Treinamento SD

Treinamento de utilização dos processos do Módulo SD
Objetivo ...................................................................................................................................................... 3
SD.002.020 - Criar Clientes ....................................................................................................................... 4
SD.003.010 - Criar parâmetros de impostos (J1BTAX) ........................................................................... 14
SD.003.020 / SD.003.030 – Venda de Produção (ZORB) .......................................................................17
SD.003.050 - Gerar Doação (ZDOA) ....................................................................................................... 36
SD.003.060 - Gerar Bonificação (ZBON)................................................................................................. 54
SD.003.070 - Devolução NF cliente - Não eletrônica (REB) ....................................................................72
SD.003.080 - Devolução NF-e cliente - Eletrônica (REBE) .....................................................................85
SD.003.090 - Devolução de vendas - NF-e Própria (ROB) ................................................................... 100
SD.003.040 - Enviar embalagem retornável (ZEMB) ......... ....................................................................114
SD.003.100 - Outras Saídas (NF-e Writer - J1B1N)............................................................................... 131
Monitorar NF-e ....................................................................................................................................... 144
Objetivo
Este documento descreve as principais atividades dos processos de SD standard. O processo empresarial
engloba todas as etapas, desde a criação dos dados mestres, ordem de venda até a emissão do DANFE
aprovado pela SEFAZ.
Serão demonstrados os pontos necessários dentro dos processos de SD para que o processo seja
finalizado com sucesso.
SD.002.020 - Criar Clientes
Os dados mestres de cliente consiste no cadastramento do parceiro de negócio no qual a empresa vai
manter o relacionamento comercial. Para gerar qualquer tipo de nota fiscal para um parceiro de negócio é
necessário os dados mestres de cliente, ampliados para as áreas de vendas necessárias.
Transação: XD01
Caminho: Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Dados mestre > Parceiro de negócios >
Cliente > Criar > XD01 - Total
Função: Cadastrar clientes para utilização nos processos de SD.
SD.002.020 - Criar Clientes
Grupo de contas: Selecionar o grupo de contas para

cadastro do cliente. Este grupo ira definir quais os
cadastros necessários para efetivar o cadastro do
cliente.
Empresa: Selecionar a empresa AGMM para cadastro

do cliente.
Área de vendas: A área de vendas consiste na

atribuição de três parâmetros: Organização de vendas,
Canal de distribuição e setor de atividades. Deverá ser
ampliado obrigatoriamente o cliente para todas as áreas
de vendas onde o cliente poderá ser atendido.
Após entrar com dados acima clicar em avançar.

SD.002.020 - Criar Clientes – Dados gerais
Cliente: Corresponde ao número interno do cadastro de

cliente, numeração automática gerada pelo sistema.
Endereço: Na pasta endereço do cliente deverá ter

atenção especial ao código do domicilio Fiscal. Este
cadastro é validado quando a NF-e é enviada para
autorização.
SD.002.020 - Criar Clientes – Dados gerais
Setor industrial: Definir a qual setor industrial o cliente

se enquadra.
CNPJ: Cadastrar CNPJ do cliente.
Insc. Estadual: Cadastrar IE do cliente, caso seja isento

devera cadastrar a palavra “ ISENTO”.
Direito Fiscal ICMS e IPI: Este campos somente

deverão ser preenchidos casa haja uma determinação
especifica de Direito fiscal para o cliente (EX: ST para
Fora do estado).
Ctg. CFOP: Campo relevante para determinação do

CFOP na ordem de venda, preencher com valor igual a
0 (Zero).
Grupo SubFiscal: Este campo deverá ficar em branco

para todos clientes sujeitos a Substituição tributária,
caso o cliente seja isento do calculo da ST preencher
com X.
SD.002.020 - Criar Clientes – Dados Gerais
1º Nome: Preencher com primeiro nome do contato.
Sobrenome: Preencher com sobrenome do contato,

caso não tenha preencher com ponto, este campo é
obrigatório.
Selecionar a linha do contato e clicar em detalhes

para inserir dados adicionais.
SD.002.020 - Criar Clientes – Dados de empresa
Dados de empresa: selecionar aba dados da empresa

