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Manual do Usurio

SAP Business One

VIACON/VIALIM

SAP Business One


Manual do Usurio
Mdulo Vendas

Manual do Usurio
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ndice
Apresentao................................................................................................................................................... 3
Tpico 1 Plano de Contas:............................................................................................................................ 4
Tpico 2 Editar Plano de Contas................................................................................................................... 6
Tpico 3 Lanamento Contbil Manual......................................................................................................... 7
Tpico 4 Pr-lanamento Contbil................................................................................................................. 8
Tpico 5 Lanamentos Peridicos................................................................................................................. 9
Tpico 6 Definio do Oramento............................................................................................................... 10
6.1 Cenrios do Oramento........................................................................................................................ 10
6.2 Mtodos de distribuio do Oramento................................................................................................. 11
6.3 Oramento............................................................................................................................................ 12
Tpico 7 Contabilidade de Custos............................................................................................................... 13
7.1 Dimenses............................................................................................................................................ 13
7.2 Centros de Lucro................................................................................................................................... 13
7.3 Regras de distribuio.......................................................................................................................... 14
7.4 Relatrio de Centro de Lucro................................................................................................................ 14

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Apresentao
Mdulo Vendas
Este mdulo abrange todo o processo de venda desde a criao de cotaes para clientes e partes interessadas
at o faturamento, criao de esboos de documento e impresso.

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Tpico 1 Pedido de Vendas:


Ficha Contedo: Utilize esta ficha para especificar itens ou servios a serem vendidos. A ficha Contedos idntica em
todos os documentos de venda.

Geral

Item

Vendas/Totais

Geral: Utilize esta parte do pedido de venda para inserir informaes gerais relevantes para todos os itens no documento.
Item: Este o campo onde so preenchidas as informaes do item. Ex.: Cdigo do Item, preo unitrio, etc.
Vendas/Totais: Neste campo so preenchidas as sobre a venda e os totais do pedido.

Nota: O status do pedido pode ser classificado como: Aberto: Voc pode copiar o documento completa ou parcialmente para um
documento de nvel mais elevado. Aberto Impresso: Voc imprimiu o documento e o deixou aberto. Cancelado: Voc cancelou o
documento manualmente. Encerrado: Voc encerrou o documento manualmente ou o SAP Business One o encerrou automaticamente
quando voc o copiou para outro documento. Esboo: O documento ainda um esboo. No autorizado: Voc no pode copiar o
pedido de venda para um documento de nvel superior.

Ficha Logstica:
Utilize esta ficha para especificar detalhes a
respeito dos aspectos logsticos do pedido de
venda. Informaes de endereo do
destinatrio, endereo de cobrana, etc..

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Ficha Contabilidade: a ficha onde as informaes sobre formas de pagamento e desconto so preenchidas.

Tpico 2 Nota Fiscal de Sada:


Ficha Contedo:

1
2

1 Cliente: Informe o cliente.

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2 Data de Lanamento/Data de Vencimento/Data do Documento: Informe as datas da nota fiscal.
3 N do item: Selecionar o cdigo do item, a partir da lista de itens cadastrados no sistema.
4 Quantidade: Informar a quantidade a ser faturada.
5 Preo Unitrio: Informar o preo unitrio do item.

Ficha Contabilidade:

1
2

1 Condies de Pagamento: Informe a condio de pagamento desejada.


2 Prestaes: Na seta laranja verifique o valor e a data das parcelas.

Nota: O documento pode ser gravado como esboo no menu Arquivo Gravar como esboo (rascunho). O documento de
esboo fica disponvel no sub-menu relatrios de vendas, veremos como gerar este relatrio no tpico 5 deste manual.

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Tpico 3 Devoluo Nota Fiscal de Sada:


O usurio dever usar esta tela quando necessitar fazer um cancelamento de uma nota fiscal que j foi emitida (inserida)
1 Cliente: Informe o cliente que se deseja fazer o
cancelamento da nota fiscal.

2 Copiar de: Selecione Notas Fiscais de Sada.

Ao clicar em Notas Fiscais de Sada surgir a tela abaixo, o usurio dever selecionar a nota fiscal que ser
cancelada:

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Tpico 4 Relatrios de Vendas


5.1 Lista de Itens em Aberto
Este relatrio permite a voc visualizar documentos de vendas e de compras em aberto, que ainda no foram
totalmente pagas ou entregues.

5.2 Relatrio de esboo de documentos

A tela acima o filtro para os documentos gravados como esboo, basta marcar o documento desejado e surgir a tela
abaixo:
Selecione o documento desejado e continue modificando.