Você está na página 1de 14

ODEBRECHT AMBIENTAL JECEABA S.A.

(atual denominao da FOZ DE JECEABA


ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., anteriormente
denominada LUMINA JECEABA ENGENHARIA
AMBIENTAL S.A.)

1 EMISSO DE DEBNTURES

RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO

EXERCCIO DE 2016

____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017.

Prezados Senhores Debenturistas,

Na qualidade de Agente Fiducirio da 1 Emisso de Debntures da


ODEBRECHT AMBIENTAL JECEABA S.A. (atual denominao da FOZ DE
JECEABA ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., anteriormente denominada LUMINA
JECEABA ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.) (Emisso), apresentamos a V.Sas o
relatrio anual sobre a referida emisso, atendendo o disposto na Instruo da
CVM n 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emisso.

A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas


informaes fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentgono.

Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos


debenturistas na sede da Emissora e na sede da Pentgono.

Atenciosamente,

PENTGONO S.A. DTVM.

*Informamos que o relatrio possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instruo
CVM n 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instruo CVM n 583/16.

____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Caractersticas da Emissora
Denominao Social: ODEBRECHT AMBIENTAL JECEABA S.A.

CNPJ/MF: 09.425.611/0001-56

Atividades: A Emissora tem por objeto a execuo de projeto,


construo, operao e manuteno das plantas para tratamento de
gua, efluentes, resduos e energia eltrica da Usina Siderrgica da VSB,
localizada no municpio de Jeceaba MG.

Caractersticas da Emisso
Emisso: 1

Sries: A; B.

Data de Emisso (de ambas as sries): 16/03/2010

Data de Vencimento (de ambas as sries): 30/03/2021

Banco Escriturador/Mandatrio: N/A

Cdigo Cetip/ISIN: N/A

Coordenador Lder: N/A

Destinao dos Recursos: Os recursos captados por meio da Emisso


sero utilizados pela Emissora para suporte financeiro na conduo do
Projeto.

Tipo de Emisso: Emisso Privada de debntures simples, no


conversveis em aes, em duas sries, da espcie com garantia real.

1. Eventual omisso ou inverdade nas informaes divulgadas pela


Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatria
prestao de informaes pela Companhia: (Artigo 12, alnea a, inciso XVII da Instruo CVM
28/ 83)

____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou
inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora. Ademais, informa o(s)
inadimplemento(s), conforme mencionado(s) no item 9 abaixo.

2. Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Em AGE*, realizada em 26/04/2016, foi aprovada a alterao do pargrafo 5 do
artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, para autorizar a declarao de dividendos
intermedirios aos acionistas da Companhia.
*Ademais, informamos que a mencionada AGE foi realizada juntamente com a AGO da Companhia.

3. Comentrios sobre as demonstraes financeiras da Companhia,


indicadores econmicos, financeiros e de estrutura de capital da
empresa: (Artigo 12, alnea c, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

A Empresa
 Atividade Principal: 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto,
exceto a gesto de redes;

 Situao da Empresa: ativa;

 Natureza do Controle Acionrio: privado;

 Critrio de Elaborao do Balano: at o fechamento deste relatrio


no havamos recebido a documentao para a sua devida
verificao.

Situao Financeira
At o fechamento deste relatrio no havamos recebido a
documentao para a sua devida verificao.

Estrutura de Capitais
At o fechamento deste relatrio no havamos recebido a
documentao para a sua devida verificao.

4. Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,


alnea d, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

VALOR UNITRIO NA EMISSO (de ambas as sries): R$ 1.000.000,0000

ATUALIZAO DO VALOR NOMINAL (de ambas as sries): IGP-M

____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
REMUNERAO (de ambas as sries): 12,50% a.a.

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2016):

 Srie A:
Servio Fixo:
30/09/2016 R$ 3.220.822,140000
Servio Varivel:
30/09/2016 R$ 5.593.936,104235

 Srie B:
Servio Fixo:
30/03/2016 R$ 3.220.822,140000
Servio Varivel:
30/03/2016 R$ 6.647.451,981098

POSIO DO ATIVO:

Srie A:
Quantidade em circulao: 31
Quantidade em tesouraria: 0
Quantidade total emitida: 31

Srie B:
Quantidade em circulao: 31
Quantidade em tesouraria: 0
Quantidade total emitida: 31

5. Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das


debntures realizadas no perodo, bem como aquisies e vendas de
debntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alnea e, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

Resgate: no houve;

Amortizao: conforme item 4 acima;

Converso: no aplicvel;

Repactuao: no houve;

Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item


4 acima;
____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela Emissora: no houve.

6. Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures,


quando for o caso: (Artigo 12, alnea f, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No houve a constituio de Fundo de Amortizao para esta Emisso.

7. Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da


emisso de debntures, de acordo com os dados obtidos junto aos
administradores da Emissora: (Artigo 12, alnea g, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
De acordo com as informaes obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emisso
de Debntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emisso.

8. Relao dos bens e valores entregues sua administrao: (Artigo 12, alnea h,
inciso XVII da Instruo CVM 28/83)

No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

9. Cumprimento de outras obrigaes assumidas pela companhia na


escritura de emisso: (Artigo 12, alnea i, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Adicionalmente, a Emissora obriga-se, at o integral pagamento das Debntures, a
observar os ndices financeiros previstos no item 6.1, alnea e e anexo V, ambos da
Escritura de Emisso.

De acordo com as informaes obtidas, verificamos o(s) seguinte(s)


inadimplemento(s), conforme previsto nos documentos da operao:

(i) No cumprimento de outras obrigaes no pecunirias*.

Ressaltamos que, de acordo com a Escritura de Emisso, o no cumprimento de


qualquer obrigao no pecuniria ser considerado como hiptese de vencimento
antecipado se no for sanado no prazo de cura de 30 (trinta) dias a contar da data do
recebimento da notificao acerca do descumprimento.

*Para maiores informaes acerca do inadimplemento acima mencionado, favor contatar por e-mail a
equipe comunicados@pentagonotrustee.com.br, ou atravs dos seguintes telefones: Vnia Lattanzi:
(21) 3385-4952/ Yasmin Martins: (21) 3385-4953/ Tiago Brito: (21) 3385-4951.

10. Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das


debntures: (Artigo 12, alnea j, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
As debntures da presente emisso so da espcie com garantia real.
____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
As debntures contam com as seguintes garantias: (i) Fiana, conforme previsto na
Escritura de Emisso; (ii) Termo de Responsabilidade e Prestao de Garantia,
conforme previsto na Escritura de Emisso; (iii) Penhor sobre Contas (conforme
definido no item 4.5 da Escritura), nos termos do Contrato de Administrao de
Contas; (iv) Penhor em segundo grau de aes, conforme Contrato de Penhor de
Aes; (v) Penhor em segundo grau de mquinas e equipamentos, nos termos do
Contrato de Financiamento firmado com o BNDES; (vi) Penhor em segundo grau de
valores creditados, a qualquer tempo, na Conta Centralizadora (conforme definido na
Escritura), observadas as disposies do Contrato de Administrao de Contas; (vii)
Penhor em segundo grau de direitos creditrios, conforme previsto na Escritura de
Emisso; e (viii) Hipoteca em segundo grau sobre o direito real de superfcie,
conforme previsto na Escritura de Emisso.

De acordo com as informaes obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta


Emisso permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequvel(is), tal como foi(ram)
constituda(s), outorgada(s) e/ou emitida(s).