para preenchimento.
Cta. Concil: Definir conta de conciliação para

contabilização do faturamento de clientes.
Código de juros: Preencher o código para cálculo de

juros.
Período de Juros: Preencher o código para definir

periodicidade do calculo de juros.
Chave de ordenação: Definir a regra de estruturação

para o campo Atribuição no item do documento gerado
no modulo FI.
Grp. Admin. Tesour.: Definir parâmetro para

estruturação no fluxo de caixa.
SD.002.020 - Criar Clientes – Dados de empresa
Condição de pagamento: Selecionar a condição de

pagamento padrão para o cliente. Foram criadas
condições de pagamentos especificas para a AGMM,
todas elas começando com a letra Y.
FormasPgto: Definir as formas de pagamento que o

cliente poderá utilizar no pagamento a ser efetuado para
a empresa.
SD.002.020 - Criar Clientes – Dados da área de vendas
Dados da área de vendas: Selecionar aba dados da

área de vendas para preenchimento.
Região de vendas: Definir a região de vendas do

cliente.
Escrit. vendas: Definir o coordenador de vendas para o

cliente.
Equipe de vendas: Definir o supervisor de vendas para

o cliente.
Grupo de cliente: Definir a que gupo de clientes o

cliente pertence.
Moeda: Definir a moeda de venda para o cliente.
Esquema cliente: definir o esquema de cliente (1 –

standard) para definição da price na ordem de vendas.
Prioridade de remessa: Definir prioridade de remessa

para determinação de prioridade no atendimento da
ordem de venda.
Condição de expedição: Definir condição de expedição

para determinação do local de expedição.
Centro fornecedor: Definir o centro fornecedor padrão

para atendimento do cliente.
Condição de pagamento: Selecionar a condição de

pagamento padrão para o cliente. Foram criadas
condições de pagamentos especificas para a AGMM,
todas elas começando com a letra Y.
Classificação Fiscal: Definir qual a classificação fiscal

do cliente, de acordo com este parâmetro será calculado
ou não o imposto na ordem de vendas.
SD.003.010 - Criar parâmetros de impostos (J1BTAX)
Os dados mestres de impostos devem ser cadastrados para o efetivo cálculo de impostos nas ordens de
vendas. O cálculo de substituição tributária na AGMM é feito através das tabelas de Pautas dos produtos
de acordo com cada federação, que são cadastradas de acordo com o grupo de mercadoria nas exceções
dinâmicas.
Transação: J1BTAX
Caminho: J1BTAX > Atualizar exceções dinâmicas da SubTrib
Função: Cadastrar tabelas de pautas para calculo da substituição tributária.
J1BTXST3: Selecionar esta tabela para cadastro das

tabelas de pautas de ST.
Grupo de imposto: Utilizar o grupo de imposto 50

(MATKL - Grupo de mercadorias) para este cadastro.
Entradas novas: Selecionar este ícone para executar

novas entradas.
Emissor: Selecionar o estado emissor para cálculo da ST.
Receptor: Selecionar o estado recebedor da mercadoria

para cálculo da ST.
Grupo SubFiscal: Este campo deverá ficar em branco, pois

a diretriz é que os clientes tenham este flag em branco no
seu cadastro.
Validade deste > Até: Colocar a data de vigência da tabela

de pauta.
Grupo de mercadorias: Selecionar o Grupo de mercadorias

de acordo a volumetria da tabela de pauta.
Preço Fixo: Inserir valor da tabela de pauta em valor

correspondente a unidade de medida de venda.
Nº Unidades: Conversão para unidade de vendas.

