Estoque Sap 02

11/16/2023
SAP Business One 10.0

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SAP Business One | 10.0
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This document has been generated from the SAP Help Portal and is an incomplete version of the oﬃcial SAP product
documentation. The information included in custom documentation may not re ect the arrangement of topics in the SAP Help
Portal, and may be missing important aspects and/or correlations to other topics. For this reason, it is not for productive use.
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11/16/2023
Transações do inventário
No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Transações do inventário para administrar as seguintes
funções do SAP Business One:
Entrada de mercadorias
Saída de mercadorias
Transferência de estoque
Contagem de estoque
Lançando resultados de contagem
Inserindo saldos iniciais do estoque
Recomendações de inventário rotativo
Reavaliação do estoque
A janela Entrada de Mercadorias permite que aumente o n ível de estoque na situação que não é o resultado direto da inclusão
de um documento de compra.
Quando um item é comprado, o estoque do depósito aumentra automaticamente no momento em que o SAP Business One
inicia a transação. Por exemplo, se você cria um recebimento de mercadorias, o estoque do depósito aumenta adequadamente
de acordo com a quantidade especi cada.
No entanto, comprar um item não é a única transação que resulta em uma entrada de mercadorias.
 Exemplo
Por exemplo, você pode precisar incluir uma entrada de mercadorias se descobrir durante uma contagem de estoque que
parta da quantidade armazenada não foi considerada. Você pode inserir a quantidade desconsiderada no SAP Business One
incluindo uma entrasda de mercadorias.
Maiores infos
Administrando entradas de mercadorias
Administrando entradas de mercadorias
Procedimento
Incluindo Entradas de Mercadorias
1. Selecione Estoque Transações do inventário Entrada de mercadoria .
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2. Insira a informação relevante.
3. Selecione o botão Adicionar.
4. Uma janela é exibida, na qual você con rmará que deseja adicionar o documento de entrada de mercadorias.
 Nota
Você não pode atualizar ou eliminar um documento de entrada de mercadorias depois de adicioná-lo.
Corrigindo Entradas de Mercadorias
Para corrigir as informações da cha Conteúdo em uma entrada de mercadorias que não foi inserida corretamente, insira um
movimento de mercadorias compensatório, tal como uma saída de mercadorias ou transferência de estoque.
Maiores infos
Janela Entrada de mercadorias
Janela Entrada de mercadorias

Utilize esta janela para criar entradas de mercadorias.
Para abrir a janela, vá para o Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Transações do estoque Entrada de
mercadorias .
 Nota
Este tópico de campos de documentos e outros elementos nesta janela que não são auto explicativos ou precisam de
informações adicionais.
Campos de entrada de mercadorias
Número
Exibe o número do documento da entrada de mercadorias. O sistema atribui os números de modo automático e consecutivo, de
acordo com as séries selecionadas. Você não pode modi car este número.
Série
Selecione a série a ser utilizada para a atribuição automática de números.
Lista de preços
Selecione uma lista de preços para os itens. Quando o item é entrado, o preço padrão é retirado da lista de preços selecionada.
Conta de receitas
Entre a conta de receita na qual esta entrada de mercadorias deve ser lançada.
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a entrada de mercadorias é criada.
Modi que a data, se necessário.
Data do documento
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Especi que a data do documento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a entrada de mercadorias é criada.
Ref.2
Entre uma referência para o lançamento contábil manual, se necessário.
Documento referenciado (<número de documentos ao qual o documento atual se refere>)
Clique em para abrir a janela Informação de referência. Nesta janela, você pode especi car os documentos de referência
para o documento atual e visualizar os documentos que fazem referência ao documento atual.
Aba Documento referenciado a:
Permite que você especi que outros documentos em diferentes módulos empresariais como documentos de referência
para o documento atual. Os tipos de outros documentos e o atual podem ser iguais ou diferentes.
Aba Documento referenciado por:
Permite que você veja quais documentos estão utilizando o documento atual como uma referência
Para indicar o documento B1 como documento de referência para o documento A1, proceda da seguinte forma:
1. Vá para a aba Documento referenciado do documento A1.
2. Selecione Tipo de transação e selecione o tipo de documento B1.
Os documentos suportados têm a função Documento referenciado nas respectivas janelas. Por exemplo, lançamentos
contábeis manuais, despesas de importação e contas a receber não estão disponíveis aqui.
3. No campo Nº do documento , especi que o número do documento B1.
4. Clique em Atualizar.
5. O documento B1 é exibido na aba Documento referenciado do documento A1. Assim, o documento A1 é exibido na guia
Documento referenciado por do documento B1.
Depois de adicionar o documento, você poderá visualizar e controlar as relações de referência no Mapa de relações.
Além disso, se você utilizar a opção Duplicar no menu de contexto ou o menu Dados na barra de menu para duplicar um
documento de marketing, você verá uma mensagem: Deseja criar uma referência entre o documento original e o
duplicado? Se você con rmar a mensagem, o documento original será de nido automaticamente como um documento
referenciado. Você pode visualizar a relação de referência por meio da janela Informações de referência e do mapa de relações.
Se você duplicar qualquer documento com referências de documento existentes, as referências de documento são copiadas
automaticamente do documento original para o respectivo duplicado por padrão.
Para cancelar a cópia de referências do documento dos documentos originais para suas duplicatas, vá para a aba SAP Business
One Menu principal Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Geral e desmarque o
campo de seleção Copiar referências de documento dos documentos originais em duplicatas.
 Nota
A funcionalidade Copiar para não copia os links de referência porque as referências são especí cas do documento para o
qual foram criadas.
Observações
Entre um texto próprio para descrever a entrada de mercadorias, se necessário.
Observação do diário
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Entre um texto próprio para descrever a entrada de mercadorias. Este texto é copiado quando a entrada de mercadorias é
registrada na contabilidade.
Quantidade
Insira a quantidade do item a ser adicionado ao estoque no depósito.
Preço por unidade
O sistema copia automaticamente o preço do item da lista de preços, com base na lista de preços selecionada na parte
superior da janela.
O preço pode ser modi cado manualmente aqui.
Conta de contrapartida para inventário – Conta de aumento
Entre a conta de receita na qual esta entrada de mercadorias deve ser lançada.
Total
O sistema calcula o valor total para um item e para o documento total com base no preço especi cado e na quantidade de
mercadorias recebidas. O total do documento é exibido abaixo da coluna, mesmo que não seja possível ver todas as linhas da
entrada de mercadorias (porque a lista é muito extensa para a janela).
Alocação de posição no depósito
 Nota
O campo estará disponível apenas se você tiver ativado posições no depósito para um depósito, pelo menos.
Se você não tiver ativado posições no depósito para o depósito que você especi cou na linha de documento, esse campo
estará em branco ou não será editável.
Exibe quantos itens estão alocados para posições no depósito. Você deve alocar a mesma quantidade de um item para posições
no depósito que a quantidade que você especi cou na linha de documento; caso contrário, o campo será marcado em vermelho
e você não poderá adicionar o documento.
Para alocar manualmente itens para posições no depósito, clique na para abrir uma das seguintes janelas:
Janela Alocação da posição no depósito – Recibo
Essa janela será aberta se o item na linha do documento não for gerenciado por números de série ou lotes.
Janela Nºs de série – de nição
Esta janela será aberta se o item na linha do documento for um item com número de série.
Janela Lotes – de nição
Esta janela será aberta se o item na linha do documento for um item do lote.
Uma vez que o documento tenha sido adicionado, escolher a seta de ligação nesse campo abrirá a Lista de lançamentos no
estoque.
Unidade de medida de estoque
De na se a quantidade exibida no campo Itens por unidade é uma unidade de item único, como a seguir:
Não – se você especi cou uma unidade de medida de compras para o item na cha Dados de compra na janela Cadastro
do item diferente de 1, o número de unidades de itens recebidas pelo depósito igualará o número especi cado no campo
Quantidade, multiplicado pelo valor de Itens por unidade.
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 Exemplo
Quantidade x Itens por unidade = Quantidade (UM de estoque).
Sim – o valor padrão. O número de unidades de itens recebidos pelo depósito iguala o número especi cado nos campos
Quantidade ou Qtd.(UM estoque). O valor de Itens por unidade é 1.
 Exemplo
Quantidade x 1 (Itens por unidade) = Quantidade (UM de estoque).
Nome da UM
Quando um código UM é especi cado, o SAP Business One assume o nome da UM correspondente da con guração de UM.
Você só pode processar este campo quando o grupo de UMs de um item for Manual.
Regra de distribuição
Se necessário, especi que uma regra de distribuição para a linha.
Itens por unidade
O número de itens de nido para a unidade de medida selecionada.
Para de nir valores padrão para os campos a seguir, clique em na barra de ferramentas do SAP Business One.
Campos Con gurações do formulário, cha Documento
Depósito
Indique o depósito a ser exibido para cada linha da entrada de mercadorias. O sistema exibe o depósito padrão.
Você pode sobregravar a entrada em cada linha na informação da linha.
% do desconto
Indique o desconto a ser calculado para os itens na entrada de mercadorias. Você pode sobregravar a entrada em cada linha na
informação da linha.
Projeto
Atribua entradas de mercadorias a um projeto de nido no sistema. Você pode sobregravar a entrada em cada linha na
Mais informações
A função de saída de mercadorias permite reduzir o nível de estoque em uma situação que não seja resultado direto da entrada
de um documento de venda.
Depois ue um item é vendido, o estoque do depósito é reduzido automaticamente no momento em que o SAP Business One
inicia as transações. Por exemplo, se você criar um documento de entrega com base em um pedido de venda, o estoque em
depósito será reduzido pela quantidade especi cada, assim que o documento de entrega for inserido.
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No entanto, a venda de um item não é o único tipo de transação que resulta em uma saída de mercadorias.
 Exemplo
Por exemplo, se cinco unidades de um item sofrerem danos causados pela água em um depósito, não podem ser vendidas e
são removidas. Nesse caso, você pode lançar uma saída de mercadorias em separado utilizando a função aqui descrita.
Maiores infos
Administração de saída de mercadorias
Administração de saída de mercadorias
Procedimento
Adição de saída de mercadorias
1. Selecione Estoque Transações do inventário Saída de mercadorias .
2. Insira a informação relevante.
3. Selecione o botão Adicionar.
4. Uma janela é exibida, na qual você con rmará que deseja adicionar o documento de saída de mercadorias.
 Nota
Você não pode atualizar ou eliminar um documento de saída de mercadorias depois de adicioná-lo.
Correção de Saída de mercadorias
Para corrigir as informações da guia Conteúdo em uma entrada de mercadorias que não foi inserida corretamente, insira um
movimento de mercadorias compensatório, como uma entrada de mercadorias ou transferência de estoque.
Maiores infos
Janela Saída de mercadorias
Janela Saída de mercadorias

Utilize esta janela para de nir detalhes para a saída de mercadorias.
Para abrir a janela, vá para o Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Transações do estoque Saída de
mercadorias .
 Nota
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Campos da área Geral
Número
Exibe o número do documento da entrada de mercadorias. O sistema atribui automaticamente números consecutivos. Você
não pode modi car este número. Os números são de nidos para entrada de mercadorias quando você con gura o sistema.
Série
Selecione a série a ser utilizada para a atribuição automática de números.
Lista de preços
Selecione uma lista de preços para os itens. Quando o item é entrado, o preço padrão é retirado da lista de preços selecionada.
Data de lançamento
O sistema propõe automaticamente a data atual para o lançamento. Você pode modi car esta data, se necessário.
Data do documento
O sistema propõe automaticamente a data atual para o documento. Você pode modi car esta data, se necessário.
Ref.2
Insira uma referência para o lançamento, se necessário.
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 Nota
qual foram criadas.
Observações
Insira um texto para descrever a saída de mercadorias.
Insira um texto para descrever a saída de mercadorias. Esse texto é copiado no lançamento contábil manual quando a saída de
mercadorias for registrada na contabilidade.
Campos da aba Conteúdo
Quantidade
Insira a quantidade do item a ser adicionada ao estoque no depósito.
 Nota
Exibe quantos itens são alocados a partir de posições no depósito.
Você deve alocar a mesma quantidade de um item das posições no depósito que a quantidade que você especi cou na linha de
documento; caso contrário, o campo será marcado em vermelho e você não poderá adicionar o documento.
Para alocar manualmente itens a partir de uma posição no depósito, clique na para abrir uma das seguintes janelas:
Janela Alocação da posição no depósito – Emissão
Janela Seleção do nº de série
Janela Seleção do nº de lote
estoque.
Custo do item
O custo do item, como calculado de acordo com o método de avaliação de nido para o item.
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Não – se você especi cou uma unidade de medida de vendas para o item na aba Dados de vendas na janela Cadastro do
item diferente de 1, o número de unidades de itens emitidos a partir do depósito igualará o número especi cado no
campo Quantidade, multiplicado pelo valor de Itens por unidade.
 Exemplo
Sim – o valor padrão. O número de unidades de itens emitidos pelo depósito iguala o número especi cado nos campos
Quantidade ou Qtd.(UM estoque). O valor de Itens por unidade é 1.
 Exemplo
Código da conta
Entre a conta de receita na qual essa saída de mercadorias deve ser lançada.
Nome da UM
Itens por unidade
Para de nir os valores padrão para os campos a seguir, selecione Ferramentas Con gurações do formulário na barra de
menu ou clique em na barra de ferramentas.
Campos Con gurações do formulário, aba Documento
Depósito
Indique o depósito a ser exibido para cada linha da saída de mercadorias. O depósito padrão é exibido.
Você pode sobregravar a entrada em cada linha na informação da linha.
% do desconto
Indique o desconto a ser calculado para os itens na saída de mercadorias. Você pode sobregravar a entrada em cada linha na
Projeto
Atribua mercadorias emitidas para um projeto existente. Você pode sobregravar a entrada em cada linha na informação da
linha.
Mais informações
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Saída de mercadorias: Aba Anexos

Utilize esta aba para anexar arquivos relevantes, utilizando as funções padrão Localizar, Exibir e Excluir . Os tipos de arquivo
aceitáveis incluem arquivos Microsoft Excel, imagens, links Web, etc.
 Nota
Campos da aba Anexos
Caminho de destino
A pasta de destino em que o anexo é armazenado.
Quando você carrega um anexo, ele é salvo na pasta do caminho de destino padrão de nida pelos administradores do sistema.
No entanto, se for necessário, você ainda pode modi car o caminho de destino manualmente. Para isso, proceda da seguinte
forma:
1. Clique com o botão direito do mouse na coluna Caminho de destino para abrir o menu de contexto. Selecione Modi car
caminho.
2. A janela Procurar pasta é exibida, mostrando a pasta do caminho de destino e quaisquer subpastas disponíveis. Se
necessário, é possível criar novas subpastas nessa janela (sujeito às respectivas autorizações).
3. Selecione a subpasta necessária e clique em OK.
4. O Caminho de destino no documento é atualizado de modo correspondente e o anexo é arquivado na pasta recém-
de nida.
Nome do arquivo
O nome do arquivo anexado.
Data do anexo
A data em que o arquivo foi anexado.
Informações relacionadas
Con gurações gerais: cha Caminho
Janela Solicitação de transferência de estoque

Utilize esta janela para exibir informações sobre a solicitação de transferência de estoque.
Para acessar a janela, selecione Estoque Transações de estoque Solicitação de transferência de estoque .
Após a quantidade solicitada ser recebida pelo depósito de recebimento, é possível encerrar a solicitação de transferência de
estoque e criar um documento de transferência de estoque. Para isso, efetue uma das seguintes ações:
Na janela Solicitação de transferência de estoque, clique com o botão direito do mouse e selecione Fechar. Depois crie
manualmente um documento de transferência de estoque.
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Na janela Solicitação de transferência de estoque, selecione Copiar para transferência de estoque e crie o documento
de transferência de estoque.
Após copiar completamente a solicitação para a transferência de estoque, o status dessa solicitação é modi cado para
Fechado.
 Nota
Número
Exibe o número da solicitação de transferência de estoque. O sistema atribui estes números de modo automático e
consecutivo. Você não pode modi car este número.
Data de lançamento
Exibe a data atual como prede nição para a solicitação de transferência de estoque. Você pode modi car esta data, se
necessário.
Data de vencimento
A data de vencimento dos itens transferidos a ser recebida pelo depósito de recebimento.
Status
Indica o status da transferência de estoque.
Quando a solicitação de transferência de estoque tem o status Em aberto:
Para o depósito emissor, a quantidade solicitada é considerada Con rmada.
Para o depósito receptor, a quantidade solicitada é considerada Pedida.
Abrir: enviado por e-mail
Você enviou o documento a parceiros de negócios pelo SAP Business One Mailer e/ou Microsoft Outlook e deixou o
documento aberto.
Um documento é considerado como enviado pelo SAP Business One Mailer se o e-mail estiver marcado como na aba
Mensagens enviadas na janela Visão geral de mensagens/alertas. Com o Microsoft Outlook, um documento é
considerado como enviado quando o Microsoft Outlook é aberto.
Abrir: impresso e enviado por e-mail
Você imprimiu o documento, o enviou por e-mail e o deixou aberto.
Quando a solicitação de transferência de estoque tem o status Fechado:
Para o depósito emissor, a quantidade solicitada é liberada a partir da quantidade Con rmada. Se você copiar
esta solicitação inteira para uma transferência de estoque, a quantidade será subtraída da quantidade Em
estoque.
Para o depósito receptor, a quantidade solicitada é liberada a partir da quantidade Pedida. Se você copiar esta
solicitação inteira para uma transferência de estoque, a quantidade será adicionada à quantidade Em estoque.
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 Nota
qual foram criadas.
Do depósito
Insira o depósito que emite os itens a serem transferidos. A aplicação propõe o depósito padrão. Você pode modi car o
depósito, se necessário.
Para depósito
O depósito que recebe os itens transferidos. Você pode alterar o depósito de recebimento, se necessário.
Observações
Insira as observações para esta solicitação de transferência de estoque.
Se a solicitação for criada por um MRP, o campo Observações mostrará Origem: MRP.
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Observações de picking/embalagem
Insira os comentários relevantes para o procedimento de picking e embalagem.
Mais informações
Janela Transferência de estoque
Solicitação de transferência de estoque: aba Anexos

 Nota
Caminho de destino
forma:
caminho.
de nida.
Nome do arquivo
Data do anexo
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Esta função é utilizada para transferir o estoque de um depósito para outro. Uma transferência de estoque também pode ser
efetuada como uma consignação para um cliente. Os itens são armazenados no depósito do cliente e vendidos a partir deste
depósito.
Não é possível modi car a tabela depois que ela foi incluída. Se você exibir uma transferência de estoque existente mais tarde,
nenhum dos campos da tabela estará ativo.
Portanto, você só pode corrigir uma tabela de transferência de estoque que não tenha sido indicada corretamente, inserindo
um movimento de mercadorias compensatório em seguida.
Maiores infos
Transferências de estoque como consignações do cliente

Utilize esta janela para exibir informações sobre a transferência de estoque.
Para acessar a janela, no Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Transações do estoque Transferência
de estoque .
 Nota
Número
Exibe o número do documento de transferência do estoque. O sistema atribui estes números de modo automático e
consecutivo. Você não pode modi car este número.
Série
Você de ne a série e os números para transferências de estoque ao con gurar o sistema.
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a transferência de estoque é criada.
Data do documento
Especi que a data do documento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a transferência de estoque é criada.
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Do depósito
Especi que o depósito a partir do qual os itens são retirados.
Por padrão, o campo exibe o depósito especi cado no campo Depósito padrão nas Con gurações gerais: Ficha Estoque.
O depósito especi cado por você nesse campo é de nido como padrão no campo Do depósito nas linhas do documento.
Para depósito
Especi que o depósito de recebimento dos itens transferidos.
O depósito especi cado nesse campo é de nido como padrão no campo Para depósito nas linhas do documento.
Campos da cha Conteúdo
Do depósito
11/16/2023
Especi ca o depósito do qual o item é retirado.
Por padrão, o campo exibe o depósito especi cado no campo Do depósito no cabeçalho do documento.
Das posições no depósito
 Nota
Você deve alocar a mesma quantidade de um item das posições no depósito que a quantidade que você especi cou na linha de
documento; caso contrário, o campo será marcado em vermelho e você não poderá adicionar o documento.
Para alocar manualmente itens das posições no depósito, clique na para abrir uma das seguintes janelas:
Uma vez que o documento tenha sido adicionado, clicar na seta de ligação nesse campo abrirá Lista de lançamentos no
estoque.
Para depósito
Especi que o depósito de recebimento para o item transferido.
Por padrão, o campo exibe o depósito especi cado no campo Para depósito no cabeçalho do documento.
Para posições no depósito
 Nota
Exibe quantos itens estão alocados para posições no depósito. Você deve alocar a mesma quantidade de um item para posições
no depósito que a quantidade que você especi cou na linha de documento; caso contrário, o campo será marcado em vermelho
e você não poderá adicionar o documento.
Para alocar manualmente itens para posições no depósito, clique na para abrir uma das seguintes janelas:
Janela Alocação da posição no depósito – Recibo
Janela Nºs de série – de nição
11/16/2023
Janela Lotes – de nição
estoque.
Quantidade
Indique a quantidade do item a ser transferido.
Preço
O sistema copia automaticamente o preço do item da lista de preços, com base na lista de preços selecionada na parte inferior
da janela.
O preço pode ser modi cado manualmente aqui.
Código de imposto
Exibe o código do imposto incluído nos documentos de transferência do estoque e nos relatórios de impostos e da UE.
Total
O sistema calcula o valor total para a linha e para o documento com base no preço especi cado e na quantidade de
mercadorias recebidas.
Observações
Entre um texto próprio para descrever a transferência do estoque.
Entre um texto próprio para descrever a transferência do estoque. Este texto é copiado no lançamento contábil manual,
quando a entrada de mercadorias for registrada na Contabilidade.
Lista de preços
O SAP Business One exibe aqui a lista de preços Último preço de compra (ou, se uma consignação de cliente estiver sendo
processada, a lista de preços válida para o cliente). Se o item for entrado, seu preço será de nido como padrão pelo sistema
com base na lista de preços selecionada. Você pode modi car o preço dos itens manualmente.
Vendedor
Selecione o vendedor responsável pela transferência do estoque.
Não – se você especi cou uma unidade de medida de vendas para o item na cha Dados de venda na janela Cadastro de
item diferente de 1, o número de unidades de itens emitidos pelo depósito igualará o número especi cado no campo
Quantidade, multiplicado pelo valor de Itens por unidade.
 Exemplo
Sim – o valor padrão. O número de unidades de itens emitidos pelo depósito iguala o número especi cado nos campos
Quantidade ou Quantidade (Unidade de medida de estoque). O valor de Itens por unidade é 1.
 Exemplo
11/16/2023
Nome da UM
Itens por unidade
Além disso, para de nir valores padrão para os campos a seguir, clique em na barra de ferramentas.
Campos Con gurações do formulário, cha Documento
Para depósito
Especi que o depósito de recebimento para o documento de transferência de estoque.
O depósito especi cado por você nesse campo são transferidos como padrão para os campos Para depósito na área geral e nas
linhas do documento.
Para posição no depósito
 Nota
Especi que a posição no depósito para o recebimento de itens transferidos. A posição no depósito especi cada nesse campo
será utilizada como o padrão para as linhas do documento de transferência de estoque para o recebimento de itens.
Alocação automática
Selecione o método pelo qual os itens terão o picking efetuado automaticamente a partir de posições no depósito para
transferência.
O método que você especi car aqui é tomado como o método padrão para a alocação de itens de posições no depósito nas
linhas do documento de estoque.
Para mais informações, consulte o campo Alocação automática na Janela Alocação da posição no depósito – Emissão.
Alocar itens por
Selecione se você deseja alocar um item de e para posições no depósito pela UM do estoque do item ou pela UM que
especi cou na linha do documento.
Esta seleção será aplicada a todos os itens no documento de transferência de estoque.
% do desconto
Indique o desconto a ser calculado para os itens na transferência do estoque. Você pode sobregravar a entrada em cada linha
na informação da linha.
Projeto
11/16/2023
Atribua a transferência do estoque a um projeto de nido no sistema. Você pode sobregravar a entrada em cada linha na
Mais informações
Itens de depósito alfandegados - critérios de seleção
Itens de depósito alfandegados - Critérios de seleção

Utilize esta janela para de nir um depósito alfandegado.
Um depósito alfandegado é uma localização que está autorizada por autoridades alfandegárias para armazenar mercadorias
que estão em trânsito ou aguardando pagamento de direitos alfandegários. Está disponível principalmente para adiar o
pagamento de direitos de importação para o período de tempo que as mercadorias são armazenadas. Depósitos alfandegados
além de mercadorias isentas de políticas comerciais, como a apresentação de licenças de importação, até que sejam apuradas
em livre circulação ou de reexportação. Depósitos alfandegados permitem as autoridades alfandegárias controlar as
movimentações sujeitas a impostos de mercadorias e de garantir as receitas alfandegárias.
Para abrir esta janela:
1. No Menu Principal do SAP Business One, clique em Estoque Transações de estoque Transferência de Estoque .
2. Na janela de Transferência de estoque, insira pelo menos um item.
3. Na barra do menu, clique em Ir para Itens de depósito alfandegado – Critérios de seleção .
 Nota
Número Doc. de... Até...
Insira o intervalo de números do documento.
Depósito de recebimento de… Até...
Indique o intervalo de depósitos alfandegados de onde você deseja transferir mercadorias.
Log de importação de… Até...
Insira o número das despesas de importação para a referência.
Nº de bloqueio de… Até...
Insira o bloco (área) no depósito alfandegado onde as mercadorias são armazenadas.
Mais informações
Itens – Critérios de seleção
Despesas de importação
11/16/2023
Itens –Critérios de seleção

Utilize esta janela para selecionar itens em aberto de um depósito alfandegado. O SAP Business One atualiza
automaticamente a quantidade, a cada vez.
Para abrir esta janela, clique em Estoque Transações de estoque Transferência de estoque Ir para Itens de depósito
alfandegado, Critérios de seleção .
Especi que as informações necessárias e clique em OK.
 Nota
Campos de Itens - Critérios de seleção
Nº doc.
Exibe o número do documento no qual a transferência se baseia.
Código
Exibe o código do item.
Descrição
Exibe a descrição do item.
Depósito
Exibe o código do depósito alfandegado.
Quantidade
Exibe a quantidade original dos itens.
Quantidade em aberto
Exibe a quantidade de itens que ainda restam no depósito.
Preço
Exibe o preço do item.
Nº do log
Exibe o número de despesas de importação para a referência.
Bloco
Exibe o número da seção, no depósito alfandegado, onde as mercadorias são armazenadas.
Mais informações
Itens de depósito alfandegados - critérios de seleção
Despesas de importação
11/16/2023
Transferência de estoque: aba Anexos

 Nota
Caminho de destino
forma:
caminho.
de nida.
Nome do arquivo
Data do anexo
Transferências de estoque como consignação no cliente

Se você entrega itens ao cliente sob a forma de consignação, pode utilizar esta função para indicar a transferência de estoque
do seu depósito para os depósitos de itens em consignação no sistema.
Quando os itens são retirados dos depósitos de itens em consignação nas instalações do cliente, você cria uma nota scal
emitida para a respectiva quantidade e especi ca que os itens devem ser entregues a partir dos depósitos de itens em
consignação.
É necessário criar um local de armazenamento para a consignação, a m de permitir que o estoque em consignação seja
administrado separadamente dos outros estoques de itens.
11/16/2023
Se o estoque em consignação for atualizado para vários clientes, é aconselhável criar um depósito de itens em consignação
para cada cliente, o que torna mais fácil a monitorização dos estoques para cada cliente.
Assim, você pode exibir os estoques em consignação utilizando os relatórios do depósito.
Maiores infos
Transações de contagem de estoque

No curso normal de negócios, a contagem de estoque é executada para veri car a quantidade e a condição dos itens no
depósito e para fornecer informações sobre o estoque existente e sobre a avaliação de estoque para os auditores.
As seguintes transações de contagem de estoque podem ser executadas no SAP Business One:
Imprimir listas de itens para a contagem de estoque e registrar os resultados da contagem de estoque
Para obter mais informações, consulte Contagem de estoque.
Reconciliar as quantidades do item com os resultados da contagem de estoque
Para obter mais informações, consulte Lançando resultados de contagem.
Para acessar essas funções, no SAP Business One, acesse o Menu principal e selecione Estoque Transações de estoque
Transações de contagem de estoque .
 Recomendação
Há diversas formas de contar o estoque e o inventário rotativo é a mais comum.
Se sua empresa conduz contagem de ciclo, você pode usar recomendações de contagem de ciclo para planejar sua data e
hora de contagem. Você pode receber um alerta toda vez que chegar a hora da contagem.
Para obter mais informações, consulte Recomendações de inventário rotativo.
 Nota
O SAP Business One suporta processos de autorização e a função de gravar documentos como rascunhos para a contagem
de estoque e lançamentos de estoque.
Mais informações
Contagem de estoque
Cálculo das quantidades no depósito na data da contagem

A data de lançamento e a data de criação de uma transação de estoque não são necessariamente as mesmas.
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 Nota
A data de criação (data do sistema do banco de dados) não é visível na interface do usuário; ela é registrada no banco de
dados.
A forma como o sistema calcula as quantidades no depósito na data da contagem depende da sua con guração para o campo
Calcular quantidade no depósito na data da contagem com base em na janela Con gurações do documento, como mostrado
nos exemplos a seguir. Note que esse campo está disponível para documentos de contagem de estoque e documentos de
lançamento de estoque, mas a con guração dele deve ser a mesma para ambos. Para obter informações, consulte
Con gurações do documento: aba Por documento.
 Exemplo
Um lote de itens é emitido do depósito em 6 de novembro de 2013 (data de lançamento), mas você não registra a transação
de estoque no sistema até 8 de novembro de 2013 (data de criação). A quantidade do item é igual a 10.
Em 7 de novembro de 2013 (data da contagem), você realiza a contagem de estoque. Em 9 de novembro de 2013, você cria
um documento de contagem de estoque para registrar os resultados.
As quantidades no depósito na data da contagem são diferentes, dependendo da base de cálculo:
Data de lançamento da transação: a quantidade de 10 itens é adicionada à quantidade no depósito do item na data
da contagem.
Data de criação da transação: a quantidade no depósito do item na data da contagem não inclui os 10 itens.
 Exemplo
Pré-requisito: você precisa ter ativado o recurso de lançamento futuro para essa empresa. Para obter informações, consulte
Con gurações do documento: aba Geral.
Um lote dos itens é emitido do depósito em 6 de novembro de 2013 (data de lançamento). Você previu essa transação e a
registrou no banco de dados em 4 de novembro de 2013 (data de criação). A quantidade do item é igual a 10.
Em 5 de novembro de 2013 (data da contagem), você realiza a contagem de estoque e cria um documento de contagem de
estoque para registrar os resultados.
As quantidades no depósito na data da contagem são diferentes, dependendo da base de cálculo:
Data de lançamento da transação: a quantidade no depósito do item na data da contagem ainda inclui os 10 itens.
Data de criação da transação: a quantidade de 10 itens é subtraída da quantidade no depósito do item na data da
contagem.
Outros comportamentos diferentes
Há outras diferenças entre as duas opções. Essas diferenças estão listadas na tabela a seguir.
Assunto Datas de lançamento das transações Datas de criação das transações
Capacidade de registrar a hora Desativado Ativada

da contagem
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Assunto Datas de lançamento das transações Datas de criação das transações
O que acontece se uma As transações lançadas na data da contagem são As transações criadas antes da hora da
transação é criada ou lançada incluídas no cálculo das quantidades no depósito na contagem são incluídas no cálculo das
na data da contagem? data da contagem. quantidades no depósito na data da
contagem.
Para evitar problemas de inconsistência entre o
sistema e os números reais, recomendamos que você A hora de criação das transações também é
não permita nenhuma transação de estoque após o registrada no banco de dados e não é visível
início da contagem. na interface do usuário.
Atualização automática das O sistema pergunta se você deseja recalcular as Irrelevante

quantidades no depósito na quantidades no depósito quando você realiza uma
data da contagem destas ações:
Abre o documento de contagem de estoque

novamente antes de ele ser lançado ou fechado
manualmente.
Cria um documento de lançamento de estoque

copiando os dados dos documentos de
contagem de estoque.
Note que, nesse cenário, os dados nos

documentos base de contagem de estoque não
serão atualizados.
Se você concordar em recalcular as quantidades no

depósito, as seguintes informações também serão
recalculadas:
Informações de série e lote
Quantidades na unidade de medida
Desvios do estoque e porcentagens de desvio
Se você optar por calcular as quantidades em depósito na data de contagem com base nas datas de lançamento das
transações (em Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Por documento Contagem de
estoque / Lançamento de estoque ), o campo de seleção Atualizar quantidade em depósito na API DI estará disponível.
Marque este campo de seleção se você quiser atualizar as quantidades em DI.
 Nota
Se você calcular as quantidades no depósito na data da contagem com base na data de criação das transações, esse campo
de seleção será desativado.
Mais informações
Contagem de estoque
Con gurações do documento: aba Por documento
Contagem de estoque
A contagem de estoque é essencial para qualquer empresa que administre seu estoque, seja ele permanente ou periódico. Ao
fazer a correspondência entre o estoque real e as quantidades gravadas no banco de dados, as empresas podem fazer ajustes
nos registros de estoque existentes, detectar discrepâncias incomuns ou inaceitáveis e aprimorar a administração de estoques.
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Você pode inserir os resultados da contagem manualmente no sistema ou importar os resultados do Microsoft Excel (gravados
como um arquivo TXT Delimitado por tabulação, Unicode ou MS-DOS). Para obter mais informações, consulte Inserindo
resultados de contagem manualmente e Importando resultados de contagem do Microsoft Excel.
 Recomendação
A entrada e a saída de mercadorias costumam ser interrompidas antes de uma contagem de estoque local ser realizada.
Para manter consistentes os registros do sistema, recomendamos:
1. Garantir que todas as transações de estoque ocorridas foram registradas no sistema.
2. Criar um documento de contagem de estoque e especi car os itens a serem contados (incluindo as informações de
depósito), o tipo de contagem (cenário de contagem) e o contadores.
3. Congelar os itens para transações marcando o campo de seleção Congelar em cada linha do documento.
4. Adicionar o documento de contagem de estoque ao sistema.
5. Imprimir o documento de contagem de estoque.
6. Realizar a contagem local de acordo com o documento impresso.
7. Atualizar o documento de contagem de estoque com os resultados da contagem.
Depois de criar um documento de contagem de estoque para registrar os resultados da contagem, você deve lançar as
modi cações de estoque (criar um documento de lançamento de estoque com base no documento de contagem de estoque)
para lançar os ajustes no sistema.
Você também pode inserir os resultados da sua contagem ou importá-los diretamente para um documento de lançamento de
estoque. No entanto, você só pode registrar um conjunto dos resultados da contagem que foram nalmente atingidos. Não é
possível registrar as informações dos contadores nem os resultados da contagem de todos os contadores. Tampouco é possível
modi car o documento de lançamento de estoque depois de adicioná-lo. Portanto, recomendamos que você siga o
procedimento padrão (crie um documento de contagem de estoque e lance os resultados da contagem nele).
Pré-requisitos
Antes de iniciar a contagem de estoque local, certi que-se de que todas as transações de estoque (saída ou entrega de
mercadorias) ocorridas no mundo real têm um registro correspondente no sistema SAP Business One. Isso evita
alarmes falsos devido a uma inconsistência entre o sistema e a realidade.
Antes de criar um documento de contagem de estoque, certi que-se de que foram de nidas as con gurações
apropriadas para esse tipo de documento. Para obter mais informações, consulte Con gurações do documento: cha
Por documento e Cálculo das quantidades no depósito na data da contagem.
Cenários de contagem
O SAP Business One oferece suporte aos seguintes cenários de contagem:
Contador individual
Contadores múltiplos:
Contagem individual, na qual contadores individuais realizam a contagem independente de um item no depósito
Contagem da equipe, na qual os resultados da contagem de um grupo de contadores referente a um item no

depósito são somados à quantidade total desse item
Combinação da contagem individual com a contagem da equipe
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Contador usuário X Contador colaborador
Um contador pode ser um usuário do SAP Business One ou um colaborador que não é usuário do SAP Business One.
Se um contador não tiver uma conta de usuário do SAP Business One e você quiser atualizar as informações dele nos
documentos de contagem, você precisará atualizar as informações de vínculo empregatício desse contador no sistema. Para
obter mais informações, consulte Criando um cadastro de colaboradores.
Ao selecionar os contadores na lista de colaboradores, você visualizará apenas os colaboradores que não são usuários do SAP
Business One; em outras palavras, se um colaborador também estiver de nido como usuário do SAP Business One, você só o
visualizará na lista de usuários.
Maiores infos
Há duas maneiras de inserir os resultados da contagem:
Inserindo resultados de contagem manualmente
Importando resultados de contagem do Microsoft Excel
Janela Contagem de estoque
Contexto
Você pode inserir os resultados da sua contagem em um documento de contagem de estoque manualmente, em vez de
importas os dados de um arquivo pré-preenchido, principalmente para contagens de estoque em pequena escala.
A descrição do procedimento a seguir pressupõe que você já terminou a contagem de estoque. No entanto, você pode atualizar
um documento de contagem de estoque a qualquer momento, desde que ele ainda esteja em aberto.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Transações de estoque Transações de contagem de
estoque Contagem de estoque . A janela Contagem de estoque será aberta e você realizará as seguintes etapas:
2. De nir a data e hora da contagem.
 Nota
Se você escolheu calcular as quantidades no depósito com base nas datas de lançamento das transações de estoque,
só é possível de nir a data da contagem. Para obter mais informações, consulte Cálculo das quantidades no depósito
na data da contagem.
3. De nir o tipo de contagem e adicionar contadores.
Se você selecionar Contadores múltiplos para o tipo de contagem, será preciso de nir contadores individuais e
contadores da equipe separadamente. Se houver algum contador da equipe, uma cha adicional (Contagem da equipe)
será exibida para você inserir os resultados da contagem dos contadores da equipe.
4. Adicionar itens e especi car os locais de armazenamento (depósitos e, caso existam, posições no depósito).
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Você pode especi car os itens manualmente ou com base nos critérios de seleção de nidos.
Para de nir critérios de seleção, clique no botão Adicionar itens e escolha Selecionar itens. Em seguida, na janela
Contagem de estoque – Critérios de seleção de itens, especi que vários critérios de seleção (por exemplo, depósitos).
5. Inserir as quantidades contadas e outras informações, inclusive:
A quantidade contada de cada unidade de medida relevante (caso você tenha de nido um grupo de UMs para um
item)
Números de série
Informações de lote
Para de nir esses dados, clique com o botão direito do mouse em qualquer linha e selecione as opções correspondentes
(por exemplo, Seleção de número de série e lote para o contador individual 1, Contagem de estoque por UM).
 Nota
Caso tenha contadores da equipe, insira as quantidades contadas e outras informações separadamente na cha
Contagem da equipe. Se você escolher Seleção de número de série e lote para a equipe no menu de contexto na
cha Geral, serão exibidas as informações de número de série e lote que foram veri cadas pela equipe toda, mas não
será possível inserir resultados de contagem.
Os números de série e as informações de lote são opcionais para documentos de contagem de estoque, embora você
deva de ni-los ao lançar os resultados da contagem.
 Recomendação
Se os resultados da sua contagem tiverem pouca variação das quantidades no depósito registradas, para ganhar
tempo, você pode clicar no botão Ajustar quantidades contadas e selecionar a opção Copiar quantidade no depósito
na data da contagem. As quantidades no depósito registradas na data da contagem serão copiadas como as
quantidades contadas. Assim, você só precisará fazer ajustes para re etir as variações.
6. Marque o campo de seleção Contada em cada linha que está pronta para o lançamento, na qual os resultados já foram
inseridos. Se você não marcar esse campo de seleção, os resultados da contagem não poderão ser lançados.
 Nota
Você pode clicar duas vezes no cabeçalho da coluna Contada para marcar todos os campos de seleção nessa coluna,
como na coluna Congelar. No entanto, se você clicar duas vezes nas outras colunas (por exemplo, em Nº do item),
isso ordenará os valores delas.
O campo de seleção Contada é marcado automaticamente nos seguintes cenários:
Contador único: é inserida uma quantidade positiva.
Contadores múltiplos (apenas contadores individuais): são inseridas quantidades positivas para todos os
contadores individuais.
Contadores múltiplos (apenas contadores da equipe): é inserida uma quantidade positiva para, pelo menos,
um contador da equipe.
Contadores múltiplos (contadores individuais + contadores da equipe): são inseridas quantidades positivas
para todos os contadores individuais e para, pelo menos, um contador da equipe.
7. Clique no botão Adicionar para gravar os resultados da contagem e adicionar o documento.
Resultados
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Caso esteja satisfeito com os resultados da contagem (por exemplo, as diferenças entre os contadores sejam mínimas ou
raras), lance os resultados para ajustar seus registros de estoque no sistema. Para obter mais informações, consulte Lançando
resultados de contagem.
Opções de impressão
Contagem de estoque
Contexto
Você pode importar os resultados da sua contagem para um documento de contagem de estoque com base em um arquivo pré-
preenchido do Microsoft Excel, que foi gravado como um arquivo TXT. O SAP Business One dá suporte aos seguintes formatos
TXT para importação:
Delimitado por tabulação
Unicode
MS-DOS
 Nota
O formato TXT da Macintosh não é suportado.
 Nota
A função de importação também está disponível para documentos de lançamento de estoque e documentos de saldo de
abertura de estoque, mas os campos disponíveis para importação são diferentes. Para obter mais informações, consulte
Campos para importação.
Procedimento
1. Prepare um modelo de importação adequado:
a. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Transações de estoque Transações de
contagem de estoque Contagem de estoque .
b. Na janela Contagem de estoque, de na o tipo da contagem.
Os campos disponíveis para o modelo de importação variam de acordo com o tipo da sua contagem.
c. Clique no botão Adicionar itens, depois, em Importar itens.
d. Na janela Importar do Excel, selecione os campos relevantes, de acordo com as informações que deseja veri car
na contagem.
e. Grave o modelo:
i. Clique no botão Gravar como.
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ii. Na janela Gravar como modelo de importação de dados, de na o código e o nome do modelo.
iii. Clique no botão Gravar.
Para mais informações sobre os campos, consulte Campos para importação.
2. Abra o Microsoft Excel e crie uma planilha baseada no modelo de nido na etapa 1.
Você precisa de nir os mesmos campos na mesma ordem do modelo.
3. Insira os resultados da sua contagem na planilha. Em seguida, grave a planilha em um formato TXT suportado.
 Nota
Antes de gravar a planilha em um arquivo TXT, você deve remover os cabeçalhos (caso existam) e manter apenas os
resultados da contagem. Para ver um exemplo de como preparar os dados da contagem para a importação, consulte
Exemplo de preparação dos dados para importação.
4. Importe os resultados da sua contagem para o SAP Business One:
a. Volte para a janela Contagem de estoque.
b. De na o tipo de contagem e especi que os contadores.
c. Clique no botão Adicionar itens, depois, em Importar itens.
d. Na janela Importar do Excel, clique no botão Procurar ao lado de Utilizar modelo de dados e selecione o modelo
de nido na etapa 1.
e. Selecione um destes métodos de importação:
Caso queira importar todos os dados da planilha e atualizar os registros existentes, clique no botão de
rádio Adicionar novos registros e atualizar os existentes.
Caso queira importar todos os dados da planilha, exceto os itens (nas mesmas posições no depósito) que
já existem no documento de contagem de estoque, clique no botão de rádio Adicionar novos registros sem
atualizar os existentes. O sistema impedirá a adição do documento se houver algum item duplicado.
f. [Opcional] Para realizar uma pré-veri cação na sua planilha, marque o campo de seleção Procurar erros no
arquivo de importação.
O sistema retornará qualquer erro encontrado na planilha. Se você não marcar esse campo de seleção e
importar os resultados da sua contagem diretamente, o sistema o noti cará sobre os erros após a conclusão da
importação.
g. Clique no botão OK.
h. Na janela Abrir, selecione o arquivo TXT que armazena os resultados da sua contagem e clique no botão Abrir.
O sistema importa os resultados da sua contagem para a janela Contagem de estoque.
 Nota
Para itens com UM, o campo Quantidade contada corresponde ao campo Quantidade de UM contada da janela de
documento.
Para itens sem UM, o campo Quantidade contada corresponde ao campo Quantidade contada na janela do
documento.
Para mais informações sobre os campos de importação, consulte o link na seção Informações relacionadas.
5. Faça os ajustes necessários nos resultados da contagem.
6. Marque o campo de seleção Contada em cada linha para a qual você terminou de inserir os resultados.
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 Nota
Você pode clicar duas vezes no cabeçalho da coluna Contada para marcar todos os campos de seleção nessa coluna,
como na coluna Congelar. No entanto, se você clicar duas vezes nas outras colunas (por exemplo, em Nº do item),
isso ordenará os valores delas.
O campo de seleção Contada é marcado automaticamente nos seguintes cenários:
Contador único: é inserida uma quantidade positiva.
Contadores múltiplos (apenas contadores individuais): são inseridas quantidades positivas para todos os
contadores individuais.
Contadores múltiplos (apenas contadores da equipe): é inserida uma quantidade positiva para, pelo menos,
um contador da equipe.
Contadores múltiplos (contadores individuais + contadores da equipe): são inseridas quantidades positivas
para todos os contadores individuais e para, pelo menos, um contador da equipe.
7. Para gravar os resultados da contagem no SAP Business One, clique no botão Adicionar (ou no botão Atualizar para
documentos existentes de contagem de estoque).
Resultados
Caso esteja satisfeito com os resultados da contagem (por exemplo, as diferenças entre os contadores sejam mínimas ou
raras), lance os resultados para ajustar seus registros de estoque no sistema. Para obter mais informações, consulte Lançando
resultados de contagem.
Campos para importação
Exemplo de preparação dos dados para importação
Contagem de estoque

É possível importar registros de estoque do Microsoft Excel para os seguintes documentos (o número de cada tipo de
documento é usado abaixo para referência)
[1] Documentos de contagem de estoque
[2] Documentos de contagem de estoque
[3] Documentos de saldo de abertura de estoque
Para importar os resultados da contagem do Excel para o SAP Business One, é preciso de nir os campos do Excel com base em
um modelo, o que é feito na janela Importar do Excel (para mais informações, consulte Importando resultados de contagem do
Microsoft Excel). Esses campos precisam seguir algumas regras para a importação não apresentar falha.
 Nota
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Os campos para importação nos documentos de lançamentos no estoque são os mesmos de um contador único.
A seguinte tabela lista os campos disponíveis para importação e as regras:
Documento Campo Descrição
1&2&3 Código do item

Obrigatório
Requisito: Existir na empresa.
Nota: Se os artigos inativos podem ou não ser importados dependerá de sua con guração da
caixa de diálogo Permitir inclusão de artigos inativos no documento na janela De nições de
documento. Para mais informações, consulte Con gurações do documento: aba Por documento.
1&2&3 Descrição do item Opcional
Nota: Se a descrição do item não corresponder ao código do item, o documento registrará a

descrição do item especi cado; no entanto, o cadastro desse item não será atualizado com a
descrição.
1&2&3 Código de
Obrigatório se o depósito não for administrado por posições no depósito.
depósito
Opcional se o depósito for administrado por posições no depósito.
Requisitos:
Existir na empresa.
Estar atribuído ao item.
Estar ativo.
1&2&3 Código da
Obrigatório se o depósito for administrado por posições no depósito.
posição
Requisitos:
Existir na empresa.
Estar ativo.
Corresponder ao depósito (caso o código de depósito tenha sido de nido).
1&2 Quantidade Opcional

contada
Requisitos:
O valor do campo precisa ser um número positivo ou zero. Se você mantiver o campo
vazio, ele será igual a zero.
Para itens com UM, esse campo corresponde ao campo Quantidade contada em
unidade de medida na janela do documento.
Para itens sem UM, esse campo corresponde ao campo Quantidade contada na janela
do documento.
Observação: O valor está sujeito às seguintes de nições de exibição na cha Exibir da janela
De nições gerais:
Casas decimais para quantidades
Separador (separador decimal)
Separador de milhares
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3 Saldo inicial Opcional
Notas:
Apesar de você poder importar zeros para este campo, você não poderá adicionar o
documento se o valor do campo permanecer zero.
O valor é medido na UM do estoque.
O valor está sujeito às mesmas con gurações de exibição do valor da Quantidade

contada.
2&3 Preço
Opcional
Requisito: O valor deve ser positivo ou, se a con guração do sistema permitir, zero.
O valor pode ser zero somente se a caixa de seleção correspondente for selecionada na
respectiva cha Por documento da janela De nições de documento:
Documentos de lançamento de estoque: Permitir lançamento de entrada com

preço zero
Documentos do saldo inicial do estoque: Permitir saldos iniciais de estoque

positivo com preço zero
Notas:
O valor está sujeito às seguintes de nições de exibição na cha Exibir da janela

De nições gerais:
Casas decimais para preços
Separador (separador decimal)
Separador de milhares
Se a variação total (quantidade contada - quantidade no depósito) ou saldo total de

abertura for positivo ou igual a zero, o sistema utiliza um campo de Preço para zero.
Se o desvio total ou o saldo inicial total for negativo, o preço no arquivo do Excel será
ignorado, com apenas uma exceção (explicada abaixo). O sistema exibirá um valor
estimado no campo Preço real antes de você adicionar o documento e este valor não
pode ser igual ao custo do item atual. Depois que você adicionar o documento, o campo é
atualizado com o custo preciso do item e o valor total do estoque correto é contabilizado
para o lançamento contábil.
Exceção (Relevante somente para documentos de lançamento de estoque): Para itens

gerenciados pelo método de avaliação de série/lote, se existirem transações de emissão
e recebimento em uma linha (por exemplo, algumas unidades do item são emitidas
enquanto outras são recebidas na posição do depósito), você pode editar o campo
Preço. Porém, este preço é usado somente para receber transações; as transações de
emissão ainda usam o custo do item para avaliação.
Se o modelo de importação não tiver o campo Preço, a origem do preço selecionada no

cabeçalho do documento será usada para o preço.
2&3 Moeda do preço

Opcional: Se o campo estiver em branco enquanto o preço for especi cado, a moeda
local é usada como a moeda de preço.
Requisito: Existir na empresa.
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1&2&3 Código de barras

Opcional
Requisitos:
Estar vinculado ao código UM especi cado.
Estar vinculado ao código UM da contagem de estoque do item (caso o código

UM não esteja especi cado).
1&2 Código da UM
Opcional
Requisitos:
Existir na empresa.
Pertencer ao grupo de UMs atribuído ao item.
1&2&3 Nº de lote Opcional
Nota: Se o item for gerenciado por lotes, mas você não tiver especi cado as informações do lote,
você não pode adicionar os documentos de lançamento de estoque ou os documentos de saldo
da abertura de estoque.
1&2&3 Nº de série
Opcional e só é possível selecionar um dos três números para importação.
Requisitos:
Se a empresa exigir que um desses números seja único para o item, você
Nº de série do
precisará especi car o número exigido e ele não poderá ser repetido. Esse
fabricante
requisito está sujeito à con guração do campo Números de série únicos por (
Menu principal Administração Inicialização do sistema Con gurações
gerais Estoque ). Para mais informações, consulte Con gurações gerais:
Ficha Estoque.
Os diferentes contadores da equipe não podem selecionar o mesmo número de

Nº de série do série, número de série do fabricante ou número de lote para o mesmo item. (Essa
lote restrição não se aplica a contadores individuais.)
Nota: Se o item for administrado por números de série, você só poderá adicionar o documento de
lançamento de estoque ou o documento de saldo da abertura de estoque, se cada unidade do
item receber um número, nem mais, nem menos. No entanto, números em falta não impedem
você de adicionar o documento de contagem de estoque.
1 (vários Tipo de contador

Opcional
contadores)
Valores:
Colaborador
Usuário
Requisito: Se o mesmo ID de contador existir para um colaborador e um usuário, você

precisará especi car esse campo.
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1 (vários ID do contador
Obrigatório
contadores)
Valores:
Código do usuário
Nº do colaborador
Requisitos:
Existir na empresa.
Estar ativo (caso o contador seja um colaborador).
Nota: O contador pode ser um usuário bloqueado.
1 (vários Contador
Opcional
contadores) individual/de
equipe Valores:
T (para contadores da equipe)
I (para contadores individuais)
Requisitos:
O valor de cada contador deve corresponder à sua especi cação no documento

Contagem de estoque. Por exemplo, se você especi car I para um contador da
equipe em uma linha, os dados dessa linha não serão importados.
Se um contador for, simultaneamente, individual e da equipe, você precisará

especi car esse campo.
3 Código da conta
Obrigatório
Requisito: Já existe na empresa.
Mais informações
Janela Lançamento de estoque
Janela Saldos iniciais do estoque
Procedimento
1. De na um modelo de importação da seguinte forma:
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Coluna Campo
A Código do item
B Descrição do item
C Código do depósito
D Código da posição no
depósito
E Quantidade contada
F Código de barras
G Código da UM
H Nº de lote
2. Crie um arquivo do Excel da seguinte maneira:
A B C D E F G H I J K
1 Código Descrição Depósito Posição no Quantidade Código UM Lote Tipo de ID do Contador

do do item depósito contada de contador contador individual/d
item barras equipe
2 I006 I006 03 03- 20 1234 BOX B60000 U user2 I

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
3 I006 I006 03 03- 20 1234 BOX B60001 U user2 I

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
4 I006 I006 03 03- 20 1234 BOX B60000 U user3 I

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
5 I006 I006 03 03- 18 1234 BOX B60001 U user3 I

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
6 I006 I006 03 03- 19 1234 BOX B60000 U user4 I

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
7 I006 I006 03 03- 20 1234 BOX B60001 U user4 I

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
8 I006 I006 03 03- 21 1234 BOX B60000 U user5 I

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
11/16/2023
A B C D E F G H I J K
9 I006 I006 03 03- 20 1234 BOX B60001 U user5 I

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
10 I006 I006 03 03- 15 1234 BOX B60000 U manager T

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
11 I006 I006 03 03- 8 1234 BOX B60001 U user1 T

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
12 I006 I006 03 03- 15 1234 BOX B60000 U user2 T

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
13 I006 I006 03 03- 7 1234 BOX B60001 U user2 T

SYSTEM-
BIN-
LOCATION
3. Assim que terminar de inserir os resultados da contagem no arquivo do Excel, elimine a primeira linha (A1 – K1),
mantendo apenas os dados da contagem.
4. Grave o arquivo do Excel como um arquivo TXT (Delimitado por tabulação, Unicode ou MS-DOS).
5. Importe o arquivo TXT para a janela Contagem de estoque no SAP Business One.
Consolidação de linhas com o mesmo item

