, que mostra a distribuio dos investimentos em energia sustentvel por diferentes regies, uma evidncia da importncia relativa dos EUA e UE nesse setor: eles responderam por mais de 60% do valor investido entre 2004 e 2007. Em 2006 e 2007, China e Brasil aumentaram significativamente suas participaes nos investimentos, que passaram a representar 10% e 5% respectivamente. Para o ano de 2007, o relatrio tambm mostra que 93% dos recursos investidos foram destinados a quatro tipos de tecnologia: energia elica (43%), energia solar (24%) biocombustveis (17%) e biomassa/resduos (9%). No Estado de So Paulo, assim como no Brasil, a principal fonte de bioenergia a cana-de-acar, da qual o Estado o principal produtor no pas. A participao da bioenergia na matriz energtica de So Paulo significativa (cerca de 30% da oferta total de energia em 2007) e baseia-se principalmente no etanol produzido de cana-de-acar, mas tambm na energia proveniente de resduos florestais e de biogs. Nesse captulo apresenta-se um panorama geral da situao da bioenergia no Estado, com os seus dados mais importantes.
II.1 Etanol
Esta seo rene consideraes contidas principalmente no TR 1 Mercados Interno e Internacional para Biocombustveis , no TR 2 Estudo sobre o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Agrcola para Biocombustveis no Estado de So Paulo, no TR 3 Cadeia industrial e de servios Etanol e bioenergia e no TR 5 Tecnologia e Cincia para o Desenvolvimento Sustentvel da Bioenergia em So Paulo. Uma das crticas freqentes aos biocombustveis que eles substituem as culturas de alimento. Entretanto, no caso do setor sucroalcooleiro paulista, seu avano tem impulsionado a produo de alimentos. Parte do total plantado em So Paulo fica disponvel a cada ano para a rotao de cultivos, em funo da renovao dos canaviais, o que representa milhes de hectares que podem ser destinados plantao de soja, amendoim e outros cultivos destinados produo tanto de alimentos, quanto de combustvel. Na regio paulista de Ribeiro Preto, por exemplo, a plantao direta, sem remoo nem limpeza do solo, cada vez mais usada quando os canaviais so renovados. Entre outubro e fevereiro, os produtores plantam e colhem variedades precoces de soja e de amendoim sobre os resduos de cana, antes de iniciar uma nova plantao. O principal indicador tcnico relacionado produo brasileira de etanol a relao entre a quantidade de energia renovvel produzida por unidade de
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energia fssil consumida. O indicador brasileiro para cana tem um valor aproximadamente 5 vezes maior do que o do etanol de milho dos Estados Unidos. Essa enorme vantagem deve elevar-se ainda mais, se persistirem as rotas atuais. O avano da mecanizao da colheita, o recolhimento da palha e a produo de energia eltrica com o bagao e a palha devero elevar ainda mais o quociente entre a energia renovvel e a no renovvel (Macedo, 2005). Ao lado desse indicador convm salientar pelo menos mais um, de grande importncia para a sustentabilidade do etanol brasileiro no contexto da agroindstria e do padro de consumo de combustveis brasileiros. Ele diz respeito quantidade de terras utilizadas para produzir a quantidade de etanol hoje, aproximadamente 4 milhes de hectares2, contra algo em torno de 21 milhes para a soja e 200 milhes de hectares para as pastagens (IBGE, 2007). O principal indicador econmico da liderana brasileira em etanol refere-se a seus custos de produo, muito inferiores aos que existem em todos os demais pases. Pode-se argumentar, contra essa liderana, que ela se baseia em custos no contabilizados ambientais (as queimadas) e sociais (trabalho em condies pouco edificantes). A despeito dessas prticas remanescentes, que esto sendo eliminadas, necessrio reconhecer que a sustentao dos custos de produo baixos no depende da prtica das queimadas (Lei estadual no 10.547/00, reformulada pela Lei no 11.241 em 2002) ou do sobreesforo humano. Com a supresso das queimadas e a eliminao daquele sobreesforo (pela mecanizao) ter-se-ia uma reduo adicional dos custos de produo mdios, alm do aumento de receitas gerado pela energia produzida pela queima da palha em caldeiras. At meados da dcada de 1970, o lcool no tinha muita importncia econmica no pas e sua produo era considerada complementar produo de acar, sendo, portanto, este produto o que impulsionava a expanso canavieira, principalmente para o atendimento da demanda externa. Aps o primeiro choque do petrleo e o problema no mercado internacional de acar decorrente de superproduo, em 1975 foi introduzido o Pralcool. A crise subseqente do petrleo, associada localizao do parque industrial automotivo brasileiro no Estado de So Paulo, deu impulso produo paulista de etanol e incentivou a modernizao e consolidao do setor. At o final dos anos 80, os veculos movidos exclusivamente a lcool hidratado representavam 85% dos veculos novos na frota nacional. No entanto nessa poca, problemas de logstica no abastecimento, reduo dos preos do petrleo e recuperao dos preos do acar no mercado internacional torna-
2. Cerca de 3,2 milhes de hectares adicionais so usados para produo de acar.
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ram o etanol pouco competitivo, o que levou estagnao do Pralcool. Nos anos 1990 ocorreu, ainda, a desregulamentao estatal dos mercados de acar e lcool no pas, o que aumentou a incerteza sobre o uso do etanol como combustvel. A retomada da importncia do etanol na matriz brasileira de combustveis teve incio a partir de 2003 com o lanamento dos veculos flexfuel3, em meio nova alta do preo do petrleo e ao interesse dos pases desenvolvidos em solues que minimizem o impacto poluidor dos veculos automotores na atmosfera. A ampliao das unidades industriais e construo de novas usinas resultam, especialmente, de decises da iniciativa privada, a partir da atual viso mundial sobre a importncia do combustvel verde na matriz energtica. Esse impulso na produo de etanol, no entanto, no permite que a anlise da oferta desse produto seja desvinculada do mercado de acar, visto que ainda prevalece o modelo de usinas de acar com destilarias anexas. A produo de cana-de-acar tem crescido sistematicamente no Brasil, alcanando uma produo de 556,8 milhes de toneladas no ano-safra de 2007/08 em 343 usinas (IBGE e Conab, 2008)4 e com uma produtividade de 77.200 kg de cana-de-acar por hectare, na rea plantada de 7,2 milhes de hectares, sendo aproximadamente 45% destinada para acar e 55% para lcool, segundo dados da Unio da Indstria de Cana-de-Acar5. Se a cana-de-acar fosse totalmente destinada produo de etanol, a produtividade mdia seria de 6.540 litros por hectare. No perodo de 2000/01 a 2006/07 a produo de cana cresceu taxa mdia de 8,4% ao ano. A anlise por regio produtora mostra que nesse perodo houve um aumento de 5,4% na Regio Norte-Nordeste, 80,0% na Regio Centro-Sul, enquanto que no Estado de So Paulo o acrscimo foi de 78,3%. A figura 5 apresenta a evoluo da produo de cana para indstria neste Estado, onde 4,8 milhes de hectares foram ocupados com cana em 2007, dos quais cerca de 1,4 milho correspondem a cana produzida por fornecedores.
3. Flex fuel veculo flexvel que opera com gasolina C (gasolina com 20-25% de etanol anidro), lcool etlico hidratado ou qualquer mistura desses combustveis. 4. Realizado em novembro de 2007, o segundo prognstico das reas plantadas contempla as Regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste e os Estados de Rondnia, Maranho, Piau e Bahia. As informaes da pesquisa do prognstico representam 85,6% da produo nacional prevista. Disponvel em http://www.ibge.gov.br/home/ presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1050&id_pagina=1. Acesso em 19/1/2008. 5. http://www.unica.com.br
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Figura 5. Evoluo da produo de cana no Estado de So Paulo
ode cana (t) Produo
Milhes
350 300 250 200 150 100 50 0
Fonte: Canaplan
Ano safra
Na safra 2007/2008 foram produzidos 31 milhes de toneladas de acar e 22 milhes de m3 de etanol no pas (figura 6). O Brasil o maior produtor mundial de cana e de acar, o segundo de etanol e tambm o maior exportador de acar e etanol. Cerca de 40% da produo de acar e 85% da de etanol so destinados atualmente ao mercado interno. Em 2008, o volume total de etanol utilizado como combustvel da frota de veculos leves no pas ultrapassou o volume de gasolina.
Figura 6. Produo de lcool no Brasil
25 20 milhesdem/ano 15 10 5 0
Ano - Safra
Fonte: Elaborados pelos autores a partir de dados da Unica (2007)
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Como j foi mencionado, o etanol de cana um produto estratgico para o Estado de So Paulo. Em 2007, foram produzidos quase 12 bilhes de litros desse combustvel (figura 7), cerca de 62% do total nacional e 26% do total mundial6. Os produtos da cana-de-acar etanol e bagao so responsveis por mais de um quarto da energia primria total no Estado.
Figura 7. Evoluo da oferta de lcool em So Paulo
16 14 Etanol Anidro EtanolHidratado
milh es de m
12 10 8 6 4 2 0
Ano - safra
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da UNICA (2008)
O Estado de So Paulo respondeu por 69% da cana moda na safra 07/08, na Regio Centro/Sul. Mesmo com o crescimento dos outros Estados, SP dever responder por 67% a 68% da safra 08/09, em curso no Centro/Sul. Em termos dos produtos obtidos, So Paulo respondeu por 73% do acar produzido na regio; a produo de etanol paulista correspondeu a 66% do total do Centro/ Sul, sendo diferente a proporo entre os tipos: o anidro respondeu por 69% do obtido na regio, e o hidratado por 63%. Da rea total ocupada com cana, 3,9 milhes de hectares foram colhidos para a produo de acar e lcool. Na verdade, justificam-se as preocupaes com a expanso da cultura da cana-de-acar no Estado. O aumento da rea cultivada foi de 7% ao ano em mdia nos ltimos seis anos.
6. UNICA (http://www.portalunica.com.br/portalunica/?Secao=referncia) e US RFA (http://www.ethanolrfa. org/industry/statistics/#E)
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Figura 8a. Cana plantada no pas
Fonte: IBGE/Sidra (2005)
Figura 8b. Localizao das usinas na Regio Centro-Sul
Fonte: TR 2
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A figura 8a ilustra a rea da cana plantada no territrio nacional. A figura 8b ilustra a expanso de cana na Regio Centro-Sul, em particular a localizao das usinas. A expanso da cana-de-acar no Estado de So Paulo tem-se dado, em maior proporo, sobre as reas de pastagem. So Paulo tem cerca de 8,5 milhes de hectares de pastagem plantada e 1,5 milho de hectares de pastagem nativa. O rebanho paulista, de acordo com o IBGE (2005), era de 13 milhes de cabeas, o que corresponde a uma lotao mdia de 1,3 cabea por hectare, que um ndice baixo, apesar de maior que a mdia brasileira (menor que 1 cabea por hectare). Do ponto de vista da agroenergia possvel notar que o sistema paulista bastante interessante. De um lado, o Estado o maior produtor de etanol de cana-de-acar do Brasil. Ou seja, a maior parte da agroenergia gerada em SP oriunda de cana, e no de gros como ocorre nos Estados Unidos. Alm disso, h um potencial a ser explorado na produo de biodiesel que se origina no plantio de soja na rotao de cana-de-acar. interessante notar que a expanso da rea de cana oferece a oportunidade de aumento da rea de gros, quando considerado este processo de rotao. Observa-se que o padro climtico de boa parte do Estado, em especial no novo plo de expanso do setor sucroalcooleiro que a Alta Paulista, marcado por forte presena de veranicos, o que eleva sobremaneira o risco da produo de lavouras anuais e responsvel pela boa competitividade da cana. Por essa razo, o plantio dessas lavouras nunca apresentou grande densidade geogrfica, como ocorre no Paran e Mato Grosso. O avano da cana permite mudar esse cenrio por carregar consigo o capital necessrio para a recuperao das economias de municpios, os quais perderam o dinamismo econmico, e por reduzir o risco climtico de plantar gros em rea dedicada exclusivamente a esses cereais ou plant-los em rea de reforma de cana-de-acar. Por outro lado, a fabricao de equipamentos para a indstria sucroalcooleira rene uma centena de empresas, tanto na parte industrial quanto na agrcola. Mas, se uma caracterstica deve ser ressaltada nesse universo empresarial precisamente a sua heterogeneidade. A indstria est estruturada em torno de dois plos principais: Piracicaba e Sertozinho, mas existem fbricas e empresas em outras cidades. A expanso da atividade para o oeste de So Paulo, e em direo a Minas Gerais e ao Centro-Oeste, dever contribuir para o nascimento de novas empresas nessas regies, bem como para a criao de novas unidades das empresas existentes. A crise do setor industrial produziu oscilaes no nvel de emprego, inclusive no corpo tcnico das principais empresas (Dedini, Zanini, Renk-Zanini,
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DZ e outras), e ensejou inmeras tentativas de estabelecimento de novos empreendimentos para o setor ou para atividades complementares. Foi assim que surgiram empresas como, num caso muito bem-sucedido, a TGM, fabricante de turbinas a vapor. Como resultado das caractersticas do prprio setor, sujeito a oscilaes pronunciadas, e das prprias atividades de fabricao de equipamentos, cujos produtos podem ser destinados a outros segmentos industriais (mesmo que com projetos especficos ou adaptaes), muitas dessas empresas so, desde a sua origem, diversificadas com relao aos mercados de destino dos seus produtos. Por isso, a consolidao dos resultados econmicos do setor de fabricao de equipamentos para o setor sucroalcooleiro impraticvel. Tal como outros equipamentos para essa cadeia industrial, tambm as colheitadeiras so produzidas principalmente nos plos tradicionais dessa indstria. A fabricao das colheitadeiras est situada em unidades localizadas em Piracicaba (Case) e Ribeiro Preto (Santal), alm de Catalo, em Gois (John Deere). Com relao a outros equipamentos agrcolas, a DMB Mquinas e Implementos Agrcolas Ltda., fundada em 1964, em Sertozinho, produz implementos para a cultura de cana-de-acar. A empresa fabrica equipamentos para todas as fases da cultura da cana-de-acar: subsoladores, sulcadores, cobridores, cultivadores para cana crua e queimada, carretas para distribuio de torta de filtro, adubadeiras de superfcie, reboques e sistemas de transbordo para cana picada. Tambm desenvolveu e lanou plantadoras de cana, alm de uma linha de produtos florestais. Dessa forma, no segmento de mquinas e implementos para a atividade agrcola se constata uma diversificao dos mercados de atuao das empresas.
II.2 Biodiesel
No que se refere ao biodiesel, fundamental estabelecer a diferena conceitual entre biodiesel e leos vegetais. O termo leo vegetal significa o leo in natura, sem submet-lo a nenhum processo qumico; por sua vez o biodiesel o ster (mono-alquil ster) de cidos graxos provenientes de diversas fontes (leos vegetais, leos residuais ou sebo animal). Desde 1920 surgiram iniciativas para promover no Brasil o uso de leo vegetal nos motores a diesel, com resultados limitados. Os programas mais importantes, propostos quase simultaneamente com a adoo do etanol, foram o Pr-leo e o Programa OVEG em 1980 (Ministrio da Indstria/ Secretaria de Tecnologia Industrial, 1985). Foram realizados ensaios dinamomtricos em
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motores e ensaios de campo com nibus e caminhes, com biodiesel metlico e etlico de leo de soja. Nos testes de campo foram utilizados biodiesel puro (B100) e misturas de 30% de biodiesel em leo diesel (B30). Embora os resultados tcnicos tenham sido satisfatrios, no final dos testes de campo o preo do petrleo j havia recuado para valores que inviabilizavam economicamente o uso do biodiesel e o programa foi interrompido. Alm disso, o seu custo energtico era pouco competitivo quando comparado ao do etanol, o que estimulou o desenvolvimento de alternativas utiliz-lo como combustvel para motores diesel, via etanol aditivado ou sistema de dupla injeo. Conforme descrito e discutido em maiores detalhes nos TRs 1 e 2, o tema biodiesel foi retomado em 2002, sendo constituda a Rede de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico (Probiodiesel), coordenada pelo Ministrio de Cincia e Tecnologia que comeou a articular interesses e a discutir a especificao do biodiesel para o Brasil. Encontrar sucessores renovveis para o diesel mineral importante para o pas, j que esse combustvel o mais consumido entre os derivados do petrleo, com uma demanda de aproximadamente 41 milhes de m3 em 2007 (ANP, 2007a), dos quais 12% importados, e basicamente utilizado no setor de transporte (82%) e gerao eltrica em sistemas isolados, geralmente na Amaznia. Em meados de 2003, o governo federal criou um grupo interministerial encarregado de estudos sobre a viabilidade de utilizao de leos vegetais e biodiesel, para fins energticos. Em dezembro de 2004 foi lanado o Programa Nacional de Produo e Uso do Biodiesel (PNPB)7. A Lei no 11.097/05 estabeleceu que, a partir de 2008, todo o leo diesel comercializado no Brasil deveria conter 2% de biodiesel (B2), e que em 2013, ao leo diesel dever-se-ia adicionar 5% deste combustvel8 (B5). Entretanto, ainda em 2008, o Conselho Nacional de Poltica Energtica (CNPE) tornou mandatrio o uso de 3% de biodiesel a partir de 1o de julho de 2008. Em 2006 foram produzidos 70 milhes de litros de biodiesel, em 2007 a produo alcanou 402 milhes de litros e nos primeiros sete meses de 2008 j haviam sido produzidos 558 milhes de litros, segundo os dados da ANP. A participao do Estado de So Paulo na produo de biodiesel tem sido de 12%, embora o Estado congregue 25% da capacidade industrial instalada. A produo brasileira das principais oleaginosas totalizou 60,6 milhes de toneladas na safra 2006/07, das quais 95% referentes soja. A parcela restante
7. Disponvel em: www.mct.gov.br 8. Segundo essa mesma lei, esse prazo poder ser antecipado de acordo com a capacidade produtiva do Brasil.
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compreende caroo de algodo, amendoim, mamona e girassol (Conab, 2007). Quanto ao dend (palma), a produo foi de 903,5 mil toneladas em 2005 (IBGE, 2005) e, considerando-se este mesmo volume em 2007, tem-se uma participao de 1,5% dessa oleaginosa no total. A tabela 2 apresenta uma estimativa da disponibilidade brasileira de leos vegetais, calculada com base na disponibilidade de cada gro (excetuando-se exportao do gro) e no respectivo teor de leo. A essa produo de leo foram acrescentadas as importaes e deduzidas as exportaes. Estima-se, portanto, que a disponibilidade brasileira interna de leos vegetais seja de 4,4 milhes de toneladas ou 4,8 milhes de metros cbicos, para uma exportao lquida de 1,4 milho de toneladas.
Tabela 2. Disponibilidade interna de leos vegetais no Brasil em 2006*
Oleaginosa Amendoim Algodo Girassol Mamona Soja Dend Babau Copaba Cumaru Licuri Oiticica Pequi Tucum Total Teor de leo(%) 48 18 44 45 19 22 66 54 50 Produo (t) Importao Exportao1 (t) (t) 67.632 303.431 41.756 37.958 5.417.492 198.770 78.560 479 745 2.545 16 0 5.598 10 24.846 17.080 0 16.376 25.838 0 4.343 1.688.110 22.859 72 Disponibilidade (t) 51.273 277.594 47.354 33.625 3.754.228 192.991 78.489 479 745 2.545 4.439.322 Densidade (kg/ m3) 914 918 918 960 919 891 914 1.000 1.000 1.000 Volume (1000m3) 56 302 52 35 4.085 217 86 0 1 3 4.836
Fonte: Conab (2007), IBGE (2005) e MDIC/Secex (2007); dados trabalhados pelos autores do TR 1 *Os itens produo, importao, exportao e disponibilidade referem-se a tonelada de leo 1 Referem-se s exportaes de leo bruto
Ressalte-se que, embora seja ampla a lista de fontes de leos vegetais para alimentar o PNPB, na prtica, apenas sete delas tm produo significativa. As demais, embora com potencial, na realidade so utilizadas na medicina popular e na indstria de cosmticos, constituindo-se em nichos de mercado com preos finais elevados. A maioria das oleaginosas extrativas ainda no dispe de estudos tcnicos e mercadolgicos para sua explorao comercial.
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No Estado de So Paulo, em 2006, as produes mais significativas de oleaginosas foram soja (1,7 milho de toneladas de gro) e amendoim (210 mil toneladas de gro), embora o amendoim esteja sendo utilizado principalmente para alimentao. Em termos de produo de oleaginosas, So Paulo apresenta um quadro deficitrio, o que implicar na necessidade de importaes dessas matrias-primas e/ou de leos. Isso j ocorre com o leo de soja para consumo alimentar. Alm disso, o fato de So Paulo ser o maior exportador de carne vermelha do pas e ter um relevante parque de frigorficos, possibilita a utilizao do sebo animal para produo de biodiesel. Entretanto, com essa demanda adicional, seu preo tem apresentando significativa tendncia de crescimento. A figura 9 a seguir apresenta a localizao das plantas de biodiesel no Estado (no estgio em que se encontravam em 2006), as quais tm uma capacidade total instalada para produzir 650 milhes de litros anuais.
Figura 9. Capacidade instalada de produo de biodiesel em SP-2006 (m3/ano)

Usina Piloto Em planejamento
4500 4501 - 15000 15001- 40000 40001- 60000 60001- 227000
Catanduva Paraso
Lins Tup
So Simo
Em construo
600 601 - 100000
Charqueada Piracicaba Ourinhos Saltinho Sumar Campinas Mairipor Mairinque Guarulhos Taboo da Serra
Construda, sem produo

16800 16801- 24000 24001- 35000 35001- 60000 60001- 120000
Taubat
Construda, produzindo
750 751 - 6000 6001 - 17000 17001- 60000
Fonte: TR 2
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Assim sendo, no Estado, as melhores oportunidades para biodiesel se concentram no uso da terra correspondente rotao de cultura de cana e ao uso de subprodutos como sebo animal.
II.3 Floresta energtica

Excetuando-se o setor de papel e celulose, a utilizao da madeira e seus resduos como fonte de energia em So Paulo pequena e tem um perfil tradicional. No entanto, apresenta um potencial de crescimento interessante seja pelo desenvolvimento ou pela adoo de novas tecnologias, seja pelo custo baixo de produo de uma unidade energtica comparativamente a outros produtos bioenergticos, conforme exposto no TR 12 Florestas Energticas, no qual esta seo est baseada. Atualmente, em termos mundiais, os ndices de cobertura florestal de territrios nacionais, para serem considerados satisfatrios, devem estar, no mnimo, entre 25 e 30% (AbSaber, 1990). A cobertura vegetal nativa do Estado de So Paulo est ao redor de 16,7% da sua extenso territorial (Castanho Fo, 2006). H mais de cem anos, as formaes vegetais nativas com caractersticas florestais cobriam cerca de 70% do territrio. Desse remanescente, o poder pblico declarou quase um tero, cerca de 990 mil hectares (Castanho Fo, 2006), como unidades de conservao criadas para preservar esse patrimnio para o futuro. Numa anlise preliminar fica evidente que, apesar das reas com matas e capoeiras terem at se recuperado nos ltimos anos, as reas de campo praticamente desapareceram (figura 10). Em 2006, alm da superfcie coberta por vegetao nativa, existiam 932 mil hectares reflorestados (963 mil hectares segundo a Abraf, 2006). A figura 11, a seguir, ilustra a composio florestal e sua evoluo no Estado de So Paulo nos ltimos 30 anos, na qual se observa uma leve mudana na tendncia de reduo das florestas nativas, e que foi confirmada em levantamentos posteriores. Entre os vrios aspectos da demanda geral por produtos florestais no Estado, cuja quantificao est detalhada no TR 12, vale ressaltar aqui a parcela dedicada energia. A demanda por produtos florestais energticos foi determinada a partir dos dados de consumo de carvo e lenha que so apresentados na figura 12. Esses dados envolvem uma gama de setores, com destaque para os usos industriais e, entre esses, para os setores de papel e celulose (29% do consumo), alimentos e bebidas (11%), qumica (10%) e cermica (8%), com a demanda para coco no setor domstico estimada em 31% (SERHS, 2006).
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Figura 10. Evoluo das reas de vegetao nativa no Estado de So Paulo
3 2,5 milhesdeh hectares 2 1,5 1 0,5 0

Mata Capoeira Cerrado Cerrado Campo
1973 1989 2000
Fonte: modificado de PDFS, 1993, conforme TR 12.
Figura 11. Evoluo da cobertura vegetal e do reflorestamento no Estado de So Paulo

5 4,5 Nativa Plantada 4 3,5 3 2 5 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1973 1989 2000 2006
milhesde ehectares
Ano
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Tal estrutura setorial para o uso de lenha bastante distinta da observada no restante do Brasil, onde a maior parte da biomassa (43%) usada como insumo para produo de carvo vegetal, destinado a fins siderrgicos, e emprega uma parcela pondervel de recursos florestais nativos (Brito, 2007; Uhlig, 2008).
Figura 12: Evoluo do consumo final por energtico

120 100 Lenha Carvo Vegetal
milharesdemstereos
80 60 40 20 0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fonte: Secretaria de Saneamento e Energia, 2006, conforme TR 12.
A demanda geral por produtos florestais madeireiros pode ser dividida em, basicamente, trs grandes grupos, (figura 13): Matria prima para processamento fsico-qumico (celulose e chapas); Insumo energtico (lenha, carvo) Matria prima para processamento mecnico (serrarias, laminadoras). Para atender a esta demanda, o parque florestal produtivo paulista deveria ter, teoricamente, 1,266 milho de hectares (para uma produtividade mdia de 30m3/ha/ano), embora seja de 933 mil hectares, quase todo ele referente a madeira serrada e energia, produzidas por 38 mil produtores (figura 14). Isto implicaria em aumentar a rea coberta por florestas plantadas no Estado em 333 mil hectares.
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Figura 13. Consumo estimado de produtos florestais no Estado de So Paulo

25 1991
milhes de mstereos
20 15 10 5 0 Indstria Energia
2005
Serrada
Fontes: Fundo Florestar, Bracelpa, Abima, Abracave, SSE, conforme TR 12
Figura 14. Produo, demanda e dficit madeireiro no Estado de So Paulo

40 35
milhesdem stereos
30 25 20 15 10 5 0 Consumo Produo 38000Produtores

Outros usos Energia Indstria
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II.4 Cogerao e gerao de energia com biomassa e biogs

Conforme apresentado em maiores detalhes no TR 8 Gerao de Eletricidade a Partir de Biomassa e Biogs, o Estado de So Paulo tem atualmente uma capacidade instalada de gerao de energia eltrica de cerca de 18 GW, dos quais 80% so provenientes de aproveitamentos hidrulicos. Entretanto, o potencial hidrulico do Estado j est totalmente exaurido. Praticamente 100% do potencial de grande porte j foi aproveitado, restando apenas algumas PCHs (pequenas centrais hidroeltricas) novas e outras unidades existentes sujeitas repotencializao. Atualmente, So Paulo responde por 30% do consumo de energia eltrica do pas; mas, apenas parte desse total produzido localmente. A gerao no Estado corresponde a cerca de 60% a 70% da energia consumida. Assim sendo, no balano nacional de energia eltrica, o Estado de So Paulo o grande importador, com algo em torno de 50% do volume das transaes, com uma tendncia crescente, com previso de atingir 65% em 2015. Essa fragilidade da segurana energtica do Estado inequvoca. Dessa forma, So Paulo precisa urgentemente identificar novas fontes de gerao de eletricidade para assegurar o suprimento de energia, mantendo a oferta necessria para acompanhar seu crescimento econmico e reduzindo o risco de dficit do setor eltrico nacional. O setor sucroalcooleiro tem esse potencial, pelo processo de cogerao9, com a produo de excedentes de eletricidade para venda rede. At o final dos anos 1990, o bagao da cana foi considerado um resduo indesejvel pelo setor, sendo queimado de forma ineficiente ou comercializado de maneira limitada. Essa caracterizao representava o perfil das indstrias do setor do Estado de So Paulo que, por falta de estmulos para comercializao de excedentes de energia eltrica, no investiam em eficincia. Essa situao comeou a mudar no final da dcada de 1990, foi reforada em 2002 com o Proinfa10 e, posteriormente, com os leiles de energia, quando o setor vislumbrou as possibilidades de comercializar a energia excedente a preos mais vantajosos. Atualmente, esto em operao 146 usinas de cogerao, perfazendo uma potncia total instalada de 1.712 MW, correspondendo a
9. Cogerao o processo de produo simultnea de energia eltrica e trmica a partir de uma mesma fonte, no caso o bagao da cana. 10. Proinfa Programa, coordenado pelo Ministrio de Minas e Energia (MME), estabelece a contratao de 3.300 MW de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), produzidos por fontes elica, biomassa e pequenas centrais hidreltricas (PCHs), sendo 1.100 MW de cada fonte.
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70% do segmento de cogerao no pas. Em 2007, o total de energia vendida no mercado foi cerca de 900 MWmdio11. A quantidade de excedentes em eletricidade que pode ser oferecida rede depende da tecnologia adotada para converso, do consumo de vapor no processo produtivo de acar e lcool e da quantidade de fibras (bagao) contida na cana. Dentre esses parmetros, uma melhoria substancial poderia ser obtida adotando-se uma tecnologia de converso mais eficiente para a gerao, combinada com a eletrificao do processo e reduo da demanda de vapor. O primeiro passo na evoluo da tecnologia de cogerao, dado principalmente durante o incio do Pralcool, visava auto-suficincia energtica da usina, com um sistema capaz de suprir a demanda eletromecnica de vapor, com uma quantidade limitada de excedentes. Essa auto-suficincia era atingida com turbinas de contrapresso e caldeiras de at 22 bar. As quantidades reduzidas de excedentes de energia eltrica ou de bagao eram comercializadas na regio. O passo seguinte na evoluo da cogerao foi um aumento na presso do vapor gerado para patamares em torno de 40 bar, mantendo-se ainda a tecnologia de turbinas de contrapresso, e realizando-se uma substituio parcial dos sistemas de gerao existentes, o chamado retrofit. Esse incremento na gerao, que ocorreu para algumas usinas no final dos anos 1990, foi motivado pelos contratos com a Companhia Paulista de Fora e Luz - CPFL e o baixo preo do bagao excedente. Recentemente, as usinas iniciaram a mudana na tecnologia utilizada, passando de turbinas de contrapresso para turbinas de condensao e elevando a presso das caldeiras para patamares maiores, atingindo 60 bar ou mais. Por outro lado, a participao do Estado de So Paulo, no caso da biomassa florestal (licor negro e resduos florestais), ainda tmida. Enquanto no Brasil a potncia instalada com esse tipo de energtico est na faixa de 800 MW, So Paulo tem apenas quatro empreendimentos significativos, totalizando pouco mais de 100 MW de energia. Este um nmero reduzido, quando se considera que existem dez empresas de papel e celulose no Estado. Alm dessas, uma outra opo para gerao de energia renovvel o uso de biogs de aterros sanitrios, tratamento de efluentes, resduos rurais e biogs de vinhaa (subproduto da destilao do lcool). O biogs um composto produzido pela biodigesto anaerbia de resduos orgnicos com elevado teor de metano. Considerando o elevado impacto de metano no aquecimento global importante a sua queima, convertendo-o em dixido de carbono, com menor potencial de gerao do efeito estufa. Esta , assim, uma grande oportunidade
11. MWmdio refere-se energia total fornecida no ano (MWh) dividida pelo nmero total de horas do ano.
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para gerao de energia eltrica nesses setores, conforme discutido no TR 13 Biogs Gerado pela Deposio de Resduos Slidos Urbanos em Aterros Sanitrios e pelo Tratamento Anaerbio de Efluentes, Resduos Rurais e Vinhaa. O Estado abriga uma das maiores usinas de energia a partir de biogs do mundo, a UTE (usina termoeltrica) Aterro Bandeirantes, com capacidade para gerar 20 MWmdio de energia eltrica at 2018. Alm desse, existe outro aterro em So Paulo, cuja usina (UTE So Joo) entrou em operao em janeiro de 2008, gerando 20 MWmdio pelo perodo de 15 anos. Com a finalidade de utilizar o biogs de aterros sanitrios para gerao de energia, torna-se necessrio, por parte do Estado, avaliar melhor a situao e criar mecanismos ou obrigaes para o seu aproveitamento, principalmente focado na gerao de energia eltrica. No caso do biogs de tratamento de esgoto, o nico projeto existente no Estado um piloto na Sabesb - Companhia de Saneamento Bsico do Estado de So Paulo - de Barueri, executado pelo CENBIO e co-financiado pela FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos. Este um projeto-piloto e inclu a gerao de energia eltrica a partir de biogs de tratamento de efluentes numa microturbina de 30 kW (CENBIO, 2005a). Com relao ao biogs de vinhaa, existe no Estado de So Paulo apenas uma usina (So Martinho) que o processa para a produo de biogs, o qual usado como combustvel auxiliar nas caldeiras da usina ou na secagem de leveduras sangradas do processo de fermentao em dornas.
II.5 Recursos humanos e relaes de trabalho na bioenergia