SD.003.020 / SD.003.030 – Venda de Produção (ZORB)
Este cenário descreve toda a sequência de um processo de vendas com um cliente (venda
de produto no depósito). O processo empresarial engloba todas as etapas, desde a criação
da ordem até a emissão do DANFE referente à nota fiscal eletrônica autorizada.
O processo começa com a criação de uma ordem do cliente standard. Dependendo do

cliente e do material, ocorrem vários eventos especiais durante a entrada da ordem, como
determinação do preço de cliente/material, concessão de descontos aplicáveis, verificação de
disponibilidade de materiais e verificação do histórico de créditos do cliente.
Também é verificado se há material suficiente no depósito requerido. Após a realização da

separação da mercadoria, a quantidade remetida fisicamente deve ser registrada no sistema
para garantir que não haja diferenças entre a ordem do cliente e o documento de remessa.
No caso de diferenças reais, elas também podem ser documentadas, assegurando
lançamentos corretos.
Após a conclusão do Picking, o encarregado do depósito precisará liberar o estoque

sistematicamente. Esse procedimento representa o registro real da quantidade física que
está sendo remetida ao cliente. Isso resulta no registro do custo de mercadorias vendidas na
contabilidade financeira, esta movimentação será efetuada através do registro de saída de
mercadorias.
Depois que o estoque é liberado, a remessa pode ser faturada e a receita e o custo de
mercadorias vendidas são registrados na contabilidade interna.
Paralelo à transação de faturamento o sistema gera um número de nota fiscal que será
enviado para o sistema de mensageria, através de um arquivo XML, que fará a ponte entre o
sistema SAP e a secretaria da fazenda (SEFAZ) para solicitação de autorização da emissão
da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Após recebimento do protocolo de autorização para emissão da NF-e o sistema irá imprimir o
DANFE e atualizar os livros fiscais no sistema SAP, Essa etapa significa o fim da transação
comercial em Vendas e Distribuição.
Transação: VA01
Caminho: Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Venda > Ordem > VA01 - Criar
Função: Cadastrar ordens de vendas para o cliente.
Tipo de ordem: Selecionar tipo de ordem para definir o

cenário a ser executado.
Organização de vendas: Selecionar a organização de

vendas para a ordem.
Canal de Distribuição: Selecionar o canal de

distribuição para a ordem.
Setor de atividades: selecionar o Setor de atividades

para a ordem.
Teclar Enter para avançar.

Emissor da ordem: Selecionar o cliente para a

ordem de venda.
Nº do pedido: Este campo pode ser utilizado para

cadastrar a ordem de compra do cliente, por
exemplo.
Data do pedido: Inserir a data de emissão do

pedido.
Centro Fornecedor: Selecionar o centro

fornecedor da mercadoria.
Condição de pagamento: Selecionar a condição

de pagamento.
Incoterms: Inserir a modalidade de frete para a

ordem.
Material: Inserir o produto ser enviado pela ordem de vendas.
Quantidade da ordem: Inserir a quantidade a ser expedida pela

ordem..
Após a inserção destes dados teclar Enter para efetivar os dados. Com
os dados efetivados na tela, selecione a linha do item e clique no ícone
de detalhes do item
Código de imposto: O código do

imposto determina quais impostos serão
calculados na ordem de venda.
CFOP: Definir o Código fiscal da

operação para a ordem de vendas.
Direitos fiscais: Definir os direitos

fiscais da operação.
Os dados da pasta pais são determinados automaticamente, porem é

necessário a conferencia pois em algumas situações é necessário a troca dos
parâmetros.
Condição de preço: Clicar em inserir

linha para criar condição de preços
ZPB0 e digitar Enter.
ZPB0: Entrar com preço da mercadoria

utilizando a conversão por 1000
unidades. Isto ajuda no arredondamento
do valor total e impostos.
Exemplo: 3.332.40 por 1000 unidades

de Fardos.
Gravar: Clicar em gravar para gerar

ordem de vendas.
Ordem de venda gravada com sucesso.

Transação: VA02
Caminho: Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Venda > Ordem > VA02 - Modificar
Função: Criar fornecimento para ordem de vendas..
Para criar o fornecimento
através da ordem de vendas, ir
no menu: Documento de
vendas > Fornecer
Depósito – Preencher depósito

onde o material esta disponível.
Qtd. Picking: Preencher

quantidades separadas no
depósito.
Lote: Preencher lote separado

no depósito.
Clicar no botão Detalhe do cabeçalho.

Número Volumes: Preencher com número de volumes que deverá ser impresso
no DANFE.
TpVeicTMS: Selecionar o tipo de

veículo.
Idveictrs: Preencher a placa do veículo.

Parceiro: Inserir transportador SP Agente de frete.
Registrar SM: Registrar saída de mercadorias para efetuar a contabilização do estoque.

