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TERMO DE VALIDAÇÃO

Ambientação

Nome do cliente: DELCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME Código de cliente: TFCZGG00

Nome do projeto: Implantação Protheus Código do projeto: D000028441001
Unidade TOTVS:
Segmento cliente: Varejo Controle de Loja
DRG SP
Data: 15/03/2022 Proposta comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS: Diego Carvalho
Gerente/Coordenador cliente: Mauro Silva / Marcelo Gonçalves

➔ Termo de Capacitação dos cadastros das rotinas do Módulo

Controle de Loja

Definição Pelo presente TERMO DE CAPACITAÇÃO, formalizamos que a solução, composta do módulo
Controle de Loja foi apresentada ao cliente os cadastros necessários para utilização do sistema
de vendas, através do usuário-chave eleito (Mauro Silva e Marcelo Gonçalves), considerando
todos os cenários previstos para o correto funcionamento.

Rotinas e funcionalidades apresentadas

 Cadastro de Administradora Financeira.

Esta rotina possibilita o cadastro de dados referente às administradoras financeiras com

as quais a empresa trabalha.
Exemplo: cartão de crédito, financiadoras e conveniadas.

Acesso ao Protheus e Rotina:

 Clicar no atalho do Protheus (SmartClient).

 Acessar com o usuário e senha do Administrador.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Selecionar a Empresa/Filial e o Módulo Controle de Lojas.

 No Módulo Controle de Lojas, selecionar o menu “Atualizações – Cadastros –

Administradoras Financeiras”.

Esse cadastro é de fundamental para transações que utilizam TEF (Transferência Eletrônica de
Fundos) e deve seguir o contrato feito pela empresa com as administradoras de cartão.

Cada administradora possui uma maneira única de ser cadastrada. Veja abaixo, como devem
ser cadastradas as administradoras financeiras para que funcionem adequadamente com o TEF:

 Exemplo com o TEF:

o TEF Dedicado

Administradora Nome para Cadastro

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Redeshop Crédito/Débito REDESHOP

Mastercard, Maestro CREDICARD
Visa Crédito VISA
Visa Electron ELECTRON
American Express AMEX

 Além do cadastro de cada administradora, é indispensável o cadastramento da taxa que

a administradora cobra em cada venda. Essa taxa costuma variar de acordo com o
movimento do cliente e para vendas parceladas, com taxas diferenciadas do cartão a
vista, é necessário cadastrar uma nova administradora financeira para taxas
diferenciadas, mesmo sendo da mesma bandeira.

 No caso de administradora financeira para formas de pagamento financiadas, o sistema

permite optar por controle de “Private Label”, desta forma o título é gerado para o
cliente. Caso esta opção esteja desabilitada o título será gerado para a administradora.

 Como existem taxas diferentes para cada cartão de crédito, devido a quantidades de
parcelas, haverá a necessidade de se realizar mais de um cadastro para a mesma
administradora e, estes cadastrados terão que ter o mesmo CNPJ.

 No financeiro “Contas a Receber” será registrado os títulos Administradora Financeira e

caso necessitem conciliar de forma automática a loja terá que utilizar o TEF Dedicado
(Software Express ou Geração de arquivo pela própria administradora Cielo e Rede) e
utilizar a rotina de conciliação do TEF.

Preenchimento obrigatório dos campos destacados com asterisco.

Exemplo de Cadastro

Regra de preenchimento dos campos:

