Como Fazer Propostas Técnicas e Comerciais para Projetos de Consultoria

Uma proposta técnica e comercial deve conter todos os aspectos que envolvem um projeto de consultoria, com o cuidado de esclarecer o que se pretende realizar e como, sem deixar margem para interpretações dúbias e falsas expectativas. Vamos ver cada um dos itens que podem ser incluídos: 1 ± Cabeçalho Deve conter não apenas o seu logo e o nome da empresa, mas você deve também nomear o documento (Proposta Técnica ou Proposta Comercial ou ainda Proposta Técnica e Comercial) e o nome ou assunto do projeto, assim como o nome do cliente. 2 ± Carta, Considerações Iniciais ou Visão Geral Inicie com uma breve carta, ou então com um ou dois parágrafos com suas considerações iniciais, ou então visão geral, onde você deve mencionar o que ocasionou a proposta. 3 ± Necessidades do Cliente Você pode fazer um tópico especificando quais as necessidades do cliente. 4 ± Diagnóstico Em seguida, diga qual é o seu diagnóstico, ou como você acredita que as necessidades do cliente poderão ser atendidas. 5 ± Detalhamento Este próximo tópico detalha como você pretende executar o projeto. É o momento de explicitar as suas qualificações técnicas, detalhando quais as intervenções previstas, os objetivos e resultados esperados, benefícios do projeto, público envolvido e beneficiado. Deve incluir todas as fases ou etapas do projeto e profissionais envolvidos na sua realização, recursos necessários, recursos disponíveis, custos envolvidos, necessidade de recursos externos/contratação de serviços de terceiros, prazos, produtos finais, formato e condições de entrega, e o que você precisa da empresa para poder executar o projeto (disponibilização de informações ou recursos, etc). O detalhamento inclui também as atividades previstas (por exemplo, entrevistas com profissionais da empresa, etc). 6 ± Metodologia Inclua a metodologia a ser empregada.

solicitar a inclusão do email do departamento responsável na empresa. envolvimento de funcionários. Recursos. 14 ± Profissionais Envolvidos no Projeto Fornecer um perfil profissional de todos os envolvidos no projeto. projetos realizados. também as responsabilidades do cliente devem ser especificadas. clientes atendidos. Quando. recomendamos a leitura do post PLANEJAMENTO. necessidade de Acordo de Confidencialidade. para onde as notas fiscais eletrônicas e boletos bancários devem ser encaminhados. como disponibilização de recursos e informações. . e especificando as atribuições de cada um no projeto. No caso de envio de boleto via email. dados para elaboração de Contrato de Prestação de Serviços e. uma vez que o trabalho de um impacta todos os demais. assim como dados bancários. com endereços de email e telefones para contato. Como. em casos específicos. o responsável pelo Atendimento. Para tanto. No Plano de Ação. 12 ± Serviços Adicionais Listar todos os serviços de terceiros. 11 ± Condições Gerais da Proposta Validade da proposta. Você deve assinar esta parte da proposta. é também conveniente estabelecer um plano de comunicação com o cliente. 10 ± Condições de Pagamento Interessante incluir também os dados cadastrais da empresa. e valor total. 8 ± Atribuições É interessante detalhar as atribuições de todos os envolvidos no projeto. Verba). Deve fornecer um retrato completo da execução do projeto (Quem. etc. incluindo o responsável Técnico. produtos finais de cada fase e prazos. e estabelecer condições para a gestão de serviços terceirizados. Neste sentido. incluir sugestões de fornecedores. 13 ± Sobre a Empresa Dar um breve perfil da empresa. 9 ± Investimento Valor de cada produto ou cada etapa.Como Fazer Propostas Técnicas e Comerciais para Projetos de Consultoria 7 ± Plano de Ação Pode incluir cronograma de atividades e atribuições.

não mantendo uma só linha de pensamento. Portanto. O mais importante é tomar muito cuidado com: y y y y y y Gramática Ortografia Acentuação Pontuação Apresentação / Formatação do Documento Distribuição dos temas. Todos os itens acima são muito importantes. seja realista quanto às qualificações dos envolvidos no projeto. Ao contrário. para meu espanto. O resultado foi uma salada mista. mencionando fonte e autor. Certa vez uma consultora me pediu ajuda na elaboração de uma proposta. é importante sempre dar os devidos créditos. porque os vários trechos foram escritos em estilos diferentes. assim como quanto às soluções propostas. que não necessariamente tinham relação um com o outro. é a Bibliografia.Como Fazer Propostas Técnicas e Comerciais para Projetos de Consultoria Especificar onde/como o currículo completo dos profissionais pode ser disponibilizado (normalmente. sem se preocupar em ³falar bonito´. Ficou óbvio que ela havia retirado textos e citações de vários autores. só me resta desejar boa sorte. e podem fazem a diferença. é importante não deixar espaço para interpretações dúbias. as consultorias mantêm o currículo completo de seus profissionais no site). E a última dica: faça um modelo básico pré formatado. Prefira um texto claro e objetivo. o texto era uma verdadeira colcha de retalhos. muito óbvia para quem lia. e veja quais se aplicam para cada caso. No mais. tenha o cuidado de não ocupar o tempo do seu cliente ³enchendo lingüiça´. Ela me enviou o que havia escrito e. Um último item que pode ser incluído. Ao redigir as especificações técnicas da proposta. dependendo do projeto. com todos os itens de uma proposta. e bons negócios! . Como uma proposta técnica e comercial costuma ter muitos itens. ao citar outros autores. e não omitir informações que podem evitar mal-entendidos mais tarde.

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