Tb1200

TB1200
<Viso geral do nmero do curso e ttulo do

curso ABC123>
SAP Business One

Implementao e suporte
Verso 8.8
SAP Business One
Verso 92
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sujeito ao seu contrato de licena ou a qualquer outro contrato com a SAP. Este documento contm somente
estratgias, desenvolvimentos e funcionalidades planejadas para o produto da SAP e no tem o objetivo de
obrigar a SAP a qualquer meta de negcios, estratgia de produto e/ou desenvolvimento. A SAP no
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nesses materiais e no endossa a utilizao de pginas da Web de terceiros, como tambm no fornece
qualquer tipo de garantia relacionada a pginas da Web de terceiros.
Pblico-alvo
Este curso destinado aos seguintes pblicos:
Funcionrios do parceiro responsveis pela implementao e

suporte contnuo de processos de negcios com o SAP Business One,
nas instalaes dos clientes
Durao:
5 dias incluindo certificao
Notas de usurio
z
Esses materiais de aprendizagem no constituem um programa para estudo autnomo. Eles

complementam as explicaes fornecidas pelo instrutor do curso. Em cada pgina, h espao para
suas anotaes de informaes adicionais.
Durante o curso, o tempo poder no ser suficiente para concluir todos os exerccios. Os exerccios
fornecem exemplos adicionais, os quais so abordados durante o curso. Voc tambm pode trabalhar
esses exemplos no seu tempo particular para melhorar o entendimento dos tpicos.
Viso geral do curso
Contedo
Metas do curso
Objetivos do curso
Pr-requisitos do curso
Contedo do curso
Principal cenrio empresarial
Metas do curso
Com este curso, voc estar apto a:

Seguir uma metodologia de implementao estruturada
Configurar o software SAP Business One verso 8.8 de acordo
com as necessidades do cliente
Acompanhar os processos de suporte e servio fornecidos pela SAP
Objetivos do curso
Ao concluir este curso, voc estar apto a:

Executar casa fase da metodologia de implementao do
SAP Business One
Mapear um determinado conjunto de requisitos do cliente
funcionalidade do SAP Business One
Executar a inicializao do sistema central, a migrao de
dados e a configurao
Implementar requisitos do cliente utilizando ferramentas de
customizao:
z Campos e valores definidos pelo usurio
z Consultas, alertas e procedimentos de autorizao
z Layouts de impresso
z Autorizaes do usurio
Preparar um cliente para entrar em operao e acompanhar os

processos de suporte do SAP Business One
Pr-requisitos do curso
Conhecimento necessrio
TB1000 SAP Business One Logstica
TB1100 SAP Business One Contabilidade
ID S-User
Qualificaes bsicas e gerais em TI
Conhecimento recomendado
Experincia com gerenciamento de projetos
Experincia em apresentao ou treinamento
Experincia de consultoria em pelo menos um produto ERP
Conhecimentos bsicos de administrao de empresas
Conhecimentos bsicos de linguagem de consulta SQL
Contedo do curso
Prefcio
Unidade 1 Funo e recursos de implementao do parceiro
Unidade 2 Preparao do projeto:
Transferncia de Vendas, Avaliao de riscos e Instalao
Unidade 3 Business Blueprint:
Workshops de identificao de requisitos, Anlise e Mapeamento
Unidade 4 Realizao do projeto:
Inicializao do sistema, Migrao de dados e Validao do sistema
Unidade 5 Ferramentas de customizao
Unidade 6 Preparao final:
Saldos iniciais, Treinamento, Processo de cutover, Transferncia
Unidade 7 Incio de operao e suporte:
Processos de suporte, Ferramentas de suporte
Principal cenrio empresarial
A empresa Light & Music Ltd. necessita de um sistema integrado

de gesto empresarial (ERP) para dar suporte aos processos
empresariais e alavancar seus planos de expanso.
Aps avaliar solues alternativas, a Light & Music assinou
um contrato para o SAP Business One.
A equipe de venda documentou os requisitos de negcios da
Light & Music em um documento Transferncia de Vendas.
Voc agora est pronto para assumir o comando
e iniciar a implementao.
Unidade: Funo e recursos de

implementao do parceiro
Tpicos
Funo de consultor de implementao
Recursos para consultores de implementao
Processo de implementao (metodologia)
Como um novo consultor de implementao, voc tem muitas dvidas quanto ao papel que executar:
z
Quais so suas tarefas centrais?
Quais recursos esto disponveis para ajudar voc?
Como voc pode executar um projeto de implementao e garantir que esse projeto no exceder
tempo e custos?
Como voc pode administrar as expectativas do cliente?
H melhores prticas que possam ser utilizadas?
Nesta unidade, vamos apresentar a funo do consultor de implementao e as principais tarefas que voc
executar, e mostraremos alguns recursos que podero ajud-lo.
Tambm explicaremos o processo (metodologia) de implementao recomendado pela SAP e que pode
ajud-lo a evitar ciladas durante a implementao
SAP AG
TB1200
1-1
Funo e recursos de implementao do

parceiro: Objetivos da unidade
Ao concluir esta unidade, voc estar apto a:
Listar as responsabilidades centrais de um consultor de implementao
Localizar recursos de implementao que possam ajud-lo a executar
seu trabalho
Definir o objetivo de cada fase do Programa de implementao acelerada
do SAP Business One
SAP AG
TB1200
1-2

parceiro: Cenrio empresarial
A empresa Light & Music Ltd. necessita de um sistema integrado
de gesto empresarial (ERP) para dar suporte aos processos
empresariais e alavancar seus planos de expanso.
Aps avaliar solues alternativas, a Light & Music assinou um
contrato para o SAP Business One.
A equipe de vendas documentou os requisitos de negcios da
Light & Music em um documento Transferncia de Vendas.
Agora voc est pronto para assumir o comando da
equipe de vendas e implementar o SAP Business One
usando uma metodologia estruturada.
Durante este curso de treinamento, voc executar uma pequena parte da implementao de uma empresa
de exemplo, chamada Light & Music. Voc executar algumas das principais tarefas inerentes a uma
implementao real.
SAP AG
TB1200
1-3

parceiro: Tpicos
Tpico 1: Funo de consultor de implementao

Tpico 2: Recursos
Tpico 3: Metodologia de implementao
SAP AG
TB1200
1-4
Envolvimento do consultor de implementao
Contrato e
licenas
Organizao
do parceiro
Implementao
e suporte
Sub-licenas
Cliente
final
Como comear?
z
No fechamento do ciclo de vendas, a equipe de vendas do parceiro assina um contrato com a SAP. A
equipe de vendas do parceiro deve comprar licenas de usurio para que o cliente possa utilizar o SAP
Business One.
As licenas so sub-licenciadas pelo parceiro para o cliente final por meio de um contrato separado.
Dessa forma, do ponto de vista contratual, no h um relacionamento direto entre a SAP e o cliente
final.
Durante o projeto de implementao, uma das suas tarefas instalar as licenas contratadas no sistema
do cliente para que os usurios possam acessar o SAP Business One.
Como consultor de implementao, voc geralmente envolvido no final do ciclo de vendas, quando a
equipe de vendas transfere o projeto de implementao.
Nota: o processo de licena ser abordado mais detalhadamente nesta unidade.
SAP AG
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1-5
Funo de consultor de implementao Responsabilidades
Gerenciamento
de projetos
Negcio
Tcnicas
Estabelecer relacionamento com o cliente

Administrar as expectativas e o escopo
durante a implementao
Treinar os usurios finais
Anlise dos processos empresariais
existentes no cliente
Mapear/ajustar a configurao do SAP
Business One
Identificar a necessidade e o escopo das
customizaes
Identificar e migrar dados legados
Instalar o SAP Business One
Implementar requisitos empresariais do
cliente no SAP Business One
Suporte ao sistema produtivo do cliente
Sua funo inclui vrios aspectos: gerenciamento de relacionamentos com o cliente, modelagem e
configurao de processos empresariais e tarefas tcnicas
O que voc considera como a parte mais difcil no trabalho de consultoria de implementao?
Parceiros existentes nos dizem que as tarefas mais difceis da implementao so aquelas relacionadas
anlise e ao mapeamento dos processos empresariais do cliente para uma configurao do SAP
Business One.
Os parceiros tambm consideram que a migrao de dados geralmente uma tarefa difcil e que pode
demorar mais do que o planejado, pois comum que os dados do cliente no sejam mapeados facilmente
para o SAP Business One.
Para ser um consultor de implementao bem-sucedido, voc precisa estar capacitado para uma boa
comunicao, facilitao e anlise, como tambm precisa ter um excelente conhecimento do produto SAP
Business One.
No subestime o tempo necessrio para coletar e analisar os requisitos empresariais do cliente. Dedique
tempo suficiente durante o processo de vendas e durante a implementao dessas tarefas.
SAP AG
TB1200
1-6

parceiro: Tpicos

Tpico 2: Recursos
SAP AG
TB1200
1-7
Recursos
SAP Channel Partner Portal
SAP Community Network
Informaes, treinamento
e ferramentas de pr-venda,
venda, implementao
e suporte
Fruns de questes referente
ID S-User obrigatria
No necessrio S-user
Especialistas em produto local
Consultor de servio de
parceiro
Suporte no nvel de pas e

treinamento
Ponto nico de contato para

todos os recursos da SAP
ao suporte e implementao
Patrocinado pela SAP
Sesses especializadas
A SAP fornece vrios recursos para ajudar um consultor de implementao.
O SAP Channel Partner Portal (em http://service.sap.com/smb) uma fonte de informaes para todos os
consultores. Para acess-lo, voc precisa ter uma ID de usurio (o nmero S) que o autorize a utilizar a
maior parte dos servios do Portal. Cada empregado de um parceiro SAP Business One deve obter uma
ID de usurio pessoal.
Se voc for um novo parceiro da SAP e a sua organizao tiver assinado um contrato de parceria com a
SAP, uma pessoa da sua organizao ser autorizada a solicitar SAP uma ID de usurio para voc. Se
voc for um parceiro existente, contate o superadministrador da sua organizao para obter uma ID de
usurio. Aps atualizar seus dados pessoais no Portal, voc tambm poder efetuar logon usando seu
endereo de e-mail em vez da ID de usurio. Se j tiver uma ID de usurio para o SAP Service
Marketplace, poder utiliz-la no logon. Tambm possvel utilizar Single Sign-On para efetuar logon no
portal. Nota: se voc no souber quem o superadministrador, contate o escritrio de suporte local (em
http://service.sap.com/local-support) ou envie um e-mail para support@sap.com
H pginas de portal especficas para muitos pases aqui voc pode encontrar informaes e
treinamento sobre tpicos especficos de um pas.
O SAP Community Network uma srie de fruns patrocinados pela SAP, onde voc pode registrar
questes de implementao e t-las respondidas por outros parceiros.
A organizao do Consultor de servio de parceiro (PSA) proporciona um ponto nico de contato para
todos os recursos da SAP e fornece orientao e assistncia aos parceiros de implementao. Nota: o
Gerente de desenvolvimento de canais (CDM) fornece suporte rea de vendas da sua empresa, ao passo
que o PSA fornece suporte ao setor de implementao. O PSA tambm atua como facilitador de sesses
de capacitao em tempo real e gravadas, abrangendo vrios tpicos da consultoria de implementao.
A maioria dos pases tem um especialista em produto (o especialista em produto local). Ele um
especialista no produto SAP Business One e nos requisitos da sua localizao.
SAP AG
TB1200
1-8

parceiro: Tpicos

Tpico 2: Recursos
SAP AG
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1-9
Metodologia de implementao
Durante este curso, voc implementar o SAP Business One

em uma empresa de exemplo, chamada Light & Music
Voc seguir um processo (metodologia) chamado Programa
de implementao acelerada (AIP)
z O AIP consiste em um plano de projeto e em estimativas para
uma instalao padro de 15 usurios do SAP Business One
z Inclui tambm modelos para uma reunio de kick-off, avaliao
de riscos, plano de treinamento e lista de processos empresariais
Durante este curso, voc aprender a implementar o SAP Business One em uma empresa de exemplo,
chamada Light & Music
Voc seguir um processo de implementao.
O AIP um conjunto de melhores prticas, ferramentas e modelos obtidos em muitas implementaes.

Dessa forma, voc tem as vantagens da especializao de outros parceiros.
Essa metodologia foi criada com o auxlio de um dos parceiros da SAP (Omega Business Solutions,
agora parte da Vision 33).
Talvez seja necessrio adaptar a metodologia s suas prprias prticas locais e ao tamanho e
complexidade de seus clientes.
SAP AG
TB1200
1-10
AIP do SAP Business One: Ciclo de

implementao
AIP do SAP Business One - Ciclo de implementao
Preparao do
projeto
Business
Blueprint
Realizao do
projeto
Preparao
final
4 dias
3 dias
9 dias
5 dias
Equipe do
projeto
Equipe do
projeto
Equipe do
projeto
Equipe do
projeto
+ Gerente de contas
da SAP
+ Grupo de
coordenao
executiva do
Cliente
Incio produtivo
e suporte
23 dias
Equipe do
projeto
+ Gerente de contas
da SAP
+ Grupo de
coordenao
executiva do
Cliente
Estimativa para implementao do produto principal: 46,25 dias

Incio
Kick-off
projeto
Incio
produtivo
Hora
A metodologia consiste em 5 fases. O tempo transcorrido mostrado para cada fase e apenas uma
estimativa para a implementao da funcionalidade padro do SAP Business One para 15 usurios.
Essas estimativas de tempo no incluem nenhuma configurao personalizada nem desenvolvimento,
alertas ou procedimentos de autorizao. Para a implementao desses elementos, preciso aumentar as
estimativas de tempo.
Nota: o nmero de dias mostrado em cada fase corresponde ao tempo transcorrido estimado em dias
teis e no representa o total de horas de trabalho da fase. Muitas das tarefas so realizadas por vrias
pessoas simultaneamente. Na maior parte dos casos, o parceiro e o cliente trabalham juntos ou
simultaneamente.
O gerente da conta de vendas do parceiro envolvido na primeira e na ltima fase. O gerente de projeto
do parceiro e o consultor de implementao participam de todas as fases.
Nota: em todo o AIP, os termos "cliente" e "consumidor" so utilizados alternadamente. As funes de

parceiros chamadas de Gerente de contas do SAP Business One, Gerente de projeto do SAP Business
One e Consultor do SAP Business One este voc!
A meta de cada fase da metodologia :

z
z
z
Fase 1: Kick-off da implementao com o cliente. Voc deve garantir que o cliente tenha montado a
equipe de projeto e que o proprietrio ou patrocinador da empresa apoie o projeto.
Fase 2: Obter o requisitos empresariais detalhados do cliente e mape-los no SAP Business One.
Fase 3: Implementar os requisitos do cliente no SAP Business One. Isso pode incluir alteraes em
funes do usurio e em trabalhos.
Fase 4: Preparar o cliente e o sistema do cliente para utilizar o sistema em produo. Isso inclui
treinamento e transferncias de saldos iniciais.
Fase 5: Transferir o sistema de produo SAP Business One para o cliente. Depois disso, o cliente
mudar para o modo de suporte.
SAP AG
TB1200
1-11
Discusso
Por que a ltima fase (Incio produtivo e suporte) to longa?
SAP AG
TB1200
1-12
Exerccio: Acessar materiais do AIP
Acessar e baixar os materiais de AIP do portal

em http://service.sap.com/smb/sbo/aip
Nota: os materiais de AIP tambm so disponibilizados em um wiki no SAP Community Network:

http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/B1/SAP+Business+One+Accelerated+Implementation+Program+2
.0
SAP AG
TB1200
1-13
Ciclo de implementao do AIP do SAP

Business One - Tarefas
Guia de implementao
Preparao do
projeto
Business
Blueprint
Transferncia de
vendas
Reviso do plano
do projeto
Preparao do
kick-off do projeto
Obteno de
requisitos
empresariais
Realizao do kickoff
Realizao da
reunio de kick-off
Fornecimento e
instalao do
software
Reviso de fase do
projeto
Incio
Kick-off
projeto
Criao do
Business Blueprint
Reviso de fase do
projeto
Realizao do
projeto
Planej. modificao
organiz.,
treinamento,
migrao dados
Finalizao de
planos de
treinamento e
cutover
Config. sistema
produtivo
Realizao de
treinamento de
administrador e
usurio
Administrao de
modificao
organizacional
Realizao de
validao do sistema
e teste de aceitao
Execuo de teste do
sistema
Planejamento de
cutover e suporte
Reviso de fase do
projeto
Incio produtivo
e suporte
Preparao final
Suporte
produo
Resoluo de
questes crticas
Administrao da
transferncia ao
cliente
Realizao de
verificao de
disponibilidade do
sistema e incio
produtivo
Encerramento do
projeto
Realizao de
cutover
Realizao de
conferncia de
reviso e
otimizao
Implementao de
melhoria contnua
Reviso de fase do
projeto
Incio
produtivo
Hora
Esta uma viso geral das tarefas de nvel superior de cada fase do Programa de implementao
acelerada do SAP Business One. Essas tarefas sero abordados com mais detalhes em outras unidades
deste curso.
As tarefas so explicadas detalhadamente no Guia de implementao, que abrange todas as 5 fases. No

Guia, possvel ver facilmente quem executa cada tarefa. Nota: as duraes das tarefas indicadas no
Guia de implementao so valores estimativos e podem variar dependendo do tamanho e da
complexidade do projeto.
Um plano de projeto est includo no AIP e voc pode us-lo como base para o seu prprio plano de
projeto.
recomendvel estudar primeiro o Guia de implementao e ento determinar as tarefas e documentos

que se ajustam s suas necessidades e s necessidades do cliente. Pode ser necessrio utilizar outros
documentos, dependendo do tamanho e dos negcios do cliente.
Dica: para garantir o sucesso do projeto, voc ou o seu gerente de projeto deve obter a assinatura do
cliente em uma fase antes de prosseguir para a prxima fase.
SAP AG
TB1200
1-14
AIP do SAP Business One: Estimativas de

tempo
muito importante estimar corretamente o tempo e os recursos
do projeto:
Estimativas de tempo fornecidas na abrangncia do AIP
Uma implementao de 15 usurios do SAP Business One
Funcionalidade padro (nenhuma customizao)
Os recursos do cliente devem ser estimados e comunicados com

preciso ao cliente:
Como regra geral:
O esforo estimado do recurso do cliente aproximadamente 40% 50%do esforo do parceiro de implementao do SAP Business One
Exemplo:
SAP Business One Parceiro de implementao
Recursos do cliente
10 horas
4 a 5 horas
Uma das tarefas crticas estimar com preciso o tempo necessrio implementao de vrias
customizaes. Lembre-se de que isso no foi estimado no AIP.
O plano de projeto inclui estimativas de tempo para uma implementao de empresa padro, abrangendo
15 usurios do SAP Business One. Nota: essas estimativas no incluem configuraes de alertas,
procedimentos de autorizao ou de campos e valores definidos pelo usurio. Voc deve, portanto,
utilizar essas estimativas apenas como um ponto de partida e ajust-las s suas prprias necessidades.
Fatores que podem aumentar o tempo real: mais usurios; configuraes de alertas, procedimentos de
autorizao, campos e valores definidos pelo usurio; customizaes de novos relatrios; tamanho e
complexidade dos dados do cliente.
Durante este curso, voc obter experincia prtica ao implementar alertas, procedimentos de
autorizao, campos e valores definidos pelo usurio e tambm outras configuraes. Essa experincia
prtica ajudar voc a estimar corretamente como tais configuraes afetam o cronograma do projeto.
Logo no incio do projeto, preciso conquistar o comprometimento do cliente em termos de tempo e

recursos. Quando definido, o esforo do recurso do cliente , novamente, uma estimativa. Como regra
geral, considere que, para cada 10 horas do tempo do parceiro, pelo menos 4-5 horas do tempo do cliente
sero necessrias (40-50% do tempo do parceiro). Considere que, na maior parte dos casos, o parceiro e o
cliente trabalham juntos ou simultaneamente.
Muitas vezes, o tempo total do cliente excede a regra geral, especialmente quando vrios recursos do
cliente esto envolvidos em testes e treinamentos.
SAP AG
TB1200
1-15
Discusso: Ciladas comuns implementao
As ciladas de projeto mais comuns

podem incluir:
Falta de patrocnio ou responsabilidade
pelo projeto, no cliente
Indisponibilidade de recursos do cliente
Expectativas irreais do cliente
Hostilidade do cliente (causada por
presses de tempo ou resistncia
mudana)
Excessos do projeto (tempo, oramento)
Outros?
Exemplos:
Transferncia de vendas
Avaliao de riscos do projeto
Plano do projeto
Reunio de kick-off
Assinatura de fase do projeto
Nenhum projeto est livre de ciladas, porm, a metodologia e o processo estruturado do AIP podem
ajud-lo a evitar as ciladas de implementao mais comuns. Por exemplo:
z
Como as ferramentas e os modelos do

AIP podem ajud-lo a evitar essas
ciladas?
Falta de patrocnio ou comprometimento em relao ao projeto por parte do proprietrio ou do diretor

executivo da empresa. A reunio de kick-off uma oportunidade de avaliar o nvel de
comprometimento e tomar as medidas corretivas.
Para obter xito, so necessrios recursos considerveis do cliente, principalmente na identificao e
limpeza de dados legados e no teste do sistema. Utilize a reunio de kick-off e outros documentos para
definir as funes e responsabilidades do cliente.
A qualquer momento durante o projeto, o cliente pode apresentar expectativas no realistas. Pode
haver expectativas irreais em relao aos recursos do SAP Business One, portanto, voc precisa
compreender totalmente os requisitos do cliente.
Alguma hostilidade entre o cliente e o parceiro pode surgir durante o projeto, especialmente em
projetos de preo fixo, quando eventos inesperados podem prejudicar o oramento. Verifique se o
escopo do projeto foi definido e estipulado com o cliente. Considere um exerccio inicial faturvel de
definio do escopo (1-2 dias) para permitir o clculo exato de um projeto de preo fixo.
Excessos de projeto podem ser causados por deslizes de escopo, indisponibilidade do cliente ou falta
de comunicao. Os materiais de AIP foram projetados para incentivar a comunicao. Utilize a opo
Transferncias de vendas para evitar a falta de comunicao entre o parceiro de vendas e o parceiro de
implementao. Utilize a opo Avaliao de riscos do projeto para identificar e cuidar de todos os
possveis riscos (por exemplo, expectativas do cliente, disponibilidade de recursos do cliente).
Uma das principais vantagens do AIP que ele exige a documentao de todas as reunies e decises do
cliente. No preciso utilizar os documentos do AIP para isso. Voc pode usar suas prprias verses,
desde que todos os aspectos da implementao sejam totalmente documentados.
SAP AG
TB1200
1-16

parceiro: Pontos principais
Pontos principais deste tpico:
Como consultor de implementao, voc geralmente envolvido no
fechamento do ciclo de vendas
A transferncia de vendas extremamente importante, alm de ser
uma oportunidade de conhecer as metas, as preocupaes e os
processos empresariais globais do cliente
Seu trabalho inclui vrias capacitaes: qualificaes para
gerenciamento de projetos e comunicao, capacitaes em
processo empresarial ehabilidades tcnicas de sistema
A SAP fornece inmeros recursos para ajud-lo, inclusive
especialistas em produto local
O Programa de implementao acelerada (AIP) fornece uma
metodologia estruturada de implementao, alm de melhores
prticas e ferramentas que voc pode utilizar ou modificar para
atender s suas necessidades de projeto
SAP AG
TB1200
1-17

parceiro: Resumo da unidade
Nesta unidade, voc aprendeu:
As principais responsabilidades de um consultor de implementao
Onde encontrar recursos de implementao
A finalidade de cada fase do Programa de implementao acelerada
da SAP
Ciladas comuns implementao e como o Programa de implementao
acelerada pode ajudar a evit-las
SAP AG
TB1200
1-18
Unidade: Preparao de Projeto
Tpicos
SAP Accelerated Implementation Program Fase 1.
Preparao do projeto:
Avaliao de risco
Planejamento da reunio de kick-off
Entrega de software e instalao
H quatro tpicos nesta unidade. Eles abordam aspectos e tarefas da fase de preparao do projeto AIP
realizadas por um consultor de implementao.
SAP AG
TB1200
2-1
Preparao do projeto: Objetivos da unidade

Descrever os marcos, tarefas e principais documentos da fase
de preparao do projeto do SAP Business One Accelerated
Implementation Program
Identificar possveis riscos durante a entrega de vendas
Verificar o hardware do cliente e o ambiente para execuo do
SAP Business One
SAP AG
TB1200
2-2
Preparao do projeto: Cenrio empresarial
Voc est pronto para implementar o SAP Business One na

Light & Music.
A reunio de kick-off com a Light & Music foi agendada.
Antes da reunio de kick-off, voc encontra o gerente de conta
de vendas para conhecer os requisitos da Light & Music
Voc fornecer informaes para o plano do projeto que ser
apresentado Light & Music durante a reunio de kick-off
Voc ser solicitado a demonstrar o SAP Business One
nessa reunio
Depois da reunio de kick-off, voc vai entregar e instalar
o software SAP Business One no local do cliente
Como consultor da implementao, seu primeiro envolvimento com o projeto geralmente na entrega de
vendas. Voc se rene com o gerente de conta de vendas para conhecer as operaes comerciais, os
motivadores comerciais e os fatores de sucesso da Light & Music, alm das condies do contrato.
Voc fornecer informaes para o plano do projeto que ser apresentado Light & Music durante a
reunio de kick-off.
Durante a reunio de kick-off, talvez peam que voc demonstre o SAP Business One. Nota: alguns
projetos podem incluir uma fase de definio franca do escopo, paga pelo cliente, antes de iniciar a
implementao. Nesses casos, voc vai demonstrar o SAP Business One como parte do processo de
definio do escopo.
Depois da reunio de kick-off, voc vai entregar e instalar o software SAP Business One no local do
cliente.
SAP AG
TB1200
2-3
Tpicos da preparao do projeto
Tpico 1: Tarefas, marcos e documentos de preparao do projeto

Tpico 2: Avaliao de risco
Tpico 3: Planejamento da reunio de kick-off
Tpico 4: Entrega de software e instalao
SAP AG
TB1200
2-4
Fase de preparao do projeto - Tarefas

SAP Business One AIP - Ciclo de Implementao
Preparao do projeto
Business
Blueprint
Realizao
do projeto
Preparao
final
Incio Produtivo
e Suporte
Entrega de vendas
Preparar kick-off do projeto
Conduzir reunio de kick-off
(6 horas)
Fornecer software
Instalao do SAP Business
One no sandbox
Incio
Kick-off
do projeto
Incio
produtivo
Hora
A fase de preparao do projeto a ponte entre o fim do processo de vendas e o incio da implementao.
O tempo de durao sugerido dessa fase de 37,5 horas. O propsito desta fase planejar e preparar
internamente para o projeto de implementao do SAP Business One.
Como consultor de implementao, seu envolvimento significa:

z
Participar da reunio de entrega

Dar assistncia ao cliente na preparao da reunio de kick-off. A reunio de kick-off muito
importante, pois define o escopo do projeto. E tambm oferece uma oportunidade de conseguir o
comprometimento do patrocinador do cliente para que o cliente tenha disponibilidade de recursos.
Participe da reunio de kick-off para ouvir, fazer perguntas, demonstrar o SAP Business One, quando
adequado, e identificar as necessidades de alto nvel do cliente. Nota: geralmente, a reunio de kick-off
conduzida pelo seu gerente de projeto.
Instalar o SAP Business One em um sistema de teste no local do cliente, com o banco de dados de
demonstrao, para poder demonstrar os processos padro na fase AIP seguinte.
SAP AG
TB1200
2-5
Fase 1: Preparao do projeto - Marcos

SAP Business One AIP - Ciclo de Implementao
Preparao do projeto
Business
Blueprint
Realizao
do projeto
Preparao
final
Incio produtivo
e suporte
Entrega de vendas
Preparao do kick-off do
projeto
Conduo da reunio de
kick-off
Fornecimento do software
Marcos da fase:
z Compreenso clara da equipe de vendas
sobre o processo comercial e o cliente
z Reunio de kick-off realizada
Instalao do SAP Business z Software SAP Business One entregue

e instalado
One no sandbox
z Aprovao da fase pelo cliente
Incio
Kick-off
do projeto
Incio
produtivo
Hora
Para obter xito, a equipe do parceiro precisa:

z
Conseguir da equipe de vendas um conhecimento claro do processo de vendas e das necessidades do

cliente (entrega de vendas). Isto inclui uma avaliao dos possveis riscos do projeto.
Conduzir a reunio de kick-off com o cliente para estabelecer funes, responsabilidades e escopo.
Fornecer e instalar o software SAP Business One, em um sistema de teste, com o banco de dados de
demonstrao. O cliente deve confirmar a entrega do software.
Obter do cliente a aprovao da fase do projeto para a Preparao do projeto.
SAP AG
TB1200
2-6
Recursos do projeto nessa fase
Estimativas de tempo do Guia de Implementao AIP (em horas)

Planejamen Gerenciamen Reunio
to do
to do projeto de kickprojeto
off
Gerente do projeto
12
Consultor de
implementao
12
14
Gerente da conta (vendas)
12
14
Instalao
do
software
14
Administrador de TI do
cliente
6*
Leads empresariais do
cliente
6*
Patrocinador do cliente
6*
* Reunio de kick-off
Para obter xito, deve haver comprometimento de recursos do parceiro e do cliente. O slide mostra as
estimativas de tempo sugeridas pelo Guia de Implementao AIP. As suas prprias estimativas talvez
sejam diferentes, mas a proporo do tempo do parceiro comparado com o do cliente deve ser semelhante
proporo mostrada no slide.
A reunio de kick-off oferece a oportunidade de obter do cliente o comprometimento dos recursos para o
projeto.
O gerente do projeto do lado do parceiro responsvel pela execuo global, gerenciamento de riscos e
sucesso do projeto. Ele programa, organiza e conduz, de modo efetivo, as reunies do projeto. Alm
disso, faz a comunicao e coordenao com o patrocinador do cliente.
O consultor de implementao participa da entrega de vendas e do planejamento para a reunio de kickoff. Depois da reunio de kick-off, o consultor de implementao instala o software, trabalhando com o
administrador de TI do cliente.
importante que o gerente da conta de vendas participe da reunio de kick-off. possvel que o cliente
aborde outras necessidades nessa reunio, por isso, fundamental gerenciar as expectativas do cliente de
acordo com o acordo contratual.
Tambm importante que o gerente de projeto do cliente seja envolvido no planejamento da reunio de
kick-off e garanta a existncia de recursos do cliente dedicados a esse planejamento.
Especialistas de vrias reas (vendas, compras etc.) do cliente devem participar da reunio de kick-off
para que voc possa coletar detalhes das necessidades de cada rea.
O patrocinador do cliente deve participar da reunio de kick-off para enfatizar a importncia do projeto.
SAP AG
TB1200
2-7
Documentos da fase
Entrega de vendas
Kick-off do projeto
Entrega de vendas (interno)

Planilha de avaliao de risco (interno)
Apresentao da reunio de kick-off

Plano do projeto
Acordo de nvel de servios (SLA)

Depois do kick-off
Recibo de entrega de software

Aprovao da fase do projeto
O principal evento desta fase a reunio de kick-off.
Antes da reunio de kick-off, voc se rene com a equipe de vendas e com o seu gerente de projeto para
fazer o planejamento interno do projeto.
Sua equipe deve revisar todas as informaes coletadas durante o processo de venda. Juntamente com o
gerente da conta de vendas e o gerente do projeto, voc precisa avaliar os possveis riscos ao xito do
projeto. A Avaliao de risco uma ferramenta de planilha que pode ser usada para classificar
rapidamente o nvel de risco.
Voc e o gerente de projeto do parceiro devem obter do cliente a confirmao de que ele tem instalados o
hardware e o software adequados para executar o SAP Business One. Se no estiverem instalados, o
projeto pode ficar inviabilizado.
A equipe de vendas e a equipe de implementao tambm devem preparar o plano do projeto que ser
apresentado na reunio de kick-off. O esboo do plano do projeto inclui as tarefas e estimativas de
tempo.
O esboo da reunio de kick-off mostra a agenda da reunio de kick-off de 6 horas com o cliente.
importante ter a descrio das funes e responsabilidades e a concordncia de todos os envolvidos.
Ao entregar o software SAP Business One ao cliente, este deve assinar o Recibo de entrega de software
e, ao concluir a fase, o cliente deve aprovar a concluso.
SAP AG
TB1200
2-8
Atividade em grupo: Entrega de vendas
Abra o documento Entrega de vendas da Light & Music

(esta uma verso reduzida do modelo AIP)
z
Quais so as condies do contrato?
Como a Light & Music vai medir o xito desse projeto?
Quem o principal patrocinador do projeto?
H alguma rea confusa ou incompleta?
SAP AG
TB1200
2-9

SAP AG
TB1200
2-10
Fatores de risco
Necessidades do cliente, fatores crticos de
sucesso ou objetivos que no estejam claros
Requisitos empresariais no includos
totalmente no escopo ou que possam exigir
desenvolvimento personalizado
Alto ndice de transaes
Funes e responsabilidades pouco claras
Infraestrutura do cliente incapaz de executar
o SAP Business One
Perodo no realista
Patrocinador do cliente no totalmente
comprometido com o projeto
Converso complexa de dados
A soluo causar um grande impacto nas
transaes comerciais do cliente
Os fatores de risco podem incluir:

z
Necessidades do cliente ou fatores crticos de sucesso que no estejam claramente definidos

Requisitos empresariais no includos totalmente no escopo ou que possam exigir desenvolvimento
personalizado
O cliente tem um alto ndice de transaes ou um grande nmero de usurios
As funes e responsabilidades entre a SAP e o cliente no esto claras ou no foram comunicadas
A infraestrutura do cliente no tem capacidade para executar o SAP Business One. Isto acontece s
vezes quando os clientes esto vindo de um sistema manual.
O perodo no realista
O patrocinador do cliente no est totalmente comprometido com o xito do projeto
A converso de dados ser complexa devido ao grande nmero de sistemas legados ou grande
quantidade necessria de depurao de dados. O cliente, por exemplo, deseja implementar um novo
esquema de numerao de produtos.
A soluo SAP Business One causar um grande impacto nas transaes comerciais do cliente
SAP AG
TB1200
2-11
Escopo inicial do projeto (dentro do escopo)
Dentro do escopo, de acordo com as estimativas de tempo do AIP:

Migrao de dados de itens e do parceiro de negcios de sistema legado
Migrao de saldos iniciais do sistema legado para o SAP Business One
Inicializao bsica do sistema e definio da empresa
Implementao de plano de contas, Razo, contas a pagar, contas a receber,
bancos
Implementao de oportunidade e mdulos de venda
Implementao de mdulo de compra
Implementao de mdulos de estoque, produo e MRP
Habilitao da funcionalidade de relatrio central do SAP Business One, com
modelos previamente fornecidos
Habilitao de recursos bsicos de fax, impresso e e-mail do SAP Business One
Lembre-se que as estimativas de tempo do AIP foram feitas para uma implementao de SAP Business
One padro, sem personalizaes.
O escopo inicial do projeto de implementao do SAP Business One inclui a migrao (mas no a
limpeza) de cadastro legado. E abrange, ainda, a migrao de saldos iniciais.
Ele abrange a inicializao bsica do sistema e configurao de dados financeiros, bancrios,

oportunidades de venda, vendas, compras, estoque, produo e MRP.
Inclui autorizaes gerais e de propriedades de dados, mas no inclui alertas e procedimentos de

autorizao.
Durante a reunio de kick-off, voc precisa apresentar ao cliente, claramente, o que est includo no
projeto.
Depois da entrada em produo, podem ser implementados recursos e funes como uma fase adicional.
As modificaes feitas no escopo precisam ser documentadas por meio do formulrio "Pedido de
Modificao".
SAP AG
TB1200
2-12
Escopo inicial do projeto (fora do escopo)
Fora do escopo, de acordo com as estimativas de tempo do AIP:

Relatrios ampliados com consultas
Ampliaes de IU com campos definidos pelo usurio, tabelas definidas pelo
usurio e/ou valores definidos pelo usurio
Alertas e procedimentos de autorizao
Ampliaes que requerem o uso de SDK
Relatrios no padro
Add-ons SAP ou ISV
As estimativas padro de tempo do AIP no abrangem as funes listadas neste slide.
Se o cliente precisa dessas funes, ser necessrio ajustar as estimativas de tempo (e de custo) do AIP.
Nota: campos, tabelas e valores definidos pelo usurio so personalizaes que sero abordadas
posteriormente neste curso.
SAP AG
TB1200
2-13
Atividade em grupo: Avaliao de risco
Baixe a planilha Avaliao de risco dos materiais da fase 1 do AIP

Complete a avaliao de risco da Light & Music, de acordo com as
informaes da Entrega de vendas
Faa uma lista das necessidades que estejam fora do escopo, de
acordo com o AIP principal
Quando no houver informao, faa uma suposio ou digite 3 (Neutro) na planilha de avaliao de
risco.
SAP AG
TB1200
2-14
Reviso: Avaliao de risco
Qual o risco do projeto da Light & Music?

Quais necessidades esto fora do escopo?
SAP AG
TB1200
2-15
Discusso: Atenuando riscos
Como esses riscos podem ser atenuados?

O cliente possui pouca, ou nenhuma, experincia com o software de
administrao empresarial.
As estimativas e suposies da consultoria no esto documentadas
detalhadamente
Funes e responsabilidades entre todas as partes no esto claras ou so
inadequadas.
A soluo proposta causar um impacto significativo no processo empresarial
do cliente
Depois de concluir a avaliao de risco, voc precisar de um plano de ao para cada risco marcado
com 5.
SAP AG
TB1200
2-16

SAP AG
TB1200
2-17
Metas da reunio de kick-off
Conhecer as expectativas e requisitos de alto nvel do cliente

Acertar funes e responsabilidades
Esclarecer plano e programa do projeto
Acordo de nvel de servios (SLA) assinado
A parte mais importante da Fase 1 a reunio de kick-off com o cliente. Como uma reunio de 6 horas,
voc precisa estar bem preparado.
Como consultor de implementao, esta pode ser a primeira reunio com o cliente.
importante que o gerente da conta de vendas seja envolvido nessa fase e participe da reunio de kickoff. possvel que o cliente aborde outras necessidades nessa reunio, por isso, fundamental gerenciar
as expectativas do cliente de acordo com o acordo contratual
Tambm importante que o gerente de projeto do cliente seja envolvido no planejamento da reunio de
kick-off e garanta a existncia de recursos do cliente dedicados a esse planejamento.
Especialistas de vrias reas (vendas, compras etc.) do cliente devem participar da reunio de kick-off
para que voc possa coletar detalhes das necessidades de cada rea.
O patrocinador do cliente tambm deve participar da reunio de kick-off para enfatizar a importncia do
projeto.
O SLA importante, pois define as responsabilidades do cliente e do parceiro.
SAP AG
TB1200
2-18
Apresentao da reunio de kick-off
Ordem da apresentao da reunio de kick-off

1
Introduo e objetivos do projeto
Plano do projeto
Organizao da equipe do projeto
Escopo do projeto
Funes da equipe do projeto
Procedimentos do projeto
1. A reunio de kick-off importante porque nela que o gerente da conta de vendas e o gerente do projeto
apresentam os objetivos do projeto.
2. O plano e o programa do projeto so apresentados. Use o plano do projeto fornecido do AIP como ponto
de partida. importante planejar e preparar a apresentao para conhecer totalmente os riscos que
identificou na avaliao de riscos. Observe que, neste estgio, o plano do projeto est em alto nvel, a
menos que voc j tenha feito um exerccio de definio de escopo antes.
3. Para obter xito, os recursos devem ser comprometidos do lado do cliente. Durante a reunio de kick-off,
so apresentadas as equipes do projeto do parceiro e do cliente. O cliente deve comprometer seus
recursos para o projeto.
4. Durante a reunio de kick-off, preciso acertar com o cliente o que est dentro e fora do escopo. Se o
cliente quiser que voc implemente um recurso fora do escopo, voc precisar somar custos, tarefas e
tempo adicionais ao plano do projeto. Nesta reunio, preciso garantir que o proprietrio ou
patrocinador do cliente esteja dando total suporte ao projeto.
5. So apresentadas as funes e responsabilidades de cada integrante da equipe (dos dois lados).
6. Finalmente, so apresentados os procedimentos gerais do projeto.
SAP AG
TB1200
2-19
Discusso
O que voc espera obter da reunio de kick-off com o cliente?
SAP AG
TB1200
2-20

Neste tpico, mudamos para a tarefa tcnica de instalao.
SAP AG
TB1200
2-21
Instalao e atualizao: Cenrio empresarial
Voc entregou Light & Music o software SAP Business One e a

Light & Music assinou o recibo de entrega de software.
Agora, instale o software SAP Business One. Voc instalar uma
empresa de teste com um banco de dados de demonstrao
fornecido pela SAP.
Use esse banco de dados para os workshops de identificao de
necessidades na prxima fase do projeto.
Depois da reunio de kick-off, a prxima tarefa do consultor de implementao entregar e instalar o

software.
SAP AG
TB1200
2-22
Exemplo de ambiente
Usurios remotos
B1
B1
B1
B1
Usurios locais
B1
WTS/Citrix
Servidor
B1
BD
comum
BD de empresas
Em uma empresa como a Light & Music, o servidor SAP Business One provavelmente ser instalado na
sede. Os usurios locais acessaro o servidor localmente. Os usurios de vendas, compras e estoque dos
outros 3 locais precisaro acessar o servidor SAP Business One por uma rede. Muitas empresas instalam
um cliente Citrix ou um cliente Windows Terminal Server (WTS) em estaes de trabalho remotas,
conectando-se a um servidor de apresentao Citrix ou a um Microsoft Terminal Server na sede. Isto
pode melhorar o desempenho de usurios remotos e eliminar a necessidade de instalar o cliente SAP
Business One para cada usurio.
O banco de dados comum geralmente referido como SBO-COMMON e no mantm nenhum dado de
usurio final. Ele mantm informaes de verso e atualizao.
Observe que nessa configurao, o servidor um ponto nico de falha. Portanto, preciso criar um plano
de recuperao de desastres
Nota: O sistema servidor de licena pode ser executado no servidor de produo do SAP Business One
ou em outro servidor da rede.
Para ver os requisitos de hardware da plataforma, consulte http://channel.sap.com/sbo/platforms
Para ver os requisitos de hardware e software, verifique o documento atual Requisitos do sistema SAP
Business One: http://channel.sap.com/sbo/documentation
Para ver as estimativas de configurao de servidor e rede, consulte o Guia de Dimensionamento e

Configurao do Sistema de Best Practice. O link para essa pgina wiki est no portal, na seo
Implementao.
SAP AG
TB1200
2-23
Teste: Dimensionamento
Quais destes fatores pode afetar o tamanho da memria do servidor SAP

Business One:
Nmero de usurios simultneos?
Mdulos usados do SAP Business One?
Pacotes de software cliente, como o Microsoft Office?
Add-ons instalados?
Consulte o Guia de Dimensionamento e Configurao do Sistema de Best Practice wiki:

https://wiki.sdn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=147263734
Esse link fica na pgina Disponibilidade do produto, no channel partner portal.
SAP AG
TB1200
2-24
Processo de instalao
Instalar o
servidor de
banco de dados
Instalar as
ferramentas
do servidor
SAP Business One
Instalar o
servidor do
SAP Business
One
Instalar o
cliente do SAP
Business One
Instalar os addons da SAP e os

arquivos da
Ajuda do cliente
Ferram. serv.:
Service Manager
Backup
Serv.interf.dds.
License Manager
Programa de e-mail
Componentes serv.:
Banco dados comum
Ajuda
BD demonstrao
RSP
Opes do cliente:
SDK
DTW
O processo de instalao muito fcil de executar, pois orientado por um assistente. No channel partner
portal, voc pode baixar os arquivos de instalao ou pode comprar um DVD de instalao. O processo
de instalao est descrito em detalhes no Guia do Administrador.
Para instalar o SAP Business One:
z Instale um dos servidores de banco de dados suportados. Nota: opcionalmente, as licenas do
Microsoft SQL Server podem ser compradas da SAP.
z Instale as ferramentas do servidor do SAP Business One.
z Instale o servidor do SAP Business One.
z Instale RSP (Remote Support Platform). Esse assunto ser abordado posteriormente, neste curso. O
RSP monitora o sistema do cliente para evitar problemas.
z Instale o cliente do SAP Business One em todos os clientes. Nota: ao iniciar o cliente pela primeira
vez, conecte o cliente ao servidor entrando o nome do servidor.
z Instale os add-ons do SAP Business One em cada cliente em que voc queira utiliz-los. Selecione
Administrao Add-ons Administrao de add-on para selecionar um add-on. Quando registrar
o add-on, voc localizar os arquivos de instalao no arquivo de instalao ou no DVD. Tambm
possvel encontrar os arquivos de add-on na pasta Pacotes.
z Instale os arquivos da ajuda online. Esses arquivos podem ser instalados diretamente em cada estao
de trabalho cliente, usando o idioma local, ou voc pode instal-los centralmente em uma pasta
compartilhada.
Nota: possvel executar a verso do produto SAP Business One recm-instalada, mas sem uma licena,
por um perodo de 31 dias. Para continuar a trabalhar no aplicativo aps esse perodo de 31 dias,
preciso instalar uma chave vlida de licena, disponibilizada pela SAP.
Para obter instrues detalhadas e orientao passo a passo sobre a instalao do software, consulte o
Guia do Administrador no centro de recursos de documentao, em
http://channel.sap.com/sbo/documentation.
SAP AG
TB1200
2-25
Assistente de atualizao (verso 8.8)
Banco dados da
empresa
Banco dados
comum
Verif.antes atualiz.:
Componentes serv.: Componentes

cliente:
z Localizao licena
z Ferram. serv.
z Estrut.banco dados
z Local do backup
z Banco dados
comum
z DI API
z Add-ons SAP
z Servio de e-mail
e fax
z Ajuda
z SDK
z Banco dados
empresa
z DTW
Nova
chave
de
licena
exigida
para
atualizar
para
verso
principal
Se a sua implementao incluir uma atualizao para a verso 8.8, voc utilizar o Assistente de
atualizao. A atualizao com o assistente para a verso 8.8 pode ser feita das seguintes verses:
z
SAP Business One 2005 A SP01 e SAP Business One 2005 B
SAP Business One 2007 A, SAP Business One 2007 B e SAP Business One 2007A SP01
Para obter mais detalhes, consulte o Guia do Administrador.
Antes de atualizar a instalao de um cliente, consulte o Accelerated Upgrade Program (AUP) no

channel partner portal. O AUP contm diretrizes e dicas para preparar e realizar uma atualizao.
Nota: Para executar o assistente de atualizao, necessrio usar a senha de usurio do site.
Nota: da verso 8.8 em diante, a chave de licena especfica de verso; portanto, se voc atualizar para
uma nova verso (e no para um novo patch), precisar solicitar uma nova chave de licena depois da
atualizao. A nova chave de licena ser feita se o cliente estiver em dia com a atualizao.
O assistente de atualizao faz verificaes na estrutura dos bancos de dados e tambm faz uma cpia de
backup de cada banco de dados antes de fazer a atualizao. O assistente tambm verifica se h espao
suficiente em disco para os arquivos de backup. O assistente de atualizao faz a atualizao simultnea
dos componentes do servidor e de vrios bancos de dados da empresa. Voc s pode atualizar bancos de
dados da empresa que tenham a mesma localizao da licena. Se a atualizao de algum componente
falhar, o assistente reverter todos os componentes ao estado anterior ao do assistente.
automaticamente realizada uma atualizao do cliente da prxima vez que voc efetuar logon no
cliente. So atualizados tanto o cliente como a DI API. necessrio executar o upgrade em cada um dos
clientes.
SAP AG
TB1200
2-26
Exerccio: Instalao e atualizao
Execute simulaes de:

z Instalao
z Assistente de atualizao
z Solicitao de licena
Baixe o Guia do Administrador e o Guia de

Licena do Centro de Recursos de
Documentao
http://channel.sap.com/sbo/documentation
As simulaes sero fornecidas pelo instrutor.
Baixe o Guia do Administrador e o Guia de Licena para consultas durante as simulaes.
Se voc souber fazer a instalao, tente a simulao da atualizao. O assistente de atualizao um

recurso novo na verso 8.8.
SAP AG
TB1200
2-27
Caminhos de arquivo
Servidor
Durante a instalao, o diretrio B1_SHR criado automaticamente no servidor do SAP Business One.
Este diretrio compartilhado por todas as estaes de trabalho clientes. Essa pasta contm os arquivos
de instalao do software cliente, que podem ser usados para instalar o software cliente nas estaes de
trabalho clientes. Verifique se as estaes de trabalho do usurio tm permisses para acessar a pasta
compartilhada.
Voc pode configurar pastas compartilhadas que contenham modelos para exportar documentos do SAP
Business One para o Microsoft Word e Excel, e pastas para armazenar imagens e anexos. Nota: No
preciso coloc-las no diretrio B1_SHR; contudo, para incluir esses arquivos em um backup usando o
servio de backup do Service Manager, voc precisar coloc-las no diretrio B1_SHR.
Selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais e, depois, a ficha

Caminho, para definir os caminhos para esses diretrios:
ExcelDocs
- para exportaes para o Microsoft Excel
WordDocs
- para exportaes para o Microsoft Word. Selecione a pasta de

localizao pertinente. Esto disponveis os seguintes modelos:
- Docmnhl1.doc
- para todos os documentos de cliente e fornecedor
- CustAccounts.doc
- para exportar Relatrio de contas a receber vencidas
- ToDoLetters.doc
- para exportar notas fiscais pendentes utilizando a Lista de itens em

aberto
Bitmaps
- para imagens no cadastro
Attachments
- para anexos de todos os tipos de e-mails internos, contatos etc.
Confirme se as estaes de trabalho cliente podem acessar as pastas compartilhadas no servidor.
SAP AG
TB1200
2-28
SAP Business One Service Manager
Selecionar
servio
Configuraes
de servio
Iniciar servio
Clicar duas
vezes
Pausar servio
Parar servio
O SAP Business One Service Manager e seus servios so automaticamente instalados quando voc
instala o servidor do SAP Business One.
Depois da instalao, preciso configurar os servios no SAP Business One Service Manager.
Para abrir o Service Manager, clique duas vezes no cone na barra de tarefas do Windows. Voc pode
selecionar, definir, iniciar, pausar ou parar cada um dos servios.
So fornecidos os seguintes servios:

z
Servio de backup do SBO. O servio de backup do SBO pode ser usado no lugar do backup do
Microsoft SQL Server. A vantagem do servio de backup em relao a um backup que use o SQL
Server que o servio de backup tambm inclui as pastas compartilhadas (anexos, imagens e arquivos
do Microsoft Excel). Quando voc inicia um backup, o servio comprime primeiro os bancos de dados
selecionados da empresa e os diretrios nas configuraes gerais, individualmente, no diretrio
temporrio. Depois compacta os arquivos comprimidos deste diretrio em um nico arquivo *.zip no
diretrio de backup e elimina o contedo do diretrio temporrio. Se voc quiser recarregar um
backup, tem de carregar o backup do banco de dados, utilizando o Microsoft SQL Enterprise Manager,
e copiar manualmente o contedo dos diretrios compactados para os diretrios.
License Manager. preciso entrar detalhes de conexo do servidor de licenas e inici-lo.
Servidor da interface de dados do SBO Nas Configuraes do Servidor da Interface de Dados voc
especifica o Arquivo de log e o valor Mnimo e Mximo das Configuraes de conexo.
Servio de e-mail do SBO (se instalado)
Nota: Se RSP (Remote Support Platform) tiver sido instalado, voc encontrar um cone separado no
desktop do cliente. A RSP no faz parte do Service Manager.
SAP AG
TB1200
2-29
Exerccio opcional: Servio de backup
Configure o servio de backup
O servio de backup do SAP Business One d a opo de backup dos bancos de dados do SAP Business
One e as pastas: Pasta de modelos do Microsoft Word, pasta do Microsoft Excel, pasta de imagens e
pasta de anexos definidas na ficha Caminho em Administrao Inicializao do sistema
Configuraes gerais.
Instrues:
z
Verifique se o servio do License Manager est em execuo.
Clique duas vezes no cone do Service Manager
Selecione o servio de backup
Selecione Programar. Voc vai fazer um backup agora. Defina a execuo para uma data especfica,
com a data de hoje e a hora atual.
Selecione Configuraes e navegue para definir os caminhos do arquivo de backup.
Selecione Conexo, depois selecione o Tipo de BD e Servidor de BD.
Selecione Banco de dados e selecione um banco de dados de empresa no laptop.
Inicie o servio de backup
SAP AG
TB1200
2-30
Preparao do Projeto - Recomendaes de

Melhores Prticas
Administrar expectativas do cliente na reunio de kick-off e incluir equipe de
vendas
Confirmar explicitamente a disponibilidade de hardware, software e recurso
para a reunio de kick-off
Fazer uma demonstrao de produto de alto nvel do SAP Business One na
reunio de kick-off
Comunicar claramente os requisitos de tempo dos recursos do cliente
Assegurar suporte da diretoria executiva ao projeto de implementao
Obter uma cpia do documento Fase de encerramento do projeto assinado
pelo gerente de projeto do cliente
Estas prticas recomendadas de AIP podem ajudar a evitar problemas nessa fase:
z
Gerenciar expectativas do cliente, especialmente durante a reunio de kick-off, quando novos

requisitos podem ser sugeridos pela equipe do cliente que no foi envolvida no ciclo de venda.
Envolva sua equipe de vendas. Defina claramente o que est includo no projeto e o que est fora do
escopo.
Confirmar explicitamente a disponibilidade de hardware, software e recursos antes da reunio de kickoff com o gerente do projeto do cliente e/ou o administrador de TI Ter que esperar que o hardware ou
o recurso fique disponvel pode colocar em risco o programa do projeto.
Executar uma demonstrao de produto do SAP Business One de alto nvel, como parte da reunio de
kick-off, para fornecer a todos os membros de equipe uma compreenso visual do produto e para
abordar as primeiras perguntas
Comunicar os requisitos de tempo dos recursos do cliente e obter comprometimento.
Garanta que, desde o incio, o diretor executivo, diretor administrativo ou proprietrio do cliente
mostre comprometimento e d o apoio da administrao executiva ao projeto de implementao
Certifique-se de obter a aprovao do cliente quando todos os marcos forem concludos.
SAP AG
TB1200
2-31
Preparao do projeto: Resumo da unidade
Agora voc est apto a:

Descrever as tarefas, os marcos, as ferramentas e os modelos
de preparao do projeto do SAP Business One Accelerated
Implementation Program
Identificar o risco do projeto e limitar os excessos do projeto
Dimensionar e validar o hardware do cliente de acordo com a
documentao SAP
SAP AG
TB1200
2-32
Unidade: Business Blueprint
Tpicos
SAP Accelerated Implementation Program Fase 2.
Business Blueprint
Workshops para obteno de requisitos
Mapeamento de requisitos empresariais para o SAP Business One
Os tpicos desta unidade focalizam as principais tarefas a serem executadas por um consultor de
implementao obteno e mapeamento de requisitos no SAP Business One, usando o documento
Business Blueprint.
Esta unidade no aborda todas as tarefas de projeto da fase 2 do AIP. Para obter mais informaes sobre
as tarefas gerais do projeto, consulte o AIP e os cursos de e-learning, no portal do parceiro de negcios.
SAP AG
TB1200
3-1
Business Blueprint: Objetivos da unidade

Descrever as tarefas, os marcos e os principais documento da fase
Business Blueprint
Estruturar os workshops de obteno de requisitos
Mapear os requisitos empresariais do cliente na funcionalidade do
SAP Business One
Criar um business blueprint para um requisito empresarial
SAP AG
TB1200
3-2
Business Blueprint: Cenrio empresarial
Voc est implementando o SAP Business One na Light & Music

e compareceu reunio de kick-off com a Light & Music.
Sua prxima tarefa realizar workshops de obteno de requisitos
com os leads do cliente
Aps obter os processos empresariais do cliente, voc os mapear
para a funcionalidade do SAP Business One
Qualquer requisito fora do escopo deve ser includo no plano global
e nos custos do projeto
Voc documentar os processos empresariais
mapeado em um documento Business Blueprint
A reunio de kick-off foi realizada.
Como consultor de implementao, o seu foco agora preparar e realizar workshops de obteno de
requisitos com os leads do cliente nos vrios departamentos da Light & Music.
Aps a obteno dos processos empresariais e dos requisitos do cliente, voc criar o Business Blueprint.
O Business Blueprint serve como um guia tcnico e funcional durante as fases subsequentes do projeto
de implementao do SAP Business One.
SAP AG
TB1200
3-3
Tpicos do Business Blueprint
Tpico 1: Tarefas, marcos e documentos do Business Blueprint

Tpico 2: Workshops para obteno de requisitos
Tpico 3: Mapeamento de requisitos para o SAP Business One
SAP AG
TB1200
3-4
Fase do Business Blueprint Tarefas

Preparao
do projeto
Business Blueprint
Realizao do
projeto
Preparao
final
Incio produtivo
e suporte
Administrao do projeto
Refinamento das metas
originais do projeto
Reviso da programao geral
do projeto, se necessrio
Realizao de um ou mais
workshops para obteno
de requisitos
Definio e anlise de
processos empresariais
Definio de requisitos
funcionais individuais
Criao de um Business
Blueprint
Serve como guia tcnico e
funcional para o projeto
Incio
Kick-off
projeto
Incio
produtivo
Hora
na fase de Business Blueprint que voc realiza um ou mais workshops de obteno de requisitos para
definir e analisar os processos empresariais e cada requisito funcional do cliente. Um ou mais desses
workshops podem ser realizados, o que vai depender do porte do cliente e da forma como ele executa os
processos empresariais.
O resultado dessa fase um Business Blueprint, que um mapeamento dos requisitos do cliente em uma
configurao do SAP Business One.
Alm disso, os workshops servem para refinar as metas originais do projeto e revisar o planejamento do
projeto global, se necessrio.
Como consultor de implementao, voc talvez precise ajudar no planejamento do projeto. Aps a
reunio de kick-off, poder ser necessrio revisar o plano do projeto, principalmente se houver a
necessidade de itens fora do escopo.
Depois dos workshops, voc mapear os requisitos detalhados para a instalao e a configurao do SAP
Business One, e criar um Business Blueprint que servir como guia tcnico e funcional durante as fases
subsequentes do projeto de implementao do SAP Business One.
A sugesto para o tempo a ser dedicado nessa fase de 26,5 horas.
Nota: se o cliente tiver contratado um projeto inicial de definio de escopo, voc executar essa fase
antes do incio do projeto de implementao.
SAP AG
TB1200
3-5
Business Blueprint Marcos

Preparao do
projeto
Business Blueprint
Realizao do
projeto
Preparao
final
Incio produtivo
e suporte
Refinamento das metas
originais do projeto
Reviso da programao geral
do projeto, se necessrio
Realizao de um ou mais
workshops para obteno
de requisitos
Definio e anlise de
processos empresariais
Definio de requisitos
funcionais individuais
Marcos da fase:
z Workshops para obteno de
requisitos concludos
z Escopo e tempo do projeto atualizados
(se aplicvel)
z Business Blueprint documentado
z Assinatura da fase
Criao de um Business
Blueprint
Serve como guia tcnico e
funcional para o projeto
Incio
Kick-off
projeto
Incio
produtivo
Hora
Marcos:
Realizados os workshops para obteno de requisitos empresariais com os leads funcionais do cliente
Documento Business Blueprint concludo com mapeamento para o SAP Business One
Todas as modificaes feitas no escopo do projeto e na programao de tempo esto refletidas no plano
do projeto
Assinatura do cliente para o Business Blueprint e para o plano do projeto. Nesse ponto, os requisitos
ficam congelados. Qualquer modificao posterior dever ser tratada por meio do processo de solicitao
de modificao.
SAP AG
TB1200
3-6

Gerenciame
nto do
projeto
Workshops
obteno
requisitos
(5 @ 3 horas)
Business
Blueprint
- Soluo
Gerente do projeto
Gerente de projeto do cliente
Consultor de implementao
15
Administrador de TI do cliente
6*
Leads empresariais do cliente
6*
* A suposio que os leads e o administrador de TI do cliente no participam de todos os workshops
O gerente de contas do parceiro no envolvido nesta fase. O gerente de projetos do parceiro agora o
responsvel pela execuo e xito globais do projeto. Isso inclui a programao, em trabalho conjunto
com gerente de projetos do cliente, dos workshops para obteno dos requisitos empresariais.
Voc, o consultor de implementao, realiza os workshops para obteno dos requisitos empresariais em
conjunto com os lderes funcionais do cliente. recomendvel realizar 5 workshops separados, cada um
com durao de 3 horas (total de 15 horas). Em seguida, voc criar o Business Blueprint e o revisar
com os gerentes de projetos. Nota: as horas mostradas no slide so baseadas em uma implementao
padro de 15 usurios. Se os processos empresariais do cliente forem complexos, essa fase poder ter
uma durao maior.
Durante os workshops de obteno de requisitos empresariais, os leads funcionais do cliente devem estar
preparados para discutir os detalhes de cada processo empresarial que eles monitoram e apresentar ao
consultor as suas operaes.
O administrador de TI do cliente deve participar de alguns dos workshops. Se isto no for possvel, ele
dever ser informado do resultado de cada workshop para assegurar que os requisitos definidos sejam
viveis no ambiente de TI do cliente.
O administrador de TI do cliente precisa ser envolvido quando forem discutidos os requisitos de:
z
autorizaes e propriedade de dados
migrao de dados
interfaces e pontos de integrao
desempenho do sistema
SAP AG
TB1200
3-7

SAP AG
TB1200
3-8
Workshops para obteno de requisitos
Leads do
cliente
Processos
empresariais
do cliente
Vendas
Compras
Finanas e
Contabilidade
Administrao
de estoques
Produo e
MRP
Cadastro?
Servio?
Durante os workshops para obteno de requisitos empresariais, os leads funcionais do cliente devem
estar preparados para discutir detalhes de cada processo empresarial que eles monitoram e apresentar ao
consultor as suas operaes.
O gerente de projetos do parceiro programar esses workshops, mas voc, como consultor de
implementao, ir lider-los. Para o primeiro conjunto de workshops, trabalhe com um consultor
experiente que j tenha liderado esses workshops anteriormente. preciso determinar a quantidade de
workshops, o enfoque de cada um deles e quais leads do cliente devem participar. Dependendo da
organizao do cliente, o mesmo lead do cliente talvez precise participar de vrios workshops.
O administrador de TI do cliente devem ser envolvido na discusso de requisitos tcnicos como, por
exemplo, dados legados e interfaces externas.
Voc deve estar preparado para receber perguntas e ouvir os leads do cliente.
Voc precisar demonstrar os processos padro do SAP Business One para cada rea. Se puder, passe os
controles para o lead do cliente para que ele possa se familiarizar com os documentos e com o fluxo de
documentos. Quando o cliente se familiariza mais com um novo sistema, ele fica mais propenso a aceitar
a mudana dos processos existentes para se ajustar ao SAP Business One.
Durante os workshops, seja cuidadoso com as expectativas do cliente. O processo empresarial atual do
cliente pode exigir uma configurao (alerta, procedimento de autorizao) ou uma customizao (campo
definido pelo usurio, relatrio etc.) que no abrangida pelo escopo do AIP central. Se no houver
flexibilidade para implementar configuraes ou customizaes durante o projeto, o cliente poder ficar
insatisfeito e o projeto ser prejudicado.
SAP AG
TB1200
3-9
Discusso: Estruturando workshops

Recomendaes do AIP:
5 workshops com 3 horas de durao cada um (total de 15 horas)
Light & Music Estudo de caso:

Como estruturar os cinco workshops para abordar os principais geradores
de negcios da Light & Music?
z
Otimizar a produo e reduzir o tempo de montagem dos produtos

para venda e locao. A empresa precisa identificar como a
Produo integrada a Vendas e Compras.
Administrar os nveis de estoque e as avaliaes entre vrios

depsitos e linhas de produtos.
Administrar o relacionamento com fornecedores.
Melhorar a previso de vendas e a execuo do registro de

oportunidades pipeline.
Comunicar receitas e despesas das vrias reas de negcios.
Expandir localizaes e depsitos, mas sem interromper as

operaes empresariais existentes.
A estruturao de cada workshop depende da organizao do cliente e do modo como ele conduz seus
negcios. Voc pode dividir a empresa em 5 reas distintas (por exemplo, vendas, compras, estoque,
contabilidade e banco e servio)? Ou as reas se sobrepem tanto que torna-se necessrio realizar menos
reunies com a participao de vrios leads do cliente?
preciso equilibrar a obteno das informaes certas, envolvendo as pessoas certas, com a utilizao de
tempo dos leads do cliente.
De acordo com a seo Transferncia de Vendas, os principais geradores de negcios da Light & Music
so:
z Otimizar a produo e reduzir o tempo de montagem dos produtos para venda e locao. Geralmente,
h atrasos quando os componentes utilizados na produo das multitelas precisam ser entregues em
outro depsito. A empresa precisa identificar como a Produo integrada a Vendas e Compras.
z Administrar os nveis de estoque e as avaliaes entre vrios depsitos e linhas de produtos.
z Administrar o relacionamento com fornecedores, inclusive descontos e contratos.
z Melhorar a previso de vendas e a execuo do registro de oportunidades pipeline. O sistema atual
no monitora o registro de oportunidades pipeline e as oportunidades de vendas. O proprietrio
precisa de visibilidade para as oportunidades de vendas que ficaram inativas por um ms.
z Comunicar claramente as receitas e as despesas das vrias reas de negcios: vendas, locaes,
instalaes e consultoria.
Expandir abrindo novas localizaes e depsitos, mas sem interromper as operaes

empresariais existentes.
Como estruturar os cinco workshops para a Light & Music? Os principais processos a serem analisados
so: compras, produo, MRP, estoque, cadastro(fornecedores), contabilidade financeira e relatrios,
vendas, servio e suporte. Tambm preciso incluir em workshops adequados os alertas, procedimentos
de autorizao, autorizaes, pagamentos, avaliao de estoque, precificao de itens e administrao de
depsitos.
SAP AG
TB1200
3-10
Reviso: Estruturando workshops
Anote as ideias de contedo de cada workshop.
O instrutor fornecer algumas sugestes.
SAP AG
TB1200
3-11
Atividade em grupo: Workshop Processo de

vendas
Workshop Processo de vendas
O objetivo do workshop documentar o processo
de vendas da Light & Music
Sua estratgia fazer perguntas aos leads do
cliente, de modo que eles descrevam os
processos de maneira detalhada
Atividade em grupo
Na sua equipe, prepare 5 perguntas a serem
feitas aos leads do cliente durante o workshop
Processo de vendas. Por exemplo, Como vocs
obtm pedidos na Light & Music?
Para cada questo, reflita sobre quais
informaes voc quer obter do cliente
Na seo Transferncia de Vendas, consulte os
requisitos de vendas da Light & Music.
Nesta atividade, vamos focalizar o processo de vendas da Light & Music.
A meta definir detalhadamente o processo de vendas da Light & Music para que isso possa ser
mapeado e implementado no SAP Business One.
Sua estratgia solicitar que os leads do cliente descrevam seus respectivos processos.
SAP AG
TB1200
3-12
Reviso: Workshop Processo de vendas
Quais perguntas voc faria aos leads do cliente?