Se você insere manualmente registros de estoque no SAP Business One, o item em cada linha do documento deve ser único;
em outras palavras, um item no mesmo local de armazenamento (depósito ou posição no depósito) não pode ser especi cado
duas vezes no documento.
No entanto, se você importar registros de estoque do Microsoft Excel, o arquivo pode conter itens duplicados. Ao importar os
registros, o sistema consolida automaticamente as linhas com o mesmo item (o mesmo local de armazenamento) em uma
linha.
 Nota
Após a consolidação de linhas com itens duplicados no arquivo de importação, o sistema veri ca se a linha consolidada está
em con ito com os registros existentes. Dependendo de sua con guração, os registros existentes são atualizados com a
linha de importação ou a linha de importação é ignorada.
As linhas com itens duplicados devem cumprir as seguintes regras para serem consolidadas:
Além dos campos que identi cam o mesmo item (Código do item, Código do depósito e Código da posição no depósito),
os seguintes campos devem ter o mesmo valor:
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Se o desvio total (documentos de lançamento de estoque) ou saldo inicial total for positivo ou zero:
Preço
Moeda de preço
Observe que esses dois campos são ignorados se o desvio total ou o saldo inicial total for negativo.
(Apenas saldo inicial) Código da conta
Para documentos de saldo inicial de estoque, quantidades positivas e negativas (campos Quantidade contada ou Saldo
inicial) não podem existir para o mesmo item. Por exemplo, se o saldo inicial na linha 1 do item I001 for 10, os saldos
iniciais em outras linhas do item I001 só podem ser positivos ou 0.
 Exemplo
Você tem os seguintes registros no arquivo do Excel e deseja importar o arquivo em um documento de lançamento de
estoque (sem registros existentes):
Nº da linha Código do item Código do depósito Quantidade contada Preço Moeda de preço
1 I001 WH001 10 40 USD
2 I001 WH001 -5 50 RMB
3 I001 WH001 10 50 USD
Cenário 1: Desvio negativo
Se a quantidade no depósito no sistema para o item I001 for 20, o desvio entre a quantidade no depósito e a quantidade
contada é negativo. Embora os preços e as moedas de preço sejam diferentes entre estas linhas, elas são ignoradas e os
registros podem ser importados. O resultado é o seguinte:
Código do item Código do depósito Quantidade contada Preço Moeda de preço Desvio
I001 WH001 15 Custo do item (estimado) Moeda corrente -5
Cenário 2: Desvio positivo
Se a quantidade no depósito no sistema para o item I001 for 10, o desvio entre a quantidade no depósito e a quantidade
contada é positivo. Os registros não podem ser importados a menos que os preços e moedas de preço em linhas diferentes
estejam alinhados, como abaixo:
Nº da linha Código do item Código do depósito Quantidade contada Preço Moeda de preço
1 I001 WH001 10 50 USD
2 I001 WH001 -5 50 USD
3 I001 WH001 10 50 USD
Com as linhas de importação atualizadas, o resultado é o seguinte:
Código do item Código do depósito Quantidade contada Preço Moeda de preço Desvio
I001 WH001 15 50 USD 5
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Utilize esta janela para selecionar itens para a contagem de estoque e registrar os resultados da contagem.
Para acessar essa janela, no Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Transações do estoque Transações
de contagem de inventário Contagem de estoque .
 Nota
Data, Hora de contagem
Exibe a data em que o estoque foi contado e a hora exata em que a contagem começou.
Se você tiver con gurado o sistema para calcular as quantidades no depósito na data da contagem de acordo com as datas de
lançamento das transações, não será possível registrar a hora da contagem. Além disso, as transações registradas na data da
contagem podem ou não ser consideradas, dependendo da sua con guração na janela Con gurações do documento. Para
obter mais informações, consulte Cálculo das quantidades no depósito na data da contagem.
Depois que você atualiza a data e hora de contagem, o SAP Business One atualiza as quantidades em depósito na data de
contagem de forma adequada.
 Nota
Você não pode de nir uma data ou hora no futuro.
Tipo de contagem
Selecione o tipo de contagem de acordo com os cenários reais de contagem.
Com contadores múltiplos, você pode registar mais de um conjunto dos resultados de contagem, por exemplo, para ns de
validação e quando é necessário trabalho em equipe em uma unidade ou um local de armazenamento muito grande.
Antes de uma linha ser encerrada no documento de contagem de estoque, é possível modi car o tipo de contagem. Os
resultados de contagem existentes são processados de acordo com a con guração prede nida ou sua escolha:
Se você modi car o tipo de contagem de Contador único para Contadores múltiplos, o contador se tornará um contador
individual ou um contador da equipe. Essa modi cação é determinada pela sua con guração na janela Con gurações do
documento. Para mais informações, consulte Con gurações do documento: aba Por documento.
Se você modi car o tipo de contagem de Contadores múltiplos para Contador individual, o sistema pedirá para você
escolher um conjunto existente dos resultados de contagem ou nenhum conjunto.
 Atenção
Tenha cuidado ao modi car o tipo de contagem. Se você zer a escolha errada e tiver atualizado o documento de contagem
de estoque, não terá outra forma de corrigir o erro, exceto encerrando o documento e reinserindo os resultados da sua
contagem em um documento novo.
Contador do estoque
Esse campo só estará disponível se você tiver selecionado o tipo de contagem Contador único.
Especi que se o contador é um usuário ou funcionário (que não seja, nesse período, usuário do SAP Business One) e, então,
selecione o usuário ou funcionário.
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Para obter mais informações sobre os cenários de contagem, consulte Contagem de estoque.
Nº de contadores individuais, Nº de contadores da equipe
Esses campos só estarão disponíveis se você tiver selecionado o tipo de contagem Contadores múltiplos.
Os contadores individuais conduzem a contagem de modo independente, enquanto os contadores da equipe trabalham em
equipe. As quantidades de um item contadas pelos contadores da equipe formam a quantidade contada pela equipe, que é
comparada com as quantidades que foram contadas pelos contadores individuais para o item. Por exemplo, 2 contadores
individuais contam o item I001 armazenado na mesma posição no depósito e, em seguida, uma equipe de 2 contadores valida a
sua contagem: o contador da equipe A conta metade do item I001 e o contador da equipe B conta a outra metade.
Clique em para selecionar contadores individuais ou contadores da equipe. O contador pode ser um usuário ou um
funcionário (que não seja, nesse período, usuário do SAP Business One). Observe que você pode selecionar, no máximo, 5
contadores individuais e 10 contadores da equipe.
Depois que você selecionar, pelo menos, um contador da equipe, será exibida a cha Contagem da equipe, onde você insere os
resultados de contagem de cada contador da equipe.
Para obter mais informações sobre os cenários de contagem, consulte Contagem de estoque.
Filial
Esse campo só estará disponível se você tiver ativado o recurso de múltiplas liais para essa empresa. As informações de lial
em cada linha servem apenas para ns de referência, elas não podem ser processadas. Para obter mais informações, consulte
Trabalhando com múltiplas liais.
Só serão exibidas as liais às quais o usuário atual está atribuído. Assim que tiver especi cado a lial, o SAP Business One ltra
as seguintes informações de acordo com a lial especi cada:
Numeração do documento
Usuários e empregados a partir dos quais você pode selecionar os contadores
Depósitos
Fim de exercício
De na este campo para indicar a data de m do exercício. Este é um campo informativo.
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 Nota
qual foram criadas.
Nº do item, Descrição do item
Exibe o número e a descrição do item que foi selecionado para contagem.
Note que você pode modi car a descrição do item especi camente para esse documento, sem modi car os dados do cadastro
do item. Para isso, insira a descrição a ser utilizada para o item e pressione CTRL + TAB .
Congelar
Marque este campo de seleção se você desejar congelar um item, ou seja, impedir qualquer transação (exceto lançamento no
estoque) que afete a quantidade em estoque do item no depósito e posição selecionados.
Para descongelar um item, desmarque este campo de seleção na linha relevante e clique no botão Atualizar.
Para descongelar todos os itens no documento de contagem de estoque atual, clique duas vezes no cabeçalho da coluna
Congelar, e selecione o botão Atualizar.
 Nota
O SAP Business One descongela automaticamente os itens congelados nas seguintes situações:
Você adiciona os itens congelados a lançamentos no estoque.
Você fecha manualmente os itens congelados ou fecha todo o documento de contagem de estoque.
Quantidade no depósito na data da contagem
Exibe a quantidade de um item, em determinada posição no depósito, que foi registrada na data da contagem e, se o sistema
calcula essa quantidade com base nas datas de criação das transações, na hora da contagem. Para obter mais informações
sobre a lógica de cálculo dessa quantidade com base em diferentes con gurações, consulte Cálculo das quantidades no
depósito na data da contagem.
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Contado
Marque esse campo de seleção para indicar que o item foi contado no local de armazenamento especi cado. Marque esse
campo de seleção se quiser copiar uma linha para um documento de lançamento de estoque a m de lançar as modi cações de
estoque veri cadas pela contagem de estoque.
 Nota
Se você marcar esse campo de seleção sem inserir a quantidade contada, o sistema considerará a quantidade contada
como zero (não vazia).
Você pode clicar duas vezes no cabeçalho da coluna Contado para marcar ou desmarcar todos os campos de seleção nessa
coluna, como na coluna Congelar. No entanto, se você clicar duas vezes nas outras colunas (por exemplo, em Nº do item), isso
ordenará os valores delas.
Quantidade contada em unidade de medida, <Contador individual> – Quantidade contada em unidade de medida, <Contador
da equipe> – Quantidade contada em unidade de medida
Esses campos só serão exibidos se você tiver selecionado, pelo menos, um item com unidade de medida no documento. Eles só
são relevantes para itens com unidade de medida.
O campo Quantidade contada por unidade de medida é para o tipo de contagem Contador único.
Se o item com unidade de medida na posição especi cada no depósito for armazenado apenas em uma unidade de medida,
insira a quantidade contada por unidade de medida diretamente no campo.
Se o item no local de armazenamento especi cado for armazenado em mais de uma unidade de medida, insira as quantidades
contadas por UM correspondentes na janela Contagem de estoque por unidade de medida ou Contagem de estoque por UM
dos contadores da equipe. Para abrir essas janelas, clique com o botão direito do mouse na linha e selecione uma destas
opções, respectivamente:
Para contadores individuais: Contagem de estoque por unidade de medida na cha Geral
Para contadores da equipe: Contagem de estoque por UM dos contadores da equipe na cha Contagem da equipe
Se houver mais de uma quantidade contada por unidade de medida para esse item, o campo Quantidade contada por unidade
de medida cará em branco.
Quantidade contada, <Contador individual> – Quantidade contada, Quantidade contada de equipe, <Contador da equipe> –
Quantidade contada
As quantidades contadas são sempre medidas nas unidades de medida da contagem de estoque.
Quantidade contada, <Contador individual> – Quantidade contada
O campo Quantidade contada é para o tipo de contagem Contador único.
Para um item sem unidade de medida, insira as quantidades contadas reais nesses campos. Para um item com unidade de
medida, a quantidade contada de cada contador é a soma das quantidades contadas por unidade de medida convertida na
unidade de medida da contagem de estoque. Por exemplo, 1 caixa contém 6 garrafas de leite (Código do item: I001). Na posição
A no depósito, você contou 3 caixas do item I001 (18 garrafas) e mais 5 garrafas. No SAP Business One, a unidade de medida do
estoque para o item I001 é uma garrafa. Como resultado, a quantidade contada do item I001 é 18 + 5 = 23 (garrafas).
Quantidade contada pela equipe, <Contador individual> – Quantidade contada
O campo Quantidade contada de equipe está disponível nas abas Geral e Contagem da equipe. A quantidade de um item
contada pela equipe é a soma das contagens de todos os contadores da equipe. Ela é comparada com as quantidades contadas
pelos contadores individuais.
Para inserir os resultados das contagens dos contadores da equipe (incluindo as quantidades contadas por unidade de medida,
os números de série e as informações de lote), utilize a aba Contagem da equipe.
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Código de barras
Especi que um código de barras para o item na unidade de medida especi cada. Para estar disponível para seleção, o código de
barras precisa estar vinculado a um código de UM (o código de UM para itens sem unidade de medida é Manual).
Para vincular um código de barras a um item medido em uma unidade de medida especí ca, utilize a janela Cadastro do item
correspondente. Para obter mais informações, consulte Cadastro do item: área Geral..
Desvio, Desvio máximo, % de desvio, % de desvio máximo
Depois que você insere os resultados da contagem no SAP Business One, o aplicativo compara os resultados da contagem com
as quantidades no depósito registradas no sistema. O maior desvio entre as quantidades contadas de um item em um local de
armazenamento e a quantidade no depósito registrada na data da contagem é o desvio (no caso do contador único) ou desvio
máximo (no caso dos contadores múltiplos).
Além disso, dois valores de porcentagem serão fornecidos com base na comparação:
Porcentagem de variação = (|Variação|/Quantidade no depósito) * 100%
Porcentagem máxima de desvio= (|Desvio máximo|/Quantidade no depósito) * 100%
Se a porcentagem for maior que o limite de nido, a linha será exibida em vermelho. Para mais informações, consulte
Con gurações do documento: aba Por documento.
 Exemplo
Dois contadores individuais (os contadores A e B), assim como uma equipe de contadores (que inclui contadores A e B da
equipe), contaram um item no mesmo local de armazenamento. Os resultados das contagens deles são os seguintes:
Contador A: 10
Contador B: 8
Contador A da equipe: 4
Contador B da equipe: 5
Contagem da equipe: 4 + 5 = 9
A quantidade do item no depósito registrada no sistema é igual a 10 na data da contagem.
Portanto, o desvio máximo é igual a 2, e a porcentagem de diferença dos contadores é igual a (2/10) * 100%, ou seja, 20%.
Código da UM
Escolha um código da UM a partir da lista de escolhas que exibe todas as UMs no grupo de UMs especi cado para o item no
cadastro do item.
Se você especi cou uma UM de contagem de estoque para o item no cadastro do item, este campo exibe esta UM por padrão.
Se você tiver inserido várias UMs na janela Contagem de estoque por unidade de medida, esse campo não poderá ser
processado e exibirá Múltiplas UMs.
Se o grupo de UMs para o item for Manual, este campo não poderá ser processado e exibirá Manual.
Itens por unidade
Itens de estoque por unidade = Quantidade básica ÷ Quantidade alternativa Qtd.
Esse campo não pode ser processado e exibe o valor calculado a partir da de nição de grupo de UMs do item.
Se você tiver inserido várias UMs na janela Contagem de estoque por UM, ou se o grupo de UMs do item for Manual, este
campo estará em branco.
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Diferença de contadores, % de diferença de contadores
Esses campos só são exibidos quando há, pelo menos, dois conjuntos de resultados de contagem. Em outras palavras, é preciso
haver um contador individual e, pelo menos, outro contador individual ou uma equipe de contadores.
 Nota
Os resultados das contagens dos contadores da equipe não são comparados.
Se houver contadores múltiplos participando da contagem de estoque, depois que você inserir os resultados da contagem no
SAP Business One, o aplicativo comparará todos os resultados de contagem. A maior diferença entre os diferentes resultados
da contagem de um item em um local de armazenamento é a diferença dos contadores.
Além disso, um valor de porcentagem é fornecido com base na comparação: Porcentagem de diferença dos contadores =
(|Diferença dos contadores|/Menor quantidade contada) * 100%. Se a porcentagem for maior que o limite de nido, a linha
será exibida em vermelho. Para mais informações, consulte Con gurações do documento: aba Por documento.
 Exemplo
Dois contadores individuais (os contadores A e B), assim como uma equipe de contadores (que inclui contadores A e B da
equipe), contaram um item no mesmo local de armazenamento. Os resultados das contagens deles são os seguintes:
Contador A: 10
Contador B: 8
Contador A da equipe: 4
Contador B da equipe: 5
Contagem da equipe: 4 + 5 = 9
Portanto, a diferença dos contadores é igual a 2, e a porcentagem de diferença dos contadores é igual a (2/8) * 100%, ou
seja, 25%.
Aba Contagem da equipe
Essa cha só é exibida quando você seleciona, pelo menos, um contador da equipe. Você registra os resultados da contagem de
cada contador da equipe (incluindo as quantidades na unidade de medida, números de série e as informações de lote) nessa
aba. Para um item no mesmo local de armazenamento (local ou posição no depósito), todas as contagens dos contadores da
equipe compõem a quantidade contada real do item, que é a quantidade contada pela equipe.
Observe que você precisa especi car os itens, depósitos e posições no depósito na aba Geral. Essas informações são exibidas
na aba Contagem da equipe apenas para que você esteja ciente delas.
A aba Geral também exibe a quantidade contada pela equipe, que é comparada com os diversos resultados de contagens
individuais e a quantidade no depósito.
Caminho de destino
forma:
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caminho.
de nida.
Nome do arquivo
Data do anexo
Botões
Adicionar itens
Selecione uma destas opções para adicionar itens ao documento:
Selecione itens: se você selecionar essa opção, será aberta a janela Critérios de seleção de itens. Nessa janela, você
especi ca vários critérios de seleção para selecionar os itens. Para mais informações, consulte Inserindo resultados de
contagem manualmente e Janela Contagem/Lançamento/Saldo inicial – Critérios de seleção de itens.
Importar itens: se você selecionar essa opção, será aberta a janela Importar do Excel. Nessa janela, você pode de nir
modelos de importação e importar resultados de contagem para a aplicação com base em um modelo. Para obter mais
informações, consulte Importando resultados de contagem do Microsoft Excel.
Ajustar quantidades contadas
Na lista suspensa, selecione uma destas opções para ajustar as quantidades contadas:
De nir como não contado:
apaga todos os resultados da contagem (incluindo as quantidades na unidade de medida, os números de série e as
informações de lote) que foram inseridos no documento e desmarca os campos de seleção na coluna Contado.
Copiar quantidade no depósito na data da contagem:
apaga todos os resultados de contagem existentes e os substitui pelos registros de estoque na data da contagem. Se
houver uma equipe de contadores, os resultados da contagem do primeiro contador da equipe serão substituídos,
enquanto os resultados das contagens dos outros contadores da equipe serão compensados.
Além disso, os campos de seleção Contado serão marcados automaticamente.
Copiar no lançamento de estoque
Depois de adicionar um documento de contagem de estoque ao sistema, você pode lançar os resultados da contagem copiando
esse documento para um documento de lançamento de estoque. Depois que você adicionar o documento de lançamento de
estoque, as informações de estoque registradas no sistema serão ajustadas para re etir o armazenamento real.
 Nota
Apenas as linhas que foram marcadas como contadas podem ser copiadas. Para obter mais informações, consulte a
descrição do campo de seleção Contado.
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Se, em determinada linha, não houver nenhuma diferença entre as quantidades contadas e a quantidade no depósito que está
registrada no sistema, essa linha não será copiada para o documento de lançamento de estoque. Além disso, dependendo da
sua con guração na janela Con gurações do documento para documentos de contagem de estoque, essa linha pode ou não
ser fechada automaticamente depois que você adiciona o documento de lançamento de estoque. Para mais informações,
consulte Con gurações do documento: aba Por documento.
Além da regra anterior, as opções de cópia variam de acordo com o tipo de contagem:
Contador único: se você clicar diretamente no botão Copiar para lançamento de estoque, será aberta a janela
Lançamento de estoque. Não há nenhuma opção adicional.
Múltiplos contadores: há três tipos de opção:
Itens sem diferença de contador: essa opção só é exibida se há, pelo menos, dois conjuntos de resultados de
contagem. Ela copia apenas a linhas nas quais não há diferença entre os diversos resultados de contagem. Note
que os resultados de contagem não são comparados entre os contadores da equipe, mas as diferenças entre
números de série e lote são consideradas.
Quantidade contada pela equipe: essa opção só é exibida se há contadores da equipe. Ela copia a quantidade de
cada item que foi contada pela equipe em um local de armazenamento, que é a soma dos resultados da
contagem de cada contador da equipe.
<Contador individual> – Quantidade contada: essa opção só é exibida se há contadores individuais. Cada
contador individual tem uma opção de cópia correspondente, que copia os resultados da contagem dele para um
documento de lançamento de estoque.
Contagem de estoque
Janela Contagem/Lançamento/Saldos iniciais de estoque – critérios de seleção de itens
Janela Contagem/Lançamento/Saldos iniciais de estoque Critérios de seleção de posição no depósito
Essa janela é exibida quando você imprime ou visualiza um documento de contagem de estoque.
A tabela a seguir descreve as opções de impressão disponíveis para contadores múltiplos:
Nível de opção 1 Nível de opção 2 Descrição
O documento impresso inclui Os resultados selecionados da contagem

são impressos em um arquivo.
Quantidade contada total Imprime a soma dos resultados da

contagem de todos os contadores da
equipe para um item em um local de
armazenamento especí co
Quantidade dos contadores individuais Imprime os resultados da contagem dos

contadores individuais selecionados
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Nível de opção 1 Nível de opção 2 Descrição
Relatório de subdivisão da contagem da Imprime um relatório de subdivisão da

equipe contagem da equipe, incluindo a
quantidade contada total, assim como os
resultados da contagem de cada contador
da equipe.
Imprimir por contador Os resultados da contagem de cada

contador selecionado são impressos em
um arquivo separado. As quantidades
contadas totais dos contadores da equipe
não são impressas.
Contadores da equipe Imprime os resultados da contagem dos

contadores selecionados da equipe
Contadores individuais Imprime os resultados da contagem dos

contadores individuais selecionados
Imprimir apenas relatório de subdivisão Apenas um relatório de subdivisão da

da contagem da equipe contagem da equipe é impresso. Os
resultados da contagem dos contadores
individuais não são impressos.
Janela Contagem/Lançamento/Saldos iniciais de estoque –

critérios de seleção de itens
Para a contagem de estoque, lançamento de estoque e documentos de saldo inicial de estoque, você pode utilizar a janela
<Janela superior> – critérios de seleção de itens para de nir os diversos critérios de seleção para de nir um intervalo de itens.
Se um depósito selecionado contiver posições, você poderá limitar ainda mais sua seleção restringindo as posições no depósito.
Para acessar essa janela, em Contagem de estoque, Lançamento de estoque ou Saldo inicial do estoque, clique no botão
Adicionar itens e escolha Selecionar itens.
 Recomendação
Divida os resultados da contagem de estoque entre vários documentos e restrinja sua seleção de itens o máximo que puder,
de acordo com a capacidade do sistema do seu computador. Por exemplo, crie documentos por depósito, posição no
depósito ou grupo de itens.
 Nota
Campos de Itens
Fornecedor preferido
O fornecedor preferido padrão de um item. Se um item tiver apenas um fornecedor preferido, mas o fornecedor preferido não
estiver de nido como padrão, esse critério não se aplicará ao item.
Campos de depósitos
O sistema seleciona apenas um depósito por padrão. Se o usuário atual tiver um depósito padrão (dependendo dos valores
propostos do usuário associado, que foram de nidos no campo Padrões da janela Usuários – Con guração correspondente),
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esse depósito será selecionado; caso contrário, será selecionado o depósito padrão no nível da empresa ( Administração
Inicialização do sistema Con gurações gerais Estoque Itens ).
Excluir depósitos para itens com quantidade zero
Alguns depósitos podem não armazenar um item, ou o sistema pode estar registrando uma quantidade zero para o item no
depósito. Se você quiser excluir da seleção os itens com quantidade zero nesses depósitos, marque esse campo de seleção.
Se os resultados da contagem revelarem que há um item em um depósito que foi excluído, você poderá adicionar linhas ao
documento manualmente para registrar a divergência entre o sistema e o armazenamento real.
Note que, se a empresa permitir estoque negativo e a quantidade de um item estiver abaixo de 0 em um depósito, o item
presente nesse depósito não será excluído da seleção.
Posições no depósito
Clique nesse botão para restringir ainda mais a seleção de itens de nindo critérios de seleção para posições no depósito. Para
obter mais informações, consulte Janela Contagem/Lançamento – critérios de seleção de posição no depósito.
Esse botão só estará disponível se, pelo menos, um depósito selecionado tiver posições no depósito.
Mais informações
Janela Contagem/Lançamento/Saldos iniciais de estoque

Critérios de seleção de posição no depósito
Para documentos de contagem de estoque, lançamento de estoque e saldo inicial de estoque, você pode utilizar a janela
Critérios de seleção de posição no depósito para restringir ainda mais as seleções de itens.
Para acessar essa janela, na janela Contagem de estoque, Lançamento de estoque ou Saldo inicial de estoque, clique no botão
Adicionar itens para abrir a janela Contagem/Lançamento/Saldos iniciais de estoque Critérios de seleção de itens, depois,
clique no botão Posições no estoque.
 Nota
Este tópico documenta campos e outros elementos desta janela que não são autoexplicativos ou precisam de informações
adicionais.

<Subnível 1/2/3/4> de... para
Da "Selecionar da lista", selecione dois códigos de subnivel de depósito para de nir um intervalo nesse subnível.
< Atributos 1/2/... /10 > De ... para
A partir de Selecionar da lista, selecione dois códigos de posições no estoque para de nir um intervalo nesse atributo.
 Nota
Apenas subníveis e atributos ativados são exibidos em Selecionar da lista. Para ativar atributos de subníveis de depósito e
posição no depósito, vá para a Janela Ativação de campos de posição no depósito.
Excluir posições no depósito para itens com quantidade zero.
11/16/2023
Algumas posições em um depósito podem não armazenar um item, ou a quantidade do item pode estar registrada como zero
no sistema. Se você quiser excluir da seleção os itens com quantidade zero nessas posições no depósito, marque esse campo
de seleção.
Se os resultados da contagem revelarem que há um item em uma posição no depósito que foi excluída, você poderá adicionar
uma linha ao documento manualmente para registrar a divergência entre o sistema e o armazenamento real.
Note que, se a empresa permitir estoque negativo e a quantidade de um item estiver abaixo de 0 em uma posição no depósito,
o item presente nessa posição no depósito não será excluído da seleção.
Contagem de estoque por número de série

Se o método de administração de um item for Em todas as transações ou Apenas na liberação, a seleção dos números de série
do item não será obrigatória para documentos de contagem de estoque. Se você não concluir a seleção dos números de série
na contagem de estoque, o SAP Business One exigirá a conclusão no lançamento de estoque.
Procedimento
Se um item for administrado por números de série e você quiser registrar os números de série em um documento de contagem
de estoque, proceda da seguinte forma:
 Nota
Para contadores da equipe, é preciso inserir os resultados da contagem separadamente na cha Contagem da equipe,
incluindo as informações de número de série. Na cha Geral, o menu de contexto oferece a opção Seleção de número de
série e lote para a equipe para você visualizar os resultados da contagem dos contadores da equipe.
estoque Contagem de estoque .
2. Abra o documento de contagem de estoque que contém o item ou crie outro documento de contagem de estoque para o
item.
3. Insira as quantidades contadas para os respectivos contadores.
4. Clique com o botão direito do mouse na linha de um item administrado por números de série e selecione uma destas
opções:
Para um contador único ou todos os contadores da equipe: Seleção de número de série e lote.
Para contadores individuais: Seleção de número de série e lote para o contador individual X (<Nome do
contador>) (onde "X" representa um número de 1 a 5).
A janela Contagem do número de série correspondente será aberta. Como alternativa, você pode abrir a janela no menu
Ir para ou pressionando Ctrl + Tab no campo Quantidade contada correspondente.
5. Na tabela da seção Nºs de série disponíveis, selecione os números de série que você encontra nos depósitos durante a
contagem e clique no botão de seta para a direita a m de movê-los para a seção Números de série contados.
6. Se os números de série que você contou não existirem no sistema, ou seja, você não conseguir visualizá-los na seção Nºs
de série disponíveis, clique no botão Criar para criar outros números de série como esboços.
 Nota
Os novos números de série criados nos documentos de contagem de estoque são apenas esboços; portanto, você
não pode visualizá-los na janela Administração de nºs de série – atualizar/concluir. Depois que você os lançar no
lançamento de estoque, eles se tornarão reais no sistema.
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Para remover um esboço de número de série, na seção Números de série contados, clique com o botão direito do
mouse no número de série e selecione Remover e fechar esboço do número de série/lote.
7. Clique no botão Atualizar e continue a trabalhar na janela Contagem de estoque.
Mais informações
Contagem de estoque

Nesta janela, você insere ou atualiza automaticamente vários números de série para o item em uma única etapa.
A janela é aberta para as seguintes transações:
Transações de saída do estoque: a janela é aberta automaticamente quando você clica no botão Adicionar na janela do
documento. Como alternativa, para abrir a janela Seleção do nº de série, posicione o cursor no campo Quantidade e siga
um destes procedimentos:
Pressione CTRL + TAB .
Clique com o botão direito do mouse e selecione Números de série/lote.
No menu Ir para, selecione Números de série/lote.
Transações de contagem de estoque: você não precisa inserir números de série para documentos de contagem de
estoque, mas eles são obrigatórios para transações de lançamento de estoque. Para documentos de contagem de
estoque, essa janela se chama Contagem do número de série; já para documentos de lançamento de estoque, ela se
chama Lançamento do número de série.
Você pode selecionar apenas as linhas que contém itens com números de série.
Na janela Seleção do nº de série, a tabela Linhas de documentos exibe uma lista das linhas que têm itens administrados por
número de série nos documentos relevantes.
 Nota
Notas gerais
Para abrir a janela Detalhes do número de série, clique na à esquerda do número de série.
Se nem todos os números de série necessários estiverem selecionados, a janela Seleção do número de série se abrirá
novamente enquanto você estiver inserindo o documento.
Você pode inserir e atualizar números de série nesta janela, contanto que o documento não esteja adicionado ao
sistema e nenhuma transação de estoque seja lançada.
Na janela Seleção do número de série, no menu Ir para, selecione Conclusão de números de série, ou clique com o botão
direito do mouse na janela e escolha a mesma opção. A janela Administração de números de série – critérios de seleção
11/16/2023
abre-se no modo Concluir para aquele item especí co. Para mais informações, consulte a janela Administração de
números de série - Atualizar/Concluir.
Copiando documentos – Se você selecionou números de série em um documento base que criou uma transação de
estoque e você copiou esse documento em um documento de destino, não poderá visualizar os dados de número de
série no documento de destino, a menos que o documento seja um dos seguintes: devolução, devolução da nota scal de
saída, devolução de mercadoria ou devolução da nota scal de entrada.
Ao gerar uma nota scal de entrega futura, você não pode selecionar números de série para liberação, já que a entrega
futura não cria uma transação de liberação de estoque.
Transferência de estoque – ao gerar um documento de transferência de estoque, aplique o seguinte:
Para itens de número de série administrados em todas as transações, selecione quais números de série serão
transferidos do depósito de origem, pressionando CTRL + TAB apontando no campo Quantidade.
Para itens de número de série administrados apenas na liberação, não há necessidade de de nir quais números
de série serão inseridos no depósito de destino. A transação é executada automaticamente entre os dois
depósitos.
Linhas de documentos
Total selecionado
Número total de números de série selecionados para os itens na tabela inferior.
A quantidade de números de série você ainda tem que selecionar.
Direção
O tipo de transação: Entrada ou Saída.
Números de série disponíveis
A tabela Números de série disponíveis exibe a lista de todos os números de série disponíveis para um item no documento.
Você pode utilizar as seguintes funções quando existirem muitos dados, como números de série a serem exibidos.
Filtrar por
Você pode ltrar os itens com as seguintes opções na lista expandida:
Número de série
Número do lote
Nº de série do fabricante
Número do sistema
Filtro
Depois de selecionar uma opção na lista expandida Filtrar por, você pode inserir valores para a opção. Por exemplo, se você
selecionar Número de série em Filtrar por, você insere aqui um número de série como ltro. O sistema ltra então todos os
itens que começam com esse número de série.
 Nota
Se a quantidade de números de série para um item especí co exceder o limite de exibição, a janela Seleção de números de
série será aberta sem números de série disponíveis e a seguinte mensagem será exibida:
11/16/2023
Nº de nºs de série disponíveis excede limites exibidos;
Para continuar, comece digitando o número de série que você deseja no campo Filtro. Quando você sair do campo
pressionando TAB ou usando o cursor, todos os números de série disponíveis que começam com a string inserida serão
exibidos na grade.
Se você modi car a string no campo Filtro, a grade Nºs de série disponíveis será atualizada com novos valores e os
anteriores não serão salvos. Para salvar a seleção de números de série, mova-os para a grade Nºs de série selecionados e
ltre novamente.
Procurar
Você pode inserir um valor e o sistema procura os itens que contêm esse valor.
Número de série
Exibe todos os números de série disponíveis, incluindo aqueles que já estão alocados para outros documentos, mas ainda não
entregues.
 Nota
Se você habilitou posições no depósito para o depósito na tabela Linhas de documentos, esta coluna pode ser exibida em
uma das seguintes maneiras:
Se o item com número for emitido principalmente por números de série, a coluna é exibida como a primeira na
tabela.
Se o item com número de série for emitido principalmente por posições no depósito, a coluna é exibida como a
segunda na tabela, logo após a coluna Posição no depósito.
Posição no depósito
 Nota
A coluna estará disponível somente se você tiver habilitado posições no depósito na tabela Linhas de documentos.
Exibe a posição no depósito na qual cada item com número de série disponível está armazenado.
A coluna é exibida em uma das seguintes maneiras:
Se o item for emitido principalmente por posições no depósito, a coluna é exibida como a primeira na tabela.
Se o item for emitido principalmente por números de série, a coluna é exibida como a segunda na tabela, logo após a
coluna Número de série.
Quantidade total na localização da posição do depósito
 Nota
A coluna estará disponível apenas se forem preenchidas as seguintes condições:
Você habilitou posições no depósito na tabela Linhas de documentos.
O item é emitido principalmente por posições no depósito.
Por padrão, a coluna está oculta. Você pode torná-la visível utilizando as con gurações do formulário.
Exibe a quantidade de itens em cada posição no depósito.
Alocado
11/16/2023
Exibe uma das seguintes opções:
Sim: O número de série é alocado em outro documento, mas ainda não foi fornecido.
Você não poderá selecionar esse número, a menos que o desmarque no documento em que está alocado.
Não: O número de série não está alocado em nenhum outro documento. Você pode selecioná-lo.
Alocado ao documento
A exibição desse campo ocorre da seguinte forma:
Se o número de série não estiver alocado para algum outro documento, o campo estará em branco.
Se o número de série estiver alocado para outro documento, o campo exibirá o número do documento.
Você pode desmarcar o número de série no documento. Para abrir o documento, clique na à esquerda do número do
documento.
 Nota
Os três campos a seguir estão disponíveis na janela Seleção do número de série somente quando você abre a janela a partir
do administrador de picking e embalagem ou da lista de picking:
Quantidade alocada no documento base
Se o item de série estiver alocado à linha atual de pedido de venda, nota scal de entrega futura, ordem de produção ou
solicitação de transferência de estoque, o campo exibirá o valor 1.
Se o item de série não estiver alocado à linha atual de pedido de venda, nota scal de entrega futura, ordem de
produção ou solicitação de transferência de estoque, o campo estará em branco.
Se necessário, cancele os itens de série alocados e atribua novos itens de série novamente ao atualizar aqui as quantidades.
Quantidade alocada na lista de picking do documento base
Se o item de série estiver alocado para uma lista de picking criada para a linha atual de pedido de venda, nota scal de
entrega futura, ordem de produção ou solicitação de transferência de estoque, o campo exibirá o valor 1.
Se o item de série não estiver alocado para uma lista de picking criada para a linha atual de pedido de venda, nota scal
de entrega futura, ordem de produção ou solicitação de transferência de estoque, o campo estará em branco.
O campo não pode ser processado.
Atribuído à lista de picking do documento base
Exibe o número do documento e o tipo da lista de picking para a qual o item de série está alocado e que foi criada para a linha
de pedido de venda, nota scal de entrega futura, ordem de produção ou solicitação de transferência de estoque. O campo não
exibe a lista de picking atual.
Você pode visualizar ou modi car a alocação na lista de picking. Para isso, abra a lista de picking clicando na à esquerda do
número e tipo do documento.
Números de série selecionados
11/16/2023
A tabela Números de série selecionados exibe a lista de números de série que foram selecionados para o item. Para
documentos de contagem de estoque, essa tabela se chama Números de série contados e exibe os números de série que
foram veri cados pelo contador; para documentos de lançamento de estoque, essa tabela se chama Diferença dos números de
série e exibe os números de série que não foram registrados no sistema para o item ou não estão disponíveis, como veri cado
pela contagem real.
Número de série
Exibe todos os números de série selecionados.
 Nota
Se você habilitou posições no depósito para o depósito na tabela Linhas de documentos, esta coluna pode ser exibida em
uma das seguintes maneiras:
Se o item com número for emitido principalmente por números de série, a coluna é exibida como a primeira na
tabela.
Se o item com número de série for emitido principalmente por posições no depósito, a coluna é exibida como a
segunda na tabela, logo após a coluna Posição no depósito.
 Nota
A coluna estará disponível somente se você tiver habilitado posições no depósito na tabela Linhas de documentos.
Exibe a posição no depósito de cada item com número de série selecionado.
A coluna é exibida em uma das seguintes maneiras:
Se o item for emitido principalmente por posições no depósito, a coluna é exibida como a primeira na tabela.
Se o item for emitido principalmente por números de série, a coluna é exibida como a segunda na tabela, logo após a
coluna Número de série.
Quantidade disponível
Exibe o total de números de séries disponíveis para o item, incluindo todos aqueles já alocados para outros documentos, mas
ainda não entregues.
Total selecionado
Total de números de série selecionados para o item.
Exibir NS disponíveis
Transações de saída do estoque: escolha quais números de série deseja exibir (do documento base, relacionados ao parceiro de
negócios ou todos desse item).
 Nota
Se a opção Todos estiver selecionada, não poderá ser modi cada.
Transações de contagem de estoque: escolha se deseja exibir os números de série que estão disponíveis na data da contagem
ou na data atual do sistema.
11/16/2023
Selecione o método pelo qual itens serão automaticamente alocados a partir de posições no depósito durante a emissão. Você
pode selecionar um dos seguintes métodos:
Seleção única – aloca itens a partir de posições no depósito quando houver somente uma maneira de fazer isso. Se
houver mais de uma maneira de alocar itens a partir de posições no depósito, o método de seleção única não será e caz.
O método de seleção única é aplicável somente em uma das seguintes situações:
O item que você deve emitir existe somente em uma posição no depósito.
Neste caso, não há outra maneira de emitir o item que não seja a partir dessa posição no depósito.
O item que você precisa emitir existe em mais de uma posição no depósito e todo o estoque do item deve ser
retirado para atender aos requisitos.
Neste caso, não há outra maneira de emitir todo o estoque do item que não seja a partir dessas posições no
depósito.
 Exemplo
Para obter mais informações, consulte o campo Alocação automática na emissão em Depósitos – Con guração:
cha Posições no depósito..
Ordem do código de posição no depósito – o sistema aloca itens a partir de posições no depósito de acordo com a
ordem alfanumérica dos códigos de posição no depósito.
Ordem do código de classi cação alternativo – o sistema aloca itens a partir de posições no depósito de acordo com a
ordem alfanumérica dos códigos de classi cação alternativos das posições no depósito.
Quantidade decrescente – o sistema aloca itens a partir das posições no depósito de acordo com a ordem decrescente
da quantidade de itens nas posições no depósito.
Quantidade crescente – o sistema aloca itens a partir das posições no depósito de acordo com a ordem crescente da
quantidade de itens nas posições no depósito.
Quantidade crescente – posição no depósito única preferida – aloca itens de uma posição no depósito única que
satisfaça totalmente a quantidade necessária. Se mais de uma posição no depósito como essa existir, a com a menor
quantidade será utilizada.
Se nenhuma posição no depósito única satisfazer a quantidade necessária, os itens serão alocados de posições no
depósito de acordo com a ordem crescente da quantidade do item em posições no depósito.
FIFO – aloca os itens das posições no depósito com base no princípio " rst in, rst out".
LIFO – aloca os itens das posições no depósito com base no princípio "last in, rst out".
Realocar posições no depósito
 Nota
O botão de seleção estará disponível apenas se forem preenchidas as seguintes condições:
Você abriu a janela Seleção do nº de série a partir de uma linha de documento de venda que trata da entrada de um
item.
A linha do documento de venda pode ser uma linha de documento de devolução com uma quantidade positiva, uma
linha de documento de entrega com uma quantidade negativa e assim por diante.
Você ativou posições no depósito para o depósito exibido na tabela Linhas de documentos na janela Seleção do nº de
série.
O botão só estará ativo se houverem números de série na tabela Nºs de série selecionados.
11/16/2023
Para realocar os itens com número de série para uma nova posição no depósito, clique no botão para abrir a Janela Realocação
de posição no depósito para números de série.
Seleção automática
 Nota
O botão estará disponível em uma das seguintes situações:
Você não tiver habilitado posições no depósito para o depósito na tabela Linhas de documentos.
O item for emitido principalmente por números de série.
Seleciona automaticamente a quantidade restante de números de série para o item.
Método de seleção
 Nota
O botão estará disponível quando as seguintes condições forem cumpridas:
Para permitir que o SAP Business One selecione automaticamente os itens com número de série a partir da tabela Nºs de série
disponíveis para a alocação na tabela Nºs de série selecionados, clique no botão e selecione um dos seguintes métodos a partir
da lista aberta:
Seleção automática – seleciona os itens com número de série de cima para baixo na tabela Nºs de série disponíveis.
Seleção única – seleciona os itens com número de série a partir das posições no depósito utilizando o método de
seleção única.
A seleção única é um método de alocar itens a partir das posições no depósito quando só há uma maneira de fazer isso.
Quando houver mais de uma maneira de alocar o item, o método de seleção única não terá efeito. Para obter mais
informações, consulte Alocação automática de posição no depósito em emissões.
Ordem do código de posição no depósito – seleciona os itens com número de série a partir de posições no depósito de
acordo com a ordem alfanumérica dos códigos de posição no depósito.
Ordem do código de classi cação alternativo – seleciona os itens com número de série a partir de posições no depósito
de acordo com a ordem alfanumérica dos códigos de classi cação alternativos das posições no depósito.
Quantidade decrescente – seleciona os itens com número de série a partir das posições no depósito de acordo com a
ordem decrescente da quantidade de itens nas posições no depósito.
Quantidade crescente – seleciona os itens com número de série a partir das posições no depósito de acordo com a
ordem crescente da quantidade de itens nas posições no depósito.
Mais informações
De nindo e selecionando números de série apenas na liberação
11/16/2023
Concluindo números de série na saída
Contagem de estoque por número de lote

A seleção de lotes não é obrigatória para documentos de contagem de estoque. Se você não concluir a seleção dos lotes na
contagem de estoque, o SAP Business One exigirá a conclusão no lançamento de estoque.
Procedimento
 Nota
Para contadores da equipe, é preciso inserir os resultados da contagem separadamente na cha Contagem da equipe,
incluindo as informações de lote. Na cha Geral, o menu de contexto oferece a opção Seleção de número de série e lote
para a equipe para você visualizar os resultados da contagem dos contadores da equipe.
Se um item for administrado por lotes, utilize o procedimento a seguir para registrar as informações de lote para o item em um
documento de contagem de estoque.
2. Abra o documento de contagem de estoque que contém o item ou crie outro documento de contagem de estoque para o
item.
3. Insira as quantidades contadas para os respectivos contadores.
4. Clique com o botão direito do mouse na linha de um item administrado por lotes e selecione uma destas opções:
Para um contador único ou todos os contadores da equipe: Seleção de número de série e lote.
Para contadores individuais: Seleção de número de série e lote para o contador individual X (<Nome do
contador>) (onde "X" representa um número de 1 a 5).
A janela Contagem do número do lote correspondente será aberta. Como alternativa, você pode abrir a janela no menu
Ir para ou pressionando Ctrl + Tab no campo Quantidade contada correspondente.
5. Na tabela da seção Lotes disponíveis, selecione um lote que você encontra nos depósitos depois da contagem e insira a
quantidade contada do item que pertence a esse lote na coluna Quantidade selecionada.
6. Selecione o botão de seta para a direita a m de mover o lote e a quantidade selecionada dele para a seção Lotes
contados.
7. Repita as duas etapas anteriores para selecionar outro lote.
8. Se os lotes que você contou não existem no sistema, ou seja, você não os visualiza na seção Lotes disponíveis, clique no
botão Criar para criar novos lotes como esboços.
 Nota
Os lotes criados nos documentos de contagem de estoque são apenas esboços; portanto, você não pode visualizá-los
na janela Administração de lotes – atualizar/concluir. Depois que você os lançar no lançamento de estoque, eles se
tornarão reais no sistema.
Para remover um esboço de lote, na seção Lotes contados, clique com o botão direito do mouse no lote e selecione
Remover e fechar esboço do número de série/lote.
9. Clique no botão Atualizar e continue a trabalhar na janela Contagem de estoque.
11/16/2023
Mais informações
Contagem de estoque

Utilize esta janela para adicionar e atualizar lotes para documentos.
Quando você adiciona um novo lote que já existe em outro depósito, é exibida uma mensagem de advertência. Se você
selecionar o botão OK, os atributos do lote recém-inserido serão sobregravados pelos atributos do lote existente, inclusive os
campos de nidos pelo usuário.
Quando o mesmo lote já existe no sistema do cliente em mais de um depósito com um atributo diferente, quando você tenta
adicionar um novo lote com o mesmo número, os atributos do lote recém-inserido são sobregravados pelos atributos do lote
inserido primeiro. Mas se existir mais de uma entrada para o mesmo lote na mesma data de criação, então os atributos do lote
recém-criado serão sobregravados aleatoriamente por um desses lotes.
Se o lote existente não tiver atributos, os lotes criados posteriormente também não terão atributos.
O atributo Local não é sobregravado pelo local de um item existente. Ele conserva sua con guração na janela Lotes -
Con guração (ou se apresenta vazio se você não inseriu nenhum valor).
Para obter mais informações sobre como acessar essa janela, consulte De nição e con guração de lotes apenas na liberação.
A área Linhas de documentos exibe um item ou uma lista de itens do documento de marketing relevante.
A área de Lotes disponíveis exibe a lista dos lotes disponíveis do item.
A área Lotes selecionados exibe a quantidade de lotes e unidades que você selecionou.
Os lotes atribuídos a um cliente especí co que devolve mercadorias são exibidos por padrão na janela Seleção do
número de lote, aberta a partir de um dos seguintes documentos: devolução, entrega com quantidade negativa, nota
scal de saída com quantidade negativa e devolução da nota scal de saída.
A tabela Lotes selecionados exibe os lotes atribuídos ao documento base em um documento de devolução baseado em
uma entrega e uma devolução da nota scal de saída baseada em uma nota scal de saída. Devoluções e devoluções de
nota scal de saída que não são baseadas em um documento especí co exibem os números de lote atribuídos a um
cliente especí co.
A lista suspensa Exibir lotes fornecidos é exibida. Você pode exibir os números de lote Do documento base ou
Relacionado ao PN atual, ou pode selecionar Todos para exibir todos os número de lote do SAP Business One.
Lotes devolvidos a esse fornecedor especí co são exibidos por padrão na janela Seleção do nº de lote que abre a partir
de um dos seguintes tipos de documento: devoluções de mercadorias ou devoluções da nota scal de entrada.
Um devolução baseada em um recebimento de mercadoria e uma devolução da nota scal de entrada baseada em uma
nota scal de entrada exibem os lotes atribuídos ao documento base na tabela Lotes selecionados. Devoluções e
devoluções da nota scal de entrada que não são baseados em um documento especí co exibem os lotes atribuídos a
um cliente especí co.
A lista suspensa Exibir lotes fornecidos é exibida. Escolha quais lotes deseja exibir (do documento base, relacionados ao
parceiro de negócios ou todos desse item).
11/16/2023
Você pode exibir os números de lote Do documento base ou Relacionado ao PN atual, ou pode selecionar Todos para
exibir todos os número de lote do SAP Business One.
 Nota
Para abrir a janela Detalhes de lote, clique na à esquerda do lote.
Para exibir separadamente os campos adicionais para cada tabela, clique em na barra de ferramentas e selecione
os campos desejados.
Se nem todos os lotes necessários forem selecionados, a janela Seleção do nº de lote se abrirá novamente enquanto
você estiver adicionando o documento.
É possível adicionar e atualizar lotes na janela Seleção do nº de lote, contanto que o documento não esteja
adicionado ao sistema e nenhuma transação de estoque seja lançada.
Cópia de documentos – se forem selecionados lotes em um documento base que executou uma transação de
estoque, por exemplo, uma entrega, e esse documento tiver sido copiado em um documento de destino, por exemplo,
uma nota scal de saída, não será possível visualizar os dados do lote no documento de destino, a menos que o
documento de destino seja um dos seguintes: devolução da nota scal de saída , devolução de mercadorias ou
devolução da nota scal de entrada.
Na janela Seleção do nº de lote é possível selecionar a opção Conclusão de nºs de lotes no menu Ir para. A janela
Administração de lotes – critérios de seleção abre-se no modo Concluir para aquele item especí co. Para mais
informações, consulte Concluindo números de lote na saída.
 Nota
Linhas de documentos
Código do depósito
Exibe o código do depósito com base no qual você vende o item. Selecione a seta à esquerda para exibir De nir depósitos. É
possível ver e atualizar os detalhes necessários.
Total necessário
Exibe a quantidade total do item ainda não selecionado.
Total selecionado
Exibe a quantidade total de lotes selecionados.
Total de lotes
Exibe o número total de lotes selecionados para o item.
Direção
Exibe o tipo da transação:
De entrada - para o depósito
De saída - para fora do depósito
Lotes disponíveis
11/16/2023
Procurar
Entre o número do lote para selecioná-lo da lista. Utilize a função Procurar se você possuir uma longa lista de números do lote.
 Nota
Exibe todas as posições no depósito que contêm o item.
Quantidade total na localização da posição do depósito
 Nota
Por padrão, a coluna está oculta. Você pode torná-la visível utilizando as con gurações de formulário.
Exibe a quantidade de itens em cada posição no depósito.
Lote
Exibe a lista de números do lote. Utilize as opções de seleção para selecionar da lista os números do lote necessários. Selecione
a seta à esquerda para exibir os Detalhes do lote.
Quantidade disponível
Exibe o número de unidades disponíveis no lote. Quantidade disponível = Em estoque – Quantidade selecionada (da tabela
Lotes selecionados).
 Nota
A coluna exibe a quantidade disponível de itens no lote em cada posição no depósito se as seguintes condições existirem:
Quantidade selecionada
Exibe o número de unidades que você pretende selecionar.
Quantidade alocada
Exibe a quantidade alocada de outros pedidos de venda ou notas scais de reserva, não incluindo o documento atual.
Primeiro documento atribuído
Exibe o tipo e o número do documento de pedido de venda, notas scas de entrega futura ou solicitação de transferência de
estoque em que o lote está alocado, de acordo com as seguintes regras:
11/16/2023
 Nota
O campo não exibe o pedido de venda, a nota scal de entrega futura ou a solicitação de transferência de estoque atual,
ainda que o documento atual seja o primeiro alocado no lote. Neste caso, o campo exibirá o tipo e o número do documento
da segunda alocação mais recente.
Se o número do lote não tiver sido alocado a nenhum dos três tipos de documento, o campo cará em branco.
Se o número do lote tiver sido alocado a um pedido de venda, uma nota scal de entrega futura ou solicitação de
transferência de estoque, o campo exibirá o tipo e o número desse documento.
Para visualizar ou modi car a alocação no documento, abra o documento clicando na à esquerda do tipo e número do
documento.
Se o número do lote tiver sido alocado a mais de um dos três tipos de documento, o campo exibirá o tipo e o número do
documento em que a alocação for cronologicamente mais recente e ainda for válida.
Se a alocação no documento cronologicamente mais recente for removida, o campo exibirá o segundo documento mais
recente onde a alocação for válida. Entretanto, se a alocação no documento cronologicamente mais recente for
armazenada, esse documento continuará sendo o documento mais recente e o campo exibirá o tipo e o número desse
documento, como se a remoção não tivesse acontecido.
 Recomendação
Para visualizar todos os documentos para os quais o número do lote está alocado, abra a janela Lista de documentos
atribuídos clicando na à esquerda do tipo e número do documento. A lista não inclui o pedido de venda atual, a
nota scal de entrega futura ou a solicitação de transferência de estoque.
Em estoque
Exibe a quantidade total de itens no lote.
 Nota
A coluna exibe a quantidade total de itens no lote em cada posição no depósito se as seguintes condições existirem:
 Nota
Os três campos a seguir estão disponíveis na janela Seleção do nº de lote somente quando você abre a janela a partir do
administrador de picking e embalagem ou da lista de picking:
Quantidade alocada no documento base
Exibe o número de itens do lote que estão alocados para a linha atual de pedido de venda, nota scal de entrega futura, ordem
de produção ou solicitação de transferência de estoque, exceto aqueles que você selecionou na tabela Lotes selecionados.
Atualize a quantidade, se for necessário. Veri que se o número entrado não ultrapassa a quantidade disponível e não interfere
nos itens já liberados ou separados.
Quantidade alocada na lista de picking do documento base
Exibe o número de itens do lote que estão alocados para todas as listas de picking criadas para a linha atual de pedido de
venda, nota scal de entrega futura, ordem de produção ou solicitação de transferência de estoque, exceto aqueles que você
selecionou na tabela Lotes selecionados. O campo não pode ser processado.
11/16/2023
Primeira lista de picking alocada do documento base
Exibe o tipo de documento e o número da primeira lista de picking para a qual o lote foi alocado entre todas as listas de picking
criadas para uma linha de pedido de venda, nota scal de entrega futura, ordem de produção ou solicitação de transferência de
estoque.
Você pode visualizar ou modi car a alocação na lista de picking. Para isso, abra a lista de picking clicando na à esquerda do
número e tipo do documento.
 Nota
O campo não exibe a lista de picking atual. Por exemplo, ao abrir a janela de Seleção do nº de lote de um lista de picking e
esta lista é a primeira para a qual o lote está alocado, o campo exibe a segunda lista de picking para a qual o lote está
alocado.
Lotes selecionados
Para documentos de contagem de estoque, o título dessa área é Lotes contados; para documentos de lançamento de estoque,
o título é Diferença de lotes.
Lote
Exibe a lista dos lotes selecionados para o item. Selecione a seta à esquerda para exibir os Detalhes do lote.
Quantidade selecionada
Exibe o número de unidades selecionadas
 Nota
O item é emitido principalmente por números de lote.
Exibe quantos itens de lote são alocados a partir de posições no depósito. Você deve alocar totalmente os itens das posições no
depósito; caso contrário, o campo é marcado em vermelho e você não pode adicionar o documento de emissão.
Para alocar manualmente os itens do lote a partir de posições no depósito, clique na para abrir a Janela Alocação de posição
no depósito – Emissão.
 Nota
O botão de seleção estará disponível apenas se forem preenchidas as seguintes condições:
Além disso, o botão de seleção só pode ser processado após você ter selecionado os itens do lote a partir da tabela Lotes
disponíveis para alocação para a tabela Lotes selecionados.
Para permitir que o SAP Business One aloque os lotes selecionados a partir das posições no depósito automaticamente, clique
no botão de seleção e selecione uma das seguintes opções da lista aberta:
11/16/2023
 Nota
Quando você seleciona uma das cinco opções a seguir, o SAP Business One limpa as alocações atuais e realoca os lotes
selecionados a partir das posições no depósito de acordo com o método que você selecionar.
Seleção única – o sistema aloca os lotes selecionados a partir das posições no depósito usando o método de seleção
única.
Quando houver mais de uma maneira de alocar o item, o método de seleção única não terá efeito.
Para obter mais informações, consulte Alocação automática de posição no depósito em emissões.
Ordem do código de posição no depósito – o sistema aloca os lotes selecionados a partir das posições no depósito de
acordo com a ordem alfanumérica dos códigos de posição no depósito.
Ordem do código de classi cação alternativo – o sistema aloca os lotes selecionados a partir das posições no depósito
de acordo com a ordem alfanumérica dos códigos de classi cação alternativos das posições no depósito.
Quantidade decrescente – o sistema aloca os lotes selecionados a partir das posições no depósito de acordo com a
ordem decrescente da quantidade do item nas posições no depósito.
Quantidade crescente – o sistema aloca os lotes selecionados a partir das posições no depósito de acordo com a ordem
crescente da quantidade do item nas posições no depósito.
Quantidade crescente – posição no depósito única preferida – o sistema aloca o item de uma posição no depósito única
que satisfaça totalmente a quantidade necessária. Se mais de uma posição no depósito como essa existir, a com a
menor quantidade será utilizada.
Seleção automática
 Nota
O botão estará disponível em uma das seguintes situações:
Você não tiver habilitado posições no depósito para o depósito na tabela Linhas de documentos.
Escolha essa opção para selecionar automaticamente a quantidade restante de unidades do lote para o item.
Método de seleção
 Nota
O botão estará disponível quando as seguintes condições forem cumpridas:
Para permitir que o SAP Business One selecione automaticamente os itens do lote a partir da tabela Lotes disponíveis para a
alocação na tabela Lotes selecionados, clique no botão e selecione um dos seguintes métodos a partir da lista aberta:
11/16/2023
Seleção automática – seleciona os itens do lote de cima para baixo na tabela Lotes disponíveis.
Seleção única – seleciona os itens do lote a partir das posições no depósito utilizando o método de seleção única.
Quando houver mais de uma maneira de alocar o item, o método de seleção única não terá efeito. Para obter mais
informações, consulte Alocação automática de posição no depósito em emissões.
Ordem do código de posição no depósito – seleciona os itens do lote a partir de posições no depósito de acordo com a
ordem alfanumérica dos códigos de posição no depósito.
Ordem do código de classi cação alternativo – seleciona os itens do lote a partir de posições no depósito de acordo
com a ordem alfanumérica dos códigos de classi cação alternativos das posições no depósito.
Quantidade decrescente – seleciona os itens do lote a partir das posições no depósito de acordo com a ordem
decrescente da quantidade de itens nas posições no depósito.
Quantidade crescente – seleciona os itens do lote a partir das posições no depósito de acordo com a ordem crescente
da quantidade de itens nas posições no depósito.
Quantidade alocada
Exibe a quantidade alocada de outros pedidos de venda ou notas scais de reserva, não incluindo o documento atual.
 Nota
Os lotes são exibidos na tabela selecionada somente se o documento se basear totalmente no seu documento original. As
exceções para esta regra são casos de lote, por exemplo, que se baseiam parcialmente em um pedido de vendas ou nota
scal de reserva.
Mais informações
De nindo e selecionando lotes apenas na liberação
Administrando números de lote
Contagem de estoque por unidade de medida
Contexto
Se um item for administrado por várias unidades de medida, utilize o procedimento a seguir para registrar os resultados de
contagem para esse item. Para obter mais informações, consulte as descrições sobre as quantidades contadas e as
quantidades contadas na unidade de medida em Janela Contagem de estoque.
 Nota
Para contadores da equipe, é preciso inserir os resultados da contagem separadamente na cha Contagem da equipe.
Procedimento
11/16/2023
2. Abra o documento de contagem de estoque que contém os itens contados.
3. Escolha uma das seguintes formas de abrir a janela Contagem de estoque por unidade de medida:
Clique na seta de ligação em qualquer um dos campos Quantidade contada.
Clique com o botão direito do mouse na linha e selecione Contagem de estoque por UM.
4. Na janela Contagem de estoque por unidade de medida, insira os resultados da contagem para cada contador.
 Nota
A combinação do código de barras com a unidade de medida deve ser unívoca em cada linha.
5. Selecione o botão Atualizar e, em seguida, OK.
6. Continue a trabalhar na janela Contagem de estoque.
Contagem de estoque

 Nota
Recomendamos que você siga o procedimento padrão (crie um documento de contagem de estoque e lance os resultados
da contagem nele).
Se você ignorar a etapa de criação de um documento base de contagem de estoque, os registros de estoque presentes no
sistema serão ajustados automaticamente depois que você adicionar um documento de lançamento de estoque. Se você
cometer algum erro ao inserir os resultados da sua contagem no documento de lançamento de estoque, precisará fazer
ajustes manuais posteriormente para corrigir os registros de estoque.
Há duas formas de lançar os resultados da contagem com base em um ou mais documentos de contagem de estoque:
Método Copiar para: abra um documento existente de contagem de estoque e copie-o para um novo documento de
lançamento de estoque.
Para obter mais informações, consulte Método Copiar para.
Método Copiar de: abra ou crie um documento de lançamento de estoque e copie um ou mais documentos de contagem
de estoque.
Para obter mais informações, consulte Método Copiar de.
Copiar opções para múltiplos contadores
Para múltiplos contadores, o método Copiar para ou Copiar de só copia um conjunto dos resultados da contagem para o
documento de contagem de estoque. Por exemplo, se você escolher lançar os resultados da contagem da equipe ou de um
contador individual, apenas o conjunto especi cado dos resultados da contagem será copiado.
Dependendo do tipo de contagem e dos contadores selecionados, as seguintes opções de cópia estarão disponíveis:
Itens sem diferença de contador: o sistema só copia os itens para os quais todos os resultados de contagem são iguais.
Quantidade contada total: o sistema copia a soma de todas as quantidades contadas dos contadores da equipe para
cada item.
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<Contador individual> Quantidade contada: o sistema copia a quantidade contada do contador individual especi cado
para cada item.
Pré-requisitos
Para você ter os resultados da contagem em uma linha especí ca de um documento de contagem de estoque copiado para o
documento de lançamento de estoque, os seguintes requisitos precisam ser atendidos:
Você precisa ter marcado o campo de seleção Contado nessa linha.
A quantidade contada que você pretende copiar precisa ser diferente da quantidade no depósito registrada no sistema.
Depois de lançar os resultados da contagem
Depois que você adicionar um documento de lançamento de estoque com base em documentos de contagem de estoque, as
linhas copiadas para o documento de lançamento de estoque serão fechadas automaticamente, e os itens presentes nessas
linhas serão "descongelados". No entanto, algumas linhas podem permanecer em aberto porque não há diferença entre a
quantidade no depósito e a quantidade contada. Você não pode criar outros documentos de contagem de estoque para os itens
registrados nas linhas em aberto. De modo semelhante, os itens nas linhas em aberto permanecem "congelados", e não é
possível registrar nenhuma transação de estoque para eles. Para resolver esses problemas, você precisa voltar a seus
documentos base de contagem de estoque e fechá-los manualmente.
Para obter mais informações, consulte as descrições sobre o campo de seleção Ao copiar a contagem de estoque para o
lançamento de estoque, fechar as linhas contadas com diferença zero em Con gurações do documento: cha Por documento.
Maiores infos
Formas de criar documentos de lançamento de estoque com base em documentos de contagem de estoque:
Método Copiar para
Método Copiar de
Método Copiar para
Procedimento
1. Abra um documento de contagem de estoque em aberto.
Se você escolheu calcular as quantidades no depósito com base nas datas de lançamento das transações de estoque, o
sistema pode lembrá-lo de algumas transações de estoque recém-lançadas que devem ser consideradas. Você pode
escolher se deseja ou não atualizar, com base nas novas transações, as quantidades no depósito que estão registradas
nesse documento. Para obter mais informações, consulte Cálculo das quantidades no depósito na data da contagem.
2. [Opcional] Faça qualquer modi cação necessária.
 Nota
Se você modi car a data ou a hora da contagem (possível apenas se você calcula as quantidades no depósito com
base nas datas de criação das transações de estoque), o sistema também atualizará as quantidades no depósito que
estão registradas nesse documento.
11/16/2023
3. Clique no botão Copiar para lançamento de estoque e, para contadores múltiplos, selecione o conjunto dos resultados
da contagem que você deseja lançar (utilizado para ajustar os registros do sistema da forma correspondente).
A janela Lançamento de estoque será aberta, e os resultados da contagem serão copiados para essa janela.
4. Na janela Lançamento de estoque, faça qualquer ajuste necessário (por exemplo, de preços, das
contas de contrapartida para estoque) e adicione o documento de lançamento de estoque clicando no botão
Adicionar.
Se um item for administrado por números de série e lote e houver uma variação entre a quantidade contada e a
quantidade no depósito, será preciso emitir algumas unidades do item ou criar outros números de série e lote para o
item alcançar o equilíbrio. Para obter mais informações, consulte Campos para importação, Lançamento de estoque por
número de série e Lançamento de estoque por número de lote.
Método Copiar de
Procedimento
estoque Lançamento de estoque .
2. Na janela Lançamento de estoque, clique no botão Copiar da contagem de estoque.
3. Na janela Lista de contagem de estoque, selecione um ou mais documentos de contagem de estoque com o mesmo tipo
de contagem (contadores múltiplos ou contador único) e clique no botão Selecionar.
 Nota
Se os documentos selecionados de contagem de estoque tiverem datas de contagem diferentes, o campo Data da
contagem na área de cabeçalho do documento de postagem de estoque se tornará irrelevante. A data e a hora reais
da contagem serão gravadas em cada linha, e as quantidades no depósito serão calculadas da forma
correspondente.
Se você escolheu calcular as quantidades no depósito com base nas datas de lançamento das transações de estoque, o
sistema pode lembrá-lo de algumas transações de estoque recém-lançadas que devem ser consideradas. Você pode
escolher se deseja ou não atualizar as quantidades no depósito com base nas novas transações. Para obter mais
informações, consulte Cálculo das quantidades no depósito na data da contagem.
4. No assistente de criação de documento, crie todos os dados ou selecione apenas parte dos dados para a criação. Para
contadores múltiplos, você também precisa especi car qual conjunto dos resultados da contagem será criado para cada
5. Faça qualquer ajuste necessário (por exemplo, de preços e contas de contrapartida para estoque) no
documento de lançamento de estoque e adicione o documento clicando no botão Adicionar.
Se um item for administrado por números de série e lote e houver uma variação entre a quantidade contada e a
quantidade no depósito, será preciso emitir algumas unidades do item ou criar outros números de série e lote para o
item alcançar o equilíbrio. Para obter mais informações, consulte Campos para importação, Lançamento de estoque por
número de série e Lançamento de estoque por número de lote.
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Regras de avaliação para variações de estoque

 Nota
As regras de avaliação para saldos iniciais do inventário são semelhantes às regras a seguir para variações de estoque.
Através de uma contagem de estoque, é possível detectar as variações de quantidade de um item em níveis diferentes: em
nível de posição no depósito ou em nível de depósito. Por exemplo, poderá haver variações em várias posições no depósito, mas
as variações cancelam-se mutuamente em nível de depósito. Dependendo do método de avaliação de cada item, poderá haver
regras diferentes para avaliação de inventário e campos de documentos.
Método de avaliação: Padrão, de preço médio móvel, FIFO.
Se um item estiver armazenado em posições diferentes de um depósito, as variações do item em todo o depósito serão
consolidadas primeiro e depois disso a variação global será utilizada para determinar ganhos ou perdas. Como um resultado
natural, se um item tiver variações em diferentes posições dentro do mesmo depósito, mas as variações se cancelarem
mutuamente, não haverá modi cação no valor do estoque desse item e nenhum lançamento contábil manual será lançado para
isso.
Quando a variação global for negativa, isso indicará uma perda e o custo do item será utilizado para avaliar a modi cação no
valor do estoque. Dependendo da con guração, o custo do item poderá ser calculado por empresa ou por depósito, não
obstante, o sistema sempre calculará valores de estoque e modi cações de valor de estoque em nível de depósito.
Como o próprio nome sugere, o campo Preço real exibe sempre o custo do item realmente utilizado para medir a modi cação
no valor do estoque: Modi cação no valor do estoque = preço real × variação global. Se um item estiver armazenado em
posições diferentes de um depósito, o preço real poderá ou não ser igual ao valor no campo Preço.
A tabela seguinte resume as regras de avaliação para itens que estejam armazenados em posições diferentes em um depósito
e que sejam administrados pelo método de avaliação padrão, de preço médio móvel ou FIFO.
Campo Variante da posição no depósito Variante total
Positivo Negativo Positivo Negativo
Preço Você pode Não editável e O preço especi cado para

Método de avaliação padrão: O preço é
especi car um exibe o custo do variantes positivas da
usado para cálculo do ganho ou da perda.
preço diferente item. posição no depósito é
O custo do item é sempre usado para
do preço de ignorado e provavelmente
Para itens cálculo do valor do estoque. Se o preço
origem. difere do preço real.
gerenciados pelo especi cado no documento for diferente
O preço para método de do preço padrão do item, uma conta
variantes avaliação FIFO, o variante é usada para compensar a
positivas em custo é a média diferença entre a alteração no valor do
diferentes estimada de estoque e os ganhos ou as perdas.
posições no todas as
FIFO e métodos de avaliação do preço
depósito (cada camadas a
médio móvel: O preço especi cado para
uma em uma serem
variantes da posição no depósito é tomado
leira diferente) consumidas,
como base da avaliação - preço real.
deve ser o cada leira
mesmo. começando com
a primeira
camada.
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Preço real Não é editável e permanece em Exibe o custo médio dos

Método de avaliação padrão: É igual ao
branco antes da inclusão do itens no armazém.
custo do item.
documento.
Para itens gerenciados pelo
método de avaliação FIFO,
médio móvel: É igual ao preço
o preço real é a média
especi cado para variantes positivas da
estimada de todas as
posição no depósito.
camadas consumidas,
começando com a primeira
camada.
Valor Valor lançado = preço real x variante da posição no depósito

lançado
(moeda
local)
Valor
lançado
(moeda do
sistema)
Método de avaliação: Série/Lote
 Nota
Por uma questão de simplicidade, podemos tratar um item administrado por números de série como um item especial
administrado por lote. Cada unidade de um item administrado por número de série é um "lote" contendo apenas uma
unidade.
Se um item é administrado pelo método de avaliação de número de série/lote e é armazenado em um depósito com posições,
suas operações de recepção e de emissão em um lançamento de estoque ou em documento de saldo inicial do inventário são
tratadas separadamente. Operações de emissão são consolidadas com base no custo atual, enquanto operações de
recebimento são consolidadas com base em preços especi cados.
Comparada com outros métodos de avaliação, essa regra signi ca que não há uma variação global para itens administrados
pelo método de avaliação de número de série/lote, Em vez disso, um item pode ter uma variação global negativa e várias
variações positivas consolidadas. A variação global negativa é avaliada pelo preço real de lotes emitidos; cada variação positiva
consolidada é avaliada por um preço diferente, que é especi cado por você mesmo.
Além disso, para o mesmo item, variações negativas trazidas por operações de emissão sempre são avaliadas primeiro.
Exemplo: Método de avaliação padrão

Exemplo: Método de avaliação de preço médio móvel
Exemplo: Método de avaliação FIFO
Exemplo: Método de avaliação de número de série/lote

Os exemplos abaixo ilustram a avaliação de variações do estoque para itens administrados pelo método de avaliação padrão.
Baseiam-se nos pressupostos seguintes:
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A moeda do sistema e a moeda corrente são as mesmas.
As posições B001 e B002 estão no mesmo depósito.
O item I001 é administrado pelo método de avaliação padrão e seu preço é 10.
Há duas unidades do item I001 na posição B001 no depósito e 3 unidades do item I001 na posição B002 no depósito.
Valor do estoque atual = 2 × 10 + 3 × 10 = 50
Exemplo 1: Variação global negativa
Adicione um documento de lançamento de estoque com os dados seguintes:
Posição no Quantidade Desvio Preço Preço real Valor lançado

depósito contada
B001 3 1 15 10 10
B002 1 -2 10 (Custo) 10 -20
Este é o aspecto do lançamento contábil manual:
Conta contábil Débito Crédito
Conta de estoque 10
Conta de contrapartida para estoque - 10

conta de redução
Exemplo 2: Variação global positiva

depósito contada
B001 4 2 15 10 20
B002 2 -1 10 (Custo) 10 -10
Conta de contrapartida para inventário – 15

Conta de aumento
Conta de estoque 10
Conta de variações 5
Modi cação no valor do estoque = 60 - 50 = 10 = preço real (10) × variação global (1). Portanto, variação = ganho (15 × 1) –
custo (10 × 1).
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Tópico pai: Regras de avaliação para variações de estoque

