Ambientação

DIAGRAMA DOS PROCESSOS

Nome do cliente: DELCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME Código de cliente: TFCZGG00

Nome do projeto: Implantação Protheus Código do projeto: D000028441001
Segmento cliente: Varejo Controle de Loja Unidade TOTVS: DRG SP
Data: 19/11/2021 Proposta comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS: Diego Carvalho
Gerente/Coordenador cliente: Sergio Albanesi

Sumário
Histórico de Versões 3
Descrição Geral dos Processos – GAP previsto no Escopo 3
1. Processo: CONTROLE DE LOJAS 3
1.1. Subprocesso: PREVISÃO DE ENTREGA 3
1.1.1. Descrição das Regras de negócio 3
1.2. Subprocesso: IMPRESSÃO DO ORÇAMENTO DE VENDA 3
1.2.1. Descrição das Regras de negócio 4
1.3. Subprocesso: SEPARAÇÃO DE ESTOQUE 4
1.3.1. Descrição das Regras de negócio 5
1.4. Subprocesso: ETIQUETA DE GONDOLA 5
1.4.1. Descrição das Regras de negócio 5
1.5. Subprocesso: ETIQUETA DE EXPEDIÇÃO 5
1.5.1. Descrição das Regras de negócio 6
1.6. Subprocesso: PRODUTO COM VENDA SUSPENSA 6
1.6.1. Descrição das Regras de negócio 6
1.7. Subprocesso: BLOQUEIO DE REGRA MARGEM MÍNIMA 6
1.7.1. Descrição das Regras de negócio da Margem 6
1.7.2. Descrição das Regras de negócio do Relatório Margem 10
Critérios de aceitação 11
GAPs do processo 11
Fluxo do macro processo 12
Anexos 12
Aceite 12

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Histórico de Versões

Data Versão Modificado por Descrição da Mudança

11/04/2022 V0.01 Welinton Fernandes
10/05/2022 V0.02 Welinton Fernandes Revisão/complemento
24/05/2022 V0.03 Edinaldo Neves Complemento de Regras
Ajustes durante apresentação para Sr.
26/05/2022 V0.03 Edinaldo Neves
Fernando Medeiros (Sergon).

Descrição Geral dos Processos – GAP previsto no Escopo

1. Processo: CONTROLE DE LOJAS

Este documento tem por objetivo, detalhar as Customizações prevista no escopo que serão realizadas para
atender as especificações dos processos particulares da D&LCOMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -
ME, para o melhor funcionamento do Módulo SigaLoja.

1.1. Subprocesso: PREVISÃO DE ENTREGA

Será criado um campo no cadastro de fornecedores ou no cadastro de fornecedor X produtos com o lead
time de entrega.

1.1.1. Descrição das Regras de negócio

Será criada uma customização para que, ao se digitar um pedido de compra o sistema irá automaticamente
preencher o campo de previsão de entrega do item considerando a data de inserção do pedido acrescida do
lead time de entrega.

No atendimento do Venda Assistida, para o tipo de venda entrega futura sem estoque, será considerado o
lead time do fornecedor e a quantidade de dias de um parâmetro para considerar o tempo de separação do
produto, e calcular de forma automática da previsão da data de entrega do item do orçamento. Após a
gravação desse orçamento será gerado a solicitação de compra do item.

1.2. Subprocesso: IMPRESSÃO DO ORÇAMENTO DE VENDA

Impressão do orçamento de venda com a descrição genérica do produto

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1.2.1. Descrição das Regras de negócio

Será criado um campo específico no cadastro de produto para que seja informado a descrição genérica, na
impressão do orçamento, será ocultado a descrição dos produtos da venda e será impresso essa descrição no
orçamento de venda.
Esse orçamento, será impresso em uma impressora não fiscal, conforme modelo enviado pela D&LCOMERCIO.

1.3. Subprocesso: SEPARAÇÃO DE ESTOQUE

Relatório impresso de requisição de produtos Estoque x Loja em uma impressora térmica.

