Vendas C.R Sap

11/16/2023
SAP Business One 10.0

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SAP Business One | 10.0
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This document has been generated from the SAP Help Portal and is an incomplete version of the oﬃcial SAP product
documentation. The information included in custom documentation may not re ect the arrangement of topics in the SAP Help
Portal, and may be missing important aspects and/or correlations to other topics. For this reason, it is not for productive use.
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Finanças
Este módulo:
Inclui todas as funções e todos os relatórios necessários para as operações contábeis e nanceiras da empresa.
Inclui todos os relatórios relacionados a impostos, de acordo com os regulamentos de cada país/região.
Permite a documentação de todas as transações relativas a nanças e contabilidade.
Relatórios nanceiros
Essa opção de menu inclui todos os relatórios relacionados com a analise das atividades nanceiras e contábeis da empresa. Os
relatórios abrangem as seguintes categorias principais:
Finanças
Contabilidade
Comparação
De nição do orçamento
Informações relacionadas
Finanças
Contabilidade
Comparação
Orçamentos
Janela Previsão de uxo de caixa

 Nota
Essa função só estará disponível se você estiver utilizando o SAP Business One, versão para SAP HANA.
No SAP Business One, versão para SAP HANA, há uma função de previsão de uxo de caixa que permite a visualização
detalhada de informações sobre os uxos de caixa de entrada e saída de sua empresa.
 Recomendação
Você deveria instalar o Microsoft Internet Explorer 9.0 ou uma versão posterior para melhor desempenho.
Para utilizar a função de previsão de uxo de caixa na barra de ferramentas do SAP Business One, versão para SAP HANA,
selecione . É exibida a janela Previsão de uxo de caixa.
Você pode selecionar o botão Exportar na área inferior à direita para exportar os detalhes dos business objects para um arquivo
do Microsoft Excel.
Maiores infos
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Área de con guração
Síntese da empresa
Detalhes dos business objects
Vendas C/R
Este módulo abrange todo o processo de venda, desde a criação de cotações para clientes e partes interessadas até o
faturamento, criação de esboços de documento e impressão. O SAP Business One fornece um grande número de documentos
de vendas, cada um referente a um diferente nível do processo de vendas.
Você pode personalizar documentos para que atendam a requisitos especiais, da seguinte maneira:
Combine diferentes tipos de conteúdo em um documento de vendas, efetuando as con gurações adequadas na janela
Con gurações do formulário.
Execute o processamento por lote dos documentos de destino, utilizando o Assistente de geração de documentos.
Crie cartas, utilizando o Assistente de advertência, para noti car os clientes sobre suas notas scais em aberto, e
lembrá-los de seus pagamentos em atraso.
Insira texto prede nido em um documento utilizando o editor de texto integrado.
 Nota
Essas funções só têm suporte em layouts de impressão genéricos de notas scais de saída e de cotações de vendas.
Além disso, é possível gerar relatórios em vários níveis de detalhes, que oferecem uma visão geral dessas atividades de vendas
na empresa.
Processo de vendas no SAP Business One

O processo de vendas cobre a emissão da cotação de vendas, até a venda de mercadorias (e serviços) e entrega das
mercadorias para faturamento ao cliente. Cada etapa envolve um documento, como um pedido de venda ou uma nota scal de
saída. O SAP Business One transfere todas as informações relevantes de um documento para o outro no uxo de documentos.
Você pode adaptar as etapas de acordo com suas necessidades e processos empresariais.
Pré-requisitos
Para evitar problemas durante a criação de documentos em etapas posteriores do processo de vendas, veri que se os
seguintes dados-chave são atualizados corretamente antes os documentos de vendas possam ser criados:
Cadastro do parceiro de negócios, principalmente o endereço de cobrança e entrega do cliente, condições de

pagamento e parâmetros de advertência
Cadastro de item
Processo
O processo de vendas no SAP Business One abrange a criação dos seguintes documentos:
1. Cotação de vendas
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Antes de fazer o pedido, os clientes geralmente solicitam uma cotação de vendas para veri cação na empresa. Você a
cria como uma proposta de mercadorias e serviços para um cliente ou lead. Ela não resulta em quaisquer lançamentos
que alterem as quantidades ou os valores na administração de estoques ou na contabilidade.
2. Pedido de venda
O pedido de venda é um compromisso de um cliente ou lead para a compra de um produto ou serviço. O documento é
importante para planejamento da produção, para criar pedidos de compra e programar recursos.
3. Entrega
Você cria uma nota de entrega para indicar que as mercadorias foram enviadas.
4. Nota scal de saída
Depois de entregar as mercadorias ou oferecer os serviços, você cobra do cliente com uma nota scal de saída. . Com
este documento, você solicita o pagamento do cliente e registra a receita na demonstração de resultados.
 Nota
Esse é o único documento obrigatório no processo de vendas. Você pode criar um sem criar em primeiro lugar os
outros três.
Por motivos legais, não é possível eliminar entregas e notas scais de saída nem modi car qualquer dado relacionado
à contabilidade nesses documentos, se eles já tiverem sido inseridos no SAP Business One.
Documentos adicionais do processo
Cada um dos seguintes documentos tem um objetivo especí co no processo de vendas.
Nota scal entrega futura - utilizada quando uma empresa está preocupada com a credibilidade de seus clientes. Nesse
caso, a empresa requer pagamento antes da entrega dos itens ao cliente.
Devolução - um documento corretivo de compensação deve ser usado para creditar um cliente se as mercadorias
tiverem sido entregues mas nenhuma nota scal de saída tiver sido emitida.
Nota scal de saída + pagamento documento para para vendas à vista a clientes ocasionais. O SAP Business One trata
uma nota scal de saída + pagamento da mesma maneira que uma nota scal de saída. Os lançamentos contábeis
manuais correspondentes na contabilidade e no estoque são processados automaticamente depois que o documento é
lançado.
Devolução de nota scal de saída - usada para creditar um cliente se os bens tiverem sido entregues e uma nota scal
de saída tiver sido emitida.
É possível criar novos documentos com base em documentos já existentes. Quando você efetua esse procedimento, apenas os
documentos que continuam abertos são exibidos. Documentos em aberto:
São aqueles para os quais não criou um documento subseqüente
Permanecem em aberto até que você trans ra todos os itens completamente para o documento subseqüente ou até
que você os encerre ou os estorne manualmente
Efeitos na quantidade em estoque e no Razão
Cada documento atualiza as quantidades em estoque e o Razão das formas a seguir.
Um pedido de venda afeta a quantidade do estoque reservada a um cliente e, portanto, a quantidade disponível em
estoque.
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A entrega reduz o estoque con rmado e as quantidades em estoque. Além disso, afeta o Razão, caso o SAP Business
One administre o inventário permanente. Nesse caso, a entrega reduz a avaliação do estoque e lança um custo de
venda.
Uma nota scal de saída criada sem referência à entrega também reduz a quantidade em estoque. Uma nota scal de
saída sempre cria a transação contábil. Ela registra a receita e o imposto e atualiza a conta do cliente com o novo saldo
residual.
Uma nota scal de saída + pagamento reduz a quantidade em estoque e registra a receita e o imposto.
Uma nota scal entrega futura afeta o valor do estoque reservado para um cliente e dessa forma, também afeta a
quantidade disponível em estoque. Ela também cria uma transação contábil.
Uma devolução aumenta a quantidade em estoque e atualiza as contas de estoque associadas.
Uma devolução de nota scal de saída aumenta os níveis disponíveis do estoque e cria transações contábeis. Ela credita
as contas do cliente no Razão e corrige a conta de receita com o mesmo valor.
Maiores infos
Vendas C/R
Criando documentos de vendas
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas – C/R e selecione um dos documentos.
É exibido o documento necessário.
2. Insira o código do cliente, o nome e outras informações gerais relevantes.
3. Na cha Conteúdo, selecione Serviço ou Item e insira os dados apropriados nos campos restantes.
4. Na cha Logística, efetue a seleção e as entradas necessárias.
5. Na cha Contabilidade, insira os dados necessários.
6. Para criar um novo documento de vendas, selecione uma das opções a seguir e con rme a mensagem do sistema.
Adicionar & novo
Adiciona o documento e abre uma nova janela para você criar outro documento.
Ele é semelhante ao botão Adicionar disponível anteriormente.
Adicionar & visualizar
Adiciona o documento e o exibe.
Adicionar & fechar
Adiciona o documento e fecha a janela.
Sua última opção será lembrada na próxima vez que você abrir a janela do documento em questão.
 Nota
Ao criar uma nota scal de saída sem taxas, devolução de nota scal de saída ou nota scal de entrega futura, o
sistema exibe uma mensagem com a opção de criar um documento com um valor total de zero. Para continuar e
criar um documento deste tipo, clique em OK.
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Ao criar um documento de vendas, você pode mover todas as linhas na aba Conteúdo para cima e para baixo se a aba
não incluir os seguintes itens:
Tipo de vendas de estruturas de produtos.
Itens alternativos.
Tipo de subtotal de linhas.
Quando você está processando um documento de vendas aberto que não cria lançamento, por exemplo, um pedido de
venda ou uma solicitação de devolução, você pode mover todas as linhas na aba Conteúdo para cima e para baixo se a
aba não incluir os seguintes itens:
Tipo de vendas de estruturas de produtos.
Itens ou serviços parcialmente ou totalmente fechados.
Itens alternativos.
Modi cando manualmente contas CPV em documentos de

vendas
Pré-requisitos
Você preparou o documento de vendas relevante, mas ainda não o adicionou ao banco de dados.
Contexto
Quando você cria um documento de vendas, os custos de produtos vendidos para os itens são automaticamente atribuídos à
conta CPV padrão. Se o documento de vendas for baseado em outro documento, a conta CPV padrão será retirada do
documento base. Se o documento não for baseado em outro documento, a conta CPV padrão dependerá da de nição De nir
ctas.contábeis por na cha Dados estoque no cadastro do item. Você pode atribuir manualmente os custos por linha a uma
conta CPV diferente.
É possível modi car a conta CPV em todos os documentos de vendas exceto nos seguintes:
Notas scais de adiantamento de cliente
Solicitações de adiantamento de cliente
Notas scais de saída baseadas em entregas
Notas de crédito com base nas devoluções
Notas scais de correção
Não é possível modi car a conta CPV em:
Documentos que criam lançamentos contábeis manuais e que já foram adicionados ao banco de dados
Linhas fechadas ou copiadas em um documento subsequente
Procedimento
1. Abra a janela do documento de vendas.
2. Na cha Formato da tabela, selecione as opções Visível e Ativo para a conta CPV e selecione OK.
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A coluna Conta CPV está agora visível e pode ser editada na cha Conteúdo do documento de vendas.
3. Para modi car a conta CPV por linha posicione o cursor na linha do item na coluna Conta CPV e especi que a nova conta
CPV.
4. Para gravar o documento de vendas no banco de dados, selecione Inserir.
Criando documentos de vendas e compras com totais negativos

Utilização
É possível criar notas scais com totais negativos. Isso permite que você efetue cobrança ou restituição a um cliente ou
fornecedor em um único documento. Isso pode ser conveniente, por exemplo, se você, como vendedor, estiver ao telefone com
um cliente que está solicitando determinados itens, mas ao mesmo tempo quiser retornar alguns itens solicitados por ele
anteriormente. Nesse caso, em vez de lançar uma nota scal de saída e notas de crédito, você insere os itens que o cliente
compra como uma quantidade positiva e as mercadorias que o cliente pretende retornar como quantidade negativa.
 Recomendação
Recomendamos que considere com cuidado se quer registrar duas transações opostas em um documento. O lançamento
dos dois documentos ajuda a melhorar a transparência na contabilidade.
É possível gerar os seguintes documentos com um total negativo:
Notas scais de entrada e saída
Devoluções de notas scais de entrada e saída
Uma entrega C/R
Uma devolução C/R
Uma entrada de mercadoria C/P
Uma devolução de mercadoria C/P
O comportamento de avaliação de estoque dos documentos com totais negativos é conforme destacado na tabela abaixo.
Comportamento de avaliação de estoque de documentos com totais negativos
Tipo de transação Transação semelhante Conta de estoque Conta de saldo Conta de demonstração
de resultados
Recebimento de Devolução Estoque Alocação

mercadoria
Devolução Recebimento de Estoque Alocação

mercadoria
Nota scal de entrada Devolução da nota scal Estoque Fornecedor Conta de ajuste
de entrada negativo, Conta de
diferenças de preço
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Tipo de transação Transação semelhante Conta de estoque Conta de saldo Conta de demonstração
de resultados
Devolução da nota scal Nota scal de entrada Estoque Fornecedor Conta de ajuste
de entrada negativo, Conta de
Entrega Devolução C/R Estoque CPV
Devolução Entrega Devolução de vendas CPV
Nota scal de saída Devolução da nota scal Estoque CPV

de saída
Devolução da nota scal Nota scal de saída Devolução de vendas CPV

de saída
Recebimento de Devolução baseada em Estoque Alocação Conta de ajuste

mercadoria baseado em recebimento de negativo, Conta de
devolução mercadorias diferenças de preço
Devolução baseada em Recebimento de Estoque Alocação Conta de ajuste

recebimento de mercadoria baseado em negativo, Conta de
mercadorias devolução diferenças de preço
Nota scal de entrada Nota de crédito baseada Sem transação de

baseada em um em devoluções estoque
recebimento de
mercadoria
Devolução da NF de Nota scal de entrada Fornecedor, Alocação Conta de diferenças de

entrada baseada em baseada em um preço, Conta de ajuste
devolução de mercadoria recebimento de negativo
mercadoria
Devolução de nota scal Fatura baseada em nota Estoque Fornecedor Conta de ajuste
de entrada baseada em de crédito negativo, Conta de
nota scal de entrada diferenças de preço
Entrega baseada em Entrega baseada em Estoque CPV Conta de ajuste negativo

devolução devolução
Devolução baseada na Devolução baseada na Devolução de vendas CPV Conta de ajuste

entrega entrega negativo, Conta de
Nota scal de saída Nota de crédito baseada Sem transação de

baseada na entrega em devolução estoque
Devolução da nota scal Nota scal de saída Sem transação de

de saída baseada em baseada na entrega estoque
devolução
Devolução da nota scal Nota scal de saída Devolução de vendas CPV Conta de ajuste
de saída baseada em baseada em nota de negativo, Conta de
fatura crédito diferenças de preço
Cancelando documentos de vendas e compras

Se um documento de marketing foi adicionado por engano, tornou-se inválido ou não possui transações concretas associadas a
ele, você pode cancelar o documento e ainda armazená-lo no banco de dados. Em alguns países, é juridicamente vinculativo
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cancelar tais documentos em vez de encerrá-los (quando a abordagem de encerramento está disponível, por exemplo, para
entregas) ou eliminá-los do banco de dados.
 Nota
Se deseja indicar em seus layouts de impressão se um documento será ou não cancelado, ou que um documento é um
documento de cancelamento, você pode utilizar o campo de banco de dados "Cancelado". Você pode utilizar esse campo ao
criar os layouts PLD e Crystal Reports. Os valores válidos para esse campo estão listados abaixo:
S (Sim): Indica um documento cancelado.
N (Não): Indica que o documento não está cancelado.
C (Cancelamento): Indica um documento de cancelamento.
Pré-requisitos
Você possui completa autorização para cancelar documentos. Note que há autorizações separadas para diferentes tipos de
cancelamento que são introduzidos abaixo.
Tipos de cancelamento
O cancelamento de documentos de vendas e compras se divide nas duas seguintes categorias:
Cancelamento que não gera novos documentos
Documentos relevantes são listados na tabela abaixo. Nessa categoria, o cancelamento de um documento apenas
de ne seu status para "Cancelado". Para mais informações, consulte Atualizando cotações de venda, Atualizando e
cancelando pedidos de venda, Fechando, cancelando ou removendo ofertas de compra e Cancelando pedidos de compra.
Documento de vendas Documento de compras
Cotação de vendas Cotação de compra
Pedido de venda Pedido de compra
Solicitação de adiantamento de contas a receber Solicitação de adiantamento C/P
Solicitação de compra
Solicitação de devolução Solicitação de devolução de mercadorias
Cancelamento que gera documentos de cancelamento
 Nota
Nessa categoria, você não pode cancelar documentos adicionados antes da versão 9.0 do SAP Business One ou
qualquer outro documento com base neles.
Documentos relevantes são listados na tabela abaixo:
Entrega Recebimento de mercadoria
Devolução Devolução de mercadoria
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Nota scal de saída Nota scal de entrada
Nota scal de entrega futura Nota scal de recebimento futuro
Devolução da nota scal de saída Devolução da nota scal de entrada
 Nota
Documentos de despesas de importação não podem ser cancelados. Embora, se você gerenciar o estoque
permanente, você poderá alcançar o mesmo resultados de compensação criando um documento de despesas de
importação completamente baseado no antigo.
Você não pode cancelar faturas de adiantamento de contas a pagar e faturas de adiantamento de contas a receber.
Nessa categoria, cancelar um documento resulta nas seguintes modi cações:
Um documento de cancelamento é criado. Os dados do documento cancelado é copiado para o documento de

cancelamento e apenas alguns dados são permitidos para atualização.
Documentos cancelados e de cancelamento são fechados irreversivelmente.
O sistema reverte as modi cações de contabilidade, imposto e estoque causadas pelo documento cancelado.
O sistema remove a reconciliação automática entre o documento cancelado e seus documentos base, se houver.
Consequentemente, os documentos base são reabertos com vencimento de saldos restaurado e podem
transferidos para novos documentos de destino.
 Nota
Documentos adicionais que não o documento de cancelamento também podem ser criados automaticamente no
cancelamento de um documento de marketing. Para maiores informações, consulte Cancelamento de documentos
com ativos xos.
 Nota
O cancelamento de um documento não afeta os últimos preços de compra, ou seja, adicionar um documento de
cancelamento não atualiza nem reverte a lista Últimos preços de compra.
Cancelando documentos com documentos de cancelamento
Cancelando documentos com documentos de cancelamento

 Nota
Você não pode criar um documento de cancelamento de rascunho nem documentos de cancelamento utilizando o assistente
de geração de documentos.
Pré-requisitos
Você possui autorização total para cancelar documentos com documentos de cancelamento.
Você ainda está dentro do intervalo de tempo permitido para o cancelamento após lançar o documento.
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O intervalo de tempo é determinado por sua de nição no campo Número máximo de dias para cancelar documentos de
marketing antes ou depois do lançamento na janela Con gurações do documento. Para mais informações, consulte
Con gurações do documento: Ficha Geral.
Procedimento
1. Localize o documento especí co que deseja cancelar.
2. Clique com o botão direito na janela do documento e escolha Cancelar ou escolha Dados Cancelar . Um documento
de cancelamento com o título <Tipo do documento> – cancelamento é exibido.
3. Na janela do documento de cancelamento, faça as atualizações nos dados necessárias.
 Recomendação
De na antecipadamente ao menos uma série de cancelamento e use um número de documento de uma série de
cancelamento. Para mais informações, consulte a descrição do campo de seleção Cancelamento em Séries –
Documento – Con guração.
4. Clique no botão Adicionar.
A seguinte gura ilustra o cancelamento de uma nota scal de saída baseada em entregas:
Campos editáveis ao criar um documento de cancelamento
Ao criar um documento de cancelamento (no modo Adicionar), você pode processar os seguintes dados:
Série de numeração do documento e números das séries manuais
Data de lançamento
Data de vencimento
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 Nota
A data de vencimento é atualizada automaticamente de acordo com a data de lançamento e as condições de
pagamento. Se há somente uma prestação, você pode processar o campo Data de vencimento diretamente. Se há
mais de uma prestação, você modi ca a data de vencimento ao modi car a data de lançamento e as con gurações
de prestação das condições de pagamento.
Data do documento
Observações
Anexos
Após um documento de cancelamento ser adicionado, você pode processar a mesma quantidade de dados como para outros
documentos encerrados do mesmo tipo de documento.
Cancelamento de docs. c/itens de série e administrados em lotes

Cancelamento de documentos com itens armazenados na posição no depósito
Cancelamento de documentos envolvendo adiantamentos
Cancelando documentos com ativos xos
Lançamento para documentos de cancelamento com itens FIFO
Relatórios para documentos cancelados e de cancelamento
Tópico pai: Cancelando documentos de vendas e compras
Cancelamento de docs. c/itens de série e administrados em

lotes
Se um documento contém itens de série e administrados em lotes, o cancelamento do documento segue as regras abaixo:
Cancele um documento transacional de saída:
Se um número de série ou lote ainda não foi devolvido, ele é automaticamente marcado para o documento de
cancelamento e você não pode desmarcá-lo.
Se um número de série ou lote já foi devolvido, você deve selecionar outro número de série ou lote para substituí-
lo.
Cancelar um documento transacional de entrada:
Se um número de série ou lote ainda estiver disponível para emissão, ele estará automaticamente marcado para
o documento de cancelamento e você não poderá desmarcá-lo.
Se um número de série ou lote já foi emitido, você deve selecionar outro número de série ou lote para substituí-
lo.
Se os cartões de equipamento do cliente forem criados na entrega ou faturamento de itens de série administrados em
lotes, os documentos de cancelamento são registrados nos cartões após o cancelamento da entrega ou da nota scal de
saída. Note que essa regra é irrelevante para notas scais de saída baseadas em entregas – essas notas scais de saída
não geram cartões de equipamento do cliente. Para mais informações, consulte Ativando a criação automática de
cartões de equipamento do cliente.
Para informações sobre documentos de cancelamento com itens de série e administrados em lotes nas posições no depósito,
consulte Documentos de cancelamento com itens administrados por posição no depósito.
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Exemplo
O seguinte exemplo ilustra a segunda situação do cancelamento de um documento transacional de saída:
1. Crie uma entrega para o item S. Entregue 2 itens S com números de série X1001 e X1002, respectivamente.
2. Crie uma devolução para o item S com o número de série x1001.
3. Tente cancelar a entrega e adicionar o documento de cancelamento.
A janela Seleção do nº de série é exibida. Apenas o número de série x1002 é automaticamente marcado e não pode ser
desmarcado.
4. Crie um número de série ou selecione um disponível.
Agora, você pode adicionar o documento de cancelamento.
Cancelamento de documentos com itens armazenados na posição no depósito
Cancelamento de documentos com itens armazenados na

posição no depósito
Se um documento contém itens armazenados na posição no depósito, o cancelamento do documento segue as regras abaixo:
Posições no depósito no documento existente são automaticamente selecionadas para o documento de cancelamento,
mas você pode sempre modi car o método de alocação da posição no depósito para itens regulares. Para itens de série
ou administrados em lotes, você pode modi car as posições no depósito apenas quando você estiver cancelando uma
transação de saída.
Ao cancelar um documento transacional de saída, uma ou mais posições no depósito podem não receber itens de volta
devido a várias restrições nas posições no depósito. Nessas circunstâncias, você deve selecionar manualmente outras
posições no depósito apropriadas para receber itens devolvidos. Note que nesse cenário, o sistema não aloca
automaticamente itens para posições no depósito padrão ou de recebimento.
Ao cancelar um documento transacional de entrada, se uma ou mais posições no depósito não tiverem itens su cientes
para emitir, você deverá selecionar manualmente itens de outras posições no depósito apropriadas. Note que nesse
cenário o sistema não aloca itens automaticamente de posições no depósito de acordo com as regras nos depósitos
relevantes.
 Nota
Se você estiver cancelando um documento que contém itens de série ou administrados em lotes e alguns dos itens
foram alocados a outras posições no depósito (por exemplo, entregues primeiro e depois devolvidos para diferentes
posições no depósito), esses itens ainda serão automaticamente selecionados e você não poderá selecionar outros
itens para substituí-los.
Exemplo
Os seguintes exemplos são relacionados a uma posição no depósito WH001-B001 que é limitada nas condições de transações:
1. Restrinja a posição no depósito WH001-B001 da seguinte maneira:
a. No Menu principal do SAP Business One, selecione Administração Con guração Estoque Posições no
depósito Cadastro da posição no depósito e localize a posição no depósito B001.
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b. Na lista suspensa Restrição da transação, selecione Transações de saída.
c. Clique no botão Atualizar.
2. Crie um recebimento de mercadorias para o item I001. Receba 100 unidades do item I001 na posição no depósito
WH001-B001.
3. Tente cancelar o recebimento de mercadorias e adicione o documento de cancelamento sem modi car a alocação da
posição no depósito.
Você é impedido de adicionar o documento de cancelamento porque a posição no depósito WH001-B001 não pode ser
utilizada para emitir itens a parceiros de negócios.
4. Aloque novamente os itens às posições no depósito apropriadas.
Agora, você pode adicionar o documento de cancelamento.
Cancelamento de documentos envolvendo adiantamentos

Este tópico lida com os seguintes documentos de compras e vendas:
Notas scais, incluindo notas scais de reserva
Notas de crédito
 Nota
Dependendo da localização de seu SAP Business One, você paga a fatura de adiantamento em uma das seguintes maneiras:
Pagamento direto: Crie um pagamento baseado na fatura de adiantamento
Pagamento indireto: Crie uma fatura de adiantamento com base em uma solicitação de adiantamento paga
Se uma nota de crédito é baseada simplesmente um faturas de adiantamentos não pagas, não há um adiantamento real
envolvido. Correspondentemente, esse tópico não considera esse tipo de nota de crédito.
A seguinte tabela lista as regras de cancelamento para diferentes cenários:
Documento a ser Documento base Cenários que podem ser cancelados Status do adiantamento após
cancelado cancelamento
Nota scal / Uma condição é cumprida: Reaberto
A nota scal não é o

documento base de nenhum
outro documento.
Os documentos de destino da
nota scal são todos
cancelados ou, no caso da
nota scal de correção,
estornados.
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Documento a ser Documento base Cenários que podem ser cancelados Status do adiantamento após
cancelado cancelamento
Nota de crédito Nota scal A nota de crédito não credita nenhum Permanece fechado
adiantamento transferido.
 Nota
Para creditar adiantamentos
transferidos para uma nota scal,
na janela da nota de crédito,
clique no campo Adiantamento
total e mantenha os
adiantamentos transferidos
selecionados na janela
Adiantamentos a sacar.
Nota de crédito Fatura de adiantamento paga Ambas as condições são cumpridas: Reaberto
indiretamente
A solicitação de adiantamento
base não foi copiada
novamente em outra fatura de
adiantamento.
A solicitação de adiantamento
base não foi transferida para
qualquer nota scal ou nota
scal de reserva.
Cancelando documentos com ativos xos

A partir do SAP Business One 9.0, você pode registrar transações de ativos xos em documentos de marketing. Você pode
cancelar os documentos de marketing com ativos xos mostrados na tabela abaixo. Criar esses documentos de marketing
resulta na criação de documentos de ativos xos. Portanto, ao cancelar esses documentos, os documentos de ativos xos
correspondentes também são cancelados.
Documento de marketing Documento de ativos xos
Nota scal de entrada Capitalização
Devolução da nota scal de entrada Nota de crédito de capitalização
Nota scal de saída Baixa
Cancelar documentos de marketing com ativos xos pode resultar em uma modi cação de status dos ativos xos. Por exemplo,
se um ativo xo foi completamente baixado com uma nota scal de saída, o cancelamento dessa nota scal de saída reinicia o
status do ativo xo de Inativo para Ativo; e se você realizou a primeira aquisição de um ativo xo com uma nota scal e
entrada, o cancelamento dessa nota scal de entrada rede ne o status do ativo xo de Ativo para Novo.
Regras de cancelamento
Você pode cancelar um documento de marketing com ativos xos após ter cancelado todos os seguintes documentos
sequencialmente a partir da última data do valor do ativo:
Documentos de marketing e pagamentos baseados nesse documento de marketing
Depreciações manuais subsequentes desses ativos xos
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 Nota
Depreciações automáticas subsequentes como resultado de execuções de depreciação não o impedem de cancelar
documentos de marketing com ativos xos. Portanto, recomendamos que você realize outra execução de
depreciação para ajustar o valor do ativo xo após o cancelamento.
Documentos de ativos xos subsequentes desses ativos xos, incluindo capitalização, notas de crédito de capitalização e
baixas
Lançamento para documentos de cancelamento com itens FIFO

Devido aos princípios contábeis do método de avaliação FIFO, cancelar um documento com itens FIFO pode acionar um
lançamento especial: Se o documento contém itens FIFO cujos depósitos são diferentes daqueles nos documentos base e os
custos do item nos depósitos são diferentes, a conta de diferença de preço e a conta CPV (custo de produtos vendidos) não
podem ser estornados para os saldos originais por cancelamento.
Pré-requisitos
Na cha Inicialização básica da janela Detalhes da empresa, você marcou os seguintes campos de seleção:
Utilizar estoque permanente
Administrar custo do item por depósito
Procedimento
1. Um item FIFO F001 é recebido em dois diferentes depósitos com diferentes preços (custos).
Depósito Preço Quantidade
WH01 USD 5 10
WH02 USD 1 10
2. Crie uma devolução para o item F001.
Depósito Preço Quantidade
WH02 USD 50 2
3. Copie toda a devolução em uma entrega, mas modi que o depósito para depósito WH01.
Lançamento
Conta Débito Crédito
Conta de estoque $ 10
Conta de diferença de preço $8
Conta de custo de produtos vendidos $2
4. Cancele a entrega.
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Lançamento
Conta de estoque $ 10
Conta de custo de produtos vendidos $ 10
Na etapa 3, o sistema reavalia o item F001 por seu custo no depósito no documento de destino em vez de utilizar seu custo no
depósito no documento base. Na etapa 4, como não há diferença de preço para o item F001 no mesmo depósito WH01, o
sistema credita USD 8 adicionais na conta CPV.
Relatórios para documentos cancelados e de cancelamento

Na janela Con gurações do documento, ao marcar ou desmarcar o campo de seleção Exibir documentos de marketing
cancelados e de cancelamento em relatórios, você pode determinar se deseja ou não reportar documentos cancelados e de
cancelamento. No entanto, alguns relatórios são isentos da con gurações desse campo de seleção: alguns sempre reportam
documentos cancelados e de cancelamento e outros nunca reportam documentos cancelados e de cancelamento.
 Nota
Se um documento cancelado e seu documento de cancelamento possuírem diferentes datas de lançamento, especialmente
quando os documentos estão em diferentes períodos de lançamento, você poderá se deparar com uma das seguintes
situações:
Os documentos cancelados e de cancelamento são reportados separadamente.
O documento de cancelamento não será reportado se o documento cancelado já foi reportado.
Recomendamos que você considere essas possibilidades ao realizar con gurações relevantes, cancelar um documento e
criar relatórios.
Os relatórios listados abaixo não são afetados pelo campo de seleção Exibir documentos de marketing cancelados e de
cancelamento em relatórios:
Reportar documentos cancelados e de cancelamento

Balanço
Relatório de orçamento por balanço
Comparação de balanços
Relatório do orçamento
Janela Relatório de referência de uxo de caixa
Diário de documentos
Razão
Relatório de veri cação do estoque
Lista de lançamentos no estoque
Relatório de simulação de avaliação de estoque (Relatório de avaliação de estoque se sua empresa administra o
estoque não permanente)
11/16/2023
Localizar desconto excepcional na nota scal
Localizar lançamento contábil manual por intervalo de valores
Localizar lançamento contábil manual por intervalo de valores de ME
Demonstração de resultados
Relatório do orçamento de demonstração de resultados
Comparação da demonstração de resultados
Análise de compra
Análise de vendas
Comissão SP por notas scais no corte transversal da data de lançamento
Extrato de uxos de caixa
Relatório do diário de transação
Relatório de transação por projetos
Balancete
Relatório de orçamento periódico por balancete
Comparação de saldo de balancetes
Reportar documentos que não foram cancelados nem de cancelamento

Pedidos em atraso
Vencimento de contas a receber
Relatório de histórico da advertência
Lista de itens em aberto
Relatório de contas a pagar
Copiar documentos de venda e documentos de compra

O SAP Business One possibilita a você a criação de documentos de destino diretamente dos documentos base. Por exemplo,
você pode criar uma entrega diretamente de um pedido de venda. Neste caso, todos os dados entrados no pedido de venda são
copiados automaticamente para a entrega.
Você pode criar um documento de destino apenas para um documento inserido com status Em aberto. Ao criar um documento
de destino, o SAP Business One copia todas as suas linhas em aberto.
 Nota
Quando se trabalha com um parceiro de negócios com todas as moedas e se executa a transação em uma moeda diferente
da moeda prede nida, o sistema seleciona esta moeda no documento de destino relevante.
Procedimento
11/16/2023
João, o vendedor, apresenta uma cotação de vendas para um de seus clientes. Uma semana depois, o cliente liga e deseja
comprar os itens selecionados. João copia a cotação de vendas para o pedido de compra.
1. Selecione Vendas C/R Cotação de vendas .
É exibida a janela Cotação de vendas.
2. Encontre a cotação de vendas apropriada para o cliente.
3. Selecione Copiar para Pedido .
A janela Pedido de venda é exibida com os detalhes copiados da cotação de vendas.
4. Atualize o pedido de vendas, se necessário, e selecione Adicionar.
Dois dias mais tarde, chegam os itens comprados. João abre a janela Entrega para criar uma entrega e para enviar os itens ao
cliente.
1. Selecione Vendas C/R Entrega .
A janela Entrega aparece.
2. Entre o código ou o nome do cliente.
3. Selecione Copiar de Pedidos e selecione o pedido de venda relevante.
A janela Assistente de elaboração de documentos se abre. Para mais informações, consulte Assistente de elaboração
de documentos.
4. Atualize entrega, se necessário, e selecione Adicionar.
Resultado
Você criou os documentos relevantes.
 Nota
Ao copiar um ou mais documentos base para um documento de destino, o SAP Business One considera as seguintes regras:
Se todos os documentos base tiverem o mesmo valor, este valor é copiado para o documento de destino.
Se os valores base forem diferentes, utiliza-se o valor padrão do cadastro do parceiro de negócios.
Se não existir valor padrão para o parceiro de negócios, não é copiado nenhum valor para o documento de destino.
Maiores infos
Copiar documentos de venda
Copiar documentos de compra
Copiar documentos de venda

Utilize as informações abaixo para copiar documentos de venda.
Copiar dados para documentos
11/16/2023
Documento base Documento de destino
Contrato guarda-chuva de vendas Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
Nota scal de saída
Solicitação de adiantamento de cliente
Fatura de adiantamento de cliente
Cotação de vendas Pedido de venda
Entrega
Nota scal de saída
Nota scal de entrega futura
Pedido de venda Entrega
Nota scal de saída
Entrega Nota scal de saída
Devolução
Devolução Devolução da nota scal de saída
Nota scal de saída Devolução da nota scal de saída
Nota scal de entrega futura Entrega
Devolução da nota scal de saída
Copiar dados de documentos
Documento de destino Documento base
Cotação de vendas Contrato guarda-chuva
Pedido de venda Cotação de vendas
Contrato guarda-chuva
Devolução Entrega
Entrega Cotação de vendas
Pedido de venda
Nota scal entrega futura
Devolução
Nota scal de saída Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
11/16/2023
Documento de destino Documento base
Nota scal de entrega futura Cotação de vendas
Pedido de venda
Solicitação de adiantamento de cliente Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
Fatura de adiantamento de cliente Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
Nota de débito C/R Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
Devolução da nota scal de saída Devolução
Nota scal de saída
Adiantamento de contas a receber
Nota scal de saída + pagamento Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
Maiores infos
Copiar documentos de venda e documentos de compra
Devolução para pedidos em aberto