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Cod Adm*: Código da Administradora de cartões de crédito que será usado pelo
sistema;
 Nome Adm*: Nome completo da administradora de cartões de crédito;
 Vira em: Dia padrão em que será feita a virada do recebimento da administradora em
questão ('Virar o Cartão');
 [Link]ça: Percentual que a administradora cobra;
 Vecto Padrão: Dia do mês em que a administradora costuma fazer o crédito;
 Tipo Adminis*: Tipo de pgto. adiministrador. Por exemplo Cartão de Crédito,
Convênio e etc;
 Usa Fator: Utiliza Fator de multiplicação para calcular as parcelas para o cliente;
 Venc Financ: Número de dias para recebimento do título financiado, a partir da data
de Venda
o EX. Venda em 10/01/2022, com o Campo AE_VENCFIN igual a 5, o Título será
gerado para o dia 15/01/2022. (Valido p/ TIPO FI);
 [Link]*: Verifica se esta administradora utiliza financiamento próprio.
o Caso afirmativo os títulos serão gerados um a um conforme o número de
parcelas.
o Caso contrário apenas um título
 OBS: SIM ficará com nome do cliente e NÃO pelo nome da
administradora financeira
 Cod. Cliente / Loja Cliente: Preencher com código do cliente e loja referente a ao
cliente da administradora financeira.
 Rede Destino: Código da rede onde está administradora efetuara a transação TEF;
 Prv. Label: Indica se esta administradora será utilizada para controle de Private
Label;
 [Link]: Define se aglutina os títulos a receber da venda do tipo: cartão de
credito/debito, vale, convenio, financiado: 1=aglutina; 2=não aglutina;
 Cod Soft Exp: Código da Software Express;
 Seguradora: Flag que define se o fornecedor é seguradora, default '2-não';
 Cod e-commer: Código e-commerce;
 Cod SITEF: Código SITEF;
 Cod Layout: Código do Layout de retorno do arquivo texto;
 Cod Lay Ret: Código do Layout de retorno do arquivo texto;
 [Link]: Código administradora SAT;
 Vcto D útil: Define se o vencimento será somente em dias úteis;
 Parcela De: Qtde. Mínima de parcelas permitida por essa administradora financeira;
 Parcela Até: Qtd. Máxima de parcelas permitida por essa administradora;
 Dia Emis: Considera dia da Emissão;
 Fixa Dia: Se ira fixar o dia de vencimento dos títulos;
 Bandeira: Informar o código correspondente da administradora retornada pelo
SITEF.
o Usado apenas quando o parâmetro MV_LJADMFI estiver definido como TRUE,
para que seja feito o retorno automático na finalização da venda;
 Form Pg Ext: Código da Forma de Pagamento externa enviada pelo sistema via
integração Mensagem Única;
 [Link]: É o intervalo em dias entre um corte e outro.
o É bastante utilizado para administradores de Voucher, como vales-refeição,
vales-alimentação, etc;
o Início Corte: No Dia Inicial do Corte, o sistema calculará com precisão as
datas do corte, baseado no campo anterior Dias de Periodicidade do Corte.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

o Os dias sempre deverão ser fixos a cada mês, exceto o dia da semana para
periodicidade 7 dias.

Inclusão das Taxas

 Incluindo as TAXAS poderá realizar de duas formas, sendo elas:

o Taxa de Cobrança

Neste exemplo, os campos em destaques deveram está preenchido:

O sistema irá aplicar o valor da Tx. Cobrança conforme o campo: Parcela De/Parcela
Até/Parcela

o Taxa Administradora

Neste exemplo, os campos em destaques deveram está preenchido:

O sistema ira aplicar o valor da Taxa Administrativa conforme o campo: “Parcela Inicial” e
“Parcela Final”.

Ressalvas 1. Para que os títulos de cartões de “crédito/débito/voucher”, sejam gerados no

financeiro em nome da Administradora financeira, o campo “[Link]” tem que
estar configurado “NÃO”.

2. Este cadastro é realizado no Módulo Controle de Lojas e enviado para o TotvsPDV

através da rotina de Carga de Tabelas.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

➔ Termo de Validação de Entrega / Marco

Informo que foram concluídas as atividades que compõem o marco Capacitação dos cadastros do Módulo Controle de
Loja, estando o usuário de acordo com os processos abaixo relacionados. Sendo assim, declaro validados e aceitos os
processos.

Nome / Assinatura
Data de Nome / Assinatura
Nome do Processo do Analista de Serviços
Validação Do Usuário Chave
Totvs
Cadastro de Administradora 15/03/2022 Edinaldo Neves
Financeira

Próximos Passos
Responsável Próximos Passos Prazos
Sergon Cadastrar as administradoras financeiras de cartões nos ambientes de
Homologação/Produção.

Aceite

Aprovado por Assinatura Data

Mauro Silva
Marcelo Gonçalves

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Ambientação

Nome do cliente: DELCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME Código de cliente: TFCZGG00

Nome do projeto: Implantação Protheus Código do projeto: D000028441001
Unidade TOTVS:
Segmento cliente: Varejo Controle de Loja
DRG SP
Data: 15/03/2022 Proposta comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS: Diego Carvalho
Gerente/Coordenador cliente: Mauro Silva / Marcelo Gonçalves

➔ Termo de Capacitação dos cadastros das rotinas do Módulo

Controle de Loja

Definição Pelo presente TERMO DE CAPACITAÇÃO, formalizamos que a solução, composta do módulo
Controle de Loja foi apresentada ao cliente os cadastros necessários para utilização do sistema
de vendas, através do usuário-chave eleito (Mauro Silva e Marcelo Gonçalves), considerando
todos os cenários previstos para o correto funcionamento.