Por que voc faria essas perguntas e quais informaes
gostaria de obter com essas perguntas?
Anote aqui algumas das perguntas:
SAP AG
TB1200
3-13
Processo de vendas da Light & Music
Atividade
Oport. de
vendas
Cotao de
vendas
Pedido de venda
Entrega
NF de sada
Entrada de
pagamento
No final dos workshops, voc dever ter total entendimento do processo de vendas da Light & Music,
incluindo qualquer requisito especial. Dever tambm ter uma imagem clara dos documentos utilizados,
de quais pessoas esto envolvidas no processo de vendas e de quais contas contbeis so utilizadas.
No caso da Light & Music, durante os workshops, voc deve demonstrar o seguinte:
z
Documentos e fluxo de documentos (copiar em/de)
Oportunidades de vendas e relatrios
Layouts de impresso
Faturas de servios
Adiantamentos para depsitos
Itens alternativos
Relatrio ATP
Lucro bruto
Procedimentos de autorizao
Cadastro: condies de pagamento, descontos, limites de crdito
Relatrio de vencimento e lista de partidas em aberto.
SAP AG
TB1200
3-14
Discusso: Dicas para obteno de requisitos
Voc consegue pensar em algumas dicas ou estratgias que

possam ajud-lo na realizao de workshops para obteno de
requisitos se:
z
As informaes necessrias forem conhecidas apenas por uma

pessoa?
Os leads do cliente no se mostrarem cooperativos ou comprometidos

com o workshop?
Anote aqui suas dicas. O instrutor tambm fornecer outras dicas e melhores prticas.
Essas tcnicas devero ser utilizadas quando:

z
As informaes necessrias no estiverem documentadas na empresa e, possivelmente, uma nica

pessoa as conhea.
Os leads do cliente no se mostrarem cooperativos ou no estiverem totalmente comprometidos com o
workshop
SAP AG
TB1200
3-15

SAP AG
TB1200
3-16
Mapeamento dos requisitos empresariais
Exemplo
Requisito
Padro?
No
Fora do
escopo? escopo?
Se um item no estiver
Item
disponvel no tempo
alternativo
oportuno para o cliente, a
empresa quer oferecer
itens
similares quer ver as Alerta com
O proprietrio
oportunidades de vendas consulta de
que no foram
banco de
trabalhadas.
dados
Quando um pedido
No
colocado, o cliente quer
registrar e analisar como
o cliente localizou a
empresa.
Customizao?
Tempo e esforo
do escopo.
Sim
No
Sim
No
Sim
Campo definido
pelo usurio e
consulta/relatrio
personalizado
Durante os workshops para obteno de requisitos, documente cuidadosamente os requisitos do processo

empresarial.
Sua prxima etapa, como consultor de implementao, mapear os requisitos para a funcionalidade do
SAP Business One antes de inseri-los no documento Business Blueprint.
preciso examinar cada requisito para verificar se ele pode ser implementado com a funcionalidade
padro (instalao ou configurao do SAP Business One).
Mais tarde, a equipe de projeto do parceiro dever revisar o Business Blueprint. Os requisitos fora de
escopo devem ser discutidos novamente com o cliente.
As customizaes devem ser abrangidas no escopo e o tempo e esforo, adicionados ao plano do projeto.
SAP AG
TB1200
3-17
Exerccio: Mapeando os requisitos
Abra a lista de requisitos da Light & Music

Mapeie os requisitos realados para a
funcionalidade do SAP Business One
Indique como o requisito pode ser
implementado no SAP Business One:
z
Funcionalidade padro (no escopo)
Funcionalidade padro (fora do escopo)
Customizao
Abra a lista de requisitos da Light & Music. Voc pode localiz-la nas sees de exerccios da pasta de
trabalho.
Alguns dos requisitos j foram mapeados. Concentre-se nos requisitos ainda no mapeados (as linhas
esto sombreadas).
Utilize os requisitos mapeados como referncia.
SAP AG
TB1200
3-18
Reviso Requisitos de vendas
Linha Requisito
8
Os vendedores precisam da capacidade de exibir o lucro bruto por item ao

processarem documentos de vendas. Eles calculam o percentual de lucro
bruto dividindo o lucro pelo custo do item na entrada de mercadorias.
11
O sistema atual no monitora o registro de oportunidades pipeline e as

oportunidades de vendas. O proprietrio precisa saber quais oportunidades
no foram trabalhadas no ltimo ms.
17
A Light & Music Ltd. inclui uma garantia de dois anos para cada item. Os
itens tm um nmero de srie que composto pelo cdigo do item, o ano e
um nmero sequencial. O servio padro limitado aos dias teis, das
08h00 s 17h00, e no inclui feriados. Se necessrio, um tcnico ir at o
cliente para resolver o problema dentro de 5 dias teis. A mo de obra e a
viagem so livres de taxas, desde que o reparo exija peas.
19
A Light & Music Ltd. fornece consultoria a arquitetos e engenheiros no

planejamento de sistemas de comunicao para projetos de construo
complexos. A empresa quer que voc demonstre como possvel faturar
esses servios de consultoria.
SAP AG
TB1200
3-19
Reviso Requisitos de contabilidade e banco
Linha Requisito
22
O cliente deseja relatrios sobre receitas e despesas das diferentes reas

de negcios. Essas reas so vendas, locaes, instalaes e consultoria.
25
Quando a Light & Music participa de feiras de negcios, ela quer rastrear os
pedidos recebidos durante o evento.
SAP AG
TB1200
3-20
Reviso Requisitos de estoque
Linha Requisito
29
O cliente quer rastrear os custos das mercadorias vendidas em cada tipo de

produto.
32
Descontos sero concedidos se o cliente encomendar um conjunto de itens

de apresentao, em comparao a componentes individuais.
34
A Light & Music Ltd. aluga itens de todos os grupos de itens.

Os clientes de locao recebem um contrato de locao impresso, o qual
deve conter uma nota informando-os de que os itens devem ser devolvidos
sem nenhum dano e, se houver danos, o cliente pagar pelo conserto.
39
As multitelas produzidos por item devem ser avaliadas com um preo

padro de:
10.000 para uma multitela de 3x3
SAP AG
TB1200
3-21
Reviso Requisitos de compras
Linha Requisito
45
Todos os fornecedores oferecem um desconto de 3% quando o pagamento

efetuado na primeira semana e de 2% para pagamentos na segunda semana.
O pagamento total deve ser efetuado no perodo de 30 dias.
52
A Light & Music Ltd. tem um acordo especial com a Media Equipment Corp. referente
s telas LCD de 40 polegadas para as multitelas. Quando a compra de 50 unidades,
a Light & Music obtm um desconto de 10%. Quando a compra de 100 unidades, a
Light & Music obtm um desconto de 15%.
SAP AG
TB1200
3-22
Documento Business Blueprint

Sees do Business Blueprint
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Informaes bsicas de configurao da empresa

Configuraes gerais da empresa
Moedas
Segmentos de conta contbil e plano de contas
Informaes bancrias
Determinao de conta contbil padro para lanamentos de transao
Depsitos
Grupos de itens
Cdigos de imposto (ajuste para a sua localizao)
Condies de pagamento
Informaes de carto de crdito para contas a receber do cliente
Informaes de carto de crdito da empresa para contas a pagar
Usurios e senhas
Territrios, grupos de comisso e vendedores
Grupos de clientes
Grupos de fornecedores
Produes
Tipos de envio
Configuraes iniciais de documento para todo o sistema
O Business Blueprint o local onde voc documenta o mapeamento dos requisitos. O Blueprint
organizado de modo a permitir que voc o utilize como guia para configurar o sistema na ordem correta.
Abra o documento Business Blueprint apresentado nos materiais do curso. O documento foi parcialmente
preenchido para a Light & Music.
Observe que o documento Business Blueprint abrange apenas os processos do SAP Business One
standard e as definies de uma empresa para instalao e inicializao. O documento foi organizado de
acordo com as janelas do SAP Business One e pode ser bastante desafiador para um novo consultor.
O Business Blueprint no abrange o mapeamento ou a configurao de:

z
Autorizaes de usurios
Listas tcnicas (qual escolher) e ordens de produo
Atividades
Listas de preos
Vinculado a documentos do Word
Clientes nicos
Funes e valores definidos pelo usurio
Propriedades de cadastro
Alertas e procedimentos de autorizao
Picking e embalagem
Servio
SAP AG
TB1200
3-23
Exerccio: Completar o Business Blueprint
Abra o Business Blueprint para a Light & Music

(nos exerccios do curso)
O documento foi parcialmente preenchido para
economizar tempo
Complete as sees 8 e 10
Acesse o banco de dados de demonstrao,
quando necessrio
Abra o Business Blueprint localizado na pasta de materiais do curso.
Para economizar tempo, o documento foi parcialmente preenchido para a Light & Music
Acesse o banco de dados de demonstrao, quando necessrio
Complete as sees 8 e 10 do business blueprint
SAP AG
TB1200
3-24
Reviso: Business Blueprint
Seo 8: Grupos de itens

Multitelas
07 dd
vista
30 dd - C/P
Seo 10: Formas de pagamento

Transf. bancrias (sada)
Matrias primas
Seo 10: Condies de pagamento

30 dd - C/R
Acessrios Conjuntos
Transf. bancrias (entrada)
O instrutor revisar as sees de business blueprint.
SAP AG
TB1200
3-25
Discusso
Voc agora concluiu o Business Blueprint do cliente.

O que mais deve ser feito nessa fase do projeto de
implementao?
Consultar o guia de implementao.
Revise o Business Blueprint com a sua equipe de projeto e, em seguida, com o gerente de projeto do
cliente.
Verifique se as adies ou modificaes resultantes dos workshops de obteno de requisitos no vo

afetar os custos ou o cronograma do projeto. Se perceber que as modificaes afetaro o projeto, o
gerente do projeto (parceiro) dever comunicar imediatamente o gerente de projeto do cliente.
Verifique se o plano d projeto est atualizado.
Obtenha a assinatura do cliente para a fase 2. Depois que o cliente assinar a concluso da fase, o Business
Blueprint ficar congelado. Desse ponto em diante, no poder ser feita nenhuma modificao que no
esteja documentada no Business Blueprint.
SAP AG
TB1200
3-26
Business Blueprint - Recomendaes de

melhores prticas
Realizar workshops individuais e em grupo
Ter um sistema SAP Business One disponvel durante os workshops
Utilizar os dados reais do cliente, quando possvel (parceiros de negcios, itens)
Utilizar o plano de contas de modelo e adapt-lo ao cliente
Comunicar e documentar que a migrao de dados inclui apenas o cadastro
do sistema legado no SAP Business One
Confirmar a documentao detalhada dos requisitos no Business Blueprint
Obter a assinatura do cliente no Business Blueprint
Estas so as recomendaes de melhores prticas do AIP:
Realizar workshops individuais e em grupo para discutir cada requisito, bem como as sobreposies e
dependncias entre os departamentos
Ter um sistema SAP Business One disponvel durante os workshops para demonstrar como os requisitos
empresariais podem ser atendidos pelo sistema
Utilizar os dados reais do cliente, quando possvel (adicionar cadastro do cliente ao banco de dados de
demonstrao ou criar uma empresa em branco e entrar/importar o cadastro).
Nota: recomendvel utilizar os planos de contas de modelo e ajust-los para atender aos requisitos do
cliente. Se utilizar os planos de contas de modelo, o sistema criar modelos de relatrios financeiros para
voc.
Informe que a migrao de dados incluir apenas o cadastro do sistema legado no SAP Business One; se
o cliente quiser migrar dados histricos de transaes, adie para um projeto separado e subsequente
implementao inicial
Confirme a documentao detalhada de requisitos do Business Blueprint e enfatize ao cliente que mesmo
modificaes aparentemente pequenas no escopo e/ou nos requisitos podem ter um impacto significativo
nos custos, recursos e cronograma do projeto
Obtenha a assinatura do cliente no Business Blueprint
SAP AG
TB1200
3-27
Business Blueprint: Resumo do captulo

Descrever as tarefas do Business Blueprint do Programa de
implementao acelerada
do SAP Business OneEstruturar os workshops para obteno
de requisitos
Mapear os requisitos empresariais do cliente na funcionalidade
do SAP Business One
Criar um documento Business Blueprint
SAP AG
TB1200
3-28
Unidade: Realizao do projeto
Tpicos
Programa de implementao acelerada do SAP Business One Fase 3.
Realizao do Projeto
Criao e inicializao de empresa
Usurios, autorizaes e licenciamento
Migrao de dados
Teste e validao do sistema
O objetivo da fase Realizao do projeto implementar todos os requisitos empresariais definidos

durante as fases anteriores e documentados no Business Blueprint.
SAP AG
TB1200
4-1
Realizao do projeto: Objetivos da unidade

Descrever as tarefas do Programa de implementao acelerada
do SAP Business One para a fase Realizao do projeto
Criar e inicializar uma nova empresa baseada no Business Blueprint
Criar usurios e definir autorizaes
Interpretar tipos de licena de usurio por contrato, solicitar uma
chave de licena e atribuir licenas aos usurios
Utilizar o Data Transfer Workbench para importar o cadastro do
cliente no SAP Business One
SAP AG
TB1200
4-2
Realizao do projeto: Cenrio empresarial
Nas fases anteriores, voc:

Discutiu os processos empresariais padro com o cliente
Mapeou os processos empresariais do cliente no SAP Business One
Agora, voc vai implementar os processos empresariais do cliente
em um banco de dados da nova empresa.
At este momento do projeto de implementao, voc instalou o software SAP Business One e trabalhou
com uma empresa de teste ou demonstrao para revisar os processos empresariais do cliente e mape-los
em uma configurao do SAP Business One.
Nesta fase, voc, o consultor de implementao, criar e inicializar a empresa do cliente. Isso implica
comprometer muito do seu tempo durante o projeto.
Voc tambm trabalhar com o cliente para migrar os dados legados para a nova empresa.
SAP AG
TB1200
4-3
Tpicos da realizao do projeto
Tpico 1: Tarefas, marcos e documentos da realizao do projeto

Tpico 2: Criao e inicializao de empresa
Tpico 3: Usurios, autorizaes e licenciamento
Tpico 4: Migrao de dados
Tpico 5: Teste e validao do sistema
SAP AG
TB1200
4-4
Tarefas da realizao do projeto

Preparao
do projeto
Incio
Kick-off
projeto
Business
Blueprint
Realizao do projeto
Preparao
final
Incio produtivo
e suporte
Criao do treinamento de usurio final
Definio e preparao da migrao de dados
Configurao do sistema produtivo
Instalao do sistema produtivo SAP Business One
Inicializao e configurao do sistema
Migrao de dados
Definio de usurios e autorizaes
Realizao de validao do sistema/teste de aceitao
Atualizao do cadastro de parceiros de negcios
Realizao de teste do sistema
Ajuda na preparao de casos de teste e escopo
Preparao do ambiente de teste
Reviso dos resultados do teste e implementao
de modificaes necessrias
Planejamento de cutover e suporte
Definio do plano de cutover
Planejamento da estratgia de suporte e da
administrao do sistema
Incio
produtivo
Hora
Esta a fase mais importante do projeto de implementao. O tempo sugerido a ser dedicado a essa fase
de 86 horas de trabalho. A fase abrange tarefas de gerenciamento de projetos e tarefas tcnicas. Como
consultor de implementao, voc utilizar a maior parte do tempo na implementao do Business
Blueprint no sistema produtivo do cliente.
Durante essa fase, a equipe do projeto ter muitas tarefas. O slide mostra as tarefas a serem executadas
pelo consultor de implementao.
Depois de configurar a empresa do cliente, voc deve fazer uma cpia do banco de dados e utilizar essa
cpia nas etapas de validao e teste do sistema e nos treinamentos.
Poder ser necessria alguma administrao de modificaes durante essa fase, pois os empregados do
cliente vo utilizar o sistema pela primeira vez. Utilize os documentos do AIP para auxili-lo nisso. O
Guia de Comunicao e Administrao de Modificaes contm muitas dicas que voc pode utilizar
para evitar ou resolver problemas de comunicao e administrao de modificaes, os quais podem
surgir durante o projeto. As atas de reunio e o plano de projeto so utilizados durante todo o projeto.
Nesta fase, voc tambm precisar ficar atento prxima fase. Voc e o seu gerente de projeto devem
planejar o treinamento de usurios finais a ser entregue na prxima fase do AIP. O Plano de
treinamento um modelo que pode ser utilizado para estimar a durao e o contedo de treinamento
para as vrias funes do cliente.
Incentive o cliente a criar procedimentos operacionais a serem utilizados aps o incio produtivo. A
criao desses procedimentos durante essa fase traz vrias vantagens. Primeiro, muito mais fcil crilos no momento em que os processos empresariais esto sendo validados. Segundo, eles podem ser
utilizados e revisados durante o teste do sistema. Os leads do cliente podem utilizar os casos de teste
fornecidos no AIP como uma base para o desenvolvimento de procedimentos de teste de sistema.
Importante que reflitam casos que possam ser utilizados posteriormente na produo.
SAP AG
TB1200
4-5
Realizao do projeto - Marcos

Preparao
do projeto
Business
Blueprint
Marcos da fase:
z Sistema produtivo instalado
e configurado
z Migrao de dados concluda
z Configurao do sistema
confirmada
z Teste do sistema concludo
z Treinamento e plano de
cutover definidos
z Assinatura da fase
Incio
Kick-off
projeto
Realizao do projeto
Preparao
final
Incio produtivo
e suporte
Criao do treinamento de usurio final
Definio e preparao da migrao de dados
Configurao do sistema produtivo
Instalao do sistema produtivo SAP Business One
Inicializao e configurao do sistema
Migrao de dados
Definio de usurios e autorizaes
Realizao de validao do sistema/teste de aceitao
Atualizao do cadastro de parceiros de negcios
Realizao de teste do sistema
Ajuda na preparao de casos de teste e escopo
Preparao do ambiente de teste
Reviso dos resultados do teste e implementao
de modificaes necessrias
Planejamento de cutover e suporte
Definio do plano de cutover
Planejamento da estratgia de suporte e da
administrao do sistema
Incio
produtivo
Hora
Os marcos dessa fase, de acordo com o AIP, so:

z
Sistema produtivo SAP Business One instalado e configurado com base no Business Blueprint
Nota: sob a perspectiva do AIP, isso no inclui customizaes como, por exemplo, campos definidos
pelo usurio, nem configuraes como, por exemplo, alertas e procedimentos de autorizao.
Migrao de dados completa (se aplicvel)
Configurao do sistema confirmada
Teste do sistema concludo
Treinamento e plano de cutover definido
Obteno da assinatura do cliente para fase "Realizao do projeto"
SAP AG
TB1200
4-6

Teste de
aceitao/
sistema
Planej.
de
cutover
Gerenc.
proj./admin.
modificaes
Plano
treinam.
Gerente do
projeto
Gerente de
projeto do
cliente
Consultor de
implementao
Instalar/
config.
sistema
produtivo
Administrador
de TI do cliente
Leads
empresariais do
cliente
Migrao
de dados
20
16*
34
20
16*
32
* O tempo real depende da complexidade dos dados legados
A utilizao de tempo sugerida para recursos do parceiro e do cliente mostrada aqui.

Nota: esses tempos constituem apenas uma diretriz. Dependendo do tamanho da empresa do cliente,
mais ou menos recursos sero necessrios. Por exemplo, se o cliente tiver um grande nmero de usurios
ou processos complexos, as horas do gerente do projeto e do consultor podero aumentar.
Nessa fase, obviamente, a maior parte do trabalho executada pelo consultor de implementao. ele
que inicializa o sistema produtivo. Isso inclui a criao de usurios, a solicitao e atribuio de licenas,
a configurao de autorizaes de usurios e a importao do cadastro.
O administrador de TI do cliente deve estar disponvel para apoiar voc e para aprender a executar as
tarefas de administrao, tais como configurao de segurana, criao de usurios e administrao de
autorizaes. O administrador de TI do cliente tambm responsvel pela extrao e limpeza dos dados
legados antes de serem importados com o Data Transfer Workbench.
O gerenciamento de projetos e a administrao de modificaes envolvem o planejamento sobre como os

usurios finais utilizaro o sistema e tambm o desenvolvimento de materiais de treinamento.
Os leads do cliente so envolvidos principalmente na criao de scripts de validao e teste de processos

empresariais, bem como na execuo da validao e do teste reais do sistema. Isso ser feito em uma
cpia do sistema produtivo recm-configurado. Os leads do cliente so responsveis pela confirmao de
que as configuraes do SAP Business One correspondem aos requisitos empresariais definidos e
fornecem a soluo esperada.
Toda a equipe do projeto deve ser envolvida no planejamento do cutover.
Consulte o Guia de Implementao para obter mais detalhes sobre as tarefas dessa fase.
SAP AG
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4-7
Discusso
Como possvel reduzir o tempo a ser dedicado a esta fase,

mas sem comprometer a qualidade do resultado?
SAP AG
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4-8

SAP AG
TB1200
4-9
Criao da empresa
SBO-Common
BD de
demonstrao
Utilizar para obteno de

requisitos
Criar nova empresa

Localizao
Plano de contas de
modelo/definido pelo
usurio
BD de
produo
Copiar campos e tabelas
definidos pelo usurio
Perodos de lanamentos
iniciais
Banco de dados de teste

(para teste do sistema)
A empresa do cliente foi criada como um novo banco de dados SQL. Para criar uma nova empresa,
selecione Administrao Selecionar empresa. Em seguida, selecione Novo. Selecione a
localizao, o plano de contas e os perodos de lanamento. No ser possvel modificar a localizao
depois que a empresa for criada. A localizao ativa as tabelas e funcionalidades locais para a nova
empresa.
Antes de criar a empresa, voc e o cliente devem tomar decises referentes ao plano de contas e aos
perodos de lanamento.
z
O SAP Business One fornecido com modelos de plano de contas para cada localizao. Se a opo
"modelo" for selecionada, voc poder editar as contas no modelo. Alternativamente, voc pode
selecionar a opo "definido pelo usurio" e ento ver um plano de contas em branco que voc
poder criar manualmente. Nota: no possvel modificar a opo de plano de contas aps o
lanamento de transaes.
Se a sua inteno for importar ou lanar transaes do exerccio fiscal anterior, defina os perodos de
lanamento do ano anterior antes de definir os perodos do ano vigente. Depois de definidos os
perodos do ano vigente, no possvel adicionar perodos de lanamento para um ano
anterior.
Voc pode selecionar se deseja copiar campos e tabelas definidos pelo usurio da empresa existente na
nova empresa. Isso poder ser til ao criar uma cpia da empresa de produo do cliente configurado
para utilizao em um teste de sistema.
Quando voc cria uma nova empresa, o "gerente" do usurio criado por padro. Entre uma senha
para esse usurio e utilize essas credenciais para efetuar o primeiro logon na empresa.
Se estiver criando a empresa em uma verso 8.8 do sistema, a nova empresa dever ter a mesma
localizao especificada na licena instalada. Se esta for uma nova instalao do SAP Business One e a
licena no tiver sido instalada, ainda ser possvel criar novas empresas. Marque o campo de seleo
Verso de avaliao na janela de criao de empresa. Mesmo aps a expirao do perodo de 31 dias,
voc ainda poder instalar a chave de licena e aplic-la empresa de avaliao.
SAP AG
TB1200
4-10
Usurio do site
A senha de usurio do site definida durante a instalao e exigida para:

Criar novas empresas
Executar o assistente de upgrade
Configurar as definies do Service Manager para uma nova instalao
Atribuir credenciais ao usurio de banco de dados somente leitura
O usurio de site fornece uma camada adicional de segurana no SAP Business One verso 8.8, que
mais alta do que o superusurio. O usurio de site no est associado a uma conta de usurio.
O usurio de site criado quando a verso 8.8 do sistema instalada. A senha de usurio de site deve ser
controlada com muito cuidado na empresa do cliente.
Essa senha exigida para autenticao no servidor de licena para:
Criar uma nova empresa
Executar o assistente de upgrade para uma nova verso ou nvel de patch
Configurar as definies do Service Manager para uma nova instalao (uma vez)
Atribuir as credenciais a um usurio de banco de dados somente leitura no SAP Business One
Nota: para modificar a senha de usurio de site, selecione o License Manager no Service Manager.
Selecione Configuraes e, na janela Informaes gerais, selecione Configurar segurana. Entre primeiro
a senha existente de usurio de site para poder modific-la.
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4-11
Detalhes da empresa
Ficha de registro Geral
Nome da empresa
Endereo
Comunicao
Ficha de registro Dados contbeis

Informaes fiscais
Calendrio de feriados
Ficha de registro Inicializao bsica
Detalhes da empresa
Configuraes crticas (!):

Modelo do plano de contas
Moeda corrente e moeda do sistema
Exibir saldo credor com sinal negativo
Permitir mais de um tipo de documento
por srie
Utilizar contas de segmentao
Utilizar estoque permanente
Administrar custo de item por depsito
Utilizar sistema lto. contas de compras
Aps a criao do banco de dados da empresa, voc define os detalhes bsicos da empresa. Selecione
Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa.
Na ficha de registro Geral, entre os dados de endereo e comunicao da empresa. O campo Nome da
empresa utilizado apenas internamente para exibir informaes na rea de cabealho da rvore de
menus do SAP Business One. Os outros dados podem ser utilizados em documentos impressos.
possvel armazenar todos os dados em um local e em um idioma estrangeiro.
Na ficha de registro Dados contbeis, entre as informaes fiscais, tais como cdigo CNAE da Receita
Federal, CNPJ/CPF etc. Tambm possvel selecionar e atualizar o calendrio de feriados.
A ficha de registro Inicializao bsica contm as configuraes mais importantes do sistema, sendo
que a maioria delas no pode ser modificada aps a criao de documentos na empresa. Por isso, voc
precisa planejar essas configuraes com o cliente. Essas configuraes em Detalhes da empresa no
podem ser modificadas depois que voc lana transaes.
Modelo de plano de conta (voc pode modific-lo antes de lanar qualquer transao)
Moeda corrente e moeda do sistema
Exibir saldo credor com sinal negativo
Permitir mais de um tipo de documento por srie
Utilizar contas de segmentao. Isso afeta principalmente a localizao EUA
Administrar custo de item por depsito
Utilizar sistema de lanamento em contas de compras
Nota: se ativar o recurso de suporte multilngue, voc poder traduzir campos (por exemplo, descries
de itens) e salvar verses multilngues de cada campo. Para alternar para uma traduo estrangeira,
selecione o idioma necessrio no cadastro de parceiros de negcios.
SAP AG
TB1200
4-12
Configuraes iniciais
Cdigos de perodo
Numerao de documentos
Determinao de conta
contbil
Configuraes gerais
Configuraes documentos
Moedas
Bancos da empresa
Formas de pagamento
Preferncias de impresso
Devido s dependncias de dados, h uma sugesto de ordem para a concluso da inicializao do

sistema e a configurao de uma nova empresa. Isso deve ser feito antes da importao do cadastro:
z
Cdigos de perodo
Numerao de documentos
Determinao de conta contbil
Configuraes gerais (configuraes padro para parceiros de negcios, estoque, exibio de campo e
caminhos de arquivo).
Configuraes de documentos. As configuraes de documentos especficos podem ser definidas para
alguns tipos de documento; por exemplo, Cotao de vendas, Pedido de venda, Pedido de compra etc.
Elas podem afetar como o documento processado.
Bancos da empresa. Voc associa cada banco da empresa a uma conta contbil
Condies e formas de pagamento do parceiro de negcios (para o assistente de pagamento)
Moedas
As preferncias de impresso so definidas em cada estao de trabalho do cliente
Consulte o documento sobre como configurar as definies iniciais, no centro de recursos de documento,
no portal do parceiro.
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4-13
Numerao de documentos e cdigos de

perodo
12
11
Numerao de
documentos
Pedidos de venda
(Linha de clique duplo)
1
2
10
9
Notas fiscais de sada
4
5
...
Srie
Padro
Primrio
Primeiro ltimo
N
N
1
9999
Cd.
perodo
Padro
Srie2
10000
Ano
vigente
...
11
10
12
1
2
3
Ano
vigente
4
5
8
7
Quando a empresa criada pela primeira vez, um cdigo de perodo chamado padro criado. O cdigo
de perodo padro atribudo aos perodos de lanamento definidos para a nova empresa.
O SAP Business One numera automaticamente os documentos de vendas e compras e os lanamentos

contbeis manuais, portanto, no h lacunas de numerao. Quando voc cria a empresa, o intervalo de
numerao padro de documentos criado (srie Primrio). Ele comea com o nmero 1. Para evitar
numerao incorreta ou invlidas em documentos, muito importante que voc defina corretamente o
primeiro nmero. Selecione Administrao Inicializao do sistema Numerao de documentos.
Aqui, possvel definir o primeiro nmero de documento para a srie padro Primrio ou ento voc
pode criar uma nova srie.
possvel lanar somente nmeros de documentos para uma srie que tenha o mesmo cdigo de perodo
como sendo o atual perodo de lanamento. Para ver quais cdigos de perodo esto vinculados a uma
srie de numerao de documentos, clique duas vezes na linha relevante, na janela Numerao de
documentos.
Voc poder criar vrias sries com diferentes intervalos de nmeros de documentos se, por exemplo,
quiser que diferentes equipes de vendas ou de compras utilizem seus prprios intervalos numricos. Ao
criar vrios intervalos (sries), especifique o ltimo nmero de cada srie para que no ocorram lacunas
entre o ltimo nmero de uma srie e o primeiro nmero de outra srie. Nota: para restringir um usurio
a uma srie especfica de numerao, atribua um grupo srie e ento atribua uma autorizao geral ao
usurio. Para configurar a autorizao, selecione Administrao Inicializao do sistema
Autorizaes Autorizaes gerais e navegue at Administrao > Inicializao do sistema > Sries
de numerao, onde voc poder encontrar as autorizaes para os grupos.
Se criar um novo cdigo de perodo e quiser utiliz-lo para os perodos de lanamento existentes, faa
isso antes de lanar qualquer documento. Selecione Administrao Inicializao do sistema
Perodos de lanamento para modificar o cdigo de perodo para os perodos de lanamento.
possvel configurar uma nova srie de numerao para outro cdigo de perodo; por exemplo, para o
incio de um novo exerccio fiscal.
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4-14
Configuraes gerais
PN
Oramento
Servios
Exibio
Fonte e background
Caminho
Configuraes gerais
Estoque
As configuraes gerais so muito importantes e devem ser definidas aps discusso com o cliente.
z PN defina os padres para novos parceiros de negcios. Esses padres podero ser modificados aps
a inicializao. Aqui, tambm possvel ativar a verificao de crdito e os procedimentos de
autorizao.
z Oramento - selecione essa opo para administrar o oramento da sua empresa. Depois de
selecionada essa opo, as funes relacionadas a oramentos sero exibidas no mdulo Finanas. As
configuraes de bloqueio ou aviso so aplicveis a todos os usurios.
z Servios as aes especificado nessa ficha de registro so executadas sempre que o usurio efetua
logon nessa empresa. Essas configuraes so especficas do usurio atual e determinam se as janelas
so abertas para taxas de cmbio e alertas.
z Exibio - define o idioma e o "tema" do usurio, e tambm como so exibidas as diferentes variveis,
tais como datas, valores numricos e moedas. Nota: algumas configuraes so aplicadas
imediatamente por empresa, para todos os usurios; por exemplo, formatos de hora e data, casas
decimais e separador de caractere. Aps a realizao de um lanamento contbil manual, voc s pode
aumentar o nmero de casas decimais. Essa modificao irreversvel. impossvel diminuir o
nmero de casas decimais aps a realizao de um lanamento contbil manual.
z Fonte e background defina o texto e o background do usurio atual.
z Caminho defina os caminhos de arquivo para armazenamento de imagens e anexos. Tambm
possvel especificar os caminhos de arquivo para pastas no servidor para modelos do Microsoft Word e
Excel que sejam indicados durante exportaes de documentos do SAP Business One para o Word ou
Excel. Essas configuraes so aplicveis a todos os usurios.
z Estoque utilize a ficha de registros Itens para definir o mtodo de administrao de nmeros de srie
e lotes, o depsito padro e o mtodo padro de conta contbil de estoque. Utilize a ficha Planejamento
para entrar informaes relacionadas ao MRP. Essas configuraes so atualizadas imediatamente, por
empresa, e para todos os usurios.
Nota: algumas localizaes podem ter fichas de registro adicionais em Configuraes gerais.
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4-15
Plano de contas e determinao de conta

contbil
Razo
Definir
perod
os
contb
eis
Contas propostas
Cdigo perodo
Vendas
Compras
Geral
Estoque
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
...
Nvel do
depsito
Nvel do grupo
de itens
Nvel do
item
Lanamentos contbeis
automticos
Antes de lanar qualquer transao, configure a determinao de conta contbil. Isso corresponde a
uma lista de contas contveis padro, as quais so utilizadas pelos documentos do SAP Business One
para realizar lanamentos contbeis automticos. Selecione Administrao Configurao
Finanas Determinao de conta contbil.
Se, ao criar a nova empresa, voc tiver selecionado um modelo de plano de contas, o sistema configurar
automaticamente a maioria das contas na determinao de conta contbil, utilizando as contas do modelo.
Ser preciso revisar a determinao de conta contbil com o contador do cliente para garantir que cada
conta proposta corresponde a uma conta utilizada pelo cliente. A reviso de todas as contas contbeis
padro deve ser feita com o cliente antes do lanamento de qualquer transao.
Se voc selecionar os planos de contas como "definidos pelo usurio", ser preciso definir seus prprios
planos de contas no sistema ou import-los usando o Data Transfer Workbench (DTW). Em seguida,
voc precisar selecionar as contas propostas para entrar na determinao de conta contbil. Defina as
contas propostas pelo menos para os processos padro de vendas, compras e estoque. Nota: a ficha de
registro Estoque ser exibida se o estoque permanente no for utilizado.
A determinao de conta contbil pode ser configurada por exerccio financeiro voc pode selecionar o
cdigo do perodo do exerccio financeiro. Isso permite modificar as contas propostas de cada exerccio
financeiro. O contador do cliente dever revisar e fazer as modificaes necessrias quando os novos
perodos contbeis forem definidos para o novo exerccio financeiro.
Para estoque, na ficha de registro Configuraes gerais Estoque, configure o nvel padro dos novos
itens: nvel de depsito, grupo de itens ou item. No possvel substituir as contas contbeis padro do
sistema no nvel do depsito, grupo de itens ou item. Isso permite lanamentos e avaliao de estoque
para uma localizao, um grupo de itens ou por item. Ao definir um novo depsito ou grupo de itens no
banco de dados da empresa, as contas propostas no nvel do sistema so copiadas na ficha de registro
Contabilidade desses tipos de registro mestre. Voc pode ento selecionar as contas a serem substitudas.
Quando um item definido como dados do cadastro do item, as contas contbeis utilizadas para
lanamentos so determinadas pela opo Definir contas contbeis por da ficha de registro Estoque, do
cadastro do item. Ao selecionar dados do cadastro do item para configurar as contas contbeis no nvel
do item, voc poder especificar as contas contbeis do item.
Nota: As contas de controle padro de C/R e C/P podem ser substitudas no nvel do cadastro de
parceiros de negcios.
SAP AG
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4-16
Configuraes de documentos
Geral
Lucro bruto
Comentrios no documento
Exibio de lista tcnica
Liberao de estoque
Estoque negativo
Mtodo de arredondamento
Base de taxa de cmbio
Configuraes de
documentos
Exibir obs. arredondamento

Administrar despesas adicionais
em
. . . documentos
Por documento
Vendas e compras
Pgtos. e ltos. contbeis

manuais
Transaes de estoque
A janela Configuraes de documentos contm duas fichas de registro: Geral e Por documento.
A ficha Geral aplicvel a todos os tipos de documentos. As configuraes feitas aqui influenciam:
z
z
z
z
z
z
como o lucro bruto calculado

se os comentrios sobre documentos de marketing incluem o nmero do documento base ou o nmero
de referncia do cliente ou do fornecedor
se o preo de venda do item deve ser exibido em uma lista tcnica de vendas, no nvel do produto
vendido ou no nvel do componente no documento de vendas
como o sistema reage quando o nvel de estoque fica abaixo da quantidade mnima devido a um
documento de vendas ou sada de mercadoria.
se o sistema deve bloquear documentos que possam levar o nvel de estoque a ficar abaixo de zero
se os valores e preos que aparecem em documentos de marketing devem ser arredondados por moeda
ou por documento.
a data utilizada para calcular taxas de cmbio: data de lanamento ou data do documento
se preciso adicionar um campo Despesas adicionais em todos os documentos de vendas e compras.
Esse campo permite calcular os custos adicionais relacionados a um documento, tais como taxas de
entrega e de depsito.
As configuraes da ficha Por documento so aplicveis apenas a um tipo especfico de documento. Por
exemplo:
z
Para pedidos de venda, possvel ativar verificaes automticas e quantidades disponveis de itens e,
se necessrio, oferecer produtos alternativos.
Para pedidos de venda, se o campo de seleo "Permitir modificaes em pedidos de venda" for
marcado, voc no poder modificar essa configurao depois que o documento estiver lanado.
Para pedidos de compra, possvel dividir um pedido de compra relacionado a mais de um depsito.
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4-17
Exerccio: Criar e inicializar uma empresa
Crie uma nova empresa chamada Light & Music

para a sua localizao:
Defina os perodos de lanamento para
atender aos requisitos da Light & Music
Inicialize a empresa no Business Blueprint:
z
Detalhes da empresa
Contas contbeis e determinao de conta

contbil
Banco da empresa, condies de pagamento e

formas de pagamento
Configuraes gerais
Grupos de itens e depsitos
Backup do banco de dados da empresa
Acompanhe o exerccio "Criar e inicializar uma empresa".
SAP AG
TB1200
4-18

SAP AG
TB1200
4-19
Contas de usurio
Os padres incluem:
incluem:
Geral (dados de endere
endereo
e de comunica
comunicao)
o)
Dep
Depsito padro
Configura
Configuraes de impresso
Contas de carto de cr
crdito
Nome do vendedor
2 tipos
Superusu
Superusurios
Usu
Usurios
Possuem todas as autorizaes
Sem autoriza
autorizao
Autoriza
Autorizaes definidas em Geral e
na autoriza
autorizao Propriedade dos dados
Para utilizar o SAP Business One, todos os usurios precisam de uma conta de usurio e de uma senha.
Voc pode configurar uma poltica global de senha para todos os usurios, determinando o comprimento
da senha e a frequncia de modificao. Para modificar o padro de poltica de senha, selecione
Administrao Configurao Geral Usurios Segurana Administrao de senha.
Para criar contas de usurio, selecione Administrao Configurao Geral Usurios.
possvel predefinir um conjunto de valores padro, tais como preferncias de impresso para
documentos. Em seguida, atribua esses padres a uma ou mais contas de usurio entrando-os no campo
Padres. Selecione Administrao Configurao Geral Padres do usurio. Por exemplo, os
usurios que trabalham com um depsito regional podem ter esse depsito definido como padro.
Se voc marcar o campo de seleo Superusurio ao criar uma conta de usurio, esse usurio ter total
autorizao em cada funo do SAP Business One. Um superusurio pode redefinir as senhas de outros
usurios e pode configurar autorizaes para outros. Obviamente, voc deve limitar o nmero de contas
de superusurio.
Se o campo de seleo Superusurio no for marcado, por padro, o usurio no ter autorizao em
nenhuma funcionalidade do sistema. As autorizaes gerais devem ser definidas para cada usurio.
Para vendedores e compradores, tambm possvel atribuir um vendedor padro no cadastro do cliente
ou um comprador padro no cadastro do fornecedor. Os nomes do empregado so inseridos na janela
Vendedores/compradores. Selecione Administrao Configurao Geral
Vendedores/compradores. Nessa janela, voc tambm pode definir as taxas de comisso.
SAP AG
TB1200
4-20
Licenas e autorizaes
Por usurio
Tipo de licena
Conta de usurio
Autorizaes
gerais
Funcionalidade do
SAP Business One
Autorizaes
de propriedade
de dados
Propriedade do
empregado e
direitos de
exibio para
documentos do
SAP Business One
A autorizao para as vrias funes do SAP Business One controlada por meio de uma combinao de
licena e autorizaes gerais. Isso definido por conta de usurio.
z
Por documento
O tipo de licena atribudo a um usurio determina quais funes o usurio contratou legalmente para
utilizao. Se o usurio tentar acessar uma funo que no esteja no escopo da licena, ele receber um
erro gerado no servidor de licenas.
Por padro, todos os usurios recm-criados (com exceo dos superusurios) NO TM ACESSO a
nenhuma funo do SAP Business One. As autorizaes gerais devem ser definidas para cada
usurio, para permitir acesso s funes do SAP Business One. Isso no tem nada a ver com a licena,
mas definido com base nos requisitos do cliente. As autorizaes gerais devem ser definidas para
cada usurio que no esteja designado como superusurio. Se a licena conceder ao usurio acesso a
uma funo e a autorizao geral para essa funo no estiver definida, o usurio receber um erro de
autorizao quando acessar a funo.
Se um tipo de licena Profissional for atribudo a uma pessoa que no esteja configurada como
superusurio, ainda assim voc precisar definir, para essa pessoa, as autorizaes gerais para a
funcionalidade do SAP Business One.
H outro tipo de autorizao que permite a propriedade e a segurana de documentos. Isso til para
departamentos com muitos empregados trabalhando nos mesmos tipos de documentos; por exemplo,
pedidos de venda, pedidos de compra. Usando as autorizaes de propriedade de dados, voc pode
restringir o acesso a documentos cuja propriedade de outro usurio da mesma equipe ou departamento.
Para definir as autorizaes de propriedade de dados, defina primeiro o cadastro do empregado. Isso
define a funo de cada empregado e sua respectiva posio na estrutura organizacional (filiais,
departamentos, gerncia etc.).
SAP AG
TB1200
4-21
Licenciamento
Cliente final
Parceiro
Contrato
Nm. de licenas
Tipos de licena
Localizao
As licenas de usurio so compradas pelo parceiro na SAP.
H vrios tipos de licenas para o SAP Business One, com diferentes preos para acesso a diferentes
recursos.
Quando o parceiro entra o pedido no portal do parceiro de negcios da SAP, o nmero e o tipo das
licenas de cliente final so registrados.
O contrato especifica os tipos de licena de usurio e a localizao. Se o cliente estiver presente em

vrios pases, ele precisar de um contrato por pas. Quando voc solicita uma chave de licena, ela
especfica do pas. Quando os usurios so atribudos a uma licena, eles so autorizados a acessar
apenas as empresas da localizao licenciada.
Ao implementar o sistema, voc solicitar uma chave de licena no portal do parceiro de negcios da
SAP, baseando-se nas informaes registradas. Voc instalar essa chave de licena no sistema
produtivo do cliente. preciso solicitar uma chave de licena para cada localizao onde o cliente atue.
Na verso 8.8, voc pode instalar, no mesmo servidor de licenas, os vrios arquivos de licena para
diferentes localizaes.
SAP AG
TB1200
4-22
Tipos de licena
Funcionalidade
Profissional
Limitado
a CRM
Limitado
Logstica
Limitado a Acesso
Finanas
indireto
Oportunidades de vendas
Cotaes de venda
Viso
Pedido de venda
NF de sada
Viso
Viso
Pedido de compra
Viso
Recepo mercad.
Viso
NF de entrada
Pagamentos
Tabelas do sistema usando

add-on de terceiros
Nota: esta uma lista parcial de funes para cada tipo de licena. Para obter
uma lista completa, consulte o grfico de comparao de licenas, no portal.
Para um sistema verso 8.8, os tipos vlidos de licena so:

z Profissional. Esta a licena mais abrangente e fornece acesso irrestrito a toda a funcionalidade do
SAP Business One e s ferramentas do SDK. Se a pessoa for um superusurio (campo de seleo na
conta de usurio), voc dever atribuir um tipo de licena Profissional.
z Limitado a CRM, Limitado Logstica e Limitado a Finanas. Os usurios limitados so
destinados aos empregados que executam diariamente tarefas operacionais, em vez de executar tarefas
anuais ou peridicas, tais como determinao de oramento e centros de custo. As licenas limitadas
no fornecem acesso a toda a funcionalidade do SAP Business One. Entretanto, possvel atribuir
vrios tipos de licena limitada a u usurio; por exemplo, uma licena limitada logstica e uma
licena limitada a finanas. Nesse caso, a autorizao mais alta ser aplicada. Se atribuir um tipo de
licena limitada a um usurio, voc ainda precisar definir as autorizaes gerais para todas as funes
fornecidas na licena. Nota: se forem definidas autorizaes gerais para funes no abrangidas pelo
tipo de licena, o usurio receber um erro do servidor de licenas quando tentar acessar essas funes.
z Acesso indireto. Esse usurio no est autorizado a nenhuma funcionalidade da interface da aplicao
SAP Business One, mas pode acessar apenas add-ons licenciados de terceiros, desde que no utilizem
nenhuma das telas padro do SAP Business One. Para os add-ons que utilizam formulrios
modificados do SAP Business One, necessrio um dos usurios limitados. Nota: uma licena Acesso
indireto permite acesso s tabelas do SAP Business One em um nmero ilimitado de add-ons
licenciados de terceiros.
Nota: as licenas Profissional e Limitada fornecem acesso automtico s tabelas do SAP Business One
em um nmero ilimitado de add-ons licenciados de terceiros.
Se o contrato de vendas for anterior a 1 de maio de 2008, outros tipos de licena "antigos" podero ser
solicitados ao fazer upgrade para a verso 8.8:
z CRM Sales e CRM Service
z Acesso a add-on. Essa licena diferente da licena Acesso indireto, pois preciso comprar uma
licena Acesso a add-on para cada add-on.
Este slide mostra algumas das funes de cada tipo de licena. Voc pode encontrar um grfico
comparativo de licenas no portal do parceiro de canal, em http://channel.sap.com/sbo/license
SAP AG
TB1200
4-23
Exerccio: Tipos de licena
A Light & Music comprou

licenas:
3 profissionais
1 limitadas a Finanas
6 limitadas Logstica
2 limitadas a CRM
2 acessos indiretos
Como as licenas sero

atribudas a cada usurio?
Consulte o grfico
comparativo de licenas.
Funes
Empregados da Light & Music
Proprietrio
Michael - Proprietrio
Controlling
financeiro
Claire Chefe da contabilidade
Contabilidade
financeira
Sally Contador (tambm cria pedidos de

compra)
Gerenciamento Sarah Gerente de vendas (responsvel

de vendas
tambm pelas oportunidades de vendas)
Administrao
de depsitos
Richard Gerente de depsito (tambm cria

contratos de servio e precisa de acesso ao
add-on de produo)
Gerenciamento Edward Gerente de compras (tambm

de compras
precisa de acesso ao add-on de produo)
Vendas
Maggie Vendedora
Produo
John (tambm precisa de acesso ao add-on

de produo)
Administrao
Mark Administrador de TI
Como consultor de implementao, voc precisa atribuir cuidadosamente cada licena ao usurio correto,
com base na funo e nas tarefas que ele desempenha. s vezes, necessrio atribuir duas licenas
limitadas a um usurio.
Nesse caso, a Light & Music contratou 3 licenas profissionais, um total de 9 tipos de licena limitada e 2
licenas de acesso indireto. No exerccio, os 9 usurios utilizaro o sistema. Com base em suas funes,
alguns usurios precisam de uma licena profissional. Tambm com base em suas funes, outros
precisam de um ou mais licenas limitadas.
Como os tipos de licena sero atribudos aos usurios? Utilize o grfico comparativo de licenas que
est includo no material do curso ou acesse-o no portal do parceiro de canal, em
http://channel.sap.com/sbo/license
SAP AG
TB1200
4-24
Reviso: Tipos de licena
Profissional
Michael
Claire
Limitado
a CRM
Sally
Limitado
Logstica
Limitado a
Finanas
Sarah
Richard
Edward
Maggie
John
Mark
SAP AG
Acesso
indireto
TB1200
4-25
Discusso: Localizao de licena
Um novo cliente est executando o SAP Business One verso 8.8

Operaes nos EUA, na ndia e na China
Duas instalaes separadas
(uma na ndia, para atender s operaes nos EUA e na ndia, e outra na China)
Exige um total de cinco empresas
(nos EUA e na China, o cliente tem 2 entidades jurdicas diferentes)
Quantas chaves de licena so necessrias?
Instalaes do SAP Business One
Contrato A
Instalao 123
(EUA)
Instalao 456
(ndia)
Instalao 789
(China)
Solicitao
chave
licena
Empresa A
Localizao: EUA
Instalao: 123
Empresa D
Localizao: Ch
Instalao: 789
Empresa C
Localizao: ndia
Instalao: 456
Empresa B
Localizao: EUA
Instalao: 123
Centro de servios ndia
Empresa E
Localizao: Ch
Instalao: 789
Centro de servios China
muito importante que voc entenda como funcionam as localizao de licena. Neste exemplo, um
novo cliente que executa o SAP Business One verso 8.8 tem operaes em 3 pases Estados Unidos,
ndia e China.
O cliente executa dois servidores, um na ndia para as operaes americanas e indianas e outro na China
para as operaes chinesas.
Para conduzir seus negcios, o cliente precisa de 5 bancos de dados de empresa no SAP Business One
h duas entidades jurdicas nos EUA (Empresa A e Empresa V, como mostrado aqui) e na China
(Empresa D e Empresa E).
Quantas chaves de licena so necessrias?