11. Existncia de outras emisses, pblicas ou privadas, feitas pela prpria


Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante
do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente
fiducirio no perodo: (Artigo 12, alnea k, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(i) Denominao da companhia ofertante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
Emisso: 1
Valor da emisso: R$ 74.000.000,00;
Quantidade de debntures emitidas: 74;
Espcie*: com garantia real;
*Redao em conformidade com o 3 Aditamento Escritura de Emisso.
Prazo de vencimento das debntures*: 27/10/2022;
*Redao em conformidade com o 3 Aditamento Escritura de Emisso.
Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores*: a ser
compartilhada com os debenturistas da 1 Emisso de Debntures da Companhia
de Saneamento do Tocantins Saneatins (sucessora por incorporao da Foz
Centro Norte Investimentos S.A.) (i) penhor, em segundo grau, de aes
representativas de 76,50% de emisso da Companhia de Saneamento do
Tocantins Saneatins (Saneatins) de titularidade da Foz Centro Norte
Participaes (sucedida pela Odebrecht Ambiental Centro Norte Participaes
S.A.); (ii) penhor, em segundo grau, sobre a totalidade dos direitos a serem pagos
pela Saneatins Foz Centro Norte Participaes (sucedida pela Odebrecht
____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Ambiental Centro Norte Participaes S.A.), advindas das aes empenhadas
por meio do Penhor de Aes; e (iii) Contrato de Suporte firmado pela Odebrecht
Ambiental S.A., Foz Centro Norte Participaes S.A., Companhia de saneamento
do Tocantins Saneatins, e o Agente Fiducirio;
*Redao em conformidade com o 3 Aditamento Escritura de Emisso.
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
Amortizao:
27/01/2016 R$ 15.390,682335
27/04/2016 R$ 23.727,301933

Juros:
27/01/2016 R$ 40.118,062536
27/04/2016 R$ 38.125,704858

(ii) Denominao da companhia ofertante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO


TOCANTINS - SANEATINS
Emisso: 2
Valor da emisso: R$ 55.000.000,00;
Quantidade de debntures emitidas: 55;
Espcie*: com garantia real e com garantia adicional fidejussria;
*Redao em conformidade com o 4 Aditamento Escritura de Emisso.
Prazo de vencimento das debntures*: 30/12/2016;
*Redao em conformidade com o 4 Aditamento Escritura de Emisso.
Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores*: (A)
Fiana de 100% da dvida representada pelas Debntures, prestada pela
Odebrecht Ambiental S.A.; (ii) cesso fiduciria dos direitos sobre a conta bancria
de titularidade da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS,
aberta junto ao Ita Unibanco S.A., agncia 1615, conta corrente n 35444-4; (iii)
penhor, de segundo grau, sob condio suspensiva, da totalidade das aes de
emisso da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS de
titularidade da FOZ CENTRO NORTE INVESTIMENTOS S.A.; e (iv) penhor, de
segundo grau, sob condio suspensiva, sobre a totalidade dos direitos a serem
pagos pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS FOZ
CENTRO NORTE INVESTIMENTOS S.A., advindas das aes empenhadas por meio
do penhor das aes mencionadas no item (i) acima;
*Redao em conformidade com o 4 Aditamento Escritura de Emisso.

____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
Amortizao:
01/02/2016 R$ 32.700,00000000
29/02/2016 R$ 34.500,00000000

Juros:
01/02/2016 R$ 11.899,91731860
29/02/2016 R$ 9.328,49207280
08/03/2016 R$ 2.960,07617100

Resgate:
08/03/2016 R$ 744.900,00000000

(iii) Denominao da companhia ofertante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO


TOCANTINS - SANEATINS
Emisso: 3
Valor da emisso: R$ 190.000.000,00;
Quantidade de debntures emitidas: (i) 1 Srie: 5.000; e (ii) 2 Srie: 140.000;
Espcie: com garantia real;
Prazo de vencimento das debntures: 31/07/2022;
Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: (i)
cesso fiduciria da totalidade dos Direitos Creditrios da Conta Livre
Movimentao Caixa que venham a ser depositados na conta corrente n. 3476-7,
agncia 2525, da Caixa Econmica Federal, e posteriormente transferidos para
conta corrente n 23707-2, agncia 8541, aberta junto ao Ita Unibanco S.A., de
titularidade da Companhia de Saneamento do Tocantins Saneatins, conforme
previstos no respectivo contrato; e (ii) Contrato de Compromisso de Aporte
firmado pela Odebrecht Ambiental S.A.;
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
 1 Srie:
Amortizao:
01/08/2016 R$ 108,460054

