Compras C.R Sap

11/16/2023
SAP Business One 10.0

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SAP Business One | 10.0
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Finanças
Este módulo:
Inclui todas as funções e todos os relatórios necessários para as operações contábeis e nanceiras da empresa.
Inclui todos os relatórios relacionados a impostos, de acordo com os regulamentos de cada país/região.
Permite a documentação de todas as transações relativas a nanças e contabilidade.
Vendas C/R
Este módulo abrange todo o processo de venda, desde a criação de cotações para clientes e partes interessadas até o
faturamento, criação de esboços de documento e impressão. O SAP Business One fornece um grande número de documentos
de vendas, cada um referente a um diferente nível do processo de vendas.
Você pode personalizar documentos para que atendam a requisitos especiais, da seguinte maneira:
Combine diferentes tipos de conteúdo em um documento de vendas, efetuando as con gurações adequadas na janela
Con gurações do formulário.
Execute o processamento por lote dos documentos de destino, utilizando o Assistente de geração de documentos.
Crie cartas, utilizando o Assistente de advertência, para noti car os clientes sobre suas notas scais em aberto, e
lembrá-los de seus pagamentos em atraso.
Insira texto prede nido em um documento utilizando o editor de texto integrado.
 Nota
Essas funções só têm suporte em layouts de impressão genéricos de notas scais de saída e de cotações de vendas.
Além disso, é possível gerar relatórios em vários níveis de detalhes, que oferecem uma visão geral dessas atividades de vendas
na empresa.
Compras –C/P
O SAP Business One permite a você administrar todo o processo de compra, desde os pedidos de compra até o processamento
de notas scais de entrada. Além disso, você pode criar vários relatórios para analisar informações de compra, como análise do
volume de compras, informações de preços, relatórios de contas a pagar vencidas, etc.
Recursos
O SAP Business One oferece suporte aos seguintes documentos de compra:
Ofertas de compra
Para mais informações, consulte Solicitação de ofertas.
Pedido de compra
Recebimento de mercadorias
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Devolução de mercadorias
Fatura de adiantamento para fornecedor
Nota scal de entrada
Devolução da nota scal de entrada
Nota scal de recebimento futuro
Despesas de importação
Para mais informações, consulte Calculando despesas de importação para mercadorias importadas.
Você pode basear um documento de compras em outro e copiar todos os dados relevantes no documento novo. Por exemplo,
você pode começar com o pedido de compra e basear o recebimento de mercadorias recebidas nesse pedido de compra. Então,
você continua o procedimento de nota scal de entrada e a baseia no recebimento de mercadorias.
Uma vez que você cria uma relação contratual com o fornecedor, com exceção do pedido de compra, todos os documentos de
compra são documentos legais de ligação. A função do pedido de compra, antes de mais nada, é servir como fonte de
informação no SAP Business One.
Você pode con gurar todos os documentos de compras para se adequarem às suas necessidades especí cas. Para mais
informações, consulte De nições de documento, Linha de texto, Linha de subtotal e a janela Con gurações de formulário.
 Nota
Se você tiver criado um documento de compra com referência a um documento de compra existente, poderá utilizar a opção
Documento básico para chamar esses documentos. Posicione o cursor na linha apropriada e, na barra de menu, selecione
Ir para Documento base .
Se você tiver criado os documentos subsequentes com referência ao documento de compra atual, poderá chamar esses
documentos por meio da função Documentos de destino. Posicione o cursor na linha apropriada e, na barra de menu,
selecione Ir para Documento de destino . Se existir mais de um documento de destino, o SAP Business One exibirá o
último documento.
Processo de compras no SAP Business One

O módulo Compras no SAP Business One:
Descreve os documentos e as funções utilizados no processo de compra
Segue as modi cações no estoque durante o processo de compra
Processo
Você pode iniciar o processo de compra no SAP Business One solicitando cotações para itens ou serviços de seus fornecedores,
utilizando o documento de oferta de compra. Uma vez que você tiver comparado as cotações dos vendedores e tiver
encontrado a melhor oferta, você efetua o pedido da mercadoria. Para pedir os itens ou serviços, você cria um documento de
pedido de compra.
A próxima fase é a recepção de mercadorias. Essa é a fase em que o estoque é recebido na empresa. A entrada de mercadorias
é seguida pela nota scal de entrada, que é uma solicitação de pagamento. Esse é o único documento obrigatório no processo
de compra. É possível criar a nota scal de entrada sem primeiro ter criado um recebimento de mercadoria ou um pedido de
compra.
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No SAP Business One, você pode criar uma nota scal de reserva C/P. Esse documento é semelhante a um pedido de compra
mas inclui uma solicitação de pagamento. A nota scal recebimento futuro é utilizada quando um fornecedor está preocupado
com a credibilidade de seus clientes. No processo de compra do SAP Business One, é possível devolver mercadorias ao
fornecedor se, por exemplo, as mercadorias recebidas estiverem incorretas. Você pode utilizar uma devolução de mercadoria
se você tiver baseado a devolução em uma recepção de mercadorias ou uma devolução da nota scal de entrada se a
devolução for baseada em uma nota scal de entrada.
Você pode criar um novo documento baseado em um ou mais documentos existentes. Quando você criar um novo documento
com referência a um documento existente, somente os documentos que ainda estão em aberto serão exibidos. Todos os
documentos para os quais você ainda não criou um documento subsequente possuem um status em aberto. Documentos em
aberto permanecem em aberto até que você trans ra todos os itens completamente para o documento subsequente ou até
que você os encerre ou os estorne manualmente.
Cada documento afeta quantidades em estoque e alguns afetam o Razão. O pedido de compra afeta a quantidade disponível
em estoque. O recebimento de mercadoria aumenta a quantidade real em estoque. Se você criar uma nota scal de entrada
sem referência ao recebimento de mercadoria, ela também aumentará a quantidade em estoque.
No que diz respeito à contabilidade, a nota scal de entrada sempre cria uma transação contábil. Ela registra despesas
adicionais e o imposto e atualiza a conta do fornecedor com o novo saldo residual.
A nota scal recebimento futuro só afeta a quantidade disponível em estoque e cria uma transação contábil.
A devolução de mercadorias reduz os níveis reais do estoque. A devolução da nota scal de entrada reduz os níveis reais do
estoque e também cria uma transação contábil, aplicando valores negativos às contas faturadas previamente.
Maiores infos
Compras C/P
Criando documentos de compras
Procedimento
1. No SAP Business OneMenu principal, selecione Compras – C/P e marque um dos documentos, por exemplo, pedido de
compra.
2. No documento selecionado, especi que o número e o nome do fornecedor e outras informações gerais relevantes.
3. Especi que os dados necessários nas seguintes chas:
Conteúdo
Logística
Contabilidade
4. Clique em Adicionar.
5. Para con rmar a mensagem do sistema e criar um novo documento de compras, selecione uma das seguintes opções:
Adicionar & novo
Adiciona o documento e abre uma nova janela para você criar outro documento.
Ele é semelhante ao botão Adicionar disponível anteriormente.
Adicionar & visualizar
Adiciona o documento e o exibe.

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Adicionar & fechar
Adiciona o documento e fecha a janela.
Sua última opção será lembrada na próxima vez que você abrir a janela do documento em questão.
 Nota
Se você comprar de um fornecedor ocasional, para quem você não pretende criar pedidos regulares, insira o
documento de compras com um cadastro geral previamente de nido, previsto para incluir os dados do fornecedor
ocasional.
 Nota
Se você criar uma nota scal de entrada, devolução de nota scal de entrada ou uma nota scal recebimento futuro
sem taxas, o sistema exibirá uma mensagem disponibilizando a opção de criar um documento com um valor total de
zero. Para continuar e criar um documento deste tipo, clique em OK.
Ao criar um documento de compras, você pode mover todas as linhas na aba Conteúdo para cima e para baixo se a aba
não incluir os seguintes itens:
Tipo de vendas de estruturas de produtos.
Itens alternativos.
Tipo de subtotal de linhas.
Quando você está processando um documento de compras aberto que não cria lançamento, por exemplo, um pedido de
compra, você pode mover todas as linhas na aba Conteúdo para cima e para baixo se a aba não incluir os seguintes
itens:
Tipo de vendas de estruturas de produtos.
Itens ou serviços parcialmente ou totalmente fechados.
Itens alternativos.
Documentos de compras
A tabela seguinte resume as diferenças entre os documentos de compras:
Documentos de compras
Pedido de compra Recebimento de mercadoria Nota scal de entrada
Documento o cial/de caráter Interno (dependendo do seu O cial O cial

interno ramo de negócios)
É necessário criar o documento Dependendo do seu ramo de Dependendo do seu ramo de Sim
de compras no SAP Business negócio negócio
One?
O documento de compras pode Sim Não Não

ser modi cado depois de
entrado?
Documento de compras para Desnecessário Devoluções Devolução da nota scal de

correção entrada
O documento de compras Não Sim Depende (1)

origina o lançamento de
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quantidades na administração
de estoques?
O documento de compras Não Sim (2) Sim

origina o lançamento de valores
na contabilidade?
Referência ao entrar Pedido de compra Recebimento de mercadoria,

Pedido de compra
1. Quando você insere uma nota scal de entrada com referência a um recebimento de mercadoria, o SAP Business One
não lança nenhuma modi cação no estoque. Quando você cria uma nota scal de entrada sem referência a um
recebimento de mercadoria, o SAP Business One lança modi cações no estoque com a fatura recebida.
2. Se entrar uma entrada de mercadorias para um pedido de compra, isso resulta em um lançamento no sistema contábil,
porque a entrega para o pedido de compra tem como consequência a modi cação das quantidades em estoque. Não é
possível modi car o estoque sem um lançamento no Sistema de inventário permanente.
 Nota
Os dados armazenados para documentos de compras devem ser idênticos aos dados nos documentos recebidos do
fornecedor.
Se existirem diferenças entre os dados do seu sistema e os dados do documento do fornecedor, essas diferenças devem ser
esclarecidas com o fornecedor. Isto poderá acontecer se um fornecedor faturar um valor diferente daquele que entrou no
pedido de compra. Os detalhes no documento do fornecedor são vinculativos do ponto de vista jurídico.
Por motivos legais, você não pode eliminar nem modi car um documento de compras que resulta em um lançamento relevante
no sistema contábil. Se for necessário modi car ou cancelar um documento de compras, você inserir uma operação de
compensação.
Maiores infos
Compras C/P
Vários endereços de entrega nos documentos de compra
Contexto
Você pode adicionar uma coluna Endereço aos documentos de compra para visualizar e administrar vários endereços de
entrega.
Procedimento
1. Exiba um documento de compras.
2. Na barra de ferramentas, clique em .
É exibida a janela Con gurações de formulário.
3. Na cha Formato de tabela, selecione Endereço Visível .
A coluna aparece como a seguir:
Documentos de tipo de Item - como prede nição, exibe o endereço de entrega do depósito da primeira linha no
documento.
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Documentos de tipo de Serviço –como padrão, exibe o endereço da empresa.
4. Para exibir vários endereços, selecione Edição de documentos e adicione um campo de endereço na linha do documento,
na janela de edição.
Informações relacionadas
Administrando despesas adicionais

O SAP Business One permite que você administre despesas adicionais de forma que seja possível rastrear custos adicionais em
transações de vendas e de compras. Despesas adicionais podem incluir seguros, transporte e outros custos gerados para suas
mercadorias.
Você pode adicionar despesas adicionais no nível do documento ou da linha. Quando você adicionar despesas adicionais, o valor
total do documento será atualizado de forma correspondente. Se você administra seu estoque utilizando inventário
permanente, poderá adicionar o valor de despesas existentes em documentos de compra ao custo de suas mercadorias. Além
disso, você pode de nir se o último preço de compra de seus itens inclui as despesas adicionais que se aplicam às mercadorias
compradas.
Você pode imprimir as despesas adicionais e gerar vários relatórios para analisá-las.
Pré-requisitos
Na janela Despesas adicionais - De nição, você de niu as despesas adicionais que planeja aplicar aos documentos de
venda e compra.
Em Determinação de conta do Razão: aba Estoque, você de niu uma conta contábil de contrapartida para a conta de
estoque para compensar lançamentos contábeis manuais criados por notas scais de entrada e recebimentos de
mercadorias.
Em Determinação de conta do Razão: aba Compras, no campo Conta de despesas: Conta de desvio, você de niu uma
conta de desvio do Razão para compensar lançamentos contábeis manuais criados por devolução da nota scal de
entrada com base em notas scais de entrada ou por devoluções de mercadorias com base em recebimentos de
mercadorias nos quais os custos de despesas adicionais foi modi cado.
Na janela Desconto, ao selecionar ou desmarcar o campo de seleção Despesas adicionais para cada desconto de nido
na empresa, você decidiu se o desconto calculado na nota scal total inclui as despesas adicionais.
Campos especí cos de localização, toda a Europa: Para o Grupo de imposto liquidado e Grupo de imposto suportado,
você selecionou grupos de imposto relevantes e selecionou a opção Sujeito a retenção de imposto para aplicar o
imposto retido na fonte às despesas adicionais.
Processo
Despesas adicionais em vendas e compras
Você pode aplicar despesas adicionais tanto a documentos de vendas e de compras. Porém, somente despesas adicionais em
documentos de compras podem afetar o custo do item e o último preço de compra.
Você pode aplicar despesas adicionais a:
Nível da linha – até três tipos diferentes de despesas adicionais em linhas individuais do documento
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Nível total – todo o documento
Transferir docs. base com despesas adicionais p/ docs. destino
Quando você transferir um documento de base para um documento de destino, o Assistente de criação do documento aparece
e permite que você copie os dados necessários. Em diferentes etapas do assistente, efetue as con gurações necessárias para
copiar as despesas adicionais do nível da linha e do nível total.
Exemplo
Pré-requisitos
1. Você administra inventário permanente por um preço standard.
2. O fornecedor, item e as despesas adicionais são isentos de imposto.
3. Existe uma despesa adicional no nível total.
4. As despesas adicionais são de nidas como Estoque Sim .
5. O preço standard do item e o preço no documento são USD 100.
6. O valor das despesas adicionais é USD 10.
Conta contábil/código PN Nome Débito Crédito
23000000-01-001-01 Alocação 1 USD 100,00
19200000-01-001-01 Compensação de despesas USD 10,00

adicionais 1
52300000-01-001-01 Variação 1 USD 10,00
13500000-01-001-01 Estoque 1 USD 100,00
USD 110,00 USD 110,00
Devol. mercad. e devol. mercadoria baseadas em recebmto. merc.
23000000-01-001-01 Alocação 1 USD -100,00
19200000-01-001-01 Compensação de despesas USD -10,00

adicionais 1
52300000-01-001-01 Variação 1 USD -10,00
13500000-01-001-01 Estoque 1 USD -100,00
USD -110,00 USD -110,00
Nota scal de entrada baseada em um recebimento de mercadoria
V6970 Fornecedor USD 110,00

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adicionais 1
23000000-01-001-01 Alocação 1 USD 100,00
USD 110,00 USD 110,00
V6970 Fornecedor USD 110,00
52300000-01-001-01 Variação 1 USD 10,00
13500000-01-001-01 Estoque 1 USD 100,00
USD 110,00 USD 110,00
Devolução de NF de entrada baseada em devoluções de mercadoria
V6970 Fornecedor USD -110,00
19200000-01-001-01 Compensação de despesas USD -10,00

adicionais 1
23000000-01-001-01 Alocação 1 USD -100,00
USD -110,00 USD -110,00
Devolução NF entrada e devol. NF entrada baseada na NF entrada
52300000-01-001-01 Variação 1 USD -10,00
13500000-01-001-01 Estoque 1 USD -100,00
USD -110,00 USD -110,00
Devol. NF entrada baseada NF entrada – Modif. valor desp. adic.
O cenário ilustra uma situação onde o valor das despesas adicionais é modi cado quando uma nota scal de entrada é copiada
para uma devolução de nota scal de entrada. O valor das despesas adicionais na nota scal de entrada é USD 10. O valor das
despesas adicionais na devolução da nota scal de entrada é USD 0.
63500000-01-001-01 Despesas de variação USD -10,00
52300000-01-001-01 Variação 1 USD -10,00
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13500000-01-001-01 Estoque 1 USD -100,00
USD -110,00 USD -110,00
A conta contábil de variação de despesas é utilizada para compensar as diferenças, uma vez que a conta do fornecedor não foi
compensada.
Encerrando um recebimento ou uma devolução de mercadorias
Quando você encerrar um recebimento de mercadoria ou uma devolução de mercadoria ( Dados Encerrar ), nenhum
lançamento no estoque é registrado. Porém, um lançamento contábil manual é criado para compensar a alocação e as contas
de compensação de despesas adicionais.
23000000-01-001-01 Alocação 1 USD 100,00

adicionais 1
10000111-02-001-01 Compensação de mercadorias 1 USD 110,00
USD 110,00 USD 110,00
 Nota
A conta do Razão de compensação de despesas adicionais compensa a conta de estoque com a conta de custos de alocação.
Se existir uma diferença entre o valor registrado na conta do fornecedor e na conta de estoque, a conta contábil de variação
é utilizada no lançamento contábil manual.
Ajuste de valores de fretes no recebimento de mercadorias com

base em notas scais de recebimento futuro
Ao criar um recebimento de mercadorias com base em notas scais de recebimento futuro, você poderá ajustar os montantes
de frete na janela Despesas adicionais. O pré-requisito para ajuste é que cada linha de despesas (cada item de despesa de um
documento base utiliza uma linha na janela Despesas adicionais) não exceda a despesa adicional não alocada.
Em um sistema de estoque permanente, os ajustes a seguir acionam discrepâncias no valor do estoque. As discrepâncias são
lançadas para a conta de diferença de preço:
Uma linha é parcialmente copiada no recebimento de mercadorias e o frete distribuído na linha excede aquele na nota
scal de base.
Todas as quantidades em aberto restantes de uma linha são copiadas no recebimento de mercadorias e o frete recém-
distribuído é diferente da distribuição original.
O frete total no recebimento de mercadorias é inferior àquele na nota scal de base.
Fornecemos alguns exemplos simples para ilustrar cada caso acima. Todos os itens de frete nos exemplos afetam o valor do
estoque. A nota scal de recebimento futuro de base contém os seguintes dados:
Número da linha Quantidade Valor Frete distribuído
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Número da linha Quantidade Valor Frete distribuído
1 5 500 20
2 10 1000 35
Exemplo 1
Copie a nota scal de base em um recebimento de mercadorias, copie parcialmente a primeira linha e realize o ajuste da
seguinte maneira:
Número da linha (base) Quantidade Valor Frete distribuído
1 4 USD 400 25
Lançamento
Conta Débito Crédito
Conta de estoque em trânsito USD 420
Conta de estoque USD 425
Conta de diferença de preço USD 5
Exemplo 2
Copie a nota scal de base em um recebimento de mercadorias, copie por completo a primeira linha e realize o ajuste da
seguinte maneira:
Número da linha (base) Quantidade Valor Frete distribuído
1 5 USD 500 15
Lançamento
Exemplo 3
Copie completamente a nota scal de base em um recebimento de mercadorias e realize os ajustes da seguinte maneira:
Número da linha (base) Quantidade Valor Frete total
1 5 USD 500 50
2 10 USD 1000
Lançamento
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Janela de despesas adicionais

Esta janela exibe as despesas adicionais de nidas na janela Despesas adicionais - De nição. A mesma permite a você efetuar
modi cações que são relevantes para o documento atual de vendas ou de compras.
Para acessar a janela, selecione Vendas – C/R ou Compras - C/P e abra qualquer documento. Clique na no campo Despesas
adicionais.
 Nota
Esta janela só será exibida se você selecionar Administrar despesas adicionais em documentos na cha Geral da janela
De nições de documento ( Administração Inicialização do sistema De nições de documento ).
 Nota
Este tópico de campos de documentos e outros elementos nesta janela que não são auto explicativos ou precisam de
informações adicionais.
Não exibir despesas adicionais com valor zero
Oculta despesas adicionais com valor zero.
Código de imposto
Código de imposto relacionado às despesas adicionais.
 Nota
Em localizações europeias, este campo é denominado por Grupo de imposto.
Valor total do imposto
Valor total do imposto das despesas adicionais.
Taxa de cálculo externo do imposto
 Nota
Este campo é exibido apenas quando é marcado o campo de seleção Permitir cálculo externo de imposto em documentos
C/R ( Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa aba Dados contábeis ).
Exibe a taxa de cálculo externo do imposto processada por meio da API DI ou Service Layer.
 Nota
Trata-se de um valor meramente informativo e não é utilizado em nenhum cálculo do sistema.
Valor do cálculo externo do imposto

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 Nota
Exibe o valor do cálculo externo do imposto processado por meio da API DI ou Service Layer.
Origem do valor do imposto
 Nota
Ele indica se o valor do imposto é um cálculo interno do sistema ou um cálculo externo processado por meio da API DI ou
Service Layer.
Método de distribuição
Método de distribuição de nido para as despesas adicionais na janela Despesas adicionais - De nição.
Todas as modi cações feitas são relevantes apenas para o documento atual e não afetam a de nição original das despesas
adicionais.
Valor líquido
O valor do frete não inclui impostos.
Quando a caixa de seleção Frete bruto está desmarcada na janela Frete – Con guração, o valor padrão desse campo é aquele
especi cado no campo Valor xo da janela Frete – Con guração.
Quando você altera o valor desse campo, o valor no campo Valor brutoé atualizado automaticamente de acordo com o grupo de
impostos prede nido.
adicionais.
Status
Exibe uma das seguintes opções:
A - Aberto. Status das despesas adicionais quando o documento está pendente, por exemplo, quando não foi transferido
para outro documento ou encerrado manualmente.
E - Encerrado. Status das despesas adicionais quando o documento foi transferido para um documento de destino ou
fechado manualmente.
Valor bruto
O valor de despesas adicionais inclui impostos.
Quando a caixa de seleção Despesas adicionais brutas está marcada na janela Despesas adicionais – Con guração, o valor
padrão desse campo é aquele especi cado no campo Valor xo da janela Despesas adicionais – Con guração.
Quando você altera o valor desse campo, o valor no campo Valor líquidoé atualizado automaticamente de acordo com o grupo
de impostos prede nido.
adicionais.
Projeto
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Especi que o projeto que você deseja relacionar às despesas adicionais. Se você de niu o projeto para as despesas adicionais
na janela Con gurações de Despesas Adicionais, o campo mostra o código do projeto por padrão.
Mais informações
Despesas adicionais - Janela de con guração
Copiar documentos de venda e documentos de compra

O SAP Business One possibilita a você a criação de documentos de destino diretamente dos documentos base. Por exemplo,
você pode criar uma entrega diretamente de um pedido de venda. Neste caso, todos os dados entrados no pedido de venda são
copiados automaticamente para a entrega.
Você pode criar um documento de destino apenas para um documento inserido com status Em aberto. Ao criar um documento
de destino, o SAP Business One copia todas as suas linhas em aberto.
 Nota
Quando se trabalha com um parceiro de negócios com todas as moedas e se executa a transação em uma moeda diferente
da moeda prede nida, o sistema seleciona esta moeda no documento de destino relevante.
Procedimento
João, o vendedor, apresenta uma cotação de vendas para um de seus clientes. Uma semana depois, o cliente liga e deseja
comprar os itens selecionados. João copia a cotação de vendas para o pedido de compra.
1. Selecione Vendas C/R Cotação de vendas .
É exibida a janela Cotação de vendas.
2. Encontre a cotação de vendas apropriada para o cliente.
3. Selecione Copiar para Pedido .
A janela Pedido de venda é exibida com os detalhes copiados da cotação de vendas.
4. Atualize o pedido de vendas, se necessário, e selecione Adicionar.
Dois dias mais tarde, chegam os itens comprados. João abre a janela Entrega para criar uma entrega e para enviar os itens ao
cliente.
1. Selecione Vendas C/R Entrega .
A janela Entrega aparece.
2. Entre o código ou o nome do cliente.
3. Selecione Copiar de Pedidos e selecione o pedido de venda relevante.
A janela Assistente de elaboração de documentos se abre. Para mais informações, consulte Assistente de elaboração
de documentos.
4. Atualize entrega, se necessário, e selecione Adicionar.
Resultado
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Você criou os documentos relevantes.
 Nota
Ao copiar um ou mais documentos base para um documento de destino, o SAP Business One considera as seguintes regras:
Se todos os documentos base tiverem o mesmo valor, este valor é copiado para o documento de destino.
Se os valores base forem diferentes, utiliza-se o valor padrão do cadastro do parceiro de negócios.
Se não existir valor padrão para o parceiro de negócios, não é copiado nenhum valor para o documento de destino.
Maiores infos
Copiar documentos de venda
Copiar documentos de compra
Copiar documentos de compra

A tabela abaixo mostra qual o documento base que você pode utilizar para criar um determinado documento de destino, e vice-
versa
Copiar dados para documentos
Documento base Documento de destino
Contrato guarda-chuva de compras Oferta de compra
Pedido de compra
Solicitação de adiantamento para fornecedor
 Nota
Não estão disponíveis notas scais de entrada porque elas são
abertas sem data de lançamento padrão, o que impossibilita a
veri cação da validade do contrato guarda-chuva de compras.
Solicitação de compra Oferta de compra
Pedido de compra
Oferta de compra Pedido de compra
Pedido de compra Recebimento de mercadorias
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Documento base Documento de destino
Recebimento de mercadorias Nota scal de entrada
Devolução de mercadorias Devolução da nota scal de entrada
Nota scal de entrada Devolução da nota scal de entrada
Nota scal de recebimento futuro Devolução da nota scal de entrada
Copiar dados de documentos
Documento de destino Documento base
Oferta de compra Solicitação de compra
Contrato guarda-chuva
Pedido de compra Solicitação de compra
Oferta de compra
Recebimento de mercadorias Oferta de compra
Pedido de compra
Devolução de mercadorias Recebimento de mercadorias
Nota scal de entrada Oferta de compra
Pedido de compra
Devolução da nota scal de entrada Nota scal de entrada
Adiantamento para fornecedor
Nota de débito C/P Nota scal de entrada
Adiantamento para fornecedor
Nota scal de recebimento futuro Oferta de compra
Pedido de compra
Solicitação de adiantamento para fornecedor Oferta de compra
Pedido de compra
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Documento de destino Documento base
Fatura de adiantamento para fornecedor Oferta de compra
Pedido de compra
Maiores infos
Copiar documentos de venda e documentos de compra
Atualizando e eliminando documentos de compra lançados

Alguns documentos de compra, como nota scal de entrada ou recebimento de mercadoria, são vinculativos. Então, você não
pode eliminá-los ou fazer qualquer modi cação que afete as entradas de estoque ou os lançamentos contábeis manuais após
criar esses documentos no SAP Business One. Entretanto, você pode modi car os dados que não são relevantes para o estoque
ou para os lançamentos contábeis manuais. Por exemplo, se você desejar adiar a data de pagamento de uma nota scal ou o
método de pagamento.
Pré-requisitos
Você tem autorização completa para modi car documentos C/P lançados (consulte Administração Inicialização do sistema
Autorizações Compras ).
Atividades
É possível modi car os seguintes dados em notas scais de entrada, solicitações de adiantamento C/P, notas scais de
recebimento futuro e devolução da nota scal de entrada após lançá-las no SAP Business One:
Data de vencimento (se o documento não tiver sido copiado, totalmente ou em parte, em outro documento, ou parcial
ou totalmente pago)
Método de pagamento (se o documento não tiver sido copiado, totalmente ou em parte, em outro documento, ou
parcial ou totalmente pago)
Dados do recebedor do pagamento (se o documento não tiver sido copiado, totalmente ou em parte, em outro
documento, ou parcial ou totalmente pago)
Vendedor (pode ser modi cado em qualquer momento)
Comprador (pode ser modi cado em qualquer momento)
Proprietário (pode ser modi cado em qualquer momento)
Linhas do texto (podem ser modi cadas em qualquer momento)
Além disso, é possível modi car dados em entradas e devoluções de mercadorias. Os seguintes dados podem ser modi cados:
Condições de pagamento (se o documento não tiver sido copiado, totalmente ou em parte, em outro documento, ou
Método de pagamento (se o documento não tiver sido copiado, totalmente ou em parte, em outro documento, ou
11/16/2023
Dados do recebedor do pagamento (se o documento não tiver sido copiado, totalmente ou em parte, em outro
documento, ou parcial ou totalmente pago)
Vendedor (pode ser modi cado em qualquer momento)
Comprador (pode ser modi cado em qualquer momento)
Proprietário (pode ser modi cado em qualquer momento)
Linhas do texto (podem ser modi cadas em qualquer momento)
Você também pode modi car a data de vencimento de quaisquer parcelas em aberto (parcelas não reconciliadas, não pagas
totalmente ou parcialmente) nas notas scais de saída e notas scais de entrega futura.
As modi cações feitas são controladas no log de modi cações do SAP Business One. Quando você imprime um documento de
compras já lançado após ter feito algumas modi cações, a impressão incluirá todas as modi cações e o título "Corrigido".
Cancelando documentos de vendas e compras

Se um documento de marketing foi adicionado por engano, tornou-se inválido ou não possui transações concretas associadas a
ele, você pode cancelar o documento e ainda armazená-lo no banco de dados. Em alguns países, é juridicamente vinculativo
cancelar tais documentos em vez de encerrá-los (quando a abordagem de encerramento está disponível, por exemplo, para
entregas) ou eliminá-los do banco de dados.
 Nota
Se deseja indicar em seus layouts de impressão se um documento será ou não cancelado, ou que um documento é um
documento de cancelamento, você pode utilizar o campo de banco de dados "Cancelado". Você pode utilizar esse campo ao
criar os layouts PLD e Crystal Reports. Os valores válidos para esse campo estão listados abaixo:
S (Sim): Indica um documento cancelado.
N (Não): Indica que o documento não está cancelado.
C (Cancelamento): Indica um documento de cancelamento.
Pré-requisitos
Você possui completa autorização para cancelar documentos. Note que há autorizações separadas para diferentes tipos de
cancelamento que são introduzidos abaixo.
Tipos de cancelamento
O cancelamento de documentos de vendas e compras se divide nas duas seguintes categorias:
Cancelamento que não gera novos documentos
Documentos relevantes são listados na tabela abaixo. Nessa categoria, o cancelamento de um documento apenas
de ne seu status para "Cancelado". Para mais informações, consulte Atualizando cotações de venda, Atualizando e
cancelando pedidos de venda, Fechando, cancelando ou removendo ofertas de compra e Cancelando pedidos de compra.
Documento de vendas Documento de compras
Cotação de vendas Cotação de compra
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Pedido de venda Pedido de compra
Solicitação de adiantamento de contas a receber Solicitação de adiantamento C/P
Solicitação de compra
Solicitação de devolução Solicitação de devolução de mercadorias
Cancelamento que gera documentos de cancelamento
 Nota
Nessa categoria, você não pode cancelar documentos adicionados antes da versão 9.0 do SAP Business One ou
qualquer outro documento com base neles.
Documentos relevantes são listados na tabela abaixo:
Entrega Recebimento de mercadoria
Devolução Devolução de mercadoria
Nota scal de saída Nota scal de entrada
Nota scal de entrega futura Nota scal de recebimento futuro
Devolução da nota scal de saída Devolução da nota scal de entrada
 Nota
Documentos de despesas de importação não podem ser cancelados. Embora, se você gerenciar o estoque
permanente, você poderá alcançar o mesmo resultados de compensação criando um documento de despesas de
importação completamente baseado no antigo.
Você não pode cancelar faturas de adiantamento de contas a pagar e faturas de adiantamento de contas a receber.
Nessa categoria, cancelar um documento resulta nas seguintes modi cações:
Um documento de cancelamento é criado. Os dados do documento cancelado é copiado para o documento de

cancelamento e apenas alguns dados são permitidos para atualização.
Documentos cancelados e de cancelamento são fechados irreversivelmente.
O sistema reverte as modi cações de contabilidade, imposto e estoque causadas pelo documento cancelado.
O sistema remove a reconciliação automática entre o documento cancelado e seus documentos base, se houver.
Consequentemente, os documentos base são reabertos com vencimento de saldos restaurado e podem
transferidos para novos documentos de destino.
 Nota
Documentos adicionais que não o documento de cancelamento também podem ser criados automaticamente no
cancelamento de um documento de marketing. Para maiores informações, consulte Cancelamento de documentos
com ativos xos.
 Nota
11/16/2023
O cancelamento de um documento não afeta os últimos preços de compra, ou seja, adicionar um documento de
cancelamento não atualiza nem reverte a lista Últimos preços de compra.
Cancelando documentos com documentos de cancelamento
Cancelando documentos com documentos de cancelamento

 Nota
Você não pode criar um documento de cancelamento de rascunho nem documentos de cancelamento utilizando o assistente
de geração de documentos.
Pré-requisitos
Você possui autorização total para cancelar documentos com documentos de cancelamento.
Você ainda está dentro do intervalo de tempo permitido para o cancelamento após lançar o documento.
O intervalo de tempo é determinado por sua de nição no campo Número máximo de dias para cancelar documentos de
marketing antes ou depois do lançamento na janela Con gurações do documento. Para mais informações, consulte
Con gurações do documento: Ficha Geral.
Procedimento
1. Localize o documento especí co que deseja cancelar.
2. Clique com o botão direito na janela do documento e escolha Cancelar ou escolha Dados Cancelar . Um documento
de cancelamento com o título <Tipo do documento> – cancelamento é exibido.
3. Na janela do documento de cancelamento, faça as atualizações nos dados necessárias.
 Recomendação
De na antecipadamente ao menos uma série de cancelamento e use um número de documento de uma série de
cancelamento. Para mais informações, consulte a descrição do campo de seleção Cancelamento em Séries –
Documento – Con guração.
4. Clique no botão Adicionar.
A seguinte gura ilustra o cancelamento de uma nota scal de saída baseada em entregas:
11/16/2023
Campos editáveis ao criar um documento de cancelamento
Ao criar um documento de cancelamento (no modo Adicionar), você pode processar os seguintes dados:
Série de numeração do documento e números das séries manuais
Data de lançamento
Data de vencimento
 Nota
A data de vencimento é atualizada automaticamente de acordo com a data de lançamento e as condições de
pagamento. Se há somente uma prestação, você pode processar o campo Data de vencimento diretamente. Se há
mais de uma prestação, você modi ca a data de vencimento ao modi car a data de lançamento e as con gurações
de prestação das condições de pagamento.
Data do documento
Observações
Anexos
Após um documento de cancelamento ser adicionado, você pode processar a mesma quantidade de dados como para outros
documentos encerrados do mesmo tipo de documento.
Cancelamento de docs. c/itens de série e administrados em lotes

Cancelamento de documentos com itens armazenados na posição no depósito
Cancelamento de documentos envolvendo adiantamentos
Cancelando documentos com ativos xos
Lançamento para documentos de cancelamento com itens FIFO
11/16/2023
Relatórios para documentos cancelados e de cancelamento
Tópico pai: Cancelando documentos de vendas e compras
Cancelamento de docs. c/itens de série e administrados em

lotes
Se um documento contém itens de série e administrados em lotes, o cancelamento do documento segue as regras abaixo:
Cancele um documento transacional de saída:
Se um número de série ou lote ainda não foi devolvido, ele é automaticamente marcado para o documento de
cancelamento e você não pode desmarcá-lo.
Se um número de série ou lote já foi devolvido, você deve selecionar outro número de série ou lote para substituí-
lo.
Cancelar um documento transacional de entrada:
Se um número de série ou lote ainda estiver disponível para emissão, ele estará automaticamente marcado para
o documento de cancelamento e você não poderá desmarcá-lo.
Se um número de série ou lote já foi emitido, você deve selecionar outro número de série ou lote para substituí-
lo.
Se os cartões de equipamento do cliente forem criados na entrega ou faturamento de itens de série administrados em
lotes, os documentos de cancelamento são registrados nos cartões após o cancelamento da entrega ou da nota scal de
saída. Note que essa regra é irrelevante para notas scais de saída baseadas em entregas – essas notas scais de saída
não geram cartões de equipamento do cliente. Para mais informações, consulte Ativando a criação automática de
cartões de equipamento do cliente.
Para informações sobre documentos de cancelamento com itens de série e administrados em lotes nas posições no depósito,
consulte Documentos de cancelamento com itens administrados por posição no depósito.
Exemplo
O seguinte exemplo ilustra a segunda situação do cancelamento de um documento transacional de saída:
1. Crie uma entrega para o item S. Entregue 2 itens S com números de série X1001 e X1002, respectivamente.
2. Crie uma devolução para o item S com o número de série x1001.
3. Tente cancelar a entrega e adicionar o documento de cancelamento.
A janela Seleção do nº de série é exibida. Apenas o número de série x1002 é automaticamente marcado e não pode ser
desmarcado.
4. Crie um número de série ou selecione um disponível.
Agora, você pode adicionar o documento de cancelamento.
Cancelamento de documentos com itens armazenados na posição no depósito
11/16/2023
Cancelamento de documentos com itens armazenados na

posição no depósito
Se um documento contém itens armazenados na posição no depósito, o cancelamento do documento segue as regras abaixo:
Posições no depósito no documento existente são automaticamente selecionadas para o documento de cancelamento,
mas você pode sempre modi car o método de alocação da posição no depósito para itens regulares. Para itens de série
ou administrados em lotes, você pode modi car as posições no depósito apenas quando você estiver cancelando uma
transação de saída.
Ao cancelar um documento transacional de saída, uma ou mais posições no depósito podem não receber itens de volta
devido a várias restrições nas posições no depósito. Nessas circunstâncias, você deve selecionar manualmente outras
posições no depósito apropriadas para receber itens devolvidos. Note que nesse cenário, o sistema não aloca
automaticamente itens para posições no depósito padrão ou de recebimento.
Ao cancelar um documento transacional de entrada, se uma ou mais posições no depósito não tiverem itens su cientes
para emitir, você deverá selecionar manualmente itens de outras posições no depósito apropriadas. Note que nesse
cenário o sistema não aloca itens automaticamente de posições no depósito de acordo com as regras nos depósitos
relevantes.
 Nota
Se você estiver cancelando um documento que contém itens de série ou administrados em lotes e alguns dos itens
foram alocados a outras posições no depósito (por exemplo, entregues primeiro e depois devolvidos para diferentes
posições no depósito), esses itens ainda serão automaticamente selecionados e você não poderá selecionar outros
itens para substituí-los.
Exemplo
Os seguintes exemplos são relacionados a uma posição no depósito WH001-B001 que é limitada nas condições de transações:
1. Restrinja a posição no depósito WH001-B001 da seguinte maneira:
a. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administração Con guração Estoque Posições no
depósito Cadastro da posição no depósito e localize a posição no depósito B001.
b. Na lista suspensa Restrição da transação, selecione Transações de saída.
c. Clique no botão Atualizar.
2. Crie um recebimento de mercadorias para o item I001. Receba 100 unidades do item I001 na posição no depósito
WH001-B001.
3. Tente cancelar o recebimento de mercadorias e adicione o documento de cancelamento sem modi car a alocação da
posição no depósito.
Você é impedido de adicionar o documento de cancelamento porque a posição no depósito WH001-B001 não pode ser
utilizada para emitir itens a parceiros de negócios.
4. Aloque novamente os itens às posições no depósito apropriadas.
Agora, você pode adicionar o documento de cancelamento.
Cancelamento de documentos envolvendo adiantamentos

Este tópico lida com os seguintes documentos de compras e vendas:
11/16/2023
Notas scais, incluindo notas scais de reserva
Notas de crédito
 Nota
Dependendo da localização de seu SAP Business One, você paga a fatura de adiantamento em uma das seguintes maneiras:
Pagamento direto: Crie um pagamento baseado na fatura de adiantamento
Pagamento indireto: Crie uma fatura de adiantamento com base em uma solicitação de adiantamento paga
Se uma nota de crédito é baseada simplesmente um faturas de adiantamentos não pagas, não há um adiantamento real
envolvido. Correspondentemente, esse tópico não considera esse tipo de nota de crédito.
A seguinte tabela lista as regras de cancelamento para diferentes cenários:
Documento a ser Documento base Cenários que podem ser cancelados Status do adiantamento após
cancelado cancelamento
Nota scal / Uma condição é cumprida: Reaberto
A nota scal não é o

documento base de nenhum
outro documento.
Os documentos de destino da
nota scal são todos
cancelados ou, no caso da
nota scal de correção,
estornados.
Nota de crédito Nota scal A nota de crédito não credita nenhum Permanece fechado
adiantamento transferido.
 Nota
Para creditar adiantamentos
transferidos para uma nota scal,
na janela da nota de crédito,
clique no campo Adiantamento
total e mantenha os
adiantamentos transferidos
selecionados na janela
Adiantamentos a sacar.
Nota de crédito Fatura de adiantamento paga Ambas as condições são cumpridas: Reaberto
indiretamente
A solicitação de adiantamento
base não foi copiada
novamente em outra fatura de
adiantamento.
A solicitação de adiantamento
base não foi transferida para
qualquer nota scal ou nota
scal de reserva.
11/16/2023
Cancelando documentos com ativos xos

A partir do SAP Business One 9.0, você pode registrar transações de ativos xos em documentos de marketing. Você pode
cancelar os documentos de marketing com ativos xos mostrados na tabela abaixo. Criar esses documentos de marketing
resulta na criação de documentos de ativos xos. Portanto, ao cancelar esses documentos, os documentos de ativos xos
correspondentes também são cancelados.
Documento de marketing Documento de ativos xos
Nota scal de entrada Capitalização
Devolução da nota scal de entrada Nota de crédito de capitalização
Nota scal de saída Baixa
Cancelar documentos de marketing com ativos xos pode resultar em uma modi cação de status dos ativos xos. Por exemplo,
se um ativo xo foi completamente baixado com uma nota scal de saída, o cancelamento dessa nota scal de saída reinicia o
status do ativo xo de Inativo para Ativo; e se você realizou a primeira aquisição de um ativo xo com uma nota scal e
entrada, o cancelamento dessa nota scal de entrada rede ne o status do ativo xo de Ativo para Novo.
Regras de cancelamento
Você pode cancelar um documento de marketing com ativos xos após ter cancelado todos os seguintes documentos
sequencialmente a partir da última data do valor do ativo:
Documentos de marketing e pagamentos baseados nesse documento de marketing
Depreciações manuais subsequentes desses ativos xos
 Nota
Depreciações automáticas subsequentes como resultado de execuções de depreciação não o impedem de cancelar
documentos de marketing com ativos xos. Portanto, recomendamos que você realize outra execução de
depreciação para ajustar o valor do ativo xo após o cancelamento.
Documentos de ativos xos subsequentes desses ativos xos, incluindo capitalização, notas de crédito de capitalização e
baixas
Lançamento para documentos de cancelamento com itens FIFO

Devido aos princípios contábeis do método de avaliação FIFO, cancelar um documento com itens FIFO pode acionar um
lançamento especial: Se o documento contém itens FIFO cujos depósitos são diferentes daqueles nos documentos base e os
custos do item nos depósitos são diferentes, a conta de diferença de preço e a conta CPV (custo de produtos vendidos) não
podem ser estornados para os saldos originais por cancelamento.
Pré-requisitos
Na cha Inicialização básica da janela Detalhes da empresa, você marcou os seguintes campos de seleção:
Utilizar estoque permanente
Administrar custo do item por depósito
Procedimento
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1. Um item FIFO F001 é recebido em dois diferentes depósitos com diferentes preços (custos).
Depósito Preço Quantidade
WH01 USD 5 10
WH02 USD 1 10
2. Crie uma devolução para o item F001.
Depósito Preço Quantidade
WH02 USD 50 2
3. Copie toda a devolução em uma entrega, mas modi que o depósito para depósito WH01.
Lançamento
Conta de estoque $ 10
Conta de diferença de preço $8
Conta de custo de produtos vendidos $2
4. Cancele a entrega.
Lançamento
Conta de estoque $ 10
Conta de custo de produtos vendidos $ 10
Na etapa 3, o sistema reavalia o item F001 por seu custo no depósito no documento de destino em vez de utilizar seu custo no
depósito no documento base. Na etapa 4, como não há diferença de preço para o item F001 no mesmo depósito WH01, o
sistema credita USD 8 adicionais na conta CPV.
Relatórios para documentos cancelados e de cancelamento

Na janela Con gurações do documento, ao marcar ou desmarcar o campo de seleção Exibir documentos de marketing
cancelados e de cancelamento em relatórios, você pode determinar se deseja ou não reportar documentos cancelados e de
cancelamento. No entanto, alguns relatórios são isentos da con gurações desse campo de seleção: alguns sempre reportam
documentos cancelados e de cancelamento e outros nunca reportam documentos cancelados e de cancelamento.
 Nota
Se um documento cancelado e seu documento de cancelamento possuírem diferentes datas de lançamento, especialmente
quando os documentos estão em diferentes períodos de lançamento, você poderá se deparar com uma das seguintes
situações:
Os documentos cancelados e de cancelamento são reportados separadamente.
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O documento de cancelamento não será reportado se o documento cancelado já foi reportado.
Recomendamos que você considere essas possibilidades ao realizar con gurações relevantes, cancelar um documento e
criar relatórios.
Os relatórios listados abaixo não são afetados pelo campo de seleção Exibir documentos de marketing cancelados e de
cancelamento em relatórios:
Reportar documentos cancelados e de cancelamento