_________
Se os mesmos 10 usurios acessarem todas as empresas, isso implicar a necessidade de comprar apenas
10 usurios na SAP?
__________
SAP AG
TB1200
4-26
Processo de solicitao de licena
License Manager
http://service.sap.com/licensekey
Selecionar uma instalao de
cliente e criar um novo sistema
Solicitao
de chave de
licena
Entrar detalhes do sistema

Chv.hardware
S0904986100
Prximo
Arquivo
de
licena
E-mail com
arquivo de
licena
Selecionar componentes da licena

Verso
Localizao
Componentes (SAP ou Parceiros)
Nmero de usurios
Datas de validade
Enviar
Como consultor de implementao, voc precisa solicitar uma chave de licena para instalar no novo
sistema cliente. Ao enviar a solicitao de licena, voc deve entrar os mesmos tipos de licena
especificados no contrato.
Para solicitar uma chave de licena, abra o SAP Business One Service Manager no sistema cliente e
exiba as configuraes do License Manager. O License Manager exibir uma chave de hardware. A
chave de hardware gerada com base nos dados de hardware (placa-me) do servidor em que o License
Manager est instalado. Voc precisa da chave de hardware para poder solicitar uma licena de
instalao.
Em seguida, entre a solicitao de chave de licena no SAP channel partner portal, em

http://channel.sap.com/sbo/licensekeys. Selecione a instalao do cliente e um sistema existente ou crie
um novo sistema. Os tipos de licena contratados so exibidos.
Para um novo sistema, entre todos os detalhes do sistema no formulrio de solicitao (verso, nvel de
patch, banco de dados e tipo de sistema) e cole a chave de hardware no campo adequado. A seguir,
selecione o nmero de usurios para cada tipo de licena e os componentes de terceiros. O parceiro
terceirizado receber uma lista de licenas concedidas a clientes.
A SAP ento gera um arquivo de licena para esse sistema e o envia para voc como um anexo de e-mail.
Nota: uma chave de licena s ser emitida pela SAP se o cliente estiver ativo em manuteno. Em
determinadas circunstncias, possvel emitir uma chave de licena temporria; por exemplo, uma
solicitao para mais licenas do que o nmero contratado.
Nota: aps a instalao e por um perodo de 30 dias, possvel utilizar o SAP Business One sem licena.
Isso significa que voc pode iniciar imediatamente o projeto de implementao e sem precisar esperar por
sua licena. Entretanto, aplique a licena o mais rapidamente possvel.
SAP AG
TB1200
4-27
Autenticao utilizando o servidor de licenas
1. Autenticao utilizando
as credenciais de usurio
de site do SAP Business One
Autenticao
Servidor de licenas
Consumidores de banco de dados

Add-ons do SAP
Business One
DI API
SAP Business
One Client
SAP Business
One Server Tools
SAP Business
One OBServer
SAP Business
One Services
3. Proviso de
credenciais de
banco de dados
Credenciais criptografadas
de banco de dados
4. Determinao de conexo
de banco de dados
Bancos de dados
2. Validao de
credenciais do
SAP Business One
usando credenciais
de banco de dados
Empresa
Empresa
Empresa
Comum
Logons no SAP
Business One
Logons no SAP
Business One
Logons no SAP
Business One
Logons de
usurio do site
As licenas para todos os usurios do SAP Business One e para solues de add-on so gerenciadas
centralmente pelo servidor de licenas. O servidor de licenas um servio de software que faz parte do
Service Manager. Ele pode ser instalado em qualquer computador da rede da empresa.
No SAP Business One 8.8, o servidor de licenas tambm funciona como um servidor de segurana.
crucial que o servio License Manager esteja sempre em execuo para que o usurios possam efetuar
logon no SAP Business One.
Na verso 8.8, o servidor de licenas o repositrio central de informaes de credenciais, incluindo a ID
de usurio e a senha (uma para todos os usurios do SAP Business One) do banco de dados. As
credenciais de banco de dados so armazenadas com segurana no servidor de licenas, com criptografia
adicional. Quando o usurio efetua logon, as credenciais dele (ID de usurio e senha do SAP Business
One) so utilizadas para obter as credenciais de acesso ao banco de dados para que ele possa conectar-se
ao banco de dados.
As licenas so arquivadas em um arquivo de licena. Basta um nico arquivo de licena para todos os
tipos de pacotes de licenas (por exemplo, licenas para tipos especiais de usurios ou para solues de
add-on).
Vrias instalaes do SAP Business One Server podem utilizar o mesmo servidor de licenas e o mesmo
arquivo de licena. Isso significa que voc pode utilizar um servidor central de licenas para toda a
estrutura de sistemas (servidor produtivo, servidor de teste, servidor de desenvolvimento etc.). Nota: se
estiver fazendo o upgrade para verso 8.8 do SAP Business One, voc no poder instalar o arquivo de
licena da verso 8.8 no mesmo servidor fsico que esteja executando a verso anterior do License
Manager. Sendo assim, necessrio um servidor separado para o License Manager verso 8.8, pelo
menos durante o upgrade.
Nota: o servidor de licenas se comunica pela porta 30000 e recomendvel no modificar isso.
Consulte o Guia do Administrador e o Guia de Licena para obter mais detalhes. Para questes referentes
aos servios do Microsoft Windows, verifique os fruns da rede de comunidades.
Nota: o SAP Business One OBServer faz parte da API de interface de dados do SDK.
SAP AG
TB1200
4-28
Administrao de licenas
1. Selecionar cdigo do usurio

2. Atribuir licena ao tipo de usurio ( possvel atribuir
mais de um tipo)
3. Atribuir licenas externas, se necessrio
Servidor de licenas
nvpal142
Navegar
Componentes
Alocao
OEC Computers
Empresa
3000
Licena
Localizao
Modificar
Usurio
s
gerente
Licenas de tipo de usurio B1 Utilizada
Disponvel
B1iINDIRECT_MSS
bill
Usurio limitado a Finanas
sophie
Acesso indireto
12
Usurio limitado Logstica
11
Usurio profissional
15
brad
jim
bob
Licenas externas
john
Pacote de utilizao B1
linda
Utilizada
11
Disponvel
2
donna
Atualizar
Cancelar
Importar arquivo de licena
Atualizar
Uma licena de uso do SAP Business One deve ser atribuda a cada conta de usurio, em conformidade
ao contrato. No possvel criar mais contas de usurio do que o nmero de licenas contratadas. Se o
usurio possuir o mesmo cdigo em vrios bancos de dados de empresa ou at mesmo em vrios
servidores, ele poder utilizar a mesma licena do arquivo de licena para acessar dois bancos de dados
ao mesmo tempo. Verificaes de localizao de licena so aplicveis.
Sempre que um usurio acessa um formulrio no SAP Business One, o sistema verifica se o usurio
possui a licena necessria para esse formulrio. Essa verificao independente da verificao de
autorizao geral.
Depois de instalar a chave de licena, voc atribui cada licena existente no arquivo de licena aos
usurios designados. Selecione Administrao Licena Administrao de licenas.
Observe que a chave de licena emitida para uma localizao especfica, conforme estipulado no
contrato de vendas. Se o cliente atuar em vrios pases, voc precisar de uma licena separada para cada
localizao.
Na ficha de registro Componentes, tambm possvel exibir o nmero total de licenas de cada
componente, o nmero de licenas ainda no atribudas a usurios (Nmero de licenas disponveis), a
data de incio e a data de vencimento.
Para modificar a atribuio de licena de um usurio, preciso que o usurio tenha efetuado logoff do
sistema. Apenas os superusurios (administradores) podem modificar a atribuio de licenas.
Se quiser remover uma conta de usurio do sistema, primeiro remova a licena atribuda a esse usurio.
SAP AG
TB1200
4-29
Exerccio opcional: Licenas
Faa as simulaes de solicitao e atribuio

de licenas
Se no tiver concludo as simulaes de licenas da Unidade 02, voc poder faz-lo agora.
SAP AG
TB1200
4-30
Discusso
Como possvel saber exatamente quais licenas so necessrias

antes de iniciar o projeto de implementao?
Normalmente, o parceiro compra licenas de usurio quando o contrato assinado. Durante a fase de
business blueprint, voc determina as funes do cliente e como ele precisa utilizar o SAP Business One.
Isso pode influenciar os tipos de licenas necessrias.
Algumas dicas:
z
Comece com 3 ou 4 licenas profissionais para os leads do cliente que utilizaro o sistema logo de
incio e ento, durante a implementao, adquira os tipos de licena limitada para os demais usurios,
quando conhecer a exata funcionalidade necessria a cada usurio.
s vezes, o cliente pode investir em um esforo de 1 ou 2 dias para gerao de escopo, antes do incio
do projeto de implementao. Nesse momento, voc pode dedicar algum tempo para determinar junto
com o cliente as funes exatas e as necessidades de licenas. O custo desse esforo de gerao de
escopo geralmente cria um retorno de investimento em termos de uma compra mais precisa de licenas
e de estimativas mais exatas para o projeto.
possvel executar uma nova instalao do SAP Business One durante um perodo de 31 dias antes
que seja obrigatrio instalar a licena. Se puder concluir o business blueprint nesse perodo, voc
poder avaliar muito melhor o mix correto de tipos de licena e compr-las durante a implementao.
SAP AG
TB1200
4-31
Autorizaes gerais
Objetos de autoriza
autorizao
Autorizaes
Behrendt
Administrao
Somente leitura
Krueger
Finanas
Autorizao total
Loewe
Oportunidadesde venda
Somente leitura
gerente
Vendas C/R
Somente leitura
Compras C/P
Somente leitura
Parceiros de negcios
Somente leitura
Banco
Somente leitura
Schuy
Estoque
Somente leitura
Treinamento
Produo
Autorizaes diversas
Riemann
Schmidt
Weber
Walter
Winter
Definir lista tcnica
Somente leitura
Ordem de produo
Autorizao total
Entradas da produo
Autorizao total
Sadas para produo
Autorizao total
MRP
Usu
Usurios
Somente leitura
Desconto mx.
Expandir
Comprimir
Utilizar criptografia
OK
Cancelar
Autorizao total
Somente leitura
Sem autorizao
Nvel de autoriza
autorizao
Depois de atribuda a licena, preciso configurar as autorizaes para a funcionalidade do SAP

Business One. As autorizaes gerais podem ser restritivas, determinando se um usurio pode ter acesso
total, acesso somente leitura ou nenhum acesso a uma funo.
Selecione Administrao Inicializao do sistema Autorizaes Autorizaes gerais para

estipular as autorizaes gerais de todos os usurios no definidos como superusurios. Nota: os usurios
designados como superusurios (o campo de seleo na conta de usurio) tm automaticamente
autorizao total em toda a funcionalidade. Voc deve atribuir uma licena Profissional a cada
superusurio.
possvel atribuir um de trs nveis de autorizao para cada rea funcional:

z
Autorizao total - o usurio pode exibir e modificar dados desse objeto de autorizao.
Somente leitura - o usurio pode apenas exibir dados desse objeto de autorizao.
Sem autorizao - o usurio no tem acesso a esse objeto de autorizao.
Voc pode atribuir a mesma autorizao a cada objeto ou, se expandir a estrutura em rvore do objeto,
poder atribuir diferentes autorizaes aos menus e s janelas de cada rea. Se fizer isso, voc ver que a
autorizao da rea muda para "Autorizaes diversas".
Dica: para ver toda a lista de autorizaes gerais expandidas, exporte a lista completa de autorizaes
para o Microsoft Excel. Isso permitir que voc revise cada autorizao com o cliente, em modo offline,
e faa os ajustes necessrios. Consulte o SAP Note n 1086776 para obter as etapas de produo do
arquivo Excel.
SAP AG
TB1200
4-32
Autorizaes funes
Objetos de autoriza
autorizao
Autorizaes
Arrastar e
soltar
Behrendt
Administrao
Somente leitura
Krueger
Finanas
Autorizao total
Loewe
Oportunidadesde venda
Somente leitura
gerente
Vendas C/R
Somente leitura
Compras C/P
Somente leitura
Somente leitura
Banco
Somente leitura
Schuy
Estoque
Somente leitura
Treinamento
Produo
Autorizaes diversas
Riemann
Schmidt
Weber
Walter
Winter
Definir lista tcnica
Somente leitura
Ordem de produo
Autorizao total
Entradas da produo
Autorizao total
Sadas para produo
Autorizao total
MRP
Usu
Usurios
Somente leitura
Desconto mx.
Expandir
Comprimir
Utilizar criptografia
OK
Cancelar
Autorizao total
Somente leitura
Sem autorizao
Nvel de autoriza
autorizao
A maneira mais fcil de alocar licenas e atribuir autorizaes gerais fazer isso por funo.
Como as autorizaes so definidas usurio a usurio, recomendvel estipular um conjunto de

autorizaes comuns para cada funo de usurio. Uma forma de fazer isso apresentar ao cliente uma
matriz das vrias funes do SAP Business One (mdulos e menus). Pea ao cliente para indicar um
representante de cada funo. Essa pessoa ento marca as funes que desempenha: como as
autorizaes gerais basicamente seguem a ordem de mdulo e menu do SAP Business One, isso facilita o
mapeamento das funes necessrias com as autorizaes gerais.
Crie uma conta de usurio e atribua o tipo correto de licena a esse usurio. Teste para verificar se a
combinao de licena e autorizaes gerais fornece acesso funcionalidade exigida pela funo.
Em seguida, voc pode copiar esse conjunto de autorizaes de um usurio para outro com a mesma
funo. Para copiar um conjunto de autorizaes, selecione o nome de usurio de destino na janela
Autorizaes, selecione o nome de usurio de origem e arraste-o sobre o nome de usurio de destino.
Voc ser solicitado a confirmar que deseja copiar todas as autorizaes.
Nota: se tiver criado novos formulrios com o Software Development Kit, voc poder criar outros
objetos de autorizao para esses formulrios. As novas autorizaes sero adicionadas lista de objetos
de autorizao sob o ttulo Autorizaes de usurio. Selecione Administrao Inicializao do
sistema Autorizaes Criador de autorizao adicional para criar e atualizar novos objetos de
autorizao.
SAP AG
TB1200
4-33
Usurio somente leitura de banco de dados
Crie um usurio
somente leitura de
banco de dados do
SQL Server
Defina a autorizao
geral
Se tiver usurios que precisem apenas imprimir relatrios no SAP Business One, e se quiser garantir
acesso ao banco de dados da empresa, voc poder atribuir um usurio somente leitura de banco de dados
s contas de usurio. Por exemplo, possvel utilizar um consultor para revisar ou auditar relatrios.
z
Defina o usurio
somente leitura
e a senha no SAP
Business One
Primeiro, preciso criar um usurio somente leitura no banco de dados do SQL Server. Mapeie esse
usurio para o banco de dados SBO-Common e para o banco de dados da empresa. Defina o grupo de
funo do banco de dados como db_datareader e db_denydatawriter.
Em seguida, no SAP Business One, selecione Administrao Configurao Geral
Segurana Usurio somente leitura de BD Para fazer isso, voc precisa da senha de usurio do
site. Nessa janela, entre o nome de usurio somente leitura de banco de dados e a senha definidos no
SQL Server.
Por fim, no SAP Business One, na janela Autorizaes gerais, defina as autorizaes somente leitura
para as execues de SQL. Para isso, selecione os usurios e selecione Sem autorizao para a funo
"Executar instruo SQL Non-select".
Consulte o Guia do Administrador para obter mais informaes sobre segurana no SAP Business One.
SAP AG
TB1200
4-34
Exerccio: Criar contas de usurio e

autorizaes
Na nova empresa Light & Music:
Defina a poltica de senha
Crie departamentos e contas de usurio
Defina as autorizaes gerais
Configure a numerao de documentos
Teste as autorizaes gerais e a numerao
de documentos
Acompanhe o exerccio "Contas de usurio e autorizaes".
SAP AG
TB1200
4-35

SAP AG
TB1200
4-36
Opes de migrao de dados
Importar dados do Excel
Importar usando DTW
Itens e preos
Itens
Listas de preos
Importar do SAP Business One
Plano de contas
Transaes exportadas de outro

banco de dados do SAP Business
One
Transaes
Ltos. contbeis manuais
...
...
A migrao de dados envolve a seleo, extrao e importao de dados comerciais do sistema legado do
cliente para o SAP Business One.
Nota: em geral, o cliente utiliza a migrao de dados como uma oportunidade para limpar os dados
legados, principalmente os dados relacionados a clientes e fornecedores. Isso responsabilidade do
cliente, mas voc deve estar ciente de que isso pode ocasionar atrasos no projeto de implementao.
Parceiros experientes mencionam que esse ponto , muitas vezes, subestimado e pode ter um srio
impacto no sucesso do projeto.
H duas maneiras principais de importar dados legados no SAP Business One no SAP Business One,
voc pode utilizar a ferramenta Importao de dados do Excel; fora do SAP Business One, voc pode
utilizar o Data Transfer Workbench (DTW).
Ao utilizar a ferramenta Importao de dados do Excel, voc pode importar dados do parceiro de
negcios e dados de item. No possvel importar contas contbeis ou dados transacionais.
Com o Data Transfer Workbench, possvel importar uma ampla variedade de objetos, incluindo dados
de parceiro de negcios e de item, plano de contas e transaes, tais como lanamentos contbeis
manuais e faturas.
Tambm possvel exportar transaes (documentos) de um banco de dados de empresa existente no

SAP Business One e import-las em outra empresa do SAP Business One, utilizando a janela Importar
transaes do SAP Business One.
SAP AG
TB1200
4-37
Ferramenta de importao do Excel
Parceiro de
neg
negcios
Itens
Microsoft Excel
arquivo .txt
arquivo .txt
SAP Business One
Ao utilizar a ferramenta de importao do Excel, voc pode importar dados de parceiros de negcios,
itens e listas de preos para uma empresa do SAP Business One. Alm de criar novos registros mestres,
voc pode tambm atualizar registros mestres existentes.
Voc pode preparar os dados no Microsoft Excel, colocando-os em colunas, e depois gravar a planilha
eletrnica como texto (delimitada por tabulao).
Em seguida, na ferramenta, selecione PN ou Itens. Uma lista completa de todos os campos de cadastro
ser exibida para o cadastro de parceiros de negcios ou para os dados do cadastro do item. Selecione os
campos que devem corresponder s colunas da planilha do Excel. medida que voc seleciona cada
campo de dados, ele removido da lista de seleo, evitando assim que voc atribua o mesmo campo
duas vezes.
Os campos a seguir so obrigatrios em uma planilha do Microsoft Excel a ser importada:
z Parceiro de negcios: cdigo, nome e tipo (cliente, fornecedor ou lead). Se no existir nenhuma
entrada para o tipo de parceiro de negcios, o sistema selecionar automaticamente C de cliente.
z Item: s necessrio o nmero do item para a importao de novos registros de item e para a
atualizao de cadastros existentes. A SAP recomenda a importao das contas de despesas e receitas
do item para evitar erros. Tambm possvel carregar listas de preos. Especifique o nmero do item
e, para cada preo a ser carregado, indique o cdigo da lista de preos, o preo e a moeda da lista de
preos.
Selecione Administrao Importao/exportao de dados Importao de dados Importar do
Excel para iniciar a importao do Microsoft Excel.
Aps um upload com xito, crie uma consulta na tabela OCRD (parceiros de negcio), OITM (itens) ou
ITM1 (listas de preos) para verificar se os dados foram importados corretamente.
Observe que, embora o modelo contenha todos os campos do objeto, no possvel fazer inseres nos
campos. Se forem deixados em branco no arquivo de importao, eles ficaro em branco ou sero
preenchidos com propostas no SAP Business One.
SAP AG
TB1200
4-38
Data Transfer Workbench Viso geral
E
X
P
O
R
T
A
R
DIAssist. import.
dds.
Modelos
do
Microsoft
Excel
Extrao
dados
Mapeamento
dados
A
P
Import.
dados
SAP Business One
Sistema legado
Data Transfer Workbench
Para importar dados complexos ou relacionados, utilize o Data Transfer Workbench (DTW) do SAP
Business One.
Com o DTW, possvel importar uma ampla variedade de objetos, incluindo atividades, cenrios de
oramento, planos de contas, modelos de contrato, cartes de equipamento do cliente, grupos de itens,
lanamentos contbeis manuais, transaes, condies de pagamento, oportunidades de vendas etc.
Nota: importe os dados na mesma ordem em que seriam criados manualmente. Por exemplo, plano de
contas, item e grupos de parceiros de negcios antes dos dados de item e de parceiro de negcios.
Comparado ferramenta de importao do Excel, o DTW mais robusto porque oferece a opo de
execuo de uma simulao e, em caso de erro durante a importao, permite reverter o banco de dados.
O DTW fornecido com os arquivos de instalao do SAP Business One e contm modelos de exemplo
para cada um dos vrios business objects. O Data Transfer Workbench no faz parte do cliente SAP
Business One e pode ser instalado em qualquer estao de trabalho na rede do SAP Business One Server.
O DI-API deve estar instalado no cliente.
O DTW oferece suporte para mapeamento e importao de dados. A exportao e a limpeza de dados
no fazem parte do DTW e devem ser fornecidas pelo sistema legado.
Tambm possvel utilizar o Data Transfer Workbench para importar e atualizar dados periodicamente.
SAP AG
TB1200
4-39
Modelos do Data Transfer Workbench
Exemplo:
OCRD - BusinessPartners.xlt
Grave o modelo preenchido como um arquivo delimitado por tabulao ou por vrgula
O DTW fornece modelos do Microsoft Excel que correspondem s tabelas do SAP Business One. Cada
modelo um arquivo .xlt da Microsoft e corresponde a uma tabela de banco de dados do SAP Business
One. Cada nome de modelo comea com o nome de 4 caracteres da tabela; por exemplo, a principal
tabela do cadastro de parceiros de negcios a OCRD.
O modelo contm uma linha de ttulo e comentrios referentes ao tipo de dados exigido em cada coluna.
Consulte o Guia Prtico do DTW, na documentao do SAP Business One, para obter mais informaes.
No elimine as duas primeiras linhas dos modelos. Comece a inserir dados na linha 3.
Adicione uma coluna para cada campo definido pelo usurio que voc deseja importar.
Depois de entrar ou colar os dados, grave o modelo como um arquivo de texto delimitado por tabulao
ou por vrgula (tipo de arquivo .txt ou .csv).
Nota: para importar um objeto, voc deve ter autorizao total para criar o objeto nas autorizaes gerais
do SAP Business One. Por isso, efetue logon no DTW como um usurio com essas autorizaes.
SAP AG
TB1200
4-40
Tipos de campo no modelo
Dicas fornecem informaes sobre o campo:
Tipo:
Tipo: cadeia
cadeia
caract.
caract.
Tipo:
Tipo: enum
enum
Valores
Valores
especficos
especficos
Tipo:
Tipo: int
int
SAP 2010 / Pgina 41
Na linha 1 do modelo, h dicas que fornecem informaes sobre o tipo de dados exigido em um campo;
por exemplo:
z
Inteiro
Cadeia de caracteres e comprimento
Enumerao
A dica de um campo do tipo enum fornece a lista dos valores aceitos; por exemplo:
z
cCliente ou cFornecedor
tSIM
tNO
bop_Nenhum
bom_Comprar
SAP AG
TB1200
4-41
Modelos primrio e secundrio
Modelos de cadastro de parceiros de negcios

OCRD - BusinessPartners.xlt
CRD4 - BPWithholdingTax.xlt
CRD1 - BPAddresses.xlt
CRD5 - BPPaymentDates.xlt
CRD2 - BPPaymentMethods.xlt
OCPR - ContactEmployees.xlt
CRD3 - BPAccountReceivablePayble.xlt
OCRB - BPBankAccounts.xlt
SAP 2010 / Pgina 42
Se um business object for representado por apenas uma tabela no SAP Business One (por exemplo,
contas contbeis), ser necessrio apenas um modelo. Se um business object for representado por mais de
uma tabela (por exemplo, cadastro de parceiros de negcios com duas ou mais tabelas utilizadas para
endereos e pessoas de contato), um modelo fornecido para cada tabela.
Os modelos tm um relacionamento primrio e secundrio por meio da Coluna A.
Uma planilha secundria pode ter vrias linhas correspondendo a uma nica linha da planilha primria.
Por exemplo, possvel haver vrios empregados de contato para um parceiro de negcios.
A coluna LineNum nos modelos secundrios utilizada apenas durante o modo Atualizar. A LineNum
deve conter um inteiro, assim, se quiser atualizar a primeira linha/registro, atribua o valor 0 ao campo
LineNum no arquivo de dados. Se quiser atualizar a segunda linha/registro, atribua o valor 1 LineNum
e assim por diante.
SAP AG
TB1200
4-42
Assistente de importao de dados
Selecionar
Business Object
Selecionar
arquivos de
dados de origem
Revisar
mapeamento
Verificar
arquivos de log
Importa
Importao ou
simula
simulao
O DTW fornece um assistente passo a passo para importao dos dados preparados no arquivo .txt ou
.csv. Isso utiliza o Data Interface API para garantir a consistncia dos dados.
Selecione o business object a ser importado ou atualizado. Voc s pode importar ou atualizar um objeto
por vez.
Selecione os arquivos de dados a serem importados e vincule-os ao objeto. Dependendo do business

object, podem existir vrios arquivos de dados para diferentes tabelas do mesmo business object.
Depois que vincular os arquivos ao objeto, verifique se todos os campos de origem foram mapeados para
o campo de destino correto. Se no tiver feito nenhuma modificao nas colunas dos arquivos de modelo,
o mapeamento dever estar correto. Nas regras de mapeamento, voc determina qual coluna do arquivo
de dados (campos de origem) pertence a qual campo no sistema (campos de destino). Os campos de
destino incluem campos definidos pelo usurio e voc precisa mape-los para os campos de origem.
Voc pode optar por no importar determinadas colunas selecionando Deixar em branco. Voc pode
gravar e reutilizar as regras de mapeamento.
Tambm pode permitir que o sistema verifique o mapeamento. O sistema emitir mensagens de erro se:
z
Voc tiver mapeado dois campos de destino diferentes para um nico campo de origem ou dois
campos de origem diferentes para um nico campo de destino
Voc no tiver mapeado um campo de origem para um campo de destino obrigatrio
SAP AG
TB1200
4-43
Exerccio: Data Transfer Workbench
Criar arquivos de importao de dados

Importar cadastro de parceiros de negcios
Execute as etapas 1-1 at 1-4 do exerccio Data Transfer Workbench.
Nota: antes de importar parceiros de negcios, voc deve configurar vendedores, grupos de parceiros de
negcios e condies de pagamento padro. Isso ser feito no exerccio. Tambm necessrio configurar
os grupos ou os cdigos de impostos que sero utilizados. Se planejar utilizar campos definidos pelo
usurios para parceiros de negcios, crie os campos definidos pelo usurio no SAP Business One antes
de importar os dados.
SAP AG
TB1200
4-44
Personalizar modelo
Campos do objeto
Mover a ordem dos

campos
Eliminar campos
Criar modelo
Importar
Voc deve ter notado que os modelos do Microsoft Excel so baseados em uma interface pr-configurada
de transferncia de dados que faz o mapeamento para tabelas do SAP Business One.
possvel criar modelos personalizados que se adaptem melhor aos dados em importao. Por exemplo,
se no utilizar a maioria das colunas da planilha do objeto, voc poder criar um planilha personalizada
contendo apenas as colunas que voc precisa importar.
Selecione Iniciar Programas SAP Business One Migrao de dados Data Transfer
Workbench. Selecione Modelos Personalizar modelos.
Ao expandir o n de um objeto (por exemplo, do objeto Itens), voc v uma lista dos campos que o Data
Transfer Workbench "espera" como colunas na planilha.
Para reorganizar a ordem dos campos, basta arrast-los e solt-los. Assim, voc pode mover os campos
necessrios para a parte superior da rvore e, dessa forma, eles sero exibidos em primeiro lugar no
modelo. Tambm possvel remover campos indesejados ou adicionar novos, tais como os campos
definidos pelo usurio. Observe que no possvel remover campos obrigatrios.
Voc grava as selees como um novo modelo para o objeto. O modelo gravado como um arquivo .txt.
Em seguida, voc pode entrar os dados no modelo e criar um novo arquivo .csv para a importao.
No arquivo de importao, ainda ser possvel deixar em branco os campos indesejados se voc no
precisar import-los.
A criao de um modelo novo e personalizado bastante til quando voc pretende importar
repetidamente o business object, pois isso evita a necessidade de mapear manualmente os campos em
cada importao.
SAP AG
TB1200
4-45
Exerccio: Personalizar modelo
1. Criar um modelo personalizado para os dados

do cadastro do item
2. Reordenar os campos e remover os campos
desnecessrios
3. Criar um arquivo de importao
4. Importar os itens
Faa o exerccio Data Transfer Workbench.
Antes de importar os itens, voc deve configurar o mtodo de administrao de estoque e as contas
contbeis. Se planeja utilizar campos definidos pelo usurio para os itens, crie-os antes de importar os
dados. possvel importar grupos de itens usando o DTW ou cri-los manualmente no sistema, mas voc
precisa fazer isso antes de atualizar os itens.
Aps a importao dos itens, possvel importar preos de itens, preos especiais, listas tcnicas etc.
SAP AG
TB1200
4-46
Dicas do Data Transfer Workbench
Familiarize-se com as tabelas do SAP Business One

No SAP Business One, siga a ordem utilizada na criao manual dos dados
Entre somente os campos necessrios. Deixe campos em branco ou gere um
modelo personalizado
Se receber um erro ao importar dados, tente criar manualmente os mesmos dados
no SAP Business One
Deixe em branco a coluna LineNum para execues de importao
Formate as clulas de colunas como texto
Utilize cdigos internos, se necessrio
Entre datas no formato aaaammdd
Entre casas decimais no formato utilizado na localizao
Verifique se os campos de dados no contm caracteres delimitadores
Para importar um lanamento contbil manual para um parceiro de negcios, deixe
o campo AccountCode vazio e entre o cdigo do PN no campo ShortName
Ao utilizar o Data Transfer Workbench pela primeira vez, trabalhe junto com um consultor experiente e
que conhea o DI-API e a estrutura de tabelas do SAP Business One. Familiarize-se com as tabelas
comuns, tais como OACT, OITM, OITB e OCRD, executando consultas SQL.
Siga a mesma ordem utilizada na criao manual dos dados; por exemplo, crie ou importe primeiro os
planos de contas, moedas, grupos de parceiros de negcios, bancos, condies de pagamento, grupos de
itens e depsitos, e s depois importe parceiros de negcios, itens e transaes.
Se no precisar de um campo, deixe-o em branco. Muitos campos so configurados com um valor
padro. Se utilizar apenas alguns campos, crie um modelo personalizado.
Se encontrar um erro durante a importao, tente criar manualmente os mesmos dados no SAP Business
One.
Deixe em branco a coluna LineNum a ser importada. Isso s utilizado para execues de atualizao.
Formate cada clula da planilha como texto. Isso evita que o Excel formate ou trunque valores
numricos.
Alguns campos exigem o cdigo interno do SAP Business One em vez do nome. Por exemplo:
Cdigos de grupos de itens so numerados internamente comeando em 100, 101, 102 etc. Os nveis
principais de planos de contas so numerados internamente como 100000000000000, 100000000000000,
100000000000000 etc.
Entre todas as datas no formato aaaammdd, independentemente da localizao (por exemplo, 20101215).
Verifique se a clula foi formatada como texto.
Entre as casas decimais de acordo com o formato utilizado na localizao; por exemplo, 10,50 ou 10.50.
Se importar campos de texto (por exemplo, Comentrios), verifique se o texto no contm o caractere
delimitador utilizado nos arquivos de importao; por exemplo, se utilizar arquivos delimitados por
vrgula, ento o texto Comentrios no dever conter vrgulas.
Para importar um lanamento contbil manual para um parceiro de negcios, utilize os modelos de
lanamento contbil manual, deixe o campo AccountCode vazio e entre o cdigo do PN no campo
ShortName
SAP AG
TB1200
4-47

SAP AG
TB1200
4-48
Validao de sistema
Criar lista de processos empresariais

Explicar o processo empresarial central do novo sistema
Verificar se os dados importados esto corretos
Documentar todas as modificaes necessrias configurao ou ao escopo
Aps concluir a inicializao do sistema para a nova empresa e migrar os dados legados, sua prxima
tarefa desta fase ser validar os dados e os processos empresariais do cliente. Voc validar cada
processo empresarial com os leads do cliente, utilizando os dados recm-migrados para a nova empresa.
Utilize uma cpia do banco de dados da empresa.
Alm de garantir que os processos empresariais so executados conforme o esperado, a equipe dever
assegurar que os dados migrados esto corretos.
Voc tambm deve verificar se as configuraes iniciais foram validadas. Muitas dessas configuraes
so irreversveis depois que o cliente entra em produo.
Para verificar se voc cobriu todas as tarefas cruciais, utilize a Lista de processos empresariais
fornecida nos materiais do AIP. A lista uma planilha e voc pode filtrar os processos para que sejam
mostrados somente os processos empresariais que foram considerados no escopo dessa parte da
implementao. Complete a lista de processos empresariais juntamente com os leads funcionais do
cliente.
Voc pode registrar a data em que cada processo foi validado com o cliente.
Todos os processos da lista de processos empresariais devem ser validados e combinados com os leads
do cliente. Todas as modificaes feitas na configurao ou no escopo devem ser documentadas.
SAP AG
TB1200
4-49
Teste do sistema
SAP Business One

Plano de teste da funcionalidade central Pedido de venda
O objetivo deste documento testar a funcionalidade central Pedido de venda no SAP
Business One. Esse plano de teste deve ser completado utilizando o banco de dados de
teste que contm o cadastro da empresa.
Conclua o plano de teste seguindo as etapas e completando a folha de trabalho. Aps
verificar se o resultado real corresponde ao resultado esperado, conforme definido no plano
de teste, assine o documento e devolva-o para <Parceiro de implementao>.
Criar casos de teste

Criar planos de teste
Testar sistema
Documentar problemas
Pr-requisitos para testar a funcionalidade central Pedido de venda:
1. Parceiros de negcios includos no Business One

2. Itens entrados no Business One
3. Item de teste apresenta, no momento, a quantidade de 10 ou mais no Business One
a. Se no existir nenhuma quantidade em estoque, consulte o plano de teste
Recepo de mercadorias
Documentar solicitaes de
modificao
*Esse plano de teste utiliza os parceiros de negcios e os itens contidos na empresa de

exemplo, fornecidos pela SAP com o software Business One, para fins de demonstrao.
Etapas do processo Pedido de venda

N da Etapa de ao
etapa
Resultado
previsto
1.
Abra um novo pedido de venda no modo

Adicionar
A tela Pedido de
venda exibida
2.
Selecione um cliente
O cliente pode
ser selecionado em
Pedido de venda
3.
Adicione um item no pedido de venda
O item pode ser

adicionado ao
pedido de venda
4.
Clique na seta laranja ao lado de N do item
A janela
Cadastro do item
exibida
Resultado
real
(Sim/No)
Aps a validao, a prxima etapa o teste do sistema. O teste do sistema executado pelos leads do
cliente em conformidade com os planos de teste documentados e usando os dados de teste documentados.
Os planos de teste documentados permitem aos leads do cliente utilizar o sistema com o mnimo de
treinamento. Como um benefcio adicional, os usurios do cliente se sentem mais confortveis com o
sistema e os planos de teste podero ser utilizados como procedimentos aps o sistema entrar em
produo.
Nota: utilize uma cpia do banco de dados de empresa do SAP Business One.
z Planos de teste de exemplo esto includos nos materiais do AIP para os principais documentos de
vendas e compras e podem ser adaptados ao treinamento no sistema. Os planos de teste devem ser
amplamente produzidos pelos leads do cliente com a sua ajuda. Todas as customizaes feitas nos
documentos de marketing ou nos processos empresariais devero ser incorporadas aos planos de
teste de exemplo.
z Utilize o modelo de caso de teste para documentar os dados de teste dos planos de teste.
recomendvel utilizar as transaes reais do cliente; por exemplo, utilize os ltimos pedidos de venda e
de compra registrados no sistema legado.
z Nota: para executar pedidos de venda, pode ser necessrio fazer manualmente as entradas de
mercadorias para adicionar itens ao estoque. Outra sugesto iniciar a validao do sistema com o
processo de compras e criar entradas de mercadorias durante o teste.
Se o resultado real corresponder ao resultado esperado, conforme definido no plano de teste, o lead do
cliente dever assinar o documento e devolv-lo a voc. Dica: voc tambm deve executar e imprimir
relatrios como parte da validao do sistema.
Todos os erros devem ser registrados e documentados pelos leads do cliente. Os leads podem utilizar o
Log de atividades pendentes para documentar a atribuir responsabilidades pelos problemas encontrados
durante o teste.
Utilize o Formulrio de solicitao de modificao para documentar e formalizar as novas
modificaes solicitadas pelo cliente durante esta fase.
Utilize o Log de modificaes para controlar as alteraes combinadas.
Todos os casos de teste devem ser concludos com xito e os resultados, revisados.
O plano de projeto dever ser atualizado se qualquer modificao for observada durante a validao e o
teste do sistema.
SAP AG
TB1200
4-50
Exerccio: Planos de teste
Completar o plano de teste de pedido de

venda na nova empresa Light & Music
O plano de teste fornecido nos material
de AIP
Localize os planos de teste nos materiais do AIP.
Abra o plano de teste Pedido de venda.
Siga as etapas do plano de teste.
Selecione um dos clientes importados com o DTW e utilize o item MS3x3.
Nota: se no tiver concludo os exerccios sobre o DTW, voc precisar criar manualmente um item e
receb-lo no estoque.
Se os resultado real no corresponder ao resultado esperado, faa uma anotao na coluna.
SAP AG
TB1200
4-51
Discusso
Antes de ir para a prxima fase (Preparao final), a metodologia

AIP recomenda que voc defina um plano de cutover para iniciar
a operao.
z
O que deve constar de um plano de cutover?
O que preciso considerar antes de o sistema entrar em operao?
SAP AG
TB1200
4-52
Realizao do projeto: Pontos principais

Esta a fase mais importante para um consultor de implementao
Durante essa fase, voc prepara e configura a empresa do cliente
baseando-se no business blueprint
O business blueprint deve ser o mais detalhado possvel e deve ter
a concordncia do cliente
Duas atividades demoradas so a migrao de dados e as autorizaes
de usurios
SAP AG
TB1200
4-53
Realizao do projeto: Resumo da unidade

Descrever as tarefas do Programa de implementao acelerada do
SAP Business One para a fase Realizao do projeto
Criar e inicializar uma nova empresa
Agrupar usurios por funo, atribuir tipos de licena e administrar
autorizaes de usurios
Utilizar o Data Transfer Workbench para migrar dados para o
SAP Business One
SAP AG
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4-54
Slides opcionais
SAP AG
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4-55
Tipos de usurio limitado
Limitado Logstica
o
itad
Li m
a
stic
g
o
L
Autorizao total para docs. de vendas (inclusive NF de sada) e itens

Viso apenas de cotaes de vendas
Autorizaes totais para C/P (exceto NF de entrada e nota de crdito)
Autorizao total para Parceiros de negcios
Autorizao total para Estoque e Produo (exceto atualizaes de preos)
Limitado a CRM
o
itad
Li m
R
aC
Autorizao total para oportunidades de vendas e PNs

Autorizaes totais p/ docs. vendas: cotao por devoluo
Viso somente de NF de sada e nota de crdito
Autorizaes totais p/ pedidos e relatrios de compra
Autorizao total para menu Servio e relatrios
Autorizao total para os dados do cadastro do item
Limitado a Finanas
oa
tad
i
m
Li
as
an
n
i
F
Autorizao total para Finanas, exceto Oramento e Contabilidade de

custos
Autorizao parcial para C/P
Viso apenas de Vendas
Autorizao total para Parceiros de negcios e Banco
Viso apenas de Estoque
O tipo de usurio limitado logstica destina-se aos empregados que lidam com as tarefas dirias de
vendas, depois de fechado o negcio, e tambm com as tarefas dirias de compras e estoque. Esse usurio
tem:
z Autorizao total para documentos de vendas e itens, mas viso apenas de cotaes de vendas
z Autorizaes totais para o mdulo C/P (exceto NF de entrada e nota de crdito)
z Autorizao total para parceiros de negcios, exceto reconciliao interna
z Autorizao total para o mdulo Estoque e para o mdulo Produo. Contudo, o usurio de logsticas
no pode atualizar listas de preos nem preos de listas tcnicas.
O tipo de usurio limitado a CRM tem:
z Autorizao parcial para administrao
z Autorizao total para oportunidades de vendas e parceiros de negcios
z Autorizaes totais p/ documentos de vendas: documento de cotao por devoluo
z Esse usurio tem viso apenas de nota fiscal de sada e nota de crdito.
z Autorizao total para pedidos e relatrios de compra
z Autorizao total para menu Servio e relatrios
z Autorizao total para os dados do cadastro do item
O tipo de usurio limitado a finanas destina-se aos empregados que lidam com as tarefas dirias em
finanas e processamento de pagamentos. Esse tipo de usurio tem:
z Autorizao parcial para administrao
z Autorizao total para Finanas, exceto Oramento e Contabilidade de custos
z Autorizao parcial para C/P pode emitir nota fiscal de sada, documentos de crdito e de despesa de
importao.
z Viso apenas de documentos de vendas
z Autorizao total para Parceiros de negcios e Banco. Isso inclui reconciliao interna.
z Viso apenas do mdulo Estoque.
Importante: Detalhes adicionais podem ser encontrados no grfico comparativos de licenas, no portal
do parceiro.
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TB1200
4-56
Autorizaes definidas pela hierarquia

organizacional
Par
Marc Manager
Diretor executivo
Gerente
Subordinado
Marc Seller
Gerente de contas
George Profit
Gerente de vendas
Mary Discount
Vendedora
Fred Buyer
Vendedor
O recurso Propriedade dos dados permite estabelecer um "proprietrio" do documento e conceder a outra
pessoa o acesso a esse documento com base no relacionamento da pessoa com o proprietrio. Isso
especialmente relevante para departamentos do cliente, como vendas e compras, que talvez precisem
restringir o acesso a documentos do departamento.
Primeiro, crie o cadastro do empregado para definir a hierarquia organizacional. Para criar o cadastro
do empregado, selecione Recursos humanos Cadastro do empregado. possvel vincular o cadastro
do empregado a contas de usurio.
Em seguida, defina as autorizaes de propriedade de dados. Selecione Administrao
Inicializao do sistema Autorizaes Autorizaes de propriedade de dados para definir as
autorizaes necessrias propriedade dos dados.
Por linha hierrquica:
z Par: o usurio pode acessar os documentos que so propriedade de um colega no mesmo nvel da
hierarquia.
z Gerente: o usurio pode acessar os documentos que so propriedade do seu gerente direto.
z Subordinado: o usurio pode acessar os documentos que so propriedade de qualquer um dos seus
subordinados diretos.
Por linha organizacional:
z Departamento: o usurio pode acessar os documentos que so propriedade de qualquer usurio que
seja membro do mesmo departamento.
z Filial: o usurio pode acessar os documentos que so propriedade de qualquer usurio que seja
membro da mesma filial.
z Equipe: o usurio pode acessar os documentos que so propriedade de qualquer usurio que seja
membro da mesma equipe.
So possveis os seguintes nveis de autorizao:
z Nenhum: o usurio no pode acessar os documentos do grupo de autorizaes.
z S/L (somente leitura): o usurio pode exibir, mas no pode modificar documentos do grupo de
autorizaes.
z Total: o usurio pode exibir e modificar documentos do grupo de autorizaes.
SAP AG
TB1200
4-57
Propriedade dos dados
Dados do cabealho
Parceiro negcios
Linhas
Tipo documento
1
2
N item
Item/servio
Descrio do item
Quantidade
Propriet.
Dados do cabealho
Vendedor
Propriet.
Cadastro do parceiro de negcios
Documento
O recurso Propriedade dos dados controlado pelo campo proprietrio nos documentos de vendas e
compras. Cada documento ou at mesmo cada item de linha em um documento deve ter um proprietrio.
O proprietrio e as respectivas configuraes de propriedade dos dados controlam quem pode exibir e
modificar o documento.
O vendedor ou o comprador atribudo ao cadastro de um parceiro de negcios.
Quando voc seleciona um parceiro de negcios em um documento, o sistema acessa o cadastro do

parceiro de negcios e obtm o comprador ou o vendedor para copi-lo no campo relevante do
documento.
z
Se o comprador ou o vendedor estiver atribudo a um cadastro de empregado, esse empregado ser

proposto como o proprietrio do documento e dos itens de linha.
Se o comprador ou o vendedor no estiver atribudo a nenhum cadastro de empregado, o usurio atual
ser proposto como o proprietrio do documento e dos itens de linha.
Voc pode modificar o padro proposto, mas, depois que o proprietrio tiver sido atribudo, apenas ele ou
um superusurio poder modificar o proprietrio. Um usurio sempre pode acessar seus prprios
documentos.
Para ativar as autorizaes de propriedade de dados, selecione Administrao Inicializao do

sistema Autorizaes Excees de propriedade de dados e selecione o indicador Filtragem de
proprietrios ativa. Alm disso, para cada documento, existem as seguintes opes:
z
Sem filtragem: o documento est disponvel para todos os usurios. A propriedade dos dados no est
ativa para esse tipo de documento.
Por proprietrios de cabealho e linha: qualquer proprietrio no nvel do cabealho ou do item de
linha considerado um proprietrio de um documento desse tipo.
Apenas por proprietrio de cabealho: apenas o proprietrio no nvel do cabealho considerado
proprietrio de um documento desse tipo.
SAP AG
TB1200
4-58
Data Transfer Workbench

DI-
Banco de
dados SQL
legado
A
Assist. import. dds.
Instruo
Select simples
P
I
SAP Business One
Carregando dados de ODBC
Se os dados legados estiverem em um banco de dados SQL, voc poder importar utilizando instrues
Select em uma conexo ODBC. Primeiro, crie uma fonte de dados usando ODBC. Selecione Painel de
controle Ferramentas administrativas Fontes de dados (ODBC) para criar um DSN (nome de
fonte de dados).
No assistente de importao do Data Transfer Workbench, selecione "ODBC" na lista drop-down "Tipo
de fonte de dados". Selecione o objeto. Para os registros de dados selecionados por meio de ODBC,
possvel utilizar instrues SQL para extrair registros do banco de dados. Por exemplo, para importar
parceiros de negcios, na lista drop-down, selecione o DSN e digite o usurio e a senha do banco de
dados legado. No campo Instruo Select simples, entre a instruo SQL (por exemplo, Select CardCode
as RecordKey, * no nome da tabela do banco de dados legado).
Nota: o DTW no oferece suporte a uma execuo programada que importe dados por meio de ODBC.
Para obter mais informaes, consulte o SAP Notes 908042 e 883770 e o Guia Prtico do Data Transfer
Workbench.
Nota: se o objeto contiver tabelas dependentes, tais como parceiros de negcios com Pessoa de contato e
Endereo, selecione separadamente os dados do parceiro de negcios e os dados relacionados pessoa de
contato e ao endereo, usando ODBC.
Nota: se os arquivos de dados contiverem arquivos de cabealho e de item, defina as chaves primrias;
por exemplo, RecordKey. Por exemplo, a instruo SQL "Select CardCode as RecordKey", * from
OCRD pode ser aplicada a parceiros de negcios do objeto oBusinessPartners. A instruo SQL "Select
CardCode as RecordKey", * from CRD1 pode ser aplicada a BPAddresses.
Se o arquivo de dados contiver apenas arquivos de cabealho, no haver necessidade de definir chaves
primrias. Por exemplo, voc pode obter dados da tabela OACT usando a instruo SQL "Select * from
OACT" para aplicar ao objeto oChartOfAccounts.
SAP AG
TB1200
4-59
SAP AG
TB1200
4-60
Unidade: Ferramentas de customizao
Tpicos
Consultas
Administrao de alertas
Valores definidos pelo usurio
Campos e tabelas definidos pelo usurio
Layouts de impresso
SAP AG
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5-1
Ferramentas de customizao: Objetivos da

unidade

Utilizar as ferramentas de configurao e customizao do
SAP Business One para implementar as exigncias do cliente
Criar e executar consultas
Definir alertas de usurio
Configurar e utilizar procedimentos de autorizao para documentos
Adicionar valores definidos pelo usurio em campos de formulrio
Adicionar campos e tabelas ao banco de dados (campos e tabelas
definidos pelo usurio)
Configurar layouts de impresso para documentos
Nesta unidade, voc aprender a utilizar as ferramentas de configurao e customizao do SAP Business
One. Essas ferramentas so acessveis no cliente SAP Business One e no necessrio o SDK.
Voc praticar utilizando essas ferramentas para efetuar customizaes simples no novo banco de dados
que voc criou para Light & Music. Esta experincia mostrar a quantidade de esforo envolvida para
implementar cada customizao.
Isso permitir que voc avalie com maior facilidade o tempo necessrio para concluir essas
configuraes, em um projeto de implementao real.
SAP AG
TB1200
5-2
Ferramentas de customizao: Cenrio

empresarial
Na fase de realizao de projeto, at agora voc:
Inicializou o banco de dados da empresa para Light & Music,
de acordo com o plano empresarial
Migrou os dados legados
A Light & Music tem exigncias empresariais adicionais que voc pode
implementar utilizando as ferramentas de configurao e customizao
do SAP Business One.
SAP AG
TB1200
5-3
Ferramentas de customizao
Consultas
Relatrios ad hoc
Alertas
Notificar os usurios quando

ocorrerem determinados eventos
Procedimentos de
autorizao
Processamento de workflow
Valores definidos
pelo usurio
Automatizar a entrada de dados no

campo de formulrio
Campos, tabelas e
objetos definidos
pelo usurio
Ampliar e customizar formulrios
Layouts de impresso
Mudar a aparncia de documentos

impressos
As ferramentas de customizao permitem que voc, como um consultor de implementao, implemente

as exigncias do cliente sem a necessidade de programao de SDK.
Nesta unidade primeiramente vamos examinar como voc pode usar as consultas. As consultas so a base
de muitas customizaes. Alm de utilizar consultas para gerar relatrios ad-hoc, voc tambm pode
combinar as consultas com valores e campos definidos pelo usurio, alertas e procedimentos de
autorizao.
SAP AG
TB1200
5-4
Tpicos de Ferramentas de customizao
Tpico 1: Consultas
Tpico 2: Administrao de alertas
Tpico 3: Procedimentos de autorizao
Tpico 4: Valores definidos pelo usurio
Tpico 5: Campos e tabelas definidos pelo usurio
Tpico 6: Layouts de impresso
SAP AG
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5-5
Ferramentas para a criao de consultas
Gerador de consultas
Assistente de consultas
Uma consulta um relatrio ad hoc que l diretamente as tabelas necessrias do banco de dados e as
exibe formatadas, utilizando uma linguagem de consulta estruturada (SQL). Para executar as consultas,
voc precisa ter algum conhecimento sobre as tabelas e os campos do SAP Business One.
As consultas so importantes porque podem ser utilizadas com outras ferramentas de customizao:
valores definidos pelo usurio, alertas e procedimentos de autorizao.
O SAP Business One fornece duas ferramentas diferentes para criar as instrues SQL necessrias:
As duas ferramentas oferecem as mesmas funes e permitem que voc salve as consultas no SAP
Business One. Entretanto, a seguinte distino pode ser feita:
z
O Assistente de consulta orienta voc passo a passo ao longo do processo de criao de uma consulta.
O sistema gera as instrues SQL em background e as mantm permanentemente ocultas. O usurio
no precisa ter grandes conhecimentos em SQL.
O Gerador de consultas possui uma interface amigvel de uma tela para a criao de uma instruo
SQL. O sistema exibe os comandos SQL de modo que voc possa process-los diretamente. Ter
conhecimentos de SQL uma vantagem. Se voc tiver noes bsicas de SQL, considerar o Gerador
de consultas muito mais rpido que o Assistente de consultas.
SAP AG
TB1200
5-6
Elementos de uma consulta

Selecionar tabelas e suas relaes
Selecione
z Campos de tabelas (ajustar ttulos,
se necessrio)
z Campos de clculo (opcional)
SELECT DocNum, CardCode,

CardName, DocTotal
FROM OPOR
WHERE DocType = 'S' and
DocStatus = 'O' and
(DocDate > getdate() -7)
ORDER BY DocDate
Ordenar (Ordenar por) (opcional)

z Direo (ordem crescente, ordem decrescente)
z Sequncia (1 campo de ordenao, 2, etc.)
Agrupar por (opcional)

z Campos segundo os quais as linhas so agrupadas
z Tipo de agrupamento (total de registros, total de registros diferentes,
valor, mdia, mnimo, mximo)
Condies (Where) (opcional)

z Condies fixas
z Variveis
Uma consulta ou a instruo SQL subjacente contm um ou mais dos elementos listados no slide.
Selecione primeiro as tabelas que contiverem os campos que voc deseja exibir na consulta. Se voc
selecionar vrias tabelas para uma consulta, normalmente, ser necessrio criar relaes entre elas. Por
exemplo, voc deve vincular as tabelas para pedidos de venda (ORDR) e os registros de cadastros de
parceiros de negcios (OCRD) utilizando o cdigo do parceiro de negcios. As ferramentas Assistente de
consultas e o Gerador de consultas criam, automaticamente, esses vnculos.
Selecione os campos das tabelas selecionadas que deseja exibir no resultado da consulta. possvel
adicionar campos de clculo que exibam o resultado de uma soma, subtrao, multiplicao ou diviso de
dois campos.
A instruo GROUP BY utilizada juntamente com uma funo agregada (como SUM) para resumir os
resultados. Voc pode agrupar por uma ou mais colunas. Os campos podem ser agrupados por:
nmero de registros de dados no grupo (total de registros)
nmero de registros de dados diferentes no grupo (total de registros diferentes)
Total do campo (montante)
Mnimo do campo (mnimo)
Mximo do campo (mximo)
Mdia do campo (mdia)
Voc pode definir condies fixas (por exemplo, tipo de parceiro de negcios = C) ou especificar
parmetros que voc poder entrar quando a consulta for executada.
SAP AG
TB1200
5-7
Informaes sobre campos e tabelas
Viso
9 Informaes do sistema
Cadastro de parceiros de negcios
Cdigo
Nome da
tabela
[... ... ... OCRD,
Nome do
campo
Barra
Barra de
de status
status
CardCode]
Voc pode utilizar as Informaes do sistema para localizar com facilidade os nomes de tabela e campo
a serem utilizados nas consultas.
A barra de status, que se encontra ao longo da parte inferior da janela principal do SAP Business One,
contm diversos campos de texto.
O lado esquerdo exibe o status e depura as informaes sobre qualquer janela que esteja aberta. Ao
selecionar Informaes de sistema no menu Viso, voc pode visualizar informaes detalhadas sobre
qualquer campo por onde o cursor passe.
Por exemplo, na janela Cadastro de parceiros de negcios, se voc mover o mouse sobre o campo
Cdigo, a barra de status mostrar o nome da tabela (OCRD) e o nome do campo da tabela (CardCode)
Se voc abrir um documento que contenha linhas, como um Pedido de venda, e mover o mouse sobre as
colunas da linha, as informaes do sistema exibiro, alm do nome da tabela e do campo, a Coluna e a
Varivel do campo na janela ativa. Isso pode ser til em consultas onde voc deseja recuperar um valor
especfico de um campo na janela ativa.
SAP AG
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5-8
Selecionar campos
Campos de tabelas por Drag&Drop
Campos de clculo manual
Funes agregadas
(entrar manualmente)
Selecionar tabelas
e suas relaes
Nome
DocNum
Doctype
Canceled
Handwritten
Printed
DocStatus
Invnt.Status
Transfered
ObjType
DocDate
DocDueDate
CardCode
CardName
Address
NumAtCard
VatPercent
VatSum
VatSumFC
Executar
Nmero do documento
Tipo de documento
Cancelado
Numerao manual
Impresso
Status do documento
Status do depsito
Transferir ano
Tipo de objeto
Data de lanamento
Data do documento
Cdigo cliente/fornecedor
Nome cliente/fornecedor
Endereo de cobrana
N ref. cliente/fornecedor
% de imposto
Total de imposto
Soma imposto (ME)
Variveis
Igual
Maior que
Menor que
Maior ou igual
Menor ou igual
Diferente
Contm
No contm
Comea por
Termina em
NULO
NO NULO
De
Onde
Ordenar por
Agrupar por
Fechar
Definir
ordenao
Condies
Selecionar
Descrio
Condies
Definir condies utilizando o

quadro de exibio direita
Campos utilizados
para agrupamento
O Gerador de consultas permite que voc crie uma instruo SQL em uma nica etapa. Para utilizar o
Gerador de consultas, selecione Ferramentas Consultas Gerador de consultas.
Voc pode entrar os nomes de tabela desejados na coluna esquerda. O sistema determina
automaticamente a relao entre as tabelas selecionadas. Se voc selecionar uma tabela definida pelo
usurio, necessrio incluir colchetes no nome da tabela definida pelo usurio, por exemplo, SELECT *
FROM [@<nome da tabela>]
Depois de selecionar uma tabela, o Gerador de consultas mostra os campos da tabela selecionada e suas
descries. Voc pode selecionar os campos desejados com um clique duplo. Se voc deseja realizar
clculos, dever adicion-los manualmente utilizando a sintaxe SQL.
possvel adicionar condies aos registros de dados selecionando Condies e utilizando a rea de
exibio da direita.
Clique duas vezes para selecionar os campos que voc deseja que o sistema utilize na clusula WHERE e
na clusula SORT BY.
Tambm possvel especificar os campos de agrupamento para agregar dados, mas voc dever entrar
manualmente o tipo de agrupamento para os campos selecionados. A sintaxe do agrupamento a
seguinte:
z
Total de registros
Total de registros diferentes COUNT(DISTINCT field)
Valor
SUM(field)
Mnimo
MIN(field)
Mximo
MAX(field)
Mdio
AVG(field)
SAP AG
COUNT(field)
TB1200
5-9
Executando e administrando consultas
Exibir/ocultar
instruo
SQL
Modificar
instruo
SQL
Consultas
CardCode
GroupCode
Neumann Matratzen GmbH
C00002
Heinz Mayer
C00003
Thomas Maurer
C00006
Mbel & Mehr
Executar
Executar consulta
novamente
CardName
C00001
Cancel.
Total
Inverter tabela
Exibir consulta
como grfico
Gravar
Gravar em
categorias
Abrir
Abrir outra
consulta
Aps a criao da consulta com uma das duas ferramentas, o sistema a executa. Voc tambm pode
exibir os resultados como um grfico.
Voc pode gravar a consulta e atribu-la a uma categoria. A Categoria geral fornecida no sistema, mas
voc pode adicionar novas categorias. Para adicionar uma nova categoria, na janela Gravar consulta
selecione Administrar categorias.
Voc pode adicionar uma nova categoria e atribu-la a um ou mais grupos de autorizao. Nas
autorizaes gerais, voc pode autorizar um usurio a executar consultas pertencentes a um determinado
grupo de autorizao.
As consultas fornecidas pela SAP encontram-se na categoria Sistema. Selecione Ferramentas