Os exemplos abaixo ilustram a avaliação de variações do estoque para itens administrados pelo método de avaliação de preço
médio móvel. Baseiam-se nos pressupostos seguintes:
O item I001 é administrado pelo método de avaliação de preço médio móvel.
Foram feitas duas compras:
1. Foram compradas 2 unidades do item I001 a um preço de 15, recebidas na posição B001 no depósito.
Custo atual do item = 60 / (2 + 3) = 12

depósito contada
B001 3 1 15 12 12
B002 1 -2 12 (Custo) 12 -24
Conta de estoque 12

conta de redução
Valor do estoque atual = 60 - 12 = 48
11/16/2023

depósito contada
B001 4 2 15 15 30
B002 2 -1 12 (Custo) 15 -15

Conta de aumento
Conta de estoque 15
Valor do estoque atual = 60 + 15 = 75

Os exemplos abaixo ilustram a avaliação de variações do estoque para itens administrados pelo método de avaliação FIFO.
As posições B001, B002e B003 estão no mesmo depósito.
O item I001 é administrado pelo método de avaliação FIFO.
Foram feitas três compras:
Valor do estoque atual = 10 × 3 + 5 × 2 + 15 × 5 = 115

depósito contada
B001 6 3 15 10 30
11/16/2023

depósito contada
B002 Em branco (0) -2 10 (custo médio 10 -20

estimado)
B003 1 -4 8,75 (custo médio 10 -40

estimado)
O valor no campo Preço para cada variação negativa de posição no depósito é estimado a partir da primeira camada.
Conta de estoque 30

conta de redução
Valor do estoque atual = 115 - 30 = 85 Duas camadas são deixadas em aberto:
1. Camada 1: quantidade = 2, preço = 5

depósito contada
B001 0 -3 10 (custo médio 5 -15

estimado)
B002 4 2 5 5 10
B003 9 4 5 5 20

Conta de aumento
Conta de estoque 15
Valor do estoque atual = 115 + 15 = 130 Uma quarta camada em aberto é adicionada. Agora as quatro camadas pendentes
estão da seguinte forma:
3. Camada 3: quantidade = 5 preço = 15
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Os exemplos abaixo ilustram a avaliação de variações do estoque para itens administrados pelo método de avaliação de
número de série/lote. Baseiam-se nos pressupostos seguintes:
O item I001 é administrado pelo método de avaliação de número de série/lote.
O itemI001 é armazenado em três diferentes posições no depósito: Bin001, Bin002, e Bin003. Essas posições estão
no mesmo depósito.
O custo atual do item I001 é 7.
 Nota
O custo do item e os valores lançados não estão disponíveis em documentos de lançamento de estoque e estão listados no
exemplo seguinte somente para efeito de melhor compreensão.
Além disso, o lote B001 e o lote B002 aqui têm o mesmo preço. No entanto, ao contrário de em outros métodos de
avaliação, você não estaria impedido de inserir preços diferentes em linhas diferentes mesmo se for o mesmo item nessas
linhas com os mesmos lotes.
# Nº do item Posição no Variação Preço Lote Valor lançado

depósito em lançamento
contábil manual
1 I001 Bin001 -1 7 (Custo) B001 -7

(Quantidade: -1)
2 I001 Bin002 2 7 B001 14

(Quantidade: 2)
3 I001 Bin003 2 7 B002 14

(Quantidade: 2)
Lançamento contábil manual
O lançamento contábil manual é o seguinte:

conta de redução
Conta de estoque (para a 1ª linha) 7
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Conta de estoque (para a 2ª e 3ª linhas) 28

Conta de aumento
Tanto a operação de emissão como a operação de recebimento têm, cada uma, uma linha no lançamento contábil manual. A
variação negativa total no valor de estoque e a variação positiva total no valor de estoque não são somadas quando o sistema
as lança na conta de estoque.
Relatório de veri cação do estoque
O relatório de auditoria de estoque exibe duas operações:
Quantidade Custo Valor transação
-1 (emissão) 7 -7
4 (recibo) 7 28
Variações negativas e variações positivas não serão consolidadas, mesmo se o custo e o preço forem iguais. Portanto, há duas
linhas no relatório de auditoria.
A variação negativa (linha 1) é lançada primeiro, conforme ilustrado na primeira linha do relatório de auditoria. As variações nas
linhas 2 e 3 são somadas e lançadas em conjunto, conforme ilustrado na segunda linha do relatório de auditoria.
Relatório de auditoria de estoque em série e em lote
O relatório de auditoria de estoque para números de série e lote exibe três operações:
Número do lote Quantidade Custo Valor transação
B001 1 (emissão) 7 -7
B001 2 (recibo) 7 14
B002 2 (recibo) 7 14

Utilize esta janela para reconciliar as quantidades de item com os resultados da contagem de estoque.
Para obter mais informações, consulte Lançando resultados de contagem.
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Para acessar essa janela, no SAP Business One, em Menu principal, selecione Estoque Transações de estoque Transações
de contagem de estoque Lançamento de estoque .
 Nota
Data, Hora de contagem
Se você copiar os resultados de contagem dos documentos de contagem de estoque com as mesmas data e hora de contagem,
esses dois campos exibirão a data e a hora dos documentos de contagem de estoque copiados e estarão desativados para
edição. Se você copiar os resultados de contagem de vários documentos de contagem de estoque com datas e horas de
contagem diferentes, esses campos carão vazios e desabilitados para edição.
Se você tiver con gurado o sistema para calcular as quantidades no depósito na data da contagem de acordo com as datas de
lançamento das transações, não será possível registrar a hora da contagem. Além disso, as transações registradas na data da
contagem podem ou não ser consideradas, dependendo da sua con guração na janela Con gurações do documento. Além
disso, desde que o documento de lançamento de estoque permaneça como esboço, toda vez que você abrir o documento, o
sistema solicitará sua con rmação para recalcular as quantidades no depósito na data da contagem. Para obter mais
informações, consulte Cálculo das quantidades no depósito na data da contagem.
Fonte de preços
Você pode obter preços das seguintes fontes:
De acordo com a lista – o campo Lista de preços será exibido. Selecione a lista de preços pretendida na lista.
Último preço avaliado – relevante apenas se foi gerado um relatório de avaliação do depósito anteriormente.
Custo do item
Se a variação for negativa (a quantidade contada for menor que a quantidade no depósito), o sistema sempre exibirá o custo
atual do item no campo Preço. Em outras palavras, a variação do valor de estoque (campo Total lançado no lançamento
contábil manual for calculada de acordo com o custo do item (variação da quantidade contada * custo do item).
 Nota
O lançamento contábil manual do documento utiliza o custo que o item tem no momento do lançamento, que pode não ser o
mesmo custo exibido no campo Preço. Isso pode ocorrer se o custo do item é modi cado entre a adição do item no
documento e a adição do documento em si, por exemplo, porque você registrou mais compras que utilizam preços
diferentes.
Filial
Depósitos
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Insira a informação a ser exibida no campo Observações do lançamento contábil manual. Por padrão, este campo contém o
texto: Lançamento de estoque.
Após você adicionar um documento de lançamento de estoque, uma seta de ligação é adicionada a esse campo, criando um link
para o lançamento contábil criado.
Fim de exercício
De na este campo para indicar a data de m do exercício. Este é um campo informativo.
 Nota
qual foram criadas.
11/16/2023
 Nota
Se um item é armazenado nas posições de depósito diferentes, os dados do estoque nessas posições são inseridas nas
diferentes linhas de um documento. Os seguintes valores devem ser iguais nestas linhas:
Conta de contrapartida de estoque para aumentos
Conta de contrapartida de estoque para reduções
Projeto
Além disso, se esse item é gerenciado pelo método de avaliação padrão, FIFO ou preço médio móvel e tem uma variação
positiva em algumas linhas, o preço nessas linhas devem ser iguais.
Exibe a quantidade de um item, em determinada posição no depósito, que foi registrada na data da contagem e, se o sistema
calcula essa quantidade com base nas datas de criação das transações, na hora da contagem. Para obter mais informações
sobre a lógica de cálculo dessa quantidade com base em diferentes con gurações, consulte Cálculo das quantidades no
depósito na data da contagem.
Conta aumento/diminuição de contrapartida de estoque
Selecione as contas na qual os movimentos de aumento e diminuição de estoque são gravados respectivamente.
 Nota
Esses dois campos são exibidos apenas se você utilizar um estoque perpétuo.
Quantidade contada
Exibe a quantidade do item contado nos depósitos reais.
Para um item com UM, você especi ca as quantidades contadas pela unidade de medida dele, e a quantidade contada dele é
convertida das quantidades contadas por UM. Por exemplo, 1 caixa contém 6 garrafas de leite (Código do item: I001). Na
posição A no depósito, você contou 3 caixas do item I001 (18 garrafas) e mais 5 garrafas. No SAP Business One, a unidade de
medida do estoque para o item I001 é uma garrafa. Como resultado, a quantidade contada do item I001 é 18 + 5 = 23
(garrafas).
Se você adicionar um item sem inserir a quantidade contada, o SAP Business One vai considerar a quantidade contada como
zero.
Se um item contado é copiado de um documento de contagem de estoque, esse campo exibe a quantidade contada registrada
no documento de contagem de estoque, e você não pode editá-la no documento de lançamento de estoque.
Desvio
Exibe a diferença entre a quantidade no armazém na data de contagem e a quantidade contada.
Preço
Se a variação for positiva (a quantidade contada for maior que a quantidade no depósito), esse campo exibirá, por
padrão, o preço de acordo com a fonte de preços especi cada. No entanto, sempre é possível atualizar o preço.
Se o saldo inicial for negativo, este campo não será editável, a não ser por uma única exceção (explicação abaixo).
Exceção: Para itens gerenciados pelo método de avaliação de série/lote, se existirem transações de emissão e
recebimento em uma linha (por exemplo, algumas unidades do item são emitidas enquanto outras são recebidas na
11/16/2023
posição do depósito), você poderá editar o campo Preço. Porém, este preço é usado somente para receber transações;
as transações de emissão ainda usam o custo do item para avaliação.
 Nota
O lançamento contábil do documento utiliza o custo que o item tem no momento do lançamento, que pode não ser o
diferentes.
Dependendo do método de avaliação, o valor do campo será diferente:
Método de avaliação Valor do campo
Média móvel/secundária Custo do item atual.
FIFO Média de todas as camadas utilizadas pela linha daquele

documento, começando pela primeira camada em aberto.
Série/Lote Custo médio de todas as unidades disponíveis do item na

empresa.
Se você permitir preços iguais a zero para as variações positivas, insira o valor 0 para o preço, ao invés de deixar o
campo em branco. Contudo, essas variações não re etem no lançamento. Para obter mais informações, consulte a
descrição do campo Permitir lançamento de entrada com preço zero em Con gurações do documento: aba Por
documento.
Para itens gerenciados pelo método em série/lote, esse campo é irrelevante e permanece em branco.
Para itens gerenciados por outros métodos de avaliação, esse campo não é editável. Depois da inclusão do documento,
esse campo é atualizado automaticamente e exibe o preço real usado para cálculo do valor lançado.
Método de avaliação Preço real Valor do campo após inclusão do documento
Padrão Custo do item
Preço médio móvel

Se a variante total do item nesse depósito for positiva, o preço real será aquele
especi cado pelo usuário.
Se a variante total do item nesse depósito for negativa, o preço real será o custo do
item.
FIFO
Se a variante total do item nesse depósito for positiva, o preço real será aquele
Se a variante total do item nesse depósito for negativa, o preço real será = valor total
lançado ÷ saldo inicial total.
Valor lançado (moeda local), valor lançado (moeda do sistema)
Não editável e irrelevante para itens gerenciados pelo método de avaliação de série/lote.
Atualizado depois da inclusão do documento. Fórmula de cálculo: Valor lançado = desvio x preço real
Total
Total = Preço × Desvio
11/16/2023
O valor total é exibido em moeda local.
Código UM
Escolha um código da UM a partir da lista de escolhas que exibe todas as UMs no grupo de UMs especi cado para o item no
cadastro do item.
Se você especi cou uma UM de contagem de estoque para o item no cadastro do item, este campo exibe esta UM por padrão.
Se você inseriu múltiplas UMs na janela Contagem de estoque por unidade de medida, este campo não pode ser processado e
exibe Múltiplo.
Se o grupo de UMs para o item for Manual, este campo não pode ser processado e exibe Manual.
Quantidade contada na unidade de medida
Insira a quantidade contada na UM especi cada.
Se você tiver inserido várias UMs na janela Lançamento de estoque pela unidade de medida, ou se o grupo de UMs do item for
Manual, este campo estará em branco e não poderá ser processado.
Itens por unidade
Itens de estoque por unidade = Quantidade básica ÷ Quantidade alternativa Qtd.
Esse campo não pode ser processado e exibe o valor calculado a partir da de nição de grupo de UMs do item.
Se você tiver inserido várias UMs na janela Contagem de estoque por UM, ou se o grupo de UMs do item for Manual, este
campo estará em branco.
Permitir quantidade negativa no depósito
Marque esse campo de seleção caso precise inserir uma quantidade negativa para um item em determinada posição no
depósito. Note que, se você não permitir estoque negativo no nível de depósito ou da empresa, a quantidade total do item
ainda não poderá ser negativa no depósito correspondente ou na empresa toda.
Para obter mais informações, consulte a explicação sobre o campo Bloquear estoque negativo por em Con gurações do
documento: aba Geral.
Botões
Adicionar itens
Copiar da contagem de estoque
Exibe uma lista dos documentos de contagem de estoque que podem ser copiados para o documento de lançamento de
estoque. Depois que você selecionou os documentos de contagem de estoque para copiar, o assistente de criação do
documento é iniciado. Siga as etapas do assistente para adicionar resultados de contagem dos documentos selecionados de
Se não houver diferença em uma linha entre as quantidades contadas e a quantidade no depósito registrada no sistema, essa
linha do documento de contagem de estoque poderá ou não ser fechada automaticamente após a adição do documento de
11/16/2023
lançamento de estoque. Isso dependerá da sua con guração na janela Con gurações do documento para os documentos de
contagem de estoque. Para obter mais informações, consulte Con gurações do documento: aba Por documento.
Note que não é possível copiar dois documentos de contagem de estoque com tipos de contagem diferentes (contadores
múltiplos ou contador único) para um documento de lançamento de estoque.
Para obter mais informações, consulte Lançando resultados de contagem e Método Copiar de.
Janela Contagem/Lançamento/Saldos iniciais de estoque – critérios de seleção de itens
Janela Contagem/Lançamento/Saldos iniciais de estoque Critérios de seleção de posição no depósito
Janela Contagem/Lançamento/Saldos iniciais de estoque

Critérios de seleção de posição no depósito
Para documentos de contagem de estoque, lançamento de estoque e saldo inicial de estoque, você pode utilizar a janela
Critérios de seleção de posição no depósito para restringir ainda mais as seleções de itens.
Para acessar essa janela, na janela Contagem de estoque, Lançamento de estoque ou Saldo inicial de estoque, clique no botão
Adicionar itens para abrir a janela Contagem/Lançamento/Saldos iniciais de estoque Critérios de seleção de itens, depois,
clique no botão Posições no estoque.
 Nota
adicionais.

<Subnível 1/2/3/4> de... para
Da "Selecionar da lista", selecione dois códigos de subnivel de depósito para de nir um intervalo nesse subnível.
< Atributos 1/2/... /10 > De ... para
A partir de Selecionar da lista, selecione dois códigos de posições no estoque para de nir um intervalo nesse atributo.
 Nota
Apenas subníveis e atributos ativados são exibidos em Selecionar da lista. Para ativar atributos de subníveis de depósito e
posição no depósito, vá para a Janela Ativação de campos de posição no depósito.
Excluir posições no depósito para itens com quantidade zero.
Algumas posições em um depósito podem não armazenar um item, ou a quantidade do item pode estar registrada como zero
no sistema. Se você quiser excluir da seleção os itens com quantidade zero nessas posições no depósito, marque esse campo
de seleção.
Se os resultados da contagem revelarem que há um item em uma posição no depósito que foi excluída, você poderá adicionar
uma linha ao documento manualmente para registrar a divergência entre o sistema e o armazenamento real.
Note que, se a empresa permitir estoque negativo e a quantidade de um item estiver abaixo de 0 em uma posição no depósito,
o item presente nessa posição no depósito não será excluído da seleção.
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Janela Contagem/Lançamento/Saldos iniciais de estoque –

critérios de seleção de itens
Para a contagem de estoque, lançamento de estoque e documentos de saldo inicial de estoque, você pode utilizar a janela
<Janela superior> – critérios de seleção de itens para de nir os diversos critérios de seleção para de nir um intervalo de itens.
Se um depósito selecionado contiver posições, você poderá limitar ainda mais sua seleção restringindo as posições no depósito.
Para acessar essa janela, em Contagem de estoque, Lançamento de estoque ou Saldo inicial do estoque, clique no botão
Adicionar itens e escolha Selecionar itens.
 Recomendação
Divida os resultados da contagem de estoque entre vários documentos e restrinja sua seleção de itens o máximo que puder,
de acordo com a capacidade do sistema do seu computador. Por exemplo, crie documentos por depósito, posição no
depósito ou grupo de itens.
 Nota
Campos de Itens
O sistema seleciona apenas um depósito por padrão. Se o usuário atual tiver um depósito padrão (dependendo dos valores
propostos do usuário associado, que foram de nidos no campo Padrões da janela Usuários – Con guração correspondente),
esse depósito será selecionado; caso contrário, será selecionado o depósito padrão no nível da empresa ( Administração
Inicialização do sistema Con gurações gerais Estoque Itens ).
Excluir depósitos para itens com quantidade zero
Alguns depósitos podem não armazenar um item, ou o sistema pode estar registrando uma quantidade zero para o item no
depósito. Se você quiser excluir da seleção os itens com quantidade zero nesses depósitos, marque esse campo de seleção.
Se os resultados da contagem revelarem que há um item em um depósito que foi excluído, você poderá adicionar linhas ao
documento manualmente para registrar a divergência entre o sistema e o armazenamento real.
Note que, se a empresa permitir estoque negativo e a quantidade de um item estiver abaixo de 0 em um depósito, o item
presente nesse depósito não será excluído da seleção.
Clique nesse botão para restringir ainda mais a seleção de itens de nindo critérios de seleção para posições no depósito. Para
obter mais informações, consulte Janela Contagem/Lançamento – critérios de seleção de posição no depósito.
Esse botão só estará disponível se, pelo menos, um depósito selecionado tiver posições no depósito.
Mais informações
11/16/2023
Lançamento de estoque: aba Anexos

 Nota
Caminho de destino
forma:
caminho.
de nida.
Nome do arquivo
Data do anexo
Lançamento de estoque por número de série e de lote

Na etapa de lançamento de estoque, o SAP Business One permite que você selecione números de série e de lote para itens
contados ou que ajuste a seleção de números de série e de lote efetuada por você em documentos de contagem de estoque.
Em documentos de lançamento de estoque, os números de série e lote que não foram selecionados como contados em
documentos de contagem de estoque são selecionados automaticamente para serem emitidos a partir do estoque. Os
números de série e lote que foram criados como rascunhos em documentos de contagem de estoque são convertidos em
números reais no sistema.
11/16/2023
Lançamento de estoque por número de série

Se um item for contado por número de série, utilize este procedimento para registrar as informações de número de série no
Pré-requisitos
Você precisa ter inserido as quantidades contadas para os itens gerenciados por números de série.
Procedimento
1. Posicione o cursor nas linhas dos itens gerenciados por números de série e abra a janela Lançamento do número de
série seguindo um destes procedimentos:
Clique com o botão direito do mouse e selecione Seleção de lote e série.
No menu Ir para, clique em Seleção de lote e série.
Posicione o cursor no campo Quantidade contada e pressione Ctrl e Tab .
2. Na tabela da seção Nºs de série disponíveis, selecione os números de série que você não encontra nos depósitos depois
da contagem e clique no botão de seta para a direita a m de movê-los para a seção Diferença dos números de série.
O SAP Business One marca esses itens em vermelho e os emite do estoque depois que você adiciona o documento de
3. Se os números de série encontrados nos depósitos durante a contagem não existem no sistema, ou seja, você não os
visualiza na seção Nºs de série disponíveis, clique no botão Criar para criar outros números de série.
O SAP Business One marca esses itens em verde e os recebe no estoque depois que você adiciona o documento de
4. Clique no botão Atualizar.
 Exemplo
Para o Item A no Depósito 01, a quantidade registrada no sistema é 2 e os números de série são S01 e S02. No
entanto, depois de contar o estoque, você descobre que a quantidade é 3 e os números de série são S01, S03 e S04.
Nesse caso, você precisa emitir S02 do estoque e receber S03 e S04 no estoque.
Proceda da seguinte forma:
1. Abra a janela Lançamento do número de série.
2. Selecione S02 e mova-o para a seção Diferença dos números de série à direita. Ela será marcada em vermelho.
3. Clique no botão Criar para criar os números de série S03 e S04. Eles serão exibidos em verde na seção Diferença dos
números de série.
Depois que o documento de lançamento de estoque é adicionado, você pode revisar as transações relacionadas a números de
série no relatório de transações de número de série das seguintes formas:
Clique com o botão direito do mouse no documento de lançamento de estoque e selecione Relatório de transações por
nº de série.
No menu Ir para, clique em Relatório de transações por nº de série.
11/16/2023
Lançamento de estoque por número de lote

Se um item for contado por número de lote, utilize este procedimento para registrar as informações de número de lote no
Pré-requisitos
Você precisa ter inserido as quantidades contadas para os itens gerenciados por lotes.
Procedimento
1. Posicione o cursor nas linhas dos itens gerenciados por lotes e abra a janela Lançamento do número do lote seguindo
um destes procedimentos:
Posicione o cursor no campo Quantidade contada e pressione Ctrl e Tab .
2. Na tabela da seção Lotes disponíveis, selecione os lotes que você não encontra nos depósitos depois da contagem e
clique no botão de seta para a direita a m de movê-los para a seção Diferença de lotes.
3. Se você encontra um lote durante a contagem, mas a quantidade de itens desse lote é menor do que a registrada no
sistema, insira a quantidade de itens redundante desse lote na coluna Quantidade selecionada e mova essa linha para a
seção Diferença de lotes.
O SAP Business One marca esses itens em vermelho e os recebe do estoque depois que você adiciona o documento de
 Nota
Se a quantidade real de itens desse lote for maior do que a registrada no sistema, você deverá usar o botão Criar
para criar mais itens desse lote.
4. Se os lotes encontrados nos depósitos durante a contagem não existem no sistema, ou seja, você não os visualiza na
seção Lotes disponíveis, clique no botão Criar para criar outros lotes. O SAP Business One marca esses itens em verde e
os recebe no estoque depois que você adiciona o documento de lançamento de estoque.
 Exemplo
Para o Item A no Depósito 01, a quantidade registrada no sistema é 3 e pertence totalmente ao lote B01. Depois de
contar o estoque, você descobre que a quantidade está correta, mas apenas uma unidade pertence ao lote B01; as outras
unidades pertencem ao lote B02.
Nesse caso, você precisa emitir duas unidades do item B01 a partir do estoque e receber outras duas unidades do item B02
no estoque.
Proceda da seguinte forma:
1. Abra a janela Lançamento do número de lote.
2. Na linha de B01, insira 2 na coluna Quantidade selecionada.
3. Mova essa linha para a seção Diferença de lotes à direita. Ela será marcada em vermelho.
11/16/2023
4. Clique no botão Criar para criar o lote B02 com duas unidades do item. Eles serão exibidos em verde na seção
Diferença dos números de série.
Depois que o documento de lançamento de estoque é adicionado, você pode revisar as transações relacionadas ao lote no
relatório de transações de número de lote das seguintes formas:
Clique com o botão direito do mouse no documento de lançamento de estoque e selecione Relatório de transações por
nº de lote.
No menu Ir para, clique em Relatório de transações por nº de lote.
Lançamento de estoque por unidade de medida
Contexto
Utilize este procedimento para inserir informações de unidade de medida para os itens que você deseja lançar.
Procedimento
1. No campo UM de estoque de uma linha selecionada, modi que o valor padrão de Sim para Não.
2. Selecione um dos métodos a seguir para prosseguir.
Clique com o botão direto do mouse na linha e selecione Lançamento de estoque por UM ou Contagem de
estoque por UM.
Selecione a linha e, no menu Ir para, selecione Lançamento de estoque por UM.
A janela Lançamento de estoque por UM será aberta.
3. No campo Código da UM, na seleção da lista, selecione uma UM utilizada para contar o item.
4. Como alternativa, selecione o código de barras. Se você selecionar o código de barras primeiro, o sistema inserirá o item
para você automaticamente.
5. No campo Quantidade contada, insira as quantidades do item nessa UM.
6. Repita as duas etapas anteriores para as outras UMs utilizadas para contar o item.
7. Clique no botão OK.
Saldos iniciais do estoque

Para acessar essa função, no SAP Business One, em Menu principal, clique em Estoque Transações do estoque Saldo
inicial do estoque .
 Nota
O SAP Business One suporta processos de autorização e a função de gravar documentos como esboços para saldos iniciais
de estoque.
Regras de avaliação para variações de estoque

 Nota
11/16/2023
As regras de avaliação para saldos iniciais do inventário são semelhantes às regras a seguir para variações de estoque.
Através de uma contagem de estoque, é possível detectar as variações de quantidade de um item em níveis diferentes: em
nível de posição no depósito ou em nível de depósito. Por exemplo, poderá haver variações em várias posições no depósito, mas
as variações cancelam-se mutuamente em nível de depósito. Dependendo do método de avaliação de cada item, poderá haver
regras diferentes para avaliação de inventário e campos de documentos.
Método de avaliação: Padrão, de preço médio móvel, FIFO.
Se um item estiver armazenado em posições diferentes de um depósito, as variações do item em todo o depósito serão
consolidadas primeiro e depois disso a variação global será utilizada para determinar ganhos ou perdas. Como um resultado
natural, se um item tiver variações em diferentes posições dentro do mesmo depósito, mas as variações se cancelarem
mutuamente, não haverá modi cação no valor do estoque desse item e nenhum lançamento contábil manual será lançado para
isso.
Quando a variação global for negativa, isso indicará uma perda e o custo do item será utilizado para avaliar a modi cação no
valor do estoque. Dependendo da con guração, o custo do item poderá ser calculado por empresa ou por depósito, não
obstante, o sistema sempre calculará valores de estoque e modi cações de valor de estoque em nível de depósito.
Como o próprio nome sugere, o campo Preço real exibe sempre o custo do item realmente utilizado para medir a modi cação
no valor do estoque: Modi cação no valor do estoque = preço real × variação global. Se um item estiver armazenado em
posições diferentes de um depósito, o preço real poderá ou não ser igual ao valor no campo Preço.
A tabela seguinte resume as regras de avaliação para itens que estejam armazenados em posições diferentes em um depósito
e que sejam administrados pelo método de avaliação padrão, de preço médio móvel ou FIFO.
Preço Você pode Não editável e O preço especi cado para

Método de avaliação padrão: O preço é
especi car um exibe o custo do variantes positivas da
usado para cálculo do ganho ou da perda.
preço diferente item. posição no depósito é
O custo do item é sempre usado para
do preço de ignorado e provavelmente
Para itens cálculo do valor do estoque. Se o preço
origem. difere do preço real.
gerenciados pelo especi cado no documento for diferente
O preço para método de do preço padrão do item, uma conta
variantes avaliação FIFO, o variante é usada para compensar a
positivas em custo é a média diferença entre a alteração no valor do
diferentes estimada de estoque e os ganhos ou as perdas.
posições no todas as
depósito (cada camadas a
médio móvel: O preço especi cado para
uma em uma serem
variantes da posição no depósito é tomado
leira diferente) consumidas,
como base da avaliação - preço real.
deve ser o cada leira
mesmo. começando com
a primeira
camada.
Preço real Não é editável e permanece em Exibe o custo médio dos

Método de avaliação padrão: É igual ao
branco antes da inclusão do itens no armazém.
custo do item.
documento.
Para itens gerenciados pelo
método de avaliação FIFO,
médio móvel: É igual ao preço
o preço real é a média
especi cado para variantes positivas da
estimada de todas as
posição no depósito.
camadas consumidas,
começando com a primeira
camada.
11/16/2023
Valor Valor lançado = preço real x variante da posição no depósito

lançado
(moeda
local)
Valor
lançado
(moeda do
sistema)
Método de avaliação: Série/Lote
 Nota
Por uma questão de simplicidade, podemos tratar um item administrado por números de série como um item especial
administrado por lote. Cada unidade de um item administrado por número de série é um "lote" contendo apenas uma
unidade.
Se um item é administrado pelo método de avaliação de número de série/lote e é armazenado em um depósito com posições,
suas operações de recepção e de emissão em um lançamento de estoque ou em documento de saldo inicial do inventário são
tratadas separadamente. Operações de emissão são consolidadas com base no custo atual, enquanto operações de
recebimento são consolidadas com base em preços especi cados.
Comparada com outros métodos de avaliação, essa regra signi ca que não há uma variação global para itens administrados
pelo método de avaliação de número de série/lote, Em vez disso, um item pode ter uma variação global negativa e várias
variações positivas consolidadas. A variação global negativa é avaliada pelo preço real de lotes emitidos; cada variação positiva
consolidada é avaliada por um preço diferente, que é especi cado por você mesmo.
Além disso, para o mesmo item, variações negativas trazidas por operações de emissão sempre são avaliadas primeiro.


Os exemplos abaixo ilustram a avaliação de variações do estoque para itens administrados pelo método de avaliação padrão.
O item I001 é administrado pelo método de avaliação padrão e seu preço é 10.
Há duas unidades do item I001 na posição B001 no depósito e 3 unidades do item I001 na posição B002 no depósito.

11/16/2023

depósito contada
B001 3 1 15 10 10
B002 1 -2 10 (Custo) 10 -20
Conta de estoque 10

conta de redução

depósito contada
B001 4 2 15 10 20
B002 2 -1 10 (Custo) 10 -10

Conta de aumento
Conta de estoque 10
Conta de variações 5
Modi cação no valor do estoque = 60 - 50 = 10 = preço real (10) × variação global (1). Portanto, variação = ganho (15 × 1) –
custo (10 × 1).
11/16/2023

Os exemplos abaixo ilustram a avaliação de variações do estoque para itens administrados pelo método de avaliação de preço
médio móvel. Baseiam-se nos pressupostos seguintes:
O item I001 é administrado pelo método de avaliação de preço médio móvel.
Foram feitas duas compras:
Custo atual do item = 60 / (2 + 3) = 12

depósito contada
B001 3 1 15 12 12
B002 1 -2 12 (Custo) 12 -24
Conta de estoque 12

conta de redução
Valor do estoque atual = 60 - 12 = 48

depósito contada
B001 4 2 15 15 30
B002 2 -1 12 (Custo) 15 -15
11/16/2023

Conta de aumento
Conta de estoque 15
Valor do estoque atual = 60 + 15 = 75

Os exemplos abaixo ilustram a avaliação de variações do estoque para itens administrados pelo método de avaliação FIFO.
As posições B001, B002e B003 estão no mesmo depósito.
O item I001 é administrado pelo método de avaliação FIFO.
Foram feitas três compras:
Valor do estoque atual = 10 × 3 + 5 × 2 + 15 × 5 = 115

depósito contada
B001 6 3 15 10 30
B002 Em branco (0) -2 10 (custo médio 10 -20

estimado)
B003 1 -4 8,75 (custo médio 10 -40

estimado)
O valor no campo Preço para cada variação negativa de posição no depósito é estimado a partir da primeira camada.
11/16/2023
Conta de estoque 30

conta de redução
Valor do estoque atual = 115 - 30 = 85 Duas camadas são deixadas em aberto:

depósito contada
B001 0 -3 10 (custo médio 5 -15

estimado)
B002 4 2 5 5 10
B003 9 4 5 5 20

Conta de aumento
Conta de estoque 15
Valor do estoque atual = 115 + 15 = 130 Uma quarta camada em aberto é adicionada. Agora as quatro camadas pendentes
estão da seguinte forma:
3. Camada 3: quantidade = 5 preço = 15

11/16/2023
Os exemplos abaixo ilustram a avaliação de variações do estoque para itens administrados pelo método de avaliação de
número de série/lote. Baseiam-se nos pressupostos seguintes:
O item I001 é administrado pelo método de avaliação de número de série/lote.
O itemI001 é armazenado em três diferentes posições no depósito: Bin001, Bin002, e Bin003. Essas posições estão
no mesmo depósito.
O custo atual do item I001 é 7.
 Nota
O custo do item e os valores lançados não estão disponíveis em documentos de lançamento de estoque e estão listados no
exemplo seguinte somente para efeito de melhor compreensão.
Além disso, o lote B001 e o lote B002 aqui têm o mesmo preço. No entanto, ao contrário de em outros métodos de
avaliação, você não estaria impedido de inserir preços diferentes em linhas diferentes mesmo se for o mesmo item nessas
linhas com os mesmos lotes.
# Nº do item Posição no Variação Preço Lote Valor lançado

depósito em lançamento
contábil manual
1 I001 Bin001 -1 7 (Custo) B001 -7

(Quantidade: -1)
2 I001 Bin002 2 7 B001 14

(Quantidade: 2)
3 I001 Bin003 2 7 B002 14

(Quantidade: 2)
Lançamento contábil manual
O lançamento contábil manual é o seguinte:

conta de redução
Conta de estoque (para a 1ª linha) 7
Conta de estoque (para a 2ª e 3ª linhas) 28

Conta de aumento
Tanto a operação de emissão como a operação de recebimento têm, cada uma, uma linha no lançamento contábil manual. A
variação negativa total no valor de estoque e a variação positiva total no valor de estoque não são somadas quando o sistema
as lança na conta de estoque.
O relatório de auditoria de estoque exibe duas operações:
11/16/2023
Quantidade Custo Valor transação
-1 (emissão) 7 -7
4 (recibo) 7 28
Variações negativas e variações positivas não serão consolidadas, mesmo se o custo e o preço forem iguais. Portanto, há duas
linhas no relatório de auditoria.
A variação negativa (linha 1) é lançada primeiro, conforme ilustrado na primeira linha do relatório de auditoria. As variações nas
linhas 2 e 3 são somadas e lançadas em conjunto, conforme ilustrado na segunda linha do relatório de auditoria.
O relatório de auditoria de estoque para números de série e lote exibe três operações:
Número do lote Quantidade Custo Valor transação
B001 1 (emissão) 7 -7
B001 2 (recibo) 7 14
B002 2 (recibo) 7 14
Janela Saldo inicial do estoque

Utilize esta janela para de nir saldos iniciais para o estoque.
Para obter mais informações, consulte Inserindo saldos iniciais de estoque.
Para acessar essa janela, no SAP Business One, em Menu principal, selecione Estoque Transações do estoque Saldo
inicial do estoque .
 Nota

Data de lançamento
Exibe por padrão a data de início do atual exercício scal. Após você modi car a data de lançamento a data do documento se
altera de forma correspondente.
Data do documento
11/16/2023
Exibe por padrão a data de início do atual exercício scal. Caso necessário, poderá editar a data do documento.
Fonte de preços
Você pode obter preços das seguintes fontes:
De acordo com a lista – o campo Lista de preços será exibido. Selecione a lista de preços pretendida na lista.
Último preço avaliado – relevante apenas se foi gerado um relatório de avaliação do depósito anteriormente.
Custo do item
Se a variação for negativa (a quantidade contada for menor que a quantidade no depósito), o sistema sempre exibirá o custo
atual do item no campo Preço. Em outras palavras, a variação do valor de estoque (campo Total lançado no lançamento
contábil manual for calculada de acordo com o custo do item (variação da quantidade contada * custo do item).
 Nota
O lançamento contábil manual do documento utiliza o custo que o item tem no momento do lançamento, que pode não ser o
diferentes.
Filial
Depósitos
Adicionar itens
 Nota
Se um item é armazenado em posições de depósito diferentes, os dados de estoque nessas posições são inseridas nas
diferentes linhas de um documento. Os seguintes valores devem ser iguais nestas linhas:
Conta do saldo inicial do estoque
Projeto
11/16/2023
Além disso, se esse item é gerenciado pelo método de avaliação padrão, FIFO ou preço médio móvel e tem um saldo inicial
positivo em algumas linhas, o preço nessas linhas devem ser iguais.
Em depósito
Exibe a quantidade atual na posição no depósito ou em estoque selecionados.
Saldo inicial
Insira a quantidade do item para seu saldo inicial.
Preço unitário
Se o saldo inicial for positivo, este campo irá mostrar, por padrão, o preço de acordo com a fonte de preço especi cada,
porém você sempre poderá atualizar o preço do item.
Se o saldo inicial for negativo, este campo não será editável.
 Nota
O lançamento contábil para o documento utiliza o custo do item no momento do lançamento, que pode não ser o
mesmo custo exibido no campo Preço unitário. Isso pode ocorrer se o custo do item é modi cado entre a adição do
item no documento e a adição do documento em si, por exemplo, porque você registrou mais compras que utilizam
preços diferentes.
Dependendo do método de avaliação, o valor do campo será diferente:
Método de avaliação Valor do campo
Média móvel/secundária Custo do item atual.
FIFO Média de todas as camadas utilizadas pela linha daquele

documento, começando pela primeira camada em aberto.
Série/Lote Custo médio de todas as unidades disponíveis do item na

empresa.
Se você permitir preços iguais a zero, para os saldos iniciais, insira o valor 0 para o preço, ao invés de deixar o campo em
branco. Contudo, esses saldos iniciais não re etem no lançamento. Para mais informações, consulte a descrição do
campo Permitir saldos iniciais positivos de estoque com preço zero em Con gurações do documento: aba Por
documento.
Preço real
Para itens gerenciados pelo método em série/lote, esse campo é irrelevante e permanece em branco.
Para itens gerenciados por outros métodos de avaliação, esse campo não é editável. Depois da inclusão do documento,
esse campo é atualizado automaticamente e exibe o preço real usado para cálculo do valor lançado.
Padrão Custo do item
11/16/2023

Se o saldo inicial total do item nesse depósito for positivo, o preço real será aquele
Se o saldo inicial total do item nesse depósito for negativo, o preço real será o custo
do item.
FIFO
Se o saldo inicial total do item nesse depósito for positivo, o preço real será aquele
Se o saldo inicial total do item nesse depósito for negativo, o preço real será = valor
total lançado ÷ saldo inicial total.
Valor lançado (moeda local), valor lançado (moeda do sistema)
Não editável e irrelevante para itens gerenciados pelo método de avaliação de série/lote.
Atualizado depois da inclusão do documento. Fórmula de cálculo: Valor lançado = saldo inicial x preço real
Total
Total = Preço por unidade × Saldo inicial
Abrir conta de estoque
Selecione a conta para a qual deseja que os saldos iniciais sejam lançados para o item.
Permitir quantidade negativa no depósito
Marque esse campo de seleção caso precise inserir uma quantidade negativa para um item em determinada posição no
depósito. Note que, se você não permitir estoque negativo no nível de depósito ou da empresa, a quantidade total do item
ainda não poderá ser negativa no depósito correspondente ou na empresa toda.
Para obter mais informações, consulte a explicação sobre o campo Bloquear estoque negativo por em Con gurações do
documento: aba Geral.
Saldo inicial do estoque: aba Anexos

 Nota
Caminho de destino
forma:
11/16/2023
caminho.
de nida.
Nome do arquivo
Data do anexo
Inserindo saldos iniciais do estoque

Os saldos iniciais do estoque referem-se às quantidades nanceiras do seu estoque no início de um novo período nanceiro.
Você pode de nir os saldos iniciais do estoque em qualquer um dos seguintes momentos:
Durante a con guração inicial, antes de ocorrerem transações de estoque. Isso lhe dá um panorama do seu estoque a
partir do momento que você começa a trabalhar com o SAP Business One.
Se não for possível inserir os saldos iniciais do estoque durante a con guração inicial, você poderá inserir os saldos mais
tarde, quando já houver transações de estoque no aplicativo.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, clique em Estoque Transações de estoque Saldo inicial do estoque .
2. No campo Fonte de preços na área do cabeçalho, selecione a fonte de preços dos itens a serem adicionados.
3. Adicione os itens para os quais você deseja inserir saldos iniciais.
 Recomendação
Para selecionar, ao mesmo tempo, todos os itens que atendem aos seus critérios, você pode utilizar o botão
Adicionar itens para abrir a janela Saldos iniciais do estoque – critérios de seleção de itens e especi car seus
critérios de seleção de itens.
4. Insira os dados dos saldos iniciais de estoque, incluindo quantidades iniciais no campo Saldo inicial, preços unitários dos
itens e contas de estoque em aberto.
5. Clique no botão Adicionar.
 Nota
Para permitir quantidades iniciais com valor de preço igual a 0, marque o campo de seleção Permitir saldos iniciais de
estoque positivo com preço zero em Inicialização do sistema De nições de documento Saldos iniciais do estoque .
Gerenciando números de série e lote nos saldos iniciais do estoque
11/16/2023
Para criar números de série e lote ou fazer uma seleção entre os existentes para emissão do estoque na janela Saldos iniciais
do estoque, proceda da seguinte forma:
1. Posicione o cursor nas linhas dos itens gerenciados por números de série ou lote e siga um destes procedimentos:
Posicione o cursor no campo Saldo inicial e pressione Ctrl + Tab .
2. Dependendo do sinal do saldo inicial (positivo ou negativo), efetue uma das seguintes ações:
Saldos iniciais positivos
a. A janela Números de série – de nição ou Lotes – de nição é aberta.
b. Crie números de série e lote para os saldos iniciais. Para obter mais informações, consulte Janela
Números de série – de nição e Janela Lotes – de nição.
Saldos iniciais negativos
a. A janela Seleção do número de série ou Seleção do número de lote é aberta.
b. Selecione os números de série ou lote para ir à seção Números de série selecionados ou Lotes
selecionados. O SAP Business One emite os números de série e lote selecionados do estoque depois que
você adiciona o saldo inicial. Para mais informações, consulte Janela Seleção do número de série e Janela
Seleção do número de lote.
 Nota
A quantidade criada ou selecionada de números de série e lote deve ser igual ao saldo inicial antes de você inseri-lo no
sistema.
 Nota
Você não pode processar a unidade de medida (UM) nos saldos iniciais do estoque porque eles sempre são gerenciados na
UM do estoque.

Esta função permite visualizar recomendações de inventário rotativo e iniciar contagens de estoque para itens selecionados.
Pré-requisitos
Você de niu ciclos do inventário. Para mais informações, consulte Ciclos do inventário De nição.
Você de niu determinações de inventário rotativo para itens. Para obter mais informações, consulte Con guração do Nº
de determinações de inventário rotativo.
Atividades
Especi que os critérios de seleção na Janela Recomendações de inventário rotativo critérios de seleção.
Visualize as recomendações na Janela Recomendações de inventário rotativo.
11/16/2023
Janela Recomendações do inventário rotativo - critérios de

seleção
Utilize esta janela para inserir os critérios de seleção para as recomendação de inventário rotativo.
Para acessar essa janela, a partir do Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Transações de estoque
Recomendações do inventário rotativo .
 Nota
Código do ciclo
Selecione o intervalo dos códigos de ciclo para exibir os itens que estejam vinculados ao intervalo selecionado no relatório.
Local, Código do depósito, Nome do depósito
Determine quais locais de armazenamento serão considerados no relatório. Efetue a seleção por localização e por depósito,
de nindo o intervalo de depósitos incluídos ou excluídos.
<Subnível 1/2/3/4>
A partir de "Selecionar da lista", selecione dois códigos de subnível de depósito para de nir um intervalo nesse subnível.
 Nota
Estão disponíveis apenas os subníveis que você ativou.
Por padrão, o SAP Business One ativa o subnível 1. Para ativar outros subníveis de depósito, vá para a Janela Ativação do
campo da posição no depósito.
Maiores infos
Janela Recomendações do inventário rotativo
Janela Recomendações do inventário rotativo

Para acessar essa janela, no Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Transações de estoque
Recomendações do inventário rotativo . Na janela Recomendações do inventário rotativo - critérios de seleção, especi que
os critérios para a seleção do item e clique no botão OK.
 Nota
Contagem de estoque
11/16/2023
Marque o campo de seleção na coluna Selecionar para determinados itens e clique nesse botão para adicioná-los a um novo
Após você adicionar o documento de contagem de estoque, o SAP Business One removerá esses itens da recomendação de
inventário rotativo.
De nir como contado
Marcar os campos de seleção Contado para os itens dos quais você deseje alterar o status, e selecionar esse botão para
con gurá-los ao status de contado.
Depois que você escolhe esse botão, e em seguida escolhe OK, o SAP Business One remove os itens selecionados da
recomendação de contagem de ciclo. Além disso, para os itens selecionados, as próximas datas de contagem são atualizadas
na guia Dados de estoque da janela Cadastro de itens .
Campos da área Tabela
Selecionar
Marque o campo de seleção se deseja adicionar o item a um documento de contagem de estoque ao selecionar o botão
Contagem de estoque.
Código de subnível
Se o depósito no qual um item está localizado possuir inventário rotativo por subnível de depósito, este campo exibirá o
subnível pelo qual o depósito faz parte do inventário rotativo. Você pode clicar duas vezes na linha para abrir outra janela e
visualizar as posições no depósito por item dentro deste subnível e as quantidades respectivas dos itens.
Data
A data do próximo alerta de contagem do ciclo conforme determinado para o item e depósito na guia Dados do Estoque, da
janela Cadastro do Item.
Hora
Exibe a hora de nida para o envio do alerta.
Contado
Selecione se a quantidade de um item nos depósitos já está contada, e escolha o botão Con gurar como contado para
remover o item da recomendação de contagem de ciclo.
Maiores infos
Recomendações do inventário rotativo
Janela Recomendações do inventário rotativo - critérios de seleção
Se a sua empresa executar um sistema de estoque permanente, poderá ser necessário efetuar uma reavaliação do estoque. A
avaliação baseia-se nos métodos de cálculo Preço Médio Móvel, Padrão, FIFO ou Número de série/lote.
Você pode reavaliar os valores do estoque:
Modi cando o preço de um item especí co
O preço do estoque é modi cado e o valor do estoque é recalculado de acordo com o novo preço.
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Modi cando o valor de uma quantidade especí ca de estoque
A quantidade de estoque permanece inalterada, resultando em uma modi cação no preço.
Quando o estoque está sujeito ao controle FIFO, e se existem itens na camada FIFO, um débito ou crédito do estoque
resultará em um lançamento na conta de estoque. Se a camada FIFO estiver vazia, o lançamento irá para a conta de
diferença de preços.
 Nota
Não é possível executar reavaliação de estoque se qualquer item envolvido estiver com um valor de estoque negativo.
Maiores infos
Janela Avaliação do estoque
Janela Reavaliação do estoque

De na nesta janela os itens que você deseja reavaliar e como pretende fazê-lo. Para acessar esta janela, selecione Estoque
Transações do estoque Reavaliação do estoque .
Campos de Reavaliação do estoque – Área geral
Série
Selecione a série de numeração necessária para o documento.
Tipo de reavaliação
Selecione da lista o tipo de reavaliação desejada:
Modi cação do preço – selecione para modi car o custo do item e calcular o valor de todo o estoque de acordo com o
novo preço.
Débito/crédito do inventário – Selecione para efetuar a reavaliação, modi cando o valor do inventário, que causará a
modi cação do custo do item de modo correspondente.
Ref. 2
Entre uma referência para o lançamento contábil manual, se necessário.
Observações do diário
Exibe como padrão a Reavaliação do inventário. Este texto é copiado para o lançamento contábil manual.
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 Nota
qual foram criadas.
Campos de Reavaliação do estoque – Área geral
Custo atual
Exibe o custo atual do item do estoque FIFO de uma determinada camada.
Este campo só aparece se o tipo de reavaliação selecionado for Modi cação do preço.
Novo custo
Entre o novo custo que você deseja atribuir ao item.
Só aparece se o tipo de reavaliação selecionado for Modi cação do preço.
Para itens de estoque FIFO, o campo está em branco.
Débito/crédito
Insira o valor que você deseja creditar ou debitar do valor atual do estoque do item. Insira um crédito como valor negativo.
Só aparece se o tipo de reavaliação selecionado for Inventário crédito/débito.
Em estoque
Exibe a quantidade total de itens no lote.
 Nota
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A coluna exibe a quantidade total de itens no lote em cada posição no depósito se as seguintes condições existirem:
Elementos emitidos
Selecione para exibir todos os elementos (incluindo elementos em branco) para o item na tabela Elementos FIFO.
A coluna é desativada para itens de inventário de Preço médio móvel e Padrão.
Conta contábil de aumento, Conta contábil de redução
De na as contas contábeis a serem utilizadas como conta de compensação na transação criada pela reavaliação. A Conta
contábil de aumento é utilizada quando o valor do estoque é aumentado devido à reavaliação. A Conta contábil de redução é
utilizada quando o valor do estoque é reduzido. As contas aparecem como padrão nestes campos e são retiradas do cadastro
do item, do grupo de itens ou do nível do depósito.
Método de avaliação
Exibe o método de avaliação. Se o método for FIFO, as informações adicionais são exibidas na tabela Elementos FIFO.
Distribuição Regra
Insira a regra de distribuição para de nir o modo que o rendimento resultante da reavaliação é alocado.
Projeto
Se necessário, especi que o projeto para o qual o valor de estoque modi cado do item é alocado.
Campos de Reavaliação do estoque - Elementos FIFO
Custo atual
Exibe o custo atual do item do estoque FIFO de uma determinada camada.
Este campo só aparece se o tipo de reavaliação selecionado for Modi cação do preço.
Novo preço
Preço da camada.
Este campo só aparece se o tipo de avaliação selecionado for Modi cação do preço.
Quantidade pendente
Quantidade disponível para a camada.
Quantidade
Quantidade da camada do item do estoque sujeita a débito/crédito.
Débito/crédito
Insira o valor que você pretende creditar ou debitar do valor atual do estoque da camada do item. Insira um crédito como valor
negativo.
Esse campo só é exibido se o tipo de avaliação selecionado for Crédito/Débito.
Mais informações
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Listas de preços
O SAP Business One lhe permite criar diferentes listas de preços para itens, dando a exibilidade de oferecer preços
personalizados aos seus clientes.
Durante a criação de documentos de compras e vendas, o SAP Business One deriva preços de itens diretamente da lista de
preço vinculada a um parceiro de negócios. Essa lista de preços pode ser vinculada por padrão do grupo do parceiro de negócios
ou das condições de pagamento do parceiro de negócios, ou pode ser selecionada manualmente no cadastro do parceiro de
negócios. Quando você inclui uma transação comercial para um parceiro de negócios, o preço de um item é determinado pela
lista de preços atribuída.
Quando você inicializa o SAP Business One, você de ne os dados para os parceiros de negócios, os grupos de parceiros de
negócios e as condições de pagamentos, assim como as listas de preços para clientes e fornecedores. Esses dados serão
analisados e modi cados no decorrer do tempo, como resultado, as informações sobre os preços utilizadas em vendas e
compras serão sempre atualizadas.
O SAP Business One oferece 10 listas de preço padrão. Você pode utilizar qualquer uma ou até todas as 10. Você pode de nir
novas listas de preço e eliminar as existentes. Você pode também vincular diferentes listas de preço a uma outra utilizando
fatores de multiplicação. Em cada lista de preços, você pode de nir até três preços com diferentes moedas para cada item.
Além disso, você pode de nir diferentes preços para cada unidade de medida (UM) do item. Atualizar diferentes listas de preço
para itens torna possível de nir preços especiais e descontos dependentes da quantidade em cada uma, permitindo assim
oferecer aos seus clientes preços personalizados.
Você pode escolher itens sem preço a serem removidos do nível do banco de dados marcando o campo de seleção Remover
itens sem preço na lista de preços do banco de dados nas con gurações gerais. Para mais informações sobre essas
con gurações, consulte Con gurações gerais: aba Cálculo de preços
No SAP Business One, os preços são de nidos para itens em listas de preços. Uma lista de preços pode ser atribuída a um
parceiro de negócios por meio do grupo de parceiros de negócios ou das condições de pagamento dele.
Visão geral de preços
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Este diagrama ilustra os preços em uma ordem de nida; o sistema encontra um preço dominante de acordo com a seguinte
ordem:
1. Preço especial
2. Grupos de desconto
3. Hierarquias e expansões (na versão 2005 A) e Descontos por período e volume (na versão 2007 A ou superior)
4. Lista de preços
Mais informações
Preços especiais
Grupos de desconto
Descontos por quantidade e por período
Criação de listas de preços
Criação da lista de preços

Inserir várias listas de preços no SAP Business One permite que você crie recomendações de determinação de preços. Essas
são apropriadas para itens de determinação de preços em transações especí cas.
11/16/2023
O SAP Business One oferece 10 listas de preço prede nidas. Adicionar, modi car ou eliminar esses preços permite que você
mapeie uma tática de determinação de preços no SAP Business One. Utilizar todas ou algumas das listas de preços de nidas é
opcional.
Além disso, as seguintes duas listas de preços são automaticamente criadas e calculadas pelo SAP Business One e não podem
ser modi cadas manualmente:
Último preço de compra
Essa lista de preços é automaticamente atualizada quando um item insere o estoque com um preço original.
Último preço avaliado
Essa lista de preços é automaticamente atualizada após a execução do relatório da simulação da avaliação do estoque
ou o relatório de auditoria de estoque.
 Nota
O relatório Avaliação de estoque está disponível para empresas que administram estoque não permanente.
O Último preço avaliado é calculado apenas para a UM do estoque do item, e apenas na moeda primária.
Para que o relatório de auditoria de estoque atualize o último preço avaliado, devem ser cumpridas as seguintes
condições:
O item não é administrado pelo método de avaliação de número de série/lote.
Na aba Inicialização básica da janela Detalhes da empresa, a caixa de seleção Administrar custo de item por
depósito está marcada.
Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o cálculo do Último preço avaliado será baseado nas transações
para todos os depósitos.
O depósito padrão é especi cado para o item na janela Cadastro do item ou na sub-aba Itens da aba Estoque
na janela Con gurações gerais.
Ao executar o relatório de auditoria de estoque, o cálculo do custo do item a partir do depósito padrão
atualizará o Último preço avaliado. O SAP Business One veri ca primeiro o depósito padrão para o item
especi cado na janela Cadastro do item; se ele não existir, será usado então o depósito padrão da empresa da
janela Con gurações gerais. Se não houver transações para o item envolvendo seu depósito padrão ou o
depósito padrão da empresa, o Último preço avaliado não será atualizado. Para itens avaliados pelo método
FIFO, a próxima camada de preço a ser emitida será utilizada.
Processo
1. De na uma (ou mais) listas de preços base na qual você inseriu o preço de cada item. Em seguida, faça uma referência a
todas as outras listas de preços de nidas para a lista de preços base, utilizando um determinado fator. A vantagem
dessa opção é que você insere os preços uma vez e o SAP Business One calcula automaticamente os preços válidos para
casos particulares de acordo com a lista de preços base.
 Exemplo
Criar a lista de preços A para clientes regulares e a lista de preços B para clientes que fazem compras ocasionais. Os
preços na lista B devem ser 10% mais altos. Ao de nir a lista de preços B, relacione-a com a lista de preços A com um
fator de 1.1. Em seguida, o SAP Business One seleciona o preço mais alto para o cliente ocasional, cujo cadastro é
atribuído à lista de preços B.
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2. É possível ajustar todos os preços modi cando-os uma vez na lista de preços base. As modi cações são efetuadas
automaticamente em todas as listas que se re ram à lista de preços base.
3. Modi car a proporção entre duas listas de preços é possível modi cando o fator uma vez. Considerando o exemplo
anterior, o fator é modi cado para 1.15, de nindo os preços para clientes ocasionais para 15% a mais do que aqueles
para clientes regulares.
Listas de preços
Administrar listas de preços
Listas de preço: Último preço de compra
Listas de preços: Último preço avaliado
Atualizando listas de preços

No SAP Business One você pode atualizar listas de preços por meio de um dos seguintes métodos:
Atualizar todas as listas de preços
Atualizar preços por seleção
Atualizar preços manualmente
Esses métodos estão descritos nas seções abaixo.
 Nota
Quando você atualizar uma lista de preços, que é uma lista de preços base para outras listas, os preços mudarão
correspondentemente. No caso de uma lista de preços independente, o fator volta a 1 depois da atualização.
Atualizar todas as listas de preços
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Listas de preços Listas de preços .
2. Na janela Listas de preços, na área superior esquerda, selecione o botão de rádio Atualizar toda a lista de preços.
3. Na linha da lista de preço que você quer atualizar, modi que uma das seguintes opções:
Na coluna Nome da lista de preços, insira um nome.
Na coluna Lista de preços base, na lista suspensa, selecione uma lista de preços.
Na coluna Fator, insira o fator pelo qual a lista de preços base será multiplicada para calcular os preços na lista de
preços selecionada.
Na coluna Método de arredondamento, na lista suspensa, selecione um método de arredondamento.
Na coluna Grupo de autorizações, na lista suspensa, selecione um grupo de autorizações.
Na coluna Ativo, selecione se a lista de preços deve car ativa ou inativa.
Nas colunas Válido de e Válido até, insira um intervalo de datas para determinar um período de validade para a
lista de preços
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4. Selecione o botão Atualizar.
5. Clique duas vezes sobre a linha da lista de preços que possui a lista de itens que você quer atualizar.
6. Na janela [Nome da lista de preços], na coluna Preço unitário de qualquer uma das moedas, faça as modi cações
necessárias e selecione o botão Atualizar.
7. Clique duas vezes na linha de um item com uma UM de estoque, que não seja Manual, que você deseja atualizar.
8. Na janela [Nome da lista de preços] preços de UMnas colunas Preço unitário e Reduzido por % de qualquer uma das
moedas, realize as modi cações necessárias em qualquer unidade de medida e clique no botão Atualizar.
 Nota
Se você atualizou uma lista de preços independente, na janela Listas de Preços, na linha da nova lista de preço, na
coluna Fator, o fator aparece de novo como 1, uma vez que a lista de preços é baseada em si mesma.
9. Selecione o botão OK.
Atualizando preços por seleção
Procedimento
Nesse procedimento, você atualiza preços de itens somente no intervalo selecionado. Outros preços de itens não são
modi cados.
 Exemplo
A loja de frutas Peaches and Cream divide as suas listas de preços de acordo com a fruta da época. A lista de preços das
bagas exige atualização durante o inverno, quando a fruta está fora de época e os preços re etem custos de importação
mais elevados. Annie, a proprietária, atualiza o fator de 1 para 1.5.
Ela seleciona Atualizar por seleção e seleciona o botão OK. Quando a janela Lista de preços - critérios de seleção se abrir,
ela selecionará o grupo de itens Bagas. O novo fator aplicará somente aos itens pertencentes a esse grupo. Após clicar no
botão OK, os preços das bagas serão atualizados apenas para os itens e grupos selecionados.
 Nota
Quando você atualizar o preço do intervalo de itens selecionado, os preços desses itens serão atualizados automaticamente
nas listas de preços vinculadas à lista de preços corrente.
 Nota
Na coluna Fator, o fator exibido é aquele de nido durante a última atualização.
2. Na janela Listas de preços, na área superior esquerda, selecione o botão de rádio Atualizar por seleção.
3. Na linha da lista de preço que você quer atualizar, modi que uma das seguintes opções:
Na coluna Nome da lista de preços, insira um nome.
Na coluna Lista de preços base, na lista suspensa, selecione uma lista de preços.
Na coluna Fator, insira o fator pelo qual a lista de preços base será multiplicada para calcular os preços na lista de
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Na coluna Método de arredondamento, na lista suspensa, selecione um método de arredondamento.
Na coluna Grupo de autorizações, na lista suspensa, selecione um grupo de autorizações.
Na coluna Ativo, selecione se a lista de preços deve car ativa ou inativa.
Nas colunas Válido de e Válido até, insira um intervalo de datas para determinar um período de validade para a
lista de preços
4. Selecione o botão Atualizar.
5. Na janela Lista de preços Critérios de seleção, especi que os fornecedores e itens que você deseja atualizar e selecione
o botão OK.
6. Clique duas vezes na linha da lista de preços cujos preços você quer atualizar por seleção.
7. Na janela Lista de preços Critérios de seleção, especi que os fornecedores e itens que você deseja atualizar, selecione
se deseja ocultar itens sem preço e clique no botão OK.
8. Na janela [Nome da lista de preços], na coluna Preço unitário de qualquer uma das moedas, atualize os preços unitários
dos itens na lista e selecione o botão Atualizar.
9. Clique duas vezes na linha de um item com uma UM de estoque diferente de Manual, que você deseja atualizar.
10. Na janela [Nome das listas de preços] preços de UM, nas colunas Preço unitário e Reduzido por % de qualquer uma das
moedas, realize as modi cações necessárias em qualquer unidade de medida e clique no botão Atualizar
11. Selecione o botão OK.
Atualizando preços manualmente
Procedimento
Talvez seja necessário de nir preços para certos itens, independente daqueles de nidos por uma lista de preços. Nesse caso,
você especi ca um preço manualmente utilizando uma das janelas descritas abaixo.
 Exemplo
Pode ser que você queira vender um número de itens a um preço diferente porque está sendo realizada uma promoção de
vendas. Além disso, é possível modi car os preços em uma ou todas as listas de preços.
Janela Cadastro de item
Você pode atualizar preços unitários dos itens manualmente na janela Cadastro de item.
 Nota
Quando você atualizar um preço unitário de item na janela Cadastro de item, o preço é atualizado na lista de preços
associada aos itens. Quando você atualizar um preço de item na janela Listas de preços, o preço unitário de item também é
atualizado na janela Cadastro de item.
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Cadastro de item .
2. Na janela Cadastro de item, em geral, faça o seguinte:
No menu drop-down Lista de preços, selecione a lista de preços a qual você quer atribuir o item.
No campo Preço unitário, selecione a moeda do preço que deseja atualizar e insira um preço.
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 Nota
Para itens com um Grupo de UMs que não seja Manual, você pode escolher o botão de três pontos para ser
direcionado para a janela[Nome da lista de preços] Preços de UM e atualize os preços.
Janela [Nome da lista de preços]
2. Na janela Listas de preços, utilize um dos métodos mostrados acima para abrir a janela [Nome da lista de preços] e a
janela [Nome da lista de preços] Preços de UM.
3. Atualizar os campos relevantes. Para obter mais informações sobre os campos nessas janelas, consulte a janela [Nome
da lista de preços] e a janela Preços da UM [Nome da lista de preços]
4. Selecione o botão Atualizar e, em seguida, OK.
Janela Estrutura de produtos
Você pode atualizar preços unitários dos itens manualmente na janela Estrutura de produtos.
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Produção Estrutura de produtos .
2. Na janela Estruturas de produtos, no campo Preço do produto, insira um preço.
3. Selecione o botão Atualizar e depois OK.
Maiores infos
Cadastro de item: área geral
Listas de preços
Janela [Nome da lista de preços]
Janela Estrutura de produtos
Listas de preços: Último preço avaliado

Para criar a lista de preço Último preço avaliado, o SAP Business One utiliza o último custo calculado para cada item. Se, por
exemplo, uma avaliação com o método FIFO for efetuada e depois uma avaliação para os últimos custos calculados, o SAP
Business One avaliará os itens utilizando o último valor determinado para um item com o método FIFO.
 Nota
O último preço avaliado é calculado apenas na UM do estoque do item (exibido na cha Dados de estoque no registro
Cadastro de item), e apenas na moeda primária. Nenhum último preço avaliado é calculado em qualquer outra UM que pode
ser de nida para o item.
 Nota
Você não pode modi car manualmente a lista de preços Último preço avaliado.
Maiores infos
11/16/2023
Listas de preço: Último preço de compra