Embora a produo de biomassa energtica seja baseada em monoculturas extensivas, que requerem um nvel relativamente baixo de empregos quando comparadas a culturas de alimentos, na realidade, a bioenergia responsvel por um aumento na gerao de empregos na rea rural porque a produo de alimentos obrigatoriamente mantida para atender demanda. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) do IBGE captou para 2004 um contingente de 251 mil empregados permanentes e 242 mil temporrios, ocupados na cultura da cana-de-acar no Brasil(TR 6). De fato, a gerao de empregos tem sido reconhecida como uma das maiores vantagens das energias renovveis, em especial a biomassa, quando comparada s de origem fssil. Alm de gerar empregos na zona rural, a produo de biomassa uma atividade que envolve baixos investimentos por emprego gerado quando comparados com outros setores industriais, conforme as figuras 15 e 16 (Goldemberg, 2002).
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Figura 15. Nmero de empregos gerados por fonte de energia

Etanol Petrleo Hidroeletricidade Carvo
0
152 1 3 4
50 100 150 200
Empregos/energia (petrleo=1)
Fonte: Goldemberg (2002)
Os temas desta seo, discutidos no TR 6 Recursos Humanos na rea de Biocombustveis e no TR 7 Relaes de trabalho no setor sucroalcooleiro e de oleaginosas no Estado de So Paulo em detalhes, so de particular importncia no mbito da bioenergia, pela gerao de empregos na zona rural.
Figura 16. Investimentos necessrios para gerao de empregos nos diversos setores industriais
Qumica/Petroqumica Metalurgia BensdeCapital Automobilstica Intermediria BensdeConsumo Etanol(agro+ind)
0
Fonte: Goldemberg (2002)
220 145 98 91 70 44 11
50 100 150 200 250
1000US$/ Emprego
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No Estado de So Paulo a atividade canavieira a principal empregadora tanto no setor agrcola como no conjunto das agroindstrias (Vicente, 2002, e Belik; Bolliger; Graziano Da Silva, 1999, apud Veiga Filho et al., 2003). Mesmo considerando que toda cana fosse colhida crua, o que deve ocorrer no Estado de So Paulo no longo prazo, o nmero de empregos por unidade de energia seria de aproximadamente 50 empregos/energia (petrleo=1), ainda assim muito acima dos ndices para as outras fontes energticas (Figura 15). A incorporao da lgica empresarial industrial pelo setor agropecurio paulista, especialmente no sucroalcooleiro e no de oleaginosas, permitiu a expanso das culturas industriais no meio rural. Esse crescimento impactou consideravelmente as relaes de trabalho, afastando-as das condies mais tradicionais de emprego da mo-de-obra no campo. A partir do final do sculo 20, percebe-se, cada vez mais, a emergncia da reestruturao produtiva no meio rural, com efeitos no desprezveis no padro de uso e remunerao dos trabalhadores. A crescente mecanizao das culturas industriais no interior de So Paulo tem conseqncias importantes nas relaes trabalhistas, pois provoca um aumento do emprego assalariado formal, permitindo ao novo trabalhador do campo o pleno acesso aos direitos sociais e trabalhistas garantidos pela Consolidao das Leis do Trabalho. Ao mesmo tempo, pressiona os trabalhadores a aceitarem condies de negociao menos favorveis ou a se qualificarem, para permanecer na mesma regio. Nesse contexto, as figuras 17 e 18, a seguir, indicam as contrataes mensais no setor sucroalcooleiro, no Estado de So Paulo.
Figura 17. Contrataes mensais dos cortadores de cana no Estado So Paulo
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan/03 Jul/03 Jan/04 Jul/04 Jan/05 Jul/05 Jan/06 Jul/06 Jan/07
Fonte: Elaborado pelo TR 6 com base nos dados do Caged, MTE
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Figura 18. Contrataes mensais de diferentes categorias no setor sucroalcooleiro no Estado de So Paulo
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
Jan/03 Jul/03 Jan/04 Jul/04 Jan/05 Jul/05 Jan/06 Jul/06 Jan/07
Tratoristas e Operadores de Mquinas Outras Ocupaes Agrcolas
Supervisores Outras Ocupaes No Agrcolas
Fonte: Elaborado pelo TR 6, com base nos dados do Caged, MTE
Conforme os dados da Canaplan, 2007 (TR 2), 31% da rea colhida em So Paulo foi realizada com mquina, sendo que 76% dela foi mecanizada sem queima12. Aps o Decreto federal no 2.661/98, o Estado de So Paulo editou a Lei estadual no 10.547/00, reformulada pela Lei no 11.241 em setembro de 2002, estabelecendo um cronograma para erradicar a queima da cana no Estado com fins de proteo ambiental (conforme discutido adiante, no capitulo III.5.) e mitigar a emisso de gases poluentes emitidos. Segundo esta legislao, a rea mecanizvel a ser colhida crua, deve atingir 50% em 2010. Na realidade, em nota do Protocolo Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente (TR 4), estes ndices atingiram 47% em 2007. Apesar disso, conforme figuras 17 e 18, no houve reduo no nmero de empregos no setor, por causa da elevada taxa mdia de crescimento da rea colhida no Estado nos ltimos 5 anos, da ordem de 8% a.a. (Lora, 2006). Note-se que, de 2007 para 2008, a rea de cana colhida cresceu 17%, conforme a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Vale mencionar, tambm, que o Estado de So Paulo ainda recebe trabalhadores de outros Estados para o corte da cana-de-acar (55 mil migrantes do norte de Minas Gerais e dos Estados do Nordeste, segundo os sindicatos rurais).
12. Informaes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de So Paulo mostram que na safra 2006/2007 a colheita mecanizada de cana correspondeu a 34% da cana colhida e que, em 2007/2008, esta frao passou para 47%. Estes dados indicam, inclusive, uma reduo da rea de cana queimada.
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Quanto ao grau de instruo dos trabalhadores no setor sucroalcooleiro, conforme Tabela 3, ele maior para os no-cortadores de cana quando comparados com os cortadores e outros trabalhadores agrcolas, fato que refora a necessidade de treinamento. Conforme notcias veiculadas na imprensa de So Paulo, j existe falta de trabalhadores qualificados para operar as colheitadeiras de cana crua, enquanto informaes do setor relatam que, dentro do cumprimento da legislao para reduo na queimada de cana, as usinas vm desenvolvendo programas de treinamento dos trabalhadores. O Programa Cana Limpa tem por objetivo a capacitao de mo-de-obra para oferecer servios com qualidade, segurana e produtividade. Segundo o boletim informativo Faesp-Senar/SP13 de 2005, cerca de 70 mil cortadores de cana j teriam participado do programa.
Tabela 3. Distribuio das ocupaes (%) por grau de instruo no setor sucroalcooleiro, Estado de So Paulo, 2007
Ocupaes Analfabeto 4a Srie Incompleta 4a Srie Completa 8a Srie Incompleta 8a Srie Completa 2o Grau Incompleto 2o Grau Completo Superior Incompleto Superior Completo Tratoristas e operadores de mquinas 0,1 8,5 19,4 22,1 21,3 8,1 20,1 0,3 0,2 Supervisores 0,7 16,3 19,7 19,6 15,0 5,0 21,4 0,6 1,8 Cortadores de cana 3,7 31,7 26,7 20,2 10,0 3,3 4,2 0,1 0,0 0,0 Outras ocupaes agrcolas 2,5 34,0 25,4 14,7 18,2 2,2 2,9 0,1 Outras ocupaes no-agrcolas 0,5 7,2 15,8 16,4 15,6 7,9 31,6 1,8 3,3
Fonte: TR 6, com base nos dados do Caged, MTE
13. Federao da Agricultura do Estado de So Paulo/Servio Nacional de Aprendizagem Rural
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No mesmo sentido, outra ao de qualificao importante a da Udop14, que est capacitando para suas associadas, 100 mil trabalhadores nas reas agrcola, industrial e administrativa. J o Centro Paula Souza, vinculado Secretaria de Desenvolvimento do Estado, administra 138 Escolas Tcnicas (Etecs) e 33 Faculdades de Tecnologia (Fatecs), em 116 cidades do Estado, com significativo porcentual dirigido ao agronegcio.
II.6 Bioenergia e meio ambiente

Este tema foi apresentado com maiores detalhes no TR 4 Aspectos ambientais na cadeia de biocombustveis, com nfase ao etanol e biodiesel e no TR 14 Zoneamento Scio-Econmico e Agrcola de So Paulo, de onde grande parte desta seo foi extrada. O tema de particular importncia para o setor de bioenergia, porque tem pela frente um desafio extraordinrio: o de garantir e comprovar sua sustentabilidade ambiental. Por ser referncia mundial em biocombustveis, cabe a So Paulo liderar esse processo, tanto para assegurar as condies do agronegcio como para difundir boas prticas em escalas nacional e global. Dentre os diferentes tipos de bioenergia, altamente eficiente e com baixo custo de produo, o etanol de cana-de-acar uma das melhores opes para mitigar as emisses de gases de efeito estufa decorrentes da queima de combustveis fsseis. Alm disso, a cogerao de energia a partir do bagao de cana uma alternativa s termeltricas fsseis, aos riscos da energia de origem fssil e nuclear e at s hidreltricas mais complexas. As emisses veiculares de poluentes regulamentados pelo uso de etanol so comparveis e at inferiores s de gasolina e diesel. Os impactos ambientais tambm foram consideravelmente reduzidos ao longo das cadeias produtivas agrcola e industrial. Destaca-se nesse ponto a fertirrigao com a vinhaa, o reso de gua e o gerenciamento de embalagens de agroqumicos. Contudo, no se pode ignorar as presses causadas pela vigorosa expanso da cultura da cana-de-acar no Estado, ainda que isso esteja ocorrendo predominantemente sobre reas de pastagem pouco aproveitadas. Ainda no que se refere sustentabilidade, um fato importante foi a aprovao da Lei estadual no 11.241/2002, j mencionada, que estabelece o uso de
14. Unio dos Produtores de Bioenergia
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mquinas nas reas mecanizveis15 para o ano de 2021 e a partir de 2031 nas reas atualmente no-mecanizveis. O prazo maior pressupe que a tecnologia do maquinrio de corte ser adaptada para o atendimento de reas com maior declividade. A legislao tambm estabelece a instituio gradual da mecanizao antes desses prazos; por exemplo, at 2016, 80% das reas de pouco declive devem estar mecanizadas e 10% das reas atualmente no mecanizveis devem ser mecanizadas. Alm disto, conforme j mencionado na seo II.5, visando um acordo entre usineiros e ambientalistas, foi assinado o Protocolo Agroambiental em 2007. Este antecipa para 2014 o fim da queima da palha da cana-de-acar nas lavouras mecanizveis do Estado de So Paulo e, para 2017, nas reas atualmente no-mecanizveis. Este protocolo que tem carter voluntrio apresentava adeso, em maro de 2008, de 85% das usinas do Estado e tambm da Associao dos Fornecedores de Cana. Para as reas mecanizveis, a previso que 70% do total esteja mecanizado at 2010. Como resultado prtico, observa-se que, apesar do aumento da rea colhida de cana na ltima safra em 548 mil hectares (17%), houve reduo da rea queimada em 108 mil hectares e j foram declarados aproximadamente 117 mil hectares de matas ciliares para proteo ambiental. Por sua vez, o biodiesel uma proposta promissora, que deve ser bem estudada e equacionada, quanto a balanos energtico e de carbono, emisses em motores e efluentes lquidos (principalmente os que contenham metanol). Conforme ensaios realizados no IPT (Nigro, 2007), as emisses em motores representativos da frota nacional mostram um acrscimo de 1,9% nas emisses de NOx e redues de 3% nas emisses de CO, 4% nas de hidrocarbonetos e 2,5% nas de material particulado, para cada 10% de biodiesel (etlico ou metlico de mamona ou de soja) adicionado ao diesel. Alm disso, por ser um combustvel derivado da biomassa (renovvel), apresenta balano de carbono mais favorvel do que o diesel. Os dados atualmente disponveis, para o biodiesel de soja, nas condies brasileiras, indicam um balano energtico (baseado na anlise do ciclo de vida) de 2,7:1, conforme estudo do CENBIO/USP com o IPT para o Ministrio de Cincia e Tecnologia em 2007. Quanto ao biogs, produzido a partir de aterros sanitrios, efluentes lquidos e resduos rurais, ele oferece uma interessante oportunidade para gerenciar corretamente os resduos orgnicos, simultaneamente gerao de energia, conforme j discutido anteriormente. A recuperao de biogs uma forma
15. reas com declividade menor que 12%.
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eficiente de mitigao de emisses de gases de efeito estufa, tornando-se um dos tipos de projeto preferidos pelos investidores no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto. A degradao anaerbia da matria orgnica contida nos resduos emite para a atmosfera biogs contendo entre 50 a 80% de metano. Este, 21 vezes mais potente que o dixido de carbono em termos de potencial de aquecimento global, se for destrudo por combusto ou por processo de produo de energia, pode gerar crditos de carbono, de acordo com o que prev o artigo 12 do Protocolo de Quioto. Alm disso, a gerao de energia agrega valor ao tratamento de resduos em geral, colaborando para a viabilizao do saneamento bsico. Tambm as florestas energticas apresentam perspectivas promissoras para a produo de energia renovvel em So Paulo, principalmente para a indstria, alm de garantirem o suprimento de matrias-primas para vrios setores. A substituio de carvo siderrgico pelo carvo vegetal gera crditos pelo MDL. Entretanto, seus eventuais impactos ambientais negativos merecem ateno: uso da gua, transporte em rodovias, as emisses no controladas em caldeiras e fornos, o uso de agroqumicos para o controle de pragas e a substituio de florestas nativas pela monocultura. Nesse contexto ambiental, a necessidade de um zoneamento ecolgicoeconmico (ZEE) do Estado um fato, em particular considerando a presso para expanso de monoculturas. Atualmente a maior parte do Estado utilizada para fins agrcolas. Segundo o IBGE, a rea territorial de 24,8 milhes de hectares e, desse total, 87,5% destinados ao uso agrcola, dos quais mais da metade (44,7%) ocupados com pastagens. Dos 8,8 milhes de hectares preenchidos com culturas, 25,2% referem-se a cultivos anuais, 11,8% a perenes, 50% a semiperenes e 12,9% a reflorestamento. Deve-se destacar que, entre as culturas semiperenes, a cana-de-acar para indstria a que tem maior expresso. O ZEE permite determinar quais culturas so sustentveis em determinados tipos de clima e solo. Com este zoneamento, aliado ao estudo de riscos climticos, pode-se definir os melhores locais e quais as culturas mais adaptadas a essas condies, permitindo o estabelecimento de polticas pblicas adequadas. Alm disso, pode-se orientar adequadamente o seguro agrcola, com aplicao de menores taxas em pocas ou reas de menores riscos para plantio. Atualmente o Estado tem experincia no manejo ambiental com o Programa de Microbacias Hidrogrficas, mas a nica regio com ZEE o litoral norte do Estado (Decreto estadual 49.215, de 7 de dezembro de 2004). Os ltimos zoneamentos agrcolas para culturas energticas no Estado datam de 1994, com complementao em 1997, numa poca em que o nmero de estaes meteorolgicas estava em torno de 20 (hoje so cerca de 450, de diversas instituies) e em que o sensoriamento remoto por satlites era praticamente inexistente. Quanto s caractersticas de solo, o Estado de So
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Paulo tem hoje duas principais fontes de informao: o mapa dos solos, com baixa intensidade (1:500.000), que cobre toda a superfcie do Estado; e o mapa em escala 1:100.000, que cobre cerca de 15% da rea nas regies central, leste e em torno do municpio de Marlia, e que uma escala compatvel com o zoneamento ecolgico-econmico do Estado. No dia 18 de setembro de 2008 as secretarias de Meio Ambiente e de Abastecimento e Agricultura do Estado editaram a Resoluo conjunta SMA-SAA N 004 que dispe sobre o Zoneamento Agroambiental para o setor sucroalcooleiro no Estado, a qual ser discutida em maiores detalhes no captulo III.
II.7 Tributao no uso de biocombustveis

A competitividade econmica dos biocombustveis, face aos derivados de petrleo que pretendem substituir, pode ser significativamente influenciada pelos tributos incidentes tanto sobre os combustveis como sobre os veculos que os utilizam, bem como sobre os equipamentos usados no processo produtivo. No Brasil, os tributos sobre os combustveis compreendem o ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadoria e Servio) de competncia estadual, a PIS/Cofins (Contribuio para o Programa de Integrao Social/Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social) e a CIDE Contribuio de Interveno no Domnio Econmico, de competncia federal. O etanol anidro compulsoriamente misturado gasolina A (gasolina pura), para dar origem gasolina C, que a nica comercializada nos postos de abastecimento, a qual contm entre 20-25% de etanol anidro em volume, conforme especificao vigente da ANP. Sobre o etanol anidro incide PIS/Cofins de 3,65% no produtor, sendo diferidos o ICMS e a PIS/Cofins, no restante da cadeia, para a gasolina C, sobre a qual incide 9,25% de PIS/Cofins e um ICMS que varia conforme o Estado, entre 25 e 31%. Sobre a gasolina A incidia um valor de CIDE de R$ 0,28/litro desde janeiro de 2004, e que foi reduzido para R$ 0,18/litro a partir de maio de 2008 para possibilitar que o acrscimo no preo do petrleo ocorrido no ltimo ano no fosse repassado aos consumidores. J sobre o lcool etlico hidratado carburante (AEHC), at o ano de 2007 incidiam alquotas cumulativas de PIS/Cofins de 3,65% no produtor e 8,2% no distribuidor. O governo federal, por meio Medida Provisria 413 (janeiro de 2008), alterou esta incidncia, de modo que os tributos no mais atingissem distribuidores e postos, mas ficassem restritos ao produtor (ou importador), com alquotas de 3,75% e 17,25%, respectivamente, para a PIS e para a Cofins. Aps extensas discusses entre os produtores, os distribuidores
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e o poder legislativo, foi aprovada a lei federal no 11.727, de 26 de junho de 2008, a ser aplicada a partir de 1o de outubro de 2008, que estimula os produtores e distribuidores a adotarem uma alquota especfica por unidade de volume (ad rem), que incide sobre esses dois elos da cadeia, e que no pode superar 9,25% do preo mdio de venda do AEHC ao consumidor brasileiro nos ltimos 12 meses. Atualmente, tal legislao implica um valor referente a PIS/Cofins de R$ 120,00/m3 de AEHC, conforme regulamentado pela Receita Federal em setembro de 2008. O valor da CIDE sobre o AEHC tem sido mantido nulo desde maio de 2004. O AEHC compete diretamente com a gasolina C e com o gs natural como combustvel para veculos com motores de ignio por centelha (ciclo Otto), que so utilizados quase que exclusivamente no pas para transporte individual (automveis, comerciais leves e motocicletas). Quanto aos veculos leves, conforme detalhado na tabela 4, h alquotas diferenciadas de IPI. Verifica-se, a partir desses dados, que os veculos a lcool ou flexveis apresentam menores valores de IPI do que veculos a gasolina para motores com cilindrada acima de 1000 cc.
Tabela 4. Alquotas de IPI
Tratores de Rodas 5,0 7,0 4,29 14,3 0,0* 7,0 6,02 12,0*
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Ano
+ de 1000 cc a 2000 cc 1000 cc Gs/lc/ lc/ Flexfuel Gasolina Flexfuel 9,0 12,0 8,26 7,0 12,0 11,60 27,1 15,0 12,0 8,26 13,0 12,0 11,60 30,4 13,0 12,0 8,26 27,9 11,0 12,0 11,60 29,2
Comerciais Leves
Automveis Tributos + de 2000 cc Gasolina 25,0 12,0 8,26 34,2 25,0 12,0 11,60 36,4 lc/ Flexfuel 20,0 12,0 8,26 31,7 18,0 12,0
Caminhes CaminhoChassi CaminhoTrator 5,0 5,0 5,0 5,0 nibus 0,0 0,0
IPI 2002 e 2003 ICMS PIS/Cofins16 % no preo total 2004 a 2007 IPI ICMS PIS/Cofins17 % no preo total
10,0
12,0 12,0 12,0 12,0 8,26 5,77 4,29 4,29 26,0 20,4 19,2 15,5 8,0 12,0 12,0 12,0 12,0
11,60 11,60 8,10 6,02 6,02 33,1 27,3 22,2 20,6 20,6
Fonte: Anfavea Posio em 31 de dezembro de cada ano (*)Nova posio a partir de 1o/1/2006, em virtude do decreto federal 5.618/2005 (DOU de 13/12/2005}, que reduziu de 5% para 0% a alquota do IPI. Antes, a participao no preo, com IPI de 5% era de 15,6%.
16 . A partir de 1o/11/2002, recolhimento de PIS e Cofins dos fornecedores e concessionrias pelos fabricantes por substituio tributria - Lei federal no 10.485 de 3/7/2002. 17. A partir de 1o/7/2004, recolhimento de PIS e Cofins pelo sistema no-cumulativo. Lei federal no 10.865 de 30/4/2004.
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O grfico da figura 19 apresenta as diferentes alquotas de ICMS entre os combustveis nos diversos Estados brasileiros. Observa-se que, embora as alquotas sobre AEHC sejam menores que as sobre gasolina C em alguns Estados, as alquotas sobre GNV (gs natural veicular) so as mnimas em todas as unidades da federao.
Figura 19. ICMS sobre combustveis para veculos leves
0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 MG GO AM MA 0 AC AP AL lcool Hidratado Gasolina C GNV
MS
RO
RN
MT
Fonte: Elaborao dos autores a partir de dados do Sindicom
Para o lcool, a menor alquota 12% (SP) e a maior 30% (PA), com uma mdia de 24%. No caso do Estado de So Paulo, a alquota de 12% para o lcool hidratado (contra 25% para gasolina C) faz com que o lcool seja economicamente mais competitivo com a gasolina do que em outros Estados. Entretanto, esse tipo de benefcio impe limitao expanso do etanol em outros Estados porque no permite tratar uniformemente o mercado brasileiro. Para o biodiesel, que misturado obrigatoriamente ao diesel na proporo de 3% em volume, h incidncia monofsica de PIS/Cofins no produtor industrial com desonerao total ou parcial da tributao, em funo do tipo de produtor, regio e oleaginosa, com alquotas menores para Norte e Nordeste e para os produtos que apresentem o selo social. Este selo concedido pelo governo federal para produtores que adquirem uma quantidade de matria-prima de agricultores familiares (no Nordeste e semi-rido, a quantidade mnima de 50%, no Sudeste-Sul 30% e no Norte e CentroOeste 10%). Nesse caso, os incentivos ou redues variveis nas alquotas de PIS/Pasep e Cofins dependem da origem da matria-prima e da regio do pas: a taxa cobrada de R$ 0,22/l para os produtores que no tm o selo e que compram todo tipo de matria-prima em qualquer regio do pas; de R$ 0,15/l para os
TO
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SC
BA
CE
PA
DF
RS
SE
ES
RR
PB
SP
PR
PE
RJ
PI
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que no tm o selo, mas utilizam palma e mamona originrias das Regies Norte e Nordeste; de R$ 0,07/l para os que foram certificados com o selo, mas adquirem matria-prima de qualquer regio; e nula para os que tm o selo e utilizam palma e mamona vindas do Norte e do Nordeste (Moreira e Vilela, 2007, apud Gorren, 2008). As alquotas de ICMS tambm variam conforme a Unidade da Federao, para o caso do biodiesel, indo de 12% (RS) at 19% (Rio de Janeiro), sendo a mdia igual a 17%.
II.8 Normalizao de biocombustveis

Segundo o TR 11 Instrumentos de Normalizao e Qualidade dos Biocombustveis , o arcabouo regulatrio existente hoje, apesar das imperfeies, garante a possibilidade da construo de um marco regulatrio e metrolgico que d sustentao ao papel de destaque que o Pas assume, no contexto mundial, na rea dos biocombustveis. Trs entidades federais constituem o alicerce deste arcabouo regulatrio. So elas: ANP Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis responsvel pela definio das especificaes dos biocombustveis e pelo controle da sua qualidade, em todas as etapas da cadeia de produo e comercializao; INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial responsvel pelos padres metrolgicos do Pas e que, neste momento, o organismo incumbido pelo Brasil do processo de levantamento das necessidades metrolgicas no mbito do acordo Brasil Estados Unidos em etanol; ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas responsvel pela emisso de normas tcnicas atualizadas e sintonizadas com a tecnologia e com as especificaes e regulamentos nacionais vigentes. Cabe ao Estado de So Paulo, lder na rea dos biocombustveis, criar as condies institucionais necessrias para que as trs entidades possam atuar de forma coordenada e gil no mbito do Estado. Neste contexto, especificao um conjunto mnimo de regras, diretrizes ou definio de caractersticas e seus respectivos limites, que tem por finalidade garantir que determinados materiais, processos ou servios sejam adequados ao fim a que se destinam. Atualmente, so importantes as diferenas entre as especificaes brasileiras e internacionais para os biocombustveis. Visando a comercializao (im-
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portao e exportao) desses combustveis, essencial a harmonizao delas. Esta harmonizao encontra dificuldades devido a diferentes realidades tecnolgicas de uso dos biocombustveis como, por exemplo, a proibio de veculos diesel leves no Brasil e a defasagem do nvel de emisses da legislao brasileira em relao s legislaes norte-americana e europia. Por outro lado fundamental o aprimoramento contnuo dessas especificaes. Em 2007, foi criado um Grupo de Trabalho composto por especialistas da Comunidade Europia, Brasil e Estados Unidos para harmonizar as especificaes de etanol e biodiesel. Pelo lado brasileiro o grupo foi coordenado pelo Ministrio de Relaes Exteriores e teve a participao de representantes da ANP, Petrobrs, Inmero, ABNT e UNICA; seus resultados esto discutidos adiante. Alm disso, Brasil e Estados Unidos vm discutindo a viabilizao do aumento da utilizao do etanol no mundo. A idia transformar o etanol em uma commodity mundial, isto , um produto padronizado que tem comercializao internacional regular, como o caso do petrleo, do milho e do caf, entre outros produtos. Os Estados Unidos planejam aumentar o consumo de etanol em mais de seis vezes nos prximos anos e, por esse motivo, buscam vias de cooperao com o Brasil. Quanto ao biodiesel, a atual especificao brasileira apresenta vrias diferenas em relao especificao europia e norte-americana no que se refere s caractersticas e aos limites especificados. Algumas das diferenas esto relacionadas ao tipo de matria-prima utilizada na produo do biodiesel, que uma caracterstica de cada pas/regio e tambm ao tipo de processo utilizado. Atualmente, tanto a especificao europia quanto a norte-americana contemplam somente a rota metlica para a produo do biodiesel, enquanto a rota etlica aparece como a mais desejvel para a futura realidade brasileira, apesar de que no momento a metlica apresenta vantagens tcnicas e econmicas. As normas tcnicas so documentos emitidos por organismos reconhecidos, nacional e internacionalmente, que estabelecem diretrizes e restries elaborao de uma atividade, servio ou produto. No Brasil, o organismo oficial para emisso de normas tcnicas a ABNT. Cada pas tem uma ou mais entidades equivalentes ABNT, e essas entidades dialogam por intermdio da International Organization for Standardization (ISO). A ABNT foi escolhida para secretariar o Comit de Normalizao da ISO sobre biocombustveis. A normalizao nacional para o etanol se resume, no momento, a 14 normas brasileiras sobre as caractersticas do produto e de suas misturas com gua e mais duas normas para caractersticas do etanol industrial. Sobre o bio-
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diesel existem cinco normas brasileiras em vigor, uma delas aplicvel apenas ao biodiesel de mamona. Alm das normas nacionais, no contexto dos biocombustveis tambm so amplamente utilizadas as normas norte-americanas emitidas pela American Society for Testing Materials (ASTM). A necessidade de garantia e controle da qualidade das medies qumicas, a importncia de se diminuir custos e evitar duplicao de anlises, conferem uma importncia crescente utilizao de Materiais de Referncia Certificados MRCs, que so rastreados a referncias nacionais ou internacionais, e que so utilizados na validao e controle da qualidade de mtodos e na calibrao de instrumentos analticos. Embora o Brasil seja h muito tempo, um dos maiores produtores mundiais de lcool etlico e de ter adotado um conjunto extenso de aes por parte do governo federal com o objetivo de pr em prtica um grande programa de produo de biodiesel, fato que ainda no est disponvel no Brasil qualquer material de referncia certificado especfico para esses produtos. Entretanto o Inmetro e o IPT vem trabalhando nesta rea e devem apresentar em breve seus resultados. Neste contexto, os MRCs tornam-se estratgicos no sentido de vencer as barreiras comerciais fortemente regulamentadas no frum da Organizao Mundial do Comrcio OMC e, principalmente, as tcnicas interpostas pelos pases desenvolvidos que, geralmente, querem proteger sua prpria produo. Mediante o acordo de cooperao Brasil Estados Unidos na rea de etanol, o Inmetro junto com o NIST (National Institute for Standards and Technology), sua contraparte norte-americana, ficaram incumbidos de realizar um levantamento das necessidades metrolgicas dos dois pases no mbito das suas relaes tcnicas e comerciais especficas. Um dos itens de pauta o de MRCs de etanol, que est em discusso entre essas instituies. Alm deste item, outros temas tambm so abordados, como o das especificaes de etanol, compatibilidade de normalizao, entre outros, contando com diferentes parceiros em cada caso especfico, tais como ASTM e ABNT, nas questes de normalizao. Para que seja garantida a qualidade dos combustveis comercializados no Estado de So Paulo, atualmente existem programas de monitoramento e fiscalizao de amostras, promovidos pela ANP e pela Secretaria de Estado dos Negcios da Fazenda de So Paulo e alguns controles realizados pelo Ministrio Pblico e Delegacias de Segurana Pblica geralmente baseados em denncias. A ANP, desde 1999, por meio de convnios estabelecidos com institutos de pesquisas e universidades, tem avaliado a qualidade dos combustveis comercializados no Estado de So Paulo, mapeando as no-conformidades e direcionando as aes de fiscalizao desta agncia. A partir de junho de 2006, a mistura leo diesel/biodiesel (B2) comercializada nos postos revendedores, passou, tambm, a ser avaliada por este monitoramento.
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O controle do biodiesel (B100) e do etanol (AEAC e AEHC) produzidos no pas, so atualmente controlados diretamente pela ANP por Certificados de Qualidade fornecidos pelos produtores. Por meio deste monitoramento e fiscalizao, observou-se um decrscimo no ndice de no-conformidades dos combustveis comercializados em todo o Brasil, conforme figura 20.
Figura 20. ndice de no-conformidade dos combustveis no Brasil
14 Gasolina C Diesel AEHC
midades (%) No - conform
12 10 8 6 4 2 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007
2008 jan - jul
Fonte: ANPc
Ano
O documento mencionado anteriormente da Comisso Tripartite, Comunidade Europia, Brasil e Estados Unidos para harmonizar as especificaes de etanol e biodiesel, denominado White Paper on Internationally Compatible Biofuels Standards, foi apresentado pelos governos em 30/1/2008. O relatrio compara e discute as especificaes em similares, com diferenas significativas, mas que podem ser alinhadas, e aquelas com diferenas fundamentais que impossibilitam unificao em futuro prximo. No caso do etanol, nove das dezesseis especificaes j esto praticamente alinhadas e atualmente, nenhuma das especificaes existentes apresentada como impeditiva ao comrcio internacional. No caso do biodiesel destinado ao uso em motores veiculares, a comisso identificou divergncias significativas nas especificaes. Seis especificaes foram identificadas como compatveis, oito com diferenas que podem ser eliminadas e dez na categoria diferenas no alinhveis atualmente.
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Este relatrio ser encaminhado para considerao e decises do International Biofuels Forum, que rene produtores e consumidores de biocombustveis, composto de vrios pases (Brasil, China, ndia, frica do Sul, EUA e UE). As perspectivas de homogeneizao das especificaes demandaro trabalhos dedicados aos diversos itens apontados no relatrio.
II.9 Logstica de transporte de biocombustveis