Em negócios reais, é bastante comum para uma empresa cancelar uma nota scal de entrada futura. E pedidos podem precisar
ser reutilizados, devido a certos motivos, como o recebimento de produtos com defeito ou a necessidade para o atraso de
pedidos,
Para ativar a reabertura de pedidos, prossiga da seguinte maneira:
1. No Menu principal do SAP Business One, escolha Administração Inicialização do sistema Con gurações do
documento Por documento .
2. Na aba Por documento, efetue o seguinte:
Para pedidos de venda:
Na lista suspensa Documento , marque a opção Pedido de venda na caixa de seleção. Em seguida, selecione
Reabrir documento. ao criar devoluções/devoluções de mercadoria/notas de crédito com base no documento .
Para pedidos de compra:
11/16/2023
Na lista suspensa Documento , marque a opção Pedido de compra na caixa de seleção. Em seguida, selecione
Reabrir documento. ao criar devoluções/devoluções de mercadoria/notas de crédito com base no documento .
Você pode decidir se irá reabrir um pedido de venda ou compra ao criar os seguintes:
Uma devolução ou documento de devolução baseado na entrega ou devolução do pedido de compra copiado de
um pedido de venda ou de compra.
Uma nota de crédito baseada em fatura ou nota scal de reserva copiada de um pedido de venda ou compra
A aplicação envia uma decisão sempre você cria uma devolução, devolução de mercadorias ou notas de crédito.
 Recomendação
Se você tentar cancelar tal devolução, devolução de mercadorias ou nota de crédito, você descobrirá que ela não
pode ser cancelada. Você verá esta mensagem: Não é possível o cancelamento; ordens de base
reabertas
Recomendamos que você crie um novo documento a partir do pedido de compra ou venda reaberto.
3. [Opcional] Marque a caixa de seleção Sem con rmação do usuário. Pedidos de venda ou compra são sempre reabertos,
sem solicitar con rmação, quando você criar devoluções ou documentos de devoluções baseados em pedidos de venda
ou compra.
Este campo apenas está disponível se o campo de seleção Reabrir documentos pela criação de devolução/devolução de
mercadorias/notas de crédito baseados nele estiver selecionado.
Para pedidos de venda, se os itens inclusos eram gerenciados por números de série ou lote, os números de série ou lote
poderão também ser devolvidos para o pedido de venda quando este for reaberto. Quando você credita uma nota scal de
recebimento futuro, os números de série ou lote podem ser devolvidos ao pedido de venda reaberto apenas quando as
seguintes condições são cumpridas:
Os números de série ou lote devem estar desalocados do pedido devido à criação da nota scal de entrega ou de
recebimento futuro criada com base nesse pedido de venda.
A nota scal de recebimento futuro copiada do pedido de venda deve estar totalmente copiada para uma nota de
crédito.
Exemplo
Cenário 1: Uma nota scal de recebimento futuro de saída está totalmente copiada em uma nota de crédito de saída
Processo
Etapa Ação Movimento de quantidade Alocação de S&B
1 Crie um pedido de venda. No pedido: quantidade em aberto=3 S&Bs alocados ao pedido: S01, S02, e
S03
2 Copie totalmente o pedido de venda Na nota scal de recebimento futuro: S&Bs desalocados do pedido: S01,
para uma nota scal de recebimento quantidade em aberto=3 S02, e S03
futuro de saída.
No pedido: quantidade em aberto=0
3 Copie totalmente a nota scal de Na nota de crédito. quantidade=3 S&Bs desalocados da nota scal de
recebimento futuro de saída para uma recebimento futuro: S01, S02, e S03
Na nota scal de recebimento futuro:
nota de crédito de saída.
quantidade em aberto=0
No pedido: quantidade=3
11/16/2023
Devolução de S&B:
Números de série desalocados do pedido de venda: S01, S02, e S03
Números de série a serem devolvidos (causado pela nota de crédito): S01, S02, e S03
Números de série podem ser devolvidos: S01, S02, e S03
Resultado
O pedido de venda é reaberto. A partir da nota de crédito, 3 quantidades são devolvidas; os números de série S01, S02 e S03
são devolvidos.
Cenário 2: Atualize manualmente números de série durante a criação de uma nota scal de recebimento futuro de saída;
depois, copie-a completamente para uma nota de crédito de saída.
Processo
Etapa Ação Movimento de quantidade Alocação de S&B
1 Crie um pedido de venda. No pedido: quantidade em aberto=3 S&Bs alocados ao pedido: S01, S02, e
S03
2 Copie totalmente o pedido de venda Na nota scal de recebimento futuro: S&Bs desalocados do pedido: S01,
para a nota scal de recebimento quantidade em aberto=3 S02, e S03
futuro de saída.
No pedido: quantidade em aberto=0 S&Bs alocados à nota scal de
Na nota scal de recebimento futuro recebimento futuro: S01, S02, e S03
de saída aberta, atualize manualmente
o número de série S03 para S04.
3 Copie totalmente a nota scal de Na nota de crédito. quantidade=3 S&Bs desalocados da nota scal de
recebimento futuro de saída para uma recebimento futuro: S01, S02, e S03
Na nota scal de recebimento futuro:
nota de crédito de saída.
quantidade em aberto=0
No pedido: quantidade=3
Devolução de S&B:
Números de série desalocados do pedido de venda: S01, S02, e S03
Números de série a serem devolvidos (causado pela nota de crédito): S01, S02, e S03
Números de série podem ser devolvidos: S01 e S02
S04 não foi desalocado originalmente do pedido de venda; dessa forma, não pode ser devolvido ao pedido de venda reaberto.
Resultado
O pedido de venda é reaberto. A partir da nota de crédito, 3 quantidades são devolvidas; os números de série S01 e S02 são
devolvidos.
Envio direto
Envio direto envolve o envio de mercadorias diretamente do fornecedor ao cliente, sem manter os itens como estoque nos
depósitos.
11/16/2023
Um depósito de envio direto não contém itens, é um depósito virtual. Assim que as mercadorias entram no depósito de envio
direto, você as envia ao cliente.
Para trabalhar com envio direto no SAP Business One, é necessário criar um depósito de envio direto. Para mais informações,
consulte De nindo depósitos de envio direto. Você pode utilizar o depósito de envio para gerenciar itens de série e de lotes
também. O SAP Business One não registra lançamentos de estoque quando você utiliza depósitos de envio direto em
documentos.
Quando você trabalha com um sistema de estoque permanente, documentos nos quais os depósitos de envio direto são usados
criam lançamentos contábeis manuais que não re etem o valor em estoque de itens recebidos ou liberados de um depósito de
envio direto.
 Nota
Quando você administra itens em um depósito de envio direto, ou em outros depósitos, o lançamento no estoque
ocorre quando são criados documentos que envolvem os depósitos reais.
Não é possível utilizar depósitos de envio direto para execução MRP.
Maiores infos
Criando pedidos de venda e compra para envio direto
Criando documentos de venda e de compra para envio direto

Pré-requisitos
Você de niu pelo menos um depósito como depósito para envio direto.
Contexto
Quando você seleciona um depósito para envio direto em um documento de pedido de venda, o SAP Business One abre
imediatamente um documento de compra para fazer o pedido das mercadorias a um dos seus fornecedores. A criação de
documentos envolvendo depósitos de envio direto não cria lançamentos no estoque.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas – C/R Pedido de venda ou Cotação de vendas.
2. Insira os dados de cliente e item necessários.
3. Selecione um depósito de envio direto para um ou mais dos itens solicitados.
 Nota
Clique em e adicione a coluna Depósito se ela não for exibida no pedido de venda.
4. Vá para a aba Logística. Marque o campo de seleção Suprir itens de envio direto para permitir a criação de documentos
de compra apenas para itens de envio direto ou marque o campo de seleção Suprir itens não envio direto para permitir a
criação de documentos de compra para todos os itens que aparecem no documento de vendas e não apenas para itens
de envio direto.
5. Adicione o documento de venda ao sistema.
A janela Assistente de con rmação de compra é aberta.
11/16/2023
Essa janela possibilita a criação automática de um documento de compra baseado no documento de venda recém-
adicionado. Um documento de compra criado nessa janela pode incluir todos os itens ou parte deles no documento de
venda.
Quando um pedido de compra é criado dessa maneira, ele é idêntico a qualquer pedido de compra criado na janela
Pedido de compra.
 Nota
Não é possível utilizar essa janela para inserir itens que não foram incluídos no pedido de venda base.
6. Para os itens que você quer incluir no pedido de compra, se o campo Código do PN estiver vazio, selecione um
fornecedor na lista suspensa Código do PN. Depois selecione as linhas do item e clique em .
7. Para gravar suas modi cações, clique no botão Adicionar.
Resultados
Um documento de compra é criado e o documento de venda mantém o status Aberto.
 Nota
Quando você seleciona um item de nido como uma estrutura de produtos (BOM) no pedido de venda, a janela
Assistente de con rmação de compra exibe os itens lhos da estrutura de produtos. Isso só se aplica a uma
estrutura de produtos de venda.
Quando você atualiza um pedido de venda ligado a um pedido de compra que contém um depósito de envio direto, a
seguinte mensagem é exibida:
Item está ligado a um documento de compra que tem um depósito para envio direto.
Continuar?
Se você clicar em Sim, o SAP Business One atualizará o pedido de venda sem atualizar o pedido de compra.
Para cada atualização feita em um pedido de venda existente que não tenha sido vinculado a um pedido de compra, a
janela Assistente de con rmação de compra é aberta exibindo as linhas de item ainda não copiadas no pedido de
compra.
Envio direto
Administrando despesas adicionais

O SAP Business One permite que você administre despesas adicionais de forma que seja possível rastrear custos adicionais em
transações de vendas e de compras. Despesas adicionais podem incluir seguros, transporte e outros custos gerados para suas
mercadorias.
Você pode adicionar despesas adicionais no nível do documento ou da linha. Quando você adicionar despesas adicionais, o valor
total do documento será atualizado de forma correspondente. Se você administra seu estoque utilizando inventário
permanente, poderá adicionar o valor de despesas existentes em documentos de compra ao custo de suas mercadorias. Além
disso, você pode de nir se o último preço de compra de seus itens inclui as despesas adicionais que se aplicam às mercadorias
compradas.
Você pode imprimir as despesas adicionais e gerar vários relatórios para analisá-las.
11/16/2023
Pré-requisitos
Na janela Despesas adicionais - De nição, você de niu as despesas adicionais que planeja aplicar aos documentos de
venda e compra.
Em Determinação de conta do Razão: aba Estoque, você de niu uma conta contábil de contrapartida para a conta de
estoque para compensar lançamentos contábeis manuais criados por notas scais de entrada e recebimentos de
mercadorias.
Em Determinação de conta do Razão: aba Compras, no campo Conta de despesas: Conta de desvio, você de niu uma
conta de desvio do Razão para compensar lançamentos contábeis manuais criados por devolução da nota scal de
entrada com base em notas scais de entrada ou por devoluções de mercadorias com base em recebimentos de
mercadorias nos quais os custos de despesas adicionais foi modi cado.
Na janela Desconto, ao selecionar ou desmarcar o campo de seleção Despesas adicionais para cada desconto de nido
na empresa, você decidiu se o desconto calculado na nota scal total inclui as despesas adicionais.
Campos especí cos de localização, toda a Europa: Para o Grupo de imposto liquidado e Grupo de imposto suportado,
você selecionou grupos de imposto relevantes e selecionou a opção Sujeito a retenção de imposto para aplicar o
imposto retido na fonte às despesas adicionais.
Processo
Despesas adicionais em vendas e compras
Você pode aplicar despesas adicionais tanto a documentos de vendas e de compras. Porém, somente despesas adicionais em
documentos de compras podem afetar o custo do item e o último preço de compra.
Você pode aplicar despesas adicionais a:
Nível da linha – até três tipos diferentes de despesas adicionais em linhas individuais do documento
Nível total – todo o documento
Transferir docs. base com despesas adicionais p/ docs. destino
Quando você transferir um documento de base para um documento de destino, o Assistente de criação do documento aparece
e permite que você copie os dados necessários. Em diferentes etapas do assistente, efetue as con gurações necessárias para
copiar as despesas adicionais do nível da linha e do nível total.
Exemplo
Pré-requisitos
1. Você administra inventário permanente por um preço standard.
2. O fornecedor, item e as despesas adicionais são isentos de imposto.
3. Existe uma despesa adicional no nível total.
4. As despesas adicionais são de nidas como Estoque Sim .
5. O preço standard do item e o preço no documento são USD 100.
6. O valor das despesas adicionais é USD 10.
Recebimento de mercadorias
11/16/2023
Conta contábil/código PN Nome Débito Crédito
23000000-01-001-01 Alocação 1 USD 100,00
19200000-01-001-01 Compensação de despesas USD 10,00

adicionais 1
52300000-01-001-01 Variação 1 USD 10,00
13500000-01-001-01 Estoque 1 USD 100,00
USD 110,00 USD 110,00
Devol. mercad. e devol. mercadoria baseadas em recebmto. merc.
23000000-01-001-01 Alocação 1 USD -100,00
19200000-01-001-01 Compensação de despesas USD -10,00

adicionais 1
52300000-01-001-01 Variação 1 USD -10,00
13500000-01-001-01 Estoque 1 USD -100,00
USD -110,00 USD -110,00
Nota scal de entrada baseada em um recebimento de mercadoria
V6970 Fornecedor USD 110,00

adicionais 1
23000000-01-001-01 Alocação 1 USD 100,00
USD 110,00 USD 110,00
Nota scal de entrada
V6970 Fornecedor USD 110,00
52300000-01-001-01 Variação 1 USD 10,00
13500000-01-001-01 Estoque 1 USD 100,00
USD 110,00 USD 110,00
Devolução de NF de entrada baseada em devoluções de mercadoria
V6970 Fornecedor USD -110,00
11/16/2023
19200000-01-001-01 Compensação de despesas USD -10,00
adicionais 1
23000000-01-001-01 Alocação 1 USD -100,00
USD -110,00 USD -110,00
Devolução NF entrada e devol. NF entrada baseada na NF entrada
52300000-01-001-01 Variação 1 USD -10,00
13500000-01-001-01 Estoque 1 USD -100,00
USD -110,00 USD -110,00
Devol. NF entrada baseada NF entrada – Modif. valor desp. adic.
O cenário ilustra uma situação onde o valor das despesas adicionais é modi cado quando uma nota scal de entrada é copiada
para uma devolução de nota scal de entrada. O valor das despesas adicionais na nota scal de entrada é USD 10. O valor das
despesas adicionais na devolução da nota scal de entrada é USD 0.
63500000-01-001-01 Despesas de variação USD -10,00
52300000-01-001-01 Variação 1 USD -10,00
13500000-01-001-01 Estoque 1 USD -100,00
USD -110,00 USD -110,00
A conta contábil de variação de despesas é utilizada para compensar as diferenças, uma vez que a conta do fornecedor não foi
compensada.
Encerrando um recebimento ou uma devolução de mercadorias
Quando você encerrar um recebimento de mercadoria ou uma devolução de mercadoria ( Dados Encerrar ), nenhum
lançamento no estoque é registrado. Porém, um lançamento contábil manual é criado para compensar a alocação e as contas
de compensação de despesas adicionais.
23000000-01-001-01 Alocação 1 USD 100,00

adicionais 1
10000111-02-001-01 Compensação de mercadorias 1 USD 110,00
USD 110,00 USD 110,00
11/16/2023
 Nota
A conta do Razão de compensação de despesas adicionais compensa a conta de estoque com a conta de custos de alocação.
Se existir uma diferença entre o valor registrado na conta do fornecedor e na conta de estoque, a conta contábil de variação
é utilizada no lançamento contábil manual.
Ajuste de valores de fretes no recebimento de mercadorias com

base em notas scais de recebimento futuro
Ao criar um recebimento de mercadorias com base em notas scais de recebimento futuro, você poderá ajustar os montantes
de frete na janela Despesas adicionais. O pré-requisito para ajuste é que cada linha de despesas (cada item de despesa de um
documento base utiliza uma linha na janela Despesas adicionais) não exceda a despesa adicional não alocada.
Em um sistema de estoque permanente, os ajustes a seguir acionam discrepâncias no valor do estoque. As discrepâncias são
lançadas para a conta de diferença de preço:
Uma linha é parcialmente copiada no recebimento de mercadorias e o frete distribuído na linha excede aquele na nota
scal de base.
Todas as quantidades em aberto restantes de uma linha são copiadas no recebimento de mercadorias e o frete recém-
distribuído é diferente da distribuição original.
O frete total no recebimento de mercadorias é inferior àquele na nota scal de base.
Fornecemos alguns exemplos simples para ilustrar cada caso acima. Todos os itens de frete nos exemplos afetam o valor do
estoque. A nota scal de recebimento futuro de base contém os seguintes dados:
Número da linha Quantidade Valor Frete distribuído
1 5 500 20
2 10 1000 35
Exemplo 1
Copie a nota scal de base em um recebimento de mercadorias, copie parcialmente a primeira linha e realize o ajuste da
seguinte maneira:
Número da linha (base) Quantidade Valor Frete distribuído
1 4 USD 400 25
Lançamento
Conta de estoque em trânsito USD 420
Conta de estoque USD 425
Conta de diferença de preço USD 5
Exemplo 2
11/16/2023
Copie a nota scal de base em um recebimento de mercadorias, copie por completo a primeira linha e realize o ajuste da
seguinte maneira:
Número da linha (base) Quantidade Valor Frete distribuído
1 5 USD 500 15
Lançamento
Exemplo 3
Copie completamente a nota scal de base em um recebimento de mercadorias e realize os ajustes da seguinte maneira:
Número da linha (base) Quantidade Valor Frete total
1 5 USD 500 50
2 10 USD 1000
Lançamento
Janela de despesas adicionais

Esta janela exibe as despesas adicionais de nidas na janela Despesas adicionais - De nição. A mesma permite a você efetuar
modi cações que são relevantes para o documento atual de vendas ou de compras.
Para acessar a janela, selecione Vendas – C/R ou Compras - C/P e abra qualquer documento. Clique na no campo Despesas
adicionais.
 Nota
Esta janela só será exibida se você selecionar Administrar despesas adicionais em documentos na cha Geral da janela
De nições de documento ( Administração Inicialização do sistema De nições de documento ).
 Nota
Este tópico de campos de documentos e outros elementos nesta janela que não são auto explicativos ou precisam de
informações adicionais.
11/16/2023
Janela de despesas adicionais
Não exibir despesas adicionais com valor zero
Oculta despesas adicionais com valor zero.
Código de imposto
Código de imposto relacionado às despesas adicionais.
 Nota
Em localizações europeias, este campo é denominado por Grupo de imposto.
Valor total do imposto
Valor total do imposto das despesas adicionais.
Taxa de cálculo externo do imposto
 Nota
Este campo é exibido apenas quando é marcado o campo de seleção Permitir cálculo externo de imposto em documentos
C/R ( Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa aba Dados contábeis ).
Exibe a taxa de cálculo externo do imposto processada por meio da API DI ou Service Layer.
 Nota
Trata-se de um valor meramente informativo e não é utilizado em nenhum cálculo do sistema.
Valor do cálculo externo do imposto
 Nota
Exibe o valor do cálculo externo do imposto processado por meio da API DI ou Service Layer.
Origem do valor do imposto
 Nota
Ele indica se o valor do imposto é um cálculo interno do sistema ou um cálculo externo processado por meio da API DI ou
Service Layer.
Método de distribuição
Método de distribuição de nido para as despesas adicionais na janela Despesas adicionais - De nição.
Todas as modi cações feitas são relevantes apenas para o documento atual e não afetam a de nição original das despesas
adicionais.
Valor líquido
O valor do frete não inclui impostos.
11/16/2023
Quando a caixa de seleção Frete bruto está desmarcada na janela Frete – Con guração, o valor padrão desse campo é aquele
especi cado no campo Valor xo da janela Frete – Con guração.
Quando você altera o valor desse campo, o valor no campo Valor brutoé atualizado automaticamente de acordo com o grupo de
impostos prede nido.
adicionais.
Status
Exibe uma das seguintes opções:
A - Aberto. Status das despesas adicionais quando o documento está pendente, por exemplo, quando não foi transferido
para outro documento ou encerrado manualmente.
E - Encerrado. Status das despesas adicionais quando o documento foi transferido para um documento de destino ou
fechado manualmente.
Valor bruto
O valor de despesas adicionais inclui impostos.
Quando a caixa de seleção Despesas adicionais brutas está marcada na janela Despesas adicionais – Con guração, o valor
padrão desse campo é aquele especi cado no campo Valor xo da janela Despesas adicionais – Con guração.
Quando você altera o valor desse campo, o valor no campo Valor líquidoé atualizado automaticamente de acordo com o grupo
de impostos prede nido.
adicionais.
Projeto
Especi que o projeto que você deseja relacionar às despesas adicionais. Se você de niu o projeto para as despesas adicionais
na janela Con gurações de Despesas Adicionais, o campo mostra o código do projeto por padrão.
Mais informações
Despesas adicionais - Janela de con guração
Processamento da ordem em atraso

Você utiliza o processamento da ordem em atraso para rastrear pedidos de venda recebidos para os quais o estoque ainda não
foi enviado. Normalmente, isso ocorre quando a quantidade disponível é insu ciente para satisfazer o pedido. O processo da
ordem em atraso lhe permite veri car a quantidade em falta, e uma vez que o estoque estiver completo, você poderá enviar a
quantidade pedida aos clientes.
Quando receber informações relativas a um pedido em atraso, efetue um dos seguintes procedimentos:
Entregue as quantidades necessárias ao cliente.
Atualize a quantidade (depois que a entrega tiver sido enviada).
Encerre a quantidade em aberto restante para a linha.
Além disso, você também pode entregar uma quantidade nula.
11/16/2023
Processo
Os exemplos abaixo ilustram vários cenários empresariais típicos do processamento de pedidos em atraso.
Processo convencional de pedidos em atraso
Seu cliente liga e faz um pedido de 100 cadeiras para a sua empresa, mas só existem 80 cadeiras em estoque. Você pode
entregar os itens disponíveis imediatamente e o restante quando você receber de seu fornecedor.
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas - C/R Pedido de venda .
2. Crie um novo pedido de venda para 100 cadeiras para a data atual. Para maiores informações, consulte Criando
documentos de vendas.
3. Selecione Vendas - C/R Entrega .
4. Copie o pedido de vendas que você criou para a entrega, modi cando a quantidade para 80. Para maiores informações,
consulte o Assistente de criação do documento.
5. Selecione Vendas - C/R Relatórios de vendas Ordem em atraso . O sistema exibirá um pedido em atraso para 20
cadeiras.
6. Para indicar os 20 itens recebidos pelo seu fornecedor, selecione Compras - C/P Recebimento de mercadoria .
7. Crie uma nova entrega para fornecer ao cliente os 20 itens restantes. Quando você executar o Relatório de pedidos em
atraso novamente, você verá que um pedido em atraso não existe mais para o cliente.
8. Selecione Vendas - C/R Nota scal de saída e emita uma nota scal de saída para 100 cadeiras.
 Nota
Você pode atualizar os campos Quantidade e Data da entrega para as linhas do pedido de venda parcialmente entregues.
Você pode reduzir a quantidade para o nível do campo Quantidade entregue. Você também pode aumentar a quantidade.
Processo de pedidos em atraso baseado em prioridades do cliente
Sua empresa possui uma cobertura insu ciente de mesas. Dois de seus maiores clientes, Blink e Zeroll, zeram um pedido de
100 mesas cada um, mas cada um só recebeu 50 mesas até agora. Ambas as empresas ainda estão esperando pelas 50 mesas
restantes. Finalmente, você recebe mais 50 mesas.
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas C/R Relatórios de vendas Ordem em atraso .
Esse relatório exibe dois pedidos em atraso, cada um de 50 mesas, para seus clientes Blink e Zeroll.
2. Selecione Vendas - C/R Entrega .
Uma vez que Zeroll é seu cliente mais importante, você cria uma entrega para as 50 mesas que recebeu e envia-as para
esse cliente.
A empresa Blink terá que esperar mais uma semana para receber as 50 mesas que estão faltando.
Encerramento manual de pedido em atraso
A Zeroll faz um pedido de 50 mesas, 100 cadeiras e 40 quadros. Existem 40 mesas e 300 quadros em estoque. Não há cadeiras
em estoque. Você cria uma entrega para 40 mesas e 40 quadros e envia-a ao cliente.
Uma semana mais tarde, você recebe outras 50 mesas e 100 cadeiras. Infelizmente, uma cadeira possui um defeito.
11/16/2023
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas - C/R Entrega .
2. Crie uma entrega para as 10 mesas restantes no pedido e 99 cadeiras e envie-as à empresa Zeroll. Como conseqüência
de negociações feitas com seu cliente, você decide cancelar o pedido de venda em aberto para a cadeira que está
faltando.
3. Para cancelar o pedido para a cadeira que está faltando, marque a linha no pedido de venda e selecione Dados
Fechar linha .
A entrega agora está completa e você pode enviar a nota scal de saída para 50 mesas, 99 cadeiras e 40 quadros para a
empresa Zeroll.
 Nota
Em alguns casos, devido a faltas de itens, você não pode entregar um item como planejou. Para corrigir isso, você indica uma
quantidade nula para aquela linha na entrega ou na nota scal de saída. A quantidade pendente aparece no campo
Pendente para envio.
Advertência
Sempre que bens ou serviços são vendidos, as obrigações dos respectivos clientes em relação à empresa aumentam. A partir
desse momento, as contas a receber são controladas para garantir que as dívidas dos clientes sejam pagas a tempo. Quando
não são, a empresa deve ativar um processo de cobrança multinível, como números de telefone ou lembretes escritos, para o
cliente em atraso.
O SAP Business One fornece um assistente de advertência para a produção de lembretes escritos. Esse assistente percorre
todos os clientes, veri ca notas scais de saída por pagar e as transações que representam dívida e permite-lhe imprimir e
enviar lembretes escritos de vários níveis de prioridade. Além disso, o assistente de cobrança permite que você lançe as faturas
de serviço para juros e taxas cobrados por meio de uma carta de cobrança.
O sistema de advertência abrange os seguintes documentos:
Notas scais de saída pendentes, inclusive notas scais parcialmente creditadas ou parcialmente pagas
Notas scais que incluem prestações
Devoluções de notas scais de saída
Entradas de pagamento não baseadas em notas scais
Entradas de lançamentos contábeis manuais com pelo menos uma linha lançada em um cliente
Transações compensadas abertas e encerradas
Para usar o assistente de advertência, deve, em primeiro lugar, con gurar as de nições preliminares.
De seguida, descreve-se a con guração do processo de advertência e explica-se os resultados da execução do assistente.
Pré-requisitos
Para executar o Assistente de advertência, você de niu:
Contas de cobrança de juros e de taxas na guia Vendas em Administração Con guração Finanças Determinação
da conta contábil para poder lançar juros ou taxas automaticamente usando faturas de serviço
Condições de advertência em Administração Con guração Parceiros de negócios Condições de advertência
11/16/2023
As condições de advertência se baseiam nos níveis de advertência e contêm parâmetros e valores necessários para a
execução do processo de advertência.
Termo de cobrança padrão para cliente, na guia PN em Administração Inicialização do sistema Con gurações
gerais
Condições de advertência padrão para clientes, no campo Condição de advertência na cha Condições de pagamento
em Parceiros de negócios Dados do cadastro do parceiro de negócios
Você utilizou as seguintes opções para excluir do processo de advertência notas scais de saída irrelevantes:
Para excluir uma nota scal especí ca:
1. Exiba a nota scal antes de executar o assistente.
2. Na cha Logística, selecione Bloquear cartas de advertência.
Você pode desmarcar a opção mais tarde para incluir a nota scal em processos de advertência futuros.
Para excluir todas as notas scais criadas para um cliente especí co:
1. Exiba o registro Dados do cadastro do parceiro de negócios para esse cliente.
2. Na cha Contabilidade, selecione Bloquear cartas de advertência.
Processo
Você seleciona Vendas C/R Assistente de advertência e segue o procedimento abaixo. Em cada etapa, você seleciona:
Seguinte, para continuar para a etapa seguinte do assistente
Voltar, para voltar para a etapa anterior
Cancelar, para cancelar a criação do assistente de advertência
1. Etapa 1: Opções de assistente. Selecione se deseja executar um novo assistente de advertência ou carregar um que já
foi gravado.
2. Etapa 2: Parâmetros gerais. Modi que um nome do assistente de advertência padrão e selecione um nível de
advertência.
3. Etapa 3: Parceiros de negócio Critérios de seleção. Selecione um intervalo de códigos do cliente para o assistente.
4. Etapa 4: Parâmetros de documento. Entre o intervalo de datas de lançamento ou de vencimento a ser incluído no
assistente. Além disso, selecione os tipos de documento relevantes e outros parâmetros relacionados com a carta, por
exemplo, Permitir cartas de advertência negativas e Exibir todos os itens em aberto.
5. Etapa 5: Relatório de recomendações. Entre uma nova data até a qual os pagamentos são esperados e selecione notas
scais incluídas no assistente para cada cliente. Especi que se deseja lançar automaticamente os juros ou as taxas e
criar faturas de serviço para essa nalidade.
6. Etapa 6: Faturas de serviço recomendadas. Se você selecionou lançamento automático de juros ou taxas para cartas de
cobrança, pode visualizar as faturas de serviço recomendadas e decidir se deseja adicioná-las.
7. Etapa 7: Processamento. Selecione uma das seguintes opções para processar o assistente de advertência:
Gravar parâmetro de seleção e encerrar
Gravar relatório de recomendação como esboço e sair
Só executar, imprimir mais tarde e executar
11/16/2023
Imprimir cartas de advertência e encerrar
Resultado
Quando você executar a execução do assistente, o nível de advertência e a última data da carta de advertência são atualizadas
para notas scais em atraso incluídas na execução da advertência. Quando uma carta de advertência for criada para um
cliente, o registro do cadastro do parceiro de negócios é atualizado. Na cha Contabilidade, o campo Data de advertência exibe
a data na qual as cartas de advertência foram criadas pela última vez.
Se você optar por criar automaticamente faturas de serviço para juros ou taxas, as faturas de serviço respectivas serão
criadas. O relatório de resumo na etapa 8 do assistente mostra quais cartas de cobrança foram criadas e quais erros podem ter
ocorrido.
Para exibir o histórico de cartas de advertência e uma lista de todas as notas scais, selecione Parceiros de negócios
Relatórios de parceiros de negócios Relatório do histórico de advertência .
Maiores infos
Níveis de advertência - Janela De nição
Condições de advertência - Janela De nição
Cotação de vendas
Você cria o documento de cotação de vendas como oferta ou proposta, que você envia a um cliente ou a um lead.
Tal como é apresentada no SAP Business One, a cotação de vendas não é um documento juridicamente vinculativo. De um
modo geral, é utilizado apenas para ns informativos e pode ser a primeira ligação na cadeia do processo de venda.
A entrada de uma cotação não resulta em quaisquer lançamentos que modi quem quantidades ou valores na administração de
estoques ou na contabilidade.
Para abrir esta janela, selecione Vendas - C/R Cotação de vendas .
Maiores infos
Criando documentos de venda
Cotação de vendas: Área geral
Documento de venda: Ficha Conteúdo
Cotação de vendas: Ficha Logística
Cotação de vendas: Ficha Contabilidade
Cotação de vendas: Área Geral

Utilize esta parte da cotação de vendas para inserir informações gerais relevantes para todos os itens no documento.
Para abrir esta janela, selecione Vendas – C/R Cotação de vendas .
11/16/2023
 Nota
Cotação de vendas – Campos da área Geral
Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato padrão, como de nido no cadastro de parceiros de negócios. Se necessário, especi que uma
pessoa de contato diferente.
Nº de referência do cliente
Especi que o número de referência do cliente, se necessário.
Número
Campo à esquerda: nome da série de numeração.
Especi que uma série.
Campo à direita: o número da cotação de vendas. Se você selecionar a série manual, insira o número relevante.
Status
Status da cotação de vendas.
Aberto
Você pode transferir o documento completo ou parcialmente para um documento de nível mais elevado.
Aberto – impresso
Você imprimiu o documento e o deixou aberto.
Cancelado
Você cancelou o documento manualmente.
Encerrado
Você encerrou o documento manualmente ou o SAP Business One o encerrou automaticamente quando você o levou
para outro documento.
Esboço
O documento ainda é um esboço.
Não con rmado
O documento ainda não está con rmado e não pode ser copiado para outros documentos.
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor prede nido para este campo é a data atual em que a cotação de vendas é criada.
Modi que a data, se necessário.
 Atenção
Se você modi car esta data, a continuidade dos números e das datas em um documento será interrompida.
Válido até
11/16/2023
Insira a data até a qual a cotação de vendas é válida.
A data padrão é 30 dias após a data de lançamento. Se você especi car uma data Válido até padrão para documentos de
cotação de venda na aba Administração Inicialização do sistema Con gurações de documento Por documento , a data
padrão se torna o número de dias/meses/semanas após a data de lançamento que especi cou.
Você pode modi cá-la manualmente, caso necessário. Esse campo serve apenas para ns informativos.
Data do documento
Data do documento da cotação de vendas utilizada para ns de imposto. Modi que a data, se for necessário.
Moeda
Especi que a moeda para exibir os valores da nota scal de saída.
Se a moeda do cliente for igual à moeda corrente, as opções são Moeda corrente e Moeda do sistema.
Se a moeda do cliente for uma moeda estrangeira, esta opção inclui Moeda do PN.
Sua seleção não modi ca a moeda original do documento.
Filial
Selecione uma lial para a qual se pretende criar o documento.
 Nota
Esse campo só estará disponível se você tiver ativado várias liais.
Vendedor
Especi que o nome do vendedor que iniciou a cotação de vendas.
Proprietário
Especi que o código do empregado que possui a cotação de vendas.
Observações
Entre informações adicionais a respeito da cotação de vendas. Você pode editar os conteúdos de campo após inserir a cotação
de vendas.
Total antes do desconto
Valor total da cotação de vendas antes de calculado o desconto do documento.
 Nota
Se o desconto tiver sido de nido na linha do item ou do serviço, o valor exibido neste campo já considera esse desconto.
% do desconto
No campo à esquerda especi que a porcentagem de desconto.
O campo à direita exibe o valor do desconto.
Ao atualizar um dos campos, o outro campo será atualizado em conformidade.
Despesas adicionais
Exibe o total das despesas adicionais para a cotação de vendas.
11/16/2023
Este campo só será exibido se você tiver selecionado Administrar despesas adicionais nos documentos em Administração
Inicialização do sistema Con gurações do documento Geral .
Arredondamento
Esse campo só será exibido se o método de arredondamento for de nido como Por moeda em Administração Inicialização
do sistema Con gurações do documento Geral .
Se o total do documento for arredondado de acordo com o método de arredondamento determinado pela moeda, a diferença
entre o valor original e o valor arredondado será exibido neste campo.
Imposto
Valor do imposto para a cotação de venda, calculado de acordo com as de nições de imposto que você efetuou.
Total
Valor total da cotação de vendas, incluindo impostos, despesas adicionais e descontos. É possível editar o valor.
Execução de ordem de pagamento
Se o campo de seleção estiver selecionado, isso indicará que este documento ou pelo menos um de seus pagamentos está
incluído em uma execução de ordem de pagamento. O campo de seleção é desmarcado nas seguintes situações:
A linha da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi removida da execução da ordem de
pagamento.
Para remover uma linha da ordem de pagamento, no Assistente de pagamento: Etapa 6 Relatório de recomendação,
clique com o botão direito do mouse na linha da ordem de pagamento e selecione Remover. O campo de seleção para
esta linha da ordem de pagamento é desmarcado na coluna de seleção.
A linha da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi encerrada na execução da ordem de
pagamento.
Para encerrar linhas de uma ordem de pagamento na qual todos os documentos foram pagos, no Assistente de
pagamento: Etapa 6 Relatório de recomendação, selecione o botão Encerrar linhas de ordem de pagamento. A coluna
Status da ordem de pagamento exibe E para as linhas que foram encerradas na ordem de pagamento.
A execução da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi executada em uma execução de
pagamento.
Para executar uma execução de pagamento, no Assistente de pagamento: Etapa 6 Relatório de recomendação,
selecione o botão Seguinte. Em Assistente de pagamento: Etapa 7 Gravar opções, selecione o botão Seguinte e
selecione Sim na mensagem do sistema.
 Nota
Quando este campo de seleção está marcado, as funções Copiar de e Copiar para são desabilitadas.
 Nota
Quando este campo de seleção está marcado, você não pode modi car valores do campo Data de vencimento na área geral
e no campo Bloqueio de pagamento na cha Contabilidade.
Mais informações
Cotação de vendas
11/16/2023
Documento de venda: aba Conteúdo

Utilize esta aba para especi car itens ou serviços a serem vendidos.
Alguns dos campos descritos abaixo não são exibidos como padrão, dessa forma, eles devem ser selecionados na janela
Con gurações do formulário. Para abrir a janela Con gurações do formulário, na barra de menu, selecione Ferramentas
Con gurações do formulário , ou na barra de ferramentas, clique em .
 Nota
Campos do bloco de controle de pesquisa

Tipo de Item/Serviço
Selecione uma das seguintes opções:
Item para criar um documento de vendas para itens de nidos no módulo Estoque.
Serviço – para criar um documento de compras para um serviço, como uma consulta ocasional, que não foi de nido
como um Item no SAP Business One.
A visão de tabela nesta aba é diferente para cada opção.
Não é possível incluir itens e serviços no mesmo documento de vendas. Contudo, você pode de nir os respectivos serviços como
itens no SAP Business One. Em seguida, insira os itens e serviços relacionados em um documento, juntamente com os
respectivos preços e quantidades. Assim será possível executar a análise e os relatórios de vendas habituais para estes
serviços.
Modo do preço
Esse campo só será exibido se você marcar o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na aba
Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica .
Selecione um dos seguintes modos:
Líquido – Selecione essa opção para inserir os preços e valores no modo líquido; todos os preços e valores relacionados
aos preços brutos são calculados automaticamente, de acordo com código de imposto especi cado, e não são editáveis.
Bruto – Selecione essa opção para inserir os preços e valores no modo bruto; todos os preços e valores relacionados aos
preços líquidos são calculados automaticamente, de acordo com código de imposto especi cado, e não são editáveis.
Líquido e bruto – Essa opção é exibida para os documentos que atendem uma das seguintes condições:
Documentos criados antes da atualização para SAP Business One, versão 9.3
Documentos retirados de outros criados antes de você atualizar para SAP Business One, versão 9.3.
Para modi car o modo do preço antes de adicionar o documento, elimine todas as linhas existentes.
 Nota
Esse campo não está disponível para as seguintes localizações: Brasil, Índia e Israel.
Tipo de resumo