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1.3.1. Descrição das Regras de negócio

Será desenvolvida uma Customização, que irá analisar cada item do orçamento no momento da venda,
marcando os produtos que tiverem no estoque do depósito (na mesma loja), emitindo assim um relatório para que o
estoquista possa separar esses itens.

Esse relatório será impresso em uma impressora não fiscal e diretamente no local do estoque.

1.4. Subprocesso: ETIQUETA DE GONDOLA

Emissão de Etiqueta de preço de gondola.

1.4.1. Descrição das Regras de negócio

Será desenvolvida uma Customização, para impressão de uma Etiqueta com os campos (Descrição, Data,
Código de Barras, Marca e preço de venda do produto), conforme modelo enviado pela D&LCOMERCIO.

Dados da Impressora de Etiqueta:

 Modelo: ARGOX - OS-214plus
 Tamanho da Etiqueta: 3,5 X 7,5 CM

1.5. Subprocesso: ETIQUETA DE EXPEDIÇÃO

Emissão de Etiqueta de entrega que será utilizado na expedição

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1.5.1. Descrição das Regras de negócio

Será desenvolvida uma Customização, para impressão de uma Etiqueta de entrega utilizado na expedição,
conforme modelo a ser enviado pela D&LCOMERCIO.

1.6. Subprocesso: PRODUTO COM VENDA SUSPENSA

Produtos com compra suspensa.

1.6.1. Descrição das Regras de negócio

Será desenvolvida uma Customização, que analisará o Cadastro de Produto, identificando produtos bloqueados,
bloqueando assim a venda na modalidade de Entrega Futura para esses itens.
Será desenvolvido também a mesma customização para essa validação nas Solicitações de Compra e nos
Pedidos de Compras.

1.7. Subprocesso: BLOQUEIO DE REGRA MARGEM MÍNIMA

Rotina customizada para as validações das regras (Pedidos com margem baixa / Justificativa de autorização /
Relatório).

 O Cálculo da margem mínima é a soma do total dos itens X dividido pelo custo do produto, custo padrão do
Protheus (produto em estoque) e/ou Valor de Compra (produto sem estoque)
o Cálculo do Valor de Compra conforme especificado “MIT041 - Especificação do Processo -
SIGALOJA_GAP_Fora_Escopo_V3”.

1.7.1. Descrição das Regras de negócio da Margem

Será desenvolvido uma rotina que fará a análise de bloqueio de regras e alçada de liberação, quanto a
margem mínima para venda, conforme documentação enviada pelo cliente.

A margem mínima será definida em um parâmetro e será validado no orçamento da Venda Assistida ao
conceder o desconto no total, essa rotina fará o cálculo do preço de venda com o custo do produto seguindo as regras
abaixo:
 Cálculo da Margem:
o ITEM: Valor do Item já aplicado os Descontos ( / ) dividido pelo custo (- 1) menos um
o TOTAL: Valor Total já aplicado os desconto ( / ) dividido pelo total do custo (- 1) menos um.
 Parâmetro para cadastrar a margem mínima;
 Criar campo no cadastro de produto para informar (flag) nos produtos que não entram na regra de desconto
e será considerado para a margem final..
o Exemplo: Produto “Fio” que é vendido por metro
 O desconto sempre será aplicado no Total do orçamento, que será replicado para os itens
 O desconto rateado nos itens não poderá ser aplicado nos produtos em que possuem o (flag) para não entrar
no cálculo da margem mínima.
 Desconto sempre será aplicado pelo Vendedor no total do orçamento e o mesmo terá alçada de até 2% de
desconto;
 Desconto maior que 2%, o orçamento será bloqueado para análise do Superior;

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 Os campos de margem não podem ser visualizados pelos vendedores, somente para quem tem o perfil de
aprovação do orçamento;
 Validação de usuário com alçadas de aprovação dos descontos após análise da margem mínima e, de acordo
com o perfil do usuário haverá a possibilidade de liberar a venda com a margem abaixo do parâmetro.
 Será apresentada uma tela e/ou campos que apresentará o produto, o custo médio, o valor líquido de venda e
a margem do item e geral do pedido.
 Os valores de margem e de custo serão registrados na tabela de venda para posterior emissão de relatório.