Rotinas e funcionalidades apresentadas

 Cadastro de Clientes.

Este item tem como principal objetivo descrever o cadastro de clientes utilizado no sistema.
Manter o cadastro de cliente sempre atualizado, garantindo a integridade dos dados que
podem ser usados por vários módulos diferentes do sistema.

Acesso ao Protheus e Rotina:

 Clicar no atalho do Protheus (SmartClient).

 Acessar com o usuário e senha do Administrador.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Selecionar a Empresa/Filial e o Módulo Controle de Lojas.

 No Módulo Controle de Lojas, selecionar o menu “Atualizações – Cadastros – Clientes”.

Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela
sua empresa.

É possível classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor,
Solidário e Exportação. Essa divisão foi feita em função do cálculo dos impostos, tratado de
forma diferenciada para cada tipo.

Conceitualmente, a maioria das vezes em que é emitido um Documento de Saída, o

destinatário é considerado um cliente, independente do tipo que ele possua, ou da
denominação que a empresa tenha determinado para ele.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim
o máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais
completo estiver o cadastro, mais facilidades terá no Sistema.

O Módulo controle de Lojas, cria de forma automática o cliente padrão, paras as vendas em
que o cliente não quer ser identificado.

 Criar o cliente Preenchimento obrigatório com asterisco.

Com o foco em cada campo pressione a tecla F1 para obter mais detalhes sobre o mesmo.

Ressalvas 1. Para o processo de desconto de venda Funcionário, preencher o campo “Funcionário

= SIM” que se encontra na pasta “Outros”.

2. Nesse cadastro também serão cadastrados os clientes das Administradoras Financeiras

e vinculado no cadastro de Administradora Financeira.

➔ Termo de Validação de Entrega / Marco

Informo que foram concluídas as atividades que compõem o marco Capacitação dos cadastros do Módulo Controle de
Loja, estando o usuário de acordo com os processos abaixo relacionados. Sendo assim, declaro validados e aceitos os
processos.

Data de Nome / Assinatura

Nome do Processo Nome / Assinatura
Validação Do Usuário Chave

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TERMO DE VALIDAÇÃO

do Analista de Serviços
Totvs
Cadastro de Cliente 15/03/2022 Edinaldo Neves

Próximos Passos
Responsável Próximos Passos Prazos
Sergon Será enviado ao Cliente o layout “MILE” para importação dos dados
no Protheus.

Aceite

Aprovado por Assinatura Data

Mauro Silva
Marcelo Gonçalves

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Ambientação

Nome do cliente: DELCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME Código de cliente: TFCZGG00

Nome do projeto: Implantação Protheus Código do projeto: D000028441001
Unidade TOTVS:
Segmento cliente: Varejo Controle de Loja
DRG SP
Data: 15/03/2022 Proposta comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS: Diego Carvalho
Gerente/Coordenador cliente: Mauro Silva / Marcelo Gonçalves

➔ Termo de Capacitação dos cadastros das rotinas do Módulo

Controle de Loja

Definição Pelo presente TERMO DE CAPACITAÇÃO, formalizamos que a solução, composta do módulo
Controle de Loja foi apresentada ao cliente os cadastros necessários para utilização do sistema
de vendas, através do usuário-chave eleito (Mauro Silva e Marcelo Gonçalves), considerando
todos os cenários previstos para o correto funcionamento.

Rotinas e funcionalidades apresentadas

 Cadastro de Condição de Pagamento.

O cadastro de Condições de Pagamento é um dos mais importantes do processo

operacional de vendas, uma vez que, neste cadastro são definidas informações
primordiais para o fechamento financeiro de uma venda.

Acesso ao Protheus e Rotina:

 Clicar no atalho do Protheus (SmartClient).

 Acessar com o usuário e senha do Administrador.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Selecionar a Empresa/Filial e o Módulo Controle de Lojas.

 No Módulo Controle de Lojas, selecionar o menu “Atualizações – Cadastros – Condição

de Pagamento”.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Como o Protheus possui 09 tipos diferentes de formas de pagamento, é indispensável que o

responsável pelo cadastro das mesmas tenha total conhecimento de cada um destes tipos, pois
uma vez cadastrado de forma errada, terá impacto direto no recebimento das vendas
efetuadas.