Os preços na lista de preço Último preço de compra serão automaticamente atualizados quando você executar uma das
tarefas a seguir:
Inserir uma nota scal de entrada ou nota scal de recebimento futuro
 Nota
Se a nota scal contiver despesas adicionais e o campo de seleção Último preço de compra nas janelas de
con guração de fretes estiver marcado, os fretes afetarão os últimos preços de compra. Em um sistema de estoque
permanente, no entanto, os últimos preços de compra dos itens de envio direto (itens recebidos nos depósitos de
envio direto) e dos itens não estocáveis não são afetados pelos fretes. Para mais informações, consulte
Administrando despesas adicionais.
Se a nota scal for baseada no recebimento de mercadoria em que você registrou as despesas de importação, a nota
scal de entrada não atualizará os últimos preços de compra dos itens que foram incluídos no documento de
despesas de importação.
O cancelamento da nota scal não afeta os últimos preços de compra, ou seja, adicionar um documento de
cancelamento não atualiza nem reverte a lista Último preço de compra. Para mais informações, consulte Como
cancelar documentos de vendas e compras.
Inserir uma entrada de mercadorias
Inserir um saldo inicial pendente para um item
Inserir um resultado positivo de tomada de estoque (lançamento de estoque) que acione uma entrada de mercadorias
Inserir um documento de despesas de importação
 Nota
Se você registrou despesas de importação em um recebimento de mercadorias, registrar despesas de importação
em uma nota scal de entrada com base no recebimento de mercadorias atualizará os últimos preços de compra
apenas para itens que NÃO estiverem incluídos no documento existente de despesas de importação.
Inserir uma entrada da produção com base em ordens de produção padrão ou especiais:
Produto FIFO ou MAP em um sistema de estoque permanente: O último preço de compra dele é atualizado com a
soma dos custos do item dos componentes do produto.
Produto com preci cação padrão em um sistema de estoque não permanente: O último preço de compra dele é
atualizado com o custo do item prede nido do produto (exibido como preço unitário na entrada de produção). Se
você não de nir um custo para o item da estrutura de produtos, o último preço de compra dele nunca será
atualizado.
Produto em um sistema de estoque não permanente: O último preço de compra dele é atualizado com o preço
unitário do produto de nido na entrada de produção.
Se nenhuma das transações acima ocorrer, o último preço de compra de um item não será atualizado
 Nota
Ao lançar um dos documentos mencionados acima utilizando uma data anterior à última data de atualização de um certo
item, o último preço de compra do item não será atualizado.
11/16/2023
Preços zero nunca atualizam a lista de preços Último preço de compra mesmo se as despesas adicionais ou de importação
existirem.
 Nota
O último preço de compra é calculado apenas para as UMs que são utilizadas nas transações. Os preços de outras UMs não
devem ser calculados de acordo com a regra de conversão de nida no grupo de UMs. Para mais informações sobre os
preços de UM do item, consulte a janela [Nome das listas de preços] – Preços da UM
Você não pode modi car manualmente os preços na lista de preço Último preço de compra. Quer dizer, enquanto um item não
for inserido no depósito utilizando um dos meios acima mencionados, ele não terá um último preço de compra.
O último preço de compra pode ser utilizado como um preço base para as outras listas de preço. Você pode referir outras listas
de preços à lista de preço Último preço de compra utilizando um fator de nido.
Listas de preços
Janela Listas de preços

Utilize essa função se deseja que os preços especiais dependam dos itens e das listas de preços associadas e não diretamente
dos parceiros de negócios.
Se um cliente comprar um item e nem um preço especial nem um grupo de desconto tiver sido de nido para o cliente ou para
este item, os preços especiais da lista de preços serão válidos. Esta é a lista de preços especi cada no cadastro do parceiro de
negócios.
 Exemplo
O Regador na Lista de preços de jardim 8 está com um preço de $30. No entanto, o preço do petróleo aumentou e o
administrador decide aumentar toda a lista de preços por um fator de 1.5 para re etir os custos mais altos de transportar o
inventário para uma loja remota. O preço atualizado para o Regador é agora $45.
Ao rever a lista de preços atualizada, o administrador decide que os novos preços são relativamente altos para alguns itens.
Uma vez que o administrador deseja aumentar as vendas durante o verão, oferece um desconto, apenas para o Regador,
durante os meses de Julho e Agosto, entrando 20 na coluna Desconto, signi cando uma redução de 20%. O preço após o
desconto é $36.
Embora o campo Preço na janela Descontos de período e volume não exiba o novo preço após o desconto, o item é exibido
em azul, o que indica que foi aplicado um preço com desconto em determinadas condições.
Mais informações
Administrando descontos por quantidade e por período
Janela Descontos por quantidade e por período
Administrar Descontos por quantidade e por período

11/16/2023
Os procedimentos abaixo descrevem como administrar preços especiais em listas de preços.
Procedimento
De nir preços especiais dependentes da data para uma lista de preços
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Listas de preços Descontos por quantidade e período
.
2. Na janela Descontos por quantidade e período, na lista de opções de Lista de preços, selecione a lista de preços para a
qual você deseja de nir preços especiais.
3. Para especi car o item ou itens, efetue uma das seguintes ações:
Selecione o botão Adicionar itens.
A Janela preços especiais itens critérios de seleção é exibida. Você pode utilizar esta janela para copiar um
intervalo de itens selecionados em uma única etapa.
Posicione o cursor na coluna Nº do item e clique no botão Tab . Na janela Lista de itens, você pode selecionar
itens a serem inseridos.
Na coluna Nº do item, insira o número do item que você deseja adicionar.
 Nota
Após inserir um número de item, o SAP Business One exibe automaticamente a descrição correspondente do item.
As funções de pesquisa usuais estão disponíveis para ajudá-lo a localizar um item no SAP Business One.
4. Na coluna Preço de origem, selecione uma das moedas de preço.
5. Para editar os preços especiais dependentes da data, clique duas vezes no número da linha do item solicitado.
A janela Descontos por período é exibida.
6. Para con rmar as suas entradas, selecione o botão Atualizar.
7. Para gravar os preços especiais, na janela Descontos por quantidade e período, selecione o botão Adicionar.
 Nota
Se as linhas de um preço especial forem expandidas, este preço será exibido em azul na janela Descontos por
quantidade e período.
Copiando detalhes do item da lista de preços
Use essa função para copiar os detalhes de um preço especial para todos os outros itens de preços especiais na janela
Descontos por quantidade e período para a lista de preço especí ca.
.
2. Na lista de opções de Lista de preços, selecione uma lista de preços.
3. Selecione o item cuja de nição de desconto por quantidade ou por período que você deseja copiar e dê um duplo clique
na linha.
4. Na janela Descontos por períodoo, clique no botão Copiar descontos.
11/16/2023
5. Na janela Item Critérios de seleção, selecione um ou mais itens para os quais você deseja copiar as diferentes de nições
dos preços especiais. A lista de itens inclui todos os itens de nidos na janela Descontos por quantidade e período. Como
prede nição, todos os itens estão selecionados.
6. Selecione as seguintes opções para de nir o tipo de cópia, se necessário:
Selecionar s itens sem descontos por período
O SAP Business One copia os detalhes do item selecionado apenas para os itens que ainda não possuem nenhum
detalhe.
Selecionar itens do mesmo grupo de UMs
O SAP Business One copia os detalhes do item selecionado apenas para itens no mesmo grupo de UMs e somente para
as UMs de nidas de um item de destino. Por exemplo, descontos para itens de nidos como grupo de UM Manual são
copiados somente para itens de nidos como grupo de UM Manual.
 Nota
Quando este campo de seleção não é selecionado:
O desconto da UM de estoque é copiado para todos as outras UMs de estoque, inclusive Manual, ignorando o
grupo de UM.
O desconto de uma UM especí ca é copiado somente para o mesmo grupo de UM.
O desconto da UM Manual é copiado para todos as outras UMs de estoque, ignorando o grupo de UM.
7. Para con rmar a de nição de cópia, clique no botão Copiar.
 Nota
Caso preços especiais tenham sido de nidos com base na quantidade para esta linha, estes dados também serão
copiados.
8. Para gravar os detalhes do item copiados, na janela Descontos por quantidade e período, selecione o botão Atualizar.
De nindo preços especiais baseados na quantidade para uma lista de preços
.
A janela Descontos por quantidade e período é exibida.
2. Na lista de opções de Lista de preços, selecione uma lista de preços.
3. Insira itens na lista por meio das seguintes maneiras:
Na coluna Nº do item, especi que um número do item. Você pode inserir mais itens repetindo essa ação nas
linhas abaixo da primeira.
Utilize a Janela preços especiais - itens - critérios de seleção.
a. Selecione o botão Adicionar item.
A janela Preços especiais - itens - critérios de seleção é exibida.
b. Especi que os dados relevantes e selecione o botão OK.
Os itens que você especi cou são inseridos na lista.
4. Na coluna Preço de origem, selecione uma das moedas de preço.
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5. Clique duas vezes no campo # da linha do item solicitado para abrir a janela Descontos por período.
6. Na janela Descontos por período, selecione uma linha clicando novamente duas vezes no campo #.
A janela Descontos por quantidade para lista de preços será exibida.
7. Edite os dados e selecione o botão Atualizar.
 Nota
Você pode de nir preços especiais por quantidades para cada UM ao inserir uma nova linha e selecionar a UM
relevante na coluna Código UM.
8. Para con rmar suas entradas, na janela Descontos por período, selecione o botão Atualizar.
9. Na janela Descontos por quantidade e período, selecione o botão Atualizar.
Maiores infos
Janela Período e descontos por quantidade

Utilize esta janela para de nir preços especiais.
Para abrir essa janela, no SAP Business One, em Menu principal, selecione Estoque Listas de preços Descontos por
quantidade e por período .
 Nota
Campos de Descontos por quantidade e por período
Lista de preços
Entre a lista de preços para preços especiais dependentes da data e da quantidade.
É possível especi car uma lista de preços diferente para de nir preços especiais para uma lista de preços de nida
anteriormente no sistema. Em seguida, o preço especial é calculado com base na lista de preços especi cada aqui.
Preço
Quando você insere um número do item, o sistema exibe automaticamente na área geral da janela o preço do item
correspondente da lista de preços selecionada. Os preços são exibidos separadamente, de acordo com a moeda de nida nos
seguintes campos: Moeda principal Moeda adicional 1 e Moeda adicional 2.
Se a lista de preços selecionada for uma lista de preços brutos, os preços exibidos aqui incluirão imposto.
Se a lista de preços selecionada for uma lista de preços líquidos, os preços exibidos aqui incluirão imposto.
Preço de origem
Escolha uma das moedas de preço para ser a base dos cálculos de preços especiais. O valor padrão é a moeda primária.
 Nota
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Uma vez que tiver selecionado uma certa moeda do preço, todos os preços especiais diferentes de nidos na subjanela serão
de nidos somente para aquela moeda do preço.
Unidade de determinação de preços
Exibe a unidade de determinação do preço do item, conforme de nido na área do título da janela Dados do cadastro do item.
Ativo de… A…
Marque o campo de seleção Ativo para ativar os descontos por quantidade e por período de nidos para a lista de preços.
Se necessário, de na um período de validade para os descontos por quantidade e por período determinados.
Adicionar itens
Para abrir a janela Preços especiais - itens - critérios de seleção, selecione o botão Inserir itens. Especi que um intervalo de
itens para incluir na lista.
Para processar preços especiais dependentes de data, clique duas vezes no número da linha do item solicitado. A janela
Descontos por período é exibida.
Mais informações
Administrando descontos por quantidade e por período
Janela Descontos por quantidade para lista de preços
Janela Descontos periódicos

Utilize esta janela para editar preços especiais dependentes da data.
Para acessar a janela, clique duas vezes em um número de linha do item necessário na janela Período e descontos por
quantidade.
 Nota
Detalhes do item da lista de preços por período
Válido de, Válido até
Entre o período de validade para o preço especial. Se você especi car vários períodos de validade, o sistema veri ca se eles se
sobrepõem. Se existirem períodos sobrepostos, o sistema exibe uma mensagem de erro.
Lista de preços
Entre a lista de preços base para o preço especial dependente da data. Para selecionar uma lista de preços, na lista suspensa
da coluna Lista de preços, selecione uma lista de preços. É possível especi car uma lista de preços diferente para de nir preços
especiais para uma lista de nida na janela inicial. Em seguida, o preço especial é calculado com base na lista de preços aqui
especi cada. Como alternativa, selecione Sem lista de preços. O preço especial não é calculado com base numa lista de preços.
Em vez disso, o preço especial é indicado manualmente.
Desconto
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Indique o desconto para o preço especial dependente da data. Se você entrar um desconto, o preço do item da lista de preços é
ajustado de forma adequada.
Preço após desconto
O sistema calcula os preços especiais com base na lista de preços especi cada e no desconto inserido aqui. É possível modi car
o preço manualmente. Se o preço for modi cado, o sistema corrige automaticamente o desconto, para indicar a diferença
entre o preço especi cado aqui e o preço na lista de preços selecionada.
 Nota
Depois que você selecionar a moeda na coluna Preço de origem da janela Descontos periódicos e por quantidade, só poderá
de nir preços especiais nessa moeda.
Automático
Se selecionado, o preço especial é também modi cado quando a lista de preços for atualizada. Se o preço na lista aumentar em
10%, o preço especial é também recalculado com base no aumento do preço da lista de preços e no desconto do preço especial.
Se não for selecionado, o preço especial não é modi cado automaticamente no cenário descrito acima.
Maiores infos
Administrar Período e descontos por quantidade
Período e descontos por quantidade
Janela desconto por quantidade para lista de preços
Janela Descontos por quantidade para lista de preços

Utilize esta janela para de nir preços especiais com base na quantidade.
Para acessar a janela:
1. Na Janela Descontos por quantidade e período, clique duas vezes sobre uma linha.
A janela Descontos por período será aberta.
2. Na janela Descontos por período, clique duas vezes sobre uma linha.
A janela Descontos por quantidade para lista de preços será aberta.
 Nota
Campos da janela Descontos por quantidade para lista de preços
Código de UM
Selecione o código da unidade de medida para qual você deseja de nir um desconto por quantidade.
 Nota
Esse campo aparece só para itens cujo grupo da UM é outro, mas não o Manual.
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 Nota
Você pode de nir um desconto por quantidade para qualquer UM do item, até mesmo se a UM não estiver de nida na lista
de preços selecionada na janela Descontos periódicos para esse item.
 Nota
Ao remover uma UM da janela Grupos de unidades de medida Con guração, os preços especiais dessa UM também são
removidos das de nições de preços especiais.
Nome da UM
Exibe o nome da unidade de medida.
 Nota
Este campo é exibido somente para um item cujo grupo de UMs é outro que não Manual.
Quantidade
Insira a quantidade mínima para o preço especial ser aplicado.
 Exemplo
Um desconto de 5% é concedido se o cliente compra, pelo menos, 50 unidades do item. Se o cliente compra 100 unidades ou
mais, é concedido um desconto de 6%.
Desconto
Entre a porcentagem de desconto para o preço especial. Quando você insere um desconto, o preço do item na lista de preços é
calculado automaticamente com base no desconto especi cado e no preço especial dependente da data.
 Nota
O SAP Business One copia automaticamente o valor na coluna Desconto da linha do item na janela Descontos por Período. É
possível sobrescrever o valor do desconto após de nir uma quantidade.
Preço especial
Exibe o preço especial calculado com base na lista de preços indicada e no desconto entrado. É possível modi car o preço
manualmente. Se o preço for modi cado, o SAP Business One corrige automaticamente o desconto, para indicar a diferença
Maiores infos
Descontos por quantidade e período
Janela Descontos por quantidade e período
Janela Preços especiais - itens - critérios de seleção

Utilize essa janela para adicionar um intervalo de itens para incluir na janela Período e descontos por quantidade.
Para acessar a janela Preços especiais - itens - critérios de seleção, proceda da seguinte forma:
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Listas de preços Período e descontos por quantidade
.
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2. Na janela Período e descontos por quantidade, selecione uma lista de preços e a seguir clique no botão Adicionar itens.
Maiores infos
Período e descontos por quantidade
Preços especiais
O SAP Business One lhe permite de nir preços especiais para seus clientes e fornecedores, além das listas padrão de preço.
Você pode de nir tais preços especiais para determinados parceiros de negócios ou por grupos de desconto, de acordo com
grupos de itens, características, fabricantes ou itens.
Você pode de nir preços especiais apenas em uma moeda, com base em um dos preços do item (cada item pode ter até três
preços unitários com diferentes moedas). Além disso, você pode de nir diferentes preços especiais para cada unidade de
medida (UM) do item.
Quando você processa um documento de venda ou de compra, o SAP Business One veri ca os elementos a seguir para
determinar os preços do item no documento:
Existem preços especiais de nidos para o parceiro de negócios?
Existem grupos de descontos associados ao parceiro de negócios?
Existem descontos periódicos ou por quantidade de nidos para a lista de preços associada ao parceiro de negócios?
Qual lista de preços está associada ao parceiro?
Maiores infos
Visão geral de preços especiais para parceiros de negócios
De nir preços especiais para parceiros de negócios
Atualizar preços especiais de modo global
Janela Atualizar preços especiais de modo global
Grupos de desconto
Descontos periódicos e por quantidade
De nindo preços especiais para parceiros de negócios

Utilize os procedimentos abaixo para de nir os seguintes tipos de preços especiais para parceiros de negócios:
Dependente da data
Baseado na quantidade
Procedimento
De nindo preços especiais dependentes da data para um parceiro de negócios
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É possível de nir preços especiais dependentes da data para determinados períodos. Se um item for vendido em um desses
períodos, o preço especial dependente da data será aplicado, ignorando o preço da lista de preços.
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Listas de preços Preços especiais Preços especiais
para parceiros de negócios .
A janela Preços especiais para parceiros de negócios será aberta.
2. Para de nir o preço especial de um item para parceiro de negócios, na janela Preços especiais para parceiros de
negócios, insira o parceiro de negócios necessário e a informação do item.
3. Na coluna Preço de origem, selecione uma das moedas de preço. O padrão é Preço por unidade Moeda primária.
 Nota
Você pode de nir preços especiais apenas em uma moeda, com base na moeda de preço do item selecionado.
Você precisa selecionar um preço de origem que tenha um valor para que o item especí co, na lista de preços
especi cada, possa ser utilizado como base do preço especial nesse preço.
A coluna Preço de origem é desativada quando você seleciona qualquer uma das seguintes opções no campo
Lista de preços: Sem lista de preços, Último preço de compra ou Último preço avaliado. Para essas opções,
só o preço na moeda primária é relevante.
4. Para abrir a janela Descontos periódicos, na coluna #, clique duas vezes em uma linha. Insira as datas necessárias, a
lista de preços, o desconto e o preço após o desconto, em seguida, clique no botão Atualizar.
 Nota
Se nenhum preço especial dependente da data for de nido para um item, o SAP Business One considerará que o
preço especial especí co do cliente está válido desde a data em que foi adicionado. O preço especial com a data
"Válido desde" adequada será exibido na primeira linha.
5. Para gravar os preços especiais modi cados, na janela Preços especiais para parceiros de negócios, clique no botão
Atualizar.
De nindo preços especiais baseados na quantidade para um parceiro de negócios
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Listas de preços Preços especiais Preços especiais
para parceiros de negócios .
A janela Preços especiais para parceiros de negócios será aberta.
2. Para abrir a janela Descontos periódicos, na coluna #, clique duas vezes em uma linha. Insira as datas necessárias, a
lista de preços, o desconto e o preço após o desconto.
3. Na janela Descontos periódicos, clique duas vezes em uma linha da lista de preços para abrir a janela Preços especiais
descontos por quantidade, e insira a quantidade, o desconto e o preço especial.
Depois que você inserir ou modi car o preço, o SAP Business One calculará automaticamente o desconto de acordo com
a diferença entre o preço especial baseado na quantidade e o preço especial dependente da data.
 Nota
Nessa janela, você pode de nir preços especiais diferentes para cada uma das unidades de medida (UMs) de nidas
do item.
4. Para con rmar suas entradas, selecione o botão Atualizar nas janelas Preços especiais descontos por quantidade e
Descontos periódicos.
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5. Para gravar os preços especiais modi cados, selecione Atualizar na janela Preços especiais para parceiros de negócios
 Nota
Para de nir os preços especiais baseados na quantidade, não é necessário de nir uma dependência de data além da
dependência prede nida pelo SAP Business One. Você também pode de nir diretamente os preços especiais
baseados na quantidade que se referem ao preço especial do parceiro de negócios.
Maiores infos
Preços especiais
Janela Descontos periódicos
Janela Preços especiais para parceiros de negócios

Utilize esta janela para de nir preços especiais para parceiros de negócios.
 Nota
Campos da janela Preços especiais para parceiros de negócios
Campo da área de cabeçalho
Código do PN
Selecione o parceiro de negócios para o qual você deseja atualizar os preços especiais.
Nome do PN
Determine o nome do parceiro de negócios para o qual você deseja atualizar os preços especiais.
Tipo de PN
Determine o tipo do parceiro de negócios para o qual você deseja atualizar os preços especiais.
Modo do preço
Só será exibido se você marcar o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na cha Administração
Inicialização do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica .
Determine o modo do preço do parceiro de negócios selecionado. Ele é de nido no campo Modo do preço, na cha Condições
de pagamento, da janela Cadastro de parceiros de negócios.
 Nota
Esse campo não está disponível para as seguintes localizações: Brasil, Índia e Israel.
Lista de preços
Selecione a lista de preços a ser utilizada como base para calcular os preços especiais. Para selecionar uma lista de preços,
clique no ícone drop-down à direita do campo. Selecione uma entrada da caixa drop-down, clicando nela.
É também possível selecionar aqui a entrada Sem lista de preços. Neste caso, os preços especiais não são calculados com base
numa lista de preços. Em vez disso, os preços são indicados manualmente.
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A lista de preços selecionada aqui está prede nida em todas as linhas da tabela para a de nição de preços especiais. É possível
selecionar uma entrada diferente para cada linha.
Porcentagem de desconto
Entre o desconto que deseja aplicar a todos ou à maioria dos preços especiais.
O sistema prede ne isso em todas as linhas da tabela para de nir preços especiais para cada item. Em seguida, é possível
modi car a porcentagem como necessário.
Lista de preços
O sistema indica automaticamente a lista de preços selecionada na parte superior da janela.
É possível selecionar uma lista de preços diferente para o item em uma determinada linha da tabela. Para selecionar uma lista
de preços, clique no ícone drop-down à direita do campo. Selecione uma entrada da caixa drop-down, clicando nela. É também
possível selecionar aqui a entrada Sem lista de preços. O preço especial não é calculado com base numa lista de preços. Em vez
disso, o preço especial é indicado manualmente.
Preço
Os preços do item da lista de preços selecionada são exibidos na coluna correspondente (Moeda primária, Moeda adicional 1 e
Moeda adicional 2).
Se a opção selecionada no campo Modo do preço for Bruto, os preços exibidos aqui incluem o imposto.
Se a opção selecionada no campo Modo do preço for Líquido, os preços exibidos aqui menos o imposto.
Desconto
O desconto indicado na parte superior da janela é prede nido pelo sistema e aplicado ao preço do item de acordo com a lista de
Se necessário, você pode modi car esta entrada. Se o desconto for modi cado, o preço do item é ajustado de forma adequada.
Preço de origem
Escolha uma das moedas do preço como base para o cálculo de preço especial. Você pode escolher uma das seguintes: Moeda
primária (padrão), Moeda adicional 1 ou Moeda adicional 2.
 Nota
Você pode de nir preços especiais apenas em uma moeda, com base na moeda selecionada do preço do item.
Você deve selecionar um preço de origem que tenha um valor para que o item especí co, na lista de preços
especí ca, possa ser usado como base para o preço especial nesse preço.
Quando Último preço de compra ou Último preço avaliado é selecionado na coluna Lista de preços, essa coluna é
desativada com o valor padrão Preço unitário – Moeda primária, que é o único preço relevante para essas listas de
preços.
A aplicação calcula o preço especial do item com base na lista de preços e no preço de origem selecionados, considerando o
desconto determinado aqui.
Se o preço for modi cado manualmente, o sistema corrige automaticamente o desconto, para indicar a diferença entre o preço
especi cado aqui e o preço na lista de preços selecionada.
11/16/2023
Você deve manter a moeda do preço original, de acordo com o preço de origem selecionado.
Para entrar um preço utilizando qualquer moeda, selecione Sem lista de preços.
 Exemplo
Se o preço original na lista de preços e no preço de origem selecionados for US$ 20, o preço especial também deverá ser
de nido em dólares.
Automático
Se selecionado, o preço especial é também modi cado quando o preço da lista de preços for atualizado.
Exemplo: Se o preço na lista de preços aumentar em 10%, o preço especial é também recalculado com base no aumento do
preço da lista de preços e no desconto do preço especial.
O sistema de ne o indicador automaticamente, quando você de nir um preço especial.
Selecione o indicador para eliminá-lo. Neste caso, o preço especial não é modi cado no cenário descrito acima.
Exibe a unidade de determinação do preço do item, conforme de nido na área do título da janela Cadastro do item.
Grupo de UMs
Exibe o grupo de UMs do item, conforme de nido na área do título da janela Cadastro do item.
Ativo de… A…
Marque o campo de seleção Ativo para ativar os preços especiais de nidos para o parceiro de negócios.
Se necessário, de na um período de validade para os preços especiais determinados.
Mais informações
Preços especiais para parceiros de negócios
Janela Preços especiais - Descontos por período

Utilize esta janela para processar preços especiais dependentes de data. Para acessar a janela, clique duas vezes no número da
linha do item solicitado na janela Preços especiais para parceiros de negócios.
 Nota
Campos Preços especiais - Descontos por períodos
Válido de, Válido até
Insira o período de validade para o preço especial. Se você especi car vários períodos de validade, o sistema veri cará se eles
se sobrepõem. Se existirem períodos sobrepostos, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
Lista de preços
Selecione a lista de preços base do preço especial dependente da data. Você pode especi car uma lista de preços diferente
daquela de nida na janela inicial para determinar preços especiais. Em seguida, o preço especial é calculado com base na lista
11/16/2023
de preços especi cada aqui. Como alternativa, você pode selecionar a entrada Sem lista de preços. O preço especial não é
calculado com base numa lista de preços. Em vez disso, o preço especial é indicado manualmente.
Desconto
Indique o desconto para o preço especial dependente da data. Se você entrar um desconto, o preço do item da lista de preços é
ajustado de forma adequada.
O sistema calcula o preço com base na lista de preços especi cada e no desconto aqui inserido. É possível modi car o preço
manualmente. Se o preço for modi cado, o sistema corrigirá automaticamente o desconto para indicar a diferença entre o
preço especi cado aqui e o preço na lista de preços selecionada.
Automático
O preço especial é modi cado automaticamente quando a lista de preços é atualizada. Se o preço na lista de preços aumentar,
o preço especial será recalculado com base no aumento do preço na lista de preços e no desconto do preço especial.
 Nota
Quando esse campo de seleção for selecionado, haverá dependência entre a lista de preços e os preços especiais, como
explicado anteriormente. Dessa forma, depois que você selecionar a moeda na coluna Preço de origem da janela Preços
especiais para parceiros de negócio, só poderá de nir preços especiais nessa moeda.
Maiores infos
Janela Preços especiais - descontos por quantidade

Utilize esta janela para de nir preços especiais com base na quantidade.
Para acessar a janela, clique duas vezes em uma linha na Janela Descontos por período.
 Nota
Campos de Preços especiais - descontos por quantidade
Código de UM
Selecione o código da unidade de medida para a qual você deseja de nir um desconto por quantidade.
 Nota
Esse campo só é exibido para itens com Grupo de UM diferente de Manual.
 Nota
Você pode de nir um desconto por quantidade para qualquer UM do item, mesmo se o preço foi de nido por essa UM na
janela da lista de preços selecionada para o item.
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 Nota
Quando você remove uma UM da janela Grupos de unidades de medida Con guração, os preços especiais dessa UM
também são removidos das de nições de preços especiais.
Nome da UM
Exibe o nome da unidade de medida.
 Nota
Esse campo aparece só para um item cujo Grupo de UMs não é Manual.
Quantidade
Insira a quantidade mínima para o preço especial ser aplicado.
 Exemplo
É garantido um desconto de 5% se o cliente comprar, pelo menos, 50 exemplares do item. Se o cliente comprar 100
exemplares ou mais, é garantido um desconto de 6%.
 Nota
Se necessário, você pode de nir uma quantidade para cada UM, e essas quantidades podem ser iguais.
Desconto
Insira a porcentagem de desconto do preço especial. Quando você insere um desconto, o preço do item na lista de preços é
calculado automaticamente com base no desconto especi cado e no preço especial dependente da data.
 Nota
O SAP Business One copia automaticamente o valor da coluna Desconto da linha do item e o cola na janela Descontos
periódicos. O valor de desconto poderá ser sobregravado depois que você de nir uma quantidade.
Preço especial
Exibe o preço especial calculado com base na lista de preços especi cada e no desconto inserido. É possível modi car o preço
manualmente. Se o preço for modi cado, o SAP Business One corrige automaticamente o desconto, para indicar a diferença
Maiores infos
Visão geral de preços especiais para parceiros de negócios

Os preços de item estão normalmente de nidos em várias listas de preços. A lista de preços relevante para determinar os
preços de um determinado parceiro de negócios está especi cada no cadastro deste parceiro de negócios. Também é possível
especi car um desconto geral para o parceiro de negócios no registro do cadastro. Esse desconto se aplica ao total de preços
do item no documento.
No entanto, na maioria das vezes, é necessário de nir preços especiais para casos individuais. Por exemplo, pode ser que você
precise de preços especiais para um item ou para um item de um grupo de itens de um determinado cliente ou fornecedor. É
também possível que você pretenda especi car preços especiais ou descontos em escala para um cliente especí co que será
automaticamente selecionado pelo sistema com base na quantidade pedida.
11/16/2023
A lógica por trás dos preços especiais e o procedimento adotado pelo sistema para calcular um preço de um item são descritos
nesta seção.
Utilização do preço especial
Os preços especiais podem ser utilizados para os seguintes cenários:
Você deseja indicar um preço especial para um cliente quando um determinado item ou um item de um determinado
grupo de itens for comprado. Nesse caso, você especi ca um preço que depende do parceiro de negócios.
Você deseja de nir preços especiais para um item, que devem ser aplicados a determinados períodos de tempo. Nesse
caso, você especi ca um preço dependente da data.
Dependendo da quantidade pedida, você poderá atribuir um preço especial. Se a quantidade pedida for muito grande,
você poderá vender ou comprar um item a um preço mais baixo do que o preço de uma quantidade inferior. Nesse caso,
você especi ca um preço baseado na quantidade.
Pode ser que você queira atualizar todos ou alguns preços especiais regularmente. Isso é possível, por exemplo,
modi cando o desconto dos preços especiais selecionados. Você pode também selecionar preços especiais especí cos e
modi car apenas esses preços. As atualizações de listas de preços podem se referir a preços especiais derivados.
Também pode ser que você deseje eliminar determinados preços especiais após um período de tempo de nido.
Depois de ter de nido preços especiais para casos individuais (ou seja, para um determinado parceiro de negócios), você
poderá copiá-los para outros parceiros de negócios ou grupos de parceiros de negócios de acordo com vários conjuntos
de regras.
Se você deseja atribuir descontos a grupos de itens especí cos, itens com determinadas características ou fabricantes
independentemente do parceiro de negócios, você pode de nir grupos de desconto.
Se você não quer que os preços especiais dependam de um parceiro de negócios, poderão ser de nidos preços especiais
para uma lista de preços. Esses sempre se aplicam se nenhum preço especial tiver sido de nido para um parceiro de
negócios. Esses preços especiais também podem ser de nidos com base em uma data e/ou quantidade especí ca.
Cálculo automático do preço
Quando uma transação comercial for inserida, como por exemplo, uma nota scal emitida ou um pedido de compra, o sistema
calculará automaticamente o preço de um item. Se uma unidade especí ca de medida (UM) for selecionada na linha do
documento, o SAP Business One procura as con gurações de preços, para essa UM especí ca, em fontes de preços diferentes,
na ordem a seguir:
1. Primeiro, o sistema veri ca se foi de nido um preço especial para a UM especi ca do item, para esse parceiro de
negócios especí co. Esse preço especial também pode ser baseado em uma data ou quantidade especí ca e pode ser
de nido para uma unidade de medida especí ca.
2. Se nenhum preço especial foi de nido, o sistema veri ca se um grupo de desconto que possa ser aplicado ao item foi
de nido para o parceiro de negócios ou para o grupo de parceiro de negócios, ignorando a UM especí ca selecionada na
linha do documento.
3. Se nenhum preço especial foi de nido, o sistema veri ca se um preço especial foi de nido para o item, para a UM
especí ca (para a lista de preços indicada no cadastro do parceiro de negócios), que, mais uma vez, pode se basear em
uma determinada data ou quantidade e pode ser de nido para uma unidade de medida especí ca.
4. Se nenhum preço especial tiver sido de nido, o sistema copiará o preço do item da lista de preços inserida no cadastro
do parceiro de negócios, de acordo com a unidade de medida especí ca.
 Nota
Se não há preço de nido para a UM especí ca que está selecionada na linha do documento, o SAP Business One procura a
con guração de preços para a UM de estoque do item, na mesma ordem acima citada. O preço da UM de estoque da
11/16/2023
hierarquia superior é ajustado proporcionalmente à UM selecionada e exibido na linha do documento.
Se um desconto for concedido devido a um preço especial, o desconto será indicado na linha do documento de compras ou
vendas, no campo % de desconto.
Maiores infos
Preços especiais
Campos de Preços especiais para parceiros de negócios
Grupos de desconto
Copiar descontos
Na janela Preços especiais para parceiros de negócios, selecione o botão Copiar descontos para copiar os preços especiais
de nidos para este parceiro de negócios para outros parceiros. Você especi ca os parceiros de negócios para os quais os
preços especiais aqui de nidos devem ser copiados.
Procedimento
1. Especi que os parceiros de negócios, indicando um intervalo de numeração. É também possível reduzir os parceiros de
negócios selecionados de acordo com um grupo de clientes ou de fornecedores, assim como de acordo com as
características do parceiro de negócios.
2. Quando tiver efetuado a sua seleção, selecione OK.
O sistema seleciona depois todos os parceiros de negócios que correspondem aos critérios entrados.
3. Você também pode copiar os preços especiais para todos os parceiros de negócios ao selecionar Selecionar tudo.
4. Selecione Atualizar na janela Preços especiais para parceiros de negócios.
Você pode selecionar as seguintes opções para limitar os preços copiados:
Opções para Preços de cópia restrita
Opção Descrição
Substituir todos os preços O sistema copia todos os preços especiais do cliente para os
parceiros de negócios selecionados, independentemente dos
preços especiais que possam ter sido de nidos para outros
parceiros de negócios. Portanto, os preços especiais são
incluídos e, se necessário, sobregravados.
Substituir apenas os preços de itens sobrepostos O sistema modi ca os preços especiais de todos os itens
existentes para os parceiros de negócios de origem e de
destino deste processo de cópia.
Não substituir preços de itens O sistema acrescenta todos os preços especiais dos itens que
não existem para o parceiro de negócios de destino deste
processo de cópia. Nenhuma modi cação é efetuada nos
preços especiais dos itens que existem para os parceiros de
negócios de origem e de destino.
11/16/2023
5. Conclua o processo de cópia selecionando OK na janela De nir preços especiais.
Janela Copiar descontos

Utilize esta janela para selecionar parceiros de negócios para os quais os grupos de desconto devem ser copiados.
Você pode ltrar a seleção por grupo de clientes ou grupo de fornecedores, bem como por características do parceiro de
negócios.
 Nota
Código de... Até
Insira o intervalo de parceiro de negócios a serem incluídos nos critérios de seleção.
Grupo de clientes
Selecione o grupo ao qual o cliente pertence.
Grupo de fornecedores
Selecione o grupo ao qual o fornecedor pertence.
Características
Abre a janela Características.
Selecionar todos
Inclui todos os parceiros de negócios nos critérios de seleção.
 Nota
Para mais informações sobre as opções de entrada em uma janela, consulte Introdução.
Janela Copiar preços especiais para critérios de seleção

Utilize essa janela para copiar os preços especiais já de nidos de um parceiro de negócios para outros parceiros de negócios.
Para acessar a janela, selecione Estoque Listas de preços Preços especiais Copiar preços especiais para critérios de
seleção .
 Nota
Campos de Copiar preços especiais para Critérios de seleção
Substituir todos os itens/Substituir somente itens existentes/Não substituir itens
Substituir todos os itens
11/16/2023
A aplicação copia todos os preços especiais para o parceiro de negócios e itens selecionados. Se um preço especial já
existir para um item, o preço existente será sobregravado. Se nenhum preço especial ainda existir para um item, o preço
especial será inserido.
Substituir apenas itens existentes
A aplicação sobrescreve preços especiais existentes de itens no parceiro de negócios de destino. Se um preço especial já
existir para um item, o preço existente será sobregravado. Se nenhum preço especial ainda existir para um item,
nenhum preço especial será inserido.
Não substituir itens
Mesmo não existindo preços especiais no parceiro de negócios de destino, a aplicação insere novos preços especiais
para itens. Nenhuma modi cação foi efetuada para os preços especiais existentes de itens no parceiro de negócios de
destino. Se nenhum preço especial ainda existir para um item, o preço especial será inserido.
 Exemplo
Tanto o parceiro de negócios A (PN A) como o parceiro de negócios B (PN B) possuem os itens 4711 e 4712. Antes da cópia,
4711 tinha preço especial 10 no PN A e preço especial 12 no PN B . Antes da cópia, 4712 tinha preço especial 20 no PN A e
nenhum preço especial no PN B . Você copia PN A para PN B. Os resultados com opções diferentes são os seguintes:
Item Preço especial em Preço especial em Preço especial em Preço especial em Preço especial em
PN A PN B antes de PN B depois de PN B depois de PN B depois de
copiar copiar Substituir copiar Substituir copiar Não
todos os itens apenas itens substituir itens
existentes
4711 10 12 10 10 12
4712 20 - 20 - 20
Maiores infos
Preços especiais
Atualizar preços especiais de modo global

 Atenção
Efetue um backup do seu banco de dados antes de atualizar os preços especiais de modo global.
Você pode atualizar preços especiais para itens e parceiros de negócios selecionados por meio de um dos seguintes modos:
Aumentar ou diminuir a porcentagem de desconto
Modi car os preços de item de acordo com uma porcentagem
Renovar preços especiais de acordo com a lista de preços associada
Eliminar um intervalo de preços especiais
Procedimento
Modi car a porcentagem de desconto
11/16/2023
1. Selecione Estoque Listas de preços Preços especiais Atualizar preços especiais de forma global Modi car %
de desconto .
2. Entre uma porcentagem no campo Modi car desconto % de itens nos critérios de seleção por.
Isso determina a porcentagem que deve ser adicionada ou reduzida da porcentagem atual de desconto, como
determinada na linha do item na janela Preços especiais para parceiros de negócios. Insira um valor positivo para
aumentar a porcentagem do desconto, ou um valor negativo para diminuí-la.
3. Selecione uma das seguintes opções, como necessário:
Automático selecione para atualizar todos os itens marcados como automáticos na janela Preços especiais para
parceiros de negócios (o campo Automático está selecionado).
Não automático selecione para atualizar todos os itens marcados como não automáticos na janela Preços
especiais para parceiros de negócios (o campo Automático está desmarcado).
Nenhuma lista de preços selecione para atualizar todos os itens con gurados como Sem lista de preços na janela
Preços especiais para parceiros de negócios (Sem lista de preços está marcado no campo Lista de preços).
4. Se você selecionou Não automático ou Nenhuma lista de preços, efetue uma das seguintes opções:
Selecione Afeta o preço para que a modi cação na porcentagem do desconto afete a porcentagem de desconto
por linha e o Preço após desconto original.
Desmarque Afeta preço para que a modi cação na porcentagem do desconto afete a porcentagem de desconto
por linha e o Preço antes do desconto, mantendo o Preço após desconto inalterado. Esta opção permite
atualizar um preço xo antes do desconto.
5. Selecione OK.
Renovar por lista de preços
Essa opção atualiza os itens que são associados a uma lista de preços, mas não selecionados como automáticos na janela
Preços especiais para parceiros de negócios (o campo Automático está desmarcado). O preço na lista será multiplicado pela
porcentagem de desconto de nida na janela Preços especiais para parceiros de negócios, afetando assim o novo preço
especial.
1. Selecione Estoques Listas de preços Preços especiais Atualizar preços especiais de forma global Atualizar por
lista de preços .
2. Selecione os preços especiais do intervalo para atualizar de acordo com parceiros de negócios e itens.
3. Selecione OK.
Eliminar
1. Selecione Inventário Listas de preços Preços especiais Atualizar preços especiais de modo global Eliminar .
2. Selecione os preços especiais do intervalo para eliminar de acordo com parceiros de negócios e itens.
3. Selecione OK.
Maiores infos
Preços especiais

11/16/2023
Utilize esta função para atualizar todos os preços especiais no SAP Business One.
Existem três diferentes modos de atualizar os critérios de seleção de preços especiais:
Aumentar ou diminuir a porcentagem de desconto
Modi car os preços de item de acordo com uma porcentagem
Renovar preços especiais da lista de preços associada
Selecione a respectiva cha para selecionar a operação necessária, de na a modi cação e os critérios de seleção e clique OK.
Exemplo
O locador da loja de frutas Peaches and Cream aumentou a renda da loja em 20%. Annie, a administradora, tem agora de
aumentar os preços da sua produção em 7%, que, segundo os seus cálculos, irão cobrir os custos acrescidos. Ela efetua uma
cópia de segurança da bases de dados da sua empresa antes de iniciar a atualização.
Na cha Modi car % desconto da janela Atualizar preços especiais de modo global, a administradora digita 7 no campo
Modi car preços de itens nos critérios de seleção por e seleciona OK. A administradora não seleciona qualquer parceiro de
negócios ou itens especí cos, uma vez que pretende aumentar os preçoe por todo o quadro.
Para ver as modi cações, a administradora abre a janela Preços especiais para parceiros de negócio; qualquer parceiro de
negócios selecionado exibe os preços atualizados. No entanto, na janela Lista de preços os preços originais são visíveis.
Maiores infos
Atualizar preços especiais de modo global, cha Modi car desconto
Atualizar preços especiais de modo global, cha Modi car preço
Atualizar preços especiais de modo global, cha Renovar por lista de preços
Atualizar preços especiais de modo global, cha Eliminar
Atualizar preços especiais de modo global, cha Modi car

desconto
Você pode de nir uma porcentagem de desconto, que é adicionada ou reduzida da porcentagem atual de desconto, de nida
para as linhas do item na janela Preços especiais para parceiros de negócios.
 Nota
Atualizar preços especiais de modo global, cha Modi car % desconto
Modi car % desconto de itens nos critérios de seleção por
Entre uma porcentagem de desconto. Entre um valor negativo para reduzir a porcentagem de desconto.
Automático
Selecione para atualizar todos os itens selecionados como automático (o campo Automático está selecionado).
11/16/2023
Não automático
Selecione para atualizar todos os itens que não foram marcados como automático (o campo Automático está desmarcado).
Nenhuma lista de preços
Selecione para atualizar todos os itens ligados à opção Sem lista de preços.
Afeta o preço/Afeta o desconto
Ficha Modi car desconto
Especi ca se a modi cação de desconto deverá afetar o campo Preço após desconto na janela Preços especiais para parceiros
de negócios. Você selecionou a opção Não automático ou Nenhuma lista de preços.
Execute uma das seguintes ações:
Se você quiser que a modi cação global afete o Preço após desconto, selecione a caixa de seleção Afeta o preço.
Se você não quiser que a modi cação global afete o Preço após desconto, desmarque a caixa de seleção Afeta o preço.
Essa opção lhe permite atualizar um Preço após desconto xo.
 Exemplo
O exemplo seguinte mostra como o selecionar ou o desmarcar do campo de seleção Afeta o preço afeta o Preço após
desconto.
Campo Valor do campo: Cenário 1 Valor do campo: Cenário 2
Preço na lista de preços 200 200
Desconto antes da modi cação global 10 10

(%)
Preços após desconto antes da 180 180

modi cação global
Modi car % de desconto de itens nos 10 10

critérios de seleção por
Campo de seleção Afeta o preço Selecionado Não selecionado
Desconto depois da modi cação global 20 20

(%)
Preços após desconto depois da 160 180

modi cação global
Ficha Modi car preço
Se você selecionar a opção Não automático ou Nenhuma lista de preços, selecione também se a modi cação de preço global
deverá atualizar o campo Desconto na janela Preços especiais para parceiros de negócios.
Se você quiser que o campo Desconto seja atualizado, selecione o campo de seleção Afeta o desconto.
Se você quiser que o campo Desconto mantenha-se xo, desmarque o campo de seleção Afeta o desconto. Essa opção
lhe permite atualizar uma porcentagem xa de desconto para os itens selecionados.
 Exemplo
O exemplo seguinte mostra como o selecionar ou o desmarcar do campo de seleção Afeta o desconto afeta o Desconto.
11/16/2023

modi cação global
Modi car preço de itens nos critérios de -10 -10

seleção por
Campo de seleção Afeta o desconto Selecionado Não selecionado
Desconto após a modi cação global (%) 19 10

modi cação global
Maiores infos

Você pode de nir a modi cação da porcentagem do preço após o desconto. Esta porcentagem será adicionada ou subtraída do
preço especial de nido nas linhas do item, na janela Preços especiais para parceiros de negócios.
 Nota
Modi car preço de itens nos critérios de seleção por
Entre a modi cação da porcentagem no preço. Enter a negative amount to reduce the price.
Automático
Selecione para atualizar todos os itens selecionados como automático (o campo Automático está selecionado).
Não automático
Selecione para atualizar todos os itens que não foram marcados como automático (o campo Automático está desmarcado).
Nenhuma lista de preços
Selecione para atualizar todos os itens ligados à opção Sem lista de preços.
Afeta o preço/Afeta o desconto
Ficha Modi car desconto
Especi ca se a modi cação de desconto deverá afetar o campo Preço após desconto na janela Preços especiais para parceiros
de negócios. Você selecionou a opção Não automático ou Nenhuma lista de preços.
11/16/2023
Execute uma das seguintes ações:
Se você quiser que a modi cação global afete o Preço após desconto, selecione a caixa de seleção Afeta o preço.
Se você não quiser que a modi cação global afete o Preço após desconto, desmarque a caixa de seleção Afeta o preço.
Essa opção lhe permite atualizar um Preço após desconto xo.
 Exemplo
O exemplo seguinte mostra como o selecionar ou o desmarcar do campo de seleção Afeta o preço afeta o Preço após
desconto.

(%)

modi cação global
Modi car % de desconto de itens nos 10 10

critérios de seleção por
Campo de seleção Afeta o preço Selecionado Não selecionado
Desconto depois da modi cação global 20 20

(%)

modi cação global
Ficha Modi car preço
Se você selecionar a opção Não automático ou Nenhuma lista de preços, selecione também se a modi cação de preço global
deverá atualizar o campo Desconto na janela Preços especiais para parceiros de negócios.
Se você quiser que o campo Desconto seja atualizado, selecione o campo de seleção Afeta o desconto.
Se você quiser que o campo Desconto mantenha-se xo, desmarque o campo de seleção Afeta o desconto. Essa opção
lhe permite atualizar uma porcentagem xa de desconto para os itens selecionados.
 Exemplo
O exemplo seguinte mostra como o selecionar ou o desmarcar do campo de seleção Afeta o desconto afeta o Desconto.

modi cação global
Modi car preço de itens nos critérios de -10 -10

seleção por
Campo de seleção Afeta o desconto Selecionado Não selecionado
11/16/2023
Desconto após a modi cação global (%) 19 10

modi cação global
Maiores infos
Atualizar preços especiais de modo global, cha Renovar por

lista de preços
Utilize esta cha para atualizar itens ligados a uma determinada lista de preços que não estejam selecionados como
automáticos na janela Preços especiais para parceiros de negócios.
O preço na lista é multiplicado pela porcentagem de desconto de nida na janela Preços especiais para parceiros de negócios,
cujo resultado modi ca o novo preço especial.
As con gurações nesta cha determinam o intervalo da atualização.
Campos de Atualizar preços especiais de modo global, cha Renovar por lista de preços
Características
Especi que as características a utilizar como critérios de pesquisa para parceiros de negócios.
Item
Características
Especi que as características a utilizar como critérios de pesquisa para itens.
Maiores infos

Utilize esta cha para eliminar preços especiais para o intervalo selecionado.
PN
Características
Especi que as características a utilizar como critérios de pesquisa para parceiros de negócios.
Item
11/16/2023
Características
Especi que as características a utilizar como critérios de pesquisa para itens.
Maiores infos
Grupos de desconto
Você pode de nir mais descontos gerais, ou seja, grupos de descontos. Você pode de nir quatro diferentes tipos de grupos de
descontos das seguintes maneiras:
Para todos os parceiros de negócios
Para um grupo de clientes especí co
Para um grupo de fornecedores especí co
Para um parceiro de negócios especí co
Em cada um dos tipos de grupos de descontos acima, você pode de nir qualquer um dos seguintes grupos de descontos:
Desconto de grupo de itens
Desconto de uma combinação de características do item
Desconto do fabricante do item
Desconto especí co ao item
Este desconto se aplica à lista de preços especi cada para o parceiro de negócios no cadastro.
Vários descontos podem ser de nidos em qualquer grupo de descontos. Por exemplo, se você de niu um grupo de desconto
para grupos de itens, você poderá de nir descontos para fabricantes nos mesmos grupos de desconto. Então, no registro de
Cadastro de parceiros de negócio ou na de nição do grupo Parceiro de negócios, é possível de nir a proporção entre os
diferentes descontos para o cálculo efetivo do desconto.
Em cada grupo de desconto, você pode de nir a porcentagem de desconto ou de nir o desconto variável de acordo com a
quantidade comprada. Você também pode con gurar qualquer grupo de desconto de nido como ativo ou inativo.
Para de nir grupos de desconto, selecione Estoque Listas de preços Preços especiais Grupos de descontos .
Os grupos de desconto são de nidos nas seguintes chas:
Grupos de itens
Características
Fabricantes
Itens
Maiores infos
Janela Grupos de desconto
11/16/2023
Administrar grupos de desconto
Copiando grupos de descontos
Copiando grupos de descontos
Contexto
Os grupos de desconto que você de niu para um parceiro de negócios (PN) podem ser copiados para outros parceiros de
negócios ou grupos de parceiros de negócios.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Listas de preços Preços especiais Grupos de
desconto .
2. Na janela Grupos de desconto, selecione um dos grupos de desconto de nidos.
3. Clique no botão Copiar para e, a seguir, selecione o tipo de grupo de desconto para o qual deseja copiar.
Conforme o tipo selecionado, a janela Selecionar parceiro de negócios ou a janela Selecionar grupo de
clientes/fornecedores será aberta.
Na janela Selecionar parceiro de negócios, especi que parceiros de negócios inserindo um intervalo de numeração.
Na janela Selecionar grupo de clientes/fornecedores, selecione um ou mais grupos de clientes/fornecedores ao marcar

o campo de seleção próximo ao nome do grupo.
5. Na janela Grupos de desconto, clique no botão Atualizar.
Grupos de desconto
Gerenciando grupos de desconto

Utilize os procedimentos abaixo para de nir grupos de desconto no SAP Business One.
Procedimento
De nindo grupos de desconto
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Listas de preços Preços especiais Grupos de
desconto .
A janela Grupos de desconto será exibida.
2. Selecione um tipo para os grupos de desconto. Você pode escolher de nir grupos de desconto para todos os parceiros
de negócios, um grupo especí co de clientes, um grupo especí co de fornecedores ou um parceiro de negócios
especí co.
3. Para o tipo de parceiro de negócios especí co, insira o código do parceiro de negócios.
11/16/2023
Aparecerá o nome do parceiro de negócios. As funções de pesquisa padrão estão disponíveis para ajudá-lo a encontrar o
parceiro de negócios no sistema.
Para o tipo Grupo de clientes/fornecedores, na lista suspensa, selecione o nome do grupo.
4a. De nindo descontos para grupos de itens
A cha Grupos de itens exibe, em uma lista, os grupos de itens de nidos no sistema.
1. Para cada grupo de itens, você de ne descontos de acordo com uma porcentagem especí ca de desconto ou com a
quantidade comprada nos seguintes campos:
No campo % do desconto, insira o desconto necessário para cada grupo de itens.
 Exemplo
Este exemplo mostra o efeito do grupo de desconto:
Se um cliente comprar um item para o qual nenhum preço especial tenha sido de nido, mas que pertença a
um grupo de itens com um desconto, o desconto será concedido e inserido no pedido.
Nos campos Quantidade paga, Quantidade gratuita e Quantidade gratuita máxima, insira a quantidade paga, a
quantidade gratuita e a quantidade máxima que pode ser concedida gratuitamente, da maneira correspondente.
 Exemplo
Este exemplo mostra o efeito da porcentagem de desconto quando o desconto é de nido pela quantidade
comprada
O seguinte grupo de desconto é de nido para um grupo de itens especí co, com base em "pague 3, leve 4".
Grupo Quantidade paga Quantidade gratuita Quantidade gratuita

máxima
Grupo de itens 1 2 1 4
No documento relevante, quando você selecionar um dos itens que pertencem ao Grupo de Itens 1, o valor do
campo % do desconto será calculado de acordo com a quantidade da seguinte forma:
Quantidade % do desconto ** Total (MC) Observações
2 0 Preço por unidade * 2 Nenhum desconto
3 33.33 Preço por unidade * 2 Pague 2 e ganhe 1
4 25 Preço por unidade * 3 Pague 3 e ganhe 1
5 20 Preço por unidade * 4 Pague 4 e ganhe 1
15 26.67 Preço por unidade * 9 Pague 11 e ganhe apenas 4,

porque este é o máximo
permitido conforme
de nido.
11/16/2023
** O cálculo da porcentagem de desconto é submetido ao método de arredondamento geral do SAP Business
One.
2. Para de nir novos grupos de itens nesta janela, selecione Novo grupo.
3. Para rede nir as entradas e o desconto como zero, selecione Limpar descontos.
4. Depois de fazer todas as entradas, selecione Adicionar para gravar os grupos de desconto.
4b. De nindo descontos para propriedades e fabricantes do item
1. Para cada propriedade e fabricante, você de ne descontos de acordo com uma porcentagem especí ca de desconto ou
com a quantidade comprada nos seguintes campos:
Na coluna % do desconto da cha Propriedades ou Fabricante, insira o desconto necessário para cada
propriedade do item.
Se um item tiver várias propriedades para as quais um desconto foi especi cado, o sistema calculará o desconto
válido de acordo com as regras válidas.
Veja um exemplo da de nição de grupos de desconto com base na quantidade comprada em De nindo descontos
para grupos de itens, acima.
3. Para gravar os grupos de desconto, selecione Adicionar ou Atualizar.
4c. De nindo grupos de desconto para itens especí cos
1. Para adicionar itens à tabela, na cha Itens, selecione Adicionar.
2. Para cada propriedade e fabricante, você de ne descontos de acordo com uma porcentagem especí ca de desconto ou
com a quantidade comprada nos seguintes campos:
Na coluna % do desconto, insira o desconto necessário para cada item.
Veja um exemplo da de nição de grupos de desconto com base na quantidade comprada em De nindo descontos
para grupos de itens, acima.
4. Para limpar a cha dos itens selecionados, selecione Limpar tabela.
5. Para gravar os grupos de desconto, selecione Inserir e Atualizar.
Copiando grupos de desconto
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Preços especiais De nir grupos de desconto .
2. Selecione um dos grupos de desconto de nidos.
3. Clique no botão Copiar para, depois, selecione o tipo de grupo de desconto para o qual você deseja copiar o grupo.
A janela Selecionar parceiro de negócios ou Selecione grupo de clientes/fornecedores será exibida.
4. Especi que os parceiros de negócios inserindo um intervalo de numeração ou selecione os grupos de

clientes/fornecedores.
11/16/2023
Maiores infos
Grupos de desconto
Copiando grupos de desconto

Utilize esta janela para de nir grupos de desconto.
Maiores infos
Grupos de desconto
Grupos de desconto, cha Grupos de item
Grupos de descontos, cha Características
Grupos de desconto, cha Fabricante
Grupos de desconto: cha Itens
Administrar grupos de desconto
Grupos de desconto: Ficha Grupos de itens

De na descontos para grupos existentes ou cria novos grupos, selecionando Novo grupo.
 Nota
Campos da cha Grupos de itens
% do desconto
Exibe a porcentagem do desconto para cada item no grupo de itens selecionado.
 Nota
Para cada grupo de itens, você pode de nir um grupo de descontos baseado ou na porcentagem de desconto neste campo
ou na quantidade comprada nos campos subsequentes.
Quantidade paga
Insira a quantidade que é paga.
 Nota
Quando há um valor no campo Quantidade gratuita, você também deve inserir um valor esse campo. O valor pode ser
qualquer número positivo.
11/16/2023
Quantidade gratuita
Insira a quantidade que é cedida gratuitamente.
Insira a quantidade máxima que pode ser concedida gratuitamente.
 Nota
Quando há um valor neste campo, você também deve inserir um valor nos campos Quantidade paga e Quantidade gratuita.
O valor pode ser qualquer número positivo.
Reinicializar
Reinicializa todas as entradas de desconto para zero.
Maiores infos
Grupos de desconto
Grupos de desconto: Ficha Características

Você pode de nir descontos para cada característica do item. Se um item possuir mais do que uma característica, utilize a lista
Relações de desc. (relações de desconto) para selecionar uma proporção entre diferentes descontos.
 Nota
Grupos de descontos, campos da cha Características
Características
Indica o nome de uma determinada característica, como a cor.
% do desconto
Exibe a porcentagem do desconto para cada característica.
 Nota
Para cada característica, você pode de nir um grupo de descontos baseado ou na porcentagem de desconto neste campo
ou na quantidade comprada nos campos subsequentes.
Quantidade paga
 Nota
Quando há um valor no campo Quantidade gratuita, você também deve inserir um valor esse campo, o valor pode ser
Quantidade gratuita
11/16/2023
Quantidade gratuita máxima
 Nota
Relações de desconto
Utilize quando existirem descontos para mais do que uma característica. Selecione uma das seguintes opções na lista:
Mais baixa A característica com o desconto mínimo determinará o desconto total calculado para o item.
Mais alta: A característica com o desconto máximo determinará o desconto total calculado para o item.
Média: O sistema calcula a média de todos os descontos para as características. A média é utilizada como desconto.
Total: O sistema soma todos os descontos das características que se aplicam ao item. O total (até 100%) é utilizado
como desconto.
Multiplicado: O sistema multiplica todos os descontos das características que se aplicam ao item. O resultado é utilizado
como desconto.
Reinicializar
Reinicializa todas as entradas para zero.
Maiores infos
Grupos de desconto
Grupos de desconto: Ficha Fabricantes

Você pode de nir descontos para cada fabricante vinculado aos itens.
 Nota
Campos da cha Fabricantes
% do desconto
Exibe a porcentagem do desconto para cada fabricante.
 Nota
Para cada fabricante, você pode de nir um grupo de descontos com base na porcentagem de desconto neste campo ou na
quantidade comprada nos campos subsequentes.
11/16/2023
Quantidade paga
 Nota
Quando há um valor no campo Quantidade gratuita, você também deve inserir um valor esse campo. O valor pode ser
Quantidade gratuita
 Nota
Novo fabricante
Selecione para de nir um novo fabricante neste campo.
Reinicializar
Reinicializa todas as entradas para zero.
Maiores infos
Grupos de desconto
Grupos de desconto: Ficha de itens

Use esta cha de registro para de nir descontos para itens especí cos.
 Nota
adicionais.
Campos da cha de Itens

% do desconto
Exibe a porcentagem do desconto para cada item.
 Nota
Para cada item, você pode de nir um grupo de descontos com base na porcentagem de desconto neste campo ou na
quantidade comprada nos campos subsequentes.
Quantidade paga
11/16/2023
 Nota
Quando há um valor no campo Quantidade gratuita, você também deve inserir um valor esse campo, o valor pode ser
Quantidade gratuita
 Nota
Adicionar
Escolha adicionar itens à tabela para de nir um desconto para eles.
Limpar tabela
Selecione para remover todos os itens selecionados da tabela.
Reinicializar
Selecione para reinicializar todas as entradas para zero.
Outras informações
Grupos de desconto
Ligar listas de preços
Contexto
O SAP Business One permite ligar listas de preços entre si, de nindo fatores de multiplicação. Você pode entrar preços de item
em apenas uma lista de preços, ligá-la a outras listas utilizando um determinado fator e, assim, o SAP Business One calculará
os preços automaticamente em cada uma das listas de preços interligadas.
 Atenção
Grave o banco de dados antes de efetuar modi cações globais nas listas de preços.
Procedimento
A janela Listas de preços é aberta.
11/16/2023
2. Na coluna Lista de preços base, selecione a lista de preços base desejada.
3. Na coluna Fator, entre o fator de acordo com o qual você deseja multiplicar os preços da lista de preços base (preço base
* fator = preço).
4. Na coluna Método de arredondamento, selecione o método de arredondamento desejado da lista suspensa. Este
método de arredondamento é utilizado para calcular o preço de acordo com o fator.
5. Selecione Atualizar para gravar as suas modi cações.
6. Para visualizar os novos preços de itens, clique duas vezes no número da linha da lista de preços.
Resultados
Os preços na lista são calculados automaticamente de acordo com a lista de preços base, fator de multiplicação e método de
arredondamento.
Listas de preços
Métodos de arredondamento para cálculo do preço
Métodos de arredondamento para cálculo do preço

Se os preços forem calculados de acordo com uma lista de preços base, os preços serão arredondados como descrito na tabela
a seguir.
Preço base Fator Método de Regra de Término/intervalo Preço Observações

arredondamento arredondamento
10,60 1,3 Nenhum - - 13,78

arredondamento
10,60 1,3 Arredondamento - - 13,80 Arredondamento

para um valor para o decimal
decimal total mais próximo.
.05 ou superior é
arredondado
para o decimal
seguinte
inferior a .05 é
arredondado
para o decimal
anterior
10,60 1,3 Arredondamento - - 14 Arredondamento

para um valor para o número
total inteiro mais
próximo
0,5 ou superior é
arredondado
para o número
inteiro seguinte
Inferior a 0,5 é
arredondado
para o número
inteiro anterior
11/16/2023
Preço base Fator Método de Regra de Término/intervalo Preço Observações

arredondamento arredondamento
10,60 1,3 Arredondamento - - 10 Arredondamento

para dezenas para a dezena
inteiras mais próxima
5 ou superior é
arredondado
para a dezena
seguinte
Inferior a 5 é
arredondado
para a dezena
anterior
10,60 1,3 Término xo Arredondar para x,50 13,50 Arredondar para

o mais próximo o número mais
próximo com o
Arredondar para 14,50 decimal xo.
cima
O intervalo de
Arredondar para 13,50 preços é 1.
baixo
Arredondar para x9,00 9,00 O intervalo de

o mais próximo preços é 10.
Arredondar para 19,00

cima

baixo
10,60 1,3 Intervalo xo Arredondar para x,25 13,75

o mais próximo
Arredondar para 14
cima

baixo
Arredondar para x5,00 10,00

o mais próximo

cima

baixo
Mais informações
Listas de preços
Vincular listas de preços
Administrar listas de preços
11/16/2023
Contexto
Utilize os procedimentos abaixo para incluir, atualizar e eliminar listas de preços no SAP Business One.
Inserir listas de preços
Atualizar listas de preços
Eliminar listas de preços
Copiando informações de Reduzir por % entre listas de preços
Janela Listas de preços