Demonstração dos campos para cálculos utilizados no orçamento:

 Custo padrão Protheus:

o Produtos (PROD 01, PROD 02, PROD 05, PROD 06), produtos em estoque, considera o custo padrão
do Protheus para cálculo da Margem.
 Valor de Compra:
o Produtos (PROD 03, PROD 04), produtos sem estoque, considera o custo customizado para o cálculo
da Margem.
 Valor de Venda:
o Preço de tabela utilizado na venda para todos os Produtos
 Margem Mínima:
o Configurado em parâmetro e atribuído o valor de 15% (a definir)
 Cálculo da Margem:
o ITEM: Valor do Item já aplicado os Descontos ( / ) dividido pelo custo (- 1) menos um
o TOTAL: Valor Total já aplicado os desconto ( / ) dividido pelo total do custo (- 1) menos um.

Obs.: As imagens demonstradas nas planilhas são para visualização dos cálculos

Demonstração de cenários e aprovação

1 - Cenário: Vendedor gera o orçamento sem desconto.

 Passo 1: Vendedor gera o orçamento informando os itens sem aplicação do Desconto no total, orçamento
dentro da regra.
 Status do Orçamento: Liberado

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 OBS.: Os campos pintados e não visual, são os campos de custos, markup e margem, que não são
visualizados pelo usuário vendedor.

2 - Cenário: Vendedor concede 2% de Desconto no Total do Orçamento (Alçada do Vendedor).

 Passo 1 - Vendedor gera o orçamento e informa 2% de desconto no total, esse desconto do Total tem que
ser replicado para o desconto nos itens, ou seja, deixa de existir no total e passa a ser nos itens.
 Status do Orçamento: Liberado

3 - Cenário: Vendedor concede 5% de Desconto no Total do Orçamento (Fora da alçada do vendedor)

 Passo 1 - Vendedor gera o orçamento e informa 5% de desconto no total, esse desconto do Total tem que
ser replicado para o desconto nos itens, ou seja, deixa de existir no total e passa a ser nos itens.
 Status do Orçamento: Bloqueado

 Passo 2 - Gerente ou superior altera o orçamento para liberação da tela e análise posterior.
o Na tela abaixo, o Gerente visualiza os campos (custos, markup e margem), onde o mesmo irá analisar
e o orçamento estando dentro da regra de aprovação, ou seja, margem igual ou maior que a
configurada no parâmetro (15%), pode liberar o orçamento.
o Nesse momento o gerente pode manusear os descontos dos itens para analisar as margens.
 Status do Orçamento: Liberado pelo Gerente

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 Com a senha do Gerente o mesmo passa a visualizar os campos de Custo, Markup e Margem.
 Para os produtos que possuem estoque, será considerado o custo padrão do Protheus para cálculo da
Margem
 Para os produtos que não possuírem estoque, será considerado o custo "Valor de Compra", campo
customizado com o nome "Valor da Compra", especificado “MIT041 - Especificação do Processo -
SIGALOJA_GAP_Fora_Escopo_v3”.

4 - Cenário: Vendedor concede 15% de Desconto no Total do Orçamento e Gerente aplica novos
desconto (Fora da Alçada de sua alçada).
 Passo 1 - Vendedor gera o orçamento e informa 15% de desconto no total, esse desconto do Total tem que
ser replicado para o desconto nos itens, ou seja, deixa de existir no total e passa a ser nos itens. O gerente
precisa aprovar o orçamento para sair da tela do orçamento, porém o mesmo é gerado com o status de
bloqueado.
 Status do Orçamento: Bloqueado

 Passo 2 - Gerente ou superior altera o orçamento para liberação da tela e análise posterior.
o Gerente visualiza os campos (custos, markup e margem) e aplica novos descontos onde o
orçamento fica com a margem abaixo da mínima configurada no parâmetro de (15%), dessa forma o
orçamento permanecerá com o status de bloqueado (fora da alçada do gerente) para que outro
superior aprove o orçamento.
 Status do Orçamento: Bloqueado

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 Para os produtos que possuem estoque, será considerado o custo padrão do Protheus para cálculo da
Margem.
 Para os produtos que não possuírem estoque, será considerado o custo "Valor de Compra", campo
customizado com o nome "Valor da Compra", especificado “MIT041 - Especificação do Processo -
SIGALOJA_GAP_Fora_Escopo_v3”.