11/16/2023
Nenhum resumo – valor prede nido para este campo.
Por documentos – agrupa linhas com os mesmos documentos base em uma linha que exibe a referência e o número do
documento base. Se um item aparecer na tabela mais de uma vez e tiver sempre o mesmo preço e a mesma descrição,
será agrupado em uma linha. Esta opção está disponível apenas para documentos do tipo Item e quando forem copiadas
linhas de documentos base.
Por itens – agrupa em uma linha várias linhas de item com o mesmo item. Porém, isto é possível apenas quando estas
linhas de item possuem os mesmos parâmetros (por exemplo, preço, descrição e depósito). Esta opção está disponível
apenas para documentos do tipo Item.
Visão de tabela para item do tipo de documento

Quantidade
Quantidade que você pretende vender para o cliente com base na unidade de medida de venda do item como de nido na aba
Dados de venda na janela Cadastro de item. O valor padrão é 1.
Se a unidade de medida de venda é de nida como mais de um item, a quantidade de itens atual é exibida no campo Quantidade
(Unidade de medida de estoque), que é o valor do campo Quantidade multiplicado por Itens por unidade.
 Exemplo
Quantidade x Itens por unidade = Quantidade (UM de estoque).
Você pode atualizar a quantidade em um pedido de vendas ou pedido de compras.
Entregue
Quantidade do item que já foi entregue ao cliente.
Qtd.a enviar
Exibe a quantidade que ainda tem de ser enviada da linha depois da presente entrega.
Pedido
Exibe a quantidade originalmente pedida.
Preço unitário
Se você marcou o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na aba Administração
Inicialização do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica
Só editável se o modo do preço do documento for Líquido ou Líquido e bruto. Insira o preço líquido do item, antes de
qualquer desconto.
Quando o modo do preço do documento for Bruto, Preços unitários serão calculados automaticamente de acordo com o
preço bruto e o código de imposto especi cados e eles não serão editáveis.
 Nota
O campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto não está disponível nas seguintes localizações:
Brasil, Índia e Israel.
Se você não marcou o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na aba Administração
Preço de item da lista de preços prede nida, antes de qualquer desconto de linha.
Se o valor especi cado no campo Unidade de medida do estoque for Sim, o preço será o Preço unitário.
11/16/2023
Se o valor especi cado no campo Unidade de medida de estoque for Não, o preço será o Preço unitário x Itens por unidade.
 Exemplo
Se o Preço unitário for R$10 como de nido na janela Cadastro de item, e o valor de Itens por unidade for 5, o Preço unitário
no documento de compra será R$50.
Pressione CTRL+TAB para ver o relatório Últimos preços.
Preço bruto
Só cará visível se você marcar o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na aba Administração
Inicialização do sistema Detalhes da empresa Inicialização básica .
Só editável se o modo do preço do documento for Bruto. Insira o preço unitário incluindo imposto, mas antes de qualquer
desconto.
Quando o modo do preço for Líquido, o Preço bruto será calculado automaticamente de acordo com o preço unitário e o código
de imposto especi cados e ele não será editável.
 Nota
Nesse campo, insira o preço unitário incluindo o imposto. O SAP Business One calcula automaticamente o preço unitário e o
valor do imposto, com base no código de imposto registrado na linha. Após pressionar a chave TAB , os campos Preço unitário
e Imposto/Unidade são atualizados.
O valor do imposto é calculado da seguinte maneira:
Preço bruto (1 - desconto) / (1 + % do imposto) * % do imposto * Quantidade = Valor do

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
Ao criar um documento, certi que-se de que ele contém todos os itens. É possível preencher o documento no campos Preço
bruto ou Preço unitário. Não é recomendável ter no mesmo documento linhas nas quais os itens são baseados no Preço
Unitário e outras nas quais os itens são de nidos pelo Preço bruto.
UM de estoque
De na se a quantidade exibida no campo Itens por unidade é uma unidade de item único:
Não – valor padrão, se você especi cou uma unidade de medida de vendas para o item como de nido na aba Dados de
venda na janela Cadastro de item diferente de 1, o número de unidades de itens emitidos pelo depósito igualará o
número especi cado no campo Quantidade, multiplicado pelo valor de Itens por unidade.
 Exemplo
Sim - o número de unidades de itens emitidos pelo depósito iguala o número especi cado no campo Quantidade ou
Quantidade (Unidade de medida de estoque). O valor de Itens por unidade é um.
11/16/2023
 Exemplo
Quantidade x 1 (Itens por unidade) = Quantidade (UM de estoque).
Nome da UM
Quando um código UM é especi cado, o SAP Business One toma o nome da UM correspondente da con guração de UM.
Você só pode processar este campo quando o grupo de UMs de um item for Manual.
Itens por unidade
O número de itens especi cado para a UM selecionada da maneira como de nido na aba Dados de venda na janela Cadastro do
item. O valor deve ser maior que zero.
Você pode processar este campo quando o grupo de UMs de um item for Manual. Quando transações de estoque forem criadas
a partir do documento, o valor Itens por unidade do documento será utilizado, não o valor da janela Cadastro do item.
 Nota
O campo Itens por unidade não pode ser processado nas seguintes situações:
O grupo de UMs de um item não é Manual.
Um documento é baseado em outro documento.
Filas em um documento estão parcialmente abertas - por exemplo, quando alguns dos itens foram copiados para
outros documentos.
Sem lançamento de quantidade
Indica que não há movimentação de estoque envolvida, isto é, a devolução não afeta a quantidade de estoque do item.
 Exemplo
Você entregou itens a um cliente, mas alguns itens se quebraram durante a remessa. Como o cliente está solicitando a
devolução do pagamento; você cria uma devolução e, selecionando este campo de seleção, isso indica que não há devolução
de mercadoria.
O campo está disponível apenas nos seguintes casos:
Devolução de notas scais de saída não baseadas em outros documentos ou
Devolução de notas scais de saída baseadas em nota scal de saída ou
Devolução de notas scais de saída baseadas em nota scal de reserva C/R para os itens que foram entregues e
Se forem usados depósitos sem envio direto
Quantidade (Unidade de medida de estoque)
A quantidade total (por linha) é calculada da seguinte maneira:
Quantidade x Itens por unidade = Quantidade (Unidade de medida de estoque).
 Exemplo
Quantidade é 2.
Itens por unidade é 6.
Quantidade (Unidade de medida de estoque) = 12.
11/16/2023
Modi car quantidade independentemente (UM de estoque)
Você pode ativar este campo de seleção se precisar modi car os valores no campo Quantidade (UM de estoque) manualmente,
independentemente dos valores de Quantidade , por exemplo, para ns de arredondamento.
Para utilizar este campo de seleção, proceda da seguinte forma;
1. De na um grupo de UMs para seu item e inclua a UM prede nida como Manual no grupo.
Para mais informações, consulte Con gurando grupos de unidades de medida.
2. Exiba o campo de seleção Modi car quantidade independentemente (UM de estoque).
a. Abra um documento existente ou crie um documento com seu item. Clique no ícone No menu da barra de
ferramentas.
b. Clique no ícone Con gurações do formulário e clique na aba Formato de tabela.
c. Na aba, localize a opção Modi car quantidade Independentemente (UM de estoque) e marque os campos de
seleção correspondentes na coluna Visível e na coluna Ativo .
d. Clique em OK.
3. Na aba Conteúdo do documento, escolha uma linha com seu item.
4. No campo Código da UM, clique em Manual. O campo de seleção Modi car quantidade independentemente (UM de
estoque) ca disponível.
5. Marque o campo de seleção de seu item.
Agora você pode inserir uma quantidade no campo Quantidade (UM de estoque) manualmente, sem afetar o valor de
Quantidade do mesmo item.
% do desconto
Exibe a porcentagem de desconto atribuída ao item.
Preço após desconto
Exibe o valor calculado de Preço unitário x Desconto.
Custo do item
Custo do item em tempo real no momento em que o documento é inserido.
Sujeito a IRF
Indica se o imposto retido na fonte é aplicável neste documento.
Despesas adicionais no nível do cabeçalho não são afetadas, mas os itens no nível da linha são.
Quando a caixa de seleção Apenas imposto está marcada, o campo Sujeito a IRF é atualizado automaticamente para Não. Você
pode selecionar o valor manualmente na lista de opções.
Código de imposto
Código de imposto a ser aplicado ao item. A aplicação propõe um código de imposto padrão dependendo da condição abaixo:
Regras de determinação de código de imposto de nida (quando aplicável)
Código de imposto de nido no cadastro de parceiros de negócios.
11/16/2023
Código de imposto de nido no cadastro de item.
Código de imposto de nido na con guração de despesa adicional
Código de imposto de nido na determinação de conta contábil
Se necessário, selecione um código de imposto diferente.
Preço bruto após desc.
Por padrão, o campo está oculto. Para torná-lo visível, use a janela Con gurações do formulário para ativá-lo.
Exibir o preço unitário incluindo imposto, considerando o desconto especi cado aqui.
 Nota
Insira nesse campo o preço unitário incluindo imposto, considerando o desconto especi cado aqui. O SAP Business One
calcula automaticamente o preço unitário e o valor do imposto, com base no código de imposto registrado na linha. Após
pressionar a chave TAB , os campos Preço unitário e Imposto/Unidade são atualizados.
 Recomendação
Ao criar um documento, certi que-se de que ele contém todos os itens; preencha o campo Preço bruto ou Preço
unitário. Não é recomendável ter no mesmo documento linhas nas quais os itens são preci cados de acordo com o
Preço Unitário e outras nas quais os itens são de nidos pelo Preço bruto.
O valor exibido no campo Valor do imposto é calculado da seguinte maneira:
Preço bruto * (1 - desconto) / (1 + % do imposto) * % do imposto * Quantidade = Valor do imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Projeto
Especi que o projeto que você deseja relacionar ao item.
Total (MC)
Exibe o valor total da linha na moeda em questão. O valor é calculado da seguinte maneira: Total = Preço unitário x Quantidade
x Desconto.
 Nota
11/16/2023
As seguintes informações são aplicadas às empresas que utilizam uma versão original do SAP Business One anterior ao SAP
Business One 2007 A ou 2007 B e efetuaram o upgrade do SAP Business One 8.8 diretamente ou do SAP Business One
2007 A ou 2007 B e então do SAP Business One 8.8.
O método de cálculo depende se você selecionou o parâmetro Calcular o total da linha utilizando o preço unitário (na aba
Geral na janela Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento ).
Selecionado: Preço da unidade x desconto x quantidade
Não selecionado: Preço depois do desconto x qualidade
Exemplo:
O Preço unitário do item A corresponde a 28.07
O Desconto corresponde a 8%
A Quantidade é de 50 itens
Parâmetro: Calcular o total da linha utilizando o preço unitário Cálculo do valor total da linha
Selecionado Total = Preço unitário x Quantidade x Desconto = 28.07 x 50 x

0.92 = 1291.22
Não selecionado Preço após desconto = Preço unitário x Desconto = 28.07 x

0.92 = 25.82 (o preço foi arredondado de 25.8244)
Total = Preço após desconto x Quantidade = 25.82 x 50 = 1291
Número do contrato global vinculado existente com o cliente.
Após ter inserido um parceiro de negócios, um item e uma data de lançamento, o SAP Business One veri ca se o contrato
guarda-chuva está em vigor com o cliente e automaticamente o relaciona com o documento de vendas. O preço unitário
determinado no contrato global é copiado para o documento de vendas, se no contrato global a opção Usar desconto de PN
estiver marcada.
Alocação de posição no depósito
 Nota
O campo estará disponível apenas se você tiver ativado posições no depósito para ao menos um depósito.
Se você não tiver ativado posições no depósito para o depósito que você especi cou na linha de documento, esse campo
estará em branco ou não será editável.
Exibe quantos itens são alocados a partir de posições no depósito.
Você deve alocar a mesma quantidade de itens das posições no depósito que a quantidade que você especi cou na linha de
documento; caso contrário, o campo será marcado em vermelho e você não poderá adicionar o documento.
Para alocar manualmente itens das posições no depósito, clique na para abrir uma das seguintes janelas:
Janela Alocação da posição no depósito – Emissão
Essa janela será aberta se o item na linha do documento não for gerenciado por séries ou lotes.
Janela Seleção do nº de série
Essa janela será aberta se o item na linha do documento for um item de série.
11/16/2023
Janela Seleção do nº de lote
Essa janela será aberta se o item na linha do documento for um item de lote.
Uma vez que o documento tenha sido adicionado, clicar na seta de ligação nesse campo abrirá Lista de lançamentos no
estoque.
 Nota
Nas devoluções e devoluções de notas scais de entrada, para as linhas do documento com itens que não são gerenciados
por seríe ou lotes, clicar em no campo abrirá a Janela Alocação da posição no depósito – Recibo.
Previsão de consumo
Para habilitar a previsão de consumo de um item usando pedidos de vendas, marque Sim.
 Nota
Para a previsão de consumo que utiliza pedidos de vendas, você também precisa marcar a caixa de seleção Previsão de
consumo em Con gurações gerais: aba Estoque.
Na execução do MRP, a aplicação subtrai as quantidades de pedidos de vendas das quantidades previstas.
Para mais informações, consulte Administrando previsões.
Permitir documento de suprimento
Este campo de seleção está disponível para cotações de vendas e pedidos de venda.
Marque este campo de seleção para ativar automaticamente a criação de documentos de suprimento com o assistente de
con rmação de suprimento depois de você adicionar um documento de vendas.
Para mais informações, consulte Assistente de con rmação de compra.
Nome do destinatário, Descrição do destinatário
Exibe o nome do destinatário da entrega e a descrição, como de nidos na aba Logística. Se necessário, especi que nomes e
descrições diferentes para cada linha. Por padrão, esses dois campos são ocultos. Você pode ativar a exibição deles na janela
 Nota
As informações a seguir são relevantes apenas para ordens de vendas e notas scais de reserva de contas a receber.
Quando você cria entregas no processo de separação e embalagem, o SAP Business One copia os nomes e as descrições de
destinatário das linhas das ordens de vendas selecionadas ou das linhas da nota scal de reserva de contas a receber para
os documentos de entrega. São criados documentos de entrega separados para ordens de venda e notas scais de reserva
de contas a receber. Se os documentos de ambos os tipos possuírem o mesmo cliente, mesmo endereço de destinatário de
nível de linha e descrição de destinatário são copiados para um documento de entrega.
Apenas imposto
Marque esse campo de seleção para atribuir encargos ou créditos ao parceiro de negócios apenas para o imposto calculado no
valor do item ou serviço.
Em determinados setores, como o setor aéreo, as empresas podem não gerar encargo scal somente com imposto. Como as
milhas aéreas se tornaram um benefício popular para os viajantes, é obrigatório em alguns países/regiões que os clientes
paguem impostos sobre o valor das milhas. Marcando esse campo de seleção, é possível atribuir encargos aos clientes apenas
para impostos baseados no valor das milhas aéreas.
 Nota
11/16/2023
A con guração Apenas imposto não pode ser editada se você marcou o campo de seleção para uma linha especí ca e copiou
essa linha no documento subsequente, que é um documento formal como uma entrega de nota scal de entrada ou de
saída, e o campo de seleção Permitir modi cações em pedidos já existentes para pedidos de venda em Administração
Inicialização do sistema Con gurações do documento Por documento não foi selecionado.
Essa opção está disponível na maioria das localidades. Informações adicionais podem ser encontradas no arquivo de ajuda on-
line localizada, sob: Ajuda Documentação Informações especí cas de país/região .
Valor do imposto (MC)
Mostra o valor do imposto em moeda corrente.
De nir janela de distribuição do valor do imposto
 Nota
Este campo está disponível apenas no Canadá, Estados Unidos e nos países que utilizam o sistema scal dos EUA.
Exiba a janela De nir distribuição do valor do imposto clicando no ícone de pesquisa ao lado da coluna Valor do imposto em uma
linha do documento.
 Nota
 Nota
 Nota
Exibe o valor do cálculo externo do imposto processado por meio da API DI ou Service Layer. O Valor do cálculo externo do
imposto está integrado na fórmula Valor do imposto como um dos valores de entrada.
 Nota
Service Layer.
 Nota
Quando você utiliza as opções Copiar de ou Copiar para com documentos base que têm o imposto calculado externamente,
este imposto é recalculado como imposto de cálculo interno do sistema em documentos de destino.
11/16/2023
Baixa parcial
 Nota
O campo estará disponível apenas se você tiver habilitado os ativos xos.
Por padrão, o campo está oculto. Para torná-lo visível, use Con gurações do formulário.
O campo é editável apenas se você selecionar um ativo xo na linha.
Marque o campo de seleção para indicar se a baixa do ativo é parcial, por exemplo, apenas parte da quantidade do ativo ou
valor é removido do portfólio.
Quantidade baixada
 Nota
O campo é editável apenas quando você selecionar um ativo xo na linha e a baixa do ativo for parcial.
Se você quiser dar baixa parcial em um ativo e ele estiver planejado para a manutenção da quantidade, insira a quantidade que
você deseja dar baixa. Nesse caso, se você inserir os custos baixados de aquisição e produção, ele não será efetivo.
APC baixado
 Nota
Se você deseja dar baixa parcial em um ativo e ele está planejado para a manutenção da quantidade, especi que quanto dos
custos de aquisição e produção são baixados. Nesse caso, se você inserir a quantidade baixada, ela não será efetiva.
Distribuir despesas adicionais
Selecione se deve ser distribuído o total das despesas adicionais desta linha.
Se você selecionar Não, esta linha não será afetada pelo total das despesas adicionais, que será distribuído por outras linhas no
documento.
Este campo não está disponível para documentos de adiantamento.
Cálculo externo da taxa de imposto para despesas adicionais 1,2,3
 Nota
 Nota
Valor do cálculo externo do imposto para despesas adicionais 1,2,3
11/16/2023
 Nota
Origem do valor do imposto para despesas adicionais 1,2,3
 Nota
Service Layer.
Despesas adicionais 1, 2, 3
Especi que um tipo de despesas adicionais relevante.
Despesas adicionais 1, 2, 3 (MC)
Especi que todas as despesas adicionais na moeda adequada.
O valor das despesas adicionais é recalculado automaticamente de acordo com as alterações da taxa de câmbio.
Despesas adicionais 1,2,3 Projeto
Se necessário, especi que o projeto para cada despesa adicional. Se você de niu o projeto para as despesas adicionais na
janela Con gurações de Despesas Adicionais, o campo mostra o código do projeto por padrão.
 Nota
Os campos relacionados às despesas adicionais só são exibidos se você tiver selecionado Administrar despesas adicionais
em documentos na guia Geral da janela Con guração do documento em Administração Inicialização do sistema .
Total bruto
Exibe o valor total de imposto das despesas adicionais. Se a quantidade do item é 1, o total bruto é igual ao valor inserido no
campo Preço bruto. O valor nesse campo é calculado da seguinte maneira:
Preço bruto * Quantidade = Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
Total bruto = 5 * 10 = 50
 Nota
Em alguns casos podem ocorrer pequenas diferenças entre o valor total exibido no campo Total bruto nas linhas do
documento e valor no campo Total no rodapé do documento. Isso é resultado de diferentes métodos de cálculo utilizados no
campo Total. Para mais informações, consulte o guia How to Work with Gross Prices. Você pode efetuar download desse
documento pelo SAP Help Portal.
11/16/2023
Visão de tabela para tipo de documento Serviço

Descrição
Entre uma descrição do serviço fornecido.
Conta contábil
Selecione a conta contábil a ser creditada se o documento criado for uma nota scal de saída. Pressione TAB para exibir a
Lista de contas contábeis e selecione uma conta. A lista exibe contas do Razão de vendas, despesas e outros tipos de conta.
Projeto
Especi que o projeto que você deseja relatar para o serviço.
Código de imposto
Total (MC)
Exibe o valor total da linha na moeda em questão.
Apenas imposto
 Nota
11/16/2023
Especi que se você pretende distribuir o valor das despesas adicionais do nível Total para a linha.
Itens alternativos - Critérios de seleção

Utilize esta janela para selecionar um item alternativo para um item em falta, quando você estiver criando documentos de
venda e de compra.
1. No documento de vendas ou compras, na cha Conteúdo , no campo Nº do item , insira um número de item.
2. Posicione o cursos no campo Nº do item e pressione CTRL+TAB .
 Nota
Campos de Itens alternativos - Critérios de seleção
Depósito
Exibe o depósito do item original.
 Nota
É exibida uma lista de itens alternativos com uma quantidade positiva para o depósito selecionado. Para visualizar todos os
itens alternativos em todos os depósitos, deixe em branco o campo Depósito.
O depósito no documento não será atualizado automaticamente quando você selecionar um item alternativo de um outro
depósito. Se necessário, modi que o depósito manualmente antes de inserir o documento.
Preço
Exibe o preço do item alternativo.
 Nota
Se o parceiro de negócios tiver preços especiais para alguns dos itens alternativos, o item e o preço especial aparecem em
azul.
Você só pode modi car o preço no documento de marketing depois de selecionar o item alternativo.
Disponível
A quantidade disponível de um item é exibida aqui. Este número inclui:
Estoque em depósito + Quantidades do pedido Quantidades reservadas de pedidos de venda
Em estoque
Exibe a quantidade de itens alternativos no depósito. O valor é exibido para o depósito selecionado acima. Se o campo estiver
em branco, a quantidade total de itens alternativos é exibida em todos os depósitos.
Fator de concordância
Exibe o valor para especi car o grau de concordância em pontos. Um valor elevado representa uma concordância maior.
 Exemplo
11/16/2023
Item 1001 possui dois itens alternativos: 1002 e 1003. O fator de concordância de nido para o item 1002 é 100 e para o item
1003 é 80. Se o item 1001 não existir no depósito, o item 1002 pode substituí-lo, porque possui o maior fator de
concordância.
Concordância adicional
Exibe um valor adicional para um fator de concordância.
 Nota
É possível ligar uma consulta gravada a este campo. Neste caso, utilize a pesquisa formatada para calcular o valor correto.
Você pode também indicar o valor manualmente.
Concordância total
Exibe o total do Fator de concordância e Concordância adicional.
Observações
Exibe as observações para os itens alternativos.
Selecionar
Selecione esta opção para selecionar o item alternativo para o documento de marketing.
Exibir árvore
Selecione para exibir a janela Itens alternativos (Exibir árvore). Esta janela exibe as relações entre os itens e exibe hierarquias.
De nir itens
Selecione para exibir a janela Itens alternativos para de nir itens alternativos adicionais.
Maiores infos
Itens alternativos
Janela Itens alternativos
Cotação de vendas: aba Logística

Utilize esta aba para especi car informações a respeito dos aspectos logísticos da cotação de vendas.
Para acessar a aba, selecione Vendas – C/R Cotação de vendas Logística .
 Nota
Cotação de vendas – Campos da aba Logística
Destinatário
Exibe o endereço de entrega do cliente e uma descrição adicional, conforme de nido no cadastro de parceiro de negócios. Se
necessário, altere o endereço e a descrição.
11/16/2023
Para alterar a descrição, você pode digitar no campo de texto livre ou especi car no componente de endereço. Para abrir a
janela Componente de endereço, selecione . O SAP Business One atualiza o endereço e a descrição apenas para este
documento; ele não afeta o cadastro de parceiro de negócios.
Endereço de cobrança
O endereço de cobrança do cliente de nido no cadastro do parceiro de negócios; modi que-o, se necessário.
Para modi car um componente do endereço, clique no campo de endereço. Na janela Componente de endereço, especi que o
componente de endereço. O sistema atualiza o endereço apenas para este documento de marketing; ele não afeta o cadastro
do parceiro de negócios.
Idioma
Idioma de nido para o parceiro de negócios no cadastro de parceiros de negócios.
Se necessário, selecione um idioma diferente.
 Nota
O documento só será exibido ou impresso no idioma estrangeiro selecionado se você tiver traduzido os valores do campo
utilizando a função Suporte multilíngue.
Suprir itens que não são de envio direto
Se você selecionar esta opção, o Assistente de con rmação de compra será aberto quando você adicionar as cotações de
venda com itens de depósitos que não são de envio direto.
Suprir itens de envio direto
Se você selecionar esta opção, o Assistente de con rmação de compra será aberto quando você adicionar as cotações de
venda com itens de depósitos de envio direto.
Con rmado
Indica que a cotação de vendas está con rmada e pode ser copiada para um nível superior do documento de vendas.
Este campo de seleção será marcado por padrão se for marcado o campo de seleção Cotação de vendas con rmada na aba
Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Por documento .
Nome do canal do PN
Se você estiver criando este documento para uma venda indireta conseguida por meio de outro parceiro de negócios,
especi que o código do parceiro de negócios.
Contato do canal do PN
Pessoa de contato prede nida do canal do PN, como de nido no cadastro do parceiro de negócios; modi que-o, se necessário.
Mais informações
Cotação de vendas
Cotação de vendas: Aba Contabilidade

Utilize esta aba para especi car informações a respeito dos aspectos nanceiros da cotação de vendas.
Para acessar a aba, selecione Vendas - C/R Cotação de vendas Contabilidade .
 Nota
11/16/2023
Cotação de vendas - Campos da aba Contabilidade
Observação do diário
Como padrão, exibe Cotação de vendas–XXX, em que XXXé o código do cliente. Se necessário, pode-se modi car este
conteúdo.
Condições de pagamento
Por padrão, exibe as condições de pagamento do cliente como de nidas no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário,
especi que as diferentes condições de pagamento.
Forma de pagamento
Especi que a forma de pagamento para o cliente, como de nido no cadastro de parceiro de negócios.
Código do Banco Central
Especi que um código do Banco Central para documentos criados para parceiros de negócios estrangeiros.
[]
Especi que quando o pagamento terá início:
Fim do mês
Meio do mês
Início do mês
+ Meses... +Dias...
Insira a data de vencimento de uma prestação.
O cálculo é baseado na data do pedido e nos valores especi cados nas condições de pagamento. O período de pagamento pode
ser fornecido para o mês atual ou para vários meses no futuro, bem como para o número de dias que você especi car no último
mês do período.
Projeto PN
Por prede nição, exibe o nome do projeto ligado ao cliente no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário, especi que um
nome de projeto diferente.
CNPJ/CPF
O CNPJ/CPF do cliente ou do lead, se de nido no campo CNPJ/CPF em: Parceiro de negócios Cadastro de parceiro de
negócios Área Geral .
Número do pedido
Insira um número de pedido da cadeia, quando você utiliza o método de distribuição direta. Esse número é registrado no
arquivo que você envia a uma sede da cadeia de lojas.
Utilizar conta de mercadoria enviada
Marque esse campo de seleção para lançar a entrega do estoque na conta de mercadorias enviadas em vez da conta COGS,
quando a entrega do estoque e a emissão da nota scal ocorrerem em períodos de lançamento diferentes.
O status padrão desse campo de seleção é herdado do campo de seleção correspondente na janela Cadastro de parceiro de
negócios do cliente para o qual a cotação de vendas é criada. Se necessário, você poderá modi car o status do campo de
11/16/2023
seleção.
 Nota
Esse campo de seleção está disponível apenas para empresas de estoque permanente.
Documento referenciado (<número de documentos ao qual o documento atual se refere>)
Clique em para abrir a janela Informação de referência. Nesta janela, você pode especi car os documentos de referência
para o documento atual e visualizar os documentos que fazem referência ao documento atual.
Aba Documento referenciado a:
Permite que você especi que outros documentos em diferentes módulos empresariais como documentos de referência
para o documento atual. Os tipos de outros documentos e o atual podem ser iguais ou diferentes.
Aba Documento referenciado por:
Permite que você veja quais documentos estão utilizando o documento atual como uma referência
Para indicar o documento B1 como documento de referência para o documento A1, proceda da seguinte forma:
1. Vá para a aba Documento referenciado do documento A1.
2. Selecione Tipo de transação e selecione o tipo de documento B1.
Os documentos suportados têm a função Documento referenciado nas respectivas janelas. Por exemplo, lançamentos
contábeis manuais, despesas de importação e contas a receber não estão disponíveis aqui.
3. No campo Nº do documento , especi que o número do documento B1.
4. Clique em Atualizar.
5. O documento B1 é exibido na aba Documento referenciado do documento A1. Assim, o documento A1 é exibido na guia
Documento referenciado por do documento B1.
Depois de adicionar o documento, você poderá visualizar e controlar as relações de referência no Mapa de relações.
Além disso, se você utilizar a opção Duplicar no menu de contexto ou o menu Dados na barra de menu para duplicar um
documento de marketing, você verá uma mensagem: Deseja criar uma referência entre o documento original e o
duplicado? Se você con rmar a mensagem, o documento original será de nido automaticamente como um documento
referenciado. Você pode visualizar a relação de referência por meio da janela Informações de referência e do mapa de relações.
Se você duplicar qualquer documento com referências de documento existentes, as referências de documento são copiadas
automaticamente do documento original para o respectivo duplicado por padrão.
Para cancelar a cópia de referências do documento dos documentos originais para suas duplicatas, vá para a aba SAP Business
One Menu principal Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Geral e desmarque o
campo de seleção Copiar referências de documento dos documentos originais em duplicatas.
 Nota
A funcionalidade Copiar para não copia os links de referência porque as referências são especí cas do documento para o
qual foram criadas.
Mais informações
Cotação de vendas
11/16/2023
Atualizando cotações de venda

Depois que você criar uma cotação de vendas, será possível atualizá-la, pois não haverá documentos de nível superior com
referência a ela. (Para mais informações sobre como atualizar a quantidade de uma cotação de vendas parcialmente copiada
para um documento de destino, consulte a nota SAP 1823500 .) Algumas das modi cações possíveis incluem:
Eliminar, inserir e duplicar linhas
Atualizar preços e descontos
Atualizar quantidades
Procedimento
Cancelando e encerrando cotações de vendas
Se você interromper o processo de venda antes de copiar a cotação de vendas (total ou parcialmente) para documentos de
venda de nível superior, como uma nota de entrega ou uma nota scal de saída, é possível cancelá-lo:
1. Clique em Vendas – C/R Cotação de vendas e procure a cotação de vendas que você deseja cancelar.
2. Na barra de menu, clique em Dados Cancelar .
O status Cancelado aparece no cabeçalho da cotação de vendas e no campo Observação do diário na cha
Contabilidade.
Encerrando cotações de venda
Se você tiver copiado uma cotação de vendas parcialmente para um documento de vendas de nível superior, você só poderá
encerrá-lo.
1. Clique em Vendas – C/R Cotação de vendas e procure a cotação de vendas que você deseja encerrar.
2. Na barra de menu, clique em Dados Fechar .
O status Fechado é exibido no cabeçalho da cotação de vendas.
Resultado
Em ambos os casos, a cotação de vendas não é eliminada. Ainda é possível exibi-la e duplicá-la, mas você não pode modi cá-la
ou copiá-la para um documento de vendas de nível superior.
O sistema não exibe cotações de vendas canceladas/encerradas no relatório Lista de itens em aberto.
Mais informações
Cotação de vendas
Pedido de venda
O pedido de venda é um compromisso de um cliente ou lead para a compra de um produto ou serviço. O documento serve como
fundação para o planejamento de ordens de produção ou de pedidos de compra.
11/16/2023
A sua linha de negócio determina se o pedido de venda é ou não um documento juridicamente vinculativo - a sua empresa pode
não fabricar produtos ou enviar itens antes da criação de um pedido de venda
Criando pedidos de venda, não são lançadas modi cações relacionadas a valores no sistema contábil. No entanto, se o pedido
de venda for criado para itens, as quantidades solicitadas são listadas na Administração de estoques como reservadas para o
cliente. Você pode visualizar as quantidades pedidas em vários relatórios, como o Status do estoque, bem como outras janelas
do SAP Business One. Esta informação é importante para:
Otimizar as transações de pedido e a manutenção de estoque
Garantir que as necessidades do cliente são processadas de modo rápido e satisfatório
Para abrir esta janela, selecione Vendas - C/R Pedido de venda .
Mais informações
Pedido de venda: Área Geral
Pedido de venda: Ficha Logística
Pedido de venda: Ficha Contabilidade
Pedido de venda: Área Geral

Utilize esta parte do pedido de venda para especi car informações gerais relevantes para todos os itens no documento.
Para acessar esta área, selecione Vendas – C/R Pedido de venda .
 Nota
Pedido de venda – Campos da área Geral
Pessoa de contato
O nome da pessoa de contato padrão, como de nido no cadastro de parceiros de negócios. Se necessário, especi que uma
Exibe o número de referência do cliente, se de nido.
Número do
Campo à direita: o número do pedido de venda. Se você selecionar a série manual, especi que o número relevante.
Status
11/16/2023
O status do pedido de venda pode ser exibido como:
Aberto
Aberto: impresso
Aberto: enviado por e-mail
Você enviou o documento a parceiros de negócios pelo SAP Business One Mailer e/ou Microsoft Outlook e deixou o
documento aberto.
Um documento é considerado como enviado pelo SAP Business One Mailer se o e-mail estiver marcado como na aba
Mensagens enviadas na janela Visão geral de mensagens/alertas. Com o Microsoft Outlook, um documento é
considerado como enviado quando o Microsoft Outlook é aberto.
Aberto: impresso e enviado por e-mail
Você imprimiu o documento, o enviou por e-mail e o deixou aberto.
Cancelado
Encerrado
Esboço
O documento é um esboço.
Não con rmado
Você não pode copiar o pedido de venda para um documento de nível superior.
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão é a data na qual o pedido de venda é criado. Modi que a data, se necessário.
 Atenção
Data de entrega
Especi que a data na qual você fornece a mercadoria e cria o documento de entrega.
 Nota
Quando você insere ou modi ca a Data de entrega na área Geral da janela, a data é copiada da Data de entrega para todas
as linhas na cha Conteúdo, incluindo itens novos e já existentes. Con rme a mensagem do sistema para copiar a Data de
entrega pata o nível da linha.
Data do documento
Data do documento do pedido de venda que é utilizado para ns de imposto. Modi que a data, se for necessário.
Moeda
11/16/2023
Especi que a moeda para os valores do pedido de venda.
Filial
 Nota
Vendedor
Especi que o nome do vendedor que iniciou o pedido de venda.
Proprietário
Especi que o código do empregado que possui o pedido de venda.
Observações
Entre informações adicionais a respeito do pedido de venda. Você também pode editar o conteúdo do campo após inserir o
documento.
O montante total do pedido de venda antes do cálculo do desconto
 Nota
Se o desconto tiver sido de nido na linha do item ou do serviço, o valor exibido neste campo já considera esse desconto.
% do desconto
No campo à esquerda insira a porcentagem de desconto.
O campo à direita exibe o valor do desconto. Quando você atualiza um campo, o outro também é atualizado. Se necessário,
você pode modi car os valores destes campos.
Despesas adicionais
Exibe o total das despesas adicionais para o pedido de venda.
Arredondamento
entre o valor original e o valor arredondado aparece neste campo.
Imposto
O valor do imposto para o pedido de venda, calculado de acordo com suas de nições de imposto.
Total
O valor total do pedido de venda, incluindo imposto e descontos.
11/16/2023
pagamento.
pagamento.
pagamento.
 Nota
 Nota
Mais informações
Pedido de venda
Veri cação da disponibilidade do item

 Nota

11/16/2023
serviços.
Modo do preço
 Nota
Tipo de resumo

Quantidade
11/16/2023
 Exemplo
Entregue
Qtd.a enviar
Pedido
Preço unitário
qualquer desconto.
 Nota
 Exemplo
Preço bruto
11/16/2023
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
UM de estoque
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
11/16/2023
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
de mercadoria.
 Exemplo
Quantidade é 2.
11/16/2023
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Custo do item
Sujeito a IRF
Código de imposto
11/16/2023
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Projeto
Total (MC)
x Desconto.
 Nota
11/16/2023
Exemplo:

0.92 = 1291.22

estiver marcada.
 Nota
estoque.
 Nota
11/16/2023
 Nota
 Nota
Apenas imposto
 Nota
11/16/2023
 Nota
linha do documento.
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
Service Layer.
 Nota
Baixa parcial
 Nota
11/16/2023
Quantidade baixada
 Nota
APC baixado
 Nota
documento.
 Nota
 Nota
 Nota
11/16/2023
 Nota
Service Layer.
 Nota
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota

