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Sumrio............................................................................................................................ 1
O AMBIENTE ................................................................................................................... 2
Objetivos instrucionais do curso .................................................................................. 3
Objetivos especficos do curso ..................................................................................... 4
FLUXO OPERACIONAL ................................................................................................... 5
DEFINIES.................................................................................................................... 9
CONFIGURAES DO SISTEMA................................................................................. 10
CADASTROS .................................................................................................................. 17
Cargos e Funes ......................................................................................................... 21
Usurios ......................................................................................................................... 24
Assuntos ........................................................................................................................ 32
Palavras-chave.............................................................................................................. 34
Pastas............................................................................................................................. 36
Normas........................................................................................................................... 39
Tipos de documentos .................................................................................................. 42
LANAMENTOS............................................................................................................. 52
Gravao dos documentos.......................................................................................... 65
Documentos .................................................................................................................. 69
Baixa de Pendncias .................................................................................................... 72
Questionrios ................................................................................................................ 75
Distribuio de documentos:...................................................................................... 81
Solicitaes: .................................................................................................................. 87
Pendncias .................................................................................................................... 93
Devoluo reviso ........................................................................................................ 97
Follow-up leitura........................................................................................................... 99
Treinamento................................................................................................................ 100
Transferncia de Pendncias.................................................................................... 105
MISCLANEA ............................................................................................................... 110
Manuteno de distribuio...................................................................................... 111
Ausncia temporria .................................................................................................. 116
GLOSSRIO ................................................................................................................. 119
O AMBIENTE
O ambiente Controle de Documentos tem como objetivo o gerenciamento dos
documentos, utilizando os seguintes recursos:
2 Controle de Documentos
- CCapacidade de execuo.
Controle de Documentos - 3
4 Controle de Documentos
FLUXO OPERACIONAL
A seguir, apresentada uma sugesto do fluxo operacional do ambiente Controle de
Documentos que deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de
implementao e operao do sistema.
O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez
que, nas opes do menu de Atualizao do ambiente Controle de Documentos, a tecla
[F3] possibilita o subcadastramento em arquivos.
Portanto, o usurio pode, por exemplo, cadastrar um assunto quando estiver atualizando o
arquivo de "Documentos". Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas
variaes em relao seqncia que o usurio adotar frente s suas necessidades e
convenincias.
O Sistema gerencia a elaborao dos Documentos da Qualidade, obedecendo a seguinte
ordem de operao:
Digitao *
Elaborao *
Reviso
Aprovao *
Homologao
Distribuio *
Leitura
Solicitao de Alterao
Controle de Documentos - 5
INICIO
Verificar
Parmetro,
Tabela,
Dicionrio
Cadastrar
Departamentos
SIM
Vincular
Pasta x Depto
Cadastrar
Pastas
SIM
Cadastrar
Cargos
Utiliza
Pastas?
NO
NO
Utiliza
PalavrasChave?
SIM
Cadastrar
PalvrasChave
SIM
Cadastrar
Norma
NO
Utiliza
Norma?
NO
Cadastrar
Assuntos
Cadastrar
Tipo de
Documento
Cadastrar
Nveis
Responsveis
Cadastrar
Responsaveis
Importar
Documento
(Word)
Cadastrar
Documento/
Nova Revisao
6 Controle de Documentos
Cadastrar
Usurios
Gera as
Pendncias dos
Nveis de
Responsveis
Baixar
Pendncia?
Devolve
Documento para
o Responsvel
(Elaborador)
NO
SIM
Ler
Documento
SIM
Gera Critica?
NO
NO
Gera Prxima
Pendncia(s) e
Aviso(s) dos
Nveis de
Responsveis
Ultima
Pendncia do
Nveis de
Responsveis
SIM
Utiliza
Questionrio?
SIM
Cadastrar
Questionrio
NO
Controle de Documentos - 7
Distribuir
Documentos
Emite
Registro de
Treinamento
Registro de
Treinamento
NO
Gera
Pendncia(s) de
Leitura e
Aviso(s)
Reviso Anterior
com Pendncias
de Papel?
SIM
SIM
Gera
Devoluo
Reviso
Consultas
Cadastros
Documentos (Palavras-Chaves)
Lanamentos Pendentes
Doctos Referenc.
Ausncia Temporria
Manut.Distribuio
Status Gerais
NO
Miscelnea
Emite
Protocolos?
SIM
Protocolos
Relatrios
NO
Utiliza
Treinamento?
SIM
Cadastro de
Treinamento/
Retreinamento
NO
Emite
Registro de
Convocao?
SIM
Registro de
Convocao
NO
8 Controle de Documentos
FIM
Lista Mestra
Pendncias
Solicitaes
Cadastros
Treinamentos
(Registros)
Protocolos
DEFINIES
Introduo
O processo de gesto da qualidade requer um gerenciamento rigoroso de documentos que
pode incluir o controle de formulrios utilizados na corporao, o acervo de normas ou
procedimentos e bancos de conhecimento, auxiliando a empresa na gesto do
conhecimento. Para que este processo seja feito de forma eficiente, importante centralizar
as informaes e, se possvel, armazenar os doucmentos em arquivos eletrnicos, o que
promove reduo de custos com material impresso e simplifica a troca de informaes
entre os processos, principalmente nas etapas de localizao, consulta e recuperao dos
documentos durante todo o seu ciclo de vida.
A documentao eletrnica um recurso dinmico para as organizaes divulgarem suas
regras, planejamentos, objetivos e aes, permitindo que todos os envolvidos cumpram seu
papel no processo de forma padronizada. Entre os principais benefcios da soluo pode-se
destacar:
Incentivo melhoria contnua dos processos por meio das solicitaes e revises
dos documentos;
Controle de Documentos - 9
CONFIGURAES DO SISTEMA
O ambiente Controle de Documentos possui uma srie de parmetros que determinam a
forma de processamento de cada empresa.
A Totvs envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo
com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.