Utilizando o "Tipo 1" da Condição de Pagamento atende a necessidade acima.

No campo forma de pagamento associa-se a condição de pagamento a uma forma de
pagamento, que poderá ser alterada no momento da venda.(ex.: Venda em 3X no
Cheque(00,30,60), selecionando a forma 3x no cheque, automaticamente as parcelas são
divididas em 3 cheques, podendo ser alterado para dinheiro a primeira parcela.)
Preenchimento obrigatório destacados com asterisco.
OBS.: Aconselha-se utilizar uma numeração de código “alfanumérico” para as condições usadas
para “compras” para diferenciar das condições que serão utilizadas nas vendas.

Com o foco em cada campo pressione a tecla F1 para obter mais detalhes sobre o mesmo.

Cadastro de Forma de pagamento

 Clicar no atalho do Protheus (SmartClient).

 Acessar O Módulo Configurador (SIGACFG)

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Informar o usuário e senha do Administrador.

 Menu Ambientes - Cadastros – Tabelas

 Clicar na opção pesquisar

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Pesquisar a tabela 24

 Posicionar em qualquer registro da tabela 24 e clicar no botão editar

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Depois ir até o último registro e adicionar uma nova linha, pressionado a seta para
baixo.

 Preencher os campos:
o Chave
o Descrição

O Cadastro de Forma de Pagamento é utilizado no Cadastro de Condição de

Pagamento e também no Cadastro de Administradora Financeira.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Ressalvas 1. Estes cadastros são realizados na retaguarda e enviados para o TotvsPDV através da
rotina de Carga de Tabelas.

➔ Termo de Validação de Entrega / Marco

Informo que foram concluídas as atividades que compõem o marco Capacitação dos cadastros do Módulo Controle de
Loja, estando o usuário de acordo com os processos abaixo relacionados. Sendo assim, declaro validados e aceitos os
processos.

Nome / Assinatura
Data de Nome / Assinatura
Nome do Processo do Analista de Serviços
Validação Do Usuário Chave
Totvs
Cadastro de Condição de 15/03/2022 Edinaldo Neves
Pagamento
Cadastro de Forma 15/03/2022 Edinaldo Neves
Pagamento

Próximos Passos
Responsável Próximos Passos Prazos
Sergon Cadastrar as condições e formas de pagamentos a serem utilizadas na
loja nos ambientes de Homologação/Produção.

Aceite

Aprovado por Assinatura Data

Mauro Silva
Marcelo Gonçalves

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Ambientação

Nome do cliente: DELCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME Código de cliente: TFCZGG00

Nome do projeto: Implantação Protheus Código do projeto: D000028441001
Unidade TOTVS:
Segmento cliente: Varejo Controle de Loja
DRG SP
Data: 15/03/2022 Proposta comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS: Diego Carvalho
Gerente/Coordenador cliente: Mauro Silva / Marcelo Gonçalves

➔ Termo de Capacitação dos cadastros das rotinas do Módulo

Controle de Loja

Definição Pelo presente TERMO DE CAPACITAÇÃO, formalizamos que a solução, composta do módulo
Controle de Loja foi apresentada ao cliente os cadastros necessários para utilização do sistema
de vendas, através do usuário-chave eleito (Mauro Silva e Marcelo Gonçalves), considerando
todos os cenários previstos para o correto funcionamento.

Rotinas e funcionalidades apresentadas

 Cadastro de Transportadora.

Nessa rotina devem ser cadastradas as transportadoras com as quais a empresa trabalha.

Acesso ao Protheus e Rotina:

 Clicar no atalho do Protheus (SmartClient).

 Acessar com o usuário e senha do Administrador.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Selecionar a Empresa/Filial e o Módulo Controle de Lojas.

 No Módulo Controle de Lojas, selecionar o menu “Atualizações – Cadastros –

Transportadora.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

O Cadastro de Transportadoras pode ser utilizado nas rotinas:

▪ Orçamento / Pedido de Venda - Deve-se informar à empresa que será responsável pelo
transporte, tipo do transporte e o valor manualmente do Frete.

Ressalvas

➔ Termo de Validação de Entrega / Marco

Informo que foram concluídas as atividades que compõem o marco Capacitação dos cadastros do Módulo Controle de
Loja, estando o usuário de acordo com os processos abaixo relacionados. Sendo assim, declaro validados e aceitos os
processos.