A janela exibe listas de preços de nidas no SAP Business One. Utilize essa janela para obter informações básicas sobre os
preços de nidos para diferentes itens.
Para abrir a janela no SAP Business One, em Menu principal, selecione Estoque Listas de preços Listas de preços .
 Nota
Campos de Listas de preços
Atualizar toda a lista de preços
Para abrir a janela lista de preços, selecione o botão de rádio e clique duas vezes sobre o número da linha da lista de preços
Todos os itens que estão associados à lista de preço aparecerão. Para abrir a janela Lista de preços - critérios de seleção,
selecione o botão Critérios de seleção.
Atualizar por seleção
Para abrir a janela Listas de preços - critérios de seleção, selecione esse botão de rádio e clique duas vezes sobre o número da
linha da lista de preços.
Nome da lista de preços
É possível indicar um nome qualquer para uma lista de preços. No entanto, você não pode modi car o nome da última lista de
preços de compra nem da última lista de preços avaliados.
Fatores ou listas múltiplas de preços base
Indica se existe mais de um preço base ou fator para itens incluídos na lista de preços atual.
Lista padrão de preços base
De na a lista padrão de preços base para a lista de preços.
A lista padrão de preços base é aplicada apenas a itens adicionados recentemente à lista de itens atual; os itens existentes não
serão afetados.
Fator padrão
De na o fator padrão para a lista de preços.
11/16/2023
O fator padrão é aplicado apenas a itens adicionados recentemente à lista de itens atual; os itens existentes não serão
afetados.
Método de arredondamento
De na o tipo de arredondamento utilizado para calcular os preços com base na lista de preços base e no fator.
 Nota
O método de arredondamento é calculado para um item único e não para todos.
As seguintes opções estão disponíveis na lista suspensa:
Nenhum arredondamento
Arredondamento para um valor decimal completo
Arredondamento para um valor completo
Arredondamento para dezenas inteiras
Término xo
Intervalo xo
Regra de arredondamento
Você pode escolher as seguintes regras de arredondamento:
Arredondar para o mais próximo
Arredondar para cima
Arredondar para baixo
Arredondar para o mais próximo é selecionado por padrão.
Término/intervalo
Permite que você de na valores xos arredondados para os dígitos.
 Nota
Esta coluna está disponível e só é obrigatória para os métodos de arredondamento Término xo e Intervalo xo.
Existem 3 caixas nesta coluna, por exemplo x x x . x x . O caractere x é um espaço reservado e pode ser modi cado para
qualquer outro dígito entre 0 e 9. As 3 primeiras caixas são para a de nição do valor total xo e as outras 2 caixas são para a
de nição do valor decimal xo. O número de caixas para o valor decimal e o sinal separador podem ser modi cados em
Administração Con gurações gerais Exibir .
Cada uma das caixas representa o valor xo do local relacionado no preço. Por exemplo, xxx,x9 representa 9 centavos,
enquanto xx9,xx representa 9 dólares.
Para o método de término xo, xxx,x9 signi ca que o último dígito decimal é 9 e oferece as seguintes opções de
arredondamento: 100,19, 150,29, 50,99 etc.
Para o método de intervalo xo, xxx,25 signi ca que o valor original e o valor arredondado são 0,25 diferentes entre si, e
oferece as seguintes opções de arredondamento: 100,25, 100,50, 100,75, 101,00 etc.
Depois de de nir o valor do término/intervalo, você pode clicar em Copiar no campo para gravar as modi cações como uma
string. Para um término xo, se você de nir o valor como xx9,xx e deixar a parte decimal em branco depois de gravar, o valor
11/16/2023
será convertido em xx9,00. Para um intervalo xo, se você de nir o valor como xx9,xx, depois de gravar o valor será convertido
em 009,00.
No caso de preços negativos, o arredondamento será executado de acordo com o cálculo matemático correto.
A de nição de métodos e regras de arredondamento está associada à lista de preços, portanto, todos os itens e moedas na
mesma lista de preços têm a mesma de nição de arredondamento.
Grupo de autorizações
O grupo de autorizações é utilizado para controlar o acesso a uma lista de preços e é de nido no assunto Estoque Listas de
preços Listas de preços da janela Autorizações.
 Exemplo
Você de niu três listas de preços PL01, PL02 e PL03 e deseja conceder a um grupo especí co de usuários acesso total à
PL01, acesso somente leitura à PL02 e nenhum acesso à PL03. Nesse caso, siga estas etapas:
1. Na janela Lista de preços, faça o seguinte:
Se estiver executando o SAP Business One 9.3 PL08 ou anterior, selecione Grupo 1 para a PL01, Grupo 2 para
a PL02 e Grupo 3 para a PL03.
Se estiver executando o SAP Business One 9.3 PL09 ou mais recente, selecione Lista de preços – Grupo 1
para a PL01, Lista de preços – Grupo 2 para a PL02 e Lista de preços – Grupo 3 para a PL03.
2. Na janela Grupos de usuários, crie um grupo de usuários chamado <Grupo A> e selecione Autorização como Tipo de
grupo.
3. Na aba Grupos da janela Autorizações, selecione Grupo A.
No assunto Estoque Listas de preços Listas de preços , localize Lista de preços – Grupo 1, Lista de preços –
Grupo 2 e Lista de preços – Grupo 3 e atribua as respectivas autorizações a elas: Autorização total, Somente leitura
e Sem autorização.
 Nota
Apenas usuários autorizados podem atualizar uma lista de preços. Para mais informações, consulte Autorizações.
Ativo
Selecione para ativar a lista de preço.
 Nota
As listas de preço inativas podem ser exibidas em uma lista de opções de listas de preço que, por sua vez, podem ser
atribuídas a documentos, relatórios ou diferentes con gurações, como grupos de parceiros de negócios, conforme a
con guração efetuada no campo Exibir listas de preço inativas em: das con gurações gerais. Para obter mais informações,
consulte Con gurações gerais: Ficha Cálculo de preços..
Válido desde
Insira uma data que determina o início do período de validade para a lista de preços.
 Nota
Esse campo só estará ativado quando o campo de seleção Ativo estiver marcado.
11/16/2023
Válido até
Insira uma data que determine o término do período de validade da lista de preços.
 Nota
Esse campo só estará ativado quando o campo de seleção Ativo estiver marcado.
Assistente de atualização de preços
Escolha abrir o Assistente de atualização de preços.
Procedimento
1. No SAP Business One, em Menu principal, selecione Estoque Listas de preços Listas de preços .
2. Clique duas vezes no número da linha da lista de preços na qual você quer adicionar a coluna Preço bruto.
3. Para de nir a lista de preços para preço bruto, na janela [Nome da lista de preços], marque o campo de seleção Preço
bruto.
 Nota
Como padrão, o campo de seleção Preço bruto é desmarcado e a lista de preços de nida como preço líquido.
4. Selecione o botão Atualizar e depois OK.
Resultado
 Nota
Na janela [Nome da lista de preços], a coluna Preço bruto é exibida.
Para utilizar os preços brutos para parceiros de negócios, de na uma lista de preços brutos como o padrão das condições de
pagamento de um parceiro de negócios na janela Cadastro de parceiros de negócios, na cha Condições de pagamento. O
preço bruto então é exibido no campo Total(MC) nos documentos de compra e venda.
Mais informações
Listas de preços
Janela Critérios de seleção de listas de preços
Janela [Nome de listas de preços]
Janela Cadastro de parceiros de negócios
Janela Copiar UM de Reduzir por – Critérios de seleção
Janela [Nome das listas de preços]

Esta janela exibe preços de um item em uma lista de preços especí ca. É possível de nir até três preços com diferentes
moedas (moeda principal, moeda adicional 1 e moeda adicional 2) para cada item em cada lista de preços. Essa funcionalidade
11/16/2023
pode ser utilizada para de nir um preço adicional exato sem que o preço original seja convertido em uma moeda diferente
durante o processamento do documento.
 Nota
Por padrão, o preço unitário é considerado na moeda principal no campo Preço unitário de um documento, a menos que a
moeda do documento corresponda a uma das moedas adicionais; nesse caso, é utilizado o preço na moeda adicional
relevante.
Para acessar esta janela, proceda da seguinte forma:
2. Na janela Listas de preços, na área superior esquerda, clique no botão de rádio Atualizar toda a lista de preços.
3. Clique duas vezes na linha cuja janela [Nome das listas de preços] você deseja abrir.
4. Na janela [Nome da lista de preços], modi que as informações necessárias nos campos descritos abaixo.
Campos de [Nome da lista de preços]
Modo do preço
Esse campo só será exibido se você marcar o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e preço bruto em
Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica .
Determine se é uma lista de preço bruto ou de preço líquido.
Bruto: todos os preços de nidos na janela são preços-base e preços brutos.
Líquido: todos os preços de nidos na janela são preços-base e preços líquidos.
O número da linha na lista de preços.
Nº do item
Exibe o número do item.
Descrição do item
Exibe a descrição do item.
Lista de preços base
De na a lista de preços base para o item.
A alteração da lista de preços base dos itens em uma lista de preços não afeta a a lista de preços base padrão da lista de nida
na janela Listas de preços .
Fator
Exibe o fator pelo qual o preço de um item especí co da lista de preços base é multiplicado para calcular os preços da lista de
Moeda principal – Preço base
Exibe, na moeda principal, o preço da lista de preços base, que está selecionada na janela Listas de preços.
Moeda principal – Preço
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Se a lista de preços for uma lista de preços brutos, o preço inserido nesse campo será o preço unitário do item com
impostos, na moeda principal.
Se a lista de preços for uma lista de preços líquidos, o preço inserido nesse campo será o preço unitário do item sem
impostos, na moeda principal.
 Nota
Quando a Lista de preços base for igual ao Nome da lista de preços, o Preço base será o igual ao Preço unitário.
 Nota
Moeda principal – Manual
Marque a caixa de seleção Manual para indicar que Moeda principal - preço unitário foi inserido manualmente. Moeda principal
- preço unitário não será modi cado se você atualizar a lista de preços base da lista de preços atual.
 Nota
A coluna Manual só será exibida quando a lista de preços especi cada for baseada em outra lista de preços.
Moeda adicional 1 – Preço base
Exibe o preço da Moeda adicional 1 pela lista de preços base, que é selecionada na janela Listas de preços.
Moeda adicional 1 – Preço
impostos, na moeda adicional 1.
 Nota
 Nota
Moeda adicional 1 – Manual
Marque o campo de seleção Manual para indicar que foi inserido manualmente o preço unitário na moeda adicional 1. O preço
unitário na moeda adicional 1 não será alterado se você atualizar a lista de preços base da lista de preços atual.
 Nota
Exibe o preço da Moeda adicional 2 pela lista de preços base, que é selecionada na janela Listas de preços.
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 Nota
 Nota
Moeda adicional 2 – Manual
Marque o campo de seleção Manual para indicar que foi inserido manualmente o preço unitário na moeda adicional 2. O preço
unitário na moeda adicional 2 não será alterado se você atualizar a lista de preços base da lista de preços atual.
 Nota
Exibe a unidade de medida de estoque do item, como de nida no registro Dados do cadastro do item na cha Dados de
estoque.
Unidade de medida de cálculo de preços
Exibe a unidade de preço do item, como de nida na área de cabeçalho da janela Dados do cadastro do item.
Mais informações
Listas de preços
Janela Listas de preços Critérios de seleção

Utilize essa janela para atualizar preços em uma lista de preços.
Para abrir a janela Lista de preços - critérios de seleção proceda da seguinte forma:
1. Selecione Estoque Listas de preços Listas de preços .
2. Selecione um dos botões de rádio:
Atualizar toda a lista de preços
Atualizar por seleção
3. Clique duas vezes no campo #.
É exibida a janela da lista de preços selecionada.
4. Selecione o botão Critérios de seleção.
 Nota
Campos Listas de preços - Critérios de seleção
Grupo
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Selecione um grupo ao qual os itens pertencem no intervalo.
Características do item
É exibida a subjanela Características Selecione as características do item pretendidas.
Ocultar itens sem preço
De ne se itens sem preço são exibidos na lista de itens da lista de preço.
 Nota
Por padrão, esse campo não está selecionado.
Se o campo de seleção não estiver marcado, os itens sem preço serão exibidos na lista de preços,
independentemente da de nição no campo de seleção Remover itens sem preço da lista de preço no banco de dados
em Con gurações gerais. Para obter mais informações, consulte Con gurações gerais: Ficha cálculo de preços
Este campo de seleção não é relevante para as listas de preço Último preço de compra e Último preço avaliado.
A última con guração neste campo de seleção é gravada e será exibida da próxima vez em que você abrir a janela
Lista de preços - critérios de seleção.
Ocultar itens inativos
De ne se itens inativos são exibidos na lista de itens da lista de preço.
 Nota
Por padrão, esse campo de seleção não está marcado.
Este campo de seleção não é relevante para as listas de preço Último preço de compra e Último preço avaliado.
A última con guração neste campo de seleção é gravada e será exibida da próxima vez em que você abrir a janela
Lista de preços - critérios de seleção.
Maiores infos
Listas de preços
Janela [Nome das listas de preços] – Preços de unidades de

medida
A janela exibe os preços de um determinado item por unidade de medida (UM) em uma lista de preços especí ca. É possível
de nir até três preços com moedas diferentes (moeda principal, moeda adicional 1 e moeda adicional 2) para cada unidade de
medida de um item em cada lista de preços. Essa funcionalidade pode ser utilizada quando você deseja de nir um preço
adicional exato para uma UM especí ca, sem ter o preço original convertido em uma moeda diferente durante o
processamento do documento.
 Nota
O preço unitário na moeda principal é o preço padrão a ser considerado no campo Preço unitário de um documento, a
menos que a moeda do documento corresponda a uma das moedas adicionais; nesse caso, é utilizado o preço da moeda
adicional relevante.
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 Nota
A janela [Nome das listas de preços] – Preços de unidades de medida só está disponível para itens para os quais o grupo de
UMs foi de nido, ou seja, não é Manual.
 Nota
Para atualizar os preços de uma UM do estoque do item (a UM padrão de nida no registro de dados do cadastro do item, na
cha Dados do estoque) você precisa voltar para a janela [Nome das listas de preços]. Na janela [Nome das listas de
preços] – Preços de unidades de medidas, você pode atualizar todas as outras unidades de medida do item.
Para acessar esta janela:
3. Clique duas vezes na linha cuja janela [Nome das listas de preços] você deseja abrir.
4. Na janela [Nome das listas de preços], modi que as informações necessárias nos campos descritos em Janela [Nome
das listas de preços].
6. Clique duas vezes na linha do item para o qual deseja de nir preços de unidade de medida.
7. Na janela [Nome das listas de preços] – Preços de unidades de medida, modi que as informações necessárias nos
campos descritos abaixo.
 Nota
Campos da janela [Nome das listas de preços] – Preços de unidades de medida
Número da linha do código de UM.
Código da UM
Selecione uma das UMs do item prede nido.
Para obter a lista de todas as UMs do item, pressione TAB na próxima linha em branco desta coluna; alternativamente,
escolha o ícone do bloco de notas neste campo.
Nome da UM
Assim que um código de UM for selecionado, o nome da UM correspondente será exibido nesta coluna.
Moeda principal – Preço base
A primeira linha exibe o preço da moeda principal na unidade de preço, que está de nida na janela [Nome da lista de preços].
Para outras UMs, o preço nessa coluna é calculado automaticamente de acordo com o código de UM selecionado e ajustado
proporcionalmente com base no preço da moeda principal na unidade de preço.
Moeda principal – Reduzir por %
11/16/2023
Insira a porcentagem pela qual deseja reduzir o preço base da moeda principal na unidade de medida. A redução é calculada
imediatamente e re etida no preço da moeda principal na unidade de medida
 Nota
Todas as modi cações feitas no campo Reduzir por % afetam o preço.
Moeda principal – Preço
A primeira linha exibe o preço da moeda principal, obtido da lista de preços atual, na unidade de preço. Para outras UMs, o
preço nessa coluna é atualizado automaticamente de acordo com o código de UM selecionado e ajustado proporcionalmente
com base na UM da unidade de preço.
 Nota
Você pode atualizar esse preço para qualquer UM, exceto para a UM da unidade de preço.
 Nota
Todas as modi cações feitas no preço afetam o campo Reduzir por %.
A primeira linha exibe o preço da moeda principal 1 na unidade de preço, que está de nida na janela [Nome da lista de preços].
proporcionalmente com base no preço da moeda adicional 1 da UM de estoque, na unidade de preço.
Moeda adicional 1 – Reduzir por %
Insira a porcentagem pela qual deseja reduzir o preço base da moeda adicional 1 na UM. A redução é calculada imediatamente
e re etida no preço unitário da moeda adicional 1 na UM.
 Nota
Quaisquer modi cações no campo Reduzir por % afetam o preço da unidade.
A primeira linha exibe o preço da moeda adicional 1, obtido da lista de preços atual, na unidade de preço. Para outras UMs, o
com base na unidade de preço.
 Nota
 Nota
A primeira linha exibe o preço da moeda principal 2 na unidade de preço, que está de nida na janela [Nome da lista de preços].
proporcionalmente com base no preço da moeda principal 1, na unidade de preço.
Moeda adicional 2 – Reduzir por %
Insira a porcentagem pela qual deseja reduzir o preço base da moeda adicional 2 na UM. A redução é calculada imediatamente
e re etida no preço unitário da moeda adicional 2 na UM.
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 Nota
Quaisquer modi cações no campo Reduzir por % afetam o preço da unidade.
A primeira linha exibe o preço da moeda adicional 2 da lista de preços atual na unidade de cálculo de preços. Para outras UMs, o
com base na UM da unidade de preço.
 Nota
 Nota
Autom.
Marque esse campo de seleção se quiser que preços especí cos de UM sejam atualizados de acordo com o valor do campo
Reduzir por % sempre que os preços de UM da unidade de preço forem atualizados na janela [Nome da lista de preços].
Copiar Reduzir por
Abra a janela Copiar UM de Reduzir por – Critérios de seleção.
Você pode copiar as informações de Reduzir por porcentagem do item com UM selecionado na lista de preços atual para itens
com UM de outras listas de preços, conforme necessário.
 Nota
Esse botão só estará disponível se houver, pelo menos, uma linha com unidade de medida não básica na janela.
Mais informações
Listas de preços
Janela [Nome das listas de preços]
Janela Copiar UM de Reduzir por – Critérios de seleção
Janela Copiar Reduzir UM por Critérios de seleção

Utilize essa janela para especi car os critérios de seleção para as listas de preços de destino e os itens na unidade de medida
para os quais deseja copiar as informações de Reduzir por %.
3. Clique duas vezes na linha da lista de preços cuja janela [Nome das listas de preços] você deseja abrir.
4. Na janela [Nome das listas de preços], clique duas vezes na linha do item cuja janela [Nome das listas de preços] Preços
da UM você deseja abrir.
11/16/2023
5. Na janela [Nome das listas de preços] Preços da UM, clique no botão Copiar Reduzir por.
Copiar dos campos de área
Lista de preços
Exibe a lista de preços de origem à qual pertence o item de origem com UM.
Nº do item
Exibe o item de origem do qual as informações de "Reduzir por %" são copiadas.
Código UM
Selecione o código de UM cujas informações de "Reduzir por porcentagem" você deseja copiar.
Caso queira selecionar mais de um código de UM:
1. Clique no botão de ampliação à direita desse campo. A janela Unidades de medida será aberta.
2. Selecione as UMs necessárias e clique no botão OK. O valor Múltiplo será exibido nesse campo.
Caso queira selecionar mais de um código UM, clique no botão ampliado à direita desse campo. A janela Unidades de medida
será aberta. Selecione as UMs necessárias e clique no botão OK. O valor Múltiplo será exibido nesse campo.
Copiar para os campos de área
Lista de preços
Selecione a lista de preços de destino à qual pertencem os itens de origem com UM.
Caso queira selecionar mais de uma lista de preços de destino, clique no botão Procurar à direita desse campo. A janela Listas
de preços será aberta. Selecione as listas de preços necessárias e clique no botão OK. O valor Múltiplo será exibido nesse
campo.
Grupo de UM
Selecione o grupo de UM para o qual deseja copiar as informações de "Reduzir por %".
Caso queira selecionar mais de um grupo de UM, clique no botão Procurar à direita desse campo. A janela Grupo de UM será
aberta. Selecione os grupos de UM necessários e clique no botão OK. O valor Múltiplo será exibido nesse campo.
Nº do item de até
Selecione os itens de destino para os quais as informações de "Reduzir por %" são copiadas.
Grupo de itens
Selecione o grupo de itens para ltrar os itens para os quais as informações de "Reduzir por %" serão copiadas.
Características
Clique nesse botão para abrir a janela Características. Especi que as características para ltrar os itens para os quais as
informações de "Reduzir por %" serão copiadas.
Substituir todos os preços de UM
Apaga todas as informações existentes de "Reduzir por %" nas listas de preços de destino e adicionar novas informações de
"Reduzir por %" e novos preços de UM.
Atualizar apenas os preços de UM existentes
11/16/2023
Atualiza apenas as informações existentes de "Reduzir por %" com os códigos de UM correspondentes, mas não adiciona novos
preços de UM.
Adicionar novos preços de UM sem atualizar os existentes
Adiciona novos preços de UM, mas não atualiza as informações existentes de "Reduzir por %" com os códigos de UM
correspondentes.
Adicionar novos preços de UM e atualizar os existentes
Adiciona novos preços de UM e atualiza as informações existentes de "Reduzir por %" com os códigos de UM correspondentes.
Só copiar para UM com seleção "automática"
Marque esse campo de seleção para copiar as informações de "Reduzir por porcentagem" apenas para os preços de UM que
têm o campo de seleção Autom. marcado.
 Nota
Esse campo de seleção só estará disponível se você tiver clicado no botão de rádio Atualizar apenas os preços de UM
existentes ou Adicionar novos preços de UM e atualizar os existentes.
Atualizar
Escolha atualizar as informações de "Reduzir por %" nas listas de preços de destino, sem visualização.
A janela Copiar UM de Reduzir por Critérios de seleção será fechada.
Visualização
Escolha visualizar as listas de preços atualizadas antes de as informações de "Reduzir por %" serem atualizadas no banco de
dados. A janela Listas de preços atualizadas com Reduzir por Visualização será aberta.
Maiores infos
Listas de preços
Janela [Nome das listas de preços] Preços da UM
Inserindo listas de preços
Procedimento
Inserindo novas listas de preços
A janela Listas de preços aparecerá.
2. Siga um dos seguintes procedimentos:
Na janela Listas de preços, clique com o botão direito do mouse e selecione Inserir linha.
Na barra de menu, selecione Dados Inserir linha .
Uma nova linha ativa é inserida no m da relação de listas de preços.
3. Na coluna Nome da lista de preços, insira um nome para a nova lista de preços e clique no botão Atualizar.
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4. Após executar um dos procedimentos abaixo, na janela Listas de preços, clique no botão OK.
Atualizando uma lista de preços dependente nova
Se a lista de preços nova é uma lista de preços dependente, na coluna Lista de preços base, selecione a lista de preços base e
insira o fator necessário na coluna Fator.
Atualizando uma lista de preços base (independente) nova
Se a lista de preços nova é uma lista de preços base (independente):
1. Na coluna Lista de preços base, selecione a lista de preços nova.
2. Na coluna Fator, insira um fator de 1.
 Nota
Se você inserir um fator diferente de 1, os preços na lista de preços serão multiplicados por aquele fator. Após gravar
as modi cações, na janela Listas de preços, na coluna Fator, o valor aparecerá novamente como 1, uma vez que a
lista de preços tem ela mesma como base.
4. Insira preços para a nova lista de preços. Para mais informações, consulte Atualizando listas de preços
Maiores infos
Exibindo e editando listas de preços
Procedimento
1. Selecione Estoque Listas de preços Listas de preços .
2. Para exibir ou editar uma lista de preços, na janela Listas de preços, clique duas vezes no número da lista de preços.
O sistema abre uma outra janela com uma lista dos itens na lista de preços.
3. Se você de nir uma nova lista de preços base, ela conterá todos os itens que já foram de nidos no SAP Business One,
mas não conterá os preços deles. Você pode inserir os preços manualmente.
Se os preços já tiverem sido de nidos em uma lista de preços, quer manualmente ou mediante referência a uma lista de
preços base, os preços do item serão exibidos na lista.
Listas de preços
Procedimento
11/16/2023
Aparecerá a janela Listas de preços.
2. Para eliminar uma lista de preços, selecione a linha que você pretende eliminar.
3. Na barra de menu, selecione Dados Eliminar linha.
4. Para gravar as modi cações, selecione o botão Atualizar.
5. Na janela de con rmação que aparece, selecione o botão Sim.
 Nota
As listas de preços base com listas de preços dependentes não podem ser eliminadas até você cancelar a referência
entre as listas.
As listas de preços que foram inseridas no cadastro de um parceiro de negócios não podem ser eliminadas.
Ao eliminar uma lista de preços, as listas de preços subsequentes na lista sobem uma posição, mas os números da
lista de preços permanecem inalterados. A aplicação libera o número da lista de preços eliminada e o atribui a nova
lista de preços.
Você não pode eliminar uma lista de preços se ela estiver vinculada, tal como uma das seguintes:
Parceiro de negócios
Estrutura de produtos
Condições de pagamento
Maiores infos
Listas de preços
Copiando informações de Reduzir por % entre listas de preços
Contexto
Você pode copiar as informações de "Reduzir por %" para preços de UM. As informações são copiadas de um item de UM em
uma lista de preços a quaisquer outros itens de UM em outras listas de preços necessárias.
Procedimento
3. Clique duas vezes na linha da lista de preços cuja janela [Nome das listas de preços] você deseja abrir.
4. Na janela [Nome das listas de preços], clique duas vezes na linha do item cuja janela [Nome das listas de preços] –
Preços da UM você deseja abrir.
5. Na janela [Nome das listas de preços] – Preços da UM, clique no botão Copiar Reduzir por.
6. Na janela Copiar UM de Reduzir por – Critérios de seleção, especi que o critério de seleção, depois:
Para atualizar as listas de preços, clique no botão Atualizar para atualizar as listas de preços no banco de dados.
Para visualizar as modi cações antes de atualizar as listas de preços:
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a. Clique no botão Visualizar para abrir a janela Listas de preços atualizadas com Reduzir por – Visualizar e
consultar as modi cações nela.
b. Clique no botão Executar na janela Listas de preços atualizadas com Reduzir por – Visualizar para
atualizar as listas de preços no banco de dados.
Listas de preços

Ele apresenta vários métodos para permitir que você atualize os preços globalmente no nível de item. Você pode escolher um
método apropriado para atualizar os preços, conforme necessário. Este assistente o orientará, passo a passo, através da
de nição de parâmetros necessários para atualizar preços.
Para acessar o Assistente de atualização de preços, no SAP Business One Menu principal, escolha Inventário Listas de
preços Assistente de atualização de preços .
Maiores infos
Assistente de atualização de preços, etapa 1: Métodos de atualização
Assistente de atualização de preços, etapa 2: Critérios de seleção
Assistente de atualização de preços, etapa 3: Simulação
Assistente de atualização de preços, etapa 4: Resumo
Assistente de atualização de preços, etapa 1: Métodos de

atualização
Nesta janela, selecione um método preferido para atualizar os preços.
Campos do método de atualização
Preços do item, valor
Atualize os preços por meio de operações matemáticas.
Selecione um dos seguintes métodos de operação, e de na um valor utilizado nele:
Adicionar
Subtrair
Multiplicar
Dividir
Igual a
 Nota
11/16/2023
Para o método de operação Igual a , zero e valores positivos são permitidos no campo Valor ; para os outros métodos de
operação, são permitidos apenas valores positivos.
 Exemplo
Preço atual: $10
Valor: 2
Método de operação Preço após

atualização
Adicionar $12
Subtrair $8
Multiplicar $20
Dividir $5
Igual a $2
Lista base de preços e fator
Atualize preços por meio da de nição de uma lista base de preços e de um fator.
Na lista drop-down Lista base de preços, selecione uma lista de preços e de na um valor positivo no campo Fator .
Quando você executa a atualização, os preços são atualizados de acordo com a lista base de preços e com o fator de nido.
 Nota
Se você quiser alterar apenas o fator sem alterar a lista base de preços, selecione a opção Lista base de preços atual
na lista drop-down Lista base de preços .
Se você quiser de nir uma lista de preços baseada nela mesma, selecione a opção Igual ao alvo na lista drop-down
Lista base de preços .
 Exemplo
Preço atual:
Item Preço
I001 $15
I002 $16
I003 $17
Fator: 0.5
Preço base:
Item Preço
I001 $10
I002 $20
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Item Preço
I003 $30
Preço após atualização:
Item Preço
I001 $5
I002 $10
I003 $15
Converter em, taxa de câmbio
Atualize preços convertendo-os para uma moeda diferente.
Selecione a moeda para a qual deseja converter os preços, e especi que a taxa de câmbio entre a moeda estrangeira e a
moeda local que se aplica ao preço de conversão.
 Nota
No campo Taxa de câmbio , são permitidos apenas valores positivos.
Se os preços forem convertidos entre duas moedas estrangeiras diferentes, eles serão convertidos para a primeira
moeda local, usando a taxa de câmbio de nida na janela Taxas de câmbio e índices e depois convertidos para a
moeda estrangeira selecionada, aplicando a taxa de câmbio especi cada.
 Exemplo
Moeda local: USD; Lançamento da taxa de câmbio: Direto
Converter em: Euro; Taxa de câmbio: 1.14
Preço atual:
Item Preço
I001 $10
I002 $20
I003 $30
Preços após atualização:
Item Preço
I001 8.778
I002 17.556
I003 26.334
Atualizar "Reduzido por", Reduzido por %
11/16/2023
Atualize preços, atualizando as informações Reduzido por % dos preços das UMs.
Selecione um dos seguintes métodos de operação matemática para atualização e de na um valor Reduzido por % utilizado
nele:
Adicionar
Subtrair
Multiplicar
Dividir
Igual a
 Nota
Para o método de operação Igual a , zero e valores positivos são permitidos no campo Reduzido por % ; para os outros
métodos de operação, são permitidos apenas valores positivos.
 Exemplo
Reduzido por % atual: 15; Reduzido por % especi cado: 5
Método de operação Reduzido por % após atualização
Adicionar 20%
Subtrair 10%
Multiplicar 75%
Dividir 3%
Igual a 5%
Maiores infos
Assistente de atualização de preços, etapa 2: Critérios de

seleção
Nesta etapa, de na os parâmetros para selecionar os preços que você deseja atualizar. Esta etapa é dividida em 2 subetapas
para seleção de itens e seleção de preços.
Na subetapa Seleção de itens, você especi ca os critérios de seleção da perspectiva do item, ou seja, os preços serão
atualizados posteriormente somente para itens quali cados.
Na subetapa Seleção de preços, você especi ca os critérios de seleção da perspectiva da lista de preços, ou seja, somente os
preços quali cados nas listas de preços serão atualizados posteriormente.
Depois que você executar a atualização, somente os preços quali cados serão atualizados nas listas de preços e serão
atualizados somente para os itens quali cados.
Campos de seleção de itens

11/16/2023
Código de fornecedor preferido, de... até…
Especi que o intervalo do fornecedor preferido, para ltrar os itens cujos preços você deseja atualizar.
Nº do item de…até…
Especi que o intervalo do número de item, para ltrar os itens cujos preços deseja atualizar.
Grupo de itens
Selecione o grupo de itens para ltrar os itens dos quais deseja atualizar os preços.
Características do item
Abra a janela Características. Especi que as características do item como critérios de seleção.
Não atualizar itens sem preço
De na se itens sem preço devem ser incluídos.
Não atualizar itens inativos
De na se itens inativos devem ser incluídos.
Campos de seleção de preços
Lista de preços
Selecione uma lista de preços na qual deseja atualizar. Este campo é obrigatório.
Para selecionar diversas listas de preços ao mesmo tempo, selecione o botão de procura à direita da lista suspensa Lista de
preços e a janela Listas de preços se abrirá.
 Nota
Depois de selecionar uma lista na janela Listas de preços , qualquer outra lista que a estiver utilizando direta ou
indiretamente como base será selecionada automaticamente e não poderá ser desmarcada.
Moeda principal, Moeda adicional 1, Moeda adicional 2
Selecione o preço da moeda que deseja atualizar.
Por padrão, apenas a caixa de seleção Moeda principal é marcada.
 Nota
É necessário marcar pelo menos uma das caixas de seleção das moedas relacionadas.
Moeda
Selecione a moeda na qual os preços que você deseja atualizar estão de nidos.
UM
Selecione a UM para a qual os preços que deseja atualizar estão con gurados. É possível selecionar a partir das seguintes
opções:
UM manual
Outra UM
11/16/2023
UM manual e outras
Ao selecionar a opção Outra UM ou UM manual e outras, o botão de procura à direita da lista suspensa da UM é disponibilizado.
Navegue até a janela Unidades de medida, na qual é possível selecionar diversas UMs.
Atualizar somente os preços que utilizarem UMs selecionadas como
Determine se deseja atualizar os preços que utilizam UMs selecionadas como unidades de determinação de preços ou unidades
sem determinação de preços.
Para ativar a seleção de UMs na tabela, selecione pelo menos uma das seguintes caixas de seleção:
Para UMs que são unidades de determinação de preços, os preços serão atualizados diretamente quando as UMs forem
selecionadas.
Para UMs que não estão nas unidades de determinação de preços, independentemente se as UMs serem selecionadas
ou não, os preços serão indiretamente atualizados como resultado da atualização de preço das UMs que são unidades
de determinação de preços, desde que a caixa de seleção Auto das UMs de determinação de preços sejas selecionada
na janela [Nome da lista de preços] - Preços de UM .
UM especí ca
Os preços serão atualizados somente quando as UMs selecionadas não forem unidades de determinação de preços e a
caixa de seleção Auto na janela [Nome da lista de preços] - Preços de UM não for selecionada.
 Nota
Quando a caixa de seleção Atualizar preços da UM, independentemente de considerar ou não as regras de
conversão for selecionada, mesmo que a caixa de seleção Auto na janela [Nome da lista de preços] - Preços de UM
seja selecionada, os preços para as UMs selecionadas ainda serão atualizados. Após a atualização, as regras de
conversão entre o preço da UM de estoque e o da UM especí ca serão quebradas.
Atualizar preços de UM de modo independente sem considerar regras de conversão
Essa caixa de seleção só estará disponível se você tiver selecionado Especi car UM no campo Atualizar apenas preços que
usam UM selecionadas como campo.
Os preços de UMs especí cas serão atualizados de modo diferente quando a caixa de seleção UM de estoque estiver marcada
no campo Atualizar apenas preços que usam UM selecionadas como . As regras de atualização são as seguintes:
Quando a caixa de seleção Atualizar preços de UM de modo independente sem considerar regras de conversão estiver
marcada:
Os preços serão atualizados diretamente. Após a atualização, as regras de conversão entre o preço da UM de estoque e
o da UM especí ca serão quebradas.
Quando a caixa de seleção Atualizar preços de UM de modo independente sem considerar regras de conversão não
estiver marcada:
Para UMs especí cas cuja caixa de seleção Automático estiver marcada na janela [Nome da lista de preços] -
Preços de UM , os preços serão atualizados indiretamente como resultado da atualização de preço das
correspondentes UMs de estoque.
Para UMs especí cas cuja caixa de seleção Automático não estiver selecionada na janela [Nome da lista de
preços] - Preços de UM , os preços serão atualizados diretamente. Após a atualização, as regras de conversão
entre o preço da UM de estoque e o da UM especí ca serão quebradas.
Mais informações
11/16/2023
Assistente de atualização de preços, etapa 3: Simulação

Use esta janela para simular e exibir os resultados da atualização.
Campos de simulação
Agrupar por
Indique se você deseja exibir os resultados da simulação agrupados por item ou por lista de preço.
Atualizar
Marque a caixa de seleção correspondente aos preços para os quais você quer executar a atualização.
Maiores infos
Assistente de atualização de preços, etapa 4: Resumo

Utilize esta janela para visualizar a informação resumida sobre a atualização de preços. Você pode optar por exibir mensagens
de erros e informativas, conforme necessário.
Maiores infos
Trabalhando com preços do item nos documentos de vendas e

de compras
No SAP Business One, quando você cria um documento de vendas e/ou compras, às vezes os preços são automaticamente
exibidos no documentos. Você pode estar se perguntando como os preços são determinados e onde são de nidos.
Para ajudá-lo a trabalhar com preços de item nos documentos de vendas e compras, este tópico descreve as seguintes
informações:
Fontes de preços e fontes de descontos
Como determinar os preços nos documentos de vendas e compras
Fontes de preços e fontes de descontos

Nesse tópico é demonstrado como os preços nos documentos de vendas e de compras são afetados pelas fontes de preços e
fontes de descontos.
O diagrama a seguir mostra as relações entre os preços (nos documentos de vendas e de compras) e as fontes de preços, e
também as fontes de descontos e preços.
11/16/2023
Nos documentos de vendas e compras, os preços são calculados de acordo com a seguinte fórmula:
Preço após desconto = Preço do item * (1 – Desconto%)
Para o preço do item nos documentos, um preço pode ser tirado de várias janelas, que são chamadas de fontes de preços. As
fontes de preços a seguir estão disponíveis:
Lista de preços
Para a % do desconto nos documentos, um desconto pode ser tirado de várias janelas, que são chamadas de fontes de
descontos. As fontes de descontos a seguir estão disponíveis:
Grupos de desconto
O desconto especí co que é tirado da janela Grupos de desconto é determinado pelo campo Grupos de desconto
efetivos de nido na cha Condições de pagamento da janela Cadastro de parceiros de negócios.
 Nota
Se você tiver ativado a separação entre os modos de preços líquido e bruto, os preços do item são levados ao
documento pelas fontes de preços apenas quando o documento e a fonte de preços tiverem o mesmo modo do
preço.
Quando preços especiais para o parceiro de negócios são utilizados como a fonte
de preços
Pré-requisito:
Nenhum contrato guarda-chuva vinculado à linha do documento
Você de nir um preço especial que atenda às condições a seguir:
O parceiro de negócios e o item de nidos na janela Preços especiais para parceiros de negócios correspondem
com o parceiro de negócios e o item do documento no documento de venda ou compra.
O período de validade na janela Preços especiais para parceiros de negócios inclui a data de lançamento do
documento.
11/16/2023
Preço no documento:
Fonte de preços:
O preço do item de nido na janela Preços especiais para parceiros de negócios é levado para a linha do documento de
vendas ou compras como o preço do item.
Fonte de descontos:
O desconto do item de nido na janela Preços especiais para parceiros de negócios é levado para o campo % do
desconto na linha do documento de vendas ou compras.
Quando o período e descontos por quantidade são utilizados como fonte de preços
Pré-requisito:
Não houver preço especial disponível para o parceiro de negócios
Você de nir um período e um desconto por quantidade que atendam às condições a seguir:
A lista de preços e o item de nidos na janela Período e descontos por quantidade correspondem com a lista de
preços e o item do documento selecionados no documento de venda ou compra.
O período de validade na janela Período e descontos por quantidade inclui a data de lançamento do documento.
Preço no documento:
Fonte de preços:
O preço do item de nido na janela Período e descontos por quantidade é levado para a linha do documento de vendas ou
compras como o preço do item.
Fonte de descontos:
Se houver um desconto disponível na janela Grupos de desconto, esse desconto será levado para o campo % do
Se não houver um desconto disponível na janela Grupos de desconto, esse desconto de nido na janela Período e
descontos por quantidade será levado para o campo % do desconto na linha do documento de vendas ou
compras.
Quando a lista de preços é utilizada como fonte de preços

Pré-requisito:
Não houver preço especial disponível para o parceiro de negócios
Não houver período ou preço do desconto por quantidade disponível
Preço utilizado no documento:
Fonte de preços:
No documento de compra ou venda, o preço do item é retirado da lista de preços de nida na janela Con gurações do
formulário, ou calculado após a aplicação de grupos de desconto à lista de preços de nida na janela Con gurações do
11/16/2023
formulário. Você também pode ver o número da lista de preços e o nome da lista de preços.
Por padrão, a lista de preços no documento, janela Con gurações do formulário, é retirada da lista de preços de nida na
janela Cadastro de parceiros de negócios. Mas ela pode ser modi cada na janela Con gurações do formulário aberta
pelo documento de vendas ou compras.
Fonte de descontos:
Se houver um desconto disponível na janela Grupos de desconto, esse desconto será levado para o campo % do
Se não houver um desconto disponível na janela Grupos de desconto, nenhum desconto será levado para o
campo % do desconto na linha do documento de vendas ou compras.
Como determinar os preços nos documentos de vendas e

compras
As regras de determinação do preço do item nos documentos de compras e de vendas são as seguintes:
Se há um contrato global vinculado ao documento de compra ou de vendas, o preço do item é retirado do contrato
guarda-chuva vinculado.
Se não há contrato guarda-chuva vinculado ao documento de vendas ou compras, o preço do item é determinado pela
opção selecionada no campo Preço efetivo na cha Condições de pagamento da janela Cadastro do parceiro de
negócios.
Prioridade padrão da opção

Regras:
Quando a opção Prioridade padrão selecionado no campo Preço efetivo, o preço após o desconto é determinado de acordo com
a prioridade exibida no diagrama a seguir:
11/16/2023
As abreviações a seguir são usadas neste tópico:
SP: Preços especiais para parceiros de negócios
PV: Descontos por quantidade e por período
PL: Lista de preços
DG: Grupos de desconto
 Exemplo
No documento de vendas ou de compras, as seguintes informações são de nidas ou exibidas:
No campo Cliente ou Fornecedor, C001 é selecionado
Na coluna Item na linha de documento, Computador é selecionado
Na linha do documento, nenhum contrato guarda-chuva é exibido
Na janela Con gurações de formulário, a Lista de preços 01 é de nida
Caso 1: Data de lançamento documento é 2017.07.01:
11/16/2023
A data do lançamento do documento cai no período de validade dos preços especiais das fontes de preços. Portanto, a fonte
de preços e a fonte de descontos são tiradas do SP da fonte.
Preço após desconto = SP * (1 - SP%) = 100.00 * (1 - 10%) = 90.00
A data do lançamento do documento cai no período de validade de PV das fontes de preços e DG da fonte de descontos.
Preço após desconto = PV * (1 - DG%)= 100.00 * (1 - 8%) = 92.00
A data do lançamento do documento cai no período de validade de PV das fontes de preços e PV da fonte de descontos.
Preço após desconto = PV * (1 - PV%)= 100.00 * (1 - 5%) = 95.00
A data do lançamento do documento cai no período de validade da PL das fontes de preços e DG da fonte de descontos.
Preço após desconto = PL * (1 - DG%)= 100.00 * (1 - 8%) = 92.00
A data do lançamento do documento cai no período de validade da PL das fontes de preços.
Preço após desconto = PV * 100% = 100.00 * 100% = 100.00
Preço mais baixo da opção e preço mais alto da opção

Regras:
Quando a opção Preço mais baixo ou a opção Preço mais alto é selecionada no campo Preço efetivo, o preço após o desconto é
determinado da seguinte maneira:
11/16/2023
Quando o campo de seleção Preço efetivo considera todas as fontes de preço na aba Condições de pagamento da
janela Cadastro do parceiro de negócios não está marcado:
Se o desconto é de nido na janela Grupos de desconto:
O preço mais baixo e o mais alto são comparados e retirados do preço A, B1 e B2.
Se o desconto não é de nido na janela Grupos de desconto:
O preço mais baixo e o mais alto são comparados e retirados do preço A, C1 e C2.
janela Cadastro do parceiro de negócios está marcado: O preço mais baixo e o mais alto são comparados e retirados
dos cinco preços.
As abreviações a seguir são usadas neste tópico:
SP: Preços especiais para parceiros de negócios
PV: Descontos por quantidade e por período
PL: Lista de preços
DG: Grupos de desconto
 Exemplo
11/16/2023
No documento de vendas ou de compras, as seguintes informações são de nidas ou exibidas:
No campo Cliente ou Fornecedor, C001 é selecionado
Na coluna Item na linha de documento, Computador é selecionado
Na linha do documento, nenhum contrato guarda-chuva é exibido
Na janela Con gurações de formulário, a Lista de preços 01 é de nida
janela Cadastro do parceiro de negócios não está marcado:
A data do lançamento do documento cai no período de validade dos descontos de nidos na janela Grupos de
desconto. O preço mais baixo e o mais alto são comparados e retirados do preço A, B1 e B2.
A = SP * (1 - SP%) = 100.00 * (1 - 10%) = 90.00
B1 = PV * (1 - DG%)= 100.00 * (1 - 8%) = 92.00
B2 = PL * (1 - DG%)= 100.00 * (1 - 8%) = 92.00
A preço mais baixo é 90.00; o preço mais alto é 92.00.
 Nota
O preço B1 e o preço B2 são os mesmos, mas o preço B1 será retirado como o preço mais alto, porque de acordo com
a prioridade padrão, o preço B1 tem um nível de prioridade mais alto que o preço B2.
A data do lançamento do documento cai fora do período de validade dos descontos de nidos na janela Grupos de
desconto. O preço mais baixo e o mais alto são comparados e retirados do preço A, C1 e C2.
A = SP * (1 - SP%) = 100.00 * (1 - 10%) = 90.00
C1 = PV * (1 - PV%)= 100.00 * (1 - 5%) = 95.00
C2 = PL * 100% = 100.00 * 100% = 100.00
A preço mais baixo é 90.00; o preço mais alto é 100.00.
janela Cadastro do parceiro de negócios está marcado:
Em ambos os casos acima, o preço mais baixo e o preço mais alto são comparados e retirados de todos os cinco
preços.
A = SP * (1 - SP%) = 100.00 * (1 - 10%) = 90.00
B1 = PV * (1 - DG%)= 100.00 * (1 - 8%) = 92.00
B2 = PL * (1 - DG%)= 100.00 * (1 - 8%) = 92.00
C1 = PV * (1 - PV%)= 100.00 * (1 - 5%) = 95.00
C2 = PL * 100% = 100.00 * 100% = 100.00
11/16/2023
Picking e embalagem
O recurso de picking e embalagem no SAP Business One permite que você automatize o processamento de pedidos de venda,
notas scais de entrega futura, ordens de produção e solicitações de transferência de estoque de maneira ordenada, desde a
criação de listas de picking até a embalagem dos itens para expedição com documentos de entrega.
O processo de picking e embalagem inclui os procedimentos abaixo:
Criação de uma lista de picking para pedidos de venda em aberto, notas scais de entrega futura, ordens de produção
e/ou solicitações de transferência de estoque
Itens de picking conforme uma lista de picking
Itens de embalagem para expedição
Criando documentos de entrega e nota scal de saída
 Nota
Você pode alocar itens de lote e com número de série durante o processo de picking e embalagem. Para mais informações,
consulte Atribuindo lotes ou números de série em processo de picking e embalagem.
Pré-requisitos
Para começar a trabalhar com picking e embalagem no SAP Business One, você precisa ter, pelo menos, um pedido de venda
em aberto, uma nota scal de entrega futura, uma ordem de produção ou uma solicitação de transferência de estoque.
 Nota
Os pedidos de venda criados por parceiros de negócios de nidos como lead não serão exibidos no Gerente de produção de
picking e embalagem.
Exemplo
Segue um exemplo de um uxo de picking e embalagem típico em uma empresa que mantém ao menos um depósito.
Cenário de picking e embalagem para uma empresa com depósito
1. Nos escritórios da empresa, um balconista ou mais lidam com os pedidos de entrada e criam os documentos de vendas.
2. No depósito, um colaborador, possivelmente um escalonador de picking designado, acessa e ltra os pedidos de venda
em aberto, as notas scais de entrega futura, as ordens de produção e as solicitações de transferência de estoque no
computador dele com a janela Administração de picking e embalagem.
3. O escalonador de picking cria listas de picking, priorizando e agrupando pedidos de venda, notas scais de entrega
futura, ordens de produção e solicitações de transferência de estoque por critérios, como data necessária ou cliente. O
escalonador de picking veri ca as quantidades de itens liberados em relação à quantidade de itens disponíveis e pode
decidir liberar as listas de picking para expedições parciais.
4. O escalonador de picking aloca as listas de picking para os empregados que foram designados como operadores de
picking. O escalonador de picking monitora o processamento de todas as listas de picking usando diferentes
visualizações da janela Administrador de picking e embalagem.
5. Os operadores de picking efetuam picking nos itens a partir das prateleiras do depósito e marcam as quantidades com
picking nas listas de picking impressas e on-line.
11/16/2023
6. Os operadores de picking ou outros empregados criam pacotes de itens para expedição. Tipicamente, cada expedição
contém um documento de entrega e uma cha de embalagem. Os empregados utilizam o SAP Business One para criar e
imprimir esses documentos de entrega.
Mais informações
Trabalhando com picking e embalagem
Como trabalhar com picking e embalagem
Pré-requisitos
Para trabalhar com o processo de picking e embalagem no SAP Business One, certi que-se de ter, pelo menos, um documento
de pedido de venda em aberto, nota scal de entrega futura, ordem de produção ou solicitação de transferência de estoque.
Procedimento
Trabalhar com picking e embalagem no SAP Business One inclui os seguintes procedimentos:
Como criar uma lista de picking
Explica como inserir critérios de ltro e selecionar documentos para adicionar a uma lista de picking.
Visualizando uma lista de picking
Explica uxos diferentes para visualizar listas de picking.
Itens de picking para expedição
Explica como trabalhar com listas de picking para itens de picking para expedições.
Criando entrega, nota scal de saída, transferência de estoque e saída para documentos de produção com picking e
embalagem
Explica uxos diferentes para criação de documentos de entrega e de nota scal de saída.
Como de nir e imprimir listas de embalagem
Explica como criar e imprimir listas para documentos de entrega, notas scais de saída e notas scais de saída com
pagamento.
Mais informações
Picking e embalagem
Pré-requisitos
Você precisa ter, pelo menos, um documento de pedido de venda em aberto, nota scal de entrega futura, ordem de produção
ou solicitação de transferência de estoque no SAP Business One.
11/16/2023
Contexto
Inserir critério de ltro
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Picking e embalagem Administração de picking e
embalagem .
2. Na janela Picking e embalagem - Critérios de seleção, na lista suspensa Status, selecione Abrir.
3. No campo Agrupar por, selecione uma das opções seguintes:
Documento
Posteriormente, na janela Administrador de picking e embalagem, cada documento será exibido em uma linha
separada.
Nenhum
Posteriormente, na janela Administrador de picking e embalagem, cada item será exibido em uma linha
separada.
4. Nos campos de tipo de intervalo, insira valores para ltrar os pedidos de venda, as notas scais de entrega futura, as
ordens de produção e/ou as solicitações de transferência de estoque de acordo com as suas necessidades. Para
maiores informações sobre os campos desta janela, consulte Administrador de picking e embalagem - Critério de
seleção.
5. Na área Depósitos, selecione o depósito necessário ou um intervalo de depósitos por localização.
6. Na lista Classi car por selecione uma opção que você deseja na janela Administrador de picking e embalagem para usar
para exibir os pedidos de vendas em aberto, notas scais de entrega futura, ou ambos.
 Nota
A seleção que você zer na lista suspensa Classi car por determina o pedido das linhas na janela Administrador de
picking e embalagem. Esta linha de pedido determina a prioridade de distribuição das quantidades liberadas, como
explicado no exemplo abaixo.
 Exemplo
Se você classi car a lista por data de entrega nos campos Data de entrega/vencimento, o SAP Business One
primeiro alocará as quantidades de item paras as linhas com a data de entrega mais recente. Isso signi ca que, se as
quantidades disponíveis forem inadequadas para todas as linhas, as linhas com uma data de entrega posterior terão
um grau mais baixo de cumprimento.
O SAP Business One calcula a quantidade disponível a liberar especi cada na coluna Disp. para liberar para cada linha
conforme abaixo:
A quantidade em inventário menos a quantidade total liberada menos a quantidade total de picking menos a
quantidade total A ser liberada.
A janela Administração de picking e embalagem é exibida com a visualização de nível principal Aberto. Para maiores
informações sobre os campos desta janela, consulte Administrador de picking e embalagem - Nível principal aberto.
Selecione os documentos para adicionar a uma lista de picking
1. Na janela Administração de picking e embalagem, na visão Nível principal em aberto, marque os campos de seleção de
um ou mais pedidos de venda, notas de entrega futura, ordens de produção e/ou solicitações de transferência de
estoque para adicioná-los a uma lista de picking.
2. Selecione o botão Liberar para uma lista de picking.
A nova lista de picking é exibida na janela Administrador de picking e embalagem, visualização de nível principal
Liberado. Para maiores informações sobre os campos desta janela, consulte Administrador de picking e embalagem -
11/16/2023
Nível principal liberado.
Pedido de venda
Nota scal entrega futura
Pré-requisitos
Você deve ter criado ao menos uma lista de picking no SAP Business One.
Procedimento
Você poderá visualizar uma lista de picking a partir de qualquer uma das janelas abaixo:
Menu principal do SAP Business One
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Picking e embalagem Lista de Picking .
2. Execute uma das seguintes ações:
Na janela Lista de picking, na área Geral na parte superior da janela, insira um número de lista de picking ou
outro critério para abrir a janela Lista de picking e embalagem.
Enquanto a janela Lista de picking estiver aberta, na barra de ferramenta, clique nos ícones para navegar para a
lista de picking que você deseja abrir.
3. Selecione a linha da lista de picking que você deseja visualizar e em seguida clique no botão Selecionar.
 Nota
Na Janela Lista de picking e embalagem, você pode abrir apenas uma lista de picking de uma vez. Se você deseja
abrir mais que uma lista de picking, você pode manter esta janela aberta marcando o campo de seleção Manter
visível.
A janela Lista de picking é exibida.
Janela Administração de picking e embalagem Nível principal liberado
 Nota
A visualização de nível principal Liberado exibe listas de picking cujo itens ainda não tiveram picking efetuado.
embalagem .
2. Na janela Gerente de picking e embalagem - critérios de seleção, insira as informações necessárias e selecione o botão
OK.
3. Na janela Administração de picking e embalagem, selecione o nível principal Liberado.
11/16/2023
Visão Detalhada
Na coluna Nº de picking, clique no ícone da lista de picking que você deseja visualizar.
Visão de Resumo
Janela Administração de picking e embalagem - Nível principal com picking efetuado
 Nota
A visualização de nível principal Picking efetuado exibe listas de picking cujo itens ainda não tiveram picking efetuado.
embalagem .
2. Na janela Gerente de picking e embalagem - critérios de seleção, insira as informações necessárias e selecione o botão
OK.
3. Na janela Administração de picking e embalagem, selecione o nível principal Picking efetuado.
Visão Detalhada
Visão de Resumo
 Nota
Você pode exibir detalhes de unidade de medida de vendas ou unidade de medida de estoque na janela Administração de
picking e embalagem (apenas na visão Detalhada) e a janela Lista de picking como abaixo:
1. Exiba a janela Con gurações de formulário de um dos seguintes modos:
Na barra de menu, selecione Ferramentas Con gurações de formulário .
Na barra de ferramentas, clique no ícone .
2. Na guia Documento, na sub cha Tabela, na lista suspensa Exibir qtds.por, selecione uma das opções abaixo:
UM vendas
O SAP Business One converte os valores e descrições nos campos relacionados à quantidade para UM de
vendas como de nido no cadastro do item. Para mais informações, consulte Cadastro do item: cha Dados de
vendas
UM de estoque
O SAP Business One converte os valores e descrições nos campos relacionados à quantidade para UM de
estoque como de nido no cadastro do item. Para mais informações, consulte Cadastro do item: cha Dados
de estoque
Maiores infos
11/16/2023
Criando uma lista de picking
Pré-requisitos
Você criou pelo menos uma lista de picking no SAP Business One.
Procedimento
Você pode trabalhar com listas de picking para fazer o picking de itens para expedição em uma das seguintes formas:
Imprima a lista de picking
Você pode imprimir a lista de picking e marcar o número de itens com picking efetuado na impressão quando você
efetuar o picking deles.
Utilize a lista de picking online.
Abra a janela Lista de picking em seu computador e na coluna Picking efetuado, insira o número de itens que você
efetuou o picking.
 Nota
Se você tiver con gurado o SAP Business One para permitir entregas parciais para pedidos de venda, notas scais de
entrega futura, ordens de produção e/ou solicitações de transferência de estoque, você poderá liberar um pedido
com picking parcialmente efetuado para entrega e expedição. Mais tarde, quando você tiver itens su cientes em
estoque, poderá criar uma lista de picking extra com base no documento de pedido de venda, nota scal de entrega
futura, ordem de produção ou solicitação de transferência de estoque com picking parcialmente efetuado. Para mais
informações, consulte Pedido de venda: Ficha de logística ou Nota scal de saída: Ficha de logística (os campos são
similares àqueles na janela Nota scal de entrega futura, cha de Logística).
Na nova janela Lista de picking, a coluna Pedido exibe o número total de itens pedidos, e a coluna Liberado exibe o
número total de itens cujo picking deve ser efetuado para o documento de pedido de venda, nota scal de entrega
futura, ordem de produção ou solicitação de transferência de estoque.
Listas de picking impressas
1. Abra a lista de picking com a qual você deseja trabalhar.
2. Imprima a lista de picking e na coluna Picking efetuado, escreva o número de cada item em que você efetuou o picking.
3. Em um computador, abra a lista de picking e na coluna Picking efetuado, insira as quantidades de picking efetuado para
cada item.
4. Quando você tiver nalizado o picking dos itens, selecione o botão Criar para criar um documento de entrega.
Listas de picking online
1. Abra a lista de picking com a qual você deseja trabalhar.
2. Na coluna Picking efetuado, insira as quantidades de picking efetuado para cada item.
3. Quando você tiver nalizado o picking dos itens, selecione o botão Criar para criar um documento de entrega.
11/16/2023
Maiores infos
Como visualizar uma lista de picking
Como trabalhar com picking e embalagem
Como imprimir no SAP Business One
Criando documentos de entrega, nota scal de saída,

transferência de estoque e emissão para produção com picking e
embalagem
Pré-requisitos
Você precisa ter, pelo menos, um documento de pedido de venda em aberto, nota scal de entrega futura, ordem de produção
ou solicitação de transferência de estoque no SAP Business One.
Procedimento
Durante o processo de picking e embalagem no SAP Business One você pode criar notas scais de saída ou entregas para
expedição a qualquer momento, quando o botão Criar estiver ativo, como nos cenários descritos abaixo.
 Nota
Você não pode criar documentos de nota scal de saída baseados em uma nota scal de entrega futura.
Janela Administração de picking e embalagem, abrir nível principal
1. Marque os campos de seleção das linhas dos documentos de pedido de venda, nota scal de entrega futura, ordem de
produção e/ou solicitação de transferência de estoque que você deseja liberar para documentos de entrega ou nota
scal de saída.
 Nota
O SAP Business One cria documentos de entrega separados para pedidos de venda, notas scais de entrega futura,
ordens de produção e/ou solicitações de transferência de estoque. Documentos de um dois tipos, possuindo o
mesmo cliente e nível de linha de endereço e descrição do local de entrega são copiados para um documento de
entrega. O mesmo se aplica para a criação de documentos de nota scal de saída.
O tipo de documento é exibido na visão Detalhada, na coluna Tipo de transação, da seguinte forma:
OR
Indica que o documento é um pedido de vendas
IN
Indica que o documento é uma nota scal de entrega futura.
2. Selecione o botão Criar, e da lista de seleção, marque se você deseja criar uma Entrega manual, Entrega automática ou
Nota scal de saída manual.
11/16/2023
 Nota
O SAP Business One não cria uma lista de picking quando você cria um documento de entrega ou uma nota scal de
saída neste estágio.
Para obter mais informações, consulte Administração de picking e embalagem – Nível principal em aberto.
Janela Administração de picking e embalagem, nível principal liberado
1. Selecione os campos de seleção das linhas da lista de picking que você deseja liberar para os documentos de entrega ou
nota scal de saída.
 Nota
OU
IN
Para maiores informações, consulteAdministrador de picking e embalagem - Nível principal liberado
Janela Administração de picking e embalagem, nível principal com picking efetuado
1. Selecione os campos de seleção das listas de picking que você deseja liberar para os documentos de entrega ou de nota
scal de saída.
 Nota
OU
IN
Para mais informações, consulteAdministração de picking e embalagem - Nível principal com picking efetuado
11/16/2023
Janela Lista de picking
 Nota
Para informações sobre como abrir e visualizar listas de picking, consulte Visualização de uma lista de picking.
Na janela Lista de picking, na coluna Picking efetuado, em cada linha de item, insira os itens de número nos quais
você efetuou o picking.
 Nota
Mesmo não possuindo o número total de itens disponíveis, você pode continuar e criar uma entrega parcial.
Posteriormente, quando você tiver o item ou itens em estoque, você poderá completar a transação e entregar
os itens restantes. Para mais informações, consulte Itens de picking para expedição.
Selecione o botão Efetuar picking em tudo.
 Atenção
Quando você seleciona o botão Efetuar picking em tudo, na coluna Picking efetuado, o SAP Business One
insere o número total de itens exibidos na coluna Liberado. Você não pode utilizar esta opção para entregas
parciais.
 Nota
OU
IN
Para mais informações, consulte a Janela Lista de picking.
Mais informações
Entrega
Janela Lista de embalagem

Utilize esta janela para inserir detalhes de embalagem para itens e para criar e imprimir listas de embalagens.
11/16/2023
1. Abra um dos seguintes documentos de vendas:
Entrega
Nota scal de saída
Nota scal de saída + pagamento
2. Execute um dos seguintes procedimentos:
Na barra de menu, clique em Ir para Lista de embalagem .
Clique com o botão direito do mouse no documento em aberto e selecione Lista de embalagem.
Se você marcar o campo de seleção Embalagem recomendada do cadastro do item na janela Con gurações de documentos, o
SAP Business One preenche para você as informações de embalagem recomendada nas listas de embalagem. Você pode
modi car essa informação manualmente.
 Nota
Impressão de informações
Você pode imprimir uma lista de embalagem diretamente da janela Lista de embalagem. Se você imprimir um dos
documentos listados na etapa 1, as informações da embalagem são automaticamente impressas em uma página separada.
 Nota
Campos da janela Con guração de pacotes
Nº do pacote
Insira o número do pacote. Por padrão, o sistema insere automaticamente um número sequencial.
Tipo
Selecione um tipo de pacote. Você pode também pressionar TAB e selecionar um dos tipos. Para de nir um novo tipo de
pacote, selecione Novo.
Peso total
Mostra o peso total do pacote. O valor do campo é calculado de acordo com o peso que foi de nido na cha Dados de venda no
Cadastro do item.
Unidades
Selecione a unidade de medida para o peso do pacote.
Procurar itens disponíveis
Entre o código do item para procurar na lista o item necessário.
Disponível
Exibe a quantidade (em UM de compra) de itens disponíveis para embalagem.
Selecionado
11/16/2023
Insira o número de itens que você realmente pretende incluir no pacote especial. O valor não pode ser superior ao valor do
campo Disponível.
Conteúdo do pacote
Mostra o número de diferentes itens que o pacote contém.
Quantidade
Exibe a quantidade (em UM de compra) de itens no pacote.
UM
Exibe a UM especi cada para um item nos documentos de compra associados.
Mais informações
De nindo e imprimindo listas de embalagem
De nindo e imprimindo listas de embalagem