10 Controle de Documentos
MV_QAVIREC
MV_QAVISOR
MV_QAQUEST
MV_QDBXALE
MV_QDCHTM
MV_QDDOTPD
MV_QDHTML
MV_QDIALIM
MV_QDIATR
MV_QDIDTVG
MV_QDLHREV
Tipo
Descrio
Carac-
ter
Caractter
Caractter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Contedo
Padro
Controle de Documentos - 11
MV_QDOAVEM
MV_QDOCPO
MV_QDOCPCN
MV_QDOPDEV
MV_QDOPSOL
MV_QDOTPPR
MV_QDPVIEW
MV_QDVIEW
MV_QDTIPED
Carac
ter
Carac
ter
Lgi
co
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
cpia
de
.T.
MV_QGINT
Carac
ter
12 Controle de Documentos
MV_QLIBLEI
MV_QMSGERM
MV_QNSEQDC
Carac
ter
Carac
ter
Lgi
co
Carac
ter
Define a obrigatoriedade
documento.
de
leitura
do
MV_QPATHW
Carac
ter
"a
Define o diretrio que contm os arquivos dos Obs.:
partir
do
documentos.
diretrio de
instalao
do sistema"
\SYSTEM\
MODELOS
MV_QPATHWD
Carac
ter
"a
Define o diretrio que contm os arquivos Obs.:
partir
do
modelo dos documentos.
diretrio de
instalao
do sistema"
\SYSTEM\
HTML
MV_QPATHWH Carac
ter
MV_QPATHWT
Carac
ter
"a
Define o diretrio que contm os arquivos no Obs.:
partir
do
formato HTML.
diretrio de
instalao
do sistema"
GETTEMP
Define o diretrio que contm os arquivos
PATH()
temporrios do Windows.
Obs.: esta
Controle de Documentos - 13
funo
retorna
o
diretrio
temporrio
do Usurio
logado no
Windows.
MV_QPROT
Carac
ter
MV_QPROTRE
MV_QUDQDO
MV_RELACNT
MV_RELAPSW
MV_RELSERV
MV_EMCONTA
MV_RELAUTH
MV_RELFROM
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Lgi
co
Carac
ter
14 Controle de Documentos
.F.
deve
ser
preenchido
MV_QDUPEXT
MV_QDOREVD
MV_QDREVAL
MV_QDOGEAV
MV_QUDQDON
MV_QDWHTML
MV_QDHDTIM
MV_QDXAVLI
MV_QGEMAIL
MV_QDOORPD
MV_QDBXARF
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
Carac
ter
"em
Define o e-mail do responsvel da qualidade branco"
para comunicao de transferncia de
deve
ser
funcionrio/usurios.
preenchido
Controle de Documentos - 15
MV_QDSLDEX
MV_QDOCPUM
Carac
ter
Carac
ter
"em
Envio de e-mail de pendncia de leitura na branco"
MV_QDOEMCC Numrico
distribuio do documento.
deve
ser
preenchido.
MV_QREFDC
Observao:
Para utilizao do Office 2007, dever ser utilizado o arquivo
ADVSIGA9.DOTX
16 Controle de Documentos
CADASTROS
Departamentos
O cadastro de departamentos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade,
relacionada ao ambiente Controle de Documentos.
A tabela a ser utilizada no sistema :
QAD - DEPARTAMENTOS/SETOR.
Controle de Documentos - 17
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro dos departamentos.
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Cadastros > Departamentos
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Cdigo = DPMON
Descrio = Dept. de Montagem
Cdigo = DPENG
Descrio = Dept. de Engenharia
Cdigo = DPQUAL
Descrio = Dept. de Qualidade
Cdigo = DPVEN
Descrio = Dept. de Vendas
Aps o cadastro de Usurios, teremos que vincular o usurio responsvel.
18 Controle de Documentos
Campos obrigatrios:
Demais campos:
Controle de Documentos - 19
Pastas X Departamentos
O vnculo de pastas no obrigatrio e tem como finalidade criar um filtro, associando
vrias pastas ao departamento que est sendo cadastrado como facilitador do usurio na
escolha (marcao) de departamento x pasta, no momento criao/manuteno do
documento.
Seguindo do fluxo operacional citado acima, as pastas sero vinculadas
somente aps o item Cadastrar Pastas.
20 Controle de Documentos
Cargos e Funes
O cadastro de cargos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada
ao ambiente Controle de Documentos.
A tabela a ser utilizada no sistema :
QAC - CARGOS.
Controle de Documentos - 21
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro dos cargos.
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Cadastros > Cargos e Funes
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Funo = 1001
Descrio Funo = Engenheiro
Funo = 1002
Descrio Funo = Tcnico I
Funo = 1003
Descrio Funo = Supervisor I
Funo = 1004
Descrio Funo = Tcnico de Qualidade
22 Controle de Documentos
Campos obrigatrios:
Demais campos:
Controle de Documentos - 23
Usurios
O cadastro de usurios obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade
relacionada ao ambiente Controle de Documentos.
A tabela a ser utilizada no sistema :
QAA - USUARIOS.
24 Controle de Documentos
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro dos usurios.
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Cadastros > Usurios
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Tipo = Funcionrio
Cdigo = 001
Nome = Usurio01
Nome Reduz. = Usurio01
Cdigo Depto. = DPQUAL <F3>
Cod. Cargo = 1004 <F3>
Data Inicio = (HOJE)
Login = USUARIO01 (conforme usurio do configurador)
Recebe E-mail = SIM
Tipo de E-mail = HTML
End. E-mail = usuario01@totvs.com.br
Distrib. Doc. = SIM
T. Recebim. = Ambos
Recebe FNC = SIM
Tipo = Funcionrio
Cdigo = 002
Nome = Usurio02
Nome Reduz. = Usurio02
Cdigo Depto. = DPENG <F3>
Cod. Cargo = 1001 <F3>
Data Inicio = (HOJE)
Login = USUARIO02 (conforme usurio do configurador)
Recebe E-mail = SIM
Tipo de E-mail = HTML
End. E-mail = usuario02@totvs.com.br
Distrib. Doc. = SIM
T. Recebim. = Ambos
Recebe FNC = SIM
Tipo = Funcionrio
Cdigo = 003
Nome = Usurio03
Nome Reduz. = Usurio03
Cdigo Depto. = DPMON <F3>
Cod. Cargo = 1002 <F3>
Controle de Documentos - 25
26 Controle de Documentos
Campos obrigatrios:
Funciona como identificador do tipo de usurio, em que o tipo 2 outros, estes sero os
usurios que no fazem parte da folha de pagamento (ambiente Gesto de Pessoal).