Balanço
Relatório de orçamento por balanço
Comparação de balanços
Relatório do orçamento
Janela Relatório de referência de uxo de caixa
Diário de documentos
Razão
Relatório de veri cação do estoque
Lista de lançamentos no estoque
Relatório de simulação de avaliação de estoque (Relatório de avaliação de estoque se sua empresa administra o
estoque não permanente)
Localizar desconto excepcional na nota scal
Localizar lançamento contábil manual por intervalo de valores
Localizar lançamento contábil manual por intervalo de valores de ME
Demonstração de resultados
Relatório do orçamento de demonstração de resultados
Comparação da demonstração de resultados
Análise de compra
Análise de vendas
Comissão SP por notas scais no corte transversal da data de lançamento
Extrato de uxos de caixa
Relatório do diário de transação
Relatório de transação por projetos
Balancete
Relatório de orçamento periódico por balancete
Comparação de saldo de balancetes
Reportar documentos que não foram cancelados nem de cancelamento

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Pedidos em atraso
Vencimento de contas a receber
Relatório de histórico da advertência
Lista de itens em aberto
Relatório de contas a pagar
Criando solicitações de compra
Contexto
A solicitação de compra permite que usuários e empregados da organização iniciem um processo de compra ao enviar suas
necessidades de certas mercadorias ou serviços. A solicitação de compra pode então ser copiada para a cotação de compra ou
para o pedido de compra para processamento posterior.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione: Compras – C/P Solicitação de compra . Na janela Solicitação
de compra, especi que os seguintes detalhes:
Solicitante – especi que se o iniciador de uma solicitação é um usuário no SAP Business One ou um funcionário
da empresa e, então, especi que o usuário respectivo ou o nome do funcionário. Por padrão, o usuário atual é
exibido nesse campo.
Nome do solicitante, lial, departamento, e-mail – preenchido automaticamente com base no solicitante
especi cado. Se o solicitante for um usuário, as informações nesse campo serão retiradas dos respectivos
campos da janela Usuários – De nição em Administração De nição Geral Usuários . Se o solicitante for
um funcionário, as informações serão retiradas dos respectivos cadastros de funcionários em Recursos
humanos Cadastro de colaboradores . Você pode modi car os detalhes nestes campos para a solicitação de
compra indicada.
Enviar e-mail quando o PO ou GRPO for adicionado – marque esse campo de seleção para enviar um e-mail ao
solicitante assim que um pedido de compra ou um recebimento de mercadoria for criado com base na solicitação
de compra indicada. Quando esse campo de seleção está marcado, o campo E-Mail é obrigatório.
A con guração padrão do campo de seleção é determinada pelas con gurações do campo de seleção Enviar e-
mail quando pedido de compra ou recebimento de mercadorias for criado em Administração Inicialização do
sistema Con gurações do documento aba Por documento Solicitação de compra .
2. Selecione a série de numeração necessária e de na as datas relevantes nos campos Data de lançamento, Válido até,
Data do documento e Data necessária. Por padrão, a Data de lançamento é de nida como a data atual e a data Válido
até é de nida para um mês adiante.
3. (Opcional) Especi que os documentos de referência da solicitação de compra:
Documento referenciado (<número de documentos ao qual o documento atual se refere>)
Clique em para abrir a janela Informação de referência. Nesta janela, você pode especi car os documentos de
referência para o documento atual e visualizar os documentos que fazem referência ao documento atual.
Aba Documento referenciado a:
Permite que você especi que outros documentos em diferentes módulos empresariais como documentos de
referência para o documento atual. Os tipos de outros documentos e o atual podem ser iguais ou diferentes.
Aba Documento referenciado por:
11/16/2023
Permite que você veja quais documentos estão utilizando o documento atual como uma referência
Para indicar o documento B1 como documento de referência para o documento A1, proceda da seguinte forma:
a. Vá para a aba Documento referenciado do documento A1.
b. Selecione Tipo de transação e selecione o tipo de documento B1.
Os documentos suportados têm a função Documento referenciado nas respectivas janelas. Por exemplo,
lançamentos contábeis manuais, despesas de importação e contas a receber não estão disponíveis aqui.
c. No campo Nº do documento , especi que o número do documento B1.
d. Clique em Atualizar.
e. O documento B1 é exibido na aba Documento referenciado do documento A1. Assim, o documento A1 é exibido na
guia Documento referenciado por do documento B1.
Depois de adicionar o documento, você poderá visualizar e controlar as relações de referência no Mapa de relações.
Além disso, se você utilizar a opção Duplicar no menu de contexto ou o menu Dados na barra de menu para duplicar um
documento de marketing, você verá uma mensagem: Deseja criar uma referência entre o documento
original e o duplicado? Se você con rmar a mensagem, o documento original será de nido automaticamente
como um documento referenciado. Você pode visualizar a relação de referência por meio da janela Informações de
referência e do mapa de relações.
Se você duplicar qualquer documento com referências de documento existentes, as referências de documento são
copiadas automaticamente do documento original para o respectivo duplicado por padrão.
Para cancelar a cópia de referências do documento dos documentos originais para suas duplicatas, vá para a aba SAP
Business One Menu principal Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Geral e
desmarque o campo de seleção Copiar referências de documento dos documentos originais em duplicatas.
 Nota
A funcionalidade Copiar para não copia os links de referência porque as referências são especí cas do documento
para o qual foram criadas.
4. Na aba Conteúdo, lista de opções Tipo de item/serviço, especi que se a solicitação de compra é para itens ou serviços.
Se a solicitação de compra for para itens, especi que no campo Tipo de resumo se o documento será resumido por
itens.
5. Escolha os itens necessários ou preencha os detalhes dos serviços solicitados. O campo Data necessária é obrigatório
em todas as linhas. Se a solicitação de compra for para itens, você deve inserir a quantidade necessária.
6. Na aba Anexos, você pode navegar e anexar documentos e arquivos relacionados à solicitação de compra. Se
necessário, utilize os botões Exibir e Eliminar para visualizar e eliminar anexos.
7. Se necessário, especi que o proprietário do documento e insira observações relevantes.
8. Selecione uma das seguintes opções:
Adicionar & novo
Adicionar & fechar
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Solicitando ofertas
Contexto
Na compra, você tenta encontrar a melhor oferta para as mercadorias e serviços que você necessita. Para isso, você envia um
convite de compra a vários fornecedores para que eles informem suas condições, tais quais preço e prazo de entrega para o
fornecimento de materiais ou prestação de serviços, por meio do envio de uma cotação.
Nessa oferta de compra, estão especi cados os detalhes do material ou do serviço, como por exemplo, quantidade, data
exigida e informações sobre o fornecedor. Você compara as cotações recebidas e determina a qual fornecedor você deseja
fazer a encomenda.
Trabalhar com cotações, em geral, envolve as etapas de nidas abaixo.
Procedimento
1. Criar ofertas de compra.
Maiores informações encontram-se em Criando ofertas de compra.
2. Enviar cotações aos fornecedores.
3. Registrar as respostas dos fornecedores nas ofertas de compra.
Para obter maiores informações, consulte Registro de respostas dos fornecedores.
4. Compare as cotações para determinar a melhor oferta e criar um pedido de compra.
Maiores informações encontram-se em Comparando ofertas de compra.
5. Feche as ofertas de compra relacionadas.
Maiores informações encontram-se em Fechando, cancelando ou removendo ofertas de compra.
Criando ofertas de compra
Procedimento
Existem várias maneiras de criar ofertas de compra, como descrito a seguir.
Criando uma oferta de compra individual manualmente
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Compras – C/P Oferta de compra .
A janela Oferta de compra é exibida.
2. Na área geral, especi que o código de fornecedor do fornecedor de quem uma cotação é solicitada, a data de
vencimento da cotação de compra e a data até a qual as mercadorias ou serviços são necessários.
A data inserida no campo Data necessária é o valor prede nido para a data necessária nas linhas de item da tabela na
aba Conteúdo.
O campo Nº do grupo exibe o número do grupo para todos os itens na mesma oferta de compra. O número é gerado
automaticamente com base na série de numeração de nida para Grupo de ofertas de compra na janela Numeração de
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documentos – De nição.
3. Na aba Conteúdos, insira os seguintes dados:
Campo Descrição
Tipo de Item/Serviço Selecione uma das seguintes opções:
Item para criar um documento de compras para itens

de nidos no módulo Estoque.
Serviço para criar um documento de compras para um

serviço, como uma consulta ocasional, que não foi
de nido como um item no SAP Business One.
A visão de tabela nesta cha é diferente para cada opção.
Nº do item Número de item das mercadorias a serem supridas.
Data necessária Data em que os itens devem ser entregues. Por padrão, você
especi ca a data no cabeçalho do documento inserido. Se
necessário, pode-se modi car estas datas.
Quantidade Necessária Número dos itens a serem supridos.
4. Na aba Logística, insira as informações de envio e faturamento.
5. Na aba Contabilidade, especi que as informações relevantes.
Clique em para abrir a janela Informação de referência. Nesta janela, você pode especi car os documentos de
referência para o documento atual e visualizar os documentos que fazem referência ao documento atual.
Permite que você especi que outros documentos em diferentes módulos empresariais como documentos de
referência para o documento atual. Os tipos de outros documentos e o atual podem ser iguais ou diferentes.
a. Vá para a aba Documento referenciado do documento A1.
b. Selecione Tipo de transação e selecione o tipo de documento B1.
Os documentos suportados têm a função Documento referenciado nas respectivas janelas. Por exemplo,
lançamentos contábeis manuais, despesas de importação e contas a receber não estão disponíveis aqui.
c. No campo Nº do documento , especi que o número do documento B1.
d. Clique em Atualizar.
e. O documento B1 é exibido na aba Documento referenciado do documento A1. Assim, o documento A1 é exibido na
guia Documento referenciado por do documento B1.
documento de marketing, você verá uma mensagem: Deseja criar uma referência entre o documento
11/16/2023
original e o duplicado? Se você con rmar a mensagem, o documento original será de nido automaticamente
como um documento referenciado. Você pode visualizar a relação de referência por meio da janela Informações de
referência e do mapa de relações.
Se você duplicar qualquer documento com referências de documento existentes, as referências de documento são
copiadas automaticamente do documento original para o respectivo duplicado por padrão.
Para cancelar a cópia de referências do documento dos documentos originais para suas duplicatas, vá para a aba SAP
Business One Menu principal Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Geral e
desmarque o campo de seleção Copiar referências de documento dos documentos originais em duplicatas.
 Nota
A funcionalidade Copiar para não copia os links de referência porque as referências são especí cas do documento
para o qual foram criadas.
6. Para gravar o documento, escolha uma destas opções:
Adicionar & novo
Adicionar & fechar
Nestes casos, é exibida uma mensagem do sistema perguntando se você deseja modi car o número do grupo da oferta
de compra para o próximo número sequencial na série prede nida:
Quando você e outros usuários adicionam ofertas de compra em paralelo.
Quando você cria uma oferta de compra com base em um esboço cujo número de grupo já está sendo utilizado
em outra oferta de compra.
Criando vários documentos de oferta de compra ao mesmo tempo
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Compras – C/P Assistente de criação de ofertas de compra .
A janela Assistente de criação de ofertas de compra é exibida.
2. Na janela introdutória, selecione Seguinte.
3. Na janela Opções de geração de documento, selecione se deverá ser criado um novo conjunto de parâmetros para
geração de documento ou se deverá ser usado um já existente. Em qualquer dos casos, especi que um nome de
conjunto de parâmetros e selecione Seguinte.
4. Na janela Selecionar itens, insira os seguintes dados e selecione Seguinte:
Campo Descrição
Nº do item Número de item das mercadorias a serem supridas.
Data necessária Data em que os itens devem ser entregues.
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Campo Descrição
Quantidade Necessária Número dos itens a serem supridos.
Unidade de medida Unidade de medida de de nida para o item.
Texto livre Se necessário, insira qualquer informação adicional.
A janela Itens do documento da oferta de compra é exibida. Você visualiza os fornecedores preferenciais que estão
associados aos itens que você pretende comprar. Você pode escolher agrupar a lista por parceiro de negócios ou por
item.
 Recomendação
É possível solicitar cotações de mais de um fornecedor ao de nir cada fornecedor como um fornecedor preferido nos
dados cadastrais do item das mercadorias a serem supridas. É possível que múltiplos fornecedores sejam de nidos
como preferenciais para um item.
 Nota
Para selecionar Fornecedores preferidos vá para: etapa 3 do Assistente de criação de ofertas de compra ou etapa
3 do Assistente de con rmação de compra clique com o botão direito no nome do fornecedor Selecione um na
lista de fornecedores preferenciais
5. Se não houver um fornecedor preferencial para um item, especi que um fornecedor na coluna Código do fornecedor.
6. Opcional: Para criar as cotações de compra como rascunhos para processamento posterior, marque a caixa de seleção
Criar documento de rascunho.
7. Para prosseguir, selecione as linhas solicitadas para inclusão em uma cotação de compra e escolha Seguinte.
Na janela Visualizar resultados, os fornecedores que receberam uma solicitação de cotação e os itens relacionados são
apresentados.
8. Para alterar quaisquer dados anteriores, escolha Voltar e faça suas alterações nas janelas anteriores.
Para gravar seus parâmetros e executar o assistente, selecione Seguinte.
9. Na janela Salvar e executar opções, especi que quais tarefas o assistente deverá realizar e escolha Seguinte:
Executar
Cria uma oferta de compra por fornecedor de acordo com os parâmetros de nidos.
Gravar grupo de parâmetros e executar
Grava os parâmetros de nidos e cria uma oferta de compra por fornecedor.
Gravar grupo de parâmetros e sair
Grava os parâmetros de nidos e fecha o assistente sem criar nenhum documento.
Se você escolher executar ou gravar e executar o assistente, selecione qual ação deve ser tomada se ocorrer um erro,
por exemplo, ir para o próximo fornecedor ou cancelar o processo de criação de documento.
Se você escolher executar ou gravar e executar o assistente, a aplicação exibe uma mensagem do sistema.
10. Para continuar, con rme a mensagem do sistema.
A janela Relatório de resumos exibe quais documentos foram criados e quaisquer erros que ocorreram. Os documentos
criados compartilham o mesmo número de grupo.
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11. Para sair do assistente, selecione Encerrar.
Criando uma oferta de compra a partir de um pedido de venda
1. Criar um pedido de venda e inserir o cliente relevante e informações sobre o item.
2. Na cha Logística, marque o campo de seleção Documento de compra.
3. Para gravar o pedido de venda, selecione Adicionar.
O assistente de con rmação de compra é exibido. Na janela Cliente, o cliente para o qual você criou o pedido de venda é
pré-selecionado.
Opcional: Se você deseja criar ofertas de compra para pedidos de venda adicionais, você pode adicionar clientes à lista
clicando em Adicionar e selecionando os clientes relevantes.
4. Para continuar, selecione Seguinte.
5. Na janela Pedidos de venda, selecione um ou vários pedidos de venda que contenham os itens para os quais você deseja
obter uma oferta de compra e clique em Seguinte.
6. Na janela Selecionar itens do documento de pedido, selecione a oferta de compra como um documento de destino.
Se fornecedores preferenciais foram de nidos para um item na aba Dados de compras dos dados mestre do item, todos
os fornecedores preferenciais serão exibidos na tabela. Se não tiverem sido de nidos fornecedores preferenciais, você
deve especi car um fornecedor nessa etapa para poder continuar ou desmarcar a linha do item.
Você pode desmarcar quaisquer linhas para as quais você não desejar criar uma oferta de compra. Além disso, você
pode alterar o código do fornecedor, o nome do fornecedor e quantidades do item. No entanto, você deve alterar a
quantidade para cada fornecedor individualmente.
7. Opcional: Para criar as ofertas de compra como esboços e processá-las mais tarde, selecione o campo de seleção Criar
esboço de documento.
8. Para continuar, clique em Seguinte.
A janela Ofertas de compra exibe qual fornecedor receberá uma solicitação de cotação para quais itens. Você pode
desmarcar quaisquer linhas para as quais você não desejar criar uma oferta de compra.
9. Selecione Seguinte.
10. Na janela Consolidações, especi que a resposta do sistema aos erros que podem ocorrer no processo de geração de
documento. Para isso, selecione o campo Se um erro ocorrer e selecione Seguinte.
As ofertas de compra estão consolidadas por fornecedor.
A janela Visualizar resultados é exibida. Ela exibe todas as ofertas de compra que serão criadas, agrupadas por
fornecedor e as opções de consolidações que você selecionou.
11. Para gerar os documentos, selecione Seguinte.
A aplicação cria os documentos relevantes e exibe um relatório de resumos de todos os documentos que foram criados
e quaisquer erros que ocorreram.
Criando uma oferta de compra a partir do cadastro de itens
1. Abra o registro de dados mestre do item para o qual você deseja obter uma cotação.
2. Na barra de menu, selecione Ir para Criar oferta de compras .
A janela Selecionar itens do assistente de criação de oferta de compra é exibida.
11/16/2023
3. Nesta janela, insira a quantidade solicitada e a data do item. Se necessário, adicione outros itens à lista e selecione
Seguinte.
4. Na janela Selecionar itens do documento do pedido, selecione a oferta de compra como um documento de destino e
selecione o fornecedor de quem você deseja obter a oferta de compra.
Se um fornecedor preferencial tiver sido de nido para um item nos dados mestre do item, o fornecedor preferencial é
inserido como padrão para o item. Se necessário, pode-se modi car estes dados.
5. Opcional: Para criar as ofertas de compra como esboços e processá-las mais tarde, selecione Criar esboço de
documento.
6. Para continuar, selecione as linhas que você deseja incluir em uma oferta de compra e clique em Seguinte.
A janela Visualizar resultados é exibida.
7. Para modi car qualquer um dos itens, selecione Voltar e faça suas alterações na janela anterior.
Para gravar seus parâmetros e executar o assistente, selecione Seguinte.
A janela Gravar e executar opçõesé exibida.
8. Nesta janela, especi que quais tarefas o assistente deverá executar e selecione Seguinte:
Executar
Cria uma oferta de compra por fornecedor de acordo com os parâmetros que você de niu.
Gravar grupo de parâmetros e executar
Grava os parâmetros que você de niu e cria uma oferta de compra por fornecedor.
Gravar grupo de parâmetros e sair
Grava os parâmetros que você de niu e fecha o assistente sem criar nenhum documento.
Se você escolher executar ou gravar e executar o assistente, selecione qual ação deve ser tomada se ocorrer um erro,
por exemplo, ir para o próximo fornecedor ou cancelar o processo de criação de documento.
Se você escolher executar ou gravar e executar o assistente, a aplicação exibe uma mensagem do sistema.
9. Para continuar, con rme a mensagem do sistema.
A janela Relatório de resumos exibe quais documentos foram criados e quaisquer erros que ocorreram.
10. Para sair do assistente, selecione Encerrar.
11. Especi que a resposta do sistema aos erros que podem ocorrer no processo de criação de documento. Para isso,
selecione o campo Se um erro ocorrer e selecione Seguinte.
A janela Visualizar resultados é exibida. Ela exibe todas as ofertas de compra que serão criadas, agrupadas por
Resultado
Você criou uma ou várias ofertas de compra em que especi cou os detalhes dos itens ou serviços de que necessita. Agora você
pode enviar essas ofertas de compra aos fornecedores individuais por e-mail, fax ou por correio.
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Mais informações
Solicitando ofertas
Registrando respostas do fornecedor
Pré-requisitos
Você criou um ou mais documentos de oferta de compra para sua compra planejada.
Você enviou os documentos de oferta de compra ao(s) vendedor(es).
Você recebeu respostas dos vendedores detalhando as condições de suas ofertas.
Procedimento
1. Selecione Compras contas a pagar Oferta de compra e abra o documento relevante.
2. Insira a informação fornecida pelo fornecedor e preencha os seguintes campos:
Campo Descrição
Data de Cotação Data em que o fornecedor declara entregar as mercadorias

incluídas na cotação de compra.
Quantidade Cotada Número de mercadorias que o fornecedor pode entregar nas

condições cotadas.
Preço unitário Preço por unidade em que o fornecedor pretende vender o

item.
3. Para fechar o documento, selecione Atualizar e OK.
Resultado
Você pode utilizar os documentos de oferta de compra atualizados para comparar as ofertas e encontrar o melhor negócio para
suas necessidades. Maiores informações encontram-se em Comparando ofertas de compra.
Maiores infos
Solicitando ofertas
Comparando ofertas de compra

Ao executar esse relatório, você disponibiliza uma comparação das cotações recebidas de fornecedores, permitindo que você
procure a melhor oferta para suprimentos. O relatório destaca os parâmetros favoráveis, como a data de cotação mais próxima
ou o menor preço. Além disso, você pode transformar qualquer oferta de compra em um pedido de compra diretamente do
relatório.
Pré-requisitos
11/16/2023
Respostas dos fornecedores detalhando as condições de suas ofertas foram recebidas.
Os detalhes dos fornecedores são registrados nas ofertas de compra da aplicação.
Procedimento
1. Para iniciar a comparação, efetue uma das seguintes opções:
Selecione Compras Oferta de compra , abra o documento relevante, clique com o botão direito do mouse e
selecione Relatório de comparação.
Selecione Estoque Cadastro do item , abra o cadastro do item relevante, clique com o botão direito e
selecione Relatório de comparação.
Selecione Relatórios Relatório de comparação de ofertas de compra .
No Relatório de comparação de ofertas de compra, especi que os critérios de seleção e clique em OK.
A janela Comparação de cotações é exibida.
O relatório exibe o preço e a quantidade cotados pelo fornecedor, assim como a data de entrega prometida. Seguem
abaixo explicações dos diversos campos e elementos na janela:
Campo Descrição
Número de Oferta de Compra O número da oferta de compra.
Nº de Grupo Número do grupo de oferta de compra. Isto é, todos os itens

que estão contidos em uma oferta de compra compartilham o
mesmo número de grupo.
Preço unitário Preço do item conforme cotado por fornecedor.
Preço de Unidade (MC) Preço do item em moeda local conforme cotado por fornecedor.
Data necessária A data em que você precisa dos itens.
Data de Cotação Data em que o fornecedor concorda entregar os itens.
Quantidade Necessária Número de itens a serem supridos.
Quantidade Cotada Número de itens que o fornecedor promete entregar.
Status Ofertas de compras podem ter um dos seguintes status:

Aberto, fechado ou cancelado.
Criar Pedido de Compra Cria um pedido de compra para o fornecedor e os itens que
você selecionou.
Os resultados são ordenados de acordo com o preço unitário (MC) em ordem crescente e, depois, de acordo com a data
de cotação em ordem crescente em um grupo. O preço unitário mais baixo, a data de cotação mais próxima e a
quantidade de cotação mais próxima da solicitada são realçados em vermelho.
É possível modi car a classi cação conforme necessário.
2. Para aceitar uma ou várias cotações e encomendar a mercadoria, selecione os itens do documento relevantes e
selecione Criar pedido de compra.
Maiores infos
Solicitando ofertas
11/16/2023
Fechando, cancelando ou removendo ofertas de compra

Tarefa Cenário empresarial Procedimento
Encerrando ofertas de compra Quando você tiver se decidido por um

1. Abra a oferta de compra relevante.
fornecedor para sua compra, encerre todas
as ofertas de compra que não foram 2. Na barra de menu, selecione
transformadas em pedidos de compra. Dados Encerrar .
Cancelando ofertas de compra Cancela-se uma oferta de compra quando

ela tiver sido criada por engano ou se ela se
tornar inválida. 2. Na barra de menu, selecione
Dados Cancelar .
Removendo ofertas de compra Remove-se uma oferta de compra se o

documento cancelado ou encerrado não for
mais necessário para ns de referência. 2. A partir da barra de menu,
selecione Dados Eliminar .
Maiores infos
Solicitando ofertas
Pedido de compra
O pedido de compra é um documento utilizado para solicitar itens ou serviços de um fornecedor de acordo com um preço
estipulado.
Ao inserir um pedido de compra no SAP Business One, nenhuma modi cação baseada em valor é lançada no sistema contábil.
No entanto, as quantidades do pedido são listadas na administração de estoques. Você pode visualizar as quantidades pedidas
em vários relatórios e janelas, como o relatório Status do inventário e a janela Dados do cadastro de item. Esta informação é
importante para otimizar as transações de pedido e a manutenção de estoque.
Para abrir esta janela, selecione Compras CP Pedido de compras .
Maiores infos
Criando documentos de compra
Pedido de compra: Área geral
Pedido de compra: Ficha Contabilidade
Documentos de compra: Ficha Conteúdo
Pedido de compra: Ficha Logística
Pedido de compra: Área Geral

Utilize esta área para inserir informações gerais relevantes para todos os itens do documento.
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Para acessar esta área, selecione Compras – C/P Pedido de compra .
 Nota
Campos da Área Geral de Pedido de compra
Pessoa de contato
O nome da pessoa de contato padrão, como de nido no cadastro de parceiros de negócios.
Nº ref.do fornecedor
O número de referência do fornecedor, se disponível.
Número
Campo à esquerda: nome da série de numeração.
Especi que uma série.
Próximo campo: número do pedido de compra.
Campo à direita: o número do pedido de compra adicional, se de nido. Se você selecionar a série manual, entre o número do
documento.
Status
O status do pedido de compra:
Aberto
Você pode copiar o documento completa ou parcialmente para um documento de nível mais elevado.
Aberto: impresso
Você imprimiu o documento e o deixou aberto.
Aberto: enviado por e-mail
Você enviou o documento a parceiros de negócios pelo SAP Business One Mailer e/ou Microsoft Outlook e deixou o
documento aberto.
Um documento é considerado como enviado pelo SAP Business One Mailer se o e-mail estiver marcado como na aba
Mensagens enviadas na janela Visão geral de mensagens/alertas. Com o Microsoft Outlook, um documento é
considerado como enviado quando o Microsoft Outlook é aberto.
Aberto: impresso e enviado por e-mail
Você imprimiu o documento, o enviou por e-mail e o deixou aberto.
Cancelado
Você cancelou o documento manualmente.
Encerrado
Você encerrou o documento manualmente ou o SAP Business One o encerrou automaticamente quando você o levou
para outro documento.
Esboço
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O documento ainda é um esboço.
Não con rmado
O documento ainda não está con rmado e não pode ser copiado para outros documentos.
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento.
O valor prede nido para este campo é a data atual em que o pedido de compra é criado. Modi que a data, se necessário.
 Atenção
Se você modi car esta data, a continuidade dos números e das datas em um documento será interrompida.
Data de entrega
Especi que a data na qual você pretende receber os itens.
Data do documento
A data do documento do pedido de compra, utilizada para ns de imposto. O valor padrão é a data atual.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores no documento.
Para parceiros de negócios com Todas moedas, você poderá modi car a moeda enquanto o pedido de compra estiver pendente
e nenhuma linha tiver sido copiada.
Filial
Selecione uma lial para a qual você pretende criar o documento.
 Nota
Esse campo só estará disponível se você tiver ativado o recurso de múltiplas liais. Para obter mais informações, consulte
Trabalhando com múltiplas liais.
Comprador
Especi que o nome do comprador que iniciou o pedido de compra.
Proprietário
Especi que o nome do empregado que é proprietário do pedido de compra.
Total antes do desconto
O valor total do pedido de compra antes de ser calculado o desconto do documento.
 Nota
Se o desconto tiver sido de nido na linha do item ou do serviço, o valor exibido neste campo já considera esse desconto.
% do desconto
No campo do lado esquerdo, especi que a porcentagem do desconto referente ao pedido de compra completo.
O campo à direita exibe o valor do desconto.
Despesas adicionais
11/16/2023
Este campo só aparecerá se estiver selecionado Administrar despesas adicionais em Administração Inicialização do
sistema De nições de documento Geral .
Você pode de nir despesas adicionais para o pedido de compra. Para abrir a janela Despesas adicionais e visualizar as
despesas adicionais correspondentes, clique na .
Arredondamento
Este campo aparece se o método de arredondamento estiver de nido como Por moeda em Administração Inicialização do
sistema Con gurações do documento Geral .
Se o total do documento for arredondado de acordo com o método de arredondamento determinado pela moeda, a diferença
entre o valor original e o valor arredondado aparece neste campo.
Imposto
O valor do imposto para o pedido de compra calculado de acordo com as de nições de imposto.
Total a pagar
O valor total do pedido de compra, incluindo imposto, despesas adicionais e descontos.
Mais informações
Pedido de compra
Janela Autorizações de propriedade de dados

Esta janela exibe as despesas adicionais de nidas na janela Despesas adicionais - De nição. A mesma permite a você efetuar
modi cações que são relevantes para o documento atual de vendas ou de compras.
Para acessar a janela, selecione Vendas – C/R ou Compras - C/P e abra qualquer documento. Clique na no campo Despesas
adicionais.
 Nota
Esta janela só será exibida se você selecionar Administrar despesas adicionais em documentos na cha Geral da janela
De nições de documento ( Administração Inicialização do sistema De nições de documento ).
 Nota
Não exibir despesas adicionais com valor zero
Oculta despesas adicionais com valor zero.
Código de imposto
Código de imposto relacionado às despesas adicionais.
 Nota
11/16/2023
Em localizações europeias, este campo é denominado por Grupo de imposto.
Valor total do imposto das despesas adicionais.
Taxa de cálculo externo do imposto
 Nota
Exibe a taxa de cálculo externo do imposto processada por meio da API DI ou Service Layer.
 Nota
Trata-se de um valor meramente informativo e não é utilizado em nenhum cálculo do sistema.
Valor do cálculo externo do imposto
 Nota
Exibe o valor do cálculo externo do imposto processado por meio da API DI ou Service Layer.
Origem do valor do imposto
 Nota
Ele indica se o valor do imposto é um cálculo interno do sistema ou um cálculo externo processado por meio da API DI ou
Service Layer.
Método de distribuição
Método de distribuição de nido para as despesas adicionais na janela Despesas adicionais - De nição.
adicionais.
Valor líquido
O valor do frete não inclui impostos.
Quando a caixa de seleção Frete bruto está desmarcada na janela Frete – Con guração, o valor padrão desse campo é aquele
especi cado no campo Valor xo da janela Frete – Con guração.
Quando você altera o valor desse campo, o valor no campo Valor brutoé atualizado automaticamente de acordo com o grupo de
impostos prede nido.
adicionais.
Status
Exibe uma das seguintes opções:
11/16/2023
A - Aberto. Status das despesas adicionais quando o documento está pendente, por exemplo, quando não foi transferido
para outro documento ou encerrado manualmente.
E - Encerrado. Status das despesas adicionais quando o documento foi transferido para um documento de destino ou
fechado manualmente.
Valor bruto
O valor de despesas adicionais inclui impostos.
Quando a caixa de seleção Despesas adicionais brutas está marcada na janela Despesas adicionais – Con guração, o valor
padrão desse campo é aquele especi cado no campo Valor xo da janela Despesas adicionais – Con guração.
Quando você altera o valor desse campo, o valor no campo Valor líquidoé atualizado automaticamente de acordo com o grupo
de impostos prede nido.
adicionais.
Projeto
Especi que o projeto que você deseja relacionar às despesas adicionais. Se você de niu o projeto para as despesas adicionais
na janela Con gurações de Despesas Adicionais, o campo mostra o código do projeto por padrão.
Mais informações
Despesas adicionais - Janela de con guração
Documentos de compras: aba Conteúdo

Se necessário, utilize esta aba para inserir os itens ou os serviços que a empresa compra e devolve aos fornecedores. A aba
Conteúdos é idêntica em todos os documentos de compra.
Alguns dos campos descritos abaixo não são exibidos como padrão, dessa forma, eles devem ser selecionados na janela
Con gurações do formulário. Para abrir a janela Con gurações do formulário, selecione na barra de menu, Ferramentas
Con gurações do formulário , ou na barra de ferramentas, clique em .
 Nota
Campos do bloco de controle de pesquisa
Tipo de Item/Serviço
Selecione uma das seguintes opções:
Item – para criar um documento de compras para itens de nidos no módulo Inventário.
Serviço – para criar um documento de compras para um serviço, como uma consulta ocasional, que não foi de nido
como um item no SAP Business One.
A visão de tabela nesta aba é diferente para cada opção.
Modo do preço
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Esse campo só será exibido se você marcar o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na aba
Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica .
Selecione um dos seguintes modos:
Líquido – Selecione essa opção para inserir os preços e valores no modo líquido; todos os preços e valores relacionados
aos preços brutos são calculados automaticamente, de acordo com código de imposto especi cado, e não são editáveis.
Bruto – Selecione essa opção para inserir os preços e valores no modo bruto; todos os preços e valores relacionados aos
preços líquidos são calculados automaticamente, de acordo com código de imposto especi cado, e não são editáveis.
Líquido e bruto – Essa opção é exibida para os documentos que atendem uma das seguintes condições:
Documentos criados antes da atualização para SAP Business One, versão 9.3
Documentos que são selecionados de documentos criados antes da atualização para SAP Business One, versão
9.3
 Nota
Para modi car o modo do preço antes de adicionar o documento, elimine todas as linhas existentes.
 Nota
Esse campo não está disponível para as seguintes localizações: Brasil, Índia e Israel.
Tipo de resumo
Nenhum resumo - Valor padrão
Por documentos – agrupa linhas com os mesmos documentos base em uma linha que exibe a referência e o número do
documento base. Os itens que aparecem na tabela mais de uma vez, tendo o mesmo preço e a mesma descrição, são
agrupados em uma linha. Esta opção está disponível apenas para documentos do tipo Item e quando forem copiadas
linhas de documentos base.
Por itens –agrupa em uma linha várias linhas de item com o mesmo item. Estas linhas de item têm os mesmos
parâmetros (por exemplo, preço, descrição e depósito). Esta opção está disponível apenas para documentos do tipo
Item.
Visão de tabela para tipo de documento Item
Nº do item
Especi que o número do item.
Pressione CTRL+TAB para visualizar os Itens alternativos.
Descrição do item
Especi que uma descrição do item após inserir o número do item.
Se necessário, modi que a descrição e pressione CTRL+TAB para gravar. As modi cações só são relevantes para o
documento de compra atual.
Número do catálogo PN
Especi ca o número do catálogo do parceiro de negócios, em vez do código do item e a descrição, se o tiver de nido em (
Estoque Administração de itens Números de catálogo de parceiro de negócios Utilizar nº de catálogo PN nos
documentos ).
11/16/2023
Quantidade
Quantidade que você quer pedir ao fornecedor baseada na unidade de medida da compra do item, como de nida na janela
Cadastro de item. Se a unidade de medida de compra for de nida com mais de um item, a quantidade de itens atual será
exibida no campo Quantidade (Unidade de medida de estoque), que é o valor exibido no campo Quantidade multiplicado por
Itens por unidade.
 Exemplo
Quantidade x Itens por unidade = Quantidade (UM de estoque).
 Nota
Se a quantidade disponível for menor do que o nível de quantidade necessário (como de nido na janela Cadastro do item), o
SAP Business One sugerirá o reabastecimento da quantidade.
Preço por unidade
Se você marcou o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na aba Administração
Inicialização do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica
Só editável se o modo do preço do documento for Líquido ou Líquido e bruto. Insira o preço líquido do item, antes de
qualquer desconto.
Quando o modo do preço do documento for Bruto, o Preço unitário será calculado automaticamente de acordo com o
preço bruto e o código de imposto especi cados e ele não será editável.
 Nota
O campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto não está disponível nas seguintes localizações:
Brasil, Índia e Israel.
Se você não marcou o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na aba Administração
Preço de item da lista de preços prede nida, antes de qualquer desconto de linha.
Se o valor especi cado no campo Unidade de medida do estoque é Sim, o preço é o Preço unitário.
Se o valor especi cado no campo Unidade de medida de estoque for Não, o preço será o Preço unitário x Itens por unidade.
 Exemplo
Se o Preço unitário for R$10 como de nido na janela Cadastro de item, e o valor de Itens por unidade for 5, o Preço unitário
no documento de compra será R$50.
Pressione CTRL+TAB para ver o relatório Últimos preços.
Preço bruto
Só cará visível se você marcar o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na aba Administração
Inicialização do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica .
Só editável se o modo do preço do documento for Bruto. Insira o preço unitário incluindo imposto, mas antes de qualquer
desconto.
Quando o modo do preço for Líquido, o Preço bruto será calculado automaticamente de acordo com o preço unitário e o código
de imposto especi cados e ele não será editável.
 Nota
11/16/2023
Nesse campo, insira o preço unitário incluindo o imposto. O SAP Business One calcula automaticamente o preço unitário e o
valor do imposto, com base no código de imposto registrado na linha. Após pressionar a chave TAB , os campos Preço unitário
e Imposto/Unidade são atualizados.
O valor do imposto é calculado da seguinte maneira:
Preço bruto (1 - desconto) / (1 + % do imposto) * % do imposto * Quantidade = Valor do

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
Ao criar um documento, certi que-se de que ele contém todos os itens. É possível preencher o documento no campos Preço
bruto ou Preço unitário. Não é recomendável ter no mesmo documento linhas nas quais os itens são baseados no Preço
Unitário e outras nas quais os itens são de nidos pelo Preço bruto.
UM de estoque
De na se a quantidade exibida no campo Itens por unidade é uma unidade de item único:
Não – valor padrão, se você especi cou uma unidade de medida de compras para o item como de nido na aba Dados de
compra na janela Cadastro de item diferente de 1, o número de unidades de itens recebidos pelo depósito igualará ao
número especi cado no campo Quantidade, multiplicado pelo valor de Itens por unidade.
 Exemplo
Sim - o número de unidades de itens recebidos pelo depósito iguala ao número especi cado no campo Quantidade ou
Quantidade (Unidade de medida de estoque). O valor de Itens por unidade é um.
 Exemplo
Quantidade x 1 (Itens por unidade) = Quantidade (UM de estoque).
Nome da UM
Quando um código UM é especi cado, o SAP Business One toma o nome da UM correspondente da con guração de UM.
Você só pode processar este campo quando o grupo de UMs de um item for Manual.
Itens por unidade
O número de itens especi cados para a UM selecionada da maneira como de nida na aba Dados de compra na janela Cadastro
do item. O valor deve ser maior que zero.
Você pode processar este campo quando o grupo de UMs de um item for Manual. Quando transações de estoque forem criadas
a partir do documento, o valor Itens por unidade do documento será utilizado, não o valor da janela Cadastro do item.
 Nota
O campo Itens por unidade não pode ser processado nas seguintes situações:
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O grupo de UMs de um item não é Manual.
Um documento é baseado em outro documento.
Filas em um documento estão parcialmente abertas - por exemplo, quando alguns dos itens foram copiados para
outros documentos.
Sem lançamento de quantidade
Indica que não há movimentação de estoque envolvida, isto é, a devolução não afeta a quantidade de estoque do item. Nesse
caso, somente o valor de estoque do item é ajustado, se a quantidade for positiva.
 Exemplo
Você recebe itens de um fornecedor, mas todos os itens se quebraram durante a remessa. Você solicita uma devolução de
pagamento, cria uma devolução e, selecionando este campo de seleção, indica que não há devolução de mercadoria.
O campo está disponível apenas nos seguintes casos:
Devolução de notas scais de entrada não baseadas em outros documentos ou
Devolução de notas scais de entrada baseadas em nota scal de entrada ou
Devolução de notas scais de entrada baseadas em nota scal de reserva C/P e
Se forem usados depósitos sem envio direto
Quantidade (Unidade de medida de estoque)
A quantidade total (por linha) é calculada da seguinte maneira:
Quantidade x Itens por unidade = Quantidade (Unidade de medida de estoque).
 Exemplo
Quantidade é 2.
Itens por unidade é 6.
Quantidade (Unidade de medida de estoque) = 12.
Modi car quantidade independentemente (UM de estoque)
Você pode ativar este campo de seleção se precisar modi car os valores no campo Quantidade (UM de estoque) manualmente,
independentemente dos valores de Quantidade , por exemplo, para ns de arredondamento.
Para utilizar este campo de seleção, proceda da seguinte forma;
1. De na um grupo de UMs para seu item e inclua a UM prede nida como Manual no grupo.
Para mais informações, consulte Con gurando grupos de unidades de medida.
2. Exiba o campo de seleção Modi car quantidade independentemente (UM de estoque).
a. Abra um documento existente ou crie um documento com seu item. Clique no ícone No menu da barra de
ferramentas.
b. Clique no ícone Con gurações do formulário e clique na aba Formato de tabela.
c. Na aba, localize a opção Modi car quantidade Independentemente (UM de estoque) e marque os campos de
seleção correspondentes na coluna Visível e na coluna Ativo .
11/16/2023
d. Clique em OK.
3. Na aba Conteúdo do documento, escolha uma linha com seu item.
4. No campo Código da UM, clique em Manual. O campo de seleção Modi car quantidade independentemente (UM de
estoque) ca disponível.
5. Marque o campo de seleção de seu item.
Agora você pode inserir uma quantidade no campo Quantidade (UM de estoque) manualmente, sem afetar o valor de
Quantidade do mesmo item.
% do desconto
Porcentagem do desconto concedida ao item.
Código de imposto
Código de imposto a ser aplicado ao item. A aplicação propõe um código de imposto padrão dependendo da condição abaixo:
Regras de determinação de código de imposto de nida (quando aplicável)
As regras de nidas na janela Determinação do código de imposto – De nição não se aplicam a relatórios de solicitação
de compra, mas se aplicam a ofertas de compra e pedidos de compra criados diretamente a partir de relatórios.
Código de imposto de nido no cadastro de parceiros de negócios.
Código de imposto de nido no cadastro de item.
Código de imposto de nido na con guração de despesa adicional
Código de imposto de nido na determinação de conta contábil
Se necessário, selecione um código de imposto diferente.
Preço bruto após desc.
Por padrão, o campo está oculto. Para torná-lo visível, use a janela Con gurações do formulário para ativá-lo.
Exibir o preço unitário incluindo imposto, considerando o desconto especi cado aqui.
 Nota
Insira nesse campo o preço unitário incluindo imposto, considerando o desconto especi cado aqui. O SAP Business One
calcula automaticamente o preço unitário e o valor do imposto, com base no código de imposto registrado na linha. Após
pressionar a chave TAB , os campos Preço unitário e Imposto/Unidade são atualizados.
 Recomendação
Ao criar um documento, certi que-se de que ele contém todos os itens; preencha o campo Preço bruto ou Preço
unitário. Não é recomendável ter no mesmo documento linhas nas quais os itens são preci cados de acordo com o
Preço Unitário e outras nas quais os itens são de nidos pelo Preço bruto.
11/16/2023
O valor exibido no campo Valor do imposto é calculado da seguinte maneira:
Preço bruto (1 - desconto) / (1 + % do imposto) * % do imposto * Quantidade = Valor do imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Total
Exibe o valor total da linha na moeda em questão. O valor é calculado da seguinte maneira: Total = Preço unitário x Quantidade
x Desconto.
 Nota
As seguintes informações são aplicadas às empresas que utilizam uma versão original do SAP Business One anterior ao SAP
Business One 2007 A ou 2007 B e efetuaram o upgrade do SAP Business One 8.8 diretamente ou do SAP Business One
2007 A ou 2007 B e então do SAP Business One 8.8.
O método de cálculo depende se você selecionou o parâmetro Calcular o total da linha utilizando o preço unitário (na aba
Geral na janela Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento ).
Selecionado: Preço da unidade x desconto x quantidade
Não selecionado: Preço após desconto x quantidade
Exemplo:
O Preço unitário do item A corresponde a 28.07
O Desconto corresponde a 8%
A Quantidade é de 50 itens
Parâmetro: Calcular o total da linha utilizando o preço unitário Cálculo do valor total da linha
Selecionado Total = Preço unitário x Quantidade x Desconto = 28.07 x 50 x

0.92 = 1291.22
Não selecionado Preço após desconto = Preço unitário x Desconto = 28.07 x

