Central de Negócios

Ferramenta disponível no Broker One que permite fazer a gestão do ciclo de vendas desde o contato inicial
com o cliente até a efetivação do negócio.

Funcionalidades
• Cadastro de negócios em prospecção
• Inclusão de item e cotações
• Registro de informações relevantes à negociação e ao cliente
• Programação de tarefas sincronizadas automaticamente com a agenda do Broker
• Categorização dos negócios por etapas com base no pipeline de vendas permitindo focar esforços em
ações com maiores chances de resultado
• Sinalização se a oportunidade foi ganha ou perdida
• Cadastro do protocolo on-line de forma simples e prática a partir do negócio gerado
• Ordenação dos negócios em quadro facilitando o gerenciamento das oportunidades e informações

Como acessar a ferramenta no sistema

Menu Produção >> Prospecção >> Central de Negócios

Como iniciar o cadastro do negócio

1. Na tela da Central de Negócios, clique em “Novo Negócio”.

1. Clique em novo negócio

2. Insira o CPF ou CNPJ do cliente no campo correspondente e pressione a tecla Tab.

2. Digite o CPF | CNPJ do cliente

3. Se o cliente for um prospect, cadastre-o no sistema.

3. Se o cliente for prospect, cadastre-o no sistema

Utilize as abas disponíveis para complementar as informações de cadastro

 4. Selecione o ramo do negócio.
5. Se necessário, ajuste o período de vigência do seguro e clique em “Salvar”.

4. Selecione o ramo/produto do negócio

5. Se necessário, ajuste o período de

vigência e clique em salvar

Ao final desses passos, você poderá prosseguir com o cadastro das demais informações nas abas habilitadas
ou poderá deixar registrado o cadastro inicial acessando-o posteriormente na listagem exibida na página
principal da central de negócios.

Dê sequência ao cadastro do negócio

utilizando as abas habilitadas

Você também poderá salvar o cadastro inicial (dados do

negócio) podendo acessá-lo posteriormente na
listagem exibida na página da Central.

Acesso os dados do negócio

Acesso os dados do cliente

Como incluir item
1. Na aba Itens, clique na opção “Incluir”.

1. Clique em incluir

2. Preencha as informações do item de acordo com o ramo do negócio e clique em “Salvar”.

Para cadastrar mais itens, repita os passos 1 e 2.

2. Preencha as informações do item e clique em salvar

(Esses dados serão utilizados na geração do protocolo on-line)

Exibição do item cadastrado

Como incluir anexo do tipo cotação
1. Na aba Anexos, clique na opção “Incluir Anexo >> Cotação”.

1. Em incluir, clique em cotação

2. Na janela de inclusão, insira o arquivo da cotação no campo “Anexo >> Selecionar arquivo”.
3. Selecione a seguradora correspondente à cotação inserida e clique em “Incluir”.
Para anexar mais cotações, repita os passos 1 a 3.

2. Insira o arquivo de interesse

3. Selecione a seguradora e clique em incluir

Exibição da cotação anexada

Como incluir anexo do tipo proposta
1. Na aba Anexos, clique na opção “Incluir Anexo >> Proposta”.

1. Em incluir, clique em proposta

2. Na janela de inclusão, insira o arquivo da proposta no campo “Anexo >> Selecionar arquivo”.
3. Selecione a seguradora correspondente à proposta inserida e clique em “Incluir”.
Apenas as seguradoras cujas cotações foram previamente anexadas ao negócio serão exibidas para
seleção nesta etapa.

2. Insira o arquivo de interesse

3. Selecione a seguradora e clique em incluir

Exibição da proposta anexada

Atenção!
Pré-condição para inclusão da proposta: cotação correspondente previamente incluída como anexo do negócio.
Como incluir outros anexos
1. Na aba Anexos, clique na opção “Incluir Anexo >> Outros”.

1. Em incluir, clique em outros anexos

2. Na janela de inclusão, insira o arquivo de interesse no campo “Anexo >> Selecionar arquivo”.
3. Selecione o tipo de anexo inserido e clique em “Incluir”.