Descrição
Conta contábil
11/16/2023
Projeto
Código de imposto
Total (MC)
Apenas imposto
 Nota
Pedido de venda: aba Logística

Utilize esta aba para especi car detalhes a respeito dos aspectos logísticos do pedido de venda.
11/16/2023
Para acessar a aba, selecione Vendas – C/R Pedido de venda Logística .
 Nota
Pedido de venda – Campos da aba Logística
Destinatário
Idioma
 Nota
O documento só será exibido ou impresso no idioma estrangeiro selecionado se você tiver traduzido os valores do campo
Suprir itens que não são de envio direto
Se você selecionar esta opção, o Assistente de con rmação de compra será aberto quando você adicionar os pedidos de venda
com itens de depósitos que não são de envio direto.
Suprir itens de envio direto
Se você selecionar esta opção, o Assistente de con rmação de compra será aberto quando você adicionar os pedidos de venda
com itens de depósitos de envio direto.
Efetuar picking
Selecione para ativar as opções que se seguem quando você imprimir o Pedido de vendas.
Só pedido
Só lista de picking
Lista de pedidos e picking
Desmarque para imprimir o Pedido de venda diretamente, sem a opção de imprimir a Lista de picking.
 Nota
Se o Pedido de venda incluir um item Lista de materiais para montagem, nesse caso é imprimida uma Lista de picking de
componentes de montagem juntamente com a Lista de picking adicional.
11/16/2023
Documento de suprimento
Selecione esta opção para criar pedidos de compra ou pedidos de produção para os itens que aparecem automaticamente no
pedido de venda. Isto abre o Assistente de con rmação de compra após inserir o pedido de venda.
Con rmado
Indica que o pedido de venda está con rmado e que ele pode ser copiado para um nível superior do documento de vendas.
Este campo de seleção será marcado por padrão se for marcado o campo de seleção Pedido de venda con rmado na aba
Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Por documento .
Permitir entrega parcial
Permitir entrega parcial do pedido de venda. Se você marcar o campo de seleção, você pode copiar parcialmente o pedido de
venda para um documento de vendas de nível superior.
Observações de picking/embalagem
Entre observações relevantes para o procedimento de picking e embalagem.
Nome do canal do PN
Mais informações
Pedido de venda
Con rmação de compra
Pedido de venda: aba Contabilidade

Utilize esta aba para especi car informações a respeito dos aspectos contábeis do pedido de venda.
Para acessar a cha, selecione Vendas - C/R Pedido de venda Contabilidade .
 Nota
Pedido de venda – Campos da aba Contabilidade
Por padrão, exibe Pedido devenda– XXX, em que XXXé o código do cliente. Se necessário, modi que esse conteúdo.
Por prede nição, exibe as condições de pagamento ao cliente, como de nidas no cadastro de parceiro de negócios. Se
necessário, especi que as diferentes condições de pagamento.
11/16/2023
Forma de pagamento
[]
Fim do mês
Meio do mês
Início do mês
+Meses...+Dias
O cálculo é baseado na data do pedido e nos valores especi cados nas condições de pagamento.
O período de pagamento pode ser fornecido para o mês atual ou para vários meses no futuro, bem como para o número de dias
que você especi car no último mês do período.
Projeto PN
Como prede nição, exibe o nome do projeto ligado ao cliente no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário, especi que
um nome de projeto diferente.
Data de cancelamento
Especi que a última data na qual o cliente aceita a mercadoria. O valor prede nido corresponde a 30 dias após a Data de
entrega.
Data necessária
Especi que a data prevista para a entrega da mercadoria ao cliente. A data prede nida é a Data de entrega.
Indicador
Por padrão, exibe o indicador vinculado ao cliente ( Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios aba Geral ).
O indicador é utilizado como critério de seleção em diversos relatórios. Se necessário, selecione um indicador diferente.
CNPJ/CPF
O CNPJ/CPF do cliente, se de nido no campo CNPJ/CPF em: Parceiro de negócios Cadastro de parceiro de negócios Área
Geral .
Se o pedido de venda é baseado em uma cotação de venda, o CNPJ ou CPF que aparece neste campo é o copiado da cotação de
venda.
Número do pedido
Insira um número de pedido da cadeia, quando você utiliza o método de distribuição direta.
Esse número é registrado no arquivo que você envia a uma sede da cadeia de lojas.
11/16/2023
Nos pedidos de venda independentes, o status padrão desse campo de seleção é herdado do mesmo campo de seleção
correspondente na janela Cadastro de parceiros de negócios do cliente para o qual o pedido de venda é criado; para pedidos de
venda criados com base em cotações de vendas, o status padrão desse campo de seleção é herdado do campo de seleção
correspondente na cotação de base. Caso seja necessário, você pode modi car o status desse campo de seleção.
 Nota
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações
11/16/2023
Pedido de venda
Atualizando e cancelando pedidos de venda

Após ter criado um pedido de vendas, você pode modi car todos os respectivos dados, desde que não tenham sido criados
documentos de destino baseados no mesmo. Algumas das modi cações possíveis incluem:
Eliminar, inserir ou duplicar linhas
Atualizar preços e descontos
Atualizar quantidades
Procedimento
Cancelando pedidos de venda
Se o processo de venda tiver sido interrompido e o pedido de vendas ainda não tiver sido copiado (completa ou parcialmente)
para um documento de destino, você pode cancelá-lo:
1. Selecione Vendas C/R Pedido de venda e localize o pedido de venda que pretende cancelar.
2. Na barra de menu, selecione Dados Cancelar .
É exibido o status Cancelado.
Encerrando pedidos de venda
Se o pedido de venda tiver sido copiado parcialmente para um documento de vendas de nível superior, você pode encerrá-lo,
mas não cancelá-lo.
1. Selecione Vendas C/R Pedido de venda e localize o pedido de venda que pretende encerrar.
2. Na barra de menu, selecione Dados Encerrar .
É exibido o status Encerrado.
Resultado
Quando você cancela ou encerra um pedido de venda para itens, a quantidade reservada para o cliente é reduzida da
quantidade que aparece no pedido cancelado ou encerrado.
Uma ordem de venda cancelada ou encerrada não é eliminada. É possível ainda exibi-la ou duplicá-la, mas você não pode
modi cá-la ou copiá-la para um documento de vendas de nível superior.
O sistema não exibe pedidos de venda cancelados ou encerrados no relatório Lista de partidas em aberto.
Maiores infos
Pedido de venda
11/16/2023
A veri cação de disponibilidade do item permite que você avalie o seguinte:
Se um item especí co está disponível
Se um item especí co está em determinado depósito
Se uma quantidade especí ca de item está disponível
Se um item especí co está disponível para entrega na data solicitada
Além disso, você pode veri car:
A quantidade do item disponível na data de entrega solicitada
A primeira data disponível para a quantidade total solicitada no pedido de venda
Um relatório básico disponível para promessa (ATP) que oferece informações adicionais sobre a disponibilidade do item,
como estoque não con rmado e recebimentos disponíveis para satisfazer possíveis pedidos dos clientes. Consulte a
janela Status do inventário.
A janela Veri cação de disponibilidade do item só é exibida quando a quantidade de um item necessário em um pedido de
compra é maior do que a quantidade disponível na data da entrega, menos o nível mínimo. O nível mínimo é de nido no nível do
depósito (como de nido na janela Cadastro de item).
A quantidade é calculada como a seguir:
Disponível = Em estoque + Solicitada – Con rmada da data atual até a data de entrega solicitada.
Se você atualizar um pedido de venda existente (em vez de criar um), o SAP Business One não considerará os valores
existentes do pedido de venda ao calcular a quantidade disponível, como faz ao criar um pedido de venda.
 Exemplo
Foi criado um pedido de compra com uma quantidade de 10 itens.
O pedido de compra 1 foi criado com uma quantidade de 6 itens.
O pedido de venda 2 foi criado (esse é um novo pedido de venda) com uma quantidade de 5 itens e a quantidade
disponível é calculada como 4 itens.
Se a quantidade no pedido de venda 1 for atualizado de 6 para 8 itens, a quantidade disponível será calculada como
10 itens.
 Nota
Essa janela só será exibida se o campo de seleção Ativar veri cação automática de disponibilidade for marcado (consulte
Administração Inicialização do sistema De nições de documento Por documento para o tipo de documento Pedido
de venda).
Para acessar a janela, na barra de menu clique em Ir para Veri cação de disponibilidade do item .
Campos da janela Veri cação de disponibilidade do item
 Nota
11/16/2023
Depósito
Depósito do qual o item é pedido.
Quantidade pedida
A quantidade solicitada pelos clientes (pedidos de venda), com base no seguinte cálculo:
Quantidade (como de nida no pedido de venda) × UM para vendas (como de nido em Estoque Cadastro de item Dados
vendas = UmE.
Se não forem de nidas unidades de medida para o item, esse cálculo não será exibido e somente UmV ou UmE será exibida.
Data de vencimento solicitada
A data de entrega (para a linha) quando o cliente necessita dos itens solicitados.
Quantidade disponível
A quantidade de um item que estará disponível para entrega na Data de vencimento solicitada para o depósito selecionado. Se
a Data de vencimento solicitada for posterior ao lead time do item, então a Quantidade disponível será a quantidade solicitada.
O SAP Business One determina a quantidade disponível veri cando se o valor o campo Quantidade disponível é maior que o
nível mínimo de nido no nível do depósito.
 Nota
Se uma Data de entrega não for inserida no pedido de venda, a data atual do sistema será usada.
Primeira data disponível
A primeira data em que o estoque solicitado estará disponível, de acordo com a lógica ATP (consulte Visualizando o status
detalhado da con rmação).
Se a Primeira data disponível for posterior ao tempo de processamento, será exibida uma mensagem.
Tempo de processamento (TP) é o intervalo de tempo planejado entre o envio de uma entrega no local de expedição e o tempo
previsto de chegada no local de entrega (cliente ou local de entrega).
O cálculo do tempo de processamento é feito da seguinte maneira:
Data atual + tempo de processamento (como de nido em Estoque Cadastro do item Dados de planejamento ) +
feriados (como de nido na aba Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa Dados contábeis ).
 Exemplo
O exemplo abaixo descreve como calcular a primeira data disponível para um item.
Tempo de processamento − ao calcular a Primeira data disponível para um item:
A data atual é quinta-feira, 22 de maio de 2008.
O tempo de processamento de nido na janela Dados do cadastro do item é de 3 dias.
O m de semana é de nido como sábado e domingo na janela Detalhes da empresa. Além disso, 27 de maio de 2008 é
de nido como feriado.
A primeira data disponível é calculada como quarta-feira, 28 de maio de 2008.
Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira
22 de janeiro de 23 de maio de Fim de semana Fim de semana 26 de maio de Feriado 28 de maio de

2008 2008 (1º dia LT) 2008 (2º dia LT) 2008 (3º dia LT)
11/16/2023
Selecionar ação
Continuar – ignora a advertência e cria o pedido como planejado, independentemente da quantidade insu ciente
disponível.
Modi car para quantidade disponível – modi ca a quantidade exibida no pedido para a quantidade disponível do item
exibido nesta janela. Se a quantidade disponível for inferior ou igual a zero, esta opção será desativada.
Modi car para a primeira data disponível − copia a Primeira data disponível na linha Data da entrega Quando a primeira
data disponível não pode ser calculada, essa opção é desmarcada.
Exibir o relatório Veri cação de disponibilidade − abre o relatório ATP, que exibe a quantidade disponível necessária a
ser entregue na data de vencimento solicitada para om item e depósito atualmente selecionados no nível da linha.
Exibir quantidades em outros depósitos – abre uma janela que exiba as quantidades do item em outros depósitos. Você
pode selecionar um depósito diferente, se necessário.
Exibir itens alternativos –abre a janela Itens alternativos – critérios de seleção, na qual você pode selecionar um item
diferente para o pedido.
Eliminar linha – elimina a linha do item do pedido de venda.
Mais informações
Itens alternativos – Critérios de seleção
Janela Status do inventário
Entrega
A Entrega é um documento juridicamente vinculativo que indica que a expedição de mercadorias ou o fornecimento de serviços
foi efetuado. Sem este documento, a mercadoria apenas pode ser entregue se já tiver sido criada uma nota scal.
Ao criar uma entrega, também é lançada a saída de mercadorias correspondente. As mercadorias saem do depósito e são
lançadas as modi cações de estoque relevantes. Quando o estoque é modi cado, também se modi cam os valores no sistema
contábil (apenas se você utilizar estoque permanente).
Para abrir esta janela, selecione Vendas - C/R Entrega .
Mais informações
Entrega: Área Geral
Entrega: Ficha Conteúdo
Entrega: Ficha Logística
Entrega: Ficha Contabilidade
Encerrando entregas
Á
11/16/2023
Entrega: Área geral

Utilize esta parte do documento de entrega para inserir informações gerais relevantes para todos os itens no documento.
Para acessar esta área, selecione Vendas C/R Entrega .
 Nota
Entrega Campos da área Geral
Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato prede nida, como o de nido no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário, especi que uma
Se de nido, exibe o número de referência do cliente.
Número
Campo à esquerda: nome da série de numeração. Especi que uma série.
Campo à direita: o número da entrega. Se você selecionar a série manual, entre o número relevante.
Status
Status da entrega:
Abrir
Você pode copiar o documento completa ou parcialmente para um documento de nível mais elevado.
Aberto Impresso
Cancelado
Encerrado
Você encerrou o documento manualmente ou o SAP Business One o encerrou automaticamente quando você o copiou
Esboço
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a entrega é criada. Modi que a data,
se for necessário.
 Atenção
Se esta data for modi cada, a continuidade dos números e das datas em um documento será interrompida.
11/16/2023
Data de entrega
Especi que a data de entrega prevista dos itens ou serviços. Como padrão, esta é a data atual.
 Nota
Mesmo que a entrega seja criada com base no pedido de vendas, a data de entrega não será copiada do documento base.
Data do documento
Data do documento da entrega utilizada para ns de imposto. Modi que a data, se for necessário.
Moeda
A seleção não altera a moeda original do documento.
Filial
 Nota
Vendedor
Especi que o nome do vendedor que iniciou a entrega.
Proprietário
Especi que o código do empregado que possui a entrega.
Observações
Entre informações adicionais a respeito da entrega.
Você pode editar o conteúdo do campo mesmo após ter criado o documento.
Valor total do documento antes do desconto calculado.
 Nota
Se o desconto for de nido na linha do item ou do serviço, então o valor apresentado neste campo considera esse desconto.
% do desconto
No campo à esquerda entre a porcentagem de desconto.
O campo à direita exibe o valor do desconto. É possível modi car os valores destes campos, se necessário.
Despesas adicionais
Exibe o total das despesas adicionais para a entrega.
Este campo só aparece se você tiver selecionado Administrar despesas adicionais em documentos em Administração
Inicialização do sistema Con gurações de documento Geral .
11/16/2023
Arredondamento
Este campo só aparece se o método de arredondamento for de nido como Por moeda em Administração Inicialização do
sistema De nições de documento Geral .
Imposto
Valor do imposto para a entrega, calculado de acordo com as de nições de imposto que você efetuou.
Total
Valor total do documento, incluindo imposto e descontos.
Copiar de
Uma lista de documentos base para criar um documento de destino.
 Nota
Ao copiar um pedido de venda para uma entrega, é criada apenas uma entrega, mesmo que vários endereços de entrega
sejam utilizados para diferentes linhas.
pagamento.
pagamento.
pagamento.
 Nota
 Nota
11/16/2023
Maiores infos
Entrega

 Nota

serviços.
Modo do preço
 Nota
11/16/2023
Tipo de resumo

Quantidade
 Exemplo
Entregue
Qtd.a enviar
Pedido
Preço unitário
qualquer desconto.
 Nota
11/16/2023
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
UM de estoque
11/16/2023
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
de mercadoria.
11/16/2023
 Exemplo
Quantidade é 2.
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Custo do item
Sujeito a IRF
Código de imposto
11/16/2023
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Projeto
11/16/2023
Total (MC)
x Desconto.
 Nota
Exemplo:

0.92 = 1291.22

estiver marcada.
 Nota
11/16/2023
estoque.
 Nota
 Nota
 Nota
Apenas imposto
11/16/2023
 Nota
 Nota
linha do documento.
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
11/16/2023
Service Layer.
 Nota
Baixa parcial
 Nota
Quantidade baixada
 Nota
APC baixado
 Nota
documento.
 Nota
11/16/2023
 Nota
 Nota
 Nota
Service Layer.
 Nota
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
11/16/2023
 Nota

Descrição
Conta contábil
Projeto
Código de imposto
Total (MC)
Apenas imposto
 Nota
11/16/2023
Entrega: Ficha Logística

Esta cha contém detalhes a respeito dos aspectos logísticos da entrega.
Para acessar a cha, selecione Vendas C/R Entrega Logística .
 Nota
Entrega - Campos da cha Logística
Destinatário
necessário, modi que o endereço e a descrição.
Para modi car a descrição, você pode digitar no campo de texto livre ou especi car no componente de endereço. Para abrir a
Endereço de faturamento
O endereço de faturamento do cliente de nido no cadastro do parceiro de negócios. Modi que-o, se necessário.
componente. O sistema atualiza o endereço somente para este documento de marketing. O procedimento não afeta o cadastro
Idioma
 Nota
Você exibe ou imprime o documento no idioma estrangeiro selecionado apenas se tiver traduzido os valores do campo
Nº acompanhamento
Especi que o número de acompanhamento da embalagem, tal como foi recebido da empresa de entregas.
Número de selo
11/16/2023
Entre o número recebido da cadeia como uma con rmação de uma entrega. Você copia o número de selo para a nota scal de
saída e o utiliza para criar um arquivo que é enviado para a cadeia de marketing para pagamentos.
Observações de picking e embalagem
Entre observações relevantes para o procedimento de picking e embalagem.
Nome do canal do PN
Pessoa de contato prede nida do canal do PN, como o de nido no cadastro do parceiro de negócios. Modi que-o, se necessário.
Maiores infos
Entrega
Entrega: aba Contabilidade

Esta aba contém informações a respeito do aspecto nanceiro da entrega.
Para acessar a cha, selecione Vendas – C/R Entrega Contabilidade .
 Nota
Entrega – Campos da aba Contabilidade
Como prede nição, exibe Entrega – XXX, em que XXX é o código do cliente.
Se necessário, modi que esse conteúdo.
Forma de pagamento
[]
Fim do mês
Meio do mês
11/16/2023
Início do mês
+Meses...+Dias
Projeto PN
Tipo de consolidação, PN de consolidação
É possível visualizar e atualizar o parceiro de negócios de consolidação e o tipo de consolidação deste documento. Na criação do
documento, os valores padrão são retirados do cadastro do parceiro de negócios. Não é possível alterar os valores depois de
adicionar o documento. O tipo de consolidação (consolidação de pagamento e de fornecimento) só tem efeito quando o tipo
está relacionado com o documento atual e está de nido um parceiro de negócios de consolidação.
Para mais informações sobre parceiro de negócios de consolidação e tipo de consolidação, consulte Cadastro de parceiros de
negócios: aba Contabilidade, Geral.
Indicador
Como prede nição, mostra o indicador ligado ao cliente ( Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios cha
Geral ).
O indicador é utilizado como critério de seleção em vários relatórios. Se necessário, selecione um indicador diferente.
CNPJ/CPF
Geral .
Se a entrega for copiada de um documento base, o CNPJ/CPF que aparece neste campo é o copiado do documento base.
Número do pedido
Nas entregas independentes, o status padrão desse campo de seleção é herdado do mesmo campo de seleção na janela
Cadastro de parceiros de negócios do cliente para o qual a entrega é criada. Para entregas criadas com base nos pedidos de
venda, o status padrão desse campo de seleção é herdado do mesmo campo de seleção do pedido base. Se necessário, você
poderá modi car o status do campo de seleção.
Se você deseja transferir várias entregas para a mesma fatura, veri que se o status desse campo de seleção está igual para
todas as entregas.
 Nota
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações
Entrega
Encerrando entregas
Contexto
11/16/2023
Se uma entrega ainda não tiver sido copiada para uma nota scal de saída ou para uma devolução, você poderá encerrá-la.
Procedimento
1. Selecione Vendas - C/R Entrega e chame a entrega pretendida.
2. Na barra de menu, selecione Dados Encerrar .
Resultados
Ao encerrar uma entrega, não é efetuado qualquer lançamento de ajuste na administração do depósito. Isto signi ca que o
estoque disponível, que foi reduzido pela entrega, não volta a aumentar.
O estoque só é aumentado quando você cria um documento de devolução com base na entrega.
Após encerrar uma entrega, não é possível:
Criar uma nota scal com base nessa entrega.
Criar outro documento de venda com referência à entrega.
Modi car a entrega encerrada.
Entrega
De nindo e imprimindo listas de embalagem

Você de ne e imprime listas de embalagem no SAP Business One depois de separar os itens de uma remessa e estar pronto
para enviar a remessa.
Você pode criar e imprimir listas de embalagem apenas para os documentos de vendas abaixo:
Entrega
Nota scal de saída
Nota scal de saída + pagamento
 Nota
Se você de niu uma lista de embalagem para qualquer um dos documentos de vendas acima, quando você visualizar ou
imprimir documento de vendas, o SAP Business One visualizará ou imprimirá listas de embalagem automaticamente, ao
mesmo tempo. Para mais informações, consulte a seção abaixo. Visualização e impressão de documentos de vendas e
chas de embalagem.
Se você deseja imprimir apenas a cha de embalagem, consulte a seção abaixo: Visualizando e imprimindo chas de
embalagem.
O processo de de nição e impressão inclui os procedimentos abaixo:
1. Como criar uma nova cha de embalagem
2. Seleção de itens para expedição
11/16/2023
3. Movendo itens para conteúdos de embalagem
4. Visualização e impressão de documentos de vendas e chas de embalagem.
5. Somente visualização e impressão de chas de embalagem
Pré-requisitos
Você de niu um ou mais tipos de pacote no SAP Business One. Para mais informações, consulte Tipos de pacote –
Con guração.
Você abriu um dos documentos de vendas mencionados acima.
Você efetuou picking nos itens de um dos documentos de vendas acima.
Procedimento
Criando uma nova lista de embalagem
1. Abrir um dos documentos listados na seção De nição acima.
2. Abra a janela Pacotes - Con guração em um dos seguintes modos:
Na barra de menu, clique em Ir para Lista de embalagem .
Clique com o botão direito no documento e selecione Lista de embalagem.
A janela Lista de embalagem é aberta.
3. No campo Pacote Nº, insira um número de identi cação para o pacote. O SAP Business One atribui automaticamente
um número sequencial, mas você pode modi cá-lo.
4. Na janela Lista de embalagem na área Pacotes existentes abra a janela Lista de tipos de pacote em uma das maneiras
abaixo:
Posicione seu cursor no campo Tipo e pressione a tecla TAB .
No campo Tipo, clique em .
5. Na janela Lista de tipos de pacote, selecione um tipo de pacote e selecione o botão Selecionar.
6. Opcional: Se você deseja converter o peso da embalagem para uma unidade de medida diferente, na lista suspensa
Unidades, selecione a unidade de medida que você deseja exibir no campo Peso total.
 Nota
O campo Peso total exibe o peso total da embalagem. O valor do campo é calculado de acordo com o peso de nido na
janela Cadastro do item da aba Dados de venda. Se o peso do item não estiver de nido, o campo Peso total estará
em branco.
Para adicionar outro pacote, clique com o botão direito na linha de pacote existente, selecione Adicionar linha e repita as
etapas acima.
Selecionando itens para expedição
 Nota
A tabela Itens disponíveis exibe uma lista de itens disponíveis e suas quantidades. Para encontrar um item rapidamente,
insira o número do item no campo Localizar. A linha com o número de item correspondente é selecionada.
11/16/2023
1. Na área Itens disponíveis, no campo Selecionado insira o número de itens para incluir na embalagem para expedição.
 Nota
Você não poderá inserir uma quantidade de item superior à quantidade exibida no campo Disponível. O valor no
campo Disponível mostra a quantidade do item que você ainda não atribuiu a um pacote.
 Nota
Para adicionar novas colunas, tais como UM, Itens por Unidade, Peso, ou Altura para a tabela Itens disponíveis, clique
com o botão direito no cabeçalho da tabela e selecione Con gurações de formulário.
Como alternativa, na barra de ferramentas, clique em e na janela Con gurações de formulário selecione as
colunas necessárias.
 Nota
Você pode adicionar diversos pacotes para cada expedição.
 Exemplo
Se você estiver criando uma expedição de 30 itens e cada embalagem do tipo selecionado pode conter apenas dez itens,
você deve criar três pacotes. Você pode utilizar uma combinação de tipos de pacote.
Movendo itens para conteúdos de embalagem
Para mover uma quantidade selecionada de itens a partir da tabela de Itens disponíveis para a tabela Conteúdos de pacote,
faça o seguinte:
1. Na tabela Itens disponíveis, selecione as linhas dos itens que você deseja incluir no pacote para expedição.
2. Selecione o botão de seta. A tabela Conteúdos de pacote mostra os conteúdos dos pacotes para entrega.
3. Adicionar pacotes adicionais quando necessário. Selecione o botão Atualizar e depois OK.
Visualização e impressão de documentos de vendas e chas de embalagem
1. Abrir um dos documentos de vendas listados na seção De nição acima.
2. De na uma cha de embalagem nos procedimentos acima.
3. Na barra de menu, no menu Arquivo, selecione a opção de visualização ou impressão.
Visualização e impressão somente de chas de embalagem.
1. Abra a janela Embalagens - Con guração e de na um pacote como descrito nas etapas acima.
Mais informações
Menu Arquivo
Imprimindo no SAP Business One
Trabalhando com picking e embalagem
11/16/2023
Entrega
Nota scal de saída
Janela Lista de embalagem

Utilize esta janela para inserir detalhes de embalagem para itens e para criar e imprimir listas de embalagens.
Para acessar esta janela:
1. Abra um dos seguintes documentos de vendas:
Entrega
Nota scal de saída
2. Execute um dos seguintes procedimentos:
Clique com o botão direito do mouse no documento em aberto e selecione Lista de embalagem.
Se você marcar o campo de seleção Embalagem recomendada do cadastro do item na janela Con gurações de documentos, o
SAP Business One preenche para você as informações de embalagem recomendada nas listas de embalagem. Você pode
modi car essa informação manualmente.
 Nota
Impressão de informações
Você pode imprimir uma lista de embalagem diretamente da janela Lista de embalagem. Se você imprimir um dos
documentos listados na etapa 1, as informações da embalagem são automaticamente impressas em uma página separada.
 Nota
Campos da janela Con guração de pacotes
Nº do pacote
Insira o número do pacote. Por padrão, o sistema insere automaticamente um número sequencial.
Tipo
Selecione um tipo de pacote. Você pode também pressionar TAB e selecionar um dos tipos. Para de nir um novo tipo de
pacote, selecione Novo.
Peso total
11/16/2023
Mostra o peso total do pacote. O valor do campo é calculado de acordo com o peso que foi de nido na cha Dados de venda no
Cadastro do item.
Unidades
Selecione a unidade de medida para o peso do pacote.
Procurar itens disponíveis
Entre o código do item para procurar na lista o item necessário.
Disponível
Exibe a quantidade (em UM de compra) de itens disponíveis para embalagem.
Selecionado
Insira o número de itens que você realmente pretende incluir no pacote especial. O valor não pode ser superior ao valor do
campo Disponível.
Conteúdo do pacote
Mostra o número de diferentes itens que o pacote contém.
Quantidade
Exibe a quantidade (em UM de compra) de itens no pacote.
UM
Exibe a UM especi cada para um item nos documentos de compra associados.
Mais informações
Tópico pai: De nindo e imprimindo listas de embalagem
Solicitação de devolução
O contrato do material de devolução descreve um cenário onde o fornecedor de uma mercadoria ou produto concorda que um
cliente envie de volta o item no câmbio para um reembolso ou crédito.
O objetivo de adicionar uma solicitação de devolução é habilitar a criação da primeira etapa do documento de devolução, para
inserir as quantidades estipuladas, preços e motivo de devolução antes que as mercadorias sejam devolvidas.
Você pode criar uma solicitação de devolução com base nas Entregas ou Notas scais de saída ou criar uma solicitação de
devolução independente que não seja baseada em nenhum documento. Para a solicitação independente de devolução, a
Quantidade na devolução pode exceder a Quantidade na solicitação de devolução com base na qual a devolução é criada.
Para a solicitação de devolução gerada com base nas entregas ou notas scais, você também pode adicionar linhas
independentes a ela.
 Nota
Ao adicionar linhas independentes à solicitação de devolução que foi baseada na entrega, o documento de destino para
essas linhas independentes pode ser só para devolução. Ao adicionar linhas independentes à solicitação de devolução que foi
11/16/2023
baseada na nota scal de saída, o documento de destino para essas linhas independentes pode ser só para devolução da
nota scal de saída.
Se uma nota scal de saída for copiada ou parcialmente copiada em uma solicitação de devolução, não será permitido fechar
essa nota scal pagando-a por completo ou reconciliar a transação da nota scal ou creditá-la. Você precisa fechar a solicitação
de devolução manualmente para continuar.
Para a solicitação de devolução independente, você pode copiá-la nas devoluções ou devolução da nota scal de saída. O campo
Permitir con guração de custo do item quando documento não é baseado é aplicável a essas devoluções ou devoluções da
Para acessar a janela Solicitação de devolução, no Menu principal, escolha Vendas - C/R Solicitação de devolução .
Mais informações
Solicitação de devolução: Área Geral
Solicitação de devolução: Ficha Conteúdo
Solicitação de devolução: Ficha Logística
Solicitação de devolução: Ficha Contabilidade
Informações adicionais
Solicitação de devolução: Área Geral

Essa parte do documento de vendas é utilizada para inserir informações gerais sobre todos os itens presentes no documento.
Para acessar essa área, em Menu principal, escolha Vendas - C/R Solicitação de devolução .
 Nota
Esse tópico de campos de documentos e outros elementos nesta janela que não são auto explicativos ou precisam de
Campos da área Geral da solicitação de devolução

Pessoa de contato
Número
Campo à esquerda: nome da série de numeração. Especi que uma série. Campo à direita: o número da solicitação de
devolução. Se você seleciona a série Manual, insira o número relevante.
Status
Status da solicitação de devolução:
11/16/2023
Aberto
Você pode copiar o documento completo ou parcialmente para um documento de nível mais elevado.
Aberto – Impresso
Encerrado
Esboço
Não con rmado
O documento ainda não está con rmado e não pode ser copiado para outros documentos.
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a solicitação de devolução é criada.
 Atenção
Data de vencimento
Data da devolução prevista dos itens.
A data padrão é igual à data de lançamento. Você pode modi cá-la manualmente.
Data do documento
Data do documento, utilizado para ns de imposto, da solicitação de devolução. Modi que a data, se for necessário.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores na solicitação de devolução.
Se a moeda do cliente for igual à moeda corrente, as opções serão Moeda corrente e Moeda do sistema.
Filial
Selecione uma lial para a qual você pretende criar o documento.
 Nota
Esse campo só estará disponível se você tiver ativado o recurso de múltiplas liais.
Vendedor
Especi que o nome do vendedor que iniciou a solicitação de devolução.
Proprietário
Especi que o código do empregado que possui a solicitação de devolução.
11/16/2023
Observações
Insira as informações adicionais a respeito da solicitação de devolução.
Você pode editar o conteúdo do campo mesmo após adicionar o documento.
Exibe o valor total do documento antes do desconto calculado.
 Nota
Se o desconto for de nido na linha do item, então o valor apresentado nesse campo vai considerar esse desconto.
% do desconto
No campo à esquerda insira a porcentagem de desconto.
Frete
Exibe o total das despesas adicionais para a solicitação de devolução.
Esse campo só será exibido se você tiver selecionado Administrar despesas adicionais em documentos em Administração
Inicialização do sistema Geral .
Arredondamento
Imposto
Valor do imposto para a solicitação de devolução, calculado de acordo com as de nições de imposto que você efetuou.
Total
Mais informações
Solicitação de devolução: Ficha Conteúdo

Utilize esta cha para especi car itens a serem devolvidos.
Con gurações do formulário. Para abrir a janela Con gurações do formulário, selecione na barra de menu Ferramentas
Con gurações do formulário ou na barra de ferramentas, clique em .
 Nota
Este tópico documenta campos e outros elementos desta janela que não são autoexplicativos ou exigem informações
extras.
11/16/2023
Campos Tipo de documento e Tipo de resumo

As solicitações de devolução são suportadas apenas no tipo de item dos documentos. Selecione Item e você pode criar uma
solicitação devolução para os itens de nidos no módulo Estoque.
Tipo de resumo
Por itens – resume em uma linha várias linhas de item com o mesmo item. Porém, isto é possível apenas quando estas
linhas de item possuem os mesmos parâmetros (por exemplo, preço, descrição e depósito). Essa opção está disponível
Visão de tabela para tipo de documento Item

Nº do item
Especi que o número do item.
Pressione CTRL+TAB para visualizar os Itens alternativos.
Quantidade
Quantidade que o cliente deseja devolver com base na unidade de medida de venda do item como de nido na cha Dados de
venda na janela Cadastro do item. O valor padrão é 1.
 Nota
Para a solicitação de devolução criada com base nas entregas ou notas scais de saída, a Quantidade não pode exceder a
Quantidade nas entregas ou notas scais. Para a solicitação independente de devolução, a Quantidade na devolução pode
exceder a Quantidade na solicitação de devolução com base na qual a devolução é criada.
 Exemplo
Você pode atualizar a quantidade na solicitação de devolução.
Preço unitário
Preço de item da lista de preços prede nida, antes de um desconto.
 Exemplo
Pressione CTRL+TAB para visualizar o Relatório Últimos preços.
% do desconto
11/16/2023
Código de imposto
Total (MC)
x Desconto.
 Nota
O método de cálculo depende se você selecionou o parâmetro Calcular o total da linha utilizando o preço unitário (na cha
Geral na janela Administração Inicialização do sistema De nições de documento ).
Não selecionado: Preço após desconto x quantidade
Exemplo

0.92 = 1291.22

Código UM
Exibe o código UM do item especi cado. Em uma solicitação de devolução criada com base em outros documentos, o código UM
é copiado dos documentos base e não pode ser modi cado.
Em uma solicitação independente de devolução, esse campo exibe o código UM de vendas padrão especi cado nas tela
Cadastro do item e ele pode ser modi cado manualmente. Se você não tiver indicado um código UM de vendas padrão, esse
11/16/2023
campo cará em branco por padrão. Você pode selecionar um de todos os códigos UM no grupo de UMs ao qual o item
pertence.
 Nota
Se o item não estiver atribuído a nenhum grupo de UMs, ou seja, no campo Grupo de UMs, na tela Cadastro do item, você
selecionou Manual, o campo Código UM exibirá Manual aqui e o valor não poderá ser modi cado.
Nº do contrato guarda-chuva
estiver marcada.
Número do catálogo PN
Especi que o número do catálogo do parceiro de negócios, em vez do código e descrição do item, se o tiver de nido em (
Estoque Administração de itens Números de catálogo de parceiro de negócios Utilizar nº de catálogo PN nos
documentos ).
Descrição do item
Especi que uma descrição do item após inserir o número do item.
Se necessário, modi que a descrição e pressione CTRL+TAB para gravar. As modi cações só são relevantes para a solicitação
de devolução atual.
UM de estoque
Não – valor padrão, se você especi cou uma unidade de medida de vendas para o item como de nido na cha Dados de
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
O número de itens especi cado para a UM selecionada da maneira como de nido na guia Dados de venda na janela Cadastro
do item. O valor deve ser maior que zero.
11/16/2023
 Nota
outros documentos.
Indica que não há movimentação de estoque envolvida, ou seja, a solicitação de devolução não afeta a quantidade de estoque
do item. Por padrão, esse campo de seleção não está marcado. Após copiar a solicitação de devolução na devolução ou nota de
crédito, o campo Sem lançamento de quantidade será desativado na solicitação base de devolução.
Para solicitações independentes de devolução, marcar ou não esse campo de seleção afeta o documento de destino, que
poderia ser criado com base na solicitação de devolução.
Quando o campo de seleção não é marcado, você pode criar uma devolução ou nota de crédito com base na solicitação
de devolução.
Quando o campo de seleção é marcado, você pode criar apenas uma nota de crédito com base na solicitação de
devolução.
Na nota de crédito de destino, o campo não é editável. Mesmo assim, o usuário pode voltar para a solicitação de devolução,
modi car a con guração manualmente e depois copiá-la para a nota de crédito novamente.
A quantidade pendente na solicitação de devolução é atualizada de acordo com a quantidade no documento de destino.
 Exemplo
Quantidade é 2.
Custo do item
Exibe o nome do destinatário da entrega e a descrição, como de nidos na cha Logística. Se necessário, especi que nomes e
11/16/2023
Con gurações de formulário.
Apenas imposto
milhas aéreas tornaram-se um benefício popular para os usuários, em alguns países é necessário que os clientes paguem
impostos no valor das milhas. Marcando esse campo de seleção, é possível atribuir encargos aos clientes apenas para impostos
baseados no valor das milhas aéreas.
O preço bruto após desconto é igual ao pedido do preço unitário (incluindo imposto) menos o valor do desconto. O SAP
Business One calcula automaticamente o preço unitário e o valor do imposto, com base no código de imposto registrado na
linha. Após pressionar a chave TAB , os campos Preço unitário e Imposto/Unidade são atualizados.
Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
Total bruto (MC)
Exibe o valor bruto total da linha em moeda corrente. Se a quantidade do item é 1, o total bruto é igual ao valor inserido no
Gross Price * Quantity = Gross Total
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota
Motivo da devolução
Especi que o motivo pelo qual o cliente deseja devolver a mercadoria. Escolha uma das opções a seguir:
11/16/2023
Vazia
Indica que não há motivo para a devolução.
De nir novo:
Escolha essa opção e você será direcionado para a tela Motivos de devolução - Con guração. Aqui, você pode adicionar
um motivo de devolução e selecione Atualizar.
Todos os motivos adicionados nessa tela serão exibidos depois na lista suspensa Motivo de devolução.
Este campo não está visível por padrão. Para exibir o campo, na barra de menu, vá para Ferramentas Con gurações do
formulário Solicitação de devolução . Na cha Formato da tabela, marque o campo de seleção Visível.
Ação da devolução
Especi que a ação que o cliente deseja em relação à devolução. Escolha uma das opções a seguir:
Devolver (valor padrão)
Indica que o cliente deseja devolver as mercadorias.
Reparar
Indica que o cliente deseja que as mercadorias sejam reparadas apenas.
Substituir
Indica que o cliente deseja que as mercadorias sejam substituídas por novas.
De nir novo:
Escolha essa opção e você será direcionado para a tela Ações da devolução - Con guração. Aqui, você pode adicionar
uma ação da devolução e selecione Atualizar.
Este campo não está visível por padrão. Para exibir o campo, na barra de menu, vá para Ferramentas Con gurações do
formulário Solicitação de devolução . Na cha Formato da tabela, marque o campo de seleção Visível.
Mais informações
Solicitação de devolução: Ficha Logística