Juros:
01/02/2016 R$ 472,365607
01/08/2016 R$ 541,987995

____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
 2 Srie:
Amortizao:
01/08/2016 R$ 10,925802

Juros:
01/02/2016 R$ 47,236560
01/08/2016 R$ 54,597554

(iv) Denominao da companhia ofertante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO


TOCANTINS - SANEATINS (sucessora por incorporao da FOZ CENTRO NORTE
INVESTIMENTOS S.A.)
Emisso: 1
Valor da emisso: R$ 116.000.000,00;
Quantidade de debntures emitidas: 116;
Espcie*: com garantia real;
*Redao em conformidade com o 3 Aditamento Escritura de Emisso.
Prazo de vencimento das debntures*: 27/10/2022;
*Redao em conformidade com o 3 Aditamento Escritura de Emisso.
Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores*: a ser
compartilhada com os debenturistas da 1 Emisso de Debntures da Companhia
de Saneamento do Tocantins - Saneatins (Saneatins) (i) penhor, em segundo
grau, de aes representativas de 76,50% de emisso da Companhia de
Saneamento do Tocantins Saneatins (Saneatins) de titularidade da Foz Centro
Norte Participaes (sucedida pela Odebrecht Ambiental Centro Norte
Participaes S.A.); (ii) penhor, em segundo grau, sobre a totalidade dos direitos a
serem pagos pela Saneatins Foz Centro Norte Participaes (sucedida pela
Odebrecht Ambiental Centro Norte Participaes S.A.), advindas das aes
empenhadas por meio do Penhor de Aes; e (iii) Contrato de Suporte firmado
pela Odebrecht Ambiental S.A., Foz Centro Norte Participaes S.A., Companhia
de saneamento do Tocantins Saneatins, e o Agente Fiducirio;
*Redao em conformidade com o 3 Aditamento Escritura de Emisso.
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
Amortizao:
27/01/2016 R$ 15.390,682335
27/04/2016 R$ 23.727,301933

Juros:
27/01/2016 R$ 40.118,062536
____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
27/04/2016 R$ 38.125,704858

(v) Denominao da companhia ofertante: F.AB. ZONA OESTE S.A.


Emisso: 1. (Privada)
Valor da emisso: R$ 96.000.000,00;
Quantidade de debntures emitidas: 96.000;
Espcie: com garantia real;
Prazo de vencimento das debntures: 30/04/2020;
Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores*: (i)
penhor em segundo grau, sobre 100% de aes da Emissora, detidas pela Foz do
Brasil S.A. e pela Saneamento Ambiental guas do Brasil S.A.; (ii) cesso fiduciria
de (a) todos os Fundos Cedidos da Conta Centralizadora dos Debenturistas
(conforme definido no Novo Contrato de Cesso Fiduciria de Direitos); e (b)
todos os Fundos Cedidos da Conta Reserva dos Debenturistas (conforme definido
no Novo Contrato de Cesso Fiduciria de Direitos), de titularidade da F.AB. Zona
Oeste S.A.;
*Redao em conformidade com o 1. Aditamento Escritura de Emisso.
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
Amortizao:
01/02/2016 R$ 57,983483
02/05/2016 R$ 55,797038
01/08/2016 R$ 50,633548
31/10/2016 R$ 46,906193

Juros:
01/02/2016 R$ 13,304115
02/05/2016 R$ 11,859218
01/08/2016 R$ 11,309779
31/10/2016 R$ 10,043210

(vi) Denominao da companhia ofertante: F.AB. ZONA OESTE S.A.


