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Passo a passo
Portal de Crédito
https://portalcredito.bb.com.br
Maio/2020
1
#interna
Índice
Assunto Pág
Acesso ao Portal de Crédito....................................................................................................... 4
Seleção de Perfil......................................................................................................................... 6
Home........................................................................................................................................... 9
Acolhimento de Proposta........................................................................................................... 15
Dados básicos....................................................................................................................................................... 16
Dados complementares....................................................................................................................................... 44
Empreendimento................................................................................................................................................. 66
Garantias............................................................................................................................................................. 101
Garantia pessoal................................................................................................................................................. 102
Garantia semovente............................................................................................................................................ 111
Garantia imóvel................................................................................................................................................... 136
Garantia móvel ..................................................................................................................................................... 146
2
#interna
Índice
Assunto Pág
Seguro................................................................................................................................................................. 158
Inclusão de documentos......................................................................................................... 168
Finalizar acolhimento............................................................................................................... 202
Consultar ocorrências.............................................................................................................. 207
Consultar documentos............................................................................................................. 225
3
#interna
Acesse: https://portalcredito.bb.com.br
Realize o login
inserindo chave J
e senha
4
#interna
Acesse: https://portalcredito.bb.com.br
Clique no botão
ENTRAR
5
#interna
Seleção do Perfil
>>>
6
#interna
Seleção do Perfil
>>>
Seleção do Perfil
>>>
8
#interna
Home
Na tela “Home” é
possível visualizar o
“Acompanhamento
de propostas” e
verificar as
“Propostas com
ocorrências”.
9
#interna
Home
10
#interna
Home
Em “Propostas com ocorrências” o Portal de Crédito irá apresentar uma visão gerencial
com as ocorrências abertas por tempo.
1 . Passe o mouse sobre a linhas e veja quantas propostas estão em cada situação.
2. Clique sobre a linha de tempo desejada e veja quais as propostas estão com ocorrências.
11
#interna
Home
12
#interna
Home
13
#interna
Home
15
#interna
Acolhimento de Proposta
16
#interna
17
#interna
18
#interna
19
#interna
123.456.789-00
20
#interna
21
#interna
22
#interna
FULANO DE TAL
23
#interna
FULANO
JOÃO DE TAL
DOS CAMPOS 123.456.789-00
555.666.777-89
Muito Importante!!!
Caso o proponente NÃO seja beneficiário das linhas de
crédito disponíveis, o Portal apresentará a mensagem
“Linhas não enquadradas”
24
#interna
25
#interna
26
#interna
27
#interna
28
#interna
Muito Importante!!!
O Portal apresentará o motivo de não enquadramento na
linha de crédito.
29
#interna
30
#interna
31
#interna
32
#interna
33
#interna
34
#interna
35
#interna
37
#interna
38
#interna
Importante!!!
O sistema irá indicar automaticamente a
agência correta para acolhimento da proposta
39
#interna
40
#interna
41
#interna
42
#interna
43
#interna
44
#interna
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
45
#interna
FULANO DE TAL
46
#interna
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
47
#interna
FULANO DE TAL
Clique nas caixas ao lado para
selecionar a ocupação
FULANO DE TAL
48
#interna
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
49
#interna
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
50
#interna
FULANO DE TAL
51
#interna
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
Para Custeio Associado o sistema apresentará
automaticamente a opção NÃO.
E para financiamento de máquinas e equipamentos
NÃO é permitido sua vinculação.
Logo, esta opção deverá ser mantida na opção NÃO.
52
#interna
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
53
#interna
FULANO DE TAL
54
#interna
FULANO
55
#interna
FULANO
56
#interna
57
#interna
58
#interna
FULANO
59
#interna
FULANO
60
#interna
61
#interna
Em seguida, clique em
Pesquisar
FULANO
62
#interna
Confira as informações
impostadas, se precisar de
ajuste altere nesta tela.
Caso esteja tudo correto
clique em continuar.
FULANO
63
#interna
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
64
#interna
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
65
#interna
Acolhimento - Empreendimento
66
#interna
Acolhimento - Empreendimento
67
#interna
Acolhimento - Empreendimento
68
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE TAL 123.456.789-00
69
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE TAL 123.456.789-00
FULANO
FULANODE
DETAL
TAL 123.456.789-00
123.456.789-00
70
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE TAL 123.456.789-00
FULANO
FULANODE
DETAL
TAL 123.456.789-00
123.456.789-00
Insira as informações do
item financiado conforme
os campos a seguir
71
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE TAL 123.456.789-00
FULANO
FULANO DE
DE TAL
TAL 123.456.789-00
123.456.789-00
Informe as informações do
item financiado conforme os
campos a seguir
72
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE TAL 123.456.789-00
73
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE TAL 123.456.789-00
FULANO
FULANO DE
DE TAL
TAL 123.456.789-00
123.456.789-00
74
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE TAL 123.456.789-00
FULANO
FULANO DE
DE TAL
TAL 123.456.789-00
123.456.789-00
Selecione o ano de
fabricação
75
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE TAL 123.456.789-00
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00
123.456.789-00
76
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00
77
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00
78
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00 R$ 76.000,00
79
#interna
Acolhimento - Empreendimento
Ao clicar em SIM, o sistema
apresentar os campos para
inserir as informações
adicionais do bem para FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00 R$ 76.000,00
vinculá-lo como garantia.