Saída de mercadoria registrada com

sucesso.
Agora você pode efetuar o faturamento da

remessa.
Transação: VF01
Caminho: Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento > VF01 - Criar
Função: Criar documento de faturamento.
Documento: Inserir número da
remessa gerada para efetuar
faturamento.
Dt. Faturamento: Inserir a data

base para faturamento
Gravar.
Documento de faturamento gerado com

sucesso.
Transação: J1BNFE
Função: Monitorar Nota Fiscal eletrônica.
Engrenagem: Toda nota fiscal eletrônica gerada fica com status de enviada para as autoridades (Engrenagem), e
existe um JOB no sistema de mensageria que de tempos em tempos (Aproximadamente 1 minuto) envia o Lote da
NF-e para aprovação.
Bandeira: Após a execução do JOB para envio da NF-e, o sistema de mensageria retorna autorização para
emissão da Nota fiscal eletrônica, A bandeira representa esta autorização.
Transação: J1B3N
Caminho: Nota fiscal > Saída
Função: Impressão do DANFE.
DANFE impresso com sucesso.

SD.003.050 - Gerar Doação (ZDOA)
Este cenário descreve toda a sequência de processos de uma Doação. O processo

empresarial engloba todas as etapas, desde a criação da ordem até a emissão do DANFE
referente à nota fiscal eletrônica autorizada.
O processo começa com a criação de uma ordem de venda ZDOA. Dependendo do cliente e
do material, ocorrem vários eventos especiais durante a entrada da ordem.


está sendo remetida. Isso resulta no registro do custo de mercadorias vendidas na
mercadorias.
Depois que o estoque é liberado, a remessa pode ser faturada e os custos de mercadorias
vendidas são registrados na contabilidade interna. Neste caso não será gerado um
documento financeiro para o cliente no modulo FI.
Paralelo a transação de faturamento o sistema gera um número de nota fiscal que será
Transação: VA01



para a ordem.


ordem de vendas.

cadastra a ordem de compra do cliente, por
exemplo.

pedido.


de pagamento.

ordem.

ordem..
de detalhes do item




parâmetros.

ZPB0 e digita Enter


de Fardos.

ordem de vendas.

Transação: VA02
vendas > Fornecer


depósito.

no depósito.

Número Volumes: Preencher com número de volumes que ira ser impresso no
DANFE.

veículo.



sucesso.

remessa.
Transação: VF01
Caminho: Menu SAP > Logística > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento >
VF01 - Criar
Função: Criar documento de faturamento..
faturamento.

Gravar.

sucesso.
Transação: J1BNFE
Transação: J1B3N

SD.003.060 - Gerar Bonificação
Este cenário descreve toda a sequência de processos de uma remessa em Bonificação. O

processo empresarial engloba todas as etapas, desde a criação da ordem até a emissão do
DANFE referente a nota fiscal eletrônica autorizada.
O processo começa com a criação de uma ordem de venda ZBON. Dependendo do cliente e
do material, ocorrem vários eventos especiais durante a entrada da ordem.


está sendo remetida. Isso resulta no registro do custo de mercadorias vendidas na
mercadorias.
Depois que o estoque é liberado, a remessa pode ser faturada e o custo de mercadorias
vendidas é registrado na contabilidade interna.
SD.003.060 - Gerar Bonificação (ZBON)
Paralelo a transação de faturamento o sistema gera um número de nota fiscal que será
Transação: VA01




para a ordem.


ordem de vendas.

exemplo.

pedido.


de pagamento.

ordem.

ordem..
de detalhes do item




parâmetros.

ZPB0 e digita Enter


de Fardos.

ordem de vendas.

Transação: VA02
vendas > Fornecer


depósito.

no depósito.

DANFE.

veículo.

Parceiro: Inserir transportador SP Agente de frete..


sucesso.

remessa.
Transação: VF01
faturamento.