Nome / Assinatura
Data de Nome / Assinatura
Nome do Processo do Analista de Serviços
Validação Do Usuário Chave
Totvs
Cadastro de Transportadora 15/03/2022 Edinaldo Neves

Próximos Passos
Responsável Próximos Passos Prazos

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Sergon Cadastrar as transportadoras utilizadas na geração do pedido de

venda futura no Módulo Controle de lojas nos ambientes de
Homologação/Produção.

Aceite

Aprovado por Assinatura Data

Mauro Silva
Marcelo Gonçalves

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Ambientação

Nome do cliente: DELCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME Código de cliente: TFCZGG00

Nome do projeto: Implantação Protheus Código do projeto: D000028441001
Unidade TOTVS:
Segmento cliente: Varejo Controle de Loja
DRG SP
Data: 15/03/2022 Proposta comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS: Diego Carvalho
Gerente/Coordenador cliente: Mauro Silva / Marcelo Gonçalves

➔ Termo de Capacitação dos cadastros das rotinas do Módulo

Controle de Loja

Definição Pelo presente TERMO DE CAPACITAÇÃO, formalizamos que a solução, composta do módulo
Controle de Loja foi apresentada ao cliente os cadastros necessários para utilização do sistema
de vendas, através do usuário-chave eleito (Mauro Silva e Marcelo Gonçalves), considerando
todos os cenários previstos para o correto funcionamento.

Rotinas e funcionalidades apresentadas

 Cadastro de usuário / Banco / Perfil - Módulo Controle de Loja.

Neste cadastro serão definidos os usuários caixa da loja e também os usuários vendedores para
realizar o atendimento no módulo Controle de lojas. Através da geração do usuário, será gerado
um código/Nome de Banco de forma automática no cadastro de Bancos.

Acesso ao Protheus e Rotina:

 Clicar no atalho do Protheus (SmartClient).

 Acessar com o usuário e senha do Administrador.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Selecionar a Empresa/Filial e o Módulo Controle de Lojas.

 No Módulo Controle de Lojas, selecionar o menu “Miscelanea” e depois “Usuários”.

Passo 1

 Preencher os dados do usuário, conforme orientações abaixo

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Aba Usuário, campos obrigatórios:

o Usuário
o Nome Completo
o Senha
o Opção Superior: É o usuário que é superior hierárquico deste, e responsável
por liberar qualquer solicitação que dependa de um SUPERIOR.
Exemplo: Descontos na Vendas, Cancelamentos de Itens e etc.

o Opção Grupos: São grupos de usuário que pode ser relacionado.

 Aba Restrições de Acesso

o Número de acessos simultâneos: São as quantidades de acessos simultâneos
que o usuário pode realizar, incluindo as janelas da interface MDI.
o Timeout da estação (em minutos): É o tempo em minutos para desconectar o
usuário por inatividade no sistema. Caso não seja informado valor, será
considerado que não há inatividade.
o Filiais: Sãos as filiais que o usuário poderá acessar no sistema.
o Ambientes: São os módulos que o usuário poderá acessar no sistema.
o Acessos: São as funcionalidades que usuário poderá efetuar dentro do
sistema.

 Aba Parametrização

o Configurar dias de troca da data base: Se o usuário poderá alterar a data base
do sistema, conforme as datas mencionadas nos
campos: Retroceder e Avançar.

Passo 2

 Quando o Cadastro de Usuário é feito através dos módulos SIGALOJA, por padrão será
criado um CAIXA atrelado ao mesmo.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Ao confirmar a inclusão do usuário, será apresentado a tela para configuração dos

descontos, caso seja cancelado a configuração nesse momento, o usuário pode
configurar esses dados na rotina de perfil de caixa;

o Link com a opção para auxiliar na configuração dos descontos:

[Link]
Como-funciona-as-permiss%C3%B5es-de-Desconto?source=search

 Próxima tela, selecionar as opções que deseja que seu CAIXA e/ou Operador tenha.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Próxima tela configurar os dados de sangria para o caixa.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

o Abaixo link para auxiliar nas configurações dos dados da sangria, Inclusão de
Limite Sangria na Configuração do Caixa