A modalidade da garantia é
selecionada automaticamente
como “Penhor Cedular”, que
é a maioria dos casos.
80
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00 R$ 76.000,00
81
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00 R$ 76.000,00
Seleciona a forma de
avaliação clicando em cima da
opção desejada.
82
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00 R$ 76.000,00
83
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00 R$ 76.000,00
Seleciona a data no
calendário, conforme as
orientações do slide 57.
84
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00 R$ 76.000,00
Selecione o percentual de
participação do proponente
no item financiado.
O sistema atribui
automaticamente 100%,
por ser a maioria dos casos.
‘
85
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00 R$ 76.000,00
86
#interna
Acolhimento - Empreendimento
87
#interna
Acolhimento - Empreendimento
Acolhimento - Empreendimento
89
#interna
Acolhimento - Empreendimento
Após selecionado a forma de
reposição, aparecerá os campos
para informar a data da primeira
parcela e sua quantidade.
90
#interna
Acolhimento - Empreendimento
91
#interna
Acolhimento - Empreendimento
R$ 76.000,00
Informe a quantidade de
parcelas da proposta.
92
#interna
Acolhimento - Empreendimento
R$ 76.000,00
93
#interna
Acolhimento - Empreendimento
94
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00
95
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
96
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
97
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE
FULANO DE TAL
TAL 123.456.789-00
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
98
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
99
#interna
Acolhimento - Empreendimento
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
100
#interna
Acolhimento - Garantias
101
#interna
102
#interna
103
#interna
104
#interna
105
#interna
106
#interna
107
#interna
108
#interna
SICLANO DE TAL
109
#interna
987.654.321-00
110
#interna
111
#interna
FULANO DE TAL
112
#interna
113
#interna
987.654.321-00
114
#interna
FULANO DE TAL
115
#interna
116
#interna
117
#interna
118
#interna
FULANO DE TAL
119
#interna
FULANO DE TAL
120
#interna
121
#interna
122
#interna
123
#interna
FULANO DE TAL
124
#interna
FULANO DE TAL
125
#interna
FULANO DE TAL
126
#interna
SICLANO DE TAL
127
#interna
128
#interna
SICLANO DE TAL
129
#interna
130
#interna
SICLANO DE TAL
131
#interna
SICLANO DE TAL
SICLANO DE TAL
132
#interna
SICLANO DE TAL
SICLANO DE TAL
133
#interna
134
#interna
135
#interna
136
#interna
FULANO DE TAL
137
#interna
FULANO DE TAL
138
#interna
FULANO DE TAL
139
#interna
FULANO DE TAL
140
#interna
FULANO DE TAL
141
#interna
FULANO DE TAL
142
#interna
143
#interna
144
#interna
146
#interna
FULANO DE TAL
SICLANO DE TAL
147
#interna
123.456.789-00 R$ 46.226,28
IMPORTANTE!!!
SICLANO DE TAL
148
#interna
123.456.789-00 R$ 46.226,28
FULANO DE TAL
SICLANO DE TAL
149
#interna
123.456.789-00 R$ 46.226,28
FULANO DE TAL
SICLANO DE TAL
Se esse for o bem a ser dado em garantia, será necessário atualizar primeiro. Para isso vá no Menu superior em
Cadastro > Cadastro Novo > digite oClique
CPF dono botão “X”>ou
proprietário “Fechar”
Bens > Móvelpara sair o bem a ser atualizado.
> selecione
da tela
Se desejar incluir outro semovente, basta clicar
Os bens atualizados dessa forma não precisam ser confirmados pelo funcionário do BB, os sistemas do banco estão
no botão “Incluir Garantia” e seguir os mesmo
programados para utilizar a valoraçãoSe
RTA, por isso
o bem a seraguarde
dado em alguns minutos
garantia até que o sistema processe a
não anteriores.
procedimentos
atualização e o valor do bem.
estiver na lista, veja se ele não está
com desatualizado clicando neste
Depois que o sistema processar a atualização, retorne ao acolhimento da proposta.
campo.
150
#interna
SICLANO DE TAL
151
#interna
SICLANO DE TAL
152
#interna
FULANO DE TAL
SICLANO DE TAL
153
#interna
123.456.789-00 R$ 46.226,28
FULANO DE TAL
SICLANO DE TAL
123.456.789-00
154
#interna
FULANO DE TAL
Agora os bens listados serão o do CPF que foi
informado.