Consultas Consultas do sistema <nome da consulta> para executar uma consulta do sistema.
As consultas que voc criar e gravar em uma categoria esto localizadas como Consultas de usurio.
Selecione Ferramentas Consultas Consultas do usurio <categoria da consulta> <nome
da consulta> para executar uma consulta gravada do usurio.
Depois de gravar e fechar a consulta, voc s poder mud-la processando a instruo SQL e gravando-a
novamente.
Para definir um layout de impresso para imprimir uma consulta, selecione Ferramentas Consultas
Gerente de consultas e selecione Criar relatrio para associar um layout de impresso.
Nota: a impresso de layouts ser abordada posteriormente nesta unidade.
SAP AG
TB1200
5-10
Exerccio: Consultas
Criar consultas bsicas
Siga o exerccio Consultas para criar consultas bsicas utilizando o Gerador de consultas.
SAP AG
TB1200
5-11
Tpicos de ferramentas de customizao
Tpico 1: Consultas
SAP AG
TB1200
5-12
Alertas: Cenrio empresarial
O gerente de compras deseja ser informado, automaticamente,

assim que o nvel de estoque de um item ficar abaixo da
quantidade mnima de estoque.
Soluo: Utilize um alerta predefinido.
SAP AG
TB1200
5-13
Administrao de alertas
Alertas definidos pelo

usurio baseados em
consultas
Especificar consulta gravada
Especificar condies
(por ex., desvio mximo)
Especificar frequncia (com que

frequncia o sistema deve executar a
consulta)
Selecionar documentos que o

sistema deve verificar
Gravar histrico?
Quem recebe um
alerta e como?
Definir prioridades
Definir alerta como

ativo
No SAP Business One, os alertas so utilizados para informar determinados usurios sobre determinados
eventos ocorridos no sistema.
Selecione Administrao Administrao de alertas para definir e atualizar alertas.
Voc pode distinguir entre alertas predefinidos e alertas definidos pelo usurio.
Alertas predefinidos:
z
O SAP Business One contm seis funes de alerta predefinidas (desvio do oramento, desvio do
desconto (em %), desvio da porcentagem de lucro bruto, desvio do compromisso, desvio do limite de
crdito e desvio do estoque mnimo). Para os alertas predefinidos, com exceo do desvio de estoque
mnimo, voc pode decidir quais documentos sero verificados e, assim, limitar ou expandir o escopo
do alerta.
Para alguns dos alertas predefinidos, voc tambm tem que especificar uma condio (por exemplo, a
% de desconto) e os documentos que o sistema deve verificar.
Alertas definidos pelo usurio:

z
Os alertas definidos pelo usurio so baseados em consultas. O sistema aciona um alerta quando as
condies de uma consulta so atendidas. O resultado da consulta, ento, exibido como um alerta.
Para alertas definidos pelo usurio, voc deve especificar a frequncia com que o sistema deve
executar a consulta em background. Para alertas definidos pelo usurio, voc tambm pode decidir se
um novo alerta deve substituir um alerta antigo ou no (selecionar o indicador Gravar histrico.
Para todos os alertas, necessrio especificar quem o sistema deve alertar e como isso deve acontecer
(internamente, e-mail, SMS ou fax), assim como a prioridade do alerta. Alm disso, necessrio ativar o
alerta para que ele ocorra.
Nota: para visualizar os alertas predefinidos, digite o caractere curinga * na janela Administrao de
alertas.
SAP AG
TB1200
5-14
Discusso: Alertas
Durante a criao de uma entrega, o nvel de estoque de

um item fica abaixo da quantidade mnima de estoque.
Voc recebe um alerta Desvio do estoque mnimo.
Como esse alerta afeta o workflow?
SAP AG
TB1200
5-15
Exerccio: Alertas
Efetue os exerccios de alertas.
Siga o exerccio Administrao de alertas para configurar os alertas da Light & Music.
SAP AG
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5-16
Tpico 1: Consultas
Tpico 5: Campos e tabelas definidos pelo utilizador
SAP AG
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5-17
Procedimentos de autorizao: Cenrio

empresarial
Para controlar as solicitaes de ressarcimento de despesas,
agora a empresa exige que todas as despesas acima de 500
sejam aprovadas pelo departamento de contabilidade.
A aprovao deve ocorrer antes que as despesas sejam
adicionadas ao sistema.
Soluo: utilizar um procedimento de autorizao.
SAP AG
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5-18
Autor
1
Condio
Condio atendida?
atendida?
(por
(por exemplo,
exemplo, Valor
Valor do
do
documento
>
5000?)
documento > 5000?)
2
No
Sim
Aprovado ou
Recusado
Recusado
Autorizado
Aprovador de
nvel 2
Aprovador de
nvel 1
O sistema grava o
documento como esboo.
Uma mensagem
enviada para informar os
aprovadores de nveis
que um documento
requer autorizao.
Os alertas informam os usurio a respeito dos eventos aps sua ocorrncia. Em contraste, os processos de
aprovao podem bloquear eventos at serem aprovados pela parte responsvel.
No SAP Business One, voc pode configurar os procedimentos de autorizao para vendas, compras e
documentos de estoque.
Os procedimentos de autorizao permitem modelar um procedimento de autorizao manual,

eletronicamente, com o SAP Business One.
Quando voc adiciona um documento no sistema, o sistema verifica as condies do procedimento de

autorizao e, se as condies tiverem sido cumpridas, impede que o documento continue a ser
processado. O sistema informa o usurio de que necessrio um procedimento de autorizao e
possvel entrar um texto adicional para o aprovador. O sistema grava o documento como esboo e
informa os possveis aprovadores de que um documento necessita da sua autorizao.
O documento pode passar por uma ou mais autorizaes ou nveis de autorizao, antes de poder ser
finalmente lanado. Aps a autorizao, o autor recebe um mensagem e pode finalmente gerar o
documento a partir do esboo. Como alternativa, o aprovador pode gerar diretamente o documento a
partir do esboo. Neste caso, o autor tambm recebe uma mensagem.
Nota: Os procedimentos de autorizao utilizam alertas para notificar os aprovadores.
SAP AG
TB1200
5-19
Definindo aprovadores e seus nveis
Nveis de autorizao:
Nvel 3: Contador
Nvel 2: Gerente de compras
Nvel 1: Sra. Smith
OU
Nvel 1: Sr. Jones
Para modelar o workflow para processos de autorizao, primeiramente defina os aprovadores e seus
nveis.
Cada nvel de autorizao contm os nomes dos usurios necessrios para aprovar o documento. Voc
pode especificar vrios nomes para autorizar um documento em um nvel. Voc pode exigir que um ou
mais usurios nomeados autorizem o documento. A especificao de uma lista de vrios aprovadores
para um nvel permite que o workflow continue mesmo quando algum dos aprovadores estiver fora do
escritrio.
z
Exemplo: No nvel um, a autorizao pode ser concedida pela Sra. Smith e pelo Sr. Jones. Mas
necessria a autorizao somente de um deles. Em outras palavras, mesmo que voc tenha atribudo no
sistema dois usurios a um nvel, a quantidade de autorizaes necessrias continua sendo uma.
Nota: todos os aprovadores devem recusar o documento para ele ser retornado para o autor.
Voc pode ter mais de um aprovador e seu nvel no processo de autorizao do documento.
Note que o processo de autorizao no se mover para o prximo nvel at o documento ser autorizado
no nvel anterior.
Selecione Administrao Procedimentos de autorizao Aprovadores e seus nveis para definir e

atualizar os aprovadores e seus nveis.
SAP AG
TB1200
5-20
Definindo modelos de autorizao
Nome
Ativo
Observaes
Autor
Documentos
Nveis
Condies
Documentos de quem...
tm de ser autorizados por quem...
quando certas condies so atendidas?
Sempre
Quando o seguinte se aplica:
z Condies predefinidas ou
z Condies baseadas em consultas do usurio
O modelo de autorizao onde as condies so definidas para o processo de autorizao:

z Quais usurios (autores) esto sujeitos ao processo de autorizao. Voc precisa selecionar todos os
usurios pelo nome. Se nenhum usurio for nomeado no modelo de autorizao, nenhuma autorizao
ser acionada.
z Quais documentos esto sujeitos ao processo de autorizao. Por exemplo, para um processo de
autorizao de vendas, voc pode selecionar Cotaes de vendas, Pedidos de venda e Documento de
entrega para as mesmas condies de autorizao. Nota: voc no pode combinar documentos de
vendas e compras com documentos de estoque (Recebimento de mercadoria, Sada de mercadorias e
Transferncia de estoque) em um modelo. Ser necessrio definir dois modelos de autorizao
separados.
z A lista de aprovadores e nveis definida anteriormente. O sistema informa os aprovadores em cada
nvel, por meio de um alerta, que solicita uma deciso deles (autorizar ou recusar).
z As condies sob as quais o documento foi bloqueado para processamento posterior. Voc pode
selecionar essas opes:
- sempre acionar o procedimento de autorizao quando um dos autores criar um dos tipos de
documento selecionado.
- acionar o procedimento de autorizao, se uma das condies predefinidas for atendida (por
exemplo, valor > USD 5000 ou desconto > 10 por cento etc.).
- acionar o procedimento de autorizao dependendo dos resultados de uma consulta definida pelo
usurio.
Selecione Administrao Procedimentos de autorizao Modelos de autorizao para definir e
atualizar os modelos de autorizao. Depois de adicionar um modelo de autorizao, voc no poder
mud-lo nem remov-lo, somente inativ-lo. Nota: Um usurio, que entrado como autor de um
documento em um modelo de autorizao, no pode desmarcar o indicador Ativo nem modificar o
modelo de autorizao.
SAP AG
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5-21
Autorizaes com vrias condies

selecionadas
Modelo de autorizao
Selecio
nar
Condio
Se
Se vrias
vrias condies
condies
e/ou
consultas
e/ou consultas forem
forem
selecionadas,
selecionadas, oo sistema
sistema
as
as avaliar
avaliar utilizando
utilizando aa
lgica
lgica OR
OR
Desvio do limite de crdito
Desvio da reserva
% de lucro bruto
% de desconto
Desvio do oramento
Total do documento
# Nome da consulta
1 Cotaes de vendas > 20000
2
Se voc selecionar mais de uma condio predefinida, o sistema vincular todas as condies utilizando
um operador OR, indicando que somente uma condio tem que ser atendida para acionar o
procedimento de autorizao.
Voc pode incluir condies predefinidas e consultas de usurio no mesmo modelo. Se voc combinar
uma condio predefinida com uma consulta de usurio, o sistema acionar um processo de autorizao,
se uma das condies for atendida. Em outras palavras, as condies so avaliadas com a lgica OR.
Se voc precisar que todas as condies sejam atendidas antes de uma autorizao ser acionada, dever
utilizar uma consulta definida pelo usurio para especificar vrias condies (na sintaxe SQL use AND
para vincular as condies). Neste caso, no selecione nenhuma condio predefinida.
Se voc utilizar uma consulta definida pelo usurio em um processo de autorizao, a consulta dever
iniciar com SELECT DISTINCT TRUE. Essa consulta resultar em uma instruo TRUE, se as
condies da consulta forem atendidas. Uma instruo TRUE, em seguida, aciona o procedimento de
autorizao.
Nota: Em uma consulta definida pelo usurio, voc poder consultar campos somente nas tabelas de
cabealho (por exemplo, OINV, ORDR) e no campos em tabelas de linhas (por exemplo, INV1, RDR1).
Portanto, voc poder utilizar somente campos de cabealho, no campos de linha, na consulta.
SAP AG
TB1200
5-22
Sintaxes para referncia a entradas de tela
N do
item
de campo
N da
coluna
de campo
Barra
Barra de
de status
status
[... Item= ## Coluna= ## . Nome da tabela, Nome do campo]
$[Nome tabela. Nome campo]
Voc poder utilizar a sintaxe do nome da

tabela somente para um tipo especfico de
documento.
Sintaxes
$[$N item campo. N coluna campo .0]
.N]
.Moeda]
.Data]
Voc pode utilizar essa

sintaxe nos tipos de
documento que tm a
mesma estrutura.
Uma consulta exibe somente os registros que j foram adicionados ao sistema anteriormente. Quando
voc utiliza uma consulta em um procedimento de autorizao, a consulta dever recuperar dados fora da
janela atual, por exemplo, uma nota fiscal antes de ter sido adicionada ao sistema.
Para recuperar dados na janela ativa, necessrio criar a consulta em uma determinada maneira. H duas
sintaxes possveis:
z
Utilizando a sintaxe $[Nome da tabela.Nome do campo] para consultar os campos em uma tela de
entrada. O nome da tabela o da tabela do banco de dados que pertence tela de entrada, por exemplo,
OINV para a tela de entrada da nota fiscal de sada.
Utilizando a sintaxe $[$ndice do campo.Coluna do campo.Nmero/Moeda/Data/0] consulte um
campo na janela ativa. O sistema identifica, exclusivamente, cada campo de um documento utilizando
um Nmero de item (ndice) e um Nmero de coluna. Essa sintaxe recomendada para uso em alertas
e procedimentos de autorizao, visto que a consulta se aplica a todas as telas de entrada de documento
que compartilham a mesma estrutura. Se o campo for um campo de linha, especifique o ndice do
campo e a Coluna. Se o campo for um campo de cabealho, defina a Coluna como 0 (por exemplo,
$[$29.0.0].
Na recuperao de uma janela ativa, o resultado sempre ser uma cadeia. Portanto, se um clculo ou
comparao for utilizado ele dever ser convertido em uma cadeia na sintaxe:
- Nmero: recupera o valor numrico fora de um campo, por exemplo, $[$24.0.nmero]
- Moeda: recupera o smbolo da moeda fora de um campo do sistema
- Data: recupera a cadeia como um campo de data que pode ser utilizado para clculos
- 0: recupera a cadeia na tela como uma cadeia simples
Dica: use Viso Informaes do sistema para visualizar o nmero de item do campo e o nmero da
coluna na barra de status na parte inferior da tela.
SAP AG
TB1200
5-23
Procedimentos de autorizao: Relatrios
Rel. status autorizao

Relatrio para o autor:
Doc. Autor Modelo Status
Meus documentos
foram aprovados?
..
Rel. deciso autorizao

Doc. Autor Nvel Resposta
..
Relatrio para
aprovador:
Quais documentos
ainda preciso
autorizar?
O SAP Business One inclui dois relatrios para procedimentos de autorizao:

z
Relatrio de status de autorizao: Mostra todos os documentos (do ponto de vista do autor) que
acionaram um procedimento de autorizao, assim como o seu status. O autor pode cancelar o processo
de autorizao destacando o documento criado e selecionando Dados Cancelar. Esse procedimento
pode ser revertido em Dados Recuperao.
Relatrio de deciso de autorizao: Mostra os documentos (da viso do autorizador) que esperam
autorizao. A partir daqui, o aprovador pode autorizar ou recusar diretamente um documento ou at
vrios documentos ao mesmo tempo (atualizao abrangente).
Selecione Administrao Procedimentos de autorizao Relatrio de status de autorizao para

executar o relatrio de status de autorizao.
Selecione Administrao Procedimentos de autorizao Relatrio de deciso de autorizao para

executar o relatrio de deciso de autorizao.
SAP AG
TB1200
5-24
Exerccio: Procedimentos de autorizao
Efetue os exerccios de procedimentos de

autorizao.
Siga o exerccio Procedimentos de autorizao para configurar os processos de autorizao para a

Light & Music.
SAP AG
TB1200
5-25
Discusso
Todos os pedidos de compra entre 5000 e 10.000 devem ser

autorizados pelo gerente do usurio e, em seguida, pelo
departamento de contabilidade.
Alm disso, todos os Pedidos de compra >10.000 devem ser
autorizados pelo gerente de compras e, em seguida, pelo
departamento de contabilidade.
Quantos modelos de autorizao seriam necessrios?
SAP AG
TB1200
5-26
Tpico 1: Consultas
SAP AG
TB1200
5-27
Valores definidos pelo usurio: Cenrio

empresarial
A empresa tem 10.000 itens em estoque, que esto classificados
de acordo com o agrupamento de itens.
Devido grande quantidade de itens, o funcionrio de compras
deseja visualizar somente os itens pertencentes a um grupo de
itens especfico.
Soluo: defina uma consulta que solicite que o usurio entre um
grupo de item quando o Pedido de compra for criado. Defina
essa consulta como valores definidos pelo usurio no campo No.
de item na tela de entrada de pedido de compra. Somente os
produtos do grupo de itens selecionado sero exibidos.
SAP AG
TB1200
5-28
Valores definidos pelo usurio
Opes:
Sem pesquisa em valores definidos pelo usurio
Pesquisa em valores existentes definidos pelo usurio
Pesquisa de acordo com a consulta gravada
Viso Exibio do operador de picking Valores definidos pelo usurio

Mostra que existem valores definidos pelo
usurio para este campo
Os valores definidos pelo usurio so um mecanismo para automatizar a entrada de dados em campos de
formulrio. Os valores definidos pelo usurio podem ser uma lista de valores vlidos onde o usurio pode
selecionar um valor ou uma consulta que preencha o valor do campo. Qualquer uma dessas tcnicas ajuda
a assegurar que o usurio entre dados vlidos.
Os usurios autorizados podem adicionar valores definidos pelo usurio em qualquer campo de
formulrio, em um registro existente bem como em novos registros. A autorizao geral Ferramentas de
customizao Valores definidos pelo usurio Configurao exigida.
Para adicionar um valor definido pelo usurio em um campo, selecione o campo e pressione
Alt+Shift+F2. Uma janela aberta e permite que voc selecione uma opo:
z
Sem pesquisa em valores definidos pelo usurio:

utilize essa opo para remover os valores definidos pelo usurio de um campo
Pesquisar em valores existentes definidos pelo usurio:
permite que voc crie uma lista fixa de valores na qual o usurio pode efetuar uma seleo. Por
exemplo, em um pedido de venda voc deseja entrar como o cliente soube da existncia de sua
empresa. Voc pode ter uma lista que inclui o site da Web, e-mail, publicao comercial, etc.
Pesquisar em valores existentes definidos pelo usurio de acordo com consulta gravada:
permite que voc adicione um consulta que pode preencher automaticamente o campo, por exemplo,
utilizando um clculo ou seleo de um valor a partir de outra tabela ou campo.
Nota: quando voc adiciona um valor definido pelo usurio em um campo em um documento de
marketing, isso aplicado em todas as instncias daquele documento.
SAP AG
TB1200
5-29
Pesquisar em valores existentes definidos

pelo usurio
Valores definidos pelo usurio - Configurao
Pesquisar em valores existentes definidos pelo usurio
Valor
Pesquisar em valores existentes definidos pelo usurio de acordo

com consulta gravada
Site da Web
E-mail
Publicao comercial
Outra
OK
Cancelar
Para ativar em campo de formulrio
Shift+ + F2
Pesquisar em valores existentes definidos pelo usurio o tipo mais simples de valores definidos pelo
usurio.
Para qualquer campo (independentemente de ser um campo standard ou um campo definido pelo
usurio), voc pode definir uma lista de valores. Quando o usurio seleciona o campo e seleciona
Shift+F2, a lista mostrada e o usurio pode efetuar uma seleo nela. Por exemplo, em um pedido de
venda talvez voc deseje registrar como o cliente soube da existncia de sua empresa. Voc pode
adicionar a lista de valores em qualquer campo existente e no utilizado no pedido de venda, por
exemplo, o campo Observaes.
Outro exemplo possvel se voc tiver blocos de texto standard que voc deseja registrar no campo
Observaes de um documento. Voc adiciona valores definidos pelo usurio no campo Observaes de
um documento e define uma lista de blocos de texto standard. O usurio poder, em seguida, selecionar o
texto adequado na lista, em vez de ter que digitar sempre as observaes.
Aps a adio dos valores definidos pelo usurio em um campo, um cone de lupa ser exibido no
campo. Se voc no visualiz-la, poder mudar isso selecionando Viso Exibio do operador de
picking Valores definidos pelo usurio. A lupa ser exibida em todos os campos com valores
definidos pelo usurio.
Voc pode mudar e atualizar a lista de valores a qualquer momento selecionando Shift+Alt+F2. Aqui
voc tambm pode remover os valores definidos pelo usurio a partir de um campo, selecionando Sem
pesquisar em valores definidos pelo usurio
Nota: Para utilizar esse tipo de valores definidos pelo usurio, o usurio sempre dever pressionar
Shift+F2 no campo.
SAP AG
TB1200
5-30
Pesquisa de acordo com a consulta gravada
N do item
Descrio do item
Shift+ + F2
Qtd.
Preo
Selecionar uma entrada nos

resultados da consulta
Executa a consulta
Definir variveis de pesquisa
960
OK
Nome da marca
Item por marca

Procurar
Igual a
Cancel.
Valores existentes
Parmetros
Procura valores existentes
para parmetro entrado
Cdigo do item
Descrio do item
Nome da marca
A00001
M00003
M00004
M00005
M00007
M00008
M00009
Dois lugares em clssico

Mesa de jantar moderna
One & More

One & More
Cabide de parede
One & More
Selecionar
Bloco de cozinha moderno One & More

Mesa de computador
Quarto de criana Pacific
Cadeira de balano
Cancel.
One & More

One & More
One & More
Lista de resultados
Voc pode basear os valores definidos pelo usurio em uma consulta em vez de uma lista fixa de valores.
Esse procedimento muito mais eficiente, pois permite que o campo seja preenchido com base em um
parmetro entrado pelo usurio ou de acordo com o valor de outro campo localizado no mesmo
documento ou em qualquer lugar do banco de dados.
O exemplo mostrado no slide solicita que o usurio entre um parmetro para a consulta. Quando a
consulta executada, a lista de itens filtrada pelo parmetro entrado pelo usurio.
Para adicionar uma consulta em valores definidos pelo usurio:

1. Crie uma consulta e grave-a.
2. Adicione valores definidos pelo usurio em um campo e selecione a opo Pesquisar em valores
existentes definidos pelo usurio de acordo com consulta gravada.
3. O usurio pressiona Shift+F2 no campo para executar a consulta e os resultados da consulta
preenchem o campo.
Dica: sempre teste a consulta de forma independente antes de adicion-la como valores definidos pelo
usurio. Tome conhecimento do tamanho mximo do campo que voc est utilizando para o valor
definido pelo usurio e assegure-se de que o resultado da consulta no exceda esse tamanho.
SAP AG
TB1200
5-31
Reviso: Referncia a campos na janela ativa
N do
Item
de campo
N da
coluna
de campo
Barra
Barra de
de status
status
[... Item= ## Coluna= ## . Nome da tabela, Nome do campo]
$[Nome tabela. Nome campo]
Voc poder utilizar a sintaxe do nome da

tabela somente para um tipo especfico de
documento.
Sintaxes
$[$N item campo. N coluna campo .0]
.N]
.Moeda]
.Data]
Se a consulta precisar recuperar dados da janela ativa atual, ser necessrio utilizar a sintaxe especial para
referir-se aos campos:
z
Voc pode utilizar essa

sintaxe nos tipos de
documento que tm a
mesma estrutura.
$[Nome Tabela.Nome Campo]
Se voc deseja utilizar a mesma sintaxe de consulta em vrios documentos com a mesma estrutura, utilize
a sintaxe abaixo:
z
$[$Item de campo.Coluna do campo.NMERO
$[$Item de campo.Coluna do campo.MOEDA
$[$Item de campo.Coluna do campo.DATA
$[$Item de campo.Coluna do campo.0 (Nota: essa a sintaxe normalmente mais utilizada)
Dica: utilize Viso Informaes do sistema para visualizar o nmero de item do campo e o nmero da
coluna na barra de status na parte inferior da tela.
SAP AG
TB1200
5-32
Atualizao automtica
Opes para executar consulta automaticamente

(atualizao automtica):
Valores definidos pelo usurio - Configurao

Pesquisar em valores existentes definidos pelo usurio
Pesquisar em valores existentes definidos pelo usurio de acordo
com consulta gravada
Adicionar nmero de referncia
Abrir consulta gravada
Atualizao automtica quando os campos se alteram

Cdigo cliente/fornecedor
Quando outro campo de cabealho muda

(para campos de destino no cabealho ou linha
do documento)
Quando outro campo de linha muda
(para campos de destino na linha de documento)
Atualizar regularmente
Exibir valores gravados definidos pelo usurio
Atualizar
Cancelar
Frequncia:
Executar consulta sempre que o campo alterar
Executar consulta uma vez e gravar valores
Voc pode selecionar a opo para executar a consulta automaticamente se que o usurio precise
pressionar Shift+F2 no campo. Para ativar isso, selecione Atualizao automtica quando os campos
se alteram.
Em seguida, possvel selecionar os dados do campo dependente que fazem com que a consulta seja
executada quando o campo dependente tem seu valor alterado.
z
Os campos definidos pelo usurio adicionados linha de um documento podem ser atualizados com
base em outros campos de cabealho ou linha.
Voc pode selecionar uma outra opo para limitar o nmero de vezes que a consulta ser executada:
z
Os valores definidos pelo usurio adicionados em um campo cabealho de um documento podem ser
atualizados somente com base em outros campos de cabealho. Isso inclui todos os campos do
documento que no estejam na tabela de linhas. No exemplo do slide, a consulta Adicionar nmero de
referncia entrar o nmero de referncia de cliente ou fornecedor do cadastro em uma nota fiscal. A
consulta ser executada quando o Cdigo do cliente/fornecedor mudar (isso , quando o usurio abre
um nota fiscal e seleciona o parceiro de negcios na lista).
Atualizar regularmente: a consulta executada sempre que o campo dependente alterado

(utilizando o modo Procurar, navegando por meio dos cones ltimo/prximo registro ou da seta
laranja de drill-down). Essa opo pode resultar na mudana do valor do campo quando o documento
reaberto e pode ocasionar problemas de desempenho.
Exibir valores gravados definidos pelo usurio: retm o valor calculado ou obtido pela consulta
quando ela executada pela primeira vez. Nota: essa opo recomendada, pois mantm o valor
inicial do campo.
Essas opes tambm so aplicadas em valores definidos pelo usurio que voc adiciona em campos
definidos pelo usurio. Esse assunto ser abordado posteriormente, nesta unidade.
SAP AG
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5-33
Exerccio: Valores definidos pelo usurio
Efetue os exerccios referentes aos valores

Siga o exerccio Valores definidos pelo usurio para adicionar os valores definidos pelo usurio.
SAP AG
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5-34
Tpico 1: Consultas
SAP AG
TB1200
5-35
Campos e tabelas definidos pelo usurio:

Cenrio empresarial
A equipe de vendas da empresa precisa visualizar o saldo
atual do cliente quando esto ao telefone efetuando um novo
pedido.
Soluo: adicione um campo definido pelo usurio ao pedido,
com uma consulta para obter o saldo.
SAP AG
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5-36
Adio de campos definidos pelo usurio
Atualizar dados de objeto
Categoria
Novo campo
Campos de objeto standard
OK
Cancelar
Janela
Janela adicional
adicional
Abrir tabela
Ttulo
Administrar campos de usurio

N PN
Nome
Dbito
Crdito
Linhas
Vencimento Novo campo
Coluna
Coluna adicional
adicional
O SAP Business One permite que usurios autorizados adicionem novos campos aos business objects do
sistema. Voc pode adicionar campos no cadastro, para documentos de marketing e para outros
formulrio como a lista de picking, centros de lucro e lanamentos contbeis manuais. Exemplos:
classificao adicional de clientes e fornecedores, acesso direto Internet utilizando cliente definido ou
URLs de fornecedor, adio do logo da empresa ou descries de rota ao cliente e exibio de imagens
de item.
Selecione Ferramentas Ferramentas de customizao Administrao de campos definidos pelo
usurio para criar campos definidos pelo usurio. Os campos definidos pelo usurio podem ser
adicionados no nvel do cabealho (ttulo) ou no nvel da linha de um documento:
z No nvel de cabealho: O sistema exibe os campos definidos pelo usurio em uma janela adicional
posicionada, por padro, direita da janela existente. Voc pode mudar essa posio. Para tornar essa
janela visvel, selecione Viso Campos definidos pelo usurio. Os campos definidos pelo usurio
no nvel de cabealho podem ser organizados em categorias para exibio. Isso particularmente til
quando se utiliza um grande nmero de campos definidos pelo usurio. Quando voc adiciona um
campo definido pelo usurio aos documentos de marketing ele adicionado, automaticamente, em
todos os documentos de vendas e compras. Como alguns dos novos campos podem no ser relevantes
a todos os documentos, voc pode ordenar e exibir os campos obrigatrios por categoria. Para definir
as categorias, abra um documento com um campo definido pelo usurio e selecione Ferramentas
Ferramentas de customizao Configuraes, em seguida, abra a lista dropdown Categoria e
selecione Definir novo para criar a categoria.
z No nvel da linha: O sistema adiciona esse campo como uma coluna adicional tabela. O campo fica
visvel e ativo por padro. Voc pode tornar o campo definido pelo usurio invisvel ou inativo
utilizando as configuraes standard do documento, em Ferramentas Configuraes de
formulrio
As funes do campo definido pelo usurio como um campo normal e pode ser utilizado em consulta e
relatrios. Voc pode importar dados em campos definidos pelo usurio utilizando o Data Transfer
Workbench.
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5-37
Definio de um campo definido pelo usurio
Ttulo e descrio
Tipo e estrutura:
Tipo
Estrutura
Alfanumrico
Normal, Endereo, Telefone, Texto
Numrico
Data/Hora
Data, Hora
Unidades e Totais
Taxa, Valor, Preo, Qtd., Porcentagem, Medida
Geral
Hyperlink, Imagem
Lista de valores vlidos (opcionalmente para campos do tipo alfanumrico e

numrico)
Valor padro
Campo obrigatrio (exige um valor padro)
Quando voc adiciona um campo definido pelo usurio, o sistema atribui o prefixoU_ ao campo definido
pelo usurio no banco de dados. Isso facilita a localizao desses campos nas ferramentas de relatrio
onde os nomes de campo de banco de dados so utilizados.
Os campos definidos pelo usurio tm um determinado Tipo e, opcionalmente, uma Estrutura que
depende do Tipo. A estrutura influencia o tamanho e o formato do campo:
z
Os campos do tipo Alfanumrico permitem que voc tenha diferentes estruturas. Por exemplo, a
estrutura do Texto pode acomodar 2 GB de texto nos campos do cabealho e 255 KB de texto nos
campos de linha. A estrutura Normal pode acomodar at 254 caracteres.
Os campos com a estrutura Data so exibidos exatamente da mesma maneira que todos os outros
campos de data no sistema e tambm permitem as mesmas entradas.
Os campos do tipo Geral permitem anexar arquivos, hyperlinks ou imagens. Voc pode abrir
hyperlinks com um clique duplo. As imagens so armazenadas na pasta de imagens ou no diretrio de
anexos, que voc entrou nas Configuraes Gerais.
Nota: No possvel modificar o tipo do campo mais tarde.
Se voc tiver definido seu campo como alfanumrico ou numrico, poder definir uma lista de valores
vlidos para aquele campo. Voc pode entrar uma lista de valores vlidos diretamente na definio do
campo definido pelo usurio. Esta lista fica ento disponvel para o campo como uma lista drop-down.
Voc pode definir um valor padro para o campo definido pelo usurio.
Voc pode tornar obrigatrio o campo definido pelo usurio. Se voc fizer isso, dever fornecer um valor
padro
Consulte o Guia prtico para campos e tabelas definidos pelo usurio para obter mais informaes.
Nota: Os campos definidos pelo usurio adotam as configuraes de visualizao definidas nas
Configuraes gerais, por exemplo, casas decimais.
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5-38
Campos definidos pelo usurio com valores

Nota fiscal
Geral
Cliente
Nome
Destinat.
Item
Sem resumo
Moeda PN
CHF
N
Neumann Matratzen
9
Observaes
Obs. do dirio
Vendedor
Condies de
pagamento
Adicionar
Data de lanamento
Saldo conta
Vencimento em
Mhldamm 3b
Cd./N catlogo Empg. contato
Manual
N ref. cliente
Intervalo ns
Georg Ebert
Atualizao automtica quando os campos se

alteram
C00001
Total antes desconto
% desconto
Atualizar
regularmente
Nota fiscal emitida C00001
Imposto
Sabine Winter
30 dias
Cancel.
Cotao
OU
Total
Pago/Creditado
Saldo
Exibir
valores
gravados definidos pelo usurio
Pedido
Entrega
Da mesma forma que possvel adicionar uma lista de valores fixos em um campo definido pelo usurio,
voc tambm pode adicionar valores definidos pelo usurio com uma consulta para entrar dados em um
campo definido pelo usurio automaticamente.
Exemplo: Voc incluiu um campo Saldo da conta definido pelo usurio no documento Nota fiscal. Voc
deseja que o sistema preencha este campo, automaticamente, com o saldo da conta do parceiro de
negcios. Para isso, defina uma consulta que selecione o saldo da conta do parceiro de negcios. Em
seguida, defina essa consulta como valores definidos pelo usurio para o campo Saldo da conta. Para
garantir que o sistema exiba o saldo correto, defina-o para que o sistema atualize automaticamente o
contedo quando voc modificar o campo Cliente.
Como voc deseja visualizar o saldo de conta mais recente sempre que abrir o documento, deseja que a
consulta seja atualizada regularmente.
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5-39
Adicionando tabelas definidas pelo usurio
Tabelas definidas pelo usurio - Configurao

Nome da tabela
Descrio
Tipo de objeto
Banco de dados da empresa
Nenhum objeto
Cadastro
Linhas do
cadastro
Documento
Linhas do
documento
Tabelas
Tabelas
@Tabela
@Tabela definida
definida
pelo
pelo usurio
usurio
Categoria
Novo campo
OCRD
OCRD
OINV
OINV
OTM
OTM
OK
Cancel.
O SAP Business One permite que voc crie suas prprias tabelas de banco de dados (tabelas definidas
pelo usurio). Por exemplo, para:
z Administrar conjuntos de dados customizados relacionados, por exemplo, uma frota de carros ou uma
lista de refeies disponveis.
z Atualizar valores vlidos para um campo definido pelo usurio localizado em uma tabela do sistema ou
em uma tabela definida pelo usurio.
As tabelas definidas pelo usurio tornam-se parte integrante do banco de dados da empresa. Elas so
identificadas pelo prefixo @.
Para criar novas tabelas, selecione Ferramentas Ferramentas de customizao Tabelas definidas
pelo usurio Configurao. Entre o nome da tabela e a descrio. O campo Tipo de objeto define o
tipo de tabela como um cadastro ou documento.
Para adicionar campos tabela definida pelo usurio, selecione Ferramentas Janelas definidas pelo
usurio e selecione o nome da tabela. Note que esta opo de menu exibida somente depois que voc
adiciona uma tabela definida pelo usurio.
Como padro, as tabelas definidas pelo usurio so criadas com dois campos: Cdigo (a chave, que deve
ser exclusiva) e Nome (descrio).
z Em vez de adicionar uma lista fixa de valores ou valores definidos pelo usurio a um campo definido
pelo usurio, voc pode vincular uma tabela definida pelo usurio ao campo. Voc pode vincular a
mesma tabela definida pelo usurio a vrios campos definidos pelo usurio. Nota: voc pode vincular
somente uma tabela definida pelo usurio aos campos definidos pelo usurio definidos como
alfanumricos ou normais. Abra a configurao para o campo definido pelo usurio na janela Campos
definidos pelo usurio - Administrao e selecione Definir tabela vinculada. Nota: este campo de
seleo ser exibido somente depois que voc tiver criado uma tabela definida pelo usurio. Para obter
mais informaes, consulte o Guia prtico Como criar campos e tabelas definidos pelo usurio.
Dica: ao criar uma nova empresa voc tem a opo de copiar os campos e as tabelas definidos pelo
usurio na nova empresa.
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5-40
Exerccio: Campos e tabelas definidos pelo

usurio
Efetue os exerccios referentes a campos
e tabelas definidos pelo usurio
Siga o exerccio Campos e tabelas definidos pelo usurio para criar novos campos e tabelas para a
Light & Music.
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5-41
Discusso
Como voc explicaria para seu cliente a diferena entre valores

e campos definidos pelo usurio?
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5-42
Tpico 1: Consultas
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5-43
Layouts de impresso
Cada documento ou relatrio de marketing requer um layout de impresso

Este um modelo da aparncia do documento impresso
Documentos impressos
SAP Business One

Layout
t
No
l
ca
s
i
f
Layout
t
ela
s
rio
Os layouts impressos so modelos que definem a aparncia de um documento impresso.
Alm disso, os relatrios do SAP Business One tambm tm um layout de impresso predefinido.
Entretanto, as consultas ad hoc no tm.
Ao implementar o SAP Business One, voc pode utilizar layouts predefinidos como modelos para criar
documentos de impresso especficos para o cliente. Isso normalmente feito em documentos externos,
mas voc tambm pode customizar os layouts de documentos utilizados internamente como listas de
picking e lista tcnica.
Tambm possvel criar novos layouts para relatrios customizados que voc desenvolver.
Embora voc possa ter vrios layouts de impresso para um documento, um layout dever ser definido
como o padro para cada documento.
Quando voc visualiza ou imprime um documento, o layout visualizado especificado no layout de

impresso.
Nota: se voc imprimir ou visualizar um documento antes de adicion-lo ao sistema, o sistema adicionar
automaticamente a marca d'gua do Esboo na impresso.
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5-44
Definir modelos padro
Vrios layouts podem existir para um documento

Os usurios autorizados podem definir um layout
como padro para:
Designer do layout Critrios de seleo
cone
Designer
do layout de
impresso
Selecionar tipo de documento
Todos os usurios
Pedido (Itens)
Usurio atual
Modelo de layout
Confirmao do pedido (DIN) (Sistema)
Confirmao do pedido (Sistema)
Confirmao do pedido (layout de teste)
Modelo do cadastro do pedido (sistema)
Pedido com ordenao
Lista de picking (sistema)
Usurios especficos (selecionados na lista)

Parceiros de negcios ainda no atribudos a
um layout padro
Parceiros de negcios especficos
(selecionados por cdigo, grupo, propriedade
ou idioma)
Processar
OK
Cancelar
Definir como padro
Modelo padro
Definir como padro para todos usurios
Definir como padro para usurios atuais
Definir como padro para usurios especficos
Definircomo padro para todos PNs (aos quais no foi atribudo um modelo padro)
Definir como padro para PN especfico
OK
Cancelar
Em um documento ou relatrio aberto, voc pode selecionar o cone Designer do layout de impresso
para visualizar uma lista de todos os layouts de impresso armazenados no sistema.
O layout padro destacado em negrito.
Os usurios autorizados podem selecionar um layout diferente como padro. Para ser autorizado, voc
precisa de Autorizao total em Geral Mudar relatrio padro na janela de Autorizao geral.
Um novo modelo pode ser definido como padro para:

z
Todos os usurios
Usurio atual
Usurios especficos que voc seleciona na lista de usurios
Documentos para parceiros de negcios para os quais um modelo padro ainda no foi atribudo
Documentos para parceiros de negcios isso abre os critrios de seleo das Propriedades do PN,
dessa forma voc pode Selecionar todos os PNs, selecionar um intervalo ou selecionar parceiros de
negcios com base em seus grupos ou propriedades.
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5-45
Administrao de relatrio e layout
Documentos
Finanas
Vendas C/R
Cotao de vendas
Cotao de vendas
Cotao
Cotaodedevendas
vendas(itens)
Layouts
ID de layout
Nome do layout
Tipo
Idioma
QUT20001
Cotao de vendas
PLD
Portugus do Brasil
QUT20002
Crd-CR-Cotao
vendas
Crystal Report
Portugus do Brasil
QUT20003
Cotao de vendas
(Sistema)
PLD
Portugus do Brasil
Pedido de venda
Entrega
...
Compras C/P
Janela central para administrar layouts de impresso
...
Na verso 8.8 e posteriores, os layouts de impresso podem ser criados no PLD (Designer do layout de
impresso) ou em Crystal Reports. Utilize a janela Administrao de relatrios e layout para administrar
todos os layouts de impresso. Selecione Administrao Configurao Geral Administrao
de relatrios e layout.
Nesta janela, voc pode importar e exportar layouts desenvolvidos no Crystal Reports entre o SAP
Business One e o Crystal Reports ou entre os sistemas do SAP Business One (no possvel importar ou
exportar layouts de PLD). Quando voc exporta um layout do SAP Business One, ele exportado como
um pacote (*.b1p) e pode ser importado somente para outro sistema do SAP Business One.
Alm disso, voc pode selecionar um layout e process-lo. Se o layout estiver no formato PLD, a
ferramenta Designer do layout de impresso ser aberta. Se o layout estiver no formato de Crystal
Reports e se o designer do Crystal Reports designer estiver instalado, ele ser aberto.
Voc tambm pode acessar a janela Administrao de relatrios e layout abrindo um documento e
selecionando o cone Designer do layout de impresso no menu superior e, em seguida, selecionando um
modelo. A janela Administrao de relatrios e layout ser aberta e nela voc poder processar o layout.
Utilizando o Crystal Reports, voc poder criar um layout de cadastro para documentos de vendas e
compras que poder ser aplicado a vrios outros tipos de documentos de vendas e compras. Por exemplo,
um layout de cadastro criado para uma nota fiscal de vendas pode ser aplicado s cotaes de vendas ou
entregas.
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5-46
Integrao do Crystal Reports
Quando o SAP Business One

selecionado como fonte de dados, as
tabelas do SAP Business One so
exibidas em ordem no menu da
aplicao
No Crystal Reports, voc pode visualizar
e gravar relatrios e layouts no
SAP Business One
No SAP Business One, voc pode

importar e exportar os relatrios e os
layouts do Crystal
Os recursos da integrao entre o SAP Business One e o Crystal Reports permitem que voc desenvolva
e processe rapidamente os layouts de impresso.
Um layout de impresso basicamente um Crystal Report (*.rpt) que inclui um campo especial chamado
ObjectID. Esse campo identifica a fonte do documento para o layout.
No Crystal Reports, as tabelas do SAP Business One so mostradas para corresponder a estrutura do
menu da aplicao e as tabelas so vinculadas automaticamente.
Para utilizar os recursos de integrao, voc precisa selecionar o SAP Business One como a fonte de
dados no Crystal Reports. Para fazer isso, selecione o Assistente do banco de dados e em Criar nova
conexo, selecione SAP Business One. Depois de estabelecer a conexo, sempre que voc abrir um
layout de impresso no Crystal, as tabelas do SAP Business One sero exibidas.
A integrao entre o Crystal Reports e o SAP Business One permite que voc trabalhe de duas maneiras:
z
Voc pode trabalhar exclusivamente no Crystal Reports. Voc alterna entre o modo Design, onde
processa o layout, e o modo Visualizar, onde possvel Visualizar o documento impresso. Para
trabalhar desta maneira, voc precisa entrar duas informaes no Crystal Reports: o nmero do
documento que voc abriu no SAP Business One e o ObjectID do documento.
Voc pode trabalhar no modo Design no Crystal Reports e alternar novamente para o SAP Business
One para Visualizar o documento impresso.
No SAP Business One tambm possvel visualizar um documento de marketing utilizando um layout de
impresso diferente (no o layout padro). Isso ser til quando voc estiver processando os layouts de
impresso durante a implementao. Selecione Arquivo Visualizar layouts...
SAP AG
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5-47
Orientao para os layouts de impresso no

Crystal Reports
Assistente
o
se
Assistente da
da se
seo
Mostra as sees no
layout e os nomes das
tabelas e dos campos
do SAP Business One
utilizados em cada
seo
Assistente
Assistente do
do banco
banco
de
de dados
dados
Mostra as tabelas do
SAP Business One
utilizadas no layout
Explorador
Explorador do
do campo
campo
Mostra os campos,
as frmulas, os
parmetros e os totais
de execuo do SAP
Business One
utilizados no layout
O explorador do relatrio exibe as reas no layout, bem como os campos em cada rea
O assistente do banco de dados permite que voc adicione as tabelas extras ao layout
O explorador do campo exibe os campos das tabelas selecionadas e voc pode arrast-los para o layout.
Os campos utilizados no layout so marcados com uma marca de seleo. As frmulas permitem que
voc mostre os campos com base em condies. Voc pode adicionar frmulas, parmetros, grupo e
totais de execuo.
SAP AG
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5-48
Sees do layout de impresso

Layouts gerais de impresso do Crystal Reports
Design
Visualizar
Cabealho do relatrio
Cabealho da pgina
Informaes impressas na parte superior de cada pgina
Cabealho do grupo a
Ttulos de itens agrupados impressos em cada pgina.
Cabealho do grupo b
Detalhes a
Detalhes da linha.
Detalhes b
Informaes de rodap para o grupo, p. ex., totais de execuo
Rodap
As informaes sero impressas uma vez, no final do relatrio.

possvel incluir totais de relatrio e sub-relatrios.
Rodap da pgina
Rodap da pgina do relatrio impresso na parte inferior de cada

pgina, p.ex., nmeros da pgina
Os layouts gerais de impresso do Crystal Reports incluem sees para:

z
Cabealho da pgina: Essas informaes so impressas na parte superior de cada pgina. Voc pode
adicionar cabealhos de pgina extras (b, c, etc.) de informaes que sero impressas somente na
primeira pgina
Cabealho do grupo: Se o layout for agrupado, voc visualizar os cabealhos e os rodaps do Grupo.
Voc pode utilizar o cabealho do grupo nos ttulos da linha do item.
Detalhes: Eles contm o corpo principal, como os itens.
Rodap do grupo: Contm informaes de rodap de um grupo
Rodap do grupo
Rodap do relatrio: Essas informaes so impressas uma vez, no final do relatrio. Elas contm
totais e sub-relatrios opcionalmente. No layout de Cotao de vendas, h um sub-relatrio para os
campos de imposto e um sub-relatrio do subtotal e do total geral.
Rodap da pgina: Essas informaes so impressas na parte inferior de cada pgina. Elas so
utilizadas para nmeros da pgina e outras informaes da empresa.
O ObjectId exclusivo para cada documento de marketing, por exemplo, a Cotao de vendas 23, a
Nota fiscal de C/R 13. Para localizar o ObjectID de um documento, execute uma consulta SQL na
tabela do documento. Voc dever conhecer o ObjectID ao visualizar um layout no Crystal Reports.
SAP AG
TB1200
5-49
Exerccio: Processar um layout de impresso
Mudar os layouts de impresso para a Light

and Music.
Efetue o exerccio Mudando layouts de impresso.
SAP AG
TB1200
5-50
Discusso
Os layouts de impresso parecem ser bastante fceis.

Eles realmente so fceis?
SAP AG
TB1200
5-51
Tpicos de ferramentas de customizao:

Pontos principais
O SAP Business One tem uma vasta gama de ferramentas que permitem
a ampliao e a customizao dos documentos e do cadastro
Os alertas reportam um evento quando ele ocorre; os procedimentos de
autorizao evitam que um evento ocorra a menos que seja autorizado
Voc precisa ter noes bsicas sobre SQL e como escrever consultas,
visto que essas so a base de muitas customizaes
Utilize Viso Informaes do sistema para identificar os nomes de
tabela e campo para consultas
Os valores definidos pelo usurio so utilizados para auxiliar no
preenchimento dos campos do formulrio
Os campos definidos pelo usurio permitem que voc adicione campos
extras aos formulrios
Os valores definidos pelo usurio podem ser utilizados com campos
Todos os documentos tm um layout de impresso padro. Voc pode
editar layouts de impresso para impresso especfica para o cliente.
SAP AG
TB1200
5-52
Tpicos de ferramentas de customizao:

Resumo da unidade
Utilizar as ferramentas de configurao e customizao do
SAP Business One para implementar as exigncias do cliente
Criar e executar consultas
Definir alertas de usurio
Configurar e utilizar procedimentos de autorizao para documentos
Adicionar valores definidos pelo usurio em campos
Adicionar campos e tabelas ao banco de dados (campos e tabelas
definidos pelo usurio)
Processar layouts de impresso para documentos utilizando Crystal
Reports
SAP AG
TB1200
5-53
Slides opcionais
SAP AG
TB1200
5-54
Selecionar
tabelas
Selecionar
campos e
ordenar pedidos
Definir
condi
condies
e rela
relaes
Executar e
gravar consulta
Resumo de
consultas
Selecione Ferramentas Consultas Assistente de consultas para iniciar o Assistente de consultas.
O Assistente de consultas orienta voc durante o processo de criao de uma consulta:

z
O sistema permite que voc selecione uma ou mais tabelas em que deseja basear sua consulta. As
tabelas vinculadas tabelas selecionadas so exibidas na parte inferior da tela. Voc pode inclu-las na
seleo com um clique duplo.
Em seguida, selecione os campos que deseja utilizar na sua consulta. Pressione Tab para visualizar
todos os campos da tabela selecionada e selecione um ou mais campos.
Voc tambm pode modificar os cabealhos de coluna e incluir campos de clculo que adicionam,
subtraem, dividem ou multiplicam dois campos entre si.
Utilizando o campo Sequncia de ordenao determine como os resultados da consulta sero
ordenados.
Voc tambm pode agrupar os registros dos dados, se desejar.
Em seguida, defina as condies para a seleo de um registro de dados. Voc tambm pode utilizar
variveis que devem ser entradas como [%0], [%1], etc.
O sistema determina automaticamente as relaes entre as tabelas selecionadas. possvel modificar
essas condies, se necessrio.
Finalmente, o sistema exibe a instruo SQL que gerada automaticamente. Para executar a instruo,
selecione Concluir.
Se voc estiver satisfeito com a consulta, poder grav-la no SAP Business One.
SAP AG
TB1200
5-55
SAP AG
TB1200
5-56
Captulo: Preparao final
Tpicos
Programa de implementao acelerada do SAP Business One Fase 4.
Tarefas, marcos e documentos da preparao final
Cutover
A meta desta fase o incio produtivo. Por este motivo, a maioria das atividades desta fase se concentra
nas tarefas que devem ser executadas para colocar o cliente em produo.
SAP AG
TB1200
6-1
Preparao final: Objetivos do captulo
Ao concluir este captulo, voc estar apto a:

Descrever as tarefas da fase 4 do Programa de implementao
acelerada do SAP Business One
Preparar o sistema do cliente e os usurios para o uso produtivo
do SAP Business One
Descrever o processo e as opes de transferncia de saldos
do sistema legado ao SAP Business One
Entrar os saldos iniciais dos parceiros de negcios, estoque e
contas contbeis no SAP Business One
SAP AG
TB1200
6-2
Preparao final: Cenrio empresarial
Na fase anterior, voc:

Instalou e configurou o SAP Business One para atender s
necessidades do cliente
Migrou o cadastro legado para o SAP Business One
Concluiu a validao e o teste do sistema
Agora, voc ir preparar o sistema do cliente para entrar
em produo.
Aps a concluso do teste do sistema, voc se concentra em verificar se os usurios e o sistema do cliente
esto preparados para entrar em produo.
SAP AG
TB1200
6-3
Tpicos da preparao final
Tpico 1: Tarefas, marcos e documentos da preparao final

Tpico 2: Cutover
SAP AG
TB1200
6-4
Preparao final - Tarefas

SAP Business One AIP - Ciclo de implementao
Preparao
do projeto
Incio
Business
Blueprint
Realizao do
projeto
Incio produtivo
e suporte
Preparao final
Administrar o projeto
Resolver todos os pontos
crticos restantes em
aberto
Concluir o treinamento
Treinamento de usurioschave
Treinamento do
administrador
Disponibilidade do sistema
Ajuste detalhado final do
sistema SAP Business
One
Concluir os testes finais
do sistema
Cutover
Concluir as atividades
Incio
de cutover
Kick-off
do projeto
produtivo
Hora
A finalidade desta fase trazer o novo sistema SAP Business One ao ponto em que o cliente possa entrar
em produo (incio produtivo).
As principais tarefas do consultor de implementao na parte inicial desta fase so:
verificar se todos os problemas levantados e documentados durante o teste do sistema esto resolvidos
e, se necessrio, configurados no sistema de produo
fornecer treinamento aos usurios finais e ao administrador do sistema. Nota: provvel que esta seja a
primeira vez que os usurios finais entram em contato com o SAP Business One.
instalar o cliente do SAP Business One nas estaes de trabalho dos usurios finais
As atividades finais desta fase so executadas nas horas que antecedem o incio produtivo e se
concentram em verificar se todas as ltimas transaes e saldos atuais do sistema legado foram entrados
ou migrados corretamente para o SAP Business One.
O tempo sugerido dedicado a esta fase so 42 horas. A maior parte do tempo dedicada ao treinamento
de usurios e migrao ou entrada dos ltimos dados.
SAP AG
TB1200
6-5
Preparao final - Marcos

Preparao
do projeto
Business
Blueprint
Realizao do
projeto
Incio produtivo
e suporte
Administrar o projeto
Resolver todos os pontos
crticos restantes em
aberto
Concluir o treinamento
Treinamento de usurioschave
Treinamento do
administrador
Ajuste detalhado final do
sistema SAP Business
One
Concluir os testes finais
do sistema
Cutover
Concluir as atividades
Incio
de cutover
Marcos da fase:
Treinamento de usurios e do
administrador realizado
confirmada para o incio produtivo
Tarefas de cutover concludas.
Encerramento da fase
Incio
Preparao final
Kick-off
do projeto
produtivo
Hora
Os marcos desta fase so:

Treinamento de usurios e do administrador realizado.
Confirmao do sistema para o incio produtivo. Cerca de uma semana antes do incio produtivo
planejado, voc e o cliente devem percorrer uma lista de verificao para garantir que todas as tarefas
necessrias ao incio produtivo tenham sido executadas ou estejam em andamento. A deciso final de
ativar o modo produtivo ser tomada em conjunto com o gerente de projeto do cliente. O administrador
de TI do cliente deve estar disponvel porque muitas das decises so relativas a procedimentos
tcnicos, tais como backup e recuperao de desastres. necessrio resolver todos os pontos crticos
remanescentes antes de prosseguir para o incio produtivo.
Concluso das atividades de cutover, que incluem cpia e importao de saldos legados finais
Encerramento da fase. Observe que este no o encerramento do projeto. H mais uma fase na
metodologia AIP, na qual o novo sistema em produo rigorosamente monitorado.
SAP AG
TB1200
6-6
Consideraes sobre treinamento Usurios

finais (I)
Administradores de TI
Todos
Todos os
os usurios:
usurios:
Viso
Viso geral
geral dos
dos
processos
processos
empresariais
empresariais
Navegao
Navegao
Usurios finais (de acordo com a funo)
O melhor momento de se fornecer o treinamento aos usurios finais antes de iniciar as atividades de
cutover, porque possvel que voc fique muito ocupado aps o incio do cutover. Dependendo do
contrato com o cliente, o treinamento deve ser realizado por voc ou pelos lderes do cliente. Se os lderes
do cliente realizarem o treinamento, voc dever ajud-los a cri-lo. importante que voc fornea um
sistema de teste (sandbox) para o treinamento dos usurios finais. O sistema de teste pode ser uma cpia
do banco de dados de produo. Ele permite que os usurios se sintam confortveis com o sistema ao
utilizarem o cadastro com os quais esto familiarizados.
O treinamento de usurios finais deve ser personalizado para a funo de cada usurio. Para identificar o
treinamento necessrio a cada funo, mapeie cada usurio para o conjunto de menus do SAP Business
One que ele utilizar no seu trabalho dirio. A forma mais fcil de faz-lo criar uma planilha com todos
os menus e conversar com os lderes do cliente. Eles devero fornecer as informaes em nome dos
usurios finais. Convm reunir essas informaes na fase 2, como parte dos workshops de reunio de
exigncias empresariais. Ao realizar essa tarefa precocemente, voc ter muito tempo para desenvolver
os materiais de treinamento.
Nota:
algumas funes de usurios podem ser modificadas com a introduo do SAP Business One. Por este
motivo, talvez voc precise resolver problemas de administrao de modificaes.
Continuao na prxima pgina
SAP AG
TB1200
6-7
Consideraes sobre treinamento Usurios

finais (II)
Todos
Todos os
os usurios:
usurios:
Viso
Viso geral
geral dos
dos
processos
processos
empresariais
empresariais
Navegao
Navegao
Voc pode fornecer o treinamento a vrios usurios em uma sala de conferncias ou de aula ou pode
orientar um usurio individualmente utilizando uma abordagem menos formal.
Dica: fornea aos usurios finais os planos de teste utilizados na fase 3, para que eles possam praticar as
tarefas no sistema de teste. O treinamento deve abranger as seguintes reas:
Navegao bsica
Incluso e edio de documentos
Rastreamento de documentos (Copiar em e Copiar de)
Incluso e edio de cadastro (item e parceiros de negcios)
Customer portal (para documentao e suporte)
Treinamento especfico por funo:
-
Vendas
Compras
Estoque
Produo
Servio
Contabilidade e controlling
Dica: utilize e edite os slides dos cursos de treinamento TB1000 e TB1100.
SAP AG
TB1200
6-8
Consideraes sobre treinamento

Administrador de TI (I)
Todos
Todos os
os usurios:
usurios:
Viso
Viso geral
geral dos
dos
processos
processos
empresariais
empresariais
Navegao
Navegao
O melhor momento para treinar os administradores de TI durante o curso do projeto, ao trabalhar em

tarefas administrativas e de configurao.
Nota: se o administrador tiver experincia prvia em administrao de servidores de software, muitas
dessas tarefas podero ser aprendidas durante o trabalho, com o acompanhamento de um consultor de
implementao. Por teste motivo, voc deve encorajar os administradores de TI a trabalharem com voc
em todas as etapas, principalmente ao instalar e configurar o software SAP Business One nas fases 1 e 3.
H um exemplo de plano de treinamento que voc pode consultar nos materiais do AIP para essa fase.
Verifique se o administrador de TI possui treinamento nestas reas:
Backup e restaurao do banco de dados
Conexo de rede ao servidor do SAP Business One
Impresso (Preferncias de impresso e Padres do usurio)
SAP Business One customer portal e
Administrao de usurios
Administrao de licenas
Segurana e administrao de senhas
Procedimentos de aprovao e como modificar os modelos e nveis de aprovao
Administrao de alertas e como modificar alertas
Continuao na prxima pgina
SAP AG
TB1200
6-9
Consideraes sobre treinamento

Administrador de TI (II)
Todos
Todos os
os usurios:
usurios:
Viso
Viso geral
geral dos
dos
processos
processos
empresariais
empresariais
Navegao
Navegao
Voc tambm deve demonstrar o customer portal aos administradores. O link Manuteno dos dados
do usurio oferece acesso a uma descrio detalhada das tarefas do Administrador de TI.
Se houver empregados que sero superusurios, mas no administradores de TI, eles tambm podero
precisar de treinamento em autorizao e administrao de usurios e de licenas.
Nota: o administrador de TI tambm deve participar do treinamento de usurios finais.
Alm do treinamento, fornea ao administrador de TI a seguinte documentao do SAP Business One:
Guia do Administrador
Guia de Licena (a partir do CD de instalao)
Guias prticos aplicveis
SAP AG
TB1200
6-10
Discusso
Voc se recorda de outras tarefas que precisam ser executadas

antes do incio produtivo?
Durante a ltima semana, vrias tarefas cruciais devem ser executadas antes do cutover do SAP Business
One.
SAP AG
TB1200
6-11
Tpicos da preparao final
Tpico 1: Tarefas, marcos e documentos da preparao final

Tpico 2: Cutover
SAP AG
TB1200
6-12
Contagem regressiva para o incio produtivo
Cutover
Incio produtivo
Importar ou entrar
transaes pendentes
e saldos contbeis no
SAP Business One
Migrao
de dados
Teste do
sistema
Encerramento
(fase 3)
SAP Business One
Novas transaes no sistema legado
O perodo logo antes do incio produtivo denominado cutover. No incio produtivo, as informaes
financeiras e as transaes pendentes contidas no sistema SAP Business One devem corresponder s
informaes do sistema legado.
Com frequncia, h um perodo entre a migrao inicial de dados do cadastro, que efetuada na fase 3 do
AIP, e o incio do cutover na fase 4 do AIP. Esse perodo poder ser de uma ou duas semanas ou mais, se
for necessrio que o incio produtivo ocorra no final do trimestre ou do ano. Um novo cadastro foi
adicionado ao sistema legado, portanto, ele deve ser importado durante o perodo de cutover.
H mais de uma forma de se administrar a fase de cutover. Um mtodo entrar as novas transaes nos
dois sistemas paralelamente. A vantagem deste mtodo a confirmao de que o novo sistema est
funcionando. Se este mtodo no for utilizado, todas as novas transaes devero ser registradas para que
possam ser importadas ou criadas no novo sistema aps o encerramento do sistema antigo.
Em algum momento, ser necessrio congelar o sistema legado. O cliente dever tentar encerrar o
mximo de transaes pendentes existentes possvel, para que haja menos transaes a serem migradas.
O melhor momento para ativar o modo produtivo no incio de um novo exerccio financeiro. Isso
permite o encerramento do exerccio fiscal anterior no sistema legado. Se no for possvel, o cliente
dever tentar ativar o modo produtivo no incio de um perodo.
O perodo de cutover deve ser o mais breve possvel, para evitar a necessidade de entrada duplicada de
dados. Por este motivo, voc deve planejar o cutover com cuidado.
SAP AG
TB1200
6-13
Saldos de parceiros de negcios
Sistema legado
SAP Business One
Novo cadastro
Documentos
pendentes
Saldo total de contas a receber
Saldo total de contas a receber
Saldo total de contas a pagar
Saldo total de contas a pagar
No incio produtivo, necessrio verificar se os saldos dos parceiros de negcios contidos no SAP
Business One correspondem ao sistema legado. O cliente deve executar um relatrio de vencimento no
sistema legado, bem como uma lista de transaes pendentes.
H vrios mtodos para transferncia de saldos de parceiros de negcios. O mtodo utilizado poder
depender da empresa do cliente, quantas transaes pendentes eles tm e se precisam migrar transaes
encerradas (histrico).
Basicamente, voc precisa transferir documentos pendentes (pedidos, notas fiscais, notas de crdito, etc.)
de cada parceiro de negcios individual. Ao faz-lo, os saldos das contas controle de contas a receber e a
pagar devem estar corretos. Para que o novo sistema seja compatvel com vencimento, necessrio
transferir cada documento pendente com a respectiva data de vencimento. As opes incluem:
Utilizar o Data Transfer Workbench para importar transaes pendentes de cada parceiro de negcios
(pedidos de venda e compra, notas fiscais, etc.). Recomendamos importar as notas fiscais pendentes
como documentos de tipo de servio. Para evitar o lanamento duplicado na conta de receitas, utilize
uma conta de saldo inicial como a conta de contrapartida. Entre um nmero manual para a nota fiscal,
no o nmero do sistema legado. Nota: necessrio configurar uma srie de numerao de
documentos para o conjunto de nmeros manuais de notas fiscais. Verifique se a primeira numerao
real de documentos para notas fiscais mais alta do que esta srie.
Efetuar lanamentos contbeis manuais para cada parceiro de negcios. Para que o novo sistema seja
compatvel com vencimento, utilize uma linha separada de lanamento contbil e a data de vencimento
para cada nota fiscal. Utilize uma conta de saldo inicial como a conta de contrapartida. Nota:
possvel efetuar lanamentos contbeis manualmente ou com o Data Transfer Workbench.
Dica: se voc utilizar lanamentos contbeis manuais, utilize os campos Referncia 1 e Referncia 2 para
armazenar informaes legadas, tais como cdigos de antigos clientes e fornecedores, nmeros de
documentos ou nmeros de reconciliao de transaes reconciliadas.
Aps importar ou entrar as transaes pendentes de cada parceiro, as contas controle de contas a pagar e
a receber devero corresponder ao sistema legado. Se houver discrepncias, voc precisar investigar e
efetuar correes no SAP Business One utilizando lanamentos contbeis manuais.
SAP AG
TB1200
6-14
Saldos de estoque
Sistema legado
SAP Business One