O tema da logstica foi analisado em detalhes no TR 9 Logstica e Transporte Multimodal na Cadeia Produtiva de Biocombustveis, de onde foram extradas as informaes a seguir. Na cadeia dos biocombustveis, o suporte logstico estende-se desde a origem primria dos insumos agrcolas at a entrega do biocombustvel no distribuidor, no ponto de consumo principal ou no porto. Ele abrange as atividades devidamente coordenadas no tempo e no espao de transporte por diferentes modos, transferncia modal, armazenagem e os correspondentes fluxos de informaes e procedimentos administrativos. Neste tpico, por sua relevncia, ser analisada apenas a logstica do etanol de cana-de-acar. Admite-se que os demais bioenergticos no impactaro significativamente a logstica de transporte do Estado de So Paulo. Apresenta-se a seguir (figura 21) uma representao esquemtica da respectiva cadeia de produo e comercializao do etanol.
Figura 21. Cadeia de produo e comercializao do etanol
Servios
ROTA 1 Fluxo Primrio Base de distribuio e/ou Mistura
Fluxo de Entrega
Revendedores/ Base no Exterior
Fertilizantes e outros insumos
Produo de cana-de-acar
Produo de lcool
Fluxo de Entrega
Fluxo Primrio
Central de coleta B.de Distribuio ou Mistura
Equipamentos
Fluxo de Transferncia
Base de distribuio/ Grandes Clientes/ Porto
ROTA 2
Fonte: TR 9
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Para os segmentos de maior interesse neste projeto, podem ser identificadas duas rotas tpicas, assinaladas no diagrama acima. A rota 1 refere-se interligao da usina com mercados prximos a ela, utilizando basicamente conexes rodovirias. Na rota 2 os mercados esto mais distantes no Estado, em outros Estados e pases e as conexes envolvem vrios modos de transporte no fluxo de transferncia. Os fluxos de transferncia envolvem distncias usualmente longas e podero ser realizados em um nico lance, ou em mais de um, mediante transferncias em outras bases de distribuio. A formao de estoques e a funo de armazenagem ocorrem basicamente nas usinas, nas centrais de coleta e bases de distribuio ou de mistura do anidro com gasolina. A figura 22, a seguir, ilustra a localizao das usinas no Estado de So Paulo e, portanto, as origens do etanol. Segundo a UNICA e a ANP, o Estado produziu, em 2007, 5,7 bilhes de litros de etanol hidratado e 5,3 bilhes de litros de etanol anidro, sendo que o consumo interno foi de 3,7 bilhes de etanol hidratado e 1,8 bilho de etanol anidro. O restante, ou seja, 5,5 bilhes, foram exportados para outros Estados e para o exterior.
Figura 22. Localizao das usinas de etanol no Estado de So Paulo
Fonte: Superintendncia de Planejamento de Transportes ST-SP
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Em termos gerais, utilizando-se dos dados do consumo estadual de combustveis levantados pela ANP e os de produo de etanol fornecidos pela UNICA, observa-se que 11 Estados foram exportadores em 2006 (para outros pases ou Estados), com grande destaque para So Paulo. As outras 16 unidades da federao foram importadoras, como ilustrado na figura 23, apresentada a seguir.
Figura 23. Distribuio de etanol no Brasil
Milhes 6 5 4 3 2 1 0 -1
Supervitanualde e tanol(m)
Fonte: Dados da ANP e UNICA trabalhados pelos autores
A partir de tabulao de dados da Fundao Seade, a tabela 5 a seguir ilustra a grande concentrao de veculos (quase 82%) na macrometrpole paulista, a regio que tem a RMSP ao centro e as cidades de Sorocaba, Campinas, So Jos dos Campos e Santos nos vrtices. O consumo de etanol no Estado de So Paulo, portanto, est concentrado principalmente nessas regies, nas mesmas propores. No seu componente de montante, o fluxo primrio (ver figura 21, anterior), essencialmente rodovirio e o arcabouo fsico composto basicamente pelo sistema rodovirio do Estado, com destaque para o complexo de rodovias vicinais e estaduais. J os fluxos de transferncia fazem uso, principalmente, da infra-estrutura rodoviria e subsidiariamente das linhas ferrovirias, aquavirias e dutovirias. As bases de distribuio e/ou mistura e centrais coletoras conectam esses elementos entre si e com os seus destinos a jusante, sejam eles a rede de revendas no mercado nacional ou os portos exportadores. Conforme sintetiza a tabela 6, o Estado de So Paulo tem uma malha rodoviria pavimentada da ordem de 33.000 km, dos quais 20.500 km sob ju-
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risdio estadual, vindo a seguir a malha de vicinais pavimentadas com cerca de 11.700 km e, finalmente, menos expressiva em termos de extenso, a malha de rodovias federais com cerca de 1.000 km. Como se observa na figura 24, esta malha est distribuda por todo o territrio paulista. Os principais eixos de pista dupla irradiam-se da RMSP para o interior, tanto na direo norte quanto na direo oeste, atendendo adequadamente os fluxos inter-regionais do Estado, especialmente aqueles usados nas transferncias das usinas para as bases de distribuio.
Tabela 5. Porte e localizao da frota de automveis do Estado de So Paulo
Localidade Regio Metropolitana de So Paulo Regio Administrativa de Santos Regio Administrativa de So Jos dos Campos Regio Administrativa de Sorocaba Regio Administrativa de Campinas Subtotal Estado de So Paulo
Fonte: Seade
Frota de Automveis (2006) 5.491.331 252.237 473.540 562.255 1.666.924 8.446.287 10.340.007
% 53,11 2,44 4,58 5,44 16,12 81,69 100,00
Tabela 6. Extenso da malha rodoviria do Estado de So Paulo, 2006

Tipo Terra Eixo DER 948 1.111 2.440 3.551 42 317 359 Total Concesses DERSA Estadual Federal Municipal 948 12.118 3.871 16.937 271 2.327 120 2.719 714 4.265 125 484 1.996 21.652 1.055 175.808 424 631 1.055 11.687 Total
164.121 165.068 24.230 4.502 175.808 193.800 271 2.327 120 2.719 1.996 198.515
Pista 10.965 simples Pista dupla 1.115 13.028 Terra 271 2.327 120 2.719 1.157 16.903 Pista simples Pista dupla
Subtotal
Acessos
Subtotal Dispositivos Total

Fonte: DER
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A malha de vias estaduais apresenta boas condies de conservao. Cerca de 3.500 km de rodovias estaduais so mantidos e conservados por empresas privadas sob o regime de concesso, o que garante qualidade e segurana nos deslocamentos. No que tange ao atendimento dos fluxos de suprimento s usinas, as estradas vicinais desempenham um papel essencial. Esta malha de cerca de 11.700 km tem como funo permitir a veiculao de fluxos locais de curta distncia e de natureza capilar. A malha de vicinais existente, embora de jurisdio municipal, foi construda pelo Estado, em razo da baixa capacidade dos oramentos das municipalidades de investir na infra-estrutura rodoviria. Em termos de extenso, embora represente cerca de 1/3 da malha rodoviria estadual pavimentada (figura 24), ela est aqum da necessidade de demanda de transporte do Estado. Quanto aos fluxos de transferncia, alm dos 11 bilhes de litros produzidos no Estado, soma-se 1,1 bilho de litros de outros Estados, que transitam por So Paulo ao demandar portos exportadores. A maior parte dessa movimentao atualmente realizada por via rodoviria. Excetua-se uma poro minoritria, que movimentada por ferrovia entre centrais coletoras e bases, pela hidrovia Tiet-Paran e pela dutovia que interliga Paulnia Refinaria Duque de Caxias Reduc, no Rio de Janeiro, e da para o Terminal Martimo da Ilha Dgua (RJ).
Figura 24. Infra-estrutura rodoviria do Estado de So Paulo
Fonte: Superintendncia de Planejamento de Transportes ST-SP
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A capacidade total dos terminais em operao no pas em 2006 era de 3,6 bilhes de litros/ano, sendo 2 bilhes/ano a capacidade total instalada da Transpetro e 1,6 bilho/ano a dos grupos privados Crystalsev, Cosan, Nova Amrica, Cargill e Plnio Nastari (TEAS) e Decal (Suape)18. Essa capacidade estava virtualmente esgotada, pois a exportao brasileira em 2006 atingiu 3,4 bilhes de litros. Investimentos pblicos e privados, em Paranagu e Santos, aumentaram a capacidade de exportao do Centro-Sul em pelo menos 1,5 bilho de litros para 2008, mas a capacidade continua muito prxima de seu limite. No conjunto, o arcabouo fsico da malha de etanol deve incluir as conexes com as bases intermedirias e o sistema de distribuio operados pelas distribuidoras, Petrobrs BR,Texaco, Shell, Esso. O mercado onde estas ltimas se situam opera numa atmosfera competitiva com prevalncia da Petrobras BR que combina sua poderosa rede logstica com a da Transpetro, esquematizada na figura 25 a seguir. Na Regio Centro-Sul, mostrada na figura 25, a rede polarizada por oito centros coletores relativamente prximos s destilarias, que recebem o combustvel pelo modal rodovirio e, para efeito de exportao, transferem-no pelo modal ferrovirio aos Terminais Martimos de Paranagu (PR) para navios de at 40.000 tpb (tonelada de porte bruto) e TEAS (Terminal Exportador de lcool de Santos) para navios de at 40.000 tpb. O Terminal de Paulnia (Replan) recebe o combustvel diretamente das destilarias pelo modal rodovirio ou dos centros coletores pelo modal ferrovirio e escoa o etanol pela malha dutoviria da Transpetro de 520 km de extenso, para a Reduc e o Terminal Martimo da Ilha Dgua (RJ), para navios de at 130.000 tpb19.
Figura 25. Rede estrutural Petrobras de distribuio de combustveis
Fonte: Transpetro
18. Plano Decenal de Expanso de Energia 2007/2016 MME- Captulo VII, pg. 770 19. Plano Decenal de Expanso de Energia 2007/2016 MME - Captulo VII, pg. 769 e 770.
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II.10 Pesquisa e desenvolvimento

Tendo em vista sua grande importncia e maturao, bem como os diferentes estgios de evoluo e as perspectivas imediatas de expanso da produo bioenergtica em So Paulo, a cadeia do etanol da cana-de-acar foi tratada separadamente das demais cadeias associadas aos outros vetores bioenergticos (madeira, resduos e produtos oleaginosos). Assim sendo, esta seo, em grande parte extrada do TR 5 Tecnologia e Cincia para o Desenvolvimento Sustentvel da Bioenergia em So Paulo, contempla separadamente diferentes polticas para promover a evoluo tecnolgica da cana-de-acar e dos outros vetores bioenergticos. A produo de lcool combustvel em larga escala no Brasil trouxe a oportunidade (e a necessidade) de um grande desenvolvimento tecnolgico para o setor de agroindstria da cana. De modo simplificado, possvel identificar trs fases no desenvolvimento e implantao de tecnologia nesse perodo. Inicialmente, ocorre uma nfase na produtividade, entre 1975 e 1985, para atender aos aumentos de demanda (aumentos de capacidade nos sistemas de moagem e destilao; grandes ganhos na produtividade das fermentaes; crescimento constante da produtividade agrcola). A partir de 1980, os programas foram dirigidos para a obteno de maior eficincia de converso, tendncia reforada com a estabilizao da produo, desde 1985 (os melhores exemplos so os ganhos em rendimento da fermentao e extrao). Por volta de 1985, a implementao de ferramentas tecnolgicas para o gerenciamento da produo agroindustrial passou a ter importncia crescente. Exemplos so os programas para aprimorar a reforma de canaviais; para o acompanhamento da safra; para o controle operacional de processos e os controles mtuos agrcolas e industriais, entre muitos outros. Essas trs fases ainda coexistem, em parte, em muitas unidades produtoras. Indicadores medidos em expressiva amostra de usinas, compreendendo cerca de 700 mil hectares (Copersucar, 2000), mostram que na rea industrial havia uma diferena constante de quase dez pontos porcentuais entre os valores mximos praticados para a eficincia total de converso e os valores mdios, ambos crescentes no tempo, indicando a grande margem para a transferncia interna de tecnologia. Diferenas da mesma ordem podem ser observadas na produo agrcola. O aperfeioamento dos processos de fabricao de etanol exigiu extenso desenvolvimento tecnolgico (gerao, importao, adaptao e transferncia de tecnologias) na produo agrcola e industrial, na logstica e nos usos finais, nos ltimos 30 anos (Macedo, 2007). Alm disso, ele imps legislao especfica, subs-
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dios iniciais e permanente negociao entre os setores envolvidos: os produtores de etanol, os fabricantes de veculos, os setores reguladores governamentais e a indstria do petrleo, em um importante processo de aprendizagem. Dentre os principais avanos tecnolgicos neste perodo devem ser citados os seguintes. Perodo 19801990: Introduo em larga escala de variedades de cana desenvolvidas no Brasil (principalmente pelos programas do CTCCopersucar e do Planalsucar); o desenvolvimento do uso integral da vinhaa na fertirrigao; controles biolgicos na produo da cana; desenvolvimento do sistema de moagem com quatro rolos; tecnologia para operao de fermentaes abertas de grande porte; aumento na produo de energia eltrica na industria (auto-suficincia); uso final: especificaes do etanol; motores a lcool; transporte, mistura e armazenamento do lcool. Perodo 19902000: Otimizao do corte, carregamento e transporte da cana; mapeamento do genoma da cana; transformaes genticas; mecanizao da colheita, obteno de excedentes de energia eltrica e venda para a concessionria; avanos em automao industrial; avanos no gerenciamento tcnico (agrcola e industrial); introduo dos motores flexveis. Os agentes do desenvolvimento tecnolgico foram tanto do setor privado (grupos como a Copersucar, com o CTC20, a Cooperativa de Alagoas, com o NATT, e grande nmero de empresas fornecedoras de equipamentos, como a Dedini, Zanini, Smar, etc., em So Paulo), quanto de reas do setor pblico (institutos governamentais e universidades: o Planalsucar/Ridesa, o Instituto Agronmico de Campinas-IAC, a Esalq, o IPT, Unicamp e muitos outros) (FAPESP, 2007). No setor pblico, destacou-se a atuao do Planalsucar (variedades de cana) que aps seu fechamento em 1990, foi continuada pela Ridesa (rede de oito universidades federais, e parceiros privados). Em So Paulo, o IAC mantm um programa na rea agronmica; alis, a pesquisa agronmica tambm foi constante em diversas unidades das universidades no Estado. O setor privado tambm investiu muito, principalmente em desenvolvimentos para mdio prazo (melhorias contnuas nos processos industriais e agrcolas), mas tambm em projetos de maior alcance (plsticos biodegradveis, o projeto de mapeamento do genoma, em conjunto com o setor pblico, gaseificao da biomassa, hidrlise da biomassa). O CTC chegou a ter oramentos
20. Hoje, Centro de Tecnologia Canavieira
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anuais de US$ 30 milhes; aps um perodo de reduo, volta hoje para cerca de US$ 20 milhes. Em mdia, cerca de 60% desse oramento foi dedicado ao desenvolvimento de variedades de cana. O CTC teve uma caracterstica importante, a de ter trabalhado muitos anos nas reas agrcola e industrial. Atualmente existem investimentos privados adicionais importantes em transformao gentica da cana e bioinformtica. Ainda em So Paulo, a FAPESP investiu cerca de US$ 6 milhes em programas relacionados ao etanol de 1992 a 2005 (FAPESP, 2007). Deste total, 26% foi usado em bolsas de estudo (formao de pessoal), 11% em programas regulares (pequenos projetos de pesquisa) e 63% em projetos especiais (entre os quais o mapeamento gentico da cana, com o CTC e o processo de hidrlise rpida, com a Dedini). Conforme o CNPq, em 2004 havia no Brasil pelo menos 42 grupos de pesquisa trabalhando na agricultura da cana-de-acar (com cerca de 255 doutores) (FAPESP 2007), sendo os principais no IAC e na ESALQ. Tambm o nvel da tecnologia brasileira para produo de etanol combustvel considerado o melhor do mundo (como atestam os custos de produo e as eficincias de converso). Por tudo isso, na rea de pesquisa em cana-de-acar, o Brasil mostra o maior nmero de publicaes tcnicas no mundo entre 2001 e 2005 e, em pesquisa de etanol combustvel, aparece em terceiro lugar (etanol de milho includo). Observe-se que a atuao cientifica reduzida (assim como nossos resultados publicados) quando se trata de tecnologias radicais, que sero as chaves para o sucesso de nossa produo/uso de etanol no futuro: hidrlise de celulose, clulas de combustvel a etanol e gaseificao de biomassa. Esses dados, juntamente com a quase nula participao do Brasil em patentes relativas cana-de-acar, etanol combustvel ou hidrlise (como exemplo de tecnologia disruptiva) (FAPESP, 2007), mostram que nossa posio competitiva pode ser abalada no futuro se no houver muito mais pesquisa e desenvolvimento na rea de transformao industrial da cana. O estgio de evoluo tecnolgica da produo e uso do etanol em So Paulo tem sido extensamente discutido e bem conhecido. A evoluo entre 1975 e 2000 pode ser indicada por: acrscimo de 33% na produtividade agrcola (t cana / ha); acrscimo de 8% no teor de sacarose na cana; acrscimo de 14% no rendimento de converso industrial para etanol; acrscimo de 130% na produtividade da fermentao. Isto levou a produo no Centro-Sul do Brasil a apresentar parmetros como abaixo (Seabra, 2006): produtividade: 82,4 toneladas de cana por hectare (tc/ha), sem irrigao; teor de sacarose (pol) na cana de 14,5%;
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teor de fibra na cana de 13,5%; porcentagem de cana colhida sem queimar: 35%; produtividade industrial (converso de cana-de-acar em etanol): 85 litros de etanol por tonelada de cana, levando a uma produtividade total de 7.000 litros de etanol por hectare de cana; energia eltrica excedente: em mdia 2,1 kWh de energia eltrica por tonelada de cana moda (kWh/tc), atingindo valores de at 60 kWh/tc; mix de produo: 49,4% etanol; emisses de gases de efeito estufa (GEE) na produo de etanol, 2005: 0,38 toneladas de CO2 equivalente por metro cbico de etanol anidro; relao entre energia renovvel e energia fssil usada igual a 8,9:1. muito importante notar que esses valores so mdios (para amostras muito significativas, e realizadas principalmente com dados de controles mtuos do CTC, considerados confiveis). No entanto, as variaes de usina para usina so grandes; os dados envolvem usinas onde a escala de produo varia por um fator de dez, por exemplo; distncias mdias de transporte esto entre 10 e 36 km, afetando o uso de energia fssil; produtividades agrcolas podem variar de 65 a 110 tc/ha e assim por diante. Os Estados Unidos correspondem ao nico pas com produo de etanol na escala do Brasil; para comparar parmetros importantes de uso do solo, substituio de combustveis fsseis e emisses de gases de efeito estufa foram usados os valores mdios da produo norte-americana (etanol de milho) em 2005: produo por rea: 4.700 litros por hectare; relao entre energia renovvel e energia fssil usada igual a 1,3 a 1,6; emisses de GEE na produo de etanol, 2005: 1,9 toneladas de CO2 equivalente por metro cbico de etanol anidro. Comparando esses dados com o etanol da cana-de-acar observa-se as significativas vantagens deste ltimo. bastante diversificada a gama dos outros vetores bioenergticos. Esta inclui os biocombustveis slidos (lenha, briquetes, carvo vegetal, etc.) associados madeira de reflorestamento, os subprodutos do processamento de produtos agrcolas (como arroz e caf) e do seu processamento agroindustrial (como efluentes lquidos da indstria de alimentos e bebidas), resduos urbanos slidos (lixo) e lquidos (esgoto), que podem ser valorizados para fins energticos mediante o processo de biodigesto anaerbia. Alm disso, h o biodiesel em suas diversas vertentes, com destaque no contexto paulista para o uso do sebo bovino e das sementes oleaginosas como soja e girassol. Nos pargrafos seguintes sero comentados a evoluo tecnolgica e seus agentes no contexto
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paulista, abordando sucessivamente os biocombustveis associados silvicultura, ao processamento de resduos por biodigesto e ao biodiesel. Os biocombustveis slidos, especialmente a lenha, so empregados numa ampla gama de setores, conforme mencionado no captulo II.3. preciso deixar claro que, de uma forma quase absoluta, em So Paulo se consome lenha oriunda de silvicultura, geralmente de eucalipto, sem comprometer as formaes florestais naturais, que inclusive se expandiram nos ltimos anos. Apesar do importante uso da madeira como fonte de energia em So Paulo, um levantamento do Instituto Florestal indicou uma cobertura remanescente total de 3.457 mil hectares, superior em 3,8% ao valor constatado em 1990 1991 (Instituto Florestal, 2004). Desse modo, desde uma perspectiva de fomento ao desenvolvimento do uso da bioenergia sustentvel em So Paulo, faz sentido considerar a lenha plantada e os resduos slidos agroindustriais, por sua efetiva importncia e possibilidade em expandir sua contribuio com o adequado suporte da pesquisa e desenvolvimento tecnolgico. Como instituies de pesquisa, no mbito dos produtos florestais destacam-se o Instituto Florestal, rgo vinculado Secretaria do Meio Ambiente e o IPEF, Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, localizado no Departamento de Cincias Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de So Paulo, Esalq, que desenvolve diversos estudos e pesquisas aplicadas, incluindo oito programas cooperativos com empresas no mbito da silvicultura (IPEF, 2007). Entre as pesquisas neste campo podem ser mencionados os trabalhos com gentica de melhoramento, hibridao e genmica, nutrio e manejo florestal, ecofisiologia florestal, proteo florestal e seqestro de carbono (Stape, 2007). No campo da dendroenergia, envolvendo as tecnologias de uso direto da madeira ou mediante processos de converso para fins energticos, deve ser mencionado o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnolgicas, instituio vinculada Secretaria de Desenvolvimento do Estado de So Paulo que, por meio dos Centros de Tecnologia para Produtos Florestais e de Tecnologias Ambientais e Energticas, desenvolve estudos e pesquisas aplicadas em temas como queima direta e gaseificao de resduos lignocelulsicos. Tambm devem ser mencionadas as empresas atuantes na produo de painis de madeira e papel e celulose, que promovem o fomento florestal e desenvolvem estudos aplicados, difundindo novas tecnologias para silvicultura, sendo notvel a expanso das formaes de eucalipto empregando clones de alta produtividade. O estudo Cincia e Tecnologia no Setor Florestal Brasileiro: Diagnstico, Prioridades e Modelo de Financiamento informa que, em 2002, existiam em So Paulo 21 instituies envolvidas de alguma forma com pesquisa florestal,
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dentre as quais cinco eram empresas privadas: Duratex, Eucatex, Ripasa, Suzano e VCP (IPEF, 2002). De todo modo, convm ressaltar que apenas parte dessas atividades apresentava alguma relao direta com temas energticos. Por conta da adoo de novas tecnologias, a silvicultura de interesse para as aplicaes energticas evoluiu de forma expressiva nas duas ltimas dcadas, levando o incremento mdio anual (IMA) das formaes de eucalipto a se elevar de 25 para 50 m3st/ha.ano21 nas florestas comerciais bem administradas (Bacha, 2006). Esse valor bastante superior ao alcanado nos pases de clima temperado, cujas condies climticas tm limitado tal incremento em nveis inferiores a 10 m3st/ha.ano. Esses nmeros so suficientes para indicar o potencial brasileiro e os avanos j conseguidos. Do ponto de vista da utilizao da biomassa lenhosa, especialmente para gerao de calor em fornos e caldeiras, equipamentos em geral produzidos pelos mesmos fabricantes que atendem o setor canavieiro, as tecnologias convencionais esto disponveis no Brasil e apresentam boa eficincia, podendo incorporar sistemas de limpeza de gases e controle automatizados. Processos inovadores para essas aplicaes, como combusto em leito fluidizado, j esto em fase de comercializao. As tecnologias com gaseificao de biomassa tm sido pouco utilizadas; entretanto importante mencionar a empresa localizada em Campinas, Termoquip, fundada em 1981 e detentora de tecnologia prpria, que oferece gaseificadores de diversas concepes (co-corrente, co-corrente de duplo estgio, com fluxo cruzado e com leito fluidizado) com bom desempenho e capacidade entre 0,5 a 5 Gcal/h (Termoquip, 2007). O quadro tecnolgico no exterior similar: os sistemas de combusto direta de biomassa para aplicaes industriais mostram uma tecnologia madura, enquanto os sistemas com gaseificao ainda esto em desenvolvimento, visando ampliar o campo de combustveis utilizados e aperfeioar os projetos trmicos, especialmente nos procedimentos de alimentao de combustvel e controle operacional, buscando uma operao estvel, com baixas emisses e boa converso energtica. Com relao aos processos de biodigesto anaerbia que permitem reduzir o potencial poluidor e valorizar energeticamente, pela produo de biogs, o material orgnico contido em efluentes lquidos e resduos urbanos, trs vertentes principais devem ser consideradas: os biodigestores rurais, os biodigestores de fluxo ascendente com manto de lodo (Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB) e os sistemas de coleta e tratamento de biogs em aterros sanitrios.
21. Metro cbico stereo por hectare por ano.
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Os biodigestores rurais, cujo maior requisito a simplicidade e a segurana na operao, tm progressivamente se consolidado como uma alternativa vivel, em particular utilizando os chamados biodigestores de bolsa plstica em PVC, processando esterco oriundo de suinoculturas de mdio e grande porte. Em So Paulo, o principal centro de estudos nesse campo o Departamento de Engenharia Rural da Unesp em Jaboticabal, com um bom histrico de atividades no tema. Os biodigestores de fluxo ascendente permitem processar altas cargas orgnicas, com tempos reduzidos de reteno e elevado desempenho; entretanto so mais exigentes quanto ao controle operacional, impondo permanente recirculao do efluente e eventualmente operando acima da temperatura ambiente. Por esses motivos, essa tecnologia tem sido recomendada para unidades de maior porte, por exemplo para o tratamento de lodos de plantas de tratamento de esgoto e efluentes industriais com elevada DBO (demanda bioqumica de oxignio), como vinhaa e manipueira (efluente lquido da industrializao da mandioca) ou mesmo efluentes de atividades pecurias em grande escala. Ainda nos anos oitenta, o IPT e a CETESB acumularam significativa experincia com essa tecnologia, que atualmente oferecida por algumas empresas de engenharia e consultoria direcionadas para o tratamento de efluentes. As trs tecnologias associadas biodigesto anaerbia podem ser consideradas disponveis para implementao, com boas perspectivas de serem adotadas de forma mais ampla; entretanto, tm um forte nexo com as questes ambientais e dependem diretamente da forma como a legislao nessa rea e os sistemas de saneamento se desenvolvam. Nesse sentido, visando a orientar as polticas pblicas, alm das pesquisas e atividades de desenvolvimento tecnolgico, so oportunos os estudos de potencial e de monitoramento das instalaes existentes, onde a produo de energia ser um dos benefcios, junto com a melhoria ambiental. Alm dos modelos para uso rural que tm sido crescentemente utilizados nas granjas de sunos, as demais tecnologias comentadas no tpico anterior tm sido utilizadas no Brasil e particularmente em So Paulo de forma ainda limitada frente s possibilidades. Por exemplo, nos pases europeus a tecnologia dos biodigestores de fluxo ascendente (UASB) tem se difundido bastante nas ltimas dcadas, apresentando boas possibilidades de uso nas condies brasileiras, em especial para as aplicaes convencionais como o processamento do lodo de estaes de tratamento de esgoto urbano. Nesse contexto, a tecnologia bsica est disponvel, com perspectivas de melhorias associadas adoo de sistemas eletrnicos para instrumentao e controle, permitindo processar cargas orgnicas dirias superiores a 10 kg de DQO (demanda qumica de oxi-
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gnio) por m3 de digestor, com uma reduo de 70% a 80% do DQO (Prosab, 2003). Para os aterros sanitrios, o reduzido nmero de sistemas demonstra que cabe ainda fomentar seu estudo e efetiva difuso. Reitere-se que apesar da possibilidade de produzirem energia, tais unidades vm se justificando principalmente por motivos ambientais e, em muitos casos, o biogs gerado queimado em flares sem qualquer uso. Para todas as tecnologias de biodigesto comentadas, a utilizao do biogs produzido de grande interesse mas relativamente incipiente, sobretudo considerando as possibilidades de uso em motores e turbinas de combusto interna e eventual gerao de energia eltrica. Excetuando-se os estudos experimentais realizados pelo CENBIO nesse sentido (CENBIO, 2005a e 2005b ), praticamente no se dispem de trabalhos dirigidos para implementar o uso do biogs, inclusive considerando as condies e implicaes para seu emprego em mistura com outros gases combustveis, como o gs natural. So Paulo tem uma boa base de recursos nesse sentido, com diversas instituies atuantes em bioenergia, em suas mltiplas acepes, podendo se destacar entre elas duas unidades no mbito da Universidade de So Paulo: o CENBIO, j mencionado acima, e o Plo Nacional de Biocombustveis, localizado na Esalq em Piracicaba. Na Unicamp deve ser mencionado o Nipe Ncleo Interdisciplinar de Planejamento Energtico, que tem realizado diversos estudos para os biocombustveis. Essas unidades tm se aplicado no estudo dos biocombustveis, com nfase no etanol de cana-de-acar, mas tambm tm efetuado estudos sobre biodiesel e outras formas de bioenergia. O mais consolidado e abrangente desses centros o CENBIO, que realiza principalmente estudos tcnico-econmicos e desenvolve diversos projetospiloto de sistemas bioenergticos, utilizando biogs de plantas de tratamento de esgotos, leos vegetais no contexto amaznico, sistemas de gasificao de resduos agroindustriais, entre outros22. O Plo Nacional de Biocombustveis foi instalado recentemente e tem se dedicado aos estudos de viabilidade e potencial de biocombustveis lquidos. Especificamente direcionado ao biodiesel e com menor nmero de pesquisadores, o Ladetel, Laboratrio de Desenvolvimento de Tecnologias Limpas, situado no Departamento de Qumica da Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras de Ribeiro Preto da USP informa ter desenvolvido tecnologia prpria para plantas de transesterificao, que foi exportada para duas unidades construdas nos Estados Unidos (FAPESP, 2007). Finalmente, quanto ao biodiesel e como observado anteriormente, tratase de um programa bioenergtico em seus primeiros estgios e seria equivoca-
22. http://cenbio.iee.usp.br
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do afirmar que j existe uma tecnologia estabelecida que fornea sustentabilidade econmica. De todo modo, o grande empenho com que diversos grupos de pesquisa e algumas empresas se dedicam a esse biocombustvel dever conduzir a cultivos mais adequados, processos com melhor recuperao de produtos e qualidade final, com custos mais reduzidos. No campo agronmico h todo um universo de questes por enfrentar, centradas em alcanar maiores produtividades e menor demanda de insumos e energia, bem como incorporando tcnicas de gesto e prticas conservacionistas. Alm das espcies tradicionalmente empregadas para a produo de leos e gorduras, podem apresentar potencial para produo de biodiesel diversas plantas exticas e nativas ainda pouco conhecidas, como caso do pinho manso, que a prpria Embrapa expressamente no recomenda que seja adotado comercialmente antes que pesquisas mais detalhadas mostrem sua adequao como matria prima para produo de biocombustvel (Embrapa, 2007). Quanto s atuais tecnologias agronmicas, os indicadores de produtividade de biodiesel variam cerca de 10 vezes entre as diferentes alternativas de matrias-primas disponveis. Com relao ao processo de produo do biodiesel, apesar de existirem fornecedores brasileiros de usinas de transesterificao com tecnologia prpria, as unidades de maior porte tm empregado engenharia de processo importada. Para as fbricas com capacidade para 50, 100 ou 200 mil toneladas de biodiesel por ano, a Dedini contratou a tecnologia bsica com a empresa italiana Desmet Ballestra S.P.A, utilizada nas cinco unidades fornecidas, como para a Agropalma (10 mil t/ano de biodiesel de leo de palma) e Frigorfico Bertin (100 mil t/ano de biodiesel de gordura animal) (Dedini, 2007). Alm do aporte da empresa italiana e da experincia prpria em unidades agroindustriais, a Dedini contou com a colaborao da UFRJ, que ajudou no desenvolvimento do conceito da hidroesterificao, processo que emprega a hidrlise na separao dos cidos graxos previamente ao processo de esterificao, ampliando o rendimento e melhorando os custos (Aranda, 2007).
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III Cenrios e Perspectivas DA EVOLUO DA BIOENERGIA