SICLANO DE TAL
155
#interna
SICLANO DE TAL
FULANO DE TAL
156
#interna
SICLANO DE TAL
Acolhimento - Seguro
158
#interna
Acolhimento - Seguro
IMPORTANTE!!!
159
#interna
Acolhimento - Seguro
022.167.742
FULANO DE TAL
160
#interna
Acolhimento - Seguro
161
#interna
Acolhimento - Seguro
022.167.742
Para confirmar a
exclusão da contratação
do BB Seguro Vida
Agricultor Familiar
clique em “Sim”
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
FULANO DE TAL
162
#interna
Acolhimento - Seguro
FULANO DE TAL
163
#interna
Acolhimento - Seguro
FULANO DE TAL
164
#interna
Acolhimento - Seguro
FULANO DE TAL
165
#interna
Acolhimento - Seguro
FULANO DE TAL
166
#interna
Acolhimento - Seguro
FULANO DE TAL
167
#interna
168
#interna
Inclusão de documentos
169
#interna
170
#interna
Importante!!!
O Portal apresentará a lista de documentos que
FULANO DE TAL deverão ser inseridos na propostas previamente R$ 76.000,00
ao envio para análise
171
#interna
documentos
digitalizados na
proposta?
172
#interna
Verifique o nome do
documento a ser incluído
173
#interna
174
#interna
Muito Importante!!!
Existem duas formas para inserir um documento:
175
#interna
Arrastando o documento
Arraste o documento digitalizado para o
campo verde abaixo.
176
#interna
177
#interna
178
#interna
Clique no botão
“Enviar documento”
para finalizar
179
#interna
Documento incluído
com sucesso!
180
#interna
181
#interna
FULANO DE TAL
182
#interna
FULANO DE TAL
Selecione o documento
que deseja inserir
183
#interna
FULANO DE TAL
184
#interna
185
#interna
Clique no botão
“Enviar documento”
para finalizar
186
#interna
Documento incluído
com sucesso!
187
#interna
188
#interna
Importante!!!
O sistema listará abaixo os
documentos já inseridos
189
#interna
Importante!!!
FULANO DE TAL R$ 76.000,00
190
#interna
191
#interna
192
#interna
193
#interna
Importante!!!
Caso o documento a ser inserido não
esteja listado abaixo, clique no botão
“Inserir documento”.
194
#interna
195
#interna
196
#interna
197
#interna
Importante!!!
O Portal apresentará abaixo a lista de documentos que
atendem ao critério de pesquisa informado (palavra “CND”)
198
#interna
199
#interna
200
#interna
Importante!!!
Após incluir os documentos digitalizados, clique no botão “Menu
Acolhimento” para enviar a proposta para análise do Cenop Curitiba
201
#interna
Finalizar Acolhimento
Finalizar Acolhimento
203
#interna
Finalizar Acolhimento
Finalizar Acolhimento
FULANO DE TAL
205
#interna
Proposta Enviada
Consultar
Ocorrências
207
#interna
Consultar ocorrências
208
#interna
Consultar ocorrências
FULANO DE TAL
209
#interna
Consultar ocorrências
FULANO DE TAL
210
#interna
Consultar ocorrências
Importante!
Note que o sistema apresentará as ocorrências com
situação pendentes e com situação finalizados
211
#interna
Consultar ocorrências
212
#interna
Consultar ocorrências
213
#interna
Consultar ocorrências
214
#interna
Consultar ocorrências
Importante!
O Portal apresentará o detalhamento da ocorrência
215
#interna
Consultar ocorrências
216
#interna
Consultar ocorrências
Em Atendimento
Selecionar esta opção quando o problema não foi
totalmente resolvido, mas a revenda já tomou
ciência da ocorrência e está buscando a solução.
Atendida
Selecionar esta opção quando o problema foi
resolvido e deverá ser continuado o processo de
crédito.
217
#interna
Consultar ocorrências
218
#interna
Consultar ocorrências
Texto complementar
incluído
219
#interna
Consultar ocorrências
Consultar ocorrências
221
#interna
Consultar ocorrências
222
#interna
Consultar ocorrências
223
#interna
Consultar ocorrências
224
#interna
Consultar
Documentos
225
#interna
Consultar Documentos
Importante
O Portal apresentará os campos abaixo contendo os campos:
I) Documentos pendentes; II) Documentos apresentados ou
FULANO DE TAL R$ 76.000,00
dispensados; e III) Demais documentos
226
#interna
Consultar Documentos
227
#interna
Consultar Documentos
228
#interna
Consultar Documentos
229
#interna
Consultar Documentos
230
#interna
Consultar Documentos
231
#interna
Consultar Documentos
232
#interna
Vamos tentar?
233
#interna
Consultar Documentos
234
#interna
Consultar Documentos
235
#interna
Consultar Documentos
236
#interna
Consultar Documentos
Importante!!!
O sistema apresentou a chave que incluiu o documento,
data e hora de inclusão.
237
#interna
Bons
Negócios!
238