0.92 = 25.82 (o preço foi arredondado de 25.8244)
Total = Preço após desconto x Quantidade = 25.82 x 50 = 1291
Número do contrato global vinculado que existe com o fornecedor.
Após você inserir um parceiro de negócios, um item e uma data de lançamento, o SAP Business One veri ca se o contrato
guarda-chuva está em vigor com o fornecedor e automaticamente o relaciona com o documento de compra. O preço unitário
determinado no contrato guarda-chuva é copiado para o documento de compra, se no contrato guarda-chuva a opção Usar
desconto de PN estiver marcada.
11/16/2023
Alocação de posição no depósito
 Nota
O campo estará disponível apenas se você tiver ativado posições no depósito para um depósito, pelo menos.
Se você não tiver ativado posições no depósito para o depósito que você especi cou na linha de documento, esse campo
estará em branco ou não será editável.
Exibe quantos itens estão alocados para posições no depósito.
Você deve alocar a mesma quantidade de itens para as posições no depósito que a quantidade que você especi cou na linha de
documento; caso contrário, o campo será marcado em vermelho e você não poderá adicionar o documento.
Para alocar manualmente itens para posições no depósito, clique na para abrir uma das seguintes janelas:
Janela Alocação da posição no depósito – Recibo
Essa janela se abrirá se o item no documento não for gerenciado por séries ou lotes.
Janela Nºs de série – Con guração
Essa janela será aberta se o item na linha do documento for um item de série.
Janela Lotes – Con guração
Essa janela será aberta se o item na linha do documento for um item de lote.
Uma vez que o documento tenha sido adicionado, clicar na seta de ligação nesse campo abrirá Lista de lançamentos no
estoque.
 Nota
Nas devoluções de mercadoria e devoluções de notas scais de saída, para as linhas do documento com itens que não são
gerenciados por série ou lotes, clicar em no campo abrirá a Janela Alocação da posição no depósito – Emissão.
Apenas imposto
Marque esse campo de seleção para atribuir encargos ou créditos ao parceiro de negócios apenas para o imposto calculado no
valor do item ou serviço.
Em determinados setores, como o setor aéreo, as empresas podem não gerar encargo scal somente com imposto. Como as
milhas aéreas se tornaram um benefício popular para os viajantes, é obrigatório em alguns países/regiões que os clientes
paguem impostos sobre o valor das milhas. Marcando esse campo de seleção, é possível atribuir encargos aos clientes apenas
para impostos baseados no valor das milhas aéreas.
 Nota
A con guração Apenas imposto não pode ser editada se você marcou o campo de seleção para uma linha especí ca e copiou
essa linha no documento subsequente, que é um documento formal como uma entrega de nota scal de entrada ou de
saída, e o campo de seleção Permitir modi cações em pedidos já existentes para pedidos de venda em Administração
Inicialização do sistema De nições de documento Por documento não foi selecionado.
Essa opção está disponível na maioria das localidades. Informações adicionais podem ser encontradas no arquivo de ajuda on-
line localizada, sob: Ajuda Documentação Informações especí cas da localização .
Projeto
Especi que o projeto que você deseja relacionar ao item.
Total bruto
11/16/2023
Exibe o valor total de imposto das despesas adicionais. Se a quantidade do item é 1, o total bruto é igual ao valor inserido no
campo Preço bruto. O valor nesse campo é calculado da seguinte maneira:
Preço bruto * Quantidade = Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
Total bruto = 5 * 10 = 50
 Nota
Em alguns casos podem ocorrer pequenas diferenças entre o valor total exibido no campo Total bruto nas linhas do
documento e valor no campo Total no rodapé do documento. Isso é resultado de diferentes métodos de cálculo utilizados no
campo Total. Para mais informações, consulte o guia How to Work with Gross Prices. Você pode efetuar download desse
documento pelo SAP Help Portal.
Considerar quantidade
 Nota
O campo estará disponível apenas se você tiver habilitado os ativos xos.
Por padrão, o campo está oculto. Para torná-lo visível, use Con gurações do formulário.
O campo é editável apenas se você selecionar um ativo xo na linha.
Se o ativo estiver planejado para manutenção de quantidade, insira a quantidade adquirida.
Visão de tabela para tipo de documento Serviço
Descrição
Insira uma descrição do serviço adquirido.
Conta contábil
Especi que a conta contábil a ser debitada (para uma nota scal de entrada) ou creditada (para uma devolução de nota scal
de entrada).
Projeto
Especi que o projeto que você deseja relatar para o serviço.
Sujeito a IRF
Indica se o imposto retido na fonte se aplica a este documento.
Despesas adicionais no nível do cabeçalho não são afetadas, mas os itens no nível da linha são.
 Nota
Quando o campo de seleção Apenas imposto está selecionado, o campo Sujeito a IRF é automaticamente atualizado para
NÃO. Você pode selecionar o valor manualmente na lista suspensa.
Código de imposto
11/16/2023
Total
Valor total da linha na moeda relevante, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
Preço x Taxa de câmbio - Desconto da linha (se de nido).
CNPJ/CPF
Especi que o CNPJ/CPF do fornecedor no reembolso de despesas do colaborador.
Tipo de despesa
Especi que a despesa a ser utilizada no reembolso de despesas do colaborador.
Nº do recibo
Especi que o número do recibo para o uso no reembolso de despesas do colaborador.
Mais informações
Janela Itens alternativos
Con gurações do documento: aba Geral
Relatório dos últimos preços
Pedido de compra: Aba Logística

Esta aba contém detalhes a respeito dos aspectos logísticos do pedido de compra.
Para acessar a cha, selecione Compras - Contas a pagar Pedido de compra Logística .
 Nota
Campos da aba Logística de pedido de compra
Destinatário
Pedidos de compra do tipo Item: endereço de nido para o depósito ligado à cha Conteúdo.
Pedidos de compra do tipo Serviço: endereço da empresa como de nido em Administração Inicialização do sistema
Detalhes da empresa Geral Idioma local .
11/16/2023
Para modi car um componente do endereço, clique no campo de endereço. Na janela Componente de endereço, especi que o
componente de endereço. O sistema atualiza o endereço somente para esse documento de marketing. Isso não afeta o
endereço de depósito, o endereço padrão de usuário ou o endereço detalhes da empresa.
Pagar a
Endereço padrão de pagamento do fornecedor, como de nido no cadastro de parceiros de negócios.
Para modi car o endereço, por meio da caixa suspensa, selecione Banco. Os campos exibem o endereço bancário do fornecedor
como especi cado nas condições de pagamento do cadastro de parceiros de negócios.
componente de endereço. O sistema atualiza o endereço apenas para este documento de marketing; ele não afeta o cadastro
do parceiro de negócios.
Idioma
Idioma de nido para o parceiro de negócios na janela Cadastro de parceiros de negócios.
Este campo será exibido apenas se a opção Suporte multilíngue estiver selecionada em Administração Inicialização do
sistema Detalhes da empresa Inicialização básica .
Se você especi car outro idioma, esse será apenas aplicado a este documento.
Dividir pedido de compra
Permite a você dividir pedidos de compra que abrangem mais do que um depósito.
Con rmado
Indica que o pedido de compra está con rmado e que ele pode ser copiado para um nível superior do documento de compra.
Este campo de seleção será marcado por padrão se for marcado o campo de seleção Pedido de compra con rmado na aba
Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Por documento .
Mais informações
Pedido de compra
Pedido de compra: aba Contabilidade

Esta aba contém informações a respeito do aspecto nanceiro de um pedido de compra.
Para acessar a cha, selecione Compras - C/P Pedido de compra Contabilidade .
 Nota
Pedido de compra – Campos da aba Contabilidade
Observação do diário
Por padrão, exibe Pedidos de compra – XXX, em que XXX é o código do fornecedor.
Se necessário, modi que esse conteúdo. Se você administra estoque permanente, insira o lançamento contábil manual.
Condições de pagamento
11/16/2023
Condições de pagamento aprovadas pelo fornecedor e de nidas no cadastro de parceiros de negócios.
Forma de pagamento
Especi que a forma de pagamento aprovada pelo fornecedor e como foi de nida no cadastro de parceiros de negócios.
Código do Banco Central
Especi que um código do Banco Central para documentos criados para parceiros de negócios estrangeiros.
[]
Especi que quando o pagamento terá início:
Fim do mês
Meio do mês
Início do mês
+Meses...+Dias
Especi que a data de vencimento de uma prestação.
O cálculo é baseado na data do pedido e nos valores especi cados nas condições de pagamento. O período de pagamento pode
ser indicado para o mês atual ou para vários meses futuros, bem como para o número de dias que você especi car no último
mês do período.
Projeto do PN
Especi que um nome do projeto vinculado ao fornecedor no cadastro de parceiros de negócios.
Data de cancelamento
Especi que a data após a qual o Pedido de compra é cancelado e a empresa não tem qualquer compromisso com o fornecedor.
Data necessária
Um campo informativo que indica a data em que as mercadorias devem sair das instalações do fornecedor, de forma a chegar
às instalações da empresa na data de Entrega.
Indicador
Indicador ligado ao fornecedor no cadastro de parceiros de negócios.
CNPJ/CPF
O CNPJ/CPF da empresa, se estiver de nido nos detalhes da empresa: Administração Inicialização do sistema Detalhes
da empresa Dados contábeis .
Número do pedido
Especi que o número de pedido da cadeia caso utilize o método de distribuição direta.
Esse número é registrado no arquivo que você envia à sede da cadeia de lojas.
Clique em para abrir a janela Informação de referência. Nesta janela, você pode especi car os documentos de referência
para o documento atual e visualizar os documentos que fazem referência ao documento atual.
11/16/2023
Permite que você especi que outros documentos em diferentes módulos empresariais como documentos de referência
para o documento atual. Os tipos de outros documentos e o atual podem ser iguais ou diferentes.
1. Vá para a aba Documento referenciado do documento A1.
2. Selecione Tipo de transação e selecione o tipo de documento B1.
Os documentos suportados têm a função Documento referenciado nas respectivas janelas. Por exemplo, lançamentos
contábeis manuais, despesas de importação e contas a receber não estão disponíveis aqui.
3. No campo Nº do documento , especi que o número do documento B1.
4. Clique em Atualizar.
5. O documento B1 é exibido na aba Documento referenciado do documento A1. Assim, o documento A1 é exibido na guia
Documento referenciado por do documento B1.
documento de marketing, você verá uma mensagem: Deseja criar uma referência entre o documento original e o
duplicado? Se você con rmar a mensagem, o documento original será de nido automaticamente como um documento
referenciado. Você pode visualizar a relação de referência por meio da janela Informações de referência e do mapa de relações.
Se você duplicar qualquer documento com referências de documento existentes, as referências de documento são copiadas
automaticamente do documento original para o respectivo duplicado por padrão.
Para cancelar a cópia de referências do documento dos documentos originais para suas duplicatas, vá para a aba SAP Business
One Menu principal Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Geral e desmarque o
campo de seleção Copiar referências de documento dos documentos originais em duplicatas.
 Nota
A funcionalidade Copiar para não copia os links de referência porque as referências são especí cas do documento para o
qual foram criadas.
Mais informações
Pedido de compra
Atualizando pedidos de compra
Pré-requisitos
Nenhum documento de nível superior pode ter sido criado com referência ao pedido de compra.
Contexto
Depois de adicionar um pedido de compra, você pode modi car todos os dados presentes nele, por exemplo:
11/16/2023
Eliminar, inserir ou duplicar linhas
Atualizar preços e descontos
Atualizar quantidades
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Compras – C/P Pedido de compra .
2. Modi que os dados necessários.
Pedido de compra
Cancelando pedidos de compra
Pré-requisitos
O processo de compras está concluído.
O pedido de compra ainda não foi criado (completa ou parcialmente) para um documento de compras de nível superior,
como, por exemplo, um recebimento de mercadoria ou uma nota scal de entrada.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business Une, selecione Compras C/P Pedido de compra e encontre o pedido de compra
relevante.
2. Na barra de menu, selecione Dados Cancelar .
Resultado
O status do pedido de compra é modi cado para Cancelado. O próprio pedido de compra não foi eliminado. Você ainda pode
exibi-lo e duplicá-lo, mas você não pode modi cá-lo ou copiá-lo para um documento de compra de nível superior.
Maiores infos
Pedido de compra
Encerrando pedidos de compra
Encerrando pedidos de compra
Pré-requisitos
O pedido de compra foi parcialmente transferido para um documento de compras de nível superior.
11/16/2023
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Compras – C/P Pedido de compra e procure o pedido de
compra relevante.
2. Na barra de menu, selecione Dados Fechar .
Resultados
O status do pedido de compra é modi cado para Encerrado. O próprio pedido de compra não foi eliminado. Você ainda pode
exibi-lo e duplicá-lo, mas você não pode modi cá-lo ou copiá-lo para um documento de compra de nível superior.
Pedido de compra
Cancelando pedidos de compra
Crie este documento quando receber mercadoria do fornecedor.
Quando você cria um recebimento de mercadorias, o SAP Business One recebe as mercadorias no depósito, atualiza as
quantidades e cria um lançamento contábil manual se você gerencia o estoque permanente.
Para acessar a janela, selecione Compras – C/P Recebimento de mercadorias .
Mais informações
Recebimento de mercadorias Área Geral
Documentos de compras: Ficha Conteúdo
Recebimento de mercadorias Ficha Logística
Recebimento de mercadorias Ficha Contabilidade
Encerrando recebimento de mercadoria
Recebimento de mercadoria: Área Geral

Utilize esta área de entrada de mercadorias para inserir informações gerais relevantes para todos os itens do documento.
Para acessar esta área, selecione Compras – C/P Entrada de mercadorias .
 Nota
Campos da Área Geral de Entrada de mercadorias
11/16/2023
Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato padrão, como de nido no cadastro de parceiros de negócios.
Nº de referência do fornecedor
Número de referência do fornecedor, se disponível.
Nº
campo à esquerda: nome da série de numeração.
Especi que uma série.
Campo seguinte: número do recebimento de mercadoria.
Campo à direita: número do recebimento de mercadoria adicional, se de nido. Se você escolher a série manual, insira o número
relevante.
Status
Status do recebimento de mercadoria:
Aberto
Aberto – impresso
Cancelado
Encerrado
Esboço
Data de lançamento
O valor padrão para esse campo é a data atual em que o recebimento de mercadoria é criado. Modi que a data, se necessário.
 Atenção
Data de vencimento
Especi que a data na qual você pretende receber os itens.
Data do documento
Data do documento da entrada de mercadorias, utilizado para ns de imposto. O valor padrão é a data atual.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores no recebimento de mercadoria.
11/16/2023
Filial
 Nota
Comprador
Especi que o nome do comprador que iniciou o recebimento de mercadoria.
Proprietário
Especi que o nome do empregado que possui o recebimento de mercadoria.
Valor total do recebimento de mercadoria antes do cálculo do desconto do documento.
 Nota
% do desconto
No campo do lado esquerdo, especi que a porcentagem do desconto referente ao recebimento de mercadoria completo.
Despesas adicionais
Este campo só aparecerá se Administrar despesas adicionais em documentos estiver selecionado em Administração
Inicialização do sistema De nições de documento cha Geral .
Você pode de nir despesas adicionais para o recebimento de mercadoria. Para abrir a janela Despesas adicionais e visualizar
as despesas adicionais correspondentes, clique na .
Arredondamento
Este campo aparece apenas se o método de arredondamento for de nido como Por moeda em Administração Inicialização
do sistema Con gurações de documento Geral .
entre o valor original e o valor arredondado será exibida neste campo.
Imposto
O montante de imposto para o recebimento de mercadoria, calculado de acordo com as de nições de imposto efetuadas.
Total a pagar
Valor total do recebimento de mercadoria, incluindo imposto, despesas adicionais e descontos.
Mais informações
11/16/2023

 Nota
Modo do preço
9.3
 Nota
 Nota
Tipo de resumo
11/16/2023
Item.
Nº do item
Descrição do item
documentos ).
Quantidade
Itens por unidade.
 Exemplo
 Nota
Preço por unidade
qualquer desconto.
 Nota
11/16/2023
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
UM de estoque
11/16/2023
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
11/16/2023
 Exemplo
Quantidade é 2.
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Código de imposto

11/16/2023
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Total
x Desconto.
 Nota
11/16/2023
Exemplo:

0.92 = 1291.22

 Nota
estoque.
11/16/2023
 Nota
Apenas imposto
 Nota
Projeto
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota
 Nota
11/16/2023
Descrição
Conta contábil
de entrada).
Projeto
Sujeito a IRF
 Nota
Código de imposto
Total
CNPJ/CPF
Tipo de despesa
Nº do recibo
Mais informações
11/16/2023
Recebimento de mercadoria: Ficha Logística

Esta cha contém detalhes a respeito dos aspectos logísticos do recebimento de mercadoria.
Para acessar a cha, selecione Compras C/P Recebimento de mercadoria Logística .
 Nota
Campos da cha Logística do Recebimento de mercadoria
Destinatário
Recebimento de mercadoria do tipo Item: endereço de nido para o depósito ligado à cha Conteúdo.
Recebimento de mercadoria do tipo Serviço: endereço da empresa como de nido em Administração Inicialização do
sistema Detalhes da empresa Geral Idioma local .
 Nota
Escolha o botão de reticências (...) para acessar o GLN na janela Componente de endereço .
Pagar a
componente. O sistema atualiza o endereço somente para este documento de marketing. O procedimento não afeta o cadastro
Idioma
Idioma de nido para o parceiro de negócios.
Maiores infos
Recebimento de mercadoria
11/16/2023
Recebimento de mercadoria: Ficha Contabilidade

Essa cha contém informações sobre o aspecto nanceiro do recebimento de mercadoria.
Para acessar a cha, selecione Compras - C/P Recebimento de mercadoria Contabilidade .
 Nota
Campos da cha Contabilidade de Recebimento de mercadoria
Como prede nição, exibe as Recbimentos de mercadoria – XXX, em que XXX é o código do fornecedor. Se necessário,
modi que este conteúdo.
Forma de pagamento
Data de início
Fim do mês
Meio do mês
Início do mês
+Meses... + Dias
ser fornecido para o mês atual ou para vários meses no futuro, bem como para o número de dias que você especi car no último
mês do período.
Projeto PN
Especi que um nome do projeto para o fornecedor no cadastro de parceiros de negócios.
Tipo de consolidação, PN de consolidação
É possível visualizar e atualizar o parceiro de negócios de consolidação e o tipo de consolidação deste documento. Na criação do
documento, os valores padrão são retirados do cadastro do parceiro de negócios. Não é possível alterar os valores depois de
adicionar o documento. O tipo de consolidação (consolidação de pagamento e de fornecimento) só tem efeito quando o tipo
está relacionado com o documento atual e está de nido um parceiro de negócios de consolidação.
Para mais informações sobre parceiro de negócios de consolidação e tipo de consolidação, consulte Cadastro de parceiros de
negócios: aba Contabilidade, Geral.
11/16/2023
Indicador
CNPJ/CPF
Número do pedido
Caso utilize o método de distribuição direta, especi que o número da ordem da cadeia. Esse número é registrado no arquivo
que você envia à sede da cadeia de lojas.
 Nota
qual foram criadas.
11/16/2023
Mais informações
Encerrando recebimentos de mercadorias
Pré-requisitos
O recebimento de mercadorias não pode ter sido copiado em uma nota scal de entrada nem em uma devolução.
Contexto
Quando você encerra um recebimento de mercadorias, não é feito nenhum ajuste na administração de estoques. Isso signi ca
que o estoque disponível, que foi aumentado pelo recebimento de mercadoria, não será diminuído novamente.
Portanto, se for necessário encerrar uma entrada de de mercadorias e atualizar os valores e as quantidades do estoque, crie
uma devolução com base na entrada de mercadorias a ser encerrada.
 Nota
Depois de ter encerrado uma entrada de mercadorias, você não poderá mais basear outros documentos de compras nessa
entrada de mercadorias.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Compras – C/P Recebimento de mercadorias e selecione o
documento relevante.
Você recebe uma mensagem:

O encerramento de um documento é irreversível. O status do documento será modificado
para "Encerrado" e será criada uma operação de compensação. Continuar?
3. Siga um destes procedimentos:
Para continuar e encerrar o recebimento de mercadorias, clique no botão Sim.
 Nota
Se você tiver em execução na empresa um inventário permanente, a entrada de materiais é encerrada e o
status do documento é alterado para Encerrado.
Se você tiver em execução na empresa um inventário permanente, siga para a etapa 4 para especi car a data
de lançamento para compensação do lançamento contábil manual.
Para cancelar a operação, selecione o botão Não.
4. Se você con rmar o encerramento da entrada de mercadorias, será exibida uma caixa de diálogo solicitando que você
especi que uma data de lançamento a ser usada na conciliação do lançamento contábil manual. Siga um destes
procedimentos:
Para utilizar a data atual do sistema, marque o botão de rádio Data atual do sistema.
Para utilizar a data original de lançamento do documento, marque o botão de rádio Data do documento original.
Para especi car uma data diferente dessas acima referidas, selecione o botão de seleção Data especi cada e
posteriormente entre a data ou selecione uma data no calendário.
11/16/2023
Se você especi cou uma data anterior ou que seja a mesma da data original de lançamento desse documento,
você receberá uma mensagem:
Entre uma data específica que seja posterior à data orginal de lançamento do
documento
.
Se você especi cou uma data em um período bloqueado, você recebe a mensagem:
Período bloqueado para novos dados. Para mais informações, consulte Bloquear períodos de
lançamento.
5. Para gravar os dados, clique em OK.
 Nota
Quando uma entrada de mercadorias (que esteja completa ou parcialmente criada) é encerrada, o valor das
Despesas adicionais, lançado na conta de despesas e não transferido para uma nota scal de entrada ou devolução,
será compensado.
Solicitação de devolução de mercadorias

O contrato do material de devolução descreve um cenário onde o fornecedor de uma mercadoria ou produto concorda que um
cliente envie de volta o item no câmbio para um reembolso ou crédito.
O objetivo de adicionar uma solicitação de devolução de mercadorias é habilitar a criação da primeira etapa do documento de
devolução de mercadorias, para inserir as quantidades estipuladas, preços e motivo de devolução antes que as mercadorias
sejam devolvidas.
Você pode criar uma solicitação de devolução com base nas Recebimento de mercadorias ou Notas scais de entrada ou criar
uma solicitação independente de devolução de mercadorias que não seja baseada em nenhum documento. Para a solicitação
independente de devolução de mercadorias, a Quantidade na devolução de mercadorias pode exceder a Quantidade na
solicitação de devolução de mercadorias com base na qual a devolução de mercadorias é criada.
Para a solicitação de devolução de mercadorias gerada com base nas recebimentos de mercadorias ou notas scais de
entrada, você também pode adicionar linhas independentes a ela.
 Nota
Ao adicionar linhas independentes à solicitação de devolução de mercadorias que foi baseada no recebimento de
mercadorias, o documento de destino para essas linhas independentes pode ser só para devolução de mercadorias. Ao
adicionar linhas independentes à solicitação de devolução de mercadorias que foi baseada na nota scal de entrada, o
documento de destino para essas linhas independentes pode ser só para devolução da nota scal de entrada.
Se uma nota scal de entrada for copiada ou parcialmente copiada em uma solicitação de devolução de mercadorias não será
permitido fechar essa nota scal pagando-a por completo ou reconciliar a transação da nota scal ou creditá-la. Você precisa
fechar a solicitação de devolução de mercadorias manualmente para continuar.
Para acessar essa janela, em Menu principal, escolha Compras - C/P Solicitação de devolução de mercadorias .
Mais informações
11/16/2023
Solicitação de devolução de mercadorias: Área Geral
Solicitação de devolução de mercadorias: Ficha Conteúdo
Solicitação de devolução de mercadorias: Ficha Logística
Solicitação de devolução de mercadorias: Ficha Contabilidade
Atribua números de série em solicitações de devolução de mercadorias ou solicitações de mercadoria
Atribua lotes em solicitações de devolução de mercadorias ou solicitações de mercadoria
Solicitação de devolução de mercadorias: Área Geral

Utilize essa área da solicitação de devolução de mercadorias para inserir informações gerais relevantes para todos os itens do
documento.
Para acessar a janela, em Menu principal, escolha Compras - C/P Solicitação de devolução de mercadorias .
 Nota
Este tópico documenta campos e outros elementos desta janela que não são autoexplicativos ou exigem informações
extras.
Campos da área Geral de Devolução de mercadorias

Pessoa de contato
Número
Campo à esquerda: nome da série de numeração. Especi que uma série.
Campo à direita: número da solicitação de devolução de mercadorias. Se você seleciona a série Manual, insira o número
relevante.
Status
Status da solicitação de devolução de mercadorias.
Aberto
Você pode copiar o documento completa ou parcialmente em um documento de nível mais elevado.
Aberto – Impresso
Encerrado
Você encerrou o documento manualmente ou o SAP Business One o encerrou automaticamente quando você o copiou
11/16/2023
Esboço
Não autorizado
O documento ainda não está autorizado e não pode ser copiado para outros documentos.
Data de lançamento
O valor padrão para este campo é a data atual em que a solicitação de devolução de mercadorias é criada. Modi que a data, se
necessário.
 Atenção
Data de vencimento
Data da devolução prevista dos itens aos fornecedores. A data padrão é igual à data de lançamento.
Para modi cá-la, selecione uma opção diferente no campo Condições de pagamento, ou insira uma data manualmente.
Data do documento
Data do documento de da solicitação de devolução de mercadorias utilizado para ns de imposto. O valor padrão é a data atual.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores na solicitação de devolução de mercadorias.
Filial
 Nota
Comprador
Especi que o nome do comprador que iniciou a solicitação de devolução de mercadoria.
Proprietário
Especi que o nome do empregado responsável pela solicitação de devolução de mercadorias.
Observações
Insira as informações adicionais a respeito da solicitação de devolução de mercadorias.
Você pode editar o conteúdo do campo mesmo após adicionar o documento.
Valor total da solicitação de devolução de mercadoria antes do cálculo do desconto do documento.
 Nota
Se o desconto tiver sido de nido na linha do item, o valor exibido neste campo já considera esse desconto.
11/16/2023
% do desconto
No campo do lado esquerdo, especi que a porcentagem do desconto referente à solicitação de devolução de mercadorias
completa.
Frete
Você pode de nir despesas adicionais para a devolução de mercadorias. Para abrir a janela Despesas adicionais e visualizar as
despesas correspondentes, clique em .
Solicitação de devolução de mercadorias: Ficha Conteúdo

Se necessário, utilize esta cha para inserir os itens ou os serviços que a empresa compra e devolve aos fornecedores. A cha
Con gurações do formulário. Para abrir a janela Con gurações do formulário, selecione na barra de menus Ferramentas
Con gurações do formulário ou na barra de ferramentas, clique em .
 Nota
Campos Tipo de documento e Tipo de resumo
As solicitações de devolução de mercadorias são suportadas apenas no tipo de item dos documentos. Selecione Item e você
pode criar uma solicitação devolução de mercadorias para os itens de nidos no módulo Estoque.
Tipo de resumo
Nenhum resumo – valor prede nido para este campo.
Por itens – resume em uma linha várias linhas de item com o mesmo item. Porém, isto é possível apenas quando estas
linhas de item possuem os mesmos parâmetros (por exemplo, preço, descrição e depósito). Essa opção está disponível
apenas para documentos do tipo Item.
Nº do item
Quantidade
Quantidade que você quer devolver ao fornecedor com base na unidade de medida da compra do item, como de nida na janela
Cadastro do item.
11/16/2023
 Nota
Para solicitações de devolução de mercadoria criadas com base em recebimentos de mercadoria ou notas scais de
entrada, a quantidade não pode exceder a quantidade nos documentos base. Para a solicitação independente de devolução
de mercadorias, a Quantidade na devolução pode exceder a Quantidade na solicitação de devolução com base na criação da
devolução de mercadorias.
Se a unidade de medida de compra for de nida com mais de um item, a quantidade de itens real será exibida no campo
Quantidade (Unidade de medida de estoque), que é o valor exibido no campo Quantidade multiplicado por Itens por unidade
 Exemplo
 Nota
Preço por unidade
Preço de item da lista de preços prede nida, antes de um desconto.
Se o valor especi cado no campo Unidade de medida do estoque for Sim, o preço será o Preço unitário.
 Exemplo
Pressione CTRL+TAB para visualizar o Relatório Últimos preços.
% do desconto
Exibe a porcentagem de desconto atribuída ao item.
Código de imposto
Total (MC)
x Desconto.
 Nota
11/16/2023
2007 A ou 2007 B e, depois do SAP Business One 8.8.
O método de cálculo depende se você selecionou o parâmetro Calcular o total da linha utilizando o preço unitário (na cha
Geral da janela Administração Inicialização do sistema De nições de documento ).
Exemplo

0.92 = 1291.22

Código UM
Exibe o código UM do item especi cado. Em uma solicitação de devolução de mercadorias criada com base em outros
documentos, o código UM é copiado dos documentos base e não pode ser modi cado.
Em uma solicitação independente de devolução de mercadorias, esse campo exibe o código UM de vendas padrão especi cado
nas tela Cadastro do item e pode ser modi cado manualmente. Se você não tiver indicado um código UM de vendas padrão,
esse campo cará em branco por padrão. Selecione um dos códigos UM no grupo de UMs a que pertence o item.
 Nota
Se o item não estiver atribuído a nenhum grupo de UMs, ou seja, na tela Cadastro do item, no campo Grupo de UMs, e você
tiver selecionado Manual, o campo Código UM exibirá Manual aqui e o valor não poderá ser modi cado.
Número do contrato guarda-chuva vinculado rmado com o fornecedor.
Especi que o número do catálogo do parceiro de negócios, em vez do código e da descrição do item, se o tiver de nido em (
documentos ).
Descrição do item
11/16/2023
Se necessário, modi que a descrição e pressione CTRL+TAB para gravar. As modi cações são relevantes apenas para a
solicitação de devolução atual.
UM de estoque
Não – valor padrão, se você especi cou uma unidade de medida de compras para o item como de nido na cha Dados
de compra na janela Cadastro de item diferente de 1, o número de unidades de itens recebidos pelo depósito igualará ao
 Exemplo
Sim – o número de unidades de itens recebidos pelo depósito é igual ao número especi cado no campo Quantidade ou
 Exemplo
Nome da UM
Quando um código UM é especi cado, o SAP Business One assume o nome da UM correspondente da con guração de UM.
Você só pode processar esse campo quando o grupo de UMs de um item é Manual.
Itens por unidade
O número de itens especi cados para a UM selecionada da maneira como de nida na cha Dados de compra na janela
Cadastro do item. O valor deve ser maior que zero.
 Nota
outros documentos.
Indica que não há movimentação de estoque envolvida, ou seja, a solicitação de devolução de mercadorias não afeta a
quantidade de estoque do item. Por padrão, esse campo de seleção não está marcado. Após copiar a solicitação de devolução
de mercadorias na devolução de mercadorias ou na nota de crédito, o campo Sem lançamento de quantidade é desativado na
solicitação base de devolução de mercadorias.
Para solicitações independentes de devolução de mercadoria, marcar ou não esse campo de seleção afeta o documento de
destino, que poderia ser criado com base na solicitação de devolução de mercadorias.
11/16/2023
Quando o campo de seleção não é marcado, você pode criar uma devolução de mercadorias ou nota de crédito com base
na solicitação de devolução de mercadorias.
Quando o campo de seleção é marcado, você pode criar apenas uma nota de crédito com base na solicitação de
devolução de mercadorias.
Na nota de crédito de destino, o campo não é editável. Mesmo assim, o usuário pode voltar para a solicitação de devolução de
mercadorias, modi car a con guração manualmente e depois copiá-la para a nota de crédito novamente.
A quantidade em aberto na solicitação de devolução de mercadorias é atualizada de acordo com a quantidade do documento
de destino.
 Exemplo
Quantidade é 2.
Apenas imposto
milhas aéreas tornaram-se um benefício popular para os usuários, em alguns países é necessário que os clientes paguem
impostos no valor das milhas. Marcando esse campo de seleção, é possível atribuir encargos aos clientes apenas para impostos
baseados no valor das milhas aéreas.
Preço bruto após desconto
O preço bruto após desconto é igual ao pedido do preço unitário (incluindo imposto) menos o valor do desconto. O SAP
Business One calcula automaticamente o preço unitário e o valor do imposto, com base no código de imposto registrado na
linha. Após pressionar a tecla TAB , os campos Preço unitário e Imposto/Unidade são atualizados.
Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
Total bruto (MC)

11/16/2023
Exibe o valor bruto total da linha em moeda corrente. Se a quantidade do item é 1, o total bruto é igual ao valor inserido no
Gross Price * Quantity = Gross Total
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota
Motivo da devolução
Especi que o motivo pelo qual deseja devolver as mercadorias ao fornecedor. Escolha uma das opções a seguir:
Vazia
Indica que não há motivo para a devolução.
De nir novo:
Escolha essa opção e você será direcionado para a tela Motivos de devolução – Con guração. Aqui, você pode adicionar
um motivo de devolução e selecionar Atualizar.
Todos os motivos adicionados a essa tela serão exibidos posteriormente na lista suspensa Motivo de devolução.
Este campo não está visível por padrão. Para exibir o campo, na barra de menus, vá para Ferramentas Con gurações do
formulário Solicitação de devolução . Na cha Formato da tabela, marque o campo de seleção Visível.
Ação da devolução
Especi que a ação desejada em relação à devolução de mercadorias. Escolha uma das opções a seguir:
Devolver (valor padrão)
Indica que você deseja devolver as mercadorias.
Reparar
Indica que você deseja que as mercadorias sejam apenas reparadas.
Substituir
Indica que você deseja que as mercadorias sejam substituídas por novas.
De nir novo:
Escolha essa opção e você será direcionado para a tela Ações da devolução – Con guração. Aqui, você pode adicionar
uma ação da devolução e selecionar Atualizar.
Este campo não está visível por padrão. Para exibir o campo, na barra de menus, vá para Ferramentas Con gurações do
formulário Solicitação de devolução . Na cha Formato da tabela, marque o campo de seleção Visível.
11/16/2023
Mais informações
Atribua números de série em solicitações de devolução de mercadorias ou solicitações de mercadoria
Atribua lotes em solicitações de devolução de mercadorias ou solicitações de mercadoria
Solicitação de devolução de mercadorias: Ficha Logística

Esta cha contém informações a respeito do aspecto logístico da devolução.
Para acessar a cha, em Menu principal, escolha Compras - C/P Solicitação de devolução de mercadorias Logística .
 Nota
Solicitação de devolução de mercadorias - Campos da cha Logística

Destinatário
Exibe o endereço de entrega do cliente e uma descrição adicional, conforme de nido no cadastro de parceiro de negócios. Se
necessário, altere o endereço e a descrição.
Para alterar a descrição, você pode digitar no campo de texto livre ou especi car no componente de endereço. Para abrir a
janela Componente de endereço, selecione . O SAP Business One atualiza o endereço e a descrição apenas para este
documento; ele não afeta o cadastro de parceiro de negócios.
Pagar a
componente de endereço. O sistema atualiza o endereço apenas para este documento de marketing; ele não afeta o cadastro
Tipo de expedição
Especi que como o cliente deseja que as mercadorias sejam devolvidas, por exemplo, por qual serviço de entrega. Se não há
tipos de expedição na lista de opções, selecione De nir novo para adicionar os tipos de expedição na tela Tipo de expedição -
Con guração.
Con rmado
Indica que a solicitação de devolução de mercadorias está autorizada e pode ser copiada à devolução ou nota de crédito
correspondente.
Este campo de seleção será marcado por padrão se for marcado o campo de seleção Solicitação de devolução de mercadorias
con rmada na aba Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Por documento .
Mais informações
11/16/2023
Solicitação de devolução de mercadorias: Ficha Contabilidade

Essa cha contém informações sobre os aspectos nanceiros da devolução de mercadorias.
Para acessar a cha, em Menu principal, selecione Compras - C/P Solicitação de devolução de mercadorias
Contabilidade .
 Nota
Solicitação de devolução de mercadorias - Campos da cha Contabilidade

Como prede nição, exibe as Solicitação de devolução de mercadorias – XXX, em que XXX é o código do fornecedor. Se
necessário, modi que esse conteúdo.
Forma de pagamento
Projeto PN
Nome do projeto ligado ao fornecedor no cadastro de parceiros de negócios.
Indicador
Indicador ligado ao fornecedor no cadastro de parceiros de negócios. Este indicador é utilizado como critério de seleção em
vários relatórios.
Se necessário, selecione um indicador diferente.
CNPJ/CPF
O CNPJ/CPF da empresa, se de nido nos detalhes da empresa em Administração Inicialização do sistema Detalhes da
empresa Dados contábeis .
Número do pedido
Insira um número de pedido da cadeia, quando você utiliza o método de distribuição direta.
Esse número é registrado no arquivo que você envia a uma sede da cadeia de lojas.
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações
Devolução de mercadoria
O documento de devolução de mercadoria é utilizado para devolver mercadorias aos fornecedores ou para cancelar uma
transação de compra de um item completamente ou parcialmente, por exemplo, um recebimento de mercadorias no SAP
Business One. Devido às disposições legais, você não pode eliminar ou efetuar qualquer modi cação relevante para contas
nesses documentos. No entanto, você pode criar uma devolução para devolver mercadorias não pretendidas ou incorretas, ou
para corrigir erros cometidos durante a entrada dos documentos acima mencionados.
Quando você cria uma devolução, as mercadorias saem do depósito e as quantidades são reduzidas. Se sua empresa utilizar
estoque permanente, o SAP Business One criará automaticamente os lançamentos relevantes para atualizar também os
valores do estoque.
11/16/2023
Você pode criar uma devolução de mercadoria baseada ou não em um recebimento de mercadorias. Se você escolher a
devolução sem base em um recebimento de mercadorias, e se administrar estoque permanente por média utuante,
certi que-se de que os preços dos itens na devolução independente sejam idênticos aos preços lançados na respectiva
transação de compra original.
Ao criar um documento de devolução de mercadoria baseado em um pedido de compra, você pode selecionar reabrir a
quantidade de item do pedido. Para que isto seja possível, a caixa de seleção Habilitar reabertura de pedidos ao criar
devoluções baseadas em pedidos deve ser marcada nas con gurações de documento. Para mais informações, consulte
Con gurações do documento: cha Por documento.
A reabertura de quantidade de item apresenta as seguintes consequências:
O status do pedido de compra é modi cado para Aberto.
A quantidade aberta é aumentada pela quantidade de item no documento de devolução de mercadoria. Se a soma da
quantidade aberta remanescente mais a quantidade devolvida for maior que a quantidade do pedido original, a
quantidade aberta será aumentada para a quantidade do pedido original.
A quantidade entregue é diminuída pela quantidade de devolução de mercadoria.
Para transações de tipo de serviço, a quantidade aberta é aumentada conforme um valor igual ao valor de uma linha de
devolução de mercadoria. Se a soma do valor em aberto remanescente mais o valor devolvido for maior que o valor total
do pedido original, o valor total será usado como valor em aberto.
Se houver taxas de despesas adicionais relacionadas ao item devolvido, essas taxas serão reabertas da mesma forma
que as quantidades de item.
Se o item for administrado por lotes, a quantidade de lote alocado devolvido será aumentado pela quantidade da linha
de retorno.
Para acessar a janela, selecione Compras – C/P Devolução de mercadoria .
Pré-requisitos
Nenhuma nota scal de entrada foi criada para as mercadorias retornadas. Se uma nota scal foi criada, você deve criar uma
devolução de nota scal de entrada. Para mais informações, consulte Devolução da nota scal de entrada.
Mais informações
Devolução de mercadoria: Área Geral
Devolução de mercadoria: Ficha Logística
Devolução de mercadoria: Ficha Contabilidade
Devolução de mercadorias: Área Geral

Utilize esta área de devolução de mercadorias para inserir informações gerais relevantes para todos os itens do documento.
Para acessar a janela, clique em Compras – C/P Devolução de mercadoria .
11/16/2023
 Nota
Campos da área Geral de Devolução de mercadorias
Pessoa de contato
Nº
campo à esquerda: nome da série de numeração. Especi que uma série.
Campo à direita: número da devolução de mercadorias. Se você escolher a série manual, insira o número relevante.
Status
Status da devolução de mercadoria:
Aberto
Aberto – impresso
Cancelado
Encerrado
Esboço
Data de lançamento
O valor padrão para este campo é a data atual em que a devolução de mercadoria é criada. Modi que a data, se necessário.
 Atenção
Data de vencimento
Data de vencimento prevista dos itens ou serviços. A data padrão corresponde a 30 dias após a data de lançamento.
Para modi cá-la, selecione uma opção diferente no campo Condições de pagamento, ou insira uma data manualmente.
Data do documento
11/16/2023
Data do documento de devolução utilizado para ns de imposto. O valor padrão é a data atual.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores na devolução de mercadoria.
Filial
 Nota
Comprador
Especi que o nome do comprador que iniciou a devolução de mercadoria.
Proprietário
Especi que o nome do empregado responsável pela devolução de mercadoria.
Valor total da devolução de mercadoria antes do cálculo do desconto do documento.
 Nota
% do desconto
No campo do lado esquerdo, especi que a porcentagem do desconto referente à devolução de mercadoria completa.
Despesas adicionais
Você pode de nir despesas adicionais para a devolução de mercadorias. Para abrir a janela Despesas adicionais e visualizar as
despesas adicionais correspondentes, clique na .
Arredondamento
Este campo aparece apenas se o método de arredondamento for de nido como Por moeda em Administração Inicialização
do sistema Con gurações de documento Geral .
entre o valor original e o valor arredondado será exibida neste campo.
Imposto
O montante de imposto para a devolução de mercadoria calculado de acordo com as de nições de imposto.
Crédito total
Valor total da devolução de mercadoria, incluindo imposto, despesas adicionais e descontos.
Mais informações
11/16/2023

 Nota
Modo do preço
9.3
 Nota
 Nota
11/16/2023
Tipo de resumo
Item.
Nº do item
Descrição do item
documentos ).
Quantidade
Itens por unidade.
 Exemplo
 Nota
Preço por unidade
qualquer desconto.
11/16/2023
 Nota
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
11/16/2023
UM de estoque
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
11/16/2023
 Exemplo
Quantidade é 2.
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Código de imposto

11/16/2023
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Total
x Desconto.
 Nota
11/16/2023
Exemplo:

0.92 = 1291.22

 Nota
11/16/2023
estoque.
 Nota
Apenas imposto
 Nota
Projeto
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota
 Nota
11/16/2023
Descrição
Conta contábil
de entrada).
Projeto
Sujeito a IRF
 Nota
Código de imposto
Total
CNPJ/CPF
Tipo de despesa
Nº do recibo
11/16/2023
Mais informações
Devolução: Ficha Logística

Esta cha contém informações a respeito do aspecto logístico da devolução.
Para acessar a cha, selecione Compras - Contas a pagar Devolução Logística .
 Nota
Campos da cha Logística de Devolução
Destinatário
Devolução do tipo Item: endereço de nido para o depósito ligado à cha Conteúdo.
Devolução do tipo Serviço: endereço da empresa como de nido em Administração Inicialização do sistema Detalhes da
empresa Geral Idioma local .
componente. O sistema atualiza o endereço somente para esse documento de marketing. Isso não afeta o endereço de
depósito, o endereço padrão de usuário ou o endereço detalhes da empresa.
Pagar a
Idioma
Maiores infos
Devolução
Devolução de mercadorias: aba Contabilidade
11/16/2023
Esta aba contém informações sobre os aspectos nanceiros da devolução de mercadorias.
Para acessar a aba, selecione Compras – C/P Devolução de mercadorias Contabilidade .
 Nota
Devolução de mercadorias – Campos da aba Contabilidade
Por padrão, exibe Devoluções de mercadorias – XXX, em que XXX é o código do fornecedor. Se necessário, modi que
esse conteúdo.
Forma de pagamento
Início de
Fim do mês
Meio do mês
Início do mês
+Meses...+Dias
mês do período.
Projeto do PN
Nome do projeto vinculado ao fornecedor no cadastro de parceiros de negócios.
Indicador
11/16/2023
Indicador ligado ao fornecedor no cadastro de parceiros de negócios. Este indicador é utilizado como critério de seleção em
vários relatórios.
Se necessário, selecione um indicador diferente.
CNPJ/CPF
Número do pedido
Caso utilize o método de distribuição direta, especi que o número da ordem da cadeia.
Esse número é registrado no arquivo que você envia a uma sede da cadeia de lojas.
 Nota
11/16/2023
qual foram criadas.
Mais informações
Encerrando devoluções
Pré-requisitos
A devolução não pode ter sido copiada em uma devolução de nota scal de entrada nem em um recebimento de mercadorias.
Contexto
Quando você encerra devoluções, não é feito nenhum ajuste na administração de estoques. Isso signi ca que o estoque
disponível, que foi reduzido pela devolução, não será aumentado novamente.
Portanto, se for necessário encerrar devoluções e atualizar os valores e as quantidades do estoque, crie um recebimento de
mercadoria com base nas devoluções a serem encerradas.
 Nota
Você não pode criar uma devolução da nota scal de entrada nem qualquer outro documento de compras com base em
devoluções encerradas.
Procedimento
1. Para encerrar devoluções, no Menu principal do SAP Business One, selecione Compras – C/P Devolução de
mercadorias e abra o documento relevante.
Você receberá a seguinte mensagem:

O encerramento de um documento é irreversível. O status do documento será modificado
para "Encerrado" e será criada uma operação de compensação. Continuar?
3. Siga um destes procedimentos:
Para continuar e encerrar o recebimento de mercadorias, clique no botão Sim.
 Nota
Se você tiver em execução na empresa um inventário permanente, a entrada de mercadorias é encerrada e o
status do documento é alterado para Encerrado.
Se você tiver em execução na empresa um inventário permanente, siga para a etapa 4 para especi car a data
de lançamento para compensação do lançamento contábil manual.
Para cancelar a operação, selecione o botão Não.
4. Se você con rmar o encerramento da entrada de mercadorias, será exibida uma caixa de diálogo solicitando que você
especi que uma data de lançamento a ser usada na conciliação do lançamento contábil manual. Siga um dos seguintes
procedimentos:
Para utilizar a data atual do sistema, marque o botão de rádio Data atual do sistema.
11/16/2023
Para utilizar a data original de lançamento do documento, marque o botão de rádio Data do documento original.
Para especi car uma data diferente dessas acima referidas, selecione o botão de seleção Data especi cada e
posteriormente entre a data ou selecione uma data no calendário.
Se você especi cou uma data anterior ou que seja a mesma da data original de lançamento desse documento,
você receberá a seguinte mensagem:
Insira uma data especificada posterior à data original de lançamento do documento.
Se especi car uma data em um período bloqueado, você receberá a seguinte mensagem:
Período bloqueado para novos dados. Para mais informações, consulte Bloquear períodos de
lançamento.
5. Para gravar os dados, selecione o botão OK.
 Nota
Quando uma devolução de mercadorias (totalmente aberta ou parcialmente transferida) é encerrada, o montante
das despesas adicionais, lançado na conta de alocação de despesas e que não tenha sido transferido para uma
devolução da nota scal de entrada, será anulado.
Devolução de mercadoria
Adiantamentos
As empresas necessitam de adiantamentos de clientes para garantir que se comprometam e acompanhem os pedidos feitos.
No SAP Business One, você pode mapear essa prática de negócio emitindo uma solicitação de adiantamento de contas a
receber ou uma fatura de adiantamento de contas a receber, ou criando uma solicitação de adiantamento de contas a pagar se
um de seus fornecedores exigir que você faça um adiantamento antes de enviar as mercadorias solicitadas. Depois de receber
o pagamento do cliente ou efetuar o pagamento ao fornecedor, você pode deduzir o valor do adiantamento da nota scal nal.
Processo de solicitação de adiantamento

Solicitação de adiantamento de contas a pagar
Processo de fatura de adiantamento
Fatura de adiantamento de contas a pagar