[Link]
Inclus%C3%A3o-de-Limite-Sangria-na-configura%C3%A7%C3%A3o-do-Caixa?source=search

o Link de como configurar a mensagem parametrizada no Limite de Sangria

[Link]
mensagem-parametrizada-no-Limite-de-Sangria-?source=search

 Após realizado os procedimentos acimas de criação de Usuário na Retaguarda, os

usuários vendedores liberados para a utilização do sistema (Módulo Controle de Lojas)

 Para a utilização do usuário caixa TotvsPDV, o processo deverá ser realizado através de
Carga de tabelas para o TOTVS PDV;

Passo 3

Configuração do Perfil de Caixa / Operador.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Selecionar o usuário a ser configurado, depois clicar em Ações “Relacionas – Alterar”

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Configure as opções com o auxílio do link abaixo:

[Link]
Como-funciona-as-permiss%C3%B5es-de-Desconto?source=search

Ressalvas 1. Todos os usuários Caixas e usuários vendedores/gerentes, devem ser cadastrados

através da através da rotina de “Usuário” disponível no Módulo Controle de Lojas.

2. Para o usuário Caixa deve ser marcado a opção “Usuário é Caixa” com o status “Acesso
liberado”.

3. Para os demais usuários do Módulo Controle de Lojas a opção “Usuário é Caixa”, tem
que está marcado com o status de “Acesso negado”.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

4. Para a criação dos grupos de usuários, utilizar o módulo Configurador (Usuário –

Senhas – Grupos)

5. Este cadastro é realizado no Módulo Controle de Lojas e enviado para o TotvsPDV

através da rotina de Carga de Tabelas.

➔ Termo de Validação de Entrega / Marco

Informo que foram concluídas as atividades que compõem o marco Capacitação dos cadastros do Módulo Controle de
Loja, estando o usuário de acordo com os processos abaixo relacionados. Sendo assim, declaro validados e aceitos os
processos.

Nome / Assinatura
Data de Nome / Assinatura
Nome do Processo do Analista de Serviços
Validação Do Usuário Chave
Totvs
Cadastro de usuário 15/03/2022 Edinaldo Neves
Caixa/operador
Cadastro de Perfil de 15/03/2022 Edinaldo Neves
Caixa/Operador

Próximos Passos
Responsável Próximos Passos Prazos
Sergon Criar usuário/caixa nos ambientes de Homologação/Produção.

Sergon Configurar o perfil de caixa para os usuários nos ambientes de

Homologação/Produção

Aceite

Aprovado por Assinatura Data

Mauro Silva
Marcelo Gonçalves

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TERMO DE VALIDAÇÃO

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Ambientação

Nome do cliente: DELCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME Código de cliente: TFCZGG00

Nome do projeto: Implantação Protheus Código do projeto: D000028441001
Unidade TOTVS:
Segmento cliente: Varejo Controle de Loja
DRG SP
Data: 15/03/2022 Proposta comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS: Diego Carvalho
Gerente/Coordenador cliente: Mauro Silva / Marcelo Gonçalves

➔ Termo de Capacitação dos cadastros das rotinas do Módulo

Controle de Loja

Definição Pelo presente TERMO DE CAPACITAÇÃO, formalizamos que a solução, composta do módulo
Controle de Loja foi apresentada ao cliente os cadastros necessários para utilização do sistema
de vendas, através do usuário-chave eleito (Mauro Silva e Marcelo Gonçalves), considerando
todos os cenários previstos para o correto funcionamento.

Rotinas e funcionalidades apresentadas

 Cadastro de usuário / Banco / Perfil - Módulo Controle de Loja.

Neste cadastro serão definidos os usuários caixa da loja e também os usuários vendedores para
realizar o atendimento no módulo Controle de lojas. Através da geração do usuário, será gerado
um código/Nome de Banco de forma automática no cadastro de Bancos.

Acesso ao Protheus e Rotina:

 Clicar no atalho do Protheus (SmartClient).

 Acessar com o usuário e senha do Administrador.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Selecionar a Empresa/Filial e o Módulo Controle de Lojas.

 No Módulo Controle de Lojas, selecionar o menu “Miscelanea” e depois “Usuários”.

Passo 1

 Preencher os dados do usuário, conforme orientações abaixo

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Aba Usuário, campos obrigatórios:

o Usuário
o Nome Completo
o Senha
o Opção Superior: É o usuário que é superior hierárquico deste, e responsável
por liberar qualquer solicitação que dependa de um SUPERIOR.
Exemplo: Descontos na Vendas, Cancelamentos de Itens e etc.

o Opção Grupos: São grupos de usuário que pode ser relacionado.