2. Insira o arquivo desejado

3. Selecione o tipo de anexo e clique em incluir

Exibição do anexo incluído

Como incluir histórico do tipo anotação
1. Na aba Histórico, clique na opção “Incluir >> Anotação”.

1. Em incluir, clique em anotação

2. Digite o texto de interesse no campo Anotação e clique em “Incluir”.

2. Digite o texto no campo anotação e clique em incluir

Exibição da anotação no histórico

Como incluir histórico do tipo agendamento

1. Na aba Histórico, clique na opção “Incluir >> Agendamento”.

1. Em incluir, clique em agendamento

2. Digite o evento no campo Descrição.
3. Informe a data e a hora de realização e clique em “Inclusão”.

2. Digite o evento

3. Determine a data e hora e clique em inclusão

Exibição do agendamento no histórico

Você poderá sinalizar a conclusão do

evento marcando a caixa de seleção

Exibição do evento na agenda do Broker

Como atualizar a etapa do negócio
Você poderá atualizar a etapa do negócio de duas maneiras:

No próprio registro do negócio:

1. Na barra superior, clique na etapa a atualizar.

1. Clique na etapa a atualizar

Na página principal da Central de Negócios:

1. Clique na exibição em quadro.
2. Arraste e solte o negócio de interesse na etapa a atualizar.

1. Clique na exibição em quadro

2. Arraste o negócio até a etapa desejada

Etapa atualizada para “Cotação”

* A atualização da etapa para “Fechamento” atualizará automaticamente o status do negócio para “Ganho”.
Como sinalizar se a oportunidade foi ganha ou perdida
1. Acesse os dados do negócio.
2. Clique no status “Ganho” se a venda foi fechada. Caso contrário, clique em “Perdido”.
Você poderá registrar o motivo da perda no histórico do negócio.

Clique no status “ganho” ou “perdido”

conforme o desfecho do negócio

* A sinalização da oportunidade como ganha atualizará automaticamente a etapa do negócio para

“Fechamento”.

* Todos os negócios sinalizados como “Perdido” serão arquivados e poderão ser consultados por intermédio
do filtro Etapa >> Arquivado.

Como gerar o protocolo on-line a partir da Central de Negócios

1. Na aba Fechamento, selecione o perfil de repasse de interesse no campo Corretor/Produtor.

1. Selecione o perfil de repasse

2. Selecione o tipo de operação.

3. Se desejar, informe o número da proposta.

2. Selecione o tipo de operação

3. Informe o número da proposta
 4. Preencha as informações de cobrança.

4. Preencha as informações de cobrança

5. Informe se deseja enviar o vencimento via e-mail.

5. Informe se deseja enviar o vencimento por email

6. Preencha as informações de vistoria.

6. Preencha as informações de vistoria

7. Clique em “Cadastrar protocolo”.

7. Clique em cadastrar protocolo

* Todos os negócios fechados que tiverem seus protocolos on-line gerados via Central de Negócios serão
arquivados e poderão ser consultados por intermédio do filtro Etapa >> Arquivado.
Como visualizar os negócios cadastrados
A Central de Negócios oferece duas opções de visão de trabalho: lista ou quadro (funil de vendas). Por
padrão, você visualizará na tela principal da central a lista dos negócios ordenada por data de abertura. Você
poderá alterar a exibição para o formato quadro, visualizando as oportunidades distribuídas ao longo do
funil de vendas conforme a etapa em que se encontram. Em ambos os casos, será possível utilizar os filtros
de consulta para restringir a sua pesquisa.

Clique para exibir em quadro

Visualização da lista de negócios

Visualização do quadro de negócios Clique para exibir em lista

Recursos disponíveis na exibição em quadro

• Atualização da etapa do negócio (método “arrastar e soltar”)

• Visualização das tarefas agendadas para cada negócio

* Os negócios arquivados não são exibidos no formato quadro.