Gravar.

sucesso.
Transação: J1BNFE
Função: Monitorar Nota Fiscal eletrônica..
Transação: J1B3N

SD.003.070 - Devolução NF cliente - Não eletrônica (REB)
Este cenário descreve o processamento de devoluções da ordem do cliente. O processo

inicia com uma ordem do cliente devolvida com referência à fatura original das mercadorias.
As mercadorias são retornadas, uma devolução é criada e o material é recebido no estoque
de devolução. As mercadorias são inspecionadas, resultando em uma disposição para serem
devolvidas ao estoque ou sucateamento. Uma nota de crédito é criada a partir da execução
do faturamento e lançada na conta dos clientes.
Obs.: Esta devolução é feita com nota fiscal do cliente não eletrônica.
Transação: VA01
Função: Cadastrar ordens de devolução para o cliente..
Tipo de ordem: Selecionar tipo de ordem para
definir o cenário a ser executado.
Criar com referência: Ao digitar Enter ou clicar

no ícone Criar com referência uma tela será
exibida para inserir o número do documento de
faturamento referente a venda realizada.
Transferir: Clicar no botão transferir para criar a

ordem de devolução.
Data pedido: Inserir data de emissão da NF

de devolução do cliente.
Quantidade da ordem: Alterar a quantidade

da ordem de acordo com nota fiscal de
devolução do cliente.
Detalhes Cabeçalho: Clicar na lupa para

inserir o número da NF do cliente
referência: Inserir o número da nota fiscal do

cliente e teclar Enter.
Retornar para tela inicial através da seta

amarela ou verde.



Gravar: Gravar ordem de vendas.

parâmetros.

Transação: VA02

vendas > Fornecer
Registrar EM: Clicar no botão

registrar EM para dar entrada
da mercadoria no estoque.
Entrada de mercadoria registrada com

sucesso.

remessa.
Transação: VF01
ordem de venda para efetuar o
faturamento. Obs.: No processo
de devolução o documento
para efetuar o faturamento é
sempre o número da ordem de
venda.

Gravar.

sucesso.
Transação: VFX3
Função: Desbloquear faturamento para contabilidade.
Selecionar parâmetros e executar

Transação: VFX3
Função: Desbloquear faturamento para contabilidade..
Liberar contabilidade: Todo documento

de faturamento referente a uma
devolução de cliente é bloqueado para
contabilidade. É necessário executar a
transação selecionando os documentos e
liberando para contabilidade. Clicar na
bandeira.
Log da transação: para ver o log de execução clicar na ícone ao lado da
bandeira.
SD.003.080 - Devolução NF-e cliente - Eletrônica (REBE)
Este cenário descreve o processamento de devoluções da ordem do cliente. O processo

do faturamento e lançada na conta dos clientes.
Obs.: Esta devolução é feita com nota fiscal eletrônica do cliente (DANFE).
Transação: VA01





referência: Inserir o número da nota fiscal do

cliente com a letra E na frente e teclar Enter,
neste caso o sistema entende que trata-se de
uma nota fiscal eletrônica e inseri a direita do
número zeros para completar 09 casas
decimais.

amarela ou verde.




parâmetros.

Transação: VA02

vendas > Fornecer


sucesso.

remessa.
Transação: VF01
venda.

Gravar.

sucesso.
Transação: VFX3

Transação: VFX3
Liberar contabilidade: Todo documento de

faturamento referente a uma devolução de
cliente é bloqueado para contabilidade. É
necessário executar a transação
selecionando os documentos e liberando
para contabilidade. Clicar na bandeira.

bandeira.
Transação: J1BNFE
Função: Verificar dados de Nota Fiscal eletrônica de devolução.
Para uma nota fiscal eletrônica de entrada é necessário digitar os dados de autorização da SEFAZ no sistema, para isto
acessar transação J1B2N e inserir dados.
Transação: J1B2N
Função: Inserir dados de autorização da NF-e
Nº do Log: Preencher com o número do protocolo

de autorização da NF-e de devolução do cliente.
Nº Aleatório e Dig. Ctrl: Preencher com os

últimos 09 caracteres da chave de acesso do
DANFE
SD.003.090 - Devolução de vendas - NF-e Própria (ROB)
Este cenário descreve o processamento de devoluções e recusas de vendas. O processo

do faturamento e lançada na conta dos clientes. Para este processo também será gerada
uma nota fiscal de entrada no faturamento que deverá ser enviada a SEFAZ para autorização
de uso.
Obs.: Esta devolução é feita com nota fiscal eletrônica Própria da empresa (DANFE).
Transação: VA01




Motivo da ordem: Preencher motivo da

devolução.

referência: Neste caso o sistema preenche

automaticamente com o número da nota fiscal
de venda.

amarela ou verde.




parâmetros.