Esta cha contém detalhes a respeito dos aspectos logísticos da solicitação de devolução.
Para acessar a cha, em Menu principal, escolha Vendas C/R Solicitação de devolução Logística .
 Nota
Este tópico documenta campos e outros elementos desta janela que não são autoexplicativos ou exigem informações
extras.
Solicitação de devolução - Campos da cha Logística

Destinatário
11/16/2023
Tipo de expedição
Especi que como o cliente deseja que as mercadorias sejam devolvidas, por exemplo, por qual serviço de entrega. Se não há
tipos de expedição na lista de opções, selecione De nir novo para adicionar os tipos de expedição na tela Tipo de expedição -
Con guração.
Con rmado
Indica que a solicitação de devolução está autorizada e pode ser copiada à devolução ou nota de crédito correspondente.
Este campo de seleção será marcado por padrão se for marcado o campo de seleção Solicitação de devolução con rmada na
aba Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Por documento .
Nome do canal do PN
Se este documento for criado para uma venda indireta conseguida por meio de outro parceiro de negócios, especi que o código
desse parceiro de negócios.
Mais informações
Solicitação de devolução: Ficha Contabilidade

Essa cha contém informações sobre os aspectos nanceiros da devolução.
Para acessar a cha, em Menu principal, escolha Vendas C/R Solicitação de devolução Contabilidade .
 Nota
Esse tópico documenta campos e outros elementos nessa janela que não são auto explicativos ou precisam de informações
adicionais.
Solicitação de devolução - Campos da cha Contabilidade

Por padrão, exibe a Solicitação de devolução – XXX, em que XXX é o código do cliente. Se necessário, modi que esse conteúdo.
11/16/2023
Por prede nição, ela exibe as condições de pagamento ao cliente, como foram de nidas no cadastro de parceiro de negócios.
Se necessário, especi que as diferentes condições de pagamento.
Forma de pagamento
Projeto PN
Indicador
Por de nição, mostra o indicador ligado ao cliente (consulte a cha Cadastro de parceiros de negócios Geral ).
CNPJ/CPF
O CNPJ/CPF do cliente, se de nido no campo CNPJ/CPF em Parceiro de negócios Cadastro de parceiros de negócios
Área geral .
Número do pedido
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações
Método Copiar de
No SAP Business One, alguns documentos podem ser gerados com base em outros documentos, ou seja, um documento pode
ser copiado de outro ou vários outros documentos.
Exemplo:
Uma solicitação de devolução pode ser copiada de uma entrega ou nota scal de saída. A entrega ou nota scal de saída é
chamada de documento base, enquanto a solicitação de devolução é chamada de documento de destino. Entretanto, há uma
pequena diferença em relação ao número de documentos base dos quais o documento de destino é copiado. Resumindo, uma
solicitação de devolução pode ser copiada de várias entregas, mas só de uma nota scal de saída.
Do mesmo jeito, há outros documentos que não podem ser copiados de vários documentos base. Esta lista mostra esses
documentos base e de destino que seguem essa regra:
Uma solicitação de devolução não pode ser copiada de várias notas scais de saída.
Uma solicitação de devolução de mercadorias não pode ser copiada de várias notas scais de entrada.
Uma solicitação de devolução de mercadorias não pode ser copiada de vários recebimentos de mercadorias que têm
uma moeda estrangeira ou uma moeda de sistema diferente da moeda corrente.
Uma devolução de mercadorias não pode ser copiada de várias solicitações de devolução de mercadorias que têm uma
moeda estrangeira ou uma moeda de sistema diferente da moeda corrente.
Uma devolução da nota scal de saída não pode ser copiada de várias solicitações de devolução.
Uma devolução da nota entrada de saída não pode ser copiada de várias solicitações de devolução de mercadorias.
Processamento da estrutura de produtos de montagem
11/16/2023
A solicitação de devolução criada com base me outro documento vai manter a Estrutura de produtos de montagem real incluída
no documento base, mesmo que a estrutura de produtos seja modi cada entre a criação do documento base e o documento de
destino. Enquanto a solicitação de devolução independente usará a Estrutura de produtos de montagem atual.
A devolução ou crédito gerado com base na solicitação de devolução independente vai manter a Estrutura de produtos de
montagem incluída na solicitação de devolução base.
Mais informações
Devolução
Por motivos legais, não é possível eliminar uma entrega ou uma nota scal inserida no SAP Business One, nem modi car dados
relacionados à contabilidade nestes documentos. No entanto, o cliente pode devolver a mercadoria por vários motivos ou pode
ser que você tenha cometido um erro ao inserir os documentos.
Em tais situações, crie um documento de devolução.
Ao inserir um documento de devolução, pode-se estornar o lançamento de uma entrega. Quando a devolução é criada, o
sistema corrige as quantidades do estoque. Se a sua empresa funciona com administração de estoque permanente, a criação
de uma devolução gera automaticamente um lançamento contábil manual que atualiza o valor do estoque.
A devolução é o documento de compensação de uma entrega. Por isso, se ainda não tiver sido criada nenhuma nota scal de
saída para a entrega que se pretende estornar, utilize o documento de devolução. Se uma nota scal já tiver sido registrada,
utilize a função Devolução da nota scal de saída para corrigir os valores e as quantidades da transação no SAP Business One.
Ao criar um documento de devolução de mercadoria baseado em um pedido de venda, você pode selecionar a opção para
reabrir a quantidade de item do pedido. Para que isto seja possível, a caixa de seleção Habilitar reabertura de pedidos ao criar
devoluções baseadas em pedidos deve ser marcada nas con gurações de documento. Para mais informações, consulte
Con gurações do documento: cha Por documento.
A reabertura de quantidade de item apresenta as seguintes consequências:
O status do pedido de venda é modi cado para Aberto.
A quantidade pendente é aumentada pela quantidade de item no documento de devolução. Se a soma da quantidade
aberta remanescente mais a quantidade devolvida for maior que a quantidade do pedido original, a quantidade aberta
será aumentada para a quantidade do pedido original.
A quantidade entregue é reduzida pela quantidade na devolução.
Para transações de tipo de serviço, a quantidade pendente é aumentada conforme um valor igual ao valor de uma linha
de retorno. Se a soma do valor em aberto remanescente mais o valor devolvido for maior que o valor total do pedido
original, o valor total será usado como valor em aberto.
Se houver taxas de despesas adicionais relacionadas ao item devolvido, essas taxas serão reabertas da mesma forma
que as quantidades de item.
Se o item for administrado por lotes, a quantidade de lote alocado devolvido será aumentado pela quantidade da linha
de retorno.
Para acessar a janela, selecione Vendas - C/R Devolução .
Mais informações
11/16/2023
Devolução: Área Geral
Devolução: Ficha Logística
Devolução: Ficha Contabilidade
Devolução: área Geral

Essa parte do documento de vendas é utilizada para inserir informações gerais sobre todos os itens presentes no documento.
Para acessar essa área, selecione Vendas C/R Devolução .
 Nota
Campos da área Geral de Devolução
Pessoa de contato
Número
Campo à direita: o número da entrega. Se você selecionar a série manual, entre o número relevante.
Status
Status da devolução:
Abrir
Você pode copiar o documento completa ou parcialmente para um documento de nível mais elevado.
Aberto Impresso
Cancelado
Encerrado
11/16/2023
Esboço
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a devolução é criada. Modi que a
data, se for necessário.
 Atenção
Data de vencimento
Data de vencimento prevista dos itens ou serviços.
A data padrão corresponde a 30 dias após a data de lançamento. Você pode modi car a data manualmente ou selecionar uma
condição de pagamento diferente no campo Condições de pagamento.
Data do documento
Data do documento, utilizado para ns de imposto, da devolução. Modi que a data, se for necessário.
Moeda
Filial
 Nota
Vendedor
Especi que o nome do vendedor que iniciou a devolução.
Proprietário
Especi que o código do empregado que possui a devolução.
Observações
Entre informações adicionais a respeito da devolução.
Você pode editar o conteúdo do campo mesmo após adicionar o documento.
Exibe o valor total do documento antes do desconto calculado.
 Nota
11/16/2023
% do desconto
No campo à esquerda entre a porcentagem de desconto.
Despesas adicionais
Exibe o total das despesas adicionais para a devolução.
Este campo só aparece se você tiver selecionado Administrar despesas adicionais em documentos em Administração
Inicialização do sistema Con gurações de documento Geral .
Arredondamento
Imposto
Valor do imposto para a devolução, calculado de acordo com as de nições de imposto que você efetuou.
Total
pagamento.
pagamento.
pagamento.
 Nota
 Nota
11/16/2023
Maiores infos
Devolução

 Nota

serviços.
Modo do preço
11/16/2023
 Nota
Tipo de resumo

Quantidade
 Exemplo
Entregue
Qtd.a enviar
Pedido
Preço unitário
qualquer desconto.
 Nota
11/16/2023
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
UM de estoque
11/16/2023
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
de mercadoria.
11/16/2023
 Exemplo
Quantidade é 2.
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Custo do item
Sujeito a IRF
11/16/2023
Código de imposto
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
11/16/2023
Projeto
Total (MC)
x Desconto.
 Nota
Exemplo:

0.92 = 1291.22

estiver marcada.
 Nota
11/16/2023
estoque.
 Nota
 Nota
 Nota
11/16/2023
Apenas imposto
 Nota
 Nota
linha do documento.
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
11/16/2023
Service Layer.
 Nota
Baixa parcial
 Nota
Quantidade baixada
 Nota
APC baixado
 Nota
documento.
11/16/2023
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
Service Layer.
 Nota
Total bruto
11/16/2023
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota

Descrição
Conta contábil
Projeto
Código de imposto
Total (MC)
Apenas imposto
 Nota
11/16/2023
Devolução: Ficha Logística

Esta cha contém detalhes a respeito dos aspectos logísticos da entrega.
Para acessar a cha, selecione Vendas - C/R Devolução Logística .
 Nota
Devolução - Campos da cha Logística
Destinatário
necessário, modi que o endereço e a descrição.
Para modi car a descrição, você pode digitar no campo de texto livre ou especi car no componente de endereço. Para abrir a
O endereço de faturamento do cliente de nido no cadastro do parceiro de negócios. Modi que-o, se necessário.
componente. O sistema atualiza o endereço somente para este documento de marketing. O procedimento não afeta o cadastro
Idioma
 Nota
11/16/2023
Número de selo
Entre o número que você recebe de uma cadeia como uma con rmação de um documento de devolução.
Você copia o número de selo para a nota scal de saída e o utiliza para criar um arquivo que é enviado para a cadeia de
marketing para pagamentos.
Nome do canal do PN
Se este documento for criado para uma venda indireta conseguida por meio de outro parceiro de negócios, especi que o código
desse parceiro de negócios.
Pessoa de contato prede nida do canal do PN, como o de nido no cadastro do parceiro de negócios, se necessário.
Maiores infos
Devolução
Devolução: Ficha Contabilidade

Essa cha contém informações sobre aspectos nanceiros da devolução.
Para acessar a cha, selecione Vendas – C/R Entrega Contabilidade .
 Nota
Devolução - Campos da cha Contabilidade
Por padrão, exibe a Devolução – XXX, em que XXX é o código do cliente. Se necessário, modi que esse conteúdo.
Forma de pagamento
Recalcular manualmente data de vencimento:
Fim do mês
Meio do mês
Início do mês
11/16/2023
+Meses...+Dias
Projeto PN
Indicador
Por de nição, mostra o indicador ligado ao cliente (consulte Cadastro do parceiro de negócios cha Geral ).
CNPJ/CPF
Geral .
Se o retorno é criado com base em uma entrega, o CNPJ ou CPF que aparece neste campo é o copiado da entrega.
Número do pedido
Utilizar conta de mercadorias enviadas
Indicar se lança a entrega do estoque na conta de mercadorias enviadas em vez na conta COGS (custo de produtos vendidos).
Para devoluções que são criadas com base nas entregas, o status dessa caixa de seleção é herdado da caixa de seleção
correspondente que consta na entrega básica.
 Nota
Essa caixa de seleção não está disponível para devoluções isoladas.
Esse campo de seleção somente se destina a empresas de estoque permanente.
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações
Devolução
Adiantamentos
As empresas necessitam de adiantamentos de clientes para garantir que se comprometam e acompanhem os pedidos feitos.
No SAP Business One, você pode mapear essa prática de negócio emitindo uma solicitação de adiantamento de contas a
receber ou uma fatura de adiantamento de contas a receber, ou criando uma solicitação de adiantamento de contas a pagar se
um de seus fornecedores exigir que você faça um adiantamento antes de enviar as mercadorias solicitadas. Depois de receber
o pagamento do cliente ou efetuar o pagamento ao fornecedor, você pode deduzir o valor do adiantamento da nota scal nal.
Processo de solicitação de adiantamento

11/16/2023
Solicitação de adiantamento de cliente de saída
Processo de fatura de adiantamento
Fatura de adiantamento de contas a receber

Um cliente solicitou algumas mercadorias de uma empresa. Como você não está seguro do compromisso do cliente, solicita
dele um adiantamento emitindo uma solicitação de adiantamento. Você também utiliza este documento como base para
outras etapas-chave no processo de vendas, por exemplo, para criar a nota scal nal.
 Nota
Em várias localizações, pode haver poucas diferenças nessa funcionalidade. Para informações completas, consulte o arquivo
localizado de ajuda on-line fornecido com o SAP Business One, selecionando: Ajuda Documento Informações
especí cas da localização
Processo
1. Crie uma solicitação de adiantamento de contas a receber ou de contas a pagar para o parceiro de negócios relevante.
Se você zer isso retirando um documento de base, veri que se você de niu a porcentagem de adiantamento de cliente
necessária. Para mais informações, consulte Documentos de adiantamento de cliente: Área Geral ou Solicitação de
adiantamento para fornecedor: Área Geral.
Nesta fase, nenhum lançamento é efetuado.
2. Depois que o pagamento real tiver sido efetuado para a solicitação de adiantamento de cliente, crie o documento de
pagamento adequado com base na solicitação. Um solicitação de adiantamento pode ser paga totalmente ou em parte.
 Nota
Você pode usar o assistente de pagamento para pagar a solicitação de adiantamento de cliente.
Depois de criar o documento de pagamento, um lançamento contábil manual é gravado nas contas de adiantamento. Se
a solicitação de adiantamento tiver sido paga totalmente, será fechada. Se tiver sido paga parcialmente, permanecerá
aberta para outro pagamento. É possível editar um documento de adiantamento pago parcialmente, desde que nenhum
valor de arredondamento seja especi cado no documento.
Se apenas parte da solicitação de adiantamento tiver sido paga e você não prevê outros pagamentos, pode fechar a
solicitação selecionando Dados Fechar . Isso fecha o documento de solicitação de adiantamento e não será possível
registrar o pagamento do valor restante posteriormente.
3. Crie uma nota scal convencional. Você pode copiar os dados do documento base transferidos para a solicitação de
adiantamento, por exemplo um pedido de venda, já que ele não foi fechado como resultado da transferência.
Para ligar a solicitação de adiantamento à nota scal, selecione , selecione o documento relevante e especi que o
valor líquido ou bruto a ser copiado na nota scal convencional.
Você pode especi car um valor mais elevado na solicitação de adiantamento do que na nota scal. Isso signi ca que o
valor total da nota scal será, então, negativo.
 Nota
Só é possível ligar uma solicitação de adiantamento a uma nota scal quando a nota scal é criada. Isso não pode ser
feito em uma etapa posterior, por exemplo, ao registrar o pagamento no módulo Banco ou durante uma reconciliação
interna.
11/16/2023
Depois que você adiciona a nota scal, o SAP Business One cria os lançamentos regulares.
4. Se ainda houver saldo pendente na nota scal convencional depois que a solicitação de adiantamento é vinculada à nota
scal, o pagamento poderá ser criado. A tabela de documentos de pagamento exibe a nota scal. Selecione o
documento necessário e continue a processar o pagamento.
Mais informações
Solicitação de adiantamento para fornecedor
Tópico pai: Adiantamentos

Você pode criar uma solicitação para um adiantamento para os clientes da empresa. Este documento não cria qualquer
lançamento na contabilidade ou no estoque. Se você criar uma solicitação de adiantamento de contas a receber com base em
uma entrega ou pedido de venda, o documento base não será encerrado. Isso permite a você copiar posteriormente o mesmo
documento base para um documento de vendas de nível superior, como uma nota scal de contas a receber ou uma entrega.
Para acessar a janela, selecione Vendas - C/R Solicitação de adiantamento C/R .
 Nota
Quando uma solicitação de adiantamento é incluída em uma execução de ordem de pagamento, não é possível cancelar ou
encerrá-la.
Maiores infos
Adiantamentos
Documentos de adiantamento de cliente: Área geral
This is custom documentation. For more information, please visit the SAP Help Portal
Á 139
11/16/2023
Documentos de adiantamento de contas a receber: Área geral

Utilize a Área geral no documento de vendas para inserir informações gerais relevantes para todos os itens no documento.
 Nota
Adiantamento de contas a receber - Campos da Área geral
Pessoa de contato
Número
Do campo à esquerda, especi que uma série de numeração.
Se você selecionar a série manual, no campo à direita, especi que o número do documento relevante de adiantamento de
cliente.
Status
Status do adiantamento de cliente:
Abrir
Solicitação de adiantamento de cliente: Você pode copiar o documento completa ou parcialmente em um documento de
nível mais elevado.
 Recomendação
Uma solicitação de adiantamento de cliente pode ser paga parcialmente, mas o documento de solicitação de
adiantamento de cliente deve ser fechado antes de ser vinculado a uma nota scal nal.
Fatura de adiantamento: Você pode copiar o documento completa ou parcialmente em um documento de nível mais
elevado. A fatura de adiantamento pode ser paga parcialmente, mas copiada em uma nota scal.
Aberto Impresso
Cancelado
Encerrado
Solicitação de adiantamento de cliente: O documento foi pago, portanto fechado, ou fechado manualmente.
Fatura de adiantamento: O documento foi pago e fechado.
Esboço
11/16/2023
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que o documento de adiantamento de
contas a receber é criado. Modi que a data, se for necessário.
 Atenção
Data de vencimento
Data de vencimento prevista de pagamento do adiantamento.
condição de pagamento diferente no campo Condições de pagamento do documento de adiantamento do cliente.
Data do documento
Data do documento de adiantamento de cliente utilizado para ns de imposto. Modi que a data, se for necessário.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores no documento de adiantamento de cliente.
Filial
 Nota
Vendedor
Especi que o nome do vendedor que iniciou o documento de vendas.
Proprietário
Especi que o código do empregado que possui o documento de vendas.
Observações
Entre informações adicionais sobre o documento de adiantamento de cliente.
Se o desconto for de nido na linha do item ou do serviço, o valor exibido neste campo considerará esse desconto.
% adiantamento
No campo à esquerda especi que a porcentagem de adiantamento.
O campo à direita exibe o valor do adiantamento. Se necessário, é possível modi car os valores destes campos.
Arredondamento
11/16/2023
Valor do IRF
Este valor é retido, de acordo com as de nições de imposto retido na fonte e recolhido ou declarado às autoridades scais em
nome da pessoa sujeita a imposto.
Só será exibido se você selecionou Imposto retido na fonte na sub cha Imposto da cha Vendas, em Administração
Con guração Finanças Determinação da conta contábil .
Para abrir a janelaTabela de Imposto retido na fonte, clique na .
Imposto
Valor do imposto para o adiantamento de cliente, calculado de acordo com as de nições de imposto que você efetuou.
Total
Valor aplicado
Valor da nota scal de adiantamento de cliente que foi copiado para um documento de pagamento ou para uma nota de
crédito.
Saldo devido
Valor do documento de adiantamento de cliente que ainda não foi pago ou creditado.
pagamento.
pagamento.
pagamento.
 Nota
11/16/2023
 Nota
Maiores infos
Solicitação de adiantamento de contas a receber

 Nota

serviços.
Modo do preço
11/16/2023
 Nota
Tipo de resumo

Quantidade
 Exemplo
Entregue
Qtd.a enviar
Pedido
Preço unitário
11/16/2023
qualquer desconto.
 Nota
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
11/16/2023
UM de estoque
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
de mercadoria.
11/16/2023
 Exemplo
Quantidade é 2.
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
11/16/2023
Custo do item
Sujeito a IRF
Código de imposto
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
11/16/2023
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Projeto
Total (MC)
x Desconto.
 Nota
Exemplo:

0.92 = 1291.22

estiver marcada.
11/16/2023
 Nota
estoque.
 Nota
 Nota
11/16/2023
 Nota
Apenas imposto
 Nota
 Nota
linha do documento.
 Nota
 Nota
 Nota
11/16/2023
 Nota
Service Layer.
 Nota
Baixa parcial
 Nota
Quantidade baixada
 Nota
APC baixado
 Nota
11/16/2023
documento.
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
Service Layer.
 Nota
11/16/2023
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota

Descrição
Conta contábil
Projeto
Código de imposto
Total (MC)
Apenas imposto
11/16/2023
 Nota
Adiantamentos a sacar
Esta janela exibe solicitações de adiantamento em aberto e pagas e notas scais criadas para um parceiro de negócio
especí co.
Para acessar a janela, crie uma fatura e clique em .
Alguns dos campos descritos abaixo não são exibidos como padrão, dessa forma, eles têm de ser selecionados na janela
Con gurações de formulário. Para abrir a janela Con gurações de formulário, clique em na barra de ferramentas.
 Nota
Campos de Adiantamentos a sacar
Seleção
Para transferir um documento para a nota scal, selecione o campo de seleção na linha relevante.
Número do documento
Número do documento de adiantamento.
Tipo de documento / linha
Indica o tipo de documento.
Observações
11/16/2023
Conteúdo do campo Observações na fatura de adiantamento.
Código de imposto
Indica o código de imposto do grupo de imposto especi cado no adiantamento.
Valor líquido a transferir
Especi car o valor líquido do documento de adiantamento que deseja transferir para a nota scal. Esse é o valor do documento
de adiantamento que foi pago e ainda não transferido para uma nota scal. Se você especi car o valor líquido a transferir, o
valor bruto a transferir será calculado automaticamente e vice versa.
Valor de imposto a transferir
Valor do imposto total do adiantamento que é transferido para a nota scal. O cálculo é baseado no valor bruto ou líquido a
transferir que você especi cou.
Valor bruto a transferir
Valor bruto do adiantamento que precisa ser transferido para a nota scal. Esse é o valor do documento de adiantamento que
foi pago e ainda não transferido para uma nota scal. Se você especi car o valor bruto a transferir, o valor líquido a transferir
será calculado automaticamente e vice versa.
Valor líquido pendente
Valor do adiantamento que foi pago e pode ser transferido para a nota scal nal.
Depois de a fatura ser criada, este valor é atualizado de acordo com o valor sacado.
Valor imposto pendente
Valor de imposto de adiantamento que ainda está em aberto e pode ser transferido para a nota scal.
Valor bruto pendente
Valor bruto do adiantamento que foi pago e pode ser transferido para a nota scal.
Valor líquido total
Valor líquido total original do documento de adiantamento.
Valor total do imposto original do documento de adiantamento.
Valor total bruto
Valor total bruto original (valor total líquido + valor total imposto) do documento de adiantamento.
Data do documento
Data do documento de adiantamento.
Maiores infos
Nota scal de entrada: Área geral
Nota scal de saída: área geral
Documentos de adiantamento de cliente: cha Logística

11/16/2023
Esta cha contém os detalhes referentes aos aspectos logísticos dos documentos de adiantamento de cliente.
 Nota
Ficha Logística de Adiantamento de cliente
Endereço de entrega
Exibe o endereço de entrega do cliente e uma descrição adicional, como de nido no cadastro do parceiro de negócios. Se
documento; ele não afeta o cadastro do parceiro de negócios.
Endereço da fatura
O endereço da fatura do cliente de nido no cadastro do parceiro de negócios; modi que-o, se necessário.
Idioma
Idioma de nido para o parceiro de negócios no cadastro do parceiro de negócios.
 Nota
Nº monitoramento
Especi que o número de monitoramento da embalagem, tal como foi recebido da empresa de entregas.
Bloquear cartas de advertência
Exclui a fatura de adiantamento de cliente das execuções do assistente de advertência.
 Nota
As solicitações de adiantamento de cliente são sempre excluídas das execuções do assistente de advertência. A marcação
deste campo de seleção para uma solicitação de adiantamento de cliente não afeta o documento exibido nas execuções do
assistente de advertência.
Nome do canal do PN
Pessoa de contato padrão do canal do parceiro de negócios, como de nido no cadastro do parceiro de negócios; modi que-o, se
necessário.
11/16/2023
Mais informações
Documentos de adiantamento de contas a receber: Ficha

Contabilidade
A cha Contabilidade contém informações a respeito dos aspectos nanceiros dos documentos de adiantamento de contas a
receber.
 Nota
Campos da cha Contabilidade de adiantamento de contas a receber
Como prede nição, exibe Adiantamento de contas a receber – XXX, em que XXX é o código do cliente. Se necessário,
modi que esse conteúdo.
Bloqueio de pagamento
Para de nir o documento como bloqueado e excluí-lo do pagamento, marque este campo de seleção e o motivo de bloqueio de
pagamento adequado.
Desconto máximo
Calcula o desconto na execução de pagamento, mesmo que a data de vencimento já tenha expirado.
Forma de pagamento
Prestações
O recurso de pagamentos em prestações não está disponível para documentos de adiantamento. Este campo exibe o número 1
por padrão. Este valor não pode ser modi cado.
+Meses...+Dias
Insira a data de vencimento.
11/16/2023
 Nota
Os dois campos estão disponíveis em todas as localizações, exceto CZ, SK, HU, PL, RU, UA.
Projeto PN
Nome do projeto ligado ao cliente no cadastro de parceiros de negócios. Se necessário, especi que um nome de projeto
diferente.
Indicador
Indicador vinculado ao cliente na cha Geral, na janela Cadastro de parceiros de negócios.
CNPJ/CPF
Geral .
Número do pedido
Insira o número de ordem de uma cadeia caso utilize o método de distribuição direta.
Esse número é registrado no arquivo que você envia à matriz de uma cadeia de lojas.
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações

As empresas precisam emitir e receber notas scais que incluem imposto (ou IVA) para adiantamentos feitos ou recebidos.
Essas notas scais são compensadas com notas scais parciais ou nais. As empresas registram um adiantamento recebido no
SAP Business One, criando um pagamento não baseado em uma nota scal. No entanto, devido a requisitos legais em
determinados países, o registro de um adiantamento requer uma nota scal ou um documento de faturamento.
O processo que se segue explica como criar e compensar faturas de adiantamento.
Pré-requisitos
Antes de utilizar faturas de adiantamento, é necessário fazer o seguinte:
De na uma conta de compensação nas chas Vendas e Compras, na janela Determinação de conta contábil, em
Administração Con guração Finanças . Se você quiser utilizar a fatura de adiantamento apenas para vendas ou
apenas para compras, de na a conta de compensação na cha apropriada.
Opcionalmente, para cada parceiro de negócios, você pode de nir uma conta de compensação de adiantamento
especial na cha Geral, na janela Contabilidade, em Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios .
Processo
1. Crie uma fatura de adiantamento de contas a receber ou a pagar para o parceiro de negócios relevante. Se você criar a
fatura de adiantamento transferindo um documento de base, veri que se você de niu a porcentagem de adiantamento
de cliente necessária. .
11/16/2023
A fatura de adiantamento:
Cria um lançamento contábil
Não afeta os valores de estoque ou o inventário permanente
Não modi ca o status do documento base sacado.
2. Depois que o pagamento real para a fatura de adiantamento tiver sido efetuado, crie o documento de pagamento
adequado com base na fatura de adiantamento. Uma fatura de adiantamento pode ser paga parcialmente.
Depois de criar o documento de pagamento, um lançamento contábil manual é gravado na conta-controle

correspondente.
 Nota
Se você cancelar o pagamento criado para o adiantamento de cliente selecionando Dados Cancelar a partir da
conta de entrada/saída, o adiantamento de cliente pago é reaberto e não pode ser transferido quando você criar
uma nota scal.
Contudo, se, por exemplo, o adiantamento tiver sido pago com cheque e você cancelar o cheque a partir do registro
de cheques, o adiantamento permanecerá fechado e poderá ser sacado quando você criar uma nota scal.
 Nota
Se você copiar uma fatura de adiantamento em uma devolução, os campos Itens por unidade e Unidade de medida
não poderão ser editados.
3. Crie uma nota scal convencional. Antes de a adicionar, clique em para abrir a janela Adiantamento a sacar . Saque
os adiantamentos necessários nesta janela e especi que o valor líquido ou bruto a ser copiado na fatura convencional.
O valor total dos adiantamentos sacados é retirado do campo Total do adiantamento na nota scal. Esse valor é
subtraído do total original da nota scal.
 Nota
Você pode pagar as faturas de adiantamento e as faturas convencionais no mesmo documento. Os documentos de
adiantamento são rotulados como tipo de documento DT no documento de pagamento.
Resultado
O total da nota scal é atualizado subtraindo o total do adiantamento do total da nota scal original.
Uma fatura de adiantamento transferida para uma nota scal é encerrada e não pode voltar a ser transferida para
outra nota scal.
Exemplo
O exemplo a seguir ilustra o processo de fatura de adiantamento na área de vendas.
Criação de fatura de adiantamento por um vendedor (Estados Unidos)
Bass Clef Ltd. usa o método de inventário não permanente de avaliação do estoque. António, o vendedor, cria o Pedido de
venda 875 para Horn & Brass para os seguintes itens:
1 solo de trompete da Music Score USD 60
1 solo de guitarra da Music Score USD 40
11/16/2023
1 dueto de auta da Music Score USD 100
Total USD 200
Imposto sobre vendas (5%) USD 10
Total com imposto incluído USD 210
Horn & Brass decidiu pagar atualmente apenas um depósito de USD 80. Tom, como vendedor, não tem autorização para criar
uma fatura de adiantamento, mas no SAP Business One ele pode criar um depósito (conta a receber) diretamente de um
pedido de venda, para que a Fatura de adiantamento 431 seja criada automaticamente assim que o pagamento for recebido.
Ainda não foi cobrado qualquer imposto.
O lançamento contábil manual criado pelo documento de depósito é:
Débito Crédito
Fundos líquidos 80
Contas a receber 80
Outro lançamento contábil manual criado automaticamente pela Fatura de adiantamento 431 é:
Débito Crédito
Contas a receber 80
Adiantamentos 80
O Tom cria a Entrega 589 e o pedido é enviado. Ele emite a nota scal nal para o pedido de vendas total. O valor em atraso é
apenas o valor em aberto (o valor que falta pagar). O rendimento re ete o valor total, que cria os seguintes lançamentos
contábeis manuais:
Débito Crédito
Contas a receber 130
Adiantamentos 80
Imposto sobre vendas 10
Receita 200
Criação de fatura de adiantamento por um vendedor (Estados Unidos)
Books & Poems Inc. usa o método de inventário não permanente de avaliação do estoque. Ana, a gerente, cria o Pedido de
vendas 361 para o Bloor Street Book Club para os seguintes itens:
1 romance inglês USD 30
1 romance americano USD 45
1 romance canadiano USD 25
Total USD 100
Imposto sobre vendas (5%) USD 5
Total com imposto incluído USD 105
11/16/2023
Passadas duas semanas, Ana ainda não recebeu o pagamento. Ela cria a Fatura de adiantamento 232, para a qual é criado o
seguinte lançamento contábil manual:
Débito Crédito
Contas a receber 40
Adiantamentos 40
O Bloor Street Book Club paga o depósito depois de receber a fatura de adiantamento. Ainda não é cobrado qualquer imposto.
O lançamento contábil manual criado é o seguinte:
Débito Crédito
Fundos líquidos 40
Contas a receber 40
A Ana cria a Entrega 870 e o pedido é enviado. Ela emite a nota scal nal, que cria os seguintes lançamentos contábeis
manuais:
Débito Crédito
Contas a receber 65
Adiantamentos 45
Imposto sobre vendas 5
Receita 100
Documento de adiantamento de contas a pagar: Área Geral
Fatura de adiantamento de contas a pagar

Se a sua empresa tiver de criar uma fatura de adiantamento de contas a receber, utilize a fatura de adiantamento de contas a
receber para documentar este pagamento.
A fatura de adiantamento de contas a receber é uma nota scal que é compensada por uma conta a receber. Ao contrário da
nota scal de saída, a fatura de adiantamento de contas a receber cria um lançamento no sistema contábil, mas não tem
in uência sobre os valores e as quantidades contábeis do estoque.
11/16/2023
Para acessar a janela, selecione Vendas - C/R Fatura de adiantamento de contas a receber.
Mais informações
Faturas de adiantamento
Documentos de adiantamento de contas a receber: Área Geral
Documentos de adiantamento de contas a receber: Ficha Logística
Fatura de adiantamento de contas a receber Ficha Contabilidade