Contagem de inventrio
Custos de itens:
Custo standard?
Preo mdio mvel?
FIFO?
Ns de srie e de lote
Quantidades de itens
Quantidades de itens
Custos de itens
Custos de itens
Aps o congelamento do sistema legado, o cliente deve efetuar um inventrio fsico ou uma contagem do
estoque. Voc precisa da quantidade e do valor de cada item para efetuar a transferncia das quantidades
e custos dos itens para o SAP Business One. Nota: alguns clientes podem relutar em efetuar o inventrio
porque esto ocupados trabalhando em outros aspectos da migrao de dados. No entanto, essas
informaes so cruciais.
A forma mais fcil de se efetuar a contagem do estoque importar os documentos de recebimento de
mercadoria com o Data Transfer Workbench. Trata-se da transao de estoque recebimento de
mercadoria, que no est relacionada a um pedido de compra ou parceiro de negcios. Utilize uma conta
de saldo inicial como a conta de contrapartida para que no afete nenhuma outra conta contbil. Entre a
quantidade de itens do inventrio.
Para entrar o custo do item, necessrio considerar o sistema de avaliao existente do cliente. O custo
do item pode ser o preo de compra do cliente. Se o preo mdio mvel for utilizado para administrar o
valor do estoque legado, utilize o ltimo preo de compra mdio do sistema legado. Se o mtodo standard
for utilizado, use o preo de compra do cliente. Se o FIFO for utilizado, voc dever entrar vrias linhas
de documento (linhas) para um item no modelo de recebimento de mercadoria ou importar vrios
recebimentos de mercadoria. Cada linha ou recebimento de mercadoria separado ter um custo diferente
para corresponder ao custo contido no sistema legado. Nota: a avaliao do cliente poder ser imprecisa
porque muitas vezes no existe estoque permanente.
A forma mais fcil de importar informaes de lote e de nmeros de srie utilizar os documentos de
recebimento de mercadoria.
Nota: voc pode entrar os custos dos itens avaliados com o custo standard ao importar inicialmente o
cadastro.
Aps importar ou entrar as contagens de estoque e custos, voc dever executar os relatrios de estoque e
efetuar a correspondncia ao sistema legado. Talvez seja necessrio criar lanamentos contbeis manuais
para corrigir diferenas, principalmente se o mtodo de administrao for o preo mdio mvel.
SAP AG
TB1200
6-15
Saldos de contas contbeis
Sistema legado
SAP Business One
Razo
Razo
Balancete
Demonstra
o de
resultados
Balancete
Balancete
No incio produtivo, os saldos das contas contbeis no novo sistema devem corresponder ao sistema
legado.
Nota: se voc j importou os saldos dos parceiros de negcios, no transfira os saldos da conta controle
de contas a receber e a pagar. Alm disso, se voc j importou as quantidades dos itens, no transfira os
saldos das contas de estoque.
Aps o congelamento do sistema legado, o cliente dever executar o relatrio de balancete. Se for
necessrio transferir os saldos de resultados, o cliente dever executar o relatrio de resultados para cada
perodo desde o incio do exerccio financeiro. Isso permitir entrar os saldos de cada perodo. Nota: se o
seu cliente entrar no modo produtivo no incio de um novo exerccio fiscal, somente os saldos do
balancete sero transferidos, no os saldos das contas de resultados.
Voc pode importar os saldos do relatrio de balancete como lanamentos contbeis manuais ou
utilizar o modelo de lanamento contbil manual do Data Transfer Workbench. Utilize uma conta de
saldo inicial como a conta de contrapartida.
Dica: antes de importar os saldos da conta da empresa, o cliente dever primeiro reconciliar as contas.
Em seguida, voc dever entrar os lanamentos contbeis separados para saldos compensados
(reconciliados) e no compensados (no reconciliados). Isso facilitar a reconciliao dessas contas no
SAP Business One.
O relatrio de balancete e o relatrio de resultados no sistema SAP Business One devem corresponder ao
sistema legado. Caso os dois relatrios no correspondam, trabalhe juntamente com o contador do cliente
para efetuar quaisquer ajustes necessrios.
Nota: aps compensar o relatrio, talvez voc precise efetuar ajustes nos saldos da conta da empresa
referentes s transaes ocorridas aps a data de cut-off.
SAP AG
TB1200
6-16
Discusso
A Light & Music solicita que voc importe os saldos das contas
contbeis do exerccio financeiro anterior, alm do exerccio atual.
Eles querem, em seguida, executar relatrios financeiros de
comparao.
Como voc deve reagir?
SAP AG
TB1200
6-17
Transaes de saldo inicial

Conta de saldo
inicial
Conta contbil
1
Parceiro de
negcios
3
Conta de
estoque
5
Como alternativa importao dos saldos iniciais utilizando o DTW, voc pode utilizar as transaes de
saldos iniciais no SAP Business One. As transaes se encontram nos seguintes caminhos de menu:
Contas contbeis: Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial de
contas contbeis
Parceiros de negcios: Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial
de parceiros de negcios
Contas de estoque: Estoque Transaes de estoque Quantidades iniciais, Contagem de
estoque, Lanamento de estoque e selecione a ficha Quantidade inicial .
Essas transaes so adequadas quando o cliente precisa somente do saldo inicial, mas no os itens de
linha individuais.
Para os saldos de parceiros comerciais, entre o saldo de uma nota fiscal pendente e utilize uma conta de
saldo inicial como conta de contrapartida. possvel executar a transao vrias vezes para registrar
notas fiscais separadas para um parceiro de negcios. O sistema efetua um lanamento contbil na conta
do parceiro de negcios. Quando o cliente, posteriormente, processar um pagamento, ele ir correspondlo ao lanamento contbil manual. Isso ser reconciliado com o pagamento.
Para contas contbeis, entre o saldo de cada conta e utilize uma conta de saldo inicial como conta de
contrapartida. Se o exerccio fiscal no comear no incio de um exerccio financeiro, voc poder
modificar a data na tela de lanamento dos saldos iniciais. Se voc estiver iniciando no meio do exerccio
financeiro e quiser verificar os saldos iniciais do comeo do ano no SAP Business One, dever entrar os
saldos iniciais do comeo do ano e, em seguida, entrar somente os saldos delta para os perodos
sucessivos. Somente necessrio entrar contas de resultados se os dados forem transferidos durante o
exerccio fiscal.
Para quantidades em estoque, entre a quantidade e o preo na ficha Quantidade inicial. Utilize uma conta
de saldo inicial para que a conta contbil de estoque no seja atualizada duas vezes. Nota: caso voc
utilize esta transao, no poder entrar os nmeros de srie dos itens. necessrio entrar tambm as
quantidades de um depsito por vez.
SAP AG
TB1200
6-18
Exerccio: Saldos iniciais
Entrar os saldos iniciais
Siga o exerccio Saldos iniciais.
SAP AG
TB1200
6-19
Preparao final: Pontos principais

Nesta fase, voc precisa treinar os usurios finais e os administradores
do sistema
necessrio resolver todos os pontos crticos pendentes ocorridos no
teste do sistema antes de iniciar o processo de cutover
O perodo de cutover crucial, portanto, voc deve planejar esse
processo com cuidado com o cliente
Voc precisa verificar se todas as transaes pendentes e o cadastro
legado final foram transferidos para o SAP Business One
Trabalhe juntamente com o contador do cliente para planejar e transferir
os saldos dos parceiros de negcios e contas contbeis, bem como
transferir contas e custos de estoque
O balano no novo sistema SAP Business One deve corresponder ao
sistema legado
SAP AG
TB1200
6-20
Preparao final: Resumo do captulo
Agora voc est apto para:

Descrever as tarefas da preparao final do Programa de
implementao acelerada do SAP Business One
Preparar o sistema do cliente e os usurios para o uso produtivo
do SAP Business One
Descrever o processo e as opes para transferncia de saldos do
sistema legado para o SAP Business One
Entrar os saldos iniciais dos parceiros de negcios, estoque e
contas contbeis no SAP Business One
SAP AG
TB1200
6-21
SAP AG
TB1200
6-22
Captulo: Incio produtivo e suporte
Tpicos
Programa de implementao acelerada SAP Fase 5.
Incio produtivo e suporte
Servios e processos de suporte
Plataforma de suporte remoto para SAP Business One (RSP)
SAP AG
TB1200
7-1
Incio produtivo e suporte: Objetivos do

captulo
Ao concluir este captulo, voc estar apto a:
Descrever as tarefas de suporte e de incio produtivo do Programa
de implementao acelerada do SAP Business One
Seguir os processos e procedimentos de suporte do SAP para
diagnosticar e relatar problemas com o software
Descrever as vantagens da Plataforma de suporte remoto para
o SAP Business One
SAP AG
TB1200
7-2
Incio produtivo e suporte: Cenrio

empresarial
Na fase anterior, voc treinou usurios e concluiu as
transferncias finais dos saldos do sistema legado do cliente
para o SAP Business One
O sistema SAP Business One foi transferido para o cliente
Agora, voc monitora de forma rigorosa o novo sistema no
perodo logo aps o incio produtivo
Agora que o sistema do cliente est em produo, voc assume uma funo de suporte perante o cliente.
A sua maior prioridade resolver quaisquer problemas imediatos de produo no novo sistema.
SAP AG
TB1200
7-3
Discusso: Transferncia
Quais critrios voc utilizaria para decidir quando transferir o sistema

ao cliente?
Aps transferir os saldos iniciais, quais critrios voc utilizaria para decidir quando transferir o sistema ao
cliente?
SAP AG
TB1200
7-4
Tpicos de suporte e incio produtivo
Tpico 1: Tarefas da fase de incio produtivo e suporte

Tpico 2: Nveis de suporte e processos
Tpico 3: Plataforma de suporte remoto (RSP)
SAP AG
TB1200
7-5
Fase de incio produtivo e suporte Tarefas

Preparao
do projeto
Business
Blueprint
Realizao do
projeto
Incio produtivo e
suporte
Preparao
final
Configurar o suporte
de produo
z Reunio de encerramento
do projeto
Monitorar as
transaes do sistema
Implementar a
melhoria contnua
z Programar a conferncia
de reviso e otimizao
Incio
Kick-off
do projeto
Incio
produtivo
Hora
O consultor de implementao tem duas preocupaes principais nesta fase:

z
Fornecer suporte no local durante o perodo inicial aps o incio produtivo. O AIP recomenda passar
as primeiras 20 horas nas instalaes do cliente. Voc ser responsvel pelo sistema at que todos os
problemas detectados no incio produtivo sejam solucionados.
Oferecer suporte e administrao do sistema equipe do cliente. Aps a soluo de todos os problemas
do ps-incio produtivo, voc ativa o suporte no Channel Partner Portal, em System Data Maintenance.
A equipe do projeto dever revisar todos os marcos e formalmente encerrar o projeto. O cliente encerra
o projeto.
O gerente de projeto poder planejar uma Conferncia de Reviso e Otimizao quatro a seis
semanas aps a reunio de encerramento do projeto.
Este um bom ponto para lembrar o Acordo de nvel de servios (SLA) que o cliente assina na fase 1
do AIP. Ele define as responsabilidades operacionais do cliente.
SAP AG
TB1200
7-6

Tpico 2: Nveis de suporte e processos
SAP AG
TB1200
7-7
Nveis de suporte e manuteno do cliente
Hotline do parceiro ou
SAP Business One
Customer Portal
Cliente
Cliente
Nveis de suporte 1
e2
SMB Portal
Parceiro
Parceiro
Nvel de suporte 3
Soluo
Soluo
SAP Notes
Os clientes devem pagar pela manuteno a fim de obter suporte, atualizaes de software e patches. A
manuteno inclui atualizaes para novas verses. Como os patches da SAP podem incluir ampliaes
jurdicas, voc deve assegurar-se de que o seu cliente esteja em dia com a manuteno.
O cliente adquire a manuteno do parceiro quando o contrato inicial assinado para a implementao. O
cliente no adquire a manuteno, nem recebe suporte diretamente da SAP.
Os nveis de suporte 1 e 2 so fornecidos pelo parceiro, e a SAP se envolve somente no nvel 3, quando
h defeito no software. Uma parte da manuteno pela qual os clientes pagam transferida a voc como
parceiro, correspondente ao suporte de nveis 1 e 2. O cliente deve estar em dia com a manuteno para
receber o suporte de nvel 3 da SAP.
essencial que voc tenha um claro entendimento do que necessrio fazer nos nveis 1 e 2 de suporte:
z
Nveis 1 e 2: quando o cliente relata um problema, voc deve executar a soluo de problemas inicial.
Isso inclui pesquisar as origens de informao existentes, incluindo o SAP Notes, para definir se h
uma soluo disponvel. Se voc no conseguir encontrar uma soluo documentada, dever reproduzir
o problema no seu prprio sistema, utilizando o banco de dados de demonstrao e o nvel de patch
mais recente. Verifique se o problema est no SAP Business One. Se possvel, fornea uma soluo
alternativa ao cliente.
Nvel 3: voc dever elaborar uma mensagem para a SAP somente se tiver certeza de que o problema
est no SAP business One e reproduzvel. necessrio fornecer o mximo de informaes possvel,
inclusive capturas de tela e eventos que causaram o problema. A SAP validar a preciso e a
integridade da mensagem, analisar e reproduzir o incidente e, se necessrio, com a sua ajuda,
acessar o sistema ou solicitar o banco de dados do cliente. A SAP fornecer uma correo ou
soluo alternativa, bem como criar uma nota SAP.
SAP AG
TB1200
7-8
Oferecendo suporte aos clientes
Caixa de entrada
(do cliente)
Support Center
(do parceiro)
Monitorar
Procurar
Solues propostas
Ao do cliente
Novas empresas parceiras precisam configurar uma organizao de suporte com um support desk
experiente e completo. voc tambm deve configurar ambientes para que possa replicar com rapidez os
problemas dos clientes utilizando as localizaes ou verses em uso nas instalaes do cliente. Tambm
necessrio oferecer uma hotline de suporte aos clientes.
Nota: muitos parceiros utilizam o SAP Business One, principalmente os mdulos de servio e suporte,
para oferecer suporte aos clientes deles.
Voc precisa fornecer ao cliente o s-user para que possam acessar o portal de cliente.
Os clientes podem criar mensagens de suporte do aplicativo SAP Business One utilizando o menu Ajuda
Support Desk, ou na rea de suporte do portal de cliente. Alm disso, podem pesquisar o banco de
dados SAP Notes para solucionar problemas por conta prpria. Se o cliente criar uma mensagem de
suporte, ela ser automaticamente encaminhada a voc para suporte de nveis 1 e 2. Ela no ser
encaminhada para a SAP. Se o cliente relatar o problema diretamente a voc por telefone, voc criar a
mensagem de suporte, se for necessrio o suporte de nvel 3.
Voc recebe mensagens de clientes na sua fila de parceiro, na rea de suporte do channel partner portal.
Se voc encontrar uma soluo, dever adicion-la mensagem e retorn-la ao cliente.
Os clientes podem rastrear as mensagens no portal de cliente. Alm disso, ele pode ser notificado por
email quando voc lhe envia uma nova mensagem.
Se for necessrio criar uma mensagem de suporte para a SAP para um de seus clientes, selecione o
cliente como requisitante. Isso garante que qualquer resposta seja enviada para a caixa de entrada do
cliente, no para a sua. Nota: quando o pedido do software SAP Business One foi efetuado com a SAP,
foi criada uma relao de parceirocliente. Desta forma, ao criar uma mensagem de suporte, voc pode
selecionar a instalao do seu cliente.
SAP AG
TB1200
7-9
Discusso: Resolver um problema
Durante a implementao, o parceiro criou uma consulta para relatar

cotaes de vendas acima de 15000 que apresentam desconto excessivo
de 15%. Esta consulta foi utilizada em um alerta que notifica o proprietrio
da empresa uma vez ao ms.
Durante o perodo ps-incio produtivo, o cliente relata este problema ao
support desk do parceiro:
Verificamos nossas cotaes de vendas do ms passado e h cotaes
de vendas que atendem aos critrios do alerta, mas no houve alerta.
Qual providncia voc tomar?
Escreva as etapas de suporte para este problema:

1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
SAP AG
TB1200
7-10
SAP Notes
Encarregado de suporte
SAP, Desenvolvimento SAP
Criar
SAP Notes
Procurar
Parceiro SAP,
Cliente SAP
O SAP Notes compreende solues para problemas conhecidos. Sempre que um novo problema ocorre e
resolvido pela SAP, ela cria uma nota SAP descrevendo o problema e a soluo. Voc pode pesquisar
esse banco de dados de conhecimentos por meio de potentes ferramentas de pesquisa.
possvel pesquisar por palavras-chave, por rea de aplicao (para SAP Business One, utilize SBO*),
por verso de software ou por qualquer combinao destes elementos. A nota 192194 fornece um
exemplo para uma pesquisa do SAP Notes.
Sugestes e truques:
z
Considerar combinaes AND/OR (E/OU)
Pesquisar pela rea do tpico, por exemplo, SBO-GUI para problemas com a GUI
Definir o idioma para ingls
Utilizar caracteres de preenchimento (*)
Sugerimos verificar regularmente a rea Support do channel partner portal.
Uma seleo das notas SAP includa no SAP Hot News. Voc pode se inscrever para receb-las na sua
pgina de portal de cliente ou em uma newsletter personalizada. O SAP Hot News so notas de clientes
SAP de alta prioridade. Estas notas mostram como resolver ou evitar problemas que podem fazer com
que o sistema SAP seja encerrado ou perca dados.
SAP AG
TB1200
7-11
Discusso: Palavras-chave de mensagem de

suporte
Um usurio seleciona uma lista de picking liberada pelo gerente de picking e

embalagem. O usurio cria um documento de entrega, e o nmero deste
documento exibido como 0 em vez do prximo nmero esperado da srie.
Para prosseguir com a transao, o usurio precisa selecionar manualmente a
srie atual para que a numerao esteja correta. Na configurao Numerao
de documentos, todos os usurios esto definidos como a srie predefinida.
Quais palavras-chave voc entraria para procurar uma soluo

conhecida?
SAP AG
TB1200
7-12
Exerccio: SAP Notes
Procurar no SAP Notes
Inicie a partir do aplicativo de auto-ajuda do parceiro ou utilize o caminho

http://service.sap.com/sap/bc/bsp/spn/smb_searchnotes/smb_index.htm
Entre as palavras-chave que descrevem o problema com a lista de picking que voc acabou de discutir.
Qual o nmero da nota SAP?
SAP AG
TB1200
7-13
Discusso: Resolver um problema
Voc est atualizando um cliente para a verso mais recente utilizando o

assistente de atualizao.
A atualizao do banco de dados falha e uma mensagem de erro
mostrada.
Voc no pode prosseguir com a atualizao.
Escreva as etapas para solucionar este problema:

1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
SAP AG
TB1200
7-14
Prioridades de mensagens
Como voc definiria a categoria de uma mensagem:

Muito elevada?
Elevada?
Mdia?
Baixa?
Ao criar uma mensagem de suporte para a SAP, a respectiva prioridade reflete o impacto que o problema
causa empresa do cliente.
Muito alta - voc somente deve atribuir a prioridade Muito alta se o problema tiver consequncias muito
graves para as transaes comerciais normais e se no for possvel executar trabalhos urgentes. Uma
mensagem de prioridade muito alta requer processamento imediato porque o problema no funcionamento
pode causar perdas graves ao cliente. Em geral, isso causado pelas seguintes circunstncias:
Perda total de um sistema
Problemas no funcionamento de funes essenciais do sistema SAP no sistema de produo
Atrasos do incio planejado da produo ou atualizao dentro dos prximos trs dias teis
Nota: esta prioridade somente justificada quando se trata de um sistema de produo. necessrio
fornecer um nmero de telefone para que o suporte da SAP possa contat-lo.
Alta - voc deve atribuir a prioridade Alta somente se as transaes comerciais normais forem
gravemente afetadas e se o cliente no puder executar tarefas urgentes. Uma mensagem de alta
prioridade requer o processamento imediato porque o problema no funcionamento pode prejudicar todo o
fluxo produtivo do cliente.
Mdia - se um processo empresarial for afetado, voc dever atribuir a prioridade Mdia. Isto significa
que no possvel executar atividades necessrias. Isso inclui uma funo que fica temporariamente
indisponvel ou no funciona corretamente. Por exemplo, o cliente do SAP Business One falhou e
produziu um arquivo de despejo quando o usurio tentava imprimir notas fiscais.
Baixa - se nenhum processo for afetado, voc dever atribuir a prioridade Baixa. Isso inclui uma funo
que fica temporariamente indisponvel ou no funciona corretamente, mas que no necessria ao
processo empresarial dirio.
Dica: a Nota SAP 795206 contm uma definio completa das prioridades, bem como instrues sobre
como proceder com uma mensagem de prioridade muito alta.
SAP AG
TB1200
7-15
Discusso: Prioridades de mensagens de

suporte
O cliente est em produo h trs meses.
Ele relata este problema a voc:
Acabamos de processar um pedido de venda. O auxiliar de vendas
notou que a quantidade em aberto contida na linha do pedido de venda
no se refletia na quantidade confirmada aps salvar o pedido.
Qual prioridade voc atribuiria ao problema do cliente?
O que voc precisa fazer para cumprir com suas obrigaes
de nveis 1 e 2 antes de encaminhar o problema?
Qual prioridade voc atribuiria?
O que necessrio fazer para limitar o problema ao SAP Business One, cumprindo, dessa forma, com
suas obrigaes de suporte de nveis 1 e 2?
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
SAP AG
TB1200
7-16
Lista de verificao do suporte de nveis 1 e 2
9
Procurar por uma soluo conhecida para o problema
(SAP Notes, documentao da SAP, channel partner portal, ajuda online)
Reproduzir o problema
Limitar o problema ao SAP Business One
Discutir o impacto comercial com o cliente e atribuir a prioridade
Fornecer SAP informaes corretas na mensagem de suporte
Aderir poltica de manuteno da SAP publicada no portal
Como parte da receita de manuteno recebida de um cliente, voc tem a responsabilidade de lhe oferecer
suporte. A SAP responsvel por oferecer suporte somente a problemas diretamente causados pelo
software SAP Business One. Por este motivo, voc deve garantir que ir executar todas as etapas
necessrias do processo de suporte:
z
Pesquise todos os recursos disponveis da SAP para verificar se solues conhecidas para o problema
do cliente foram claramente documentadas pela SAP. Isso inclui o SAP Notes, a documentao da
SAP, as pginas do channel partner portal, os fruns da SAP e as Sesses de capacitao de
especialistas. sua responsabilidade entrar a combinao correta de palavras-chave para descobrir se
existe uma soluo conhecida. Se houver um cdigo de erro, voc dever coloc-lo na pesquisa por
palavras-chave. Nota: na verso 8.8, muitas das mensagens de erro visualizadas na parte inferior da
tela apresentam um link para a ajuda online. Se o problema for conhecido e estiver resolvido em um
patch, sua responsabilidade atualizar o cliente.
Reproduza o problema na sua prpria instalao utilizando o banco de dados de demonstrao ou uma
cpia do banco de dados do cliente. Se voc conseguir reproduzir o problema, teste-o novamente
utilizando o patch e o nvel de verso mais recentes. Mesmo se voc conseguir reproduzi-lo, ele poder
ter sido causado por algum elemento no ambiente do cliente alheio ao SAP Business One.
Descubra se o problema foi causado pelo SAP Business One. Talvez seja necessrio verificar arquivos
de log do SAP Business One.
Se voc conseguir reproduzir o problema com o patch e o nvel de verso mais recentes e limit-lo ao
SAP Business One, crie uma mensagem de suporte para a SAP.
Voc deve atribuir a prioridade adequada e incluir um impacto comercial.
Fornea detalhes suficientes para que a SAP processe o problema. Inclua uma descrio clara do
problema, com a mensagem de erro exata, capturas de tela e as etapas que voc executou nos nveis 1 e 2.
Voc deve criar mensagens em ingls.
SAP AG
TB1200
7-17
Suporte da SAP para parceiros
Servios de suporte por telefone
Servios de suporte na Internet
z Hotline
z Processamento de mensagens
z Gerente de servio
z Banco de dados de notas

z Suporte remoto
O suporte do SAP Business One oferece os seguintes servios de suporte aos parceiros:
z
Servios de suporte por telefone

- Hotline: pode ser utilizada para contatar o Suporte da SAP caso voc precise acompanhar ou
solicitar uma atualizao de uma mensagem enviada anteriormente. Nota: voc precisa registrar
uma mensagem de suporte antes de telefonar para a hotline. necessrio ter o nmero da mensagem
disponvel para a chamada. O nmero da hotline publicado na pgina de contatos por pas.
-
Gerente de servio SAP Business One: entre em contato com o gerente de servio quando voc tiver
criado uma mensagem com prioridade muito alta. Este servio pode ser utilizado em situaes
crticas nas quais os processos empresariais centrais so afetados.
Servios de suporte na Internet

- Processamento de mensagens: para relatar um problema para a SAP para obter suporte de nvel 3,
utilize o assistente de mensagens.
- Banco de dados de notas: procure solues conhecidas para ajud-lo no processo de soluo de
problemas.
- Suporte remoto: se o suporte da SAP precisar verificar o problema no banco de dados do cliente,
ser solicitada uma reunio Webex. O ambiente do cliente deve ter autorizao para baixar e instalar
os arquivos de tempo de execuo do Webex. Voc tambm deve utilizar ferramentas como o
Webex para oferecer suporte aos clientes.
As horas de funcionamento do suporte da SAP so das 9h s 18h, horrio local.
Fora do horrio comercial, o suporte prestado somente para mensagens de prioridade muito alta,
enviadas em ingls.
SAP AG
TB1200
7-18
Discusso: Procedimentos de suporte
O cliente relata a seguinte mensagem a voc.

O clculo do lucro bruto no est funcionando da forma esperada.
Acho que temos um problema.
O que voc deve fazer em seguida?
Escreva as etapas que voc executaria:

1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
SAP AG
TB1200
7-19
Discusso: Informaes contidas em uma

mensagem de suporte
O que est errado com esta abordagem?
Voc cria uma mensagem de suporte e anexa uma captura de
tela que mostra a mensagem de erro recebida pelo cliente.
Voc tambm anexa uma cpia do banco de dados do cliente.
No campo de descrio do problema, voc entra o texto
Consulte os arquivos anexos para verificar a mensagem
de erro.
Siga estas diretrizes ao concluir uma mensagem de suporte:

z
Processar apenas um problema por mensagem
Registrar a mensagem no nome do cliente e especificar o cliente e o sistema no qual o erro ocorre
Especificar o nome e o nmero de telefone da pessoa de contato
Indicar o componente o mais especificamente possvel (SBO-*)
Selecionar uma prioridade adequada conforme a nota SAP 67739
Especificar o impacto comercial
Escrever em ingls
Utilizar texto breve explicativo. Exemplo:

z
Descrio pobre da mensagem: "No possvel efetuar nenhum download para Excel."
Boa descrio da mensagem: "O Excel no iniciado quando clico em Exportar para Excel.
Descrever o problema detalhadamente

z
Freqncia e momento da ocorrncia
Procedimento para reproduo do problema, incluindo dados necessrios
Condies particulares (por exemplo, atualizao)
Fornecer dados de logon para logon remoto
Documentar sua prpria anlise do erro e pesquisa no SAP Notes
SAP AG
TB1200
7-20

Tpico 2: Nveis e processos de suporte
SAP AG
TB1200
7-21
Plataforma de suporte remoto para SAP

Business One
SAP Business One
Suporte da SAP
Interao automtica
Notificao para a parte

identificada, por exemplo,
parceiro
Antes de ativar o suporte ao cliente no portal, voc tambm deve instalar e configurar a plataforma de
suporte remoto para SAP Business One (RSP).
A plataforma de suporte remoto uma ferramenta automtica executada no servidor do cliente. Ela
permite o suporte ponta a ponta entre a SAP e a respectiva base de clientes. Como ferramenta proativa, a
plataforma de suporte remoto pode ajudar a identificar gargalos do sistema e evitar problemas. A RSP
pode ser configurada para enviar resultados SAP, ao cliente e ao parceiro.
A ferramenta tambm permite que o Suporte da SAP consulte bancos de dados remotos e evite a
ocorrncia de problemas conhecidos.
Nota: a RSP independente das verses do SAP Business One e est disponvel para vrias de suas
verses. No entanto, voc pode instalar a RSP durante a instalao do SAP Business One.
A RSP pode monitorar de forma proativa o status de estado e integridade dos bancos de dados dos
clientes, bem como enviar os resultados ao suporte da SAP. Em seguida, a SAP pode notificar parceiros e
administradores sobre problemas conhecidos. A RSP tambm permite uma correo automtica dos
bancos de dados pela execuo de tarefas corretivas (este recurso est disponvel a partir da RSP 2.1
SP01).
SAP AG
TB1200
7-22
Intercmbios da Plataforma de suporte remoto

(RSP)
Cliente
Consultas de verificao automtica

do estado para identificar
Suporte da SAP e do parceiro
possveis problemas no sistema
Relatrios de status do sistema
Informaes sobre instalao,

carregamento de dados, uso do
espao em disco, backups, etc.
Verificaes de recuperao
Tarefas de recuperao
Distribuio de patches
Correes para resolver

problemas detectados
Processamento de incidentes
Custo de manuteno e dependncia de TI reduzidos
A plataforma de suporte remoto para SAP Business One compreende os seguintes componentes, que se
comunicam por meio do intercmbio de dados, tarefas e informaes de status de tarefas:
Back-end: sistema back-end na SAP para prestao de servios instalao do usurio final
Agente: Agente da RSP, que instalado no servidor do SAP Business One e permite a execuo e
programao de tarefas, bem como a distribuio de resultados. O Agente funciona como um servio do
Windows e se comunica com o suporte da SAP.
Cliente da RSP, que uma interface grfica para administrao do Agente da RSP. O Cliente da RSP
pode estabelecer conexo a muitos agentes da RSP diferentes utilizando uma conexo VPN pela internet.
O cliente tem a opo de administrar a RSP a partir deste console. Um dos recursos principais um
sistema de notificao e alertas altamente configurvel para notificao de parceiros e clientes de acordo
com uma lista de distribuio predefinida.
Tarefa: uma ao automtica de manuteno ou suporte que pode ser executada automaticamente, de
acordo com uma programao configurada, ou manualmente mediante a solicitao do usurio. Trs tipos
de tarefas so distribudos:
z
Verificaes do estado verificam a consistncia do banco de dados
Tarefas corretivas scripts de auto-recuperao para correo dos bancos de dados afetados
Tarefas de manuteno do banco de dados por exemplo, backup, restaurao, compactao do banco
de dados
Para obter ajuda com a RSP, entre em contato com o especialista em produto.
SAP AG
TB1200
7-23
Exemplos de servios
Em
o
Em execu
execuo
Relatrio de status do sistema*:
Status do estado do banco de
dados do cliente
Informaes importantes, por
exemplo, uso do espao em
disco, ltimo backup
Manuteno do banco de
dados:
z Backup automtico do
banco de dados
z Se necessrio, restaurao
automtica
Verificao de confiabilidade B1:
z Disponibilidade do sistema
para transaes comerciais
dirias
T
pico espec
fico
Tpico
especfico
Mediante solicita
o
solicitao
Servio de verificao de
avaliao de estoque:
Verificaes do estado de
suporte:
Verifica se o banco de dados

candidato para o servio de
verificao de avaliao de
Acesso a consultores de suporte
estoque
Avaliao antes da atualizao
para SAP Business One 2007
A e 2007 B:
z Verifica no banco de dados
a existncia de problemas de
atualizao conhecidos
z Modifica definies de
configurao
z Arquivo de log de histrico,
conforme solicitado pelo
cliente
Tarefas corretivas:
* Obrigatrio para obter outros

servios
z Correes adicionais para

a maioria dos pontos crticos
A RSP oferece vrios servios. Observe que o cliente tem a opo de ativar ou desativar um servio.
z Relatrio de status do sistema: torna-se visvel logo aps a instalao da RSP. Ele verifica o espao
disponvel em disco, as estatsticas de backup e o carregamento de dados da instalao do cliente. O
cliente informado dos resultados. Voc tambm pode utilizar essas informaes para oferecer suporte
ao cliente. Este relatrio deve ser executado regularmente e identifica pontos crticos antes de se
tornarem um problema. Alm disso, como a SAP tem essas informaes, ele pode resultar em um
suporte mais rpido da SAP.
z Avaliao antes da atualizao para o SAP Business One 2007 A/B: verifica automaticamente a
existncia de problemas de atualizao conhecidos. O servio pode evitar um processo de atualizao
malsucedido. Para obter mais detalhes, consulte o Accelerated Upgrade Program no portal.
z Servio de verificao de avaliao de estoque: verifica automaticamente se um banco de dados
candidato para servios de verificao de avaliao de estoque oferecidos pelo Suporte do SAP
Business One. Se possvel, qualquer valor inconsistente entre os relatrios de auditoria de estoque e as
contas de estoque contbeis ser detectado.
z Manuteno do banco de dados: este servio programa um backup automtico do banco de dados e,
se necessrio, executa uma restaurao automtica de bancos de dados cujo backup foi efetuado
anteriormente.
z Verificao de confiabilidade do SAP Business One: verifica se o sistema foi afetado por problemas
de suporte descobertos recentemente. Executa aes para resolver problemas antes que eles afetem o
sistema de produo. A SAP recomenda manter esta tarefa em dia e execut-la semanalmente.
z Tarefas corretivas: conjunto de tarefas diferentes que permitem a correo automtica de problemas
bem conhecidos. A quantidade deste tipo de tarefa ser ampliada sucessivamente com o tempo.
Nota: para baixar para a instalao do cliente a Verificao de status antes da atualizao, a Verificao
de avaliao de estoque e outros servios, primeiro necessrio enviar os resultados do Relatrio de
status do sistema para a SAP. Aps o recebimento pela SAP do conjunto bsico de informaes sobre a
instalao, outros servios e tarefas sero atribudos ao sistema, e voc ou o cliente poder baix-los e
utiliz-los.
SAP AG
TB1200
7-24
Incio produtivo e suporte: Pontos principais

Voc deve monitorar rigorosamente o sistema do cliente nos
primeiros dias aps o incio produtivo. Todos os problemas
relacionados implementao devem ser resolvidos
Em seguida, o cliente assume a responsabilidade pelo sistema
e entra no modo de suporte. O cliente deve pagar pela manuteno
para receber suporte
Voc responsvel pelo suporte de nveis 1 e 2, e a SAP, pelo
suporte de nvel 3
Voc deve seguir os processos de suporte da SAP
A instalao da Plataforma de suporte remoto aumenta a
confiabilidade do sistema do cliente e o torna mais eficiente para
suporte
SAP AG
TB1200
7-25
Incio produtivo e suporte: Resumo do captulo
Agora voc est apto para:

Descrever as tarefas da fase de Incio produtivo e suporte do
Programa de implementao acelerada do SAP Business One
Explicar os servios de suporte e seguir o processo de suporte da SAP
Descrever as vantagens da Plataforma de suporte remoto para o
SAP Business One
SAP AG
TB1200
7-26
Programa de implementao acelerada do SAP Business One (B1AIP) 2.0

Transferncia com base na lista de verificao de Vendas - Extrato
Unidade: Preparao do projeto

Tpico: Avaliao de risco
Transferncia com base na lista de verificao de Vendas

(para a Light & Music)
Resumo dos requisitos
Histrico do projeto:
Trata-se de um projeto
de tempo e materiais?
Houve incidncia de
taxa por prestao de
servio?
A Light & Music Ltd. vende, aluga e instala sistemas

profissionais de apresentao em mdia para exposies e
eventos. Fornece tambm servios de consultoria em
planejamento de sistemas de comunicao para projetos de
construo complexos.
Michael Smith o proprietrio da Light & Music.
Qual o sistema que a A Light & Music assinou um contrato de Tempo e Materiais
com prazo de at 45 dias e encomendou 15 licenas de
empresa est
usurio do SAP Business One.
mudando?
A empresa tem eventos sazonais muito concorridos e precisa
entrar em operao em dois meses, antes do incio desses
eventos.
A empresa est substituindo o Quickbooks e vrios
processos manuais. O contrato especifica estes resultados:
Implementao de uma soluo SAP Business One para

integrao de vendas, compras, MRP, produo e
estoque
Migrao de dados do sistema legado. Isso inclui

informaes, produtos e servios do cliente e de
fornecedores, alm de saldos de contas
Configurao e inicializao bsica da empresa para

plano de contas, C/P, C/R, banco, depsitos, estoque
Alertas
Processos de autorizaoImpresso e envio de email no

SAP Business One
Layouts de impresso
Este documento foi criado com o auxlio de Omega Business Solutions. (www.vision-33.com).
2-1

Resumo dos objetivos empresariais

Sim
Os objetivos do
projeto foram
definidos e esto
claros?
No
Comentrios
O produto que mais vende uma multitela, que
um display grande formado por vrias telas
LCD de 40 polegadas com um computador
controlador e um sistema de udio. Os
componentes so comprados e montados no
depsito principal da Light & Music. A multitela
comercializada em tamanhos padro, como 3x3
e 4x4, e pode ser montada em outros tamanhos,
como 7x7.
As multitelas so vendidas ou alugadas pelos
clientes.
As principais determinantes do negcio so:
Otimizar e reduzir o tempo transcorrido entre

a compra e a produo das multitelas. A
empresa precisa identificar como a Produo
integrada a MRP, Vendas e Compras.
Administrar o relacionamento com

fornecedores, inclusive descontos e
contratos.
Administrar melhor os nveis de estoque e as

avaliaes entre vrios depsitos e linhas de
produtos. Geralmente, h atrasos quando os
componentes utilizados na produo das
multitelas precisam ser entregues em outro
depsito.
Melhorar a previso de vendas e a execuo

do registro de oportunidades pipeline. O
sistema atual no monitora o registro de
oportunidades pipeline e as oportunidades
de vendas. O proprietrio precisa de
visibilidade para as oportunidades de vendas
que ficaram inativas por um ms.
Comunicar claramente as receitas e as

despesas das vrias reas de negcios.
Essas reas so vendas, locaes,
Expandir a empresa nos prximos 12 meses

com novas localizaes e depsitos, mas
sem interromper os negcios existentes.
2-2

Organizao
Sim
No
Comentrios
Foi definido um
patrocinador
responsvel pelo
projeto?
Michael Smith. Ele o fundador e proprietrio

da empresa.
O patrocinador
executivo da empresa
foi identificado?
Como a Light & Music uma empresa

pequena, Michael Smith tambm
desempenhar esse papel. Embora seja uma
pessoa ocupada, Michael quer se envolver
pessoalmente no projeto.
Michael Smith v a introduo de um sistema
integrado como sua responsabilidade pessoal.
Ele quer ter a capacidade de, a qualquer
momento, controlar a eficincia desses
processos empresariais. Ele precisa que o
sistema o ajude a avanar em seus planos de
expanso.
O gerente de
projeto/consultor-chefe
foi designado?
Voc
A equipe de
implementao central
foi designada?
Gerente de projetos do cliente no atribudo

Lead do cliente C/R no atribudo
Lead do cliente C/P (Edward Petty, gerente
de compras)
Lead do cliente Finanas (Claire Thomas,
contador chefe)
Administrador de TI no atribudo A Light &
Music no tem um administrador
exclusivamente de TI. Richard Long, o gerente
do depsito, alega ter experincia em TI e, no
momento, administra o banco de dados do
Quickbooks.
Michael Smith concordou em montar uma
equipe complete assim que possvel.
2-3

Requisitos do processo empresarial

Sim
Os principais
processos
empresariais foram
definidos e
analisados?
H algum requisito
especial em
Contabilidade, Banco
ou Finanas?
No
Comentrios
Will far isso durante os workshops para
obteno de requisites. Os principais processos
a serem analisados so:
Contabilidade financeira e relatrios
Contas a receber, pedidos de venda, efetuar

picking e embalar, entregas, envio,
devolues, notas fiscais de sada,
devolues de notas fiscais de sada.
Contas a pagar, pedidos de compra,

entrada de mercadorias, devolues, notas
fiscais de entrada, devolues de notas
fiscais de entrada, cadastro (fornecedores)
Estoque
MRP, Produo, Listas tcnicas
Servio e suporte
A empresa quer controlar receitas e despesas

em diferentes reas de negcios. Tambm quer
saber os custos indiretos de cada tipo de
produto comercializado.
2-4

H algum requisito
especial em Vendas
ou Gerenciamento de
Oportunidade de
Vendas?
Os principais requisitos esto listados aqui:
Quando um pedido colocado, o cliente

quer saber como o cliente localizou a
empresa.
A Light & Music Ltd. fornece consultoria a

arquitetos e engenheiros no planejamento
de sistemas de comunicao para projetos
de construo complexos. A empresa quer
que voc demonstre como possvel faturar
esses servios de consultoria.
A empresa precisa de uma soluo para

administrar o aluguem de multitelas. As
multitelas para locao devem ser
administradas como um estoque separado
das multitelas comercializadas.
Um desconto de 5% concedido aos

clientes existentes que no tiverem nenhum
pagamento atrasado e que, durante os
ltimos 6 meses, tenham feito pedidos.
Nota: os descontos acima de 10% devem

ser autorizados por Michael Smith.
Para pedidos acima de 25.000, os clientes

devem fazer um depsito de 15%.
Um recurso importante para a Light & Music

Ltd. permitir que os vendedores exibam o
lucro bruto por item ao processarem
documentos de vendas. A porcentagem de
lucro bruto obtida com a diviso do lucro
pelos custos do item.
Michael Smith quer ser informado quando o

lucro bruto ficar abaixo de 30%
Para manter um bom relacionamento com o

cliente, a Light & Music Ltd. envia um
presente de aniversrio aos diretores
executivos de seus 18 principais clientes.
O proprietrio da Light & Music precisa ver

as oportunidades de venda que ficaram
inativas durante um ms
Se um item no existir no estoque, a

empresa quer verificar todos os depsitos.
Se o item no existir em nenhum depsito, a
2-5

empresa quer verificar o depsito local para

ver se o produto foi encomendado e quando
ser entregue. Se o item no estiver
disponvel no prazo necessrio, a empresa
quer oferecer ao cliente itens similares.
H algum requisito
especial em Compras?
A equipe de vendas dever recomendar

acessrios quando os clientes
encomendarem as multitelas.
O limite de crdito normal para todos os

clientes de 20.000. Se o limite de crdito
for excedido em mais de 25.000, o sistema
dever bloquear o pedido. Apenas Michael
Smith poder autorizar esse pedido.
As notas fiscais existentes incluem o

logotipo da empresa e uma mensagem
promocional que varia sazonalmente.
Em cada entrega, a Light & Music Ltd. cobra

uma taxa de frete.
As despesas da empresa precisam ser

cuidadosamente controladas e, em alguns
casos, autorizadas pelo proprietrio da
empresa.
A Light & Music negocia preos com os
fornecedores e precisa ter certeza de que os
descontos negociados esto refletidos no
sistema.
H algum requisito
especial em
Gerenciamento de
Dados do Parceiro de
Negcios?
Nenhum requisite especial foi mencionado

durante o processo de vendas.
H algum requisito
especial em
Administrao de
Estoques?
Os requisites de processos empresariais sero

coletados durante os workshops para obteno
de requisitos.
H algum requisito
especial em
Administrao de
Produo ou em
MRP?
O cliente gostaria de ver a integrao de

recomendaes da ordem de produo e
suprimento via MRP. O cliente quer ver o
processo de produo das multitelas.
2-6

H algum requisito
especial em
Administrao de
Servios?
A rea de servios muito importante para a

Light & Music. A empresa tem contratos de
servios especializados que precisam ser
administrados.
A Light & Music Ltd. inclui uma garantia de dois
anos para cada multitela. Os itens tm um
nmero de srie que composto pelo cdigo
do item, o ano e um nmero sequencial. O
servio padro limitado aos dias teis, das
08h00 s 17h00, e no inclui feriados. Se
necessrio, um tcnico vai at o cliente para
resolver o problema dentro de 5 dias teis. A
mo de obra e a viagem so livres de taxas,
desde que o reparo exija peas.
A empresa tambm precisa de um banco de
dados de solues.
H algum requisito
especial em RH?
Esse aspecto no foi discutido durante o

processo de vendas.
H algum requisito
especial com relao
aos relatrios?
O cliente precisa de um novo relatrio que

mostre os contratos de vendas e compras.
Estimamos que o desenvolvimento desse
relatrio exigir 3 dias, usando o Crystal
Reports.
O cliente expressou
algum requisito
especial ainda no
listado?
O cliente mostrou interesse em um add-on de

Produo. Ele tambm precisa de alguns
relatrios personalizados adicionais.
2-7

2-8
genrica K999. Clientes ocasionais

devem efetuar o pagamento
imediatamente.
A Light & Music Ltd. oferece um
desconto padro de 2% para feiras e
exposies no caso de pagamento
dentro dos primeiros 14 dias. O
pagamento completo deve ser
efetuado dentro de 30 dias.
Hotis devem efetuar o pagamento
dentro de uma semana.
As compras efetuadas por clientes

ocasionais so processadas na conta
Trs tipos de clientes: Hotis, Feiras

e exibies e Empresas
Requisitos da Light & Music
S, I
S, I
S, I
Anlise:
S Padro
I Dentro do
escopo
O Fora do
escopo
C Personalizao
TB1200 SAP Business One Implementation and Support
Vendas
1
rea
Mapping Light & Musics Requirements to SAP Business One
3-1
Definir condies de pagamento para feiras

e exibies
30 dias lquido
2% desconto
Definir condies de pagamento para
hotis:
7 lquido
Sem desconto
Crie um registro do cadastro do cliente com

o cdigo K999. Defina a condio de
pagamento como pagamento vista. Defina
o cliente como padro para nota fiscal de
sada e pagamento.
Grupos de clientes
Mapeamento de idias
Como so monitorados os
pagamentos pendentes? H vrias
opes no SAP Business One:
Quadro retrospectivo, extratos do
cliente, relatrio personalizado.
Qual condio de pagamento deve
ser considerada padro nas
Configuraes gerais?
H requisitos especiais para
processar descontos na
localizao?
Quais so os trs tipos de clientes

usados, juntamente com as condies
de pagamento? Eles so usados para
anlise de venda?
preciso registrar outros dados
desses clientes, para anlise de
vendas, por exemplo?
Outras perguntas para o cliente
Os clientes existentes ganham 5% de

desconto, desde que no tenham
pagamentos atrasados e tenham
feito pedidos nos ltimos 6 meses.
Anlise:
S Padro
I Dentro do
escopo
O Fora do
escopo
C Personalizao
C, O
Requisitos da Light & Music
rea
3-2
Adicione valores definidos por usurio no

campo Desconto dos documentos de
vendas e considere como base uma
consulta que calcule o desconto quando
forem atendidas as duas condies. Nota:
Essa personalizao considerada fora do
escopo para uma implementao padro de
AIP.
Mapeamento de idias
Outras perguntas para o cliente
Quando um pedido colocado, o

cliente quer saber como o cliente
localizou a empresa.
C, O
S, O
Descontos para clientes acima de

10% devem ser autorizados por
Michael Smith ou por seu assistente.
3-3
ficha de registro Geral.
Nota: H um campo Fonte de informaes,

no documento Oportunidades de venda, na
valores das possveis fontes. O vendedor

seleciona na lista de valores. Nota: Isto
considerado fora do escopo para uma
implementao padro de AIP.
No existe nenhum campo para essa

informao no documento de venda.
Adicione um campo definido por usurio ao
documento de venda, com uma lista de
Definir um processo de aprovao de

descontos acima de 10%, colocando
Michael Smith ou seu assistente como os
responsveis pela aprovao. Nota:
Embora essa seja uma funcionalidade
padro, os procedimentos de aprovao
so considerados fora do escopo de uma
implementao padro de AIP.
Perguntar ao cliente se este campo
precisa ser obrigatrio. Caso precise,
ser preciso definir um valor padro
para o campo.
Os vendedores precisam poder exibir

o lucro bruto por item quando
processarem documentos de vendas.
Eles calculam o percentual de lucro
bruto dividindo o lucro pelo custo do
item na entrada de mercadorias.
S, I
Para pedidos acima de 25.000, os

clientes devem fazer um depsito de
15%.
3-4
Sugesto: Verifique as Configuraes do

documento.
Adiantamento (pagamento desvinculado de

nota fiscal).
Qual o processo atual para

depsitos? Ele comea em um pedido
de venda? Deseja vincular o
pagamento a uma nota fiscal? Nota:
No SAP Business One, os
adiantamentos podem ser entrados
pelo pedido de venda, por meio da
Solicitao de adiantamento ou pela
fatura de adiantamento. Esses
documentos afetam a contabilidade
de maneira diferente e o processo
pode variar de acordo com a
localizao.
Verificar com o cliente como feito,
atualmente, o clculo do lucro bruto.
Para manter boas relaes com o

cliente, a Light & Music envia um
presente de aniversrio aos diretores
executivos de seus 18 principais
clientes.
O sistema atual no monitora o

registro de oportunidades pipeline
e as oportunidades de vendas.
O proprietrio precisa saber quais
oportunidades no foram
trabalhadas no ltimo ms.
10
11
S, O
S, O
Michael Smith quer ser informado se

o lucro bruto cair para menos de 30%
3-5
2. Crie uma atividade (Tarefa ou Nota)

para o parceiro de negcios par a data
de renovao. Isto ser exibido no
calendrio.
Nota: Aqui h duas necessidades separadas.
Esta solicitao pode ser atendida de duas

maneiras diferentes:
1. Armazene a data de renovao no
registro do cadastro do parceiro de
negcios (use o campo Comentrios, na
ficha Contatos, ou adicione um campo
definido pelo usurio). Depois, crie um
alerta com uma consulta para notificar
algum da Light & Music antes da data.
Alerta padro para desvio de lucro bruto.
Como a lista de clientes principais

obtida e atualizada?
Quem est envolvido nessa tarefa?
Como Michael quer receber o alerta?
Eles tambm vo querer recomendar

acessrios quando os clientes
encomendarem as multitelas.
13
C, O
S, I
Se um item no estiver no estoque,

eles vo querer verificar todos os
depsitos. Depois, se no estiver no
estoque, vo querer verificar o
depsito local para ver se o produto
foi solicitado e quando deve chegar.
Se o item no estiver disponvel a
tempo, vo querer oferecer itens
semelhantes para o cliente .
12
3-6
direito do mouse.
Voc precisa estabelecer uma relao entre
a multitela e o item acessrio.
H vrias maneiras de fazer isso:
Vincule os itens selecionando a mesma
Propriedade do item no cadastro.
Vincule os itens acessrios ao mesmo
grupo de itens.
Para mostrar os itens relacionados em um
pedido de venda, adicione Valores definidos
pelo usurio (antes chamado de Busca
formatada) ao campo de cdigo do item, no
documento Pedido de venda. Inclua uma
consulta para mostrar os itens relacionados.
ordens de compra.
Configure itens alternativos
(Estoque>Gerenciamento de itens>Itens
alternativos). A equipe de vendas pode ver
essas informaes em Verificao de
disponibilidade de item ou na linha de
pedidos de venda clicando com o boto
depsitos. Se no estiver no estoque dos

outros depsitos, selecione o relatrio
Available to Promise para ver o status de
Em Configuraes do documento, ative a

verificao da disponibilidade do item no
documento Pedido de venda. Depois,
possvel exibir as quantidades em outros
Como fazem atualmente a associao

entre os produtos?
O conjunto de acessrios fixo ou os
vendedores decidem quais acessrios
oferecer ao cliente?
A necessidade pode ser atendida com
uma lista tcnica de vendas que inclua
a multitela e acessrios?
17
16
15
14
S, I
S, O
S, I
O limite de crdito normal para todos

os seus clientes corresponde a
20.000. Se este limite for excedido
em mais de 1.000, o empregado que
entrar a ordem deve receber uma
advertncia,de forma a poder
informar o cliente sobre isso.
Se o limite de crdito for
ultrapassado em mais de 2500, o
sistema deve bloquear o pedido.
Somente Michael Smith ou o
contador pode aprovar esse pedido.
As notas fiscais existentes incluem o
logotipo da empresa e uma
mensagem promocional que varia
sazonalmente.
A Light & Music Ltd. inclui uma
garantia de dois anos para cada item
que vende. Os itens tm um nmero
de srie que composto pelo cdigo
do item, o ano e um nmero
sequencial. O servio padro
limitado aos dias teis, das 08h00 s
17h00, e no inclui feriados. A mo
de obra e a viagem so livres de
taxas, desde que o reparo exija
peas.
3-7
Sugesto: Comece com Configuraes

gerais para estoque.
Alterar layouts de impresso. Incluir uma

frmula de verificao da estao da data
atual.
Procedimento padro de aprovao de

pedidos de venda.
Ativar verificao do limite de crdito em

Configuraes gerais. Definir limite de
crdito em Condies de pagamento. Nota:
Para incluir no clculo entregas existentes,
selecione o campo de seleo Considerar
saldo de entregas.
Nota: H um alerta padro para o

desvio do limite de crdito, mas ele
no bloqueia o pedido com
autorizao pendente.
Algum cliente tem um limite de

crdito diferente?
A Light & Music Ltd. fornece

consultoria a arquitetos e
engenheiros no planejamento de
sistemas de comunicao para
projetos de construo complexos. A
empresa quer que voc demonstre
como possvel faturar esses
servios de consultoria.
19
S, I
Em cada entrega, a Light & Music Ltd.

cobra uma taxa de frete fixa.
18
3-8
Em Configuraes do documento, selecione

Administrar despesas adicionais. Configurar
despesas adicionais. Atribuir contas
contbeis apropriadas.
H alguma variao no custo do frete

de itens pesados ou expedio
internacional?
Quais transportadoras de carga so
usadas?
S, I
S, I
S, I
O cliente deseja relatrios sobre

receitas e despesas das diferentes
reas de negcios: vendas, locaes,
O banco deles o National Bank
22
23
Eles querem usar o plano de contas

existente.
21
Contabilidade e banco
20
O exerccio fiscal da empresa
corresponde ao ano civil; eles criam o
extrato financeiro anual uma vez por
ano. Eles necessitam de doze
perodos contbeis para seu
controlling interno.
3-9
Adicionar uma conta do Razo de

imobilizado Criar um banco da empresa e
atribuir a ele a conta contbil.
Sugesto: No SAP Business One, quais so

as maneiras de lanar receitas em contas
contbeis diferentes?
possvel selecionar um plano de contas

definido pelo usurio ao criar a empresa;
contudo, recomendamos a seleo do
modelo de plano de contas. Revise o
modelo de contas com o cliente e adicione,
exclua ou processe contas. Tambm
possvel obter os modelos do relatrio
financeiro padro para a localizao.
Definir 12 perodos contbeis mensais a

partir de janeiro.
H outros bancos ou contas Caixa?
Pedir ao cliente o processo atual de

encerramento de perodo. Isto pode
afetar as datas dos perodos
contbeis.
Alm disso, como preciso adicionar
perodos contbeis em sequncia,
verifique se necessrio adicionar
perodos contbeis do exerccio
oramental anterior para processar
notas fiscais pendentes.
preciso determinar o tamanho e
complexidade do plano de contas.
Qual a dificuldade para adaptar o
modelo de plano de contas de modo a
atender as necessidades?
Se for difcil adaptar o modelo de
plano de contas, defina-o
manualmente ou, se for mais
complexo, importe-o usando o Data
Transfer Workbench.
Quando a Light & Music participa de

feiras de negcios, ela quer rastrear
os pedidos recebidos durante o
evento.
25
S, I
A principal forma de pagamento do

cliente por transferncia bancria.
24
3-10
A soluo depende de o Processamento de

extrato bancrio estar disponvel para essa
localizao.
Se for usado o Processamento de extrato
bancrio, ative a funcionalidade e configure
os cdigos externos bancrios para
corresponder aos bancos do cliente. Use o
add-on BTHF da SAP.
Se no for usado o Processamento de
extrato bancrio, defina transferncia
bancria como a forma de pagamento
padro, em Configuraes gerais, e use o
add-on Payment Engine, alm de,
possivelmente, um formato especial de
arquivo do banco.
Se os pagamentos forem colocados em
lotes, configure o Assistente de pagamento
e os padres de execuo de pagamento.
Sugesto: Pesquise as formas de
lanamento das receitas em um evento a
prazo fixo.
Como a entrada e a sada de

pagamentos so processadas
atualmente?
Os pagamentos so processados em
lotes?
A sada de pagamentos feita usando
o Processamento de extrato bancrio?
Quais formatos bancrios so usados?
Quais cdigos externos so usados
pelo National Bank? Eles so
necessrios para o Processamento de
extrato bancrio.
27
26
S, I
S, I
A Light & Music Ltd. tem um seguro

do estoque contra danos por fogo e
gua. O custo anual do seguro de
12.000. Em janeiro, a Light & Music
Ltd. lana todo o valor em uma conta
de pagamento adiantado,
imediatamente aps o lanamento
da nota fiscal. Esta conta ento
gradualmente compensada durante o
ano, pois lanado um pagamento
de seguro de 1.000 euros todo ms
na conta de seguro de estoque.
Monitorar a liquidez muito
importante para a Light & Music Ltd.
Os lanamentos recorrentes devem
ser automaticamente includos nas
previses de fluxo de caixa. Os
investimentos futuros tambm
devem ser includos, se j forem
conhecidos.
3-11
Os lanamentos recorrentes e os
lanamentos contbeis manuais podem ser
includos no relatrio de fluxo de caixa,
incluindo lanamentos previstos.
Lanar uma despesa diferida de 12.000 em

uma conta contbil de pagamento
adiantado. Criar um lanamento contbil
manual recorrente, a cada ms, de 1.000 na
conta de despesas.
Inventrios rotativos com alerta em

cadastro de grupo de itens.
Sugesto: Como possvel agrupar vrios
itens para poder vend-los juntos?
S, I
3-12
No cadastro do grupo de itens, atribuir uma

conta de estoque diferente como padro.
Sugesto: Como possvel definir a conta

padro de custo de produtos vendidos de
um tipo de produto?
Grupos de itens
S, I
S, I
Estoque
28
Os itens so agrupados nas seguintes
categorias:
Multitelas (planejado e produzido
na empresa)
acessrios (adquiridos para
venda),
Conjuntos (montados de outros
produtos)
Matrias-primas (adquiridas para
produo multitela)
29
O cliente quer rastrear os custos das
mercadorias vendidas
separadamente no tipo de produto
da multitela.
30
Atualmente, todo o estoque
lanado em uma nica conta de
estoque. Com a implementao do
SAP Business One, o cliente quer que
cada grupo de itens tenha sua conta
de estoque prpria.
31
Eles realizam verificaes trimestrais
de estoque.
32
Descontos sero concedidos se o
cliente encomendar um conjunto de
itens de apresentao, em
comparao a componentes
individuais.
Por que os itens so agrupados dessa

maneira? Para a contabilidade ou para
vendas e compras? Se a finalidade for
a contabilizao, precisaro ser
definidas contas contbeis adicionais
na determinao de contas.
35
34
33
S, I
S, I
O produto que mais vende uma

multitela, que um display grande
formado por vrias telas LCD de 40
polegadas com um computador
controlador e um sistema de udio.
Os componentes so comprados e
montados no depsito principal. A
multitela comercializada em
tamanhos padro, como 3x3 e 4x4, e
pode ser montada em outros
tamanhos, como 7x7. O cliente
precisa reduzir o tempo gasto para
montar esses itens e quer ver como a
produo est integrada com MRP,
vendas e compras.
A Light & Music Ltd. aluga itens de
todos os grupos de itens. Os clientes
de locao recebem um contrato de
aluguel impresso que os informa de
que os itens devem ser devolvidos
sem nenhum dano; havendo dado, o
cliente ter de pagar pelos reparos.
O cliente precisa armazenar
descries dos itens e comentrios
com texto livre em vrios idiomas.
Cada cliente deve receber
correspondncia automaticamente
no idioma correto.
3-13
Suporte multilngue. Ativar em Detalhes da

empresa. Traduzir o texto para outros
idiomas. No cadastro do parceiro de
negcios, selecione o idioma a ser usado
para comunicao do parceiro.
Sugesto: preciso considerar a maneira

como os itens podem ser classificados como
bens de locao. Talvez tambm seja
necessrio ver se h consideraes sobre
seguro ou depreciao.
Para implementar isso, use uma lista

tcnica de produo e emita uma ordem de
produo do tipo especial.
Os itens para locao so separados

dos itens para venda?
Qual o tempo de processamento

para produzir a multitela?
Qual a quantidade solicitada de telas
de LCD?
Qual a quantidade mnima
solicitada?
Essas informaes so necessrias
para configurar o grupo de itens ou o
cadastro de itens.
S, I
C, O
S, I
O depsito de Londres inclui cinco

filas de prateleiras com cinco
prateleiras em trs nveis. Cada item
tem uma localizao fixa no depsito.
Como a Light & Music Ltd. emprega
frequentemente trabalhadores
temporrios para picking, precisa
mostrar e imprimir o local de
armazenamento do item na lista de
picking.
A Light & Music Ltd. efetua sua
avaliao de estoque uma vez ao
ano. Com o SAP Business One, eles
esperam obter uma viso geral
permanente do nvel de estoque
atual. Toda a mercadoria comprada
deve ser avaliada com o preo mdio
mvel por item e por depsito.
37
38
Cada escritrio tem seu prprio

depsito, no qual o cliente armazena
itens para locao e itens para venda.
Itens de locao e de venda so
mantidos separados porque a Light &
Music Ltd. vende apenas itens novos.
36
3-14
Definir estoque permanente em Detalhes

da empresa, com avaliao de preo mdio
mvel de itens comprados.
Nota: O estoque permanente no pode ser
desativado depois que forem lanadas
transaes.
2. Add-on de terceiros para posio no

depsito
1. Campo definido pelo usurio no

cadastro do item com lista de valores
vlidos para local de armazenamento.
Adicionar consulta a documento da lista
de picking para recuperar o local de
armazenamento da UDF
Configurar 2 depsitos para cada local de

escritrio (um para locao e outro de itens
para venda).
Nota: Pode ser necessrio um terceiro
depsito para processar a devoluo de
bens de locao.
Nos padres do usurio, configure o
depsito de locao como padro para
usurios que processem locaes.
Solues:
Quando recebem itens, como decidem

se para locao ou para venda?
Quando os bens de locao so
devolvidos, eles podem voltar para o
depsito de vendas?
S, I
S, I
S, I
A Light & Music Ltd. tem um extenso

catlogo de vendas e de locaes que
abrange sua gama de produtos. A
empresa deseja armazenar as
imagens do catlogo para podem
us-las em cotaes impressas.
42
41
40
As multitelas produzidas por item

devem ser avaliadas com um preo
padro de:
Eles pretendem manter um nvel
mnimo de estoque de duas
multitelas de cada tipo padro (3x3,
4x4 e 5x5) para conseguir responder
demanda de curto-prazo.
A Light & Music Ltd. Trabalha com
dois tipos de embalagens; um para
itens com menos de 100 kg e outro
para itens com mais de 100 kg.
39
3-15
Configurar um tipo de embalagem para os

dois pesos (Configurar>Estoque>Tipos de
embalagem).
Em Efetuar picking e embalar, crie uma
entrega e selecione Ir para Embalagem. No
SAP Business One, no possvel configurar
uma relao entre o limite de peso e o tipo
de embalagem para selecionar
automaticamente o tipo correto de
embalagem. Isso precisa ser selecionado
manualmente.
Adicionar imagens ao cadastro do item.
Definir o nvel mnimo de estoque no

cadastro do item. Configurar cenrio de
MRP, executar MRP para gerar uma ordem
de produo.
Como executam a produo

atualmente? Eles usam MRP?
48
47
1. Lista de preos vinculada ao fornecedor
S, I
S, I
S, O
Atividades no cadastro do parceiro de

negcios
S, I
3-16
Vincular documento do Word atividade

no cadastro de fornecedores
2. Entrar desconto nas Condies de

pagamento, no fim das negociaes
Procedimentos padro de aprovao. Nota:
preciso uma maneira de identificar
pedidos de compra de despesas de pedidos
de compra normais.
S, I
Edward Petty precisa aprovar todos

os pedidos de compra de despesas
acima de 2000. Michael Smith precisa
aprovar todos os pedidos de compra
acima de 20.000.
O cliente precisa armazenar acordos
de fornecedores no sistema. Estes
contratos de fornecedores so em
forma de documentos Word.
Compras
43
2 tipos de fornecedores
contratantes e fornecedores
independentes
44
O cliente precisa armazenar no
sistema o andamento das
negociaes com o fornecedor.
45
Todos os fornecedores oferecem um
desconto de 3% quando o
pagamento efetuado na primeira
semana e de 2% para pagamentos na
segunda semana. O pagamento total
esperado em um perodo de 30
dias.
46
O cliente precisa aplicar descontos de
fornecedor automaticamente no final
das negociaes.
Como os pedidos de compra de

despesas so processadas
atualmente?
Para que so usados os dois tipos de

fornecedores?
51
50
49
S, I
C, O
A Light & Music Ltd. compra a maior

parte de seus itens de seus
contratantes. Ao entrar um pedido, a
empresa gostaria que o sistema
sugerisse apenas os itens que so
fornecidos pelo contratante j
inserido.
Eles tm disponveis todas as listas de
preos dos seus fornecedores. De um
modo geral, os preos so vlidos
durante um ano civil e, regularmente,
os fornecedores enviam Light &
Music Ltd. novas listas de preos. Os
contratantes enviam as listas de
preos sob a forma de planilhas do
Excel.
Para comparar preos dos
fornecedores, a Light & Music Ltd.
deseja poder exibir todas as listas de
preos em uma tabela. Se isso for
possvel, preciso demonstrar.
3-17
Executar o relatrio Lista de itens, em

Estoque, para ver todos os preos de um
item na lista de preos.
Para exibir o ltimo preo de compra de um
item, executar o relatrio ltimos preos.
Tambm possvel exibir o ltimo preo do
pedido de compra pressionando Ctrl+Tab
no campo Preo unitrio.
Para definir listas de preos dependentes

de datas, selecione Listas de
preos>Descontos por perodo e volume;
depois, selecione Adicionar itens, para
exibir a janela Preos especiais. Clique duas
vezes na linha do item para definir o
intervalo de datas vlido na janela
Descontos por perodo.
Adicionar valores definidos pelo usurio

(busca formatada) no campo de nmero de
item no documento Pedido de compra.
Adicionar uma consulta para filtrar itens
pelo fornecedor selecionado.
H necessidade de acionar esse

relatrio pelo pedido de compra?
As listas de preos do cliente so

complexas? Elas podem ser
importadas usando a ferramenta
Importar do Excel?
53
52
S, I
A Light & Music Ltd. tem um acordo

especial com a Media Equipment
Corp referente s telas LCD de 40
polegadas para as multitelas. Quando
a compra de 50 unidades, a Light &
Music obtm um desconto de 10%.
Quando a compra de 100 unidades,
a Light & Music obtm um desconto
de 15%.
A Light & Music Ltd. quer enviar uma
reclamao de garantia ao
fornecedor, se um produto estiver
danificado. Por isso, quando a Light &
Music Ltd. recebe itens com nmeros
de srie do fabricante, estes nmeros
de srie precisam ser entrados.
3-18
Ao criar a Recepo de mercadorias, entre o

nmero de srie do fabricante, bem como o
nmero de srie da Light & Music.
Selecione Em todas as transaes como
mtodo de gerenciamento de nmeros de
srie nas Configuraes gerais.
Sugesto: Verificar a funcionalidade no

menu Listas de preos.
Autorizaes gerais.
Autorizaes de propriedade de dados>

necessrio criar cadastro de empregados e
departamentos.
Definir nvel de segurana de senha como

mdio
S, I
S, I
S, I
3-19
Criar departamentos e usurios. Nota: Para

propriedade de dados e comisso, tambm
preciso criar cadastro de empregados.
S, I
Usurios
54
15 empregados vo usar o SAP
Business One. Os principais
empregados a usar o sistema
inicialmente sero:
Michael Smith proprietrio
Claire Thomas Chefe da
contabilidade
Sarah Miller Gerente de vendas
Maggie Burns Vendedora
David Burns Vendedor
Edward Petty Gerente de compras
John Edison Gerente de produo
Richard Long Gerente de depsito
55
Somente Michael Smith e Claire
Thomas podem executar os relatrios
financeiros
56
A gerente de vendas, Sarah Miller,
no quer que vendedores acessem os
documentos de vendas uns dos
outros. Por outro lado, Sarah quer
acessar todos os documentos de
vendas.
57
Michael Smith est muito
preocupado com a segurana e exige
que as senhas sejam modificadas
regularmente, vrias vezes por ano.
preciso conhecer a estrutura

organizacional e de relatrios de:
autorizaes, departamentos,
procedimentos de aprovao.
3-20
Pblico
Business Blueprint
SAP Business One

Business Blueprint
para
Light & Music
Programa de
implementao acelerada
do SAP Business One
Verso 2.0
3-21
Business Blueprint
ndice de contedo
Seo 1
Detalhes da empresa
Seo 2
Configuraes gerais
Seo 3
Moedas
Seo 4
General Segmentos de conta contbil e plano de

contas
Seo 5
Informaes bancrias
Seo 6
Determinao de contas
Seo 7
Depsitos
Seo 8
Grupos de itens
Seo 9
Cdigos de imposto
Seo 10
Condies e formas de pagamento
Seo 11
Informaes de carto de crdito da empresa C/R
Seo 12
Informaes de carto de crdito da empresa C/P
Seo 13
Usurios e senhas
Seo 14
Territrios, grupos de comisso e vendedores
Seo 15
Grupos de clientes
Seo 16
Seo 17
Fabricantes
Seo 18
Tipos de envio
Seo 19
Configuraes de documentos
3-22
Business Blueprint
1. Detalhes da empresa
Nome da empresa:
Utilizado em relatrios e com as informaes de
endereo da empresa
Light & Music Ltd.
Endereo da empresa
49 Business St
Endereo na Internet
www.lightandmusic.com
Telefone 1
020 234 5678
Telefone 2
Fax
Informaes gerais da empresa - endereo de
e-mail
info@lightandmusic.com
Moeda corrente
use moeda corrente; por exemplo,

libra britnica
Moeda do sistema
use moeda corrente; por exemplo,

libra britnica
O seu negcio utilizar alguma funo de

imposto do SBO (SAP Business One)?
Os tipos de impostos so Imposto sobre vendas,
Imposto sobre consumo, IVA (imposto sobre
valor agregado)
O seu negcio utiliza atualmente um plano de
contas segmentado?
Sim
No
Seu negcio necessita do suporte multilngue?

