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Press Release

Mills anuncia resultado do bookbuilding da oferta de debntures


Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2012 - A Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. (Mills) informa que, conforme aprovado na reunio do Conselho de Administrao realizada em 3 de agosto de 2012, a Diretoria ratificou o resultado de coleta de intenes de investimentos (procedimento de bookbuilding), realizada nesta data, com relao oferta pblica de distribuio, com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, de debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria (debntures), no valor de R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhes de reais). Em decorrncia do resultado do procedimento de bookbuilding, sero emitidas 27.000 debntures da segunda emisso pela Companhia, cada uma com valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo:

i) 16.094 debntures da primeira srie, totalizando R$ 160,9 milhes, com vencimento em 15 de agosto de 2017, no sujeitas atualizao monetria. O valor nominal das debntures da primeira srie ser amortizado em duas parcelas anuais a partir do quarto ano da sua emisso e os juros pagos semestralmente correspondero sobretaxa de 0,88% ao ano incidente sobre 100% da variao acumulada da taxa DI. ii) 10.906 debntures da segunda srie, totalizando R$ 109,1 milhes, com vencimento em 15 de agosto de 2020, sujeitas atualizao monetria pela variao acumulada do IPCA. O valor nominal das debntures da segunda srie ser amortizado em trs parcelas anuais a partir do sexto ano da sua emisso e os juros pagos anualmente correspondero 5,50% ao ano do valor atualizado monetariamente na forma acima. Os recursos lquidos da oferta sero integralmente utilizados para: (a) o financiamento de investimentos a serem realizados pela Companhia, (b) pagamento de dvidas da Companhia, e (c) usos e despesas gerais da Companhia.

Para mais informaes, contatar: +55-21-2123-3700 ou ri@mills.com.br Equipe de RI: Alessandra Gadelha Diretora de RI Camila Conrado Especialista de RI Carolina Gonalves Analista de RI

agadelha@mills.com.br cconrado@mills.com.br cgoncalves@mills.com.br

Este press release pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaraes quando baseadas em expectativas futuras e no em fatos histricos envolvem vrios riscos e incertezas. A Mills no pode garantir que tais declaraes venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infraestrutura, imobilirio, de leo e gs, entre outros, e a regras governamentais, que esto sujeitos mudana sem prvio aviso. Para obter informaes adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatrios arquivados na Comisso de Valores Mobilirios - CVM.

SP - 108531-00006 - 5115754v1