Utilize a Área geral no documento de vendas para inserir informações gerais relevantes para todos os itens no documento.
 Nota
Adiantamento de contas a receber - Campos da Área geral
Pessoa de contato
Número
Do campo à esquerda, especi que uma série de numeração.
Se você selecionar a série manual, no campo à direita, especi que o número do documento relevante de adiantamento de
cliente.
Status
Status do adiantamento de cliente:
Abrir
11/16/2023
Solicitação de adiantamento de cliente: Você pode copiar o documento completa ou parcialmente em um documento de
nível mais elevado.
 Recomendação
Uma solicitação de adiantamento de cliente pode ser paga parcialmente, mas o documento de solicitação de
adiantamento de cliente deve ser fechado antes de ser vinculado a uma nota scal nal.
Fatura de adiantamento: Você pode copiar o documento completa ou parcialmente em um documento de nível mais
elevado. A fatura de adiantamento pode ser paga parcialmente, mas copiada em uma nota scal.
Aberto Impresso
Cancelado
Encerrado
Solicitação de adiantamento de cliente: O documento foi pago, portanto fechado, ou fechado manualmente.
Fatura de adiantamento: O documento foi pago e fechado.
Esboço
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que o documento de adiantamento de
contas a receber é criado. Modi que a data, se for necessário.
 Atenção
Data de vencimento
Data de vencimento prevista de pagamento do adiantamento.
condição de pagamento diferente no campo Condições de pagamento do documento de adiantamento do cliente.
Data do documento
Data do documento de adiantamento de cliente utilizado para ns de imposto. Modi que a data, se for necessário.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores no documento de adiantamento de cliente.
Filial
 Nota
11/16/2023
Vendedor
Especi que o nome do vendedor que iniciou o documento de vendas.
Proprietário
Especi que o código do empregado que possui o documento de vendas.
Observações
Entre informações adicionais sobre o documento de adiantamento de cliente.
Se o desconto for de nido na linha do item ou do serviço, o valor exibido neste campo considerará esse desconto.
% adiantamento
No campo à esquerda especi que a porcentagem de adiantamento.
O campo à direita exibe o valor do adiantamento. Se necessário, é possível modi car os valores destes campos.
Arredondamento
Valor do IRF
Este valor é retido, de acordo com as de nições de imposto retido na fonte e recolhido ou declarado às autoridades scais em
nome da pessoa sujeita a imposto.
Só será exibido se você selecionou Imposto retido na fonte na sub cha Imposto da cha Vendas, em Administração
Con guração Finanças Determinação da conta contábil .
Para abrir a janelaTabela de Imposto retido na fonte, clique na .
Imposto
Valor do imposto para o adiantamento de cliente, calculado de acordo com as de nições de imposto que você efetuou.
Total
Valor aplicado
Valor da nota scal de adiantamento de cliente que foi copiado para um documento de pagamento ou para uma nota de
crédito.
Saldo devido
Valor do documento de adiantamento de cliente que ainda não foi pago ou creditado.
11/16/2023
pagamento.
pagamento.
pagamento.
 Nota
 Nota
Maiores infos

 Nota

11/16/2023
serviços.
Modo do preço
 Nota
Tipo de resumo

Quantidade
11/16/2023
 Exemplo
Entregue
Qtd.a enviar
Pedido
Preço unitário
qualquer desconto.
 Nota
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
11/16/2023
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
UM de estoque
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
11/16/2023
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
de mercadoria.
 Exemplo
Quantidade é 2.
11/16/2023
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Custo do item
Sujeito a IRF
Código de imposto
11/16/2023
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Projeto
Total (MC)
x Desconto.
 Nota
Exemplo:
11/16/2023

0.92 = 1291.22

estiver marcada.
 Nota
estoque.
 Nota
11/16/2023
 Nota
 Nota
Apenas imposto
 Nota
11/16/2023
 Nota
linha do documento.
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
Service Layer.
 Nota
Baixa parcial
 Nota
Quantidade baixada
11/16/2023
 Nota
APC baixado
 Nota
documento.
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
11/16/2023
Service Layer.
 Nota
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota

Descrição
Conta contábil
Projeto
11/16/2023
Código de imposto
Total (MC)
Apenas imposto
 Nota
Documentos de adiantamento de cliente: cha Logística

Esta cha contém os detalhes referentes aos aspectos logísticos dos documentos de adiantamento de cliente.
 Nota
11/16/2023
Ficha Logística de Adiantamento de cliente
Endereço de entrega
Exibe o endereço de entrega do cliente e uma descrição adicional, como de nido no cadastro do parceiro de negócios. Se
documento; ele não afeta o cadastro do parceiro de negócios.
Endereço da fatura
O endereço da fatura do cliente de nido no cadastro do parceiro de negócios; modi que-o, se necessário.
Idioma
Idioma de nido para o parceiro de negócios no cadastro do parceiro de negócios.
 Nota
Nº monitoramento
Exclui a fatura de adiantamento de cliente das execuções do assistente de advertência.
 Nota
As solicitações de adiantamento de cliente são sempre excluídas das execuções do assistente de advertência. A marcação
deste campo de seleção para uma solicitação de adiantamento de cliente não afeta o documento exibido nas execuções do
assistente de advertência.
Nome do canal do PN
Pessoa de contato padrão do canal do parceiro de negócios, como de nido no cadastro do parceiro de negócios; modi que-o, se
necessário.
Mais informações
11/16/2023
Documentos de adiantamento de contas a receber: Ficha

Contabilidade
A cha Contabilidade contém informações a respeito dos aspectos nanceiros dos documentos de adiantamento de contas a
receber.
 Nota
Campos da cha Contabilidade de adiantamento de contas a receber
Como prede nição, exibe Adiantamento de contas a receber – XXX, em que XXX é o código do cliente. Se necessário,
pagamento adequado.
Desconto máximo
Forma de pagamento
Prestações
O recurso de pagamentos em prestações não está disponível para documentos de adiantamento. Este campo exibe o número 1
por padrão. Este valor não pode ser modi cado.
+Meses...+Dias
Insira a data de vencimento.
11/16/2023
 Nota
Os dois campos estão disponíveis em todas as localizações, exceto CZ, SK, HU, PL, RU, UA.
Projeto PN
Nome do projeto ligado ao cliente no cadastro de parceiros de negócios. Se necessário, especi que um nome de projeto
diferente.
Indicador
Indicador vinculado ao cliente na cha Geral, na janela Cadastro de parceiros de negócios.
CNPJ/CPF
Geral .
Número do pedido
Insira o número de ordem de uma cadeia caso utilize o método de distribuição direta.
Esse número é registrado no arquivo que você envia à matriz de uma cadeia de lojas.
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações
Nota scal de saída

A nota scal é um documento juridicamente vinculativo. Quando uma nota scal é recebida, os lançamentos são efetuados nas
contas relacionadas do cliente no sistema de contabilidade. Se a nota scal não tiver sido precedida por uma entrega e você
vender itens do depósito, as quantidades em estoque serão também atualizadas de acordo com a emissão da nota scal.
Se você criar uma nota scal sem referência à entrega, o sistema lançará automaticamente as modi cações no estoque. Em
outras palavras, se já existir uma entrega para a transação e você entrar uma nota scal sem referência a esta entrega, podem
ocorrer erros na administração de estoques devido à quantidade de entrega ter sido lançada duas vezes no sistema.
O SAP Business One permite a você criar uma nota scal de saída com valor zero. Isso pode ser efetuado ao fornecer itens sem
taxas, por exemplo, itens que fazem parte de uma promoção ou que são cobertos por um contrato de serviço.
 Nota
Ao criar a entrega e a nota scal para um processo de venda simultaneamente, entre primeiro a entrega e depois continue
com a nota scal. No entanto, pode ser su ciente criar a nota scal, uma vez que isto é o que afeta o estoque e o sistema de
contabilidade.
Para acessar esta função, selecione Vendas - C/R Nota scal de saída .
Mais informações
Nota scal de saída: Área Geral
Nota scal de saída: Ficha Logística
11/16/2023
Nota scal de saída: Ficha Contabilidade
Nota scal de saída: área Geral

Utilize esta parte da nota scal de saída para inserir informações gerais relevantes para todos os itens do documento.
Para acessar esta área, selecione Vendas - C/R Nota scal de saída .
 Nota
Nota scal de saída – Campos da área Geral
Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato prede nida de nida no cadastro de parceiro de negócios. Se necessário, especi que uma pessoa
de contato diferente.
Número de referência do cliente
Número
Campo à direita: o número da nota scal de saída. Se você selecionar a série manual, insira o número relevante.
Status
Status da nota scal de saída:
Aberto
Aberto – impresso
Cancelado
Fechado
O SAP Business One fechou o documento automaticamente quando você transferiu esse documento para outro
documento.
Esboço
 Nota
Uma nota scal de saída sem taxas é encerrada automaticamente após a entrada do documento.
Os seguintes status se aplicam apenas a notas scais de entrega futura:
11/16/2023
Entregue
O documento foi totalmente transferido para uma entrega, mas ainda não foi totalmente pago.
Pago
O documento está totalmente pago, mas ainda não foi totalmente transferido para uma entrega.
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a nota scal de saída é criada.
 Atenção
Data de vencimento
A data padrão corresponde a 30 dias após a data de lançamento. Para modi cá-la, selecione uma condição de pagamento
diferente na lista suspensa para o campo Condições de pagamento na Nota scal de saída. Como alternativa, modi que a data
de vencimento manualmente.
Você também pode processar a data de vencimento depois que a nota scal de saída é parcialmente reconciliada. Veri que se a
nova data de vencimento corresponde à data de reconciliação mais recente ou posterior.
Filial
 Nota
Moeda
Vendedor
Especi que o nome do vendedor que iniciou a nota scal de saída.
Proprietário
Especi que o código do empregado que possui a nota scal de saída.
Observações
Entre informações adicionais a respeito da nota scal de saída. Você pode editar o conteúdo do campo mesmo após adicionar o
documento.
Valor total da nota scal de saída antes do cálculo do desconto do documento.
11/16/2023
 Nota
% do desconto
No campo à esquerda insira a porcentagem de desconto. O campo à direita exibe o valor do desconto. Se necessário, é possível
modi car os valores destes campos.
Adiantamento total
Valor retirado das faturas de adiantamento pagas ou de solicitações de adiantamento, e subtraído do valor total da nota scal.
Para visualizar os detalhes do valor, clique em para abrir a janela Adiantamentos a sacar.
Despesas adicionais
Exibe o total de despesas adicionais para a nota scal de saída.
Valor IRF
O valor retido, de acordo com as de nições de imposto retido na fonte, e recolhido ou declarado às autoridades scais em nome
da pessoa sujeita a imposto.
Só será exibido se você selecionou Imposto retido na fonte em Administração Con guração Finanças Determinação da
conta contábil aba Vendas , subaba Imposto.
Arredondamento
Imposto
Valor do imposto para a nota scal de saída, calculado de acordo com as suas de nições de imposto.
Total
Valor aplicado
O valor da nota scal de saída que foi copiado para um documento de pagamento ou para uma nota de crédito.
Saldo vencido
Valor da nota scal de saída que ainda não foi pago ou creditado.
pagamento.
11/16/2023
pagamento.
pagamento.
 Nota
 Nota
 Atenção
A única forma possível de creditar uma nota scal de saída com base na fatura de adiantamento de cliente é reabri-la. Para
modi car o status da nota scal de saída, selecione Dados Avançado Modi car status do documento para Aberto .
Mais informações
Nota scal de saída
Lista de pagamentos
A janela Lista de pagamentos exibe os documentos de contas a receber e a pagar criados em resposta a notas scais de
entrada e de saída especí cas.
Para acessar essa janela, exiba a nota scal relevante e clique em na barra de ferramentas.
 Nota
A janela Lista de pagamentos será exibida apenas se a nota scal tiver sido paga (completa ou parcialmente). Se a nota
scal não tiver sido paga, será aberta a janela Meio de pagamento.
Janela Lista de pagamentos

11/16/2023
A tabela seguinte descreve os campos que aparecem na janela Lista de pagamentos.
Para acessar essa janela, exiba a nota scal de entrada ou saída necessária e clique em na barra de ferramentas.
 Nota
Nº do pagamento
Número do documento de contas a receber ou a pagar.
Total
Valor total pago por meio deste documento de pagamento.
Tópico pai: Lista de pagamentos
Esta janela exibe solicitações de adiantamento em aberto e pagas e notas scais criadas para um parceiro de negócio
especí co.
Para acessar a janela, crie uma fatura e clique em .
Alguns dos campos descritos abaixo não são exibidos como padrão, dessa forma, eles têm de ser selecionados na janela
Con gurações de formulário. Para abrir a janela Con gurações de formulário, clique em na barra de ferramentas.
 Nota
Campos de Adiantamentos a sacar
Seleção
Para transferir um documento para a nota scal, selecione o campo de seleção na linha relevante.
Número do documento de adiantamento.
Tipo de documento / linha
Indica o tipo de documento.
Observações
Conteúdo do campo Observações na fatura de adiantamento.
Código de imposto
Indica o código de imposto do grupo de imposto especi cado no adiantamento.
11/16/2023
Valor líquido a transferir
Especi car o valor líquido do documento de adiantamento que deseja transferir para a nota scal. Esse é o valor do documento
de adiantamento que foi pago e ainda não transferido para uma nota scal. Se você especi car o valor líquido a transferir, o
valor bruto a transferir será calculado automaticamente e vice versa.
Valor de imposto a transferir
Valor do imposto total do adiantamento que é transferido para a nota scal. O cálculo é baseado no valor bruto ou líquido a
transferir que você especi cou.
Valor bruto a transferir
Valor bruto do adiantamento que precisa ser transferido para a nota scal. Esse é o valor do documento de adiantamento que
foi pago e ainda não transferido para uma nota scal. Se você especi car o valor bruto a transferir, o valor líquido a transferir
será calculado automaticamente e vice versa.
Valor líquido pendente
Valor do adiantamento que foi pago e pode ser transferido para a nota scal nal.
Depois de a fatura ser criada, este valor é atualizado de acordo com o valor sacado.
Valor imposto pendente
Valor de imposto de adiantamento que ainda está em aberto e pode ser transferido para a nota scal.
Valor bruto pendente
Valor bruto do adiantamento que foi pago e pode ser transferido para a nota scal.
Valor líquido total
Valor líquido total original do documento de adiantamento.
Valor total do imposto original do documento de adiantamento.
Valor total bruto
Valor total bruto original (valor total líquido + valor total imposto) do documento de adiantamento.
Data do documento
Data do documento de adiantamento.
Maiores infos
Nota scal de entrada: Área geral
Nota scal de saída: área geral

11/16/2023
 Nota

serviços.
Modo do preço
 Nota
Tipo de resumo
11/16/2023

Quantidade
 Exemplo
Entregue
Qtd.a enviar
Pedido
Preço unitário
qualquer desconto.
 Nota
 Exemplo
11/16/2023
Preço bruto
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
UM de estoque
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
11/16/2023
Itens por unidade
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
de mercadoria.
 Exemplo
Quantidade é 2.
11/16/2023
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
Custo do item
Sujeito a IRF
Código de imposto
11/16/2023
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Projeto
Total (MC)
x Desconto.
 Nota
11/16/2023
Exemplo:

0.92 = 1291.22

estiver marcada.
 Nota
estoque.
11/16/2023
 Nota
 Nota
 Nota
Apenas imposto
 Nota
11/16/2023
 Nota
linha do documento.
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
Service Layer.
 Nota
Baixa parcial
 Nota
11/16/2023
Quantidade baixada
 Nota
APC baixado
 Nota
documento.
 Nota
 Nota
 Nota
11/16/2023
 Nota
Service Layer.
 Nota
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota

Descrição
11/16/2023
Conta contábil
Projeto
Código de imposto
Total (MC)
Apenas imposto
 Nota
11/16/2023
Nota scal de saída: Ficha Logística

Esta cha contém detalhes a respeito dos aspectos logísticos da nota scal de saída.
Para acessar a cha, selecione Vendas – C/R Nota scal de saída Logística .
 Nota
Nota scal de saída - Campos da cha Logística
Destinatário
Idioma
Idioma de nido para o parceiro de negócios no cadastro do parceiro de negócios, modi que-o se necessário.
 Nota
Nº monitoramento
Exclui a nota scal de saída da execução do assistente de advertência.
Nome do canal do PN
Mais informações
Nota scal de saída
11/16/2023
Nota scal de saída: aba Contabilidade

Esta aba contém informações a respeito dos aspectos nanceiros da nota scal de saída.
Para acessar a aba, selecione Vendas – C/R Nota Fiscal de Saída Contabilidade .
 Nota
Nota scal de saída – Campos da aba Contabilidade
Por prede nição, exibe Nota fiscal de saída – XXX, onde XXXé o código do cliente. Se necessário, modi que esse
conteúdo.
Conta-controle
Especi que a conta controle para uma nota scal de saída. O valor padrão é o valor Contas a receber no cadastro de parceiros
de negócios.
pagamento adequado.
Desconto máximo
Forma de pagamento
Prestações
Exibe os detalhes das prestações como especi cado no cadastro de parceiro de negócios. Para editar os dados, clique .
Imprimir noti cação prévia de débito direto SEPA
Aplicável apenas em localizações relevantes para SEPA (área única de pagamento em euros).
Se selecionado, ao imprimir uma fatura, você pode escolher Apenas fatura, Apenas noti cação prévia e Fatura e noti cação
prévia. Se aplicável, um layout do Crystal Reports (CR) está disponível para uma carta de noti cação prévia de débito direto;
para obter mais informações, pesquise as últimas notas SAP sobre SEPA.
+Meses...+Dias
11/16/2023
Projeto PN
Por prede nição, exibe o código do projeto ligado ao cliente no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário, especi que um
projeto diferente.
Indicador
Por padrão, exibe o indicador vinculado ao cliente (consulte a aba Cadastro de parceiros de negócios Geral ).
O indicador é utilizado como critério de seleção em vários relatórios. Se necessário, selecione um indicador diferente da lista
suspensa.
CNPJ/CPF
Geral .
Se a nota scal de saída for copiada do documento base, o CNPJ/CPF que aparece neste campo é copiado do documento base.
Número do pedido
Indique se a entrega do estoque deve ser lançada na conta de mercadorias enviadas em vez da conta COGS (custo de produtos
vendidos).
Para notas scais de saída que são criadas com base em entregas, o status desse campo de seleção é herdado do mesmo
campo de seleção na entrega básica.
 Nota
Esse campo de seleção não está disponível para notas scais de saída independentes.
Esse campo de seleção somente se destina a empresas de estoque permanente.
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Data de referência do ativo
 Nota
Se você utilizar a nota scal de saída para efetuar a baixa um ativo xo, especi que nesse campo a data em que ocorre tal
procedimento.
Diferente da data de lançamento que é a data do lançamento contábil manual do ponto de vista contábil, a data do ativo xo é
a data da baixa do ponto de vista do ativo.
Mais informações
Nota scal de saída
Janela Prestações
Utilize esta janela para de nir o número de prestações e a forma como será aplicado o valor do imposto.
Existem dois métodos para de nir a data de vencimento nas notas scais de saída e de entrada:
11/16/2023
Dia xo você efetua o pagamento em dias xos que você de ne na janela Datas de pagamento.
Regular você efetua o pagamento na data de vencimento, calculada de acordo com a janela Condições de pagamento -
De nição.
Para acessar a janela, selecione Vendas C/R Nota scal de saída Contabilidade Prestações .
 Nota
Campos da janela Prestação
Nº de prestações
Entre o número de prestações.
Aplicar imposto na primeira prestação
Insere o valor de imposto apenas na primeira prestação.
Aplicar imposto proporcionalmente
Inserir o valor de imposto proporcionalmente em cada prestação, com base no campo %.
Data
Especi que uma data de vencimento para as prestações.
Você pode modi car a data de vencimento de quaisquer prestações em aberto (isto é, não reconciliadas, prestações não
totalmente pagas ou parcialmente pagas) mesmo depois que você tiver lançado a nota scal de saída, ou nota scal de
entrada, ou nota scal entrega futura ou nota scal recebimento futuro. Isso pode ser necessário se seu parceiro de negócios
desejar adiar o pagamento de uma prestação.
Apresenta as prestações como uma porcentagem do valor total do pagamento.
O valor total tem de ser 100%.
Total
Valor calculado de acordo com a porcentagem da prestação.
Valor da ordem de pagamento
Exibe o valor solicitado para pagamento desta prestação na execução da ordem de pagamento.
Nome da execução da ordem de pagamento
Exibe o nome da execução da ordem de pagamento que inclui este pagamento.
Restaurar padrão
Restaure a data, tal como está de nido na janela Condições de pagamento.
Maiores infos
Detalhes de feriados
11/16/2023
Criação de notas scais de saída baseadas em faturas de

adiantamento de cliente:
Contexto
O procedimento a seguir descreve como criar notas scais de saída baseadas em faturas de adiantamento de cliente. Esse
processo é necessário depois de as mercadorias ou os serviços encomendados terem sido totalmente entregues, tendo sido
recebido um pagamento parcial e sendo agora necessário emitir uma fatura para o cliente.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One selecione Vendas C/R Nota scal de saída . A janela Nota scal de saída é
exibida.
2. Especi que o cliente para o qual se cria a nota scal de saída. Na parte inferior da janela, selecione Copiar de. Se o
pedido de venda para o qual é criada a nota scal de saída já tiver sido copiado para entrega, clique em Entregas, caso
contrário, clique em Pedidos de venda. É apresentada uma lista de documentos a serem copiados.
3. Selecione o(s) documento(s) pretendido(s) e efetue as seleções relevantes no Assistente de criação do documento. Os
dados dos documentos selecionados aparecem na nota scal de saída.
4. Se os documentos copiados estiverem ligados a uma fatura de adiantamento de cliente, o valor da fatura de
adiantamento de cliente será exibido automaticamente no campo Total do adiantamento. Caso contrário, este campo
estará vazio. Para ligar faturas de adiantamento de cliente à nota scal de saída, selecione o botão junto ao campo
Total do adiantamento. É exibida a janela Adiantamentos a sacar.
5. Marque as faturas de adiantamento de cliente que pretende sacar e ajuste o valor a ser sacado , se necessário, (o valor
sacado pode ser igual ou inferior ao valor em aberto da fatura de adiantamento de cliente), e selecione OK. O valor
acumulado marcado é copiado para o campo Total do adiantamento na nota scal de saída. Este campo é apenas para
leitura.
 Nota
O valor total do adiantamento pode ser igual ou inferior ao valor total da nota scal de saída.
Você pode transferir, para a nota scal de saída, faturas de adiantamento do cliente criadas para documentos
que não sejam os documentos base copiados. Tal poderá ocorrer se um cliente tiver emitido vários pedidos de
venda e pago um adiantamento para cada um deles. Consequentemente, um dos pedidos de venda foi
cancelado. A fatura de adiantamento de cliente e as contas a receber não foram canceladas e, dessa forma,
podem ser utilizadas.
6. Para adicionar a nota scal de entrada, selecione Inserir.
Resultados
Depois de a nota scal de saída ter sido adicionada, ocorrerá o seguinte:
O documento base será atualizado em conformidade (se foi totalmente copiado será fechado, caso contrário, as
quantidades e valores em aberto serão atualizados).
Se o adiantamento de cliente tiver sido totalmente sacado, seu status mudará para Fechado. Caso contrário, o saldo e
o valor aplicado serão atualizados de acordo com o valor sacado.
O valor total da nota scal de saída é calculado da seguinte forma: (total após desconto + despesas adicionais +
imposto) Total do adiantamento.

11/16/2023
Entrega
Nota scal de saída
 Nota
chas de embalagem.
embalagem.
Pré-requisitos
Con guração.
Procedimento
11/16/2023
abaixo:
 Nota
em branco.
etapas acima.
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
 Exemplo
faça o seguinte:
11/16/2023
Mais informações
Menu Arquivo
Entrega
Nota scal de saída

Entrega
Nota scal de saída
11/16/2023
 Nota
 Nota
Nº do pacote
Tipo
Peso total
Cadastro do item.
Unidades
Disponível
Selecionado
campo Disponível.
Conteúdo do pacote
Quantidade
UM
11/16/2023
Mais informações
Nota scal de saída + Pagamento

Utilize a nota scal com pagamento em vendas a dinheiro de clientes ocasionais que tenham de pagar a totalidade da nota
scal de imediato.
Pré-requisitos
Criação de um registro separado para clientes ocasionais. Este registro é de nido durante a inicialização do sistema quando se
de ne a determinação de conta contábil como um cliente prede nido para notas scais com pagamento.
Ao acessar a função Nota scal de saída + Pagamento, os dados relacionados ao cliente ocasional são copiados para a
transação. Você pode, dessa forma, atualizar o nome e o endereço do cliente.
O SAP Business One administra a nota scal com pagamento tal como o faz com uma nota scal padrão. Os lançamentos
correspondentes no sistema de contabilidade e todos os lançamentos na Administração de estoques são processados
automaticamente pelo sistema quando é inserida a nota scal com pagamento.
O cliente tem que pagar a totalidade do valor da nota scal. A tentativa de entrar um pagamento parcial gera uma mensagem
de erro.
Para acessar a janela, selecione Vendas C/R Nota scal de saída+Pagamento .
Maiores infos
Nota scal de saída

Entrega
Nota scal de saída
 Nota
11/16/2023
chas de embalagem.
embalagem.
Pré-requisitos
Con guração.
Procedimento
abaixo:
 Nota
11/16/2023
em branco.
etapas acima.
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
 Exemplo
faça o seguinte:
11/16/2023
Mais informações
Menu Arquivo
Entrega
Nota scal de saída

Entrega
Nota scal de saída
 Nota
 Nota
11/16/2023
Nº do pacote
Tipo
Peso total
Cadastro do item.
Unidades
Disponível
Selecionado
campo Disponível.
Conteúdo do pacote
Quantidade
UM
Mais informações
Nota scal de entrada e de saída - Informações gerais

As notas scais de entrada e de saída são documentos emitidos por fornecedores e vendedores, respectivamente. Para ns de
tributação, você é legalmente obrigado a emitir notas scais para mercadorias e serviços vendidos.
Utilize notas scais para resumir uma nota scal de entrada ou saída recebida ou emitida pela sua organização. Estão
disponíveis outros tipos de nota scal vinculados a documentos diferentes.
11/16/2023
Depois de você lançar as notas scais, elas são gravadas no registro de compras e no registro de vendas. Não existe um
lançamento contábil por trás de uma nota scal. Para mais informações sobre o livro razão, consulte Relatórios de livro de
compras e livro de vendas - Procedimento de criação.
Você não pode modi car notas scais depois de as ter lançado, mas você pode cancelar notas scais impróprias. Nesse caso,
não irão afetar o respectivo registro. O seu documento base pode ser ligado a uma nova nota scal.
Se você cancelar ou estornar um documento (por exemplo, cancelar um pagamento ou criar uma nota de crédito com base em
uma nota scal) que tenha sido ligado a uma nota scal, será necessário cancelar a nota scal e criar outra. Depois você tem de
voltar a gerar o registro relevante.
Os seguintes tipos de nota scal estão disponíveis e têm diferentes documentos base, respectivamente:
Nota scal
Uma coleção de uma ou mais notas scais de entrada ou de saída (inclusive notas scais de reserva) que representam
uma entrega de mercadorias de saída ou de entrada. Apenas os documentos base que foram emitidos na mesma moeda
é que podem ser incluídos na mesma nota scal.
 Nota
Você não pode cancelar uma nota scal que estiver ligada a uma nota scal, a não ser que você cancele
primeiramente a nota scal . Nem pode incluir notas scais canceladas e respectivos documentos de cancelamento
em uma nota scal.
Pagamento (apenas para nota scal de saída)
Um link para um adiantamento (pagamento não baseado em nota scal), que precisa ser incluído no registro de vendas
devido a relatório de impostos.
Lançamento contábil manual
Um link para um lançamento contábil manual, que lança o IVA em uma conta do Razão de entrada ou saída. Este
lançamento contábil manual deve ser formatado, de forma que:
para uma nota scal de saída, uma conta do Razão de imposto de saída seja creditada e o valor base dela seja
especi cado
para uma nota scal de entrada, uma conta do Razão de imposto suportado seja debitada e o valor base dela
seja especi cado
 Recomendação
Recomendamos o uso de um valor do campo de indicador especial para os lançamentos contábeis manuais que você
deseja incluir em uma nota scal, porque o SAP Business One permite que você utilize esse critério como ltro
durante a seleção de lançamento contábil manual.
A estrutura das notas scais de entrada e saída é muito semelhante. Veja a seguir a descrição dos elementos comuns. Para
assuntos especí cos, consulte a documentação referente a nota scal de entrada ou a nota scal de saída.
Área do cabeçalho
Cliente/Fornecedor
Especi que o código do cliente ou do fornecedor.
Nº
Número atual do documento.
11/16/2023
Especi que uma série de numeração. Você pode selecionar Manual para especi car um número de nota scal exterior ao
sistema (um número atribuído fora do sistema). O sistema cria o documento de vendas como uma cópia do documento externo
e não como um documento original.
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento.
O valor padrão para este campo é a data atual em que o documento é criado.
A modi cação da data é permitida, mas interrompe a continuidade dos números e das datas em um documento.
Data de referência
Data em que o documento foi emitido.
Data do imposto
Data que permite a você determinar o período de tempo para os documentos de vendas ou de compra serem incluídos no
relatório.
Nº ref.fornec. (apenas para nota scal de entrada)
Número de referência do fornecedor, se disponível.
Moeda
Especi que a moeda de exibição para os valores no documento.
Ficha Conteúdo
Tipo
Tipo de documentos base que você deseja incluir na nota scal.
Estão disponíveis os seguintes tipos de documento base:
Nota scal
Documentos base são notas scais de entrada ou saída (inclusive notas scais de reserva). Notas scais canceladas,
estornadas e corrigidas não estão incluídas. Notas scais de cancelamento também não estão incluídas.
Pagamento
Apenas para notas scais de saída; documentos base são pagamentos de entrada baseados em solicitações de
adiantamento.
O documento base é um lançamento contábil manual com uma estrutura apropriada, incluindo o lançamento de imposto
de saída ou de imposto suportado.
Nota scal de correção
Documentos base são notas scais de correção que não foram estornadas.
Adiantamento
Apenas para notas scais de entrada; documentos base são faturas de adiantamento para fornecedor.
Nº nota scal
Número da nota scal base vinculada como documento base à nota scal.
11/16/2023
Total
Total líquido da fatura.
Imposto
Imposto total (IVA) correspondente à fatura para todos os grupos de IVA.
Total (incl.imposto)
Total para a fatura, incluindo IVA.
Indicador
Critério de ltragem para os lançamentos contábeis manuais, que é aplicado quando você procura um lançamento contábil
manual para incluir na nota scal.
 Exemplo
Você cria lançamentos contábeis manuais, sendo NF o valor do campo Indicador no lançamento contábil manual.
Você pode selecionar esse valor aqui.
Quando você clica no botão Selecionar do campo IVA lçto.contábil manual, o SAP Business One só propões os
lançamentos contábeis manuais que têm esse valor de nido no campo Indicador.
IVA lçto.contábil manual
O link real para o lançamento contábil manual.
Clique em Selecionar para visualizar uma lista de lançamentos contábeis manuais para a seleção.
Se você selecionou todos os valores para o campo Indicador, apenas os lançamentos contábeis manuais que têm um valor
correspondente neste campo é que são exibidos.
Data de lançamento
Data em que o lançamento contábil manual foi lançado no sistema.
Descrição
Campo de texto para expor a razão que levou à criação deste tipo de nota scal.
Detalhes
Exibe o lançamento contábil manual ligado.
Parte inferior
Nº do documento de pagamento
Especi que o número do documento de pagamento referenciado.
Se a nota scal for do tipo Pagamento, o valor deste campo é copiado do pagamento selecionado.
Data do documento de pagamento
Especi que a data do respectivo documento de pagamento. Se a nota scal for do tipo Pagamento, o valor deste campo é
copiado do pagamento selecionado.
Total
Total líquido de todos os documentos base incluídos (apenas tipos de Fatura e Lançamento contábil manual)
11/16/2023
Imposto
Imposto total (IVA) correspondentes a todos os documentos base para todos os grupos de IVA.
Total (incl.imposto)
Total de todos os documentos base, incluindo IVA.

Por motivos legais, não é possível eliminar uma entrega ou uma nota scal inserida no SAP Business One, nem modi car dados
relacionados à contabilidade nestes documentos. No entanto, o cliente pode devolver a mercadoria por vários motivos ou pode
ser que você tenha cometido um erro ao entrar os documentos.
Se uma transação de venda para a qual você registra um lançamento contábil e de estoque tiver sido estornada completa ou
parcialmente, você tem de entrar um documento de vendas correspondente, a m de compensar a mesma. Este documento
anula as modi cações em termos de quantidade de estoque e valores monetários.
A nota de crédito é o documento de compensação para a nota scal e para a devolução. Se a mercadoria tiver sido entregue ao
cliente e já tiver sido criada uma nota scal, você pode estornar a transação, parcial ou completamente, mediante criação de
uma nota de crédito. Tanto as quantidades como os valores monetários são corrigidos com a nota de crédito. O sistema
aumenta o estoque de itens creditados no valor indicado na devolução. A nota de crédito credita o valor na conta do cliente no
sistema de contabilidade e corrige a conta de receita no mesmo valor. O sistema corrige os valores de imposto
automaticamente.
O SAP Business One permite a você criar uma devolução de nota scal de saída com valor zero. Isto pode ser efetuado quando
você compensa notas scais de saída para itens fornecidos sem taxa, por exemplo, itens que fazem parte de uma promoção ou
que são cobertos por um contrato de serviço.
Ao criar uma devolução de nota scal de saída baseada em um pedido de venda, você pode selecionar reabrir a quantidade de
item do pedido. Para que isto seja possível, a caixa de seleção Habilitar reabertura de pedidos ao criar devoluções baseadas em
pedidos deve ser marcada nas con gurações de documento. Para mais informações, consulte Con gurações do documento:
cha Por documento.
A reabertura de quantidade de item apresenta as seguintes consequências:
O status do pedido de venda é modi cado para Aberto.
A quantidade em aberto é aumentada pela quantidade de item na nota de crédito. Se a soma da quantidade aberta
remanescente mais a quantidade devolvida for maior que a quantidade do pedido original, a quantidade aberta será
aumentada para a quantidade do pedido original.
A quantidade entregue é diminuída pela quantidade de nota de crédito.
Para transações de tipo de serviço, a quantidade aberta é aumentada conforme um valor igual ao valor de uma linha de
nota de crédito. Se a soma do valor em aberto remanescente mais o valor creditado for maior que o valor total do
pedido original, o valor total será usado como valor em aberto.
Se houver taxas de despesas adicionais relacionadas ao item creditado, essas taxas serão reabertas da mesma forma
que as quantidades de item.
de retorno.
Para acessar esta janela, selecione Vendas - C/R Devolução de nota scal de saída .
11/16/2023
Mais informações
Devolução de nota scal de saída: Área Geral
Devolução de nota scal de saída: Ficha Logística
Devolução de nota scal de saída: Ficha Contabilidade
Devolução de nota scal de saída: Área Geral

Utilize a área geral na devolução da nota scal de saída para inserir informações gerais relevantes a todos os itens no
documento.
Para acessar essa área, no Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas – C/R Dev.Nota Fiscal Saída .
 Nota
Devolução da nota scal de saída - Campos da Área Geral
Pessoa de contato
Número do
campo à esquerda: nome da série de numeração. Especi que uma série.
Campo à direita: número da devolução de nota scal de saída. Se você selecionar a série manual, insira o número relevante.
Status
Status da devolução de nota scal de saída:
Aberto
Aberto – impresso
Cancelado
Encerrado
11/16/2023
Esboço
 Nota
Uma devolução de nota scal de saída sem taxas é encerrada automaticamente após a entrada do documento.
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a devolução da nota scal de saída é
criada. Modi que a data, se necessário.
Se a devolução da nota scal de saída for copiada de uma nota scal de saída, certi que-se de que essa data seja igual ou
posterior à data de lançamento da fatura.
 Atenção
Data de vencimento
Data de vencimento prevista dos itens ou serviços. A data de vencimento padrão é a data do sistema (data atual).
Você pode modi cá-la manualmente. A data de vencimento ca em branco quando a data de lançamento for atualizada.
Data do documento
Data do documento de devolução de nota scal de saída utilizado para ns de imposto. Modi que a data, se for necessário.
Moeda
Especi que a moeda para exibir os valores na nota scal de saída.
Filial
 Nota
Vendedor
Especi que o nome do vendedor que iniciou a devolução de nota scal de entrada.
Proprietário
Especi que o código do empregado que possui a devolução da nota scal de saída.
Observações
Entre informações adicionais a respeito da devolução da nota scal de saída.
11/16/2023
Você pode editar o conteúdo do campo mesmo após criar o documento.
Valor total da devolução de nota scal de saída antes do cálculo do desconto do documento.
 Nota
% do desconto
No campo à esquerda especi que a porcentagem de desconto.
Se necessário, é possível modi car os valores destes campos.
Se o método de arredondamento utilizado pela empresa for Por documento, este campo exibe a diferença entre o total do
documento e o total arredondado do documento.
 Nota
Se a devolução da nota scal de saída se basear em uma nota scal de saída com o desconto em um nível do documento, o
desconto não é copiado para as linhas.
Adiantamento total
Valor retirado das faturas de adiantamento pagas ou de solicitações de adiantamento, e subtraído do valor total da nota scal.
Despesas adicionais
Exibe o total das despesas adicionais para a devolução de nota scal de saída.
Valor IRF
O valor retido, de acordo com as de nições de imposto retido na fonte, e recolhido ou declarado às autoridades scais em nome
da pessoa sujeita a imposto.
Só é exibido se você selecionou Imposto retido na fonte em Administração De nição Finanças Determinação da conta
contábil Vendas Imposto .
Arredondamento
Imposto
Valor do imposto para a devolução de nota scal de saída, calculado de acordo com as de nições de imposto que você efetuou.
Total
Valor aplicado
O montante real que foi copiado do documento base para a devolução da nota scal de saída:
11/16/2023
Se o valor copiado for inferior ou igual ao valor do Saldo no documento base, este é o valor que é exibido nos campos
Total e Valor aplicado.
Se o valor copiado for superior ao do saldo no documento base (este pode ser o caso se, por exemplo, o documento base
for uma nota scal de saída que tenha sido parcialmente paga e se a devolução de nota scal de saída que está sendo
criada for iniciada devido a uma devolução de mercadorias com um valor superior ao saldo da nota scal de saída), o
valor exibido no campo Valor aplicado será inferior ao Total da devolução de nota scal de saída.
A diferença entre o Valor aplicado e o Total é exibido no campo Saldo pendente.
 Exemplo
A fábrica do António cria uma nota scal para a loja do Jorge para dois itens:
Banco pequeno $300
Banco de madeira $400
Total $700
A loja de George paga $500 em relação à fatura, de modo que o saldo restante na fatura é de $200. Em seguida, George
devolve o banco pequeno; portanto, devem a ele $300.
Fred cria uma nota de crédito baseada na nota scal. Dos $300 que ainda tem a receber, $200 se referem à nota scal e
$100 permanecem como crédito não baseado.
Este crédito pertence à loja do George e pode ser utilizado em compras futuras. A nota scal ca totalmente paga, dado que
os $700 cam contabilizados como $500 no pagamento parcial e $200 na nota de crédito.
Saldo credor
Valor em aberto do documento.
pagamento.
pagamento.
pagamento.
 Nota
11/16/2023
 Nota
Mais informações