Esta funo utilizada para traduzir nomes de
campo do Business One em idiomas
estrangeiros e imprimi-los em documentos que
voc envia a parceiros de negcio estrangeiros.
3-23
Sim
Qual mtodo de avaliao do estoque voc

gostaria de definir como padro nos novos
registros de material? Considere que ser usado
o Estoque permanente.
Note que o mtodo pode ser modificado no
momento em que um novo registro do item for
criado.
Opes:
Preo mdio mvel
Padro
FIFO
Business Blueprint
Preo mdio mvel
Nota: A Light & Music usar Preo

mdio mvel para itens comprados e
Padro para multitelas produzidas na
empresa. O mtodo de avaliao
padro das multitelas ser definido no
cadastro do grupo de itens.
O seu negcio permite uma liberao de

estoque sem um custo?
Permite que itens sejam includos em
documentos, como entregas ou NF de sada,
No
mesmo se no tiver sido determinado um preo
de custo. Selecione se uma avaliao de
estoque for efetuada de acordo com o preo
mdio mvel ou FIFO. Se voc selecionou Preo
padro, um preo j foi definido.
Voc quer que o sistema exiba valores de
crdito com o sinal negativo? Se quiser,
selecione o campo de seleo Exibir saldo de
crdito com sinal negativo.
Exibir saldo de crdito com sinal

negativo
Usar valor negativo para

transao de estorno
Nota: Esse campo de seleo em geral

definido automaticamente de acordo com as
prticas locais. Ele no pode ser alterado depois
do lanamento de transaes.
Quer que o sistema estorne um valor usando um
valor negativo ou um alternador de
dbito/crdito?
Se quiser usar um valor negativo, selecione o
campo de seleo Usar valor negativo para
transao de estorno.
Nota: Este campo de seleo pode ser
modificado em qualquer momento.
3-24
Business Blueprint
2. Configuraes gerais
Quais so os perodos contbeis padro do seu
negcio?
Calendrio contbil
Data: 01 de janeiro a 31 de dezembro
Nmero de perodos: 12 (meses)
Incio do exerccio fiscal: Janeiro
Opes de alerta da atividade do cliente:
Limite de crdito:
Voc pode restringir a criao de documentos de

venda para clientes e exibir uma mensagem de
advertncia de acordo com os seguintes
parmetros:
Considerar saldo de entregas

Depois de selecionar a(s) opo
(opes) necessria(s) descrita(s)
acima, selecione o tipo de
documento para o qual as
restries se aplicam e para o
qual uma mensagem de
advertncia exibida.
Limite de crdito:
Selecione para verificar se a incluso do
documento de vendas para o cliente gera um

desvio do limite de crdito definido para o
cliente no cadastro do parceiro de negcios.
NF de sada
Considerar saldo de entregas
Entrega
Selecione para verificar o saldo da conta do
9 Pedido de venda
cliente e tambm o saldo de suas entregas

pendentes enquanto aplica as restries
selecionadas para a atividade do cliente
Como a sua empresa define a taxa de comisso,

se aplicada?
Definir como as comisses so calculadas. Uma
comisso pode ser concedida com base no
empregado, item ou cliente especificado no
documento.
Esta configurao influencia o local onde voc
pode especificar a porcentagem da comisso de
vendas, mas no calcula automaticamente
nenhuma transao de comisso.
Voc pode modificar esta configurao a
qualquer momento.
3-25
Lista pick.
Vendedores
Itens
Clientes
Quais condies de pagamento padro voc

gostaria de utilizar para pedidos de venda do
cliente e NFs de sada?
Business Blueprint
30 lquido (30 dias lquido)
Nota: Trata-se aqui apenas de um padro usado

quando novos registros de cliente so criados.
As condies de pagamento podem ser
modificadas no registro do cliente e nos
documentos de venda.
Quais condies de pagamento padro voc
gostaria de utilizar para pedidos de compra do
fornecedor e NFs de entrada?
30 lquido (30 dias lquido)
Nota: Trata-se aqui apenas de um padro usado

quando novos registros de fornecedor so
criados. As condies de pagamento podem ser
modificadas no registro do fornecedor e nos
documentos de compra.
Qual formato de hora voc gostaria de utilizar na
exibio na tela:
24 horas
Qual formato de data voc gostaria de utilizar na

exibio na tela:
DD/MM/AA
Quantas casas decimais voc deseja exibir e

utilizar em clculos de:
Valores da moeda 2
Nota: Esta configurao definir o respectivo

nmero de casas decimais que sero exibidas
em valores, preos, taxas de cmbio,
quantidades, percentuais e unidades.
Taxas 2
Nota: Aps a realizao de um lanamento

contbil manual no sistema, voc no pode
reduzir o nmero de casas decimais. O nmero
de casas decimais s pode ser aumentado at 6
dgitos. Essa modificao irreversvel. A
modificao ser aplicada somente em aes
futuras e no ter influncia retroativa.
Unidades 2
Sua seleo afeta os clculos no SAP Business

One e os valores que sero gravados no banco
de dados. Por exemplo, se voc selecionou 2
casas decimais para valores e trabalha com 6
casas decimais para pequenos preos e
quantidades, talvez os totais no sejam exatos.
3-26
Preos 2
Quantidades 2
Porcentagem 2
O seu negcio utiliza itens com nmero de srie?

Se a resposta for Sim: Selecione o mtodo
necessrio para atribuir aos itens nmeros de
srie e gerenciados em lotes:
Em todas as transaes atribuio
Business Blueprint
Sim
Em todas as transaes
necessria de nmeros de srie ou de lote em

cada transao de inventrio.
Apenas na liberao atribuio necessria
de nmeros de srie ou de lote somente em

transaes de liberao do estoque.
opcional para outras transaes.
So nmeros de srie exclusivos por:
N de srie
Nenhum
Nmero de srie do fabricante
N de srie
N de lote
Nota: Nmeros de srie exclusivos so exigidos
na criao automtica de cartes de
equipamento.
9 Criao automtica do carto de

equipamento do cliente.
O seu negcio controla os itens por lote?
No
Quando novos itens forem inseridos no cadastro Todos os itens disponveis em todos
do item, voc gostaria que todos os itens
os depsitos
estivessem disponveis em todos os depsitos ou
deseja selecionar quais itens devem estar
disponveis em cada depsito?
Onde o sistema pode encontrar as contas do
Razo propostas para lanamentos de estoque?
Depsito
Grupo de itens
Nvel do item
3-27
Grupo de itens
Business Blueprint
3. Moedas
Liste as moedas que seu negcio pode utilizar em vendas ou compras.
Nome da moeda
Cdigo da moeda
Libra britnica
GBP
Dlar americano Sim / No
USD
Euro Sim/No
EUR
Outra
Inclua outras moedas que sejam usadas em seu local
4. Segmentos de conta contbil e plano de contas

Fornea uma cpia atual dos planos de conta de seu negcio em formato Excel,
se possvel.
Nota: Esta seo s vlida em certos locais.
O seu plano de contas atual utiliza segmentao de contas? Em caso positivo, como os
segmentos so definidos?
Nome da segmentao
ex.: Conta natural _______________
ex.: Departamento _______________
Tamanho
Tipo
ex.: 8 _____
Alfanumrico ou numrico
apenas
ex.: 3 _____
Alfanumrico ou numrico
apenas
3-28
Business Blueprint
5. Informaes bancrias
Cta.bancria 1 Cta.bancri
a2
Cdigo do
banco
National
(at 19
caracteres)
Cdigo de pas
Reino Unido
(se diferente de
EUA)
Nome do
banco
National Bank
N da conta
12345678
(ltimos 4
dgitos)
Filial
112233
Endereo
Cidade,
Estado, CEP
Conta contbil
banco
Selecione a
conta contbil
do National
Bank no plano
de contas
Verificar conta
contbil de
compensao
Nmero da
agncia
bancria ABA
(opcional apenas
informativo)
3-29
Cta.bancri
a3
Cta.bancri
a4
Cta.bancri
a5
Business Blueprint
6. Determinao de contas padro para lanamentos de transao

Nota: Deixe em branco qualquer tipo incerto de cdigo de conta contbil solicitado.
Vendas Determinao de contas
Cdigo da conta contbil
C/R nacional
Obrigatrio
(conta controle)
Contas a receber estrangeiras
Cheques recebidos
(fundos no depositados)
Ativo em caixa
Obrigatrio
(Conta padro de caixa para pequenas despesas)

Pagamento a menor C/R
(pagamentos de cliente insuficientes)
Pagamento a maior C/R
(pagamentos de cliente excessivos)
Ganho por diferena de cmbio realizada
(Utilizado somente quando usada moeda estrangeira em
NFs de sada & pagamentos)
Perda por diferena de cmbio realizada
(Utilizada somente quando usada moeda estrangeira em
NFs de sada & pagamentos)
Desconto
Obrigatrio
(Desconto ao cliente obtido pelo pagamento em

determinadas condies)
Conta de receitas
Obrigatrio
(Conta de receitas de vendas padro)

Conta de crdito de vendas
Obrigatrio
(Conta de receita de devoluo de nota fiscal de sada)
3-30
Business Blueprint
Determinao de contas padro para lanamentos de transao

(cont.)
Compras Determinao de contas
Obrigatrio
C/P nacional
Contas a pagar estrangeiras
Ganho por diferena de cmbio realizada
(Utilizado somente quando usada a moeda estrangeira
em NFs de entrada & pagamentos)
Perda por diferena de cmbio realizada
(Utilizada somente quando usada a moeda estrangeira
em NFs de entrada & pagamentos)
Transferncia bancria
Obrigatrio
(Conta bancria padro utilizada em sada de

pagamentos de fornecedor via transferncia bancria
eletrnica)
Desconto
Obrigatrio
(Descontos obtidos pelo pagamento C/P em

determinadas condies)
Conta de despesas
Obrigatrio
(Compra de itens no estocveis)

Conta de crdito de compra
Obrigatrio
(Conta de devoluo da NF de entrada de compras de

itens no estocveis)
Pagamento a menor C/P
(Pagamentos C/P insuficientes em geral no utilizados
em localizaes EUA)
Pagamento a maior C/P
(Pagamentos C/P excessivos em geral no utilizados
em localizaes EUA)
Conta de variao de despesas e de estoque
(Uma conta de variao para a compensao de
lanamentos contbeis manuais criados por devolues
da nota fiscal de entrada baseadas em NFs de entrada,
ou por devolues baseadas em recebimentos de
mercadoria nos quais as taxas de despesas adicionais
ou preos foram modificados.)
3-31
Obrigatrio
Business Blueprint

(cont.)
Geral
Taxa do banco para carto de crdito
Conta de arredondamento
(Uma conta para o sistema utilizar em lanamentos
contbeis manuais criados automaticamente para
diferenas de arredondamento. Isso pode ocorrer
quando voc define arredondamento para determinadas
moedas ou para documentos de venda.)
Conta de encerramento do perodo
Obrigatrio
(Essa conta utilizada uma vez por ano para compensar

as contas de demonstrao de resultados em Lucros
lquidos acumulados atuais. Deve ser uma conta
contbil de um fundo de participao, mas no deve ser
a Conta de lucros lquidos acumulados padro.)
Conta de saldo inicial
Obrigatrio
(A conta de contrapartida usada ao entrar saldos iniciais)

Estoque
Conta de estoque
Obrigatrio
Produto final Multitelas
preciso ter uma conta

separada para estoque de
multitelas. Ela ser atribuda
ao grupo de itens.
Conta de custo de produtos vendidos
Obrigatrio
Conta de custo de produtos vendidos Multitelas
preciso ter uma conta

separada para custo de
produtos vendidos de
multitelas. Ela ser atribuda
ao grupo de itens.
Conta de alocao
Obrigatrio
(Proviso de C/P de entradas do estoque)

Conta de variao
(Utilizada somente com tipos de item do estoque de
custo padro)
3-32
Ser atribuda ao grupo de

itens de multitelas
Business Blueprint

(cont.)
Conta de diferenas de preo
Obrigatrio
(Registra uma diferena de preo nessa conta de custo

de produtos vendidos se o custo da NF de entrada for
diferente do custo de recepo de mercadorias, e se a
quantidade for 0 ou inferior quantidade recebida para
aplicar a diferena de custo na conta do estoque.)
Conta de estoque negativa
(Utilizada para monitorar a despesa de importao
adicionada ao valor original lanado de custo de
produtos vendidos quando a quantidade for 0 ou inferior
quantidade no estoque qual a despesa de
importao est sendo aplicada.)
Conta de contrapartida para estoque - Reduo
Obrigatrio
(Conta de contrapartida para a conta de estoque

utilizada nas entradas de mercadoria e diferenas
negativas em lanamentos do estoque (atualizaes
aps o inventrio).
Conta de contrapartida para estoque - Aumento
Obrigatrio
(Conta de contrapartida para a conta de estoque

utilizada nas entradas de mercadoria e diferenas
positivas em lanamentos do estoque (atualizaes aps
o inventrio).
Mercadoria devolvida
Obrigatrio
(Conta do estoque para ser utilizada em devolues ao

estoque via Devoluo da nota fiscal de sada ou
Entrada de mercadorias)
Diferena de cmbio realizada
(Utilizada somente quando usada a moeda estrangeira
em documentos de compra de estoque)
3-33
Business Blueprint

(cont.)
Conta de compensao de mercadorias
Obrigatrio
(Utilizada somente quando uma recepo de

mercadorias tiver sido lanada no estoque e na conta de
proviso de fornecedores; agora, o usurio encerra a
Recepo de mercadorias em vez de transferi-la para
um comprovante de fornecedores. Essa conta
utilizada como conta de contrapartida para o dbito da
proviso de fornecedores. Para a maioria dos negcios,
esse tipo de transao no deve ocorrer.)
Conta contbil - reduo
(Utilizada como conta de compensao quando o valor
do estoque reduzido devido criao de um
documento de reavaliao do material.)
Conta contbil - aumento
(Utilizada como conta de compensao quando o valor
do estoque reduzido devido criao de um
documento de reavaliao do material.)
Conta de material em processo
Obrigatrio
(Defina uma conta na qual o sistema atualize o valor dos

itens includos no processo de produo. Ou seja, o
perodo em que a produo foi iniciada, mas o produto
final ainda no est pronto.)
Conta de variao de material em processo
Obrigatrio
(Conta na qual o sistema atualiza os valores de variao

dos itens que participam do processo do produto. O
valor lanado quando o status da ordem de produo
for Encerrado.)
Conta de compensao de despesas
Obrigatrio
(Utilizada como conta de proviso de fornecedores para

despesas adicionais na recepo de mercadorias.)
3-34
Business Blueprint
7. Depsitos
A determinao de contas do depsito ser definida como padro a partir da
determinao de contas do estoque definida anteriormente em #6 Determinao de
contas padro para lanamentos de transao Tabela de estoque. As
determinaes de contas do depsito podem ser modificadas se a configurao
inicial da rea central tiver sido fornecida.
WH01
WH02
WH03
WHR
Nome do depsito
Principal
WH02
WH03
Locao
Local
Londres
Liverpool
Glasgow
Londres
Liverpool
Birmingham
Cdigo do depsito
(at 8 caracteres)
(vrios depsitos podem ser

agrupados por local)
Endereo
Cidade, Estado, CEP
Municpio (Opcional)
Pas
Cdigo de imposto padro
(Esse cdigo ser o padro
em documentos de entrada
quando este depsito for
utilizado)
3-35
Business Blueprint
8. Grupos de itens
Complete o formulrio de dados do cliente de grupos de itens para cumprir os
requisitos do cliente. Para obter os requisitos da Light & Music, consulte as linhas 28
e 40 na tabela de necessidades.
Nome do grupo de itens
Multitelas
(at 20 caracteres)
Acessrios
Conjuntos
Matriasprimas
Mtodo de planejamento
padro
Mtodo de suprimento
padro
Mltiplo do pedido padro
(Por exemplo, se o valor for
12, os itens so solicitados
em mltiplos de 12.)
Quantidade mnima padro
do pedido
Tempo de processamento
padro, em dias
Mtodo de avaliao padro
Notas:
A determinao de contas do grupo de itens ser definida como padro a partir da
determinao de contas do estoque definida anteriormente em #6 Determinao de
contas padro para lanamentos de transao Tabela de estoque. As
determinaes de contas do grupo de itens podem ser modificadas se a
configurao inicial da rea central tiver sido fornecida.
Os grupos de item so tambm bastante utilizados em relatrios e em anlises de
venda. til definir grupos de itens com relatrio e uma possvel implicao do
Razo.
3-36
Business Blueprint
9. Cdigos de imposto
Se o seu negcio recolhe ou monitora vendas por autoridade fiscal, complete as
tabelas abaixo.
Nota: Esta seo s aplicvel na Amrica do Norte. Defina taxas e cdigos de
imposto da sua localizao.
Cdigo de
imposto: ____
Nome do imposto sobre vendas:

_______________________
Taxa total do imposto

sobre vendas: ___
Autoridade fiscal
______
Nome:
________
Imposto sobre
imposto?
Taxa:
_____
Imposto sobre
vendas a pagar Razo:
____________
Nome:
________
Imposto sobre
imposto?
Taxa:
_____
Imposto sobre
____________
Nome:
________
Imposto sobre
imposto?
Taxa:
_____
Imposto sobre
____________
Nome:
________
Imposto sobre
imposto?
Taxa:
_____
Imposto sobre
____________
(ou seja, Estado,

Municpio, Cidade)
Autoridade fiscal
______
(ou seja, Estado,
Municpio, Cidade)
Autoridade fiscal
______
(ou seja, Estado,
Municpio, Cidade)
Autoridade fiscal
______
(ou seja, Estado,
Municpio, Cidade)
3-37
Business Blueprint
10. Condies e formas de pagamento

Complete o formulrio de dados do cliente de grupos de itens para cumprir os requisitos do cliente.
Para obter os requisitos da Light & Music, consulte as linhas 3 e 45 na tabela de

necessidades.
Definir condies de pagamento
Cdigo da condio
Net30-AR
Data de vencimento
baseada em
Data doc.
Data lto.
Data do sistema
Iniciar clculo da data

vencimento no
(se diferente da indicada
acima)
Incio do ms
Fim do ms
Meio do ms
A nota fiscal vence quantos

dias depois do incio:
Esta condio de
pagamento permite
prestaes?
O sistema SAP deve abrir a
janela Entrada de
pagamento quando essa
condio de pagamento for
utilizada?
Essa condio de
pagamento permite um
desconto?
Em caso positivo, quais so
as condies?
3-38
Net07
Dinheiro
Net30-AP
Business Blueprint
Definir formas de
pagamento
Cdigo da forma de
pagamento
Descrio
Meio de pgto.
Banco da empresa
Formato de arquivo
Nota: Se for usado o Assistente de pagamento, as formas de pagamento sero
necessrias.
11. Informaes de carto de crdito da entrada de pagamentos do

cliente
Nome do carto de crdito
So efetuados depsitos de carto
de crdito da conta contbil para
N do carto de crdito do
comerciante
N telefone para autorizao
manual do carto de crdito
Quantas vezes por semana
efetuada a liquidao do carto de
crdito pelo banco?
Quantos dias aps a liquidao do
carto de crdito pelo banco os
fundos so depositados em sua
conta?
Qual o valor mnimo permitido
para utilizar esse carto de crdito?
Qual o valor mximo permitido,
sem autorizao, nesse carto de
crdito?
3-39
Business Blueprint
12. Informaes de carto de crdito da empresa para contas a

pagar
Nome do carto de crdito
da empresa
Conta contbil do passivo
para esse carto de crdito
13. Usurios e senhas

Cdigo do
usurio
(at 8
caracteres)
Nome do
usurio
Michael
Claire
Richard
Sarah
Maggie
Superusurio
Proprietrio
Contabilida
de
Depsito
Vendas
Vendas
Endereo de email
Celular
Fax
Senha inicial
Filial
Departamento
3-40
Business Blueprint
Cdigo do
usurio
(at 8
caracteres)
Nome do
usurio
David
Edward
John
Sally
Mark
Superusurio
Vendas
Compras
Produo
Contabilida
de
TI
Endereo de email
Celular
Fax
Senha inicial
Filial
Departamento
3-41
Business Blueprint
14. Territrios, grupos de comisso e vendedores

Se o seu negcio utiliza territrios para gerenciar os vendedores, complete a tabela
abaixo:
Nome do territrio
Territrio sinttico
Pedido
Se o seu negcio utiliza um percentual de comisso direto por vendedor, grupo de

itens ou cliente, complete a tabela abaixo:
Nota: Outros tipos de planos de comisso personalizados podem ser revisados
durante o processo de implementao.
Percentual de comisso
Nome do grupo de comisses
Se o seu negcio controla as vendas por vendedor, complete a tabela abaixo:

Nome do vendedor
Grupo de comisses
Maggie Martins
David Burns
Sarah Miller
3-42
Percentual de comisso
Business Blueprint
15. Grupos de clientes

Os grupos de clientes so atribudos no registro de arquivo do cadastro do cliente.
Esses grupos so bastante utilizados em anlises de venda e outros relatrios.
Nome do grupo de clientes
Hotis
Feiras
Exposies
Empresas
16. Grupos de fornecedores

Os grupos de fornecedores so atribudos no registro de arquivo do cadastro do
fornecedor. Esses grupos so bastante utilizados em anlises de compra e outros
relatrios.
Nome do grupo de fornecedores
Contratantes
Fornecedores independentes
17. Produes
As produes so atribudas no arquivo de cadastro do item. Essas produes so
utilizadas para dar suporte ao processo de compra e a pesquisas de itens.
Nome da produo
3-43
Business Blueprint
18. Tipos de expedio

Os tipos de expedio so utilizados no processo de vendas e remessa.
Tipo expedio
Web Site do expedidor
Definir para o seu local
Definir para o seu local
19. Configuraes de documentos

Revise as configuraes de blueprint com o instrutor.
Geral
Voc deseja que o SAP B1 calcule o lucro
bruto de todas as notas fiscais de sada?
Nota: O lucro bruto usado no relatrio
Anlise de vendas.
O que voc deseja que a rea
Observaes, em documentos de destino,
contenha:
Sim
Use o custo do item como origem do preo
base
N ref. fornecedor/cliente (pedido de
compra do cliente ou pedido a
fornecedor)
9
N do documento base.
(por exemplo, uma nota fiscal criada de
um pedido de venda poderia exibir
Criado a partir do pedido de venda de
nmero: xxx na seo Observaes
da nota fiscal)
Ao exibir uma lista tcnica de vendas (item 9

em kits) em Documentos, Exibir
Ao tentar liberar o estoque abaixo do nvel

mnimo do item, o que deseja que o
sistema realize:
Preo e total apenas para item

sinttico
Preo para itens analticos que incluam
os sintticos
No alertar
9
Somente advertncia
Bloquear liberao
Neste caso, por depsito Sim / No:
O seu negcio permite quantidade

negativa?
Sim
9
3-44
No
Business Blueprint
Se o arredondamento for necessrio, qual

mtodo o sistema deve utilizar ao efetuar o
arredondamento?
Por moeda
Em seus documentos de compra, a taxa de

cmbio deve se basear na:
Data do lanamento
Data do documento
Mtodo arredond.
Sim
Deseja que o sistema arredonde o valor do

imposto nas linhas
No
Por documento
Verificar com o instrutor
Verificar com o instrutor
(Selecione para definir o arredondamento

de valores de imposto por linha de
documento. Se esta opo estiver
desativada, as linhas do documento
exibiro o valor de imposto no
arredondado, e o sistema arredondar os
valores por grupos de imposto.)
Exibir observaes de arredondamento
Sim
(Selecione para determinar se uma

observao ser exibida no campo
Observaes do documento de venda
quando um valor tiver sido arredondado. Se
esse campo for selecionado, exibida uma
observao em uma nota fiscal em moeda
estrangeira para um cliente, indicando que
o valor de desconto diferente do
percentual de desconto devido ao
arredondamento.)
Voc deseja que o endereo do depsito

seja definido no arquivo de depsito do
pedido de compra?
No
Sim
No
Gerenciar despesas adicionais
Sim
Deseja que o sistema bloqueie documentos

(ou seja, notas fiscais, comprovantes de
fornecedor) que tenham data de
lanamento passada ou futura?
Bloquear documentos com uma data

de lanamento passada
(Selecione se voc deseja que o endereo

de entrega do documento de compra (ficha
Logstica) seja o endereo do depsito. Se
esse campo estiver desmarcado, o
endereo de entrega ser o endereo da
empresa)
3-45
Bloquear documentos com uma data

de lanamento futura
3-46
Business Blueprint
Realizao do Projeto:
Exerccios

Tpico: Criar e inicializar uma empresa
Ao concluir este exerccio, voc estar apto a:
Criar uma nova empresa em sua localizao
Definir informaes bsicas para a nova empresa, incluindo:
- Detalhes da empresa
- Banco da empresa
- Condies e formas de pagamento
- Configuraes gerais
- Configuraes de documentos
- Grupos de itens e determinao de contas
- Depsitos
Fazer backup da nova empresa usando o Service Manager
Faa a inicializao bsica e defina detalhes da empresa Light &
Music Ltd., conforme estabelecido no Business Blueprint.
1-1
Criar uma nova empresa para a Light & Music Ltd.

Crie uma nova empresa chamada Light & Music em seu prprio local: Se voc estiver
criando essa empresa em um servidor compartilhado comum na sala de aula, d
empresa o nome de Light & MusicXX, onde XX um nmero exclusivo alocado para
voc pelo instrutor.
Nota: preciso ter uma licena vlida para a localizao instalada no sistema. Caso no
tenha uma licena vlida, fale com o instrutor.
Selecione a opo de modelo do plano de contas. Assim, voc poder ver os exemplos
de contas no modelo.
No copie campos definidos pelo usurio, tabelas e objetos do banco de dados atual.
Defina os perodos contbeis como est na seo 2 do Business Blueprint para a Light
& Music. Modifique a Data de vencimento do ltimo perodo do exerccio financeiro
de acordo com as Condies de pagamento; por exemplo, a data de vencimento pode ser
mais 30 dias.
Nota: Voc poder ajustar as datas nos perodos contbeis, se necessrio, depois de criar
a empresa, antes de lanar qualquer transao.
Anote a senha da sua nova empresa
SAP AG
____________.
TB1200
4-1
1-2
Entrar os detalhes da empresa

Entre os detalhes da empresa da seo 1 e seo 2 do Business Blueprint.
Defina a inicializao bsica para moeda, multilngue, estoque permanente e mtodo de
avaliao. Use valores negativos para transaes de estorno
Defina os detalhes da empresa para feriados.
1-3
Verificar e ajustar o modelo do plano de contas

1-3-1 Adicionar ou renomear uma conta de ativo do banco da empresa
Adicione uma nova conta Caixa ou renomeie uma conta existente (consulte a
seo 5 no Business Blueprint). O nome do banco da empresa National
Bank.
1-3-2 Adicionar ou renomear uma conta para seguro pago antecipadamente
Verifique se h uma conta contbil para lanar o pagamento antecipado, ou prpagamento, do seguro contra incndio e inundao.
Verifique com o instrutor se so exigidas outras contas para fins tributrios.
1-4
Definir o banco da empresa

Adicione um novo Banco como National Bank. O Cdigo do banco National.
Defina esse banco como o Banco da empresa. Entre o pas, filial e nmero de conta do
Business Blueprint seo 5. Atribua a conta contbil criada na etapa 1-3-1.
Defina o banco da empresa como padro em Detalhes da empresa.
1-5
Definir condies e formas de pagamento

Defina as Condies de pagamento para clientes e fornecedores conforme especificado
em Business Blueprint seo 10.
Defina as Formas de pagamento para clientes e fornecedores conforme especificado
em Business Blueprint seo 10.
Alm disso, defina os Padres de execuo de pagamento do Assistente de pagamento.
1-6
Definir configuraes gerais.

Defina as Configuraes gerais conforme especificado em Business Blueprint seo 2.
Defina configuraes nas fichas PN e Estoque.
Selecione a ficha Caminho e uma pasta para a Pasta de imagens. Esta pasta deve ser
compartilhada.
1-7
Definir configuraes do documento.

Defina as Configuraes do documento conforme especificado em Business Blueprint
seo 19. Elas incluem Gerenciar despesas adicionais em Documentos. Calcular lucro
bruto com base no custo do item.
Na ficha Por documento, ative a verificao de disponibilidade do item em Pedidos de
venda.
Na ficha Por documento, define a opo de criar Pedidos de compra analticos de um
pedido de compra pertencente a vrios depsitos.
SAP AG
TB1200
4-2
1-8
Criar grupos de itens e definir a determinao de contas

A determinao de contas criada automaticamente usando as contas no modelo de
plano de contas. Contudo, a Light & Music quer definir a determinao de contas no
nvel do grupo de itens. Isto foi especificado nas Configuraes gerais. Portanto,
preciso criar primeiro o grupo de itens, depois fazer ajustes nas contas contbeis do
grupo de itens.
Importante: Em um projeto de implementao real, preciso planejar e fazer essas
modificaes com o contador do cliente.
1-8-1
Criar um grupo de itens para multitelas

Crie um grupo de itens chamado Multitelas. Os detalhes de planejamento e
suprimento do grupo de itens esto especificados em Business Blueprint seo
8.
1-8-2 Definir a determinao de contas para o grupo de itens de multitelas

Substitua as contas contbeis padro de estoque, custo de produtos vendidos e
material em processo. Nota: Talvez voc precise criar novas contas contbeis.
Grupo de
itens
Nome da conta
Conta proposta
Multitelas
Conta de estoque
1. Crie, na seo Balano do plano de

contas, uma nova conta chamada
Produtos acabados Multitelas
2. Selecione esta conta como a conta
proposta desse grupo de itens
Conta de custo de
produtos vendidos
1. Crie, na seo Resultado do plano de

Custo de produtos vendidos
Multitelas
Conta variao
mat. processo

Diferena Custo padro
Conta de variao
de material em
processo

contas, uma nova conta de despesas
chamada Diferena Custo padro
SAP AG
TB1200
4-3
1-8-3
Criar um grupo de itens para acessrios

Crie um grupo de itens chamado Acessrios Os detalhes de planejamento e
suprimento do grupo de itens esto especificados em Business Blueprint seo
8.
Nota: Para poupar tempo, use as contas contbeis padro para este grupo de
itens.
1-8-4
Criar um grupo de itens para matrias-primas

Crie um grupo de itens para Matrias-primas. Nota: Verifique se este grupo j
existe.
Use as contas contbeis padro para estoque e custo de produtos vendidos.
Nota: O grupo de itens Conjuntos no necessrio para os exerccios.
1-9
Definir depsitos.
Crie Depsitos conforme especificado em Business Blueprint seo 7.
1-10 Fazer backup do banco de dados da nova empresa.

Use o SAP Business One Service Manager. Nota: Se estiver usando um servidor
compartilhado, voc no poder usar o servio de backup.
SAP AG
TB1200
4-4
Solues

Tpico: Criar e inicializar uma empresa
1-1
Criar uma nova empresa para a Light & Music Ltd.

Selecione Administrao Selecionar empresa.
Selecione o boto Nova, depois selecione Nova.
Entre a senha de usurio do seu site.
Entre Light & Music como o nome da empresa. O nome da empresa aparecer acima do
menu do SAP Business One. Se voc estiver criando essa empresa em um servidor
compartilhado comum na sala de aula, d empresa o nome de Light & MusicXX, onde
XX um nmero exclusivo alocado para voc pelo instrutor.
Entre um nome de banco de dados. Nota: O nome do banco de dados no pode incluir
caracteres especiais, com exceo de sublinhado.
Nota: Se esta for uma nova instalao do SAP Business One e ainda no tiver sido
instalada uma chave de licena, o campo de seleo Verso de avaliao ser
automaticamente selecionado. Se a licena tiver sido instalada, dever aparecer nesta
janela.
Os campos de seleo de cpia de campos definidos pelo usurio, tabelas e objetos da
empresa que voc est usando para a nova empresa so automaticamente selecionados.
Desmarque esses campos de seleo.
Entre informaes da nova empresa:
SAP AG
Selecionar empresa
Valores
Licena
Se voc tiver vrias licenas, selecione a licena do local

correto
Definies locais
Selecione o pas na lista de opes Configuraes locais.

Nota: A localizao deve corresponder licena.
Plano de contas
Selecione o modelo da localizao.
Idioma bsico
Selecione o idioma bsico na lista de opes.
TB1200
4-5
Abra a janela Perodo contbil e defina os perodos contbeis como est em Business
Blueprint seo 2:
Perodos contbeis
Valores
Cdigo do perodo
Entre um cdigo para o perodo; por exemplo, ano vigente.
Nome do perodo
Entre um nome para o perodo; por exemplo, ano vigente.
Subperodos
Selecione Meses na lista de opes.
Datas
Modifique a Data de vencimento do ltimo perodo do

exerccio financeiro de acordo com as Condies de
pagamento; por exemplo, a data de vencimento pode ser mais
30 dias.
Deixe os demais perodos de datas com a configurao padro.
Se necessrio, possvel modific-los.
Nota: Se voc precisa importar ou lanar transaes do exerccio fiscal anterior, defina
os perodos contbeis do ano anterior antes de definir os perodos do ano vigente.
Selecione Continuar.
Selecione OK. O sistema criar uma nova empresa e um novo banco de dados. Isto
levar alguns minutos.
Crie uma senha para a nova empresa (usurio gerente).
Anote a senha
____________.
Selecione Atualizar.
Entre um nome e um ttulo de cargo e aceite o Contrato de Licenciamento de Usurio
Final (EULA).
Nota: preciso entrar as duas informaes: nome e ttulo do cargo.
SAP AG
TB1200
4-6
1-2
Entrar os detalhes da empresa.

Selecione Administrao Inicializao do sistema Detalhes da empresa.
Selecione a ficha Geral.
Entre as informaes da Light & Music conforme definido em Business Blueprint
sees 1 e 2:
Detalhes da empresa
Valores
Rua / Caixa postal
49 Business Street
Cidade
CEP
Pas/estado
Pas
Entre os dados do seu local.
Gerente ativo
Michael Smith
Telefone 1
Entre o do seu local.
E-mail
info@lightandmusic.com
Selecione a ficha Dados contbeis e entre as informaes fiscais do local. Seu instrutor
pode fornecer os detalhes.
Se necessrio, ajuste os feriados padro.
Selecione a ficha Inicializao bsica e entre as informaes da empresa:
Detalhes da empresa
Valores
Modelo CoA
Nota: No possvel modificar o modelo

depois de lanar transaes
Moeda corrente
Selecione uma moeda. No possvel

modificar a moeda depois de lanar transaes
Moeda do sistema
Selecione uma moeda. No possvel

modificar a moeda depois de lanar transaes
Moeda padro da conta
Todas as moedas
9
Exibir saldo de crdito com sinal

negativo
Utilizar contas de segmentao
Selecione somente se for vlido para sua

localizao.
Usar valor negativo para transao

de estorno
Permitir mais de um tipo de

documento por srie
No selecionar
Multilngue
Mtodo de avaliao do grupo de

itens
Preo mdio mvel
Banco da empresa
O banco da empresa ser adicionado

posteriormente.
Selecione Atualizar para concluir a inicializao de Detalhes da empresa.
SAP AG
TB1200
4-7
1-3
Verificar e ajustar o modelo de plano de contas

1-3-1
Adicionar ou renomear uma conta de ativo do banco da empresa (National

Bank)
Selecione Finanas Plano de contas
Selecione uma conta ativa na rea relevante do nvel principal de ativos.
No menu superior do SAP Business One, selecione Dados Adicionar.
Entre o nmero da conta contbil e defina-a como uma conta Caixa.
Selecione Adicionar.
Nota: Em vez de adicionar uma conta nova, voc pode renomear uma conta
existente.
1-3-2
1-4
Adicionar uma nova conta, Adicionar uma nova conta ou identificar uma conta
de pagamento antecipado existente que ser usada para lanar o seguro pago
antecipadamente.
Definir o banco da empresa

1-4-1
Adicionar um novo banco.

Selecione Administrao Configurao Banco Bancos.
Bancos - Configurao
Valores
Cdigo de pas
Selecione na lista de opes
Cdigo do banco
National
Nome do banco
National Bank
1-4-2
Configurar o banco como o banco da empresa

Selecione Administrao Configurao Banco Contas bancrias da
empresa
Contas bancrias da empresa Configurao
Valores
Cdigo do banco
National
Pas
Esta informao deve ser entrada

automaticamente de acordo com o cdigo
do banco; por exemplo, GB
Filial
112233
N conta
12345678
Conta contbil
Selecione a conta contbil do National

Bank
Selecione Atualizar e OK.
SAP AG
TB1200
4-8
1-4-3
Definir o banco da empresa como padro da empresa

Selecione o pas, banco, nmero da conta e filial do banco da empresa,
conforme definido na etapa 1-4-2.
1-5
Definir condies e formas de pagamento

1-5-1
Definir condies de pagamento

Selecione Administrao Configurao Parceiros de negcios
Entre as seguintes informaes do Business Blueprint seo 10:
Condies de pagamento Configurao
Valores
Cdigo das condies de

pagamento
Net30-AP
Data de vencimento baseada

em
Data do documento
Data de incio
+ 30 dias
Entrada de pagamento em
aberto
No
Nome do desconto
Definir novo:
Campo
Valor
Cdigo
3p72p14
Nome
3p72p14
Dias aps data de

lanamento
% desconto
Dias aps data de

lanamento
14
% desconto
Selecione Adicionar
SAP AG
TB1200
4-9
Condies de pagamento Configurao
Valores
Cdigo das condies de

pagamento
Net30-AR
Data de vencimento baseada

em
Data do documento
Data de incio
+ 30 dias
Entrada de pagamento em
aberto
No
Nome do desconto
Definir novo:
Campo
Valor
Cdigo
2p14
Nome
2p14
Dias aps data de

lanamento
14
% desconto
Selecione Adicionar
Condies de pagamento - Configurao
Valores
Cdigo das condies de pagamento
Net07
Data de vencimento baseada em
Data do documento
Data de incio
+ 7 dias
Entrada de pagamento em aberto
No
Condies de pagamento - Configurao
Valores
Cdigo das condies de pagamento
vista
Data de vencimento baseada em
Data do documento
Data de incio
0 dias
Entrada de pagamento em aberto
vista
SAP AG
TB1200
4-10
1-5-2
Definir formas de pagamento

Selecione Administrao Configurao Banco Formas de
pagamento.
Formas de pagamento Configurao
Valores
Cdigo da forma de
pagamento
bt01
Descrio
Sada de transferncias bancrias
Tipo de pagamento
Sada
Meio de pgto.
Banco da empresa
Selecione o banco da empresa
Formato de arquivo
Selecione um formato de arquivo

Nota: O add-on Payment Engine necessrio
para processar transferncias bancrias.
Formas de pagamento Configurao
Valores
Cdigo da forma de
pagamento
bt02
Descrio
Transferncias bancrias de entrada
Tipo de pagamento
Entrada
Meio de pgto.
Banco da empresa
Selecione o banco da empresa
Formato de arquivo
Selecione um formato de arquivo
1-5-3
Definir padres para execuo de pagamento.

Selecione Administrao Configurao Banco Padres de execuo
de pagamento
Padres de execuo de
pagamento
Valores
Dias de tolerncia
Entre um valor de tolerncia. A Light & Music

exige 3 dias.
Formas de pagamento
Selecione as formas de pagamento criadas

anteriormente
Selecione Atualizar
Selecione OK.
SAP AG
TB1200
4-11
1-6
Definir configuraes gerais.

Selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais.
Configuraes gerais - ficha PN
Valores
Limite de crdito
Pedido de venda
Definir comisso por
Vendedores
Condies de pagamento padro para cliente
Selecione Net30-AR
Condies de pagamento padro de fornecedor
Selecione Net30-AP
Forma de pagamento padro para cliente
Selecione bt02
Forma de pagamento padro de fornecedor
Selecione bt01
Entre as seguintes informaes da empresa na ficha Estoque:

Configuraes gerais ficha Estoque
Valores
Mtodo de administrao
Em todas as transaes
Ns de srie exclusivos por
N de srie
Criao automtica do carto equipamento cliente
Depsito padro
Depsito geral
Definir determinao de contas por
Grupo de itens
Selecione a guia Servios e ajuste as configuraes desejadas.

Selecione a ficha Exibir e ajuste as configuraes desejadas.
Nota: Essas configuraes so aplicveis ao usurio atual.
Selecione a ficha Caminho e uma pasta para a Pasta de imagens. Esta pasta deve ser
compartilhada.
Selecione OK.
SAP AG
TB1200
4-12
1-7
Definir configuraes de documento

Selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes do documento.
Configuraes de documento, ficha de registro
Geral
Valores
Calcular lucro bruto
Lista preos base
Custo do item
Calcular % lucro bruto como
Lucro/Preo base
Observaes do documento incluem
Nmero do documento base
Para uma lista tcnica de vendas em Documentos,

Exibir:
Preo e total apenas para

item sinttico (rvore)
Resposta liberao do estoque abaixo do nvel

mnimo
Somente advertncia
Bloquear estoque negativo por
Mtodo arredond.
Por moeda
Administrar despesas adicionais em Documentos
Selecione a ficha de registro Por documento.

Selecione Pedido de venda e selecione Ativar verificao automtica de
disponibilidade.
Selecione Pedido de compra e selecione Pedido de compra dividido.
SAP AG
TB1200
4-13
1-8
Criar grupos de itens e definir a determinao de contas

A determinao de contas criada automaticamente usando as contas no modelo de
plano de contas. Contudo, a Light & Music quer definir a determinao de contas no
nvel do grupo de itens. Isto foi especificado nas Configuraes gerais. Portanto,
preciso criar primeiro o grupo de itens, depois fazer ajustes nas contas contbeis do
cadastro do grupo de itens.
Nota: Em um projeto de implementao real, preciso planejar e fazer essas
modificaes com o contador do cliente.
1-8-1
Criar um grupo de itens para multitelas

Selecione Administrao Configurao Estoque Grupos de itens
1-8-2
Grupos de itens - Configurao
Valores
Multitelas
MRP
Mtodo de suprimento
Produo
Padro
Definir a determinao de contas para o grupo de itens de multitelas

Selecione a ficha Contabilidade e substitua as contas contbeis padro:
Determinao de contas
Nome da conta
Conta de estoque
1. Crie, na seo Balano do plano de contas,

uma nova conta chamada Produtos acabados
Multitelas
2. Substitua a conta padro por essa nova conta
Conta de custo de
produtos vendidos
1. Crie, na seo Resultado do plano de contas,

uma nova conta de tipo de despesa chamada
Custo de produtos vendidos Multitelas
2. Substitua a conta padro por essa nova conta
Conta de material em
processo

uma nova conta chamada WIP Multitelas
2. Selecione esta conta como a conta proposta
desse grupo de itens
Conta de variao de
material em processo

uma nova conta de despesas chamada
Diferena Custo padro
2. Substitua a conta padro
SAP AG
TB1200
4-14
1-8-3
Criar um grupo de itens para acessrios

Crie o prximo grupo de itens:
Valores
Acessrios
Nenhum
Mtodo de suprimento
Compra
Preo mdio mvel
Nota: Para poupar tempo, use as contas contbeis padro para este grupo de
itens.
1-8-4
Criar um grupo de itens para matrias-primas

Nota: Se existir um grupo de itens para matrias-primas j definido em seu
plano de contas, pode us-lo.
Valores
Matrias-primas
Nenhum
Mtodo de suprimento
Compra
Preo mdio mvel
Use as contas contbeis padro para este grupo de itens.

Nota: O grupo de itens Conjuntos no necessrio para os exerccios desta
aula.
SAP AG
TB1200
4-15
1-9
Definir depsitos
Selecione Administrao Configurao Estoque Depsitos
Entre as seguintes informaes da empresa do Business Blueprint seo 7:
Depsitos - Configurao
Valores
Cdigo do depsito
wh01
Nome do depsito
Principal
Detalhes do endereo
Entrar da maneira adequada
Imposto
Valores
Cdigo do depsito
wh02
Nome do depsito
Oeste
Detalhes do endereo
Imposto
Valores
Cdigo do depsito
wh03
Nome do depsito
Leste
Detalhes do endereo
Imposto
Valores
Cdigo do depsito
WHR
Nome do depsito
Locao
Detalhes do endereo
Imposto
1-10 Lembrar de fazer backup do novo banco de dados da empresa!
Use o SAP Business One Service Manager. Nota: Se estiver usando um servidor
compartilhado com a classe, voc no poder usar o servio de backup.
SAP AG
TB1200
4-16
Exerccios

Tpico: Contas de usurio e autorizaes
Definir a poltica de senha
Definir departamentos
Definir contas de usurio
Definir a senha de um novo usurio
Definir autorizaes gerais
Configurar numerao em srie de documentos para usurios
Testar as autorizaes gerais efetuando o logon como

usurios diferentes
Defina usurios e departamentos para a Light & Music Ltd.

utilizando as informaes do Business Blueprint.
Defina vrias autorizaes para usurios na Light & Music Ltd.
1-1

Para ter mais segurana, a Light & Music solicitou que as senhas de usurios sejam
obrigatoriamente trocadas a cada 60 dias. Defina a poltica de senha no SAP Business
One para implementar essa solicitao.
SAP AG
TB1200
4-17
1-2
1-3
Definir departamentos e contas de usurio

1-2-1
Defina novos departamentos para: contabilidade, depsito, vendas, compras,

produo e servios.
1-2-2
Defina os usurios. Para obter detalhes, consulte Business Blueprint seo

Usurio
Nota
Michael Smith
Use o departamento Geral. Michael Smith o nico

superusurio.
Claire Thomas
Selecione o departamento definido no Business

Blueprint
Richard Long

Blueprint
Sarah Miller

Blueprint
Maggie Martins

Blueprint
David Burns

Blueprint
Edward Petty

Blueprint
Definir a senha de um novo usurio

Modifique para o usurio Sarah Miller. No prompt, entre e confirme uma nova senha.
Deixe a senha antiga em branco.
O que acontece quando voc acessa essa funo? Por que isso acontece?
________________________________________________________
Selecione Vendas - C/R.
Abra um pedido de venda.
O que acontece quando voc abre o pedido de venda? Por que isso acontece?
________________________________________________________
1-4
Alternar novamente para o superusurio

Volte para o usurio gerente.
SAP AG
TB1200
4-18
1-5
Definir autorizaes gerais

1-5-1
Definir autorizaes gerais para Sarah (gerente de vendas)

Assunto
Autorizao
Geral
Autorizao total
Geral > Designer do layout de

impresso
Sem autorizao
Geral > Layout de impresso de

consulta
Sem autorizao
Geral > Configuraes de

documento
Sem autorizao
Geral > Acesso a contas

confidenciais
Sem autorizao
Geral > Status do perodo: Perodo

de encerramento
Sem autorizao
Administrao > Inicializao do

sistema> Numerao em srie
Autorizao total
Autorizao total
Vendas C/R
Autorizao total
Autorizao total
Parceiros de negcios >

Reconciliao interna
Sem autorizao
Estoque
Autorizao total
Relatrios
Autorizao total
Nota: A autorizao para Parceiros de

negcios modificada para
Autorizaes diversas
Entre 20% como o desconto mximo em vendas.
SAP AG
TB1200
4-19
1-5-2
Definir autorizaes gerais para Maggie (vendedora)

Maggie tem as mesmas autorizaes gerais de Sarah. Contudo, Maggie no deve
ter acesso ao mdulo Oportunidades de vendas.
Dica: Copie as autorizaes gerais da Sarah para a Maggie, depois faa os
ajustes.
Defina a autorizao correta para numerao em srie de documentos para
Maggie:
1-5-3
Assunto
Autorizao
Administrao > Inicializao do sistema>

Numerao em srie >
Sem autorizao
Administrao > Inicializao do sistema >

Numerao em srie >Sries Grupo n 2
Autorizao total
Sem autorizao
Nota: Depois que voc

definir a autorizao para o
grupo de sries, a autorizao
ser modificada para
Autorizaes diversas
Definir autorizaes gerais para David (vendedor)

David tem as mesmas autorizaes gerais de Maggie.
Defina a autorizao correta para numerao em srie de documentos para
David:
SAP AG
Assunto
Autorizao

Sem autorizao

Autorizao total
TB1200
4-20
1-5-4
Definir autorizaes gerais para Claire (Chefe da Contabilidade)

Claire receber um tipo de licena Profissional (como Michael), mas h algumas
reas que devem ficar restritas.
Copie as autorizaes gerais do Michael para a Claire.
Modifique as autorizaes para a Claire:
1-6
Assunto
Autorizao
Geral > Designer do layout de impresso
Sem autorizao
Geral > Configuraes de documento
Sem autorizao
Administrao > Importao/exportao de

dados
Sem autorizao
Administrao > Procedimentos de

autorizao
Sem autorizao
Produo
Somente leitura
MRP
Somente leitura
Servios
Somente leitura
Recursos Humanos
Sem autorizao
Configurar numerao e srie de documento

Cada um desses trs empregados da rea de vendas, Sarah, Maggie e David, precisa de
uma numerao em srie diferente para documentos de vendas. Voc vai implementar
isso criando 3 numeraes em srie para documentos. A srie padro ser usada pela
Sarah, a segunda srie pela Maggie e a terceira srie por David.
Defina a numerao em srie para Pedidos de venda:
Defina a numerao em srie padro de 100 a 9999.
Defina a prxima numerao em srie de 10000 a 19999. Atribua esta srie ao

Grupo 2.
Nota: A autorizao para o Grupo 2 foi atribuda Maggie na etapa 1-1-2
Defina a terceira numerao em srie de 12000 a 12999. Atribua esta srie ao

Grupo 3.
Nota: A autorizao para o Grupo 3 foi atribuda ao David na etapa 1-1-3
Nota: Se houver tempo suficiente, voc pode definir os intervalos para outros
documentos de marketing, mas isto no obrigatrio para os exerccios deste curso.
SAP AG
TB1200
4-21
1-7
Testar as autorizaes gerais e os nmeros de documentos

Nota: Para testar as autorizaes gerais, ser necessrio efetuar logon como Sarah,
Maggie e Claire. preciso atribuir uma licena ao usurio antes de efetuar logon.
Se voc tiver somente uma licena Profissional, precisar alternar essa licena para cada
usurio, antes de efetuar logon com o nome de cada um deles.
1-7-1
Atribuir uma licena para Sarah

Selecione o usurio Sarah e marque o campo de seleo para atribuir o tipo de
licena.
Nota: Atribua uma licena limitada Logstica para Sarah, se tiver uma no
sistema. Isto possibilitar que voc veja quais funes so permitidas para esse
tipo de licena. Se voc tiver somente uma licena Profissional, precisar
alternar essa licena para cada usurio, antes de efetuar logon com o nome de
cada um deles.
1-7-2
Testar autorizaes da Sarah

Abra uma nova cpia do SAP Business One e efetue logon como Sarah.
Se voc for solicitado a definir uma nova senha, deixe a senha antiga em branco
e entre uma nova senha para Sarah. Escreva a senha aqui __________.
Tente acessar Parceiros de negcios Reconciliao interna. Deve aparecer
uma mensagem de erro de autorizao.
Anote o nmero do pedido de venda __________.
1-7-3
Atribuir uma licena para Maggie

Usando a sesso do gerente, selecione o usurio Maggie e marque o campo de
seleo para atribuir o tipo de licena. Se possvel, atribua uma licena limitada
Logstica.
1-7-4
Efetuar logon como Maggie (Vendas)

Alterne para a sesso do SAP Business One conectado como Sarah.
Selecione Modificar usurio.
Entre as credenciais de logon da Maggie.
1-7-5
Testar autorizaes da Maggie

Efetue logon como Maggie e acesse o mdulo Oportunidades de vendas.
Selecione Oportunidades de vendas.
O documento Oportunidade de venda no ser exibido no menu.
Anote o nmero do pedido de venda __________.
SAP AG
TB1200
4-22
1-7-6
Atribuir uma licena para Claire

Usando a sesso do gerente, selecione o usurio Claire e marque o campo de
seleo para atribuir o tipo de licena. Atribua uma licena Profissional.
1-7-7
Testar autorizaes da Claire

Alterne para a sesso do SAP Business One conectado como Maggie.
Modifique o usurio e efetue logon como Claire.
Tente acessar Cadastro do empregado no mdulo Recursos Humanos.
1-7-8

Volte para a sesso do gerente.
Se voc transferiu sua licena Profissional para uma das outras contas de
usurio, lembre-se de atribu-la novamente conta do gerente.
SAP AG
TB1200
4-23
SAP AG
TB1200
4-24
Solues
Tpico: Contas de usurio e autorizaes
1-1

Selecione Administrao Configurao Geral Segurana Administrao
de senha.
Entre os seguintes campos para Light & Music Ltd.:
Campo
Valores
Nvel de segurana
Selecione Personalizado.
Vencimento depois de
60 dias
Comprimento mnimo
Nmero mnimo de letras maisculas
0
Deixe todas as demais configuraes como 0
Exemplo de senha
Selecione Gerar
1-2
Definir departamentos e contas de usurio para a Light & Music Ltd.