Emisso: 3. (Privada)
Valor da emisso: R$ 50.000.000,00;
Quantidade de debntures emitidas: (i) 1. Srie: 45.000; e (ii) 2. Srie: 5.000;
Espcie: com garantia real;
Prazo de vencimento das debntures: 30/04/2020;
____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: (i)
penhor em segundo grau sobre 100% de aes da Emissora, detidas pela
Odebrecht Ambiental S.A. e pela Saneamento Ambiental guas do Brasil S.A.; e (ii)
Cesso Fiduciria de (a) todos os Fundos Cedidos da Conta Centralizadora dos
Debenturistas (conforme definido no Primeiro Aditamento ao Contrato de Cesso
Fiduciria de Direitos); e (b) todos os Fundos Cedidos da Conta Reserva dos
Debenturistas (conforme tambm definido no Primeiro Aditamento ao Contrato
de Cesso Fiduciria de Direitos), de titularidade da F.AB. Zona Oeste S.A.;
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
 1 Srie:
Amortizao:
01/02/2016 R$ 69,778266
02/05/2016 R$ 66,882377
01/08/2016 R$ 58,821382
31/10/2016 R$ 52,771415

Juros:
01/02/2016 R$ 21,290617
02/05/2016 R$ 19,516217
01/08/2016 R$ 19,218768
31/10/2016 R$ 17,713697

 2 Srie:
Amortizao:
01/02/2016 R$ 69,7782656
02/05/2016 R$ 66,8823774
01/08/2016 R$ 58,8213818
31/10/2016 R$ 52,77141535

Juros:
01/02/2016 R$ 21,290617
02/05/2016 R$ 19,516217
01/08/2016 R$ 19,218768
31/10/2016 R$ 17,713697

(vii) Denominao da companhia ofertante*: ODEBRECHT AMBIENTAL - ATIVOS


MADUROS S.A. (atual denominao social da ODEBRECHT AMBIENTAL GUA E
SANEAMENTO S.A., sucessora por assuno de direitos e obrigaes da
ODEBRECHT AMBIENTAL S.A.)
____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.
Emisso: 1
Valor da emisso: R$ 100.000.000,00;
Quantidade de debntures emitidas: 100;
Espcie*: quirografria, com garantia fidejussria;
*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.
Prazo de vencimento das debntures*: 04/01/2017;
*Redao em conformidade com a AGD realizada em 16/12/2016.
Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores*: (i)
Fiana prestada pela Odebrecht Ambiental S.A.;
*Redao em conformidade com o 2 Aditamento Escritura de Emisso.
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
Juros:
19/02/2016 R$ 77.532,25799999
19/08/2016 R$ 78.796,66800000
19/09/2016 R$ 12.015,90900000
19/10/2016 R$ 12.620,47800000
08/11/2016 R$ 7.688,84500000
21/11/2016 R$ 4.719,25100000
15/12/2016 R$ 10.561,46700000
29/12/2016 R$ 4.649,12000000

Resgate Total Antecipado:


29/12/2016 R$ 1.000.000,00000000

(viii) Denominao da companhia ofertante: ODEBRECHT AMBIENTAL S.A.


Emisso: 2
Valor da emisso: R$ 200.000.000,00;
Quantidade de debntures emitidas: 20.000;
Espcie: quirografria;
Prazo de vencimento das debntures: 12/12/2017;
Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: no
aplicvel;
Eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e
inadimplemento no perodo, por debnture:
(i) Pagamentos:
____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Juros:
12/12/2016 R$ 1.629,57085000
29/12/2016 R$ 77,03406000

Prmio:
13/05/2016 R$ 10,64605453
29/12/2016 R$ 14,00000000

Resgate Total Antecipado:


29/12/2016 R$ 10.000,00000000

12. Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas
informaes divulgadas pela Emissora.

13. Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente


fiducirio: (Artigo 12, alnea l, inciso XVII da Instruo CVM 28/83 e artigo 68, alnea b da Lei n 6.404 de 15 de
Dezembro de 1976)

A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da


funo de Agente Fiducirio desta emisso de debntures da Emissora.

Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao


preenchimento dos requisitos contidos na Instruo CVM 28, de 23 de
novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposies legais aplicveis.

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e


atualizadas no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que forem
recebidas nem de que tal exatido permanecer no futuro. Essas informaes
no devem servir de base para se empreender de qualquer ao sem
orientao profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da
situao em pauta.

PENTGONO S.A. DTVM

____________________________________________________________________________________________________________________

Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br