Um cliente solicitou algumas mercadorias de uma empresa. Como você não está seguro do compromisso do cliente, solicita
dele um adiantamento emitindo uma solicitação de adiantamento. Você também utiliza este documento como base para
outras etapas-chave no processo de vendas, por exemplo, para criar a nota scal nal.
 Nota
Em várias localizações, pode haver poucas diferenças nessa funcionalidade. Para informações completas, consulte o arquivo
localizado de ajuda on-line fornecido com o SAP Business One, selecionando: Ajuda Documento Informações
especí cas da localização
Processo
11/16/2023
1. Crie uma solicitação de adiantamento de contas a receber ou de contas a pagar para o parceiro de negócios relevante.
Se você zer isso retirando um documento de base, veri que se você de niu a porcentagem de adiantamento de cliente
necessária. Para mais informações, consulte Documentos de adiantamento de cliente: Área Geral ou Solicitação de
adiantamento para fornecedor: Área Geral.
Nesta fase, nenhum lançamento é efetuado.
2. Depois que o pagamento real tiver sido efetuado para a solicitação de adiantamento de cliente, crie o documento de
pagamento adequado com base na solicitação. Um solicitação de adiantamento pode ser paga totalmente ou em parte.
 Nota
Você pode usar o assistente de pagamento para pagar a solicitação de adiantamento de cliente.
Depois de criar o documento de pagamento, um lançamento contábil manual é gravado nas contas de adiantamento. Se
a solicitação de adiantamento tiver sido paga totalmente, será fechada. Se tiver sido paga parcialmente, permanecerá
aberta para outro pagamento. É possível editar um documento de adiantamento pago parcialmente, desde que nenhum
valor de arredondamento seja especi cado no documento.
Se apenas parte da solicitação de adiantamento tiver sido paga e você não prevê outros pagamentos, pode fechar a
solicitação selecionando Dados Fechar . Isso fecha o documento de solicitação de adiantamento e não será possível
registrar o pagamento do valor restante posteriormente.
3. Crie uma nota scal convencional. Você pode copiar os dados do documento base transferidos para a solicitação de
adiantamento, por exemplo um pedido de venda, já que ele não foi fechado como resultado da transferência.
Para ligar a solicitação de adiantamento à nota scal, selecione , selecione o documento relevante e especi que o
valor líquido ou bruto a ser copiado na nota scal convencional.
Você pode especi car um valor mais elevado na solicitação de adiantamento do que na nota scal. Isso signi ca que o
valor total da nota scal será, então, negativo.
 Nota
Só é possível ligar uma solicitação de adiantamento a uma nota scal quando a nota scal é criada. Isso não pode ser
feito em uma etapa posterior, por exemplo, ao registrar o pagamento no módulo Banco ou durante uma reconciliação
interna.
Depois que você adiciona a nota scal, o SAP Business One cria os lançamentos regulares.
4. Se ainda houver saldo pendente na nota scal convencional depois que a solicitação de adiantamento é vinculada à nota
scal, o pagamento poderá ser criado. A tabela de documentos de pagamento exibe a nota scal. Selecione o
documento necessário e continue a processar o pagamento.
Mais informações
Solicitação de adiantamento de cliente
Tópico pai: Adiantamentos
11/16/2023

Uma solicitação de adiantamento C/P é uma solicitação do seu fornecedor para que um adiantamento seja feito em uma
determinada altura.
Este documento não gera quaisquer lançamentos na contabilidade ou no estoque, portanto, se for criada uma solicitação de
adiantamento C/P com base em um pedido de compra ou em uma ordem de pagamento das mercadorias recebidas, o
documento de base não é encerrado. Isto permite a você copiar o mesmo documento base para um documento de compras de
nível superior, como uma nota scal de entrada ou uma ordem de pagamento das mercadorias recebidas.
Para acessar a janela, selecione Compras - C/P Solicitação de adiantamento C/P .
 Nota
Quando uma solicitação de adiantamento é incluída em uma execução de ordem de pagamento, não é possível cancelar ou
encerrá-la.
Adiantamentos
Solicitação de adiantamento para fornecedor: Área Geral
Solicitação de adiantamento para fornecedor: Área Geral

Utilize esta área do documento de compras para inserir informações gerais relevantes para todos os itens no documento.
 Nota
Campos da Área Geral - Adiantamento de contas a pagar
Pessoa de contato
Especi que o número de referência do fornecedor, se disponível.
Nº
Campo à direita: número do documento de adiantamento para fornecedor. Se você escolher a série manual, insira o número
relevante.
Status
11/16/2023
Status do documento de adiantamento para fornecedor:
Aberto
Solicitação de adiantamento de cliente: Você pode copiar o documento completa ou parcialmente em um documento de
nível mais elevado.
 Recomendação
Uma solicitação de adiantamento de cliente pode ser paga parcialmente, mas o documento de solicitação de
adiantamento de cliente deve ser fechado antes de ser vinculado a uma nota scal nal.
Fatura de adiantamento: Você pode copiar o documento completa ou parcialmente em um documento de nível mais
elevado. A fatura de adiantamento pode ser paga parcialmente, mas copiada em uma nota scal.
Aberto – impresso
Cancelado
Encerrado
Solicitação de adiantamento de cliente: O documento foi pago, portanto fechado, ou fechado manualmente.
Fatura de adiantamento: O documento foi pago e fechado.
Esboço
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão é a data na qual o adiantamento para fornecedor é criado. Modi que a data,
se necessário.
 Atenção
Data de vencimento
Data de vencimento prevista de pagamento do adiantamento. A data padrão corresponde a 30 dias após a data de
lançamento.
Para modi cá-la, selecione uma condição de pagamento diferente no campo Condições de pagamento, ou insira uma data
manualmente.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores no documento de adiantamento para fornecedor.
Filial
 Nota
Esse campo só estará disponível se você tiver ativado o recurso de múltiplas liais.
Comprador
11/16/2023
Especi que o nome do comprador que iniciou o documento de compras.
Proprietário
Especi que o colaborador proprietário do documento.
Observações
Entre informações adicionais a respeito do documento.
Valor total do documento antes do cálculo do desconto referente ao documento.
% do adiantamento de cliente
No campo à esquerda, entre o adiantamento em percentual. O campo à direita exibe o montante do adiantamento.
Arredondamento
Diferença entre o valor original e o valor arredondado.
É exibido apenas se o método de arredondamento estiver de nido como Por moeda em Administração Inicialização do
Valor IRF
Valor do imposto retido na fonte do documento, calculado de acordo com as de nições de imposto retido na fonte.
É relevante apenas em algumas localizações.
Imposto
Valor do imposto do documento de adiantamento para fornecedor.
Total a pagar
Valor total do documento, incluindo imposto e descontos.
Valor aplicado
Valor da fatura de adiantamento para fornecedor compensada por uma conta a pagar.
Saldo
Valor em aberto do documento de adiantamento para fornecedor. Este valor ainda não foi pago nem creditado.
Mais informações

11/16/2023
 Nota
Modo do preço
9.3
 Nota
 Nota
Tipo de resumo
Item.
11/16/2023
Nº do item
Descrição do item
documentos ).
Quantidade
Itens por unidade.
 Exemplo
 Nota
Preço por unidade
qualquer desconto.
 Nota
11/16/2023
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
UM de estoque
 Exemplo
11/16/2023
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
 Exemplo
Quantidade é 2.
11/16/2023
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Código de imposto
11/16/2023
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Total
x Desconto.
 Nota
Exemplo:
11/16/2023

0.92 = 1291.22

 Nota
estoque.
 Nota
Apenas imposto
11/16/2023
 Nota
Projeto
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota
 Nota
Descrição
11/16/2023
Conta contábil
de entrada).
Projeto
Sujeito a IRF
 Nota
Código de imposto
Total
CNPJ/CPF
Tipo de despesa
Nº do recibo
Mais informações
11/16/2023
Adiantamentos a sacar
Esta janela exibe solicitações de adiantamento em aberto e pagas e notas scais criadas para um parceiro de negócio
especí co.
Para acessar a janela, crie uma fatura e clique em .
Alguns dos campos descritos abaixo não são exibidos como padrão, dessa forma, eles têm de ser selecionados na janela
Con gurações de formulário. Para abrir a janela Con gurações de formulário, clique em na barra de ferramentas.
 Nota
Campos de Adiantamentos a sacar
Seleção
Para transferir um documento para a nota scal, selecione o campo de seleção na linha relevante.
Número do documento
Número do documento de adiantamento.
Tipo de documento / linha
Indica o tipo de documento.
Observações
Conteúdo do campo Observações na fatura de adiantamento.
Código de imposto
Indica o código de imposto do grupo de imposto especi cado no adiantamento.
Valor líquido a transferir
Especi car o valor líquido do documento de adiantamento que deseja transferir para a nota scal. Esse é o valor do documento
de adiantamento que foi pago e ainda não transferido para uma nota scal. Se você especi car o valor líquido a transferir, o
valor bruto a transferir será calculado automaticamente e vice versa.
Valor de imposto a transferir
Valor do imposto total do adiantamento que é transferido para a nota scal. O cálculo é baseado no valor bruto ou líquido a
transferir que você especi cou.
Valor bruto a transferir
Valor bruto do adiantamento que precisa ser transferido para a nota scal. Esse é o valor do documento de adiantamento que
foi pago e ainda não transferido para uma nota scal. Se você especi car o valor bruto a transferir, o valor líquido a transferir
será calculado automaticamente e vice versa.
Valor líquido pendente
Valor do adiantamento que foi pago e pode ser transferido para a nota scal nal.
11/16/2023
Depois de a fatura ser criada, este valor é atualizado de acordo com o valor sacado.
Valor imposto pendente
Valor de imposto de adiantamento que ainda está em aberto e pode ser transferido para a nota scal.
Valor bruto pendente
Valor bruto do adiantamento que foi pago e pode ser transferido para a nota scal.
Valor líquido total
Valor líquido total original do documento de adiantamento.
Valor total do imposto original do documento de adiantamento.
Valor total bruto
Valor total bruto original (valor total líquido + valor total imposto) do documento de adiantamento.
Data do documento
Data do documento de adiantamento.
Maiores infos
Nota scal de entrada: Área geral
Nota scal de saída: área geral
Documento de adiantamento para fornecedor: Ficha Logística

Esta cha contém detalhes a respeito dos aspectos logísticos dos documentos de adiantamento para fornecedor.
 Nota
Ficha Logística de Adiantamento para fornecedor
Destinatário
Documentos de adiantamento para fornecedor do tipo Item: endereço de nido para o depósito ligado à cha Conteúdo.
Documentos de adiantamento para fornecedor do tipo Serviço: endereço da empresa como de nido em Administração
Inicialização do sistema Detalhes da empresa Geral Idioma local .
componente. O sistema atualiza o endereço somente para esse documento de marketing, não afeta o endereço de depósito, o
endereço padrão de usuário ou o endereço detalhes da empresa.
Pagar a
Para modi car o endereço, por meio da caixa suspensa, selecione Banco. O campo exibe o endereço bancário do fornecedor
como especi cado nas condições de pagamento do cadastro do parceiro de negócios.
11/16/2023
Idioma
Maiores infos
Documento de adiantamento para fornecedor: aba Contabilidade

Esta aba contém informações a respeito dos aspectos nanceiros dos documentos de adiantamento para fornecedor.
 Nota
Ficha Contabilidade de Adiantamento para fornecedor
Por padrão, exibe a Adiantamentopara fornecedor – XXX, em que XXX é o código do fornecedor. Se necessário,
modi que esse conteúdo.
Bloqueio de pagamento
Para de nir o documento como bloqueado e excluí-lo do pagamento, marque este campo de seleção e o motivo de bloqueio de
pagamento adequado.
Desconto máximo
Calcula o desconto na execução do pagamento, mesmo que a data de vencimento já tenha expirado.
Forma de pagamento
Prestações
O recurso de pagamentos em prestações não está disponível para documentos de adiantamento. Este campo exibe o número 1
por padrão. Este valor não pode ser modi cado.
Meses +Dias
Insira a data de vencimento.
11/16/2023
 Nota
Os dois campos estão disponíveis em todas as localizações, exceto CZ, SK, HU, PL, RU, UA.
Projeto do PN
Indicador
CNPJ/CPF
O código do imposto federal da empresa, como de nido nos detalhes da empresa em Administração Inicialização do
sistema Detalhes da empresa Dados contábeis .
Número do pedido
Especi que o número do pedido de uma cadeia. Esse número é registrado no arquivo que você envia à matriz de uma cadeia de
lojas.
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações

As empresas precisam emitir e receber notas scais que incluem imposto (ou IVA) para adiantamentos feitos ou recebidos.
Essas notas scais são compensadas com notas scais parciais ou nais. As empresas registram um adiantamento recebido no
SAP Business One, criando um pagamento não baseado em uma nota scal. No entanto, devido a requisitos legais em
determinados países, o registro de um adiantamento requer uma nota scal ou um documento de faturamento.
O processo que se segue explica como criar e compensar faturas de adiantamento.
Pré-requisitos
Antes de utilizar faturas de adiantamento, é necessário fazer o seguinte:
De na uma conta de compensação nas chas Vendas e Compras, na janela Determinação de conta contábil, em
Administração Con guração Finanças . Se você quiser utilizar a fatura de adiantamento apenas para vendas ou
apenas para compras, de na a conta de compensação na cha apropriada.
Opcionalmente, para cada parceiro de negócios, você pode de nir uma conta de compensação de adiantamento
especial na cha Geral, na janela Contabilidade, em Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios .
Processo
1. Crie uma fatura de adiantamento de contas a receber ou a pagar para o parceiro de negócios relevante. Se você criar a
fatura de adiantamento transferindo um documento de base, veri que se você de niu a porcentagem de adiantamento
de cliente necessária. .
A fatura de adiantamento:
Cria um lançamento contábil
11/16/2023
Não afeta os valores de estoque ou o inventário permanente
Não modi ca o status do documento base sacado.
2. Depois que o pagamento real para a fatura de adiantamento tiver sido efetuado, crie o documento de pagamento
adequado com base na fatura de adiantamento. Uma fatura de adiantamento pode ser paga parcialmente.
Depois de criar o documento de pagamento, um lançamento contábil manual é gravado na conta-controle

correspondente.
 Nota
Se você cancelar o pagamento criado para o adiantamento de cliente selecionando Dados Cancelar a partir da
conta de entrada/saída, o adiantamento de cliente pago é reaberto e não pode ser transferido quando você criar
uma nota scal.
Contudo, se, por exemplo, o adiantamento tiver sido pago com cheque e você cancelar o cheque a partir do registro
de cheques, o adiantamento permanecerá fechado e poderá ser sacado quando você criar uma nota scal.
 Nota
Se você copiar uma fatura de adiantamento em uma devolução, os campos Itens por unidade e Unidade de medida
não poderão ser editados.
3. Crie uma nota scal convencional. Antes de a adicionar, clique em para abrir a janela Adiantamento a sacar . Saque
os adiantamentos necessários nesta janela e especi que o valor líquido ou bruto a ser copiado na fatura convencional.
O valor total dos adiantamentos sacados é retirado do campo Total do adiantamento na nota scal. Esse valor é
subtraído do total original da nota scal.
 Nota
Você pode pagar as faturas de adiantamento e as faturas convencionais no mesmo documento. Os documentos de
adiantamento são rotulados como tipo de documento DT no documento de pagamento.
Resultado
O total da nota scal é atualizado subtraindo o total do adiantamento do total da nota scal original.
Uma fatura de adiantamento transferida para uma nota scal é encerrada e não pode voltar a ser transferida para
outra nota scal.
Exemplo
O exemplo a seguir ilustra o processo de fatura de adiantamento na área de vendas.
Criação de fatura de adiantamento por um vendedor (Estados Unidos)
Bass Clef Ltd. usa o método de inventário não permanente de avaliação do estoque. António, o vendedor, cria o Pedido de
venda 875 para Horn & Brass para os seguintes itens:
1 solo de trompete da Music Score USD 60
1 solo de guitarra da Music Score USD 40
1 dueto de auta da Music Score USD 100
Total USD 200
11/16/2023
Imposto sobre vendas (5%) USD 10
Total com imposto incluído USD 210
Horn & Brass decidiu pagar atualmente apenas um depósito de USD 80. Tom, como vendedor, não tem autorização para criar
uma fatura de adiantamento, mas no SAP Business One ele pode criar um depósito (conta a receber) diretamente de um
pedido de venda, para que a Fatura de adiantamento 431 seja criada automaticamente assim que o pagamento for recebido.
Ainda não foi cobrado qualquer imposto.
O lançamento contábil manual criado pelo documento de depósito é:
Débito Crédito
Fundos líquidos 80
Contas a receber 80
Outro lançamento contábil manual criado automaticamente pela Fatura de adiantamento 431 é:
Débito Crédito
Contas a receber 80
Adiantamentos 80
O Tom cria a Entrega 589 e o pedido é enviado. Ele emite a nota scal nal para o pedido de vendas total. O valor em atraso é
apenas o valor em aberto (o valor que falta pagar). O rendimento re ete o valor total, que cria os seguintes lançamentos
contábeis manuais:
Débito Crédito
Contas a receber 130
Adiantamentos 80
Imposto sobre vendas 10
Receita 200
Criação de fatura de adiantamento por um vendedor (Estados Unidos)
Books & Poems Inc. usa o método de inventário não permanente de avaliação do estoque. Ana, a gerente, cria o Pedido de
vendas 361 para o Bloor Street Book Club para os seguintes itens:
1 romance inglês USD 30
1 romance americano USD 45
1 romance canadiano USD 25
Total USD 100
Imposto sobre vendas (5%) USD 5
Total com imposto incluído USD 105
Passadas duas semanas, Ana ainda não recebeu o pagamento. Ela cria a Fatura de adiantamento 232, para a qual é criado o
seguinte lançamento contábil manual:
11/16/2023
Débito Crédito
Contas a receber 40
Adiantamentos 40
O Bloor Street Book Club paga o depósito depois de receber a fatura de adiantamento. Ainda não é cobrado qualquer imposto.
O lançamento contábil manual criado é o seguinte:
Débito Crédito
Fundos líquidos 40
Contas a receber 40
A Ana cria a Entrega 870 e o pedido é enviado. Ela emite a nota scal nal, que cria os seguintes lançamentos contábeis
manuais:
Débito Crédito
Contas a receber 65
Adiantamentos 45
Imposto sobre vendas 5
Receita 100
Documentos de adiantamento de contas a receber: Área geral
Documento de adiantamento de contas a pagar: Área Geral
Fatura de adiantamento de contas a receber

Quando seu fornecedor enviar uma fatura de adiantamento, insira-a no SAP Business One como fatura de adiantamento de
contas a pagar.
O lançamento criado por este documento é relevante apenas para o sistema de contabilidade e não afeta os valores do
estoque. Você pode criar esse documento com base em um pedido de compra ou em um recebimento de mercadoria, assim
como é feito com notas scais de entrada regulares.
Em algumas localizações, você pode criar este documento com base em uma solicitação de adiantamento. Para maiores
informações, consulte as descrições relevantes sobre o processo/procedimento.
11/16/2023
Para acessar a janela, selecione Compras – C/P Fatura de adiantamento de contas a pagar .
Adiantamentos para fornecedor:

Adiantamentos para fornecedor:

Os seus fornecedores podem necessitar de um adiantamento ao fazer um pedido. O processo que se segue descreve como
criar simultaneamente um pedido de compra, uma conta a pagar para o adiantamento pago e uma fatura de adiantamento
para fornecedor.
Pré-requisitos
A conta de adiantamentos é especi cada em uma das seguintes localizações:
Na sub cha Geral da cha Compras, em Administração Con guração Finanças Determinação da conta
contábil
Na sub cha Contabilidade da cha Geral do fornecedor relevante em Parceiros de negócios Cadastro de
parceiros de negócio
O usuário tem Autorização total para faturas de adiantamento para fornecedor em Administração Inicialização do
sistema Autorizações Autorizações gerais .
Processo
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Compras – C/P Pedido de compra . A janela Pedido de compra é
exibida.
2. Preencha o pedido de compra. Antes de adicioná-lo ao banco de dados, selecione na barra de ferramentas. A janela
Depósito no pedido é exibida.
3. Especi que o valor pago como adiantamento e o meio de pagamento utilizado, depois, clique no botão OK.
4. Volte à janela Pedido de compra e insira o pedido de compra.
Resultado
O processo descrito acima produz os seguintes documentos:
Pedido de compra
11/16/2023
Fatura de adiantamento para fornecedor para o montante pago ligado ao pedido de compra
Contas a pagar para o montante pago ligado à fatura de adiantamento para fornecedor
O campo Observações no pedido de compra recentemente adicionado exibe o seguinte texto:

Ligado ao adiantamento de cliente nº XXX
Além disso:
O pedido de compra não está encerrado, mesmo se o valor do adiantamento de cliente corresponder ao valor total do
pedido de compra. Ele pode ser copiado mais tarde em um recebimento de mercadoria ou em uma nota scal de
entrada, assim como qualquer outro pedido de compra.
A fatura de adiantamento para fornecedor criada não tem impacto no estoque (nem nas quantidades nem nos valores
contábeis de estoque).
A fatura de adiantamento para fornecedor não inclui o imposto, e o valor total do imposto relacionado com o pedido de
compra deve ser pago apenas depois de a nota scal de entrada ser criada.
 Nota
Para calcular impostos em faturas de adiantamento, marque o campo de seleção Ativar cálculo do imposto nas
faturas de adiantamento em Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Por
documento para adiantamentos de contas a receber e a pagar. No entanto, se você não quiser calcular impostos
para faturas de adiantamento geradas a partir de um determinado pedido, você pode desmarcar o campo de seleção
Ativar cálculo do imposto em faturas de adiantamento na janela Depósito no pedido.
Esse recurso está disponível apenas para as localizações EUA e Canadá.
Embora seja possível criar contas a receber diretamente no pedido de venda, os pedidos de venda não são visíveis na
tabela Contas a receber.
Você pode criar mais de uma fatura de adiantamento para fornecedor para um pedido de compra exibindo o pedido de
compra, selecionando na barra de ferramentas e repetindo a etapa 3.

Utilize esta área do documento de compras para inserir informações gerais relevantes para todos os itens no documento.
 Nota
Campos da Área Geral - Adiantamento de contas a pagar
Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato prede nida, como o de nido no cadastro de parceiros de negócios.
Número
11/16/2023
Campo à direita: número do documento de adiantamento para fornecedor. Se você selecionar a série manual, insira o número
relevante.
Status
Status do documento de adiantamento para fornecedor:
Aberto
Solicitação de adiantamento: você pode transferir o documento completa ou parcialmente para um documento de nível
mais elevado.
 Recomendação
Uma solicitação de adiantamento pode ser paga parcialmente, mas o documento de solicitação de adiantamento
deve ser encerrado antes de ser vinculado a uma nota scal nal.
Fatura de adiantamento: você pode transferir o documento completa ou parcialmente para um documento de nível mais
elevado. A fatura de adiantamento pode ser paga parcialmente, mas transferida para uma nota scal.
Aberto Impresso
Cancelado
Encerrado
Solicitação de adiantamento: o documento foi pago e então fechado, ou fechado manualmente.
Fatura de adiantamento: o documento foi pago e fechado.
Esboço
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão é a data na qual o adiantamento para fornecedor é criado. Modi que a data,
se for necessário.
 Atenção
Data de vencimento
Data de vencimento prevista de pagamento do adiantamento. A data padrão corresponde a 30 dias após a data de
lançamento.
Para modi cá-la, selecione uma condição de pagamento diferente no campo Condições de pagamento, ou insira uma data
manualmente.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores no documento de adiantamento para fornecedor.
Filial
Selecione uma lial para a qual se pretende criar o documento.
11/16/2023
 Nota
Esse campo só estará disponível se você tiver ativado várias liais.
Comprador
Especi que o nome do comprador que iniciou o documento de compras.
Proprietário
Especi que o nome do empregado que é proprietário do documento.
Observações
Valor total do documento antes do cálculo do desconto referente ao documento.
% do adiantamento de cliente
No campo à esquerda, entre o adiantamento de cliente em forma de porcentagem. O campo à direita exibe o montante do
adiantamento.
Arredondamento
Diferença entre o valor original e o valor arredondado.
É exibido apenas se o método de arredondamento estiver de nido como Por moeda em Administração Inicialização do
Valor do imposto retido na fonte
Valor do imposto retido na fonte do documento, calculado de acordo com as de nições do imposto retido na fonte.
Imposto
Valor do imposto do documento de adiantamento para fornecedor.
Total do pagamento imediato
Valor total do documento, incluindo imposto e descontos.
Valor aplicado
Valor da fatura de adiantamento para fornecedor compensada por uma conta a pagar.
Saldo
Valor em aberto do documento de adiantamento para fornecedor. Este valor ainda não foi pago nem credito.
Execução de ordem de pagamento
Se o campo de seleção estiver selecionado, isso indicará que este documento ou pelo menos um de seus pagamentos está
incluído em uma execução de ordem de pagamento. O campo de seleção é desmarcado nas seguintes situações:
A linha da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi removida da execução da ordem de
pagamento.
Para remover uma linha da ordem de pagamento, no Assistente de pagamento: Etapa 6 Relatório de recomendação,
clique com o botão direito do mouse na linha da ordem de pagamento e selecione Remover. O campo de seleção para
11/16/2023
esta linha da ordem de pagamento é desmarcado na coluna de seleção.
A linha da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi encerrada na execução da ordem de
pagamento.
Para encerrar linhas de uma ordem de pagamento na qual todos os documentos foram pagos, no Assistente de
pagamento: Etapa 6 Relatório de recomendação, selecione o botão Encerrar linhas de ordem de pagamento. A coluna
Status da ordem de pagamento exibe E para as linhas que foram encerradas na ordem de pagamento.
A execução da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi executada em uma execução de
pagamento.
Para executar uma execução de pagamento, no Assistente de pagamento: Etapa 6 Relatório de recomendação,
selecione o botão Seguinte. Em Assistente de pagamento: Etapa 7 Gravar opções, selecione o botão Seguinte e
selecione Sim na mensagem do sistema.
 Nota
Quando este campo de seleção está marcado, as funções Copiar de e Copiar para são desabilitadas.
 Nota
Quando este campo de seleção está marcado, você não pode modi car valores do campo Data de vencimento na área geral
e no campo Bloqueio de pagamento na cha Contabilidade.
Maiores infos

 Nota
11/16/2023
Modo do preço
9.3
 Nota
 Nota
Tipo de resumo
Item.
Nº do item
Descrição do item
11/16/2023
documentos ).
Quantidade
Itens por unidade.
 Exemplo
 Nota
Preço por unidade
qualquer desconto.
 Nota
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
11/16/2023
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
UM de estoque
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
11/16/2023
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
 Exemplo
Quantidade é 2.
11/16/2023
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Código de imposto
 Nota
11/16/2023
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Total
x Desconto.
 Nota
Exemplo:

0.92 = 1291.22

11/16/2023
 Nota
estoque.
 Nota
Apenas imposto
 Nota
11/16/2023
Projeto
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota
 Nota
Descrição
Conta contábil
de entrada).
Projeto
Sujeito a IRF
11/16/2023
 Nota
Código de imposto
Total
CNPJ/CPF
Tipo de despesa
Nº do recibo
Mais informações

Esta cha contém detalhes a respeito dos aspectos logísticos dos documentos de adiantamento para fornecedor.
 Nota
11/16/2023
Ficha Logística de Adiantamento para fornecedor
Destinatário
Documentos de adiantamento para fornecedor do tipo Item: endereço de nido para o depósito ligado à cha Conteúdo.
Documentos de adiantamento para fornecedor do tipo Serviço: endereço da empresa como de nido em Administração
Inicialização do sistema Detalhes da empresa Geral Idioma local .
Pagar a
como especi cado nas condições de pagamento do cadastro do parceiro de negócios.
Idioma
Maiores infos

Esta aba contém informações a respeito dos aspectos nanceiros dos documentos de adiantamento para fornecedor.
 Nota
Ficha Contabilidade de Adiantamento para fornecedor
Por padrão, exibe a Adiantamentopara fornecedor – XXX, em que XXX é o código do fornecedor. Se necessário,
modi que esse conteúdo.
pagamento adequado.
Desconto máximo
11/16/2023
Forma de pagamento
Prestações
O recurso de pagamentos em prestações não está disponível para documentos de adiantamento. Este campo exibe o número 1
por padrão. Este valor não pode ser modi cado.
Meses +Dias
Insira a data de vencimento.
 Nota
Os dois campos estão disponíveis em todas as localizações, exceto CZ, SK, HU, PL, RU, UA.
Projeto do PN
Indicador
CNPJ/CPF
O código do imposto federal da empresa, como de nido nos detalhes da empresa em Administração Inicialização do
sistema Detalhes da empresa Dados contábeis .
Número do pedido
Especi que o número do pedido de uma cadeia. Esse número é registrado no arquivo que você envia à matriz de uma cadeia de
lojas.
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações

A nota scal de entrada é uma solicitação de pagamento. A mesma também registra o custo na demonstração de resultados.
Para acessar a janela, selecione Compras - C/P Nota scal de entrada .
Você pode criar uma nota scal de entrada a partir de vários pedidos de compra e recebimentos de mercadorias. Você não pode
modi car os dados relevantes para a contabilidade em uma nota scal de entrada, uma vez que é o documento contábil legal
que gera as entradas no Razão.
11/16/2023
Quando você recebe uma nota scal de entrada, o SAP Business One lança as contas relacionadas para o fornecedor no
sistema contábil. Se nenhuma entrega para um pedido de compra tiver sido efetuada antes da emissão da nota scal de
entrada e se você estiver efetuando a compra de itens administrados em depósito, os estoques são aumentados quando você
lança a nota scal.
O SAP Business One permite a criação de uma nota scal de entrada de valor zero, quando você recebe itens gratuitos, por
exemplo, itens que fazem parte de uma promoção ou que estão cobertos por um contrato de serviço.
É relevante apenas em algumas localizações:
Se sua empresa não administrar um sistema de estoque permanente, a nota scal de entrada é lançada para a conta de
despesas apropriada: nacional, estrangeira ou UE.
 Exemplo
Se a empresa for dinamarquesa e o CNPJ/CPF do parceiro de negócios também for dinamarquês, a nota scal é nacional, de
forma que o sistema lança a nota scal na conta de despesas nacional. Se o CNPJ/CPF não começar com DK (ou estiver
vazio) e o país/região de endereço da fatura do parceiro de negócios for um país/região da UE, o sistema lançará a fatura na
conta de despesas UE. Se o CNPJ/CPF não começar com DK (ou se estiver vazio) e o endereço da fatura não for de um país
da União Europeia, o sistema lança a fatura na conta de despesas Não UE.
 Nota
Em um sistema de estoque permanente, quando você lança uma nota scal de entrada copiada de um recebimento de
mercadorias, a conta de lançamento depende da quantidade atual Em estoque de um item:
Se a quantidade Em estoque > = quantidade da nota scal de entrada, então a Conta de estoque é debitada.
Se a quantidade Em estoque < quantidade da nota scal de entrada, a diferença de preço será dividida entre a Conta
de estoque e a Conta de diferenças de preço.
Se a quantidade Em estoque for igual a zero, a diferença de preço será lançada na Conta de diferenças de preço.
As diferenças de preço relativas aos itens vendidos são consideradas despesas adicionais para exibição no Relatório de
lucros e perdas.
Mais informações
Nota scal de entrada: Área Geral
Nota scal de entrada: Ficha Logística
Nota scal de entrada: Ficha Contabilidade
Nota scal de entrada: área Geral

Utilize esta parte da nota scal de entrada para inserir informações gerais relevantes para todos os itens do documento.
Para acessar esta área, selecione Compras - C/P Nota scal de entrada .
11/16/2023
 Nota
Nota scal de entrada – Campos da área Geral
Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato prede nida de nida no cadastro de parceiro de negócios.
Nº ref.do fornecedor
Nº
Campo à direita: número da nota scal de entrada.
Status
Status da nota scal de entrada:
Aberto
Aberto – impresso
Cancelado
Fechado
O SAP Business One fechou o documento automaticamente quando você transferiu esse documento para outro documento.
Esboço
Data de lançamento
Data de vencimento
A data na qual você deve pagar ao fornecedor. Esta data é calculada de acordo com as condições de pagamento de nidas para
o fornecedor ou de acordo com a data especi cada na aba Contabilidade do documento. Você pode modi car este valor
manualmente ou selecionando uma opção diferente no campo Condições de pagamento.
Você também pode processar a data de vencimento depois que a nota scal de entrada é parcialmente reconciliada. Veri que
se a nova data de vencimento corresponde à data de reconciliação mais recente ou posterior.
Data do documento
Data do documento para ns de relatórios de imposto. Por padrão, é a mesma que a data de lançamento. Você pode modi cá-la
manualmente, se necessário.
Moeda
11/16/2023
Especi que a moeda de exibição para os valores da nota scal de entrada.
Filial
 Nota
Comprador
Especi que o nome do comprador que iniciou a nota scal de entrada.
Proprietário
Especi que o nome do funcionário que é proprietário da nota scal de entrada.
Observações
Valor total da nota scal de entrada antes do cálculo do desconto do documento.
% do desconto
No campo do lado esquerdo, especi que a porcentagem do desconto referente à nota scal de entrada completa. O campo à
direita exibe o valor do desconto.
Adiantamento total
Valor sacado das faturas de adiantamento ou das solicitações de adiantamento pagas. Este valor é subtraído do valor total da
fatura. Selecione para abrir a janela Adiantamentos a sacar, que exibe os detalhes do valor exibido neste campo.
Despesas adicionais
Este campo é exibido quando o campo de seleção Administrar despesas adicionais está marcado na aba Geral da janela
Con gurações do documento. Você pode de nir as despesas adicionais para a nota scal de entrada. Para abrir a janela
Despesas adicionais e visualizar as despesas adicionais correspondentes, clique na .
Arredondamento
Este campo é exibido quando o método de arredondamento está de nido como Por moeda na aba Geral da janela
Con gurações do documento.
Imposto
Valor do imposto para a nota scal de entrada, calculado de acordo com as de nições do imposto.
Valor de imposto retido
Montante do imposto retido na fonte englobado na nota scal de entrada, se de nido.
Total a pagar
Valor total da nota scal de entrada, incluindo imposto, despesas adicionais e descontos.
11/16/2023
Valor aplicado
Valor que foi pago ou creditado por uma conta a pagar ou uma nota de crédito.
Saldo vencido
Valor em aberto da nota scal de entrada. Este valor ainda não foi pago nem creditado.
Copiar de
Uma lista de documentos base, a partir da qual deve ser criado um documento de destino.
Copiar para
Selecione o documento de destino a ser criado com base no atual. A função Copiar para permite a você copiar apenas um
documento para o documento de destino.
pagamento.
pagamento.
pagamento.
 Nota
 Nota
Mais informações
11/16/2023
Esta janela exibe solicitações de adiantamento em aberto e pagas e notas scais criadas para um parceiro de negócio
especí co.
Para acessar a janela, crie uma fatura e clique em .
Alguns dos campos descritos abaixo não são exibidos como padrão, dessa forma, eles têm de ser selecionados na janela
Con gurações de formulário. Para abrir a janela Con gurações de formulário, clique em na barra de ferramentas.
 Nota
Campos de Adiantamentos a sacar
Seleção
Para transferir um documento para a nota scal, selecione o campo de seleção na linha relevante.
Número do documento
Número do documento de adiantamento.
Tipo de documento / linha
Indica o tipo de documento.
Observações
Conteúdo do campo Observações na fatura de adiantamento.
Código de imposto
Indica o código de imposto do grupo de imposto especi cado no adiantamento.
Valor líquido a transferir
Especi car o valor líquido do documento de adiantamento que deseja transferir para a nota scal. Esse é o valor do documento
de adiantamento que foi pago e ainda não transferido para uma nota scal. Se você especi car o valor líquido a transferir, o
valor bruto a transferir será calculado automaticamente e vice versa.
Valor de imposto a transferir
Valor do imposto total do adiantamento que é transferido para a nota scal. O cálculo é baseado no valor bruto ou líquido a
transferir que você especi cou.
Valor bruto a transferir
Valor bruto do adiantamento que precisa ser transferido para a nota scal. Esse é o valor do documento de adiantamento que
foi pago e ainda não transferido para uma nota scal. Se você especi car o valor bruto a transferir, o valor líquido a transferir
será calculado automaticamente e vice versa.
Valor líquido pendente
Valor do adiantamento que foi pago e pode ser transferido para a nota scal nal.
Depois de a fatura ser criada, este valor é atualizado de acordo com o valor sacado.
Valor imposto pendente
Valor de imposto de adiantamento que ainda está em aberto e pode ser transferido para a nota scal.
11/16/2023
Valor bruto pendente
Valor bruto do adiantamento que foi pago e pode ser transferido para a nota scal.
Valor líquido total
Valor líquido total original do documento de adiantamento.
Valor total do imposto original do documento de adiantamento.
Valor total bruto
Valor total bruto original (valor total líquido + valor total imposto) do documento de adiantamento.
Data do documento
Data do documento de adiantamento.
Maiores infos
Nota scal de entrada: Área geral
Nota scal de saída: área geral
Lista de pagamentos
A janela Lista de pagamentos exibe os documentos de contas a receber e a pagar criados em resposta a notas scais de
entrada e de saída especí cas.
Para acessar essa janela, exiba a nota scal relevante e clique em na barra de ferramentas.
 Nota
A janela Lista de pagamentos será exibida apenas se a nota scal tiver sido paga (completa ou parcialmente). Se a nota
scal não tiver sido paga, será aberta a janela Meio de pagamento.
Janela Lista de pagamentos

A tabela seguinte descreve os campos que aparecem na janela Lista de pagamentos.
Para acessar essa janela, exiba a nota scal de entrada ou saída necessária e clique em na barra de ferramentas.
 Nota
Nº do pagamento
11/16/2023
Número do documento de contas a receber ou a pagar.
Total
Valor total pago por meio deste documento de pagamento.
Tópico pai: Lista de pagamentos

 Nota
Modo do preço
9.3
 Nota
11/16/2023
 Nota
Tipo de resumo
Item.
Nº do item
Descrição do item
documentos ).
Quantidade
Itens por unidade.
 Exemplo
 Nota
Preço por unidade
11/16/2023
qualquer desconto.
 Nota
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
11/16/2023
 Recomendação
UM de estoque
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
11/16/2023
 Exemplo
Quantidade é 2.
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Código de imposto
11/16/2023
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Total
11/16/2023
x Desconto.
 Nota
Exemplo:

0.92 = 1291.22

 Nota
11/16/2023
estoque.
 Nota
Apenas imposto
 Nota
Projeto
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota
11/16/2023
 Nota
Descrição
Conta contábil
de entrada).
Projeto
Sujeito a IRF
 Nota
Código de imposto
Total
11/16/2023
CNPJ/CPF
Tipo de despesa
Nº do recibo
Mais informações
Nota scal de entrada: Ficha Logística

Esta cha exibe informações a respeito dos aspectos logísticos da nota scal de entrada.
Para acessar a cha, selecione Compras - C/P Nota scal de entrada Logística .
 Nota
Campos da cha Logística de Nota scal de entrada
Destinatário
Notas scais de entrada do tipo Item: Endereço de nido para o depósito na primeira linha da cha Conteúdo
Notas scais de entrada do tipo Serviço: Endereço da empresa como de nido em Administração Inicialização do sistema
Pagar a
Endereço padrão de pagamento do fornecedor, como de nido no cadastro de parceiros de negócios. Se necessário, selecione
um endereço diferente.
de parceiros de negócios.
11/16/2023
Idioma
Maiores infos
Nota scal de entrada: aba Contabilidade

Esta aba contém informações a respeito dos aspectos nanceiros da nota scal de entrada.
Para acessar a aba, no Menu principal do SAP Business One, selecione Compras – C/P Nota scal de entrada
Contabilidade .
 Nota
Nota scal de entrada –Campos da aba Contabilidade
Por padrão, exibe Nota fiscal de entrada – XXX, em que XXXé o código do fornecedor. Se necessário, modi que esse
conteúdo.
Conta-controle
Especi que a conta-controle para uma nota scal de entrada. O valor padrão é o valor de Contas a pagar no cadastro de
parceiros de negócios.
pagamento adequado.
Desconto máximo
Forma de pagamento
Prestações
Exibe os detalhes das prestações como especi cado no cadastro de parceiro de negócios. Para editar os dados, clique .
+Meses...+Dias
11/16/2023
mês do período.
Projeto PN
Indicador
CNPJ/CPF
O CNPJ/CPF da empresa conforme de nido nos detalhes da empresa: Administração Inicialização do sistema Detalhes da
Número do pedido
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações

Quando você cria uma entrega para um pedido de compras ou uma nota scal de entrada no SAP Business One, disposições
legais o impedem de eliminar ou efetuar qualquer modi cação nestes documentos. No entanto, pode ser que você pretenda
fazer uma devolução para o fornecedor por vários motivos ou constatar que cometeu um erro na criação dos documentos.
A devolução da nota scal de entrada é o documento de compensação para a nota scal de entrada. Portanto, se o fornecedor
tiver entregado a mercadoria e você já tiver criado uma nota scal de entrada, é possível estornar a transação, total ou
parcialmente, criando uma devolução da nota scal de entrada.
Cria-se uma devolução da nota scal de entrada com base na nota scal de entrada para estabelecer uma ligação entre duas
transações no SAP Business One. Porém, também é possível criar uma devolução de nota scal de entrada sem ter um
documento base.
O SAP Business One permite a você criar uma devolução de nota scal de entrada com um valor zero. Isso pode ser efetuado
quando você compensa notas scais de entrada para itens sem taxas, como, por exemplo, itens que fazem parte de uma
promoção ou que são cobertos por um contrato de serviço.
Tanto as quantidades como os valores são corrigidos com a nota de crédito. O SAP Business One reduz o estoque de itens
creditados na quantidade especi cada na nota de crédito, lança o valor da nota de crédito na conta do fornecedor no sistema
de contabilidade e reduz a conta de despesas no mesmo valor.
 Nota
Só será possível fazer o lançamento em uma conta de despesas quando o item for um item de estoque ou a empresa tiver
administração de estoques permanentes.
 Nota
Se a mercadoria tiver sido devolvida ao fornecedor e apenas um documento de devolução de mercadoria tiver sido recebido,
insira-o no SAP Business One. Ao receber a devolução da nota scal de entrada do fornecedor, crie-a no SAP Business One
utilizando a devolução de mercadoria como documento base. Desse modo, a devolução da nota scal de entrada atualiza
11/16/2023
apenas os valores nanceiros, enquanto as quantidades e os valores de estoque são atualizados pelo documento de
devolução de mercadoria.
Ao criar uma devolução da nota scal de entrada para serviço, não existem implicações para a devolução de mercadoria,
uma vez que apenas os valores nanceiros são atualizados.
Ao criar uma devolução de nota scal de entrada baseada em um pedido de compra, você pode selecionar reabrir a quantidade
de item do pedido. Para que isto seja possível, a caixa de seleção Habilitar reabertura de pedidos ao criar devoluções baseadas
em pedidos deve ser marcada nas con gurações de documento. Para mais informações, consulte Con gurações do documento:
cha Por documento.
A reabertura de quantidade de item apresenta as seguintes consequências:
O status do pedido de compra é modi cado para Aberto.
A quantidade em aberto é aumentada pela quantidade de item na nota de crédito. Se a soma da quantidade aberta
remanescente mais a quantidade devolvida for maior que a quantidade do pedido original, a quantidade aberta será
aumentada para a quantidade do pedido original.
A quantidade entregue é diminuída pela quantidade de nota de crédito.
Para transações de tipo de serviço, a quantidade aberta é aumentada conforme um valor igual ao valor de uma linha de
nota de crédito. Se a soma do valor em aberto remanescente mais o valor creditado for maior que o valor total do
pedido original, o valor total será usado como valor em aberto.
Se houver taxas de despesas adicionais relacionadas ao item creditado, essas taxas serão reabertas da mesma forma
que as quantidades de item.
Se o item for administrado por lotes, a quantidade de lote alocado devolvido será aumentado pela quantidade da linha
de retorno.
Para acessar essa janela, selecione Compras – C/P Devolução da nota scal de entrada .
Mais informações
Devolução da nota scal de entrada: Área Geral
Documento de compra: Ficha Conteúdo
Devolução da nota scal de entrada: Ficha Logística
Devolução da nota scal de entrada: Ficha Contabilidade
Devolução da nota scal de entrada: Área Geral