1-2-1
Definir departamentos
Selecione Administrao Configurao Geral Usurios.
No campo Departamento, selecione Definir novo na lista de opes.
Entre os seguintes departamentos para Light & Music Ltd.:
Campo
Valores
Selecione
Departamento
Contabilidade
Atualizar
Departamento
Depsito
Atualizar
Departamento
Vendas
Atualizar
Departamento
Compras
Atualizar
Departamento
Produo
Atualizar
Departamento
Servios
Atualizar
Selecione OK.
SAP AG
TB1200
4-25
1-2-2
Definir contas de usurio

Selecione Administrao Configurao Geral Usurios.
Entre os seguintes usurios para a Light & Music Ltd. pelo Business Blueprint
seo 13:
Nome do campo ou classe de dados
Valores
Cdigo do usurio
michael
Nome do usurio
Michael Smith
Superusurio
Departamento
Geral
Senha
Selecione o boto de navegao

direita.
Entre m123 como senha e confirme
a senha.
Valores
Cdigo do usurio
claire
Nome do usurio
Claire Thomas
Departamento
Contabilidade
No entre uma senha para este usurio.

Valores
Cdigo do usurio
richard
Nome do usurio
Richard Long
Departamento
Produo
Valores
Cdigo do usurio
sarah
Nome do usurio
Sarah Miller
Departamento
Vendas
Valores
Cdigo do usurio
maggie
Nome do usurio
Maggie Martins
Departamento
Vendas
SAP AG
TB1200
4-26
Valores
Cdigo do usurio
david
Nome do usurio
David Burns
Departamento
Vendas
Valores
Cdigo do usurio
edward
Nome do usurio
Edward Petty
Departamento
Compras
1-3
Definir a senha de um novo usurio.

Entre o usurio sarah no campo Cdigo do usurio
Selecione OK
Entre uma nova senha para o usurio:
Modificar senha
Valores
Senha antiga
Deixar em branco
Nova senha
Entre uma senha de 4 dgitos

____________________
Nota: Esta senha ser usada posteriormente.
Confirmar
Entre a senha novamente
Abra o menu Administrao. Se voc tentar abrir um dos submenus, receber uma
mensagem de erro. O usurio no tem licena nem autorizao para as funes.
Voc ver uma mensagem de erro. Isto acontece porque o usurio no tem autorizao
para a numerao em srie do documento.
SAP AG
TB1200
4-27
1-4
Alternar novamente para o superusurio.

Entre o usurio gerente no campo Cdigo do usurio
Entre a senha.
Selecione OK
1-5
Definir autorizaes gerais para a Light & Music Ltd.

Nota: As autorizaes gerais exigem um planejamento cuidadoso com o cliente.
Selecione Administrao Inicializao do sistema Autorizaes
Autorizaes gerais.
Nota: Michael Smith configurado como superusurio; por isso, receber Autorizao
total para todas as funcionalidades.
1-5-1
Definir autorizaes gerais para Sarah (gerente de vendas).

Selecione Sarah na lista esquerda.
Entre os seguintes valores para Light & Music Ltd.:
Assunto
Autorizao
Geral
Autorizao total
Geral > Designer do layout de

impresso
Sem autorizao
Geral > Layout de impresso de

consulta
Sem autorizao
Geral > Configuraes de

documento
Sem autorizao
Geral > Acesso a contas

confidenciais
Sem autorizao
Geral > Status do perodo: Perodo

de encerramento
Sem autorizao
Administrao > Inicializao do

sistema> Numerao em srie
Autorizao total
Autorizao total
Vendas C/R
Autorizao total
Autorizao total
Parceiros de negcios >

Reconciliao interna
Sem autorizao
Estoque
Autorizao total
Relatrios
Autorizao total
Nota: A autorizao para Parceiros de

negcios modificada para
Autorizaes diversas

SAP AG
TB1200
4-28
1-5-2
Definir autorizaes gerais para Maggie (Vendas)

Mantenha seu mouse sobre o nome da Sarah at aparecer um retngulo ao redor
do nome.
Mova o retngulo na lista para o nome da Maggie.
Solte o mouse sobre o nome da Maggie.
Na janela Mensagem do sistema, selecione Copiar.
Agora, Maggie tem as mesmas autorizaes gerais de Sarah. Contudo, Maggie
no deve ter acesso a todas as funes.
Assunto
Autorizao
Administrao > Inicializao do sistema>

Numerao em srie >
Sem autorizao

Autorizao total
Sem autorizao
Nota: Depois que voc

definir a autorizao para o
grupo de sries, a
autorizao ser modificada
para Autorizaes diversas

1-5-3
Definir autorizaes gerais para David (Vendas)

Mantenha seu mouse sobre o nome da Maggie at aparecer um retngulo ao
redor do nome.
Mova o retngulo na lista para o nome do David.
Solte o mouse sobre o nome do David.
Agora, David tem as mesmas autorizaes gerais de Maggie.
Faa estes ajustes s autorizaes gerais do David:
Assunto
Autorizao

Sem autorizao

Autorizao total
Agora, David tem as mesmas autorizaes de Maggie, com exceo da
numerao em srie de documentos.
SAP AG
TB1200
4-29
1-5-4
Definir autorizaes gerais para Claire (Chefe da Contabilidade).

Claire receber um tipo de licena Profissional, mas h algumas reas que
devem ficar restritas do uso das Autorizaes gerais.
Mantenha seu mouse sobre o nome do Michael at aparecer um retngulo ao
redor do nome.
Mova o retngulo para o nome da Claire.
Solte o mouse sobre o nome da Claire.
Agora, Claire tem as mesmas autorizaes gerais de Michael.
Modifique as autorizaes para a Claire:
Assunto
Autorizao
Geral > Designer do layout de impresso
Sem autorizao
Geral > Configuraes de documento
Sem autorizao
Administrao > Importao/exportao de dados
Sem autorizao
Administrao > Procedimentos de autorizao
Sem autorizao
Produo
Somente leitura
MRP
Somente leitura
Servios
Somente leitura
Recursos Humanos
Sem autorizao
Agora, Claire tem as mesmas autorizaes de Michael, com as excees acima.

SAP AG
TB1200
4-30
1-6
Configurar numerao e srie de documento

Cada um desses trs empregados da rea de vendas, Sarah, Maggie e David, precisa de
uma numerao em srie diferente para documentos de vendas. Voc vai implementar
isso criando 3 numeraes em srie para documentos. A srie padro ser usada pela
Sarah, a srie 2 pela Maggie e a srie 3 por David.
Selecione Administrao Inicializao do sistema Numerao de documentos.
Entre as seguintes informaes para Light & Music Ltd.:
Numerao de documentos Configurao
Valores
Pedidos de venda
Selecione o campo Primeiro n e modifique o valor

para 100.
(srie padro)
Selecione o campo ltimo n e modifique o valor

para 9999.
Clique duas vezes na linha Pedidos de venda. A janela Srie Configurao exibida.
Clique com o boto direito do mouse na linha da srie Primria e selecione Adicionar
linha.
Entre as seguintes informaes para Light & Music Ltd.
Sries - Configurao
Valores
Nome
Series2
Nota: O Nome no pode ter mais de 8 caracteres.
Primeiro n
10000
Nota: A nova srie deve seguir a numerao da
primeira srie, sem lacunas
ltimo n
19999
Grupo
Selecione 2 na lista.
Nota: O acesso ao grupo concedido com as
autorizaes gerais.
Selecione a linha da srie e selecione Definir como padro.

Selecione Definir como padro para determinados usurios.
Selecione na lista o usurio Maggie.
Selecione OK.
Selecione Adicionar linha.
SAP AG
TB1200
4-31
Entre as seguintes informaes para Light & Music Ltd.:

Sries - Configurao
Valores
Nome
Series3
Primeiro n
20000
ltimo n
29999
Grupo
Selecione 3 na lista.
Selecione a linha da srie e selecione Definir como padro.

Selecione Definir como padro para determinados usurios.
Selecione na lista o usurio David.
Selecione OK.
Selecione OK para atualizar a numerao do documento.
1-7
Testar as autorizaes gerais e os nmeros de documentos

Nota: Voc precisar efetuar logon como se fosse os usurios Sarah, Maggie e Claire.
Portanto, antes de efetuar logon, preciso atribuir uma licena a cada usurio.
1-7-1
Atribuir uma licena para Sarah

Selecione Administrao Licena Administrao de licenas.
Selecione o usurio Sarah e marque o campo de seleo para atribuir o tipo de
licena.
Nota: Atribua uma licena limitada Logstica para Sarah, se tiver uma no
sistema. Isto possibilitar que voc veja quais funes so permitidas para esse
tipo de licena. Se voc tiver somente uma licena Profissional, precisar
alternar essa licena para cada usurio, antes de efetuar logon com o nome de
cada um deles.
1-7-2
Testar as autorizaes da Sarah (gerente de vendas)

Abra uma nova cpia do SAP Business One e efetue logon como Sarah. No
feche a janela SAP Business One existente.
Se voc for solicitado a definir uma nova senha, deixe a senha antiga em branco
e entre uma nova senha para Sarah. Escreva a senha aqui __________.
Selecione Parceiros de negcio Reconciliao interna. Deve aparecer uma
mensagem de erro de autorizao.
O nmero do pedido de venda deve ser 100.
SAP AG
TB1200
4-32
1-7-3
Atribuir uma licena para Maggie

Alterne para a sesso do SAP Business One conectado como gerente.
Selecione o usurio Maggie e marque o campo de seleo para atribuir o tipo de
licena. Se possvel, atribua uma licena limitada Logstica.
1-7-4
Efetuar logon como Maggie (Vendas)

Alterne para a sesso do SAP Business One conectado como Sarah.
Entre as credenciais de logon da Maggie.
1-7-5
Testar as autorizaes da Maggie (vendas)

Selecione Oportunidades de vendas.
O documento Oportunidade de venda no ser exibido no menu.
O nmero do pedido de venda deve ser 10000.
1-7-6
Atribuir uma licena para Claire

Alterne para a sesso do SAP Business One conectado como gerente.
Selecione o usurio Claire e marque o campo de seleo para atribuir o tipo de
licena. Atribua uma licena Profissional.
1-7-7
Testar as autorizaes da Claire (Contadora)

Alterne para a sesso do SAP Business One conectado como Maggie.
Modifique o usurio e efetue logon como Claire.
Selecione Recursos Humanos.
O Cadastro do empregado no ser exibido no menu.
1-7-8

Mude para a sesso do gerente.
Nota: Se voc atribuiu a licena Profissional a outro usurio, lembre-se de
atribu-la de volta para o usurio gerente.
SAP AG
TB1200
4-33
SAP AG
TB1200
4-34
Exerccios

Tpico: Data transfer workbench
Criar grupos de parceiros de negcios
Preparar e importar cadastro de parceiros de negcios usando

o Data Transfer Workbench
Preparar e importar cadastro do item usando um modelo de

importao personalizado
Importar preos do item
Importar uma nova lista de preos usando a ferramenta

Importar do Excel
Importe o cadastro do parceiro de negcios e do item para a Light

& Music Ltd. Usando informaes do Business Blueprint.
Nota:
Devido complexidade destes exerccios, consulte as solues.
SAP AG
TB1200
4-35
SAP AG
TB1200
4-36
Realizao do projeto:
Solues

Tpico: Data Transfer Workbench
Importante:
Estes exerccios foram desenvolvidos para a verso do Data Transfer Workbench
fornecida com o SAP Business One verso 8.8 patch 11 e superior.
1-1
Criar grupos de parceiros de negcios

Nota: antes de importar parceiros de negcios, configure os grupos de parceiros de
negcios. possvel importar os grupos utilizando o Data Transfer Workbench ou voc
pode cri-los manualmente no sistema. Neste exerccio, os grupos sero criados
manualmente.
No SAP Business One, selecione Administrao Configurao Parceiros de
negcios Grupos de clientes.
Na janela Grupos de clientes Configurao, entre os seguintes valores na seo 15 do
Business Blueprint:
Campo
Valor
Selecione
Nome do grupo
Hotis
Atualizar
Exposies
Atualizar
Empresas
Atualizar
Arquitetos
Atualizar
No SAP Business One, selecione Administrao Configurao Parceiros de

negcios Grupos de fornecedores.
Na janela Grupos de fornecedores Configurao, entre os seguintes valores na seo
16 do Business Blueprint:
SAP AG
Campo
Valor
Selecione
Nome do grupo
Contratantes
Atualizar
Atualizar
TB1200
4-37
1-2
Executar consulta para localizar cdigos internos para grupos de parceiros de

negcios
Quando voc cria grupos de parceiros de negcios, o sistema aloca um cdigo interno
em cada grupo. No modelo do DTW para cadastro de parceiros de negcios, preciso
incluir esses cdigos em vez dos nomes dos grupos.
Selecione Ferramentas Consultas Gerador de consultas.
Selecione Executar.
Selecione o cone de lpis para permitir a edio de uma consulta.
Especifique uma consulta para exibir todos os campos da tabela OCRG:
SELECT * FROM OCRG T0
Selecione Executar.
Anote os cdigos de cada grupo:
Hotis
Exposies
Empresas
Arquitetos
Contratantes
SAP AG
TB1200
4-38
1-3
Preparar o cadastro de parceiros de negcios para importao

Selecione Iniciar Todos os programas SAP Business One Migrao de dados
Modelos
Abra a pasta Modelos e ento abra a pasta Parceiros de negcios.
Abra a pasta Cadastro de parceiros de negcios.
Dica: para localizar informaes sobre um campo de um modelo, consulte a ajuda online
do SAP Business One DI API. Voc pode acess-la no menu Ajuda do Data Transfer
Workbench.
1-3-1
Criar um arquivo de importao para os dados de cabealho do parceiro de

negcios
Abra OCRD - BusinessPartners.xlt.
Entre os seguintes valores para Light & Music Ltd. Nota: verifique com o
instrutor todos os campos adicionais necessrios sua localizao.
Nome DI-API
Nome do campo
de tabela
Valor
CardCode
CardCode
C0010
CardName
CardName
Hilton Hotels Worldwide
CardType
CardType
cCustomer
GroupCode
GroupCode
Entre o cdigo interno do grupo

Hotis (por exemplo, 102)
Endereo
Endereo
Deixar em branco Voc entrar as

informaes de endereo do
parceiro de negcios no modelo
CRD1 - BPAddressess.xlt.
Phone1
Phone1
020 345 6789
CreditLimit
CreditLine
50000
VatLiable
VatStatus
vLiable
FederalTaxID
LicTradNum
GB1111222233333
Moeda
Moeda
GBP
Nota: se deixar em branco, em
Detalhes da empresa, ser proposta
a moeda interna
Cidade
Cidade
Pas
Pas

informaes de endereo do
parceiro de negcios no modelo
CRD1 - BPAddressess.xlt.
SAP AG
DefaultAccount
DflAccount
DefaultBranch
DflBranch
DefaultBankCode
BankCode
VatGroup
ECVatGroup
TB1200

informaes de banco do parceiro
de negcios no modelo
BPBankAccounts.xlt
Utilize um cdigo de IVA liquidado;
por exemplo, O1.
4-39
Nome DI-API
Nome do campo
de tabela
Valor
Bloqueado
frozenFor
tNO
Nota: por padro, a opo
Bloqueado est definida como No
ao criar um novo parceiro de
negcios.
PartialDelivery
PartDelivr
tYES
Nota: por padro, a opo Entrega
parcial est definida como Sim ao
criar um novo parceiro de negcios.
BlockDunning
BlockDunn
tNO
Nota: por padro, a opo Bloquear
advertncia est definida como No
ao criar um novo parceiro de
negcios.
BankCountry
BankCountr

informaes de banco do parceiro
de negcios no modelo
BPBankAccounts.xlt
HouseBank
HouseBank
National Bank
HouseBankCountry HousBnkCry
GB
HouseBankAccount HousBnkAct
12345678
PaymentBlock
PaymBlock
tNO
HouseBankBranch
HousBnkBrn
112233
DeferredTax
DeferrTax
tNO
Nota: por padro, a opo Imposto
diferido est definida como No ao
criar um novo parceiro de negcios.
WebSite
SAP AG
IntrntSite
TB1200
www.hhotels.com
4-40
SAP AG
Nome DI-API
Nome do campo
de tabela
Valor
CardCode
CardCode
C0020
CardName
CardName
Showmasters
CardType
CardType
cCustomer
GroupCode
GroupCode

Exposies (por exemplo, 103)
Phone1
Phone1
020 300 4000
CreditLimit
CreditLine
25000
VatLiable
VatStatus
vLiable
FederalTaxID
LicTradNum
GB2222333344444
VatGroup
ECVatGroup
Utilize um cdigo de IVA liquidado;

por exemplo, O1.
HouseBank
HouseBank
National Bank
GB
12345678
PaymentBlock
PaymBlock
tNO
HouseBankBranch
HousBnkBrn
112233
WebSite
IntrntSite
www.showmasters.co.uk
TB1200
4-41
SAP AG
Nome DI-API
Nome do campo
de tabela
Valor
CardCode
CardCode
S0010
CardName
CardName
Sistemas sonoros
CardType
CardType
cSupplier
GroupCode
GroupCode

Contratantes (por exemplo, 106)
Phone1
Phone1
021 888 9999
CreditLimit
CreditLine
15000
VatLiable
VatStatus
vLiable
FederalTaxID
LicTradNum
GB3333444455555
VatGroup
ECVatGroup
Utilize um cdigo de IVA

suportado; por exemplo, I1.
HouseBank
HouseBank
National Bank
GB
12345678
PaymentBlock
PaymBlock
tNO
HouseBankBranch
HousBnkBrn
112233
WebSite
IntrntSite
www.ssystems.co.uk
TB1200
4-42
Nome DI-API
Nome do campo
de tabela
Valor
CardCode
CardCode
S0020
CardName
CardName
Spotlights
CardType
CardType
cSupplier
GroupCode
GroupCode

Fornecedores independentes (por
exemplo, 107)
Phone1
Phone1
081 111 2222
CreditLimit
CreditLine
15000
VatLiable
VatStatus
vLiable
FederalTaxID
LicTradNum
GB4444555566666
VatGroup
ECVatGroup
Utilize um cdigo de IVA

suportado; por exemplo, I1.
HouseBank
HouseBank
National Bank
GB
12345678
PaymentBlock
PaymBlock
tNO
HouseBankBranch
HousBnkBrn
112233
WebSite
IntrntSite
www.spotlights.co.uk
Grave como um arquivo delimitado por vrgula, com o nome OCRD BusinessPartners_LM.csv.
Nota: selecione o tipo de arquivo delimitado por vrgula na lista drop-down.
SAP AG
TB1200
4-43
1-3-2
Criar um arquivo de importao para endereos do parceiro de negcios

Na pasta de modelos, abra CRD1 - BPAddressess.xlt.
Especifique os seguintes valores para os quatro registros primrios criados na
etapa 1-3-1:
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
C0010
AddressName
Endereo
Endereo de cobrana
Rua
Rua
46 Windsor St
ZipCode
ZipCode
W1 200
Cidade
Cidade
Londres
Municpio
Municpio
AddressType
AdresType
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
C0020
AddressName
Endereo
Endereo de cobrana
Rua
Rua
123 Commercial St
ZipCode
ZipCode
ES1 2AB
Cidade
Cidade
Southend
Municpio
Municpio
Essex
AddressType
AdresType
bo_BillTo
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
C0020
AddressName
Endereo
Entrega
Rua
Rua
8 Convention Place
ZipCode
ZipCode
ES1 2AB
Cidade
Cidade
Southend
Municpio
Municpio
Essex
AddressType
AdresType
bo_ShipTo
Nome DI-API
Nome do campo de
Valor
Nota: ParentKey o
link para o modelo
primrio
SAP AG
TB1200
bo_BillTo
4-44
tabela
ParentKey
CardCode
S0010
AddressName
Endereo
Pagamento
Rua
Rua
15 Bridge St
ZipCode
ZipCode
B10 2BB
Cidade
Cidade
Birmingham
Municpio
Municpio
AddressType
AdresType
bo_BillTo
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
S0020
AddressName
Endereo
Pagamento
Rua
Rua
6 Upmarket St
ZipCode
ZipCode
LI 56P
Cidade
Cidade
Liverpool
Municpio
Municpio
AddressType
AdresType
bo_BillTo
Verifique os dados e grave o arquivo como CRD1 - BPAddressess_LM.csv.
SAP AG
TB1200
4-45
1-3-3
Criar um arquivo delimitado por vrgula para empregados de contato do

parceiro de negcios
Abra o OCPR - ContactEmployees.xlt.
Especifique os seguintes valores para os quatro registros primrios.
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
C0010
CardCode
CardCode
1
Nota: ao atualizar as informaes
de contato existentes, entre aqui o
CardCode real. Para uma nova
importao, entre um nmero
sequencial para o registro
secundrio.
SAP AG
Nome
Nome
James Smith
Posio
Posio
Gerente de compras
Phone1
Tel1
012 345 6791
E_Mail
E_MailL
JS@hhotels.com
Ttulo
Ttulo
Sr.
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
C0010
CardCode
CardCode
Nome
Nome
Mary Burton
Posio
Posio
Planejador de eventos
Phone1
Tel1
012 345 6792
E_Mail
E_MailL
MB@hhotels.com
Ttulo
Ttulo
Srta.
TB1200
4-46
SAP AG
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
C0020
CardCode
CardCode
Nome
Nome
Terry Adams
Posio
Posio
Gerente de compras
Phone1
Tel1
020 300 4100
E_Mail
E_MailL
terry@showmasters.co.uk
Ttulo
Ttulo
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
S0010
CardCode
CardCode
Nome
Nome
Vic Price
Posio
Posio
Gerente de vendas
Phone1
Tel1
0207 600400
E_Mail
E_MailL
vic@ssystems.co.uk
Ttulo
Ttulo
Sr.
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
S0010
CardCode
CardCode
Nome
Nome
Dave Chen
Posio
Posio
Proprietrio
Phone1
Tel1
0207 600100
E_Mail
E_MailL
dave@ssystems.co.uk
Ttulo
Ttulo
TB1200
4-47
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
S0020
CardCode
CardCode
Nome
Nome
Sam Jones
Posio
Posio
Gerente de contas
Phone1
Tel1
081 111 2000
E_Mail
E_MailL
sam@spotlights.co.uk
Ttulo
Ttulo
Grave o arquivo como OCPR - ContactEmployeess_LM.csv.

1-3-4
Criar um arquivo delimitado por vrgula para contas bancrias do parceiro

de negcios
Nota: no arquivo de importao de dados, preciso incluir um cdigo de banco.
Esse campo est na tabela Bancos de Parceiros de Negcios. Para evitar a adio
de uma linha nessa tabela para cada parceiro de negcios, possvel criar uma
entrada dummy na tabela Bancos e usar o mesmo cdigo de banco para cada
banco de parceiro de negcios.
No SAP Business One, selecione Administrao Configurao Banco
Bancos.
Adicione um novo banco.
Bancos - Configurao
Valores
Cdigo de pas
Selecionar na lista drop-down
Cdigo do banco
PN
Nome do banco
Parceiro de negcios
Na pasta de modelos do DTW, abra OCRB - BPBankAccounts.xlt.
Nota: Os detalhes do banco do parceiro de negcios so necessrios porque a
opo Transferncia bancria est definida como Forma de pagamento.
SAP AG
TB1200
4-48
Especifique os seguintes valores para os quatro registros primrios.

Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
C0010
BPCode
CardCode
1
Nota: ao atualizar as informaes
de banco existentes, entre aqui o
CardCode real. Para uma nova
importao, entre um nmero
sequencial para o registro
secundrio.
SAP AG
Filial
Filial
121212
BankCode
BankCode
PN
AccountNo
Conta
12220000
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
C0020
BPCode
CardCode
Filial
Filial
232323
BankCode
BankCode
PN
AccountNo
Conta
13330000
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
S0010
BPCode
CardCode
Filial
Filial
343434
BankCode
BankCode
PN
AccountNo
Conta
14440000
TB1200
4-49
Nome DI-API
Nome do campo de
tabela
Valor
ParentKey
CardCode
S0020
BPCode
RecordKey
Filial
Filial
454545
BankCode
BankCode
PN
AccountNo
Conta
15550000
Grave o arquivo como OCRP - BPBankAccounts_LM.csv.

1-4
Importar os arquivos
1-4-1
Efetuar logon no Data Transfer Workbench

Selecione Iniciar Todos os programas SAP Business One Migrao de
dados Data Transfer Workbench.
Entre ou verifique os dados de logon.
Campo
Valor
Cdigo do usurio
gerente
Senha
Digite a senha do usurio gerente
Servidor atual
SQL Server 2005 ou 2008

Nome do servidor
Agora, voc deve ver um ou mais bancos de dados de empresa do SAP Business
One.
Se no vir nenhum banco de dados, selecione Atualizar.
Contate o instrutor se nenhum banco de dados for exibido na janela de logon.
Na lista, selecione a empresa Light & Music.
Selecione OK.
Nota: aps um logon bem-sucedido, a janela no exibir nada. Entretanto, o
menu Logon mudar para Logoff.
SAP AG
TB1200
4-50
1-4-2
Executar a importao em modo de simulao

Selecione Importar.
Na etapa relevante do Assistente de importao de dados:
Selecione Cadastro.
Selecione Adicionar novos dados.
Expanda o objeto Parceiros de negcios e selecione Cadastro de parceiros

de negcios.
Vincule os quatro arquivos de planilha criados na etapa 1-3 aos objetos

relevantes:
Objeto
Parceiros de negcios (cabealho)
BPAddresses
ContactEmployees
BPBankAccounts
Na etapa 6, selecione Executar simulao para realizar um teste.
1-4-3
Corrigir erros e reexecutar

Se alguma mensagem de erro for apresentada, verifique o arquivo de log.
Dica: se no for possvel resolver um erro, tente importar apenas o arquivo de
cabealho. Se houver xito na simulao, adicione os outros arquivos, um a um.
Depois de corrigir os arquivos, selecione o boto Voltar para executar
novamente a simulao de importao.
Se a simulao for bem-sucedida, v para a etapa 7 e selecione Importar.
Quando todos os registros tiverem sido importados com xito, abra o cadastro de
parceiros de negcios para verificar os registros importados no SAP Business
One.
SAP AG
TB1200
4-51
1-5
Importar dados do cadastro do item

Neste exerccio, voc criar um modelo personalizado apenas com os campos
necessrios Light & Music.
1-5-1
Identificar nmeros internos para grupos de itens

Em um exerccio anterior, voc criou trs grupos de itens.
Multitelas
________
Acessrios
________
Matrias-primas ________
O sistema numera automaticamente os grupos de itens comeando em 100.

A tabela do SAP Business One para grupos de itens a OITB. Execute uma
consulta na tabela OITB para localizar o nmero interno alocado para cada
grupo de itens. Anote esses nmeros.
1-5-2
Criar um modelo personalizado para os itens

Efetue logon no Data Transfer Workbench.
Selecione Modelos Personalizar modelo.
Escolha Selecionar objeto.
Expanda o objeto Estoque e selecione Dados do cadastro do item.
Selecione OK.
Expanda o n Itens.
Remova todos os campos do modelo, com exceo dos campos mostrados
abaixo. Nota: para remover campos, clique com o boto direito do mouse e, no
menu de contexto, selecione Eliminar campo.
SAP AG
TB1200
4-52
Nota: No necessrio remover nenhum dos campos aps o campo ItemType.

Voc pode deix-los em branco no modelo personalizado.
ItemCode
ItemName
ItemsGroupCode
VatLiable
PurchaseItem
SalesItem
InventoryItem
MinInventory
ManageSerialNumbers
Valid
AvgStdPrice
GLMethod
TaxType
ManageStockByWarehouse
ManageSerialNumbersOnReleaseOnly
CostAccountingMethod
SRIAndBatchManageMethod
PlanningSystem
ProcurementMethod
LeadTime
MinOrderQuantity
ItemType
Nota: verifique com o instrutor se h campos adicionais e necessrios sua

localizao.
Clique com o boto direito do mouse no n Itens e selecione Criar modelo da
estrutura.
Grave o arquivo como um tipo de arquivo Modelo do Excel (.xlt).
SAP AG
TB1200
4-53
1-5-3
Criar um arquivo de importao de dados para itens utilizando o novo

modelo
Abra o arquivo de modelo que voc gravou.
Nome DI-API
Nome do campo
de tabela
Valor
ItemCode
ItemCode
I0044
ItemName
ItemName
Tela LCD 44 pol
ItemsGroupCode
ItmsGrpCod
Entre o nmero do grupo

de itens Matrias-primas
na tabela OITB
VatLiable
VATLiable
tYES
PurchaseItem
PrchseItem
tYES
Nota: sim o padro ao
adicionar um novo item
SalesItem
SellItem
tNO
Nota: sim o padro ao
adicionar um novo item
InventoryItem
InvntItem
tNO
MinInventory
MinLevel
20
ManageSerialNumbers
ManSerNum
tNO
Valid
validFor
tYES
AvgStdPrice
AvgPrice
Deixar em branco
GLMethod
GLMethod
glm_ItemClass
Nota: o valor
glm_ItemClass
representa a
determinao de
conta contbil no
nvel do grupo de
itens
SAP AG
ByWh
tNO
ManageSerialNumbersOnRel
easeOnly
ManOutOnly
tNO
EvalSystem
bis_MovingAverage
TB1200
4-54
MngMethod
Deixar em branco
PlanningSystem
PlanningSys
bop_None
Nota: nenhum o padro
ao adicionar um novo item
ProcurementMethod
PrcrmntMtd
bom_Buy
Nota: comprar o padro
ao adicionar um novo item
LeadTime
LeadTime
MinOrdrQty
MinOrderQuantity
20
ItemType
ItemType
itItems
Nota: o valor
itItems representa
um item fsico
Nome DI-API
Nome do campo
de tabela
Valor
ItemCode
ItemCode
I0050
ItemName
ItemName
Aparelho de projeo
ItemsGroupCode
ItmsGrpCod

de itens Acessrios na
tabela OITB
VatLiable
VATLiable
tYES
PurchaseItem
PrchseItem
tYES
SalesItem
SellItem
tYES
InventoryItem
InvntItem
tYES
MinInventory
MinLevel
20
ManageSerialNumbers
ManSerNum
tNO
Valid
validFor
tYES
AvgStdPrice
AvgPrice
Deixar em branco
GLMethod
GLMethod
glm_ItemClass
Nota: o valor
glm_ItemClass
representa a
determinao de
conta contbil no
nvel do grupo de
itens
SAP AG
TB1200
4-55
ByWh
tNO
easeOnly
ManOutOnly
tNO
EvalSystem
bis_MovingAverage
MngMethod
Deixar em branco
PlanningSystem
PlanningSys
bop_None
ProcurementMethod
PrcrmntMtd
bom_Buy
LeadTime
LeadTime
MinOrdrQty
MinOrderQuantity
ItemType
ItemType
itItems
Nome DI-API
Nome do campo
de tabela
Valor
ItemCode
ItemCode
MS3x3
ItemName
ItemName
Multitela 3x3
ItemsGroupCode
ItmsGrpCod

de itens Multitelas na
tabela OITB
VatLiable
VATLiable
tYES
PurchaseItem
PrchseItem
tNO
SalesItem
SellItem
tYES
InventoryItem
InvntItem
tYES
MinInventory
MinLevel
ManageSerialNumbers
ManSerNum
tYES
Valid
validFor
tYES
AvgStdPrice
AvgPrice
10000
Nota: utilize essa coluna
para entrar o custo do item
para as multitelas.
SAP AG
GLMethod
GLMethod
glm_ItemClass
ByWh
tNO
easeOnly
ManOutOnly
tNO
EvalSystem
bis_Standard
MngMethod
bomm_OnEveryTransact
ion
TB1200
4-56
PlanningSystem
PlanningSys
bop_MRP
ProcurementMethod
PrcrmntMtd
bom_Make
LeadTime
LeadTime
MinOrdrQty
MinOrderQuantity
Deixar em branco
ItemType
ItemType
itItems
Nome DI-API
Nome do campo
de tabela
Valor
ItemCode
ItemCode
MS4x4
ItemName
ItemName
Multitela 4x4
ItemsGroupCode
ItmsGrpCod

de itens Multitelas na
tabela OITB
VatLiable
VATLiable
tYES
PurchaseItem
PrchseItem
tNO
SalesItem
SellItem
tYES
InventoryItem
InvntItem
tYES
MinInventory
MinLevel
ManageSerialNumbers
ManSerNum
tYES
Valid
validFor
tYES
AvgStdPrice
AvgPrice
18000
Nota: utilize essa coluna
para entrar o custo do item
para as multitelas.
GLMethod
GLMethod
glm_ItemClass
ByWh
tNO
easeOnly
ManOutOnly
tNO
EvalSystem
bis_Standard
MngMethod
bomm_OnEveryTransact
ion
PlanningSystem
PlanningSys
bop_MRP
ProcurementMethod
PrcrmntMtd
bom_Make
LeadTime
LeadTime
MinOrdrQty
MinOrderQuantity
Deixar em branco
ItemType
ItemType
itItems
Grave como arquivo .csv.
SAP AG
TB1200
4-57
1-5-4
Criar um arquivo de importao de dados para preos de itens

Abra o modelo do Data Transfer Workbench Estoque Dados do cadastro do
item ITM1 - Items_Prices.xlt.
Nota: o nmero da lista de preos um inteiro.
0 para Lista de preos 01
1 para Lista de preos 02 etc.
Entre os seguintes valores para a Light & Music Ltd. para importar a Lista de
preos 01:
ParentKey
PriceList
Moeda
Preo
ItemCode
PriceList
Moeda
Preo
I0044
Entre os 3 dgitos da moeda na tabela de

configurao Moedas (por exemplo, GBP)
500
I0050
Entre os 3 dgitos da moeda
800
MS3x3
14000
MS4x4
22000
Grave o arquivo como ITM1 - Items_Prices_LM.csv.

1-5-5
Importar itens
No Data Transfer Workbench, selecione Importar.
Selecione Cadastro.
Selecione o business object Estoque > Dados do cadastro do item.
Vincule os arquivos .csv que acabou de criar para itens e preos ao objeto Itens
e aos objeto Items_Prices.
Na etapa 5 (Mapear campos de objeto), verifique o mapeamento para se
certificar de que todos os campos foram mapeados corretamente.
Aps a execuo bem-sucedida da importao:
SAP AG
No SAP Business One, verifique o cadastro dos trs itens. A lista de preos
01 deve exibir os preos do arquivo de importao de preos de itens. Dica:
a tabela ITM1 contm o preo e a lista de preos de todos os itens.
Verifique se o custo do item foi importando no cadastro dos dois produtos

multitela. O custo do item est localizado na ficha de registro Dados do
estoque. Esse campo foi mapeado no arquivo de importao de itens.
TB1200
4-58
1-6
Importar uma nova lista de preos (Lista de preos 02)

Nota: neste exerccio, voc utilize a ferramenta Importar do Excel, no SAP Business
One. Tambm possvel utilizar o Data Transfer Workbench para importar uma lista de
preos.
1-6-1
Criar uma planilha do Excel

Crie um arquivo Excel com os seguintes dados da lista de preos 02. Nota: para
ver os campos de tabela de uma lista de preos, execute uma consulta na tabela
ITM1.
Coluna A
Coluna B
Coluna C
Coluna D
MS3x3
15000
Entre os 3 dgitos da moeda; por

exemplo, GBP
MS4x4
23000
I0044
550
I0050
880
Grave o arquivo como tipo texto .txt.

Feche a janela do arquivo .txt. Importante: a importao falhar se o arquivo
de texto no for fechado.
SAP AG
TB1200
4-59
1-6-2
Executar a ferramenta Importar do Excel

No SAP Business One, abra a ferramenta Importar do Excel.
Selecione Administrao Importar/exportar dados
Selecione Importao de dados
Selecione Importar do Excel
Na lista drop-down Tipo de dados para importao, selecione Itens.
Selecione estes campos:
Coluna
Campo
N item
Cdigo da lista de preos

Nota: quando voc seleciona Cdigo da lista de preos, o sistema
seleciona automaticamente Preo de acordo com a lista de preos
e Moeda da lista de preos.
Preo de acordo com a lista de preos

Nota: isso equivale ao Preo por unidade.
Moeda da lista de preos
Selecione OK.
Selecione o arquivo .txt.
Verifique os preos da Lista de preos 02 nos dados do cadastro do item.
Abra o cadastro de parceiros de negcios do cliente C0010 e atribua essa lista
de preos (a 02) s Condies de pagamento.
SAP AG
TB1200
4-60
1-7
Teste o item e o cadastro recm-importados.

1-7-1
Criar uma entrada de mercadorias para os itens

Selecione Estoque Transaes do estoque Entrada de mercadorias
Crie uma entrada de mercadorias para:
1-7-2
9 itens (I0044) com preo por unidade igual a 300
1 item (I0050) com preo por unidade igual a 600
Criar uma lista tcnica para multitelas

Selecione Produo Lista tcnica.
Crie uma lista tcnica para uma multitela (MS3x3) utilizando os itens recebidos
acima:
1-7-3
Item
Quantidade
I0044
I0050
Criar uma ordem de produo

Selecione Produo Ordem de produo.
Crie uma ordem de produo para a quantidade de 1 item MS3x3.
Libere a ordem de produo (altere o status).
1-7-4
Criar uma Entrada da produo

Selecione Produo Entrada da produo
Selecione a ordem de produo e entre o nmero de srie.
1-7-5
Criar uma entrega

Crie um documento de entrega para o item MS3x3.
SAP AG
TB1200
4-61
SAP AG
TB1200
4-62
SQL bsico
Contedo
1.
2.
3.
Instruo SELECT
1.1
Partes principais de uma instruo SELECT
1.2
Opes para SELECT column_list
1.3
Opes para FROM table_list
1.4
Opes para WHERE search_condition
1.5
Opes para GROUP BY group_expression
1.6
Opes para ORDER BY order_expression
Funes teis de DATE

2.1
Funo SQL para obter a data atual
2.2
Funo SQL para calcular a diferena entre duas datas
2.3
Funo SQL para determinar uma data baseada no futuro
Funes teis de STRING

3.1
Substituir caracteres em uma cadeia
3.2
Concatenar cadeias
3.3
Cortar parte de uma cadeia
3.4
Converter um nmero em uma cadeia
SAP AG
TB1200
5-1
1.
Instruo SELECT
1.1
Partes principais de uma instruo SELECT

SELECT column_list
FROM table_list
WHERE search_condition
GROUP BY group_expression
ORDER BY order_expression [ASC | DESC]
1.2
Opes para SELECT column_list

a) Todas as colunas:
SELECT *
SELECT T1.*, T2.*
b) Colunas especficas:
SELECT T1.column1, T1.column2, T2.column1
c) Somente valores exclusivos:
SELECT DISTINCT column1
d) Utilizando aliases para nomes das colunas (ttulos):
SELECT column1 AS CUSTOMER NUMBER, column2 AS

CUSTOMER NAME
e) Utilizando funes:
Em vez de selecionar uma coluna diretamente, tambm possvel utilizar
uma funo e aplic-la coluna, por exemplo:
SAP AG
SELECT AVG(UnitPrice) AS Preo Mdio)
SELECT SUBSTRING(MiddleName, 1, 1) AS Inicial do Meio
TB1200
5-2
1.3
Opes para FROM table_list

a) Tabelas especficas:
FROM table1 T0, table2 T1

Business One comea sempre com T0 quando numera as tabelas.
b) Com Join Operation:
SAP AG
FROM table1 T0 INNER JOIN table2 T1 ON T0.Code = T1.Code

Code a referncia entre as duas tabelas, como CardCode, ItemCode.
Se os tipos de dados da referncia no forem compatveis, um deles
ter que ser convertido.
Por exemplo: DocNum um campo numrico e Ref1 um campo de
caracteres.
Para juntar ambos os campos, necessrio converter o numrico em
caracteres ou vice-versa. CAST(T0.DocNum AS VARCHAR) =
T1.Ref1
TB1200
5-3
1.4
Opes para WHERE search_condition

Restringe as linhas devolvidas por SELECT.
a) Operador AND: Ambas as condies devem de ser verdadeiras.
WHERE CardType = C e Country = Alemanha
b) Operador OR: Uma das condies deve ser verdadeira.
WHERE Country = Itlia OR Country = Alemanha
c) Utilizando operadores diferentes:
Igual: =
Diferente: <>, !=
Maior, Menor que: >, <, >=, <=
No Maior, Menor que: !>, !<
d) LIKE: Verifica se uma cadeia coincide com um determinado padro.
CustomerName LIKE Mai%
CustomerName LIKE %aier%
CustomerName NOT LIKE A%
CustomerName LIKE M[ae]ier
CustomerName LIKE M_ier
e) BETWEEN: Indica um intervalo:
f)
SAP AG
WHERE Age BETWEEN 10 AND 20
WHERE Age NOT BETWEEN 10 AND 20
NULL: Indica uma pesquisa para valores nulos.
WHERE ContactName IS NULL
WHERE ContactName IS NOT NULL
TB1200
5-4
1.5
Opes para GROUP BY group_expression

Indica os grupos para linhas de sada. Calcula um valor agregado para cada
coluna a partir de SELECT.
SELECT country, city, SUM(revenue) FROMGROUP BY country, city
Todas as colunas da clusula SELECT devem ter uma funo agregada ou

serem includas em uma instruo GROUP BY. recomendvel que elas
sejam utilizadas em conjunto com ORDER BY para ordenar a sada das
colunas.
Exemplos de funes agregadas:
1.6
AVG Retorna a mdia dos valores da expresso
SUM Retorna o total dos valores
MAX Retorna o valor mais elevado da expresso
MIN Retorna o valor mais baixo da expresso
COUNT Retorna o nmero de linhas
Opes para ORDER BY order_expression

Especifica a ordenao dos resultados.
a) ASC: Ordenao do valor mais baixo para o mais alto.
ORDER BY LastName, FirstName
b) DESC: Ordenao do valor mais alto para o mais baixo.
SAP AG
ORDER BY LastName DESC, FirstName DESC
TB1200
5-5
2.
Funes teis de DATE

2.1
Funo SQL para obter a data atual
GETDATE()
Necessrio em condies baseadas na data do sistema.
2.2
Funo SQL para calcular a diferena entre duas datas
DATEDIFF(datepart, startdate, enddate)
Datepart especifica em que parte da data deve calcular a diferena (por

exemplo, ano, ms ou dia).
Startdate subtrado de enddate. Se startdate for posterior a enddate, ser
retornado um valor negativo.
2.3
Funo SQL para determinar uma data baseada no futuro
DATEADD(datepart, number, date)
Datepart especifica em que parte da data deve ser adicionado um novo valor
(por exemplo, ano, ms ou dia).
Number especifica o valor utilizado para incrementar date.
SAP AG
TB1200
5-6
3.
Funes teis de STRING

3.1
Substituir caracteres em uma cadeia
REPLACE (exp1, exp2, exp3)
Exp1 a cadeia a ser pesquisada.

Exp2 o padro a ser pesquisado.
Exp3 o padro para a substituio.
3.2
Concatenar cadeias
Utilize apenas +.
3.3
SELECT Nmero do pedido: + DocEntry
SELECT FirstName + + LastName
Cortar parte de uma cadeia
SUBSTRING (exp, start, length)
Exp a cadeia a ser pesquisada.

Start o caractere onde comea a subcadeia.
Length o comprimento da subcadeia.
3.4
SUBSTRING(C00001, 1, 1) -> C
Converter um nmero em uma cadeia

Devolve uma cadeia de caracteres:
STR (Numeric_Exp, length, decimal)
Numeric_Exp pode ser, por exemplo, uma expresso flutuante ou inteira.

Length o comprimento total do resultado incluindo o ponto decimal.
Decimal o nmero de casas decimais direita do ponto.
SELECT STR(OpenQty, 4, 0) + Peas
SAP AG
TB1200
5-7
SAP AG
TB1200
5-8
Exerccios

Tpico: Consultas
Executar consultas simples nas tabelas do SAP Business One
As consultas so importantes, porque so utilizadas para relatrios ad-hoc

e para customizaes como alertas, procedimentos de autorizao e
valores definidos pelo usurio.
Nota:
Utilize o banco de dados de demonstrao para efetuar este exerccio.
Voc pode utilizar o Gerador de consultas ou o Assistente de consultas para desenvolver suas
consultas.
1-1
Criar um relatrio para a ao Fornecimento direto

Este relatrio utiliza a tabela Parceiros de negcios OCRD.
Selecione os seguintes campos na tabela:
CardCode
CardName
CntctPrsn
Address
ZipCode
City (cidade do endereo de cobrana)
Dica: clique duas vezes no ttulo da coluna Nome para visualizar os campos da tabela
listados em ordem alfabtica.
Crie a seguinte condio para que o sistema exiba apenas cadastros de cliente: Nos
registros de cadastro do cliente, o campo CardType tem o valor C.
Classifique o relatrio na ordem de parceiros de negcios.
Execute e grave a consulta com a categoria Marketing.
Nota: para acessar esse relatrio, selecione Ferramentas Consultas Consultas do
usurio Marketing Nome do relatrio.
SAP AG
TB1200
5-9
1-2
Crie uma lista de notas fiscais que estejam abertas em um intervalo de datas
especfico
Dica: selecione o boto X para apagar a seleo da tabela anterior.
Este relatrio utiliza a tabela de nota fiscal OINV. As variveis [%0] e [%1] abriro um
prompt onde voc pode entrar o intervalo de datas quando executar a consulta.
Selecione os campos DocNum, CardCode, CardName, DocTotal, DocDate na tabela
OINV.
No campo Where, entre uma condio para testar o campo DocStatus para o valor O.
Na clusula Where, utilize as variveis [%0] e [%1] para entrar uma seleo de
intervalo para o campo DocDate.
Execute a consulta e entre o intervalo de Data de lanamento na janela Critrios de
seleo.
Para exibir o total da coluna, selecione CRTL e clique duas vezes no ttulo da coluna
Total do documento.
Grave a consulte com a categoria Vendas.
1-3
Criar uma lista de cotaes de vendas em aberto

Esta consulta utilizar as seguintes tabelas
Cotao de vendas (OQUT)
Linhas de Cotao de vendas (QUT1)
Tabela Funcionrios de vendas (OSLP)
Selecione os campos SlpCode, CardCode e CardName na tabela OQUT.
Selecione o campo SlpName na tabela OSLP.
Selecione os campos ItemCode, Dscription e LineTotal da tabela QUT1.
Filtre somente as cotaes em aberto onde o campo DocStatus da tabela OQUT tenha o
valor O.
Classifique os resultados pelo campo SlpCode.
Grave a consulta na categoria Vendas com o nome Cotaes em aberto.
SAP AG
TB1200
5-10
1-4
Exerccio opcional: Criar uma lista de cotaes de vendas em aberto utilizando

Crystal Reports
Repita a consulta anterior utilizando Crystal Reports. Esta soluo pressupe que voc
tenha criado uma conexo com o banco de dados no Crystal Reports utilizando a fonte
de dados do SAP Business One.
Nota: para obter mais informaes sobre as fontes de dados, consulte o documento
Trabalhando com a integrao dos Crystal Reports.
Abra o n Tabelas B1
Selecione as tabelas OQUT e QUT1 em 04 Vendas Cotao de vendas C/R.
Selecione a tabela OSLP em 01 Administrao Configurao Geral.
Arraste os campos necessrios das trs tabelas para os detalhes do relatrio.
Adicione os ttulos adequados.
Classifique o relatrio pelo campo SlpCode.
Crie uma Frmula para a seleo de registro e selecione o campo DocStatus da tabela
OQUT. A Frmula deve verificar se o campo igual a O.
SAP AG
TB1200
5-11
SAP AG
TB1200
5-12
Solues

Tpico: Consultas
Nota:
Utilize o banco de dados de demonstrao para efetuar este exerccio.
Nota: as solues so mostradas somente para o Gerador de consultas. Experimente utilizar
tambm o Assistente de consultas para ver qual ferramenta voc prefere.
1-1
Relatrio para a ao Fornecimento direto

Este relatrio utiliza a tabela OCRD de Parceiros de negcios.
Digite OCRD no campo superior esquerdo e pressione Tab.
Clique duas vezes para selecionar os seguintes campos da tabela:
CardCode
CardName
CntctPrsn
Address
ZipCode
City (cidade do endereo de cobrana)
Dica: clique duas vezes no ttulo da coluna Nome para visualizar os campos da tabela
listados em ordem alfabtica.
Crie a seguinte condio para que o sistema exiba apenas cadastros de cliente:
Clique na rea Where direita.
Clique duas vezes para selecionar o campo CardType.
Digite = C para completar a clusula Where.
A clusula Where agora deve ser lida: T0.[CardType] = C
Selecione Executar.
SAP AG
TB1200
5-13
Grave a consulta para poder execut-la novamente:

Selecione Gravar.
Selecione Administrar categorias.
Entre Marketing no campo Nome da categoria.
Selecione Selecionar tudo.
Selecione OK.
Selecione Marketing.
Entre Fornecimento direto Cliente no campo Nome da consulta.

Selecione Gravar.
Nota: para acessar esse relatrio, selecione Ferramentas Consultas Consultas do
usurio Marketing Fornecimento direto - Cliente
1-2
Lista de notas fiscais

Este relatrio utiliza a tabela de nota fiscal OINV. As variveis [%0] e [%1] abriro um
prompt onde voc pode entrar o intervalo de datas quando executar a consulta.
Dica: selecione o boto X para apagar a seleo da tabela anterior.
Digite OINV no campo Tabela e pressione Tab.
Selecione DocNum, CardCode, CardName, DocTotal, DocDate na tabela OINV.
Clique na clusula Where e crie as condies para filtrar os dados:
Selecione DocDate e selecione Condies
Selecione a condio Maior ou Igual e a varivel [%0]
Selecione DocDate e selecione a condio Menor ou Igual
Selecione a varivel [%1]
Adicione um filtro para as notas fiscais que esto abertas (isso , DocStatus = O)
A clusula Where agora deve ser lida:

T0. [Docdate] >= [%0] e T0.[Docdate] <= [%1] e T0.[DocStatus] = O
Selecione Executar.
Entre o intervalo da Data de lanamento na janela Critrios de seleo e execute a
consulta.
O sistema exibe o resultado.
Para exibir o total da coluna, selecione CRTL e clique duas vezes no ttulo da coluna
Total do documento.
Grave essa consulta com o nome Lista de notas fiscais em uma nova Categoria
chamada Vendas.
SAP AG
TB1200
5-14
1-3
Lista de cotaes de vendas em aberto

Esta consulta utilizar as seguintes tabelas
Cotao de vendas (OQUT)
Linhas de Cotao de vendas (QUT1)
Tabela Funcionrios de vendas (OSLP)
Entre OQUT na coluna Tabela e pressione Tab.
Entre OSLP na coluna Tabela e pressione Tab.
Entre QUT1 na coluna Tabela e pressione Tab.
Selecione SlpCode, CardCode e CardName na tabela OQUT.
Selecione o campo SlpName na tabela OSLP.
Selecione ItemCode, Dscription e LineTotal na tabela QUT1.
Dica: clique duas vezes no ttulo Nome para ordenar os nomes de campo em ordem
alfabtica.
Entre a seguinte condio na clusula Where para que somente as cotaes em aberto
sejam utilizadas:
Tabela OQUT, Campo StatusDoc, Condio igual, Campo/Valor O.
Ordene os resultados pelo campo SlpCode.
Execute a consulta.
Grave a consulta na categoria Vendas com o nome Cotaes em aberto.
SAP AG
TB1200
5-15
1-4
Exerccio opcional: lista de cotaes de vendas em aberto (Crystal Reports)

Repita a consulta anterior utilizando Crystal Reports. Esta soluo pressupe que voc
tenha criado uma conexo com o banco de dados no Crystal Reports utilizando a fonte
de dados do SAP Business One.
Selecione o Assistente de relatrio e selecione a fonte de dados.
Selecione Banco de dados Assistente do banco de dados.
Abra o n Tabelas B1.
Abra 04 Vendas C/R.
Cotaes de vendas em aberto.
Selecione OQUT.
Selecione QUT1.
Selecione 01 Administrao.
Selecione Configurao Geral.
Selecione OSLP.
Selecione OK.
Utilizando o Explorador de campos, arraste os campos necessrios das trs tabelas para
a seo de detalhes do relatrio.
Adicione os ttulos adequados.
Selecione o Auxiliar de organizao de registros.
Selecione o campo SlpCode para ordenao.
Crie uma Frmula para a seleo de registro e selecione o campo DocStatus na tabela
OQUT. A Frmula deve verificar se o campo igual aO.
Visualize o relatrio.
SAP AG
TB1200
5-16
Exerccios

Tpico: Administrao de alertas
Definir alertas para notificar os usurios quando ocorrerem excees
durante um processo empresarial
Utilizar alertas predefinidos e alertas com base em consultas do
usurio
Os alertas notificam os usurios sobre condies excepcionais, mas no
afetam o workflow.
Nota:
Utilize o novo banco de dados Light & Music.
1-1
Definir um Alerta quando o Lucro bruto em um Documento de vendas ficar abaixo

de 30%
O proprietrio da empresa deseja ser notificado quando um pedido de venda for emitido
com o lucro bruto abaixo de 30%.
Use o alerta pr-configurado Desvio de % de lucro bruto.
Na ficha de registro Condies, digite 30.
Aplique em Pedidos de venda.
Selecione o usurio Michael para receber o alerta. Tambm possvel selecionar o
usurio atual e isso evitar que voc tenha que efetuar login como Michael para
visualizar o alerta.
Verifique se o alerta est ativo.
Inicie outra instncia do SAP Business One e efetue login como sarah, a gerente de
vendas.
Crie um pedido de vendas para o item MS3x3 e mude o Preo unitrio para que o
Lucro bruto fique abaixo de 30%. Baseie o Lucro bruto no Custo do item.
Alterne para o usurio que voc selecionou para receber o alerta.
Se o alerta no for exibido, selecione Janela Mensagens/Viso geral do alerta.
Nota: mantenha as duas janelas cliente do SAP Business One abertas.
SAP AG
TB1200
5-17
1-2
Definir um alerta para cotaes com um total de documento maior que 15000
Um gerente deseja visualizar as cotaes de vendas que excedem 15000. Esse alerta
baseado em uma consulta.
1-2-1
Criar uma consulta para o alerta

Selecione DocNum, CardName e DocTotal na tabela OQUT.
Selecione SlpName na tabela OSLP.
Entre a seguinte clusula Where para visualizar apenas as cotaes com um
total de documento maior que 15000:
Tabela OQUT, Campo DocTotal, Condio Maior que, Campo/Valor 15000.
Grave a consulta com a categoria Alertas.
1-2-2
Definir o alerta
Adicione um alerta para o usurio gerente e selecione a consulta que voc
acabou de criar.
Entre a freqncia A cada 3 minutos.
1-2-3
Testar o alerta
Mude para o cliente SAP Business One no qual efetuou logon como Sarah.
Crie uma cotao para um total de documento maior que 15000.
Voc poder adicionar o documento.
Mude para o usurio gerente. O usurio gerente receber uma notificao aps 3
minutos.
1-3
Definir um Alerta para as Cotaes de vendas em aberto

Nota: alterne para o banco de dados de demonstrao para esta etapa. Voc
utilizar uma consulta que criou anteriormente no banco de dados de
demonstrao.
O proprietrio da empresa deseja conseguir revisar todas as cotaes de vendas em
aberto uma vez por ms. Crie um alerta para notificar o proprietrio mensalmente.
Utilize a consulta desenvolvida anteriormente na etapa 1-3 no exerccio de consultas.
Essa consulta foi gravada na categoria Vendas com o nome Cotaes em aberto.
Adicione um novo alerta com base na consulta.
Defina a frequncia para executar uma vez por ms.
Defina o indicador Int. para o usurio Gerente.
Para receber o alerta, selecione a data de hoje e um perodo adequado, por exemplo, em
3 minutos.
Crie uma cotao de vendas.
Voc receber um alerta e visualizar o relatrio.
Nota: aps o recebimento do alerta, voc dever desativ-lo.
SAP AG
TB1200
5-18
Solues

Tpico: Administrao de alertas
Nota:
1-1
Definir um Alerta quando o Lucro bruto em um Documento de vendas ficar abaixo

de 30%
O proprietrio da empresa deseja ser notificado quando um pedido de venda for emitido
com o lucro bruto abaixo de 30%. Esse procedimento utiliza um dos alertas prconfigurados fornecidos no sistema.
Selecione Administrao Administrao de alertas.
A janela ser aberta no modo Procurar. Digite * no campo Nome e selecione Procurar.
Selecione o alerta Desvio de % do lucro bruto. Na ficha de registro Condies, digite 30
como a Porcentagem de lucro.
Aplique Pedidos de venda utilizando a ficha de registro Documentos.
Marque o campo de seleo Int. para o usurio Michael e o usurio Gerente (isso
evitar que voc tenha que efetuar login como Michael para visualizar o alerta).
Marque o campo de seleo Ativo.
Inicie outra instncia do SAP Business One e efetue login como Sarah, a gerente de
vendas.
Crie um pedido de venda e mude o Preo unitrio para que o Lucro bruto fique abaixo
de 30%. Voc pode verificar o lucro bruto abrindo a janela Lucro bruto no pedido de
venda. Baseie o Lucro bruto no Custo do item.
Grave o pedido de venda.
Mude para o usurio que voc selecionou para receber o alerta. Isso pode levar alguns
minutos.
Se o alerta no for exibido, selecione Janela Mensagens/Viso geral do alerta.
Nota: mantenha as duas janelas cliente do SAP Business One abertas.
SAP AG
TB1200
5-19
1-2
Definir um alerta para cotaes com um total de documento maior que 15000
Um gerente deseja visualizar as cotaes de vendas que excederem 15000. Esse alerta
baseado em uma consulta.
1-2-1
Criar uma consulta para o alerta

Entre as tabelas OQUT e OSLP na coluna Tabela.
Selecione DocNum, CardName e DocTotal na tabela OQUT.
Selecione SlpName na tabela OSLP.
Entre a seguinte clusula Where para visualizar apenas as cotaes com um
total de documento maior que 15000:
Tabela OQUT, Campo DocTotal, Condio Maior que, Campo/Valor 15000.
Grave a consulta com o nome Cotaes > 15000 em uma nova categoria
chamada Alertas.
1-2-2
Definir o alerta
Selecione Administrao Administrao de alertas.
Mude para o modo Adicionar.
Entre Cotaes > 15000 no campo Nome.
Defina o indicador Ativo.
Selecione Abrir consulta gravada.
Selecione a consulta Cotaes > 15000 na categoria Alertas.
Selecione OK.
Entre a freqncia A cada 3 minutos.
1-2-3
Testar o alerta
Mude para o cliente SAP Business One em que voc efetuou login como Sarah.
Crie uma cotao para um total de documento maior que 15000.
Voc poder adicionar o documento.
Mude para o usurio Gerente. O usurio Gerente receber uma notificao de
alerta aps 3 minutos.
SAP AG
TB1200
5-20
1-3
Definir um Alerta para as Cotaes de vendas em aberto

Nota: alterne para o banco de dados de demonstrao para esta etapa. Voc
utilizar uma consulta que criou anteriormente no banco de dados de
demonstrao.
O proprietrio da empresa deseja conseguir revisar todas as cotaes de vendas em
aberto uma vez por ms. Crie um alerta para notificar o proprietrio mensalmente.
Adicione um novo alerta chamado Cotaes de vendas em aberto.
Defina o indicador Ativo.
Selecione a consulta que voc criou na etapa 1-3 no exerccio de consultas. Essa consulta
foi gravada na categoria Vendas com o nome Cotaes em aberto.
Selecione OK.
Defina a frequncia para executar uma vez por ms.
Para receber o alerta agora, selecione a data de hoje e um perodo adequado, por
exemplo, em 3 minutos.
Crie uma oportunidade de vendas.
Voc receber um alerta e visualizar o relatrio.
Nota: para interromper os alertas recorrentes, voc dever desativar o alerta na janela
Administrao de alertas.
SAP AG
TB1200
5-21
SAP AG
TB1200
5-22
Exerccios

Tpico: Procedimentos de autorizao
Definir os processos de autorizao para evitar a adio de
documentos de marketing no autorizados ao sistema
Os procedimentos de autorizao evitam que documentos no autorizados

sejam adicionados ao SAP Business One
Nota:
Utilize o banco de dados Light & Music.
1-1
Ativar os procedimentos de autorizao no sistema

Ative os procedimentos de autorizao no SAP Business One.
1-2
Definir um procedimento de autorizao utilizando uma condio predefinida.