Transação: VA02

vendas > Fornecer


sucesso.

remessa.
Transação: VF01
venda.

Gravar.

sucesso.
Transação: J1BNFE
No processo de
devolução com nota
própria o sistema gera
uma NF-e de entrada
que é enviada à
SEFAZ para
solicitação de
autorização de uso.
NF-e autorizada com

sucesso.
Transação: VFX3

Transação: VFX3
Liberar contabilidade: Todo documento de

faturamento referente a uma devolução de
cliente é bloqueado para contabilidade. É
necessário executar a transação
selecionando os documentos e liberando
para contabilidade. Clicar na bandeira.

bandeira.
SD.003.040 - Enviar embalagem retornável (ZEMB)
Este cenário descreve toda a sequência de um processo de vendas com um cliente e quando
necessário será inserido um item de embalagem que é de propriedade da empresa (Paletes)
na remessa, Estas embalagens serão controladas pelo sistema. Inicia com o transporte de
Embalagens standard e respectivas devoluções.
A atividade inicial é criar uma ordem do cliente standard. Uma remessa será criada com base
na ordem do cliente inicial. Um Palete (embalagem retornável) será adicionado à remessa
durante as etapas de Picking e expedição do processo. A última etapa deste subprocesso é o
faturamento e impressão da nota fiscal.
A Devolução dos Paletes será feita através da devolução de vendas (REB,REBE e ROB)
dependendo de como a devolução será processada, será criada uma ordem de devolução do
Paletes com remessa e entrada de mercadorias de devolução de Paletes
Transação: VA01




para a ordem.


ordem de vendas.

exemplo.

pedido.


de pagamento Y003 - Outras.

ordem.
Material: Inserir a embalagem a ser enviada pela ordem de vendas.

ordem.
de detalhes do item




parâmetros.

ZPB0 e digita Enter
ZPB0: Entrar com preço da embalagem.

ordem de vendas.

Transação: VA02
Para criar o fornecimento através da
ordem de vendas, ir no menu:
Documento de vendas > Fornecer


depósito.

DANFE.

veículo.



sucesso.

remessa.
Transação: VF01
Função: Criar documento de faturamento.
faturamento.

Gravar.

sucesso.
Transação: J1BNFE
Transação: J1B3N

SD.003.100 - Outras Saídas (NF-e Writer - J1B1N)
Criar notas fiscais de materiais para as quais não existem um processo logístico definido.
Este procedimento escritura sua nota fiscal nos livros fiscais, bem como de acordo com a
categoria da nota fiscal permite sua impressão. É importante ressaltar que este
procedimento não faz a contabilização da referida nota fiscal, nem a baixa de estoque.
Segue abaixo exemplo de processos que serão tratados nesta transação:
Remessa para concerto

Apropriação de crédito ICMS
Remessa para demonstração
Transação: J1B!N
Função: Criar notas fiscais sem a necessidade de ordem de vendas.
Ctg. Nota fiscal: Selecionar categoria de

nota fiscal, basicamente serão utilizadas as
categorias Z8 (Nota credito de ICMS –
CIAP) e I3 para as outra saídas.
Local de negócio: Selecionar a Filial que

ira emitir a NF-e.
NF Função parceiro: Selecionar a função

de parceiro para emissão da NF-e e digitar
ENTER.
ID Parceiro: Selecionar o número do

cliente, Fornecedor ou Filial de acordo com
a função de parceiro escolhida.
Teclar ENTER.
TpRegNota: Selecionar o Tipo de registro para a Nota fiscal.
Material: Selecionar o material cadastrado para a nota fiscal.
Centro: Selecionar o centro no qual o material ira ser retirado.
Quantidade: Selecionar a quantidade para o material.
Preço: Inserir o preço para o material.
Após lançar os dados acima clicar no ícone de detalhe do item ou duplo clique na linha do item.
Incoterms: Selecionar a modalidade de frete para a NF-e, este campo é obrigatório na validação junto a
SEFAZ.
CFOP: Selecionar o código fiscal da