 Nota

serviços.
Modo do preço
11/16/2023
 Nota
Tipo de resumo

Quantidade
 Exemplo
Entregue
Qtd.a enviar
Pedido
Preço unitário
11/16/2023
qualquer desconto.
 Nota
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
11/16/2023
UM de estoque
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
 Nota
outros documentos.
 Exemplo
de mercadoria.
11/16/2023
 Exemplo
Quantidade é 2.
ferramentas.
d. Clique em OK.
% do desconto
11/16/2023
Custo do item
Sujeito a IRF
Código de imposto
 Nota
 Recomendação
 Exemplo
11/16/2023
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Projeto
Total (MC)
x Desconto.
 Nota
Exemplo:

0.92 = 1291.22

estiver marcada.
11/16/2023
 Nota
estoque.
 Nota
 Nota
11/16/2023
 Nota
Apenas imposto
 Nota
 Nota
linha do documento.
 Nota
 Nota
 Nota
11/16/2023
 Nota
Service Layer.
 Nota
Baixa parcial
 Nota
Quantidade baixada
 Nota
APC baixado
 Nota
11/16/2023
documento.
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
Service Layer.
 Nota
11/16/2023
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota

Descrição
Conta contábil
Projeto
Código de imposto
Total (MC)
Apenas imposto
11/16/2023
 Nota
Devolução de nota scal de saída: Ficha Logística

Esta cha contém detalhes a respeito dos aspectos logísticos da devolução da nota scal de saída.
Para acessar a cha, selecione Vendas - C/R Devolução de nota scal de saída Logística .
 Nota
Devolução da nota scal de saída - Campos da cha Logística
Destinatário
Exibe o endereço de entrega do cliente e uma descrição adicional como de nido no cadastro de parceiro de negócios. Se
Para alterar a descrição, você pode ou digitar no campo de texto livre ou especi car no componente de endereço. Para abrir a
O endereço de cobrança do cliente de nido no cadastro do parceiro de negócios. Modi que-o, se necessário.
componente do endereço. O sistema atualiza o endereço somente para este documento de marketing; não afeta o cadastro do
parceiro de negócios.
Idioma
11/16/2023
Idioma de nido para o parceiro de negócios na cha Geral do cadastro de parceiros de negócios.
 Nota
Você exibe ou imprime o documento no idioma estrangeiro selecionado apenas se tiver traduzido os valores de campo
Nome do canal do PN
especi que o código desse parceiro de negócios.
Pessoa de contato prede nida do canal do PN, como o de nido no cadastro do parceiro de negócios. Modi que-o, se necessário.
Maiores infos
Devolução de nota scal de saída: Ficha Contabilidade

Essa cha contém informações sobre os aspectos nanceiros da devolução da nota scal de saída.
Para acessar a cha, selecione Vendas - C/R Devolução de nota scal de saída Contabilidade .
 Nota
Devolução da nota scal de saída – Campos da cha Contabilidade
Por padrão, exibe a Devolução de nota fiscal de saída– XXX, em que XXXé o código do cliente. Se necessário,
Conta controle
Especi que a conta controle para devolução da nota scal de saída. O valor padrão é o valor Contas a receber no cadastro de
 Nota
A conta controle para uma devolução da nota scal de saída deve ser a mesma do documento base.
pagamento adequado.
Desconto máximo
11/16/2023
Forma de pagamento
Recalcular manualmente data de vencimento:
Fim do mês
Meio do mês
Início do mês
+Meses...+Dias
Você pode de nir o período de pagamento para o mês atual ou para vários meses futuros, bem como para o número de dias
Projeto PN
Indicador
Como prede nição, mostra o indicador ligado ao cliente ( Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios cha
Geral ).
O indicador é utilizado como critério de seleção em vários relatórios. Se necessário, selecione um indicador diferente clicando .
CNPJ/CPF
Geral .
Número do pedido
11/16/2023
 Nota
qual foram criadas.
Mais informações

A nota scal entrega futura permite a você emitir notas scais para itens do depósito sem os deduzir do estoque. Se você criar
uma nota scal de reserva, o SAP Business One cria um lançamento contábil manual, sem criar um lançamento no estoque.
11/16/2023
O SAP Business One permite a você criar uma nota scal entrega futura com valor zero. Isso pode ser efetuado ao fornecer
itens sem taxas, por exemplo, itens que fazem parte de uma promoção ou que são cobertos por um contrato de serviço.
Tal como uma nota scal comum, uma nota scal de reserva é encerrada com um pagamento recebido. No entanto, o
encerramento do inventário ocorre na entrega.
Para acessar a janela, selecione Vendas C/R Nota scal entrega futura . As chas de nota scal entrega futura são
semelhantes às chas de nota scal de saída.
Maiores infos
Nota scal de saída
Como creditar notas scais de entrega futura

Utilize um dos procedimentos abaixo para creditar clientes com notas scais de entrega futura, mesmo se estas tiverem sido
entregues total ou parcialmente. Isso pode ser necessário se o cliente já tiver recebido a nota scal de entrega futura, mas
recebeu mercadorias dani cadas e agora gostaria de ser reembolsado pelas despesas.
Pré-requisitos
Uma nota scal de entrega futura existe para o cliente.
Procedimento
Como copiar uma nota scal de entrega futura para uma devolução de nota scal de saída
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas C/R Nota scal de entrega futura e abra o documento
relevante.
2. Clique no botão Copiar para e selecione Devolução de nota scal de saída.
A janela Devolução de nota scal de saída é exibida, relacionando todos os itens que foram incluídos na nota scal de
entrega futura. Se todos os itens ainda não foram entregues, a linha do item original é dividida em duas partes uma para
os itens entregues e outra para os itens não entregues. Se houver várias entregas relacionadas baseadas em uma nota
scal de entrega futura, os itens são divididos de acordo com a entrega. O número da entrega é exibido na devolução da
3. Entre os dados necessários e selecione Inserir.
A devolução da nota scal de saída para a nota scal de entrega futura foi criada.
Como copiar uma devolução de nota scal de saída de uma nota scal de entrega futura
1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas C/R Devolução de nota scal de saída .
2. Especi que o cliente relevante.
3. Clique no botão Copiar de e selecione Notas scais de saída.
A janela Lista de notas scais de saída é exibida.
4. Selecione a nota scal de saída que você deseja creditar e clique em Selecionar.
11/16/2023
5. Na janela Assistente de criação de documento, selecione qual taxa de câmbio utilizar e como copiar os dados na nota de
crédito, e selecione Concluir.
6. Entre os dados necessários e selecione Inserir.
A devolução da nota scal de saída para a nota scal de entrega futura foi criada. Se todos os itens ainda não foram
entregues, a linha do item original é dividida em duas partes uma para os itens entregues e outra para os itens não
entregues. Se houver várias entregas relacionadas baseadas em uma nota scal de entrega futura, os itens são
divididos de acordo com a entrega. O número da entrega é exibido na devolução da nota scal de saída.
Resultado
A devolução da nota scal de saída para a nota scal de entrega futura foi criada.
Maiores infos
Nota scal de entrega futura: Área geral

Utilize esta parte da nota scal de entrega futura para inserir informações gerais relevantes para todos os itens do documento.
Para acessar a área, selecione Vendas C/R Nota scal de entrega futura .
 Nota
Campos Área geral de nota scal de entrega futura
Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato prede nida de nida no cadastro de parceiro de negócios. Se necessário, especi que uma pessoa
de contato diferente.
Número
Campo à direita: o número da nota scal de entrada futura. Se você selecionar a série manual, insira o número relevante.
Status
Status da nota scal de entrada futura:
Abrir
Você pode copiar o documento completo ou parcialmente para um documento de nível mais elevado.
Aberto Impresso
11/16/2023
Cancelado
Encerrado
O SAP Business One encerrou o documento automaticamente quando você o copiou em outro documento.
Entregue
O documento foi totalmente transferido para uma entrega, mas ainda não foi totalmente pago.
Pago
O documento está totalmente pago, mas ainda não foi totalmente transferido para uma entrega.
Esboço
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a nota scal de reserva C/R é criada.
 Atenção
Data de vencimento
A data padrão corresponde a 30 dias após a data de lançamento. Para modi cá-la, selecione uma condição de pagamento
diferente na lista suspensa para o campo Condições de pagamento na Nota scal de entrada futura. Como alternativa,
modi que a data de vencimento manualmente.
Moeda
Especi que a moeda exibida para os valores da nota scal de entrada futura.
Filial
 Nota
Vendedor
Especi que o vendedor que iniciou a nota scal de entrada futura.
Proprietário
Especi que o empregado que é proprietário da nota scal de entrada futura.
11/16/2023
Valor total da nota scal de entrada futura antes que o desconto para o documento seja calculado..
 Nota
Se for de nido um desconto na linha que contém o item ou o serviço, o valor exibido neste campo considera esse desconto.
% do desconto
No campo do lado esquerdo, especi que a porcentagem do desconto para toda a nota scal de reserva.
Despesas adicionais
O campo só aparecerá se Administrar despesas adicionaisestiver selecionado em Administração Inicialização do sistema

Con gurações de documento Geral .
Você pode de nir as despesas adicionais para a nota scal de recebimento futuro. Para abrir a janela Despesas adicionais e
visualizar as despesas adicionais correspondentes, clique .
Arredondamento
Este campo aparece apenas se o método de arredondamento for de nido como Por moeda em Administração Inicialização
do sistema Con gurações de documento Geral .
Imposto
Valor do imposto para a nota scal de entrada futura, calculado de acordo com as de nições de imposto que você efetuou.
Total
Valor aplicado
O valor da nota scal de entrada futura que foi copiado para um documento de pagamento ou para uma nota de crédito.
Saldo
Valor do documento da nota scal de entrada futura que ainda não foi pago ou creditado.
pagamento.
pagamento.
11/16/2023
pagamento.
 Nota
 Nota
Maiores infos

 Nota

serviços.
Modo do preço
11/16/2023
 Nota
Tipo de resumo

Quantidade
 Exemplo
Entregue
Qtd.a enviar
11/16/2023
Pedido
Preço unitário
qualquer desconto.
 Nota
 Exemplo
Preço bruto
desconto.
 Nota

imposto
 Exemplo
11/16/2023
Preço bruto = 150
Imposto % = 20
Valor do imposto = 150 / (1+ 0.2) * 0.2 = 25
 Recomendação
UM de estoque
 Exemplo
 Exemplo
Nome da UM
Itens por unidade
 Nota
outros documentos.
11/16/2023
 Exemplo
de mercadoria.
 Exemplo
Quantidade é 2.
ferramentas.
d. Clique em OK.
11/16/2023
% do desconto
Custo do item
Sujeito a IRF
Código de imposto
 Nota
 Recomendação
11/16/2023
 Exemplo
Preço bruto = 150
Quantidade = 2
% do imposto = 20
% do desconto = 10
Valor do imposto = 150 *(1 - 10%) / (1 + 0.2) * 0.2 *2 = 45
Projeto
Total (MC)
x Desconto.
 Nota
Exemplo:

0.92 = 1291.22

11/16/2023
estiver marcada.
 Nota
estoque.
 Nota
 Nota
11/16/2023
 Nota
Apenas imposto
 Nota
 Nota
linha do documento.
 Nota
 Nota
11/16/2023
 Nota
 Nota
Service Layer.
 Nota
Baixa parcial
 Nota
Quantidade baixada
 Nota
APC baixado
 Nota
11/16/2023
documento.
 Nota
 Nota
 Nota
 Nota
Service Layer.
11/16/2023
 Nota
Total bruto
 Exemplo
Preço bruto = 5
Quantidade = 10
 Nota

Descrição
Conta contábil
Projeto
Código de imposto
11/16/2023
Total (MC)
Apenas imposto
 Nota
Nota scal entrega futura: Ficha de registro Logística

Utilize esta cha para inserir informações relativas aos aspectos logísticos da nota scal de entrega futura.
Para acessar a cha, selecione Vendas C/R Nota scal de entrega futura Logística .
 Nota
Campos da cha Logísticas de nota scal de entrega futura
Destinatário
11/16/2023
Idioma
Idioma de nido para o parceiro de negócios no cadastro do parceiro de negócios, modi que-o se necessário.
 Nota
Nº monitoramento
Exclui a nota scal de entrada futura da execução do assistente de advertência.
Nome do canal do PN
Maiores infos
Nota scal entrega futura: Aba Contabilidade

Utilize esta aba para inserir informações relativas aos aspectos nanceiros da nota scal entrega futura.
Para acessar a aba, selecione Vendas – C/R Nota scal de entrega futura Contabilidade .
 Nota
Campos da aba Contabilidade de nota scal de entrega futura
Por prede nição, exibe Nota fiscal de saída – XXX, onde XXXé o código do cliente. Se necessário, modi que esse
conteúdo.
Conta-controle
Especi que a conta controle para uma nota scal de entrada futura. O valor padrão é o valor Contas a receber no cadastro de
11/16/2023
pagamento adequado.
Desconto máximo
Forma de pagamento
Prestações
Exibe os detalhes das prestações como especi cado no cadastro de parceiro de negócios. Para editar os dados, clique .
Imprimir noti cação prévia de débito direto SEPA
Aplicável apenas em localizações relevantes para SEPA (área única de pagamento em euros).
Se selecionado, ao imprimir uma fatura, você pode escolher Apenas fatura, Apenas noti cação prévia e Fatura e noti cação
prévia. Se aplicável, um layout do Crystal Reports (CR) está disponível para uma carta de noti cação prévia de débito direto;
para obter mais informações, pesquise as últimas notas SAP sobre SEPA.
+Meses...+Dias
Projeto PN
Indicador
Por padrão, exibe o indicador vinculado ao cliente (consulte a aba Cadastro de parceiros de negócios Geral ).
O indicador é utilizado como critério de seleção em vários relatórios. Se necessário, selecione um indicador diferente da lista
suspensa.
CNPJ/CPF
Geral .
11/16/2023
Se a nota scal de entrada futura for copiada do documento base, o CNPJ/CPF que aparece neste campo é copiado do
documento base.
Número do pedido
Data de referência do ativo
 Nota
Se você utilizar a nota scal de entrega futura para baixar um ativo xo, especi que nesse campo a data em que ocorre a baixa.
Diferente da data de lançamento que é a data do lançamento contábil manual do ponto de vista contábil, a data do ativo xo é
a data da baixa do ponto de vista do ativo.
Mais informações
Transações recorrentes
Determinadas transações comerciais se repetem de forma regular. Por exemplo, todos os meses uma empresa encomenda
uma pilha de papel de cópia de seu fornecedor.
No SAP Business One, você pode de nir modelos para tais transações recorrentes utilizando esboços de documentos de venda
e compra regulares. Os modelos contêm o parceiro de negócios, item, a contabilidade e as informações de transporte
necessários, assim como os detalhes recorrentes. Para maiores informações, consulte Gerenciamento de modelos de
transações recorrentes. Com base em informações recorrentes, instâncias de transação recorrente individuais são geradas
para que você possa executar as transações individualmente ou por lote nas vendas, compras e área de estoque. Para mais
informações, consulte Administrando transações recorrentes.
Além disso, você pode con gurar a aplicação de maneira que, ao efetuar logon no sistema, a janela Transações recorrentes
seja exibida automaticamente. Para isso, você deve marcar o campo de seleção Exibir transações recorrentes em execução na
janela Con gurações gerais. Para mais informações, consulte Con gurações gerais: cha Serviços.
Administrando modelos de transações recorrentes

Administrando transações recorrentes
Pré-requisitos
Você precisa ter autorização total sobre as transações recorrentes.
Para veri car as de nições de autorização, vá para Administração Inicialização do sistema Autorizações Autorizações
gerais para ver as con gurações dos campos a seguir em Vendas – C/R: Transações recorrentes e Modelos de transações
recorrentes.
11/16/2023
Para administrar modelos de transações recorrentes, selecione uma das seguintes opções no Menu principal do SAP Business
One ao abrir a janela Modelos de transações recorrentes – Critérios de seleção:
Compras – C/P Modelos de transações recorrentes
Vendas – C/R Modelos de transações recorrentes
Estoque Transações do estoque Modelos de transações recorrentes
Procedimento
Filtrando modelos recorrentes
1. Na janela Modelos de transações recorrentes – Critérios de seleção, especi que a data de início, a data de término, o
código do parceiro de negócios, o grupo do parceiro de negócios e as propriedades do parceiro de negócios para seus
modelos desejáveis.
Para selecionar determinados tipos de documento que você deseja incluir, selecione ao lado de Documentos para
abrir a janela Modelos recorrentes - Seleção de documentos, na qual você pode ltrar modelos por área empresarial e
tipo de documento.
2. Clique em OK.
A aplicação exibe os modelos recorrentes de acordo com os seus critérios de ltragem.
Criando modelos de transações recorrentes
1. Na janela Modelos de transações recorrentes – Critérios de seleção, clique em OK para abrir a janela Transações
recorrentes – Modelos.
2. Na coluna Modelo, insira um nome para o modelo que você deseja criar.
3. Na coluna Tipo, especi que o tipo de documento para a transação, por exemplo, pedido de compra, nota scal de saída
ou saída de mercadorias.
4. Posicione o cursor na coluna Nº doc. e pressione a tecla Tab .
A aplicação exibe a lista de esboços de documento disponíveis para o tipo de documento selecionado.
5. Selecione um esboço de documento ou crie um documento clicando em Novo.
Se você decidir criar um novo esboço de documento, o respectivo documento se abre. Insira o cliente relevante ou dados
do fornecedor, os dados do item e quaisquer informações de logística ou contabilidade.
6. Especi que os detalhes da recorrência, como período da recorrência, data da recorrência e uma data de início e de
término (no campo Válido até) da recorrência (opcional).
Você pode veri car quando o modelo será executado pela primeira vez no campo Próxima execução.
 Exemplo
Abaixo encontram-se alguns exemplos de determinação dos detalhes de recorrência.
Tipo de transação Período de recorrência Data de recorrência
Transação a ser lançada todos os dias Diário A cada 1
Transação a ser lançada em dias Diário A cada 2

alternados
11/16/2023
Tipo de transação Período de recorrência Data de recorrência
Transação a ser lançada a cada dez Diário A cada 10

dias
Transação a ser lançada todas as Semanal Na segunda-feira

segundas-feiras
Transação a ser lançada em segundas- A cada 2 semanas Na segunda-feira

feiras alternadas
Transação a ser lançada todo dia 15 do Mensal No dia 15

mês
Transação a ser lançada todo dia 15 do A cada 2 meses No dia 15

mês alternado
Transação a ser lançada uma vez por Trimestral N/A

trimestre
7. Clique em Atualizar para gravar o modelo.
8. Para adicionar outro modelo, repita as etapas acima.
Para fechar a janela, selecione OK.
Um modelo para as transações recorrentes é criado. Agora você pode executar a transação recorrente manual ou
automaticamente. Para mais informações, consulte Administrando transações recorrentes.
Processando modelos de transações recorrentes
1. Na janela Transações recorrentes – Modelos , modi que o nome do modelo, o tipo de documento ou os detalhes da
recorrência diretamente.
Se um modelo já tiver sido executado, você só poderá editar os seguintes campos:
Período de recorrência
Data de recorrência
Válido até
Atualização de preços
2. Para alterar os detalhes da transação, clique em próximo ao número do documento, altere o parceiro de negócios ou
os dados do item e selecione Adicionar para fechar o esboço do documento.
3. Para gravar as alterações, na janela Transações recorrentes – Modelos, clique em Atualizar.
As alterações são re etidas nas transações recorrentes que devem ser executadas no futuro.
Eliminando modelos de transações recorrentes
1. Na janela Transações recorrentes – Modelos, clique com o botão direito no modelo e selecione Eliminar linha.
2. Selecione Atualizar e OK.
O modelo é eliminado, assim como quaisquer instâncias futuras programadas da transação recorrente.
 Nota
11/16/2023
Você somente pode eliminar modelos de transações recorrentes que nunca foram executados. Os modelos de transações
recorrentes que foram executados pelo menos uma vez cam inativos e não podem ser eliminados.
 Recomendação
Se você não precisa mais de um determinado modelo, na janela Transações recorrentes – Modelos, especi que uma data
em Válido até para que o aplicativo interrompa o acionamento do modelo dessa data em diante. No entanto, o modelo
continuará a ser exibido na janela Transações recorrentes – Modelos.
Tópico pai: Transações recorrentes

Para acessar a função, no Menu principal do SAP Business One, selecione uma das seguintes opções:
Compras – C/P Transações recorrentes
Vendas – C/R Transações recorrentes
Estoque Transações do estoque Transações recorrentes .
A janela Con rmação de transações recorrentes é exibida, apresentando todas as transações programadas para serem
executadas hoje. Ela também exibe transações programadas para dias no passado que não foram executadas até o momento.
Pré-requisitos
Você de niu um modelo para transações recorrentes. Para mais informações, consulte Administrando modelos de transações
recorrentes.
Procedimento
Filtrando transações recorrentes
Se houver um grande número de transações recorrentes no sistema, você pode querer restringir o número de transações
exibidas, por exemplo, de acordo com a área em que você trabalha. Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Selecione ao lado de Documentos para abrir a janela Modelos recorrentes – Seleção de documentos.
2. Para excluir transações para todos os tipos de documentos em uma área particular, desmarque, por exemplo, a área
Vendas – C/R, Compras – C/P ou Estoque.
Para excluir transações com base em determinados tipos de documento, desmarque o tipo de documento relevante, por
exemplo, pedido de vendas ou saída de mercadorias.
3. Para gravar o critério de ltragem, selecione Atualizar.
A aplicação exibe as transações recorrentes de acordo com os seus critérios de ltragem.
11/16/2023
Executando transações recorrentes únicas
1. Selecione a transação recorrente que você deseja executar e selecione o da transação.
Isto abre o documento que deverá ser lançado.
2. Se necessário, processe o documento.
3. Para executar a transação, clique em Adicionar.
A aplicação lança a transação que você selecionou.
 Nota
Você também pode executar transações recorrentes únicas a partir da área do parceiro de negócios. Para fazer isso,
proceda da seguinte forma:
1. Abra um registro do cadastro de parceiro de negócios e clique em Você também pode.
2. Selecione a opção “Visualizar transações recorrentes relacionadas”.
A janela Transações recorrentes para parceiro de negócios é exibida.
3. Continue conforme descrito nas etapas 1 a 3 acima.
Executando transações recorrentes por lote
1. Selecione todas as instâncias de transações recorrentes que você deseja executar.
2. Determinar o que a aplicação deverá fazer caso ocorra uma mensagem do sistema ou um erro. Por exemplo, consultar
con rmação de usuário, ir para a próxima transação ou ignorar todos os alertas do sistema e continuar executando as
transações.
3. Clique em Executar.
A aplicação lança as transações que você selecionou e exibe um resumo de quaisquer mensagens do sistema ou erros e
as respostas da aplicação.
Removendo instâncias de transações recorrentes
1. Selecione uma ou várias instâncias de transações recorrentes.
2. Clique em Remover.
A aplicação remove a transação que você selecionou.
1. Selecione ao lado de Modelos.
2. A janela Transações recorrentes – Modelos é exibida.
Para mais informações, consulte Administrando modelos de transações recorrentes.
Tópico pai: Transações recorrentes
11/16/2023
Assistente de geração de documentos

O assistente de geração de documentos permite a você executar processamento em lote de documentos de venda de destino.
O assistente recomenda uma forma simples de incluir linhas de vários documentos base em um único documento de destino, de
acordo com parâmetros por você de nidos.
Alguns documentos de destino como, por exemplo, notas scais de saída ou entregas, não podem ser eliminados ou
modi cados após serem criados.
Para acessar o assistente, selecione Vendas - C/R Assistente de geração de documentos .
 Nota
O assistente de geração de documento permite que você grave o grupo de parâmetros de nido. Primeiro, entre e grave
vários parâmetros para documentos base e de destino. Com base nestas de nições, você pode selecionar métodos de
consolidação e selecionar uma lista de parceiros de negócio relevantes.
Após gravar o grupo de parâmetros de nido, você pode executar o assistente periodicamente, de acordo com as transações
comerciais da sua empresa.
 Nota
O assistente de criação de documentos não suporta Parceiros de negócios com todas as moedas.
Maiores infos
Executando o Assistente de geração de documentos
Assistente de geração de documentos, Etapa 1: Opções de geração de documentos
Assistente de geração de documentos, Etapa 2: Documento de destino
Assistente de geração de documentos, Etapa 3: Documentos base
Assistente de geração de documentos, Etapa 4: Opções de consolidação
Assistente de geração de documentos, Etapa 5: Clientes
Assistente de geração de documentos, Etapa 6: Mensagens e alertas
Assistente de geração de documentos, Etapa 7: Opções de gravação e execução
Assistente de geração de documentos, Etapa 8: Relatório de resumo
Executando o assistente de geração de documentos

O assistente de geração de documentos permite realizar o processamento de lotes de documentos destino. Esse assistente
orienta-o, passo a passo, durante a de nição dos parâmetros necessários para gerar os documentos.
Procedimento
11/16/2023
No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas C/R Assistente de geração de documentos e siga as etapas
abaixo:
1. Etapa 1: opções de geração de documentos. Selecione se o assistente deve ser executado de acordo com um novo grupo
de parâmetros ou se deve ser utilizado um grupo gravado.
2. Etapa 2: documento de destino. Selecione o documento de destino e as características adicionais dos documentos de
destino.
3. Etapa 3: documentos base. Selecione os documentos base a serem incluídos na execução do assistente.
4. Etapa 4: opções de consolidação. De na os critérios pelos quais o SAP Business One consolida os documentos base nos
documentos de destino. Você também pode selecionar a não consolidação dos documentos base e criar um documento
de destino para cada documento base.
5. Etapa 5: clientes. Selecione clientes para os quais você pretende criar os documentos de destino.
6. Etapa 6: Mensagens e alertas. De na a resposta do SAP Business One a dados em falta, contabilidade e estoque.
7. Etapa 7: opções de gravação e execução. Selecione uma das seguintes opções para processar o assistente de geração
de documentos:
Executar
Gravar grupo de parâmetros & executar
Gravar grupo de parâmetros e sair
8. Etapa 8: relatório de resumo. O relatório exibe o resumo dos documentos de destino criados por cliente, bem como
mensagens de erro e advertência.
Resultado
Você executou o assistente de geração de documentos.
Maiores infos
Assistente de geração de documentos, Etapa 1: Opções de

geração de documentos
Utilize esta janela para de nir se o assistente para documentos de destino deve ser gerado de acordo com um conjunto de
parâmetros existente ou com um novo conjunto de parâmetros.
 Nota
Campos de Opções de geração de documentos
Novo conjunto de parâmetros
Selecione para de nir novos parâmetros para a execução do assistente.
Conjunto de parâmetros existente

11/16/2023
Selecione esta opção para carregar parâmetros prede nidos.
Ao executar o assistente pela primeira vez, esta opção estará desativada.
Nome do conjunto
Entre o nome para um novo conjunto de parâmetros, a m de identi cá-lo posteriormente.
Descrição do conjunto
Entre a descrição para um novo conjunto de parâmetros.
Última modi cação
Data da última vez em que você modi cou o conjunto de parâmetros.
Este campo aparece apenas se você tiver selecionado o Conjunto de parâmetros existente.
Maiores infos
Assistente de geração de documentos, Etapa 2: Documento de

destino
Utilize esta janela para especi car o tipo de documento e as características dos documentos de destino.
 Nota
Campos de Documento de destino
Documento de destino
Especi que um tipo de documento de destino clicando em e selecionando uma das opções seguintes:
Pedido de venda
Entrega
Devoluções
Nota scal de saída
 Nota
Em cada execução do assistente, só é possível selecionar um tipo de documento de destino.
Filial
Selecione uma lial para a qual você deseja executar o assistente de criação de documento.
 Nota
Data de lançamento
11/16/2023
Entre a data de lançamento na qual o documento de destino será criado.
Como prede nição, este campo exibe a data atual.
Data do documento
Especi que a data de criação do documento de destino.
Como prede nição, este campo exibe a data atual.
Série
A série do tipo de documento.
O valor aparece após a seleção do tipo de documento. Se necessário, pode modi car a série.
Itens
Determina o tipo de linhas de destino que consolidarão as linhas base.
Para selecionar uma das opções de exibição de resumo, clique .
Serviço
Determina o tipo de linhas de destino que consolidarão as linhas base.
Para selecionar uma das opções de exibição de resumo, clique .
Taxa de câmbio
Selecione um método para de nir a taxa de câmbio das linhas de destino.
Reabrir itens no Pedido de Venda Original
Reabre as quantidades do item no pedido de venda em que o documento é baseado.
A seleção desse campo de seleção produz so seguintes resultados:
O status do documento de base muda para Aberto.
O status da linha muda para Aberto.
A quantidade pendente é aumentada pela quantidade especi cada na devolução.
A quantidade entregue é reduzida pela quantidade especi cada na devolução.
Para transações de tipo de serviço, a quantidade pendente é aumentada conforme um valor igual ao valor de uma linha
de retorno. Se a soma do valor em aberto remanescente mais o valor devolvido for maior que o valor total do pedido
original, o valor total será usado como valor em aberto.
Se houver taxas de despesas adicionais relacionadas ao item devolvido ou creditado, essas taxas serão reabertas da
mesma forma que as quantidades de item.
de retorno.
Este campo de seleção ca disponível apenas se o campo Habilitar Reabertura de Pedidos ao Criar Devoluções Baseadas em
Pedidos na chaPor Documento na janela Con gurações do Documento estiver selecionado.
Incluir Manualmente Linhas do Pedido de Venda ou Documentos Fechados ou Cancelados
Para reabrir as quantidades de item nas linhas do pedido de venda que foram fechadas ou canceladas manualmente, marque
este campo de seleção.
11/16/2023
Este campo de seleção ca disponível apenas se o campo Reabrir Itens no Pedido de Venda Original estiver selecionado.
Criar documentos de esboço
Grava os documentos de destino como esboços.
 Nota
Ao executar o assistente para um conjunto de parâmetros existente, as datas de lançamento e do documento apresentam
sempre a data atual. Se o conjunto de parâmetros incluir outras datas relativas aos critérios de seleção de documentos
base, modi que as datas para a execução de parâmetros atual.
Maiores infos
Assistente de geração de documentos, Etapa 3: Documentos

base
Utilize esta janela para de nir os documentos base que você pretende processar. Selecione os tipos de documento apropriados
e outros critérios de seleção.
O SAP Business One seleciona os documentos base sempre de acordo com todos os critérios de nidos na área geral e nas
chas Logística e Contabilidade de cada documento.
 Nota
Se você criar uma nota scal ou uma entrega com base em um pedido de venda com itens administrados em lotes, você tem
de atribuir números de lote à totalidade da quantidade de itens administrados em lotes.
 Nota
Campos Documento base
Tipos de documento
Exibe a lista de tipos de documento que você pode selecionar como documentos base.
A lista depende da seleção de um documento de destino na janela Documento de destino.
 Exemplo
Ao selecionar Entrega como um documento de destino, serão exibidas Cotações de venda, Pedidos de venda e Nota scal
entrega futura como tipos de documento base.
Data de lançamento
Especi que um intervalo de datas de lançamento a ser incluído na execução do assistente.
Data de entrega
Especi que um intervalo de datas de entrega a ser incluído na execução do assistente.
11/16/2023
Série
Se apenas um documento for selecionado, exibe a série do documento base.
Se necessário, pode modi car o valor. Se você selecionou mais de um tipo de documento, o campo estará desativado.
Permitir entrega parcial
Cria documentos de destino baseados em pedidos de venda que permitem entrega parcial.
Essa opção está disponível quando se aplica o seguinte:
O pedido de venda foi selecionado como um documento base
O campo Bloquear liberação e/ou Bloquear inventário negativo é selecionado em Administração Inicialização do
sistema De nições de documento Geral . Se nenhum desses campos estiver selecionado, o estoque poderá car
abaixo do nível mínimo e as entregas parciais serão irrelevantes.
Critérios de seleção ampliados
Exibe campos de seleção adicionais.
O SAP Business One copia para os documentos de destino os documentos base que correspondam aos critérios de seleção
adicionais. Independentemente de quantos critérios de seleção expandidos você selecionou, os documentos base
correspondem a cada um dos critérios.
Ignorar cotações com itens alternativos
O assistente ignora cotações de venda com itens alternativos na execução do assistente de geração de documentos.
Se você não marcar o campo de seleção, o assistente incluirá as cotações de venda, mas não os itens alternativos.
 Nota
Este campo só será exibido se você selecionou cotações de vendas.
Ordenar por
Selecione os campos de acordo com os quais o assistente de geração de documentos processa os documentos considerados na
execução. Você pode selecionar até três parâmetros de ordenação e sua ordem.
 Exemplo
Você seleciona os seguintes parâmetros de ordenação:
1. Data de vencimento
2. Data de lançamento
3. Valor do documento
A aplicação organiza primeiro os documentos de acordo com a data de vencimento; depois, em uma data de vencimento
especí ca, ele classi ca de acordo com a data de lançamento;e nalmente, em uma data de lançamento especí ca,
classi ca o documento por valor.
 Nota
O assistente de geração de documentos copia linhas de texto para o documento de destino.
As linhas de subtotal são copiadas quando você marca o campo de seleção Sem consolidação, ou quando um documento
base é copiado no documento de destino, independentemente da de nição do campo de seleção Sem consolidação.
11/16/2023
Além disso, se você tiver copiado o documento parcialmente antes da execução do assistente, as linhas de subtotal não
serão copiadas, caso:
Não existam itens acima do primeiro nível do resumo
Não existam subtotais de nível inferior acima do nível superior
 Nota
Se você tiver um pedido de venda com detalhes de alocação de lotes, o mesmo não será incluído na execução do assistente
de geração de documentos.
Maiores infos

consolidação
Utilize esta janela para de nir os critérios de consolidação de documentos base em documentos de destino. Em vez da
consolidação, você pode também optar por criar um documento de destino para cada documento base.
 Nota
Campos de opções de consolidação
Consolidar por
Selecione para consolidar documentos base em documentos de destino.
Prede nições do sistema
Como prede nição, aparece selecionado.
A aplicação consolida todas as linhas base com os mesmos padrões do sistema no documento de destino. Os padrões do
sistema são:
O mesmo cliente
O mesmo tipo de documento base
O mesmo tipo de item o serviço
Ordenar por critério.
Mesmo modo do preço do documento
Endereço do destinatário
Consolida todas as linhas base com o mesmo Endereço do destinatário em um documento de destino.
11/16/2023
Consolida todos os documentos base com as mesmas condições de pagamento no documento de destino.
Se você não selecionar esse parâmetro, a aplicação consolidará os documentos base com diferentes condições de pagamento
em um documento de destino. Nesse documento, as condições de pagamento são as que você de niu para o cliente (consulte
Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócio Condições de pagamento ).
Forma de pagamento
Consolida todos os documentos base com a mesma forma de pagamento no documento de destino.
Se você não selecionar este parâmetro, o sistema consolida documentos base com diferentes formas de pagamento em um
documento de destino. Nesse documento, o método de pagamento é o que você determinou como prede nido para o cliente
(consulte Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios Sistema de pagamento ).
Opções de consolidação expandidas
Selecione critérios de seleção adicionais para os documentos de marketing utilizados para consolidar documentos de destino.
Sem consolidação
Selecione esta opção para criar um documento de destino para cada documento base.
Considerar sequência do cliente
Se você selecionar essa opção, a aplicação organizará os documentos por número do parceiro de negócios e dentro de cada
número de parceiro, de acordo com o critério Ordenar por especi cado na etapa 3 do assistente de geração de documentos.
Se você não selecionar essa opção, a aplicação organizará os documentos de acordo com o critério Ordenar por.
Se você selecionar essa opção e a opção Considerar tipo de doc.base, a aplicação organizará os documentos primeiramente de
acordo com o parceiro de negócios, depois de acordo com o tipo de documento e, nalmente, de acordo com o critério Ordenar
por.
Considerar tipo de doc.base
Se você selecionar esta opção, a aplicação organizará os documentos por uma sequência de tipo de documento base e dentro
de cada tipo de documento base, de acordo com o critério Ordenar por especi cado na etapa 3 do assistente de geração de
documentos.
Se você não selecionar essa opção, a aplicação organizará os documentos de acordo com o critério Ordenar por.
Se você selecionar essa opção e a opção Considerar sequência do cliente, o sistema organizará os documentos primeiramente
de acordo com o parceiro de negócios, depois de acordo com o tipo de documento e, nalmente, de acordo com o critério
Ordenar por.
Mais informações
Assistente de geração de documentos, Etapa 5: Clientes