Este captulo aborda os cenrios e perspectivas da bioenergia para o Estado de So Paulo, sendo que, para o etanol de cana-de-acar, so apresentados os resultados de um modelo simulador de demanda interna desenvolvido pelos autores deste documento, o qual se baseia em cenrios de crescimento do PIB do pas (e de produo de veculos) e de preos do barril de petrleo. Perodos de forte prosperidade no so novidade na indstria sucroalcooleira, mesmo se considerarmos o seu perodo recente, desde a adoo do programa de incentivo produo do lcool carburante iniciado nos anos 1970. A principal novidade parece ser uma percepo muito mais forte da sustentabilidade da trajetria da demanda local e internacional e dos preos do petrleo (em alta prolongada). possvel argumentar que o petrleo j apresentou preos elevados em termos reais at mais elevados em outros perodos, e esse movimento de alta foi interrompido de forma repentina e brutal, com efeitos negativos sobre a economia do setor. Mas preciso levar em conta, no quadro atual, a existncia de pelo menos trs fatores novos, de importncia destacada, que estabelecem uma diferenciao importante com relao a perodos anteriores. O primeiro desses fatores a percepo de que a expanso chinesa coloca sobre todos os mercados de matrias-primas uma fonte de demanda adicional de grandes propores. Essa procura muito mais importante no mercado de energia e de matrias-primas ligadas ao petrleo do que em outras indstrias e mercados. Enquanto as economias desenvolvidas j montaram as suas infra-estruturas intensivas em recursos naturais e os seus padres de consumo apresentam ndices progressivamente maiores de servios e de produtos com reduzido contedo material, elas ainda dependem fortemente de energia, para a vida familiar, o transporte e a produo. Por isso, em vrios mercados de matrias-primas a demanda chinesa concorre menos com os usos anteriores. Isso se passa diferentemente no mercado de energia e, sobretudo, no de petrleo, onde a demanda chinesa passa a rivalizar diretamente com o aprovisionamento dos pases que o consomem mais vorazmente (simplificadamente, a OCDE). Este fator repercute sobre um segundo, que vai adquirindo autonomia, na forma de uma preocupao crescente dos Estados Unidos e dos pases desenvolvidos em geral com a sua segurana energtica. Esta preocupao, fundada tambm em motivaes ambientais, vai criando espao para uma srie de iniciativas de apoio ao consumo e produo de energias renovveis, principalmente combustveis.
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Apesar de todas as dvidas existentes quanto eficincia da substituio da gasolina pelo etanol de milho produzido nos Estados Unidos (em particular a questo do reduzido balano energtico do etanol de milho), inegvel que o estmulo ao seu consumo e sua produo devero produzir aperfeioamentos que, em prazo maior ou menor, colocaro a eficincia da soluo num outro patamar. Dito de outra forma, a sustentao do apoio substituio de gasolina por etanol nos Estados Unidos dever elevar o quociente produo de energia renovvel/consumo de energia no renovvel. Isso ser feito pela via incremental, como ocorreu no Brasil, ao longo dos 30 anos de trajetria de aprendizado, mas tambm pela via das mudanas de ruptura. Basta atentar para as dimenses ousadas e ambiciosas do programa de energia renovvel dos Estados Unidos. O terceiro fator relevante diz respeito aos padres urbanos e ao avano das preocupaes ambientais, traduzidas simbolicamente na cruzada mundial do ex-vice presidente dos EUA, Al Gore, contra as teses do aquecimento global e pelo convencimento de que algo de significativo precisa ser feito sem demora para evitar um desastre planetrio de grandes dimenses. Esses trs fatores concorrem para tornar a trajetria (tanto a presente como a de um futuro prximo) da economia do etanol no Brasil muito promissora muito mais do que em outras pocas. Entretanto, mesmo se as perspectivas de mdio e de longo prazo so promissoras, o ciclo de curto prazo reveste-se sempre das mesmas habituais incertezas. Enquanto os mercados para o etanol no se abrirem e o mercado brasileiro no crescer mais significativamente, sob o impulso da demanda de carros flexveis, mas sem mecanismos de regularizao dos preos entre os perodos de safra e de entressafra, a variao cclica de preos dever persistir, lembrando aos produtores que existem bonana e crise, margens elevadas e preos gravosos (TR 3). O mercado dos Estados Unidos , por enquanto, uma oportunidade para poucos e uma miragem para quase todos. A Europa (excetuada a Sucia) permanece fechada, taxando o etanol e subsidiando implicitamente o consumo de petrleo, apesar das preocupaes ambientais23. E o Japo parecia uma promessa reservada Petrobras at o recente acordo da Odebrecht com uma trading japonesa (Sojitz, fuso da Nissho Iwai e da Nichimen). Os produtores apostam no consumo da frota renovada e nas exportaes, que um dia acredita-se deslancharo; mas, por enquanto, o que se tem uma realidade mais modesta. Analogamente, as perspectivas gerais para os outros bioenergticos seguem a mesma lgica, com uma defasagem significativa com relao ao etanol.
23. Muito curiosamente, ao mesmo tempo em que o petrleo livremente importado, o seu substituto ambiental sofre toda sorte de restries, incluindo a proibio de substituir o MTBE.
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Cenrios e Perspectivas da Evoluo da Bioenergia
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III.1 Etanol
No contexto de elaborao de cenrios para a evoluo da produo de etanol no pas, fundamental avaliar o crescimento do consumo interno e discutir as perspectivas de aumento das exportaes. Para estimar o consumo futuro de etanol no pas, as seguintes possibilidades foram selecionadas pelos autores: Cenrio otimista: crescimento do PIB de 4,5% ao ano, crescimento da venda interna de veculos leves de 6% a.a. a partir de um volume de 2,7 milhes de unidades em 2009 e crescimento da venda de motocicletas de 10% a.a. a partir de 2 milhes de unidades em 2009. Cenrio moderado: crescimento do PIB de 3% ao ano, da venda de veculos leves de 4% a.a. e de motocicletas de 7% a.a., a partir dos mesmos volumes de vendas, em 2009, utilizados para o cenrio anterior. Aps o lanamento de veculos flexveis e sua ampla aceitao pelos consumidores, todos os cenrios apresentados supem que 92% dos veculos leves a serem produzidos podero operar a etanol hidratado, ou seja, que a participao atual dos veculos flexveis nas vendas internas ser mantida. Alm disso, foram considerados dois cenrios de preo de petrleo, o que afeta diretamente a competitividade interna de preos entre etanol e gasolina, e termina por definir a frao dos veculos flexveis que opera com etanol. Foram assim, adotados os valores de R$ 220,00 por barril de petrleo (aproximadamente o valor mximo atingido em meados de 2008) e R$ 120,00 por barril (um valor considerado baixo pela maioria dos analistas). Quanto aos tributos, admitiu-se que os valores de ICMS, PIS/Cofins e CIDE praticados no perodo 2005-2007 seriam mantidos constantes. O modelo de simulao desenvolvido considera os seguintes aspectos principais: a participao relativa do AEHC e da gasolina C no consumo dos veculos flexveis funo da relao de preos entre esses combustveis; o consumo energtico total da frota associado variao do PIB; os autos e motos tm taxas de sucateamento diferentes; e ocorre reduo do consumo anual com a idade dos veculos. Os resultados obtidos so ilustrados nas figuras 26 a 29 e na tabela 7, a seguir. Na figura 26 apresenta-se a evoluo da frota de veculos leves e motocicletas no pas, para o cenrio otimista mencionado. Observa-se o crescimento significativo da frota de automveis flexveis e da frota de motocicletas, bem como a reduo das frotas de autos a etanol e gasolina, por causa do sucateamento.
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Figura 26. Frota de veculos leves e motocicletas no Brasil, cenrio otimista

Milhes 60 50 40 30 20 10 0
Moto - Flex Moto - Gasolina Auto - Flex Auto - Etanol Auto - GNV Auto - Gasolina Vendas de autos exp. 6% a.a. e de motos 10% a.a
Fonte: Clculo dos autores
Na figura 27 so apresentados os consumos de gasolina C, gs natural e AEHC pela frota de veculos com motores de ciclo Otto, conforme simulados pelo modelo, para o cenrio otimista de crescimento econmico. As curvas contnuas referem-se a um uso de AEHC por 60% da frota de veculos flexveis, valor esse que ajusta razoavelmente bem os dados histricos da ANP24 marcados no grfico. A taxa anual de converso de veculos para uso de gs natural foi mantida constante a partir de 2007. As curvas tracejadas indicam como evoluiriam os consumos dos combustveis para diferentes fraes da frota de veculos flexveis usando AEHC. Para determinar qual a frao efetiva da frota de veculos flexveis de cada Estado que est operando com etanol hidratado, foram utilizados os dados estaduais de consumo de AEHC, conforme levantados pela ANP , com dados de frota obtidos no Denatran25. O consumo de AEHC pela frota existente de veculos a lcool, bem como sua reduo pelo envelhecimento e sucateamento dessa frota, foi obtido pelo ajuste da curva no perodo anterior existncia dos veculos flexveis. A figura 28 apresenta a frao mdia (ponderada pelo nmero de veculos) da frota de veculos flexveis em cada Estado, em funo da razo mdia dos preos dos combustveis na bomba, obtidos a partir dos levantamentos mensais de preos da ANP no perodo 2005-2007. Observa-se que ocorre uma grande variao tanto na razo de preos como na frao de veculos que usam AEHC.
24. Agncia Nacional de Petroleo, Gs Natural e Biocombustveis. 25. Departamento Nacional de Trnsito
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Figura 27. Consumo de combustveis por automveis e motocicletas no Brasil

Milhes
40 35 30
AEHC Gasolina GNV/10
60% F
lex
VolumeAnual(m)
25 20 15 10 5 0
40% Flex
20% Flex
Ano
Figura 28. Frao da frota de veculos flexveis operando com AEHC em funo da relao de preos entre o AEHC e a gasolina C, nos postos, em cada unidade da Federao.
100% 90% 80% 70% Frao Flex a AEHC 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% outros BA CE DF GO MG PR PE RJ RS SC SP
Razo de Preos AEHC/GasolinaC

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A curva contnua corresponde funo que melhor representa o comportamento brasileiro mdio de usar o AEHC em veculos leves, em resposta relao dos preos dos combustveis. A curva tracejada indica a curva ideal que corresponde a um uso de AEHC por 50% da frota flexvel quando a razo de preos por litro entre o AEHC e a gasolina C for a de equilbrio de autonomia, ou seja, 70%. O ponto correspondente ao Estado de So Paulo o nico que se encontra sobre esta curva, que poderia ser denominada de curva de resistncia zero ao uso de etanol em veculos flexveis. Observe-se que o pas tem em mdia uma resistncia ao uso de etanol de cerca de 9% da razo de preos, o que significa ser necessrio que o preo do AEHC seja 61% do preo da gasolina C para que 50% da frota de veculos flexveis usem AEHC. Dentre os Estados mais significativos em termos de consumo de combustveis, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia apresentam resistncia ao uso de etanol maior que a mdia do pas, no perodo estudado.
Tabela 7. Frao da frota de veculos flexveis que utilizam AEHC, para dois cenrios de preo de etanol e de petrleo
Preo AEHC sem tributos em So Paulo R$ 0,70/litro R$ 0,90/litro
Com resistncia atual ao uso de AEHC Preo do Petrleo R$ 120/barril 49% 30% R$ 220/barril 79% 54%
Com resistncia zero ao uso de AEHC Preo do Petrleo R$ 120/barril 69% 40% R$ 220/barril 93% 75%
A tabela 7 apresenta os valores calculados da frao da frota brasileira de veculos flexveis usando AEHC (baseados nas simulaes das razes de preo e fraes das frotas de veculos flexveis em cada unidade da federao), considerados dois cenrios de preos do AEHC, sem tributos, ao produtor em So Paulo e dois cenrios para o preo do petrleo importado, tanto para os valores atuais de resistncia ao uso do AEHC em veculos flexveis como para o caso desses valores serem anulados. Observe-se que o preo mdio anual do AEHC igual a R$ 0,70 por litro, apresentado na tabela 7, considerado baixo pelo setor produtor, embora durante o perodo de janeiro de 2007 a junho de 2008 o preo mdio do AEHC tenha sido de R$ 0,71 por litro e o do petrleo importado pela Petrobras de R$ 157,00 por barril. Embora o modelo indique uma respeitvel variao na frao
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da frota que usa AEHC com as alteraes de preo, particularmente significativo o impacto da resistncia dos consumidores ao uso de AEHC. A eliminao desta resistncia permitiria um aumento de preo de R$ 0,7 para R$ 0,85 por litro, sem reduo do consumo.Vale reforar que os resultados da tabela 7 foram calculados admitindo-se que a tributao dos combustveis a mesma do perodo 2005-2007, assim como os diferenciais dos preos nos vrios Estados em relao aos preos em So Paulo. Isso implica aumentos nos valores porcentuais da tabela medida em que melhora a logstica de distribuio do etanol ou que outros Estados passem a produz-lo e reduzam alquotas de ICMS. A alterao recente no valor da CIDE sobre a gasolina A, de R$ 0,28 para R$ 0,18 por litro, foi considerada como uma mudana temporria emergencial para controlar a inflao, e que seu valor retornar para R$ 0,28 assim que o preo do petrleo se estabilizar. Esta reduo no valor da CIDE de R$ 0,10 por litro neutraliza um acrscimo de cerca de R$ 16,00 por barril de petrleo.
Figura 29. Comparao entre a produo, a exportao e o consumo interno de AEHC
Milhes 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Produo expandindo 8,5% a.a. Vendas deautos exp.6% a.a. ede motos10% a.a. Exportao expandindo 14% a.a.
volume Anual(m)
Ano
A figura 29 ilustra a evoluo da produo, do consumo e da exportao de etanol total (medido em volume equivalente de lcool anidro) para o cenrio otimista de evoluo da economia. Tanto a curva de produo como a de exportao seguem aproximadamente as estimativas da UNICA (Jank, 2008). A evoluo do consumo interno de etanol foi simulada para diferentes fraes da frota de veculos flexveis utilizando AEHC. O preo
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de equilbrio interno do AEHC aos produtores depende fortemente do volume disponvel no mercado (produo exportao). Por este motivo, justifica-se um esforo especial para aumentar as exportaes, por parte dos empresrios do setor. Alm desses cenrios de consumo interno, so apresentadas a seguir as perspectivas de produo e de mercado externo que afetam o etanol, conforme discutidas no TR 1, e as perspectivas das cadeias industrial (TR 3) e agrcola (TR 2). Com relao s perspectivas para expanso da cultura de cana-de-acar, estimativa realizada no Instituto de Economia Agrcola IEA mostra que a rea para a cana-de-acar para o ano-safra de 2015/16 dever ser de 12,2 milhes de hectares no Brasil (figura 30). Isso permitir a produo de mais de 900 milhes de toneladas de cana-de-acar para indstria, o suficiente para gerar cerca de 36 bilhes de litros de lcool, sob a hiptese de emprego de 52% da matria-prima para a fabricao de etanol, hiptese que tem se mostrado conservadora, pois em 2007 esta proporo foi de 55%. A UNICA trabalha com uma hiptese de 66% da cana direcionada para o etanol em 2015 (Jank, 2008). A expanso da rea cultivada se dar de forma contnua e linear porque, da incorporao do uso da terra at sua produo, so decorridos pouco mais de dois anos (Torquato, 2006).
Figura 30. Estimativa de rea da cana-de-acar para indstria no Brasil
14 12
milhesde ha
10 8 6 4 2 0
Fonte: Instituto de Economia Agrcola
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Novamente de acordo com o IEA, o crescimento de rea previsto para o Estado de So Paulo no perodo 2006/07 2015/16, apresentado na figura 31, no ser suficiente para assegurar a atual participao paulista na composio da rea total de cana-de-acar para indstria no pas. A participao, que foi de 61% em 2006, dever ser de aproximadamente 55% em 2015 devido, principalmente, maior disponibilidade e ao menor preo da terra em outras regies do pas. Alm disso, poder contribuir para a expanso da cana no Centro-Oeste brasileiro a melhoria da logstica de escoamento da produo, com a anunciada construo pela Transpetro de dutos que interligariam o terminal em Senador Canhedo Gois passando pela Refinaria de Paulnia, e que chegariam ao Porto de So Sebastio em So Paulo. Maiores detalhes sobre esta questo de logstica na sesso III.8.
Figura 31. Estimativa da rea de cana para indstria para produo de lcool e acar em So Paulo
8 7
milhesdeha
6 5 4 3 2 1
Fonte: Instituto de Economia Agrcola
Observe-se que em trabalho do Ministrio de Agricultura, 200727 a produo de etanol na safra de 2017/2018 dever atingir 41,6 bilhes de litros e a produo de acar 31,3 milhes de toneladas. Estudos da Empresa de Pesquisa
26. Projees
do Agronegcio: Mundial e Brasil, 2006/07 a 2017/18
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Energtica do Ministrio de Minas e Energia (EPE, 2008), divulgados em setembro de 2008, apontam para uma demanda de etanol no pas de 63,9 bilhes de litros em 2017, muito acima das previses dos demais rgos do governo federal. Conforme mencionado, o equilbrio produo exportao mercado interno fundamental para a manuteno econmica do setor. Nesse contexto importante discutir o mercado internacional. No caso da UE, sua poltica de biocombustveis parte de um plano que pretende aumentar o uso de energia renovvel, iniciado em 1997, por meio de um documento oficial (white paper) que estabeleceu como meta utilizar 12% de energia renovvel em 2010. A Diretiva 2003/03 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa promoo e utilizao de biocombustveis ou de outros combustveis renovveis para transportes, estabeleceu que os Estados Membros deveriam assegurar a proporo mnima de 2% at 31/12/2005 e 5,7% at 31/12/2010. A meta para 2020 10%. Em relao a este plano, a Comisso Europia estabeleceu, como parte das reformas da Poltica Agrcola Comum (PAC), o pagamento de 45 /ha para produo de energticos nas reas em descanso. Ainda em 2003, a Directive on Taxation of Energy Products autorizou os Estados Membros a isentar, total ou parcialmente, produtos que contm substncias renovveis, como o etanol e o biodiesel. Assim, para atingir a mistura de 6,6% de biocombustveis no total de combustveis lquidos, o consumo de etanol dever atingir 9,2 bilhes de litros em 2012 e os produtos que sero usados, com maior probabilidade, so trigo, beterraba e milho. A partir da tabela 8, reproduzida a seguir, Jank et al (2007) concluem que a UE no deve precisar importar etanol, pois a produo local estimada de 10,1 bilhes de litros para 2012, que na verdade parece pouco provvel. Por sua vez, os EUA so os maiores consumidores mundiais de petrleo, utilizando 322 bilhes de litros (840 milhes de gales) de derivados por dia e com quase metade deste valor correspondendo gasolina, toda ela consumida por 200 milhes de veculos. Embora tambm produzam petrleo, os EUA importam 64% do volume consumido no pas. Em agosto de 2005 o governo dos EUA assinou o Energy Policy Act, que criou o programa Renewable Fuels Standard (RFS), estabelecendo meta de utilizao de 28,4 bilhes de litros de biocombustvel em 2012, que representa 5% da gasolina consumida. Entretanto, no final de 2007, foi aprovado o Energy Independence and Security Act (EISA) que emenda o RFS e eleva a meta de 2022 para 136 bilhes de litros de combustveis renovveis e alternativos. Esse volume substituiria 15% do consumo de gasolina projetado para a ocasio. O RFS baseia-se inicialmente no etanol produzido a partir do milho e o estabelecimento
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das metas criou um mercado garantido para o produto, at um mximo de 57 bilhes de litros anuais. O volume restante reservado para outros biocombustveis que apresentem uma reduo mnima de 50% nos gases de efeito estufa ou derivem da celulose. Como essas metas foram reforadas por grandes incentivos fiscais, elas estimularam investimentos macios no desenvolvimento da indstria de etanol e, como conseqncia, a demanda por milho cresceu.
Tabela 8. Projeo da produo de etanol na Unio Europia para 2012
2006 Produo de etanol Produo de matria-prima Para etanol (Mt) 1,4 1,1 0,5 0,5 0,8 4,3 2012 Produo de etanol Produo de matria-prima Para etanol (Mt) 11,2 1,1 3,2 0,5 35,2 51,2
milhes Participao Total litros (Mt) Trigo Cevada Milho Centeio Beterraba Vinho Total 504 440 200 200 88 128 1.560 32,3% 109,3 28,2% 12,8% 12,8% 8,2% 100% 53,6 44,6 7,8 357
milhes Participao Total litros (Mt) 4.034 440 1.291 200 3.864 256 10.085 40% 135,9 4% 13% 2% 3% 100% 363,7 46,1 51,9 9,1
5,6% 141,7
38% 120,7
Fonte: Jank et al, 2007
Entretanto, a produo de milho, que atingiu 300 milhes de toneladas em 2004, caiu para perto de 280 milhes em 2005 e 2006. Como neste ltimo ano a demanda para etanol chegou a 55 milhes de toneladas, praticamente 20% da produo total, o preo do milho atingiu o ponto mais alto de sua histria (figura 32). Entre 2002 e 2006 a produo de etanol27 nos EUA aumentou em mdia 23% ao ano. No mesmo perodo o consumo cresceu 27%, absorvendo 20,4 bilhes de litros e elevando a mistura do etanol na gasolina de 1,5% para 3,8% (Jank, 2007). A capacidade instalada j mais do que suficiente para atender as metas. Embora se espere que o consumo supere as metas, no h indcios de maior aumento da capacidade instalada por causa dos efeitos que esta medida teria sobre o preo do milho.
27. A produo de biodiesel nos Estados Unidos mnima, relativamente ao etanol: em 2005 produziu 290 milhes de litros contra 15 bilhes de litros, respectivamente (Unctad, 2006).
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Figura 32. Produo de milho nos EUA de 1980 a 2006

350 300 250 200 150 100 50 0 Produo Etanol
milhes de ton eladas
Fonte: Earth-Policy.org
A demanda tem sido fortemente estimulada por polticas pblicas. Alm do RFS, os EUA criaram o Reformulated Gasoline Program que requer certo nvel de oxigenados na gasolina vendida em determinadas reas como meio de combater a poluio do ar. Inicialmente foi empregado o MTBE (Metil-terc-butil-ter) como aditivo, mas, por problemas de contaminao do solo quando a gasolina derramada ou quando ocorrem vazamentos nos postos, este comeou a ser substitudo pelo etanol. Isso provocou aumento no preo do etanol e abriu oportunidade para pases, como o Brasil, que possuem excedentes exportveis. As vendas brasileiras para os Estados Unidos cresceram de US$ 77,5 milhes em 2005 para US$ 882,4 milhes em 2006. Em 2007 essas exportaes diretas alcanaram US$ 272 milhes de um total de US$ 1,29 bilho exportado. O aumento da produo norte-americana resultou em queda no preo do produto; este fator, somado tarifa de importao de US$ 0,143 por litro, reduziu a competitividade brasileira e o ritmo de exportaes para aquele pas em 2007. Em 2008, as exportaes dirigidas aos Estados Unidos, diretamente ou via pases do Caribe, (que importam etanol hidratado do Brasil, produzem etanol anidro e re-exportam para os EUA sem a tarifa de importao) devem ultrapassar 2 bilhes de litros. Vale ressaltar que no mximo 7% do volume de etanol produzido pelos EUA no ano anterior pode ser importado por meio da Caribbean Basin Initiative, fato que limita essa via. Para 2012 espera-se, no mximo, que 10% do volume da gasolina consumida seja substituda por etanol, o que representaria 56,6 bilhes de litros do produto. Consumo maior dependeria de adaptao da frota norte-americana para aumentar a participao do lcool na mistura. As projees da capacidade
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instalada indicam 45,2 bilhes de litros em 2009. Com uma capacidade ociosa de 10%, os EUA seriam capazes de produzir 41,7 bilhes de litros em 2012 (47% a mais do que as metas do RFS), demandando 107 milhes de toneladas de milho. Isto representa 7,4% da demanda por gasolina. No Brasil, conforme analisado no TR 3, a capacidade instalada no setor industrial tem respondido ao grande crescimento dos ltimos anos. Embora o modelo tradicional seja o fornecimento de usinas completas (chave na mo ou turn-key), apenas algumas poucas unidades foram vendidas completas pela Dedini, sendo as demais implantadas com participao (elevada) da empresa. Esta lgica dos investimentos das novas usinas em instalao, em continuidade a um modelo tradicional, ressalta uma percepo, pelos investidores, de que o fornecimento da usina completa, chave na mo, custa mais caro e no oferece vantagens significativas que compensem os custos de investimento adicionais. Correta ou no, esta percepo contribui para explicar os patamares diferenciados de produo e eficincia que existem no setor. Uma alternativa em contraposio ao modelo chave na mo o EPC Engineering, Procurement and Construction baseado na parceria entre fornecedores (especializados) de equipamentos, firmas de engenharia (uma dezena de empresas especializadas e bastante competentes), prestadores de servios e a usina (em formao ou em expanso). Uma das principais vantagens do EPC, segundo os seus defensores, a flexibilidade de aquisio de equipamentos, por abrir a possibilidade de compra de vrios fornecedores, permitindo uma anlise das condies de preo e prazo de entrega. possvel argumentar que a principal vantagem seja a condio que ela abre aos fabricantes de equipamentos parciais de participarem do fornecimento de solues integradas, sem perderem o seu foco e a correspondente especializao no respectivo segmento. Com relao cadeia agrcola, conforme apresentado no TR 2, o setor apresenta boas perspectivas de continuar a ser adequadamente estruturado, com tendncia de aumento na produtividade agrcola. A expanso da cana-de-acar continuar dependendo de trs fatores principais: qualidade do solo; precipitao pluviomtrica e logstica. Determinado por investimentos intensificando a logstica no campo, e reduzindo a distncia econmica entre as vrias importantes reas de escoamento para os portos, esperado um aumento no valor da terra. Isto deve ocorrer na regio do Tringulo Mineiro e poro sul do Estado de Gois, com investimentos em rede de alcooldutos, atualmente em anlise pela Petrobras e com grande possibilidade de ocorrer em razo de compromissos assumidos pelo governo de Gois. A cana-de-acar no uma cultura prejudicial ao solo, com razovel adaptao aos terrenos com fertilidade mdia e alta porosidade ou permeabilidade, isto , solos arenosos. Obviamente, uma terra com maior fertilidade
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implica maiores nveis de produtividade, e/ou menor demanda por fertilizantes e produtos para correo; entretanto, essas so reas onde o custo da terra mais alto. O elemento mais crtico a precipitao, porque a cultura da cana-deacar demanda um mnimo de 1.200 mm de chuva concentrados na primavera/vero. As reas que necessitam recursos financeiros para propsito de irrigao so mais problemticas, sob o ponto de vista de investimento inicial e da energia utilizada em irrigao. As reas de expanso da cana-de-acar com maiores potenciais futuros so aquelas que combinam as trs condies mencionadas acima, com perspectivas de uma evoluo positiva em termos de logstica. Dentre as reas promissoras em curto prazo esto o Tringulo Mineiro, em Minas Gerais, o noroeste de So Paulo, Mato Grosso do Sul, Gois e norte do Esprito Santo. No mdio prazo, existe potencial para desenvolvimento nas reas oeste da Bahia, sul do Maranho e sul do Tocantins. Com 62 milhes de hectares de rea cultivada em 2007, dos quais 6,5 milhes foram dedicados para suprir o setor industrial da cana-de-acar, a agricultura brasileira ainda mostra um significante potencial de crescimento. Existe um contingente de 100 milhes de hectares sem uso disponvel para incorporao, e outros 200 milhes de hectares ocupados por pastagens, com uma larga poro que pode ser utilizada para fins agrrios, se a pecuria se tornar menos extensiva.
III.2 Biodiesel
No caso do biodiesel, o principal desafio para sua viabilizao se refere aos aspectos econmicos conforme discutidos nos TRs 1 e 2. O custo da matria-prima o item mais importante na formao do preo do biodiesel. Os leos vegetais possveis de serem utilizados (principalmente soja, mamona e palma/dend) apresentam outras opes com maior valor agregado, o que torna necessrio subsidiar os produtores de biodiesel para torn-lo economicamente competitivo com o diesel. Quanto ao biodiesel de gordura animal, o preo da matria-prima era inicialmente reduzido mas teve grande elevao por causa da limitao na oferta. Entretanto, o uso do biodiesel tem, alm das vantagens ambientais, a estratgia de reduzir o consumo de diesel no pas, principalmente porque parte deste combustvel ainda importada, para atender a demanda. Em 2007, o Brasil consumiu 41,5 bilhes de litros de leo diesel (12% deste volume foi
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importado). Nos ltimos anos, cerca de 82% do total destinou-se ao setor de transporte, 15% agricultura e 2% indstria e outros segmentos. A adio obrigatria de 2% de biodiesel ao leo diesel, a partir de janeiro de 2008, gera um mercado interno de 848 mil m3/ano, sendo que somente o Estado de So Paulo consome 24% desse volume (tabela 9).
Tabela 9. Estimativa da demanda por biodiesel por regio geogrfica Brasil, 2008 a 2011
Demanda (m3) Regio B2 - 2008 Norte Nordeste Sudeste So Paulo Sul Centro-Oeste Brasil 80.000 124.000 375.000 200.000 170.000 99.000 848.000 por B5 (m3) (m3) (m3) B3 - 2009* 123.000 192.000 577.000 308.000 263.000 153.000 1.308.000 B5 - 2011 210.000 329.000 986.000 526.500 451.000 263.000 2.237.000
Fonte: Projetada pelo TR 1 e adaptada pelos autores, com base em dados do Balano Energtico Nacional de 2007 Nota: * B3 a partir de 1 de julho de 2008
Os investimentos em unidades produtoras de biodiesel foram realizados pela iniciativa privada e fomentados por linhas de crdito especiais, das quais se destacam as do BNDES. Atualmente, as usinas autorizadas a operar tm capacidade para produzir 2,6 milhes de metros cbicos anuais (tabela 10). Comparando-se as tabelas 9 e 10, conclui-se que a atual capacidade de produo das usinas em operao j suplanta o consumo estimado para a mistura B5 (2,24 milhes de metros cbicos) permitindo a antecipao do prazo em que a adio de 5% de biodiesel ao diesel se torne obrigatria, conforme previsto na Lei no 11.097/05. O Plano de Acelerao do Crescimento (PAC, 2007) j prev a antecipao da obrigatoriedade do B5 de 2013 para 2010, fato que apresentado na tabela 9 como consolidado no ano de 2011. O Conselho Nacional de Poltica Energtica (CNPE) , em maro de 2008, tornou mandatrio o uso de 3% de biodiesel a partir de 1o de julho deste ano, aspecto que tambm representado na tabela 9 como ocorrendo integralmente em 2009.
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Tabela 10. Capacidade de produo das usinas de biodiesel, por regio geogrfica e para o Estado de So Paulo, julho/2008.
Regies geogrficas Norte Nordeste Sudeste So Paulo Sul Centro-Oeste Brasil
Fonte: ANP
Capacidade (m3/ano) 137.100 525.700 716.440 646.740 733.100 483.300 2.595.640
A atual capacidade das instalaes para a produo de biodiesel est aqum da demanda por B5 apenas nas Regies Norte e Sudeste (tabelas 9 e 10), embora a capacidade instalada no Estado de So Paulo esteja alm de sua demanda por B5. Conforme j apresentado no item II.2, a produo brasileira das principais oleaginosas totalizou 60,6 milhes de toneladas na safra 2006/07, das quais 95% se referem soja. A disponibilidade brasileira de leos vegetais foi apresentada na tabela 2, atingindo cerca de 4,8 milhes de metros cbicos, dos quais cerca de 85% so provenientes da soja, 6% do caroo de algodo e 4% do dend. O restante dividido principalmente entre amendoim, girassol, mamona e babau. Os mercados de oleaginosas tm caractersticas prprias, aspecto que conduz a anlises diferenciadas quanto disponibilidade dessas matrias-primas para a produo de leo a ser destinado fabricao de biodiesel. O mercado de amendoim passou por grandes mudanas, pois, de matria-prima para esmagamento, o gro passou a ser destinado principalmente indstria confeiteira e ao consumo in natura, mais exigente em qualidade (Freitas e Amaral, 2002). A adoo de tecnologia na produo e na etapa ps-colheita possibilitou a melhoria da qualidade do produto paulista em consonncia com as exigncias do mercado externo do gro, face s crescentes exportaes de amendoim descascado nos ltimos anos (Martins e Perez, 2006). Desse modo, considera-se pouco provvel que haja constncia na oferta que possibilite parcela expressiva da produo de amendoim para biodiesel. A oferta de algodo regida pelo mercado da fibra, principal produto de valor econmico da cultura. O comrcio externo realizado pelo Brasil ocorre na
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forma de pluma e/ou manufaturados txteis. Assim, considera-se que praticamente toda a produo de caroo possa ser processada para a produo de leo. O leo de dend (palma) amplamente utilizado na indstria alimentcia, em virtude de suas propriedades que facilitam a hidrogenao. Apesar de ter a grande vantagem de apresentar a maior produtividade de leo por unidade de rea (hectare) dentre as oleaginosas conhecidas, a palma cultivada exclusivamente na regio setentrional do pas e apresenta, como principal problema, a logstica para distribuio nos grandes centros de consumo, alm de possvel impacto ambiental adverso, caso a cultura seja permitida na regio da floresta amaznica. O girassol uma cultura em franca expanso no Pas, embora ainda pouco representativa no segmento de oleaginosas. O leo tem grande aceitao para uso domstico, face ao apelo nutricional. Freitas, Ferreira e Tsunechiro (1998) constataram crescimento da demanda no segmento varejista, em funo da reduo do diferencial de preo em relao ao de soja. Tem havido significativa importao da Argentina. Assim, pouco provvel que o leo de girassol seja utilizado como matria-prima para biodiesel. Na mamona, ainda h entraves de natureza tcnica e econmica para a viabilizao de seu leo na matriz energtica brasileira. A oferta insuficiente e a baixa produtividade no nordeste requer investimentos em pesquisas agronmicas. Sob o aspecto econmico, o leo de mamona o segundo mais bem cotado no mercado internacional, superado apenas pelo de tungue (Freitas e Fredo, 2005), o que pode inviabilizar seu uso como combustvel. A disponibilidade de leo de soja corresponde quase totalidade da oferta de leos vegetais no Brasil (tabela 2). O volume produzido em 2006 (cerca de 4 bilhes de litros) superior ao necessrio para suprir a demanda por B5, em 2010. Por esta razo, atualmente mais de 85% da produo brasileira de biodiesel feita com esse leo. A soja tem seu mercado vinculado demanda protica farelo alm de ser um dos leos comestveis mais consumidos no mundo. A produo brasileira de leo tem apresentado crescimento proporcionalmente menor que o do gro, em virtude da tendncia decrescente da relao processamento/produo agrcola e do aumento nas exportaes do gro. Esse comportamento est relacionado Lei Kandir de 1996 que desonerou as exportaes do complexo soja do ICMS e a adoo do mecanismo de escalada tarifria nos pases importadores. O fim da incidncia diferenciada que garantia o abastecimento interno trouxe o acirramento da disputa pela matria-prima entre tradings e indstrias, conforme Lazzarini e Nunes (1998). A esse fator soma-se a crescente demanda pela soja e a poltica de importaes por parte da China, em virtude da escalada tarifria praticada naquele pas, salienta
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Pereira (2004). O mercado chins tem sido o destino da maior parte das exportaes brasileiras de soja em gro28. O Estado de So Paulo tem pequena participao na oferta da maioria das oleaginosas, com exceo do amendoim, do qual o Estado o maior produtor. Entretanto, conforme mencionado, o gro passou a ser destinado principalmente indstria confeiteira e ao consumo in natura. Em termos de oleaginosas o Estado apresenta um quadro deficitrio que possivelmente se manter para o biodiesel. A melhor perspectiva para o Estado, em termos de produo de biodiesel, a utilizao de gorduras animais, em decorrncia da grande concentrao de frigorficos e abatedouros, que poderiam responder por cerca de 200 milhes de litros por ano. Pelo acima exposto e pela pouca competitividade com o leo diesel (uma vez que a mesma tendncia de elevao dos preos internacionais do petrleo tem sido acompanhada pelos preos das oleaginosas), as perspectivas futuras de utilizao de biodiesel ficaro restritas ao porcentual mandatrio da legislao. Enquanto o sistema de cincia e tecnologia no desenvolver variedades de oleaginosas que sejam produtivas em solos com pouca aptido para cultura de alimentos e, portanto, de menor valor econmico, o biodiesel manter a necessidade de subsdios.
III.3 Florestas energticas