Utilize esta parte da devolução da nota scal de entrada para entrar informações gerais relevantes para todos os itens do
documento.
Para acessar a área geral, selecione Compras – C/P Devolução da nota scal de entrada .
 Nota
11/16/2023
Campos da Área Geral de Devolução de nota scal de entrada
Pessoa de contato
Número do
Campo à direita: Número da devolução da nota scal de entrada. Se você selecionar a série manual, entre um número
relevante.
Status
Status da devolução da nota scal de entrada:
Aberto
Aberto – impresso
Cancelado
Encerrado
Você encerrou o documento manualmente ou o SAP Business One o encerrou automaticamente quando você o levou para
outro documento.
Esboço
Uma devolução de nota scal de entrada sem taxas é encerrada automaticamente após ter adicionado o documento.
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a devolução da nota scal de entrada
é criada. Modi que a data, se necessário.
Se a devolução da nota scal de entrada for copiada de uma nota scal de entrada, certi que-se de que essa data seja igual ou
posterior à data de lançamento da fatura.
 Atenção
Data de vencimento
Data de vencimento prevista dos itens ou serviços. A data de vencimento padrão é a data do sistema (data atual). Você pode
modi cá-la manualmente. A data de vencimento ca em branco quando a data de lançamento for atualizada.
11/16/2023
Data do documento
Data do documento da devolução da nota scal de entrada utilizada para ns de imposto. O valor padrão é a data atual.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores da devolução da nota scal de entrada.
Filial
 Nota
Comprador
Especi que o nome do comprador que iniciou a devolução da nota scal de entrada.
Proprietário
Especi que o nome do empregado que é proprietário da devolução da nota scal de entrada.
Observações
Valor total da devolução da nota scal de entrada antes do cálculo do desconto do documento.
% do desconto
No campo do lado esquerdo, entre a porcentagem do desconto referente nota de crédito completa. O campo à direita exibe o
valor do desconto.
Se a devolução da nota scal de entrada se basear em uma nota scal de entrada com o desconto em um nível do documento,
o desconto não é copiado para as linhas.
Adiantamento total
Valor sacado de faturas de adiantamento ou de solicitações de adiantamento pagas.
Despesas adicionais
Este campo aparecerá se estiver selecionado Administrar despesas adicionais em Administração Inicialização do sistema
De nições de documento Geral .
Você pode de nir as despesas adicionais para a devolução da nota scal de entrada. Para abrir a janela Despesas adicionais e
visualizar as despesas adicionais correspondentes, clique na .
Arredondamento
Este campo aparece se o método de arredondamento estiver de nido como Por moeda em Administração Inicialização do
sistema Con gurações do documento Geral .
Imposto
11/16/2023
Valor do imposto para a devolução da nota scal de entrada, calculado de acordo com as de nições de imposto.
Valor de imposto retido
Montante do imposto retido na fonte englobado na nota scal de entrada, se de nido.
Crédito total
Valor total do documento, incluindo imposto, despesas adicionais e descontos.
Valor aplicado
O montante real que foi copiado do documento base para a devolução da nota scal de entrada:
Se o valor copiado do documento base for menor ou igual ao valor do Saldo no documento base, será este o valor
exibido, tanto no campo Crédito totalcomo no campo Valor aplicado.
Se o valor copiado do documento base for maior que o saldo no documento base (este pode ser o caso se, por exemplo,
o documento base for uma nota scal de entrada que tenha sido parcialmente paga e se a devolução de nota scal de
entrada que está sendo criada for iniciada devido a uma devolução de mercadorias com um valor superior ao saldo da
nota scal de entrada), o valor exibido no campo Valor aplicado será inferior ao Crédito total da devolução de nota scal
de entrada. A diferença entre o Valor aplicado e o Crédito total é exibido no campo Saldo inicial.
Saldo credor
Valor em aberto do documento.
pagamento.
pagamento.
pagamento.
 Nota
 Nota
11/16/2023
Mais informações

 Nota
Modo do preço
9.3
 Nota
 Nota
11/16/2023
Tipo de resumo
Item.
Nº do item
Descrição do item
documentos ).
Quantidade
Itens por unidade.
 Exemplo
 Nota
Preço por unidade
qualquer desconto.
11/16/2023
 Nota
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
11/16/2023
UM de estoque
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
11/16/2023
 Exemplo
Quantidade é 2.
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Código de imposto

11/16/2023
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Total
x Desconto.
 Nota
11/16/2023
Exemplo:

0.92 = 1291.22

 Nota
11/16/2023
estoque.
 Nota
Apenas imposto
 Nota
Projeto
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota
 Nota
11/16/2023
Descrição
Conta contábil
de entrada).
Projeto
Sujeito a IRF
 Nota
Código de imposto
Total
CNPJ/CPF
Tipo de despesa
Nº do recibo
11/16/2023
Mais informações
Devolução de nota scal de entrada: Ficha Logística

Esta cha contém detalhes a respeito dos aspectos logísticos da devolução da nota scal de entrada.
Para acessar a cha, selecione Compras Contas a pagar Devolução da nota scal de entrada Logística .
 Nota
Ficha Logísitca de Devolução da nota scal de entrada
Destinatário
Devoluções das notas scais de entrada do tipo Item: endereço de nido para o depósito ligado à cha Conteúdo.
A/P credit memos of type Service: endereço da empresa como de nido em Administração Inicialização do sistema
componente. O sistema atualiza o endereço somente para esse documento de marketing. Isso não afeta o endereço de
depósito, o endereço padrão de usuário ou o endereço detalhes da empresa.
Pagar a
Endereço padrão de pagamento do fornecedor, como de nido no cadastro de parceiros de negócios. Se necessário, selecione
um endereço diferente.
Idioma
Maiores infos
Devolução da nota scal de entrada: aba Contabilidade

11/16/2023
Esta aba contém informações a respeito dos aspectos nanceiros da devolução da nota scal de entrada.
Para acessar a aba, no Menu principal do SAP Business One, selecione Compras – C/P Devolução da nota scal de
entrada Contabilidade .
 Nota
Devolução da nota scal de entrada – Campos da aba Contabilidade
Por padrão, exibe Devolução da nota fiscal de entrada – XXX, em que XXX é o código do fornecedor. Se
necessário, modi que esse conteúdo.
Conta-controle
Especi que a conta-controle para devolução da nota scal de entrada. O valor padrão é o valor de Contas a pagar no cadastro
 Nota
A conta controle para uma devolução da nota scal de entrada deve ser a mesma do documento base.
pagamento adequado.
Desconto máximo
Forma de pagamento
Data de início
Fim do mês
Meio do mês
Início do mês
+Meses...+Dias
11/16/2023
mês do período.
Projeto PN
Indicador
O Inidcador ligado ao fornecedor no cadastro de parceiros de negócios.
CNPJ/CPF
Número do pedido
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações
Nota de débito C/P

Um nota de débito C/P comporta-se da mesma maneira que uma nota scal de entrada. As notas de débito C/P são usadas
para documentar dívidas a seu fornecedor que não fazem parte dos custos operacionais, por exemplo, taxas ou encargos
administrativos.
Os preços na lista de preços Último preço de compra são atualizados na criação de uma nota de débito C/P.
Para cancelar a nota de débito C/P, utilize a devolução da nota scal de entrada. O cancelamento da nota de débito C/P não
afeta os últimos preços de compra. Para obter mais informações, consulte a página Cancelamento de documentos de vendas e
compras no arquivo de ajuda online geral.
Além disso, de modo análogo à nota scal de entrada, depois de ativar a função de posição no depósito para um depósito, você
precisa registrar posições no depósito para todas as entradas de estoque no depósito, incluindo o processamento de nota de
débito C/P.
Informações detalhadas sobre a nota scal de saída estão disponíveis no arquivo de ajuda geral em: Ajuda Documentação
Ajuda online ou ao escolher F1 na Janela da nota scal de saída.
Nota scal de reserva C/P

Notas scais de reserva C/P permitem a você criar lançamentos relevantes apenas no sistema contábil e não afetam o
estoque e os valores do estoque. Você utiliza as notas scais de reserva C/P para documentar uma nota scal de entrada
recebida do fornecedor, antes de as mercadorias chegarem.
Depois de recebida a mercadoria, crie um recebimento de mercadoria baseado na nota scal de reserva C/P para atualizar as
quantidades em estoque e os valores do estoque.
O SAP Business One permite a criação de uma nota scal de reserva C/P de valor zero, antes de você receber itens gratuitos,
por exemplo, itens que fazem parte de uma promoção ou que são abrangidos em um contrato de serviço.
11/16/2023
A nota scal de reserva C/P é relevante apenas para itens e não está disponível para serviços.
Você encerra um nota scal recebimento futuro criando uma conta a pagar.
 Nota
Antes de começar a trabalhar com notas scais recebimento futuro, consulte o seu contador.
Para acessar a janela, selecione Compras – C/P Nota scal recebimento futuro .
Mais informações
Nota scal de reserva C/P: Área Geral
Nota scal de reserva C/P: Ficha Logística
Nota scal de reserva C/P: Ficha Contabilidade
Nota scal de recebimento futuro: área Geral

Utilize essa parte da nota scal de recebimento futuro para inserir informações gerais relevantes a todos os itens presentes no
documento.
Para acessar a área, selecione Compras C/P Nota scal de recebimento futuro .
 Nota
Campos da área Geral de Nota scal de recebimento futuro
Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato prede nida, como o de nido no cadastro de parceiros de negócios.
Número
Campo à direita: número da Nota Fiscal Recebimento Futuro. Se você selecionar a série manual, entre o número relevante.
Status
O status da Nota Fiscal Recebimento Futuro:
Aberto
11/16/2023
Aberto Impresso
Cancelado
Encerrado
O SAP Business One fechou o documento automaticamente quando você o copiou em outro documento.
Esboço
Entregue
O documento foi completamente copiado para Recebimento de mercadoria, mas ainda não foi pago na sua totalidade.
Pago
O documento foi totalmente pago, mas ainda não foi completamente entregue.
 Nota
Uma Nota Fiscal Recebimento Futuro sem taxas é encerrada automaticamente após ter adicionado o documento.
Data de lançamento
O valor padrão é a data atual em que a Nota Fiscal Recebimento Futuro é criada. Modi que a data, se for necessário.
 Atenção
Data de vencimento
Data de vencimento prevista dos itens ou serviços.
A data padrão corresponde a 30 dias após a data de lançamento. Para a modi car, selecione uma opção diferente no campo
Condições de pagamento ou entre uma manualmente.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores da Nota Fiscal Recebimento Futuro.
Filial
 Nota
Comprador
Especi que o nome do empregado que iniciou a Nota Fiscal Recebimento Futuro.
Proprietário
Especi que o nome do empregado que é proprietário da Nota Fiscal Recebimento Futuro.
11/16/2023
Observações
Entre informações adicionais a respeito da Nota Fiscal Recebimento Futuro. Se necessário, você pode editar o conteúdo do
campo, mesmo depois de criar a Nota Fiscal Recebimento Futuro.
Valor total da Nota Fiscal Recebimento Futuro antes do cálculo do desconto do documento.
 Nota
Se for de nido um desconto na linha que contém o item ou o serviço, então o valor exibido neste campo já tem em conta
esse desconto.
% do desconto
No campo do lado esquerdo, especi que a porcentagem do desconto referente à nota scal de reserva completa.
Despesas adicionais
O campo só aparecerá se Administrar despesas adicionais estiver selecionado em Administração Inicialização do sistema
De nições de documento cha Geral .
Você pode de nir as despesas adicionais para a Nota Fiscal Recebimento Futuro. Para abrir a janela Despesas adicionais e
visualizar as despesas adicionais correspondentes, clique na .
Arredondamento
Este campo só aparece se o método de arredondamento estiver de nido como Por moeda em Administração Inicialização
do sistema Con gurações do documento Geral .
Imposto
Valor do imposto para a nota scal recebimento futuro, calculado de acordo com as de nições de imposto efetuadas.
Valor do IRF
Valor do imposto retido na fonte incluído no documento, se de nido.
Total do pagamento imediato
Valor total da Nota Fiscal Recebimento Futuro, incluindo imposto, despesas adicionais e descontos.
Valor aplicado
Valor que foi pago ou creditado por uma conta a pagar ou uma Nota Fiscal Recebimento Futuro.
Saldo
Valor em aberto da Nota Fiscal Recebimento Futuro. Este valor ainda não foi pago nem creditado.
pagamento.
11/16/2023
pagamento.
pagamento.
 Nota
 Nota
Maiores infos

 Nota
11/16/2023
Modo do preço
9.3
 Nota
 Nota
Tipo de resumo
Item.
Nº do item
Descrição do item
11/16/2023
documentos ).
Quantidade
Itens por unidade.
 Exemplo
 Nota
Preço por unidade
qualquer desconto.
 Nota
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
11/16/2023
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
UM de estoque
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
11/16/2023
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
 Exemplo
Quantidade é 2.
11/16/2023
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Código de imposto
 Nota
11/16/2023
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Total
x Desconto.
 Nota
Exemplo:

0.92 = 1291.22

11/16/2023
 Nota
estoque.
 Nota
Apenas imposto
 Nota
11/16/2023
Projeto
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota
 Nota
Descrição
Conta contábil
de entrada).
Projeto
Sujeito a IRF
11/16/2023
 Nota
Código de imposto
Total
CNPJ/CPF
Tipo de despesa
Nº do recibo
Mais informações
Nota Fiscal Recebimento Futuro: Ficha Logística

Utilize esta cha para entrar informações a respeito dos aspectos logísticos da Nota Fiscal Recebimento Futuro.
Para acessar a cha, selecione Compras - Contas a pagar Nota Fiscal Recebimento Futuro Logística .
 Nota
11/16/2023
Campos da cha Logística Nota Fiscal Recebimento Futuro
Destinatário
Notas Fiscais Recebimento Futuro do tipo Item: endereço de nido para o depósito ligado à cha Conteúdo.
Notas Fiscais Recebimento Futuro do tipo Serviço: endereço da empresa como de nido em Administração Inicialização do
sistema Detalhes da empresa Geral Idioma local .
Pagar a
Idioma
Idioma de nido para o parceiro de negócios no cadastro de parceiros de negócios.
Maiores infos
Nota Fiscal Recebimento Futuro
Nota scal de reserva C/P: Aba Contabilidade

Utilize esta cha para especi car informações relativas aos aspectos nanceiros da nota scal de reserva C/P.
Para acessar a aba, no SAP Business OneMenu principal, selecione Compras - C/P Nota scal de reserva C/P
Contabilidade .
 Nota
Campos da cha Contabilidade - Nota scal de reserva C/P
Por padrão, exibe as Notas fiscais Reserva C/P - XXX, em que XXX é o código do fornecedor. Se necessário, modi que
este conteúdo.
Conta controle
Especi que a conta controle para uma nota scal de recebimento futuro. O valor padrão é o valor de Contas a pagar no
cadastro de parceiros de negócios.
11/16/2023
pagamento adequado.
Desconto máximo
Forma de pagamento
Prestações
Exibe os detalhes das prestações como especi cado no cadastro de parceiro de negócios. Para editar os dados, clique .
+Meses...+Dias
mês do período.
Procedimento líquido
Inclui o desconto no cálculo total do documento.
Projeto do PN
Indicador
CNPJ/CPF
Número do pedido
Caso utilize o método de distribuição direta, especi que o número da ordem da cadeia.
Esse número é registrado no arquivo que você envia à sede da cadeia de lojas.
11/16/2023
Mais informações
Como creditar notas scais de recebimento futuro

Utilize um dos procedimentos abaixo para registrar um crédito para notas scais de recebimento futuro, mesmo se você
recebeu algumas ou todas as mercadorias pedidas por você. Isso pode ser necessário se você já pagou a nota scal de
recebimento futuro, mas recebeu mercadorias dani cadas e agora gostaria de ser reembolsado pelas despesas.
Pré-requisitos
Uma nota scal de recebimento futuro existe para o fornecedor.
Procedimento
Como copiar uma nota scal de recebimento futuro para uma devolução de nota scal de entrada
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Compras C/P Nota scal de recebimento futuro e abra o
documento relevante.
2. Clique no botão Copiar para e selecione Devolução de nota scal de entrada.
A janela Devolução de nota scal de entrada é exibida, relacionando todos os itens que foram incluídos na nota scal de
recebimento futuro. Se todos os itens ainda não foram entregues, a linha do item original é dividida em duas linhas uma
para os itens entregues e outra para os itens não entregues. Se há vários recebimentos de mercadorias relacionados,
baseados em uma nota scal de recebimento futuro, os itens são divididos de acordo com o recebimento das
mercadorias. O número do recebimento das mercadorias é exibido na devolução da nota scal de entrada.
3. Insira os dados necessários e selecione Adicionar. A devolução da nota scal de entrada é criada para a nota scal de
recebimento futuro.
Como copiar uma devolução de nota scal de entrada de uma nota scal de recebimento futuro
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Compras C/P Devolução de nota scal de entrada .
2. Especi que o fornecedor relevante.
3. Clique no botão Copiar de e selecione Notas scais de entrada.
A janela Lista de notas scais de entrada é exibida.
4. Selecione a nota scal de entrada que você deseja creditar e clique em Selecionar.
5. Na janela Assistente de criação de documento, selecione qual taxa de câmbio utilizar e como copiar os dados na nota de
crédito, e selecione Concluir.
6. Insira os dados necessários e selecione Adicionar.
A devolução da nota scal de entrada é criada para a nota scal de recebimento futuro. Se todos os itens ainda não
foram entregues, a linha do item original é dividida em duas partes uma para os itens entregues e outra para os itens
não entregues. Se há vários recebimentos de mercadorias relacionados, baseados em uma nota scal de recebimento
futuro, os itens são divididos de acordo com o recebimento das mercadorias. O número do recebimento das mercadorias
é exibido na devolução da nota scal de entrada.
Maiores infos
11/16/2023
Transações recorrentes
Determinadas transações comerciais se repetem de forma regular. Por exemplo, todos os meses uma empresa encomenda
uma pilha de papel de cópia de seu fornecedor.
No SAP Business One, você pode de nir modelos para tais transações recorrentes utilizando esboços de documentos de venda
e compra regulares. Os modelos contêm o parceiro de negócios, item, a contabilidade e as informações de transporte
necessários, assim como os detalhes recorrentes. Para maiores informações, consulte Gerenciamento de modelos de
transações recorrentes. Com base em informações recorrentes, instâncias de transação recorrente individuais são geradas
para que você possa executar as transações individualmente ou por lote nas vendas, compras e área de estoque. Para mais
informações, consulte Administrando transações recorrentes.
Além disso, você pode con gurar a aplicação de maneira que, ao efetuar logon no sistema, a janela Transações recorrentes
seja exibida automaticamente. Para isso, você deve marcar o campo de seleção Exibir transações recorrentes em execução na
janela Con gurações gerais. Para mais informações, consulte Con gurações gerais: cha Serviços.
Administrando modelos de transações recorrentes

Administrando transações recorrentes
Pré-requisitos
Você precisa ter autorização total sobre as transações recorrentes.
Para veri car as de nições de autorização, vá para Administração Inicialização do sistema Autorizações Autorizações
gerais para ver as con gurações dos campos a seguir em Vendas – C/R: Transações recorrentes e Modelos de transações
recorrentes.
Para administrar modelos de transações recorrentes, selecione uma das seguintes opções no Menu principal do SAP Business
One ao abrir a janela Modelos de transações recorrentes – Critérios de seleção:
Compras – C/P Modelos de transações recorrentes
Vendas – C/R Modelos de transações recorrentes
Estoque Transações do estoque Modelos de transações recorrentes
Procedimento
Filtrando modelos recorrentes
1. Na janela Modelos de transações recorrentes – Critérios de seleção, especi que a data de início, a data de término, o
código do parceiro de negócios, o grupo do parceiro de negócios e as propriedades do parceiro de negócios para seus
modelos desejáveis.
11/16/2023
Para selecionar determinados tipos de documento que você deseja incluir, selecione ao lado de Documentos para
abrir a janela Modelos recorrentes - Seleção de documentos, na qual você pode ltrar modelos por área empresarial e
tipo de documento.
2. Clique em OK.
A aplicação exibe os modelos recorrentes de acordo com os seus critérios de ltragem.
Criando modelos de transações recorrentes
1. Na janela Modelos de transações recorrentes – Critérios de seleção, clique em OK para abrir a janela Transações
recorrentes – Modelos.
2. Na coluna Modelo, insira um nome para o modelo que você deseja criar.
3. Na coluna Tipo, especi que o tipo de documento para a transação, por exemplo, pedido de compra, nota scal de saída
ou saída de mercadorias.
4. Posicione o cursor na coluna Nº doc. e pressione a tecla Tab .
A aplicação exibe a lista de esboços de documento disponíveis para o tipo de documento selecionado.
5. Selecione um esboço de documento ou crie um documento clicando em Novo.
Se você decidir criar um novo esboço de documento, o respectivo documento se abre. Insira o cliente relevante ou dados
do fornecedor, os dados do item e quaisquer informações de logística ou contabilidade.
6. Especi que os detalhes da recorrência, como período da recorrência, data da recorrência e uma data de início e de
término (no campo Válido até) da recorrência (opcional).
Você pode veri car quando o modelo será executado pela primeira vez no campo Próxima execução.
 Exemplo
Abaixo encontram-se alguns exemplos de determinação dos detalhes de recorrência.
Tipo de transação Período de recorrência Data de recorrência
Transação a ser lançada todos os dias Diário A cada 1
Transação a ser lançada em dias Diário A cada 2

alternados
Transação a ser lançada a cada dez Diário A cada 10

dias
Transação a ser lançada todas as Semanal Na segunda-feira

segundas-feiras
Transação a ser lançada em segundas- A cada 2 semanas Na segunda-feira

feiras alternadas
Transação a ser lançada todo dia 15 do Mensal No dia 15

mês
Transação a ser lançada todo dia 15 do A cada 2 meses No dia 15

mês alternado
Transação a ser lançada uma vez por Trimestral N/A

trimestre
11/16/2023
7. Clique em Atualizar para gravar o modelo.
8. Para adicionar outro modelo, repita as etapas acima.
Para fechar a janela, selecione OK.
Um modelo para as transações recorrentes é criado. Agora você pode executar a transação recorrente manual ou
automaticamente. Para mais informações, consulte Administrando transações recorrentes.
Processando modelos de transações recorrentes
1. Na janela Transações recorrentes – Modelos , modi que o nome do modelo, o tipo de documento ou os detalhes da
recorrência diretamente.
Se um modelo já tiver sido executado, você só poderá editar os seguintes campos:
Período de recorrência
Data de recorrência
Válido até
Atualização de preços
2. Para alterar os detalhes da transação, clique em próximo ao número do documento, altere o parceiro de negócios ou
os dados do item e selecione Adicionar para fechar o esboço do documento.
3. Para gravar as alterações, na janela Transações recorrentes – Modelos, clique em Atualizar.
As alterações são re etidas nas transações recorrentes que devem ser executadas no futuro.
Eliminando modelos de transações recorrentes
1. Na janela Transações recorrentes – Modelos, clique com o botão direito no modelo e selecione Eliminar linha.
2. Selecione Atualizar e OK.
O modelo é eliminado, assim como quaisquer instâncias futuras programadas da transação recorrente.
 Nota
Você somente pode eliminar modelos de transações recorrentes que nunca foram executados. Os modelos de transações
recorrentes que foram executados pelo menos uma vez cam inativos e não podem ser eliminados.
 Recomendação
Se você não precisa mais de um determinado modelo, na janela Transações recorrentes – Modelos, especi que uma data
em Válido até para que o aplicativo interrompa o acionamento do modelo dessa data em diante. No entanto, o modelo
continuará a ser exibido na janela Transações recorrentes – Modelos.
Tópico pai: Transações recorrentes
11/16/2023

Para acessar a função, no Menu principal do SAP Business One, selecione uma das seguintes opções:
Compras – C/P Transações recorrentes
Vendas – C/R Transações recorrentes
Estoque Transações do estoque Transações recorrentes .
A janela Con rmação de transações recorrentes é exibida, apresentando todas as transações programadas para serem
executadas hoje. Ela também exibe transações programadas para dias no passado que não foram executadas até o momento.
Pré-requisitos
Você de niu um modelo para transações recorrentes. Para mais informações, consulte Administrando modelos de transações
recorrentes.
Procedimento
Filtrando transações recorrentes
Se houver um grande número de transações recorrentes no sistema, você pode querer restringir o número de transações
exibidas, por exemplo, de acordo com a área em que você trabalha. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Selecione ao lado de Documentos para abrir a janela Modelos recorrentes – Seleção de documentos.
2. Para excluir transações para todos os tipos de documentos em uma área particular, desmarque, por exemplo, a área
Vendas – C/R, Compras – C/P ou Estoque.
Para excluir transações com base em determinados tipos de documento, desmarque o tipo de documento relevante, por
exemplo, pedido de vendas ou saída de mercadorias.
3. Para gravar o critério de ltragem, selecione Atualizar.
A aplicação exibe as transações recorrentes de acordo com os seus critérios de ltragem.
Executando transações recorrentes únicas
1. Selecione a transação recorrente que você deseja executar e selecione o da transação.
Isto abre o documento que deverá ser lançado.
2. Se necessário, processe o documento.
3. Para executar a transação, clique em Adicionar.
A aplicação lança a transação que você selecionou.
 Nota
Você também pode executar transações recorrentes únicas a partir da área do parceiro de negócios. Para fazer isso,
proceda da seguinte forma:
1. Abra um registro do cadastro de parceiro de negócios e clique em Você também pode.
2. Selecione a opção “Visualizar transações recorrentes relacionadas”.
A janela Transações recorrentes para parceiro de negócios é exibida.
11/16/2023
3. Continue conforme descrito nas etapas 1 a 3 acima.
Executando transações recorrentes por lote
1. Selecione todas as instâncias de transações recorrentes que você deseja executar.
2. Determinar o que a aplicação deverá fazer caso ocorra uma mensagem do sistema ou um erro. Por exemplo, consultar
con rmação de usuário, ir para a próxima transação ou ignorar todos os alertas do sistema e continuar executando as
transações.
3. Clique em Executar.
A aplicação lança as transações que você selecionou e exibe um resumo de quaisquer mensagens do sistema ou erros e
as respostas da aplicação.
Removendo instâncias de transações recorrentes
1. Selecione uma ou várias instâncias de transações recorrentes.
2. Clique em Remover.
A aplicação remove a transação que você selecionou.
1. Selecione ao lado de Modelos.
2. A janela Transações recorrentes – Modelos é exibida.
Para mais informações, consulte Administrando modelos de transações recorrentes.
Tópico pai: Transações recorrentes
Assistente de criação do documento

Contexto
O assistente de criação do documento permite que você crie um novo documento de um documento existente, orientando-o
etapa por etapa durante o processo. Ele fornece diferentes opções para con guração e modi cação dos dados com base no
documento de destino que está sendo criado e o documento de origem que você está utilizando. Por exemplo, você pode
selecionar a taxa de câmbio a ser aplicada ou se as despesas adicionais e os valores de imposto retido na fonte também devem
ser transferidos de um documento base para o documento de destino.
Procedimento
1. Para ir para o assistente de criação do documento, no Menu principaldo SAP Business One, selecione Vendas – C/R ou
Compras – C/P.
2. Selecione o documento de marketing que você pretende criar e especi que o código do parceiro de negócios.
11/16/2023
3. Selecione Copiar de e selecione um tipo de documento a ser transferido.
A janela Lista de [tipo de documento] do tipo de documento selecionado é exibida. Exibe os documentos que podem ser
elaborados.
 Nota
Todos os documentos de marketing só permitem a cópia de documentos especí cos. Por exemplo, você somente
pode elaborar cotações de vendas para pedidos de vendas, bem como somente entregas para devoluções.
4. Selecione os documentos a serem copiados e clique no botão Selecionar.
5. Na janela Assistente de criação do documento, selecione os critérios necessários.
Se você selecionou Emitir todos os dados (despesas adicionais e imposto retido na fonte), selecione o botão Finalizar e
vá para a etapa 11. Se você selecionou Con gurar, selecione o botão Seguinte.
Aparecem as linhas incluídas nos documentos base selecionados.
6. Selecione os itens que você quer copiar e faça as modi cações necessárias nas linhas, quantidades ou preços, se houver.
Se necessário, selecione Exibir número do catálogo PN.
7. Se os itens copiados estiverem incluídos em documentos com despesas adicionais, selecione o botão Seguinte. Caso
contrário, selecione Finalizar e vá para a etapa 11.
Aparece a janela Selecionar despesas adicionais para cópia .
8. Faça a seleção necessária e clique no botão Seguinte se o documento base incluir imposto retido na fonte. Caso
contrário, selecione Finalizar e vá para a etapa 11.
A janela Selecionar linha do IRF para cópia é exibida.
9. Veri que se os valores apropriados são visualizados e efetue alterações, se necessário.
10. Selecione o botão Finalizar.
Os itens selecionados são transferidos e exibidos no novo documento.
 Nota
Só é possível reduzir quantidades transferidas de documentos legais (entrega, nota scal, etc.). Portanto, para
aumentar a quantidade de um item transferido, insira uma nova linha no documento.
11. Processe o documento como de costume.
Resultados
Se você tiver copiado todo o documento base, este será encerrado e você não poderá copiá-lo novamente para um outro
documento. A exceção é a cotação de venda, que pode ser copiada se tiver sido fechada, mas apenas se você tiver marcado o
campo de seleção Permitir cópia de cotações fechadas p/doc.de destino em Con gurações de documento.
Se um documento for transferido parcialmente, as quantidades (para o tipo de documento Itens), despesas adicionais e valores
de imposto retido na fonte contidos no documento base serão atualizados de acordo. Neste caso, se você decidir copiar o
documento base novamente, os valores originais serão substituídos pelas quantidades em aberto (para o tipo de documento
Itens), despesas adicionais e valores de imposto retido na fonte.
Janela Assistente de criação do documento

Assistente de criação do documento: Selecionar linha de imposto retido na fonte para cópia
Assistente de criação do documento: Selecionar despesas adicionais para cópia
11/16/2023

Ao criar um documento de vendas ou de compras com base em documentos existentes, o SAP Business One abre a janela
Assistente de criação do documento, onde é possível de nir fatores que afetam o documento criado.
 Nota
Campos do Assistente de criação do documento
Utilizar taxa de câmbio da linha do documento base
Copia a taxa de câmbio da linha determinada para os documentos base no documento de destino.
Utilizar taxa de câmbio doc. e linha do doc. base
Copia a taxa de câmbio do documento e da linha do documento base para o documento de destino.
Utilizar a taxa de câmbio atual da tabela de taxas de câmbio
Utiliza a taxa de câmbio atual, independentemente da taxa determinada no documento base.
Copiar todos os dados (despesas adicionais e IRF)
Copia todos os dados do documento base, incluindo despesas adicionais e valores do imposto retido na fonte.
Customizar
Selecione esta opção para copiar parte dos dados do documento base ou para efetuar as modi cações necessárias no
documento base antes de o copiar para o documento de destino.
Tópico pai: Assistente de criação do documento
Assistente de criação do documento: Selecionar linha de

imposto retido na fonte para cópia
Esta janela exibe os valores de imposto retido na fonte envolvidos nos documentos base copiados pelo assistente. Se
necessário, você pode modi car o valor exibido.
 Nota
Selecionar linha de imposto retido na fonte para cópia
Documento base
Número do documento base.
11/16/2023
Código do imposto retido na fonte
Código do imposto retido na fonte de nido para o parceiro de negócios.
Valor tributável
O valor tributável transferido.
Valor do imposto retido na fonte
Valor do imposto retido na fonte calculado para o valor tributável, editável.
 Nota
Não é possível entrar um valor superior ao total do valor de imposto retido na fonte incluído no documento base.
Assistente de criação do documento: Selecionar despesas

adicionais para cópia
Esta janela exibe os detalhes das despesas adicionais transferidas dos documentos base para o documento de destino. Se
necessário, você poderá efetuar aqui modi cações.
 Nota
As próximas explicações são relevantes para documentos de compra.
Quando uma recepção de mercadorias (quer esteja totalmente aberta ou parcialmente transferida) é encerrada,
todos os valor de despesas adicionais lançados na conta de alocação de despesas, que não sejam transferidos para
uma nota scal de saída ou devolução de mercadoria, serão compensados.
Quando se transfere uma nota scal de saída ou uma devolução de bens (total ou parcialmente) de uma recepção de
mercadorias, a conta de alocação de despesas é compensada com o valor das despesas adicionais que é transferido.
Além disso:
Se o valor das despesas adicionais transferido para o documento de destino não for diretamente proporcional
à alocação de despesas adicionais, a diferença é lançada na conta de inventário ou na conta de ajuste do
estoque negativo.
Se a nota scal de entrada ou a devolução de mercadoria encerra a quantidade nal de recepção de

mercadorias, a conta de alocação de despesas é compensada com os valores das despesas adicionais da
recepção de mercadorias encerrada.
Quando uma recepção de mercadorias (quer esteja totalmente aberta ou parcialmente transferida) é encerrada, o
valor das despesas adicionais lançado na conta de alocação de despesas e que não tenha sido transferido para uma
devolução da nota scal de entrada, será compensado.
Quando uma devolução da nota scal de entrada é baseada (total ou parcialmente) em uma devolução de
mercadoria ou em uma nota scal recebimento futuro, a conta de alocação de despesas é compensada com o valor
das despesas adicionais que é transferido.
11/16/2023
Se a devolução da nota scal de entrada encerra a quantidade nal da devolução de mercadoria ou a nota scal
recebimento futuro, a conta de alocação de despesas é compensada com os valores das despesas adicionais da
devolução de mercadoria encerrada ou da nota scal recebimento futuro.
Quando uma recepção de mercadoria se baseia (total ou parcialmente) em uma nota scal recebimento futuro, a
conta de alocação de despesas é compensada com o valor das despesas adicionais que é transferido.
Nos bancos de dados que usam o sistema de estoque não permanente, quando uma devolução de mercadorias é
baseada em um recebimento de mercadorias, as despesas adicionais podem ser modi cadas.
No Assistente de criação do documento, quando seleciona o botão de rádio Personalizar na segunda etapa, você
pode escolher quais despesas adicionais copiar. Como alternativa, na devolução de mercadorias, quando você clica na
seta de link dourada ao lado do campo Despesas adicionais , a janela Despesas adicionais é aberta e você pode
efetuar as modi cações.
 Nota
Selecionar despesas adicionais para cópia
Documento base
Número do documento base.
Valor
Total de despesas, calculado de acordo com as de nições efetuadas.
Se necessário, você pode modi car o valor.
 Nota
O valor do frete não pode ser superior ao valor total das despesas de frete no documento base.
Método de cópia
Método de cópia que aparece no documento para esta despesa adicional.
A modi cação do método de cópia atualiza as despesas de frete.
Administrando esboços do documento

No SAP Business One, você pode gravar a maioria dos documentos como esboço. Isso permite que você os modi que e
processe antes de inseri-los como documentos regulares no banco de dados. Isso pode ser necessário porque um documento é
preenchido apenas parcialmente e será concluído mais tarde. Ou talvez alguém saiba como preencher uma parte do
documento, mas precisa de ajuda de alguém para nalizar outra. Os esboços de documento também podem ser utilizados
como modelos para documentos que devem ser preenchidos várias vezes com poucas modi cações.
11/16/2023
Um esboço de documento não aciona um lançamento que modi ca quantidades ou valores no estoque, nem alterações no
sistema contábil de uma nota scal.
É possível gravar os seguintes tipos de documento como esboço:
Documentos de vendas e de compras
Contas a pagar e a receber
Cheques para pagamento
Documentos de estoque, por exemplo, transferências de estoque, documentos de entrada e saída de mercadorias
Também é possível gerar e imprimir uma lista de esboços de acordo com suas especi cações, permitindo que você escolha
entre eliminar, atualizar ou adicionar certos esboços.
Além de gravar os esboços manualmente, também é possível criá-los por meio de processos de autorização. Para mais
informações, consulte Processos de autorização.
Gravando documentos como esboços

Criando documentos regulares a partir de esboços
Eliminando esboços (vendas C/R e compras C/P)
Esboços de documento –critérios de seleção
Contexto
No SAP Business One, você pode gravar documentos de vendas e de compras, pagamentos, cheques para pagamentos e
documentos de inventários como esboços. Isso permite que você os processe posteriormente.
Procedimento
1. Selecione o documento que você pretende gravar como esboço.
2. Especi que todos os dados necessários.
3. Para gravar o esboço do documento, escolha uma destas opções:
Na barra de menu, clique em Arquivo Gravar como esboço ou clique com o botão direito do mouse na janela
do documento e selecione Gravar como esboço.
Selecione a opção Adicionar esboço e novo na janela do documento. Essa opção salva o esboço do
documento e abre um novo documento no modo Adicionar.
Usando a lista de opções, escolha a opção Adicionar esboço e visualizar na janela do documento. Esta
opção salva o rascunho do documento e abre o rascunho no modo Visão.
Exemplo
Um cliente telefona solicitando alguns itens. Durante o telefonema, você insere o pedido de venda no SAP Business One.
Contudo, enquanto o cliente não se decidir quanto à emissão do pedido, você não poderá inseri-lo. Você grava o pedido como
um esboço e o processa quando o cliente decidir comprar os itens.
11/16/2023
Você cria uma cotação para um cliente. Visto que se trata de um projeto grande, você prepara a cotação com alguns colegas.
Cada um de vocês é responsável por uma área diferente da cotação. Você deseja de nir uma data de cotação em uma etapa
anterior, para garantir que você e seus colegas possam acessar a cotação atual sempre que necessário. A cotação é gravada
como esboço para garantir que você possa trabalhar com ela até que todas as áreas tenham sido concluídas.
 Nota
Esta função não é igual a um procedimento de liberação. Também é possível de nir no sistema um procedimento de
liberação para documentos de venda, de modo que eles não sejam lançados no sistema e as atividades subsequentes não
sejam executadas até que os documentos sejam liberados.
Visão geral da tarefa: Administrando esboços do documento
Procedimento
1. Dependendo do tipo do documento que você pretenda criar, proceda como a seguir:
Documentos de venda
Selecione Vendas – C/R Relatórios de vendas Relatório de esboços de documento . Na janela Esboços de
documentos – Critérios de seleção especi que os parâmetros necessários e selecione OK.
Documentos de compra:
Selecione Compra – C/P Relatórios de compra Relatório de esboços de documento . Na janela Esboços
de documentos – Critérios de seleção especi que os parâmetros necessários e selecione OK.
Documentos de contas a receber
Selecione Banco Relatórios bancários Relatório de esboços de pagamento .
Documentos de contas a pagar
Selecione Banco Relatórios bancários Relatório de esboço de pagamento ou Banco Contas a pagar
Esboço de cheques para pagamento .
Documentos de inventário
Selecione Inventário Relatórios de inventário Relatório de esboços de documento . Na janela Esboços de

documentos – Critérios de seleção especi que os parâmetros necessários e selecione OK.
2. Clique duas vezes no esboço pretendido.
A janela do documento aparece no modo Inserir.
3. Efetue as modi cações necessárias e selecione Inserir.
 Nota
11/16/2023
Como o número atribuído ao documento regular criado a partir do esboço é o mesmo que aparece atualmente em
um novo documento, pode ser diferente do atribuído inicialmente ao esboço.
Resultados
O status do esboço é Encerrado.
Contexto
É possível eliminar documentos de C/R e C/P gravados como esboços.
Procedimento
1. No Menu principal doSAP Business One, selecione Vendas – C/R Relatórios de vendas Relatórios de esboços de
documento ou Compras – C/P Relatórios de compras Relatórios de esboços de documento .
2. Especi que os parâmetros necessários para exibir os esboços que pretende eliminar.
3. Selecione o esboço necessário e selecione Dados Eliminar .
 Nota
Você só pode eliminar um esboço de cada vez.

Utilize esta janela para especi car critérios de seleção para exibir esboços de documento.
Para acessar a janela, selecione uma das seguintes opções:
Vendas – C/R Relatórios de vendas Relatório de esboços de documento .
Compras – C/P Relatórios de compra Relatório de rascunhos de documento .
11/16/2023
Estoque Relatórios de estoque Relatório de rascunhos de documento .
Rascunhos de documento – campos de critérios de seleção
Usuário
Selecione o nome do usuário para o qual você quer exibir os esboços.
Somente os pendentes
Se você marcar este campo de seleção, o relatório exibirá somente os rascunhos que ainda não foram adicionados como
documentos originais ao SAP Business One.
Se você não marcar esse campo de seleção, o relatório exibirá todos os esboços criados, inclusive os que ainda estiverem
pendentes.
Vendas - C/R
Exibe esboços de documentos de vendas: cotações de vendas, pedidos de vendas, remessas, devoluções, adiantamentos de
contas a receber, notas scais de saída e devoluções da nota scal de saída.
Selecione uma ou mais opções para incluir os esboços criados para estes documentos.
Compras –C/P
Exibe esboços de documentos de compra: pedidos de compra, pedidos de compra de recebimentos de mercadorias, devoluções
de mercadoria, adiantamentos de contas a pagar, notas scais de contas a pagar e notas de crédito de contas a pagar.
Selecione uma ou mais opções para incluir os esboços criados para estes documentos.
Estoque
Exibe esboços de documentos de inventário: entrada de mercadorias, saída de mercadorias e transferências de estoque.
Selecione para incluir esboços para os documentos de transferência de estoque.
Janela Esboços de documentos
Tópico pai: Administrando esboços do documento

Esta janela exibe os esboços de documentos com base nas seleções efetuadas na janela Esboços de documentos - critérios de
seleção.
Faça clique duplo em uma linha para visualizar e processar um esboço de documento especí co.
Para remover ou modi car o status do esboço de documento, selecione a opção relevante no menu Dados do SAP
Business One.
Os campos a seguir são campos padrão.