Exemplo: Estagirios, gerentes com pr-labore etc.
Sero restringidos ao tipo 2 outros, quando a integrao com o ambiente
Gesto de Pessoal estiver ativa atravs do parmetro MV_QGINT, pois o
tipo 1 funcionrio ser cadastrado apenas no ambiente Gesto de Pessoal.
Controle de Documentos - 27
Demais campos:
28 Controle de Documentos
Controle de Documentos - 29
30 Controle de Documentos
o 1 - HTML
o 2 - WordView
o 3 - Ms Word
Registra a permisso do usurio em criar um padro ou tipo de programa/arquivo
que o usurio dever utilizar para baixar a sua pendncia de leitura, em todos os
documentos do tipo Interno.
Controle de Documentos - 31
Assuntos
O cadastro de assuntos obrigatrio para a utilizao da funcionalidade na pesquisa de
documentos relacionado ao ambiente Controle de Documentos.
A tabela a ser utilizada no sistema :
32 Controle de Documentos
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro dos assuntos.
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Cadastros > Assuntos
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Cod. Assunto = ASS001
Des Assunto = Desenhos Tcnicos
Cod. Assunto = ASS002
Des Assunto = Procedimentos de Vendas
Cod. Assunto = ASS003
Des Assunto = Controles de Engenharia
Cod. Assunto = ASS004
Des Assunto = Procedimentos de Medio
Cod. Assunto = ASS005
Des Assunto = Inspeo de Processos
Campos obrigatrios:
Controle de Documentos - 33
Palavras-chave
O cadastro de palavras-chave realizado para a utilizao da funcionalidade na pesquisa de
documentos relacionados ao ambiente Controle de Documentos.
A tabela a ser utilizada no sistema :
34 Controle de Documentos
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro das palavras chaves.
Para realizar esse exerccio, v em:
Atualizaes > Cadastros > Palavras Chave
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Palavra Chave = Desenho
Palavra Chave = Produto
Palavra Chave = Medio
Palavra Chave = Processos
Palavra Chave = Tcnicas
Campo obrigatrio:
Controle de Documentos - 35
Pastas
O cadastro de pastas obrigatrio para a utilizao da funcionalidade de documentos com
cpias em papel relacionado ao ambiente Controle de Documentos.
A tabela a ser utilizada no sistema :
36 Controle de Documentos
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro das pastas.
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Cadastros > Pastas
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Cd. Pasta = 001
Desc. Pasta = Pasta da Produo
Departamentos X Pasta
Filial= 01
Depto. Usr.= DPMON
Cd. Pasta = 002
Desc. Pasta = Pasta da Engenharia
Departamentos X Pasta
Filial= 01
Depto. Usr.= DPENG
Cd. Pasta = 003
Desc. Pasta = Pasta de Vendas
Departamentos X Pasta
Filial= 01
Depto. Usr.= DPVEN
Cd. Pasta = 004
Desc. Pasta = Pasta da Qualidade
Departamentos X Pasta
Filial= 01
Depto. Usr.= DPQUAL
Controle de Documentos - 37
Campos obrigatrios:
Demais campos:
Departamentos X Pastas
O vnculo de departamento no obrigatrio e tem como finalidade criar um filtro,
associando vrios departamentos pasta que est sendo cadastrada como facilitador do
usurio na escolha (marcao) de departamento x pasta, no momento criao/manuteno
do documento.
38 Controle de Documentos
Normas
Devem-se cadastrar as normas para a utilizao da funcionalidade na pesquisa de
documentos relacionados ao ambiente Controle de Documentos.
A tabela a ser utilizada no sistema :
Controle de Documentos - 39
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro das pastas.
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Cadastros > Normas
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Norma = NBR-ISO9001
Desc. Norma = NBR-ISO9001
40 Controle de Documentos
Campos obrigatrios:
Controle de Documentos - 41
Tipos de documentos
O cadastro de Tipo de Documentos obrigatrio para a utilizao da funcionalidade no
cadastro de documentos relacionado ao ambiente Controle de Documentos, formando
uma famlia de documentos.
A tabela a ser utilizada no sistema :
42 Controle de Documentos
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro dos tipos de documentos.
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Documento
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Cd. Tipo Doc. = PQPR01
Des. Tipo Doc = Procedimentos de Qualidade Dept. de Produo
Fil Dep Dst = 01
Cod Dep Dst = DPQUAL
Modelo Doc= ADVSIGA9.DOT
Qtde Num Seq = 5
Sigla Doc = PQPR01No campo Txt. Protoc., digite Este protocolo, depois de preenchido, deve ser enviado
ao departamento de Qualidade.
Clique no boto Aes Relacionadas em seguida Niv. Resp., localizado no topo da
janela, e informe os dados a seguir:
Nvel
Elaborao
Reviso
Aprovao
Nr. Mnimo
1
1
1
Altera Doc
SIM
NO
NO
Baixa Pen
SIM
SIM
SIM
Gera Ver
SIM
NO
NO
Controle de Documentos - 43
Nvel
Elaborao
Reviso
Aprovao
Nr. Mnimo
1
1
1
Altera Doc
SIM
NO
NO
Baixa Pen
SIM
SIM
SIM
Gera Ver
SIM
NO
NO
44 Controle de Documentos
Campos obrigatrios:
Controle de Documentos - 45
Demais campos:
46 Controle de Documentos
Controle de Documentos - 47
Botes obrigatrios:
48 Controle de Documentos
Exemplo:
Campo Nr Mnimo: O Sistema ir validar a quantidade de no mnimo 1 (um) usurio para
cada nvel, porm com o cadastro de responsveis no documento poder conter at 99
usurios.