Diferentemente das sesses anteriores, nas quais os aspectos econmicos tiveram um papel primordial no estabelecimento dos cenrios apresentados, nesta seo, em grande parte reproduzida do TR 12, trabalha-se com um cenrio ideal de sustentabilidade ambiental combinado com um cenrio de atendimento integral, pelo prprio Estado, da demanda interna por madeira energtica nos prximos 25 anos. O Estado detm mais de 24,8 milhes de hectares, dos quais 4,1 milhes com formaes florestais e vegetao nativa. Conforme mencionado anteriormente, para se atingir um ndice conhecido internacionalmente como de equilbrio florestal nos diferentes pases, ou seja, de 25% a 30% do territrio, seria necessrio florestar e reflorestar de 2,1 a 3,3 milhes de hectares. Em que pese o grande nmero de leis, decretos, resolues e portarias referentes questo florestal no Estado de So Paulo, no existe ainda
28. A s aquisies da China passaram de apenas 0,41% para 29,5% das exportaes brasileiras de soja entre 1996 e 2004, conforme Perez e Barbosa (2005).
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consenso no que se refere adoo de uma poltica florestal com objetivos e metas definidos, abrangendo o Estado como um todo, visando atingir esse ndice. O exemplo mais tpico o estabelecimento do porcentual fixo de 20% de cada imvel como Reserva Florestal (Cdigo Florestal, 1965), independentemente de suas caractersticas, principalmente quanto aptido de seus solos. No dia 16 de junho de 2006, foi assinado o Decreto no 50.889, estabelecendo critrios para facilitar a recomposio da reserva legal nas propriedades onde no havia o cumprimento da lei, mas ele permanece em discusso e tem sido objeto de pesadas crticas do setor industrial. Quando se considera a aptido dos solos do Estado de So Paulo, podese dizer que eles, por suas caractersticas, so apropriados aos seguintes usos, lembrando que a rea de infra-estruturas urbana, energtica e de transportes dever ser abatida do total: Agropecuria 60% Reflorestamento ou pastagens 20% Florestas de proteo e reflorestamento 20% Com base no critrio de aptido dos solos para florestas, a rea mnima deveria ser de 20% do territrio o que demandaria cerca de 0,8 milho de hectares adicionais. A introduo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo MDL, inserido no mbito do Protocolo de Quioto, e as limitaes ao consumo de combustveis fsseis tendem a favorecer as florestas plantadas, fornecendo biomassa uma nova relevncia. Os plantios florestais estaro condicionados tanto pela demanda de produtos florestais stricto sensu como por novos produtos, principalmente os ambientais, includos no MDL. A rea plantada com florestas pode vir a ser negociada como sumidouro de carbono constituindo-se numa nova fonte de rendimentos para o setor rural. A substituio de madeira nobre, vinda principalmente da Amaznia para processamento mecnico, dar ensejo a plantios desse tipo de produto em reas especficas do Estado. Assim, o conceito de uso mltiplo da madeira dessas florestas plantadas pode dar um novo perfil atividade em So Paulo. A floresta pode ter tanto funes ambientais como produtivas. A questo do uso mltiplo est associada tanto ao uso funcional da floresta quanto ao uso produtivo das rvores (figura 33). No processo de produo de toras para serraria ou laminao, h gerao de matria-prima para os demais usos. Alm disso, o processamento nas serrarias e laminadoras de madeira gera resduos utilizveis para celulose ou para energia.
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Figura 33. Esquema de uso mltiplo da floresta
Funes Ambientais
ENERGIA
PROCESSO
Florestas
ENERGIA
SERRARIA
Funes Produtivas
Fonte: TR 12
ENERGIA
Para a determinao da rea a ser reflorestada com essncias comerciais para fins energticos, foram consideradas duas situaes, com base em projees de crescimento da demanda, utilizando uma metodologia semelhante da Matriz Energtica do Estado (SSE, 2007). Uma lacuna importante nessa estimativa refere-se inexistncia de informaes sobre a substituio de fontes energticas em funo de preos relativos e a evoluo dessas tendncias. Mesmo assim, numa primeira abordagem foram adotadas duas taxas anuais de crescimento (vegetativo e otimista) da demanda total de madeira e o prazo de 25 anos para a instalao final do parque florestal necessrio. Foram adotados como parmetros que a participao energtica no final do perodo ser de 35% do total do consumo de madeira e que a produtividade mdia atingir um valor de 40 m3/ha/ano (tabela 11). Estipulou-se esse prazo em 25 anos porque o perodo mdio de rotao de uma floresta, que permite a manuteno de um potencial produtivo auto-sustentado, garantindo o ndice de cobertura florestal indefinidamente. tambm um tempo em que previsvel algum tipo de mudana tecnolgica, em se tratando de atividade de silvicultura. Alm disso, imposies de ordem legal prescrevem recuperaes florestais num prazo entre 20 e 30 anos.
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Tabela 11. Projeo da demanda por madeira no Estado de So Paulo em 2032

Crescimento da demanda Demanda total (em 106 m3 c/ casca) Demanda energtica(em 10 m c/ casca)
6 3
1% a.a. (vegetativo) 48,7 17,0 1,21
3% a.a. (otimista) 79,6 27,8 1,99
rea reflorestada (em 106 hectares)

Fonte: TR12
Numa primeira aproximao, aps 25 anos e levando-se em conta o estoque de terras aptas, a cobertura de florestas necessria para o Estado para os diversos fins estaria entre 1,21 e 1,99 milho de hectares, povoados com essncias exticas ou nativas comerciais. Vale mencionar que o consumo energtico atual representa 29% do consumo total de madeira no Estado (ver figura 14). Portanto, supondo um crescimento de 3% a.a. na demanda energtica (com a demanda total crescendo 2,5%), a rea reflorestada necessria seria de 1,7 milho de hectares. Considerando a existncia de um estoque atual de 4,14 milhes de hectares de florestas e vegetao nativa, dos quais 0,93 milho de hectares reflorestados e que devero continuar em produo, as necessidades efetivas de reflorestamento sero de no mnimo 1,7 milho de hectares, durante os prximos 25 anos, para atender demanda energtica e parcialmente ambiental (20% do territrio). Tendo em conta essas premissas, para um ciclo de 25 anos e o crescimento otimista da demanda energtica, haveria necessidade de um plantio extra de 780 mil hectares, dos quais o equivalente a 270 mil supririam a demanda energtica tradicional. importante destacar que, durante esse perodo, o cenrio pode ser bastante modificado. Por exemplo, a produo de energia eltrica, por cogerao feita por cavacos de madeira nas usinas de cana-de-acar durante o perodo da entressafra, poderia redundar em demanda adicional que implicaria acrscimo de rea de 110 mil hectares (Rozov, 2007).
III.4 Cogerao
Nesta seo, em grande parte extrada do TR 8, feita uma avaliao do potencial de expanso de gerao de energia eltrica a partir de biomassa no Estado de So Paulo, com base na expectativa de aumento de moagem de cana e na disponibilidade de palha para a gerao, supondo diferentes tecnologias de
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converso. So tambm avaliados os potenciais de gerao de energia eltrica a partir de biogs e de biomassa florestal. A queima da cana para a colheita tem como objetivo aumentar a eficincia do processo, tanto para o corte de cana manual como para o mecanizado. No caso da colheita manual, o corte de cana verde muito mais difcil e perigoso, o que praticamente inviabiliza sua utilizao. A colheita mecanizada em So Paulo vem crescendo principalmente pelas presses ambientais para o fim das queimadas e legislao existente, conforme mencionado na seo II.6. No contexto do Protocolo Agroambiental assinado com grande parte dos produtores, verifica-se importante perspectiva de aumento de excedentes de eletricidade. Para estimar o mximo potencial realizvel do setor sucroalcooleiro, admite-se o aproveitamento integral de bagao e palha com as melhores tecnologias aplicveis e subtrai-se tanto a energia excedente gerada atualmente, como a j vendida nos Leiles de Energia Nova29. Para tanto, foram realizadas simulaes supondo queima em caldeira tanto de bagao, como de uma mistura de 20% de palha e 80% de bagao, admitindo-se: produtividade total da palha (base seca) de 14% da cana produzida; palha disponvel de 40% do total de palha, sendo utilizveis 95% (5% para estoque); contedo de bagao (base seca) de 25% da massa da cana limpa, sendo utilizveis 95% do total de bagao (5% para estoque); fator de capacidade de 50% e perodo de operao efetiva de 180 dias. Com base nessas hipteses, foram simulados aproveitamentos com duas diferentes tecnologias, a saber: turbina de extrao-condensao operando com vapor a 65 bar e a 92 bar. A tabela 12 apresenta os resultados das simulaes e os parmetros utilizados. O excedente comercializado at o incio de 2008 era estimado em 875 MWmdio que, somados aos 218 MWmdio comercializados nos trs leiles de energia nova e no leilo de fontes alternativas no Estado de So Paulo, permitia estimar que o mnimo de excedentes a serem oferecidos pelo setor at 2011 seria de 1.093 MWmdio, devendo-se ressaltar que a maioria dessa energia vendida proveniente de investimentos em tecnologias e otimizao de processo, e no de usinas novas (tabela 13)30.
29. Esses leiles so organizados pela Aneel, visando a compra de energia de produtores
independentes. 30. No leilo realizado em setembro de 2008 foram comercializados 184 MWmdio de energia gerada por usinas do Estado de So Paulo.
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Tabela 12. Parmetros utilizados e resultados da simulao com queima de bagao e palha
Parmetro Presso do vapor Temperatura do vapor Demanda de vapor processo Consumo eletricidade (processo eletrificado) Eficincia nominal Turbina Vapor Eficincia nominal das caldeiras Gerao especfica de excedentes
Fonte: TR 8
Unidade Bar C kWh/tcana kWh/tcana % % kWh/tcana
Bagao 65 510 342 402 32 85 88 60 70 92 520 342 402 32 85 88 70 80
Bagao e palha 65 510 342 - 402 32 85 88 125 130 92 520 342 - 402 32 87 88 132 145
Tabela 13. Bioeletricidade considerando a venda nos leiles de energia e o comercializado at 2007
Ano 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: TR 8
Montante comercializado Total a ser de energia comercializado (MWmd) nos leiles (MWmd) 875 891 980 1.054 1.093 16 89 74 39
Leilo em So Paulo 1 Leilo de Energia Nova 1 Leilo + 2 Leilo Leilo de Fontes Alternativas 3 Leilo de Energia Nova
Em funo do crescimento dos mercados interno e externo de acar e etanol, o setor sucroalcooleiro experimenta desenvolvimento acelerado. Na safra 2006/2007, nas unidades produtoras do Estado de So Paulo, foram processadas 264 milhes de toneladas de cana31 e, na safra 2007/2008, cerca de 296 milhes. Considerando-se a safra 2006/2007, as hipteses acima descritas e somente a utilizao de bagao como combustvel, tem-se as seguintes possibilidades:
31. UNICA
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se todas as usinas do Estado de So Paulo investissem em tecnologia para turbinas de extrao-condensao operando com vapor a 65 bar e 510C, o Estado teria como incrementar os 875 MWmdio atualmente comercializados em aproximadamente 1.125 MWmdio, atingindo um total de aproximadamente 2.000 MWmdio de excedentes; se for considerado um investimento na mesma tecnologia, aumentando a presso do vapor para 92 bar e a temperatura para 520C, o incremento poderia ser de cerca de 1.425 MWmdio atingindo o valor total de 2.300 MWmdio para exportao. Ainda considerando a safra 2006/2007 e as hipteses anteriormente descritas, com queima de palha juntamente com o bagao (20% palha e 80% bagao), obtm-se: se todas as usinas do Estado de So Paulo fizessem investimentos em tecnologia para turbinas de extrao-condensao operando com vapor a 65 bar e 510C, o Estado teria como incrementar os 875 MWmdio atualmente comercializados para aproximadamente 3.700 MWmdio de excedentes32; se for considerado um investimento na mesma tecnologia, aumentando a presso do vapor para 92 bar e a temperatura para 520C, o incremento poderia ser de cerca de 3.225 MWmdio atingindo o valor total de 4.100 MWmdio para exportao. Segundo estimativas da UNICA, na safra 2012/2013 sero processadas cerca de 387 milhes de toneladas de cana no Estado de So Paulo. Tendo como base as hipteses descritas anteriormente para o clculo de excedentes gerados e a utilizao apenas de bagao de cana como combustvel, ser possvel atingir um potencial de gerao de excedentes de energia eltrica de aproximadamente 2.900 MWmdio, quando considerada a turbina de extraocondensao operando com vapor a 65 bar e 510C. Se considerarmos vapor a 92 bar e 520C o Estado poderia atingir em 2013 cerca de 3.300 MWmdio de excedente. Utilizando-se as estimativas para a safra 2012/2013 e as premissas anteriormente descritas, agora considerando a queima de palha juntamente com bagao (20% palha e 80% bagao), ser possvel atingir uma gerao de excedentes de energia eltrica de aproximadamente 5.500 MWmdio, quando considerada a turbina de extrao-condensao operando com vapor a 65 bar e 510C. Se considerarmos vapor a 92 bar e 520C, o Estado poder atingir, na safra 2012/2013, cerca de 6.000 MWmdio de excedente.
32. Coerente com estimativa COGEN Novembro 2005 cerca de 3300 MW em 144 usinas.
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Nas tabelas 14 e 15 so apresentados os valores de energia excedente total para as safras 2006/2007 e 2012/2013, para as diversas possibilidades anteriormente descritas.
Tabela 14. Potencial de gerao de excedentes para o Estado nas safras 2006/2007 e 2012/2013 utilizando apenas bagao como combustvel
Cana1 Cana utilizada2 (t cana processada/ (t cana/safra) safra) 264.000.000 387.000.000 250.800.000 367.650.000 Potencial 65 bar (MWmd)3 60 kWh/tc 1.700 2.500 70 kWh/tc 2.000 2.900 Potencial 92 bar (MWmd)3 71 kWh/tc 2.020 2.980 80 kWh/tc 2.300 3.300
Safra
2006/2007 2012/2013
Fonte: TR 8 Notas: 1 Safras 2006/2007 e 2012/2013 dados da UNICA 2 Cana utilizada = 95% do total de cana processada 3 Fator de capacidade = 0,5
Tabela 15. Potencial de gerao de excedentes para o Estado nas safras 2006/2007 e 2012/2013 utilizando bagao e palha como combustvel
Safra 2006/2007 2012/2013 Cana1 (t cana processada/ safra) 264.000.000 387.000.000 Cana utilizada2 (t cana/safra) 250.800.000 367.650.000 Potencial 65 bar (MWmd)3 125 kWh/tc 3.500 5.200 132 kWh/tc 3.700 5.500 Potencial 92 bar (MWmd)3 135 kWh/tc 3.800 5.600 145 kWh/tc 4.100 6.000
Fonte: TR 8 Notas: 1 Safras 2006/2007 e 2012/2013 dados da UNICA 2 Cana utilizada = 95% do total de cana processada 3 Fator de capacidade = 0,5
A figura 34 ilustra algumas das possveis rotas de avano da cogerao no setor sucroalcooleiro no Estado de So Paulo, considerando como estgio atual a energia comercializada no Estado mais a j comprometida nos leiles do MME. Evidentemente, nem todas as variveis do processo esto presentes neste quadro e algumas rotas necessitariam de investimentos imediatos para cumprir os prazos estipulados.
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Figura 34. Rotas e avanos no potencial da cogerao no setor sucroalcooleiro em So Paulo at 2013 (estimativa-limite)
Tecnologias
Acrscimo MWmdio + 900
b Com
ust
vel
Bagao
Avano com Tecnologia + Adotada
Avano com Nova Tecnologia
+1200
Safra Atual
Cenrios Mximos Possveis Estado de SP at 2013

Estgio Atual ~1100 Safra Prevista 2012/2013
+1800
Bagao
+2200
Bagao+Palha
+4400
+4900
Fonte: TR 8
Na tabela 13 observa-se que o incremento mnimo j comercializado at 2011 com origem em So Paulo cerca de 220 MWmdio nos Leiles de Energia Nova. Como ilustrado na figura 34, o segmento de bioeletricidade no setor sucroalcooleiro no Estado de So Paulo est longe de seus limites. No entanto, os preos praticados nos ltimos leiles no tm atrado adequadamente o setor e, por isso, polticas de incentivo e amadurecimento sero necessrias para a consolidao parcial dos potenciais aqui apresentados. At aqui, somente os potenciais limites foram avaliados com base no volume total de insumo. Uma prospeco baseada na realidade fsica de cada usina seria necessria para estabelecer que frao dos potenciais limites seria factvel a cada ano. A tabela 16 apresenta uma viso resumida do parque atual de usinas, capacidade de moagem e potncia instalada.
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Tabela 16. Resumo do parque atual de usinas de So Paulo

Classificao Usinas com cogerao original Usinas sem cogerao Usinas com retrofit Totais
Fonte: TR 8
Nmero de usinas 100 15 35 150
Moagem (Mt/ safra) 170 5 89 264
Potncia instalada (MW) 547 1.146 1.693
Estes nmeros deixam claro o grande potencial de crescimento da cogerao no Estado, uma vez que grande parte do volume de cana moda corresponde a menos da metade da cogerao instalada, o que significa uma capacidade de revitalizao do parque (retrofitting) expressiva. Numa primeira avaliao, se apenas aquelas usinas que ainda tm a cogerao original estivessem submetidas a retrofitting com o emprego de uma tecnologia mais avanada (condensao e 65 bar com 70 kWh/tc de excedentes), este parque seria capaz de produzir cerca de 1.400 MWmdio de excedentes. Com relao ao potencial de gerao de energia eltrica por biogs e biomassa no Estado de So Paulo, este foi calculado considerando apenas informaes seguras (embora no tenham sido levadas em conta restries de ordem econmico-financeira) e est apresentado na tabela 17. No entanto, analogamente ao caso da cogerao no setor sucroalcooleiro, mesmo parte desse potencial limite somente ser factvel com polticas pblicas adequadas.
Tabela 17. Potencial de gerao eltrica por biogs e biomassa (exceto cana) no Estado
Alternativas Aterro sanitrio Biogs Processo trmico Esgoto Resduos rurais Vinhaa Biomassa florestal Licor negro Outros resduos Total Potencial (MWmdio) 250 250 n.a. 100 n.a. 1000 1500 1500 n.a. 2850
Fonte: TR 8 Obs.: (n.a.) significa no avaliado por falta de informaes mais precisas
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No caso do setor de papel e celulose, o aproveitamento energtico mais eficiente do licor negro e dos resduos florestais, atualmente, no se viabiliza economicamente em virtude das baixas tarifas de compra de energia eltrica nas concessionrias (Velsquez, 2006). Quanto ao biogs de aterros sanitrios, como apresentado na tabela 17, o Estado de So Paulo tem um bom potencial para ser aproveitado, tanto de aterros em operao como desativados. Em 2005, os ministrios da Cidade e da Cincia e Tecnologia selecionaram um total de 200 municpios para a realizao de uma avaliao inicial do potencial de biogs de aterros sanitrios no Brasil. No Estado de So Paulo foram selecionadas as cidades de Americana, Santos, Guarulhos e Santo Andr. importante destacar que algumas cidades, como So Paulo, no se interessaram por este apoio do governo federal, preferindo adotar solues prprias para o aproveitamento do biogs de seus aterros, como tem sido feito (discutido na seo II.4) O Estado de So Paulo, de forma geral, ainda abriga muitos lixes a cu aberto para o descarte dos resduos slidos urbanos e quase todos so administrados pelas prprias prefeituras, que no dispem de competncia tcnica para realizar o aproveitamento do biogs gerado. Entretanto, existem no Estado alguns aterros sanitrios monitorados, ambientalmente corretos e operados pela municipalidade ou pela iniciativa privada. Esses poucos projetos de aproveitamento de biogs, com as excees apontadas na seo II.4 que produzem 40 MWmdio de potncia eltrica, esto orientados para a sua captao e queima, visando apenas as receitas com as vendas de crdito de carbono. Isto se justifica em funo do baixo investimento necessrio para a captao e queima do biogs e da expectativa com as vendas de crditos de carbono a partir de 2008. Neste ano iniciou-se a vigncia do Protocolo de Quioto, quando os pases desenvolvidos tero que efetivamente comprovar a reduo das emisses de carbono. Estima-se que o preo de cada certificado (uma tonelada de carbono) dever estar entre 15 e 20 no perodo coberto pelo Protocolo 2008 a 2012. Para que se possa dinamizar o uso do biogs de aterros sanitrios, gerando energia eltrica, torna-se necessrio, por parte do Estado, avaliar melhor a situao e criar mecanismos de incentivo ou mesmo de penalizao. As grandes estaes de tratamento de esgoto, como as da Sabesp geram quantidade elevada de biogs que deveria ser aproveitada na produo de energia eltrica para o consumo na prpria unidade. Essa condio de autoproduo, pela no incidncia de impostos e encargos do setor eltrico, reduziria de forma significativa os custos com energia nessas estaes.
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III.5 Recursos humanos e relaes de trabalho

Conforme detalhado nos TRs 6 e 7, as perspectivas de evoluo do trabalho e das relaes trabalhistas no setor de biocombustveis so determinadas principalmente pelas mudanas estruturais pelas quais passa o setor agropecurio brasileiro e pelo atendimento das legislaes ambientais. As mudanas estruturais implicam em transformao de parcela das propriedades rurais em empresas agrcolas, cada vez mais relacionadas lgica industrial. Por sua dependncia dos insumos industriais (mecanizao e utilizao de produtos qumicos) e dedicao produo de matrias-primas cada vez mais industrializadas, o setor sucroalcooleiro e de oleaginosas contribui para estabelecer uma nova ordem de relao com o trabalho. As culturas temporrias como soja e cana-de-acar, por exemplo, responsveis at a dcada de 1980 por ampla ocupao de mo-de-obra, passaram a conviver com mo-de-obra menos intensiva, porm com maior nmero de trabalhadores com contrato de trabalho formal. Assim, a frao de assalariados na zona rural vem ganhando importncia, sobretudo pelas formas de contratao temporrias extensivas, em sua maioria, no perodo de safra. No Estado de So Paulo, em especial, o aumento dos ndices de assalariados e da formalizao do emprego deu vazo ao surgimento de entidades sindicais (sindicato e federao estadual) dirigidas aos empregados assalariados. As demais formas de trabalho no-assalariadas (autnoma, em cooperativas e familiar) seriam funo do sindicalismo tradicional, caso houvesse acordo entre os dois tipos de organizao dos interesses de trabalhadores. De maneira geral, as transformaes nas relaes de trabalho no Estado parecem ocorrer mais rapidamente do que no restante do pas. Assim, percebese como a situao dos trabalhadores paulistas submetidos s atividades temporrias no setor sucroalcooleiro perde participao no total de empregados temporrios de todo o pas nos ltimos 20 anos. Hoje, o ponto que fomenta ainda mais o debate sobre a gerao de empregos no setor sucroalcooleiro o atendimento das questes ambientais. A lei estadual para eliminao da queimada de cana no Estado (Lei no 11.241/2002), estabelecendo um cronograma para erradicar a queima da cana em SP com fins de proteo ambiental (tabela 18), tem como conseqncia a adoo de mquinas colheitadeiras para a cana crua, o que pode levar correspondente reduo de postos de trabalho.
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Tabela 18. Cronograma de eliminao da queima da cana-de-acar no Estado de So Paulo, segundo a Lei no 11.241/2002
rea mecanizvel onde no se pode efetuar a queima da cana-de-acar Ano 1 Ano (2002)
o
Porcentagem de eliminao 20% da queima eliminada 30% da queima eliminada 50% da queima eliminada 80% da queima eliminada Eliminao total da queima
5o Ano (2006) 10o Ano (2011) 15 Ano (2016)

o o
20 Ano (2021)
rea no-mecanizvel, declividade superior a 12% e/ou com queima menor que 150 ha Ano 1 Ano (2011)
o o
Porcentagem de eliminao 10% da queima eliminada 20% da queima eliminada 30% da queima eliminada 50% da queima eliminada Eliminao total da queima
5 Ano (2016) 10o Ano (2021) 15 Ano (2026)

o o
20 Ano (2031)
Fonte: Lei no 11.241 de 19 de setembro de 2002
Em junho de 2007, como j mencionado, foi assinado o Protocolo Agroambiental (tabela 19), entre o governo do Estado de So Paulo, por meio das Secretarias de Agricultura e Abastecimento e de Meio Ambiente, e a Unio da Indstria da Cana-de-Acar (UNICA). Esse protocolo antecipa o cronograma em mais de dez anos, tanto para reas mecanizveis quanto para reas atualmente nomecanizveis em funo da tecnologia disponvel. Em maro de 2008, o mesmo protocolo foi assinado pela Orplana33, associao que congrega 13.000 pequenos fornecedores de cana, o que refora a eliminao da queimada at 2017. Assim como a Lei no 11.241 impe a erradicao em prazos determinados, o Protocolo tambm estabelece um cronograma evolutivo para erradicao total e, alm disso, define a adeso voluntria s normas e critrios estabelecidos, implicando na emisso de Certificado de Conformidade Agroambiental emitido pela Secretaria do Meio Ambiente.
33. Organizao de Plantadores de Cana da Regio Centro-Sul do Brasil (www.orplana.com.br)
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Tabela 19. Cronograma de eliminao da queima da cana-de-acar no Estado de So Paulo, segundo o Protocolo Agroambiental
rea mecanizvel onde no se pode efetuar a queima da cana-de-acar Ano 2010 2014 Ano 2010 2017
Fonte: Protocolo Agroambiental, 2007
Porcentagem de eliminao 70% da queima eliminada Eliminao total da queima Porcentagem de eliminao 30% da queima eliminada Eliminao total da queima
rea no-mecanizvel, declividade superior a 12% e/ou com queima menor que 150 ha
A antecipao do fim das queimadas retoma a discusso sobre o treinamento especfico para os trabalhadores que sero substitudos pelo sistema mecanizado de corte de cana e sobre o contingente de trabalhadores volantes que podero vir a representar um aumento no nmero de desempregados. A formulao de polticas pblicas que visem a qualificar esses contingentes de trabalhadores poder atenuar um cenrio de desemprego. Alis, considerando a expanso da rea de cana plantada no Estado, conforme discutido na seo II.5, verificou-se at 2007 um tnue aumento do nmero de empregos. Em documento da UNICA transparece a necessidade de capacitao do trabalhador de outras funes dentro da cadeia produtiva da cana-de-acar, ao afirmar que o desenvolvimento do setor exigiu um grande avano da indstria de equipamentos, tanto para o setor agrcola quanto para o industrial; o nvel tecnolgico dessa indstria tem sido constantemente atualizado, liderando no nvel mundial em algumas reas. Isto se traduz internamente na gerao de empregos e renda (Macedo, op. cit., 2005). Estimativas recentes pelo IEA e pela UNICA (Jank, 2008) indicam que o setor sucroalcooleiro em So Paulo, tomando por base a safra 2006/07, dever criar cerca de 57 mil empregos mais qualificados, ao mesmo tempo em que reduz cerca de 190 mil postos de trabalho de cortadores de cana at a safra 2015/16, com a eliminao total da queimada. Assim sendo, configura-se claramente a necessidade de aumento de oferta de treinamento e fortalecimento de programas sociais.
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III.6 Meio ambiente