operação.
Origem do Material: Selecionar a

origem do material inserido na NF.
Utilização do material: Selecionar a

utilização do material.
Código controle: Selecionar o NCM

para o material.
Direitos fiscais de ICMS, IPI, PIS e

COFINS: Deverão ser selecionados os
direitos fiscais de acordo com a
tributação de cada item.
Obs.: Estes campos podem vir

preenchidos, mas a cada NF gerada
deverão ser revisados pois os
mesmos são analisados pela SEFAZ
no momento da solicitação de
autorização da NF-e.
Tipo de imposto: Selecionar tipo

de impostos a ser gerado.
Montante: Inserir o valor montante

da base de calculo.
Taxa de imposto: Inserir a

alíquota do imposto a ser
calculado.
Valor fiscal: Inserir o valor do

imposto calculado.
Voltar para tela principal através

das setas verde ou amarela.
Direitos fiscais: Observe que os direitos fiscais inseridos na pasta item são exibidos na pasta da impostos. Esta
informação é para você conciliar os impostos com os direitos fiscais.
Neste caso de exemplo temos a tributação somente do ICMS, portanto iremos selecionar apenas o ICM1
Mensagem: Inserir mensagem a ser impressa nos dados adicionais do DANFE.
Gravar: Clicar em gravar para gerar a NF-e.

NF-e gerada e autorizada com sucesso.

Exemplo de NF-e para aproveitamento de Crédito de ICMS (CIAP).
Deverão ser preenchidos os campos conforme modelo de exemplo.

Monitorar NF-e
Transação: J1BNFE
Executar os parâmetros necessários para

execução das funções de NF-e.
Clicar em Executar.
Monitorar NF-e
Processo de cancelamento de NF-e
Solicitar Estorno: Este ícone trata a solicitação de cancelamento de NF-e junto a SEFAZ. Quando houver
necessidade de cancelamento de NF-e por algum motivo, o usuário deverá selecionar a linha da Nota fiscal
e clicar no ícone para solicitar.
Monitorar NF-e
Motivo Estorno: Selecionar motivo do

estorno da NF-e
Selecionar linha do documento:

Selecionar documento (s) a serem
estornados.
Copiar p/ docs. Selecionados: Clicar neste

ícone para copiar o motivo do estorno para
os documentos selecionados.
Enviar Solicitação: Clicar neste ícone para

o sistema enviar a solicitação para a SEFAZ.
Nota fiscal volta a ficar com status de

enviada para autoridades (Engrenagem) e
aguardando resposta da SEFAZ.
Monitorar NF-e
Após a solicitação de cancelamento a SEFAZ retorna código de status 101 (Estornada).

Monitorar NF-e
Processo de erro de validação SEFAZ
No processo de solicitação de autorização para emissão de NF-e, podemos ter alguns erros de rejeição por parte
da SEFAZ. Em algumas situações conseguimos rejeitar o erro fazendo com que seja possível a correção para
reenvio a SEFAZ, segue abaixo passos para este processo.
Executar a transação J1BNFE para
identificar a NF-e que esta com rejeição.
Monitorar NF-e
No exemplo de rejeição acima a NF-e foi rejeitada pela SEFAZ retornou um código 533, que pela interpretação da
descrição do erro remete a um erro de código de Situação tributária indevido.
Reset Reject NF-e: limpar a rejeição na NF-e clicando neste ícone.

Monitorar NF-e
Com status da nota fiscal modificado, o usuário poderá entrar na transação J1B2N para alterar o direito fiscal que
tenha o CST de acordo com a tributação da NF-e.
Monitorar NF-e
Direito fiscal de ICMS alterado com sucesso.
Gravar NF-e.
Monitorar NF-e
Enviar NF-e: Após correção do motivo da rejeição da NF-e o usuario poderá reenviar novamente a NF-e para
solicitar utilização de emissão da NF-e.
Monitorar NF-e
Após o procedimento acima a NF-e deverá esta autorizada.