Você de ne e imprime listas de embalagem no SAP Business One depois de separar os itens de uma remessa e estar pronto
para enviar a remessa.
Você pode criar e imprimir listas de embalagem apenas para os documentos de vendas abaixo:
Entrega
Nota scal de saída
 Nota
Se você de niu uma lista de embalagem para qualquer um dos documentos de vendas acima, quando você visualizar ou
imprimir documento de vendas, o SAP Business One visualizará ou imprimirá listas de embalagem automaticamente, ao
mesmo tempo. Para mais informações, consulte a seção abaixo. Visualização e impressão de documentos de vendas e
chas de embalagem.
Se você deseja imprimir apenas a cha de embalagem, consulte a seção abaixo: Visualizando e imprimindo chas de
embalagem.
O processo de de nição e impressão inclui os procedimentos abaixo:
1. Como criar uma nova cha de embalagem
2. Seleção de itens para expedição
3. Movendo itens para conteúdos de embalagem
4. Visualização e impressão de documentos de vendas e chas de embalagem.
5. Somente visualização e impressão de chas de embalagem
Pré-requisitos
11/16/2023
Você de niu um ou mais tipos de pacote no SAP Business One. Para mais informações, consulte Tipos de pacote –
Con guração.
Você abriu um dos documentos de vendas mencionados acima.
Você efetuou picking nos itens de um dos documentos de vendas acima.
Procedimento
Criando uma nova lista de embalagem
1. Abrir um dos documentos listados na seção De nição acima.
2. Abra a janela Pacotes - Con guração em um dos seguintes modos:
Na barra de menu, clique em Ir para Lista de embalagem .
Clique com o botão direito no documento e selecione Lista de embalagem.
A janela Lista de embalagem é aberta.
3. No campo Pacote Nº, insira um número de identi cação para o pacote. O SAP Business One atribui automaticamente
um número sequencial, mas você pode modi cá-lo.
4. Na janela Lista de embalagem na área Pacotes existentes abra a janela Lista de tipos de pacote em uma das maneiras
abaixo:
Posicione seu cursor no campo Tipo e pressione a tecla TAB .
No campo Tipo, clique em .
5. Na janela Lista de tipos de pacote, selecione um tipo de pacote e selecione o botão Selecionar.
6. Opcional: Se você deseja converter o peso da embalagem para uma unidade de medida diferente, na lista suspensa
Unidades, selecione a unidade de medida que você deseja exibir no campo Peso total.
 Nota
O campo Peso total exibe o peso total da embalagem. O valor do campo é calculado de acordo com o peso de nido na
janela Cadastro do item da aba Dados de venda. Se o peso do item não estiver de nido, o campo Peso total estará
em branco.
Para adicionar outro pacote, clique com o botão direito na linha de pacote existente, selecione Adicionar linha e repita as
etapas acima.
Selecionando itens para expedição
 Nota
A tabela Itens disponíveis exibe uma lista de itens disponíveis e suas quantidades. Para encontrar um item rapidamente,
insira o número do item no campo Localizar. A linha com o número de item correspondente é selecionada.
1. Na área Itens disponíveis, no campo Selecionado insira o número de itens para incluir na embalagem para expedição.
 Nota
Você não poderá inserir uma quantidade de item superior à quantidade exibida no campo Disponível. O valor no
campo Disponível mostra a quantidade do item que você ainda não atribuiu a um pacote.
11/16/2023
 Nota
Para adicionar novas colunas, tais como UM, Itens por Unidade, Peso, ou Altura para a tabela Itens disponíveis, clique
com o botão direito no cabeçalho da tabela e selecione Con gurações de formulário.
Como alternativa, na barra de ferramentas, clique em e na janela Con gurações de formulário selecione as
colunas necessárias.
 Nota
Você pode adicionar diversos pacotes para cada expedição.
 Exemplo
Se você estiver criando uma expedição de 30 itens e cada embalagem do tipo selecionado pode conter apenas dez itens,
você deve criar três pacotes. Você pode utilizar uma combinação de tipos de pacote.
Movendo itens para conteúdos de embalagem
Para mover uma quantidade selecionada de itens a partir da tabela de Itens disponíveis para a tabela Conteúdos de pacote,
faça o seguinte:
1. Na tabela Itens disponíveis, selecione as linhas dos itens que você deseja incluir no pacote para expedição.
2. Selecione o botão de seta. A tabela Conteúdos de pacote mostra os conteúdos dos pacotes para entrega.
3. Adicionar pacotes adicionais quando necessário. Selecione o botão Atualizar e depois OK.
Visualização e impressão de documentos de vendas e chas de embalagem
1. Abrir um dos documentos de vendas listados na seção De nição acima.
2. De na uma cha de embalagem nos procedimentos acima.
3. Na barra de menu, no menu Arquivo, selecione a opção de visualização ou impressão.
Visualização e impressão somente de chas de embalagem.
1. Abra a janela Embalagens - Con guração e de na um pacote como descrito nas etapas acima.
2. Na barra de menu, no menu Arquivo, selecione a opção de visualização ou impressão.
Mais informações
Menu Arquivo
Imprimindo no SAP Business One
Entrega
Nota scal de saída
11/16/2023
Janelas de picking e embalagem

Utilize as janelas seguintes para trabalhar com o processo de picking e embalagem:
Gerente de picking e embalagem Critérios de seleção
Administração de picking e embalagem
A janela Administrador de picking e embalagem fornece as visualizações de nível principal abaixo:
Administrador de picking e embalagem - Nível principal aberto
Administrador de picking e embalagem - Nível principal liberado
Administrador de picking e embalagem Nível principal com picking
Janela Lista de picking e embalagem
Administração de separação e embalagem e produção - Critérios

de seleção
Utilize essa janela para inserir critérios de seleção a m de determinar como a janela Administração de separação e
embalagem e produção exibe pedidos de venda, notas scais de entrega futura, ordens de produção, solicitações de
transferência de estoque ou listas de picking.
Para abrir esta janela, no SAP Business One, vá para o Menu principal, escolha Estoque Picking e embalagem
Administração de separação e embalagem e produção .
 Nota
 Nota
Os pedidos de venda criados por parceiros de negócios de nidos como lead não serão exibidos no Gerente de produção de
Status
Selecione o status no qual a janela Administração de separação e embalagem e produção se abre. Esta seleção determina os
campos que serão exibidos na lista de picking.
Agrupar por/Visão
A opção Agrupar por é exibida quando Abrir é selecionado no campo Status.
Nenhum – as linhas em Administração de separação e embalagem e produção não são agrupadas.
Documento –as linhas em Administração de separação e embalagem e produção são agrupadas de acordo com
os documentos criados.
Se a opção Agrupar por documento for selecionada, a tabela Depósitos não será exibida na janela.
A opção Visão será exibida quando Liberado ou Picking efetuado for selecionado no campo Status.
11/16/2023
Detalhado – exibe as linhas da lista de picking
Resumo – exibe uma linha por lista de picking
Se a opção Resumo for selecionada, a tabela Depósitos não será exibida na janela.
 Nota
A administração de produção de picking e embalagem é exibida na mesma visão aqui selecionada. Mas você pode
modi car essa visão.
Administrar
Selecione o tipo dos documentos que você deseja administrar na janela Administração de separação e embalagem e produção.
Pedidos de venda
Você pode especi car as informações relevantes nas condições de ltro para ltrar os pedidos de venda que deseja
administrar. Quando você seleciona Pedidos de venda, as seguintes condições de ltro são exibidas por padrão:
Nº de pedido de venda de... até…
Data de lançamento de... até…
Data necessária de... até…
Data de entrega/vencimento de... até…
Cliente de... até…
Nº de lista de picking de... até…
Item de... até…
Notas scais de reserva
Você pode especi car as informações relevantes nas condições de ltro para ltrar as notas de entrega futura que
deseja administrar. Quando você seleciona Notas scais de reserva, as seguintes condições de ltro são exibidas por
padrão:
Nº de nota scal de reserva de... até…
Item de... até…
Ordens de produção
Você pode especi car as informações relevantes nas condições de ltro para ltrar as ordens de produção que deseja
administrar. Quando você seleciona Ordens de produção, as seguintes condições de ltro são exibidas por padrão:
Nº de ordem de produção de... até…
Cumprimento % 0.000... 100.000
11/16/2023
Item de... até…
Solicitações de transferência de estoque
Você pode especi car as informações relevantes nas condições de ltro para ltrar as solicitações de transferência de
estoque que deseja administrar. Quando você seleciona Solicitações de transferência de estoque, as seguintes
condições de ltro são exibidas por padrão:
Nº de solicitação de transferência de estoque de... até…
Parceiro de negócios de... até…
Item de... até…
 Nota
Se você tiver selecionado mais de um tipo de documento, será exibida uma combinação das condições de ltro padrão de
acordo com os tipos de documento selecionados.
 Nota
Além das condições de ltro padrão listadas acima, outras condições de ltro estão disponíveis para cada tipo de
documento. Por exemplo, quando você seleciona Ordens de produção, você pode escolher a opção Tipo na lista de opções, o
que permite que você ltre por Item ou Recurso.
Além de condições de ltro de tabela e cabeçalho, os campos a seguir permitem a você especi car como os dados devem ser
ordenados e também monitorar os depósitos por localização.
Ordenar por
Selecione uma opção para ordenar a exibição de Administração de picking e embalagem.
Se você tiver marcado Em aberto no campo Status, poderá ordenar a exibição de Administração de picking e
embalagem por:
Data de entrega/vencimento
Código do PN
Número do documento
Prioridade do PN
Se você tiver marcado Liberado ou Picking efetuado no campo Status, poderá ordenar a exibição de Administração de
picking e embalagem por:
Código do PN
Depósito
Prioridade do PN
Lista de picking
11/16/2023
Na área Depósitos você pode monitorar os depósitos de acordo com a localização. A área Depósitos não será exibida se você
selecionar:
Abrir grupo de status por documento
O status Liberado ou Com picking na visão Resumido
Marque o campo de seleção na linha do depósito a ser incluído na janela Adminstração de Picking e embalagem.
Mais informações
Picking e embalagem
Administração de separação e embalagem e produção

Utilize essa janela para administrar o processo de picking e embalagem, incluindo a criação de listas de picking, itens de picking
para expedição e assim por diante.
A janela fornece três visualizações de nível principal:
Aberto
Exibe pedidos de venda em aberto, notas scais de entrega futura, ordens de produção e/ou solicitações de
transferência de estoque de acordo com os ltros na janela Administração de picking e embalagem – Critérios de
seleção. Para obter mais informações, consulte Administração de picking e embalagem – Nível principal em aberto.
Liberado
Exibe lista de picking liberadas que você ainda não efetuou picking ou enviou para picking. Para maiores informações,
consulteAdministrador de picking e embalagem - Nível principal liberado
Com picking
Exibe listas de picking cujo itens você efetuou picking. Essas listas de picking estão prontas para expedição, mas você
não criou um documento de entrega para elas. Para obter mais informações, consulte Administração de picking e
embalagem – Nível principal com picking e Criando documentos de entrega, nota scal de saída, transferência de
estoque e saída para produção com picking e embalagem.
Mais informações
Picking e embalagem
Administração de separação e embalagem e produção - Nível

principal aberto
Essa janela exibe pedidos de venda em aberto, notas scais de entrega futura, ordens de produção e solicitações de
transferência de estoque de acordo com os critérios de seleção inseridos na janela Administração de picking e embalagem –
Critérios de seleção. Utilize essa janela para liberar pedidos de venda, notas scais de entrega futura, ordens de produção e/ou
solicitações de transferência de estoque para:
11/16/2023
Uma lista de picking
Um documento de entrega ou uma nota scal de saída
 Nota
Um documento de transferência de estoque
Um documento de saída para produção
Uma entrada do documento de produção
1. No SAP Business One, em Menu principal, selecione Estoque Picking e embalagem Administração de separação e
embalagem e produção .
2. Na janela Administração de separação e embalagem e produção - Critérios de seleção, insira os dados necessários e
depois selecione o botão OK.
 Nota
Se você selecionou Documento na lista suspensa Agrupar por na janela Administração de separação e embalagem e
produção – Critérios de seleção, cada linha é uma agregação do documento original (pedido de venda, nota scal de
entrega futura, ordem de produção ou solicitação de transporte de estoque). Para visualizar todos os itens em cada
documento, selecione o botão Expandir.
 Nota
Alguns dos campos descritos abaixo não aparecem por padrão. Você pode selecionar estes campos na Janela Con gurações
de formulário. Para abrir a janela Con gurações de formulário, na barra de ferramentas, clique no ícone .
 Nota
Para ordenar as linhas na janela Administração de separação e embalagem e produção, na visão Abrir, de acordo com um
dos campos, clique duas vezes no cabeçalho de uma coluna. No entanto, você não pode utilizar essa função de ordenação se
você selecionou Agrupar por documento na janela Administração de separação e embalagem e produção - Critérios de
seleção.
 Nota
Campos de Administração de separação e embalagem e produção - Nível principal aberto
Procurar nº do documento
Entre um número do documento para procurar o documento na lista. Se existir mais de uma linha com o mesmo número de
documento (o que pode acontecer se você não tiver agrupado as linhas de acordo com o número do documento), será
selecionada a primeira linha na lista.
Tipo de Transação
Exibe o tipo do documento da seguinte forma:
11/16/2023
OR
IN
Doc. Número
Exibe o número dos pedidos de venda ou a nota scal de reserva.
Doc. Linha
Exibe o número da linha nos pedidos de venda ou nota scal de reserva.
Data de início
Exibe a data de início planejada para a produção das mercadorias. O valor é copiado do campo Data de início da ordem de
produção associada ao item ou linha do componente de recurso exibido.
Exibe a data de entrega planejada das mercadorias.
Nº do produto
Exibe o valor do campo de cabeçalho Nº do produto copiado da ordem de produção associada ao item ou linha do componente
de recurso exibido.
Nome da UM
Nome da UM de estoque ou UM de vendas como de nida no documento original.
 Nota
As quantidades na lista de picking estão salvas na UM de estoque.
Itens por unidade
Número de itens de nido no documento original.
Prioridade de produção
Exibe a prioridade das ordens de produção. O valor é copiado do campo de cabeçalho Prioridade da ordem de produção
associada ao item ou linha do componente de recurso exibido.
Sequência de itinerários
Exibe a Sequência de itinerários relacionada ao item ou componente de recurso na ordem de produção.
Etapa de itinerários
Exibe a Etapa de itinerários relacionada ao item ou componente de recurso na ordem de produção.
Abrir
Exibe a quantidade restante de itens na linha Pedido de venda ou Nota scal de reserva.
O valor do campo é calculado como quantidade em aberto (do pedido de venda ou nota scal de reserva) menos a quantidade
liberada e menos a quantidade de picking.
Para liberar
11/16/2023
Exibe o número de itens a serem liberados para a lista de picking da linha Pedido de venda ou Nota scal de reserva. É possível
modi car esse valor.
Disp.para liberar
Exibe o número de itens disponíveis para liberação para a lista de picking no depósito. O valor do campo é calculado da seguinte
maneira:
Quantidade Disponível para liberar = Em estoque – soma da quantidade Liberada do item e a quantidade Com picking em
todas as listas de picking – soma da quantidade A liberar do item em todas as linhas acima
Em empresas onde o inventário negativo está disponível (o campo de seleção: Bloquear inventário negativo não deve estar
selecionado em Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Ficha Geral ), no caso da
quantidade de liberação cair para zero, o número negativo será exibido em vermelho.
% do cumprimento
Exibe a porcentagem de cumprimento, indicando a possibilidade de cumprir a entrada, calculada dessa forma: Disponível para
liberação dividido por Em aberto.
Se a linha for agrupada, a porcentagem de cumprimento para o grupo será calculada dessa forma: total de grupo de Para
liberar dividido pelo total de grupo de Em aberto.
Tipo da estrutura de produtos
Informações relacionadas com a estrutura do produto (componente Montagem ou Estrutura de produtos de vendas).
 Nota
O campo Tipo da estrutura do produto não é exibido por prede nição. Selecione-o na janela Con gurações do formulário.
Para isso, vá na barra de menu, em Ferramentas Con gurações do formulário ou clique na barra de ferramentas .
 Nota
Para possibilitar a geração de listas de picking com uma posição no depósito vazia, vá para a aba Con gurações do
formulário Documento Tabela e marque o campo de seleção Permitir listas de seleção com posição no depósito
vazia. Então, quando você selecionar a opção de liberação para lista de picking, o Assistente de criação de lista de picking
não mostrará a etapa Seleção da posição no depósito.
O mesmo campo de seleção existe no nível da empresa na aba Administração Inicialização do sistema Con gurações
do documento Por documento . Para mais informações sobre as regras e relações entre esses dois campos de seleção,
consulte Con gurações do documento: aba Por documento
Tipo de expedição
Exibe como o pedido deve ser enviado, como especi cado no documento de vendas. Por exemplo, via aérea ou por serviço de
entrega.
Endereço de entrega
Como de nido no cadastro de parceiros de negócio, este campo exibe o Endereço para o qual o pedido será entregue.
 Nota
Se você selecionar múltiplas linhas para entrega, o SAP Business One criará uma entrega diferente para cada cliente e cada
nome de endereço. Se você agrupar ou dividir as entregas, e o nome ou a descrição de entrega das linhas de pedidos de
venda forem diferentes, o SAP Business One criará documentos de entrega separados para cada combinação de nome e
descrição de entrega.
Preço
11/16/2023
Exibe o preço de cada item de unidade.
Total
Exibe o preço total para toda a quantidade do item.
Texto livre
Exibe o texto livre como inserido no pedido de venda, na nota scal de entrega futura, na ordem de produção ou na solicitação
de transferência de estoque.
Expandir
Selecione o botão Expandir para expandir todas as linhas agrupadas.
O botão será exibido se você tiver selecionado Agrupar por documento na janela Administração de picking e embalagem –
critérios de seleção.
Comprimir
Selecione o botão Comprimir para agregar todas as linhas expandidas.
O botão será exibido se você tiver selecionado Agrupar por documento na janela Administração de picking e embalagem –
Liberar para lista de picking
Clique nesse botão para abrir uma das seguintes janelas, onde você pode criar listas de picking para as linhas selecionadas dos
documentos de pedido de venda, nota scal de entrega futura, ordem de produção e solicitação de transferência de estoque:
Detalhes da lista de picking
Se você não tiver ativado as posições no depósito para nenhum depósito, a janela Detalhes da lista de picking será
aberta.
Assistente de criação de lista de picking
Se você tiver ativado as posições no depósito para pelo menos um depósito, a janela Assistente de criação de lista de
picking será aberta.
Criar
Selecione uma das seguintes opções:
Entrega manual: Abre todos os documentos de entrega criados para o pedido de venda selecionado e/ou linhas de nota
scal de entrega futura. Se necessário, modi que os documentos antes de adicioná-los.
Entrega automática: Cria e adicionar automaticamente todos os documentos de entrega do pedido de venda
selecionado e/ou linhas de nota scal de entrega futura. Você não pode visualizá-los ou modi cá-los.
Fatura manual: Abre todos os documentos de entrega criados para o pedido de venda selecionado e/ou linhas de nota
 Nota
Solicitação de transferência: abre todos os documentos de solicitação de transferência de estoque criados para as
linhas selecionadas do pedido de venda, da nota scal de entrega futura e/ou da ordem de produção. Se necessário,
modi que os documentos antes de adicioná-los.
11/16/2023
Transferência de item/componente: abre o documento de transferência criado para as linhas selecionadas do pedido de
venda, da nota scal de entrega futura e/ou da ordem de produção. Se necessário, modi que o documento antes de
adicioná-lo.
 Nota
O depósito especi cado no documento de origem é transferido para o documento de destino como Do depósito e
Para depósito.
Essa opção é utilizada quando o depósito ou a posição no depósito não tem itens su cientes para a emissão. Você
precisa transferir itens de outros depósitos ou outras posições no depósito antes da emissão.
Transferência de estoque: abre o documento de transferência de estoque criado para as linhas selecionadas da
solicitação de transferência de estoque. Se necessário, modi que o documento antes de adicioná-lo.
 Nota
As linhas Do depósito e Para depósito especi cadas no documento de origem são transferidas diretamente para o
documento de destino.
Emissão para produção: abre o documento de emissão para produção criado para as linhas selecionadas da ordem de
produção. Se necessário, modi que o documento antes de adicioná-lo.
Entrada da produção: abre o documento de entrada de produção criado para as linhas selecionadas da ordem de
Para obter mais informações, consulte Criando documentos de remessa, nota scal de saída, transferência de estoque,
emissão para produção e entrada de produção com picking e embalagem.
Mais informações
Administração de picking e embalagem - Critérios de seleção
Pedido de venda
Nota scal de entrega futura

principal liberado
Essa janela exibe notas scais de entrega futura, ordens de produção, solicitações de transferência de estoque e/ou pedidos de
venda que foram liberados para as listas de picking, mas ainda não tiveram o picking efetuado.
 Nota
Opcional: Você pode usar esta janela para liberar uma lista de picking para um documento de remessa, nota scal de saída,
transferência de estoque, emissão para produção ou entrada de produção. Para obter mais informações, consulte Criando
documentos de remessa, nota scal de saída, transferência de estoque, emissão para produção e entrada de produção com
11/16/2023
Na janela Administração de separação e embalagem e produção - Critérios de seleção, na lista de seleção

Status, selecione Abrir, insira os dados necessários e depois selecione o botão OK.
Na janela Administração de separação e embalagem e produção, na visão Abrir ou Picking efetuado, selecione o
nível principal Liberado.
Você pode exibir os dados em duas visões na lista de seleção Visão ao selecionar Detalhado ou Resumido.
 Nota
Se você abrir o nível principal Liberado ou Picking efetuado e depois retornar para o nível principal Aberto, o pedido voltará
para os critérios selecionados na janela Administração de separação e embalagem e produção – Critérios de seleção.
 Nota
 Nota
Administração de separação e embalagem e produção – Campos do nível principal liberados, visão detalhada
Nº de picking
Número da lista de picking.
Tipo da Transação
OR
IN
Doc. Número
Número do pedido de venda.
Doc. Linha
Número da linha do pedido de venda.
Data de início
Exibe a data de início planejada para a produção das mercadorias.
Elim. Data
Data planejada de entrega.
Nº do produto
11/16/2023
de recurso exibido.
Exibe a sequência de itinerários relacionada ao item ou componente de recurso na ordem de produção.
Exibe a etapa de itinerários relacionada ao item ou componente de recurso na ordem de produção.
Código do cliente, Nome do cliente
Código e nome do parceiro de negócios.
Nome da UM
 Nota
Itens por unidade
Exibe a quantidade comprometida do item na linha do documento de origem de pedido de venda, nota scal de entrega futura,
ordem de produção ou solicitação de transferência de estoque.
Liberado
Exibe a quantidade de um item que foi liberado para a lista de picking, mas cujo picking ainda não foi efetuado.
Você pode ajustar a quantidade manualmente aqui.
 Nota
Se você não tiver ativado posições no depósito para o depósito na linha, o campo estará em branco ou não editável.
Ao criar entregas para as linhas selecionadas do documento de pedido de venda, nota scal de entrega futura, ordem de
produção ou solicitação de transferência de estoque, certi que-se de que os itens foram totalmente alocados nas posições no
depósito.
Para alocar manualmente itens das posições no depósito, clique na para abrir uma das seguintes janelas:
Essa janela será aberta se o item na linha atender qualquer um dos seguintes critérios:
O item não é gerenciado por números de série ou lotes.

11/16/2023
O item é gerenciado pelos números de série e é emitido primariamente por posições no depósito.
O item é gerenciado por números de lote e é emitido primariamente por posições no depósito.
Essa janela será aberta se o item na linha for gerenciado por números de série e for emitido primariamente por números
de série.
Essa janela será aberta se o item na linha for gerenciado por números de lote e for emitido primariamente por números
de lote.
 Nota
Na aba Por documento da janela de Con gurações do documento , ao selecionar a lista de opções Lista de seleção no
documento e, selecionar o campo de seleção Permitir listas de seleção com Posição vazia no depósito , este campo cará
vazio após a geração das listas de seleção.
Se os itens forem gerenciados por números de série ou lotes, as informações de números de série ou lotes não serão
incluídas na lista de seleção após serem geradas.
Entretanto, se necessário, você poderá clicar no campo Alocação da posição no depósito para abrir a janela Alocação da
posição no depósito – Emissão ou na janela Seleção do número de série/lote para especi car a alocação da posição no
depósito e a seleção do número de série/lote antes dos itens serem retirados.
Disponível para picking
Número de itens disponíveis no depósito. O valor no campo Disponível para picking é determinado pelo valor no campo Em
estoque – com picking (quantidade total de picking para o item).
 Nota
Data necessária
A data pela qual um cliente deseja que uma expedição seja entregue.
Data do cancelamento
Data em que as mercadorias não podem mais ser entregues.
Criar
11/16/2023
 Nota
 Nota
Entrada de produção: abre o documento de entrada de produção criado para as linhas selecionadas da ordem de
Administração de picking e embalagem – Campos do nível principal liberados, visão resumida
Número de picking
Data de picking
Insira a data para itens aos quais o picking será efetuado. A data da lista de picking é exibida como padrão.
Operador de picking
Insira o código do empregado responsável pelo picking. É exibido, como padrão, o código do empregado que efetuou o logon.
Usuário
Código do empregado que criou a lista de picking.
Observações
Insira um texto livre referente à lista de picking, por exemplo, insira instruções especiais aqui.
Número de itens
Exibe quantos tipos de itens foram incluídos na lista de picking.
Número de pickings
Exibe o número de linhas do documento na lista de picking.
Na lista de picking, as linhas do documento são divididas por posições no depósito e, dessa forma, cada linha de documento
representa um picking separado da posição no depósito correspondente.
Quantidade total liberada
Exibe a quantidade total de itens na lista de picking.
Posição no depósito automática Alocação
Selecione o método pelo qual itens serão automaticamente alocados a partir de posições no depósito durante a emissão. Você
pode selecionar um dos seguintes métodos:
11/16/2023
Ordem do código de posição no depósito – aloca os itens das posições no depósito de acordo com a ordem alfanumérica
dos códigos de posição no depósito
Ordem do código de classi cação alternativo – aloca os itens das posições no depósito de acordo com a ordem
alfanumérica dos códigos alternativos de classi cação das posições no depósito
Quantidade decrescente – aloca os itens das posições no depósito de acordo com a ordem decrescente da quantidade
de itens nas posições no depósito
Quantidade crescente – aloca os itens das posições no depósito de acordo com a ordem crescente da quantidade de
itens nas posições no depósito
Quantidade crescente – posição no depósito única preferida – aloca itens de uma posição no depósito única que
satisfaça totalmente a quantidade necessária. Se mais de uma posição no depósito como essa existir, a com a menor
quantidade será utilizada.
Con gurações do depósito – aloca os itens pelo mesmo método de nido para Alocar automaticamente na emissão na
janela Depósitos – Con guração
Criar
 Nota
 Nota
Entrada de produção: abre o documento de entrada de produção criado para as linhas selecionadas da ordem de
11/16/2023
Mais informações
Entrega

principal com picking efetuado
Esta janela exibe listas de picking das quais você efetuou o picking completa ou parcialmente, mas ainda não criou um
documento de entrega para elas.
Na janela Administração de separação e embalagem e produção - Critérios de seleção, na lista de seleção

Status, selecione Picking efetuado, insira os dados necessários e depois selecione o botão OK.
Na janela Administração de separação e embalagem e produção, na visão Aberto ou Liberado, selecione o nível
principal Liberado.
Você pode exibir os dados em duas visões na lista de seleção Visão ao selecionar Detalhado ou Resumido.
 Nota
Se você abrir os níveis principais Liberado ou Picking efetuado e depois retornar para o nível principalAberto, a ordem dos
pedidos de vendas ou notas scais de entrega futura em aberto volta à ordem de nida na janela Administração de
separação e embalagem e produção – Critérios de seleção.
 Nota
 Nota
Administração de separação e embalagem e produção – Campos do nível principal com picking efetuado, visão detalhada
Nº de picking
Tipo da Transação
OR
11/16/2023
IN
Doc. Número
Exibe o número do pedido de venda.
Doc. Linha
Exibe o número da linha do pedido de venda.
Data de início
Exibe a data de início planejada para a produção das mercadorias. O valor é copiado do campo Data de início da ordem de
produção associada ao item ou linha do componente de recurso exibido.
Exibe a data planejada de entrega.
Nº do produto
de recurso exibido.
Exibe a sequência de itinerários relacionada ao item ou componente de recurso na ordem de produção.
Exibe a etapa de itinerários relacionada ao item ou componente de recurso na ordem de produção.
Nome da UM
 Nota
Itens por unidade
 Nota
Data necessária
11/16/2023
A data pela qual um cliente deseja que uma expedição seja entregue.
Data do cancelamento
Exibe a data em que as mercadorias não podem mais ser entregues.
Com picking
Exibe o número de itens para os quais o picking já foi efetuado, mas que ainda não foram entregues.
Porcentagem da quantidade total de itens na linha pedido de venda disponível para picking.
Criar
 Nota
solicitação de transferência de estoque. Se necessário, modi que os documentos antes de adicioná-los.
 Nota
produção. Se necessário, modi que os documentos antes de adicioná-los.
produção. Se necessário, modi que os documentos antes de adicioná-los.
Administração de picking e embalagem – Campos do nível principal com picking efetuado, visão resumida
Data de picking
Insira a data para o picking. A data é retirada da lista de picking.
Operador de picking
Insira o código do empregado responsável pelo picking. É exibido, como padrão, o código do empregado que efetuou o logon.
Usuário
Exibe o código do usuário que criou a lista de picking.
Observações
11/16/2023
Insira um texto livre referente à lista de picking.
Número de itens
Exibe quantos tipos de itens foram incluídos na lista de picking.
Número de pickings
Exibe o número de linhas do documento na lista de picking.
Na lista de picking, as linhas do documento são divididas por posições no depósito e, dessa forma, cada linha de documento
representa um picking separado da posição no depósito correspondente.
Quantidade total com picking
Exibe a quantidade total com picking de itens na lista de picking.
Criar
 Nota
 Nota
Entrada da produção: abre o documento de emissão para produção criado para as linhas selecionadas da ordem de
Mais informações
Criando entrega, nota scal de saída, transferência de estoque e saída para documentos de produção com picking e
embalagem
11/16/2023

Utilize a janela da Lista de picking para efetuar o picking de itens a partir do depósito e para embalá-los para expedição.
Para acessar a janela, selecione Estoque Picking e embalagem Lista de picking
 Nota
Para mais formas de acesso a janela da Lista de Picking, consulte Exibindo uma Lista de Picking.
 Nota
 Nota
Alguns dos campos descritos abaixo não são exibidos como padrão, dessa forma, eles devem ser selecionados na janela
Con gurações do formulário. Para abrir a janela Menu Principal - con gurações do formulário, a partir da barra de
ferramentas, selecione .
Campos da Lista de picking
Número de picking
Exibe o número seqüencial da lista de picking atribuído pelo sistema.
Data de picking
Insira a data para itens aos quais o picking será efetuado. A data selecionada em Lista de picking é exibida como padrão.
Usuário
Exibe o código do usuário selecionado em Lista de picking. É possível modi car esse valor.
Operador de picking
Insira o nome do empregado responsável pelo picking do pedido. O nome do empregado selecionado na Lista de picking é
exibido como padrão.
Status
Exibe o status atual da lista de picking como a seguir:
Liberado –a lista de picking está liberada para picking. É possível atualizar a lista.
Com picking parcial –determinados itens têm o picking efetuado a partir da lista de picking. No entanto, ainda existe
uma quantidade em aberto. É possível atualizar a lista.
Com picking –o picking de todos os itens foi efetuado. É possível atualizar a lista.
Parcialmente entregue –alguns itens foram entregues. Não é possível atualizar as linhas para os itens entregues.
Encerrado –a lista de picking foi encerrada. Não há planejamento de picking, nem de entrega para nenhum item.
Observações
Insira um texto livre referente à lista de picking, por exemplo, instruções especiais.
 Nota
11/16/2023
Se uma observação sobre um pedido de venda for inserido no campo Observações de picking e embalagem, na cha
Logística, a observação e o número do pedido de venda relacionado aparecerão nesse campo. Se observações não forem
inseridas, o campo de texto Observações estará vazio.
Tipo da de transação
Exibe o tipo de documento contábil.
Exibe o número do pedido de venda.
Código do cliente
Exibe o código do parceiro de negócios.
Exibe a data planejada de entrega.
Nome da UM
Nome da unidade de medida de estoque ou da unidade de medida de vendas, conforme de nida no documento original.
 Nota
Itens por unidade
 Nota
Exibe as posições no depósito pelas quais os itens na lista de picking são alocados.
Para visualizar os detalhes sobre a posição no depósito, abra a janela Cadastro da posição no depósito clicando na à
esquerda do código de posição no depósito.
 Nota
Na aba Por documento da janela de Con gurações do documento , ao selecionar a lista de opções Lista de seleção no
documento e, selecionar o campo de seleção Permitir listas de seleção com Posição vazia no depósito , este campo cará
vazio após a geração das listas de seleção.
Se os itens forem gerenciados por números de série ou lotes, as informações de números de série ou lotes não serão
incluídas na lista de seleção após serem geradas.
Entretanto, se necessário, você poderá escolher a seta de ligação à esquerda do código da posição no depósito para abrir a
janela de Alocação da posição no depósito –Problema ou, a janela de Seleção do número de série/lote para especi car a
alocação da posição do depósito e a seleção do número de série/lote antes dos itens serem disponibilizados.
Número de série
Exibe os números de série do item na lista de picking.
Nº de lote
11/16/2023
Exibe os números do lote do item na lista de picking.
Pedido
Exibe a quantidade dos itens pedidos.
Liberado
Exibe o número de itens liberados, porém, nem o picking e nem a entrega foram efetuados para esses itens.
Com picking
Insira o número de itens para os quais o picking foi efetuado, mas que ainda não foram entregues.
Disponível para picking
Número de itens disponíveis no depósito.
Disponível para separar valor igual a quantidade Em estoque do item menos toda quantidade já separada em todas as listas de
separação.
Pendente para picking
Exibe em quantas unidades do item ainda não foi efetuado o picking. O valor é calculado da seguinte maneira:
Quantidade Pendente para picking = Pedido – quantidade Entregue – quantidade Com picking na linha da lista de picking atual
– soma da quantidade Liberada e a quantidade Com picking em outras listas de picking criadas para a mesma linha do pedido
ou da nota scal de reserva
Criar
 Nota
 Nota
11/16/2023
Efetuar o picking para todos
Selecione para efetuar automaticamente o picking de todos os itens em aberto para a linha. Se apenas uma quantidade parcial
do item estiver disponível, o SAP Business One seleciona a quantidade mínima entre Em aberto para picking e Disponível para
picking.
Anular tudo
Selecione para anular o campo Com picking.
Mais informações
Janela Lista de picking e embalagem

Utilize esta janela para visualizar e abrir as listas de picking.
 Nota
Esta janela abre quando mais que uma lista de picking atende o critério que você selecionar na janela Lista de picking.
 Nota
Campos de lista de janela de picking e embalagem
Manter visível
Marque o campo de seleção para manter a janela aberta quando você selecionar o botão Escolher.
 Nota
Depois você marca o campo de seleção Manter Visível, ele se torna inativo ou impossível de desmarcar. No entanto, você
pode selecionar o botão Cancelar para fechar a janela. Se você reabrir a janela, o campo de seleção ca ativo e desmarcado.
Proprietário
A pessoa que criou uma lista de picking.
Maiores infos
espaço reservado
Transações recorrentes
Determinadas transações comerciais se repetem de forma regular. Por exemplo, todos os meses uma empresa encomenda
uma pilha de papel de cópia de seu fornecedor.
11/16/2023
No SAP Business One, você pode de nir modelos para tais transações recorrentes utilizando esboços de documentos de venda
e compra regulares. Os modelos contêm o parceiro de negócios, item, a contabilidade e as informações de transporte
necessários, assim como os detalhes recorrentes. Para maiores informações, consulte Gerenciamento de modelos de
transações recorrentes. Com base em informações recorrentes, instâncias de transação recorrente individuais são geradas
para que você possa executar as transações individualmente ou por lote nas vendas, compras e área de estoque. Para mais
informações, consulte Administrando transações recorrentes.
Além disso, você pode con gurar a aplicação de maneira que, ao efetuar logon no sistema, a janela Transações recorrentes
seja exibida automaticamente. Para isso, você deve marcar o campo de seleção Exibir transações recorrentes em execução na
janela Con gurações gerais. Para mais informações, consulte Con gurações gerais: cha Serviços.
Administrando modelos de transações recorrentes

Administrando transações recorrentes

Pré-requisitos
Você precisa ter autorização total sobre as transações recorrentes.
Para veri car as de nições de autorização, vá para Administração Inicialização do sistema Autorizações Autorizações
gerais para ver as con gurações dos campos a seguir em Vendas – C/R: Transações recorrentes e Modelos de transações
recorrentes.
Para administrar modelos de transações recorrentes, selecione uma das seguintes opções no Menu principal do SAP Business
One ao abrir a janela Modelos de transações recorrentes – Critérios de seleção:
Compras – C/P Modelos de transações recorrentes
Vendas – C/R Modelos de transações recorrentes
Estoque Transações do estoque Modelos de transações recorrentes
Procedimento
Filtrando modelos recorrentes
1. Na janela Modelos de transações recorrentes – Critérios de seleção, especi que a data de início, a data de término, o
código do parceiro de negócios, o grupo do parceiro de negócios e as propriedades do parceiro de negócios para seus
modelos desejáveis.
Para selecionar determinados tipos de documento que você deseja incluir, selecione ao lado de Documentos para
abrir a janela Modelos recorrentes - Seleção de documentos, na qual você pode ltrar modelos por área empresarial e
tipo de documento.
2. Clique em OK.
A aplicação exibe os modelos recorrentes de acordo com os seus critérios de ltragem.
Criando modelos de transações recorrentes
1. Na janela Modelos de transações recorrentes – Critérios de seleção, clique em OK para abrir a janela Transações
recorrentes – Modelos.
11/16/2023
2. Na coluna Modelo, insira um nome para o modelo que você deseja criar.
3. Na coluna Tipo, especi que o tipo de documento para a transação, por exemplo, pedido de compra, nota scal de saída
ou saída de mercadorias.
4. Posicione o cursor na coluna Nº doc. e pressione a tecla Tab .
A aplicação exibe a lista de esboços de documento disponíveis para o tipo de documento selecionado.
5. Selecione um esboço de documento ou crie um documento clicando em Novo.
Se você decidir criar um novo esboço de documento, o respectivo documento se abre. Insira o cliente relevante ou dados
do fornecedor, os dados do item e quaisquer informações de logística ou contabilidade.
6. Especi que os detalhes da recorrência, como período da recorrência, data da recorrência e uma data de início e de
término (no campo Válido até) da recorrência (opcional).
Você pode veri car quando o modelo será executado pela primeira vez no campo Próxima execução.
 Exemplo
Abaixo encontram-se alguns exemplos de determinação dos detalhes de recorrência.
Tipo de transação Período de recorrência Data de recorrência
Transação a ser lançada todos os dias Diário A cada 1
Transação a ser lançada em dias Diário A cada 2

alternados
Transação a ser lançada a cada dez Diário A cada 10

dias
Transação a ser lançada todas as Semanal Na segunda-feira

segundas-feiras
Transação a ser lançada em segundas- A cada 2 semanas Na segunda-feira

feiras alternadas
Transação a ser lançada todo dia 15 do Mensal No dia 15

mês
Transação a ser lançada todo dia 15 do A cada 2 meses No dia 15

mês alternado
Transação a ser lançada uma vez por Trimestral N/A

trimestre
7. Clique em Atualizar para gravar o modelo.
8. Para adicionar outro modelo, repita as etapas acima.
Para fechar a janela, selecione OK.
Um modelo para as transações recorrentes é criado. Agora você pode executar a transação recorrente manual ou
automaticamente. Para mais informações, consulte Administrando transações recorrentes.
Processando modelos de transações recorrentes
1. Na janela Transações recorrentes – Modelos , modi que o nome do modelo, o tipo de documento ou os detalhes da
recorrência diretamente.
11/16/2023
Se um modelo já tiver sido executado, você só poderá editar os seguintes campos:
Período de recorrência
Data de recorrência
Válido até
Atualização de preços
2. Para alterar os detalhes da transação, clique em próximo ao número do documento, altere o parceiro de negócios ou
os dados do item e selecione Adicionar para fechar o esboço do documento.
3. Para gravar as alterações, na janela Transações recorrentes – Modelos, clique em Atualizar.
As alterações são re etidas nas transações recorrentes que devem ser executadas no futuro.
Eliminando modelos de transações recorrentes
1. Na janela Transações recorrentes – Modelos, clique com o botão direito no modelo e selecione Eliminar linha.
2. Selecione Atualizar e OK.
O modelo é eliminado, assim como quaisquer instâncias futuras programadas da transação recorrente.
 Nota
Você somente pode eliminar modelos de transações recorrentes que nunca foram executados. Os modelos de transações
recorrentes que foram executados pelo menos uma vez cam inativos e não podem ser eliminados.
 Recomendação
Se você não precisa mais de um determinado modelo, na janela Transações recorrentes – Modelos, especi que uma data
em Válido até para que o aplicativo interrompa o acionamento do modelo dessa data em diante. No entanto, o modelo
continuará a ser exibido na janela Transações recorrentes – Modelos.
Tópico pai: Transações recorrentes

Para acessar a função, no Menu principal do SAP Business One, selecione uma das seguintes opções:
Compras – C/P Transações recorrentes
Vendas – C/R Transações recorrentes
Estoque Transações do estoque Transações recorrentes .
A janela Con rmação de transações recorrentes é exibida, apresentando todas as transações programadas para serem
executadas hoje. Ela também exibe transações programadas para dias no passado que não foram executadas até o momento.
11/16/2023
Pré-requisitos
Você de niu um modelo para transações recorrentes. Para mais informações, consulte Administrando modelos de transações
recorrentes.
Procedimento
Filtrando transações recorrentes
Se houver um grande número de transações recorrentes no sistema, você pode querer restringir o número de transações
exibidas, por exemplo, de acordo com a área em que você trabalha. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Selecione ao lado de Documentos para abrir a janela Modelos recorrentes – Seleção de documentos.
2. Para excluir transações para todos os tipos de documentos em uma área particular, desmarque, por exemplo, a área
Vendas – C/R, Compras – C/P ou Estoque.
Para excluir transações com base em determinados tipos de documento, desmarque o tipo de documento relevante, por
exemplo, pedido de vendas ou saída de mercadorias.
3. Para gravar o critério de ltragem, selecione Atualizar.
A aplicação exibe as transações recorrentes de acordo com os seus critérios de ltragem.
Executando transações recorrentes únicas
1. Selecione a transação recorrente que você deseja executar e selecione o da transação.
Isto abre o documento que deverá ser lançado.
2. Se necessário, processe o documento.
3. Para executar a transação, clique em Adicionar.
A aplicação lança a transação que você selecionou.
 Nota
Você também pode executar transações recorrentes únicas a partir da área do parceiro de negócios. Para fazer isso,
proceda da seguinte forma:
1. Abra um registro do cadastro de parceiro de negócios e clique em Você também pode.
2. Selecione a opção “Visualizar transações recorrentes relacionadas”.
A janela Transações recorrentes para parceiro de negócios é exibida.
3. Continue conforme descrito nas etapas 1 a 3 acima.
Executando transações recorrentes por lote
1. Selecione todas as instâncias de transações recorrentes que você deseja executar.
2. Determinar o que a aplicação deverá fazer caso ocorra uma mensagem do sistema ou um erro. Por exemplo, consultar
con rmação de usuário, ir para a próxima transação ou ignorar todos os alertas do sistema e continuar executando as
transações.
3. Clique em Executar.
11/16/2023
A aplicação lança as transações que você selecionou e exibe um resumo de quaisquer mensagens do sistema ou erros e
as respostas da aplicação.
Removendo instâncias de transações recorrentes
1. Selecione uma ou várias instâncias de transações recorrentes.
2. Clique em Remover.
A aplicação remove a transação que você selecionou.
1. Selecione ao lado de Modelos.
2. A janela Transações recorrentes – Modelos é exibida.
Para mais informações, consulte Administrando modelos de transações recorrentes.
Tópico pai: Transações recorrentes
Relatórios de estoque
Os relatórios de estoque permitem exibir informações sobre itens e seus respectivos estoques, bem como a avaliação dos
estoques. Você pode:
Gerar uma lista de todos os itens de nidos no sistema (ativos e inativos), assim como informações sobre os itens, como
os últimos preços e informações de número de série/lote
Criar uma lista de lançamentos de estoque
Analisar a situação do estoque para itens ou exibir os estoques dos itens em cada depósito
Iniciar uma avaliação do estoque em depósito
Para acessar estes relatórios, selecione Estoque Relatórios de estoque .
Atividades
Lista de itens - critérios de seleção
Relatório dos últimos preços
Itens inativos - critérios de seleção
Gerar a lista de lançamento de estoque
Status do estoque - critérios de seleção
Relatório do estoque em depósito - critérios de seleção
11/16/2023
Relatório de veri cação do estoque – critérios de seleção
Relatório de simulação da avaliação de estoque – critérios de seleção
 Nota
Se sua empresa administra estoque não permanente, o nome desse relatório será Relatório de avaliação de estoque.
Janela Relatório de transações por nº de lote – critérios de seleção
Relatório Últimos preços
Itens inativos - Critérios de seleção
Relatório de simulação de avaliação de estoque

Utilize o relatório de lista de itens para criar listas de itens de nidas no sistema, juntamente com seus preços. Para selecionar
os itens a serem incluídos no relatório, utilize a janela Lista de itens –critérios de seleção.
Para acessar os Critérios de seleção da lista de itens, selecione Inventário Relatórios de estoque Lista de itens .
 Nota
Campos de Lista de itens, Critérios de seleção
Botão Características do item
Abre a janela Características.
Especi que as características do item a ser utilizadas como critério de seleção.
Ocultar itens sem quantidade em estoque
11/16/2023
Exclui da lista itens com quantidade zero.
Lista de itens
Lista de itens
Este relatório gera uma lista de itens, como de nido na janela Lista de itens, critérios de seleção.
 Nota
Campos Lista de itens

Em estoque
Quantidade total do item existente em estoque.
Código de barras
Número internacional do item (EAN - International item number) ou código de barras, se tiver sido especi cado no cadastro do
item.
A UM de inventário do item, se tiver sido indicada no cadastro do item.
Último preço de reavaliação
Se a reavaliação do estoque tiver sido efetuada, é exibido o último preço da reavaliação.
Último preço de compra
O último preço de compra para o item, como de nido na lista Último preço de compra.
Lista de preços 01, Lista de preços 02, etc.
Preços de itens das listas de preços, como de nido no sistema, com uma coluna para cada lista de preços. Efetue uma
paginação horizontal na janela para exibir as colunas de outras listas de preço.
 Nota
Você pode imprimir os preços de apenas uma lista.
Para selecionar a lista de preços para impressão, clique no respectivo cabeçalho da coluna e, em seguida, clique no ícone de
impressão na barra de ferramentas. Se você não selecionar uma lista de preços, o sistema imprime como prede nição os
preços da coluna Custo/Preço.
Tópico pai: Lista de itens - critérios de seleção
Relatório Últimos preços

Este relatório exibe os últimos preços de compra e venda de um item para um determinado parceiro de negócios ou para todos.
11/16/2023
Para abrir o relatório, efetue uma das seguintes opções:
No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Relatórios de estoque relatórios de últimos preços .
Em um documento de compra ou venda, posicione o cursor no campo Preço unitário e pressione CTRL+TAB . Os valores
são copiados automaticamente do documento.
Para gerar o relatório, entre as informações necessárias e selecione Renovar.
 Nota
Campos do Relatório Últimos preços

Código PN
Exibe os últimos preços para um determinado parceiro de negócios.
Desmarque para exibir os últimos preços para todos os clientes.
Exibir ... Últimos preços
Entre o número de preços anteriores a ser exibido.
Preço especial
Além dos últimos preços, exibe Preços especiais de nidos para o item selecionado.
Esta seleção é opcional.
Data
Entre uma data para exibir Preços especiais para esta determinada data.
Quantidade
Entre uma quantidade para exibir Preços especiais para esta determinada data.

Utilize este relatório para descobrir quais os itens que não foram utilizados para uma determinada transação desde a data
especi cada.
Para acessar a janela Itens inativos - Critérios de seleção, selecione Inventário Relatórios de estoque Itens inativos .
Relatório de itens inativos
Relatório de itens inativos

A lista exibe todos os itens que não aparecem em nenhum dos documentos de venda selecionados desde uma data indicada.
 Nota
11/16/2023
Campos de Relatório de itens inativos
Cotações vendas, entregas, adiantamentos de contas a receber, pedidos, NFs de saída
Caso queira excluir um tipo de documento, desmarque o campo de seleção correspondente e clique no botão Atualizar. Só não
serão exibidos os itens inativos com o tipo de documento selecionado.
A opção Adiantamentos de contas a receber se aplica tanto às solicitações de adiantamento de contas a receber quanto às
faturas de adiantamento de contas a receber.
Em estoque
Exibe o estoque disponível dos itens inativos.
Fornecedor preferencial
Exibe o código do fornecedor preferencial padrão desse item, como de nido na janela Cadastro do item.
Tópico pai: Itens inativos - Critérios de seleção
Contexto
A lista de lançamento de estoque fornece uma visão geral de todos os lançamentos no sistema, baseados em vários critérios de
seleção e opções de ordenação. Você pode gerar um relatório para determinados depósitos, com base em um dos seguintes
critérios de seleção:
Item
Outros: Permite que você especi que um critério de seleção, tal como depósito ou vendedor.
Procedimento
1. Selecione Estoque Relatórios de estoque Lista de lançamento de estoque .
É exibida a janela Lista de lançamento de estoque –critérios de seleção.
2. Para basear o relatório em itens, parceiros de negócios ou outros critérios, selecione uma das seguintes chas e efetue
as seleções desejadas:
Item
PN
Outros
Para maiores informações, consulte Lista de lançamento de estoque – critérios de seleção: Itens, PN, Outros.
3. Efetue as seleções necessárias na área Transação Critérios de seleção.
Para mais informações, consulte Lista de lançamento de estoque – critérios de seleção: Transação.
4. Para efetuar a seleção por localização ou depósito, selecione uma das seguintes chas e especi que os critérios
necessários:
11/16/2023
Por localização
Por depósito
5. Para gerar o Relatório Lista de lançamento de estoque, selecione OK.
Resultados
O relatório Lista de lançamento de estoque é gerado. Ele contém os dados de nidos pelos critérios de seleção.
Exemplo
Neste exemplo, é criada uma lista de lançamento de estoque com base em dois vendedores. O exemplo assume que o sistema
tenha sido de nido com os dados necessários.
Você abre a janela Lista de lançamento de estoque – critérios de seleção. As 3 chas – Item, PN e Outros – são exibidas. Você
seleciona a cha Outros. Você clica no campo Por e seleciona na lista Vendedores. Em seguida, clique em Seleção e selecione
dois colaboradores da lista. Para limitar o relatório a determinados usuários, você seleciona a cha Depósito e insere o
intervalo de depósitos necessário. Selecione OK e o relatório é gerado em uma nova janela. O relatório exibe todos os
documentos que foram selecionados, de acordo com os vendedores selecionados. Para visualizar mais informações, clique
em quaisquer linhas.
Lista de lançamento de estoque - critérios de seleção: itens, PN, Outros

Lista de lançamento de estoque - critérios de seleção: Transação
Relatório Lista de lançamento de estoque
Lista de lançamento de estoque - critérios de seleção: itens, PN,

Outros
A lista de lançamento de estoque pode ser exibida de acordo com várias opções de agrupamento:
Item
Outros critérios, como depósito
A opção de agrupamento é determinada pela seleção de chas que você efetua (Item, PN ou Outros).
Para abrir esta janela, selecione Inventário Relatórios de inventário Lista de lançamento de estoque por item .
Selecione a cha Item para incluir os itens de transações com fornecedores e clientes ou outras transações de inventário.
Selecione a cha PN para incluir todos os ajustes de inventário positivos e negativos, para os itens especi cados para cada
parceiro de negócios.
Selecione a cha Outros para incluir um dos intervalos de critérios de seleção, por exemplo:
Vendedor
Código do projeto
Número de série
11/16/2023
Quantidade de entrada
Quantidade de saída
 Nota
Ficha Itens
Ocultar itens com quantidade zero
Exclui itens com quantidade zero.
Ficha Outros
Até
Critério segundo o qual o relatório de lançamento de estoque é exibido.
Seleção
Abre uma lista com valores adicionais para o critério de seleção especi cado no campo Por.
Selecione os valores necessários da lista.
Lista de lançamento de estoque - critérios de seleção ( cha Outros)
Tópico pai: Gerar a lista de lançamento de estoque
Lista de lançamento de estoque - critérios de seleção (" cha"

Outros)
Esta janela permite que você efetue seleções se tiver selecionado a cha Outros em Lista de lançamento de estoque – critérios
de seleção. Os conteúdos da janela serão de nidos de acordo com a opção selecionada na cha Outros.
Para abrir a janela, selecione o botão Seleção na cha Outros.
 Nota
Exibir
Exibe os dados deste critério.
Valor do critério
11/16/2023
Esta coluna apresenta os valores para seleção, de acordo com o critério selecionado no campo Por na cha Lista de lançamento
de estoque – critérios de seleção, Outros. Antes de selecionar o campo Exibir, você pode visualizar a descrição da linha nesta
coluna. Estes valores podem ser de depósito, de vendedores, etc.
Tópico pai: Lista de lançamento de estoque - critérios de seleção: itens, PN, Outros

A janela Lista de lançamento de estoque – critérios de seleção inclui as seguintes áreas:
Trans. (Transação) Critérios de seleção
Ficha Por localização
Ficha Por dep. (depósito)
Para mais informações, consulte Lista de lançamento de estoque – critérios de seleção: Itens, PN, Outros.
Para abrir esta janela, selecione Estoque Relatórios de estoque Lista de lançamentos no estoque por item .
 Nota
Transação (trans.) Campos de Critérios de seleção
Ordenar
Selecione Ordenar para abrir a tabela de ordenação.
Você pode especi car até três parâmetros segundo os quais você deseja ordenar os resultados do relatório.
Se Ordenar não for selecionado, o sistema ordena os documentos para cada item ou parceiro de negócios em ordem crescente,
de acordo com a data de lançamento.
Utilize o campo à direita para determinar se você deseja exibir todos os lançamentos com totais, apenas os lançamentos ou
apenas os totais nos resultados do relatório. Clique em e selecione na lista a entrada desejada.
É possível ordenar os resultados do relatório de acordo com qualquer campo da tabela, por exemplo, por número de depósito
ou número de série. Além do critério principal, você pode indicar mais dois critérios de ordenação. Por exemplo, se o número de
depósito for selecionado como critério de ordenação principal e a exibição por número de série como segundo critério, o
sistema ordena todos os lançamentos por depósito e número de série. Clique em e selecione o critério de ordenação ou os
critérios na lista.
Selecione se você deseja que a lista seja ordenada em ordem crescente ou decrescente.
Selecione Sim na coluna Total para que o sistema exiba subtotais para um critério de ordenação. Se você ativar a exibição de
subtotais, a lista do relatório exibe subtotais diferentes para cada modi cação do critério de ordenação.
 Nota
Se o número do depósito for selecionado como um critério de ordenação, por exemplo, o sistema exibe subtotais para cada
depósito com lançamentos de estoque para um item. Portanto, você deve considerar as informações de totais mais
importantes e restringir o número de subtotais, para que a exibição não seja confusa demais.
Imprimir PN/Item em uma página separada
11/16/2023
Imprime cada item ou parceiro de negócios em uma página separada.
Se esta opção não for selecionada, a lista é impressa de forma contínua ao imprimir os resultados do relatório. Isto signi ca que
uma única página pode conter documentos para vários itens ou parceiros de negócios, dependendo da sua seleção. Isto diminui
a quantidade de papel utilizado.
Imprimir diretamente
Imprime os resultados do relatório sem os exibir primeiro na tela.
Selecionar todos
Gera a lista de todas as contabilizações do inventário no sistema.
Você pode também especi car informações relativas à impressão dos resultados do relatório.
Ocultar trans. Sem modi cação da quantidade
Exclui as transações do inventário sem modi cações na quantidade.
Dividir exibição por posições no depósito
 Nota
O campo de seleção só estará disponível se você tiver ativado posições no depósito para pelo menos um depósito.
Marque o campo de seleção para dividir cada linha da transação no relatório por posições no depósito.
Se você não marcar o campo de seleção, o relatório só exibirá a primeira posição no depósito usada em cada transação.
Uma vez que você marcar o campo de seleção, o relatório exibirá todas as posições no depósito usadas em cada transação.
Dividir exibição por números de lote/série
Marque o campo de seleção para dividir cada linha da transação no relatório por números de lote e série.
Se você não marcar o campo de seleção, o relatório só exibirá o primeiro número de série e lote dos itens em cada transação.
Quando você marca o campo de seleção, o relatório exibe todos os números de série e lote dos itens em cada transação.
Ficha Por dep. (depósito)
Selecione a cha Por dep.. para efetuar a seleção por depósito.
Você pode de nir um intervalo de depósitos incluídos ou excluídos. Por exemplo, se você incluir os depósitos 01 a 10 e excluir os
depósitos 06 a 08, apenas os depósitos 01 a 05 e depósitos 9 e 10 serão considerados no relatório.
Selecione a cha Por localização para efetuar a seleção por localização.
Marque ou desmarque as localizações para serem incluídas ou excluídas do relatório.
11/16/2023

Você pode visualizar a lista de lançamentos relacionados ao estoque de cada item ou parceiro de negócios, ou ainda de outros
critérios, dependendo da sua seleção.
Para abrir o relatório, selecione Estoque Relatório de estoque Lista lçtos de estoque Na janela Lista lçtos de estoque –
critérios de seleção, selecione os dados relevantes e escolha o botão OK.
 Nota
Lista de lançamento de estoque por itens ou Parceiros de negócios
Data de lançamento
Data na qual o documento que modi cou o inventário foi criado.
Documento
O tipo e o número do documento (o tipo é exibido como uma abreviatura, como por exemplo MF para nota scal).
Conta contábil/código PN
Código do parceiro de negócios para o qual o documento foi entrado, ou da conta contábil na qual a transação do inventário foi
lançada (relevante apenas para lista por item).
Nome da conta contábil/do PN
Nome do parceiro de negócios para o qual o documento foi entrado, ou da conta contábil na qual a transação do inventário foi
lançada (relevante apenas para lista por item).
Qtd.
Quantidade do item no documento. Apenas para transações de inventário.
Preço
Preço do item na transação.
Saldo
O saldo acumulado para cada lançamento do item no estoque (apenas relevante para a lista por item).
Detalhes
As observações são exibidas da forma como aparecem nos documentos.
Primeira posição no depósito
 Nota
O campo só estará disponível se você tiver ativado posições no depósito para pelo menos um depósito e não tiver marcado o
campo de seleção Dividir exibição por posições no depósito.
Por padrão, o campo está oculto. Para torná-lo visível, use Con gurações de formulário.
Exibe o código da posição no depósito da seguinte maneira:
11/16/2023
Se o item for alocado de uma ou mais posições no depósito na transação, o campo exibirá o primeiro código de posição
no depósito na sequência alfanumérica.
Se o item for alocado de apenas uma posição no depósito, o campo exibirá o código da posição no depósito.
Para exibir informações detalhadas de alocação de posição no local, clique na antes do código da posição no depósito para
abrir a lista de conteúdo das posições.
 Nota
O campo só estará disponível se você tiver ativado posições no depósito para pelo menos um depósito e não tiver marcado o
campo de seleção Dividir exibição por posições no depósito.
Por padrão, o campo está oculto. Para torná-lo visível, use Con gurações de formulário.
Exibe todas as posições no depósito de/para as quais o item é alocado na transação.
Para exibir informações detalhadas sobre a posição no depósito, clique na para abrir o cadastro de posições no depósito.
 Nota
Os dois campos seguintes só estarão disponíveis se você não marcar o campo de seleção Dividir exibição de números de
série/lote.
Por padrão, os campos estão ocultos. Para torná-los visíveis, use Con gurações de formulário.
Primeiro número de série
Se o item for gerenciado por números de série, o campo exibe o primeiro número de série em ordem alfabética que seja
relevante para a transação.
Primeiro número de lote
Se o item for gerenciado por números de lote, o campo exibirá o primeiro número de lote em ordem alfabética que seja
relevante para a transação.
 Nota
Os dois campos seguintes só estarão disponíveis, se você marcar o campo de seleção Dividir exibição de números de
série/lote.
Por padrão, os campos estão ocultos. Para torná-los visíveis, use Con gurações de formulário.
Número de série
Se o item for gerenciado por números de série, o campo exibirá todos os números de série que sejam relevantes para a
transação.
Lote
Se o item for gerenciado por números de lote, o campo exibirá todos os números de lote que sejam relevantes para a
transação.
Lista de lançamentos no estoque por outros critérios
Data de lançamento
Data de lançamento da transação do inventário.
11/16/2023
Documento
Tipo de documento da transação de inventário.
DEPÓSITO
Número de depósito da transação de estoque.
Código do PN
Código do parceiro de negócios que participou na transação do inventário.
Nº do item
Código do item nesta transação do inventário.
Qtd.
Quantidade do item no depósito especí co.
Preço
Preço do item na transação.
Detalhes
As observações são exibidas da forma como aparecem nos documentos.
Relatório Status do inventário

Você pode utilizar este relatório para veri car transações de estoque planejadas para um item especí co de acordo com os
critérios de seleção de nidos. O relatório lista as quantidades disponíveis para os itens solicitados.
As transações de estoque planejadas incluem:
O estoque que deve ser enviado aos clientes ou utilizado para produção
O estoque que foi solicitado dos fornecedores ou da produção e que deve ser recebido no depósito
O relatório Status do inventário pode ser gerado em layout Normal ou Quantidade disponível para vendas (ATP) (consulte
Janela Status do inventário (Normal) e Visualizando o status detalhado da con rmação).
 Nota
O relatório Status do inventário é gerado diretamente da:
Janela Cadastro do item para Itens de estoque apenas.
Janela Cadastro de parceiros de negócio para Fornecedores preferenciais apenas.
11/16/2023
Janela Status do inventário
Janela Status do inventário (Normal)
Visualizando o status detalhado da con rmação

Para abrir a janela Status do estoque, selecione Estoque Relatórios de estoque Status do estoque , especi que o critério
de seleção e escolha o botão OK.
 Nota
Para gerar o relatório do Status do estoque diretamente, clique com o botão direito do mouse na janela e selecione Status
do estoque como segue na:
Janela Cadastro do item apenas para itens do estoque.
Janela Cadastro de parceiros de negócios para fornecedores preferenciais apenas.
O relatório é gerado utilizando o item de estoque ou fornecedor atual como critério de seleção. Se não existirem transações
com base nos critérios de seleção atuais, o relatório não será gerado.
 Nota
Status do estoque - Campos Critérios de seleção
Não exibe itens com quantidade zero das colunas Em estoque, Reservado e Pedido.
Especi que os critérios de seleção para o relatório de acordo com o local do depósito. Marque ou desmarque as localizações
para serem incluídas ou excluídas do relatório.
 Nota
O padrão é incluir todos os depósitos e localizações no relatório.
Ficha por Depósito
Especi que um intervalo de depósitos para incluir no relatório. É possível excluir depósitos dentro de um intervalo de depósitos
incluídos. Por exemplo, ao incluir os depósitos 01 a 10 e excluir os depósitos 06 a 08, apenas os depósitos 01 a 05 e depósitos
09 e 10 serão considerados no relatório. O valor padrão está sem seleção, todos os depósitos e localizações estão incluídos no
relatório.
Selecione Incluindo e especi que um intervalo de depósitos para incluir no relatório.
Selecione Excluindo e especi que um intervalo de depósitos para excluir do relatório.
 Nota
O padrão é incluir todos os depósitos e localizações no relatório.
11/16/2023
Tópico pai: Relatório Status do inventário