 Aba Restrições de Acesso

o Número de acessos simultâneos: São as quantidades de acessos simultâneos
que o usuário pode realizar, incluindo as janelas da interface MDI.
o Timeout da estação (em minutos): É o tempo em minutos para desconectar o
usuário por inatividade no sistema. Caso não seja informado valor, será
considerado que não há inatividade.
o Filiais: Sãos as filiais que o usuário poderá acessar no sistema.
o Ambientes: São os módulos que o usuário poderá acessar no sistema.
o Acessos: São as funcionalidades que usuário poderá efetuar dentro do
sistema.

 Aba Parametrização

o Configurar dias de troca da data base: Se o usuário poderá alterar a data base
do sistema, conforme as datas mencionadas nos
campos: Retroceder e Avançar.

Passo 2

 Quando o Cadastro de Usuário é feito através dos módulos SIGALOJA, por padrão será
criado um CAIXA atrelado ao mesmo.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Ao confirmar a inclusão do usuário, será apresentado a tela para configuração dos

descontos, caso seja cancelado a configuração nesse momento, o usuário pode
configurar esses dados na rotina de perfil de caixa;

o Link com a opção para auxiliar na configuração dos descontos:

[Link]
Como-funciona-as-permiss%C3%B5es-de-Desconto?source=search

 Próxima tela, selecionar as opções que deseja que seu CAIXA e/ou Operador tenha.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Próxima tela configurar os dados de sangria para o caixa.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

o Abaixo link para auxiliar nas configurações dos dados da sangria, Inclusão de
Limite Sangria na Configuração do Caixa

[Link]
Inclus%C3%A3o-de-Limite-Sangria-na-configura%C3%A7%C3%A3o-do-Caixa?source=search

o Link de como configurar a mensagem parametrizada no Limite de Sangria

[Link]
mensagem-parametrizada-no-Limite-de-Sangria-?source=search

 Após realizado os procedimentos acimas de criação de Usuário na Retaguarda, os

usuários vendedores liberados para a utilização do sistema (Módulo Controle de Lojas)

 Para a utilização do usuário caixa TotvsPDV, o processo deverá ser realizado através de
Carga de tabelas para o TOTVS PDV;

Passo 3

Configuração do Perfil de Caixa / Operador.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Selecionar o usuário a ser configurado, depois clicar em Ações “Relacionas – Alterar”

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Configure as opções com o auxílio do link abaixo:

[Link]
Como-funciona-as-permiss%C3%B5es-de-Desconto?source=search

Ressalvas 1. Todos os usuários Caixas e usuários vendedores/gerentes, devem ser cadastrados

através da através da rotina de “Usuário” disponível no Módulo Controle de Lojas.

2. Para o usuário Caixa deve ser marcado a opção “Usuário é Caixa” com o status “Acesso
liberado”.

3. Para os demais usuários do Módulo Controle de Lojas a opção “Usuário é Caixa”, tem
que está marcado com o status de “Acesso negado”.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

4. Para a criação dos grupos de usuários, utilizar o módulo Configurador (Usuário –

Senhas – Grupos)

5. Este cadastro é realizado no Módulo Controle de Lojas e enviado para o TotvsPDV

através da rotina de Carga de Tabelas.

➔ Termo de Validação de Entrega / Marco

Informo que foram concluídas as atividades que compõem o marco Capacitação dos cadastros do Módulo Controle de
Loja, estando o usuário de acordo com os processos abaixo relacionados. Sendo assim, declaro validados e aceitos os
processos.

Nome / Assinatura
Data de Nome / Assinatura
Nome do Processo do Analista de Serviços
Validação Do Usuário Chave
Totvs
Cadastro de usuário 15/03/2022 Edinaldo Neves
Caixa/operador
Cadastro de Perfil de 15/03/2022 Edinaldo Neves
Caixa/Operador

Próximos Passos
Responsável Próximos Passos Prazos
Sergon Criar usuário/caixa nos ambientes de Homologação/Produção.