Monitorar NF-e
Contingência FS – Formulário de segurança
Para emissão de uma NF-e em

contingência no formulário de
segurança o usuário devera
entrar no menu indicado para
cadastro de um motivo de
contingência por região.
Cadastrar o motivo de
contingência por estado
Uma vez que a NF-e foi emitida em contingência e a conexão

com a SEFAZ for reestabelecida, basta o usuário entrar no
menu indicado novamente e retirar o motivo de contingencia.
Selecionar a NF-e emitida em contingencia e enviar novamente

para aprovação.

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Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Treinamento de utilização dos processos do Módulo SD

Grupo de contas: Selecionar o grupo de contas para

Empresa: Selecionar a empresa AGMM para cadastro

Área de vendas: A área de vendas consiste na

Após entrar com dados acima clicar em avançar.

Cliente: Corresponde ao número interno do cadastro de

Endereço: Na pasta endereço do cliente deverá ter

Setor industrial: Definir a qual setor industrial o cliente

CNPJ: Cadastrar CNPJ do cliente.

Insc. Estadual: Cadastrar IE do cliente, caso seja isento

Direito Fiscal ICMS e IPI: Este campos somente

Ctg. CFOP: Campo relevante para determinação do

Grupo SubFiscal: Este campo deverá ficar em branco

1º Nome: Preencher com primeiro nome do contato.

Sobrenome: Preencher com sobrenome do contato,

Selecionar a linha do contato e clicar em detalhes

Dados de empresa: selecionar aba dados da empresa

Cta. Concil: Definir conta de conciliação para

Código de juros: Preencher o código para cálculo de

Período de Juros: Preencher o código para definir

Chave de ordenação: Definir a regra de estruturação

Grp. Admin. Tesour.: Definir parâmetro para

Condição de pagamento: Selecionar a condição de

FormasPgto: Definir as formas de pagamento que o

Dados da área de vendas: Selecionar aba dados da

Região de vendas: Definir a região de vendas do

Escrit. vendas: Definir o coordenador de vendas para o

Equipe de vendas: Definir o supervisor de vendas para

Grupo de cliente: Definir a que gupo de clientes o

Moeda: Definir a moeda de venda para o cliente.

Esquema cliente: definir o esquema de cliente (1 –

Prioridade de remessa: Definir prioridade de remessa

Condição de expedição: Definir condição de expedição

Centro fornecedor: Definir o centro fornecedor padrão

Condição de pagamento: Selecionar a condição de

Classificação Fiscal: Definir qual a classificação fiscal

J1BTXST3: Selecionar esta tabela para cadastro das

Grupo de imposto: Utilizar o grupo de imposto 50

Entradas novas: Selecionar este ícone para executar

Emissor: Selecionar o estado emissor para cálculo da ST.

Receptor: Selecionar o estado recebedor da mercadoria

Grupo SubFiscal: Este campo deverá ficar em branco, pois

Validade deste > Até: Colocar a data de vigência da tabela

Grupo de mercadorias: Selecionar o Grupo de mercadorias

Preço Fixo: Inserir valor da tabela de pauta em valor

Nº Unidades: Conversão para unidade de vendas.

O processo começa com a criação de uma ordem do cliente standard. Dependendo do

Também é verificado se há material suficiente no depósito requerido. Após a realização da

Após a conclusão do Picking, o encarregado do depósito precisará liberar o estoque

Tipo de ordem: Selecionar tipo de ordem para definir o

Organização de vendas: Selecionar a organização de

Canal de Distribuição: Selecionar o canal de

Setor de atividades: selecionar o Setor de atividades

Teclar Enter para avançar.

Emissor da ordem: Selecionar o cliente para a

Nº do pedido: Este campo pode ser utilizado para

Data do pedido: Inserir a data de emissão do

Centro Fornecedor: Selecionar o centro

Condição de pagamento: Selecionar a condição

Incoterms: Inserir a modalidade de frete para a

Material: Inserir o produto ser enviado pela ordem de vendas.

Quantidade da ordem: Inserir a quantidade a ser expedida pela

Código de imposto: O código do