Campo Altera Doc: Como sugesto, esta uma matriz de responsabilidade com todos os
nveis e com a montagem, permitindo que todas as alteraes/crticas do documento
fiquem SEMPRE disponveis para todos os nveis.
Controle de Documentos - 49
Campo Baixa Pend: As baixas das pendncias sero realizadas por apenas um usurio de
cada nvel (conforme contedo do campo Nr Mnimo). Nos demais usurios do mesmo
nvel, o sistema no registra e dirige-se para o prximo nvel.
Campo Gera Reviso: O controle das revises ser centralizado no(s) elaborador(es).
Nvel
Nr Mnimo
Altera Doc
Baixa Pend
Gera Reviso
Elaborador
SIM
NO
SIM
Revisor
NO
NO
NO
Aprovador
NO
NO
NO
Homologador
NO
NO
NAO
Demais botes:
50 Controle de Documentos
Controle de Documentos - 51
LANAMENTOS
Documentos
O cadastro de documento obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade
relacionada ao ambiente Controle de Documentos. As principais tabelas utilizadas no
sistema so:
QAA - Usurios
QAD - Departamento/Setor
QAG - Questionrios
QD3 - Assuntos
QD6 - Localizadores
QDB - Referncias
QDC - Pastas
QDG - Destinatrios
QDH - Documentos
QDJ - Destinos
QDK - Palavras-Chave
52 Controle de Documentos
Controle de Documentos - 53
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro dos lanamentos dos documentos
Caminho para o exerccio Documento Interno:
Atualizaes > Lanamentos > Documentos
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Tipo de Doc
Cod. Doc
Revisao
Doc Int/Ext
As Geral
Tipo de Doc
responsveis:
Responsabil Ordem
Elaborador
01
Revisor
01
Aprovador
01
Filial
01
01
01
Cod. Usurio
002
001
003
Nome Usurio
Usurio02
Usurio01
Usurio03
Clique no boto
Destinatrios, para cadastrarmos todas as Pessoas
que iro receber este documento;
Clique no boto Departamentos;
D um clique duplo sobre o departamento Qualidade , selecione as opes Usurios e
Pastas e confirme, selecione o usurio Usurio01;
54 Controle de Documentos
Clique no boto
Motivo Reviso e digite Reviso Inicial: 000
Documento digitado por usurio01.
Clique no boto
atravs do Word;
Note que o documento est com status na cor Amarela, ou seja, o documento est
em fase de Elaborao.
Controle de Documentos - 55
56 Controle de Documentos
Controle de Documentos - 57
58 Controle de Documentos
Responsabilidade
Ordem
Filial
Cdigo
Usurio
Nome
Departamento Usurio
do Usurio
Inativo
Elaborador
01
01
01000001
Andr
Silva
11036
Revisor
01
01
01000002
Gustavo 11036
Aprovador
01
01
01000003
Mariza
01000
Controle de Documentos - 59
Homologador
01
01
01000004
Juliana
Paes
01001
Destinatrios (Utiliza as tabelas QAD, QAA, QDG, QDJ) - Esta rotina permite a
definio dos destinatrios dos documentos, podendo ser um usurio ou uma pasta.
O sistema apresenta uma nova tela na qual devero ser informados os
departamentos/destinatrios.
60 Controle de Documentos
Nmero de cpias.
Controle de Documentos - 61
DOCUMENTOS
Para Incluir documentos ou baixar pendncias da matriz de responsabilidades:
Checar os parmetros: MV_QPATHW, MV_QPATHWD, MV_QPATHWT.
O sistema apresenta uma pequena janela, processando os dados do documento e
atualizando
as
variveis,
conforme
documento
modelo.
Quando o campo Doc Int/Ext (Internos)
Este boto ir abrir um aplicativo editor de textos (Word, WordView ou Visio).
Carregue o modelo .DOT definido no cadastro de tipos de documentos e atualize
as variveis do documento, permitindo a edio do documento ou sua leitura.
Configure os dados restantes do documento, se necessrio, e salve o arquivo.
Encerre o Word para que o sistema retorne pasta "Opes".
Quando o campo Doc Int/Ext (Externos)
Este boto ir abrir um aplicativo associado ao arquivo disponvel no sistema
operacional e permitir, caso o usurio tenha acesso ou pertena etapa atual do
documento, a edio do documento ou sua leitura.
Configure os dados restantes do documento, se necessrio, e salve o arquivo.
Encerre o aplicativo para que o sistema retorne pasta "Opes".
QDOVIEW (cFilDoc,cCodDoc,cRevDoc)
Parmetros:
CFilDoc
62 Controle de Documentos
cCodDoc
Cdigo do documento
cRevDoc
Reviso do documento
Controle de Documentos - 63
64 Controle de Documentos
Controle de Documentos - 65
Duplicar: A opo "Duplicar" permite lanar novo documento com base nos dados de um
documento j existente.
Na janela de manuteno de documentos, posicione o cursor sobre o documento desejado
e clique na opo "Duplicar".
O Sistema apresenta a tela de incluso de documentos.
Gerar reviso: O usurio pode gerar uma "Nova Reviso do Documento" quando o
elaborador recebe uma solicitao de alterao ou quando o usurio que possui acesso para
alterar o documento, definido na matriz de responsabilidade no cadastro de tipo de
documento, necessite atualiz-lo.
66 Controle de Documentos
So geradas novas revises apenas para documentos que j foram concludos, portanto,
esto em status de leitura.
Na reviso do documento, o Sistema traz todos os campos preenchidos, podendo alter-los
nas etapas de elaborao, mantendo o mesmo nmero do documento original e
incrementando o nmero da reviso.
Ao concluir uma nova reviso, o documento de origem torna-se obsoleto e o novo
documento estar em fase de elaborao, conforme legenda.
Detalhe: Todo documento pode passar por diversos processos desde a sua elaborao at
a reviso, aprovao etc.