11/16/2023
Documento, Nº do documento, Data de lançamento, Código do PN, Total, Observações
Estes campos fornecem informações gerais a respeito dos esboços de documento exibidos.
Para ver maiores detalhes sobre os esboços exibidos, selecione e selecione colunas adicionais.
Tópico pai: Esboços de documento –critérios de seleção
Calculando despesas de importação para mercadorias

importadas
Ao importar mercadorias, as empresas incorrem em certos gastos adicionais como taxas alfandegárias, taxas de transporte e
segurança ou impostos. Esses custos adicionais podem ser alocados aos itens importados e re etidos no sistema contábil pela
função Despesas de importação no SAP Business One.
Se sua empresa administrar um sistema de estoque permanente, a criação do documento de despesas de importação lançará
automaticamente um lançamento contábil manual no sistema contábil. Esses lançamentos contábeis manuais atualizam o
preço médio móvel e o preço FIFO dos itens importados.
Se sua empresa não administrar um sistema de estoque permanente, a criação do documento de despesas de importação não
lançará automaticamente um lançamento contábil manual no sistema contábil.
Pré-requisitos
Você de niu as medidas das mercadorias importadas e as atribuiu ao grupo alfandegário, se elas estiverem sujeitas a
taxas alfandegárias.
Para mais informações, consulte De nindo mercadorias importadas.
Se sua empresa utiliza estoque permanente, você de niu contas contábeis para as despesas de importação.
Para mais informações, consulte De nindo contas contábeis para despesas de importação (empresas de estoque
permanente).
Você de niu as despesas de importação incorridas.
Para mais informações, consulte Despesas de importação – de nição.
Processo
Os documentos relevantes para o processo de importação estão no módulo Compras – C/P:
Pedido de compra
Recebimento de mercadoria
1. Você criou um pedido de compra para um fornecedor estrangeiro.
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Opcional: Você criou um pedido de compra para um fornecedor estrangeiro exatamente da mesma maneira que criaria
um pedido de compra para um de seus fornecedores locais. Quando você cria um pedido de compra, o SAP Business One
atualiza a quantidade em estoque disponível dos itens solicitados.
2. Você cria um recebimento de mercadoria.
O recebimento de mercadoria cria uma transação de entrada em estoque e é registrado da mesma forma que um
recebimento de mercadoria de um fornecedor local. O SAP Business One utiliza o recebimento de mercadoria como
referência básica para todo o processo de importação; portanto, é necessário especi car os preços e as quantidades dos
itens corretamente.
 Nota
Os preços dos itens especi cados no documento de recebimento de mercadoria são os preços do fornecedor (por
exemplo, itens na origem ou preço FOB) excluindo os custos adicionais que serão alocados mais tarde em toda a
remessa.
O valor total do recebimento de mercadoria deve ser o preço global que seu fornecedor lhe cobrará pela remessa,
excluindo os custos adicionais que devem ser pagos a outras partes, como o seu despachante alfandegário.
3. Você cria uma nota scal de entrada.
Para concluir a transação contábil do processo de importação, crie uma nota scal de entrada (tipo de item) com base
no recebimento de mercadoria logo que receber a fatura do fornecedor. Crie a nota scal de entrada do mesmo modo
que criaria uma nota scal de entrada enviada por um de seus fornecedores locais. Você pode criar a nota scal de
entrada a qualquer momento, independentemente da data em que o documento de despesas de importação é
realmente registrado.
4. Você cria um documento de despesas de importação.
Para atualizar o preço de custo de itens importados, você pode criar um documento de despesas de importação
baseado em um recebimento de mercadorias, uma nota scal de entrada ou em outro documento de despesas de
importação. Isso será necessário se você quiser re etir com precisão os custos adicionais associados à avaliação do
estoque importado e com o cálculo do lucro bruto, ou qualquer outro cálculo relacionado ao estoque. Geralmente, você
pode criar o documento de despesas de importação depois de receber notas scais do despachante aduaneiro ou
agência de expedição, mas é possível usar o método para incluir despesas de importação estimadas antes que os
documentos o ciais sejam recebidos.
 Nota
Em um sistema de estoque permanente, quando você lança um documento de despesas de importação copiado de
um recebimento de mercadorias, a conta de lançamento depende da quantidade atual Em estoque de um item:
Se a quantidade Em estoque > = quantidade de despesas de importação, então a Conta de estoque é

debitada.
Se a quantidade Em estoque < quantidade de despesas de importação, o valor das despesas de importação
será dividido entre a Conta de estoque e a Conta de diferenças de preço.
Se a quantidade Em estoque for igual a zero, todas as despesas de importação serão lançadas na Conta de
diferenças de preço.
A quantidade do item pode ser vendida ou emitida do depósito antes que as despesas de importação sejam
adicionadas. Para veri car se esse é o caso, você pode executar o relatório de veri cação do estoque para o item e
ordená-lo por data do sistema para exibir as transações de acordo com a ordem em que foram adicionadas ao
sistema.
Se as despesas de importação tiverem sido adicionadas após a quantidade já ter saído do depósito, o custo do item
mostrado no cadastro do item na aba Dados do estoque não será atualizado com o valor das despesas de
importação.
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Custos relativos aos itens vendidos são considerados despesas adicionais a serem exibidas no relatório
Demonstração de resultados.
Para a fatura do despachante, você pode criar uma nota scal de serviço de contas a receber com base em um
documento de despesa de importação (somente no sistema de estoque permanente). Você pode criar várias faturas de
despachante com base nas mesmas despesas de importação. Primeiro, você precisa marcar o campo de seleção Ativar
várias faturas de despachantes para despesas de importação em Administração Con gurações do documento Por
Documento Despesas de importação e então você pode de nir diferentes despachantes na tabela de custos de
importação.
 Nota
As taxas aduaneiras nas despesas de importação só podem ser sacadas para uma fatura de despachante do
despachante selecionado no cabeçalho das despesas de importação.
 Nota
Em um sistema de estoque permanente, quando você cancela um recebimento de mercadorias ou uma nota scal de
entrada que já foi copiada para uma despesa de importação, o lançamento contábil manual de cancelamento
também estornará o lançamento no estoque das despesas de importação.
Mais informações
Atualizando preço de custo do item com despesas de importação (empresas de estoque permanente)
Atualizando preço de custo do item com despesas de importação (empresas de estoque não permanente)
De nindo mercadorias importadas

Pré-requisitos
Você de niu as unidades de medida na con guração do SAP Business One:
Administração Con guração Estoque Unidade de comprimento e largura
Administração Con guração Estoque Unidade de peso
Contexto
Você de ne as mercadorias que importa para permitir o cálculo apropriado e a alocação das despesas de importação. Por
exemplo, se você quiser alocar despesas de importação de acordo com peso e volume, especi que as dimensões do item, bem
como o volume e o peso. Se o item que você estiver importando for sujeito a taxas alfandegárias, vincule-o ao grupo
alfandegário.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Dados do cadastro do item e abra o registro do item
relevante.
2. Na cha Dados de compra, insira o comprimento, a largura, a altura , o volume e o peso.
Se o item que você estiver importando estiver sujeito a taxas alfandegárias, insira também o grupo alfandegário. Para
obter mais informações, consulte Dados do cadastro do item: cha Dados de compra.
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 Nota
Se você só inserir uma valor para as dimensões e nenhuma unidade de medida, o sistema inserirá automaticamente
a unidade de medida de nida na con guração. Você também pode inserir uma unidade de medida diferente.
3. Selecione o botão Atualizar.
Calculando despesas de importação para mercadorias importadas
Despesas de importação - De nição

As despesas de importação são de nidas para processar os custos de importação de uma entrega proveniente do exterior.
Então esses custos são distribuídos entre os itens na entrega, de acordo com a chave especí ca que você selecionou.
Para abrir esta janela, no Menu principal do SAP Business One, selecione Administração Con guração Compras
Despesas de importação .
 Nota
Campos de Despesas de importação
Código
Entre o código da despesa de importação.
Nome
Insira o nome da despesa de importação, por exemplo Seguro, Transporte, ou Armazenamento.
Alocação por
Especi que o tipo de distribuição para a despesa de importação. Os valores disponíveis estão descritos abaixo.
Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira
Os custos relacionados são distribuídos em função da parte de um item do preço total FOB da entrega, menos a taxa
aduaneira.
Valor em dinheiro após taxa aduaneira
Os custos relacionados são distribuídos em função da parte de um item do preço total FOB da entrega, mais a taxa
aduaneira.
Quantidade
Os custos relacionados são distribuídos de acordo com a quantidade de um item em proporção à quantidade total da
entrega.
Peso
Os custos relacionados são distribuídos de acordo com o peso de um item em proporção à quantidade total da entrega.
Volume
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Os custos relacionados são distribuídos de acordo com o volume de um item em proporção à quantidade total da
entrega.
Igual a
Os custos relacionados são distribuídos igualmente entre os itens de entrega.
Conta de alocação de despesas de importação
Especi que a conta contábil para a compensação de despesas não-alfandegárias (relançamento por meio dos documentos de
despesas de importação) entre a nota scal de entrada (tipo de serviço) e o documento de despesas de importação.
Apenas para empresas que utilizam estoque permanente.
Maiores infos
De nindo contas contábeis para despesas de importação

(empresas de estoque permanente)
Contas contábeis para despesas de importação só são necessárias em empresas que administram estoque permanente, já que
o lançamento de um documento de despesas de importação nessas empresas cria automaticamente um lançamento contábil
manual. Portanto, se sua empresa administra estoque permanente, você deverá de nir as contas especi cadas abaixo.
Conta de alocação de despesas de importação: Conta contábil para a compensação de despesas não alfandegárias
(relançamento por meio de um documento de despesas de importação) entre a nota scal de entrada (tipo de serviço) e
o documento de despesas de importação.
Conta de alocação de taxas aduaneiras Conta contábil para a compensação de despesas alfandegárias (relançamento
por meio de um documento de despesas de importação) entre a nota scal de entrada (tipo de serviço) e o documento
de despesas de importação.
Conta de despesas de taxas aduaneiras Conta contábil relacionada a despesas de taxas aduaneiras de um documento
de despesas de importação, distribuídas em um grupo alfandegário especí co.
Procedimento
De nindo a conta de alocação de despesas de importação
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administração De nição Compras Despesas de importação
.
2. Na janela Despesas de importação – de nição, especi que a conta de alocação de despesas de importação.
3. Selecione o botão Atualizar e, em seguida, OK.
De nindo a conta de alocação de taxas aduaneiras.
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administração De nição Estoque Grupos alfandegários .
2. Na janela Grupos alfandegários – de nição, especi que a conta de alocação de taxas aduaneiras.
3. Selecione o botão Atualizar e, em seguida, OK.
De nindo a conta de despesas de taxas aduaneiras
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1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administração De nição Estoque Grupos alfandegários .
2. Na janela Grupos alfandegários – de nição, especi que a conta de alocação de taxas aduaneiras.
3. Clique no botão Atualizar e, em seguida, OK.
Atualizando preço de custo do item com despesas de

importação (empresas de estoque permanente)
Para atualizar o preço de custo de um item, o que é necessário no cálculo da avaliação de estoque, lucro bruto ou qualquer
outro cálculo relacionado ao estoque, utilize um documento de despesas de importação. Nesse documento, você registra os
custos incorridos na importação de mercadorias e os distribui entre as mercadorias individuais de acordo com fatores
predeterminados, por exemplo, quantidade, peso ou volume. Só é possível utilizar esse procedimento quando a empresa
executa um estoque permanente. Se a empresa não executa estoque permanente, consulte Atualizando preço de custo do
item com despesas de importação (empresas de estoque permanente).
Você pode basear um documento de despesas de importação em recebimentos de mercadorias não pagos ou parcialmente
pagos e em outro documento de despesas de importação. Por exemplo, você pode atualizar os valores de despesas de
importação no sistema contábil para seguro a receber ou envio de notas scais. Outro exemplo são documentos que suportam
estimativas de despesas de importação feitas em determinados países, como o Canadá.
Além disso, é possível ligar um recebimento de mercadoria a vários documentos de despesas de importação.
Pré-requisitos
Você precisa ter criado um documento de recebimento de mercadorias para seu fornecedor estrangeiro.
Procedimento
1. No SAP Business OneMenu principal, selecione Compras –C/P Despesas de importação .
2. Na janela Despesas de importação, selecione o fornecedor de quem você adquiriu os itens.
3. Se a moeda do fornecedor for diferente da sua, especi que uma taxa de câmbio e selecione a moeda para o documento
4. Selecione Copiar de para basear o documento de despesas de importação em um recebimento de mercadorias ou outro
documento de despesas de importação.
Todas as linhas do item são copiadas no documento. Se o documento de despesas de importação for baseado em um
recebimento de mercadorias, você poderá eliminar algumas linhas, se necessário.
 Nota
Se você quiser basear o documento de despesas de importação em vários recebimentos de mercadorias, repita esta
etapa conforme necessário.
5. Na cha Custos, especi que os seguintes dados para o tipo de despesas de importação relevantes e recalcule os valores
de despesas de importação para as mercadorias:
Alocação por
Método de alocação de nido na janela Despesas de importação – de nição para cada despesa de importação.
Valor
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Valor dos gastos a ser distribuído entre as linhas.
Quando o documento de despesas de importação é baseado em outro documento de despesas de importação, esse
campo representa o valor nal da nota scal. Ou seja, a diferença entre o valor base e o valor nal é calculada e lançada.
Incluir taxas alfandegárias
Especi que se as despesas de importação associadas são permitidas para cálculo e devem ser incluídas no cálculo de
taxas alfandegárias reais e alocação.
 Exemplo
Em algumas circunstâncias, quando uma empresa calcula taxas alfandegárias de transporte, não precisa pagar o
total da taxa incorrida no transporte, por exemplo, uma empresa na União Europeia (UE) que importa mercadoria da
Ásia. O ponto inicial de transporte das mercadorias (ponto da primeira remessa) é fora da UE, portanto a empresa
deve pagar as taxas alfandegárias sobre a parte que não pertence à UE, mas não está sujeita a pagar as taxas sobre
a proporção do transporte ocorrido dentro da UE. Em outras palavras, é permitido incluir uma parte dos custos de
transporte no cálculo das taxas alfandegárias, enquanto a outra parte é isenta.
Entretanto, todos os custos de transporte, incluídos ou não nas taxas alfandegárias, são alocados no valor do
estoque.
Se qualquer parte dos custos não for permitida, recomendamos dividi-los nas partes permitida e não permitida ao
registrar a nota scal de entrada de serviço, por exemplo, na fatura de despesas de importação.
Se você marcar o campo de seleção Incluir taxas alfandegária, os custos reais e projetados serão calculados de acordo
com a fórmula abaixo. Observe que as taxas alfandegárias xas são de nidas no campo Grupo alfandegário, na cha
Dados de compra do cadastro de item.
As taxas alfandegárias reais/previstas = (FOB + incluído para despesas de importação) x % de taxas

alfandegárias xas
O sistema pergunta se você quer aceitar o valor recém-calculado das taxas e distribuí-lo de acordo com a seleção feita.
Se você selecionar Sim, o valor da taxas alfandegárias projetadas e reais será atualizado com o número recalculado, e o
valor das taxas por item será recalculado. Se você selecionar Não, terá de atualizar o valor real das taxas e distribuí-lo
no nível do item da linha manualmente. Se o valor real das taxas for diferente do valor calculado pelo SAP Business One,
poderá ser necessário selecionar Não. Esse pode ser o caso quando as autoridades de taxas ou receitas alfandegárias
avaliam o valor das taxas alfandegárias ou imposto aduaneiro de modo diferente.
 Nota
Quando você copia despesas de importação em outras despesas de importação depois de criar uma fatura do
despachante para as despesas de importação originais, a coluna Incluir em taxas aduaneirasé desativada para os
custos já copiados na fatura do despachante (total ou parcialmente) e você não pode atualizar esses custos.
Fator
Porcentagem de cada despesa de importação do total dos custos FOB do transporte. Este fator pode ajudá-lo a
determinar a e ciência do transporte, comparando com outros transportes ou com determinados padrões.
Novas despesas de importação
Abre a janela Despesas de importação - de nição. Se necessário, utilize esta janela para de nir despesas de importação
adicionais, enquanto você processa o documento.
6. Na área de rodapé da aba Itens especi que as taxas aduaneiras reais, se necessário.
Se as taxas aduaneiras reais forem diferentes das taxas projetadas, você poderá optar por distribuir a diferença
proporcionalmente entre as linhas do item ou usar um método de distribuição diferente. Para distribuir a diferença
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proporcionalmente selecione Sim ao responder a mensagem do sistema que aparece. Para usar um método de
distribuição diferente, selecione Não e divida a diferença manualmente.
 Nota
Para que as taxas aduaneira não afetem o valor do estoque, desmarque o campo de seleção Taxas aduaneira afetam
estoque.
 Nota
Quando você copia despesas de importação em outras despesas de importação depois de criar uma fatura do
despachante nas despesas de importação originais, a aba Itens será desativada se as taxas aduaneiras já tiverem
sido copiadas na fatura do despachante (total ou parcialmente) e você não pode atualizar essas taxas aduaneiras.
O SAP Business One insere o documento de despesas de importação e cria a entrada de lançamento relacionada. Se o
documento de despesas de importação for baseado em outro documento do mesmo tipo, o valor lançado será somente
um delta.
O recebimento de mercadorias é fechado para mais alocações de despesas de importação.
 Nota
Se for necessário alocar despesas de importação adicionais a um recebimento de mercadorias, abra o recebimento
de mercadorias e, na barra de menu, selecione Dados Avançado Abrir para despesas de importação .
Se você quiser bloquear a extração de um recebimento de mercadorias especí co de despesas de importação, abra o
recebimento de mercadorias e, na barra de menus, clique em Dados Avançados Fechado para despesas de
importação .
 Nota
Se você quiser utilizar um documento de despesas de importação de vários fornecedores (por exemplo, compras de
consolidação na qual um único contêiner é usado para mercadorias de vários fornecedores para diminuir os custos de
importação), repita as etapas de 2 a 4 antes de inserir o documento.
Mais informações
Janela Despesas de importação
Atualizando preço de custo do item com despesas de

importação (empresas de estoque não permanente)
Pré-requisitos
Você precisa ter criado um documento de recebimento de mercadorias para seu fornecedor estrangeiro.
Contexto
O lançamento de notas scais de entrada (de serviço) recebidas da empresa de expedição ou do despachante aduaneiro re ete
os custos de importação no sistema de contabilidade Utilize um documento de despesas de importação para atualizar o preço
de custo de um item, o que é necessário no cálculo da avaliação de estoque, do lucro bruto ou de qualquer outro cálculo
relacionado ao estoque.
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Você pode basear um documento de despesas de importação em um recebimento de mercadorias e atualizá-lo com os custos à
medida que chegam, desde que ainda não tenha criado um lançamento contábil manual para o documento de despesas de
importação.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Compras –C/P Despesas de importação .
2. Na janela Despesas de importação, selecione o fornecedor dos itens.
3. Se a moeda do fornecedor for diferente da sua, especi que uma taxa de câmbio e selecione a moeda para o documento
4. Selecione o botão Copiar de para basear o documento de despesas de importação em um recebimento de mercadorias
ou em outro documento de despesas de importação.
Todas as linhas do item são copiadas no documento.
5. Nas sub chas Custos xos e Custos variáveis da cha Custos, insira os seguintes dados para o tipo de despesas de
importação relevante e selecione o botão Recalcular:
Campo Descrição
Alocação por Especi que como as despesas de importação são distribuídas

entre os itens.
Valor Insira o valor real das despesas de importação.
6. Na área de rodapé da cha Itens especi que as taxas aduaneiras reais, se necessário. Se as taxas aduaneiras reais
forem diferentes das taxas projetadas, opte por distribuir a diferença proporcionalmente entre as linhas do item.
 Nota
Caso queira utilizar um documento de despesas de importação para importar mercadorias de vários fornecedores
(por exemplo, compras de consolidação, nas quais é utilizado um container só para mercadorias de vários
fornecedores para diminuir os custos de importação), repita as etapas de 2 a 4 antes de adicionar o documento.
Posteriormente, você poderá extrair as despesas de importação com vários fornecedores para outras despesas de
importação, se necessário.
O documento de despesas de importação é adicionado. O recebimento de mercadorias é fechado para mais alocações

Na janela Despesas de importação, você registrou e alocou os custos incorridos ao importar mercadorias. Para acessar esta
janela, selecione Compras C/P Despesas de importação .
Maiores infos
Despesas de importação: área geral
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Despesas de importação: cha Itens
Despesas de importação: cha Custos
Despesas de importação: cha Fornecedores
Despesas de importação: cha Detalhes
Despesas de importação: cha Geral
Despesas de importação: Área geral

Utilize esta área para entrar informações gerais relevantes para todas as partes do documento e para o procedimento de
importação.
Para acessar a área, selecione Compras - Contas a pagar Despesas de importação .
 Nota
Campos da área Geral de Despesas de importação
Fornecedor
Campo à esquerda: código do fornecedor
Campo à direita: nome do fornecedor
Especi que o código ou o nome do fornecedor. O campo restante é preenchido automaticamente.
 Nota
Se você criar um documento de despesas de importação ao importar mercadoria de vários fornecedores, o campo à
esquerda exibe a cadeia '********' e o campo à direita exibirá Fornecedores diferentes. Por exemplo, em compras de
consolidação, um único container é utilizado para a importação de mercadoria de vários fornecedores, para reduzir custos
de importação.
Você pode visualizar os fornecedores selecionados para o documento na cha Fornecedores.
Despachante alfandegário
Campo à esquerda: código do despachante alfandegário
Campo à direita: nome do despachante alfandegário
Especi que o código ou o nome do despachante alfandegário contratado para dar assistência nos procedimentos alfandegários
e de importação. O campo restante é preenchido automaticamente.
 Nota
Você de ne os despachantes alfandegários como outros fornecedores regulares no cadastro de parceiros de negócios.
Moeda
Exibe a moeda do fornecedor e a taxa de câmbio utilizada para o documento. É necessário inserir uma taxa de câmbio, senão
não será possível continuar o registro do documento de despesas de importação.
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Depois de especi car uma taxa de câmbio, você pode selecionar a moeda do fornecedor ou a moeda local. Sua seleção
determina a moeda na qual os valores monetários são exibidos no documento, ou seja, custos de transporte ou taxas
alfandegárias, por exemplo.
Documento fechado
Selecione ao concluir o processamento de um documento de despesas de importação e, se necessário, desmarque-o, desde

que o lançamento contábil manual para o documento de despesas de importação não tenha sido criado.
O SAP Business One marca o campo de seleção automaticamente, após a criação de um lançamento contábil manual para as
despesas de importação no documento. Nesse caso, não é possível desmarcá-lo novamente.
Número
Número seqüencial automaticamente atribuído pelo SAP Business One, de acordo com a de nição na inicialização do sistema
(consulte Administração Inicialização do sistema Numeração do documento ).
Série
Especi que uma série de numeração.
Data de lançamento
O valor prede nido é a data atual, na qual o documento das despesas de importação é criado. Modi que a data, se for
necessário.
Data de vencimento
Especi que a data de vencimento para o documento. O valor prede nido é a data, na qual o documento das despesas de
importação é criado. Modi que a data, se for necessário.
Referência
Número de referência adicional para o documento, se de nido.
Nº do arquivo
Número do documento de despesas de importação, como indicado pelo seu despachante alfandegário.
Copiar de
Uma lista de documentos base, a partir da qual deve ser criado um documento de destino.
Maiores infos
Numeração do documento - De nição
Despesas de importação: aba Itens

Utilize esta aba para visualizar os dados referentes à mercadoria importada tal como foram copiados dos documentos de
recebimento de mercadoria.
Para acessar a aba, selecione Compras – Contas a pagar Despesas de importação Itens .
 Nota
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Campos da aba Itens de despesas de importação
Nº do item
Números dos itens importados, como são exibidos nos documentos de recebimento de mercadoria selecionados.
Qtd.
Quantidades importadas dos itens nos documentos de recebimento de mercadoria selecionados.
Doc.base Preço
Preço unitário exibido na linha Item dos documentos de recebimento de mercadoria.
 Nota
Se tiver sido concedido um desconto no documento de recebimento de mercadoria, o SAP Business One se calculará o preço
FOB como o preço da linha, menos o valor do desconto. Esse preço re ete o preço líquido do fornecedor, excluindo custos de
importação.
Documento base Valor
Preço total que aparece na linha Item dos documentos de recebimento de mercadoria.
 Nota
Se tiver sido concedido um desconto no documento de recebimento de mercadoria, o SAP Business One se calculará o preço
FOB como o preço da linha, menos o valor do desconto. Esse preço re ete o preço líquido do fornecedor, excluindo custos de
importação.
Este campo só estará disponível para empresas que administram estoque permanente.
Taxa alfandegária
Se necessário, indique a taxa alfandegária. Pode ser uma taxa de moeda diferente para cada linha.
Proj. Clnt.
A taxa aduaneira prevista. é calculada por unidade, multiplicando o preço do documento base pela taxa alfandegária de nida
para cada item, de acordo com o grupo alfandegário vinculado. Se o valor calculado neste campo não for o valor real a ser pago,
você poderá modi cá-lo.
Se o campo de seleção Incluir taxas alfandegárias tiver sido selecionado na aba Custos para uma das despesas de importação,
a taxa alfandegária projetada será recalculada da seguinte maneira:
(FOB + despesas de importação incluídas) * taxa alfandegária xa / quantidade por linha.
Valor de taxas alfandegárias
Valor total de taxas alfandegárias por linha. Se o valor calculado neste campo não for o valor real a ser pago, você poderá
modi cá-lo.
Despesa
Despesas de cada unidade de item, como calculadas no documento atual.
De acordo com a alocação das despesas de importação, esse valor corresponde à proporção ponderada de cada item, sem os
custos globais calculados no documento.
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Aloc. Val.custos
Valor das despesas de alocação do item.
Preço de depósito
O preço do item importado que se encontra no depósito, calculado da seguinte forma:
Despesas adicionais + taxa alfandegária prevista + preço do documento base
Total
Valor calculado, multiplicando o preço no depósito pela quantidade importada.
Total de custos
Soma do valor das taxas alfandegárias mais o valor de custos alocados.
Depósito
Depósito onde se encontra o item importado.
Número da solicitação de remessa
Número da solicitação de remessa para ns de taxa alfandegária.
Custos variáveis
Custos variáveis por item. Esse campo só é relevante para empresas que não administram estoque permanente.
Const. Custos
Total de despesas da aba Custos dividido pela quantidade.
Taxa alfandegária
Valor total de taxa alfandegária por linha na moeda local.
FOB e custos incluídos
O valor é calculado da seguinte maneira:
Livre de despesas de transporte, ou seja, + (valor total das despesas de importação incluído nas taxas
alfandegárias/quantidade total) * (quantidade por linha).
Projeto
Se necessário, especi que o projeto para o qual as despesas de importação do item é alocado. Se você de niu o projeto na
origem do recebimento de mercadoria ou documentos de despesas de importação, o campo exibe o código de projeto por
padrão.
Distr. Regra
Se necessário, especi que a regra de distribuição para a linha de despesas de importação. O valor padrão vem da informação
de linha dos documentos de origem (entradas e devoluções de mercadorias ou documentos de despesas de importação).
Para empresas de estoque permanente:
Se você de nir a regra de distribuição aqui, ela será exibida no campo Regra de distribuição para a linha de conta
de alocação de taxas aduaneiras ou conta de despesas de taxas aduaneiras no documento contábil.
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Se você deixar o campo vazio, a regra de distribuição padrão para a conta de alocação alfandegária ou de
despesas alfandegárias será exibida no campo Regra de distribuição para a linha de lançamento contábil
correspondente.
Para empresas de estoque não permanente, uma alteração neste campo não se aplica aos lançamentos contábeis
manuais porque lançar um documento de despesas de importação não cria um lançamento contábil manual.
Taxa alfandegária prevista
A taxa alfandegária prevista é calculada automaticamente da seguinte forma:
Taxa alfandegária prevista = (FOB + incluído para despesas de importação) x % de taxa alfandegária xa
Taxa alfandegária real
A taxa alfandegária é calculada da seguinte forma:
Taxa alfandegária = (FOB + incluído para despesas de importação) x % de taxa alfandegária xa
 Nota
A taxa alfandegária xa é de nida no campo Grupo alfandegário, na aba Dados de compra do cadastro de item.
Especi que o valor real da taxa alfandegária. Se os dados no SAP Business One forem exatos, esse valor será igual ao valor do
campo Taxa alfandegária prevista. Se os valores forem diferentes, o SAP Business One exibirá uma janela com a opção para
dividir diferentes valores por igual.
Taxas alfandegárias afetam estoque
Se você selecionar esta opção, as taxas alfandegárias afetarão o valor do estoque. Este campo só estará disponível para
empresas que administram estoque permanente.
Total de despesas adicionais
Total de despesas * quantidade para todas as linhas.
 Nota
No estoque permanente, essa é a soma do custo total.
Valor a compensar
Diferença entre o total dos valores na aba Custos e o valor do Total de despesas adicionais na aba Itens.
 Nota
Só é possível lançar documentos no estoque permanente se o valor for zero.
Observações
Exibe os números de referência ou os números de fornecedor para o recebimento de mercadoria utilizado no documento de
despesas de importação, e depende das con gurações padrão efetuadas. Você pode modi car as observações, se necessário.
Antes do imposto
Total do preço do documento base + (gastos*quantidade) + taxa alfandegária projetada.
Imposto 1
Insira o valor do imposto relevante para os itens importados. Isso não tem impacto no lançamento contábil manual.
Imposto 2
11/16/2023
Insira o valor do imposto relevante para as despesas de importação. Isso não tem impacto no lançamento contábil manual.
Total
Exibe o valor total geral do documento (antes do imposto+imposto 1+imposto 2).
Mais informações
Despesas de importação: Ficha Custos

Utilize esta cha para atribuir despesas de importação a vários itens de acordo com critérios especí cos, por exemplo, volume,
peso ou quantidade.
 Nota
Para garantir que as despesas de importação sejam alocadas corretamente quando você selecionar alocação por peso ou
volume, cada registro do cadastro de item deve conter o volume, o peso e o grupo alfandegário do item.
Entretanto, não é necessário especi car um valor para cada tipo de despesa de importação. Insira somente os valores
relevantes à remessa especí ca que está sendo processada no momento.
A cha consiste em duas sub chas: Custos xos e Custos variáveis. Se a sua empresa administrar um sistema de estoque
permanente, a sub cha Custos variáveis está desativada.
Para acessar a cha, selecione Compras C/P Despesas de importação Custos .
 Nota
Campos da sub cha Custos xos
Nome das despesas de importação, como de nido na janela Despesas de importação - de nição.
Alocação por
Método de alocação de nido na janela Despesas de importação – de nição para cada despesa de importação.
Valor
Valor dos gastos a ser distribuído entre as linhas.
Quando o documento de despesas de importação é baseado em outro documento de despesas de importação, esse campo
representa o valor nal da nota scal. Ou seja, a diferença entre o valor base e o valor nal é calculada e lançada.
Incluir taxas alfandegárias
Especi que se as despesas de importação associadas são permitidas para cálculo e devem ser incluídas no cálculo de taxas
alfandegárias reais e alocação.
 Exemplo
11/16/2023
Em algumas circunstâncias, quando uma empresa calcula taxas alfandegárias de transporte, não precisa pagar o total da
taxa incorrida no transporte, por exemplo, uma empresa na União Europeia (UE) que importa mercadoria da Ásia. O ponto
inicial de transporte das mercadorias (ponto da primeira remessa) é fora da UE, portanto a empresa deve pagar as taxas
alfandegárias sobre a parte que não pertence à UE, mas não está sujeita a pagar as taxas sobre a proporção do transporte
ocorrido dentro da UE. Em outras palavras, é permitido incluir uma parte dos custos de transporte no cálculo das taxas
alfandegárias, enquanto a outra parte é isenta.
Entretanto, todos os custos de transporte, incluídos ou não nas taxas alfandegárias, são alocados no valor do estoque.
Se qualquer parte dos custos não for permitida, recomendamos dividi-los nas partes permitida e não permitida ao registrar a
nota scal de entrada de serviço, por exemplo, na fatura de despesas de importação.
Se você marcar o campo de seleção Incluir taxas alfandegária, os custos reais e projetados serão calculados de acordo com a
fórmula abaixo. Observe que as taxas alfandegárias xas são de nidas no campo Grupo alfandegário, na cha Dados de compra
do cadastro de item.
As taxas alfandegárias reais/previstas = (FOB + incluído para despesas de importação) x % de taxas alfandegárias xas
O sistema pergunta se você quer aceitar o valor recém-calculado das taxas e distribuí-lo de acordo com a seleção feita. Se você
selecionar Sim, o valor da taxas alfandegárias projetadas e reais será atualizado com o número recalculado, e o valor das taxas
por item será recalculado. Se você selecionar Não, terá de atualizar o valor real das taxas e distribuí-lo no nível do item da linha
manualmente. Se o valor real das taxas for diferente do valor calculado pelo SAP Business One, poderá ser necessário
selecionar Não. Esse pode ser o caso quando as autoridades de taxas ou receitas alfandegárias avaliam o valor das taxas
alfandegárias ou imposto aduaneiro de modo diferente.
Fator
Porcentagem de cada despesa de importação do total dos custos FOB do transporte. Este fator pode ajudá-lo a determinar a
e ciência do transporte, comparando com outros transportes ou com determinados padrões.
Recalcular
Recalcula os valores de despesas de importação se qualquer dado tiver sido atualizado na tabela.
Limpar tabela
Reinicializa todos os valores de despesas de importação registrados na tabela e modi ca os métodos de alocação de volta aos
valores padrão, como de nidos na janela Despesas de importação – de nição.
Novas despesas de importação
Abre a janela Despesas de importação - de nição. Se necessário, utilize esta janela para de nir despesas de importação
adicionais, enquanto você processa o documento.
Mais informações
Despesas de importação - De nição
Despesas de importação: Ficha Fornecedores

Esta cha exibe todos os fornecedores selecionados para o documento de despesas de importação atual.
Para acessar essa cha, selecione Compras C/P Despesas de importação Fornecedores .
11/16/2023
 Nota
Campos da cha Fornecedores de Despesas de importação
Código do fornecedor
Códigos dos fornecedores relacionados ao documento de despesas de importação. Para eliminar fornecedores do documento,
selecione uma linha e, no menu superior,selecione Dados Eliminar linha .
Nome do fornecedor
Nomes dos fornecedores relacionados ao documento de despesas de importação. Para eliminar fornecedores do documento,
selecione uma linha e, no menu superior,selecione Dados Eliminar linha .
Maiores infos
Despesas de importação: Ficha Detalhes

Utilize esta cha para encontrar maiores informações sobre as linhas de despesas de importação.
Para acessar esta cha, selecione Compras C/P Despesas de importação Detalhes .
 Nota
Campos da cha Detalhes de Despesas de importação
Preço de depósito
Preço de depósito calculado para um único item importado após as despesas de importação terem sido atribuídas. Este preço é
então atualizado na lista de preços selecionada, de acordo com a moeda selecionada no documento de despesas de
importação.
Lista de preços
Especi que a lista de preços que você pretende atualizar com o preço de item e as despesas de importação.
 Nota
A lista de preços selecionada é atualizada de acordo com a moeda selecionada no documento. Por exemplo, se o documento
de despesas de importação for exibido na moeda corrente, os preços de item são atualizados correspondentemente na lista
de preços selecionada (e não por uma moeda estrangeira, se houver uma de nida para o fornecedor).
Despesa
Para determinar se as despesas de importação devem ser alocadas para a linha atual, selecione um valor na lista suspensa.
Se não forem alocados custos a determinado item, o custo do item será calculado como seu preço FOB, mais taxas
alfandegárias. As despesas de importação que não são atribuídas a esses itens serão atribuídas aos itens restantes.
11/16/2023
Nº do conhecimento de transporte
Especi que o número do conhecimento de transporte anexado ao documento de despesas de importação.
Tipo de transporte
Especi que o tipo de transporte.
Maiores infos
Despesas de importação: Ficha Geral

Esta cha está disponível apenas em empresas que administram estoque em depósito utilizando estoque permanente.
Para acessar a cha, selecione Compras - Contas a pagar Despesas de importação Geral .
 Nota
Campos da cha Geral de Despesas de importação
Nº da transação
Número do lançamento contábil manual criado para as despesas de importação.
Observações do diário
Entre observações para o lançamento contábil manual.
Por prede nição, o SAP Business One exibe Despesas de importação - XXX, em que XXX é o número do documento. Se
necessário, você pode modi car esta cadeia.
Maiores infos
Despesas de importação: Aba Anexos

Utilize esta aba para anexar arquivos relevantes, utilizando as funções padrão Localizar, Exibir e Excluir . Os tipos de arquivo
aceitáveis incluem arquivos Microsoft Excel, imagens, links Web, etc.
 Nota
Campos da aba Anexos
Caminho de destino
A pasta de destino em que o anexo é armazenado.
11/16/2023
Quando você carrega um anexo, ele é salvo na pasta do caminho de destino padrão de nida pelos administradores do sistema.
No entanto, se for necessário, você ainda pode modi car o caminho de destino manualmente. Para isso, proceda da seguinte
forma:
1. Clique com o botão direito do mouse na coluna Caminho de destino para abrir o menu de contexto. Selecione Modi car
caminho.
2. A janela Procurar pasta é exibida, mostrando a pasta do caminho de destino e quaisquer subpastas disponíveis. Se
necessário, é possível criar novas subpastas nessa janela (sujeito às respectivas autorizações).
3. Selecione a subpasta necessária e clique em OK.
4. O Caminho de destino no documento é atualizado de modo correspondente e o anexo é arquivado na pasta recém-
de nida.
Nome do arquivo
O nome do arquivo anexado.
Data do anexo
A data em que o arquivo foi anexado.
Con gurações gerais: cha Caminho
Assistente de con rmação de compra

A con rmação de compra é uma função que ajuda você a criar automaticamente documentos de compra, como ofertas de
compra, pedidos de compra ou ordens de produção, com base em um ou mais documentos de venda ou ordens de produção. Os
documentos de compra criados por meio dessa função podem incluir todos os itens dos documentos de venda ou produção
base ou só uma parte deles. No entanto, não é possível utilizar a função de con rmação de compra para atribuir itens a
documentos de compra existentes, nem como uma ferramenta para garantir a execução de pedidos de venda, por exemplo, por
meio da reserva de itens no depósito.
Você pode utilizar essa função para:
Consolidar vários pedidos de venda em um pedido de compra
Para mais informações, consulte Consolidação de múltiplos pedidos de venda para compras.
Criar um pedido de compra diretamente de um pedido de venda
Para maiores informações, consulte Criando pedidos de compra diretamente de pedidos de venda.
Consolidar múltiplos pedidos de venda para produção
Para mais informações, consulte Consolidando Múltiplos pedidos de venda para produção.
Criar uma ordem de produção diretamente de um pedido de venda
Para mais informações, consulte Criando Ordens de produção diretamente de pedidos de venda.
Criar documentos de suprimento diretamente a partir de ordens de produção
Para mais informações, consulte Criação de documento de suprimento diretamente a partir de ordens de produção.
11/16/2023
Criando pedidos de compra diretamente de pedidos de venda
Pré-requisitos
Você está autorizado a criar ambos os pedidos de venda e compra.
Você criou um pedido de venda que inclui entrega de um depósito para envio direto ou você criou um pedido de venda de
acordo com o seguinte procedimento:
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas – C/R Pedido de venda .
2. Especi que o cliente e informações sobre o item, assim como quaisquer informações sobre faturamento e envio.
3. Na aba Logística, marque o campo de seleção Suprir itens que não são de envio direto.
Isto inicia o assistente de con rmação de compra que permite que você crie um pedido de compra para
mercadorias que não estão em estoque.
Contexto
Você recebeu um pedido de um de seus clientes e as mercadorias pedidas não estão em estoque. Você quer criar um pedido de
compra diretamente a partir do pedido de venda para comprar mercadorias de fornecedor.
Procedimento
1. Crie um pedido de venda conforme indicado acima e selecione Inserir.
O Assistente de con rmação de compra é exibido. Na janela Cliente, o cliente relevante é exibido e selecionado. Se
necessário, especi que clientes adicionais para cujos pedidos de venda você deseja criar pedidos de compra.
Para poder criar novos pedidos para todos os pedidos de vendas em aberto com quantidades de compra não atendidas
para os parceiros de negócios selecionados, marque o campo de seleção Incluir todas os pedidos de vendas em aberto.
Se você não marcar esse campo de seleção, as únicas ordens de vendas exibidas serão aquelas para as quais a opção
Documento de compra foi marcada na aba Logística do pedido de venda ou que usam um depósito temporário e
possuem quantidades de compra não cumpridas.
Na janela Pedidos de venda são exibidos todos os pedidos de venda pendentes para os clientes selecionados.
3. Selecione o ou os pedidos de venda para os quais você deseja comprar itens.
A janela Itens de linha do documento base é exibida.
5. Selecione o tipo de documento de destino Pedido de compra.
Por padrão, as quantidades dos itens selecionados são as quantidades do(s) pedido(s) de venda. Se necessário,
modi que as quantidades para o pedido de compra.
Se um item tem um fornecedor preferencial atribuído a ele, este fornecedor já está inserido na linha. Se necessário,
modi que o código do fornecedor.
Para todos os itens que ainda não têm um fornecedor atribuído a eles, insira um código de fornecedor.
Para especi car o mesmo fornecedor para todos os itens, insira o código do fornecedor no campo Fornecedor do
corpo do assistente.
Para especi car o fornecedor individualmente para cada item, insira o código do fornecedor na coluna
Fornecedor ou Nome do fornecedor da tabela.
11/16/2023
Por padrão, o campo Modo de preço é preenchido automaticamente com o modo de preço padrão do seu fornecedor.
Outros campos associados também são preenchidos automaticamente.
Você pode alternar entre modos de preço líquido e bruto. Se você modi car o modo de preço padrão, todos os preços
associados serão excluídos.
Para gravar o pedido de compra como um esboço, marque o campo de seleção Criar documento de esboço.
7. Na janela Consolidações, especi que se serão consolidados vários pedidos de venda em um pedido de compra e quais
opções de consolidação devem ser aplicadas.
Para fazer o seguinte: Selecione:
Criar um pedido de compra por pedido de venda Sem consolidação
Os documentos são agrupados por fornecedor, ou seja, um

pedido de compra é criado por fornecedor.
Consolidar vários pedidos de venda em um pedido de compra Consolidado por e selecione a opção relevante:
Fornecedor (Padrão do sistema)
Os documentos são agrupados por fornecedor, ou seja,

um pedido de compra é criado por fornecedor. Essa
con guração não pode ser modi cada.
Depósito (dividido)
Os documentos são agrupados pelo depósito que é

utilizado para enviar os itens. Isso signi ca que, se
itens forem vendidos de diferentes depósitos, um
pedido de compra é criado por depósito.
Outros
Você pode especi car outros critérios de agrupamento,

como a data de entrega e o tipo de expedição.
A janela Visualizar resultados é exibida. Ela exibe todos os pedidos de compra que serão criados, agrupados por
Pedido de venda
Pedido de compra
Consolidação de múltiplos pedidos de venda para compra
Pré-requisitos
11/16/2023
Você tem vários pedidos de venda para itens que deseja encomendar de um fornecedor.
Você está autorizado a criar ambos os pedidos de venda e compra.
Contexto
Você pode consolidar múltiplos pedidos de venda em um único pedido de compra. Isto pode ser útil, por exemplo, se você
receber vários pedidos de venda para determinados itens e, por sua vez, desejar comprar esses itens em um único pedido de
item do seu fornecedor para economizar custos de transporte ou obter um desconto por quantidade.
Procedimento
1. No menu principal do SAP Business One, selecione Compras – C/P Assistente de con rmação de compra .
O Assistente de con rmação de compra é exibido.
2. Na janela Cliente, selecione Adicionar e especi que os clientes para cujos pedidos de venda você deseja criar um pedido
de compra.
Para poder criar novos pedidos para todos os pedidos de vendas em aberto com quantidades de compra não atendidas
para os parceiros de negócios selecionados, marque o campo de seleção Incluir todas os pedidos de vendas em aberto.
Se você não marcar esse campo de seleção, as únicas ordens de vendas exibidas serão aquelas para as quais a opção
Documento de compra foi marcada na guia Logística do pedido de venda ou que usam um depósito temporário e
4. Selecione os pedidos de venda para os quais você deseja comprar itens.
A janela Itens de linha do pedido de vendas é exibida com o pedido selecionado como documento de destino. Por padrão,
as quantidades dos itens selecionados são as quantidades do(s) pedido(s) de venda. Se necessário, modi que as
quantidades para o pedido de compra.
Se um item tem um fornecedor preferencial atribuído a ele, este fornecedor já está inserido na linha.
Se necessário, modi que o código do fornecedor.
Para todos os itens que ainda não têm um fornecedor atribuído a eles, insira um código de fornecedor.
Fornecedor ou Nome do fornecedor da tabela.
Para gravar o pedido de compra como um esboço, marque o campo de seleção Criar documento de esboço.
7. Na janela Consolidações, especi que se serão consolidados vários pedidos de venda em um pedido de compra e quais
Criar um pedido de compra por pedido de venda Sem consolidação
Os documentos são agrupados por fornecedor, ou seja, um

pedido de compra é criado por fornecedor.
11/16/2023
Consolidar vários pedidos de venda em um pedido de compra Consolidado por e selecione a opção relevante:


Outros

A janela Visualizar resultados é exibida. Exibe todos os pedidos que serão criados agrupados por fornecedor e as opções
de consolidações que você selecionou.
Criando ordens de produção diretamente de pedidos de venda
Pré-requisitos
Você está autorizado a criar ambos os pedidos de venda e ordens de produção.
O item que você deseja produzir é de nido como uma estrutura de produtos (BOM).
Você criou um pedido de venda de acordo com o seguinte procedimento:
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas – C/R Pedido de venda .
2. Especi que o cliente e informações sobre o item, assim como quaisquer informações sobre faturamento e envio.
3. Na cha Logística, marque o campo de seleção Documento de compra.
Isto inicia o assistente de con rmação de compra que permite que você crie uma ordem de produção para
mercadorias que foram encomendadas.
Contexto
11/16/2023
Para suportar uma abordagem de produção baseada em demanda, na qual um produto é programado e criado em resposta a
uma ordem con rmada recebida de um cliente, você cria uma ordem de produção diretamente de um pedido de venda.
Procedimento
1. Crie um pedido de venda conforme indicado acima e selecione Inserir.
O Assistente de con rmação de compra é exibido. Na janela Cliente, o cliente relevante é exibido e selecionado. Se
necessário, especi que clientes adicionais cujos pedidos de venda você deseja criar ordens de produção.
Para criar novas ordens de produção para todos os pedidos de vendas em aberto para os parceiros de negócios
selecionados, marque o campo de seleção Incluir todas os pedidos de vendas em aberto. Se você não marcar esse
campo de seleção, somente os pedidos de vendas serão exibidos para a opção Documento de compra selecionada na
cha Logística do pedido de venda ou que usam um depósito temporário e possuem quantidades de compra não
cumpridas.
Na janela Pedidos de venda são exibidos todos os pedidos de venda dos clientes selecionados.
3. Selecione os pedidos de venda para os quais você deseja produzir itens.
É exibida a janela Itens de linha do pedido de vendas.
5. Selecione o tipo de documento de destino Ordem de produção.
Todas BOMs são exibidas.
6. Selecione as BOMs que você deseja produzir.
modi que as quantidades para a ordem de produção.
8. Na janela Consolidações, especi que se serão consolidados vários pedidos de venda em uma ordem de produção e quais
Criar uma ordem de produção por item Sem consolidação
Os documentos são agrupados por item, isto é, uma ordem de

produção é criada por pedido de venda por item e por depósito
(sistema padrão).
Consolidar vários pedidos de venda em uma ordem de Consolidado por e selecione a opção relevante:
produção
Item (Padrão do sistema)
Os documentos são agrupados por item, ou seja, uma

ordem de produção é criada por item. Essa
Outros

11/16/2023
A janela Visualizar resultados é exibida. Ela exibe todas as ordens de produção que serão criadas, agrupados por item e
as opções de consolidações que você selecionou.
A aplicação cria as ordens de produção com o status Planejado e uma data de vencimento determinada por um tempo
de processamento dos itens de produção. Ela exibe um relatório de resumo de todos os documentos que foram criados e
de todos os erros ocorridos.
Pedido de venda
Ordens de produção
Consolidando múltiplos pedidos de venda para produção
Pré-requisitos
Você tem vários pedidos de venda para itens que deseja produzir em sua empresa.
O item que você deseja produzir é de nido como uma estrutura de produtos (BOM).
Você está autorizado a criar ambos os pedidos de venda e ordens de produção.
Contexto
Você pode consolidar múltiplos pedidos de venda em uma única ordem de produção.
Procedimento
1. No Menu Principal do SAP Business One, selecione Produção Assistente de con rmação de compra .
O Assistente de con rmação de compra é exibido.
3. Na janela Cliente, selecione Adicionar e especi que os clientes para cujos pedidos de venda você deseja criar uma
ordem de produção.
Para criar novas ordens de produção para todos os pedidos de vendas em aberto com quantidades de compra não
atendidas para os parceiros de negócios selecionados, marque o campo de seleção Incluir todos os pedidos de vendas
em aberto. Se você não marcar esse campo de seleção, somente os pedidos de vendas serão exibidos para a opção
Documento de compra selecionada na cha Logística do pedido de venda ou que usam um depósito temporário e
5. Selecione os pedidos de venda para os quais você deseja produzir itens.
A janela Itens de linha do pedido de vendas é exibida com a ordem de produção selecionada como documento de
destino. Todas BOMs são exibidas.
7. Selecione as BOMs que você deseja produzir.
modi que as quantidades para a ordem de produção.
11/16/2023
9. Na janela Consolidações, especi que se serão consolidados vários pedidos de venda em uma ordem de produção e quais
Criar uma ordem de produção por item Sem consolidação
Os documentos são agrupados por item, isto é, uma ordem de

produção é criada por pedido de venda por item e por depósito
(sistema padrão).
Consolidar vários pedidos de venda em uma ordem de Consolidado por e selecione a opção relevante:
produção
Item (Padrão do sistema)
Os documentos são agrupados por item, ou seja, uma

ordem de produção é criada por item. Essa
Outros

 Nota
Se as linhas do item tiverem regras de distribuição ou
códigos do projeto diferentes, uma ordem de produção
separada será gerada de acordo com a regra de
distribuição e o código do projeto.
A janela Visualizar resultados é exibida. Ela exibe todas as ordens de produção que serão criadas, agrupados por item e
as opções de consolidações que você selecionou.
A aplicação cria as ordens de produção com o status Planejado e uma data de vencimento determinada por um tempo
de processamento dos itens de produção. Ela exibe um relatório de resumo de todos os documentos que foram criados e
de todos os erros ocorridos.
Pedido de venda
Ordens de produção
Criando documentos de suprimento diretamente a partir de

ordens de produção
Pré-requisitos
Você está autorizado a criar ordens de produção, pedidos de compra, solicitações de compra e ofertas de compra.
11/16/2023
Você criou uma ordem de produção que contém componentes do tipo de item e marcou o campo de seleção Suprir itens.
Como alternativa, você marcou o campo de seleção Suprir itens para uma ordem de produção existente.
Contexto
Você deseja criar um pedido de compra, uma oferta de compra ou uma solicitação de compra com base em uma ordem de
produção. Como alternativa, você quer adquirir componentes em uma ordem de produção para garantir que a produção será
continuada. A criação de ordens de produção para mercadorias pode ajudar a manter níveis mínimos de retenção de estoque.
Procedimento
1. Crie ou atualize uma ordem de produção como descrito acima e clique no botão Adicionar ou Atualizar.
O Assistente de con rmação de compra é exibido (na Etapa 1 de 6: janela Tipo de documento base e clientes) com a
opção Ordem de produção selecionada automaticamente no campo Documento base. Adicionalmente, os campos Nº do
produto e Descrição do produto são exibidos automaticamente com base na ordem de produção; clicar na seta de
ligação ao lado do campo Nº do produto exibirá a lista de itens relevantes na janela Estrutura de produtos ou Cadastro
do item (dependendo de se a opção Abrir cadastro do item em vez da estrutura de produtos de um item ao clicar na
seta do link está selecionado ( Administração Con gurações gerais aba Estoque aba Itens ). O campo de
seleção ao lado do campo Nº do produto indica se o Nº do produto está selecionado para ser incluído no assistente.
Se você já tiver componentes de tipo de item com o campo de seleção Permitir documento de suprimento marcado em
uma ordem de produção, você poderá executar o assistente do zero ( Produção Assistente de con rmação de
compra ) e clicar no botão Adicionar na Etapa 1. Na janela Números do produto – Critérios de seleção, você pode
inserir o número do item ou o intervalo. Como alternativa, selecione itens com base no grupo de itens ou nas
propriedades. Somente itens que estão associados a uma estrutura de produtos de tipo de produção e para os quais o
campo Permitir documento de suprimento está marcado são exibidos. Se necessário, você pode desmarcar o campo de
seleção ao lado de um número do produto para excluí-lo dos documentos de suprimento.
Clique no botão Seguinte.
2. Na janela Documentos base, selecione um ou mais documentos base a partir dos quais você deseja gerar os
documentos de suprimento e clique no botão Seguinte.
3. Na janela Partidas individuais do documento base, na lista suspensa no campo Documento de destino, selecione uma
das seguintes opções como o tipo de documento de destino: Pedido de compra, Oferta de compra, Solicitação de
compra ou Ordem de produção.
A tabela exibe as linhas da ordem de produção para as quais a criação do documento de suprimento foi permitida (em
outras palavras, o campo de seleção Permitir documento de suprimento está marcado) nas ordens de produção
especi cadas. Você pode modi car os itens de linha para a inclusão nos documentos de suprimento.
Se você selecionou um pedido de compra, uma solicitação de compra ou uma oferta de compra como documento de
destino, se um item tiver um fornecedor preferencial atribuído a ele, esse fornecedor já estará inserido na linha. Se
necessário, modi que o código do fornecedor. Se um fornecedor preferido não estiver atribuído ao item, será solicitado
que insira um código de fornecedor.
Fornecedor da tabela.
Para criar o documento de suprimento como um esboço, marque o campo de seleção Criar documento de esboço.
4. Na janela Consolidações, especi que se serão consolidadas várias ordens de produção em um documento de
suprimento e quais opções de consolidação devem ser aplicadas.
11/16/2023
Criar um documento de suprimento para cada ordem de Sem consolidação

produção
O comportamento do sistema depende do tipo de documento
de destino.
Para Pedido de compra: Os documentos são

agrupados por fornecedor e série de documentos de
destino.
Para Oferta de compra: Os documentos são agrupados

por fornecedor e série de documentos de destino.
Para Solicitação de compra: os documentos são

agrupados por solicitante e série de documento de
destino.
Para Ordem de produção: Os documentos são

agrupados por item e série de documento de destino.
Criar um documento de suprimento para cada ordem de Consolidado por e selecione a opção relevante:
produção