Se o desconto oferecido for > 15%, o sistema dever bloquear o pedido de venda.
Michael Smith dever autorizar o pedido para ele poder ser emitido.
1-2-1 Criar aprovadores e seus nveis para aprovao do gerente.
Inclua os usurios Michael e Gerente, e defina o nmero de aprovadores
como 1.
1-2-2 Criar um modelo de autorizao.
Crie um modelo de autorizao para pedidos de venda com desconto superior
a 15%.
Utilize a condio predefinida.
Selecione todos os usurios no Departamento de vendas.
Nota: assegure-se de no incluir o usurio Gerente.
1-2-3 Testar o processo de autorizao.
Efetue login como Sarah e crie um pedido com desconto superior a 15%.
Entre uma mensagem adequada no campo Observaes para a autorizao.
Nota: o pedido de venda gravado como esboo.
Mude para a sesso do usurio Gerente.
Autorize o documento.
Nota: o alerta de autorizao pode demorar alguns minutos para ser exibido.
Para visualizar imediatamente a solicitao de autorizao, selecione
Administrao Procedimentos de autorizao Relatrio de status de
autorizao. Marque o campo de seleo Pedido de venda e execute o relatrio.
Mude para a sesso do usurio Sarah e adicione o pedido de venda ao sistema.
SAP AG
TB1200
5-23
1-3
Definir um procedimento de autorizao com base em uma consulta.

Todos os PCs de servio acima de 2500 devem ser, primeiramente, autorizados pelo
gerente de compras e, em seguida, pelo proprietrio da empresa. Voc criar um novo
modelo de autorizao. Voc utilizar os aprovadores e seus nveis que foram criados na
etapa 1-2-1.
1-3-1
Criar a consulta
Crie a seguinte consulta e a grave na categoria Geral:
SELECT distinct 'true' FROM OPOR T0 WHERE $[$3.0.0] = 'S' AND
$[$29.0.number] > 2500
Nota: essa consulta retornar um valor verdadeiro, se o campo DocType for S
(servio) e o DocTotal for superior a 2500. A consulta ser executada na tabela
Pedido de compra OPOR.
Dica: lembre-se de incluir os smbolos de $ na consulta.
1-3-2
Criar um modelo de autorizao.

Defina o Pedido de compra como o documento de origem, com o usurio Sarah
como o originador e selecione os aprovadores e seus nveis criados na etapa
1-2-1.
Selecione o boto Quando se aplica o seguinte.
Na parte inferior da janela, clique duas vezes na primeira linha para abrir o
Gerente de consultas.
Selecione a consulta que voc acabou de criar.
1-3-3
Testar o processo de autorizao

Mude para a sesso de usurio Sarah.
Crie um Pedido de compra de servio (tipo = Servio) de 3000.
Digite uma descrio adequada e selecione uma conta de despesa.
Voc visualizar a mensagem de autorizao. Selecione OK.
Nota: se voc receber uma mensagem de erro de autorizao ao criar o PC,
selecione Autorizado por outro usurio e entre o nome do usurio Gerente e a
senha.
Mude novamente para o usurio Gerente e verifique o Relatrio de deciso de
autorizao. A partir deste ponto, voc pode autorizar a solicitao.
Mude para o usurio Sarah e recupere o documento autorizado que, agora, voc
pode gravar.
Dica: para testar uma consulta utilizada em um processo de autorizao, abra o
Pedido de compra e selecione Ferramentas > Consultas > Consultas de
usurio > Categoria > Nome da consulta. A consulta executar e visualizar o
valor Verdadeiro se as condies forem atendidas no documento.
SAP AG
TB1200
5-24
Solues

Tpico: Procedimentos de autorizao
Nota:
1-1
Ativar os procedimentos de autorizao no sistema

Selecione Administrao Inicializao do sistema Configuraes gerais.
Selecione a ficha de registro PN.
Marque o campo de seleo Ativar procedimentos de autorizao.
Selecione OK.
1-2
Definir um procedimento de autorizao utilizando uma condio predefinida.

Se o desconto oferecido for > 15%, o sistema dever bloquear o pedido. Michael Smith
dever autorizar o pedido para ele poder ser emitido.
Nota: o desconto mximo para pedidos de venda definido na janela Autorizao geral.
1-2-1
Criar aprovadores e seus nveis para autorizao do gerente.

Selecione Administrao Procedimentos de autorizao Definir
aprovadores e seus nveis.
Nome do campo ou tipo de dados
Valores
Nome do nvel
Propriet.
Descrio do nvel
Propriet.
N de autorizaes necessrias
Usurio
gerente
Usurio
Michael
SAP AG
TB1200
5-25
1-2-2

Selecione Administrao Procedimentos de autorizao Definir modelos
de autorizao.
Valores
Nome
Desconto de 15%
Descrio
Desconto superior a 15%
Ficha de registro Autor

Departamento
Selecione Vendas na lista dropdown.
Ficha de registro Autor Usurio
Selecione todos os usurios no

Departamento de vendas.
Nota: assegure-se de no incluir o
usurio Gerente.
Ficha de registro Documentos
Selecione o campo de seleo Pedido

de venda
Ficha de registro Nveis Nome do

nvel
Propriet.
Selecione a ficha de registro Condies.

Selecione a condio predefinida para Desconto %.
Valores
Proporo
Maior que
Valor
15
1-2-3
Testar o processo de autorizao.

Mude para a sesso em que voc efetuou login como Sarah e crie um pedido
com mais de 15% de desconto.
Entre uma mensagem adequada no campo Observaes para a autorizao.
Nota: o pedido de venda gravado como esboo.
Mude para a sesso do usurio Gerente. Voc visualizar um alerta. Abra a
solicitao de autorizao e a autorize.
Nota: o alerta de autorizao pode demorar alguns minutos para ser exibido.
Para visualizar imediatamente a solicitao de aprovao, selecione
Administrao Procedimentos de autorizao Relatrio de status de
autorizao. Marque o campo de seleo Pedido de venda e execute o relatrio.
Mude para a sesso do usurio Sarah e abra o esboo de pedido de venda que
foi autorizado.
Agora voc pode adicionar o pedido de venda ao sistema.
SAP AG
TB1200
5-26
1-3
Definir um procedimento de autorizao com base em uma consulta.

Todos os PCs de servio acima de 2500 devem ser, primeiramente, autorizados pelo
gerente de compras e, em seguida, pelo proprietrio da empresa. Voc criar um novo
modelo de autorizao. Voc utilizar os aprovadores e seus nveis que foram criados
na etapa 1-2-1.
1-3-1
Criar a consulta
Utilizando o Gerador de consultas, crie a seguinte consulta:
SELECT distinct 'true' FROM OPOR T0 WHERE $[$3.0.0] = 'S' AND
$[$29.0.number] > 2500
Nota: essa consulta retornar um valor verdadeiro, se o campo DocType for S
(servio) e o DocTotal for superior a 2500. A consulta ser executada na tabela
Pedido de compra OPOR.
Dica: lembre-se de incluir os smbolos de $ na consulta.
Salve a consulta na categoria Geral.
1-3-2

Selecione Administrao Procedimentos de autorizao Definir modelos
de autorizao.
Valores
Nome
PC de servio
Descrio
PC de servio
Ficha de registro Autor

Departamento
Selecione Sarah na lista de dropdown.
Ficha de registro Documentos
Selecione o campo de seleo Pedido

de compra
Ficha de registro Nveis Nome do

nvel
Selecione os aprovadores e seus nveis

que voc criou na etapa 1-2-1.
Selecione a ficha de registro Condies.

Na parte inferior da janela, clique duas vezes na primeira linha para abrir o
Gerente de consultas.
Selecione a entrega que voc acabou de criar.
SAP AG
TB1200
5-27
1-3-3
Testar o processo de autorizao

Mude para a sesso de usurio Sarah.
Crie um PC de servio de 3000.
Crie um Pedido de compra de servio (tipo = Servio) de 3000.
Digite uma descrio adequada e selecione uma conta de despesa.
Ao adicionar o documento, voc visualizar a mensagem de autorizao.
Selecione OK.
Nota: se voc receber uma mensagem de erro de autorizao ao criar o PC,
selecione Autorizado por outro usurio e entre o nome do usurio Gerente e a
senha.
Mude novamente para o usurio Gerente e verifique o Relatrio de deciso de
autorizao. A partir deste ponto, voc pode autorizar a solicitao.
Mude para o usurio Sarah e recupere o documento autorizado que, agora, voc
pode gravar.
Dica: para testar uma consulta utilizada em um processo de autorizao, abra o
Pedido de compra e selecione Ferramentas > Consultas > Consultas de
usurio > Categoria > Nome da consulta. A consulta executar e visualizar o
valor Verdadeiro, se as condies forem atendidas no documento.
SAP AG
TB1200
5-28
Exerccios

Tpico: Valores definidos pelo usurio
(pesquisa formatada anteriormente)
Aplicar valores definidos pelo usurio em um campo em um
documento de marketing
Os valores definidos pelo usurio aumentam a exatido dos dados

entrados nos documentos de marketing.
Nota:
1-1
Adicionar uma lista fixa de valores em um campo em um pedido de venda

Voc deseja registrar como o cliente soube da existncia de sua empresa. Voc
adicionar uma lista fixa de valores em um campo existente no documento de pedido de
venda. Quando um novo cliente criado, o vendedor pode selecionar as informaes na
lista de valores.
Abra um pedido de venda e renomeie a descrio (legenda) do campo Observaes
como Origem.
Adicione os valores definidos pelo usurio ao campo Origem.
Selecione Pesquisar valores definidos pelo usurio existentes e defina os valores
predefinidos como site da Web, E-mail, Publicao comercial e Outros.
Dica: uma lupa dever ser exibida no campo para indicar que este campo tem valores
definidos pelo usurio. Se voc no visualizar a lupa, abra o menu Viso na barra
superior e selecione Exibio do operador de picking e selecione Valores definidos pelo
usurio.
No campo Origem, pressione Shift+F2.
Selecione um valor na lista.
Nota: para evitar que este campo seja exibido quando um pedido de venda for impresso,
voc precisa remov-lo do Layout de impresso associado.
SAP AG
TB1200
5-29
1-2
Adicionar uma consulta de banco de dados em um campo em um pedido de compra.

Ao criar um pedido de compra, voc deseja exibir somente os itens fornecidos pelo
fornecedor selecionado. Voc criar uma consulta que exiba somente os itens do
fornecedor selecionado. A consulta selecionar os itens na tabela de itens OITM que
tm o mesmo fornecedor definido como o Fornecedor preferencial nos dados do
cadastro do item.
Nota: na tabela OITM, o campo CardCode utilizado para armazenar o fornecedor
preferencial. A varivel $4 refere-se ao cdigo do fornecedor selecionado atualmente.
1-2-1
Criar uma consulta de banco de dados.

SELECT T0.ItemCode FROM OITM T0 WHERE T0.CardCode =
$[$4.0.0]
Salve a consulta na categoria Geral.
1-2-2
Entre um fornecedor preferencial nos dados do cadastro do item.

Abra o registro de dados do cadastro para um item comprado e na ficha de
registro Compras defina o campo Fornecedor preferencial.
1-2-3
Criar um Pedido de compra com os valores definidos pelo usurio a partir

de uma consulta
Abra um Pedido de compra e adicione os valores definidos pelo usurio no
campo No. de item.
Selecione Pesquisar em valores existentes definidos pelo usurio de acordo com
consulta gravada.
Selecione a consulta que voc gravou anteriormente.
No campo No. do item, pressione Shift+F2.
A consulta ser executada e mostrar somente os itens do fornecedor
preferencial.
SAP AG
TB1200
5-30
1-3
Adicionar uma consulta de banco de dados para calcular a data de entrega em um

pedido de vendas.
Ao criar um pedido de venda, voc deseja que o sistema defina, automaticamente, a
Data de entrega como o valor da Data de lanamento + 7 dias. A consulta utilizar a
tabela de pedido de venda ORDR.
1-3-1
Criar uma consulta de banco de dados

SELECT $[ORDR.DocDate.DATE]+7
Nota: a sintaxe acima funciona somente para pedidos de venda (tabela ORDR).
Para utilizar a mesma consulta em outro documento similar, utilize o nmero de
item:
SELECT $[$10.0.DATE]+7
Grave a nova consulta na categoria Geral.
1-3-2
Adicionar valores definidos pelo usurio a um Pedido de venda

Abra o Pedido de venda e adicione os valores definidos pelo usurio ao campo
Data de entrega.
consulta gravada.
Selecione a consulta que voc acabou de gravar.
Selecione Atualizao automtica quando os campos se alteram.
Selecione Cdigo do cliente/fornecedor como o campo dependente.
Selecione Exibir valores gravados definidos pelo usurio.
No Pedido de venda, selecione um cliente.
O sistema inserir automaticamente uma Data de entrega que 7 dias posterior
Data de lanamento.
1-4
Copiar automaticamente o nmero de referncia do cliente

Adicione os valores definidos pelo usurio para copiar o nmero de referncia do cliente
no campo de observaes em uma nota fiscal de sada.
Utilize esta consulta:
Select $[OINV.NumAtCard]
ou Select $[$14.0.0]
Abra uma nota fiscal de sada e adicione os valores definidos pelo usurio no campo
Observaes.
consulta gravada.
Selecione o campo No. de referncia de PN.
Na nota fiscal, digite o campo No. de ref. do cliente.
O texto ser copiado para o campo Observaes.
SAP AG
TB1200
5-31
1-5
Exerccio opcional:
A Light & Music deseja conceder 5% de desconto nos pedidos de venda, desde que no
existam pagamentos em atraso e o cliente tenha feito um pedido anterior nos ltimos
seis meses.
Crie uma consulta que conte o nmero de notas fiscais em atraso do cliente e verifique
se foram feitos pedidos nos ltimos seis meses. Se no existirem notas fiscais em atraso
e, pelo menos, um pedido tiver sido feito, defina o desconto de 5%, caso contrrio,
defina o desconto como 0.
Adicione esta consulta aos valores definidos pelo usurio no campo de desconto de um
pedido de venda.
Execute a consulta, automaticamente, quando o cdigo do cliente for selecionado.
SAP AG
TB1200
5-32
Solues

Tpico: Valores definidos pelo usurio
(pesquisa formatada anteriormente)
Nota:
1-1
Adicionar uma lista fixa de valores em um campo em um pedido de venda

Voc deseja registrar como o cliente soube da existncia de sua empresa. Voc
adicionar valores definidos pelo usurio em um campo existente no documento do
pedido de venda. Quando um novo cliente criado, o vendedor pode selecionar as
informaes na lista de valores.
Selecione Pedido de venda.
Selecione Ctrl e clique duas vezes no nome (legenda) do campo Observaes.
Entre Origem como a Nova descrio.
Selecione OK.
Coloque o cursor no campo Origem.
Pressione Alt+Shift+F2.
A caixa de dilogo Valores definidos pelo usurio Configurao exibida.
Selecione Pesquisar em valores existentes definidos pelo usurio.
Selecione Navegar (. . .)
Entre o site da Web, E-mail, Publicao comercial e Outros.
Selecione OK.
Selecione Atualizar para gravar os valores definidos pelo usurio.
Dica: uma lupa dever ser exibida no campo para indicar que este campo tem valores
definidos pelo usurio. Se voc no visualizar a lupa, abra o menu Viso na barra
superior e selecione Exibio do operador de picking e selecione Valores definidos pelo
usurio.
No campo Origem do pedido de venda, pressione Shift+F2.
Selecione um valor na lista.
Nota: para evitar que este campo seja exibido quando um pedido de venda for impresso,
voc precisa remov-lo do Layout de impresso associado.
SAP AG
TB1200
5-33
1-2
Adicionar uma consulta de banco de dados em um campo em um pedido de compra.

Ao criar um pedido de compra, voc deseja mostrar somente os itens fornecidos pelo
fornecedor selecionado no campo do fornecedor.
Voc criar uma consulta que exiba somente os itens do fornecedor selecionado. A
consulta selecionar os itens na tabela de itens OITM que tm o mesmo fornecedor
definido como o Fornecedor preferencial nos dados do cadastro do item.
Nota: na tabela OITM, o campo CardCode utilizado para armazenar o fornecedor
preferencial. A varivel $4.0.0 refere-se ao cdigo do fornecedor selecionado
atualmente.
1-2-1 Criar uma consulta de banco de dados.
1-2-2
1-2-3

Selecione Executar. Ignore a mensagem de erro.
Uma janela ser aberta com uma instruo SQL Select.
Selecione o cone lpis sob a instruo Select. Isso permitir que voc digite a
consulta completa como
SELECT T0. ItemCode FROM OITM T0 WHERE T0.CardCode =
$[$4.0.0]
Selecione Gravar.
Entre um nome para a consulta no campo Nome da consulta.
Selecione a categoria Geral.
Selecione Gravar.
Entre um fornecedor preferencial nos dados do cadastro do item.
Selecione Estoque Dados do cadastro do item.
Localize um item para compra.
Selecione a ficha de registro Compras.
Selecione um fornecedor no campo Fornecedor preferencial.
Grave os dados do cadastro do item.
Criar um Pedido de compra com os valores definidos pelo usurio a partir
de uma consulta
Selecione Compras C/P Pedido de compra.
Selecione o fornecedor selecionado anteriormente.
Coloque o cursor no campo No. do item.
Pressione Alt+Shift+F2.
A caixa de dilogo Valores definidos pelo usurio Configurao exibida.
consulta gravada.
Expanda a categoria Geral e selecione a consulta gravada anteriormente.
Selecione OK.
No campo No. do item, pressione Shift+F2.
A consulta ser executada e mostrar somente os itens do fornecedor
preferencial.
SAP AG
TB1200
5-34
1-3
Adicionar uma consulta de banco de dados para calcular a data de entrega em um

pedido de venda.
Ao criar um pedido de venda, voc deseja que o sistema defina, automaticamente, a
Data de entrega como o valor da Data de lanamento + 7 dias. A consulta utilizar a
tabela de pedido de venda ORDR.
1-3-1
Criar uma consulta de banco de dados.

Selecione Executar. Ignore a mensagem de erro.
Digite uma nova consulta como:
SELECT $[ORDR.DocDate.DATE]+7
Selecione Gravar.
Nota: a sintaxe acima funciona somente para pedidos de venda (tabela ORDR).
Para utilizar a mesma consulta em outro documento similar, utilize a sintaxe do
nmero do item:
SELECT $[$10.0.DATE]+7
Grave a nova consulta na categoria Geral.
1-3-2
Adicionar valores definidos pelo usurio em um Pedido de venda

Selecione Vendas C/R Pedido de venda.
Posicione o cursor no campo Data de entrega.
Pressione Shift+Alt+F2.
consulta gravada.
Selecione a consulta que voc acabou de gravar.
Selecione Cdigo do cliente/fornecedor na lista dropdown.
Selecione Exibir valores gravados definidos pelo usurio.
No Pedido de vendas, selecione um cliente.
O sistema inserir automaticamente uma Data de entrega que 7 dias posterior
Data de lanamento.
SAP AG
TB1200
5-35
1-4
Copiar automaticamente o nmero de referncia do cliente

Adicione os valores definidos pelo usurio para copiar o nmero de referncia do cliente
no campo de observaes em uma nota fiscal de sada.
Utilize esta consulta:
Select $[OINV.NumAtCard]
ou Select $[$14.0.0]
Abra uma nota fiscal de sada e adicione os valores definidos pelo usurio no campo
Observaes.
consulta gravada. Selecione a consulta que voc acabou de criar.
Selecione o campo No. de referncia de PN.
Na nota fiscal de sada, digite o campo No. de ref. do cliente.
O texto ser copiado para o campo Observaes.
1-5
Exerccio opcional:
A Light & Music deseja conceder 5% de desconto nos pedidos de venda, desde que no
existam pagamentos em atraso e o cliente tenha feito um pedido anterior nos ltimos seis
meses.
1-5-1
Criar uma consulta

Crie e grave a seguinte consulta:
if (select count(DocNum) from OINV where CardCode =
$[ORDR.CardCode] and DocStatus = 'O' and DocDueDate < getdate())=0
begin
if (select count(DocNum) from ORDR where CardCode =
$[ORDR.CardCode] and DocDate > dateadd(month, -6,
getdate()))>0
select 5
else
select 0
end
else
select 0
1-5-2
Adicionar os valores definidos pelo usurio

Adicione os valores definidos pelo usurio ao campo DiscPrcnt do pedido de
venda.
Selecione a consulta.
Selecione o campo Cdigo do cliente/fornecedor.
1-5-3
Testar a consulta
Crie uma nota fiscal e um pedido de venda para um cliente.
Ao criar um segundo pedido de venda, o desconto dever ser definido como 5.
SAP AG
TB1200
5-36
Exerccios

Tpico: Campos e tabelas definidos pelo usurio
Adicionar campos extras aos documentos como campos definidos pelo
usurio
Criar uma tabela definida pelo usurio
Os campos e as tabelas definidos pelo usurio permitem que voc
personalize documentos para atender as exigncias do processo
empresarial do cliente.
Nota:
1-1
Adicionar um campo definido pelo usurio em documentos de marketing

Selecione Ferramentas Ferramentas de customizao Campos definidos pelo
usurio Administrao.
Selecione Documento de marketing > Ttulo.
Entre os seguintes dados:
Valores
Ttulo
Promoo
Descrio
Cdigo de promoo
Tipo
Alfanumrico
Estrutura
Normal
Selecione Definir valores vlidos para campo
SAP AG
TB1200
5-37

Valor
Descrio
Em seguida, selecione
S10
Primavera
Novo
S11
Vero
Novo
A10
Outono
Novo
W10
Inverno
Novo
Para visualizar o campo definido pelo usurio, selecione Viso Campos definidos
pelo usurio.
Abra a lista dropdown para visualizar os cdigos promocionais.
1-2
Adicionar um campo definido pelo usurio para mostrar o saldo do parceiro de

negcios
A equipe de vendas da empresa precisa visualizar o saldo atual do cliente quando esto
ao telefone efetuando um novo pedido.
1-2-1
Adicionar um campo definido pelo usurio

Adicione um campo definido pelo usurio ao ttulo dos documentos de
marketing para mostrar o saldo da conta.
Selecione o tipo e a estrutura relevantes para os valores.
1-2-2
Criar uma consulta para buscar o saldo do parceiro de negcios no banco

de dados
SELECT T0.[Balance] FROM OCRD T0 WHERE T0.[CardCode] =
$[$4.0.0]
Grave esta consulta.
1-2-3
Adicionar a consulta como valores definidos pelo usurio ao campo

definido pelo usurio
Abra um pedido de venda e deixe o campo definido pelo usurio visvel.
Adicione os valores definidos pelo usurio ao campo definido pelo usurio.
consulta gravada.
Selecione Atualizar regularmente.
SAP AG
TB1200
5-38
1-2-4
Testar o campo definido pelo usurio

Assegure-se de que exista um cliente com saldo diferente de zero. Se necessrio,
crie uma nota fiscal para um cliente.
No pedido de venda em aberto, selecione o cliente.
A consulta ser executada e o saldo da conta ser exibido no campo.
Nota: para visualizar o saldo da conta em outros documentos de marketing,
necessrio adicionar valores definidos pelo usurio em cada tipo de documento.
Voc pode utilizar a mesma consulta com esses campos definidos pelo usurio.
1-2-5
Criar uma categoria para o campo definido pelo usurio

Selecione Ferramentas Ferramentas de customizao Configuraes
Nota: esse menu ser exibido somente como ativo quando existir um documento
ativo que contenha campos definidos pelo usurio.
Defina uma nova categoria para o campo definido pelo usurio.
Abra um pedido de venda e filtre os campos definidos pelo usurio exibidos
utilizando a lista dropdown da categoria.
1-3
Adicionar um campo definido pelo usurio para o local de armazenamento.

O depsito da empresa inclui cinco linhas de prateleiras com cinco prateleiras em trs
nveis. Cada item tem uma localizao fixa no depsito. Como trabalhadores
temporrios efetuam picking dos itens frequentemente, eles gostariam de poder mostrar
e imprimir o local de armazenamento do item na lista de picking.
1-3-1
Adicionar um campo definido pelo usurio para manter o local de

armazenamento
Adicione um campo definido pelo usurio no nvel Cadastro > Itens >Itens Depsito.
Ttulo
Descrio
Local
Local de picking
Use o tipo e a estrutura padro.

SAP AG
Valor
Descries
Em seguida,
selecione
Prateleira 1
Novo
Prateleira 2
Novo
Prateleira 3
Novo
Prateleira 4
Novo
Prateleira 5
TB1200
5-39
1-3-2
Adicionar um campo definido pelo usurio linha Lista de picking

Adicione um campo definido pelo usurio no nvel Estoque > Lista de picking
Linhas.
Ttulo
Descrio
PickLoc
Local de picking
Use o tipo e a estrutura padro.

1-3-3
Adicionar valores definidos pelo usurio ao campo definido pelo usurio na

linha de Lista de picking
Crie uma consulta que recuperar automaticamente o local de armazenamento
dos dados do cadastro do item ficha de registro Estoque. Este o campo
definido pelo usurio que voc adicionou na etapa 1-3-1. A tabela a OITW e o
campo chamado U_Location:
Select T0.[U_Location] from OITW T0 where T0.[ItemCode] = $[$11.12.0]
Nota: a consulta ser executada na janela Lista de picking. Se voc abrir a
janela Lista de picking, ser possvel ver que as informaes do sistema para o
campo de cdigo de item so item 11 e coluna 12.
Grave a consulta.
Abra o documento da lista de picking e adicione os valores definidos pelo
usurio ao novo campo definido pelo usurio na linha de Lista de picking.
consulta gravada.
Selecione Atualizao automtica
Selecione Quando os campos se alteram
Selecione o campo Data do picking na lista dropdown.
1-3-4

Abra o cadastro de um item e selecione Viso Campos definidos pelo
usurio.
Selecione a ficha de registro Dados do estoque.
Selecione um local de armazenamento na lista.
Crie um Recebimento de mercadoria para entrar o item no estoque.
Crie um Pedido de venda para o item.
Utilizando o Gerenciador de picking e embalagem, libere o pedido para a lista
de picking.
Abra a lista de picking.
A consulta executada, automaticamente, porque a Data de picking atualizada
para a exibio. Na linha de lista de picking, voc visualizar o local de
armazenamento do item.
SAP AG
TB1200
5-40
1-4
Adicionar a tabela definida pelo usurio

No exerccio anterior para os valores definidos pelo usurio, voc adicionou uma lista de
valores para selecionar como o cliente soube da existncia de sua empresa. Voc
adicionou isso ao campo Comentrios.
Neste exerccio voc adicionar a mesma lista de valores ao campo definido pelo
usurio. Em seguida, voc vincular uma tabela definida pelo usurio a esse campo, de
forma que os usurios possam adicionar novos valores tabela.
1-4-1

Crie uma tabela com o nome Fonte.
1-4-2
Adicionar um campo definido pelo usurio e o vincule tabela definida

pelo usurio
Abra os documentos de marketing e adicione um campo definido pelo usurio
chamado Fonte. Adicione esse campo rea de ttulo. No defina valores
vlidos para esse campo.
Selecione Definir tabela vinculada e selecione a tabela Fonte.
Selecione Ferramentas Janelas definidas pelo usurio e selecione a tabela.
Nota: essa opo de menu ficar ativa somente depois que voc adicionar a
tabela definida pelo usurio.
Entre os dados da tabela:
Cdigo
Nome
Site da Web
E-mail
Comrcio
Publicao
Nota: voc precisa selecionar Atualizar para entrar cada linha na tabela.
1-4-3
Acessar a tabela definida pelo usurio

Selecione o campo Fonte.
Voc pode selecionar na lista dropdown ou selecionar a opo Definir novo
para adicionar uma nova entrada.
SAP AG
TB1200
5-41
SAP AG
TB1200
5-42
Solues

Tpico: Campos e tabelas definidos pelo usurio
Nota:
1-1
Adicionar um campo definido pelo usurio em documentos de marketing

Selecione Ferramentas Ferramentas de customizao Campos definidos pelo
usurio Administrao.
Selecione Documentos de marketing > Ttulo.
Valores
Ttulo
Promoo
Descrio
Cdigo de promoo
Tipo
Alfanumrico
Estrutura
Normal

Valor
Descrio
S10
Primavera
Novo
S11
Vero
Novo
A10
Outono
Novo
W10
Inverno
Novo
Para visualizar o campo definido pelo usurio, selecione Viso Campos definidos
pelo usurio.
Abra a lista dropdown para visualizar os cdigos promocionais.
SAP AG
TB1200
5-43
1-2
Adicionar um campo definido pelo usurio para mostrar o saldo do parceiro de

negcios
A equipe de vendas da empresa precisa visualizar o saldo atual do cliente quando esto
ao telefone efetuando um novo pedido.
1-2-1
Adicionar um campo definido pelo usurio

Selecione Ferramentas Ferramentas de customizao Campos definidos
pelo usurio Administrao.
Abra os documentos de marketing.
Selecione Ttulo.
Valores
Ttulo
Saldo
Descrio
Saldo da conta
Tipo
Unidades e Totais
Estrutura
Valor
1-2-2
Criar uma consulta para obter o saldo do parceiro de negcios no banco de

dados
Utilizando o Gerador de consultas, crie e grave a seguinte consulta:
SELECT T0.[Balance] FROM OCRD T0 WHERE T0.[CardCode] =
$[$4.0.0]
Grave a consulta como Saldo de conta em qualquer categoria.
1-2-3
Adicionar a consulta como valores definidos pelo usurio ao campo

definido pelo usurio
Para visualizar o campo definido pelo usurio, selecione Viso Campos
Adicione os valores definidos pelo usurio ao campo Saldo da conta
pressionando Alt+Shift+F2.
consulta gravada.
SAP AG
TB1200
5-44
1-2-4

Assegure-se de que exista um cliente com saldo diferente de zero. Se necessrio,
crie uma nota fiscal para um cliente.
No pedido de venda em aberto, selecione o cliente.
Ao selecionar o cdigo do cliente, a consulta ser executada e o saldo da conta
ser exibido no campo.
Nota: para visualizar o saldo da conta em outros documentos de marketing,
necessrio adicionar valores definidos pelo usurio em cada tipo de documento.
Voc pode utilizar a mesma consulta com esses campos definidos pelo usurio.
1-2-5
Criar uma categoria para o campo definido pelo usurio

Selecione Ferramentas Ferramentas de customizao Configuraes
Nota: esse menu ser exibido como ativo somente quando existir um documento
ativo que contenha campos definidos pelo usurio.
Selecione a lista dropdown da coluna Categoria para o campo definido pelo
usurio.
Selecione Definir novo.
Entre um nome para a categoria.
Selecione Atualizar e OK.
Abra um pedido de venda e filtre os campos definidos pelo usurio exibidos
utilizando a lista dropdown da categoria.
SAP AG
TB1200
5-45
1-3
Adicionar um campo definido pelo usurio para o local de armazenamento.

O depsito da empresa inclui cinco linhas de prateleiras com cinco prateleiras em trs
nveis. Cada item tem uma localizao fixa no depsito. Como trabalhadores
temporrios efetuam picking dos itens frequentemente, eles gostariam de poder mostrar
e imprimir o local de armazenamento do item na lista de picking.
1-3-1
Adicionar um campo definido pelo usurio para manter o local de

armazenamento
Selecione Cadastro > Itens > Itens - Depsito.
Valores
Ttulo
Local
Descrio
Local de picking
Tipo
Alfanumrico
Estrutura
Normal

Valor
Descries
Prateleira 1
Novo
Prateleira 2
Novo
Prateleira 3
Novo
Prateleira 4
Novo
Prateleira 5
1-3-2
Adicionar um campo definido pelo usurio linha Lista de picking

Selecione Estoque > Lista de picking Linhas.
Valores
Ttulo
PickLoc
Descrio
Local de picking
Tipo
Alfanumrico
Estrutura
Normal
SAP AG
TB1200
5-46
1-3-3
Adicionar valores definidos pelo usurio ao campo definido pelo usurio na

linha de Lista de picking
Utilizando o Gerador de consultas, crie e grave a seguinte consulta que
recuperar automaticamente o local de armazenamento que foi entrado nos
dados do cadastro do item. A tabela OITW e o campo chamado de
U_Location (consulte a etapa 1-3-1):
Select T0.[U_Location] from OITW T0 where T0.[ItemCode] = $[$11.12.0]
Nota: a consulta ser executada na janela Lista de picking. Se voc abrir a
janela Lista de picking, ser possvel ver que as informaes do sistema para o
campo de cdigo de item so item 11 e coluna 12.
Abra a lista de picking e adicione os valores definidos pelo usurio ao novo
campo definido pelo usurio na linha de Lista de picking.
consulta gravada.
Selecione Atualizao automtica
Selecione Quando os campos se alteram
Selecione o campo Data do picking na lista dropdown.
1-3-4

Abra o cadastro de um item e selecione Viso Campos definidos pelo
usurio.
Selecione o local de armazenamento na lista.
Grave suas modificaes.
Crie um Recebimento de mercadoria para entrar o item no estoque.
Crie um Pedido de venda para o item.
Utilizando o Gerenciador de picking e embalagem, libere o pedido para a lista
de picking.
A consulta executada, automaticamente, porque a Data de picking atualizada
para a exibio. Na linha de lista de picking, voc visualizar o local de
armazenamento do item.
SAP AG
TB1200
5-47
1-4
Adicionar a tabela definida pelo usurio

No exerccio anterior para os valores definidos pelo usurio, voc adicionou uma lista de
valores para selecionar como o cliente soube da existncia de sua empresa. Voc
adicionou isso ao campo Comentrios.
Neste exerccio voc adicionar a mesma lista de valores ao campo definido pelo
usurio. Em seguida, voc vincular uma tabela definida pelo usurio a esse campo, de
forma que os usurios possam adicionar novos valores tabela.
1-4-1

Selecione Ferramentas Ferramentas de customizao Tabelas definidas
pelo usurio Configurao.
Crie uma tabela com o nome Fonte.
1-4-2
Adicionar um campo definido pelo usurio e o vincule tabela definida

pelo usurio
Selecione Ferramentas Ferramentas de customizao Campos
definidos pelo usurio Administrao.
Abra os documentos de marketing e adicione um campo definido pelo usurio
chamado Fonte na rea de ttulo do documento. No defina valores vlidos para
este campo.
Selecione Definir tabela vinculada e selecione a tabela Fonte.
Selecione Ferramentas Janelas definidas pelo usurio e selecione a tabela.
Nota: essa opo de menu ficar ativa somente depois que voc adicionar a
tabela definida pelo usurio.
Entre os dados da tabela:
Cdigo
Nome
Site da Web
E-mail
Comrcio
Publicao
Nota: voc precisa selecionar Atualizar para entrar cada linha na tabela.
Selecione OK.
1-4-3
Acessar a tabela definida pelo usurio

Selecione o campo Fonte.
Voc pode selecionar nas entradas da lista dropdown ou selecionar a opo
Definir novo para adicionar uma nova entrada.
SAP AG
TB1200
5-48
Exerccios

Tpico: Layouts de impresso
Efetuar mudanas em um layout de impresso utilizando Crystal
Reports
Efetuar mudanas, opcionalmente, em um layout de impresso
utilizando o PLD (Designer do layout de impresso)
Os documentos impressos precisam ser configurados para atender s
necessidades do cliente.
Nota:
SAP AG
TB1200
5-49
SAP AG
TB1200
5-50
Ferramentas de customizao:
Solues
Captulo: Ferramentas de customizao

Tpico: Layouts de impresso
A empresa revisou os modelos standard de impresso no sistema e quer efetuar as seguintes

modificaes:
Adicionar o logotipo da empresa a todos os documentos de vendas.
Nas cotaes de vendas, aumentar o tamanho da fonte da data Vlido at.
Nas cotaes de vendas, adicionar as despesas adicionais standard.
Adicionar uma mensagem promocional e um cdigo de desconto ltima pgina de
pedidos de venda. A mensagem varia de acordo com a temporada. O cdigo de desconto
est contido em um campo definido pelo usurio no pedido de venda. Somente imprimir a
mensagem e o cdigo quando o campo definido pelo usurio contiver um valor
promocional.
No documento lista de picking, adicionar o local de armazenamento ao lado do depsito na
linha do item. O local de armazenamento foi adicionado como um campo definido pelo
usurio em um exerccio anterior.
SAP AG
TB1200
5-51
1-1
Adicionar o logotipo da empresa s cotaes de vendas

1-1-1
Abrir o modelo de impresso para uma cotao de vendas

No SAP Business One, abra uma Cotao de vendas criada anteriormente.
Escreva o nmero do documento ______________.
Selecione o cone Designer do Layout da barra de ferramentas superior.
Clique duas vezes no layout de impresso do Crystal Reports.
Selecione Editar.
Na janela Administrao de relatrios e layout, selecione Editar.
O Crystal Reports deve ser aberto automaticamente no modo Design,
permitindo que se efetuem modificaes no layout da Cotao de vendas.
1-1-2
Definir o SAP Business One como a origem de dados no Crystal Reports

Verifique a conexo origem de dados. Na janela do Crystal Reports, selecione
Banco de dados ->Assistente do Banco de Dados.
Caso voc no veja as tabelas do SAP Business One na janela Assistente do
Banco de Dados, precisar criar uma nova conexo ao SAP Business One como
a origem. Ser necessrio fornecer a senha do banco de dados SQL Server.
Dica: consulte o documento de instrues do SAP Business One Como
trabalhar com o Crystal Reports Integration.
1-1-3
Adicionar o logotipo da empresa ao layout de impresso da cotao de

vendas
Selecione Inserir > Imagem e insira o logotipo Light & Music da pasta de
materiais da aula.
Posicione o logotipo em um local adequado na seo Cabealho da pgina.

Ajuste o tamanho e a posio da imagem.
Nota: somente possvel importar imagens do tipo JPEG ou GIF. Imagens
BMP e PNG no so suportadas.
SAP AG
TB1200
5-52
1-1-4
Revisar a modificao
Selecione Exibir >Visualizar impresso.
Para visualizar a aparncia das suas modificaes, voc precisa entrar o nmero
do documento e o ObjectID:
Entre os seguintes valores:
Nome do campo ou classe de
dados
Valores
DocKey@
O nmero do documento da cotao de

vendas.
ObjectID@
23
Nota: para localizar o tipo de objeto para
um documento, execute uma consulta na
tabela do documento. O nome do campo do
ObjectID ObjType.
Selecione OK.
Selecione Concluir.
possvel que voc veja algumas mensagens sobre atualizao do banco de
dados. Selecione OK para essas mensagens.
Isso feito, voc poder alternar entre as fichas Design e Visualizar no Crystal
Reports.
Alterne para o modo Design e grave o layout com um novo nome. Selecione
Complementos -> SAP Business One -> Gravar como
O layout estar disponvel na janela Administrao de relatrios e layout do
SAP Business One.
1-2
Modificar o tamanho da fonte da data Vlido at

Selecione o campo de texto Cotao vlida at e a data associada DocDueDate na
seo de rodap.
Modifique o tamanho da fonte para 16 pontos. Se necessrio, ajuste as bordas do campo.
Selecione Exibir >Visualizar impresso para visualizar a modificao.
SAP AG
TB1200
5-53
1-3
Adicionar as despesas adicionais cotao

Se voc no definiu as despesas adicionais ao configurar a empresa, precisar faz-lo
para este exerccio. Se voc as configurou, prossiga para a etapa 1-3-2.
1-3-1
Configurar as despesas adicionais

Nas Configuraes do documento, selecione Administrar despesas adicionais
em documentos
Selecione Administrao Configurao Geral Despesas adicionais.
Entre uma linha para uma despesa adicional fixa de 25. Selecione uma conta de
receitas e um grupo de imposto sobre vendas adequados.
1-3-2
Editar o layout para mostrar a despesa adicional

Crie uma nova cotao de vendas e verifique se a despesa adicional aparece.
Escreva o nmero do documento ____________.
Selecione o cone Designer de Layout de Impresso e Edite o layout de
impresso para este documento.
Clique duas vezes no sub-relatrio da despesa adicional na rea Rodap do
relatrio.
Modifique o texto para Despesas adicionais
Mostre a despesa adicional a partir do banco de dados.
Selecione Exibir >Visualizar impresso para visualizar a cotao de vendas.
Entre o nmero do documento e o Objectid (23).
SAP AG
TB1200
5-54
1-4
Adicionar uma mensagem promocional e um cdigo ao rodap do relatrio

No exerccio 1-1 para Campos definidos pelo usurio e tabelas, voc adicionou um
campo definido pelo usurio para conter um cdigo promocional. O nome desse campo
U_Promotion. Se voc no concluiu esse exerccio, poder faz-lo agora.
Nota: voc quer imprimir a mensagem promocional e o cdigo somente se for
selecionado um cdigo de promoo no documento. Se o cdigo for nulo, suprima a
impresso da mensagem.
1-4-1
Criar um pedido de venda

Crie um novo pedido de venda e selecione um cdigo promocional na lista de
valores vlidos.
Grave o documento.
1-4-2
Editar o layout de impresso

Selecione o cone Designer do Layout e Edite o layout de impresso para este
documento.
Para ver o campo definido pelo usurio no Crystal Reports, selecione Banco de
dados- > Verificar banco de dados.
Selecione OK.
No Explorador de campos, expanda a tabela ORDR para ver os campos. O
campo definido pelo usurio tem o prefixo U_.
Arraste o campo definido pelo usurio para a seo Rodap do relatrio.
Adicione um objeto de texto esquerda do campo com uma mensagem
adequada relativa ao desconto, por exemplo, Utilize este cdigo no seu
prximo pedido para obter um desconto.
Clique com o boto direito do mouse no campo de texto e selecione Formatar
texto t
Na janela Editor de Formatos, selecione a caixa Suprimir e clique duas vezes
no cone de frmula [X+2] para abrir o Workshop de frmulas.
Expanda a rvore Campos do relatrio.
Clique duas vezes no campo definido pelo usurio para que ele aparea na
principal rea de frmula.
Conclua a frmula para suprimir a exibio do campo, por exemplo
{ORDR.U_Promotion} = 'null'
Grave e feche a janela de formula.
Selecione Exibir >Visualizar impresso para visualizar o pedido de venda. O
ObjectID de um pedido de venda 17.
Se voc selecionou um cdigo promocional no pedido, dever ver o cdigo e a
mensagem.
1-4-3
Testar sem um cdigo promocional

Crie outro pedido de venda, sem cdigo promocional selecionado.
Selecione Exibir >Visualizar impresso para visualizar as modificaes. O
texto no deve ser exibido.
Selecione Complementos -> SAP Business One -> Gravar como
Grave o novo layout.
SAP AG
TB1200
5-55
1-5
Mostrar o local de armazenamento do item no documento lista de picking.

O local de armazenamento foi adicionado lista da lista de picking como um campo
definido pelo usurio no exerccio anterior.
Nota: se o layout de impresso da lista de picking no estiver disponvel para sua
localizao no Crystal Reports, utilize o Designer de Layout de Impresso para efetuar
as modificaes.
1-5-1
Instrues para o Designer do Layout de Impresso

Abra um documento lista de picking vlido e selecione o cone Designer do
Layout para editar o layout de impresso.
Clique duas vezes no nome do layout. Na janela Administrao de relatrios e
layout, selecione Editar. A ferramenta Designer do Layout de Impresso ser
aberta automaticamente na janela do SAP Business One.
Selecione Designer do Layout de Impresso -> Gravar como para gravar
uma cpia do layout.
Para criar espao para mostrar o local de armazenamento em cada linha,
removeremos o campo UM.
Para remover um campo, clique nele com o boto direito do mouse e selecione
Eliminar.
Remova o campo UM do cabealho e o nvel de linha na seo da rea
repetitiva.
Mova os campos Itens por unidade e Depsito para a esquerda de forma que
eles preencham o espao deixado pelo campo UM. Siga o mesmo procedimento
no cabealho e no nvel da linha.
Selecione Designer do Layout de Impresso ->Adicionar campo ->Texto livre.
Posicione a caixa de texto na linha de cabealho direita do cabealho
Depsito.
Entre o texto de cabealho Loc na janela Propriedades.
Selecione Designer do Layout de Impresso ->Adicionar campo ->Banco de
dados.
Posicione o campo na linha abaixo do cabealho Loc.
Verifique se o tipo de origem Banco de dados na janela Propriedades.
Selecione a tabela PKL1 - Lista de picking Linhas.
Selecione a coluna U_Location.
Grave suas modificaes.
Minimize a janela Designer do Layout de Impresso.
No SAP Business One, selecione o documento lista de picking como o
documento ativo e selecione Arquivo -> Visualizar layouts.
Selecione o seu novo layout.
Selecione OK.
Agora, voc deve ver o local de armazenamento impresso na linha.
SAP AG
TB1200
5-56
Preparao final:
Exerccios

Tpico: Saldos iniciais
Entrar os saldos iniciais utilizando as transaes de saldos iniciais do
SAP Business One
No incio produtivo, os saldos dos parceiros de negcios e das contas

contbeis e as quantidades em estoque precisam ser transferidos do
sistema legado para o novo sistema SAP Business One.
Nota:
SAP AG
TB1200
6-1
SAP AG
TB1200
6-2
Preparao final:
Solues

Tpico: Saldos iniciais
Nota:
Este exerccio considera que o cliente esteja iniciando com o sistema SAP
Business One no comeo de um novo exerccio fiscal. Por este motivo, no
necessrio transportar os saldos de resultados.
O balano no sistema legado do cliente mostra o seguinte:
Balano
Data: hoje
Ativos:
National Bank
Caixa para pequenas despesas
Matrias-primas
200,000
5,000
60,000
(conta de estoque)
Prdios de escritrios (depsito)
350,000
Equipamento para escritrio e

depsito
150,000
Contas a receber
Impostos a recuperar
79,000
4,000
848,000
Total de ativos:
Obrigaes
C/P
Impostos a pagar
Emprstimo bancrio
35,000
8,000
150,000
193,000
Total de obrigaes:
Capital prprio:
Resultado transportado
155,000
Capital social
500,000
Total de capital prprio:
655,000
Total de obrigaes e capital

prprio:
848,000
SAP AG
TB1200
6-3
1-1
Criar uma conta de contrapartida de saldo inicial

Adicione uma nova conta contbil chamada Contrapartida de saldo inicial ao nvel
Capital prprio do plano de contas.
Na determinao da conta contbil, defina essa conta como Conta de saldo inicial
predefinida na ficha de registro Geral.
1-2
Entrar os saldos iniciais dos parceiros de negcios

Nota: neste exerccio, voc utiliza a funo de saldos iniciais para importar os saldos das
contas dos parceiros de negcios. Voc tambm pode importar as transaes utilizando o
Data Transfer Workbench.
Selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial
de parceiros de negcios.
Selecione OK.
Selecione a conta Contrapartida de saldo inicial. Ela ser utilizada como conta de
contrapartida no lanamento contbil manual efetuado para os saldos iniciais.
Selecione o primeiro dia do ms atual como a data de lanamento.
Entre as informaes de referncia no campo Ref.1.
Entre os saldos dos parceiros Light & Music na coluna SI (MI):
Data de vencimento
Parc.negcios
Saldo
Uma semana atrs
C0010
64,000
Uma semana atrs
C0020
15,000
Duas semanas atrs
S0010
-25,000
Duas semanas atrs
S0020
-10,000
Nota: para entrar um saldo de crdito, necessrio utilizar o sinal de menos -.

Localize os lanamentos contbeis manuais efetuados pela transao de saldo inicial.
SAP AG
TB1200
6-4
1-3
Entrar quantidades iniciais de estoque

Nota: neste exerccio, utilizada a funo de quantidades iniciais para entrar as
quantidades. Voc tambm pode definir quantidades iniciais utilizando a transao
Entrada de mercadorias no Data Transfer Workbench. A utilizao da Entrada de
mercadorias permite importar nmeros de srie.
Selecione Estoque Transaes de estoque Quantidades iniciais, Contagem de
estoque e Lanamento no estoque.
Selecione a ficha Quantidade inicial.
Selecione OK.
Selecione a conta Contrapartida de saldo inicial. Ela ser utilizada como conta de
contrapartida no lanamento contbil manual efetuado para os saldos iniciais.
Selecione o primeiro dia do ms atual como a data de lanamento e entre uma referncia
para o lanamento que ser efetuado.
Entre a quantidade inicial e o custo dos itens.
N item
Quantidade inicial
Preo
100
300
50
600
I0044
(Preo mdio de compra)
I0050
(Preo mdio de compra)
O lanamento efetuar o dbito da conta de estoque definida na determinao da conta

contbil.
Nota: para entrar o custo do item, voc precisa considerar o sistema de avaliao
existente do cliente. Se o preo mdio mvel for utilizado para administrar o valor do
estoque legado, utilize o ltimo preo mdio do sistema legado. Se for utilizado o
mtodo standard, utilize o preo de compra do cliente. Se o FIFO for utilizado, ser
necessrio entrar vrias transaes com custos diferentes, a fim de corresponder ao custo
do sistema legado.
SAP AG
TB1200
6-5
1-4
Entrar os saldos iniciais das contas contbeis

Nota: evite entrar valores duplicados para a conta Matrias-primas. Verifique os
lanamentos existentes nessa conta. Foram efetuados lanamentos nessa conta quando
voc entrou as Quantidades iniciais.
Selecione Administrao Inicializao do sistema Saldos iniciais Saldo inicial
de contas contbeis.
Selecione os nveis de balano.
Selecione OK.
Selecione a conta Contrapartida de saldo inicial.
Entre uma referncia para o lanamento contbil manual.
Selecione o primeiro dia do ms atual como a data de lanamento.
Entre os saldos do balano legado do parceiro Light & Music.
Nota: para entrar um saldo de crdito, necessrio utilizar o sinal de menos -.
1-5
Verificar a conta Contrapartida de saldo inicial

Se voc entrou os saldos corretamente, a conta Contrapartida de saldo inicial dever
ter um saldo de zero.
Se a conta no tiver saldo zero, investigue o motivo. Voc entrou os saldos de crdito
corretamente?
1-6
Executar um relatrio de balano

Execute um relatrio de balano.
Se o relatrio no estiver compensado, investigue o motivo.
Verifique todos os lanamentos efetuados quando voc testou as ferramentas de
customizao.
SAP AG
TB1200
6-6
1-7
Importar uma transao em aberto (opcional)

Neste exerccio opcional, voc pode praticar a importao de uma nota fiscal de sada
pendente utilizando o Data Transfer Workbench. Voc importar a nota fiscal como uma
nota fiscal de servio.
1-7-1
Criar um arquivo de importao para o cabealho da nota fiscal de servio

Abra o modelo DTW OINV Documentos.
Ttulo da linha 1
Ttulo da linha 2
Valor da linha 3
DocNum
DocNum
DocType
DocType
dDocument_Service
Nota: isto identifica se

a nota fiscal um item
ou um tipo de servio
HandWritten
HandWritten
tNO
DocDate
DocDate
Entre a data atual no formato

aaaammdd
DocDueDate
DocDueDate
Entre a data de vencimento no

formato aaaammdd
por exemplo, utilize a data
atual + 7 dias
CardCode
CardCode
C0010
CardName
CardName
Hilton Hotels
NumAtCard
NumAtCard
1023
Nota: este o campo

Nmero de referncia
do PN
DocTotal
DocTotal
5550
Remova todas as colunas no utilizadas do modelo.

Grave como um arquivo separado por vrgula (.csv).
SAP AG
TB1200
6-7
1-7-2
Criar um arquivo de importao para a linha da nota fiscal

Abra o modelo DTW INV1 Document_Lines.
Ttulo da linha 1
Ttulo da linha 2
Valor da linha 3
Parentkey
DocNum
AccountCode
AcctCode
Selecione a conta Contrapartida

de saldo inicial
ItemDescription
Dscription
Nota fiscal 1023
VatGroup
VatGroup
Selecione um grupo de imposto,

por exemplo, O1
LineTotal
LineTotal
5550
Remova todas as colunas no utilizadas do modelo.

Grave como um arquivo separado por vrgula (.csv).
1-7-3
Efetuar logon no Data Transfer Workbench

Selecione IniciarTodos os programasSAP Business OneMigrao de
dadosData Transfer Workbench.
1-7-4
Executar a importao.
Selecione Importar.
Na etapa relevante do Assistente de importao de dados:
Selecione Dados de transao.
Selecione Adicionar novos dados.
Expanda o objeto Vendas e selecione Nota fiscal de sada.
Vincule os dois arquivos .csv que voc acabou de criar ao cabealho e aos
objetos Document_Lines.
Importe os dados e corrija os erros.
1-7-5
Verificar a nota fiscal de servio importada

Localize a nota fiscal de servio que voc acabou de importar.
Verifique a execuo do lanamento contbil manual.
Verifique o saldo da conta do cliente.
SAP AG
TB1200
6-8
Perguntas de reviso
1.
Qual a finalidade e o principal objetivo de cada fase do AIP?
2.
De acordo com o AIP, em qual fase voc rene os processos empresariais do cliente?
3.
O que pode ocorrer quando o patrocinador do cliente ou o proprietrio da empresa no est

comprometido com o projeto de implementao?
4.
Qual a finalidade de uma avaliao de riscos?
5.
Qual a finalidade do documento Acordo de nvel de servios (SLA)?
6.
Qual o objetivo da reunio de kick-off no AIP?
7.
Quais so algumas estratgias para a reunio eficaz de requisitos durante a fase Business
Blueprint?
8.
Em qual fase do AIP o cadastro legado importado?
9.
Quais customizaes comuns no so abordadas em uma implementao standard do AIP?
10. Por que algumas configuraes da tela Detalhes da empresa so irreversveis aps o
lanamento de uma transao?
11. Qual a finalidade da configurao Mtodo de avaliao de grupos de item nos Detalhes
da empresa?
12. possvel modificar o mtodo de avaliao de um item?
13. Qual a finalidade da configurao Definir contas contbeis por nas Configuraes
gerais?
14. Qual a finalidade das condies de pagamento predefinidas selecionadas nas
Configuraes gerais?
15. O seu cliente quer que cada indivduo em C/P e C/R crie um intervalo separado de
documentos. Como voc implementaria isso?
16. Como voc altera as contas contbeis predefinidas para um novo exerccio fiscal?
17. Qual a diferena entre uma conta de superusurio e uma conta de usurio normal?
18. Qual a forma mais fcil de atribuir autorizaes gerais a um grupo de usurios?
SAP AG
TB1200
8-1
19. necessrio atribuir autorizaes a um usurio que tenha uma licena profissional?
20. Qual documento pode ajud-lo com instrues passo a passo para a instalao do SAP
Business One?
21. Qual o novo recurso da verso 8.8 que ajuda na instalao de um novo nvel de patch?
22. O que necessrio fornecer ao solicitar uma nova chave de licena?
23. Qual a implicao de se interromper o License Manager durante as transaes
comerciais?
24. Por que algumas funes exigem a senha de usurio do site?
25. Que tipos de objetos podem ser importados com o Data Transfer Workbench, mas no com
a funo Importar do Excel?
26. Por que alguns objetos apresentam vrios modelos no Data Transfer Workbench?
27. Como possvel localizar o nome da tabela de um campo em um documento?
28. Quais alertas predefinidos so fornecidos com o sistema?
29. Quando o seu cliente cria um pedido de venda, ele quer ver quando o cliente enviou um
pedido pela ltima vez. O que voc recomendaria?
30. Qual a sintaxe de consulta necessria para consultar um campo na janela ativa?
31. Quais resultados especiais uma consulta deve retornar quando utilizada em um
procedimento de aprovao?
32. Qual a finalidade de valores definidos pelo usurio?
33. O seu cliente tem 30.000 produtos e gostaria de filtr-los em uma lista de seleo por grupo
de produtos e fabricante. Como possvel faz-lo com facilidade utilizando a funo
standard?
34. Como voc sabe se um campo possui valores definidos pelo usurio?
35. Se voc adicionar valores definidos pelo usurio a um campo no nvel do cabealho, quais
so as restries ao selecionar outro campo como dependente para atualizao?
36. Quais so as etapas para modificar o layout de impresso predefinido de um documento?
37. Como se localiza o ObjectId de um documento?
SAP AG
TB1200
8-2
38. Ao entrar quantidades iniciais de itens avaliados com preo mdio mvel, como voc
decide qual preo entrar?
39. Quais consideraes especiais existem para entrar quantidades iniciais de itens avaliados
com FIFO?
40. Quais so as formas recomendadas para entrar saldos iniciais de contas a receber e a pagar?
41. Quais so as formas para importar itens com nmeros de srie no SAP Business One?
42. Aps entrar os saldos iniciais, como voc verifica se esses saldos correspondem ao sistema
legado?
43. Quais so suas obrigaes para suporte de nvel 1 e nvel 2?
44. Como possvel provar para a SAP que voc cumpriu com essas obrigaes?
45. Um cliente comunica um problema a voc. A sua primeira medida pesquisar o SAP
Notes. Se no for possvel encontrar uma soluo, qual dever ser sua prxima medida?
46. O que voc deve fazer para verificar se o problema do cliente foi causado pelo SAP
Business One?
47. Como voc decide qual prioridade atribuir a uma mensagem de suporte?
48. Ao entrar uma mensagem de suporte, qual o impacto comercial e onde voc obtm essa
informao?
49. Quais servios esto disponveis com a ferramenta plataforma de suporte remoto?
50. O que necessrio fazer antes de utilizar os servios de verificao oferecidos pela
plataforma de suporte remoto?
SAP AG
TB1200
8-3
SAP AG
TB1200
8-4

Tb1200 - Sap b1 Implementação e Suporte

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<Viso geral do nmero do curso e ttulo do

SAP Business One

SAP Business One

Copyright 2010 SAP AG

Este curso destinado aos seguintes pblicos:

Funcionrios do parceiro responsveis pela implementao e

5 dias incluindo certificao

Esses materiais de aprendizagem no constituem um programa para estudo autnomo. Eles

Viso geral do curso

Com este curso, voc estar apto a:

Ao concluir este curso, voc estar apto a:

Preparar um cliente para entrar em operao e acompanhar os

Principal cenrio empresarial

A empresa Light & Music Ltd. necessita de um sistema integrado

Unidade: Funo e recursos de

Quais so suas tarefas centrais?

Quais recursos esto disponveis para ajudar voc?

Como voc pode administrar as expectativas do cliente?

H melhores prticas que possam ser utilizadas?

Funo e recursos de implementao do

Funo e recursos de implementao do

Funo e recursos de implementao do

Tpico 1: Funo de consultor de implementao

Envolvimento do consultor de implementao

Nota: o processo de licena ser abordado mais detalhadamente nesta unidade.

Funo de consultor de implementao Responsabilidades

Estabelecer relacionamento com o cliente

Funo e recursos de implementao do

Tpico 1: Funo de consultor de implementao

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