MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 21.314.559/0001-66
NIRE 35.300.472.101

FATO RELEVANTE

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “Movida Participações”), sociedade por ações de

capital aberto, em cumprimento com o disposto na Resolução da Comissão de Valores (“CVM”) nº 44,
de 23 de agosto de 2021, e no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, sua subsidiária Movida Europe
S.A. precificou, nesta data, sua nova emissão de títulos de dívida no mercado internacional no valor
total de US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), remunerados à taxa
de 5.250% ao ano e com vencimento em 8 de fevereiro de 2031 (“Notes”). Os Notes serão garantidos
pela Movida Participações, pela Movida Locação de Veículos S.A. e pela Movida Locação de Veículos
Premium Ltda. As Notes representam uma emissão adicional e serão consolidadas e formarão uma
única série fungível com a emissão anterior de 8 de fevereiro de 2021, no valor de US$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de dólares norte-americanos). Após a liquidação desta oferta, que é prevista para
ocorrer em 15 de setembro de 2021, o valor principal total em aberto das notas de 5,250% da Movida
Europe S.A. com vencimento em 2031 será de US$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de dólares
norte-americanos).

Os recursos captados por meio das Notes serão utilizados para fins corporativos em geral, inclusive
despesas de capital (CAPEX) e ao refinanciamento do seu endividamento existente.

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-“ pela Fitch Ratings e “BB-“
pela Standard & Poors.

A Companhia ressalta que este fato relevante não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação
de pedidos de compra, nem permite a venda das Notes em qualquer estado ou jurisdição em que
uma oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Os títulos foram oferecidos a investidores institucionais
qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos da América e
alterações posteriores (Rule 144A no âmbito da U.S. Securities Act of 1933) e para cidadãos não-
americanos (non-U.S. persons) em operações internacionais fora dos Estados Unidos (Regulation S
do Securities Act). Os títulos não foram registrados sob a Securities Act ou qualquer outra
regulamentação de qualquer estado, e não deverão ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos,
ou para cidadãos americanos, sem registro ou que tenham alguma isenção aplicável. A emissão das
Notes não foi e nem será registrada na CVM.

A emissão das Notes não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma
oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras.

São Paulo, 08 de setembro de 2021.

Edmar Prado Lopes Neto

Diretor de Relações com Investidores

SP - 27372420v1
1" = "1" "#4833-4222-3866v2" "" #4833- 4222-3866v2
 MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.
Publicly Held Company with Authorized Capital
CNPJ/ME No 21.314.559/0001-66
NIRE 35.300.472.101

MATERIAL FACT

Movida prices a further issuance of the first sustainability-linked bond of the car rental
industry in the world

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Movida Participações” or “Company”), a publicly held

company, in compliance with the provisions of the Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
Resolution 44, of August 23, 2021 and article 157, §4, of Law No. 6,404, of December 15, 1976,
as amended, informs its shareholders and the market in general, that its finance subsidiary Movida
Europe S.A., priced today US$ 300.0 million in aggregate principal amount of additional 5.250%
sustainability-linked notes due 2031 (“Notes”). The Notes will be guaranteed by Movida, Movida
Locação de Veículos S.A. and Movida Locação de Veículos Premium Ltda. The Notes represent a
further issuance of and will be consolidated and form a single fungible series with Movida Europe’s
US$500.0 million in aggregate principal amount of 5.250% notes due 2031 initially issued on
February 8, 2021. Upon the closing of this offering, which is expected to occur on September 15,
2021, the total aggregate outstanding principal amount of Movida Europe’s 5.250% notes due 2031
will be US$ 800 million.

The net proceeds from the offering will be used for general corporate purposes, including capital
expenditures (CAPEX) and to refinance part of its existing debt.

The transaction received a foreign currency risk rating of “BB-“ by Fitch Ratings and “BB-“ by
Standard & Poors.

The Notes have not and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended
(the “Securities Act”), or any state securities laws and may not be offered or sold in the United
States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the
Securities Act and applicable state securities laws. This press release does not constitute an offer
to sell or the solicitation of an offer to buy the Notes or any other securities and shall not constitute
an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which, or to any person to whom, such an offer,
solicitation or sale is unlawful. Any offers of the Notes will be made only by means of a private
offering memorandum.

São Paulo, September 8, 2021

Edmar Prado Lopes Neto

Investor Relations Officer

SP - 27372420v1
1" = "1" "#4833-4222-3866v2" "" #4833- 4222-3866v2