MCD PLUS

MANUAL PARA INCLUSÃO

DE OPERAÇÕES
SUMÁRIO

1. LOGIN ............................................................................................................................................ 3
2. PÁGINA INICIAL E RESUMO............................................................................................................. 4
3. CADASTRO DE CLIENTE................................................................................................................... 5
4. INCLUIR OPERAÇÃO ....................................................................................................................... 8
5. VINCULAR O PECÚLIO NA OPERAÇÃO ........................................................................................... 15
6. ANEXAR DOCUMENTOS................................................................................................................ 17
7. INCLUSÃO DE COMPRA DE DÍVIDA ............................................................................................... 20
8. RELATÓRIO DE COEFICIENTE DIÁRIO............................................................................................. 21

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1. LOGIN

Domínio: https://webagente.eaglecred.com.br/

Login:

Senha:

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 2. PÁGINA INICIAL E RESUMO

Página inicial:

Resumo das Operações – Status:

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 3. CADASTRO DE CLIENTE

Incluir Cadastro de Cliente:

Informe o CPF e posteriormente clique em avançar:

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Cadastro de Pessoa Física:
Os campos obrigatórios estão sinalizados em vermelho.

CAMPOS COM INCLUSÃO OBRIGATÓRIA:

MATRÍCULA: inserir número de matrícula do servidor

IDENTIFICADOR: inserir a senha de acesso ao portal do servidor

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 Nos convênios em que é necessário o código único, após a inclusão da senha de
acesso, é obrigatório incluir também a quantidade de códigos únicos necessária para a
operação.

Neste caso, deve-se repetir o número da matrícula e no campo identificador,

adicionar o código único.

Exemplo:

Quando houver informações de cônjuge, deve-se fazer um cadastro para ele e

vincular o CPF ao cadastro do cliente, conforme imagem a seguir:

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 4. INCLUIR OPERAÇÃO

Incluir ou simular a operação:

Definir no 1º combo box o tipo de operação POR PRODUTO:

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Definir no 2º combo box, o PRODUTO :

Definir no 3º combo box, o CONVÊNIO:

ATENÇÃO: A escolha do Convênio deve ser SEMPRE igual ao PRODUTO.

Exemplo: Ao escolher o Produto SIAPE AF ou SIAPE P, o Convênio deve ser SIAPE.

Ao escolher o Produto Exército AF ou Exército P, o Convênio deve ser Exército.

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Definir no 4º combo box, o PLANO:
As opções de plano são de acordo com o que está disponível para o Convênio
escolhido.

Para incluir ou simular uma operação, é necessário definir:

PRODUTO > CONVÊNIO > PLANO

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Para simular e incluir a operação, é necessário informar a matrícula, o valor da
parcela, o primeiro vencimento e o número de parcelas.

Se for necessário, nesse momento ainda é possível mudar o plano (TAB. Coeficiente).

Combo box Financ. Tarifas: Deve ser marcado como NÃO.

Combo box Cobrar Seguro: Deve ser marcado como SIM para os convênios que
devemos cobrar o seguro prestamista.

ATENÇÃO: Definir o 1º vencimento, de acordo com a data de corte do convênio

(informação disponível no roteiro).

 Para realizar apenas a simulação da operação, clique no botão calcular.

 Para incluir e dar continuidade à operação, é necessário clicar em analisar.

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Tela de análise da operação – Inclusão do PECÚLIO e DADOS BANCÁRIOS

Caminho:

Clientes >

Caminho:

Clientes > Central do Cliente

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Informações que devem ser inclusas nessa tela: PECÚLIO e DADOS BANCÁRIOS

Caminho:

Caminho:
Clientes > Central do Cliente > Contas Bancárias

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Caminho:

Clientes > Central do Cliente > Pecúlio

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 5. VINCULAR O PECÚLIO NA OPERAÇÃO

Após incluir o pecúlio na tela “Central do Cliente”, é necessário vincular o pecúlio na

operação do cliente.

Caminho:

Operações > Detalhes da Operação

Operações > Detalhes da Operação > Selecione > Pecúlio

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Operações > Detalhes da Operação > Selecione > Pecúlio

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Após clicar no ícone verde, o Pecúlio será direcionado para tela de baixo “Pecúlio
incluído na Operação”. Esse processo sempre deve ser realizado ao incluir um pecúlio
na operação.

6. ANEXAR DOCUMENTOS

Para anexar documentos existem duas formas disponíveis:

ANEXAR DOCUMENTOS 1

Caminho:

Operações > Detalhes da Operação > Selecione > Anexos

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ANEXAR DOCUMENTOS 2

Caminho:

Operações > Anexar/Visualizar Documentos

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Tela - Anexos de Arquivos

Após incluir anexos – Alterar o STATUS da operação para PRÉ-ANÁLISE e clicar em

GRAVAR. Nas operações de COMPRA DE DÍVIDA, o status selecionado deve ser “01-
Digitando” e clicar em GRAVAR.

Caminho:

Operações > detalhes da operação > Status da Operação

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 7. INCLUSÃO DE COMPRA DE DÍVIDA

No campo descrição, preencher “NC” (Novo Complementar).

Preencher a data do Início de Contrato e Fim de Contrato que está sendo comprado.
Código do Banco: selecionar o banco em que o cliente possui a dívida.
Se o banco do cliente não for cadastrado, selecione 1- BANCO DO BRASIL S.A e insira os dados bancários
no campo “Observação”.
Valor Contrato: preencher o valor total do contrato (dívida do cliente).
Prazo: incluir a quantidade total de parcelas da dívida.
Valor da Parcela: digitar o valor da parcela do contrato comprado.
Parcelas Pagas: parcelas que o cliente já pagou.
Parcelas Restantes: incluir a quantidade restante de parcelas que serão compradas.
Valor Quitação: Digitar o valor da dívida que será quitada.
Código Contrato: inserir o código do contrato que consta no boleto da dívida.
Os boletos podem ser anexados em dois caminhos: no ícone amarelo (Anexar Documento) ou em
“Anexos”.

Adicionar: clique nesse botão ao concluir a operação.

Caso existam mais quitações de dívidas, basta incluir outra operação e clicar em adicionar.

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8. RELATÓRIO DE COEFICIENTE DIÁRIO

Para gerar o coeficiente diário para simulação manual de taxas, selecione o período
e o convênio, posteriormente escolha o formato do arquivo.

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