Por uma melhor organizao das informaes relativas ao documento, o ambiente
Controle de Documentos mantm um histrico de todas as pendncias geradas e baixadas
at o momento atual.
Documento;
Cadastro de documentos;
Controle de Documentos - 67
Soluo de problemas
Observe:
Joo estava operando o sistema normalmente. No entanto, ao verificar o cadastro de
Solicitaes, no conseguiu baixar uma solicitao de um documento novo, o sistema avisa
que o usurio no tem acesso a esta rotina.
Soluo:
No ambiente configurador no cadastro de usurios nas opes de acessos uma delas
baixa de Solicitaes, o qual deve estar habilitada para um usuario responsvel por baixar
as Solicitaes de documentos, uma vez que por ser novo no um responsvel pela
elaborao por motivo de segurana o sistema restringe o acesso pelo cadastro de
senhas/usurios.
68 Controle de Documentos
Documentos
O cadastro de documento obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade
relacionada ao ambiente Controle de Documentos. As principais tabelas utilizadas no
sistema so:
Controle de Documentos - 69
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro dos lanamentos dos documentos.
Caminho para o exerccio Documento Externo :
Atualizaes > Lanamentos > Documentos
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Cod. Doc
Revisao
Doc Int/Ext
As Geral
Tipo de Doc
ITMD01
000
Externo
ASS004
Vistoria do corpo de bombeiros
responsveis:
Responsabil Ordem
Elaborador
01
Revisor
01
Aprovador
01
Filial
01
01
01
Cod. Usurio
004
003
001
Nome Usurio
Usurio 04
Usurio 03
Usurio 01
Clique no boto
Destinatrios, para cadastrarmos todas as Pessoas,
que iro receber este documento;
Clique no boto Departamentos;
D um clique duplo sobre o departamento DPMON , selecione as opes Usurios e
Pastas e confirme, selecione o usurio Usurio 03;
Repita o procedimento; d um clique duplo sobre o departamento DPVEN , selecione as
opes Usurios e Pastas e confirme, selecione o usurio Usurio 04;
70 Controle de Documentos
clique no boto
do documento.
Note que o documento est com status na cor Amarela, ou seja, o documento
est em fase de Elaborao.
Controle de Documentos - 71
Baixa de Pendncias
Com o documento j digitado, devemos agora baixar as pendncias geradas por tal, de
acordo com a consulta feita.
Consulta > Historico Lanamento
72 Controle de Documentos
Baixa de pendncias.
Controle de Documentos - 73
Pasta de opes.
74 Controle de Documentos
Questionrios
O cadastro de questionrios ir tornar-se obrigatrio depois que o parmetro
MV_QAQUEST estiver ativo no ambiente Controle de Documentos.
A tabela a ser utilizada no sistema :
QAG QUESTIONARIOS
QAH - PERGUNTAS
QAI RESPOSTAS.
Controle de Documentos - 75
76 Controle de Documentos
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro do questionrio
Caminho para eate exerccio:
Atualizaes > Lanamentos > Pendncias
Logo em seguida, clique na pasta avisos e gere o questionrio.
Cod Quest
Revisao
Ttulo Quest
Cod. Docto
Rev. Docto
Pont. Mnima
QUESTPQPR01
000
QUESTIONARIO DOC PQPR01
PQPR01
000
10
Selecione Perguntas.
NR Pergunta
0001
0002
Pergunta
Pergunta A
Pergunta B
1 A
2 B
5 ,00
0 ,00
Repita o procedimento com a pergunta 0002 considerando resposta "A" com valor 0,00 e
resposta "B" com valor 5,00.
Controle de Documentos - 77
Campos obrigatrios:
Demais campos:
Perguntas
Para incluir uma nova pergunta, clique "Seta para Baixo" na rea perguntas. Ser
apresentada uma nova linha para digitao.
78 Controle de Documentos
A soma de todos os pontos das respostas deve ser maior ou igual ao campo
Pont.Mnima.
Boto "Duplicar"
Esta opo est disponvel no menu do cadastro de questionrios com o objetivo de
duplicar um questionrio j existente, aproveitando as questes e respostas j criadas.
Mediante a opo pesquisar do questionrio, possvel selecionar a qual questionrio
corresponde a duplicao.
Aplicao prtica:
1 - HTML
No diretrio de instalao do sistema, localize a pasta de arquivos de configurao de
acesso, sendo:
\BIN\SMARTCLIENT\
Utilizando uma ferramenta para edio de textos (como o Notepad da Microsoft, por
exemplo), selecione o arquivo solicitado, sendo:
SMARTCLIENT.INI
Na seo "[CONFIG]", inclua a linha:
BrowserEnabled=1
Salve o arquivo.
Configurar os quatro parmetros descritos no incio deste documento:
MV_QPATHWH
valor: \SYSTEM\HTML\
MV_QDHTML
valor: 1
MV_QDCHTM
valor: S
MV_QPATHWT
valor: GETTEMPPATH()
GETTEMPPATH()
Esta funo retorna o diretrio temporrio do usurio logado no
Windows.
Controle de Documentos - 79
2 WordView:
Para executar esta rotina, deve-se instalar o programa WordView da Microsoft em
cada estao de trabalho no qual os usurios devero baixar a sua pendncia de leitura.
Configurar os trs parmetros descritos no incio deste curso:
MV_QDPVIEW
MV_QDVIEW
valor: S
MV_QPATHWT
valor: GETTEMPPATH()
GETTEMPPATH()
Esta funo retorna o diretrio temporrio do usurio logado no
Windows.
3 Ms Word:
Para executar esta rotina, deve-se instalar o programa Word da Microsoft em cada
estao de trabalho a partir do qual os usurios devero baixar a sua pendncia de leitura.
Configurar os trs parmetros descritos no incio deste curso:
MV_QPATHW
valor: \SYSTEM\DOCS\
MV_QPATHWD
valor: \SYSTEM\MODELOS\
MV_QPATHWT
valor: GETTEMPPATH()
GETTEMPPATH()
Esta funo retorna o diretrio temporrio do usurio logado no
Windows.