Sergon Configurar o perfil de caixa para os usuários nos ambientes de

Homologação/Produção

Aceite

Aprovado por Assinatura Data

Mauro Silva
Marcelo Gonçalves

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Ambientação

Nome do cliente: DELCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME Código de cliente: TFCZGG00

Nome do projeto: Implantação Protheus Código do projeto: D000028441001
Unidade TOTVS:
Segmento cliente: Varejo Controle de Loja
DRG SP
Data: 15/03/2022 Proposta comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS: Diego Carvalho
Gerente/Coordenador cliente: Mauro Silva / Marcelo Gonçalves

➔ Termo de Capacitação dos cadastros das rotinas do Módulo

Controle de Loja

Definição Pelo presente TERMO DE CAPACITAÇÃO, formalizamos que a solução, composta do módulo
Controle de Loja foi apresentada ao cliente os cadastros necessários para utilização do sistema
de vendas, através do usuário-chave eleito (Mauro Silva e Marcelo Gonçalves), considerando
todos os cenários previstos para o correto funcionamento.

Rotinas e funcionalidades apresentadas

 Cadastro de Motivo de Venda Perdida.

Esta rotina efetua o cadastro dos motivos de venda perdida a serem utilizados quando um item
do orçamento de venda for cancelado.
Acesso ao Protheus e Rotina:

 Clicar no atalho do Protheus (SmartClient).

 Acessar com o usuário e senha do Administrador.

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TERMO DE VALIDAÇÃO

 Selecionar a Empresa/Filial e o Módulo Controle de Lojas.

 No Módulo Controle de Lojas, selecionar o menu “Atualizações – Cadastros – Motivos

de Vendas Perdidas”.

Entre os motivos de venda perdida cadastrados, é a indisponibilidade do item no estoque.

Quando o produto já estiver disponível no estoque, é possível enviar uma mensagem ao e-mail
ao cliente.

 Utilização do Cadastro: Venda Assistida – Atendimeto.

Utilização do Relatório

Este relatório emite a relação das vendas perdidas, que permite o acompanhamento dos
motivos, total de movimentos perdidos e total de vendas perdidas.

Pode ser emitido de duas formas:

 Analítico: detalha cada movimento de venda perdida, através dos dados de

Filial, Loja, Cliente, CPF/CNPJ do Cliente, E-mail do Cliente, Vendedor,

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TERMO DE VALIDAÇÃO

Orçamento, Nota Fiscal / Serie, Emissão, Produto, Item, Motivo, Justificativa,

Enviar Aviso.
 Sintético: imprime o resumo das vendas perdidas agrupadas pelo motivo,
contendo os dados de Motivo, Total de movimentos por motivo e Total de
vendas perdidas.

Ressalvas

➔ Termo de Validação de Entrega / Marco

Informo que foram concluídas as atividades que compõem o marco Capacitação dos cadastros do Módulo Controle de
Loja, estando o usuário de acordo com os processos abaixo relacionados. Sendo assim, declaro validados e aceitos os
processos.

Nome / Assinatura
Data de Nome / Assinatura
Nome do Processo do Analista de Serviços
Validação Do Usuário Chave
Totvs
Cadastro de Motivo de Venda 15/03/2022 Edinaldo Neves
Perdida

Próximos Passos
Responsável Próximos Passos Prazos
Sergon Cadastras os possíveis motivos de venda perdida nos ambientes de
Homologação e Produção.

Aceite

Aprovado por Assinatura Data

Mauro Silva
Marcelo Gonçalves

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Protocolo de assinaturas

Documento
Nome do envelope: MIT010 - Cadastros Controle deLojas
Autor: Edinaldo Neves Santos - [Link]@[Link]
Status: Assinado parcialmente
HASH: 9F-80-83-12-7D-49-1E-E4-60-0B-EA-BA-6A-CD-1C-0B-E9-AC-0E-24

Assinaturas
Nome: Edinaldo Neves Santos - CPF/CNPJ 262.395.368-65 - Cargo
E-mail: [Link]@[Link] - Data: 17/03/2022 [Link]
Status:Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: [Link] - IPV6: [Link]
Geolocalização: -23.4372953, -46.5066452

Nome: Diego Carvalho Santos - CPF/CNPJ 059.101.207-35 - Cargo

E-mail: [Link]@[Link] - Data: 17/03/2022 [Link]
Status: Assinado eletronicamente como testemunha, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: [Link] - IPV6: [Link]
Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante.

Nome: Jose MAuro da Silva - CPF/CNPJ 339.198.518-62 - Cargo Coordenador de TI

E-mail: mauro@[Link] - Data: 20/04/2022 [Link]
Status:Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: [Link] - IPV6: [Link]
Geolocalização: -23.6511534, -46.7079816

Pendentes
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Ação: Assinar
Status: Ainda não visualizou o documento.

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