Em termos de perspectivas na rea de meio ambiente, alm da reduo de emisses progressivas devida Lei da Eliminao da Queimada de Cana e do Protocolo Agroambiental, j discutidos anteriormente, h o chamado decreto das Bacias Areas (Decreto estadual 50.753/2006). Este decreto estabelece as regras para licenciamento de indstrias no Estado de So Paulo, com base nos requisitos da qualidade do ar nas bacias areas e na possibilidade de compensaes de emisses poluentes dentro de cada bacia. Isto significou um avano ambiental importante no Estado que pode influenciar a instalao de novas unidades produtoras. O Decreto 52.469, de dezembro de 2007, alterou parcialmente o decreto anterior, especialmente nos seguintes tpicos: a) O programa relativo ao controle de indstrias existentes teve sua data de incio alterada de 2009 para 2012; b) Ampliaes de sistemas industriais passaram a ser permitidas sem necessidade de compensao, desde que usada a melhor tecnologia disponvel. Em setembro de 2008, foram publicadas duas resolues referentes ao Zoneamento Agroambiental para o setor sucroalcooleiro no Estado de So Paulo (Ambiente, 2008) que renem os requisitos agronmicos e ambientais a serem seguidos pelo setor. a) A Resoluo conjunta das secretarias SMA-SAA no 004 (18/9/2008) que dispe sobre o zoneamento em questo, definindo quatro reas no Estado, com a seguinte classificao: - adequada (sem restries ambientais especficas), correspondendo a aproximadamente 3,9 milhes de hectares; - adequada com limitaes ambientais, correspondendo a 8,6 milhes de hectares; - adequada com restries ambientais (5,5 milhes de hectares); - inadequada (6,7 milhes de hectares). b) A Resoluo SMA no 067 (18/9/2008) que define as diretrizes tcnicas para o licenciamento dos empreendimentos em cada rea mencionada. Os critrios adotados para esse Zoneamento Agroambiental incluram: aptido edafoclimtica para cultura de cana, reas de restrio colheita mecnica (declividade), disponibilidade de guas superficiais e vulnerabilidade das guas subterrneas, unidades de conservao, proteo integral, biodiversidade e qualidade do ar nas bacias areas. Atualmente a grande discusso que ocorre em termos de perspectivas scio-ambientais do setor sucroalcooleiro se refere competio de biocom-
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bustveis (em particular o etanol de cana-de-acar) com alimentos, mudana no uso da terra, desmatamento, balano global das emisses de gases efeito estufa e necessidade (ou no) de certificao ambiental de biocombustveis, como vem sendo defendida pela Unio Europia e outros pases desenvolvidos. Na realidade, estas so barreiras apresentadas como ambientais, mas que correspondem a interesses comerciais. A competio com alimentos no est ocorrendo no Estado de So Paulo, como j discutido anteriormente, com a expanso da rea plantada com cana-de-acar sobre reas anteriormente destinadas a pastagens e o adensamento da pecuria (aumento do nmero de cabeas de gado de 1 para 1,4 por hectare). Se esta experincia for estendida para o restante do pas, os 200 milhes de hectares de pastagens existentes podem se reduzir a 140 milhes de hectares, deixando outros 60 milhes para aumento das reas destinadas agricultura de alimentos e biocombustveis. Na verdade, verifica-se que no Estado, apesar da expanso da cana-de-acar, ocorreu uma significativa expanso na produo de alimentos, sem necessidade de desmatamento. Quanto ao balano global de gases efeito estufa, estudos como j mencionado indicam um balano altamente favorvel para o etanol de cana-de-acar quando comparado com qualquer outro biocombustvel (Goldemberg, 2008). Ainda com relao a esses temas, devem ser ressaltadas as iniciativas do governo federal, com a instituio de um zoneamento agrcola para o pas pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, bem como a introduo de certificao voluntria dos biocombustveis, pelo Inmetro34. Entretanto, cada vez mais os aspectos ambientais devem ser monitorados, evitando impactos negativos ao desenvolvimento do etanol e garantindo a sua sustentabilidade.
III.7 Tributao
Como j mencionado no item II.7, a alquota de ICMS no Estado de So Paulo sobre a gasolina C de 25% sobre o preo presumido ao consumidor final, enquanto a alquota sobre o etanol hidratado de 12%. O crescimento previsto do consumo de etanol hidratado como principal combustvel dos veculos flexveis, conforme discutido nos cenrios do item III.1, implica em reduo da arrecadao de ICMS por quilmetro rodado no Estado.
34. Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial (www.inmetro.gov.br)
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Embora o crescimento da frota de veculos leves e seu subseqente consumo energtico possam produzir um aumento na arrecadao global de impostos, qualquer reduo na taxa de crescimento da frota pode refletir em uma reduo de arrecadao, tornando vulnervel a manuteno desse benefcio ao etanol no Estado. No que se refere a PIS/Cofins, a aprovao da Lei Federal no 11. 729/08 estimula os produtores e distribuidores a optarem pelo pagamento de alquotas especficas por unidade de volume (ad rem), a serem estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, com base no preo mdio de venda do AEHC ao consumidor final no pas. As alquotas especficas no podero ser superiores a 1,6% do preo estabelecido para o PIS e a 7,6% para o Cofins, assegurando uma alquota total igual da gasolina C. A partir de 1o/10/2008, a alquota total (no-cumulativa) representa R$ 48,00/m3 no produtor e R$ 120,00/m3 no distribuidor. A reduo do valor da CIDE incidente sobre a gasolina de R$ 0,28/litro para R$ 0,18/litro em maio de 2008 diminuiu a vantagem do AEHC (valor da CIDE igual a zero), aumentando a competitividade da gasolina no pas. De qualquer maneira, a competitividade econmica dos biocombustveis com os derivados de petrleo dever continuar dependendo de tributao diferenciada, a qual dever privilegiar os benefcios sociais e ambientais dos combustveis renovveis.
III.8 Logstica
Esta seo, extrada do TR 9, trata da concepo estratgica dos recursos logsticos que devero integrar o sistema de produo e comercializao de biocombustveis no Estado de So Paulo, considerando os sub-setores agrcolas e industriais pertinentes. O horizonte cronolgico adotado no estudo foi o ano de 2016, admitindo-se que apenas os produtos lcool carburante (anidro e hidratado) e biodiesel, tero impactos na infra-estrutura de transporte do Estado no perodo coberto. Em se tratando do etanol, a concepo visou o sistema logstico situado entre a produo nas usinas e a chegada do lcool nas bases de distribuio e portos, bem como na articulao desses ltimos com o transporte martimo intercontinental. Admite-se que o suporte logstico a montante da lavoura de cana ser provido de forma no especializada, em particular pela infra-estrutura pblico-privada de transporte contemplada no PDDT (Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes). A logstica entre a lavoura e as usinas recebe um tratamento mais simples, pois embora as quantidades sejam muito grandes
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(a safra 07/08 paulista de cana alcanou 292 milhes de toneladas, sendo parte direcionada para a produo de acar e outras finalidades de menor expresso), as distncias so de menor porte. Segundo os autores do estudo em questo, um cenrio conservador para o potencial de produo e consumo interno do lcool combustvel no Estado de So Paulo, para 2016, seria o de uma produo de 20,9 bilhes de litros, dos quais 8,4 bilhes so previstos para consumo no Estado, 5 bilhes seriam destinados exportao e 7,5 bilhes de litros a outros Estados. Vale destacar que a expanso da cultura da cana vem ocorrendo principalmente na regio oeste do Estado. Por sua vez, o potencial de exportao de lcool do sistema Sul/Sudeste, passando por So Paulo, em 2014, estaria entre 7 bilhes (cenrio conservador) e 12 bilhes de litros (cenrio otimista) conforme estudo realizado pela Secretaria dos Transportes e pela UNICA, em 2006, sobre alcoolduto. A Figura 35 adiante apresenta as produes e fluxos de etanol para 2016.
Figura 35. Produes e fluxos de lcool carburante em 2016 (bilhes de litros/ano)
Fonte: TR 8
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A logstica de distribuio do etanol no Estado prev a utilizao de: estradas vicinais para o transporte da cana at a usina; sistema rodovirio estadual tanto para o transporte de cana at a usina como suporte para os fluxos primrio de entrega e de transferncia; e de ferrovias, hidrovias, dutovias, bases de transferncia e estocagem e portos, para os fluxos de transferncia em maiores distncias. Os 19,4 bilhes de litros produzidos em So Paulo e no-consumidos no interior do Estado esto previstos para serem conduzidos, em 2016, para bases ou centrais de coleta, para alimentar os fluxos de transferncia que os levaro a destinos mais remotos, no prprio Estado ou fora dele. A essa quantidade somam-se 2,3 bilhes de litros de outros Estados que devero transitar por So Paulo para alcanar os portos exportadores. O sistema de transporte atual, excessivamente carregado no modo rodovirio, no ter capacidade para escoar os fluxos nos prximos anos, com o nvel de servio requerido, esgotando-se bem antes de 2016. H insuficincia de oferta de hidrovia, ferrovia e dutovia, bem como existem gargalos localizados em todos os modos, alm de faltas ou deficincias em terminais intermodais. Problema anlogo ocorre com os portos. Sua capacidade est virtualmente esgotada, tendo a exportao brasileira em 2006 atingido 3,4 bilhes de litros de lcool. Os problemas apontados no pargrafo anterior evidenciam a necessidade de providncias, algumas em carter de urgncia, para equacionar os problemas apontados. Sem essas medidas pode-se ter como certo que a logstica ser fator inibidor do programa do etanol. A questo vem merecendo a ateno de agentes pblicos e privados que desenvolvem iniciativas para expandir e modernizar a infra-estrutura logstica. As perspectivas para as vias estaduais, como apontadas em estudos em desenvolvimento na Secretaria dos Transportes sobre a concesso de novos lotes de rodovias na regio oeste do Estado, indicam a viabilidade da ampliao da malha concedida naquela regio. Isto implicar no aumento da capacidade de alguns trechos e na modernizao dos sistemas de controle, monitoramento e de prestao de servios aos usurios da infra-estrutura rodoviria da regio. Em termos de manuteno, est sendo executado um programa de investimento focado prioritariamente na recuperao de estradas vicinais do Estado, o que certamente contempla uma significativa parcela da malha de vicinais da regio oeste. Com relao aos fluxos primrios, as iniciativas cabem quase exclusivamente ao governo do Estado de So Paulo. Entre seus planos e projetos em andamento pode ser citado o Programa de Pavimentao e Recuperao de Estradas Vicinais do Estado de So Paulo que est sendo executado at 2010. O financiamento est sendo negociado com o Banco Internacional de Reconstru-
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o e Desenvolvimento BIRD (Banco Mundial) e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID. O objeto do programa constitui-se na execuo de aes mais focadas na recuperao de cerca de 7.600 km de rodovias vicinais distribudas em trs etapas. A primeira que est se encerrando (outubro de 2008), recuperou 2.117 km de vias com investimento total de R$ 457 milhes, correspondentes contrapartida do Estado. As duas outras etapas prevem aes em cerca de 5.500 km, a um custo de R$ 1,39 bilho com financiamento dos referidos bancos. Uma quarta etapa est em planejamento. Em termos gerais, as perspectivas para a expanso e modernizao da infra-estrutura que escoar os fluxos de transferncia at 2016 envolvem: providncias do governo de So Paulo, em parceria com associaes e empresas do setor sucroalcooleiro, para estudar e colaborar na construo de um alcoolduto entre Paulnia e o Porto de Santos (ou So Sebastio); o programa de investimentos dos governos estadual e federal e de outros agentes na hidrovia Tiet-Paran; o programa de modernizao da logstica do etanol da regio Sul/Sudeste empreendido pela Transpetro, que inclusive prev o aproveitamento das faixas de servido de polidutos de derivados de petrleo para instalar alcooldutos; a ampliao e adaptao das facilidades porturias, linhas de recebimento/expedio e tancagem; e a expanso da capacidade de armazenagem e melhoria no sistema de descarga e expedio nos centros de coleta. No que se refere s dutovias, h um complexo logstico proposto pela Transpetro para escoamento dos fluxos de transferncia, formado pelos seguintes elementos35: ampliao do sistema atual Paulnia Terminal Ilha dgua, com investimentos da ordem de R$ 100 milhes e ampliao da capacidade de exportao de etanol de 600 milhes litros/ano para cerca de 2,9 bilhes de litros/ano; duto Paulnia Guararema, com investimentos da ordem de R$ 580 milhes e aumento subseqente da capacidade de exportao do Terminal Ilha dgua para 4 bilhes litros/ano; poliduto Conchas Paulnia, para transporte de lcool no sentido hidrovia Paulnia e de diesel ou gasolina no sentido oposto, com capacidade para 4 bilhes de litros/ano (2 bilhes em cada sentido);
35. Plano Decenal de Expanso de Energia 2007/2016 - MME - Captulo VII, pg. 772.
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duto Guararema/So Sebastio, com investimentos de R$ 315 milhes e elevao da capacidade de exportao para 8 milhes de m/ano; e duto aproveitando a faixa do poliduto de derivados de petrleo Osbra (Senador Canedo/Uberaba/Ribeiro Preto/Replan), com investimentos previstos da ordem de R$ 2,1 bilhes. Observe-se que, em adio a essas infra-estruturas, de interesse mais direto de So Paulo, a Petrobras analisa o projeto de um poliduto que, alm do lcool, transportar derivados de petrleo entre Cuiab (MT) e o Porto de Paranagu (PR), com extenso prevista de 1.410 km e investimentos de R$ 2,25 bilhes. Por ocasio da elaborao deste documento, outro alcoolduto, de interesse do Grupo Brenco, interligando a regio do Alto Taquari, fronteira dos Estados de Mato Grosso do Sul, Gois e Mato Grosso, passando por So Jos do Rio Preto e So Paulo, chegando at o porto de Santos est sendo discutido, tendo sido solicitada autorizao ANP. Em 2008, o governo do Estado editou o Decreto no 53.048 (2/6/08) que criou um Grupo de Trabalho Intersetorial (GT) composto por representantes das secretarias estaduais com afinidade ao tema para estruturar e desenvolver um plano de criao de uma rede de dutos no Estado de So Paulo. O GT est elaborando estudos para avaliao da viabilidade tcnica, econmica, ambiental e jurdica da concesso de faixas de domnio e servido integrantes dos prprios do Estado de So Paulo, por onde seria instalado um poliduto e seus potenciais ramais. A Figura 36 apresenta as faixas de domnio correspondentes ao poliduto planejado pelo grupo de trabalho e os projetos dutovirios da Petrobras, assim como a localizao das usinas de lcool. A hidrovia Tiet-Paran, atravessando o corao do sistema produtivo paulista de lcool, tem papel central na veiculao dos fluxos a gerados, bem como daqueles originrios das pores meridionais dos Estados de Mato Grosso do Sul, Gois e Minas Gerais e ainda do oeste do Paran. Os estudos do Convnio ST UNICA indicam que a hidrovia pode transportar at 3,7 bilhes de litros em 2014. Esta capacidade, entretanto, possivelmente ter que ser substancialmente aumentada no futuro, caso se configure um cenrio de crescimento significativo das exportaes. O programa de investimentos do Departamento Hidrovirio do Estado de So Paulo para o perodo 2008 a 2011 prev recursos da ordem de R$ 150 milhes, destinados especialmente a aes que visam o aumento da capacidade da hidrovia. Na viso da Transpetro, os investimentos no sistema Tiet Paran devero alcanar cerca de um bilho de reais, compreendendo a construo de quatro terminais, sendo um nas proximidades de Conchas e os demais em Araatuba, Presidente Epitcio e So Simo, com opo de mais um em Foz do Iguau.
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Figura 36. Rede Paulista de Polidutos
REDE PAULISTA DE POLIDUTOS

M ATO G R O S S O
CUIAB CCERES GOINIA SENADOR CANEDO
Legenda
GOIS
USINAS - Em operao - Em montagem - Em projeto
BRASLIA RONDONPOLIS
DF
FAIXA DE DOMNIO - POLIDU
Projetos dutovirios da Petrob Coletor lcool (Hidrovirio)
M ATO G R O S S O
DO SUL
R. Pa n ra ab
ITUMBIARA
Barragem Itumbiara
MINAS GERAIS
UBERLNDIA
Coletor lcool (Rodo-ferrovir
Base de distribuio (Gasolin
SO SIMO
a
Gra APARECIDA DO TABOADO R.
nd
Barragem gua Vermelha
UBERABA
BELO HORIZONTE
HIDROVIA TIET-PARAN Projeto de expanso hidrovi RODOVIA - principal - secundria
CAMPO GRANDE
Ponte Rodoferroviria
rreto l PereiraBa na a C
Pa
ra
Terminal Trs Lagoas

R.
SO JOS DO RIO PRETO RIBEIRO PRETO
ARAATUBA BATAGUAU PRES EPITCIO PRES PRUDENTE
R.
Tit e
BAURU STA MARIA DA SERRA PIRACICABA
RIO DE JANEIRO
PAULNIA CAMPINAS RIO DE JANEIRO S. JOS DOS CAMPOS RIO DE JANEIRO SEPETIBA ILHA DGUA
RODOANEL - Existente (Trecho Oeste) - Em construo (Trecho Sul) - Projeto (trechos Norte e Leste FERROVIA FERROANEL - Trecho Norte - Trecho Sul Cidade
OURINHOS LONDRINA
MARING
SO PAULO SANTOS PERUIBE
SO SEBASTIO
R. a P ran
PA R A N
GUARA CURITIBA ARAUCRIA PARANAGU
O C E A N O AT L N T I CO
Porto
Escala aproximada: 1 cm = 50 km
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento ULISTA DE POLIDUTOS

GOIS M ATO G R O S S O
CUIAB
Legenda
USINAS - Em operao - Em montagem - Em projeto FAIXA DE DOMNIO - POLIDUTO Projetos dutovirios da Petrobras Coletor lcool (Hidrovirio) Coletor lcool (Rodo-ferrovirio) Base de distribuio (Gasolina e Diesel) HIDROVIA TIET-PARAN Projeto de expanso hidroviria RODOVIA - principal - secundria RODOANEL - Existente (Trecho Oeste) - Em construo (Trecho Sul) - Projeto (trechos Norte e Leste) FERROVIA FERROANEL - Trecho Norte - Trecho Sul Cidade Porto
RONDONPOLIS
M ATO G R O S S O
DO
CAMPO GRANDE
BATAGUAU
GUARA
Com relao ao biodiesel, a meta correspondente ao B5 implicar consumo de 2,2 bilhes de litros por ano de biodiesel em 2010. Tendo em vista o horizonte cronolgico do preMINAS GERAIS SU L sente trabalho e um possvel aumento do porcentual de biodiesel no diesel mineral (B7) em 2016, projeta-se uma demanda de 11,7 milhes de litros/dia ou 4,2 bilhes de litros/ano. Quando se considera as unidades produtoras de biodiesel atualmente aprovadas pela RIO DE JANEIRO ANP, a participao do Estado seria de cerca de 24% desse volume. Alm disso, como o consumo de leo diesel no Estado de So Paulo aproximadamente 23% do consumo brasileiro, PA R A N supe-se que a participao do Estado na produo do biodiesel em 2016 ser cerca de 23%.
BRASLIA
DF
GOINIA
SENADOR CANEDO
ITUMBIARA
Barragem Itumbiara
R.
Pa n ra ab
SO SIMO
a
UBERLNDIA
Gra APARECIDA DO TABOADO R.
nd
Barragem gua Vermelha
UBERABA
BELO HORIZONTE
Ponte Rodoferroviria
rreto l PereiraBa na a C
Pa ra n
Terminal Trs Lagoas

R.
SO JOS DO RIO PRETO
RIBEIRO PRETO
ARAATUBA
R.
PRES EPITCIO
Tit e
PRES PRUDENTE
BAURU STA MARIA DA SERRA
OURINHOS
PIRACICABA
PAULNIA CAMPINAS
RIO DE JANEIRO
S. JOS DOS CAMPOS
MARING
LONDRINA
RIO DE JANEIRO SEPETIBA ILHA DGUA
SO PAULO
SO SEBASTIO
SANTOS PERUIBE
R. a P ran
O C E A N O AT L N T I CO
CURITIBA
ARAUCRIA
PARANAGU
Escala aproximada: 1 cm = 50 km
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Isto equivaleria a pouco mais de 900 milhes de litros de biodiesel por ano. Essa cifra corresponde a 4,3% da produo de etanol, prevista para 20,9 bilhes de litros nesta data, de maneira conservadora. Esses nmeros denotam a pequena influncia do biodiesel na demanda agregada de suporte logstico no conjunto do programa. Por outro lado, embora a situao do Brasil como importador de diesel possa se alterar, no se devem esperar fluxos expressivos de exportao de biodiesel at 2016. No haver, portanto, presses adicionais sobre os sistemas porturios e respectivas linhas de abastecimento. Tudo considerado, de se supor que os sistemas rodovirio e ferrovirio venham a desempenhar o papel mais importante na logstica do biodiesel sem, entretanto, demandar novos projetos.
III.9 Pesquisa e desenvolvimento

Nesta seo so apresentadas as perspectivas de evoluo dos aspectos tecnolgicos da produo e uso dos biocombustveis, extradas do TR 5 Tecnologia e Cincia para o Desenvolvimento Sustentvel da Bioenergia em So Paulo. Nos prximos anos, deve-se por em prtica as tecnologias j disponveis e atualmente ainda em uso parcial, generalizando as melhores prticas agronmicas, industriais e de gesto. A evoluo tecnolgica contnua dos processos em uso poder levar tambm a ganhos relevantes de produtividade, incluindo a agricultura de preciso, melhores variedades (particularmente para as novas reas), maior integrao da colheita/ carregamento/ transporte, novos processos de separao do etanol e automao industrial, entre outros. Em mdio prazo (5 a 10 anos), intensa atividade de pesquisa poder levar ao desenvolvimento de diversos co-produtos derivados da sacarose (alguns j em explorao) e novos sub-produtos, principalmente do bagao e palha, como a energia eltrica excedente (j iniciado) e o etanol obtido a partir do processo de hidrlise. Tambm em mdio e longo prazo, h perspectivas favorveis para o desenvolvimento e difuso de variedades geneticamente modificadas de cana-de-acar, mais produtivas e resistentes. Os ganhos com os primeiros itens podem ser muito expressivos, mas h boas perspectivas de que ocorram importantes saltos tecnolgicos associados s variedades transgnicas de cana, aos avanos em co-produtos e instalao de bio-refinarias com utilizao mais eficiente da sacarose e dos resduos da cana (bagao e palha). A partir do mapeamento do genoma da cana, hoje h no Brasil diversos grupos trabalhando com dezenas de variedades transformadas com expectativas
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de melhorias na resistncia s doenas, precocidade, sacarose, biomassa total, etc. difcil estimar o tempo necessrio para esse trabalho, mesmo porque no se trata apenas de um problema tcnico, pois a liberao dessas variedades (mesmo para testes de campo) depende de autorizaes. Os grupos trabalhando na rea so tanto privados (CTC, Allelyx) como instituies de pesquisas pblicas (universidades). De certa forma pode-se dizer que o trabalho nessa rea, no Brasil, segue a mesma linha de pesquisa em melhoramento gentico convencional, mas o volume da produo de cana brasileira induz direcionamentos, em termos mundiais. A utilizao mais eficiente da sacarose e dos resduos da cana (bagao e palha), com importantes saltos tecnolgicos previstos, pode ser um fator decisivo para a competitividade do etanol brasileiro no futuro. O Brasil pode passar a utilizar grandes volumes de biomassa pr-preparada, nas usinas, com a recuperao da palha e o aumento dos excedentes de bagao; os custos previstos so muito menores que os de biomassa de plantaes energticas, no exterior (Macedo, 2007). Dois processos e suas muitas variantes so considerados chaves para a promoo dessas biorrefinarias do futuro, particularmente para a valorizao energtica dos materiais lignocelulsicos; ambos esto ainda em desenvolvimento, com perspectivas de atingir viabilidade nos prximos anos, dependendo de tecnologias mais eficientes e biomassa de menor custo: hidrlise da biomassa: permite a converso da celulose em acares e a partir da a produo de etanol e outros produtos. Espera-se que as primeiras unidades estejam operando comercialmente entre 2010 e 2020; gaseificao da biomassa: permite obter combustveis adequados para a gerao eficiente de energia eltrica e/ou a sntese de combustveis lquidos. As expectativas para viabilidade comercial situam-se entre 2015 e 2025. H grandes esforos em pesquisa e desenvolvimento tecnolgico na Europa, Estados Unidos e sia nessas duas opes, imaginadas como solues para a converso de diversas biomassas em energia comercial, principalmente combustveis lquidos. possvel, no caso da cana, que esses processos possam levar a mais de 60% de aumento na recuperao de energia comercial da biomassa. No Brasil destacam-se h alguns anos os trabalhos em hidrlise cida liderados pela Dedini (com recursos parcialmente da FAPESP e participao do CTC) e, mais recentemente (nos ltimos dois anos), projetos em grupos universitrios em hidrlise enzimtica e alguns no setor privado. Na recuperao de biomassa e investigaes em gaseificao destacam-se o trabalho do CTC (com a TPS Termiska Processser AB, da Sucia) financiado pelo GEF36 e alguns estudos em institutos.
36. Global Environmental Facility (Banco Mundial).
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Por outro lado, essas biorrefinarias podero incorporar outros co-pro du tos dos acares, inclusive outros combustveis lquidos, que podem vir a con cor rer com etanol ou biodiesel. As tecnologias podem ser, em muitos casos, j existentes, precisando adaptao, ou inteiramente novas. Processos importados (produo de aminocidos como a lisina, MSG glutamato monossdico, cido ctrico, e outros) ou de desenvolvimento interno (PHB- polihidroxibutirato, plstico biodegradvel) e reativao de processos modernizados (eteno) da antiga alcoolqumica esto operando ou em instalao no pas. O volume de recursos utilizados hoje no desenvolvimento dessas opes (maior eficincia no uso da biomassa, outros produtos da sacarose) muito pequeno se comparado com o que se investe no exterior. muito possvel que a produo de etanol no mundo seja futuramente dominada por processos a partir da celulose. O Brasil poderia manter a liderana no setor em funo de vantagens naturais e da produo crescente da cana. No entanto, nas condies atuais isto s ocorrer com a importao de tecnologia externa (em hidrlise e gaseificao). Na fase atual de desenvolvimento mundial nessas reas, os investimentos devero ser direcionados, principalmente, para projeto, montagem e testes em plantas piloto pr-comerciais. Esses investimentos so relativamente elevados, ultrapassando os valores normalmente liberados para pesquisa no Brasil, e exigiro envolvimento conjunto do setor privado e de agncias de fomento do governo. Pelo aspecto da aplicao, importante voltar a concentrar esforos no principal uso final: os motores para veculos. O aperfeioamento do motor bicombustvel e as tecnologias para motores de combusto interna (CI) operando com etanol so essenciais para o cenrio dos prximos anos no Brasil; de fato, um dos pontos onde a ao governamental pode ser importante no direcionamento de uso de motores CI movidos a etanol no transporte urbano. Comparadas cana, as expectativas para as demais fontes de bioenergia configuram cenrios bem mais modestos e sujeitos a incertezas, seja pelas limitaes inerentes s tecnologias consideradas, ou pelas condies de contorno, definidas pelo mercado energtico, a legislao ambiental e as disponibilidades de rea para cultivo. De toda maneira, e ainda sem uma prospectiva definida dos cenrios futuros, a produo e o uso da bioenergia mostram uma tendncia positiva. razovel esperar uma consolidao do emprego da lenha de reflorestamento, uma expanso do uso da biodigesto anaerbia e, com menor clareza, a progressiva insero do biodiesel na matriz energtica estadual. Diferentemente do caso do etanol, as perspectivas
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tecnolgicas para essas fontes bioenergticas necessitam de investigaes que indiquem as rotas a serem seguidas. Alguns setores industriais so quase cativos do emprego de lenha, constituindo a parcela preponderante do consumo desse vetor bioenergtico em So Paulo. As plantas de papel e celulose, as cermicas (especialmente a cermica vermelha) e as indstrias de bebidas e alimentos, por sua escala e proximidade das fontes de suprimento, devem manter essa demanda e seu perfil tecnolgico e no se prevem significativas alteraes em curto e mdio prazo. Por sua vez, a desejvel expanso dos sistemas de tratamento de esgotos e efluentes agroindustriais, decorrente de uma maior preocupao com o meio ambiente e das disponibilidades tecnolgicas com bom desempenho, indica favoravelmente o incremento do nmero de biodigestores anaerbios e conseqente produo de biogs. Quanto ao biodiesel, atualmente sustentvel economicamente apenas em configuraes limitadas, como empregando sebo bovino e leos residuais, espera-se que nos prximos anos sejam conseguidas as condies mnimas de viabilidade, que dependem obrigatoriamente do desenvolvimento tecnolgico agronmico e dos processos agroindustriais associados. Nos prximos pargrafos so comentadas as necessidades de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico para esses vetores bioenergticos, incluindo os estudos fundamentais e os trabalhos no campo da gesto e planejamento. No mbito dos estudos bsicos, que podero ser de interesse tambm para a agroindstria da cana, so oportunos os estudos bsicos de fisiologia vegetal: caracterizao dos ciclos fotossintticos, mecanismos de utilizao de gua, evapotranspirao e comportamento em condies de reduzida disponibilidade trmica e hdrica. Tambm so necessrios trabalhos para avaliao do volume disponvel e da caracterizao de resduos agrcolas e agroindustriais, especialmente para as culturas do milho e arroz e para as agroindstrias da madeira, de processamento de gros e produo de bebidas: identificao de volumes disponveis; determinao de propriedades; avaliao dos impactos da utilizao dos resduos de colheita que sobraram como matria orgnica no solo. Mais especificamente para as cadeias agroenergticas associadas lenha, alm das atividades de suporte ao desenvolvimento tecnolgico da silvicultura, so mencionados diversos temas de pesquisa (TR 5), entre os quais so considerados prioritrios:
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estudos visando expanso da cogerao na indstria de papel e celulose; estudos sobre as tecnologias para a produo de pellets e briquetes com resduos agrcolas. No mbito da aplicao da biodigesto anaerbia, os temas mais relevantes so: estudos do processamento de lodos utilizando digestores UASB em sistemas integrados de gerao de potncia eltrica e trmica; pesquisas para a valorizao energtica de resduos urbanos, em rotas trmicas e por biodigesto anaerbia em aterros sanitrios; estudos sobre a aplicao de biogs. Para o biodiesel, as linhas de estudos de maior interesse so: estudos para seleo dos cultivos com potencial para a produo de biodiesel; estudos sobre algas marinhas de interesse energtico; desenvolvimento de sistemas de cogerao na produo de biodiesel; desenvolvimento de rotas termoqumicas para produo de biocombustveis. De interesse geral, mais alguns temas podem ser executados: estudos de melhoria da malha de transportes e da cadeia logstica para os biocombustveis em So Paulo; estudo das externalidades da bioenergia, quantificando custos e benefcios sociais, econmicos e ambientais associados produo de biocombustveis e bioeletricidade; estudos de competitividade da bioenergia face aos desenvolvimentos dos biomateriais, procurando estabelecer as condies tecnolgicas e de contorno, bem como as sensibilidades aos fatores exgenos (preos, investimentos, limites de produo, etc.); estudos dos impactos da exportao de bioenergia (biodiesel e eletricidade) em diferentes cenrios tecnolgicos para So Paulo, considerando o mercado brasileiro e mundial. Essas linhas de estudos e temas de pesquisas abrem um leque de possibilidades, que se impe ordenar de acordo com as perspectivas de obteno de resultados relevantes em prazos no muito extensos.
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IV Principais Barreiras e Desafios ao Desenvolvimento da Bionergia