80 Controle de Documentos
Distribuio de documentos:
Com o Documento Aprovado, realizaremos a Distribuio dos Documentos. O
Documento poder ser distribudo a todos os usurios cadastrados no cadastro de
Responsveis.
A distribuio pode ser tanto em meio fsico (papel) como em meio eletrnico, ou seja,
ser enviado um e-mail ao Leitor, a respeito da pendncia de Leitura e assim que o
mesmo entrar no Sistema, ser exibida a tela j conhecida de pendncias.
O Sistema abrir a tela de Distribuio, para que se possa escolher quem receber
cpias do Documento. Perceba que esto aparecendo no quadro Destinatrios, os
usurios cadastrados por ocasio do cadastro do Documento. Note tambm que por meio
desta tela possvel cadastrar um novo destinatrio ou Pasta e ainda excluir um
destinatrio.
Esta rotina realiza o controle da distribuio de documentos.
Aps finalizar todas as etapas de elaborao do documento, realizada a distribuio das
cpias para os usurios cadastrados como destinatrios.
A distribuio dos documentos pode ser realizada por usurios definidos no tipo de
documento, alm de poder ser distribudo a mais de um departamento definidos no boto
Distribuidores no documento.
As principais tabelas utilizadas so:
QAA - Usurios
QAD - Departamento/Setor
QDC - Pastas
QDG - Destinatrios
QDH - Documentos
QDJ - Destinos
QDS - Avisos
Controle de Documentos - 81
Parmetros da rotina:
MV_QDIATR
MV_QDOCPNC
MV_QDOTPPR
MV_QPROTRE
MV_QDOCPUM
MV_QDHDTIM
MV_QAQUEST
MV_QPATHW
MV_QPATHWD
MV_QPATHWH
MV_QPATHWT
MV_RELACNT
MV_RELPSW
MV_RELSERV
MV_EMCONTA
82 Controle de Documentos
Controle de Documentos - 83
Usurios
Nesta opo so informados: filial, usurio, departamento, nmero de
cpias, recebe documentos e tipo cpia.
Pastas
Nesta opo so informados: pasta, nmero de cpias, tipo cpia e
departamento.
Ao selecionar a pasta desejada, sero selecionados todos os departamentos
a ela relacionados, conforme amarrao definida no cadastro de pastas ou
no cadastro de departamentos.
4. Caso seja necessrio alterar os dados do destinatrio, clique no boto
"Editar.
Neste item, o usurio poder alterar o nmero de cpias, o tipo da cpia e
se recebe documento.
5. Para "Pesquisa Departamento", informe a filial e o departamento.
6. Para "Excluir" destinatrios, clique no boto.
7. Confirme a distribuio do documento.
O Sistema apresenta uma nova tela "Distribuio", informando:
a data de vigncia
a data de implantao
dias de validade
data de validade
8. Preencha os dados conforme orientao dos helps de campo.
9. Confirme.
10. Ao confirmar, o Sistema finaliza o documento mantendo-o em status de
leitura, gerando os lanamentos de leitura de documento para os
destinatrios e comunicados atravs de e-mail, caso esteja assim
configurado.
84 Controle de Documentos
Controle de Documentos - 85
Exerccio
Agora efetuaremos a distribuio do documento
Caminho para este exerccio:
nos quais
O sistema abrir a tela de Distribuio, para que se possa escolher quem receber
cpias do Documento. Perceba que esto aparecendo no quadro Destinatrios, os
usurios cadastrados por ocasio do cadastro do Documento. Note tambm que por meio
desta tela possvel cadastrar um novo destinatrio ou Pasta e ainda excluir um
destinatrio.
Clique no boto
e distribua o documento.
86 Controle de Documentos
Solicitaes:
O cadastro de solicitaes permite incluir solicitaes para a alterao de documentos j
existentes ou para a incluso de novos documentos.
As principais tabelas utilizadas so:
QAA - Usurios
QDP - Solicitaes
QDH - Documentos
QDS - Avisos
Controle de Documentos - 87
Exerccio
Agora efetuaremos a Solicitao de documentos.
Caminho para este exerccio:
D e s c ri o
A lte ra o d e p arm e tro s
Confirme o cadastro.
88 Controle de Documentos
R azo
A lt. P arm e tro s d o le iau te
Baixar
Finalizada a solicitao que ficar pendente no sistema at ser baixada por mwio da opo
baixar disponvel no menu, em que possvel tambm, fazer manuteno s solicitaes
existentes.
A solicitao no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes
em aberto ou pendentes.
Controle de Documentos - 89
Muda seleo
Esta opo depende da configurao do parmetro MV_QDOPSOL.
O contedo informado pode ser:
"No
Ao acessar a rotina "Solicitaes", sero apresentadas todas as solicitaes, classificadas
com status que definem sua situao atual, conforme legenda.
Ao selecionar a opo "Muda Seleo", o sistema filtrar somente as solicitaes em
anlise, executando novamente. Em seguida, volta para o status inicial, apresentando todas
as solicitaes.
"Sim
Ao acessar a rotina, sero apresentadas somente as solicitaes em anlise. N no haver a
opo "Muda Seleo".
90 Controle de Documentos
Controle de Documentos - 91
Para gerar a solicitao de alterao de um documento, ele deve ter seu registro classificado
com a marcao na cor verde, ou seja, deve estar em status de leitura, conforme boto
legenda.
Ao concluir uma solicitao, o sistema gera uma pendncia para o elaborador que deve, por
sua vez, ler os motivos e crticas. Se aprovar a alterao do documento ou se rejeitar, deve
justificar no boto Mot. Reprovao.
92 Controle de Documentos
Pendncias
As pendncias do usurio podero ser visualizadas na entrada do sistema ou podero ser
baixadas a qualquer momento pela rotina de pendncias.
Na interface MDI, a rotina de pendncias inicializada antes da abertura do primeiro item
do menu acessado.