 Passo 3 - Superior do Gerente altera o orçamento para análise

o Visualiza os campos (custos, markup e margem) podendo manusear os descontos e/ou simplesmente
aprovar o orçamento mesmo estando abaixo da regra mínima que está configurada no parâmetro de
(15%).
 Status do Orçamento: Liberado pelo superior do Gerente

 Para os produtos que possuem estoque, será considerado o custo padrão do Protheus para cálculo da
Margem.
 Para os produtos que não possuírem estoque, será considerado o custo "Valor de Compra", campo
customizado com o nome "Valor da Compra", especificado “MIT041 - Especificação do Processo -
SIGALOJA_GAP_Fora_Escopo_v3”.

1.7.2. Descrição das Regras de negócio do Relatório Margem

Será desenvolvida uma Customização, que irá emitir um relatório apresentando a margem de vendas em cada
venda, de acordo com o Layout enviado pela D&LCOMERCIO.

Relatório de pedidos com margem baixa e justificativa contendo as informações:

 Código de barra, descrição, preço de custo e preço de venda e saldo em estoque

Não será tratado na customização

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 Não existira vinculo da margem X condição/forma de pagamento, o Gerente e/ou Usuário com a
permissão de aprovação é que fará a análise manualmente.
 Por processo Sergon, o caixa não alterar a condição/forma de pagamento de um orçamento, o
cliente terá que retornar ao vendedor para a alteração.
 Em caso de venda do produto com quantidade maior que o estoque, o vendedor lança uma linha
com a quantidade em estoque e uma outro com a quantidade sem estoque.

Fluxo do processo

Critérios de aceitação

Processo Subprocesso Descrição Situação esperada

1. Controle de Lojas 1.1 Previsão de Entrega Cadastrar um tempo no campo Criar um orçamento e observar
do cadastro de produto e se o sistema irá sugerir o prazo
emitir um orçamento de entrega calculado
vendendo esse mesmo automaticamente.
produto.

1. Controle de Lojas 1.2 Impressão de Orçamento Cadastrar a descrição genérica Emitir um orçamento e
de Vendas no campo customizado. verificar se foi impressa a
descrição cadastrada.

1. Controle de Lojas 1.3 Separação de Estoque Verificar se o produto tem Emitir um orçamento com esse
estoque na loja. produto e verificar se houve a
impressão do relatório.

1. Controle de Lojas 1.4 Etiqueta de Gondola Imprimir a Etiqueta. Verificar a Impressão.

1. Controle de Lojas 1.5 Etiqueta de Expedição Imprimir a Etiqueta. Verificar a Impressão.

1. Controle de Lojas 1.6 Produto com Venda Alterar o flag de um produto Realizar uma venda para esse
Suspensa para bloqueado. produto e verificar se houve o
bloqueio da venda.
Repetir o processo para uma
solicitação de compras e para
um pedido de compras.

1. Controle de Lojas 1.7 Bloqueio de Regra de Margem Mínima Bloqueio de orçamento

Margem Mínima Emitir o relatório. Verificar a Impressão.

GAPs do processo

1.1.1 – Previsto no Escopo

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1.2.1 – Previsto no Escopo

1.3.1 – Previsto no Escopo
1.4.1 – Previsto no Escopo
1.5.1 – Previsto no Escopo
1.6.1 – Previsto no Escopo
1.7.1 – Previsto no Escopo
1.7.2 – Previsto no Escopo

Fluxo do macro processo

Anexos

Aceite
Confirmo que os processos descritos neste documento refletem as necessidades da minha operação e atendem às
expectativas propostas pelo negócio.

Aprovado por Assinatura Data

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