A janela Status do inventário exibe uma lista dos itens e seus status de estoque atuais com base em critérios de seleção
de nidos.
Para abrir esta janela, selecione Estoque Relatórios do inventário Status do inventário no SAP Business One, pelo Menu
principal. Na janela Status do inventário - Critérios de seleção, selecione OK.
 Nota
É possível gerar o relatório de Status do inventário diretamente clicando com o botão direito do mouse e selecionando
relatório Status do inventário na:
Janela Dados do cadastro do item apenas para itens do estoque.
Janela Cadastro de parceiros de negócios para fornecedores preferenciais apenas.
O relatório é gerado utilizando o Item de estoque ou Fornecedor atual como critério de seleção. Se não existirem
transações com base em sua seleção, o relatório não será gerado.
Também é possível exibir o relatório Status do inventário em layout Normal ou Quantidade disponível para vendas (consulte
Janela Status do inventário (Normal) e Visualizando o status detalhado da con rmação). O relatório Quantidade disponível
para vendas (ATP) oferece informações adicionais sobre a disponibilidade do item, como estoque não con rmado e
recebimentos disponíveis para satisfazer pedidos dos clientes potenciais.
Campos de Área geral
Nº do item
Para encontrar um item, entre o número do item no campo Nº de item. O cursor se move até este item na lista.
Clique duas vezes sobre o número da linha para abrir o relatório seguinte
É possível exibir o relatório Status do inventário de acordo com os seguintes tipos de layout:
Normal exibe o relatório Status do inventário com o layout Normal (consulte Janela Status do inventário (Normal)), ou
Quantidade disponível para vendas exibe o relatório Status do inventário com um layout básico Quantidade disponível
para vendas (consulte Visualizando o status detalhado da con rmação).
Nº do item
O número do item, como de nido na janela Cadastro do item.
Descrição do item
11/16/2023
A descrição do item, como de nido na janela Cadastro do item.
Em estoque
O nível de estoque atual do item.
Esta é a quantidade física no depósito.
Con rmado
A quantidade de um item reservado do estoque para os seguintes tipos de documento:
Pedidos de venda
Pedidos de produção (a quantidade utilizada para produção de um item superior)
Notas scais de entrega futura
 Nota
Em várias localizações, irão existir diferenças entre esta funcionalidade. Para informações completas, consulte o arquivo
localizado de ajuda on-line fornecido com o SAP Business One, selecionando: Ajuda Documento Informações
especí cas da localização
Pedido
A quantidade de um item já comprado ou produzido, mas ainda não recebido. Os seguintes tipos de documento contribuem
para a quantidade exibida neste campo:
Pedidos de compra
Pedidos de produção (a quantidade que você planeja receber da produção)
Notas scais de recebimento futuro
 Nota
Em várias localizações, irão existir poucas diferenças nesta funcionalidade. Para informações completas, consulte o arquivo
Disponível
A quantidade de um item que estará disponível quando o estoque Con rmado for enviado do depósito e o estoque Pedido for
recebido no depósito.
A quantidade é calculada como a seguir:
Disponível = Em estoque + Pedido – Con rmado
Se o estoque disponível de um item for negativo, o valor será exibido em vermelho.
 Nota
O relatório Quantidade disponível para vendas permite que você visualize a nota scal de reserva dos depósitos especí cos.
Para acessar esse relatório, no SAP Business One, pelo Menu principal, selecione Estoque Cadastro do item . Clique
com o botão direito em Item e selecione Relatório Veri cação de disponibilidade.
 Nota
11/16/2023
Os valores nos três campos a seguir sempre mostram a quantidade total em todos os depósitos, independentemente dos
critérios de seleção escolhidos para o relatório. Por exemplo, um depósito especí co.
Por padrão, esses campos estão ocultos. Para torná-los visíveis, use Con gurações do formulário.
Nível necessário
A quantidade total de estoque necessário para o item, conforme especi cado na janela Cadastro do item.
Estoque mínimo
A quantidade total de estoque mínimo para o item, conforme especi cado na janela Cadastro do item.
Nível máximo
A quantidade total de estoque máximo para o item, conforme especi cado na janela Cadastro do item.
UM de estoque
A UM de estoque do item, se especi cada na janela Cadastro do item.
Mais informações
Janela Status do inventário (layout Normal e ATP)

É possível gerar o relatório Status do inventário para veri car transações de estoque planejadas quando existirem quantidades
Reservadas ou Pedidas para um item, utilizando o layout Normal (padrão) ou Quantidade disponível para vendas.
1. Selecione Estoque Relatórios do inventário Status do inventário no Menu principal do SAP Business One.
2. Na janela Status do inventário - critérios de seleção, selecione OK.
3. Na lista suspensa Clique duas vezes sobre o nº da linha para abrir o relatório seguinte, selecione Normal ou Quantidade
disponível para vendas.
4. Clique duas vezes no número da linha de um item.
Uma lista de todas as transações de estoque planejadas para o item é exibida na janela do relatório Status do inventário.
 Nota
Também é possível gerar o relatório Status do inventário para o layout ATP diretamente da seguinte forma:
Clique com o botão direito do mouse na janela Cadastro do item para Itens de estoque e selecione Quantidade
disponível para vendas
11/16/2023
Selecione o botão de rádio Exibir relatório Quantidade disponível para vendas na janela Veri cação de disponibilidade
do item
Clique com o botão direito do mouse sobre uma linha em um documento Vendas C/R ou Compras C/P e selecione
Quantidade disponível para vendas
Status do inventário – Transações de inventário planejadas (layout Normal)
Documento
O tipo e o número do documento. O tipo é exibido como uma abreviatura, como OR para ordem ou PO para pedido de compra.
Cliente/Fornecedor
O nome do parceiro de negócios no documento.
Data do pedido, Data de entrega
A data do pedido e a data de entrega do documento. Se o documento for uma Ordem de produção, a data de vencimento é
exibida como a data de entrega.
Con rmado
Pedidos de venda
Solicitações de devolução de mercadorias
 Nota
Em várias localizações, irão existir poucas diferenças nesta funcionalidade. Para informações completas, consulte o arquivo
Pedido
Pedidos de compra
Pedidos de produção (a quantidade planejada para receber da produção)
Solicitações de devolução
O tipo de unidade pelo qual você administra o estoque, por exemplo, pacote, caixa ou caixote, como especi cado nos Cadastro
do item.
Mais informações
11/16/2023
Relatório Status do inventário

Se necessário, você pode utilizar a janela Status do inventário (Quantidade disponível para vendas) para visualizar o status
detalhado da con rmação de todas as linhas do documento aberto para um item especí co.
 Nota
O relatório do status do inventário inclui aqueles documentos não autorizados aprovados no processo de autorização,
porém tendo quantidades con rmadas.
Um layout chamado Relatório ATP (Ehp) está disponível na janela Status do inventário (Quantidade disponível para vendas).
Procedimento
1. Utilize um dos métodos a seguir para abrir a janela Status do inventário (Quantidade disponível para vendas).
No SAP Business One, no Menu principal versão para SAP HANA, selecione Estoque Relatórios do inventário
Status do inventário . Na janela Status do inventário - critérios de seleção, especi que os critérios de seleção e
clique no botão OK. Na janela Status do inventário, selecione Quantidade disponível para vendas e dê um clique
duplo no item cujo status detalhado de con rmação você deseja visualizar.
No SAP Business One, no Menu principal versão para SAP HANA, selecione Estoque Cadastro do item e
navegue até o item cujo status detalhado de con rmação você deseja visualizar. Clique com o botão direito do
mouse na janela Cadastro do item e selecione Quantidade disponível para vendas.
Em qualquer documento de marketing, clique com o botão direito do mouse em uma linha de item e escolha
Quantidade disponível para vendas.
Na janela Gerenciamento de programação de entrega, clique no botão Status do inventário. Para mais
informações, consulte Programando entregas.
Na janela Gerenciamento de programação de entrega, clique no botão Quantidades da ATP. Para obter mais
informações, consulte Exemplo: Propondo programações de entrega .
2. A janela Status do inventário (Quantidade disponível para vendas) exibe, em cada linha, uma linha de programação de
entrega ou uma linha de item caso não haja programação de entrega para esse item.
Na janela Status do inventário (Quantidade disponível para vendas), é possível fazer o seguinte:
Exibir pedidos além do tempo de processamento do item
Quando você marca esse campo de seleção, se o intervalo entre a data atual e a data de entrega dos documentos for
maior que o tempo de processamento dos itens, que também considera feriados, esses documentos, incluindo pedidos
de venda, pedidos de compra e solicitações de transferência de estoque, serão exibidos na versão disponível para
promessa do relatório de status do estoque.
11/16/2023
Tempo de processamento (TP) é o intervalo de tempo planejado entre o envio de uma entrega no local de expedição e o
tempo previsto de chegada no local de entrega (cliente ou local de entrega).
O cálculo do tempo de processamento é feito da seguinte forma: data atual + tempo de processamento + feriados.
Você pode de nir o tempo de processamento de um item na aba Dados de planejamento do Cadastro do item e feriados
são de nidos em Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa Contabilidade .
Itens alternativos
Clique no botão para abrir a janela Seleção de item alternativo. Para de nir itens alternativos para um item especí co
no SAP Business One, no Menu principal, versão para SAP HANA, selecione Estoque Administração de item Itens
alternativos . Para obter mais informações, consulte Itens alternativos.
Vários depósitos
Clique no botão para abrir a janela Depósitos – critérios de seleção.
Documento
Exibe o tipo de documento, o número do documento, o número da linha do item no documento e o número da linha da
entrega do item na janela Detalhes da programação de entrega do documento. Se um documento estiver sendo criado,
durante o processo de criação, será exibido Requisitos simulados ao lado das informações acima.
Qtd. ATP acumulada – Verif.qtd.necessária
Exibe a quantidade ATP acumulada quando veri cada em relação à quantidade exigida. A quantidade necessária é a
quantidade em todos os documentos relevantes existentes.
Qtd. ATP acumulada – Verif.qtd.con rmada
Exibe a quantidade ATP acumulada quando veri cada em relação à quantidade con rmada. A quantidade con rmada é a
quantidade que você con rmou na janela Detalhes da programação de entrega. Para obter mais informações, consulte
Exemplo: Reservando a ATP..
Con rmado
Exibe a quantidade con rmada.
Disponível (con rmação)
Exibe a quantidade disponível com base na quantidade ATP acumulada quando veri cada em relação à quantidade
con rmada.
Incluir entradas planejadas no passado
O valor de seleção é retirado da janela Detalhes da regra de veri cação deste item. Para mais informações, consulte
De nindo regras de veri cação ATP.

11/16/2023
Sempre que um item for comprado, vendido, produzido ou utilizado na produção, você indica o depósito de saída ou de
recebimento no documento correspondente. O sistema propõe automaticamente o depósito prede nido. Isto pode ser
modi cado, se necessário. Também é possível de nir transferências de estoque entre depósitos do sistema.
Para garantir uma administração precisa do estoque por depósito, é essencial registrar o depósito correto em cada
documento. Se nenhum depósito for especi cado, o SAP Business One proporá o depósito de nido como padrão.
Este relatório lista os estoques atuais por depósito, com base nas informações contidas nestes documentos. É possível
implementar medidas, como por exemplo, transferências de estoque, a m de completar o estoque de um depósito.
As informações indicadas aqui são exibidas automaticamente quando o relatório for chamado pela próxima vez.
Para abrir a janela, selecione Estoque Relatórios de estoque Relatório do estoque em depósito .
 Nota
Campos de Relatório do estoque em depósito - critérios de seleção
Selecione para excluir da lista itens com quantidade igual a zero.
Seleção de depósitos: Por localização, Por depósito (Incluir de ... até, Excluindo de ... Até)
Determine quais os locais de armazenamento que serão incluídos no relatório. Efetue a seleção por localização ou por depósito.
Se você selecionar depósito, de na o intervalo de depósitos incluídos ou excluídos.
É necessário selecionar pelo menos um depósito para o relatório.
Exibir: Relatório normal, detalhado
Normal: o relatório é exibido em layout normal
Relatório detalhado: o relatório é exibido em layout ampliado.
Se o Relatório detalhado estiver selecionado, o campo Fonte de preços aparecerá. Clique em e selecione o preço ou lista
de preços desejada da lista.
Só exibir itens com
 Nota
O campo de seleção só estará disponível se você tiver ativado posições no depósito para pelo menos um depósito.
Para excluir itens sem posições no depósito padrão no relatório, marque este campo de seleção.
Para ltrar ainda mais o relatório, selecione o botão de qualquer uma das seguintes opções:
Posições forçadas no depósito padrão – O relatório mostra apenas os itens que têm posições no depósito padrão e onde
o uso das posições são forçadas.
Posições não forçadas no depósito padrão – O relatório mostra apenas os itens que têm posições padrão no depósito e
onde o uso das posições não é forçado..
Ambos – O relatório exibe somente os itens que têm posições no depósito padrão.
11/16/2023
Relatório do estoque em depósito (normal)

Relatório do estoque em depósito (detalhado)

É possível utilizar este relatório para analisar os inventários de um ou mais itens selecionados, em um ou mais depósitos.
Indique um número do item ou os primeiros dígitos de um número do item no campo Procurar para posicionar o cursor sobre
esse item na lista. O sistema posiciona a primeira entrada correspondente no topo da lista, na janela.
Se o estoque de um item for negativo, o valor é exibido em vermelho.
Para abrir a janela, selecione Normal na janela Relatório Estoque em depósito - critérios de seleção.
 Nota
Fichas do relatório Estoque em depósito
Ficha Em estoque
Exibe uma lista dos itens selecionados juntamente com o estoque total correspondente em todos os depósitos. Os estoque são
exibidos por depósito, para os depósitos selecionados nas colunas à direita.
Ficha Con rmado
Exibe uma lista dos itens selecionados juntamente com o estoque total correspondente do item, como indicado nos pedidos de
venda e nas instruções de produção. Se instruções de produção estiverem envolvidas, a quantidade do item a ser utilizada para
produção é exibida.
É possível indicar um depósito para a entrega ou saída para produção em cada um dos documentos. O total das respectivas
quantidades para os depósitos aparece nas colunas à direita.
Ficha Pedido
Exibe uma lista dos itens selecionados juntamente com o estoque total correspondente do item, como indicado nos pedidos de
compra e nas instruções de produção. Se instruções de produção estiverem envolvidas, a quantidade do item a ser produzida é
exibida.
É possível indicar um depósito para a entrega ou con rmação para produção em cada um dos documentos. O total das
respectivas quantidades para os depósitos aparece nas colunas à direita.
Tópico pai: Relatório do estoque em depósito - critérios de seleção

Utilize este relatório para analisar os estoques detalhados de um ou mais itens selecionados, em um ou mais depósitos.
11/16/2023
Para abrir a janela, selecione Detalhado na janela Relatório Estoque em depósito – critérios de seleção.
 Nota
Primeira posição no depósito
Exibe o código da posição no depósito da seguinte maneira:
Se o item estiver armazenado em mais de uma posição no depósito, o campo exibirá o primeiro código de posição no
depósito na sequência alfanumérica.
Se o item estiver armazenado em apenas uma posição no depósito, o campo exibirá o código da posição no depósito.
Para visualizar as informações detalhadas do item nas posições no depósito, clique na antes do código de posição no
depósito para abrir a lista de conteúdo da posição no depósito.
 Nota
Se os itens tiverem estoque negativo em todas as posições no depósito, o campo ainda exibirá o primeiro código de posição
no depósito na sequência alfanumérica.
Em estoque
Exibe a quantidade do item localizado sicamente no depósito.
Con rmado
Pedidos de venda
 Nota
Pedido
Pedidos de compra
Pedidos de produção (a quantidade planejada para receber da produção)
 Nota
11/16/2023
Disponível
A quantidade disponível de um item é exibida aqui.
A quantidade é calculada como a seguir:
Em estoque + Pedido – Con rmado
Se o estoque disponível de um item for negativo, o valor é exibido em vermelho.
Posição no depósito padrão
Exibe a posição no depósito padrão do item.
Posição forçada no depósito padrão
Indica se o uso da posição no depósito padrão é forçada ou não.
Preço do item
Exibe o preço do item, de acordo com a fonte de preços selecionada na janela Relatório Estoque em depósito –critérios de
seleção.
Total
O sistema avalia o estoque em depósito utilizando o preço do item da lista de preços indicada acima. Um subtotal desses
valores é calculado para cada depósito e um total geral para todos os depósitos juntos.
Para adicionar mais campos ao relatório, na barra de ferramentas, clique no ícone .
Tópico pai: Relatório do estoque em depósito - critérios de seleção

Este relatório fornece uma veri cação das transações de estoque lançadas no plano de contas.
Utilize este relatório para efetuar comparações entre a visão contábil (contas de saldo do estoque) e a visão logística (valor do
estoque exibido pelo relatório de veri cação). O relatório explica as modi cações de valor nas contas de estoque.
 Nota
Ao imprimir o relatório, você pode também imprimir os critérios de seleção em uma página separada.
Este relatório não recalcula o custo, mas exibe a informação do banco de dados.
O relatório está disponível apenas para empresas que utilizam o sistema de estoque permanente.
Para acessar a janela, selecione Inventário Relatórios de estoque Relatório de veri cação do estoque .
11/16/2023
 Nota
Para criar cenários de simulação, utilize o Relatório da simulação da avaliação do estoque – critérios de seleção.
 Nota
Campos de Relatório de veri cação do estoque - critérios de seleção
Listo de Tipo de Data
Data de lançamento
Data do sistema
O relatório mostra os dados importantes correspondentes.
Data De... Até....
Insira as datas de lançamento ou as datas do sistema que você deseja incluir no relatório.
 Nota
Se você incluiu as datas de lançamento de um documento de compra, cuja data de lançamento difere da data do sistema,
tenha em mente que o SAP Business One relaciona à data do sistema para o documento ao gerar este relatório. Mesmo se
você selecionar Data de Lançamento na lista suspensa de data, se a data do sistema não estiver incluída no intervalo de
datas que você selecionou, a linha correspondente no relatório aparece em azul.
Características
Selecione e depois escolha as características desejadas da janela Características.
Exibir
Por itens – veja e monitore os resultados por itens
Compactado por contas - veja a informação compactada por contas
Agrupar por depósito
Selecione para agrupar os itens por depósitos.
 Nota
Esta opção é apenas ativada se ambas as seguintes condições forem verdadeiras:
Na área Exibir, você selecionou o botão de rádio Por itens.
Na janela Detalhes da empresa, na cha Inicialização básica, você marcou o campo de seleção Administrar custo de
item por depósito.
Exibir SL para itens/contas sem transações
11/16/2023
Selecione este campo de seleção para exibir os saldos iniciais para os itens e contas sem transações lançadas no SAP Business
One.
Se um item não tem transações dentro de um intervalo de datas selecionado mas tem transações pendentes de períodos
anteriores, o total dessas transações é apresentado como um saldo inicial para este item. Como resultado, o relatório exibe a
avaliação total do item desde a data nal do intervalo de datas de nido – ou seja, contém os índices do saldo inicial e as
transações que estão dentro do intervalo de datas de nido.
Ativar exibição rápida
Marque este campo de seleção para exibir o relatório em páginas e com botões de navegação.
Se marcar este campo de seleção, você não poderá selecionar mais de 300 contas por vez utilizando o campo de seleção
Contas do Razão.
 Nota
Essa função só estará disponível se você estiver utilizando a versão do SAP Business One para SAP HANA.

Este relatório exibe o valor total do estoque para os itens, de acordo com os critérios de seleção con gurados na janela
Relatório de veri cação do estoque – critérios de seleção. Os campos que aparecem no relatório dependem se Por itens ou
Compactar por contas foi selecionado.
 Nota
O relatório de veri cação do estoque atualiza a última lista de preço calculada.
 Nota
Se o relatório for baseado em datas de lançamento e incluir itens de estoque cujas datas do sistema de compras diferem do
intervalo de data selecionado, estas linhas aparecem em azul no relatório de auditoria de estoque.
O relatório pode ser expandido e contém até três níveis. Cada nível exibe uma informação compactada para cada nível.
 Nota
Se você marcar o campo de seleção Ativar exibição rápida na janela Relatório de veri cação do estoque – critérios de
seleção, o relatório não será ampliável e você poderá selecionar a visão Detalhado ou Resumo do relatório.
 Nota
Campos de Relatório de veri cação do estoque

Data de .... até…
Exibe as datas de início e do m para os cálculos de relatório, como de nido nos critérios de seleção.
11/16/2023
Moeda
Exibe a moeda corrente da empresa.
Itens
Exibe um intervalo de itens incluídos no relatório, como de nido na janela Relatório de veri cação do estoque –critérios de
seleção.
Se você não de niu nenhum item nos campo Código, o campo Itens exibirá Todos. Se você selecionou dois ou mais tipos de
critério, o campo exibirá Múltiplos.
 Nota
Este campo é exibido apenas se você selecionar o botão de rádio Por itens na janela Relatório de veri cação do estoque –
Depósitos
Exibe os depósitos incluídos no relatório, como de nido nos critérios de seleção. Se você selecionou todos os depósitos, o
campo exibe Todos.
 Nota
Contas
Exibe o intervalo de contas a serem incluídas no relatório, como de nido nos critérios de seleção.
 Nota
Documento
Exibe o nome abreviado do documento.
Quantidade
Exibe a modi cação no inventário, resultante da transação. Se o campo estiver em branco, isto indica que ocorreu uma
modi cação apenas no custo na transação especi cada.
Custo
Exibe o custo do item na transação. O custo compactado é calculado como Valor acumulado/Custo acumulado. O custo do item
não pode ser utilizado para o relatório, pois teria que ser de nido até a data atual.
Código de Valor
Exibe o valor que foi lançado na conta de estoque.
Quantidade acumulada
Exibe a quantidade total no estoque após a transação. Nos níveis de agregação, compacta as quantidades dos níveis inferiores,
até a data nal do relatório.
As transações que fazem com que a quantidade acumulada caia abaixo de zero são destacadas em vermelho ao exibir a visão
expandida no relatório.
Valor acumulado
11/16/2023
Exibe o valor total de inventário após a transação.
As transações que fazem com que o valor acumulado caia abaixo de zero são destacadas em vermelho ao exibir a visão
Conta contábil
Mostra o número da conta.
Saldo da conta contábil
Exibe o saldo da conta contábil no quadro de contas para a data nal do relatório. Utilize esta informação para comparar as
informações do relatório e do Razão. Isto é relevante quando você executa o relatório até a data atual.
 Nota
Este campo é exibido apenas se você seleciona o botão de rádio Compactar por contas na janela Relatório de veri cação do
estoque – critérios de seleção.
Ir para linha
Insira o número da linha e pressione Tab para exibir os dados começando desta linha.
 Nota
Deve ser um número entre 1 e o número máximo da linha.
 Nota
Este campo estará disponível apenas se você marcar o campo de seleção Ativar exibição rápida na janela Relatório de
veri cação do estoque – critérios de seleção.
Exibir <número> linhas
A partir da lista suspensa, selecione o número de linhas que você deseja exibir na tabela como uma página.
 Nota
O número que você selecionar de ne o número de linhas exibidas nos quatro seguintes botões:
Primeiras <número> linhas – clique neste botão para exibir os dados na primeira página da tabela. Este botão estará
desativado se a exibição atual for a primeira página.
<Número> linhas anteriores – clique neste botão para exibir os dados na página anterior da tabela. Este botão
estará desativado se a exibição atual for a primeira página.
Próximas <número> linhas – clique neste botão para exibir os dados na próxima página da tabela. Este botão estará
desativado se a exibição atual for a última página.
Últimas <número> linhas – clique neste botão para exibir os dados na última página da tabela. Este botão estará
desativado se a exibição atual for a última página.
 Nota
Esta lista suspensa estará disponível apenas se você marcar o campo de seleção Ativar exibição rápida na janela Relatório
de veri cação do estoque - critérios de seleção.
Valor total
Exibe o valor acumulado de todos os dados que atendem aos critérios de seleção.
11/16/2023
 Nota
Este campo estará disponível apenas se você marcar o campo de seleção Ativar exibição rápida na janela Relatório de
veri cação do estoque – critérios de seleção.
Custo padrão de produção
Exibe o custo padrão de produção do item, conforme de nido na janela Cadastro de itens.
Custo padrão total de produção
Exibe o custo padrão total de produção conforme calculado na estrutura de produtos.
Visão
Selecione a visão apropriada para exibir os dados:
Resumo – Selecione a opção Resumo para exibir os itens de dados consolidados em uma linha da tabela incluindo as
informações básicas. Observe que esta opção já está de nida por padrão.
Detalhado – Selecione a opção Detalhado para exibir dados transacionais detalhados para cada item.
 Nota
Esta lista suspensa estará disponível apenas se você marcar o campo de seleção Ativar exibição rápida na janela Relatório
de veri cação do estoque - critérios de seleção.
Tópico pai: Relatório de veri cação do estoque – critérios de seleção
Relatório de camadas FIFO por ordem de consumo - Critérios de

seleção
Este relatório permite que você visualize a próxima camada a ser utilizada quando executa uma saída de mercadorias de itens
administrados pelo método de avaliação FIFO.
Como alternativa, você pode abrir a janela de critérios de seleção clicando com o botão direito do mouse na janela Cadastro do
item e selecionando Relatório de camadas FIFO por ordem de consumo.
Relatório de camadas FIFO por ordem de consumo - Campos de critérios de seleção
Exibir primeiras camadas
De na o número máximo de camadas a serem exibidas no relatório. Se você não inserir um número, o relatório exibirá todas as
camadas disponíveis. Se os itens selecionados não tiverem camadas disponíveis, o relatório exibirá a última camada utilizada. O
custo desta camada fechada será usado para a próxima emissão.
Itens
Você só pode selecionar itens que são administrados pelo método de avaliação FIFO.
Depósitos
Essa seção estará disponível somente quando for selecionado Administrar custo de item por depósito na aba Inicialização
básica da janela Detalhes da empresa.
Relatório de camadas FIFO por ordem de consumo
11/16/2023
Relatório de camadas FIFO por ordem de consumo

Este relatório exibe as informações das camadas em aberto FIFO por ordem de consumo das camadas. Se os itens que você
selecionou na janela de critérios de seleção não tiverem um recebimento de mercadorias lançado, a janela do relatório não será
exibida.
 Nota
Relatório de camadas FIFO por campos de ordem de consumo
Exibir primeiras camadas
De na o número máximo de camadas a serem exibidas no relatório. Quando você atualiza o número, o relatório será atualizado
de acordo com o novo número. Se você não inserir um número, o relatório exibirá todas as camadas disponíveis. Se os itens
selecionados não tiverem camadas disponíveis, o relatório exibirá a última camada utilizada. O custo desta camada fechada
será usado para a próxima emissão.
Depósito
O relatório será agrupado por depósito quando você tiver selecionado Gerenciar custo do item por depósito na aba
Inicialização básica da janela Detalhes da empresa.
ID da camada
Exibe o ID interno da camada FIFO.
Data de criação
Exibe a data na qual a camada foi criada.
Documento
Se a propriedade de dados por lial estiver habilitada, você poderá acessar somente os documentos atribuídos à sua lial. Para
habilitar o recurso de propriedade de dados por lial, no SAP Business OneMenu principal, escolha a aba Administração
Inicialização do sistema Con gurações gerais PN ; depois, marque a caixa de seleção Ativar propriedade dos dados e, nas
opções no campo Gerenciar propriedade dos dados por, selecione Filial.
Quantidade pendente
Exibe a quantidade do item disponível nesta camada.
Custo
Exibe o custo do item nesta camada, que é o resultado de Valor em aberto/Quantidade em aberto.
Valor pendente
Exibe o valor do item disponível nesta camada.
Quantidade em aberto acumulada
Exibe a quantidade disponível acumulada nesta camada.
Valor em aberto acumulado
Exibe o valor disponível acumulado nessa camada.
Relatório de auditoria de estoque para números de série e lote

Critérios de seleção
11/16/2023
De maneira semelhante ao relatório de auditoria de estoque, esse relatório fornece uma veri cação das transações de estoque
lançadas no plano de contas; no entanto, esse relatório contém informações sobre itens com método de avaliação em série ou
lote. O procedimento para gerar o relatório também é semelhante ao procedimento para gerar o relatório de auditoria de
estoque.
Utilize este relatório para comparar a visão contábil (contas de saldo do estoque) e a visão logística (valor do estoque exibido
pelo relatório de veri cação). O relatório explica as modi cações de valor nas contas de estoque.
 Nota
Se o método de avaliação de um item tiver sido alterado no passado, esse relatório mostrará apenas aquelas transações
criadas no tempo em que o item era gerenciado pelo método de avaliação em série/lote.
 Nota
adicionais.
Para acessar essa janela, selecione Estoque Relatórios do inventário Relatório de auditoria de estoque para números de
série e lote .
Campos do Relatório de auditoria de estoque para números de série e lote Critérios

de seleção
Listo de Tipo de Data
Data de lançamento
Data do sistema
O relatório mostra os dados importantes correspondentes.
Data De... Até....
 Nota
Código de... até
Especi que o intervalo de códigos de item a serem incluídos no relatório.
Número do lote de Até
De ne o intervalo dos números de lote que você deseja incluir no relatório.
Você pode especi car mais detalhadamente os critérios para os lotes de nidos através dos campos Atributo de lote 1 de...até e
Atributo de lote 2 de... até.
11/16/2023
Nº do sistema, nº do lote, nº de série do fabricante, número de série
De ne o intervalo dos números de série que você deseja incluir no relatório.
Depósitos
Selecione os depósitos que você deseja incluir no relatório.
Exibir saldos em aberto para números de série/lotes sem transações
Marque essa caixa de seleção para exibir saldos em aberto de lotes ou números de série sem transação.
Ocultar lotes/números de série com quantidade acumulativa zero
Marque essa caixa de seleção para ocultar lotes e números de série com quantidade acumulativa igual a zero.
Visão do relatório
Selecione a visão na qual o conteúdo do relatório é exibido:
Lista - exibe as informações de série ou lote em uma lista, para cada número de série ou de lote.
Hierárquico - exibe informações de série ou lote em uma visão hierárquica, para cada item.
Se você escolher essa opção, o relatório será expandido e terá até três níveis. Cada nível exibe um resumo
correspondente ao nível abaixo.

Este relatório exibe o valor total do estoque para os itens, com o método de avaliação em série/lote de acordo com os critérios
de seleção con gurados na janela Relatório de auditoria de estoque em série e em lote - Critérios de seleção.
 Nota
Se o relatório for baseado nas datas de lançamento e incluir itens de estoque cujas datas de compra no sistema
estão fora do intervalo de datas selecionado, essas linhas aparecerão em azul no relatório de auditoria de estoque
em série e em lote.
Se o método de avaliação de um item tiver sido alterado no passado, esse relatório mostrará apenas aquelas
transações criadas no tempo em que o item era gerenciado pelo método de avaliação em série/lote.
Relatório de auditoria de estoque em série e em lote - Campos da área de

cabeçalho
Observe que a apresentação dos dados na tabela depende do tipo de visão que você escolheu para o relatório. A ordem das
colunas na tabela não é idêntica, no entanto, todas as colunas aparecem em todos os tipos de visualização de relatório.
Data De... Até....
 Nota
11/16/2023
Moeda
Exibe a moeda corrente da empresa.
Visão do relatório
Selecione a visão na qual o conteúdo do relatório é exibido:
Lista - exibe as informações de série ou lote em uma lista, para cada número de série ou de lote.
Hierárquico - exibe informações de série ou lote em uma visão hierárquica, para cada item.
Se você escolher essa opção, o relatório será expandido e terá até três níveis. Cada nível exibe um resumo
correspondente ao nível abaixo.
Depósitos
Exibe os depósitos incluídos no relatório, como de nido nos critérios de seleção. Se você selecionou todos os depósitos, o
campo exibe Todos.
 Nota
Relatório de auditoria de estoque em série e em lote - Campos da tabela

Depósito
Exibe o depósito da transação de entrada ou de saída.
Nº do item
Exibe o número do item.
Custo de número de série/lote atual
Exibe o custo atual do item de número de série ou do lote.
Documento
Exibe o documento da transação. Para abrir o documento, clique na .
Quantidade
Exibe a quantidade do item no documento.
Custo
Exibe o custo do item no instante da transação.
Código de Valor
Exibe o valor que foi lançado na conta de estoque.
Exibe a quantidade total no estoque após a transação. Nos níveis de agregação, compacta as quantidades dos níveis inferiores,
até a data nal do relatório.
As transações que fazem com que a quantidade acumulada caia abaixo de zero são destacadas em vermelho ao exibir a visão
11/16/2023
Valor acumulado
Exibe o valor total de inventário após a transação.
As transações que fazem com que o valor acumulado caia abaixo de zero são destacadas em vermelho ao exibir a visão
Relatório de rastreamento de lotes e números de série

Você pode utilizar este relatório para rastrear os lotes e números de série para itens que você seleciona nos critérios de
seleção. Você pode então obter os detalhes de produção e distribuição para esses lotes e números de série. De acordo com
suas necessidades empresariais, você pode efetuar o seguinte:
Relatório de rastreamento de lotes e números de série até o destino
Você pode encaminhar os relatórios de rastreamento para identi car as expedições de lotes e números de série. Você
pode então identi car os detalhes do suprimento que são consumidos por esses lotes e números de série.
Relatório de rastreamento de lotes e números de série até a origem
Você também monitora os relatórios de modo regressivo para identi car as entradas de lotes e números de série. Você
pode então identi car os detalhes do cliente com esses lotes e números de série como fontes.
Relatório de monitoramento de números de série e lote – Critérios de seleção
Relatório de rastreamento de lotes e números de série até o destino
Relatório de rastreamento de lotes e números de série até a origem
Relatório de monitoramento de números de série e lote –

Monitore e rastreie a produção e distribuição de lotes e números de série. Você pode encaminhar ou reverter os relatórios de
rastreamento para identi car as expedições de lotes e números de série de dados de entrada.
 Nota
Esse tópico documenta campos e outros elementos nessa janela que não são auto explicativos ou precisam de informações
adicionais.
Para acessar essa janela, selecione Estoque Relatórios de estoque Relatório de rastreamento de lotes e números de série
até o destino ou Estoque Relatórios de estoque Relatório de rastreamento de lotes e números de série até a origem .
Lotes
Número do lote de… Até
De ne o intervalo dos números de lote que você deseja incluir no relatório.
11/16/2023
Você pode especi car mais detalhadamente os critérios para os lotes de nidos através dos campos Atributo de lote 1
de...até e Atributo de lote 2 de... até.
Séries
Número de série de … Até
De ne o intervalo dos números de série que você deseja incluir no relatório.
Você pode de nir critérios adicionais para os números de série de nidos através dos campos Número de série do
fabricante e Número do lote.
Itens
Código de... Até
Especi que o intervalo de códigos de item a serem incluídos no relatório.
Você também pode de nir itens de um determinado Grupo de itens.
Relatório de rastreamento de lotes e números de série até o

destino
Rastreie os detalhes completos do fornecimento de qualquer lote ou item de série e rastreie-os até a produção e os clientes.
Você pode exibir as transações de estoque de entrada e de saída com o lote e os números de série selecionados. Com base no
lote e nos números de série, você pode encaminhar o rastreamento para a produção e para os clientes a partir dos detalhes do
suprimento. Por exemplo, no caso de um recall do produto, você pode identi car rapidamente os clientes que foram fornecidos.
Relatório de rastreamento de lotes e números de série até o destino - Campos de

tabela
Profundidade
Exibe os níveis hierárquicos das transações de estoque de entrada e saída pelos números de série/lote selecionados.
Número de série
Exibe todos os números de série e lote disponíveis.
Código do item
Nº do documento
Exibe o número do documento, que pode ser tanto um documento de entrada de estoque como um documento de saída de
estoque.
Código de origem do documento
Exibe o tipo do documento.
Quantidade da linha do documento
Exibe a quantidade de estoque para essa linha.
A quantidade é acumulada quando uma transação de entrada resulta em um aumento, que é exibido como um valor positivo.
11/16/2023
Por padrão, lotes e números de série criados são exibidos no relatório. Você pode clicar nas setas na barra de
ferramentas para navegar entre diferentes lotes e séries.
Relatório de rastreamento de lotes e números de série até a

origem
Monitore os detalhes completos da origem de qualquer lote ou item de série e rastreie-os a partir da produção e dos
fornecedores.
Você pode exibir as transações de estoque de entrada e de saída com o lote e os números de série selecionados. Com base no
lote e números de série, você pode reverter o rastreamento de volta para a produção e para os fornecedores com os detalhes
da origem nos documentos de produção e de compra. Por exemplo, no caso de um recall do produto, você pode identi car
rapidamente os fornecedores.
Relatório de rastreamento de lotes e números de série até a origem - Campos de

tabela
Profundidade
Exibe os níveis hierárquicos das transações de estoque de entrada e saída pelos números de série/lote selecionados.
Número de série
Exibe todos os números de série e lote disponíveis.
Código do item
Nº do documento
Exibe o número do documento, que pode ser tanto um documento de entrada de estoque como um documento de saída de
estoque.
Código de origem do documento
Exibe o tipo do documento.
Quantidade da linha do documento
Exibe a quantidade de estoque para essa linha. A quantidade é acumulada quando uma transação de saída resulta em um
aumento, que é exibido como um valor positivo.
Por padrão, lotes e números de série criados são exibidos no relatório. Você pode clicar nas setas na barra de
ferramentas para navegar entre diferentes lotes e séries.
11/16/2023

 Nota
Se sua empresa administra estoque não permanente, o nome desse relatório será Relatório de avaliação de estoque. Há
algumas pequenas diferenças entre o Relatório de avaliação de estoque e o Relatório de simulação de avaliação do
estoque.
Se você trabalha com inventário permanente, pode utilizar esse relatório para avaliar todo o inventário do depósito de todos os
itens em uma data. Normalmente, o inventário do depósito é avaliado na data do relatório do balanço.
 Nota
O objetivo deste relatório é administrativo para a veri cação dos cenários de simulação. Por exemplo, você pode ver o que
acontece se avaliar um item com base em um método de cálculo diferente. Este relatório não está previsto para ser
utilizado como um relatório de veri cação. Para ns de auditoria, utilize o Relatório de auditoria de estoque.
Se necessário, você pode selecionar um método de avaliação diferente para a avaliação do estoque do depósito e transferir os
resultados para a contabilidade. Se o método do preço médio móvel for utilizado, você calcula os mesmos valores como no
módulo Finanças. Recomendamos que continue a utilizar o método de avaliação que selecionou.
Além do relatório padrão (relatório clássico de simulação de avaliação de estoque), você também pode executar uma versão
aprimorada do relatório standard de simulação de avaliação de estoque (relatório aprimorado de simulação de avaliação de
estoque). as principais diferenças nesta versão aprimorada são as seguintes:
Ela permite que você avalie cada item baseado no método de avaliação no cadastro de item; ou seja, itens diferentes
podem ser avaliados usando diferentes métodos de avaliação. Portanto, se você especi car o critério de seleção comum
para este relatório e para o relatório de auditoria de estoque identicamente, os resultados de ambos os relatórios
também serão os mesmos. De forma alternativa, você pode selecionar qualquer um dos métodos de cálculo oferecidos
no relatório clássico, por exemplo, se você quiser criar um ou mais cenários de "simulação".
Você tem a opção de ltrar as reavaliações baseadas em in ação do relatório. É um requisito do IFRS não incluir
reavaliações baseadas em in ação na avaliação de estoque. Como alternativa, se exigido pelos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, você poderá levar em conta as reavaliações baseadas na in ação.
 Recomendação
Para o relatório local, utilize o relatório de auditoria de estoque, não o relatório de simulação de avaliação de
estoque.
Os resultados do relatório de auditoria de estoque são baseados em registros existentes no banco de dados,
enquanto o relatório de simulação de avaliação de estoque cria o valor de estoque baseado em cenários de
"simulação".
 Nota
Ao imprimir o relatório, você pode também imprimir os critérios de seleção em uma página separada.
Procedimentos
Para determinar o relatório a ser exibido, proceda da seguinte forma:
1. Vá para Administração Administração do sistema Con gurações gerais
2. Na aba Estoque, selecione Relatórios
11/16/2023
3. Você pode, então, selecionar um dos seguintes botões de rádio em Relatório de simulação da avaliação de estoque:
Relatório de avaliação clássica, excluindo a avaliação de cadastro
Relatório de avaliação aprimorado, incluindo todos os métodos de avaliação
Relatório de simulação da avaliação de estoque – critérios de seleção
Relatório de simulação da avaliação de estoque aprimorado - Critérios de seleção
Relatório de simulação da avaliação de estoque – critérios de

seleção
Este tópico é utilizado para o relatório de simulação de avaliação de estoque padrão (clássico). Para informações gerais sobre
esse relatório, consulte Relatório de simulação de avaliação de estoque. Para mais informações sobre os critérios de seleção o
relatório de simulação da avaliação de estoque aprimorado, consulte Relatório de simulação da avaliação de estoque
aprimorado - Critérios de seleção.
 Nota
Campos de Relatório da simulação da avaliação do estoque – critérios de seleção
Fornecedor de... Até...
É possível restringir a seleção ao fornecedor principal de um item. O fornecedor principal é especi cado no cadastro do item. É
possível avaliar todos os itens de um ou mais fornecedores.
Seleção de depósitos por localização, Por depósito (Incluindo de ... até, Excluindo de ... até)
Determine quais locais de armazenamento serão considerados no relatório. Efetue a seleção por localização ou por depósito,
Não exibir transferências de estoque
Indique se você deseja ou não que as transferências de estoque para itens sejam exibidas na avaliação. Dependendo do
depósito selecionado, tanto as entradas em depósito como as retiradas do depósito são exibidas na lista.
 Exemplo
Se você selecionar apenas um depósito, apenas as transferências de entrada e saída para este depósito serão exibidas. Os
movimentos de compensação com outros depósitos envolvidos na transferência não são exibidos.
 Nota
Em geral, as transferências de estoque não in uenciam o estoque total em depósito de um item e, por isso, não têm
in uência na avaliação do estoque em depósito.
Data de lançamento "Até"
Entre a data nal para o cálculo.
Projeto de... até...
11/16/2023
Você pode avaliar os estoques em depósito para um ou mais projetos. Se relevante, entre o(s) projeto(s).
Método de cálculo
Selecione um dos métodos de cálculo abaixo:
 Nota
Você não pode selecionar o mesmo método de cálculo que o de nido para o item, uma vez que este relatório se destina a
examinar os cenários de simulação.
O SAP Business One avalia seus inventários com o preço médio móvel em uma base contínua. Isto signi ca que ocorre uma
avaliação baseada nas quantidades e preços correspondentes para cada entrada e saída de mercadorias e que o preço médio
móvel é atualizado de maneira adequada. O preço de avaliação é calculado multiplicando-se a quantidade pelo preço médio.
Partindo do princípio de que os preços aumentarão com o passar do tempo, os itens em estoque serão sobreavaliados. Este
ganho não é tão elevado como com o método FIFO.
FIFO
Com este método de avaliação, o SAP Business One assume que os itens que entraram primeiro no depósito serão também os
primeiros a sair. Isto signi ca que as saídas de mercadorias são avaliadas com os preços que são válidos para as primeiras
entradas de mercadorias. Por exemplo, se você comprar um item com três preços diferentes em três ocasiões diferentes, o
SAP Business One assume que os primeiros itens vendidos são os da primeira entrega. Isto signi ca que os preços do primeiro
pedido de compra são utilizados para a venda e cálculo do lucro bruto correspondente, até que a quantidade do primeiro
documento de compra se esgote. Neste momento, o SAP Business One utilizará o preço para os itens no segundo pedido de
compra. Partindo do princípio de que os preços aumentarão com o passar do tempo, os itens em estoque serão avaliados com
os preços mais elevados nos documentos de compra mais recentes.
Por lista de preços
Você pode utilizar uma das listas de preços de nidas no SAP Business One para avaliar os estoque em depósito. Quando você
selecionar este método, o campo Fonte de preços será exibido. Na lista suspensa, selecione uma lista de preços. O SAP
Business One utiliza os preços de nidos para os itens na lista de preços que você selecionou.
Você pode também realizar a avaliação com base nos últimos preços avaliados. Neste caso, o SAP Business One utiliza os
últimos custos calculados para cada item. Se, por exemplo, uma avaliação com o método FIFO for efetuada e depois uma
avaliação para os últimos custos calculados for realizada, o SAP Business One avaliará os itens utilizando o último valor
determinado para um item com o método FIFO.
Fonte de preços
Se você tiver selecionado a opção Por lista de preços, selecione a lista de preços para o cálculo do relatório.
Método de exibição
Selecione um dos seguintes formatos de exibição para o relatório:
Linha por item - Exibe uma linha por item
Entradas/liberações detalhadas - Exibe todas as entradas e saídas de mercadoria
Taxa de câmbio ME
Se as transações forem avaliadas em uma moeda estrangeira, selecione uma das seguintes opções:
Taxa de câmbio na data do relatório
11/16/2023
Os valores acumulados são convertidos de acordo com a taxa de câmbio na data do relatório.
Taxa da transação
Se o método de cálculo for Preço médio móvel ou FIFO e você selecionou ME adicional para total e especi cou
uma moeda estrangeira, a taxa de câmbio é utilizada apenas para ns de exibição. Os custos de item são sempre
baseados no valor da transação na moeda corrente. Os valores da moeda estrangeira são exibidos de acordo
com as taxas de câmbio que existem para as datas nas quais os documentos respectivos serão adicionados (
Administração Taxas de câmbio e índices ).
Se o método de cálculo for Por lista de preços ou Último preço avaliado e o preço for mantido na lista de preço
respectiva em uma moeda estrangeira, as taxas de câmbio existentes para as datas nas quais os documentos
serão adicionados ( Administração Taxas de câmbio e índices ) serão utilizados para calcular os custos de
item em moeda corrente.
O seguinte exemplo ilustra como o valor de uma transação pode ser simulado diferentemente de acordo com o método
de cálculo.
 Exemplo
Método Quantidade Preço Taxa de Total do Preço Taxa de Relatório: Relatório:

de do Unitário no Transação Recebimento na Câmbio Custo em Valor da
cálculo Recebimento Recebimento de FC no de Lista na janela MC Transação
de de Recebimento Mercadorias de Taxas e em MC
Mercadorias Mercadorias: de Preços Índices de
Mercadorias Câmbio
na Data
da
Transação
Preço 10 USD 10 0.75 CLP 75 N/A 1* CLP 8 CLP 75

médio
móvel
FIFO 10 USD 10 0.75 CLP 75 N/A 1* CLP 8 CLP 75
Por lista 10 N/A N/A N/A USD 1** CLP 10 CLP 100
de 10
preços
Último 10 N/A N/A N/A CLP 5 1* CLP 5 CLP 50

preço
avaliado
* = Utilizado para exibir o valor de transação em moeda estrangeira
* = Utilizado para exibir o valor de transação e custo em moeda corrente
Em Taxa de recebimento e liberação
 Nota
Este campo de seleção está disponível para sistemas de estoque não permanentes se o método de cálculo FIFO for
utilizado.
Ele determina qual taxa de câmbio é utilizada para liberações de mercadorias de estoque. Se o campo de seleção for
marcado, o cálculo é baseado na taxa de câmbio do dia que o inventário entrou no estoque (por exemplo, quando o item
for comprado) Se o campo de seleção for desmarcado, o cálculo será baseado na taxa de câmbio do dia que o item saiu
do estoque (por exemplo, quando o item foi vendido).
11/16/2023
Permitir estoque negativo
Marque o campo de seleção para permitir estoque negativo durante a avaliação. Itens podem ter estoques negativos. Sob o
ponto de vista contábil, não está disponível nenhum procedimento para avaliação de estoques negativos.
 Nota
Para maiores informações sobre con gurações de estoque negativo, consulte Con gurações de documento: Ficha Geral.
Se você permitir estoques negativos, podem ocorrer as seguintes situações:
Se um item tem estoque negativo durante o período de relatórios e você selecionou esta opção, o item é avaliado
baseado no método de avaliação selecionado. Se o SAP Business One encontrar um item deste tipo enquanto executa o
relatório, a linha desse item será exibida em verde nos resultados do relatório.
Se um item possuir um estoque negativo na data do relatório, o resultado da avaliação dependerá do método de
avaliação selecionado. Se a avaliação por preço médio móvel for selecionada, um valor negativo será calculado para o
item. Se o método de avaliação FIFO for selecionado, não será possível efetuar uma avaliação. A linha do item é exibida
em vermelho nos resultados do relatório. Se nenhuma avaliação pode ser executada, a linha para o item conterá a
observação N/A (não aplicável), para indicar que nenhuma avaliação foi realizada.
Para evitar estoques negativos na data do relatório, registre uma entrada de mercadorias para uma nota scal de entrada na
data exata do relatório, ou na data anterior.
ME adicional para total
Exibe a avaliação em uma moeda estrangeira.
Como prede nição, o campo está desmarcado e os resultados são exibidos em moeda corrente.
Se você selecionar ME adicional para total, é exibido um campo adicional, no qual você deve selecionar a moeda desejada. É
possível alternar entre a moeda corrente e a moeda estrangeira selecionada na parte superior esquerda da janela de
resultados do relatório.
Se você especi car uma moeda adicional, ela será exibida da próxima vez em que você abrir o relatório.
Relatório da simulação da avaliação do estoque – Detalhado

Relatório da simulação da avaliação do estoque - Linha por item

 Nota
Se você deseja visualizar os resultados do item seguinte, clique no ícone . Você pode utilizar os ícones e para navegar
através da lista de itens avaliados.
Se você selecionou a opção Detalhada Entradas/Liberações no Relatório da simulação da avaliação do estoque – critérios de
seleção, a janela Relatório da simulação da avaliação do estoque exibe todos os detalhes do documento para cada item
selecionado.
A seção superior da janela indica:
o método de avaliação selecionado para o relatório
11/16/2023
a moeda na qual o relatório foi preparado
a data especi cada do relatório para avaliação
A exibição também contém o número e uma descrição do item selecionado.
Se o código for de nido para uma moeda estrangeira adicional na janela de seleção, você pode mudar aqui para a exibição
nessa moeda estrangeira.
 Nota
Campos do Relatório de simulação de Avaliação de Estoque
Data de lançamento, Referência
Contêm a data e o tipo/número do lançamento que foi utilizado para movimentar o item.
Depósito, Quantidade
Contêm o depósito de saída/recebimento do movimento de mercadorias, juntamente com a quantidade do item registrada no
documento.
Preço
O preço unitário do item no documento (para entrada de estoque) ou o preço calculado (para saída de estoque).
Total
Valor total do documento. O valor é calculado da seguinte maneira Qty X Price.
A quantidade acumulada de um item do estoque após as mercadorias serem movidas.
Valor acumulado
O valor acumulado (em moeda estrangeira ou local) após as mercadorias serem movidas.
 Nota
Os saldos totais para quantidades e valores aparecem próximos ao nal da lista.
Não é necessário executar o formato detalhado do relatório se você só tiver de comparar o valor do inventário do depósito com
o valor do balanço. A exibição de totais com uma linha por item será su ciente para esta nalidade.
 Recomendação
A preparação da Avaliação do estoque em depósito com a opção detalhada para exibição de todos os documentos de um
item pode ser muito demorada. Por isso, recomendamos que você inicie este relatório somente no nal do dia de trabalho.
Tópico pai: Relatório de simulação da avaliação de estoque – critérios de seleção
11/16/2023

 Nota
Se você selecionou a opção Linha por item na janela Relatório da simulação da avaliação do estoque – critérios de seleção, a
janela Relatório da simulação da avaliação do estoque exibe um resumo de cada item selecionado em uma linha separada.
A seção superior da janela indica o método de avaliação selecionado para o relatório, a moeda na qual o relatório foi preparado
e a data de relatório especi cada para a avaliação.
Se você selecionar uma moeda estrangeira adicional na janela de seleção, pode mudar aqui para a exibição nessa moeda
estrangeira. Selecione a entrada necessária na lista suspensa.
 Nota
Campos Relatório da simulação da avaliação do estoque - Linha por item
Exibe o preço de avaliação para uma unidade do item com base no método de avaliação selecionado.
Quantidade
Exibe a quantidade disponível de um item no depósito.
Tópico pai: Relatório de simulação da avaliação de estoque – critérios de seleção
Relatório de simulação da avaliação de estoque aprimorado -

Este tópico é utilizado para o relatório de simulação de avaliação de estoque aprimorado. Para informações gerais sobre esse
relatório, consulte Relatório de simulação de avaliação de estoque. Para mais informações sobre os critérios de seleção o
relatório de simulação da avaliação de estoque padrão (clássico), consulte Relatório de simulação da avaliação de estoque –
 Nota
Relatório da simulação da avaliação de estoque - Campos de critérios de seleção
 Nota
11/16/2023
Data do Sistema/Data de Lançamento
O cálculo dos valores de estoque começa na data em que a empresa foi criada e termina na data Para do sistema, que você
insere aqui. Se você não especi car uma data no campo Para, o cálculo termina na data de hoje. Se você inserir uma data no
campo De, esta data afeta apenas quais resultados são exibidos mas não o período para o cálculo.
Se você inserir uma data de lançamento o campo Para e executar o relatório no modo Simulação, o aplicativo deriva a última
data do sistema para documentos de estoque com esta data de lançamento e baseia a simulação nesta data do sistema. Os
resultados são os seguintes:
O cálculo cobre documentos de estoque a partir da data em que a empresa foi criada, até a data do sistema derivada
Para, mesmo se esta data for posterior à data de lançamento especi cada Para.
A janela de resultados exibe todos os documentos com uma data de lançamento anterior ou igual a data de lançamento
especi cada.
 Exemplo
A empresa iniciou em 1º de janeiro de 2009. A data atual é 21 de junho de 2010. Três entradas de mercadorias foram criadas
hoje, com as seguintes datas de lançamento:
sexta-feira, 18 de junho de 2010
segunda-feira, 21 de junho de 2010
terça-feira, 6 de julho de 2010
Na janela de critério de seleção, você especi ca Data de Lançamento com 18 de junho de 2010 como a data Para. Você
executa o relatório no modo Simulação. Dos recebimentos de mercadorias lançados hoje, apenas aquele com a data de
lançamento 18 de junho de 2010 é exibido na janela de resultados.
Agora, você executa o relatório no modo de Exibição com o mesmo critério de seleção, exceto pela data: desta vez, você
especi ca Data do Sistema com 21 de junho como a data Para. Na janela de resultados, todos os três recebimentos de
mercadorias criados hoje são exibidos.
 Nota
Se deseja executar uma simulação até a data de hoje, ou continuar uma simulação executada ontem ou em outra data no
passado, lembre-se de modi car a data Para.
Projeto
Os projetos que você especi ca aqui afetam apenas quais dados são exibidos no relatório, não no cálculo dos valores de
estoque.
Cálc. Método/Fonte de preço
Especi que o método pelo qual deseja que os valores do estoque sejam simulados.
O método Baseado em de nição do item utiliza os métodos de avaliação do cadastro do item
Se você selecionar o método Lista de preços, será exibido o campo Fonte de preço no qual você deve selecionar a lista de
preços necessária.
Por Localização/Por Depósito
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As localizações ou depósitos de armazenamento que você especi ca aqui afetam apenas quais dados são exibidos no relatório,
não no cálculo dos valores de estoque.
Taxa de câmbio ME
Se as transações forem avaliadas em uma moeda estrangeira, selecione uma das seguintes opções:
Taxa de câmbio na data do relatório
Os valores acumulados são convertidos de acordo com a taxa de câmbio na data do relatório.
Taxa da transação
Se o método de cálculo for Preço médio móvel ou FIFO e você selecionou ME adicional para total e especi cou
uma moeda estrangeira, a taxa de câmbio é utilizada apenas para ns de exibição. Os custos de item são sempre
baseados no valor da transação na moeda corrente. Os valores da moeda estrangeira são exibidos de acordo
com as taxas de câmbio que existem para as datas nas quais os documentos respectivos serão adicionados (
Administração Taxas de câmbio e índices ).
Se o método de cálculo for Por lista de preços ou Último preço avaliado e o preço for mantido na lista de preço
respectiva em uma moeda estrangeira, as taxas de câmbio existentes para as datas nas quais os documentos
serão adicionados ( Administração Taxas de câmbio e índices ) serão utilizados para calcular os custos de
item em moeda corrente.
O seguinte exemplo ilustra como o valor de uma transação pode ser simulado diferentemente de acordo com o método
de cálculo.
 Exemplo
Método Quantidade Preço Taxa de Total do Preço Taxa de Relatório: Relatório:

de do Unitário no Transação Recebimento na Câmbio Custo em Valor da
cálculo Recebimento Recebimento de FC no de Lista na janela MC Transação
de de Recebimento Mercadorias de Taxas e em MC
Mercadorias Mercadorias: de Preços Índices de
Mercadorias Câmbio
na Data
da
Transação
Preço 10 USD 10 0.75 CLP 75 N/A 1* CLP 8 CLP 75

médio
móvel
FIFO 10 USD 10 0.75 CLP 75 N/A 1* CLP 8 CLP 75
Por lista 10 N/A N/A N/A USD 1** CLP 10 CLP 100
de 10
preços
Último 10 N/A N/A N/A CLP 5 1* CLP 5 CLP 50

preço
avaliado
* = Utilizado para exibir o valor de transação em moeda estrangeira
* = Utilizado para exibir o valor de transação e custo em moeda corrente
Em Taxa de recebimento e liberação
 Nota
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Este campo de seleção está disponível para sistemas de estoque não permanentes se o método de cálculo FIFO for
utilizado.
Ele determina qual taxa de câmbio é utilizada para liberações de mercadorias de estoque. Se o campo de seleção for
marcado, o cálculo é baseado na taxa de câmbio do dia que o inventário entrou no estoque (por exemplo, quando o item
for comprado) Se o campo de seleção for desmarcado, o cálculo será baseado na taxa de câmbio do dia que o item saiu
do estoque (por exemplo, quando o item foi vendido).
Excluir Reavaliação do Material Baseada na In ação
Se você selecionar este campo de seleção e reavaliações de estoque devido a in ação foram marcadas como tal através da
seleção do campo de seleção Reavaliação Baseada na In ação na janela Reavaliação de Estoque ( Estoque Transações de
Estoque Reavaliação de Estoque ), o SAP Business One não leva as reavaliações baseadas na in ação em consideração na
execução da simulação.
ME adicional para total
Exibe a avaliação em uma moeda estrangeira.
Como prede nição, o campo está desmarcado e os resultados são exibidos em moeda corrente.
Se você selecionar ME adicional para total, é exibido um campo adicional, no qual você deve selecionar a moeda desejada. É
possível alternar entre a moeda corrente e a moeda estrangeira selecionada na parte superior esquerda da janela de
resultados do relatório.
Se você especi car uma moeda adicional, ela será exibida da próxima vez em que você abrir o relatório.
Além disso, os seguintes modos de simulação estão disponíveis no botão Executar. Dependendo de suas necessidades
empresariais, você pode selecionar um dos seguintes modos para a execução de simulação:
Execução
Simulação
Sobrescreve os resultados do relatório anterior. Apenas a execução de simulação mais recente é salva.
Se a simulação anterior foi criada por um usuário diferente, uma mensagem do sistema avisa você sobre este fato.
Continuar Simulação
Para continuar uma simulação existente, você deve reter o critério de seleção com o qual esta janela abre, com uma
exceção: você ajusta a data Para conforme necessário.
Se a simulação anterior foi criada por um usuário diferente, uma mensagem do sistema informa você sobre este fato.
Se a simulação anterior terminou com erros, uma mensagem do sistema avisa você sobre este fato.
Exibir
Exibe todos ou parte dos resultados salvos da execução de simulação anterior, dependendo se você deixar os critérios de
seleção como estavam quando esta janela foi aberta, ou se limitar a exibição para, por exemplo, itens especí cos ou um
intervalo de data menor.
Se a simulação anterior terminou com erros, uma mensagem do sistema avisa você sobre este fato.
Se uma simulação feita por outro usuário está em andamento, você não pode iniciar uma nova simulação ou continuar uma
existente.
Se você selecionar Executar Simulação ou Executar Continuar simulação , a aplicação veri ca a consistência dos
dados de estoque no banco de dados antes da simulação ser realizada. Se nenhum problema for detectado, a mensagem de
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informação abaixo será exibida na base do desktop do SAP Business One: Pré-veri cações de estoque nalizadas com sucesso.
Caso contrário, pode ocorrer:
A mensagem de erro abaixo será exibida na barra de status: Falha de pré-veri cações de estoque; consulte a Nota
1459327 da SAP.
Um arquivo de log será exibido onde você possa visualizar erros individuais, avisos e mensagens informativas.
Uma caixa de diálogo será exibida na qual você deve responder à pergunta abaixo: Erros reportados pela consulta de
pré-veri cação. Continuar?
 Recomendação
Se a pré veri cação identi car erros, solicite a assistência de seu parceiro para executar o recurso de validação de
estoque na plataforma de suporte remoto para o SAP Business One antes de você executar o relatório de simulação
de avaliação de estoque.
Para parar a simulação e retornar à janela de critérios de seleção, selecione o botão Não. Para executar a simulação
apesar dos erros, selecione o botãoSim.
Relatório de simulação da avaliação de estoque aprimorado –

Detalhado
As informações abaixo são fornecidas para ajudar a interpretar os resultados de relatório:
Cada preço de item avaliado recentemente é atualizado com o custo de item a partir da simulação. Isso se aplica não
apenas aos itens exibidos, mas a todos os itens simulados. Se o cálculo de método para um item estava movendo o
preço médio, o último preço avaliado = valor cumulativo/quantidade cumulativa. Se um método de cálculo para um item
foi FIFO, o último preço avaliado = próximo custo de item da camada em aberto.
Itens sem transações dentro do intervalo de data especi cado são exibidos com um balanço em aberto.
Você pode exportar os resultados de relatório para o Microsoft Excel. Maiores informações encontram-se em Barra de
ferramentas.
Uma simulação baseada no mesmo critério de seleção como uma simulação prévia, mas executado posteriormente
produz resultados consistentes mesmo se modi cações foram feitas na estrutura de materiais ou para os campos de
cadastro de item Itens por unidade de vendas ou Itens por unidade de compra. a aplicação lê a partir do banco de dados
o histórico da estrutura de produto ou cadastro de item que foi validado nas respectivas datas de transação.
Se uma das combinações de método abaixo se aplica para um item, a simulação ignorará qualquer reavaliação de
estoque feita para aquele item:
Método de avaliação na cha de registro Inventário do Método de cálculo no relatório de simulação de avaliação de
Cadastro de item estoque
MAP FIFO
FIFO MAP
STD FIFO
Os itens lho são simulados conforme a mesma lógica dos itens pai.
Exemplos de métodos de avaliação de item pai e item filho
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Método de avaliação na cha de Critérios de seleção do relatório Método de avaliação usado para o
registro Inventário do Cadastro de item cálculo
Item pai = MAP Item pai selecionado Item pai = FIFO
Filho 1 = FIFO Método de cálculo = FIFO Filho 1 = FIFO
Filho 2 = Padrão Filho 2 = FIFO
Item pai = MAP Item pai selecionado Item pai = MAP
Filho 1 = FIFO Método de cálculo = Baseado em Filho 1 = FIFO

de nição de item
Filho 2 = Padrão Filho 2 = Padrão
Se a simulação executada nalizar com erros ou avisos, você pode visualizá-las em um log de mensagem.
Os resultados do relatório são armazenas nas tabelas abaixo: SITM, SITW, SIVL, SIVL1, SIVQ, SIVE, SIVK, OISL.
Mais informações
Suporte para o IFRS no SAP Business One
Relatório de simulação da avaliação de estoque aprimorado - Critérios de seleção
Relatório de método de avaliação do estoque

este relatório contém informações que podem ser necessárias para a divulgação de relatório IFRS. O relatório IFRS necessita
de uma visão geral do método usado para avaliar o estoque de sua empresa, por exemplo nas notas para declarações
nanceiras. No SAP Business One, é possível especi car o método de avaliação de estoque no nível de item e agrupar os itens
de estoque que são de natureza similar nos grupos de item. Itens de estoque com natureza similar deve ser avaliados usando o
mesmo método e este relatório pode ser usado para validar seus métodos de avaliação de estoque antes do relatório IFRS.
Pode ser necessário fornecer o resultado desse relatório como parte do requisito de divulgação de seu IFRS.
Este relatório pode ser encontrado em Estoque Relatórios de estoque Relatório de método de avaliação de estoque .
 Nota
Este relatório só é relevante para sistemas de estoque permanente. O método de avaliação para cada item é lido a partir do
cadastro de item. Se sua empresa estiver executando um sistema de estoque não permanente, o campo Método de
avaliação não estará disponível no cadastro de item.
Por padrão, todos os itens, grupos de item, locais e depósitos são pré-selecionados. Portanto, para executar o relatório para
todos os itens, grupos de itens, locais e depósitos, tudo que você precisa é selecionar o botão OK.
Caso precise de nir um critério de seleção especí co, você terá as seguintes opções:
Itens
Você pode especi car os itens que deseja incluir no relatório de diversas formas. Você pode especi car:
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Números de itens únicos
Um intervalo de número de itens
Grupos de item inteiros
Depósito
Você também pode incluir itens no relatório baseado em seu local de armazenamento. Cara depósito, em um local
particular ou depósitos individuais, pode ser incluído no relatório conforme a necessidade.
Resultado de relatório
O relatório exibe a lista de grupos de item selecionados no critério de seleção e os itens que atendem esses critérios,
agrupados por grupo de item. O nome de cada grupo de item é exibido, juntamente com os métodos de avaliação usados para o
grupo de item e o número de itens avalizados usando cada método. Você poderá expandir para o item especí co ou lista de
itens resumidos em um grupo de item especí co ou método de avaliação para visualizar o código de item, nome de item e seu
método de avaliação. Isto pode ajudar você a analisar o método de avaliação atribuído a itens especí cos e para decidir se há a
necessidade para divulgar a informação em suas declarações nanceiras.
Gerando o relatório de transações por nº de série

O relatório de transações por número de série exibe todas as transações efetuadas em cada número de série–itens
administrados atualmente no sistema e aqueles liberados no passado.
Procedimento
1. Selecione Estoque Relatórios de estoque Relatório de transações por nº de série . A janela Relatório de
transações por nº de série – critérios de seleção é exibida.
 Nota
Após gerar os documentos de entrada e saída de estoque, é possível exibir o relatório de transações por número de
série relacionado ao documento abrindo o documento necessário e selecionando Relatório de transações por nº de
série no menu Ir para. Como alternativa, clique na janela com o botão direito do mouse e selecione Relatório de
transação por número de série. O relatório exibe todos os números de série relacionados ao documento.
2. Especi que os dados seguintes para determinar quais as transações a apresentar no relatório:
Campo Atividade/Descrição
Número do item de Até Especi que um intervalo de códigos de item.
Grupo Selecione grupos de itens.
Características Selecione as características do item na caixa de diálogo

Características.
Na cha Datas de na o intervalo de datas baseado em datas de lançamento, entrada, vencimento, fabricação ou
datas de início e m da garantia de fabricação para o relatório.
Na cha Programação, especi que os intervalos de numeração apropriados.
Na cha Depósito, especi que o critério de seleção por local de depósito do número de série.
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Na cha PN, especi que o critério de seleção por parceiros de negócios para quem as transações de número de
série são executadas.
Na cha e sub chas Documentos, de na em quais documentos as transações de número de série devem ser
exibidas e se transações de documentos fechados devem ser exibidas.
3. Para gerar o relatório, clique no botão OK. A janela Relatório de transações por nº de lote é exibida.