A liderana mundial brasileira na produo e uso economicamente vivel de combustveis renovveis foi assegurada por desenvolvimentos tecnolgicos e investimentos realizados persistentemente, com grande participao pblica, durante as ltimas trs dcadas. Os principais macrodesafios identificados manuteno dessa liderana so: melhorar a sustentabilidade social e ambiental da produo e uso dos biocombustveis, inclusive para defend-los no mercado internacional; planejar e adequar a cadeia produtiva para atender expanso da demanda, com ateno especial aos gargalos em bens de capital e logstica; aperfeioar e expandir o mercado domstico; criar e desenvolver o mercado internacional; desenvolver e difundir tecnologias incrementais e radicais em prazos apropriados para manter a competitividade nacional e ter coordenadas as aes dos vrios atores relacionados com a cadeia.
IV.1 Melhoria da sustentabilidade social e ambiental
na produo e uso da bioenergia
Os critrios ambientais e sociais aplicados bioenergia so inmeros, principalmente os europeus conforme discutido nos TRs 4, 6, 7, 12 e 14. Dentre os mais freqentes questionamentos aos biocombustveis em todo o mundo esto as questes sociais, a competio por terra com alimentos, a segurana hdrica e a induo ao desmatamento pela expanso insustentvel da fronteira agrcola. A competio por terras agricultveis um argumento freqentemente invocado para o estabelecimento de barreiras tcnicas exportao de biocombustveis, o qual recentemente ganhou notoriedade pelo aumento do preo dos alimentos, muito embora a rea ocupada pelos biocombustveis seja menor que 1% da rea agricultvel do planeta. Em pases onde no h espaos de terra para expanso de cultura e que incentivam a produo interna de biocombustveis, existe esta possibilidade, a exemplo do que ocorreu nos EUA com a utilizao de milho para produzir etanol e seu impacto sobre pases como o Mxico. No caso brasileiro isto est longe de ocorrer pela grande quantidade de terras agricultveis. No caso especfico do Estado So Paulo, que responde por 60% da produo de cana-de-acar do pas, os dados consolidados dos ltimos 20 anos mostram que possvel simultaneamente produzir energia e
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aumentar significativamente a produo de alimentos, beneficiando-se dos recursos do desenvolvimento econmico decorrente da produo de bioenergia para incorporar tecnologia e aumentar a produtividade agrcola. No mesmo perodo ocorreu uma intensificao da pecuria, o que liberou rea para cultivo. A pecuria brasileira utiliza hoje uma rea superior a 200 milhes de hectares com uma ocupao mdia de uma cabea de gado por hectare. Extrapolando a ocupao mdia do Estado de So Paulo de 1,4 cabea por hectare para o restante do pas, ter-se-ia uma rea disponvel para agricultura de cerca de 60 milhes de hectares, mais de oito vezes a rea plantada total de cana (acar e lcool). Entretanto, este fato no parece ser do conhecimento dos organismos internacionais, o que requer uma poltica de divulgao dirigida. O setor sucroalcooleiro vem apresentando uma vigorosa expanso e, como conseqncia, recebe presses de ordem ambiental sob muitos aspectos, principalmente com relao perda de biodiversidade por causa da monocultura em larga escala. O Zoneamento Agroambiental recentemente editado no Estado de So Paulo, conforme mencionado na seo III.6, visa a orientar o licenciamento no setor sucroalcooleiro e corresponde a um passo importante na melhoria da sustentabilidade ambiental. Em So Paulo, uma das prioridades a proteo dos remanescentes florestais. A reserva legal para So Paulo de 20%, prevista no Cdigo Florestal de 1965 freqentemente descumprida por fornecedores e arrendatrios de terras de cultivo de cana. O controle por parte dos rgos ambientais muito difcil. Visando o cumprimento dessa legislao, o governo do Estado de So Paulo editou o Decreto no 50.889/06, que, porm, encontrou muita resistncia por parte do setor industrial. Em seguida foi editado o Decreto no 51.006/06 que criou grupo de trabalho para sua aprimorao. Mais recentemente, em julho de 2008, foi publicado o Decreto federal no 6.514/08, obrigando a averbao da reserva legal das propriedades. Ainda na parte agrcola, apesar da legislao em vigor, a emisso de poluentes (principalmente particulados) pela queima da palha da cana antes da co lheita ainda preocupa, apesar dos esforos de reduo das queimadas conforme a legislao estadual e o Protocolo Agroambiental j mencionados. A fiscalizao do atendimento destes instrumentos ainda requer aperfeioamento. A colheita de cana crua manual pode ocorrer, mas a fiscalizao difusa em campo complexa e muitos defendem o monitoramento por meio de imagens de satlites, com penalidades aos infratores detectados. O aumento da mecanizao da colheita traz outros desafios ao setor sucroalcooleiro paulista. Novas tecnologias de colheita esto sendo propostas, e nelas a parte da palha que deixada no campo atua como proteo e adu-
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bao orgnica do solo e a rotao de culturas desempenha uma estratgia importante de regenerao. Entretanto, apesar da mecanizao da colheita da cana permitir uma maior produtividade, ela exige uma mnima uniformidade no terreno. Atualmente as mquinas no cobrem reas com declividades acima de 12%, o que leva ao abandono da cultura da cana nessas reas ou induz a queima da palha da cana, autorizada ou clandestina. Isso deve ser equacionado por autorizaes prvias e fiscalizao. A reduo progressiva da queima da palha da cana pr-colheita permitir, tambm, reduzir a incidncia de incndios no controlveis. necessrio desenvolver novas tecnologias de mecanizao da colheita que atinjam terrenos com maior declividade. Alm disso, h tambm a questo da colheita mecanizada em reas de pequenos produtores, que necessitam de mquinas de porte adequado. As tecnologias de cultivo de cana-de-acar baseadas no uso de defensivos agrcolas podem acarretar, no longo prazo, problemas de difcil previso, embora a decomposio natural da palha funcione como um herbicida. Ainda que a colheita mecnica equacione grande parte dos impactos ambientais, preciso definir uma poltica de ocupao territorial nas reas de alta vulnerabilidade, como aqferos e regies de abrangncia das plumas de emisses das chamins das usinas, que podem conter traos dos defensivos. Quanto disposio das embalagens usadas, sua fiscalizao difcil, o que causa passivos ambientais que requerem remediao. Quanto explorao de guas subterrneas, h fatores que agravam a situao, como a tmida aplicao dos regulamentos existentes, o estgio incipiente de produo de normas e diretrizes tcnicas, a insuficincia de pessoal tcnico habilitado e a falta de aplicao do conhecimento hidrogeolgico disponvel. J o destino da vinhaa e efluentes no est definitivamente equacionado com a prtica da fertirrigao, mas grandes avanos foram obtidos. A CETESB emitiu a norma orientadora (P 4.231/06 Vinhaa Critrio e Procedimentos para Aplicao no Solo Agrcola), s usinas e destilarias que produzem vinhaa, requerendo a apresentao de um Plano Anual de Fertirrigao com uma srie de exigncias de procedimentos para aplicar a vinhaa nos solos, com base na Legislao Ambiental em vigor. Por questes econmicas, o lanamento, em geral, se concentra num raio de 15 a 30 quilmetros da usina, potencialmente trazendo riscos de contaminao por nitratos em regies de recarga de lenol fretico. Tanques no-impermeabilizados so potenciais hotspots de contaminao. At o momento no h indcios de salinizao ou saturao do solo pela fertirrigao. No setor industrial, muitas usinas antigas emitem quantidades considerveis de poluentes atmosfricos sem controle final. O licenciamento dos
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empreendimentos cabe SMA/ CETESB e, em sua renovao, pode-se exigir ganhos ambientais ao longo do tempo, s vezes at na segunda renovao da licena. Falta ainda estabelecer um instrumento de gerenciamento que conecte a emisso da fonte e a qualidade do ar e, dados de sade pblica. A rede de monitoramento da qualidade do ar da CETESB insuficiente e ainda no cobre a regio das usinas de forma sistemtica. Se localizadas em reas consideradas saturadas, as emisses das usinas novas ou a ampliao das antigas acima de linhas de corte preestabelecidas esto sujeitas s exigncias de compensao de poluentes locais. Isso deve ocorrer com emisses de xidos de nitrognio (NOx), quando a cober tura da rede de monitoramento da CETESB atingir essas regies. No caso, os processos devero reduzir ou procurar compensar as emisses, e a colheita da cana crua pode ser considerada uma opo para a compensao. O Decreto de Bacias Areas pode ser importante vetor de modernizao das usinas existentes, mas precisam ser vencidas vrias barreiras polticas para criao de um mercado de crditos de poluentes. Por outro lado, as resolues referentes ao zoneamento Agroambiental do setor sucroalcooleiro no Estado de So Paulo, mencionadas anteriormente, passam a considerar diretamente as Bacias Areas no licenciamento de empreendimentos especficos. No caso do biodiesel, apesar de sua menor produo relativa ao etanol, e da utilizao de insumos que vm predominantemente de fora de So Paulo, ele apresenta questionamentos de ordem ambiental. A produo descentralizada e a diversidade de insumos e rotas tecnolgicas de produo podem levar a questes ambientais. A produo de biodiesel base de metanol, que atualmente corresponde quase totalidade do biodiesel produzido no Brasil, pode provocar problemas ambientais se o descarte de guas utilizadas no processo contiver o contaminante, que bastante txico. H impactos positivos a considerar, como, por exemplo, no caso do biodiesel base de gordura animal, que permite um bom aproveitamento de resduos. Algumas variedades de oleaginosas podem potencialmente recuperar reas degradadas, caso do pinho-manso (jatropha curcas), o que ainda requer investigao. Quanto aos outros bioenergticos, eles enfrentam presses muito menos intensas. Um caso pontual se refere s florestas energticas, especificamente plantao de eucaliptos que drenaria gua dos aqferos locais. H uma iniciativa em andamento para a certificao ambiental do carvo vegetal produzido em So Paulo. Contudo, h consumo de carvo produzido em outros Estados, sem controle. O setor marcado por alto ndice de clandestinidade e por uma imagem associada a ms condies de trabalho e destruio ambiental. necessrio intensificar a fiscalizao.
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Com relao ao biogs, as barreiras ambientais se referem principalmente ao fato de que grande parte dos resduos slidos urbanos depositada em lixes e no em aterros. Este fato, alm de impedir a captao do biogs para produo de energia, acarreta inmeros problemas ambientais. Outra barreira recente, que pode afetar a gerao de eletricidade por fontes renovveis em So Paulo, a incerteza gerada pelos fatores de emisso para projetos potencialmente elegveis ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no mbito do Protocolo de Quioto. A proposio da Comisso Interministerial sobre Mudana Global do Clima (CIMGC), sugerindo um novo fator de emisso baseado na subdiviso do sistema eltrico brasileiro, prejudica sobremaneiraos projetos de bioeletricidade a bagao e a gs de aterro em So Paulo e necessita ser revista. Como o subsistema Sul tem maior proporo de termeletricidade de origem fssil, a separao reduz a linha de base dos projetos MDL. Os aspectos sociais da bioenergia tm seus desafios detalhados nos TRs 6 e 7. Na verdade, o rpido crescimento da agricultura brasileira ocorreu a partir de um sistema privado, em que o Estado tem participao reduzida, at mesmo no financiamento agrcola. A expanso dos ltimos anos veio acompanhada de forte concentrao nos mercados de insumos agrcolas, comercializao e processamento. Uma das principias conseqncias do avano da reestruturao produtiva, que evolui para as culturas industriais, tem sido a profunda alterao nas relaes de trabalho. Esta mudana manifestou-se sobre os trabalhadores por meio de novos requisitos contratuais, controles e intensificao da jornada de trabalho, condies de trabalho (metas dirias de produo), remunerao varivel, programas de qualidade total, entre outros. O resultado final foi uma reestruturao da produo, com ganhos significativos de produtividade. Diante das alteraes mais recentes na composio dos empregados assalariados formais no setor sucroalcooleiro paulista, verificam-se tambm implicaes diretas sobre o nvel de escolaridade. Em dez anos, por exemplo, constata-se a maior presena de trabalhadores com maior escolaridade e, por conseqncia, a rpida reduo dos ocupados com baixa escolaridade e de menor idade. Por sua vez, a sazonalidade da colheita da cana-de-acar provoca alta taxa de rotatividade do emprego no setor, conforme as informaes disponibilizadas pelo Ministrio do Trabalho e Emprego, tendo atingido 60% no ano de 2005, muito acima da taxa de rotatividade do emprego formal do pas (43%). Em funo disso, a instabilidade contratual termina por inibir a ampliao da formao dos empregados, seja por parte das empresas que podem ver o investimento se tornar custo com a sada do trabalhador de maior qualificao, seja do trabalhador que no sabe qual qualificao valorizar tendo em vista a
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rotina de oscilao nos empregos. Simultaneamente, a rotatividade nas ocupaes favorece o achatamento salarial, com a substituio dos trabalhadores de mais alta remunerao pelos de salrio inferior. O desenvolvimento das atividades agrcolas, especialmente nas culturas industriais, aponta para uma nova dinmica de concentrao da propriedade rural. Com base no censo agropecurio do IBGE, pode-se perceber a presena de uma estrutura fundiria fortemente concentrada no Estado de So Paulo. De certa forma, a combinao de uma estrutura fundiria concentrada com a modernizao nas culturas industriais tem provocado reduo de postos de trabalho, gerando vulnerabilidades e tenses no meio rural. Nesse sentido, as inseguranas sociais que resultam da concentrao fundiria, destruio de postos de trabalho e instabilidade dos contratos de emprego constituem fatores que no devem ser preteridos pelas polticas pblicas. Uma vez que a tendncia de mecanizao da cultura de bioenergticos irreversvel em termos ambientais e econmicos, h que se discutir o destino dos trabalhadores rurais que sero deslocados. O TR 6, que discute a rea de recursos humanos, apresenta os desafios a seguir discutidos. H falta de motivao do trabalhador, que uma das etapas mais importantes de todo o processo, em sua requalificao. Uma soluo possvel seria um aumento na eficincia do acompanhamento dos programas sociais. Nesse sentido, o papel do Estado torna-se ainda mais importante, por sua insero no estabelecimento de polticas educacionais no meio rural. Sem a aderncia do Estado aos programas, estar no mnimo comprometida a formao dos trabalhadores. Por sua vez, a sazonalidade do emprego no setor sucroalcooleiro exige o deslocamento contnuo dos chamados bias-frias, o que dificulta sua incluso na totalidade dos programas sociais. Sua fixao no territrio, desenvolvendo outras atividades no perodo de entressafras, condio sine qua non para a integrao como trabalhador e cidado. Esta situao vale tambm para os migrantes, o que exige polticas de Estado que visem o desenvolvimento rural (local) de onde se originam as longas jornadas desses trabalhadores. Isso aponta para a necessidade de uma ao conjunta entre governos federal e estadual, a fim de qualificar esses trabalhadores (do Estado de So Paulo ou migrantes) que devero, conforme polticas pblicas adequadas, encontrar possibilidades de emprego em seus locais de origem. Apesar do atual aumento da demanda por trabalhadores mais qualificados pelo setor sucroalcooleiro, necessrio ainda alfabetizar o trabalhador rural e sua famlia, uma vez que o processo de qualificao fica prejudicado pela falta de pr-requisitos bsicos.
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Por fim, verifica-se uma insuficincia de centros de capacitao e de um levantamento das escolas tcnicas ativas e inativas no Estado de So Paulo, a fim de constatar se elas esto aderentes s necessidades regionais. Cabe ressaltar que esta recomendao no se aplica apenas ao setor sucroalcooleiro, mas trata-se de uma necessidade relativa a qualquer outra atividade agrcola, incluindo sua extenso ao setor agroindustrial. Como j foi analisado anteriormente, verifica-se no Estado de So Paulo uma concentrao da cultura de cana-de-acar nas mos de grandes proprietrios rurais, ao contrrio da situao no Paran, onde a cana-de-acar principalmente produzida por cooperativas de pequenos produtores. Apesar das implicaes sociais, verifica-se que a plantao em grande escala apresenta menores custos de produo devido ao aumento de produtividade agrcola. Este aumento se deve no apenas maior escala, mas tambm incorporao da mecanizao e ao uso de subprodutos da usina (vinhaa e torta de filtro) na fertirrigao, os quais substituem os fertilizantes convencionais que necessitam ser adquiridos pelos produtores no associados s usinas. No caso das oleaginosas para produo de biodiesel, as principais vantagens do ponto de vista social se concentram na agricultura familiar de pequeno porte, o que favorece a mamona, o pinho manso e outras. Apesar dessas vantagens sociais para as pequenas propriedades, essa organizao impede que sejam alcanadas produtividades mais elevadas, implicando custos de produo maiores e na necessidade de subsdios. No caso do Estado de So Paulo, esta situao pouco significativa, pois na maior parte dos casos o biodiesel produzido a partir de soja e de gordura animal pela sua maior competitividade econmica.
IV.2 Planejamento e adequao das cadeias
dos biocombustveis para atender expanso da demanda
O crescimento do setor de bioenergia do Estado de So Paulo, necessrio para atender a demanda prevista nos cenrios apresentados no captulo III, enfrenta diversas barreiras nas vrias etapas de sua cadeia de produo e comercializao. Os desafios referem-se tanto aos aspectos de produo com eficincia energtica como aos de viabilidade econmica. Estes desafios so abordados em diversos TRs, conforme a perspectiva especfica de cada tema. No TR1 so analisadas as barreiras e desafios ao suprimento do mercado nacional de biocombustveis, de forma ampla. Abordando inicialmente a cadeia produtiva do etanol, verifica-se que o seu mercado interno atingiu uma fase
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adiantada de consolidao com a entrada dos veculos bicombustveis a partir de 2003. Isso concedeu ao consumidor liberdade de escolha de combustvel por ocasio de cada abastecimento e criou um mercado competitivo entre o etanol e a gasolina. Desse fato decorre tambm o principal desafio da cadeia produtiva: a viabilidade da produo econmica do etanol passou a depender fortemente do preo do petrleo. Como as principais cadeias componentes do agronegcio brasileiro esto integradas ao mercado internacional, a criao de um mercado externo para o etanol pode afetar o suprimento interno caso haja diferenas significativas entre as taxas de importao de biocombustveis e de alimentos. Por ser a cana-de-acar um produto agrcola cultivado em larga escala, h os riscos climtico e sanitrio correspondentes. Especial ateno deve ser dada s tcnicas de manejo e de gentica que minimizem as perdas relativas s variaes climticas (ocorrncia de veranicos). Um outro aspecto importante para a consolidao do mercado interno diz respeito capacidade de estocagem de lcool para estabilizar o equilbrio entre a oferta e a demanda, principalmente na entressafra. A flutuao do preo relativo etanol/ gasolina tem provocado perda temporria do mercado consumidor, que reage mais lentamente queda do preo do etanol do que sua elevao. No que diz respeito qualidade dos biocombustveis, embora existam iniciativas diversas por parte da ANP, Sefaz, SSP e MP37 para garantir que a qualidade praticada nos postos de revenda esteja em conformidade com as especificaes, a falta de integrao dessas aes uma barreira otimizao dos resultados. Com relao a desafios na rea industrial, vale mencionar que o setor sucroalcooleiro e seus principais fornecedores atravessaram perodos de grande instabilidade, incluindo uma prolongada crise, h menos de dez anos, quando o petrleo esteve cotado a menos de US$ 20 o barril. Muitas empresas ainda se ressentem dessa crise nos seus balanos ou nas condies cadastrais. Um dos resultados desses dois fatores limitantes a baixa propenso ao investimento por parte das empresas fornecedoras para o setor sucroalcooleiro. As barreiras na capacidade de produo da indstria nacional, com forte presena no Estado, no foram diretamente relatadas pelos fabricantes. Entretanto, como discutido no TR 8, fato que o mercado comprador est vivendo um boom de demanda
37. ANP Agncia Nacional do Petrleo e Biocombustveis, Sefaz Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo, SSP Secretaria de Estado da Segurana Pblica, MP Ministrio Pblico.
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global por equipamentos de infra-estrutura, e os investidores manifestam algum descontentamento com alongamentos de prazos e custos a maior. Os investidores relatam esses contratempos na aquisio de equipamentos como uma barreira para entrar mais rpido com os projetos e ganhar competitividade. Um dos aspectos fundamentais da adequao da cadeia produtiva de etanol, para continuar atendendo demanda de maneira competitiva, a elevao da sua eficincia energtica. O principal desafio no curto prazo como aumentar a cogerao de energia eltrica, aspecto que apresenta barreiras econmicas, estruturais e institucionais e regulatrias a serem transpostas, conforme detalhado no TR 8. Entre elas, destacamos: H necessidade de melhorias nas condies de financiamento como incentivo cogerao. O perfil de garantias corporativas para um segmento dependente de outras reas (plantao, logstica, planta industrial), e a agilizao do processo de liberao de recursos, uma carncia percebida nas condies do BNDES em relao ao padro de investidores no ramo. Embora a securitizao dos recebveis dos contratos de energia da cogerao seja adequada para o regime permanente, o start-up tem sido difcil, o que est impedindo a acelerao dos projetos e impactando itens estruturais para a sua viabilidade, como a encomenda antecipada firme de equipamentos. No h diferenciao entre as tecnologias mais eficientes no momento da definio do financiamento (existem incentivos para caldeiras acima de 60 bar, mas no h incentivos diferenciados para sistemas ainda mais eficientes); O Estado de So Paulo tem enorme tradio no setor sucroalcooleiro e a cogerao sempre foi um processo coligado. O aumento da eficincia do processo, a atratividade dos preos da energia e suas condies de venda esto motivando o setor a reformar suas instalaes. Este modo de recuperao das plantas, denominado retrofit menos competitivo do que o de construo nova (greenfield). O preo da energia passvel de ser obtido no modelo retrofit cerca de 30% a 40% superior ao do modelo novo. As razes para tal condio so as mais diversas, e vo desde a troca de caldeiras seminova ainda no depreciadas at a alocao do investimento, e seus benefcios, no processo como um todo. Tal fato se apresenta como uma barreira significativa para a competitividade das instalaes no Estado. O equilbrio das condies financeiras entre os retrofit e greenfield primordial; A questo de regulao do back up junto Aneel precisa ser aperfeioada visando a sua adequao s necessidades do cogerador, principalmente por ocasio das interrupes por condies climticas (parada da usina por motivo de chuva);
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As tarifas oferecidas para a compra de eletricidade gerada a partir de cana-de-acar, no mbito do Proinfa, no foram consideradas atraentes pelo setor, o que teve como conseqncia uma baixa oferta de energia para venda neste segmento. Entretanto, no leilo de reserva realizado em setembro de 2008, como j mencionado, foram comercializados 548 MWmdio para todo o Brasil, a um preo mdio de R$ 154,80/MWh. Um dos principais desafios para atender expanso da demanda interna de etanol a inadequao da infra-estrutura de distribuio no pas como um todo. Portanto, ser necessrio melhorar a logstica, investindo em ferrovias, dutos e terminais lquidos. Conforme apresentado na seo III.8, mesmo o Estado de So Paulo que tem a melhor infra-estrutura de transportes do pas, dever realizar investimentos significativos para aumentar e adequar sua capacidade. A tabela 20 apresenta os valores estimados de investimentos necessrios para o setor rodovirio. Analogamente, esto previstos investimentos na Hidrovia Tiet-Paran da ordem de 400 milhes de reais e nas ferrovias no Estado cerca de 3,4 bilhes de reais at 2013. Para duas dutovias que atravessariam o Estado de So Paulo e para a ampliao de terminais e da disponibilidade de tanques de armazenamento, seriam necessrios investimentos estimados em 4,6 bilhes de reais. Embora, no seu conjunto, a operao dos servios de transportes e a conseqente explorao dos negcios logsticos de qualquer natureza no Brasil seja hoje realizada quase que totalmente pelo setor privado, um grande desafio a coordenao das vrias aes, com participao efetiva do governo estadual em defesa dos interesses logsticos, ambientais e de gerao de empregos no Estado, conforme Decreto no 53.648/08 discutido na seo III.8. No que se refere ao biodiesel, os leos vegetais correspondem a 80% / 85% do seu custo de fabricao, sendo que os de palma (dend) e de soja so os que recebem menores cotaes, no mercado internacional. Os outros leos vegetais (como por exemplo, a mamona) apresentam usos finais de maior valor agregado e, portanto, maiores preos. Devido escala de produo, o PNPB Programa Nacional de Produo e uso do Biodiesel comeou a vigorar utilizando o leo de soja. Ainda hoje essa matria-prima atende a 85 % da produo brasileira de biodiesel. Correspondendo a uma rea plantada de cerca de 2 milhes de hectares (10% da rea total de soja).
38. Associao Brasileira de Indstrias de leos Vegetais
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Tabela 20. Investimentos Previstos para a infra-estrutura do setor rodovirio

Investimento Concesses Existentes Novas Concesses Trecho Oeste do Rodoanel Dom Pedro I Ayrton Senna/Carvalho Pinto Raposo Tavares Rondon Leste Rondon Oeste Corredor Tamoios Tamoios Planalto Tamoios Serra Contornos Porto de So Sebastio Obras Rodovirias Malha Rodoviria Estadual Vicinais Rodoanel Trecho Sul Trecho Leste TOTAL 2008 751 739 174 175 50 109 87 144 4.180 2.466 1.714 1.590 1.590 7.260 2009 564 702 58 200 104 109 87 144 279 49 140 90 2.771 1.752 1.019 1.000 1.000 5.316 2010 467 616 53 177 94 94 75 123 279 49 140 90 2.485 1.505 980 165 165 4.012 Sub-Total Aps 2010 1.782 2.057 285 552 248 312 249 411 558 98 280 180 9.436 5.723 3.713 2.755 2.755 16.588 2.298 4.081 296 982 258 1.006 935 604 1.923 400 1.000 190 333 8.460 6.880 1.580 2.800 2.800 19.562 TOTAL 4.080 6.138 581 1.534 506 1.318 1.184 1.015 2.481 498 1.000 470 513 17.896 12.603 5.293 5.555 2.755 2.800 36.150
Fonte: Superintendncia de Planejamento de Transportes Secretaria dos Transportes de So Paulo. TR 9
Mello et al. (2007), tendo por base estudo da Abiove38, indicam que a produo de biodiesel vivel apenas a uma cotao do leo de soja abaixo de US$ 480/t no mercado internacional. No incio do programa, a soja estava cotada em US$ 420 a tonelada. Com o aumento do preo j verificado dos leos vegetais e da sua tendncia futura de crescimento, esta se configura como a principal barreira ao biodiesel de soja. Por sua vez, a produo em pequena escala de leos vegetais como a mamona, produzida no sistema de agricultura familiar, apresenta custos elevados, apesar das vantagens sociais j mencionadas. Com relao ao sebo bovino, sua disponibilidade para biodiesel no suficiente para atender o mercado e suas cotaes tm crescido com o aumento da demanda.
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tambm um grande desafio, o desenvolvimento de alternativas de culturas de alta produtividade de oleaginosas que possam ser usadas em condies de aptido de solo que no concorram com a produo de alimentos. Com relao ao biogs para gerao de energia, a grande barreira a reduzida viabilidade econmica dos processos de converso, o que requer polticas pblicas e fiscais adequadas. Alm disso, a gesto intermunicipal de aterros poderia ser aperfeioada, reduzindo-se os impactos ambientais e adequando-os legislao existente. O mesmo problema ocorre no aproveitamento das florestas energticas, onde se verifica a falta de viabilidade econmica no processo de gerao de energia eltrica. Este processo s vivel quando se utilizam os resduos da madeira aproveitada para outros usos, tais como produo de papel e celulose, mveis, etc.
IV.3 Aperfeioamento e expanso do mercado
domstico de bioenergia
Apesar da frota de veculos flexveis j ter atingido praticamente 7 milhes de unidades, um fator a ser considerado como barreira expanso do mercado interno, no caso do etanol, a desconfiana do consumidor quanto eficincia do motor flex-fuel, por causa da diferena na taxa de compresso ideal para gasolina e para lcool, e falta de conscientizao dos benefcios ambientais advindos do uso do combustvel renovvel, entre outros. Na verdade, a frao da frota de veculos flexveis utilizando etanol hidratado e no gasolina em muitos Estados brasileiros (conforme apresentado na seo III.1.) ainda significativamente menor do que aquela esperada pela relao de preos entre eles, o que indica alguma resistncia ao uso do etanol. H tambm a questo das diferenas de ICMS entre as vrias unidades da Federao o que, aliado aos diferentes custos de transporte desde as regies produtoras at os centros consumidores, faz com que o preo final do etanol no seja competitivo com a gasolina em muitos estados, porque o preo da gasolina mais uniforme em termos de localizao geogrfica. Outra barreira a competio do gs natural veicular que teve crescimento significativo enquanto o preo do GNV foi mantido competitivo. A frota de veculos a gs atingiu cerca de 1.600.000 veculos em 2007, com uma mdia mensal de converses de aproximadamente 7.000 veculos. O fator mais importante a ser considerado como uma barreira expanso do mercado interno de etanol o preo da gasolina no Brasil. H uma
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tendncia de crescimento da oferta de gasolina internamente, por causa do aumento da produo de petrleo domstico e da capacidade de refino, que dever igualar o preo (sem impostos) de venda da gasolina para as distribuidoras ao preo lquido de exportao. A incidncia dos tributos sobre a gasolina atualmente maior que sobre o etanol, o que pode significar uma barreira futura, porque a substituio do consumo de gasolina pelo etanol pode implicar reduo da arrecadao. Por sua vez, o mercado domstico de biodiesel assegurado pelo PNPB, que prev (como j analisado) a mistura obrigatria de 2% de biodiesel a partir de 2008 e 5% a partir de 2013, para uso em todo o territrio nacional. Em maro de 2008, o Conselho Nacional de Poltica Energtica CNPE antecipou a mistura obrigatria de 3% de biodiesel no diesel para incio a partir de julho. H capacidade de produo adequada para atender esta demanda; entretanto, os preos no so competitivos com o preo do leo diesel. Um mercado adicional para o biodiesel seria obtido com o aumento na porcentagem de mistura ao diesel, prximo s regies produtoras, para aproveitamento da reduo dos custos de transporte, que so significativos no caso de combustveis. Para tal, h necessidade de que o biodiesel seja competitivo economicamente com o diesel ao menos nessas regies produtoras. Note-se que a ANP autoriza o uso de porcentagens maiores em frotas cativas, porm, sem assumir maiores responsabilidades sobre o desempenho desses motores. Um outro desafio a maior utilizao de etanol para produo de biodiesel. Note-se que j existe um exemplo dessa aplicao, a empresa Fertibom, de Catanduva. O uso de etanol possibilita o esmagamento do gro em conjunto com este lcool. Este processo apresenta vantagens ambientais, em particular porque permite o uso da torta na rao animal, o que no ocorre quando usado o metanol (altamente txico).
IV.4 Criao e desenvolvimento do mercado internacional