Pasta Pendncias
Selecione uma das pastas e escolha a pendncia. Utilize o boto baixa pendncia.
Para baixar a pendncia, d duplo clique sobre o registro selecionado ou clique no boto
"Baixa Pendncia". O sistema apresenta a tela de cadastro de documentos, permitindo a
alterao dos dados.
Controle de Documentos - 93
Digitao
Uma pendncia de digitao ocorre quando o digitador comea a digitar o documento e,
por qualquer motivo, no termina. Assim, ele deixa o documento pendente (por meio da
opo "Deixar Documento Pendente") para finaliz-lo posteriormente, gerando uma
pendncia de digitao.
Para baixar esta pendncia, necessrio abrir o documento.
Elaborao
Esta pendncia ocorre logo aps a etapa de digitao e, caso o digitador seja o mesmo
responsvel pela elaborao, ser gerada a etapa de elaborao j baixada. A etapa de
elaborao obrigatria e principal na fase de criao/elaborao dos
documentos/revises.
Reviso
Se a empresa trabalha com reviso, ao finalizar o documento, o Sistema gera uma
pendncia de reviso. O revisor deve ler o documento e finaliz-lo, gerando pendncia para
a prxima etapa (aprovao, homologao ou distribuio) ou critic-lo, gerando pendncia
de elaborao com crtica para o elaborador do documento.
Aprovao e homologao
Semelhante pendncia de reviso, deve-se finalizar, gerando uma pendncia para a
prxima etapa (homologao e distribuio), ou criticar, gerando uma pendncia de
elaborao com crtica para o elaborador.
Pasta Avisos
Para baixar o aviso, d duplo clique sobre este registro ou clique sobre o boto "Editar". O
sistema apresenta a tela correspondente ao registro, ou seja, abre-se a tela referente rotina
daquele documento. Por exemplo: cadastro de questionrio, cadastro de treinamento etc.
Tipos de avisos possveis:
94 Controle de Documentos
Processo de Revalidao
A partir da configurao do parmetro MV_QDREVAL, o processo de revalidao para
documentos vencidos ou que estejam prestes a vencer define se este tratamento deve ser
utilizado ou no.
Exemplo:
Ao vencer um documento, o responsvel pela pendncia faz uma avaliao e decide por
sua revalidao ou gerao de uma nova reviso.
Dessa forma, na janela de manuteno de documentos, ser apresentado o aviso de
documento vencido/a vencer. O usurio deve dar um duplo clique sobre o item para
responder sobre a revalidao do documento vencido/a vencer.
Caso o usurio no queira revalidar o documento, deve clicar no boto Cancelar; o
sistema ir perguntar sobre a gerao da reviso do documento, que poder ser confirmada
ou cancelada.
Caso o usurio queira revalidar o documento, deve clicar no boto OK. O sistema
apresentar a janela para a informao dos dados da revalidao.
Controle de Documentos - 95
96 Controle de Documentos
Devoluo reviso
Esta rotina utilizada para efetuar a devoluo de documentos, de forma que o distribuidor
possa controlar as cpias devolvidas.
As principais tabelas utilizadas so:
Parmetros da rotina:
MV_QDOPDEV
Controle de Documentos - 97
Baixar
Para baixar a devoluo das cpias, necessrio que o nmero de cpias devolvidas seja
igual ao nmero de cpias pendentes, havendo excees:
Muda seleo
Esta opo depende da forma que foi configurado o parmetro MV_QDOPDEV.
Verifique seu contedo:
"No
Ao acessar a rotina "Reviso Anterior", sero apresentados todos os lanamentos:
pendentes
ou
baixados,
conforme
legenda.
Ao selecionar a opo "Muda Seleo", o sistema filtrar somente os lanamentos
pendentes. Ao executar novamente, volta para o status inicial apresentando todos os
lanamentos.
"Sim
Ao acessar a rotina, sero apresentados somente os lanamentos pendentes e no existir a
opo "Muda Seleo.
98 Controle de Documentos
Follow-up leitura
O follow-up de leitura de documentos permite a cada usurio efetuar o gerenciamento dos
documentos que devem ser lidos.
Dessa forma, o usurio no corre o risco de ler o mesmo documento duas vezes ou, ainda,
deixar de ler um documento de suma importncia por no ter certeza de t-lo lido
anteriormente ou no, visualizando apenas o cdigo dos documentos.
Atravs desta rotina, os documentos lidos so automaticamente identificados por um
semforo que assume a cor verde. Todos os documentos que ainda no foram lidos ficam
marcados em vermelho.
Principais tabelas utilizadas:
QDH - Documentos
Parmetros da rotina:
MV_QDVIEW
MV_QDPVIEW
Controle de Documentos - 99
Baixar
Ao execut-la, o sistema apresenta uma janela com a relao dos documentos.
Treinamento
A rotina de treinamento considerada a fase final, ou seja, aps ter criado o documento e
dado baixa nas pendncias de cada usurio, o sistema possibilita a criao de um registro de
treinamento por documento, podendo gerenciar as convocaes de cada usurio e
confirmar os treinamentos j realizados.
Exerccio
Agora efetuaremos a Solicitao de Treinamentos.
Caminho para este exerccio:
Ano tre in a
Cod. D oc
Re visa o
Da ta In icio
Da ta fina l
Hora In cio
Hora Fina l
Loc al T re in a
ano atual
P QP R0 1
0 00
D ata de HO JE + 1 dia
D ata de HO JE + 1 dia
0 8:00
1 2:00
T OTV S
Confirmar
Os dados do treinamento devem ser confirmados, informando sua data de realizao.
Devem ser justificadas as faltas dos usurios.
Retreinar
Os treinamentos j confirmados podem ser aproveitados para a gerao de novo
treinamento.
Verifique que o Sistema traz selecionados todos os usurios e seus respectivos cargos.
Retreinar
A qualquer momento, pode-se selecionar um treinamento e clicar na opo "Retreinar". O
sistema gerar automaticamente um novo treinamento, selecionando todos os usurios que
por ventura estavam planejados para realizar o treinamento anterior e que no realizaram,
permitindo a seleo de outros usurios mesmo que j treinados anteriormente.