Janela Relatório de transações por nº de série
Janela Relatório de transações por nº de lote – critérios de

seleção
Utilize esta janela para especi car critérios de seleção para exibir todas as transações executadas para itens administrados
por número de série e gerar o relatório de transações por nº de série.
Para acessá-la, selecione Estoque Relatórios do inventário Relatório de transações por nº de série .
 Nota
Área Geral
Número do item de... até
Especi que um intervalo de códigos de item.
Grupo
Selecione um grupo de itens.
 Nota
O botão Con gurações padrão rede ne todos os critérios de seleção de nidos.
Ficha Datas
Utilize a cha Datas para de nir um intervalo de datas baseado em datas de lançamento, entrada, vencimento, fabricação ou
datas de início e m da garantia de fabricação.
Data de lançamento de…até
Insira as datas de lançamento necessárias para o relatório.
Data de liberação de... até
Especi que as datas de liberação necessárias para o relatório.
Data de vencimento de ... até
Especi que as datas de vencimento necessárias para o relatório.
Data de criação de ... até
11/16/2023
Especi que as datas de criação necessárias dos números de série para o relatório.
Início da garantia de ... até
Especi que as datas de garantia necessárias para o relatório.
Fim da garantia de ... até
Especi que as datas de término da garantia necessárias para o relatório.
Ficha Numerações
Utilize a cha Numerações para de nir os critérios de seleção por Nº do sistema, Nº de lote, Nº de série do fabricante ou Nº de
série. Você também pode optar por exibir números de série com status Disponível e/ou Não disponível.
Nº do sistema de…até…
Especi que um intervalo de números de sistema.
Número de lote de... até…
Especi que um intervalo de números de lotes.
Número de série do fabricante de … até
Especi que um intervalo de números de série do fabricante.
Número de série de … até
Especi que um intervalo de números de série internos.
Status de ... até
Especi que um intervalo de status dos números de série.
Ficha Depósito
Utilize a cha Depósito para especi car os critérios de seleção por depósito ou local.
Depósito de ... até
Especi que o intervalo de depósitos.
Localização de...
Especi que o depósito a partir do qual os itens são entregues.
Local para
Especi que o depósito para o qual os itens são entregues.
cha PN
Utilize a cha PN para especi car o intervalo de parceiro de negócios vinculado. Os cartões ligados são aqueles que aparecem
nos documentos com números de série.
Código De...
Especi que um intervalo de códigos de parceiros de negócios.
Grupo de clientes
Especi que os grupos de clientes aos quais os Parceiros de negócios estão associados.
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Especi que os grupos de fornecedores a serem incluídos no relatório.
Características
Na janela Características, especi que as características do Parceiro de negócios a utilizar como critérios de seleção.
Ficha Documentos
Utilize a cha Documentos para de nir de quais documentos exibir as transações de números de série e se as transações de
documentos fechados devem ser exibidos.
Ficha Compras C/P
Utilize a cha Compras C/P para especi car os tipos de documentos de compras dos quais as transações serão exibidas.
Recebimento de mercadorias
Exibe as transações criadas em documentos de Entrada de mercadorias.
Devolução de mercadoria
Exibe as transações criadas em documentos de Devoluções de mercadoria.
Notas scais de entrada
Exibe as transações criadas em documentos de Nota scal de entrada.
Devoluções da nota scal de entrada
Exibe transações criadas em documentos de devolução de nota scal de entrada.
Ficha Vendas C/R
Utilize a cha Vendas C/R para especi car os tipos de documentos de vendas para os quais as transações serão exibidas.
Entregas
Exibe transações criadas em documentos de Entrega.
Devoluções
Exibe transações criadas em documentos de Devolução.
Notas scais de saída
Exibe as transações criadas em documentos de Nota scal de saída.
Devoluções da nota scal de saída
Exibe transações criadas em documentos de devolução de nota scal de saída.
Ficha Lançamento no estoque
Utilize a cha Lançamentos no estoque para especi car documentos relacionados a estoque e a partir dos quais as transações
serão exibidas.
Exibe as transações criadas em documentos de Saída de mercadorias.
11/16/2023
Exibe as transações criadas em documentos de Entrada de mercadorias.
Transferências de estoque
Exibe as transações criadas em documentos de transferência de estoque.
Atualizações de estoque
Exibe transações criadas em documentos de atualizações de estoque.
Ficha Def. Doc.
Utilize a cha Def.doc. para especi car o intervalo de documento a ser incluído no relatório.
Exibir documentos encerrados
Selecione esta opção para exibir documentos que ainda não tenham sido encerrados.

O relatório de transações por nº de série exibe as entradas e saídas de estoque para cada número de série no sistema, de
acordo com os critérios selecionados.
Se você selecionar uma linha na tabela Nº de série, os detalhes da transação relevante serão exibidos na tabela Transações
para nº de série.
O conteúdo do relatório varia de acordo com o modo pelo qual é aberto:
Selecione Estoque Relatórios do inventário Relatório de transações por nº de série . Em seguida, selecione OK.
Insira os critérios necessários na janela Relatório de transações por nº de série – critérios de seleção e selecione OK.
A tabela Nº de série exibe todas as séries.
 Nota
Para exibir todas as transações associadas ao número de série selecionado, marque o campo de seleção Exibir todas
as transações para nº selecionado. na parte inferior da janela.
Na janela Detalhes de nº de série, clique com o botão direito do mouse na janela, ou clique no menu Ir para e depois em
Relatório de transações por nº de série.
O relatório é aberto apenas com os números de série selecionados na tabela Nº de série. Todas as transações de
número de série do item selecionado são listadas na tabela Transações para nº de série.
Para abrir a partir de documentos de marketing, transações de estoque ou transações de estoque de produção, clique
com o botão direito do mouse na janela ou selecione o menu Ir para e clique na opção Relatório de transações por nº de
série. (Essa opção só ca ativa depois que o documento é incluído, e apenas para documentos que criaram a transação
de estoque para o item).
A tabela superior Nº de série exibe todos os números de série associados ao documento. Para exibir todas as transações
de entrada e saída de um número de série, destaque a linha na tabela Nº de série e as transações serão exibidas na
tabela Transações para nº de série.
11/16/2023
Na janela Cadastro do item, clique com o botão direito do mouse na janela ou no menu Ir para e clique na opção
Relatório de transações por nº de série.
A tabela Nº de série exibe todos os números de série relacionados ao item.
 Nota
Clique na à esquerda do fabricante. Selecione Nº de série, Número de série ou Número do lote para abrir a janela
Detalhes de nº de série onde poderá atualizar dados para o número de série selecionado.
 Nota
Tabela Números de série
Data de vencimento
Exibe a data de vencimento do item selecionado na janela anterior.
Data do número de série
Exibe a data de fabricação do item selecionado na janela anterior.
Número de série do fabricante
Exibe o número de série do fabricante do item selecionado na janela anterior.
Número de série do Fim da garantia
Exibe a data de m da garantia do item selecionado na janela anterior.
Número de série do Início da garantia
Exibe a data inicial da garantia do item selecionado na janela anterior.
Número de série
Exibe o número de série interno do item selecionado na janela anterior.
Número do lote
Exibe o número de lote do item selecionado na janela anterior.
Data de admissão
Exibe a data de criação dos números de série.
Nº do sistema
Exibe o número do sistema do item selecionado na janela anterior.
Status
Exibe o status dos números de série de determinado item, disponível ou indisponível.
Tabela Transações para número de série
Documento
Exibe o título breve e o número do documento.
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Data
Exibe a data do documento do item.
Conta contábil/Código do PN, Conta contábil/Nome do PN
Exibe o nome e o código da conta contábil ou do parceiro de negócios.
Alocado
Exibe o status de alocação do item do número de série em cada documento, como a seguir:
O número positivo 1 mostra que o item com este número de série está alocado no documento.
O número negativo -1 mostra que o item com este número de série não está alocado no documento. A não alocação se
aplica aos seguintes cenários:
Você desmarca os números de série alocados anteriormente no documento.
Você entrega os itens do número de série alocados anteriormente no documento. O SAP Business One cancela a
alocação do número de série automaticamente.
Direção
Descreve a transação – Entrada, Saída, Alocada ou Candidato da devolução.
Candidato de devolução só se aplica a um item com número de série adicionado a um pedido de devolução e aguardando
devolução.
A direção para itens com número de série em uma devolução ou uma devolução da nota scal de saída é Entrada.
Candidato da devolução
Exibe o status de devolução de um item com número de série da seguinte forma:
O número positivo 1 mostra que o item foi adicionado a uma solicitação de devolução.
O número negativo -1 mostra que o item foi selecionado em uma devolução ou devolução da nota scal de saída, que é
copiada de uma solicitação de devolução que inclui o mesmo item.
Esta coluna está oculta por padrão. Você pode exibi-la por meio das Con gurações do formulário.
Exibir todas as transações para números selecionados
Selecione para incluir todas as transações, inclusive as de números de série não selecionados.
Mais informações
Janela Detalhes de nº de série
Gerando o relatório de transações por número de lote
Contexto
Este relatório exibe diferentes transações de número de lote para o número de item selecionado.
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Procedimento
1. Selecione Estoque Relatórios do inventário Relatório de transações por nº de lote .
A janela Relatório de transações por nº de lote – Critérios de seleção é exibida.
2. Especi que os critérios de seleção para determinar as transações a serem exibidas no relatório.
3. Selecione o botão OK para abrir a janela Relatório de transações por nº de lote.
Cada linha da parte superior da tabela exibe um lote único em um depósito.
 Nota
Também é possível abrir o relatório da seguinte maneira:
Em documentos de entrada ou saída do estoque:
Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Relatório de transações por nº de lote.
Selecione a opção Relatório de transações por nº de lote no menu Ir para.
Essa opção só é ativada depois que o documento é incluído, e apenas para documentos que criaram a
transação de estoque para o lote.
Na janela Cadastro de item:
Clique com o botão direito do mouse na janela e selecione a opção Relatório de transações por nº de
lote.
Selecione a opção Relatório de transações por nº de lote no menu Ir para.
4. Destaque qualquer linha para exibir todas as respectivas transações de entrada e saída, com base na seleção na janela
anterior.
As transações são exibidas na tabela. Transações para lote. Aqui, você poderá visualizar detalhes relativos a transações,
tais como a origem, a data, o número de documento, etc.
5. Para exibir um histórico completo do lote selecionado, selecione Exibir todas as transações para lotes selecionados.
Esse procedimento exibe transações que não correspondem às con gurações feitas anteriormente na janela de
preferências.
Você pode exibir as transações de acordo com os depósitos relevantes. Utilize os campos Depósito de e Até para de nir
o intervalo desejado.
6. Para exibir lotes sem quantidade disponível, selecione o campo de seleção Exibir lotes com quantidade 0.

Janela Relatório de transações por nº de lote
Janela Relatório de transações por nº de lote – critérios de

seleção
Utilize esta janela para especi car critérios de seleção para exibir todas as transações executadas para itens administrados
por número de lote e gerar o relatório de transações por nº de lote.
Para acessá-la, selecione Estoque Relatórios do inventário Relatório de transações por nº.de lote .
11/16/2023
 Nota
Área Geral
Número do item de … até
Selecione um intervalo de números de item para especi car os itens a serem exibidos no relatório.
Grupo
Especi que o grupo do item.
Botão Características
Abre a janela Características onde você pode ltrar o relatório por características do item.
 Nota
O botão Con gurações padrão rede ne todos os critérios de seleção de nidos.
Ficha Datas
De na o intervalo de datas do relatório por referência, produção, datas de expiração e outros.
Data de lançamento de…até
Especi que as datas de lançamento necessárias para o relatório.
Data de liberação de .... até
Especi que as datas de liberação necessárias para o relatório.
Data de vencimento de ... até
Especi que um intervalo de datas de vencimento do item.
Data de criação de ... até
Especi que as datas de criação necessárias para o relatório.
Ficha Numerações
De na os intervalos de numeração de acordo com os parâmetros de nidos na janela Seleção do nº de lote.
Lote de... até
Especi que um intervalo de números de lotes.
Atributo do lote 1 de… até
Especi que um intervalo de atributos de lotes.
Atributo do lote 2 de… até
Especi que um intervalo de atributos de lotes.
Status de ... até
Especi que um intervalo de status de números de lote.
11/16/2023
Ficha Depósito
Especi que o intervalo de depósito a ser selecionado.
Depósito de ... até
Especi ca os depósitos a serem exibidos no relatório.
Localização de... até
Especi que os locais de expedição e recebimento dos itens do lote.
Ficha PN
Especi que o intervalo parceiros de negócios envolvidos nas transações de lote (documentos).
Código de... até
Especi que os códigos do parceiro de negócios.
Grupo de clientes
Especi que o grupo de clientes para determinar as transações a serem exibidas no relatório.
Especi que o grupo de fornecedores relacionado aos parceiros de negócios selecionados.
Botão Características
Abre a janela Características onde você pode ltrar o relatório por características do parceiro de negócios.
Selecionar os documentos nos quais os números de lotes foram criados/selecionados.
Ficha Documentos
Você pode usar a cha Documentos para exibir de quais documentos serão exibidas as transações de número de lote.
Ficha Compras C/P
Recebimento de mercadorias
Exibe as transações criadas em documentos de recepção de mercadorias.
Devolução de mercadoria
Exibe as transações criadas em documentos de devolução de mercadoria.
Notas scais de entrada
Exibe transações criadas em documentos de nota scal de entrada.
Devoluções da nota scal de entrada
Exibe as transações criadas em documentos de nota de crédito.
Ficha Vendas C/R
Entregas
Exibe transações criadas em documentos de entrega.
Devoluções
11/16/2023
Exibe transações criadas em documentos de devoluções.
Notas scais de saída
Exibe transações criadas em documentos de nota scal.
Devoluções da nota scal de saída
Exibe as transações criadas em documentos de nota de crédito.
Pedidos de venda
Exibe transações criadas em documentos de pedidos de venda.
Ficha Lançamento no estoque
Exibe as transações criadas em documentos de saída de mercadorias.
Exibe as transações criadas em documentos de entrada de mercadorias.
Transferências de estoque
Exibe as transações criadas em documentos de transferência de estoque.
Atualizações de estoque
Exibe transações criadas em documentos de estoque.
Ficha Con gurações do documento
Exibir documentos encerrados
Exibe transações criadas em documentos que já foram encerrados.
Exibir documentos cancelados
Exibe transações criadas em documentos que podem ter sido cancelados.
Tópico pai: Gerando o relatório de transações por número de lote

O relatório de transações por nº. de lote exibe as entradas e saídas de estoque para cada número de lote no sistema, de acordo
com os critérios selecionados.
Para acessá-la, selecione Estoque Relatórios do inventário Relatório de transações por nº.de lote .
De na os critérios de seleção e selecione o botão OK.
 Nota
11/16/2023
Tabela de lotes
Lote
Número de lote do item selecionado na janela anterior.
Atributo do lote 1
Insira um número ou o atributo adicional para o lote.
Atributo do lote 2
Insira um número ou o atributo adicional para o lote.
Código do depósito
Código do depósito do item selecionado na janela anterior.
Quantidade
Número de itens incluídos no lote selecionado na janela anterior.
Data de fabricação
Data de fabricação do item selecionado na janela anterior.
Status
Status do lote do item selecionado na janela anterior.
Data de vencimento
Data de vencimento dos itens do lote selecionado na janela anterior.
Transações da tabela de lotes
Documento
Exibe o título breve e o número do documento.
Data
Exibe a data do documento do item.
Conta contábil/Nome do PN
Exibe o nome da conta contábil ou do parceiro de negócios.
Qtd.
Exibe a modi cação de estoque dos itens de lote gerada por cada documento, como descrito a seguir:
O número positivo mostra quantos itens deste lote são recebidos no estoque.
O número negativo mostra quantos itens deste lote são retirados do estoque.
Alocado
Exibe os detalhes da alocação dos itens de lote em cada documento, como a seguir:
O número positivo mostra quantos itens deste lote são alocados no documento.
11/16/2023
O número negativo mostra quantos itens deste lote não são alocados no documento. A não alocação se aplica aos
seguintes cenários:
Você desmarca alguns ou todo os itens de lote previamente alocados no documento.
Você entrega os itens de lote alocados anteriormente no documento. O SAP Business One não a alocação dos
itens de lote automaticamente.
Direção
Descreve a transação – Entrada, Saída, Alocada ou Candidato da devolução.
Candidato da devolução só se aplica a parte ou a todos os itens em um lote que foram adicionados a uma solicitação de
devolução e estão aguardando devolução.
A direção para itens do lote em uma devolução ou uma devolução da nota scal de saída é Entrada.
Candidato da devolução
Exibe o status da devolução de parte ou de todos os itens em um lote, da seguinte forma:
Um número positivo mostra o número de itens adicionados a uma solicitação de devolução.
Um número negativo mostra o número de itens selecionados em uma devolução ou devolução de nota scal de saída,
que é copiado de uma solicitação de devolução que inclui os mesmos itens.
Esta coluna está oculta por padrão. Você pode exibi-la por meio das Con gurações do formulário.
Exibir todas as transações para lotes selecionados
Exibe todo o histórico das transações para o lote selecionado, independentemente da seleção efetuada na janela anterior.
Exibir lotes com quantidade zero
Exibe todos os lotes do item selecionado com uma quantidade zero, independentemente da seleção feita na janela anterior.
Depósito de... até
Especi ca os depósitos a serem exibidos no relatório.
Tópico pai: Gerando o relatório de transações por número de lote
Relatório de envelhecimento do estoque

Este relatório permite a você determinar a idade e o valor do estoque.
O relatório é simulado e estruturado de acordo com os itens, os depósitos, a estratégia de emissão (LIFO ou FIFO), o método de
avaliação e os intervalos de tempo especi cados.
Para acessar o Relatório de envelhecimento do estoque, clique em Estoque Relatórios de estoque Relatório de
envelhecimento do estoque .
 Nota
11/16/2023
Utilize Janela Filtro do relatório de envelhecimento do estoque para especi car os critérios de seleção do relatório de
envelhecimento do estoque.
Janela Filtro do relatório de envelhecimento do estoque

Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção do relatório de envelhecimento do estoque.
Data do relatório
Especi ca a data para a qual você deseja executar o relatório. O relatório simula a avaliação da idade do estoque na data
selecionada.
Itens
Para selecionar os itens relevantes a serem incluídos no relatório, de na o intervalo de códigos de itens e especi que um grupo
de itens na lista de opções. Você também pode clicar no botão Propriedades para utilizar as propriedades dos itens como
critério de seleção.
Depósitos
Para selecionar os depósitos a serem incluídos no relatório, de na o intervalo de depósitos incluídos ou excluídos. Somente
itens armazenados nos depósitos indicados serão selecionados.
Estratégia de saída
Selecione a estratégia de item (LIFO ou FIFO).
Avaliação
Selecione o método de avaliação simulado:
Preço documento – o preço por documento de entrada é utilizado.
Preço atual – o preço atual é utilizado.
Intervalos de tempo
Para especi car os intervalos de tempo (datas de lançamento) a serem incluídos no relatório, indique o número de dias do
intervalo no campo Dias e a data inicial no campo De.
Janela Relatório de envelhecimento do estoque

A janela Relatório de envelhecimento do estoque exibe as informações de envelhecimento do estoque de acordo com os
intervalos de tempo determinados nos critérios de seleção.
 Nota
O relatório agrega em uma linha os itens de lote exibidos em mais de um intervalo de tempo.
 Nota
As modi cações de preço em documentos de destino são consideradas no relatório, mas não são exibidas.
Para visualizar as informações detalhadas relacionadas a cada linha do relatório, clique duas vezes no número da linha. A janela
Relatório de envelhecimento do estoque – Detalhes do item fornece informações detalhadas do envelhecimento da quantidade
em estoque.
 Nota
11/16/2023
A janela Relatório de envelhecimento do estoque – Detalhes do item exibe apenas documentos que indicam quando o item
foi recebido no estoque (entradas de mercadorias, recebimentos de mercadorias, devoluções de nota scal de saída). Os
lançamentos de reavaliação e estorno do custo baseados em devolução/cancelamento não são suportados no Relatório de
envelhecimento do estoque.
 Nota
As notas scais de correção só são exibidas nos detalhes do relatório se aumentam a quantidade do item.
Relatório do preço
Você pode utilizar esse relatório para visualizar os diferentes preços de nidos para um item e um parceiro de negócios
especí cos, de acordo com os critérios de seleção de nidos. (Para mais informações, consulte Janela Relatório do preço -
critérios de seleção.) O relatório lista os preços de nidos das origens de preços selecionadas, as quais podem ser uma das ou
todas as seguintes opções:
Lista de preços
Desconto por quantidade e período
O relatório de preços pode ser gerado a partir do menu principal do Estoque ou do Relatórios ou então clicando com o botão
direito do mouse na linha do documento de marketing.
Ao gerar esse relatório a partir de um documento de marketing, ele exibe todos as origens de preço da linha do documento e,
se necessário, permite a seleção de outros preços para serem atualizados na linha do documento. Para obter mais detalhes,
consulte Rastreando preços e descontos de documentos de marketing
Janela Relatório do preço – critérios de seleção

Janela Relatório do preço
Rastreando preços e descontos de documentos de marketing

Para abrir a janela Relatório do preço – critérios de seleção, vá para o Menu principal do SAP Business One e selecione
Estoque Relatórios do inventário Relatório do preço . Na janela Relatório do preço – critérios de seleção, especi que seus
 Nota
Este tópico documenta campos e outros elementos dessa janela que não são autoexplicativos ou que precisam de
informações extras.
Campos Relatório do preço – critérios de seleção
Origem do preço
Na lista de opções, selecione o recurso de preços:
Todos (padrão)
11/16/2023
Lista de preços
Preços especiais para PN
Desconto por quantidade e período
 Nota
Quando a opção Lista de preço for selecionada, será exibido um outro campo onde você selecionará uma lista de preço
especí ca ou todas as listas de preço (padrão). Há listas de preço inativas disponíveis nessa lista de opções, de acordo com
a con guração feita em Administração Inicialização do sistema Con gurações gerais Estoque Cálculo de preços
Exibir listas de preço inativas em Relatórios .
Parceiros de negócios
Especi que um intervalo de parceiros de negócios por código de PN, grupo ou características, ou deixe o campo vazio para
exibir todos os parceiros de negócios no relatório.
 Nota
Os campos Parceiros de negócios estão disponíveis apenas quando Todos ou Preços especiais para PN são selecionados no
campo Fonte de preços.
Outros critérios de seleção
Exibe campos adicionais de seleção segundo a seleção no campo Fonte de preços:
Grupo de unidades de medida
UM
Quantidade – Apenas itens com a mesma quantidade, selecionados neste campo, são exibidos no relatório. A
quantidade é comparada com a quantidade de nida nas janelas Preços especiais – descontos por quantidade e
Descontos por quantidade para a lista de preços.
Este campo ca indisponível quando Lista de preços é selecionado no campo Fonte de preços.
Data – Apenas itens com o mesmo intervalo de datas, selecionados neste campo, são exibidos no relatório. A data é
comparada com o intervalo de datas de nido na janela Descontos por período .
Listas de preços com o mesmo intervalo de datas também são exibidas no relatório.
Lista de preços base – Todas as listas de preços. Há listas de preço inativas disponíveis nessa lista de opções, de acordo
com a con guração feita em Administração Inicialização do sistema Con gurações gerais Estoque Cálculo de
preços Exibir listas de preço inativas em Relatórios .
Fator – Este campo estará disponível apenas quando Todos ou Lista de Preços estiver selecionado no campo Fonte de
preços.
Campos de nidos pelo usuário – Esses são de nidos no cabeçalho da janela Lista de preços e estão disponíveis quando
a fonte de preços Lista de preços ou Todos estiver selecionado. Eles são de nidos em qualquer das janelas de preços
especiais (Preços especiais para parceiros de negócios, Descontos por quantidade e período, Descontos por período, e
Descontos por quantidade) e estão disponíveis quando a fonte de preços Preços especiais para PN, Desconto por
quantidade e período ou Todos estiver selecionado.
Exibir listas de preço inativas em Relatórios
De ne se preços de listas de preços inativas são exibidos no relatório.
Ocultar itens sem preços
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De ne se itens sem preço são exibidos no relatório.
 Nota
Se o campo de seleção não estiver marcado, os itens sem preço serão exibidos no relatório, independentemente da
de nição no campo de seleção Remover itens sem preço da lista de preço no banco de dados em Con gurações
gerais. Para obter mais informações, consulte Con gurações gerais: Ficha Estoque.
Esse campo de seleção não é relevante para preços nas listas de preço Último preço de compra e Último preço
analisado.
Tópico pai: Relatório do preço

A janela Relatório do preço exibe todos os preços, suas origens e detalhes, com base nos critérios de seleção de nidos.
Para abrir esta janela, vá para o Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Listas de preços Relatório do
preço . Na janela Relatório do preço – critérios de seleção, especi que os critérios de seleção e clique em OK.
Para gerar o relatório de preços diretamente de um documento de marketing, clique com o botão direito do mouse na linha do
documento e selecione Relatório do preço. O relatório é gerado utilizando todas as fontes de preços e outros dados do
documento como os critérios de seleção do relatório.
 Nota
Todos os preços das janelas (incluindo suas subjanelas) Listas de preços, Preços especiais para parceiros de negócios e
Período e descontos por quantidade são exibidos no relatório com base nos critérios selecionados e independentemente da
de nição no campo de seleção Remover itens sem preço na lista de preços do banco de dados na janela Con gurações
gerais. Para obter mais informações, consulte Con gurações gerais: Ficha Cálculo de preços..
 Nota
Quando Todos estiver selecionado no campo Fonte do preço na janela Relatório do preço – critérios de seleção, pode haver
critérios de seleção de nidos que não são relevantes para fontes de preço especí cas. Nesses casos, os critérios de seleção
irrelevantes são ignorados para a origem de preços especí ca.
 Nota
Este tópico documenta campos e outros elementos nesta janela que não são autoexplicativos ou que precisam de
Campos do relatório de preços
Fonte de preços
A fonte de preços é uma das seguintes:
11/16/2023
Preços especiais para PN
O preço é obtido da janela Preços especiais para parceiros de negócios, e no caso em que preços são de nidos
em suas janelas secundárias (desconto por períodos e desconto por quantidade), eles são exibidos em linhas
separadas no relatório.
Uma seta de ligação abre a janela Preços especiais para parceiros de negócios, mesmo quando o preço é obtido
de sua janela secundária.
Desconto por quantidade e por período
O preço é obtido da janela Descontos por quantidade e por período, e no caso em que preços são de nidos em
suas janelas secundárias (desconto por períodos e desconto por quantidade), eles são exibidos em linhas
separadas no relatório.
Uma seta de ligação abre a janela Descontos por quantidade e por período, mesmo quando o preço é obtido de
suas janelas secundárias.
Nome da lista de preço
O preço é obtido da janela Lista de preços (para unidade de preço UM) e no caso em que preços são de nidos
para qualquer outra UM diferente da unidade de preço UM, então ele também é exibido em linhas separadas no
relatório.
Uma seta de ligação abre ou a janela Lista de preço ou a janela Preços da UM da lista de preço, dependendo de
onde o preço está de nido.
Nº do item
É o número do item, conforme exibido na origem de preço relevante.
Descrição do item
É a descrição do item, conforme exibida na origem de preço relevante.
Código do PN
O código do parceiro de negócios como exibido na janela Preços especiais para parceiros de negócios.
 Nota
Esta coluna é relevante somente para a fonte de preços Preços especiais para PN.
Lista de preços base
Trata-se da lista de preços base conforme de nida na origem de preço relevante.
 Nota
Quando a origem de preço é Lista de preços, o preço base é transferido da linha do item especí ca.
Fator
Trata-se do fator conforme de nido na linha do item na janela da lista de preços relevante.
 Nota
Esta coluna é relevante somente para a fonte de preços Lista de preços.
Moeda primária – Preço
11/16/2023
Se você marcou o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na cha Administração
Inicialização do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica
Se o Modo de preço de nido na cha Geral for Líquido, o preço líquido da moeda primária é exibido conforme a
fonte de preço aplicável.
Se o Modo de preço de nido na cha Geral for Bruto, o preço bruto da moeda primária é exibido conforme fonte
de preço aplicável.
 Nota
O campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto não está disponível nas seguintes localizações:
Brasil, Índia e Israel.
Se você não marcou o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na cha Administração
Inicialização do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica
A moeda primária – preço, conforme de nido na fonte de preços relevante é exibida.
 Nota
Para as fontes de preços Preços especiais para PN e Desconto por quantidade e período, o preço é exibido nesta
coluna ou nas colunas seguintes, segundo as fontes de preços selecionadas nessas fontes.
Para as fontes de preços Último preço de compra e Último preço avaliado, o preço é sempre exibido em moeda
primária apenas.
Moeda adicional 1 – preço unitário
A Moeda adicional 1– preço unitário conforme de nido na fonte de preços relevante.
Moeda adicional 2 – preço unitário
A Moeda adicional 2– preço unitário conforme de nido na origem de preço relevante.
% do desconto
Trata-se da porcentagem de desconto conforme de nido na linha do item na origem de preço relevante.
 Nota
Esta coluna é relevante somente para a fonte de preços Preços especiais para PN e Desconto por quantidade e por período.
UM
A unidade de medida do item para o qual é de nido o preço.
Quantidade
Trata-se da quantidade conforme de nida na janela de desconto por quantidade na fonte de preços relevantes.
 Nota
Esta coluna é relevante somente para a fonte de preços Preços especiais para PN e Desconto por quantidade e por período.
Ativo
Exibe se a lista de preços está ativa conforme de nido na janela Lista de preços
 Nota
11/16/2023
Esta coluna é relevante somente para a fonte de preços Lista de preços.
Válido desde
A data em que começa a validade dos preços, conforme de nido em um dos tópicos a seguir:
Para a origem dos preços da Lista de preço conforme de nido na janela Listas de preço
Para a fonte de preços Preços especiais para PN e Desconto por quantidade e por período, conforme de nido na janela
Descontos por período
Válido até
A data em que termina a validade dos preços, conforme de nido em um dos tópicos a seguir:
Para a fonte de preços da Lista de preço conforme de nido na janela Listas de preço
Para a fonte de preços Preços especiais para PN e Desconto por quantidade e por período, conforme de nido na janela
Descontos por período
Observações
Quando a lista de preços base está inativa e o campo de seleção Aplicar atividade da lista de preços base em: na cha Cálculo
de preços em Administração Inicialização do sistema Con gurações gerais Estoque está selecionado, os preços são
transportados para o documento como zero e uma observação relevante é exibida nessa coluna.

Você pode utilizar o relatório de preços ou o relatório de grupo de descontos, gerados a partir da linha do documento, para
visualizar os diferentes preços de nidos para um item especí co e, se necessário, substituir o preço/desconto atual na linha do
documento por outro preço/desconto exibido no relatório.
Procedimento
Para gerar o relatório de preços ou o relatório de grupo de descontos a partir de um documento de marketing:
1. Abra o documento a partir do qual deseja gerar o relatório.
2. Clique com o botão direito na linha do documento relevante e selecione Relatório de preços ou Relatório de grupo de
descontos.
3. Alguns dados do documento, como o parceiro de negócios e o item, são selecionados automaticamente como critérios
de seleção e o relatório é gerado.
 Nota
Essa opção está disponível em todos os documentos e rascunhos de venda e compra, exceto em uma solicitação de compra
e em documentos duplicados, antes de selecionar o PN. O relatório estará disponível mesmo quando o status do documento
for fechado.
11/16/2023
Resultado
Os relatórios exibem todas as origens do preço/desconto da linha do documento.
 Nota
Quando o valor do Grupo de UM na linha do documento é diferente de Manual, as seguintes condições se aplicam:
Se o valor do Código de UM for a UM de estoque, somente preços na UM de estoque serão exibidos no relatório de
preços.
Se o valor do Código de UM for uma UM especí ca diferente de Manual, os preços da UM especí ca e da UM de

estoque serão exibidas no relatório de preços.
Quando o preço/desconto na linha do documento corresponde a uma das origens de preço/desconto, a linha correspondente é
marcada em azul no relatório.
Quando o preço/desconto na linha do documento não corresponde a nenhuma das origens de preço/desconto, uma mensagem
é exibida e nenhuma linha é marcada no relatório gerado.
 Nota
Quando uma porcentagem de desconto é uma combinação de mais de um desconto (por exemplo, média, total)
todas as linhas relevantes são marcadas em azul no relatório de grupo de descontos.
Quando a origem do preço da linha do documento for Manual, uma mensagem relevante será exibida durante a
geração do relatório e nenhuma linha será marcada nos resultados do relatório,
Você pode optar por substituir o preço/desconto atual da linha do documento especí co clicando duas vezes nos resultados do
relatório. Então, na linha do documento, o preço/desconto é substituído pelo preço/desconto escolhido e a origem do preço é
modi cada para Manual.
 Nota
Não é possível substituir o preço/desconto por nenhuma das linhas do relatório nos seguintes casos:
Para linhas fechadas, por exemplo, uma linha fechada em um pedido de vendas
Em documentos adicionados não processáveis, por exemplo uma fatura adicionada
Quando a linha do documento está vinculada a um contrato guarda-chuva
Regras de modi cação de preço/desconto

Na seleção de uma linha diferente no relatório de preços, tanto o preço quanto o desconto são substituídos na linha do
documento.
Na seleção de uma linha diferente no relatório de grupo de descontos, somente o desconto é substituído na linha do
documento.
Na seleção de uma linha diferente em qualquer dos relatórios, o cálculo de todas as linhas relevantes é atualizado
(imposto, preço bruto, preço após impostos, linha de totais etc.).
11/16/2023
Quando o valor do Código de UM na linha do documento é uma UM especí ca, em vez de uma UM de estoque, e você
seleciona outro preço relacionado a UM de estoque no relatório de preços, o ajuste do preço é feito automaticamente
de acordo com a UM especí ca.
Não é possível selecionar linhas do relatório se o valor do Código de UM da linha do documento está vazio. Primeiro,
você deve especi car um código de UM.
Quando não houver autorizações para listas de preços ou preços especiais, ele estarão encobertos no relatório e você
não poderá selecionar esse tipo de linha.
Maiores infos
Relatório do grupo de descontos
Janela Relatório do grupo de descontos

Você pode utilizar esse relatório para visualizar os diferentes descontos de nidos para um parceiro de negócios especí co, um
grupo especí co de parceiros de negócios ou para todos os parceiros de negócios de acordo com os critérios de seleção
de nidos. O relatório lista os grupos de desconto de nidos dos tipos de grupo de descontos selecionados, os quais podem ser
uma das ou todas as seguintes opções:
Grupos de itens
Características
Fabricantes
Itens
O relatório de grupo de descontos pode ser gerado a partir do menu principal do Estoque ou Relatórios, ou então clicando com
o botão direito do mouse na linha do documento de marketing.
Ao gerar esse relatório a partir de um documento de marketing, ele exibe todos os tipos de grupos de descontos da linha do
documento e, se necessário, permite a seleção de outros grupos de descontos para serem atualizados na linha do documento.
Para mais detalhes, consulte Rastreando preços e descontos de documentos de marketing.
Mais informações
Relatório de grupo de desconto – critérios de seleção
11/16/2023

Para abrir a janela Relatório de grupo de desconto – critérios de seleção, no Menu principal do SAP Business One, selecione
Estoque Relatórios de estoque Relatório do grupo de descontos . Na janela Relatório de grupo de desconto – critérios de
seleção, especi que seus critérios de seleção.
 Nota
Ao selecionar mais de um critério, todos os grupos de descontos que corresponderem a qualquer um dos critérios
selecionados serão exibidos no relatório. Por exemplo, ao selecionar uma propriedade especí ca de item e um item
especí co como critérios de seleção, todos os grupos de descontos que incluem a propriedade selecionada e todos que
incluem o item selecionado serão exibidos no relatório.
 Nota
Este tópico documenta campos e outros elementos dessa janela que não são autoexplicativos ou que precisam de
informações extras.
Selecionar parceiros de negócios
Selecione um ou mais tipos das opções de parceiros de negócios, com base nos grupos de desconto de nidos para cada tipo. Os
quatro tipos disponíveis são os seguintes:
Todos os PNs
Grupos de clientes – Ao selecionar esta opção, a janela Escolher grupos de clientes se abre, na qual você pode
selecionar um ou mais dos grupos de clientes.
Grupos de fornecedores – Ao selecionar esta opção, a janela Escolher grupos de fornecedores se abre, na qual você
pode selecionar um ou mais dos grupos de fornecedores.
PN especí co – Ao selecionar esta opção, especi que o intervalo dos parceiros de negócios nos campos De e Até.
Selecionar tipo de grupo de descontos
Selecione um ou mais tipos dos grupos de desconto de nidos. Os quatro tipos disponíveis são os seguintes:
Grupos de itens – Ao selecionar esta opção, a janela Escolher grupos de itens se abre, na qual você pode selecionar um
ou mais dos grupos de itens.
Propriedades – Ao selecionar esta opção, a janela Escolher propriedades do item se abre, na qual você pode selecionar
uma ou mais das propriedades do item.
Fabricantes – Ao selecionar esta opção, a janela Escolher fabricantes se abre, na qual você pode selecionar um ou mais
dos fabricantes.
Itens – Ao selecionar esta opção, especi que o intervalo de itens nos campos De e Até.
% do desconto
Especi que um intervalo de porcentagens de desconto de nido nos diferentes grupos de descontos para gerar o relatório por
porcentagens especí cas de desconto.
Incluir grupos de descontos com descontos por quantidade
De ne se grupos de desconto de nidos por quantidade comprada estão incluídos no relatório. Por padrão, esse campo de
seleção está marcado. Para mais informações sobre a de nição da quantidade comprada em grupos de desconto, consulte
11/16/2023
Administrando grupos de desconto.
 Nota
Quando esse campo de seleção está marcado, os critérios de % do desconto são ignorados quando o relatório é gerado.
Exibir grupos de desconto inativos
De ne se descontos de grupos de descontos inativos são exibidos no relatório. Por padrão, esse campo de seleção não está
marcado.
Selecionar tudo
Clique nesse botão para selecionar todos os critérios nesta janela.
Anular tudo
Escolha esse botão para anular a seleção de todos os critérios nesta janela.
Mais informações

A janela Relatório do grupo de descontos exibe todos os descontos, suas origens e detalhes, com base nos critérios de seleção
de nidos. Para abrir esta janela, vá ao Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Relatórios de estoque
Relatório do grupo de descontos . Na janela Relatório de grupo de desconto critérios de seleção, especi que os critérios de
seleção e clique em OK.
Para gerar o relatório de grupo de descontos diretamente de um documento de marketing, clique com o botão direito do
mouse na linha do documento e selecione Relatório do grupo de descontos. O relatório é gerado utilizando todos os tipos de
grupo de descontos e outros dados do documento como os critérios de seleção do relatório.
 Nota
No relatório, cada linha exibe um dos descontos de nidos nas diferentes chas na janela Grupos de descontos. Isto é, se
vários descontos estão de nidos em um grupo de descontos especí co, esse grupo de descontos é exibido em diversas
linhas no relatório.
 Nota
Quando os critérios de seleção não são relevantes para um tipo especí co de grupo de descontos selecionado, os critérios
de seleção irrelevantes são ignorados pelo tipo especí co de grupo de descontos.
 Nota
adicionais.
Campos do relatório de grupo de descontos
Tipo de desconto
11/16/2023
É o tipo de grupo de desconto, conforme de nido na janela Grupos de desconto, que pode ser um dos seguintes:
Todos os PNs
Grupos de clientes
Grupos de fornecedores
PN especí co
Grupo/código de PN
O código de parceiro de negócios é exibido quando o tipo do grupo de desconto é PN especí co. O grupo de parceiro de
negócios é exibido quando o tipo de grupo de descontos é Grupo de clientes ou Grupo de fornecedores.
 Nota
Quando o tipo de grupo de descontos é Todos os PNs, este campo permanece vazio.
Tipo de grupo de descontos
É a cha relevante na janela Grupos de descontos que pode ser uma das seguintes:
Grupos de itens
Características
Fabricantes
Itens
Grupo de desconto
É o grupo de itens /propriedade/fabricante/item especí cos para o qual o desconto é de nido.
 Nota
Se for de nido mais do que um desconto na mesma cha, nos mesmos grupos de desconto, cada um será exibido em uma
linha diferente no relatório. Por exemplo, em um grupo de desconto especí co, um desconto é de nido para o grupo 1 de
itens e um outro desconto é de nido para um item especí co que pertence ao grupo 1 de itens. Para este item especí co, o
grupo de desconto é exibido no relatório em duas linhas separadas, uma para o desconto do grupo 1 de itens e outra para o
desconto do item especí co.
% do desconto
É a porcentagem do desconto conforme de nida na linha especí ca da de nição do grupo de descontos.
Quantidade paga
É a quantidade paga conforme de nida na linha especí ca da de nição do grupo de descontos.
Quantidade gratuita
É a quantidade gratuita conforme de nida na linha especí ca da de nição do grupo de descontos.
É a quantidade gratuita máxima conforme de nida na linha especí ca da de nição do grupo de descontos.
Ativo
Exibe se o grupo de descontos está ativo, conforme de nido na janela Grupos de descontos.
11/16/2023
Data de
É a data em que começa a validade do grupo de descontos conforme de nido na janela Grupos de descontos.
Data até
É a data em que termina a validade do grupo de descontos conforme de nido na janela Grupos de descontos.
Maiores infos
Relatório de grupo de descontos critérios de seleção

Você pode utilizar o relatório de preços ou o relatório de grupo de descontos, gerados a partir da linha do documento, para
visualizar os diferentes preços de nidos para um item especí co e, se necessário, substituir o preço/desconto atual na linha do
documento por outro preço/desconto exibido no relatório.
Procedimento
Para gerar o relatório de preços ou o relatório de grupo de descontos a partir de um documento de marketing:
1. Abra o documento a partir do qual deseja gerar o relatório.
2. Clique com o botão direito na linha do documento relevante e selecione Relatório de preços ou Relatório de grupo de
descontos.
3. Alguns dados do documento, como o parceiro de negócios e o item, são selecionados automaticamente como critérios
de seleção e o relatório é gerado.
 Nota
Essa opção está disponível em todos os documentos e rascunhos de venda e compra, exceto em uma solicitação de compra
e em documentos duplicados, antes de selecionar o PN. O relatório estará disponível mesmo quando o status do documento
for fechado.
Resultado
Os relatórios exibem todas as origens do preço/desconto da linha do documento.
 Nota
Quando o valor do Grupo de UM na linha do documento é diferente de Manual, as seguintes condições se aplicam:
Se o valor do Código de UM for a UM de estoque, somente preços na UM de estoque serão exibidos no relatório de
preços.
Se o valor do Código de UM for uma UM especí ca diferente de Manual, os preços da UM especí ca e da UM de

estoque serão exibidas no relatório de preços.
Quando o preço/desconto na linha do documento corresponde a uma das origens de preço/desconto, a linha correspondente é
marcada em azul no relatório.
11/16/2023
Quando o preço/desconto na linha do documento não corresponde a nenhuma das origens de preço/desconto, uma mensagem
é exibida e nenhuma linha é marcada no relatório gerado.
 Nota
Quando uma porcentagem de desconto é uma combinação de mais de um desconto (por exemplo, média, total)
todas as linhas relevantes são marcadas em azul no relatório de grupo de descontos.
Quando a origem do preço da linha do documento for Manual, uma mensagem relevante será exibida durante a
geração do relatório e nenhuma linha será marcada nos resultados do relatório,
Você pode optar por substituir o preço/desconto atual da linha do documento especí co clicando duas vezes nos resultados do
relatório. Então, na linha do documento, o preço/desconto é substituído pelo preço/desconto escolhido e a origem do preço é
modi cada para Manual.
 Nota
Não é possível substituir o preço/desconto por nenhuma das linhas do relatório nos seguintes casos:
Para linhas fechadas, por exemplo, uma linha fechada em um pedido de vendas
Em documentos adicionados não processáveis, por exemplo uma fatura adicionada
Quando a linha do documento está vinculada a um contrato guarda-chuva
Regras de modi cação de preço/desconto

Na seleção de uma linha diferente no relatório de preços, tanto o preço quanto o desconto são substituídos na linha do
documento.
Na seleção de uma linha diferente no relatório de grupo de descontos, somente o desconto é substituído na linha do
documento.
Na seleção de uma linha diferente em qualquer dos relatórios, o cálculo de todas as linhas relevantes é atualizado
(imposto, preço bruto, preço após impostos, linha de totais etc.).
Quando o valor do Código de UM na linha do documento é uma UM especí ca, em vez de uma UM de estoque, e você
seleciona outro preço relacionado a UM de estoque no relatório de preços, o ajuste do preço é feito automaticamente
de acordo com a UM especí ca.
Não é possível selecionar linhas do relatório se o valor do Código de UM da linha do documento está vazio. Primeiro,
você deve especi car um código de UM.
Quando não houver autorizações para listas de preços ou preços especiais, ele estarão encobertos no relatório e você
não poderá selecionar esse tipo de linha.
Maiores infos
11/16/2023
Relatório de transações de contagem de estoque

O relatório de transações de contagem de estoque permite que você visualize e analise a contagem de estoque existente e
documentos de lançamentos de estoque em um só lugar.
Janela Relatório de transações de contagem de estoque - critérios de seleção

Janela Relatório de transações de contagem de estoque
Janela Relatório de transações de contagem de estoque -

critérios de seleção
Para abrir esta janela, no Menu principal do SAP Business One, escolha um dos seguintes caminhos:
Estoque Relatórios de estoque Relatório de transações de contagem de estoque .
Relatórios Estoque Relatório de transações de contagem de estoque .
 Nota
Campos de Itens
Seleção de depósitos Por localização, Por depósito (Incluindo de ... até, Excluindo de ... até)
Determine quais locais de armazenamento serão considerados no relatório. Efetue a seleção por localização ou por depósito,
Selecione este botão para abrir a janela Relatório de transações de contagem de estoque – critérios de seleção de posições
no depósito e especi que os critérios para selecionar posições no depósito para os itens que deseja adicionar ao relatório.
Este botão aparece somente quando os depósitos selecionados estão habilitados com posições.
Campos de parâmetros de transações de contagem de estoque
Data da contagem, data de lançamento, m do exercício scal
Especi que o intervalo de datas. O relatório inclui assim documentos com data de contagem, data de lançamento ou m do
exercício scal dentro dos intervalos de nidos.
Usuário
Marque o campo de seleção e clique no botão da elipse para selecionar usuários a partir da lista de usuários.
Colaborador
11/16/2023
Marque o campo de seleção e clique no botão da elipse para selecionar colaboradores a partir da lista de colaboradores. A lista
de colaboradores contém os colaboradores ativos que não são usuários.
Campos de nidos pelo usuário
Marque o campo de seleção e clique no botão de elipse para selecionar os campos de nidos pelo usuário que estão de nidos
nas categorias Lançamento de estoque, Lançamento de estoque - Linha, Contagem de estoque e Contagem de estoque -
Linha na janela Campos de nidos pelo usuário - Administração.
Agrupar por campos
Itens
Se você selecionar essa opção, todos os documentos de contagem e de lançamento de estoque relacionados a um determinado
item, serão agrupados e o relatório lista os documentos item por item.
Documentos
Se você selecionar essa opção, o relatório exibirá os documentos de contagem e lançamento de inventário em sequência de
número de documento.
Exibir campos
 Recomendação
Não marque os campos de exibição Lançamento de estoque e Contagem de estoque encerrada ao mesmo tempo, senão os
resultados da contagem serão exibidos duas vezes. E isso poderia lhe dar uma ideia errada sobre as variações nas
quantidades e nos valores do estoque.
Lançamento de estoque
Selecione para exibir documentos de lançamento de estoque no relatório.
Contagem de estoque
Selecione para exibir somente documentos de contagem de estoque em aberto, fechados ou ambos, no relatório.
Somente itens não contados desde
Selecione para exibir somente os itens que não foram contados desde uma certa data com o intervalo selecionado especi cado
nos campos Itens e Depósitos. "Não contado" neste caso signi ca "não adicionado a documentos de contagem de estoque"
independentemente se o campo de seleção Contado está marcado ou não para um item em um documento de contagem de
estoque.
Depois de você ter marcado essa opção, todos os campos de critérios de seleção que sejam relacionados à seleção de
documentos são desativados. O relatório exibe somente uma lista de itens com detalhes de itens gerais.
Apenas itens com % de variação lançada maior que
Marque esse campo para exibir todos os itens que são lançados com porcentagem de variação maior que determinado valor.
O cálculo da % de variação é o seguinte:
Quantidade contada > Quantidade no depósito na data da contagem: (Quantidade contada - Quantidade no depósito na
data da contagem) ÷ Quantidade no depósito na data da contagem × 100
Quantidade no depósito na data da contagem > Quantidade contada: (Quantidade no depósito na data da contagem −
Quantidade contada) ÷ Quantidade no depósito na data da contagem × 100
Tópico pai: Relatório de transações de contagem de estoque
11/16/2023

Para abrir esta janela, a partir do Menu principal do SAP Business One, escolha um dos seguintes caminhos:
Estoque Relatórios de estoque Relatório de transações de contagem de estoque .
Relatórios Estoque Relatório de transações de contagem de estoque .
Na janela Relatório de transações de contagem de estoque – critérios de seleção, selecione os dados relevantes e clique no
botão OK.
No nal do relatório, uma linha adicional exibe a soma das diversas quantidades contadas, os desvios e os valores totais. Note
que as quantidades ou os desvios negativos são convertidos em valores positivos e adicionados, enquanto os valores de
estoque negativo são deduzidos da soma. Além disso, o sistema não diferencia os valores dos documentos base daqueles dos
documentos de destino; em outras palavras, se você escolher exibir documentos de lançamento de estoque e documentos de
contagem de estoque encerrados, haverá a possibilidade de alguns valores serem contados duas vezes.
 Nota
Campos do relatório de transações de contagem de estoque
Número do Linha
Indica o número da linha de um item no documento correspondente.
Quantidade da equipe/do contador único, Quantidade do contador X
O campo Quantidade da equipe/do contador único exibe um dos seguintes valores:
Documentos de contagem de estoque:
A quantidade contada para o tipo de contagem Contador único.
A quantidade contada pela equipe para o tipo de contagem Contadores múltiplos.
Documentos de lançamento de estoque: a quantidade contada que é registrada no sistema como resultado da
O campo Quantidade do contador X exibe a quantidade contada por um contador individual para o tipo de contagem
Contadores múltiplos. "X" representa um número de 1 a 5.
Variação máxima, % máxima de variação
A maior variação entre as quantidades contadas e a quantidade no depósito registrada no sistema.
Exibe as quantidades do item em estoque registrado pelo sistema na data e hora de contagem selecionadas.
Preço
Exibe o preço por unidade do item.
11/16/2023
Total
Total = Preço × Desvio
Tópico pai: Relatório de transações de contagem de estoque
Janela Relatório de transações de contagem de estoque - critérios de seleção
Análise da rotação de estoque – Critérios de seleção

Use o relatório Análise da rotação de estoque para especi car a frequência com que o estoque médio foi consumido. A rotação
de estoque é calculada como a relação entre o consumo acumulado e o nível médio de estoque.
Uma análise da rotação de estoque permite identi car se existem "itens de baixa rotatividade". Os resultados do relatório
Análise da rotação de estoque são exibidos por depósito, agrupados por grupo de itens.
Para abrir a janela Análise da rotação de estoque – Critérios de seleção, no Menu principal do SAP Business One, selecione um
dos seguintes caminhos:
Estoque Relatórios de estoque Análise da rotação de estoque
Relatórios Estoque Análise da rotação de estoque
Na janela Análise da rotação de estoque – Critérios de seleção, especi que seus critérios de seleção.
 Nota
Campos do relatório Análise da rotação de estoque – Critérios de seleção
Insira o intervalo de datas (De... Até...)
Insira o intervalo de datas que você deseja incluir no relatório.
Seleção de itens
Clique no botão de reticências para selecionar os itens relevantes para o relatório.
Selecione para excluir da lista itens com quantidade igual a zero.
Selecionar depósitos
Selecione o botão de reticências para selecionar quais depósitos serão incluídos no relatório. Faça a seleção por local ou por
depósito.
Análise da rotação de estoque
Análise da rotação de estoque
11/16/2023
O relatório Análise da rotação de estoque mostra a rotação de estoque calculada como a relação entre o consumo acumulado
e o nível médio de estoque de cada item por depósito.
Para abrir esta janela, no Menu principal do SAP Business One, escolha um dos seguintes caminhos:
Estoque Relatórios de estoque Análise da rotação de estoque
Relatórios Estoque Análise da rotação de estoque
Na janela Análise da rotação de estoque – Critérios de seleção, selecione os dados relevantes e clique em OK.
 Nota
Campos do relatório Análise da rotação de estoque
Grupo de itens
Grupo de itens do item.
Item
A descrição do item.
UM
Unidade de medida do item conforme de nido em Cadastro do item Dados de compra Nome da UM de embalagem .
Estoque inicial
Saldo inicial antes da data De.
Estoque nal
Este valor é calculado usando a seguinte fórmula:
Soma de (Quantidade recebida – Quantidade de saída) no intervalo de períodos selecionado.
Quantidade de saída de mercadorias no período
Quantidade emitida dentro do intervalo de períodos selecionado.
Dias de inventário
[(Estoque inicial + Estoque nal) / 2/ Quantidade de saída] * [(1 + Dias no período)]
**Dias no período é o número de dias entre as datas De e Até.
Rotação do estoque
Quantidade de saída de mercadorias no período / ([Estoque inicial + Estoque nal]/2).
Mín.
O nível de estoque mínimo de nido na aba Cadastro do item Dados do estoque .
 Nota
Um sinal de asterisco * é exibido à esquerda do valor mínimo se o nível de estoque mínimo for de nido no nível da empresa e
não por depósito no cadastro do item.
Tempo de processamento
11/16/2023
O tempo de processamento é de nido na aba Cadastro do item Dados de planejamento .
Próximo ponto de reabastecimento
Calcula em quantos dias pode ser necessário reabastecer o item.
[(Quantidade disponível - Estoque mínimo) / Quantidade emitida] * [(1 + Dias no período) - Tempo de processamento].
 Nota
Um sinal de asterisco * é exibido à esquerda desse valor se o nível de estoque mínimo for de nido no nível da empresa e não
por depósito na aba Cadastro do item Dados do estoque .
Última data de entrada
Última data do pedido de compra ou da ordem de produção do item.
Quantidade disponível para vendas (ATP) avançada

 Nota
Essa função só estará disponível se você estiver utilizando o SAP Business One, versão para SAP HANA.
O SAP Business One, versão para SAP HANA, oferece uma função ATP avançada que permite veri car a ATP em tempo real,
reservar a ATP, propor programações de entrega, controlar quantidades de entrega e reprogramar entregas.
A função ATP avançada aplica-se a documentos que causam movimento de estoque de saída potencial. São elas:
Pedidos de venda com quantidade positiva
Notas scais entrega futura com quantidade positiva
Faturas de correção de entrega futura com quantidade positiva
Solicitações de transferência de estoque
Ordens de produção
Pedidos de compra com quantidade negativa
Notas scais recebimento futuro com quantidade negativa
Faturas de correção de recebimento futuro com quantidade negativa
 Nota
A função ATP também se aplica a documentos de rascunho no processo de autorização. No entanto, se a decisão de
qualquer etapa for Rejeitada, ou o processo de autorização for cancelado, as quantidades disponíveis para promessa de
documentos relevantes serão compensadas.
 Nota
Você pode realizar programações de entrega gerais e especí cas utilizando as janelas Gerenciamento de programação de
entrega e Con rmação da programação de entrega. No entanto, com movimentos de estoque de saída que não são
baseados nos documentos citados, há uma chance de as quantidades con rmadas anteriormente não poderem mais ser
entregues dentro do prazo. Isso causará uma con rmação de quantidade excessiva do estoque. Para movimentos de
estoque de saída não baseados em nenhum dos documentos citados, é necessário reprogramar as entregas. Para mais
informações, consulte Programando entregas.
11/16/2023
As operações relacionadas à ATP são as seguintes:
Ativando a ATP avançada
De nindo regras de veri cação ATP
Atribuindo regras de veri cação ATP
Veri cando a ATP
Programando entregas
As janelas relacionadas à ATP são as seguintes:
As janelas Lista de regras de veri cação ATP e Detalhes da regra de veri cação. Para obter mais informações, consulte
De nindo regras de veri cação ATP.
A janela Veri cação ATP. Para mais informações, consulte Veri cando a ATP e Exemplo: Veri cando a ATP.
As janelas Gerenciamento de programação de entrega e Con rmação da programação de entrega. Para obter mais
informações, consulte Programando entregas, Exemplo: Programação de entrega geral e Exemplo: Programação de
entrega especí ca.
A janela Detalhes da programação de entrega. Para mais informações, consulte Exemplo: Propondo programações de
entrega.
A janela Status do inventário (Quantidade disponível para vendas). Para obter mais informações, consulte Visualizando
o status detalhado da con rmação.

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11/16/2023

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Original content: https://help.sap.com/docs/SAP_BUSINESS_ONE/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727?locale=pt-

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Lançando resultados de contagem

Inserindo saldos iniciais do estoque

Recomendações de inventário rotativo

Administrando entradas de mercadorias

1. Selecione Estoque Transações do inventário Entrada de mercadoria .

3. Selecione o botão Adicionar.

Corrigindo Entradas de Mercadorias

Janela Entrada de mercadorias

Janela Entrada de mercadorias

Campos de entrada de mercadorias

Selecione a série a ser utilizada para a atribuição automática de números.

Entre uma referência para o lançamento contábil manual, se necessário.

Documento referenciado (<número de documentos ao qual o documento atual se refere>)

Aba Documento referenciado a:

Aba Documento referenciado por:

1. Vá para a aba Documento referenciado do documento A1.

2. Selecione Tipo de transação e selecione o tipo de documento B1.

3. No campo Nº do documento , especi que o número do documento B1.

Entre um texto próprio para descrever a entrada de mercadorias, se necessário.

Insira a quantidade do item a ser adicionado ao estoque no depósito.

Preço por unidade

O preço pode ser modi cado manualmente aqui.

Conta de contrapartida para inventário – Conta de aumento

Alocação de posição no depósito

Janela Alocação da posição no depósito – Recibo

Janela Nºs de série – de nição

Janela Lotes – de nição

Unidade de medida de estoque

Se necessário, especi que uma regra de distribuição para a linha.

Itens por unidade

O número de itens de nido para a unidade de medida selecionada.

Campos Con gurações do formulário, cha Documento

Você pode sobregravar a entrada em cada linha na informação da linha.

Administração de saída de mercadorias

1. Selecione Estoque Transações do inventário Saída de mercadorias .

2. Insira a informação relevante.

3. Selecione o botão Adicionar.

Correção de Saída de mercadorias

Janela Saída de mercadorias

Janela Saída de mercadorias

Selecione a série a ser utilizada para a atribuição automática de números.

Insira uma referência para o lançamento, se necessário.

Documento referenciado (<número de documentos ao qual o documento atual se refere>)

Aba Documento referenciado a:

Aba Documento referenciado por:

1. Vá para a aba Documento referenciado do documento A1.

2. Selecione Tipo de transação e selecione o tipo de documento B1.

3. No campo Nº do documento , especi que o número do documento B1.

Insira um texto para descrever a saída de mercadorias.

Campos da aba Conteúdo

Insira a quantidade do item a ser adicionada ao estoque no depósito.

Alocação de posição no depósito

Exibe quantos itens são alocados a partir de posições no depósito.

Janela Alocação da posição no depósito – Emissão

Janela Seleção do nº de série

Janela Seleção do nº de lote

Se necessário, especi que uma regra de distribuição para a linha.

Itens por unidade

O número de itens de nido para a unidade de medida selecionada.