Conforme detalhado no TR 1, de onde foi extrada boa parte deste texto, existem diversas barreiras ao desenvolvimento do mercado internacional dos biocombustveis. A primeira a ser destacada que tanto o etanol quanto o biodiesel ainda no so commodities reconhecidas: falta padronizao, certificao, escala, transao de grandes volumes em bolsas, etc., que possibilitem a negociao ampla com esses produtos. Se dentro do Brasil a logstica insuficiente para transferir essas mercadorias do produtor ao consumidor final, o problema ainda mais grave no mercado externo.
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Outro impedimento importante decorre das regras e excees no mbito da OMC39, cuja simples leitura permite concluir que os pases-membros tm plena liberdade para proteger seus mercados de bioenergia, respaldados em diversos termos dos acordos. Maior liberdade de proteo ocorre com relao ao etanol, pela sua classificao como produto agrcola. Finalmente, observa-se que razes de segurana energtica e/ou ambiental orientam as estratgias adotadas pelos principais atores na produo e uso de biocombustveis, o que pode resultar em importantes barreiras ao comrcio internacional, conforme ser apresentado a seguir. Os Estados Unidos, atualmente o maior produtor de etanol mundial, com produo de 25 bilhes de litros em 2007, significativamente subsidiada, apresentam barreiras comerciais importao, compreendendo uma tarifa de 2,5% ad valorem, acrescida de US$ 0,54 por galo. Para pases do Caribe, a tarifa zero at o limite de uma quota anual de 120,3 milhes de gales, ou at o volume equivalente a 7% da produo domstica norte-americana. No caso do biodiesel, a tarifa de importao de 1,9% ad valorem, mas a produo domstica fortemente subsidiada. A tarifa tambm zero aos produtos importados do Mxico e Canad, parceiros do Nafta40. Enfim, a agricultura norte-americana altamente subsidiada; mas, no caso especfico do biocombustvel, o grau de subsdio ainda maior. O governo age, pressionado pelos produtores domsticos de lcool de milho, cuja produo concentrada nas mos de poucos. Apenas sete grandes grupos so responsveis por 71% da produo, mas apenas um Archer Daniels Midland responde por 46% do mercado. A Unio Europia (UE) a maior produtora de biodiesel (5,7 bilhes de litros em 2007) tendo a colza como matria prima predominante; produz pouco etanol (1,7 bilho de litros em 2007) de cereais e beterraba. Como estmulo produo de biocombustveis, os estados membros devem aplicar isenes ou redues de impostos (EBIO, 2006). H tambm um prmio de 45 por hectare para lavouras de energia at o limite de 1,5 milho de hectares. Como barreiras comerciais ao etanol, h uma tarifa especfica de 0,102 por litro para lcool etlico desnaturado e de 0,192 por litro para o no-desnaturado. Para o biodiesel a tarifa de 6,5% ad valorem. Acordos preferenciais permitem livre ingresso do etanol produzido por pases menos desenvolvidos.
39. Organizao Mundial do Comrcio 40. North American Free Trade Agreement Tratado Norte-americano de Livre Comrcio
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O protecionismo europeu aos biocombustveis bastante elevado, composto de barreiras importao, subsdios e isenes de impostos. O Brasil o nico pas capaz de exportar para a UE grandes quantidades de etanol submetido tarifa normal de importao. Os acordos preferenciais possibilitam importao livre de tarifas dos paises menos desenvolvidos, desde que a exportao seja inexpressiva. Paquisto e frica do Sul foram excludos por exportarem demais. O Japo um pequeno produtor de biocombustveis, mas pretende utilizar 10% de combustveis renovveis nos seus automveis em 2030. As barreiras comerciais compreendem uma tarifa de importao para etanol de 27,2% ad valorem, que deve se reduzir ano a ano at 10% em 2010. Para o biodiesel a tarifa de 4,6% ad valorem. Enfim, o Japo produz muito pouco biocombustvel e, para cumprir as metas, prev importao significativa, pretendendo reduzir sua dependncia quando a produo de etanol a partir de celulose se tornar vivel. A China o terceiro maior produtor mundial de etanol. Em 2005 produziu 1,2 bilho de litros e 20% da gasolina comercializada continha etanol. H uma meta de produo de 2 milhes de toneladas de etanol para 2010, com um subsdio de US$ 0,14 por litro aos produtores e iseno do imposto de 5% sobre o consumo de etanol. Alm disso, se o preo do petrleo cair abaixo de determinado limite haver incentivo adicional para os produtores de biocombustveis. A principal barreira comercial ao etanol uma tarifa de importao ad valorem de 30%. O biodiesel que ainda est em fase de testes isento de imposto de consumo. O Canad teve uma produo de etanol de 240 milhes de litros em 2005, e pretende se tornar um lder global na produo de biocombustveis, atingindo 5% de energia renovvel no consumo de gasolina em 2010 e 2% de energia renovvel no consumo de diesel em 2012. No ano fiscal de 2007 o governo federal alocou US$ 1,8 bilho para apoiar a produo de combustveis renovveis. Entre as principais barreiras comerciais ao etanol pode-se mencionar uma tarifa de importao de US$ 0,043 por litro para as naes consideradas mais favorecidas e de US$ 0,10 por litro para as demais. No caso do biodiesel, a tarifa de US$ 0,10 por litro. A ndia produz etanol a partir de melao e biodiesel de pinho manso (jatropha curcas) e de outras matrias-primas no comestveis. H uma meta de curto prazo para mistura de 5% de etanol na gasolina e de biodiesel no leo diesel e, no longo prazo, para mistura de 10% de etanol e de 20% de biodiesel. Para estimular usinas de etanol, h emprstimos subsidiados em at 40% do valor do projeto. As principais barreiras comerciais importao compreendem
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tarifas de 253% a 605% sobre o preo CIF41 do etanol no desnaturado e tarifa de 52,24% sobre o preo CIF do etanol desnaturado. No caso do biodiesel a tarifa de 36,82% sobre o preo CIF. Alm das barreiras comerciais mencionadas, h tambm barreiras tcnicas, como por exemplo, as exigncias referentes especificao do biodiesel, face s diferenas entre os padres tcnicos do biodiesel de colza (utilizado na Europa) e o biodiesel fabricado no Brasil (de soja, mamona e palma). O tipo de matria-prima utilizada atualmente na produo do biodiesel brasileiro faz com que este produto no atenda por completo s especificaes europia e norte-americana, em particular no caso da mamona. Devero ser realizadas alteraes nos limites especificados, o que pode tornar necessrio misturar matrias-primas na produo para adequar o biodiesel nacional aos padres internacionais. Ainda no contexto do comrcio exterior, os pases esto atentos criao de barreiras tcnicas, por meio de regulamentos considerados tendenciosos, que impeam o livre comrcio. A OMC42 mantm um painel de notificaes de criao de barreiras tcnicas enviadas pelos pases da comunidade internacional, com o objetivo de dar tratamento justo s contendas. Para os biocombustveis est havendo um aumento no nmero de notificaes relacionadas demonstrao da qualidade, particularmente quanto ao atendimento de especificaes dos produtos. Se no houver nenhuma manifestao contrria por parte dos pases interessados, este procedimento pode vir a causar importantes dificuldades para a futura comercializao dos biocombustveis. Alm das barreiras tcnicas sobre a qualidade dos biocombustveis, existem diversas outras barreiras que podero ser criadas. Atualmente acredita-se que h uma tendncia de criao de novas barreiras relacionadas aos aspectos da produo dos biocombustveis e associadas s exigncias de demonstrao de relaes adequadas com a mo-de-obra envolvida e de ausncia de agresso ambiental. Essas barreiras podero vir a ser aspectos fundamentais na viabilidade dos negcios direcionados exportao de biocombustveis. O problema em relao s exigncias que sua posio ainda no foi negociada dentro da OMC. No caso do lcool, o Brasil pode ser alertado em relao ao seu processo produtivo, pelo uso da queimada na colheita da cana-de-acar, alm de problemas em relao a questes trabalhistas. Por no serem questes regulamentadas dentro da OMC, o Brasil deve dar grande ateno em relao ao seu tratamento, principalmente pelo fato do biocombustvel ter sua comercializao associada preservao do meio ambiente. Neste trabalho, as barreiras e desafios sustentabilidade foram detalhados no item IV.1.
41. CIF- Coast Insurance Freight - Frete por conta do destinatrio 42. OMC, Organizao Mundial do Comrcio
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IV.5 Desenvolvimento de tecnologias incrementais e radicais
para manuteno da competitividade nacional
Conforme discutido nos TRs 5, 12 e 13, para manter a competitividade nacional na produo e uso de biocombustveis, h necessidade de manter as linhas de P&D43 dirigidas para as melhorias contnuas de processos e de investir em muito maior escala (em volumes de recursos) nas tecnologias disruptivas. Os setores ligados produo de cana (tecnologias agrcolas, incluindo o melhoramento de cana) tm sido relativamente bem supridos de recursos tanto pelos programas privados quanto pelas instituies pblicas, como se observa nos resultados e nmero de publicaes. Portanto, embora todos os programas a seguir sejam importantes, uma recomendao seria dar mais nfase aos programas ligados transformao industrial, principalmente os que poderiam levar a saltos tecnolgicos. Neste sentido, os principais desafios so: Desenvolvimento de processos para recuperao e uso da palha e bagao excedentes (hidrlise para etanol, gaseificao para produo de energia eltrica ou para sntese de biocombustveis) Desenvolvimento de variedades transgnicas de cana (com resistncia broca e ao estresse hdrico, variedades de cana para produo de energia). Como priorizao intermediria, temos: Seleo de cultivares (melhoramento convencional para novas reas) Desenvolvimento dos equipamentos e processos mais eficientes para a extrao do caldo, tratamento, fermentao e separao do etanol. Agricultura de preciso, controles biolgicos, nveis de cultivo para a cana de colheita mecnica, equipamentos mais eficientes para colheita e plantio. Desenvolvimento de novos processos de sucro e alcoolqumica. Aperfeioamento de processos para o uso final: avanos na tecnologia de motores bicombustveis, clulas a combustvel operando com etanol. Para desenvolver as tecnologias mencionadas, as trs principais barreiras so: Falta de capacitao de recursos humanos para as novas tecnologias (segunda gerao);
43. Pesquisa e Desenvolvimento
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Falta de recursos alocados suficientemente para pesquisa nessas tecnologias mais avanadas; Falta de recursos para plantas piloto e de demonstrao. Quanto aos outros vetores bioenergticos, recomendvel que no sejam descontinuados os programas de suporte existentes e que, no caso da silvicultura, mostram resultados consolidados e um claro envolvimento com o setor produtivo. Para os demais vetores bioenergticos com perfil mais inovador, como o biogs e biodiesel, considerando a menor densidade de informaes e a diversidade de possibilidades, mais difcil estabelecer prioridades. De toda maneira, partindo do conjunto de temas apresentado para as atividades de P&D e selecionando aquelas com maior potencial para apresentar resultados relevantes, devem ser priorizados: Estudos visando expanso da cogerao na indstria de papel e celulose; Levantamento do potencial de aproveitamento de diferentes espcies florestais, inclusive nativas; Estudos sobre seus impactos ambientais; Estudos sobre as tecnologias para a produo de pellets e briquetes com resduos agrcolas; Estudos do processamento de lodos utilizando digestores UASB em sistemas integrados de gerao de potncia eltrica e trmica; Pesquisas para a valorizao energtica de resduos slidos urbanos, principalmente incinerao Estudos sobre algas marinhas de interesse energtico; Desenvolvimento de sistemas de cogerao na produo de biodiesel; Desenvolvimento de rotas termoqumicas para produo de biocombustveis.
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VSUGESTES DE POLTICAS PBLICAS

As sugestes de polticas pblicas apontadas nos termos de referncia mencionados e nos seminrios realizados so apresentadas a seguir, aps terem sido condensadas e reordenadas segundo os macrodesafios aos quais so dirigidas. Algumas sugestes mais relevantes j foram implementadas pelo governo, conforme discutido na seo Concluses.
V.1 Aumentar a sustentabilidade social e ambiental
na produo e uso dos biocombustveis no Estado de So Paulo
Promover o trabalho coordenado de equipes multidisciplinares para avanar no zoneamento edafoclimtico e ambiental do Estado, em particular contemplando a criao e manuteno de APPs44 e RPPNs45. Desenvolver mecanismos de estmulo direcionados eficincia energtica e sustentabilidade ambiental, incluindo a acelerao do cronograma de supresso de queimadas de cana-de-acar, com o aproveitamento energtico da palha e pontas, proteo aos remanescentes florestais e riprios e sinergia cana-floresta nas reas no-mecanizveis. Criar um fundo especial para qualificao e requalificao de mo-deobra que ser dispensada com a mecanizao da cana e um selo social que valorize o trabalhador da cultura canavieira. Executar um Plano de Florestas Energticas, cuja meta seja o plantio de cerca de 780 mil hectares com florestas de finalidades energticas nos prximos 25 anos. Conceder estmulos fiscais para unidades produtoras de biogs, inclusive a partir da fermentao anaerbia da vinhaa. Investir no processamento de imagens de sensoriamento remoto e desenvolver sistema de informao baseado em imagens. Aprimorar a fiscalizao ambiental no Estado.
44. reas de proteo permanente. 45. Reservas particulares de patrimnio natural
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V.2 Planejar e adequar a cadeia produtiva para
atender expanso da demanda
Qualificar, em campo, a resposta de variedades de cana aos atributos de solo e clima. Criar uma fundao pblico-privada para acompanhamento e adoo de medidas dirigidas sanidade do canavial. Apoiar o setor de equipamentos na disponibilizao de novas tecnologias e incentivar o segmento de servios para o setor sucroalcooleiro, de modo a acelerar a modernizao deste ltimo. Desenvolver mecanismos para promover o aumento da exportao de energia eltrica cogerada no setor sucroalcoooleiro, de 900 MWmdio para 3.000 MWmdio, nos prximos quatro anos, por meio do incentivo a maiores presses das caldeiras e modernizao dos sistemas, reduo de tributos na eletricidade cogerada e adaptao da regulamentao de interconexo rede eltrica. Investir na infraestrutura viria para facilitar os fluxos primrios, de transferncia e de entrega dos biocombustveis. Estimular o cultivo de oleaginosas nas reas de renovao da cana, inclusive pelo impacto ambiental favorvel e estimular a construo de unidades de processamento integrado biodiesel-cana. Revisar a grade curricular de escolas tcnicas para incrementar a formao de tcnicos em biocombustveis.
V.3 Aperfeioar e expandir o mercado domstico
de biocombustveis
Uniformizar as alquotas de ICMS entre os Estados. Atuar na formao e regulao de estoques de biocombustveis no Estado. Melhorar a logstica de distribuio interna aumentando investimentos na Hidrovia Tiet-Paran, promovendo a construo de alcooldutos no Estado, incentivando a Transpetro a modernizar a rede de distribuio de etanol na Regio Sul-Sudeste e a expanso da capacidade de armazenagem e dos sistemas de descarga nos coletores.
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Sugestes de Polticas Pblicas
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V.4 Criar e desenvolver o mercado internacional

Dar nfase assinatura de acordos bilaterais para exportao. Promover campanha de marketing internacional. Executar projetos de logstica direcionados exportao, como a construo do alcoolduto Paulnia-Santos ou So Sebastio e a ampliao e adaptao das facilidades porturias. Trabalhar para a harmonizao internacional das especificaes dos biocombustveis. Fortalecer o sistema de garantia de qualidade dos biocombustveis, estabelecendo Laboratrios Metrolgicos de Referncia no Estado e incentivando a produo e uso de Materiais de Referncia Certificados.
V.5 Desenvolver tecnologias incrementais e radicais
para manter a competitividade nacional
Estudar a freqncia de ocorrncia de veranicos, para avaliao de riscos das culturas face ao cenrio de aquecimento global. Desenvolver o uso de cavacos para a gerao eltrica na entressafra de cana-de-acar. Aplicar maior volume de recursos de pesquisa nos prximos anos para: - processos para recuperao e uso da palha e excedentes da cana; desenvolvimento de variedades transgnicas de cana-de-acar; seleo de cultivares para novas reas; desenvolvimento de equipamentos para extrao, tratamento, fermentao e filtrao do caldo; agricultura de preciso, controles biolgicos e nveis de cultivo para cana de colheita mecnica; novos processos de sucro e alcoolqumica; processos para uso final de etanol, inclusive avanos na tecnologia de motores flexveis, clulas a etanol, etc. - estudos visando expanso da cogerao na indstria de papel e celulose; - estudos do processamento de lodos utilizando digestores UASB em sistemas integrados de gerao de potncia eltrica e trmica; pesquisas para a valorizao energtica de resduos urbanos, em rotas trmicas e por biodigesto anaerbia em aterros sanitrios; estudos sobre a aplicao de biogs; - estudos para seleo dos cultivos com potencial para a produo de biodiesel; estudos sobre algas marinhas de interesse energtico; de-
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senvolvimento de sistemas de cogerao na produo de biodiesel; desenvolvimento de rotas termoqumicas para produo de biocombustveis. Aumentar a formao de pessoal em nvel de ps-graduao para acelerar o desenvolvimento tecnolgico. Valorizar as estruturas existentes de P&D com reequipamento e articulao. Promover programas de unidades piloto para validao de novas tecnologias em bioenergia. Apoiar iniciativas industriais em novos materiais e produtos renovveis derivados da cadeia da cana. Criar observatrio para monitorar desenvolvimento de outros pases e antecipar mudanas.
V.6 Coordenar as aes dos atores relacionados
com a cadeia
Estabelecer gesto coordenada das atividades de Cincia & Tecnologia. Promover seminrios e discusses de alinhamento estratgico entre os vrios componentes da cadeia.
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VI CONCLUSES
Como j mencionado no incio deste documento, a importncia estratgica da bioenergia para o Estado foi a razo da criao da Comisso de Bioenergia do Estado de So Paulo. Como foi visto, o Estado de So Paulo, em termos de bioenergia, responsvel por 60% do lcool produzido no pas, alm de incluir outras biomassas de importncia significativa, tais como biodiesel, biogs de aterro e florestas energticas. tambm relevante destacar a importncia de seus aspectos socioeconmicos e sua contribuio para a melhoria do meio ambiente, bem como a necessidade de planejamento e compatibilizao das diversas aes de governo necessrias ao seu desenvolvimento. A fim de embasar suas recomendaes a comisso decidiu que seriam elaborados, por diferentes especialistas, 14 Termos de Referncia (TRs), cada um sobre uma rea fundamental da produo e utilizao da bioenergia, nos quais foram analisadas as barreiras existentes em cada rea e apresentadas propostas de polticas pblicas para o Estado de So Paulo suplant-las. Todos os relatrios foram amplamente debatidos em reunies realizadas na FIESP, IPT, FAPESP e secretarias estaduais do Meio Ambiente e da Agricultura e Abastecimento e esto disponveis para consulta dos interessados. O texto aqui apresentado, incluindo as propostas de polticas discutidas, foi extrado em grande parte dos referidos TRs, porm a responsabilidade do contedo final dos autores deste documento. Considerando a natural rapidez na evoluo dos diferentes assuntos, as concluses apresentadas se referem s aes realizadas at setembro de 2008. Durante os trabalhos da comisso, algumas aes e atividades na rea de bioenergia em So Paulo foram inicializadas e dinamizadas nas vrias secretarias e rgos do Estado. As principais so:
VI.1 Meio ambiente

Foi assinado o Protocolo Agroambiental, em termos voluntrios, para o setor sucroalcooleiro no Estado, incluindo medidas de antecipao dos prazos legais da eliminao da queimada de cana de acar46, bem
46. Prevendo a antecipao da proibio da queima da palha de cana no Estado para 2014 em reas com declividade at 12% e para 2017 em reas com declividade superior
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como medidas de proteo e recuperao de matas ciliares e reas de nascentes, combate eroso, uso racional dos recursos hdricos, manuseio de agroqumicos e minimizao das emisses atmosfricas em caldeiras a bagao. - Firmado inicialmente pela SMA, SAA e a UNICA em abril de 2007, j tem a adeso de 145 das 177 usinas no Estado, cobrindo 89% de toda a moagem. - O mesmo Protocolo foi tambm assinado pela Orplana, associao que congrega 13.000 pequenos fornecedores de cana, em maro de 2008, comprometendo a cadeia completa com a eliminao dos transtornos ocasionados pela queima de cana no Estado de So Paulo. - Como resultado prtico, observa-se que: apesar do aumento da rea colhida de cana no ltimo ano em 548 mil hectares (17%), houve reduo da rea queimada em 108 mil hectares; e j foram declarados para proteo aproximadamente 117 mil hectares de matas ciliares.
VI.2 Agricultura
Foi emitido o Decreto no 52.284 de 22/10/07 estabelecendo a criao do Banco de Dados sobre Bioenergia no Instituto de Economia Agrcola da Apta/ SAA, objetivando: a organizao e o gerenciamento da base de informaes estratgicas dos negcios ligados bioenergia; o fornecimento de subsdios para a elaborao de estudos e projetos e o processo de tomada de decises, que visem a sustentabilidade socioeconmica e ambiental do setor; a manuteno de elevado padro de qualidade das informaes; a estruturao e o gerenciamento da rede de disseminao de informaes; e o fornecimento de relatrios e de outras informaes solicitadas. Foi publicada, em setembro de 2008, a Resoluo conjunta SMA-SAA No 04/08, referente ao Zoneamento Agroambiental para o setor sucroalcooleiro no Estado de So Paulo, considerando aspectos econmicos e ambientais, visando o melhor aproveitamento das reas agricultveis no ESP e proteo ambiental das reas remanescentes. O Zoneamento levou em considerao os vrios aspectos econmicos e ambientais, originando procedimentos especficos de licenciamento para o setor, no Estado. Foram definidas quatro categorias, a saber: reas adequadas para cana-de-acar; reas adequadas com limitaes ambientais; reas
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Concluses
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adequadas com restries ambientais e reas inadequadas. Maiores detalhes so apresentados na seo III.6.
VI.3 Recursos humanos

C riao de Fatecs em Sertozinho com habilitao em Mecnica-soldagem e em Jaboticabal, Araatuba e Piracicaba com habilitao em Bioenergia Sucroalcooleira. Oferecimento de formao tcnica pelas Etecs na habilitao Anlise e Produo de Acar e lcool em quatro municpios e na habilitao Tcnico em Acar e lcool em 22 municpios do Estado de So Paulo. Oferecimento de Mestrado Profissional em Agroenergia pela FGV em parceria com Embrapa e Esalq(USP) em Piracicaba. Estudo para oferecimento de graduao em Bioenergia pela Unesp em Dracena.
VI.4 Energia
Foram firmados convnios entre a Secretaria de Saneamento e Energia e a FIESP e a EPE Empresa de Planejamento Energtico para promover o aumento da gerao e comercializao de eletricidade produzida por meio da queima do bagao. No mbito desses convnios, as principais aes foram: - Mapeamento detalhado das instalaes das usinas do Estado, para aferio do potencial real de cogerao; - Levantamento dos pontos de interligao e avaliao do impacto da nova energia na rede eltrica de mdia tenso no Estado; - Proposies dirigidas Aneel para reviso de procedimentos e regulao de acesso, de modo a transferir a deciso de conexo para a ONS e padronizao dos custos da interligao; - Estimativa da renncia fiscal necessria para desonerao do ICMS nos investimentos; Emisso do Decreto no 53.158, de 23/6/08, que difere o lanamento de ICMS nas sadas de bagao, gua e vapor da usina para o momento de sada da energia eltrica da cogeradora e o lanamento de ICMS nas sadas de energia eltrica e energia trmica da cogeradora para o momento em que a usina comercializa seus produtos.
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Emisso do Decreto n 53.205, de 3/7/08, que reduz o preo cobrado para expedio de Licenas Ambientais de Instalao e de Operao para cogeradoras de energia.
VI.5 Pesquisa, desenvolvimento e inovao

Contratos firmados pela FAPESP para financiamento conjunto de trabalhos de inovao e pesquisa com empresas como a Dedini, Oxiteno e Braskem. Criao de Parque Tecnolgico de Biocombustveis de Piracicaba.- Projeto em andamento em parceria com Esalq (USP), IAC, IPT, CTC, Cena, UNICA, MDIC, APL do lcool e prefeitura para atrair empresas de base tecnolgica para pesquisa nas reas de biocombustveis e bioenergia. Lanamento do Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia Bioen no dia 3/7/08, que dever apoiar tanto a pesquisa bsica como aplicada sobre biocombustveis, em colaborao com empresas. As primeiras trs Chamadas de Propostas de Pesquisa do Bioen tem valor total de R$ 73 milhes.
VI.6 Transportes
Assinatura de protocolo de inteno firmado pela Secretaria de Transportes com a Transpetro para realizar estudos sobre alcoolduto no Estado. Assinatura de protocolo de inteno firmado pela Secretaria dos Transportes com a UNICA para realizar estudos sobre alcoolduto no Estado. Emisso do Decreto n 53.048, de 2/6/08, que institui Grupo de Trabalho para elaborar plano de implantao de Rede Paulista de Dutos e d providncias correlatas.
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VII Um olhar sobre o futuro

A cultura da cana-de-acar no Estado, que ocupou em 2007 4,3 milhes de hectares e elevou a produo de acar a 19 milhes de toneladas e a de etanol a 13 bilhes de litros, gera cerca de 300.000 empregos e contribui com 21 bilhes de reais ao PIB paulista. O slido desempenho deste setor agrcola industrial no s tem condies de continuar como tambm de expandir significativamente nos prximos anos, dentro de padres sociais e ambientais adequados. A sustentabilidade da produo de etanol, de acar e de cana-de-acar em So Paulo o grande problema a enfrentar, para que o setor atinja e mantenha padres mnimos como os que esto sendo exigidos pelos pases que eventualmente venham a importar o etanol do Brasil. O governo do Estado est consciente dos desafios que esta expanso pode provocar e da necessidade de manter a liderana do pas na produo de etanol. Por esta razo, a Comisso de Bioenergia identificou as seguintes reas como mais significativas para aes do governo e que foram amplamente documentadas neste trabalho. a. Zoneamento ecolgico-econmico; b. Logstica de escoamento do etanol; c. Certificao da qualidade dos biocombustveis; d. Cogerao de eletricidade; e. Pesquisa cientifica e tecnolgica. Para tal, o governo pretende investir nos prximos dois anos cerca de 160 milhes de reais (100 milhes de dlares) e a maioria desses recursos se destinar criao de um Centro de Pesquisa sobre Bioenergia de classe internacional. Tal esforo visa a preparar o pas para a transio mundial em curso em tecnologias de 2a e 3a gerao e ao mesmo tempo garantir os ganhos de produtividade em tecnologias de 1a gerao obtidos nos ltimos 30 anos.
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VIII REFERNCIAS
Termos de Referncia
TR 1 Mercados Interno e Internacional para Biocombustveis Elaborao: IEA/Apta/SAA Pesquisadores: Airton Ghiberti Valquria da Silva Csar Roberto Leite da Silva Maria Auxiliadora de Carvalho Marisa Zeferino Barbosa Raquel Castellucci Caruso Sachs Sebastio Nogueira Jr. Srgio Alves Torquato Silene Maria de Freitas. TR 2 Estudo sobre o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Agrcola para Biocombustveis no Estado de So Paulo Elaborao: FGV-IPT Pesquisadores: Alexandre Lahz Mendona de Barros Luiz Carlos Correa de Carvalho Antnio Carlos A. Gheller Euro Roberto Detomini Margarida Garcia de Figueiredo TR 3 Cadeia industrial e de servios Etanol e bioenergia Elaborao: Epusp Pesquisador: Joo Furtado TR 4 Aspectos ambientais na cadeia de biocombustveis, com nfase ao etanol e biodiesel Elaborao: SMA Pesquisador: Oswaldo Lucon
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TR 5 Tecnologia e Cincia para o Desenvolvimento Sustentvel da Bioenergia em So Paulo: Cana-de-acar e outros vetores bioenergticos Elaborao: Isaias de Carvalho Macedo Luiz Augusto Horta Nogueira TR 6 Recursos Humanos na rea de Biocombustveis Elaborao: IEA/Apta/SAA Pesquisadores: Airton Ghiberti Valquria da Silva Carlos Eduardo Fredo Celma da Silva Lago Baptistella Jos Eduardo Rodrigues Veiga Maria Carlota Meloni Vicente TR 7 Relaes de trabalho no setor sucroalcooleiro e de oleaginosa no Estado de So Paulo Elaborao: Marcio Pochmann TR 8 Gerao de Eletricidade a Partir de Biomassa e Biogs Elaborao: Fundao Centro Tecnolgico Juiz de Fora Pesquisadores: Joo Carlos de Oliveira Mello Mnica Rodrigues de Souza Elaine Dinorah Antunes de Oliveira Andrea Alexandra Liao Felipe Bazzo Tom Ftima Regina Vaz Moreira Leandro Mello de Angeles Evandro Gonalves Pizeta Soichi Koza Loretti Portofe de Mello Gilberto Veronese Marcelo Camargo Luis Fernando Manzano Carlos Roberto Silvestrin Celso Procknor
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Referncias
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TR 9 Logstica e Transporte Multimodal na Cadeia Produtiva de Biocombustveis Elaborao: Secretaria dos Transportes Pesquisadores: Antonio Galvo lvares de Abreu Milton Xavier Mrio Eduardo Garcia Adriano Murgel Branco TR 11 Instrumentos de Normalizao e Qualidade dos Biocombustveis Elaborao: IPT Pesquisadores: Antonio Bonomi Eduardo L. Machado Heloisa Burkhardt Antonoff Ricardo R. Zucchini TR 12 Florestas Energticas Elaborao: Eduardo Pires Castanho Filho TR 13 Biogs Gerado pela Deposio de Resduos Slidos Urbanos em Aterros Sanitrios e pelo Tratamento Anaerbio de Efluentes, Resduos Rurais e Vinhaa Elaborao: SMA/CETESB Pesquisador: Joo Alves TR 14 Zoneamento Socioeconmico e Agrcola de So Paulo Elaborao: Apta Pesquisadores: Joo Paulo Feijo Teixeira Ana Maria Montragio Pires de Camargo (IEA) Anglica Prella (IAC) Denise Viani Caser (IEA) Glauco de Souza Rolim (IAC) Isabella C. De Maria (IAC) Jansle Vieira Rocha (FEAGRI/Unicamp) Jener Fernando Leite de Moraes (IAC) Orivaldo Brunini (IAC)
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Referncias Especficas
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Referncias
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Crditos
Jos Goldemberg Francisco E. B. Nigro Suani T. Coelho Regiane C. Gorren Vera S Vitor Molina Robson Minghini Marli Santos de Jesus Amancio do Vale
Autores Colaboradores Grficos e Mapas Capa Projeto grfico e editorao Reviso de texto
Ficha Tcnica
Formato Tipologia Papel Nmero de pginas Tiragem 160 x 230 mm Futura e Gill Sans miolo | reciclato 90g/m2 capa | carto 250g/m2 152 2000
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Bioenergia

Jos Goldemberg Francisco E. B. Nigro Suani T. Coelho

So Paulo, setembro de 2008

CURRCULO DOS AUTORES

VII Um olhar sobre o futuro............................................................................. 141 VIII REFERNCIAS...................................................................................................................... 143

LISTA DE TABELAS E FIGURAS

Fonte: International Energy Agency, 2008

Bioenergia no Estado de So Paulo

Figura 1. Preo anual mdio do petrleo

Bioenergia no Estado de So Paulo

Figura 2. Fluxograma da estrutura produtiva da agricultura paulista

Bioenergia no Estado de So Paulo

II PANORAMA GERAL DA BIOENERGIA

Bioenergia no Estado de So Paulo

Panorama Geral da Bioenergia

Produo Acumulada deEtanol(milharesm)

Fonte: Golbemberg, Coelho, Nastari e Lucon, (2004)

Fonte: adaptado, SEFI, New Energy Finance

Bioenergia no Estado de So Paulo

Panorama Geral da Bioenergia

2. Cerca de 3,2 milhes de hectares adicionais so usados para produo de acar.

Bioenergia no Estado de So Paulo

Panorama Geral da Bioenergia

Figura 5. Evoluo da produo de cana no Estado de So Paulo

ode cana (t) Produo

350 300 250 200 150 100 50 0

Fonte: Elaborados pelos autores a partir de dados da Unica (2007)

Bioenergia no Estado de So Paulo

6.  UNICA (http://www.portalunica.com.br/portalunica/?Secao=referncia) e US RFA (http://www.ethanolrfa. org/industry/statistics/#E)

Panorama Geral da Bioenergia

Figura 8a. Cana plantada no pas

Fonte: IBGE/Sidra (2005)

Figura 8b. Localizao das usinas na Regio Centro-Sul

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Panorama Geral da Bioenergia

Bioenergia no Estado de So Paulo

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Figura 9. Capacidade instalada de produo de biodiesel em SP-2006 (m3/ano)

Construda, sem produo

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II.3 Floresta energtica

Bioenergia no Estado de So Paulo

Figura 10. Evoluo das reas de vegetao nativa no Estado de So Paulo

3 2,5 milhesdeh hectares 2 1,5 1 0,5 0

1973 1989 2000

Fonte: modificado de PDFS, 1993, conforme TR 12.

Figura 11. Evoluo da cobertura vegetal e do reflorestamento no Estado de So Paulo

Panorama Geral da Bioenergia

Figura 12: Evoluo do consumo final por energtico

Fonte: Secretaria de Saneamento e Energia, 2006, conforme TR 12.

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Figura 13. Consumo estimado de produtos florestais no Estado de So Paulo

Fontes: Fundo Florestar, Bracelpa, Abima, Abracave, SSE, conforme TR 12

Figura 14. Produo, demanda e dficit madeireiro no Estado de So Paulo

30 25 20 15 10 5 0 Consumo Produo 38000Produtores

Fonte: modificado de PDFS, 1993, conforme TR 12.

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II.4 Cogerao e gerao de energia com biomassa e biogs

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II.5 Recursos humanos e relaes de trabalho na bioenergia

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Figura 15. Nmero de empregos gerados por fonte de energia

6. UNICA (http://www.portalunica.com.br/portalunica/?Secao=referncia) e US RFA (http://www.ethanolrfa. org/industry/statistics/#E)

13. Federao da Agricultura do Estado de So Paulo/Servio Nacional de Aprendizagem Rural

III Cenrios e Perspectivas DA EVOLUO DA BIOENERGIA