Se houver necessidade de realizar um novo treinamento para um documento que j sofreu
treinamento, o sistema permite que ele seja realizado de forma prtica, sem que haja
necessidade de redigitar todos os dados.
os
Confirme.
Ao finalizar, o sistema envia uma mensagem (e-mail) aos usurios, informando
que existe um agendamento de treinamento.
3.
Transferncia de Pendncias
Opo do menu "Transferir"
Esta opo permite realizar a transferncia de usurios/pendncias de local (filial ou
departamento), possibilitando transferir as pendncias para um nico usurio ou para
usurios diferentes.
Se o documento estiver em fase de elaborao (digitao, elaborao, reviso, aprovao,
homologao ou distribuio), poder ser transferido.
Usurio
Subdividida nos seguintes quadros:
Tipos de pendncia
Indica os tipos de pendncias que podero ser transferidas, obedecendo seguinte legenda:
Documentos/Pastas
Relaciona os documentos/departamentos de acordo com o tipo de pendncia selecionado.
Marca/Desmarca Usurios
Opes
Esta opo permite a seleo por filial/departamento ou por pendncias.
Filial/Departamento
O Sistema transferir as pendncias marcadas para o filial/departamento especfico.
Ao selecionar esta opo, ser apresentada a janela "Departamentos" para a escolha do
usurio/departamento/filial destino.
Pendncias
O Sistema permitir transferi-las para filiais/usurios/departamentos distintos.
Esta opo permite marcar todas as pendncias de uma nica vez ou selecionar,
classificando-as conforme seu tipo ou usurio/departamento destino.
Ambas
Transferir e ativar
Transfere as pendncias selecionadas, ativando-as como "leitura". Assim, o usurio-destino
poder ler os documentos recebidos.
Transferir e baixar
Transfere as pendncias selecionadas, baixando os lanamentos pendentes de qualquer
tipo.
Departamento
Subdivida em duas reas distintas:
Transferncia de departamento
Ser apresentado a filial/usurio origem e o cdigo/departamento destino.
MISCLANEA
Importar documentos
Esta rotina permite importar documentos j existentes para o formato utilizado no
ambiente Controle de Documentos, facilitando o processo de digitao. Ao execut-la, o
sistema atualiza o cadastro de documentos.
Manuteno de distribuio
A manuteno de distribuio possui como funcionalidade principal ativar/desativar
destinatrios e distribuir documentos aos usurios que no receberam.
Usurios
Pastas
Usurios
Pastas
Usurios
Pastas
Documentos cancelados
Esta opo permite verificar, imprimir ou reativar documentos que foram cancelados no
sistema.
Ausncia temporria
Esta rotina utilizada para controlar a ausncia temporria dos usurios durante um
perodo predeterminado, permitindo a escolha de usurios substitutos por etapa/pendncia
e definindo as datas previstas para incio e fim da ausncia.
A ausncia temporria somente ser vlida para aquele usurio que j possua documentos
na fase de "pendncia", atualizando a tabela QD1 - Pendncias de Documentos.
Principais tabelas:
QDS Avisos
Exemplo:
Cabealho
Nesta rea so definidos os dados relacionados ao usurio origem como: filial, usurio,
departamento, data prevista incio da ausncia, data prevista fim da ausncia, motivo etc.
Usurio Destino (Itens)
Aps selecionar a linha do usurio destino, a tela permite escolher os dados do nico
usurio destino para todas as opes como: tipo de pendncia, filial, usurio e
departamento.
na rea "Usurio
Para verificar o status dos registros de ausncia temporria, selecione a opo "Legenda"
disponvel no menu da rotina.
Ao finalizar, o sistema apresenta uma validao no momento da criao de ausncia
temporria. O sistema pesquisar todos os documentos para evitar cadastramentos de
usurios de mesma responsabilidade no mesmo documento.
Apesar da rotina ausncia temporria ser vlida somente para as pendncias, nesta
validao esto includos tambm os documentos em criao como ao preventiva, ou
seja, em fase de elaborao, mas sem as pendncias criadas.
Se a validao encontrar algum caso, ser apresentada uma tela que indica a(s) pendncia(s),
responsabilidade(s), usurio(s) e documento(s). Assim, ser necessrio escolher outro
destinatrio.
Conforme a resposta da pergunta, "Atualizar Lanamentos, esta Atualizao pode ser um
processo demorado. Confirma?"
GLOSSRIO
Procedimentos: Conjunto de passos e condutas para atingir o objetivo dentro da
empresa/instituio regida pelas normas da qualidade, geralmente baseados em
normas da ISO-9001 e/ou outras normas da qualidade.
Intrues de Trabalho: Conjunto de passos e condutas para atingir o objetivo de
produzir ou reliazar um produto ou servio dentro da empresa/instituio regida
pelas normas da qualidade, e normas de segurana, leis e etc, geramente baseados
em normas da ISO-9001 e/ou outras normas da qualidade.
Manual da Qualidade: Conjunto de condutas para especificar qual a direo e
comprometimento da alta direo da instituio/empresa a atingir os objetivos
regidos pelas normas da qualidade geramente baseados em normas da ISO-9001
e/ou outras normas da qualidade.
Elaborao do Documento: o processo de criao do documento
(digitao/pesquisa e adequao), geralmente realizado pelo(s) responsvel (is) da
rea com a superviso da equipe da qualidade.
Distribuio do Documento: o processo de exposio do documento criado
aos usurios leitores e participantes do processo de qualidade da
empresa/instituio, no sistema controle de Documento a duas maneiras de expor
o documento via eletrnica ou via papel.
Lista Mestra: Um relatrio criado como base de uma auditoria no controle de
documentos da empresa/instituio, por conveno neste relatrio consta apenas a
ultima verso vigente de cada documento e onde este atinge (rea/depto.) e est
fisicamente, no caso de cpias em papel, geralmente usado pelo Auditor para
questionar usurios, se esto utilizando o documento correto e na verso correta.