Outros

marque o campo de seleção Se um erro ocorrer e clique no botão Seguinte.
6. A janela Pré-visualização de resultados é exibida. Ela exibe todas as ordens de produção que serão criadas, agrupadas
por valores padrão do sistema e as opções de consolidações que você selecionou.
7. Para gerar os documentos, clique no botão Seguinte.
O sistema cria os documentos relevantes e exibe um relatório resumido de todos os documentos que foram criados e
quaisquer erros que ocorreram.
Todos os documentos de suprimento criados pelo assistente estão vinculados aos documentos base. O documento de
suprimento será exibido na ordem de produção no campo Documento de suprimento; você pode clicar na seta de ligação
nesse campo para abrir o documento de suprimento relacionado.
Para documentos de suprimento de pedido de compra, oferta de compra e solicitação de compra criados pelo
assistente, o campo Tipo básico exibirá a Ordem de produção. Você pode selecionar o ícone Documento base na barra
de ferramentas desses documentos para abrir o documento base da ordem de produção correspondente.
11/16/2023
Janela Ordem de produção: Área geral
Impressão do documento
Contexto
Utilize esta função para imprimir lotes de documentos de acordo com os critérios de seleção necessários. Você pode imprimir
toda a lista inteira ou documentos especí cos.
Procedimento
1. No Menu principal , do SAP Business One, selecione uma das seguintes opções:
Finanças Impressão de documentos
Vendas – C/R Impressão de documentos
Compras – C/P Impressão de documentos
Banco Impressão de documentos
Estoque Impressão de documentos
Serviço Impressão de documentos em lote
A janela Imprimindo documentos – Critérios de seleção é exibida.
para mais informações sobre documentos de compras ou vendas, selecione Impressão de documentos – Critérios de
seleção.
Para mais informações sobre impressão de cheques para pagamento, selecione Impressão de documentos – Critérios
de seleção. Cheques para pagamento.
2. De na os critérios de seleção e selecione o botão OK.
3. Na janela Imprimir documentos, selecione o documento que você quer imprimir e selecione o botão Imprimir
Resultados
O SAP Business One imprime os documentos desejados.
Imprimindo no SAP Business One
Impressão de documentos - critérios de seleção

Utilize esta janela para indicar os critérios de seleção para os documentos que pretende imprimir.
Para abrir a janela, selecione uma das seguintes opções:
Finanças Impressão de documentos
Vendas – C/R Impressão de documentos
11/16/2023
Compras – C/P Impressão de documentos
Banco Impressão de documentos
Estoque Impressão de documentos
Serviço Impressão de documentos em lote
 Nota
Campos de Critérios de seleção para impressão de documentos
Tipo de documento
Especi que o tipo de documento que você pretende imprimir.
Data de lançamento de... até
Especi que um intervalo de datas de lançamento para imprimir documentos incluídos neste intervalo.
No caso dos chamados de serviço, essa data de lançamento se refere ao horário do campo Criado em.
No caso dos contratos de serviço, essa data de lançamento se refere à data de início.
Série
Especi que uma série de numeração.
Isto permite a você imprimir documentos atribuídos a uma determinada série de numeração.
Formulário técnico
Chamado de serviço
Estes dois campos de seleção estão disponíveis apenas para chamados de serviço. Você pode escolher se deseja imprimir
formulários técnicos ou chamados de serviço.
Se existir Lote/Nº de série, Imprimir
Caso existam números de lote ou de série para o documento, você poderá selecionar se a próxima informação deverá ser
impressa.
Documento e Lote/Nº de série
Só documento
Só Lote/Nº de série
Esta função não está disponível para certos tipos de documento.
Para contadores múltiplos
Disponível apenas para documentos de contagem de estoque e relevante apenas para o tipo de contagem Contadores
múltiplos.
As seguintes opções estão disponíveis:
Imprimir resultados de todos os contadores: os resultados das contagens de todos os contadores individuais, assim
como o resultado da contagem total dos contadores da equipe, são impressos em um arquivo.
11/16/2023
Imprimir por contador: os resultados da contagem de cada contador individual ou da equipe são impressos em um
arquivo separado.
Apenas os documentos ainda a serem impressos
Imprime apenas os documentos que ainda não tenham sido impressos.
Só documentos que ainda precisam ser enviados por e-mail
Envia apenas documentos que ainda não foram enviados por e-mail.
Somente os pendentes
Imprime apenas documentos que tenham o status Em aberto.
Isso inclui documentos com uma quantidade positiva em aberto.
No caso dos contratos de serviço, isso inclui contratos de serviço com qualquer status diferente de Encerrado.
Para chamados de serviço, isso inclui os chamados de serviço com qualquer status diferente de Fechado.
Excluir documentos marketing cancelados e docs. cancelamento
Marque esse campo de seleção se você não quer incluir os documentos de marketing cancelados nem os documentos de
cancelamento correspondentes na impressão do seu lote. Observe que esse campo de seleção afeta apenas documentos de
marketing cancelados que geram documentos de cancelamento. Para obter uma lista completa dos documentos relevantes,
consulte Como cancelar documentos de compras e vendas.
Número interno de … até
Especi que o intervalo de números de documento do qual se retiram os documentos para impressão.
No caso de chamados de serviço, o número interno se refere ao nº do chamado.
No caso de contratos de serviço, o número interno se refere ao nº do contrato.
Número de cópias
Especi ca o número de cópias que você pretende imprimir para cada documento.
Janela Imprimir documentos

Esta janela exibe todos os documentos que correspondem aos critérios especi cados na janela Impressão de documentos –
critérios de seleção. Para imprimir os documentos, selecione as linhas desejadas e, em seguida, o botão Imprimir.
 Nota
Campos de Imprimir documento
Nº do documento
Número de documento dos documentos encontrados de acordo com os critérios de seleção especi cados.
Data de lançamento
Data de lançamento dos documentos encontrados de acordo com os critérios de seleção especi cados.
Data de vencimento
11/16/2023
Data de vencimento dos documentos encontrados de acordo com os critérios de seleção especi cados.
Código do PN
Códigos do parceiro de negócios nos documentos encontrados de acordo com os critérios de seleção especi cados.
Total (MC)
Valor total em moeda corrente dos documentos encontrado de acordo com os critérios de seleção especi cados.
Além disso, você pode clicar em Con gurações do formulário na barra de ferramentas para exibir mais campos quando você
visualiza os seguintes tipos de documento:
Documento de venda
Documento de compra
Pagamento
Notas scais
Lançamento contábil manual
Entrada e saída de mercadorias
Transferência de estoque e solicitação de transferência de estoque
Ordem de produção
Chamada de serviço
Contrato de serviço
Boleto – contas a receber, boleto – contas a pagar e boleto – transações
Imprimindo documentos automaticamente
Contexto
Você pode de nir o SAP Business One de maneira que determinados tipos de documento, como pedidos, sejam impressos
automaticamente ao serem criados.
Procedimento
1. Selecione Administração Inicialização do sistema Con gurações de impressão .
A janela Con gurações de impressão é exibida.
2. Na cha Por documento, na lista suspensa Documento, selecione o tipo de documento necessário.
3. Selecione Imprimir documento.
4. Insira o número pretendido de cópias em Cópias (inclusive original).
 Nota
Você pode con gurar de nições adicionais para o documento. Para mais informações, consulte Con gurações de
impressão: cha Por documento
5. Selecione Atualizar e OK.
11/16/2023
Preferências de impressão
Relatórios de compras
A análise de suas informações de compras é necessária para o sucesso e a e ciência do negócio. O SAP Business One fornece
vários relatórios diferentes para o módulo Compras que ajuda na execução de seu negócio. Alguns dos relatórios também
contém exibições grá cas, que facilitam a análise das informações. Use os relatórios de vendas para fazer o seguinte:
Analisar as transações de compras
Visualizar documentos em aberto
Gerar relatórios da ordem em atraso
Visualizar e processar documentos gravados como esboços
Mais informações
Análise de compras
Esboços – critérios de seleção

 Nota
Este tópico contém notas SAP que contêm informações adicionais.
Esse relatório permite que você rastreie o status de seus documentos de compras e vendas. Você pode localizar os cliente que
ainda precisam pagar por seus pedidos e fornecedores que não entregaram os items solicitados, além de itens em falta no
estoque.
Utilize o relatório para exibir os seguintes tipos de documentos:
Documentos de vendas e de compras em aberto, inclusive notas scais de recebimento futuro e notas scais de entrega
futura ainda não totalmente pagas ou entregues.
Documentos parcialmente copiados em um documento de destino
 Nota
Documentos fechados ou cancelados não aparecem no relatório.
Para acessar a janela, selecione uma das seguintes opções:
Vendas – C/R Relatórios de vendas Lista de itens em aberto
Compras - C/P Relatórios de compras Lista de itens em aberto
Produção Relatórios de produção Lista de itens em aberto
11/16/2023
Você também pode usar o relatório de lista de partidas em aberto para modi car o status de documentos relevantes,
por exemplo, para fechar ou cancelar documentos em aberto. Para ordens de produção, você pode modi car o status de
Planejado para Liberado ou vice-versa, ou selecionar várias ordens de produção e modi car o seu status de uma só vez.
 Nota
Campos de Lista de itens em aberto

Moeda
Especi que a moeda na qual pretende exibir os valores.
Documentos em aberto
Especi que o tipo de documento que você pretende exibir.
 Nota
As notas scais recebimento futuro e entrega futura têm dois status distintos:
Não pago – Selecione esta opção para exibir todas as notas scais recebimento futuro e entrega futura em
aberto que ainda não foram totalmente pagas. Esta lista poderá incluir notas scais de recebimento futuro ou
entrega futura que já foram parcialmente ou totalmente entregues.
Ainda não entregue – Selecione esta opção para exibir todas as notas scais de entrada ou de saída em
aberto que ainda não foram totalmente entregues. Esta lista poderá incluir notas scais recebimento futuro
ou entrega futura que já foram parcial ou totalmente pagas.
Ordens de produção com o status Planejada ou Liberada.
Itens em falta, ou seja, uma lista de todos os itens com quantidade disponível negativa.
Depois de fechar a janela, a última seleção de documentos é gravada e, ao abrir a janela novamente, aparecerá por padrão.
Nº do Número
Número de referência do documento de compras ou de vendas.
Nº da prestação
Aparece apenas para notas scais do fornecedor ou de entrada ou de saída e exibe o número da prestação sucessivo do
documento.
Cliente/Fornecedor
Nome do cliente ou do fornecedor, tal como aparece no documento de vendas ou de compras.
Dias em atraso
Aparece apenas para notas scais de entrada e de saída; exibe o número de dias para além das datas de vencimento das notas
scais.
Nº de referência do cliente/fornecedor
O número do documento de vendas do cliente ou do documento de compras do fornecedor.
11/16/2023
Data de vencimento
Data de vencimento do documento de compras ou de vendas.
Montante
Valor em aberto no documento, inclusive o imposto ainda não transferido para um documento de destino, ou ainda não pago.
Líquido
Valor em aberto no documento, excluindo o valor do imposto do campo Imposto na área geral do documento.
Imposto
Montante de imposto em aberto no documento.
Valor original
Valor total e original do documento, incluindo taxas.
Data de lançamento
Data de lançamento do documento.
Data do documento
Data do documento.
Nº do contrato guarda-chuva
Escolha em qual contrato guarda-chuva reportar.
Lista de itens em aberto – Ordens de produção

As seguintes colunas são exibidas quando você seleciona a opção Ordens de produção no campo Documentos em aberto:
Nº do Número
O número da ordem de produção.
Tipo
O tipo da ordem de produção: Padrão, Especial ou Desmontagem.
Status
O status atual da ordem de produção.
Prioridade
O grau de importância da ordem de produção indicada por números inteiros.
Lista itens em aberto - Itens em falta

As seguintes colunas são exibidas quando você seleciona a opção Itens em falta no campo Documentos em aberto:
Nº do item
Número do item.
Descrição do item
Descrição do item, como de nido nos dados do cadastro do item.
11/16/2023
Em estoque
Quantidade total do item que existe em todos os depósitos de nidos da empresa.
Pedido
Quantidade total em aberto do item que aparece em pedidos de compra em aberto e notas scais recebimento futuro em
aberto que ainda não foram entregues.
Con rmado
Quantidade total em aberto do item que aparece em pedidos de venda em aberto e em notas scais entrega futura em aberto
que ainda não foram entregues.
Consignação
Número de itens em consignação. O valor nesse campo é um resultado da quantidade de entregas em aberto menos a
quantidade de devoluções em aberto.
 Nota
Depósitos de envio direto não são considerados nos relatórios de estoque e, portanto, não são incluídos na quantidade em
consignação. Você pode utilizar um script para calcular a quantidade total em consignação de um item. Para mais
informações, consulte a nota SAP 1773671 .
Disponível
A quantidade total disponível do item em todos os depósitos da empresa. O cálculo é baseado na seguinte fórmula:
Qtd. em estoque + Qtd. pedida – Qtd. con rmada
Modi car para
Para modi car o status de um documento, marque as caixas de seleção para os documentos relevantes, clique no botão
Modi car para e selecione uma das seguintes opções de status (dependendo do tipo de documento e do status atual):
Planejado (relevante apenas para ordens de produção)
Encerrado
Cancelado
 Nota
Como alternativa, você pode cancelar ou fechar documentos em aberto de uma das seguintes formas:
Em um documento, abra o menu de contexto e selecione Cancelar ou Fechar.
Selecione um documento e selecione Menu principal de dados Cancelar ou Fechar.
Os documentos cancelados/encerrados não voltarão a aparecer no relatório.
Análise de compras
Use o relatório Análise de compras para gerenciar os processos de compra de sua empresa com e ciência. O relatório fornece
informações detalhadas sobre o volume de compras dos seus fornecedores:
Quais fornecedores oferecem os melhores preços para seus produtos
11/16/2023
Quais produtos você compra com mais frequência
Quais compradores obtêm os melhores negócios
Para acessar o relatório, selecione uma das seguintes opções:
Análise de compras - critérios de seleção

Relatório de análise de compras

Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o relatório Análise de compras. A janela contém três chas:
Fornecedores
Analisa o volume de compras para cada fornecedor ou grupos de fornecedores.
Itens
Analisa o volume de compras por item ou por grupo de itens.
Vendedor
Analisa o volume de compras por vendedor.
Cada cha contém critérios de seleção diferentes e gera relatórios que fornecem aspectos diferentes sobre o volume de
compras da sua empresa.
Análise de compras: Ficha Fornecedores

Análise de compras: Ficha Itens
Análise de compras: Ficha Vendedor
Tópico pai: Análise de compras

Utilize esta cha para especi car os critérios de seleção para o relatório Análise de compras por fornecedores. Esse relatório
permite que você visualize uma análise do volume comprado por cada fornecedor ou grupos de fornecedores.
 Nota
Quando você executa o relatório Análise de compras por fornecedores, o SAP Business One adiciona faturas para itens e
serviços.
Para acessar a cha, selecione Compras - C/P Relatórios de compras Análise de compras Fornecedores ou abre-a a
partir do módulo Relatórios.
11/16/2023
 Nota
Ficha Fornecedores Relatório Análise de compras
Relatório anual, Relatório mensal, Relatório trimestral
Selecione se pretende gerar o relatório para todo o ano, para um mês ou para um trimestre.
Se selecionar o botão de rádio Relatório do mês ou Relatório do trimestre, o total para o ano também será exibido. Além disso,
se você selecionar uma dessas opções, será possível ocultar os períodos em branco selecionando o campo de seleção Ocultar
trimestre vazios.
Notas scais de entrada, Pedido de compra, Recebimento de mercadoria
Selecione o tipo de documento no qual você quer basear a análise de compras.
 Nota
Se uma devolução da nota scal de entrada se basear em um adiantamento para fornecedor, esta devolução da nota
scal de entrada não aparecerá no relatório.
Pedidos de compras cancelados não aparecem no relatório.
Devoluções de mercadorias são exibidas como parte do Recebimento de mercadoria e diminuem o valor de compras.
Exibição individual
Selecione se pretende visualizar o relatório para um fornecedor individual ou para um grupo de fornecedores.
Selecionando a opção individual exibe cada fornecedor em uma linha separada no relatório.
Exibição de grupo
Selecione se pretende visualizar o relatório para um fornecedor individual ou para um grupo de fornecedores.
Se você selecionar a opção de visualização de grupo, cada grupo de fornecedores aparecerá em uma linha separada do
relatório. Para visualizar a análise de compras para cada fornecedor em um grupo de fornecedores, faça clique duplo no
número da linha do grupo de fornecedores correspondente.
Total por fornecedor
Escolha como agrupar os dados do relatório.
Total por contrato global
Escolha como agrupar os dados do relatório.
Exibir valores na moeda do sistema
Exibe valores na moeda do sistema.
Tópico pai: Análise de compras - critérios de seleção
11/16/2023

Utilize esta cha para especi car os critérios de seleção para o relatório Análise de compras por item. Esse relatório permite
analisar compras por item ou por grupo de itens. O SAP Business One cria uma análise do volume de compras para cada item.
 Nota
As faturas da prestação serviço não estão incluídas na execução do relatório Análise de compras por itens.
Utilize esta cha para criar uma análise de compras por item ou por grupo de itens.
Para acessar a cha, selecione Compras - C/P Relatórios de compras Análise de compras Itens ou abra-a a partir do
módulo Relatórios.
 Nota
Campos da cha Itens
trimestre vazios.
Notas scais de entrada, Pedido de compra, Recebimento de mercadoria
 Nota
Se uma devolução da nota scal de entrada se basear em um adiantamento de contas a pagar, esta devolução da
nota scal de entrada não aparecerá no relatório.
Devoluções de mercadoria são exibidas como parte do Recebimento de mercadoria e diminuem o valor de compras.
Como o relatório exibe somente quantidades em aberto, os pedidos de compra e os recebimentos de mercadorias
são exibidos com quantidades zero e valores zero nos seguintes cenários:
Os pedidos de compra são fechados ou totalmente copiados para recebimentos de mercadorias ou notas
scais de entrada.
Os recebimentos de mercadorias são fechados ou totalmente copiados para notas scais de saída ou
devoluções.
Os pedidos de compra ou recebimentos de mercadorias que foram copiados parcialmente para documentos de
destino são listados com as quantidades em aberto restantes para entregas ou notas scais.
Exibição individual, Exibição do grupo
Selecione se pretende exibir o relatório para item individual ou para grupos de itens.
11/16/2023
Ao selecionar a opção Grupo, cada grupo de itens é exibido em uma linha separada no relatório. Para exibir as compras para
cada item em um grupo de itens, clique duas vezes no número da linha do respectivo grupo de itens.
Sem totais
Exibe uma linha para cada item ou grupo de itens (dependendo se você selecionou Exibição individual ou Exibição de grupo).
Total por fornecedor
Exibe uma linha para cada combinação de item (ou grupo de itens) e fornecedor do qual você comprou este item.
Total por vendedor
Cria uma linha para cada combinação de item e vendedor que comprou o item.
Seleção principal: Item
Especi que o intervalo de itens a ser incluído no relatório.
De na o intervalo de número do item, especi que um grupo de itens clicando em , se necessário, e selecione Características
para utilizar as características de itens como critério de seleção.
Seleção secundária
Oferece seleções suplementares: por intervalo, grupo ou características de fornecedores, por vendedor ou ambos.
Fornecedor
Entre o intervalo de códigos de fornecedor a ser incluído no relatório.
De na os intervalos de códigos de fornecedor, especi que um grupo de fornecedores, se necessário, e selecione

Características para utilizar as características dos fornecedores como critério de seleção.
Vendedor
Especi que o intervalo de códigos do vendedor a serem incluídos no relatório.
Selecione para exibir os valores na moeda do sistema.

Utilize a cha Vendedores para especi car os critérios de seleção para o relatório Análise de compras por vendedor. Esse
relatório permite a análise do volume de compras por vendedor. Quando você executa o relatório, o SAP Business One cria uma
análise de volume de compras correspondente para cada vendedor.
 Nota
Quando você executa o relatório Análise de compras por vendedor, o SAP Business One adiciona automaticamente
as faturas para itens e serviços.
11/16/2023
O relatório exibe resultados de acordo com o vendedor do documento e não de acordo com as linhas diferentes.
Utilize esta cha para criar uma análise de compras por vendedor.
Para acessar a cha, selecione Compras - C/P Relatórios de compras Análise de compras Vendedor ou abra-a a partir
do módulo Relatórios.
 Nota
Campos da cha Vendedor
trimestre vazios.
Notas scais de entrada, Pedidos de compra, Recebimento de mercadoria
 Nota
Se uma devolução da nota scal de entrada se basear em um adiantamento de contas a pagar, esta devolução da
nota scal de entrada não aparecerá no relatório.
Devoluções de mercadoria são exibidas como parte do Recebimento de mercadoria e diminuem o valor de compras.
Exibe valores na moeda do sistema.

Esta janela exibe os resultados e o nome do relatório com base nas seleções que você efetuou. O nome da janela consiste nas
seguintes informações:
...por ...para período do relatório
Análise de compras
Fornecedor Ano
11/16/2023
Item Mês
Vendedor Trimestre
 Exemplo
Quando você seleciona a opção Relatório anual na cha Fornecedores, o nome da janela é: Análise de compras por
fornecedor (anual).
Os critérios que você selecionar determinam os detalhes apresentados nesta janela. Modi car os critérios de seleção, modi ca
as colunas do relatório.
Para visualizar as informações detalhadas relacionadas a cada linha do relatório, faça clique duplo no número de uma linha. É
exibido o relatório Análise de compras detalhada.
Para exibir os resultados de um relatório em forma de grá co, clique em . O grá co do relatório é exibido em uma nova
janela.
Selecione Con gurações para de nir os parâmetros de exibição do grá co.
Relatório de análise de compras: Visão detalhada

Con gurações do grá co
Tópico pai: Análise de compras
Relatório de análise de compras: Visão detalhada

Esta janela exibe os detalhes de uma linha especí ca do relatório de análise de compras. Abrange duas seções:
Uma visão de tabela detalhada
Uma visão grá ca da análise de compras
Especi que o tipo de exibição do grá co necessário, clicando em Estilo de grá co.
Para imprimir o grá co quando for imprimir o relatório, selecione Imprimir grá cos.
Independentemente da seleção efetuada, decida se pretende visualizar no relatório o código do fornecedor, o número do item,
o código do vendedor ou os respectivos nomes. Para isso, clique em Ir para na barra de menus.
Con gurações do grá co

Use os parâmetros de con guração existentes nesta janela para de nir o aspecto dos grá cos.
Para acessar à janela, crie um relatório cujos dados você pretenda exibir em um grá co e clique em .
Para exibir a janela Con gurações do grá co, selecione Con gurações.
11/16/2023
Campos Preferências para grá co

Tipo de grá co
Selecione um tipo de grá co apropriado.
 Nota
Você pode criar um grá co de setores somente se o valor selecionado para o campo Nº de linhas for 1.
Nº de linhas
Especi que o número desejado de linhas a serem exibidas no relatório.
Padrão
Exibe o número de linhas padrão.
Exibir legenda
Detalhes sobre os elementos do grá co.
Elemento
Descrição do campo incluído no grá co.
Incluindo
Exibe os dados de elementos no grá co.
Relatório da solicitação de compra

O relatório de solicitações de compra disponibiliza uma visão geral das solicitações de compra criadas na empresa e lhe
permite criar ofertas de compra ou pedidos de compra diretamente com base em solicitações de compra selecionadas.
1. Para gerar o relatório de solicitações de compra, selecione: Compras C/P Relatórios de compras Relatório da
solicitação de compra .
2. Na janela Relatório da solicitação de compra Critérios de seleção especi que os parâmetros necessários e selecione
OK.
3. A janela Relatório da solicitação de compra é exibida, exibindo as informações com base nos seus critérios de seleção.
Para relatório por tipo de item, como padrão, os resultados do relatório são agrupados por item, porém você
pode agrupar os resultados por fornecedor se necessário.
Para relatório por tipo de serviço, como padrão, os resultados do relatório são agrupados por conta contábil.
Você pode agrupar os resultados por fornecedor se necessário.
4. Para ordenar os resultados do relatório, selecione o botão Ordenar. A Tabela de classi cação da solicitação de compra
é exibida, permitindo selecionar os parâmetros de ordenação necessários
Para relatório por tipo de item, a ordenação padrão é por Data solicitada e Quantidade solicitada (por
agrupamento). Também é possível ordenar os resultados por Nº da solicitação de compra e Preço alvo.
Para relatório por tipo de serviço você pode ordenar por Data solicitada e Montante.
Criando cotações de compra ou pedidos de compra a partir do

relatório de solicitação de compra
11/16/2023
Contexto
Você pode criar cotações de compra ou pedidos de compra baseados em solicitações de compra selecionadas diretamente da
janela Relatório da solicitação de compra.
 Nota
Ao utilizar esta opção, os documentos de destino são criados e adicionados automaticamente e o usuário não poderá
efetuar nenhum ajuste prévio.
1. Na janela Relatório da solicitação de compra, selecione as linhas das solicitações de compra para as quais deseja criar
as cotações de compra ou pedidos de compra.
2. Clique no botão Criar e indique o tipo de documento necessário (Cotações de compra ou Pedidos de compra).
3. Uma mensagem do sistema será exibida, noti cando que os documentos de destino serão criados automaticamente
para as linhas selecionadas. Para continuar, escolha Sim.
4. Uma mensagem noti cando que os documentos de destino foram adicionados com êxito é exibida.
 Nota
Os documentos de destino são agrupados por fornecedor. Se vários itens selecionados de diferentes solicitações de
compra possuírem o mesmo fornecedor, um documento de destino será criado contendo todos estes itens.
A data de destino que aparece na linha linha de solicitação de compra é retirada para:
A Data necessária na linha do documento Cotação de compra. A Data necessária no cabeçalho do documento
é determinado pela data de destino da primeira linha retirada do relatório.
A Data de entrega na linha do documento Pedidos de compra. A Data de entrega no cabeçalho do documento
é determinada pela data de destino da primeira linha retirada do relatório.
Menu Ir para – Documentos de venda e compra

Quando você processa um documento do módulo SAP Business OneCR vendas ou C/P compras, o menu Ir para contém apenas
funções relevantes para o documento especí co em que você está trabalhando.
 Nota
Você pode exibir as mesmas opções que constam no menu Ir para mediante o menu Contexto, clicando com o botão direito
do mouse.
Opções do menu Ir para

Documento base
Se as linhas tiverem sido criadas com referência a um documento de vendas existente (por exemplo, um pedido ou uma nota de
entrega), você pode utilizar esta opção para exibir o documento posicionando o cursor sobre a linha adequada.
Documento de destino
Se as transações subseqüentes para um documento foram criadas com uma referência (por exemplo, uma entrega para um
pedido), utilize esta opção para exibir o documento posicionando o cursor sobre a linha.
11/16/2023
Se tiver sido criada mais de uma nota de entrega para uma linha de pedido, por exemplo, você pode visualizar a nota de
entrega que foi criada por último em cada caso. Se você pretende visualizar todos os documentos subseqüentes para um item
do pedido, utilize as funções do menu Drag & Relate.
Lista de parceiros de negócios
Abre a janela Lista de parceiros de negócios, na qual você pode selecionar o parceiro de negócios necessário.
Detalhes da linha…
Abre a janela Detalhes da linha... para uma linha selecionada no documento, que exibe informações adicionais, por exemplo,
detalhes sobre depósito ou vendedor.
Detalhes do texto da linha…
Abre a janela Editor de texto, onde você pode visualizar e editar a totalidade do texto incluído na linha de texto.
Nova atividade
Abre a janela Atividade no modo Adicionar, onde você poderá criar uma nova atividade para o parceiro de negócios.
Meio de pagamento
Abre a janela Meio de pagamento. Criando uma nota scal de saída, você a pode utilizar para entrar os detalhes de pagamento,
se o pagamento for efetuado em simultâneo. Ao utilizar esta opção a partir de uma nota scal de saída que foi adicionada
anteriormente, a mesma exibe o meio de pagamento utilizado para o pagamento da nota scal.
Lucro bruto
Abre a janela Lucro bruto onde você pode ver, em detalhe, o lucro bruto calculado para cada linha do documento que está
sendo processado.
Abre a janela Relatório Últimos preços, onde você pode observar os preços utilizados para os itens selecionados em outros
documentos.
Cálculo de volume e peso
Abre a janela Cálculo de volume e peso, que exibe o cálculo do volume e do peso para cada item.
Tabela de imposto retido na fonte
Abre detalhes sobre o e imposto retido na fonte envolvido no respectivo documento. Para mais informações, consulte Tabela de
Imposto retido na fonte.
Embalagem
Abre a janela De nir embalagens. Esta opção está disponível apenas quando se criam documentos de entrega.
Observações de abertura e de encerramento
Abre a janela Observações de abertura e de encerramento, onde você pode digitar quaisquer observações relevantes para os
documentos. Estas observações aparecem apenas nos documentos impressos.
Atividades relacionadas
Abre uma janela que exibe todas as atividades relacionadas ao parceiro de negócios para o qual o documento atual está sendo
criado.
Diário de transações
Abre a janela Diário de transações – Critérios de seleção, onde você pode de nir os parâmetros necessários para o relatório do
diário de transações.
11/16/2023
Diário de documentos
Abre a janela Diário de Documentos - Critérios de seleção, em que você pode de nir os parâmetros necessários para o
relatório do diário de documentos.
Razão
Abre a janela Razão –Critérios de seleção, em que você pode de nir os parâmetros necessários para o relatório de razão.
Relatório de status de aprovação
Abre a janela Relatório de status de aprovação, que exibe os documentos incluídos no processo de autorização.
Relatório de transações de número de série
Abra a janela Relatório de transações de números de série que exibe, detalhadamente, as transações dos números de série
relacionados aos itens no documento. Para mais informações, consulte Gerando o relatório de transações por número de série.
Relatório de transações do número do lote
Abra a janela Relatório de transações de números de lote que exibe, detalhadamente, as transações dos números de lote
relacionados com os itens no documento.
Código do parceiro de negócios, Primeira linha, Última linha, Observações
Utilize estas opções para ir diretamente para os campos e linhas relevantes, ao criar um documento de marketing.

Esta janela permite a você incluir texto adicional relacionado ao documento atual. Você pode introduzi-lo manualmente ou pode
inserir um texto prede nido. Este texto será exibido no documento impresso se o layout de impressão estiver concebido para
esse objetivo.
Para acessar a janela, crie um documento de compra ou de venda e clique em Ir para Observações de abertura e
encerramento .
Você pode atualizar e eliminar as observações de abertura e de encerramento. Exibe a janela Observações de abertura e de
encerramento como descrito acima, efetue as modi cações necessárias e selecione Atualizar e depois OK.
Observações de abertura
Insira o texto necessário.
Observações de encerramento
Insira o texto necessário.
Inserir texto prede nido
Abre uma lista de textos prede nidos. Para selecionar mais de um item, utilize as opções ctrl+shift . Selecione Novo para
adicionar mais textos a esta lista.
Mais informações
Texto prede nido – De nição
11/16/2023
Veri cação da disponibilidade do item

A veri cação de disponibilidade do item permite que você avalie o seguinte:
Se um item especí co está disponível
Se um item especí co está em determinado depósito
Se uma quantidade especí ca de item está disponível
Se um item especí co está disponível para entrega na data solicitada
Além disso, você pode veri car:
A quantidade do item disponível na data de entrega solicitada
A primeira data disponível para a quantidade total solicitada no pedido de venda
Um relatório básico disponível para promessa (ATP) que oferece informações adicionais sobre a disponibilidade do item,
como estoque não con rmado e recebimentos disponíveis para satisfazer possíveis pedidos dos clientes. Consulte a
janela Status do inventário.
A janela Veri cação de disponibilidade do item só é exibida quando a quantidade de um item necessário em um pedido de
compra é maior do que a quantidade disponível na data da entrega, menos o nível mínimo. O nível mínimo é de nido no nível do
depósito (como de nido na janela Cadastro de item).
A quantidade é calculada como a seguir:
Disponível = Em estoque + Solicitada – Con rmada da data atual até a data de entrega solicitada.
Se você atualizar um pedido de venda existente (em vez de criar um), o SAP Business One não considerará os valores
existentes do pedido de venda ao calcular a quantidade disponível, como faz ao criar um pedido de venda.
 Exemplo
Foi criado um pedido de compra com uma quantidade de 10 itens.
O pedido de compra 1 foi criado com uma quantidade de 6 itens.
O pedido de venda 2 foi criado (esse é um novo pedido de venda) com uma quantidade de 5 itens e a quantidade
disponível é calculada como 4 itens.
Se a quantidade no pedido de venda 1 for atualizado de 6 para 8 itens, a quantidade disponível será calculada como
10 itens.
 Nota
Essa janela só será exibida se o campo de seleção Ativar veri cação automática de disponibilidade for marcado (consulte
Administração Inicialização do sistema De nições de documento Por documento para o tipo de documento Pedido
de venda).
Para acessar a janela, na barra de menu clique em Ir para Veri cação de disponibilidade do item .
Campos da janela Veri cação de disponibilidade do item
 Nota
11/16/2023
Depósito
Depósito do qual o item é pedido.
Quantidade pedida
A quantidade solicitada pelos clientes (pedidos de venda), com base no seguinte cálculo:
Quantidade (como de nida no pedido de venda) × UM para vendas (como de nido em Estoque Cadastro de item Dados
vendas = UmE.
Se não forem de nidas unidades de medida para o item, esse cálculo não será exibido e somente UmV ou UmE será exibida.
Data de vencimento solicitada
A data de entrega (para a linha) quando o cliente necessita dos itens solicitados.
Quantidade disponível
A quantidade de um item que estará disponível para entrega na Data de vencimento solicitada para o depósito selecionado. Se
a Data de vencimento solicitada for posterior ao lead time do item, então a Quantidade disponível será a quantidade solicitada.
O SAP Business One determina a quantidade disponível veri cando se o valor o campo Quantidade disponível é maior que o
nível mínimo de nido no nível do depósito.
 Nota
Se uma Data de entrega não for inserida no pedido de venda, a data atual do sistema será usada.
Primeira data disponível
A primeira data em que o estoque solicitado estará disponível, de acordo com a lógica ATP (consulte Visualizando o status
detalhado da con rmação).
Se a Primeira data disponível for posterior ao tempo de processamento, será exibida uma mensagem.
Tempo de processamento (TP) é o intervalo de tempo planejado entre o envio de uma entrega no local de expedição e o tempo
previsto de chegada no local de entrega (cliente ou local de entrega).
O cálculo do tempo de processamento é feito da seguinte maneira:
Data atual + tempo de processamento (como de nido em Estoque Cadastro do item Dados de planejamento ) +
feriados (como de nido na aba Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa Dados contábeis ).
 Exemplo
O exemplo abaixo descreve como calcular a primeira data disponível para um item.
Tempo de processamento − ao calcular a Primeira data disponível para um item:
A data atual é quinta-feira, 22 de maio de 2008.
O tempo de processamento de nido na janela Dados do cadastro do item é de 3 dias.
O m de semana é de nido como sábado e domingo na janela Detalhes da empresa. Além disso, 27 de maio de 2008 é
de nido como feriado.
A primeira data disponível é calculada como quarta-feira, 28 de maio de 2008.
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Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira
22 de janeiro de 23 de maio de Fim de semana Fim de semana 26 de maio de Feriado 28 de maio de

2008 2008 (1º dia LT) 2008 (2º dia LT) 2008 (3º dia LT)
Selecionar ação
Continuar – ignora a advertência e cria o pedido como planejado, independentemente da quantidade insu ciente
disponível.
Modi car para quantidade disponível – modi ca a quantidade exibida no pedido para a quantidade disponível do item
exibido nesta janela. Se a quantidade disponível for inferior ou igual a zero, esta opção será desativada.
Modi car para a primeira data disponível − copia a Primeira data disponível na linha Data da entrega Quando a primeira
data disponível não pode ser calculada, essa opção é desmarcada.
Exibir o relatório Veri cação de disponibilidade − abre o relatório ATP, que exibe a quantidade disponível necessária a
ser entregue na data de vencimento solicitada para om item e depósito atualmente selecionados no nível da linha.
Exibir quantidades em outros depósitos – abre uma janela que exiba as quantidades do item em outros depósitos. Você
pode selecionar um depósito diferente, se necessário.
Exibir itens alternativos –abre a janela Itens alternativos – critérios de seleção, na qual você pode selecionar um item
diferente para o pedido.
Eliminar linha – elimina a linha do item do pedido de venda.
Mais informações
Itens alternativos – Critérios de seleção
Janela Status do inventário
Detalhes da linha
Contexto
Você pode utilizar esta opção para chamar informações detalhadas em uma linha do documento de vendas.
Procedimento
1. No documento de vendas, posicione o cursor na linha e selecione Ir para Detalhes da linha , na barra de menu ou
simplesmente faça clique duplo no número da linha.
As informações detalhadas exibidas contêm cinco tipos diferentes de dados:
Dados copiados do registro do item, como a descrição do item
Dados entrados em uma linha, como a quantidade do pedido
Dados copiados para o documento como resultado das con gurações do documento de vendas correspondente,
como a localização de depósito do item para uma nota scal
Dados gerados quando o documento de vendas é criado, tais como o valor total de uma linha de nota scal
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Campos de usuário individuais de nidos para um documento de marketing - linhas
É possível determinar os campos que são exibidos nas informações detalhadas e o pedido em que aparecem, nas
con gurações do documento de vendas correspondente.
Também é possível visualizar os campos que forem utilizados freqüentemente e que são exibidos nas informações
detalhadas na tabela.
2. Para selecionar números de série para uma determinada linha, é necessário posicionar o cursor na coluna Quantidade
na linha apropriada e pressionar Ctrl+Tab .
Esse procedimento abre a janela Seleção de números de série.
Linha de texto
Quando você cria um documento de marketing, o SAP Business One permite adicionar linhas de texto na cha Conteúdo para
inserir qualquer texto livre relevante ou prede nido.
Procedimento
1. Na barra de menu, clique no ícone para abrir a janela Con gurações do formulário.
2. Alterne para a guia Formato de tabela. Marque os campos de seleção Visível e Ativo da opção Tipo.
As duas colunas de Tipo são exibidas na aba Conteúdos do seu documento.
3. Abra a lista de opções na coluna Tipo e selecione T – Texto.
4. Uma caixa de texto é exibida. Insira seu texto livre na caixa de texto.
Para inserir texto prede nido, selecione Inserir textos prede nidos.
5. Clique em OK.
O documento exibe apenas a primeira linha do texto adicionado.
Se o texto for mais longo do que o texto exibido, clique duas vezes na linha para visualizar todo o texto e edite-o como
necessário.
 Nota
Você pode copiar linhas de texto para documentos de destino do mesmo modo que copia outras linhas.
O conteúdo da linha de texto pode ser impresso quando você imprime o documento, desde que você utilize um layout
de impressão concebido para isso.
Linha de subtotal
Texto prede nido – De nição
Linha de item alternativo

A cotação de vendas pode sugerir alternativas a uma solicitação de cliente, permitindo a você inserir itens alternativos em uma
cotação de vendas.
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Atividades
Para adicionar um item alternativo, selecione Formato da tabela e marque os campos de seleção Visível e Ativo da
opção Tipo. A coluna Tipo é exibida no documento relevante. Selecione A na coluna Tipo na cha Conteúdo. Todos os detalhes
do item, como descrição, preço etc., são exibidos. Porém, o preço do item e as despesas adicionais não são incluídos no valor
total da cotação de vendas nem nas linhas do subtotal.
Você inclui linhas de item alternativos em um documento de destino da mesma forma que se incluem as linhas regulares.
Quando você cria uma cotação de vendas com uma linha de item alternativo, a aplicação permite incluir também a linha de item
alternativo.
 Nota
A linha de item alternativo não está relacionada a outras linhas na cotação de vendas e é independente – como qualquer
outra linha regular.
Mais informações
Itens alternativos
Linha de subtotal
Esta função permite a você calcular e exibir os subtotais das linhas regulares precedentes.
Para adicionar uma linha de subtotais a um documento, selecione Formato da tabela e marque os campos de seleção
Visível e Ativo da opção Tipo. A coluna Tipo é exibida no documento relevante. Selecione e .
A linha de subtotal agrupa todas as linhas regulares da linha de subtotal anterior, da primeira linha do documento ou subtotais
do nível anterior.
Você pode inserir uma linha de subtotal em qualquer linha do documento.
O SAP Business One recalcula o subtotal com todas as modi cações. Por exemplo, a eliminação de uma linha pode levar
a uma modi cação dos valores do subtotal.
Você copia linhas de subtotal para documentos de destino do mesmo modo que copia linhas regulares. Se você não tiver
copiado o documento na totalidade, o subtotal é recalculado de acordo com os valores do documento de destino.
Ao criar uma linha de subtotal, o campo Descrição do item exibe o texto Subtotal. Se necessário, você pode modi car o
valor.
Os valores agrupados de subtotal aparecem nas colunas Total e Despesas adicionais, respectivamente.
As linhas do tipo Item alternativo não são incluídas no cálculo do subtotal.
Você pode criar um número ilimitado de níveis de subtotal. Porém, o design especial que diferencia um nível de subtotal
de outro é limitado a apenas 3 níveis.
Exemplo
A tabela que se segue é retirada de uma cotação de vendas. As linhas sem valores na coluna Tipo são linhas regulares que
contêm itens.
Nível # Tipo Nº do item Quantidade Preço Total (Doc)
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Nível # Tipo Nº do item Quantidade Preço Total (Doc)
1 001 10 15 150
2 002 5 20 100
Nível 1 3 250
4 005 3 10 30
5 006 4 70 280
Nível 1 6 310
Nível 2 7 560
8 008 1 50 50
9 007 2 100 200
Nível 1 10 250
11 011 5 30 150
12 012 5 25 125
Nível 1 13 275
Nível 2 14 525
Nível 3 15 1085
As linhas 3 e 6 são linhas de subtotal de primeiro nível e são calculadas da seguinte forma:
150 (linha 1) + 100 (linha 2) = 250 (linha 3)
As linhas 10 e 13 são linhas de subtotal de primeiro nível e são calculadas como a soma das linhas regulares que se encontram
acima.
A linha 7 é uma linha de subtotal de segundo nível, calculada da seguinte forma:
A linha 14 é uma linha de subtotal de segundo nível, calculada como a soma das linhas 10 e 13.
A linha 15 é uma linha de subtotal de terceiro nível, calculada da seguinte forma:
Calculando volume e peso
Contexto
Se você atualizar medidas de comprimento, especi cações de volume e pesos dos itens no cadastro, poderá calcular o volume e
o peso totais da entrega utilizando documentos de vendas.
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Procedimento
1. Quando for necessário processar um documento de vendas, selecione Ir para Cálculo de volume e peso .
2. Na janela Cálculo de volume e peso, clique em para selecionar as entradas relevantes e modi car as unidades de
volume ou de peso.
3. Para voltar à janela de documento de vendas, selecione OK. Se tiverem sido efetuadas alterações, selecione Atualizar e
OK.
Relatórios de Transação do nº de lote e nº de série

Este relatório exibe todas as transações efetuadas para cada número de série e de lote atualmente no sistema e aquelas já
liberadas.
Para abrir o relatório, efetue as seguintes opções:
Abra um documentos de entrada ou saída do estoque:
No menu Ir para, clique em Relatório de transações por número de série ou Relatório de transações por nº de lote.
Para gerar o relatório, insira as informações necessárias e clique em OK.
Mais informações
Gerando o relatório de transações por nº de série
Gerando o relatório de transações por número de lote
Tabela de imposto retido na fonte

Esta janela aparece quando você cria um documento relacionado a um parceiro de negócios sujeito a imposto retido na fonte. A
janela exibe os códigos prede nidos do imposto de renda retido na fonte e do IVA retido na fonte.
 Nota
Campos da Tabela de Imposto retido na fonte
Código, Nome
Código e nome dos códigos de imposto retido na fonte de nidos como padrão para o parceiro de negócios.
Você pode modi car estes códigos e selecionar qualquer código que apareça nos códigos de retenção de imposto de renda e
nos códigos de retenção de IVA.
Tipo
Exibe se o código de imposto retido na fonte for uma retenção de imposto de renda ou retenção de IVA.
Taxa
Taxa de imposto em porcentagem.
Valor base
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O valor base do documento para cálculo de imposto, dependendo do tipo de base de nido para o código IRF.
Montante sujeito a imposto
Valor do documento sujeito a imposto. Você pode modi car este valor, se necessário.
Valor do IRF
É calculado o montante do imposto; valor editável
Categoria
Exibe se o código do imposto está relacionado à categoria da nota scal ou à categoria do pagamento.
Tipo de base
Tipo de base do código de Imposto retido na fonte:
Líquido: Valor antes do imposto
IVA: Utiliza o montante do IVA como valor base
Critérios
Exibe as seleções efetuadas no cadastro de parceiros de negócios.
Conta
Conta contábil na qual o lançamento contábil manual para o imposto é registrado.
Maiores infos
Janela De nição de Códigos de imposto retido na fonte
Ajustando montante do imposto

Você pode ajustar manualmente os valores do imposto de documentos de compras no modo Adicionar.
Procedimento
Ajuste o valor do imposto com base no nível do documento ou do item da linha:
1. Para um documento em especí co, clique em Con gurações do formulário Formato da tabela/Formato da linha
Valor do imposto (MC) , e selecione os campos de seleção Visível e Ativo para ativá-los.
2. Na aba Conteúdos da janela do documento, ajuste o Valor do imposto (MC).
Para ajustar o valor do imposto para despesas adicionais:
1. No SAP Business OneMenu principal, selecione Administração Inicialização do sistema Con gurações do
documento .
2. Na aba Geral , marque o campo de seleção Administrar despesas adicionais em documentos.
3. Para determinado documento selecione Con gurações do formulário Formato da tabela/Formato da linha , e
selecione os campos de seleção Visível e Ativo para os impostos de despesas adicionais.
4. Na cha Conteúdo da janela do documento, ajuste os impostos de despesas adicionais.
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Ajustando montante do imposto
Contratos guarda-chuva
Contratos guarda-chuva são acordos de longo prazo entre uma organização de compras e um fornecedor, ou uma organização
de vendas e um cliente, para o fornecimento de itens ou a prestação de serviços durante um período com base em termos e
condições prede nidos. É possível utilizar contratos guarda-chuva como base para previsões de receitas esperadas e
planejamento de capacidades.
No SAP Business One, estão disponíveis dois tipos de contrato guarda-chuva:
Contratos guarda-chuva gerais: São utilizados para monitorar o cumprimento das condições para obter um bônus
especial ao nal do ano, por exemplo, para vender ou comprar uma certa quantidade de um item ou para obter um
faturamento de nido.
Contratos de fornecimento especí co: São utilizados para monitorar o cumprimento das condições para obter um
desconto especial para as vendas individuais ou transação de compras. Os contratos também são utilizados para
determinar uma programação de entrega, por exemplo, ao de nir em que intervalos, qual quantidade de mercadorias
deverá ser entregue.
Se houver um contrato guarda-chuva válido com um cliente ou fornecedor, o SAP Business One vinculará automaticamente
documentos de venda e de compra a esse contrato. Assim, os preços acordados com os parceiros de negócios podem ser
copiados diretamente nos documentos de venda e de compra. É possível também selecionar em remover a ligação e criar um
documento de vendas ou compras que não seja controlado por um contrato de fornecimento.
Como trabalhar com contratos globais

Os contratos globais podem ser con gurados de diferentes maneiras dependendo do tipo do contrato e dos termos e condições
que você negociou com seu parceiro de negócios. Abaixo você pode encontrar alguns cenários que mostram como os contratos
globais podem ser utilizados.
Processo
Cenário 1: Gera um determinado volume de negócios com o parceiro de negócios e compra ou vende mercadorias a um preço
de nido
1. Você cria um contrato global para o parceiro de negócios e especi ca o seguinte:
Os itens regidos pelo contrato
O volume de nogociações que você pretende gerar
Os preços negociados com o parceiro de negócios
Se você deseja comprar ou vender itens em intervalos especí cos, use o contrato do tipo Especí co.
Se o contrato global não cita as mercadorias a serem providenciadas em uma determinada data ou tempo, use o
contrato do tipo Geral.
Para obter mais informações sobre como criar um contrato global, consulte Gerenciando contratos globais.
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2. Você pode comprar ou vender mercadorias associadas ao contrato global e criar os documentos de vendas ou compras
correspondentes. Para obter mais informações, consulte Comprando mercadorias relacionadas ao contrato global e
Vendendo mercadorias relacionadas ao contrato global.
3. Você veri ca o status do cumprimento do contrato. Você pode fazer isso a qualquer hora de acordo com suas
necessidades de negócios, abrindo o contrato global relevante ou exibindo uma lista de todos os contratos globais. Para
obter mais informações sobre isso, consulte Exibindo contratos globais disponíveis.
4. Quando o volume de nogócios que você planejou gerar com o parceiro de negócios for atingido, o contrato global pode
ser encerrado. Se você descobrir que os termos do contrato não foram atingidos dentro do período de validade do
contrato, encontre soluções ou renegocie com seu parceiro de negócios.
Cenário 2: Compra ou vende uma determinada quantidade de mercadorias e recebe uma nota de crédito do valor
1. Você cria um contrato global para o parceiro de negócios, especi cando o número de itens que você planeja comprar ou
vender.
Se você deseja comprar ou vender itens em intervalos especí cos, use o contrato do tipo Especí co.
Se o contrato global não cita as mercadorias a serem providenciadas em uma determinada data ou tempo, use o
contrato do tipo Geral.
Para obter mais informações sobre como criar um contrato global no sistema, consulte Gerenciando contratos
globais.
2. Você pode comprar ou vender mercadorias associadas ao contrato global e criar os documentos de vendas ou compras
correspondentes. Para obter mais informações, consulte Comprando mercadorias relacionadas ao contrato global e
Vendendo mercadorias relacionadas ao contrato global.
3. Você veri ca o status do cumprimento do contrato. Você pode fazer isso a qualquer hora de acordo com suas
necessidades de negócios, abrindo o contrato global relevante ou exibindo uma lista de todos os contratos globais. Para
obter mais informações sobre isso, consulte Exibindo contratos globais disponíveis.
4. Quando a quantidade planejada do contrato for atingida, você emite uma nota de crédito para seu cliente ou, se você for
o comprador, recebe uma nota de crédito do seu fornecedor. Para gravar isso no sistema, crie uma nota de crédito de
contas a receber ou de contas a pagar sem movimentação de estoque.
 Nota
Você pode criar vários contratos guarda-chuva com o mesmo parceiro de negócios, os mesmos itens e o mesmo período.
Administrando contratos de fornecimento

Utilize os procedimentos que se seguem para adicionar, aprovar e atualizar contratos de fornecimento
Procedimento
Adicionando um novo contrato guarda-chuva geral
1. Clique em Vendas – C/R Contrato guarda-chuva de vendas ou Compras – C/P Contrato guarda-chuva de
compras .
A janela Contrato de fornecimento é aberta no modo Localizar. Passe para o modo Adicionar.
2. Na área geral, especi que o seguinte:
Código ou nome do parceiro de negócios
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Data inicial do contrato
Data nal do contrato
3. Opcional: No campo Descrição, informe uma descrição curta do contrato de fornecimento.
4. Na cha Geral, selecione o tipo de contrato General e faça o seguinte:
Especi que o status do contrato.
 Nota
Você pode criar documentos de compra e venda com um contrato de fornecimento, somente se o contrato de
fornecimento tiver o status Aprovado ou Encerrado. Se o status for Encerrado, a data de lançamento do
documento deve estar dentro do intervalo de data do contrato, isto é, entre a data inicial e a data de rescisão.
Selecione se deseja usar os preços especi cados na cha Itens do contrato de fornecimento ou para usar os
preços de nidos na lista de preços. No último caso, deixe o campo de seleção Ignorar preços especi cados em
contratos de fornecimento selecionado.
Se quiser que um lembrete apareça antes do contrato de fornecimento expirar, marque a caixa de seleção
Renovação.
Para mais informações sobre os campos individuais desta cha, consulte Contrato de fornecimento: aba Geral.
5. Na cha Itens, especi que pelo menos um item, assim como as quantidades e os preços controlados pelo contrato.
Para maiores informações, consulte Contrato de fornecimento: aba Itens.
6. Para anexar o documento do contrato assinado ao contrato guarda-chuva no SAP Business One, na cha Anexos, clique
no botão Procurar para selecionar e anexar o arquivo.
7. Para gravar o contrato guarda-chuva, clique em Adicionar.
Adicionando um novo contrato de fornecimento especí co
compras .
A janela Contrato de fornecimento é aberta no modo Localizar. Passe para o modo Adicionar.
2. Na área geral, especi que o seguinte:
Código ou nome do parceiro de negócios
Data inicial do contrato
Data nal do contrato
3. Opcional: No campo Descrição, informe uma descrição curta do contrato de fornecimento.
4. Na cha Geral, selecione o tipo de contrato Especí co e faça o seguinte:
Especi que o status do contrato.
 Nota
Você pode criar documentos de compra e venda com um contrato de fornecimento, somente se o contrato de
fornecimento tiver o status Aprovado ou Encerrado. Se o status for Encerrado, a data de lançamento do
documento deve estar dentro do intervalo de data do contrato, isto é, entre a data inicial e a data de rescisão.
Selecione se deseja usar os preços especi cados na cha Itens do contrato de fornecimento ou para usar os
preços de nidos na lista de preços. No último caso, deixe o campo de seleção Ignorar preços especi cados em
11/16/2023
contratos de fornecimento selecionado.
Se quiser que um lembrete apareça antes do contrato de fornecimento expirar, marque a caixa de seleção
Renovação.
Para mais informações sobre os campos individuais desta cha, consulte Contrato de fornecimento: aba Geral.
5. Na cha Itens, especi que os itens, as quantidades e os preços controlados pelo contrato.
Para maiores informações, consulte Contrato de fornecimento: aba Itens.
6. Para inserir informações detalhadas, como intervalos nos quais os itens devem ser liberados em relação ao contrato
guarda-chuva, clique duas vezes na linha do item.
A janela Detalhes do contrato de fornecimento é exibida.
a. Insira as seguintes informações obrigatórias:
Frequência
Data De e Até
Quantidade
Previsão de consumo
b. Depois que você inserir todas as entradas na janela Detalhes do contrato de fornecimento, selecione Atualizar e
OK.
Para maiores informações, consulte Detalhes do contrato de fornecimento.
7. Para anexar o documento do contrato assinado ao contrato guarda-chuva no SAP Business One, na cha Anexos da
janela Contratos guarda-chuva, clique no botão Procurar para selecionar e anexar o arquivo.
8. Para gravar o contrato guarda-chuva, clique em Adicionar.
Aprovando um contrato de fornecimento
Para você comprar ou vender itens de acordo com um contrato guarda-chuva, o contrato precisa ser aprovado.
compras .
2. Abra o contrato de fornecimento relevante no modo Localizar.
3. De na o status do contrato de fornecimento como Aprovado e escolha Atualizar.
4. Para gravar as modi cações, selecione OK.
Alterando um contrato de fornecimento
compras .
3. Modi que os campos necessários e selecione Atualizar.
Estas regras de validação se aplicam quando o contrato guarda-chuva é modi cado em documentos de marketing:
Se o documento de destino for um Pedido de devolução, não será permitido modi car o contrato guarda-chuva.
11/16/2023
Se uma nota de crédito tiver sido criada com base em uma nota fiscal de reserva, não será permitido
modi car um contrato guarda-chuva para linhas não entregues da nota de crédito.
Não é possível modi car um contrato guarda-chuva para os seguintes documentos:
Notas fiscais de saída que são criadas com base em entregas
Notas fiscais de entrada que são criadas com base em recebimentos de mercadorias
Devoluções de nota fiscal de saída que são criadas com base em devoluções
Devoluções de nota fiscal de entrada que são criadas com base em devoluções de
mercadorias
Entregas que são criadas com base em Notas fiscais de reserva C/R
Recebimentos de mercadorias que são criados com base em Notas fiscais de reserva C/P
Entregas que são criadas com base em Notas fiscais de saída de correção
Recebimentos de mercadorias que são criados com base em Notas fiscais de entrada de
correção
Devoluções de nota de crédito de saída que são criadas com base em Solicitações de
adiantamento de contas a receber
Devoluções de nota de crédito de entrada que são criadas com base em Solicitações de
adiantamento de contas a pagar
Encerrando um contrato guarda-chuva
Para encerrar um contrato de fornecimento antes de ele atingir sua data nal, proceda como segue:
compras .
3. No campo Data de rescisão da área Geral, especi que a data na qual o contrato deixa de ser efetivo e selecione
Atualizar.
O status do contrato é alterado para Encerrado e as compras ou vendas adicionais associadas a este contrato somente
podem ser feitas se a data do lançamento do documento de vendas ou compras estiver entre a data inicial e de rescisão
do contrato.
Copiando dados de um contrato guarda-chuva para outro documento
1. Crie um contrato guarda-chuva de vendas/compras com a opção Método de itens como método de acordo.
2. Clique em Adicionar e saia da janela.
3. Abra novamente o contrato guarda-chuva e clique em Copiar para.
Você pode copiar um contrato guarda-chuva de vendas para os seguintes tipos de documento:
Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
11/16/2023
Nota scal de saída
Solicitação de adiantamento de cliente (onde disponível)
Fatura de adiantamento de cliente
Da mesma forma, você pode copiar um contrato guarda-chuva de compras para os seguintes tipos de documento:
Oferta de compra
Pedido de compra
Solicitação de adiantamento para fornecedor (onde disponível)
Fatura de adiantamento de cliente
 Nota
Não estão disponíveis notas scais de entrada porque elas são abertas sem data de lançamento padrão, o
que impossibilita a veri cação da validade do contrato guarda-chuva de compras.
Copiando dados de um documento para um contrato guarda-chuva
1. Crie um contrato guarda-chuva de vendas/compras com a opção Método de itens como método de acordo.
2. Clique em Adicionar e saia da janela.
3. Abra qualquer um dos documentos listados no cenário acima e informe o parceiro de negócios para o qual o contrato
guarda-chuva foi criado.
4. Clique em Copiar de.
A lista de opções de Copiar de exibe todos os documentos inferiores e o contrato guarda-chuva.
Se você selecionar Contrato guarda-chuva na lista de opções, serão exibidos todos os contratos guarda-chuva válidos na
data de lançamento do documento. No caso de notas scais de entrada, você precisa inserir a data de lançamento antes
de clicar em Copiar de, pois é a data de lançamento que determina se um contrato guarda-chuva de compras é válido.
Assim que você selecionar um contrato guarda-chuva, o Assistente de criação do documento (DDW) apresentará duas
opções Extrair todos os dados ou Personalizar. Se clicar em Personalizar, você poderá selecionar as linhas que deseja
copiar.
Neste estágio, não é possível modi car a quantidade dos itens para cópia. Mais tarde, você pode modi car a quantidade
de um item no campo Quantidade da linha do documento. O campo Observações do documento de destino exibe as
informações do contrato guarda-chuva.
Exibindo contratos de fornecimento disponíveis

Para ter uma visão geral de todos os contratos de fornecimento existentes em determinados parceiros de negócios ou para
determinados intervalos de datas, você pode gerar um relatório lista de contratos de fornecimento.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, clique em Vendas – C/R Relatórios de vendas Relatório de cumprimento
de contrato guarda-chuva ou em Compras – C/P Relatórios de compras Relatório de cumprimento de contrato
guarda-chuva . Se preferir, abra a página pelo módulo Relatórios.
11/16/2023
2. Na janela Relatório de cumprimento de contrato guarda-chuva – Critérios de seleção, especi que os critérios de
seleção do relatório, por exemplo:
Número do contrato guarda-chuva
Código do parceiro de negócios
Data de início
Data nal
Data de rescisão
Tipo de contrato
Status do contrato
Status do cumprimento
3. Clique em OK.
Resultado
O relatório de cumprimento de contrato guarda-chuva mostra as seguintes informações:
Nº do contrato
Número sequencial do contrato, que é atribuído automaticamente pelo SAP Business One.
Código do PN
Código do parceiro de negócios como qual você fez o contrato.
Nome do PN
Nome do parceiro de negócios com o qual você fez o contrato.
Data de início
Data na qual o contrato se tornará efetivo.
Você poderá modi car a data quando nenhum documento estiver vinculado ao contrato guarda-chuva e o status do contrato
guarda-chuva for Pendente.
Data de término
Data até a qual o contrato é efetivo.
Data de rescisão
Data na qual o contrato de fornecimento deixa de ser efetivo, caso seja encerrado antes da data nal real. Quando você insere
uma data, o status do contrato muda para Encerrado.
Status de cumprimento
Mostra se os termos de um contrato foram realizados para um determinado item, isto é, se o número de itens acordado ou o
valor monetário acordado foi alcançado.
Tipo de contrato
O tipo de contrato que você fez com seu parceiro de negócios:
Geral
11/16/2023
Utilizado quando os termos do contrato têm o objetivo de alcançar determinado número de itens vendidos ou renovados
com o parceiro de negócios para então obter um bônus especial no nal do ano.
Especí co
Utilizado se for dado um desconto especial em cada transação comercial relacionada ao contrato, ou se determinado
plano de entrega foi acordado, por exemplo, na compra ou venda de uma certa quantidade ou valor de itens em
intervalos regulares.
Proprietário
Nome do colaborador responsável pelo contrato guarda-chuva.
Nº do item
Número do item que está coberto pelo contrato guarda-chuva.
Descrição do item
Descrição do item, como mantido no cadastro do item.
Preço unitário
Preço do item acordado com o parceiro de negócios.
Quantidade planejada
Quantidade total de itens que devem ser vendidos ou comprados dentro do domínio do contrato de fornecimento.
Quantidade acumulada
O número de itens que estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de fornecimento. Este
valor é preenchido pelo sistema.
Quantidade em aberto
Número de itens que ainda não estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de fornecimento.
Isto é, a quantidade planejada menos a quantidade acumulada. Este valor é preenchido pelo sistema.
Valor acumulado
O valor monetário daqueles itens que estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de
fornecimento. Este valor é preenchido pelo sistema.
Valor em aberto
O valor monetário da quantidade em aberto. isto é, dos itens que ainda não estão incluídos em transações de compra ou de
venda associadas ao contrato de fornecimento. Este valor é preenchido pelo sistema.
Quantidade acumulada do pedido
A quantidade acumulada em aberto nos pedidos de compra ou de venda relacionados ao contrato guarda-chuva.
Valor acumulado da ordem
O valor em aberto acumulado nos pedidos de compra ou de venda relacionados ao contrato guarda-chuva.
Quantidade em aberto total
O total da soma de Quantidade planejada - (Quantidade acumulada + Quantidade acumulada do pedido).
Valor em aberto total
O total da soma do Valor planejado - (Valor acumulado + Valor do pedido) em moeda corrente.
11/16/2023
Comprando mercadorias relacionadas ao contrato guarda-chuva
Pré-requisitos
É preciso existir um contrato guarda-chuva para o parceiro de negócios. Além disso, a data de lançamento da transação de
compras precisa estar dentro do período de validade do contrato.
Contexto
Você negociou com seu fornecedor um contrato guarda-chuva que controla a compra de algumas mercadorias por determinado
preço em um período especí co. Para registrar as transações de compra em relação ao contrato guarda-chuva, você cria
documentos de compra, como pedidos de compra ou notas scais que estão vinculados ao contrato guarda-chuva.
Além disso, você pode con gurar transações recorrentes para suportar as transações de compra recorrentes controladas pelo
contrato guarda-chuva. Para maiores informações sobre transações recorrentes, consulte Transações recorrentes.
Procedimento
1. Comece a criar um documento de compras, por exemplo, um pedido de compra ou recebimento de mercadorias, abrindo
um documento de compras no modo de adição.
2. Especi que pelo menos as seguintes informações:
Código do fornecedor
Data de entrega e lançamento
Código do item
Quantidade
O SAP Business One veri ca se o contrato guarda-chuva desse fornecedor existe, é válido na data de lançamento
especi cada e cobre os itens desejados. Se há um contrato desse tipo, ele insere o número do contrato guarda-chuva na
coluna Contrato guarda-chuva para cada item. Ele também insere os preços unitários acordados no contrato guarda-
chuva. Se o campo de seleção Ignorar preços especi cados em contratos guarda-chuva na cha Geral do contrato
guarda-chuva for selecionado, os preços de nidos na lista de preços serão usados.
 Nota
Se a quantidade do item informada for maior que a quantidade em aberto do contrato guarda-chuva, é exibida uma
mensagem do sistema.
3. Se necessário, especi que dados adicionais.
4. Para gravar o documento, selecione Inserir e OK.
Resultados
O SAP Business One cria um documento de compras associado a um contrato guarda-chuva. Se o documento envolve
movimento de estoque, o documento de compras tem o seguinte impacto no contrato guarda-chuva:
Aumenta a quantidade cumulativa e o valor cumulativo
Reduz a quantidade em aberto e o valor em aberto
 Nota
11/16/2023
Se você cancelar o documento de compras posteriormente, contratos guarda-chuva vinculados ao documento de estorno
permanecerão os mesmos, sem levar em consideração se a data de lançamento do documento de estorno ainda está
dentro da vigência dos contratos. Após o estorno, são revertidos os valores pendentes e acumulados em todos os contratos
vinculados acima mencionados.
Vendendo mercadorias relacionadas a um contrato guarda-

chuva
Pré-requisitos
É preciso existir um contrato guarda-chuva para o parceiro de negócios. Além disso, a data de lançamento da transação de
vendas precisa estar dentro do período de validade do contrato.
Contexto
Você negociou com seu cliente um contrato guarda-chuva que controla a venda de algumas mercadorias por determinado
preço em um período especí co. Para registrar as transações de venda em relação ao contrato guarda-chuva, você cria
documentos de venda, como entregas ou notas scais que estão vinculadas ao contrato guarda-chuva.
Além disso, você pode con gurar transações recorrentes para suportar as transações de vendas recorrentes controladas pelo
contrato guarda-chuva. Para maiores informações sobre transações recorrentes, consulte Transações recorrentes.
Procedimento
1. Comece a criar um documento de vendas, por exemplo, um pedido de venda ou uma entrega, abrindo um documento de
vendas no modo de adição
2. Especi que pelo menos as seguintes informações:
Código do cliente
Data de entrega e lançamento
Código do item
Quantidade
O SAP Business One veri ca se o contrato guarda-chuva desse cliente existe, é válido na data de lançamento
especi cada e cobre os itens desejados. Se há um contrato desse tipo, ele insere o número do contrato guarda-chuva na
coluna Contrato guarda-chuva para cada item. Ele também insere os preços unitários acordados no contrato guarda-
chuva. Se o campo de seleção Ignorar preços especi cados em contratos guarda-chuva na cha Geral do contrato
guarda-chuva for selecionado, os preços de nidos na lista de preços serão usados.
 Nota
Se a quantidade do item informada for maior que a quantidade em aberto do contrato guarda-chuva, é exibida uma
mensagem do sistema.
3. Se necessário, especi que dados adicionais.
4. Para gravar o documento, selecione Inserir e OK.
Resultados
11/16/2023
O SAP Business One cria um documento de vendas associado a um contrato guarda-chuva. Se o documento envolve movimento
de estoque, o documento de vendas tem o seguinte impacto no contrato guarda-chuva:
Aumenta a quantidade cumulativa e o valor cumulativo
Reduz a quantidade em aberto e o valor em aberto
 Nota
Se você cancelar o documento de vendas posteriormente, contratos guarda-chuva vinculados ao documento de estorno
permanecerão os mesmos, sem levar em consideração se a data de lançamento do documento de estorno ainda está
dentro da vigência dos contratos. Após o estorno, são revertidos os valores pendentes e acumulados em todos os contratos
vinculados acima mencionados.
Contrato de fornecimento: Área geral

Utilize esta parte do contrato de fornecimento para especi car informações gerais relevantes para todos os itens do contrato.
Para acessar essa área, selecione Vendas – C/R Contrato guarda-chuva de vendas ou Compras – C/P Contrato
guarda-chuva de compras .
Campos de Área geral
 Nota
Código do PN
Código do parceiro de negócios como qual você fez o contrato.
Nome do PN
Nome do parceiro de negócios com o qual você fez o contrato.
Nº de referência do cliente
Exibe o número de referência do cliente.
Editável quando o status do contrato guarda-chuva for Esboço ou Pendente.
Exibe o número de referência do fornecedor.
Editável quando o status do contrato guarda-chuva for Esboço ou Pendente.
Moeda do PN
Moeda do parceiro de negócios com o qual você fez o contrato. Parceiros de negócios com Todas as moedas serão lidados como
parceiros de negócios de moeda corrente.
Nº do contrato
Número sequencial do contrato, que é atribuído automaticamente pelo SAP Business One.
Data de início
Data na qual o contrato se tornará efetivo.
11/16/2023
Você poderá modi car a data quando nenhum documento estiver vinculado ao contrato guarda-chuva e o status do contrato
guarda-chuva for Pendente.
Taxa de câmbio
Disponível apenas quando:
A moeda do parceiro de negócios for uma moeda estrangeira
Na cha Geral da janela Con gurações do documento, pelo menos um dos campos de seleção a seguir é marcado
Bloquear múltiplos contratos guarda-chuva para o mesmo documento C/P
Bloquear múltiplos contratos guarda-chuva para o mesmo documento C/R
Determina a taxa de câmbio a ser utilizada para calcular o montante em moeda corrente nos contratos guarda-chuva
monetários. O cálculo não é aplicado às linhas fechadas.
Quando o status do contrato guarda-chuva for Esboço ou Pendente, você poderá atualizar ou remover essa taxa de câmbio
mesmo que houver documentos vinculados ao contrato guarda-chuva.
 Nota
Quando você copia e cola um contrato guarda-chuva em um documento de marketing, a taxa de câmbio nesse contrato
guarda-chuva sobrepõe a taxa de câmbio do documento. A cotação de compra é uma exceção.
Data de término
Data até a qual o contrato é efetivo.
Projeto PN
Selecione o projeto que deseja relacionar ao contrato guarda-chuva.
Quando um contrato guarda-chuva é associado a um documento de marketing, automaticamente ou manualmente, o projeto

de nido no contrato guarda-chuva é transferido para o campo Projeto PN no documento.
Data de rescisão
Data na qual o contrato de fornecimento deixa de ser efetivo, caso seja encerrado antes da data nal real. Quando você insere
uma data, o status do contrato muda para Encerrado.
Data da assinatura
Data na qual o contrato foi assinado.
Descrição
Texto descritivo para o contrato, quando necessário.
Contrato guarda-chuva: Ficha Geral

Utilize esta parte do contrato guarda-chuva para especi car as condições gerais do contrato.
Para acessar essa aba, selecione Vendas – C/R Contrato guarda-chuva de vendas ou Compras – C/P Contrato
guarda-chuva de compras .
Campos da cha Geral
Tipo de contrato
11/16/2023
O tipo de contrato que você fez com seu parceiro de negócios:
Geral
Utilizado quando os termos do contrato têm o objetivo de alcançar determinado número de itens vendidos ou renovados
com o parceiro de negócios para então obter um bônus especial no nal do ano.
Especí co
Utilizado se for dado um desconto especial em cada transação comercial relacionada ao contrato, ou se determinado
plano de entrega foi acordado, por exemplo, na compra ou venda de uma certa quantidade ou valor de itens em
intervalos regulares.
Ignorar preços especi cados em contratos guarda-chuva
Quando o contrato guarda-chuva for do tipo Geral, a caixa de seleção estará marcada e esmaecida. Isso signi ca que, quando
você relaciona o contrato guarda-chuva a documentos de compra ou venda, qualquer preço especial que possa ter sido de nido
para o parceiro de negócios nas listas de preços terá precedência nos documentos de compra e venda sobre o preço que você
especi cou no contrato guarda-chuva.
Quando o contrato guarda-chuva for do tipo Especí co, a caixa de seleção estará desmarcada e esmaecida. Isso signi ca que
quando você relacionar o contrato guarda-chuva a documentos de compra ou venda, os preços especi cados no contrato terão
precedência nos documentos de compra e venda sobre outros preços que você de nir.
De ne as condições de pagamento para o contrato de fornecimento.
 Nota
Quando você copia e cola um contrato guarda-chuva em um documento de marketing, as condições de pagamento
de nidas nesse contrato guarda-chuva sobrepõem as condições de pagamento do documento.
Quando você copia e cola vários contratos guarda-chuva em um documento de marketing e as condições de
pagamento de nidas nos contratos guarda-chuva não são as mesmas, as condições de pagamento do documento
não são modi cadas.
Quando um contrato guarda-chuva é vinculado às linhas do documento sem a função Copiar para, as condições de
pagamento de nidas no contrato guarda-chuva não impactam o documento.
Forma de pagamento
De ne o método de pagamento para o contrato de fornecimento.
 Nota
Quando você copia e cola um contrato guarda-chuva em um documento de marketing, a forma de pagamento
de nida nesse contrato guarda-chuva sobrepõe a forma de pagamento do documento.
Quando você copia e cola vários contratos guarda-chuva em um documento de marketing e as formas de pagamento
de nidas nos contratos guarda-chuva não são as mesmas, essas formas de pagamento do documento não são
modi cadas.
Quando um contrato guarda-chuva é vinculado às linhas do documento sem a função Copiar para, a forma de
pagamento de nida no contrato guarda-chuva não impacta o documento.
Tipo de expedição
De na o tipo de expedição para o contrato guarda-chuva.
11/16/2023
Quando um contrato guarda-chuva é associado a um documento de marketing, automática ou manualmente, o tipo de
expedição no contrato guarda-chuva é transferido para o campo Tipo de expedição no documento.
Percentual de probabilidade da liquidação
Especi que um valor percentual para indicar a probabilidade do parceiro de negócios pagar pelas mercadorias.
Status
Selecione o status do contrato guarda-chuva.
Aprovado
Você pode vender ou comprar itens e, depois, criar documentos de compra ou venda associados ao contrato guarda-
chuva.
Pendente
O contrato guarda-chuva está de nido como inativo e você não pode comprar nem vender itens, nem criar documentos
de compra nem de venda associados ao contrato.
Esboço
O contrato guarda-chuva não está aprovado e você não pode comprar nem vender itens e, portanto, nem criar
documentos de compra nem venda associados ao contrato guarda-chuva.
Cancelado
O contrato guarda-chuva está encerrado. Quando você de ne o contrato guarda-chuva como encerrado,
independentemente da Data de término estabelecida, o SAP Business One considera esse contrato como encerrado, e
você não poderá mais criar documentos de compra nem de venda associados a ele.
Lista de preços
Selecione a lista de preços para o contrato guarda-chuva monetário.
Proprietário
Nome do colaborador responsável pelo contrato guarda-chuva.
Renovação
Se você marcar esta caixa de seleção poderá con gurar um aviso para renovar um contrato guarda-chuva antes que ele expire.
Lembrete
Número de dias, semanas ou meses para o alerta aparecer antes de o contrato guarda-chuva ser encerrado. Você pode
especi car um valor neste campo somente depois de marcar a caixa de seleção Renovação.
Modo do preço
Só será exibido se você marcar o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na cha Administração
Determina o modo do preço para o contrato guarda-chuva.
Líquido – Na cha Detalhes da janela Contrato guarda-chuva, a coluna Preço unitário é ativada. Os preços inseridos são
os preços de item sem imposto.
Bruto – Na cha Detalhes da janela Contrato guarda-chuva, a coluna Preço bruto é ativada. Os preços inseridos são os
preços de item com imposto.
11/16/2023
 Nota
Contrato de fornecimento: Ficha Itens

Utilize essa cha para determinar os itens que podem ser comprados ou vendidos no âmbito do contrato de fornecimento.
Para acessar essa aba, selecione Vendas – C/R Contrato guarda-chuva de vendas Itens ou Compras – C/P
Contrato guarda-chuva de compras Itens .
Campos da cha Itens
Nº do item
Número do item que está coberto pelo contrato guarda-chuva.
Descrição do item
Descrição do item, como mantido no cadastro do item.
Grupo de itens
Grupo de itens, como mantido no cadastro do item.
Quantidade planejada
Quantidade total de itens que devem ser vendidos ou comprados dentro do domínio do contrato de fornecimento.
Preço unitário/Preço bruto
Se você marcou o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na cha Administração
Se o Modo do preço de nido na cha Geral for Líquido, Preço unitário será exibido. Insira o preço líquido do item
que você concordou com o parceiro de negócios.
Se o Modo do preço de nido na cha Geral for Bruto, Preço unitário será exibido. Insira o preço bruto do item que
você concordou com o parceiro de negócios.
 Nota
Se você não marcou o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na cha Administração
Insira os preços do item que você concordou com o parceiro de negócios.
Quantidade con rmada acumulada
Exiba a soma da quantidade do item nas linhas em aberto dos pedidos de venda e notas scais de entrega futura não entregues
que estão associados ao contrato guarda-chuva.
Valor con rmado acumulado
O valor monetário total desses itens de linhas em aberto nos pedidos de venda e notas scais de entrega futura não entregues
que estão associados ao contrato guarda-chuva. Este valor é preenchido pelo sistema.
11/16/2023
Quantidade acumulada da ordem
Exiba a soma da quantidade do item nas linhas em aberto dos pedidos de compra e notas scais de recebimento futuro não
entregues que estão associados ao contrato guarda-chuva.
Valor acumulado da ordem
O valor monetário total dos itens nas linhas em aberto dos pedidos de compra e notas scais de recebimento futuro não
entregues que estão associados ao contrato guarda-chuva.
Quantidade acumulada
O número de itens que estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de fornecimento. Este
valor é preenchido pelo sistema.
Valor acumulado
O valor monetário daqueles itens que estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de
fornecimento. Este valor é preenchido pelo sistema.
Quantidade em aberto
Número de itens que ainda não estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de fornecimento.
Isto é, a quantidade planejada menos a quantidade acumulada. Este valor é preenchido pelo sistema.
Valor em aberto
O valor monetário da quantidade em aberto. isto é, dos itens que ainda não estão incluídos em transações de compra ou de
venda associadas ao contrato de fornecimento. Este valor é preenchido pelo sistema.
Tipo de expedição
Exiba o tipo de expedição de nido para o contrato guarda-chuva. Você poderá modi car o tipo de expedição quando o status do
contrato guarda-chuva for Esboço ou Pendente.
Se você vincular o contrato guarda-chuva à linha do documento, manualmente ou automaticamente, esse tipo de expedição
será levado às linhas do documento de marketing.
Projeto
Exiba o projeto de nido para o contrato guarda-chuva. Você poderá modi car o projeto nas linhas em aberto quando o status
do contrato guarda-chuva for Esboço ou Pendente.
Se você vincular o contrato guarda-chuva à linha do documento, manualmente ou automaticamente, esse projeto será levado
às linhas do documento de marketing.
UM
Tipo de unidade por meio da qual o estoque é gerenciado, conforme de nido no cadastro de item.
Percentual da quota de devoluções
Especi que um valor percentual para a probabilidade de mercadorias com defeito serem devolvidas pelo parceiro de negócios.
Fim da garantia
Especi que a data na qual a garantia das mercadorias irá expirar.
 Nota
Este campo não está relacionado a nenhuma das garantias que você pode ter de nido no módulo Serviço do SAP Business
One.
11/16/2023
Contrato de fornecimento: Ficha Detalhes

Utilize esta janela para determinar os detalhes de um plano de entrega para um item, por exemplo, os intervalos em que um
item deveria ser entregue.
Para acessar esta janela, abra um contrato de fornecimento do tipo Especí co, selecione a cha Itens, e clique duas vezes em
uma linha do item.
Frequência
Período de liberação do item, por exemplo, diário, semanal, mensal, ocasional.
Diário: A quantidade é dividida por dia dentro do período que você de ne para a linha do item.
Semanal: A quantidade é dividida pelo número de semanas dentro do período, começando da data De com o m da
última semana caindo mais próximo ou na data Até. Se o período é menor que uma semana, a quantidade total é
atribuída à data De.
Mensal, Trimestral, Semestral e Anual seguem o mesmo princípio que a frequência Semanal.
Ocasional: Representa uma instância simples, de forma que a quantidade total está relacionada somente à data De.
De
Data de início do plano de liberação, isto é, a data na qual a liberação em relação ao contrato de fornecimento. Esta data não
pode ser anterior à data de início do contrato de fornecimento.
até
Data de término do plano de liberação, isto é, a data na qual a liberação em relação ao contrato de fornecimento se encerra.
Esta data não pode ser posterior à data de término do contrato de fornecimento.
Liberar
Insira informações relacionadas a uma liberação especí ca em relação ao contrato de fornecimento, como data da liberação e
observações.
Quantidade
Número de itens a serem liberados durante o período de liberação. O número deve ser menor ou igual à quantidade planejada
na cha Itens de contrato de fornecimento.
Depósito
Depósito do qual as mercadorias devem ser liberadas.
Previsão de consumo
Para o item em contratos de fornecimento para previsão de consumo , marque a caixa de seleção.
 Nota
Para a previsão de consumo utilizando contratos de fornecimento, você também precisa marcar a caixa de seleção Previsão
de consumo emCon gurações Gerais: aba Estoque.
Na execução de planejamento de necessidades de material, a aplicação subtrai as quantidades em aberto de itens no contrato
de fornecimento do tipo Especí co a partir das quantidades previstas.
Para mais informações, consulte Gerenciamento de previsões.
Atividade
11/16/2023
Para registrar uma atividade, como uma chamada telefônica ou reunião, associada a um contrato de fornecimento, clique na
seta amarela e especi que as informações requeridas.
Mais informações
Con gurações gerais: aba Estoque
Contrato de fornecimento: Ficha Documentos

Utilize esta cha para visualizar os documentos associados ao contrato de fornecimento.
Para acessar essa aba, selecione Vendas – C/R Contrato guarda-chuva de vendas Documentos ou Compras – C/P
Contrato guarda-chuva de compras Documentos .
Campos da cha Documentos
 Nota
Tipo de documento
Tipo de documento que foi criado e associado ao contrato de fornecimento, por exemplo, um pedido de venda ou nota scal de
entrada.
Nº do documento
Número do documento que foi criado e associado ao contrato de fornecimento.
Número da linha
Número da linha no documento que está associada ao contrato de fornecimento.
Preço por unidade
Preço do item utilizado no documento de vendas ou compras.
Status do documento
Exibe o status do documento que estava associado ao contrato guarda-chuva.
Contrato global: Aba Anexos

Utilize esta aba para anexar arquivos relevantes, utilizando as funções padrão Localizar, Exibir e Excluir . Os tipos de arquivo
aceitáveis incluem arquivos Microsoft Excel, imagens, links Web, etc.
 Nota
Campos da aba Anexos
Caminho de destino
11/16/2023
A pasta de destino em que o anexo é armazenado.
Quando você carrega um anexo, ele é salvo na pasta do caminho de destino padrão de nida pelos administradores do sistema.
No entanto, se for necessário, você ainda pode modi car o caminho de destino manualmente. Para isso, proceda da seguinte
forma:
1. Clique com o botão direito do mouse na coluna Caminho de destino para abrir o menu de contexto. Selecione Modi car
caminho.
2. A janela Procurar pasta é exibida, mostrando a pasta do caminho de destino e quaisquer subpastas disponíveis. Se
necessário, é possível criar novas subpastas nessa janela (sujeito às respectivas autorizações).
3. Selecione a subpasta necessária e clique em OK.
4. O Caminho de destino no documento é atualizado de modo correspondente e o anexo é arquivado na pasta recém-
de nida.
Nome do arquivo
O nome do arquivo anexado.
Data do anexo
A data em que o arquivo foi anexado.
Con gurações gerais: cha Caminho

Compras C.R Sap

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SAP Business One 10.0

SAP Business One | 10.0

Original content: https://help.sap.com/docs/SAP_BUSINESS_ONE/68a2e87fb29941b5bf959a184d9c6727?locale=pt-

For more information, please visit the https://help.sap.com/docs/disclaimer.

Permite a documentação de todas as transações relativas a nanças e contabilidade.

Insira texto prede nido em um documento utilizando o editor de texto integrado.

Para mais informações, consulte Solicitação de ofertas.

Fatura de adiantamento para fornecedor

Nota scal de entrada

Devolução da nota scal de entrada

Nota scal de recebimento futuro

Processo de compras no SAP Business One

Descreve os documentos e as funções utilizados no processo de compra

Segue as modi cações no estoque durante o processo de compra

Criando documentos de compras

3. Especi que os dados necessários nas seguintes chas:

Adicionar & novo

Ele é semelhante ao botão Adicionar disponível anteriormente.

Adicionar & visualizar

Adiciona o documento e o exibe.

Adiciona o documento e fecha a janela.

Tipo de vendas de estruturas de produtos.

Tipo de subtotal de linhas.

Tipo de vendas de estruturas de produtos.

Itens ou serviços parcialmente ou totalmente fechados.

Pedido de compra Recebimento de mercadoria Nota scal de entrada

Documento o cial/de caráter Interno (dependendo do seu O cial O cial

O documento de compras pode Sim Não Não

Documento de compras para Desnecessário Devoluções Devolução da nota scal de

O documento de compras Não Sim Depende (1)

O documento de compras Não Sim (2) Sim

Referência ao entrar Pedido de compra Recebimento de mercadoria,

Vários endereços de entrega nos documentos de compra

2. Na barra de ferramentas, clique em .

É exibida a janela Con gurações de formulário.

3. Na cha Formato de tabela, selecione Endereço Visível .

A coluna aparece como a seguir:

Administrando despesas adicionais

Você pode aplicar despesas adicionais a:

Transferir docs. base com despesas adicionais p/ docs. destino

1. Você administra inventário permanente por um preço standard.

2. O fornecedor, item e as despesas adicionais são isentos de imposto.

3. Existe uma despesa adicional no nível total.

4. As despesas adicionais são de nidas como Estoque Sim .

5. O preço standard do item e o preço no documento são USD 100.

6. O valor das despesas adicionais é USD 10.

Conta contábil/código PN Nome Débito Crédito

23000000-01-001-01 Alocação 1 USD 100,00

19200000-01-001-01 Compensação de despesas USD 10,00

52300000-01-001-01 Variação 1 USD 10,00

13500000-01-001-01 Estoque 1 USD 100,00

USD 110,00 USD 110,00

Devol. mercad. e devol. mercadoria baseadas em recebmto. merc.

Conta contábil/código PN Nome Débito Crédito

23000000-01-001-01 Alocação 1 USD -100,00

19200000-01-001-01 Compensação de despesas USD -10,00

52300000-01-001-01 Variação 1 USD -10,00

13500000-01-001-01 Estoque 1 USD -100,00

USD -110,00 USD -110,00

Nota scal de entrada baseada em um recebimento de mercadoria

Conta contábil/código PN Nome Débito Crédito

V6970 Fornecedor USD 110,00