Utilize esta janela para selecionar os clientes para os quais você pretende executar um resumo.
 Nota
Campos do cliente
11/16/2023
Conta controle
Especi que a conta controle para uma nota scal de saída.
 Nota
Esse campo só é exibido quando você seleciona uma nota scal de saída como documento de destino para execução do
assistente.
Inserir clientes
Exibe a janela Parceiro de negócios Critérios de seleção, onde você poderá entrar o intervalo de parceiros de negócios a serem
incluídos no assistente de geração de documentos.
[]
Inclui os clientes para os quais você executa o assistente.
 Nota
Se você trabalhar com um parceiro de negócios de consolidação, o assistente de geração de documentos o inclui na
execução. Assim sendo, todas as transações de parceiro de negócios consolidadas estão incluídas na execução do
assistente.
Se o parceiro de negócios consolidado não estiver incluído nos critérios de seleção, as transações são incluídas na execução
original do parceiro de negócios.
Por exemplo, se a empresa Blink for um parceiro de negócios consolidado da empresa Zerol, o assistente de geração de
documentos incluirá os documentos relevantes da empresa Blink na execução para a empresa Zerol.
Maiores infos
Assistente de geração de documentos, Etapa 6: Mensagens e

alertas
Utilize esta janela para de nir a forma como o SAP Business One responde a dados em falta, contabilidade ou estoque.
 Nota
Campos de Mensagens e Alertas
Dados em falta
Selecione uma resposta para dados em falta, como a taxa de câmbio:
Acessar documento seguinte para continuar com o mesmo parceiro de negócios, mas ignorar o documento atual.
Acessar cliente seguinte para ignorar o cliente atual e continuar para o cliente seguinte. Essa opção só estará disponível
se você selecionou Sem consolidação e não selecionou Considerar sequência do cliente na etapa 4 do assistente de
geração de documentos.
11/16/2023
Solicitar con rmação do usuário solicite con rmação do usuário antes de continuar.
Contabilidade
Selecione uma resposta a alertas da contabilidade, como Desvio do limite de crédito:
Ir para o próximo documento continue com o mesmo parceiro de negócios, mas ignore o documento atual.
Ir para o próximo cliente ignore o cliente atual e vá para o cliente seguinte. Essa opção só estará disponível se você
selecionou Sem consolidação e não selecionou Considerar sequência do cliente na etapa 4 do assistente de geração de
documentos.
Inventário físico
Selecione uma resposta para alertas de relatório, como Liberação de estoque inferior ao nível mínimo:
Ir para o próximo documento continue com o mesmo parceiro de negócios, mas ignore o documento atual.
Ir para o próximo cliente ignore o cliente atual e vá para o cliente seguinte. Essa opção só estará disponível se você
selecionou Sem consolidação e não selecionou Considerar sequência do cliente na etapa 4 do assistente de geração de
documentos.
Maiores infos

gravação e execução
Utilize esta janela para uma das seguintes ações:
Executar o assistente.
Gravar os parâmetros de nidos e executar o assistente.
Gravar os parâmetros para uma execução futura e sair.
 Nota
Campos de Opções de gravação e execução
Executar
Executa o assistente de geração de documentos.
Gravar conjunto de parâmetros e Executar
Grava o conjunto de parâmetros antes de executar o assistente.
Entre um nome e descrição para o conjunto de parâmetros. Se você tiver de nido a descrição e o nome do conjunto na etapa 1,
os mesmos serão exibidos por padrão.
11/16/2023
Gravar conjunto de parâmetros e Sair
Grava o conjunto de parâmetros para uma execução futura e encerra o assistente.
Nome do conjunto
Para um novo conjunto de parâmetros, exibe o nome do conjunto, se você o tiver de nido na etapa 1. O nome existente pode
ser sobregravado. Caso você entre um nome de conjunto de parâmetros existente, é exibida uma mensagem de erro.
Para um conjunto de parâmetros existente, se você tiver atualizado as etapas no assistente, o SAP Business One atualiza o
assistente e o grava sob o nome existente, sem exibir uma mensagem de erro.
Descrição
Insira texto signi cativo sobre o conjunto de parâmetros.
 Atenção
Se você selecionar Executar ou Gravar conjunto de parâmetros e Executar, é exibida a seguinte mensagem do sistema:
Recomenda-se gravar os dados da empresa antes de executar esta operação. Continuar?
Selecione Sim para gerar os documentos de destino e para passar para a etapa seguinte.
Selecione Não para permanecer na janela atual.
Maiores infos
Assistente de geração de documentos, Etapa 8: Relatório de

resumo
Utilize essa janela para visualizar o resumo dos documentos de destino criados pelo cliente, bem como mensagens de erro e de
advertência.
Relatório de resumo
Mensagem
Exibe mensagens no seguinte formato:
Nome e número do documento de destino (numerador de documento de destinor) –

Número de documentos base que foram consolidados: Número (numerador de documento base)
 Exemplo
Notas fiscais de saída nº 44 - 2 pedido(s) de venda consolidado(s): 16, 17
Erros, Advertências
Inclui ou exclui erros e advertências do relatório de resumo do assistente de geração de documentos.
O SAP Business One cria uma linha diferente para cada documento de destino.
Se você selecionar Gravar conjunto de parâmetros e Executar na etapa 7, será exibida a seguinte observação no topo da
lista de mensagens: Seu conjunto de parâmetros foi gravado com êxito.
11/16/2023
Em caso de erro, a seguinte mensagem será exibida: Seu grupo de parâmetros não foi gravado.
Se for necessário um processo de autorização para o documento, a seguinte mensagem será exibida:
Esboço de documento número X foi criado.Foi enviada solicitação de autorização..
Mais informações
Assistente de criação do documento
Contexto
O assistente de criação do documento permite que você crie um novo documento de um documento existente, orientando-o
etapa por etapa durante o processo. Ele fornece diferentes opções para con guração e modi cação dos dados com base no
documento de destino que está sendo criado e o documento de origem que você está utilizando. Por exemplo, você pode
selecionar a taxa de câmbio a ser aplicada ou se as despesas adicionais e os valores de imposto retido na fonte também devem
ser transferidos de um documento base para o documento de destino.
Procedimento
1. Para ir para o assistente de criação do documento, no Menu principaldo SAP Business One, selecione Vendas – C/R ou
Compras – C/P.
2. Selecione o documento de marketing que você pretende criar e especi que o código do parceiro de negócios.
3. Selecione Copiar de e selecione um tipo de documento a ser transferido.
A janela Lista de [tipo de documento] do tipo de documento selecionado é exibida. Exibe os documentos que podem ser
elaborados.
 Nota
Todos os documentos de marketing só permitem a cópia de documentos especí cos. Por exemplo, você somente
pode elaborar cotações de vendas para pedidos de vendas, bem como somente entregas para devoluções.
4. Selecione os documentos a serem copiados e clique no botão Selecionar.
5. Na janela Assistente de criação do documento, selecione os critérios necessários.
Se você selecionou Emitir todos os dados (despesas adicionais e imposto retido na fonte), selecione o botão Finalizar e
vá para a etapa 11. Se você selecionou Con gurar, selecione o botão Seguinte.
Aparecem as linhas incluídas nos documentos base selecionados.
6. Selecione os itens que você quer copiar e faça as modi cações necessárias nas linhas, quantidades ou preços, se houver.
Se necessário, selecione Exibir número do catálogo PN.
7. Se os itens copiados estiverem incluídos em documentos com despesas adicionais, selecione o botão Seguinte. Caso
contrário, selecione Finalizar e vá para a etapa 11.
Aparece a janela Selecionar despesas adicionais para cópia .
8. Faça a seleção necessária e clique no botão Seguinte se o documento base incluir imposto retido na fonte. Caso
contrário, selecione Finalizar e vá para a etapa 11.
A janela Selecionar linha do IRF para cópia é exibida.
9. Veri que se os valores apropriados são visualizados e efetue alterações, se necessário.
11/16/2023
10. Selecione o botão Finalizar.
Os itens selecionados são transferidos e exibidos no novo documento.
 Nota
Só é possível reduzir quantidades transferidas de documentos legais (entrega, nota scal, etc.). Portanto, para
aumentar a quantidade de um item transferido, insira uma nova linha no documento.
11. Processe o documento como de costume.
Resultados
Se você tiver copiado todo o documento base, este será encerrado e você não poderá copiá-lo novamente para um outro
documento. A exceção é a cotação de venda, que pode ser copiada se tiver sido fechada, mas apenas se você tiver marcado o
campo de seleção Permitir cópia de cotações fechadas p/doc.de destino em Con gurações de documento.
Se um documento for transferido parcialmente, as quantidades (para o tipo de documento Itens), despesas adicionais e valores
de imposto retido na fonte contidos no documento base serão atualizados de acordo. Neste caso, se você decidir copiar o
documento base novamente, os valores originais serão substituídos pelas quantidades em aberto (para o tipo de documento
Itens), despesas adicionais e valores de imposto retido na fonte.
Janela Assistente de criação do documento

Assistente de criação do documento: Selecionar linha de imposto retido na fonte para cópia
Assistente de criação do documento: Selecionar despesas adicionais para cópia

Ao criar um documento de vendas ou de compras com base em documentos existentes, o SAP Business One abre a janela
Assistente de criação do documento, onde é possível de nir fatores que afetam o documento criado.
 Nota
Campos do Assistente de criação do documento
Utilizar taxa de câmbio da linha do documento base
Copia a taxa de câmbio da linha determinada para os documentos base no documento de destino.
Utilizar taxa de câmbio doc. e linha do doc. base
Copia a taxa de câmbio do documento e da linha do documento base para o documento de destino.
Utilizar a taxa de câmbio atual da tabela de taxas de câmbio
Utiliza a taxa de câmbio atual, independentemente da taxa determinada no documento base.
Copiar todos os dados (despesas adicionais e IRF)
Copia todos os dados do documento base, incluindo despesas adicionais e valores do imposto retido na fonte.
Customizar
11/16/2023
Selecione esta opção para copiar parte dos dados do documento base ou para efetuar as modi cações necessárias no
documento base antes de o copiar para o documento de destino.
Tópico pai: Assistente de criação do documento
Assistente de criação do documento: Selecionar linha de

imposto retido na fonte para cópia
Esta janela exibe os valores de imposto retido na fonte envolvidos nos documentos base copiados pelo assistente. Se
necessário, você pode modi car o valor exibido.
 Nota
Selecionar linha de imposto retido na fonte para cópia
Documento base
Número do documento base.
Código do imposto retido na fonte
Código do imposto retido na fonte de nido para o parceiro de negócios.
Valor tributável
O valor tributável transferido.
Valor do imposto retido na fonte
Valor do imposto retido na fonte calculado para o valor tributável, editável.
 Nota
Não é possível entrar um valor superior ao total do valor de imposto retido na fonte incluído no documento base.
Assistente de criação do documento: Selecionar despesas

adicionais para cópia
11/16/2023
Esta janela exibe os detalhes das despesas adicionais transferidas dos documentos base para o documento de destino. Se
necessário, você poderá efetuar aqui modi cações.
 Nota
As próximas explicações são relevantes para documentos de compra.
Quando uma recepção de mercadorias (quer esteja totalmente aberta ou parcialmente transferida) é encerrada,
todos os valor de despesas adicionais lançados na conta de alocação de despesas, que não sejam transferidos para
uma nota scal de saída ou devolução de mercadoria, serão compensados.
Quando se transfere uma nota scal de saída ou uma devolução de bens (total ou parcialmente) de uma recepção de
mercadorias, a conta de alocação de despesas é compensada com o valor das despesas adicionais que é transferido.
Além disso:
Se o valor das despesas adicionais transferido para o documento de destino não for diretamente proporcional
à alocação de despesas adicionais, a diferença é lançada na conta de inventário ou na conta de ajuste do
estoque negativo.
Se a nota scal de entrada ou a devolução de mercadoria encerra a quantidade nal de recepção de

mercadorias, a conta de alocação de despesas é compensada com os valores das despesas adicionais da
recepção de mercadorias encerrada.
Quando uma recepção de mercadorias (quer esteja totalmente aberta ou parcialmente transferida) é encerrada, o
valor das despesas adicionais lançado na conta de alocação de despesas e que não tenha sido transferido para uma
devolução da nota scal de entrada, será compensado.
Quando uma devolução da nota scal de entrada é baseada (total ou parcialmente) em uma devolução de
mercadoria ou em uma nota scal recebimento futuro, a conta de alocação de despesas é compensada com o valor
das despesas adicionais que é transferido.
Se a devolução da nota scal de entrada encerra a quantidade nal da devolução de mercadoria ou a nota scal
recebimento futuro, a conta de alocação de despesas é compensada com os valores das despesas adicionais da
devolução de mercadoria encerrada ou da nota scal recebimento futuro.
Quando uma recepção de mercadoria se baseia (total ou parcialmente) em uma nota scal recebimento futuro, a
conta de alocação de despesas é compensada com o valor das despesas adicionais que é transferido.
Nos bancos de dados que usam o sistema de estoque não permanente, quando uma devolução de mercadorias é
baseada em um recebimento de mercadorias, as despesas adicionais podem ser modi cadas.
No Assistente de criação do documento, quando seleciona o botão de rádio Personalizar na segunda etapa, você
pode escolher quais despesas adicionais copiar. Como alternativa, na devolução de mercadorias, quando você clica na
seta de link dourada ao lado do campo Despesas adicionais , a janela Despesas adicionais é aberta e você pode
efetuar as modi cações.
 Nota
Selecionar despesas adicionais para cópia
Documento base
Número do documento base.
Valor
11/16/2023
Total de despesas, calculado de acordo com as de nições efetuadas.
Se necessário, você pode modi car o valor.
 Nota
O valor do frete não pode ser superior ao valor total das despesas de frete no documento base.
Método de cópia
Método de cópia que aparece no documento para esta despesa adicional.
A modi cação do método de cópia atualiza as despesas de frete.
Administrando esboços do documento

No SAP Business One, você pode gravar a maioria dos documentos como esboço. Isso permite que você os modi que e
processe antes de inseri-los como documentos regulares no banco de dados. Isso pode ser necessário porque um documento é
preenchido apenas parcialmente e será concluído mais tarde. Ou talvez alguém saiba como preencher uma parte do
documento, mas precisa de ajuda de alguém para nalizar outra. Os esboços de documento também podem ser utilizados
como modelos para documentos que devem ser preenchidos várias vezes com poucas modi cações.
Um esboço de documento não aciona um lançamento que modi ca quantidades ou valores no estoque, nem alterações no
sistema contábil de uma nota scal.
É possível gravar os seguintes tipos de documento como esboço:
Documentos de vendas e de compras
Contas a pagar e a receber
Cheques para pagamento
Documentos de estoque, por exemplo, transferências de estoque, documentos de entrada e saída de mercadorias
Também é possível gerar e imprimir uma lista de esboços de acordo com suas especi cações, permitindo que você escolha
entre eliminar, atualizar ou adicionar certos esboços.
Além de gravar os esboços manualmente, também é possível criá-los por meio de processos de autorização. Para mais
informações, consulte Processos de autorização.
Gravando documentos como esboços

Criando documentos regulares a partir de esboços
Eliminando esboços (vendas C/R e compras C/P)
Esboços de documento –critérios de seleção
11/16/2023
Contexto
No SAP Business One, você pode gravar documentos de vendas e de compras, pagamentos, cheques para pagamentos e
documentos de inventários como esboços. Isso permite que você os processe posteriormente.
Procedimento
1. Selecione o documento que você pretende gravar como esboço.
2. Especi que todos os dados necessários.
3. Para gravar o esboço do documento, escolha uma destas opções:
Na barra de menu, clique em Arquivo Gravar como esboço ou clique com o botão direito do mouse na janela
do documento e selecione Gravar como esboço.
Selecione a opção Adicionar esboço e novo na janela do documento. Essa opção salva o esboço do
documento e abre um novo documento no modo Adicionar.
Usando a lista de opções, escolha a opção Adicionar esboço e visualizar na janela do documento. Esta
opção salva o rascunho do documento e abre o rascunho no modo Visão.
Exemplo
Um cliente telefona solicitando alguns itens. Durante o telefonema, você insere o pedido de venda no SAP Business One.
Contudo, enquanto o cliente não se decidir quanto à emissão do pedido, você não poderá inseri-lo. Você grava o pedido como
um esboço e o processa quando o cliente decidir comprar os itens.
Você cria uma cotação para um cliente. Visto que se trata de um projeto grande, você prepara a cotação com alguns colegas.
Cada um de vocês é responsável por uma área diferente da cotação. Você deseja de nir uma data de cotação em uma etapa
anterior, para garantir que você e seus colegas possam acessar a cotação atual sempre que necessário. A cotação é gravada
como esboço para garantir que você possa trabalhar com ela até que todas as áreas tenham sido concluídas.
 Nota
Esta função não é igual a um procedimento de liberação. Também é possível de nir no sistema um procedimento de
liberação para documentos de venda, de modo que eles não sejam lançados no sistema e as atividades subsequentes não
sejam executadas até que os documentos sejam liberados.
Visão geral da tarefa: Administrando esboços do documento
11/16/2023
Procedimento
1. Dependendo do tipo do documento que você pretenda criar, proceda como a seguir:
Documentos de venda
Selecione Vendas – C/R Relatórios de vendas Relatório de esboços de documento . Na janela Esboços de
documentos – Critérios de seleção especi que os parâmetros necessários e selecione OK.
Documentos de compra:
Selecione Compra – C/P Relatórios de compra Relatório de esboços de documento . Na janela Esboços
de documentos – Critérios de seleção especi que os parâmetros necessários e selecione OK.
Documentos de contas a receber
Selecione Banco Relatórios bancários Relatório de esboços de pagamento .
Documentos de contas a pagar
Selecione Banco Relatórios bancários Relatório de esboço de pagamento ou Banco Contas a pagar
Esboço de cheques para pagamento .
Documentos de inventário
Selecione Inventário Relatórios de inventário Relatório de esboços de documento . Na janela Esboços de

documentos – Critérios de seleção especi que os parâmetros necessários e selecione OK.
2. Clique duas vezes no esboço pretendido.
A janela do documento aparece no modo Inserir.
3. Efetue as modi cações necessárias e selecione Inserir.
 Nota
Como o número atribuído ao documento regular criado a partir do esboço é o mesmo que aparece atualmente em
um novo documento, pode ser diferente do atribuído inicialmente ao esboço.
Resultados
O status do esboço é Encerrado.
Contexto
É possível eliminar documentos de C/R e C/P gravados como esboços.
11/16/2023
Procedimento
1. No Menu principal doSAP Business One, selecione Vendas – C/R Relatórios de vendas Relatórios de esboços de
documento ou Compras – C/P Relatórios de compras Relatórios de esboços de documento .
2. Especi que os parâmetros necessários para exibir os esboços que pretende eliminar.
3. Selecione o esboço necessário e selecione Dados Eliminar .
 Nota
Você só pode eliminar um esboço de cada vez.

Utilize esta janela para especi car critérios de seleção para exibir esboços de documento.
Para acessar a janela, selecione uma das seguintes opções:
Vendas – C/R Relatórios de vendas Relatório de esboços de documento .
Compras – C/P Relatórios de compra Relatório de rascunhos de documento .
Estoque Relatórios de estoque Relatório de rascunhos de documento .
Rascunhos de documento – campos de critérios de seleção
Usuário
Selecione o nome do usuário para o qual você quer exibir os esboços.
Somente os pendentes
Se você marcar este campo de seleção, o relatório exibirá somente os rascunhos que ainda não foram adicionados como
documentos originais ao SAP Business One.
Se você não marcar esse campo de seleção, o relatório exibirá todos os esboços criados, inclusive os que ainda estiverem
pendentes.
Vendas - C/R
Exibe esboços de documentos de vendas: cotações de vendas, pedidos de vendas, remessas, devoluções, adiantamentos de
contas a receber, notas scais de saída e devoluções da nota scal de saída.
Selecione uma ou mais opções para incluir os esboços criados para estes documentos.
Compras –C/P
Exibe esboços de documentos de compra: pedidos de compra, pedidos de compra de recebimentos de mercadorias, devoluções
de mercadoria, adiantamentos de contas a pagar, notas scais de contas a pagar e notas de crédito de contas a pagar.
11/16/2023
Selecione uma ou mais opções para incluir os esboços criados para estes documentos.
Estoque
Exibe esboços de documentos de inventário: entrada de mercadorias, saída de mercadorias e transferências de estoque.
Selecione para incluir esboços para os documentos de transferência de estoque.
Janela Esboços de documentos
Tópico pai: Administrando esboços do documento

Esta janela exibe os esboços de documentos com base nas seleções efetuadas na janela Esboços de documentos - critérios de
seleção.
Faça clique duplo em uma linha para visualizar e processar um esboço de documento especí co.
Para remover ou modi car o status do esboço de documento, selecione a opção relevante no menu Dados do SAP
Business One.
Os campos a seguir são campos padrão.
Documento, Nº do documento, Data de lançamento, Código do PN, Total, Observações
Estes campos fornecem informações gerais a respeito dos esboços de documento exibidos.
Para ver maiores detalhes sobre os esboços exibidos, selecione e selecione colunas adicionais.
Tópico pai: Esboços de documento –critérios de seleção
Impressão do documento
Contexto
Utilize esta função para imprimir lotes de documentos de acordo com os critérios de seleção necessários. Você pode imprimir
toda a lista inteira ou documentos especí cos.
Procedimento
1. No Menu principal , do SAP Business One, selecione uma das seguintes opções:
11/16/2023
Finanças Impressão de documentos
Vendas – C/R Impressão de documentos
Compras – C/P Impressão de documentos
Banco Impressão de documentos
Estoque Impressão de documentos
Serviço Impressão de documentos em lote
A janela Imprimindo documentos – Critérios de seleção é exibida.
para mais informações sobre documentos de compras ou vendas, selecione Impressão de documentos – Critérios de
seleção.
Para mais informações sobre impressão de cheques para pagamento, selecione Impressão de documentos – Critérios
de seleção. Cheques para pagamento.
2. De na os critérios de seleção e selecione o botão OK.
3. Na janela Imprimir documentos, selecione o documento que você quer imprimir e selecione o botão Imprimir
Resultados
O SAP Business One imprime os documentos desejados.
Impressão de documentos - critérios de seleção

Utilize esta janela para indicar os critérios de seleção para os documentos que pretende imprimir.
Para abrir a janela, selecione uma das seguintes opções:
Finanças Impressão de documentos
Vendas – C/R Impressão de documentos
Compras – C/P Impressão de documentos
Banco Impressão de documentos
Estoque Impressão de documentos
Serviço Impressão de documentos em lote
 Nota
Campos de Critérios de seleção para impressão de documentos
Tipo de documento
Especi que o tipo de documento que você pretende imprimir.

11/16/2023
Data de lançamento de... até
Especi que um intervalo de datas de lançamento para imprimir documentos incluídos neste intervalo.
No caso dos chamados de serviço, essa data de lançamento se refere ao horário do campo Criado em.
No caso dos contratos de serviço, essa data de lançamento se refere à data de início.
Série
Especi que uma série de numeração.
Isto permite a você imprimir documentos atribuídos a uma determinada série de numeração.
Formulário técnico
Chamado de serviço
Estes dois campos de seleção estão disponíveis apenas para chamados de serviço. Você pode escolher se deseja imprimir
formulários técnicos ou chamados de serviço.
Se existir Lote/Nº de série, Imprimir
Caso existam números de lote ou de série para o documento, você poderá selecionar se a próxima informação deverá ser
impressa.
Documento e Lote/Nº de série
Só documento
Só Lote/Nº de série
Esta função não está disponível para certos tipos de documento.
Para contadores múltiplos
Disponível apenas para documentos de contagem de estoque e relevante apenas para o tipo de contagem Contadores
múltiplos.
As seguintes opções estão disponíveis:
Imprimir resultados de todos os contadores: os resultados das contagens de todos os contadores individuais, assim
como o resultado da contagem total dos contadores da equipe, são impressos em um arquivo.
Imprimir por contador: os resultados da contagem de cada contador individual ou da equipe são impressos em um
arquivo separado.
Apenas os documentos ainda a serem impressos
Imprime apenas os documentos que ainda não tenham sido impressos.
Só documentos que ainda precisam ser enviados por e-mail
Envia apenas documentos que ainda não foram enviados por e-mail.
Somente os pendentes
Imprime apenas documentos que tenham o status Em aberto.
Isso inclui documentos com uma quantidade positiva em aberto.
No caso dos contratos de serviço, isso inclui contratos de serviço com qualquer status diferente de Encerrado.
Para chamados de serviço, isso inclui os chamados de serviço com qualquer status diferente de Fechado.
11/16/2023
Excluir documentos marketing cancelados e docs. cancelamento
Marque esse campo de seleção se você não quer incluir os documentos de marketing cancelados nem os documentos de
cancelamento correspondentes na impressão do seu lote. Observe que esse campo de seleção afeta apenas documentos de
marketing cancelados que geram documentos de cancelamento. Para obter uma lista completa dos documentos relevantes,
consulte Como cancelar documentos de compras e vendas.
Número interno de … até
Especi que o intervalo de números de documento do qual se retiram os documentos para impressão.
No caso de chamados de serviço, o número interno se refere ao nº do chamado.
No caso de contratos de serviço, o número interno se refere ao nº do contrato.
Número de cópias
Especi ca o número de cópias que você pretende imprimir para cada documento.
Janela Imprimir documentos

Esta janela exibe todos os documentos que correspondem aos critérios especi cados na janela Impressão de documentos –
critérios de seleção. Para imprimir os documentos, selecione as linhas desejadas e, em seguida, o botão Imprimir.
 Nota
Campos de Imprimir documento
Nº do documento
Número de documento dos documentos encontrados de acordo com os critérios de seleção especi cados.
Data de lançamento
Data de lançamento dos documentos encontrados de acordo com os critérios de seleção especi cados.
Data de vencimento
Data de vencimento dos documentos encontrados de acordo com os critérios de seleção especi cados.
Código do PN
Códigos do parceiro de negócios nos documentos encontrados de acordo com os critérios de seleção especi cados.
Total (MC)
Valor total em moeda corrente dos documentos encontrado de acordo com os critérios de seleção especi cados.
Além disso, você pode clicar em Con gurações do formulário na barra de ferramentas para exibir mais campos quando você
visualiza os seguintes tipos de documento:
Documento de venda
Documento de compra
Pagamento
Notas scais
11/16/2023
Entrada e saída de mercadorias
Transferência de estoque e solicitação de transferência de estoque
Ordem de produção
Chamada de serviço
Contrato de serviço
Boleto – contas a receber, boleto – contas a pagar e boleto – transações
Imprimindo documentos automaticamente
Contexto
Você pode de nir o SAP Business One de maneira que determinados tipos de documento, como pedidos, sejam impressos
automaticamente ao serem criados.
Procedimento
1. Selecione Administração Inicialização do sistema Con gurações de impressão .
A janela Con gurações de impressão é exibida.
2. Na cha Por documento, na lista suspensa Documento, selecione o tipo de documento necessário.
3. Selecione Imprimir documento.
4. Insira o número pretendido de cópias em Cópias (inclusive original).
 Nota
Você pode con gurar de nições adicionais para o documento. Para mais informações, consulte Con gurações de
impressão: cha Por documento
5. Selecione Atualizar e OK.
Preferências de impressão
Assistente de advertência
Pré-requisitos
Você de niu os níveis e condições de advertência em Janela Níveis de advertência - De nição e Condições de advertência –
Janela De nição.
O assistente de advertência permite a você criar e enviar cartas para clientes que não pagaram suas dívidas antes de uma data
de vencimento especí ca, bem como lembrá-los de seus pagamentos em atraso. Ele permite que você lance automaticamente
faturas de serviços para juros ou taxas cobrados com cada carta de advertência.
11/16/2023
Além disso, o assistente de advertência acompanha o "comportamento de pagamento" de um cliente no banco de dados, a m
de fornecer esta importante informação a organizações apropriadas.
O assistente de advertência considera as seguintes transações e os seguintes documentos:
Notas scais de saída pendentes (incluindo as parcialmente pagas ou parcialmente creditadas)
Devoluções de notas scais de saída
Lançamentos contábeis manuais com pelo menos uma linha lançada para um cliente
Abrindo e encerrando transações de saldo inicial
Contas a receber não baseadas em notas scais
Para acessar o assistente, selecione Vendas – C/R Assistente de advertência .
 Nota
Você pode remover assistentes de advertência com o status "Parâmetros gravados" ou "Recomendações gravadas" pelo
menu do botão direito do mouse ou com Dados Remover na barra de menu.
Mais informações
Advertência
Assistente de advertência, etapa 1: Opções do assistente
Assistente de advertência, etapa 2: Parâmetros gerais
Assistente de advertência, etapa 3: Parceiros de negócio – Critérios de seleção
Assistente de advertência, etapa 4: Parâmetros do documento
Assistente de advertência, etapa 5: Relatório de recomendação
Assistente de advertência, etapa 6: Notas scais de serviços recomendados
Assistente de advertência, etapa 7: Processamento
Assistente de advertência, etapa 8: Relatório de resumo
Assistente de advertência, Etapa 1: Opções do assistente

Nesta janela, selecione se você deseja utilizar um assistente gravado ou criar um novo.
Para acessar a janela, selecione Vendas - C/R Assistente de advertência .
Campos das opções do assistente
 Nota
11/16/2023
Iniciar uma nova emissão de advertência ou carregar uma emissão de advertência salva
Selecione se você pretende começar a entrar dados para realizar uma execução de assistente de acordo com um novo grupo
de parâmetros ou executar um assistente gravado anteriormente.
Procurar
Localize uma emissão de advertência gravada. Entre um nome completo ou parcial. O SAP Business One exibe a primeira
emissão de advertência que corresponde aos parâmetros de pesquisa.
Nome da advertência
Nome da emissão de advertência gravada.
Data
Data de criação da emissão de advertência gravada.
Status
Status da emissão de advertência:
Parâmetros gravados: você não executou a emissão de advertência e o SAP Business One ainda não criou o relatório de
recomendações.
Recomendado: o SAP Business One criou o relatório de recomendações mas não executou a emissão de advertência. O
sistema grava a emissão de advertência como esboço.
Executado parcialmente, ainda não impresso: o SAP Business One salvou a emissão de advertência e criou cartas de
advertência. No entanto, não foi possível criar faturas de serviço que deveriam ter sido criadas para lançar juros e/ou
taxas automaticamente, e as cartas de advertência não foram impressas.
Assistente de Executado, mas ainda não impresso: o SAP Business One realizou a execução de advertência, mas ainda
não imprimiu as cartas de advertência. Foram criadas faturas de serviço que deveriam ter sido criadas para lançar juros
e/ou taxas automaticamente.
Executado e impresso: o SAP Business One realizou a execução de advertência e imprimiu as cartas de advertência.
Foram criadas faturas de serviço que deveriam ter sido criadas para lançar juros e/ou taxas automaticamente.
Maiores infos
Assistente de advertência, Etapa 2: Parâmetros gerais

Utilize esta janela para modi car o nome da advertência e de nir o nível de advertência.
 Nota
Campos Parâmetros gerais
Nome da advertência
Como prede nição, exibe o nome da advertência calculado de acordo com a fórmula:
Assistente+data do sistema+número sucessivo. Modi que o nome, se necessário.
11/16/2023
Data da execução da advertência
Como prede nição, este campo exibe a data atual apenas para leitura.
Nível de advertência
Especi que um nível especí co de advertência ou Todos.
Condição de advertência
Especi que uma condição especí ca de advertência ou Todos. As condições disponíveis são retiradas da janela Condições de
advertência - De nição.
Se você selecionar Todos, todos os parceiros de negócios podem ser incluídos na execução, desde que tenham atribuída uma
condição de advertência e exista algum documento em aberto para ser exibido.
Se você selecionar uma determinada condição de advertência, somente os parceiros de negócios que tenham esta condição de
advertência atribuída serão incluídos na execução da advertência.
Maiores infos
Assistente de advertência, etapa 3: Parceiro de negócios -

Critérios de seleção
Utilize esta janela para especi car o intervalo de clientes a ser incluído na emissão de advertências.
 Nota
Parceiro de negócios - Campos Critérios de seleção
Código do cliente
Código de um cliente incluído na execução do assistente de advertência.
Nome do cliente
Exibe o nome de um cliente incluído na execução do assistente de advertência.
Saldo do PN (ME)
Saldo atual para o parceiro de negócios em moeda estrangeira.
Saldo do PN (MC)
Saldo atual para o parceiro de negócios em moeda local.
Eliminar entradas na tabela
Elimina as seleções do parceiro de negócios para a execução de advertência.
Adicionar
Selecione Inserir para exibir a janela Características do PN e entre o intervalo de parceiros de negócio a incluir no assistente
de advertência.
11/16/2023
Incluir clientes com crédito ou saldo zero
Inclui clientes com saldo que não seja negativo. Esses clientes podem ter notas scais de saída em aberto ou parcialmente
pagas e outras transações pendentes que re etem dívidas existentes.
Considerar fornecedores conectados
Se um cliente também é um fornecedor e você conectou o registro do fornecedor relacionado ao cliente na subaba Cadastro de
parceiros de negócios: aba Contabilidade, Geral, pode utilizar esta opção para exibir as transações e os documentos lançados
para o fornecedor conectado no relatório de recomendação, na etapa 5 deste assistente de advertência.
Por meio da comparação das transações e dos documentos lançados para os clientes selecionados e os fornecedores
conectados no relatório de recomendação, você tem mais informações para decidir se uma carta de advertência é necessária.
 Nota
Se você selecionar uma determinada condição de advertência na etapa 2, somente os parceiros de negócios que tiverem
essa condição atribuída poderão ser adicionados à lista dos parceiros de negócios selecionados.
Mais informações
Assistente de advertência, etapa 4: Parâmetros de documento

Utilize esta janela para especi car o intervalo de datas de lançamento de nota scal e de nir os tipos de documento
 Nota
Campos de Parâmetros de documento
Data de lançamento de... Até...
Por padrão, são exibidas as datas atuais. Porém, você pode entrar um intervalo de datas diferente no assistente de
advertência.
Data de vencimento de… Até...
Selecione os documentos a serem incluídos no assistente de advertência, entrando uma data de vencimento especí ca ou um
intervalo de datas de vencimento.
Incluir pagamentos não baseados em notas scais
Inclui pagamentos não baseados em notas scais.
Incluir notas de crédito não baseadas em notas scais
Inclui notas de crédito não baseadas em notas scais.
Incluir lançamentos contábeis manuais
A execução do assistente de advertência considera os lançamentos contábeis manuais criados para os clientes selecionados.
Os lançamentos contábeis resultantes de LC (criados mediante as janelas Lançamento contábil e Pré-lançamentos contábeis),
SI, e SF (criados mediante as funções Saldos iniciais ou Encerramento do período), são considerados pelo assistente de
advertência como lançamentos contábeis manuais. Se o cliente for debitado (ou creditado com valores negativos) no
11/16/2023
lançamento contábil manual, o lançamento contábil é considerado na execução do assistente de advertência como uma nota
scal de saída Se o cliente for creditado (ou debitado com valores negativos) no lançamento contábil, o lançamento contábil é
considerado como devolução de nota scal de saída.
 Nota
Se a opção Bloquear cartas de advertência (na janela Con gurações do formulário – Lançamento contábil manual) estiver
selecionada para um lançamento contábil manual especí co, esse lançamento não será considerado na execução do
assistente de advertência, mesmo que o cliente para o qual ela foi criada esteja incluído na execução.
Permitir carta de advertência negativa
Especi que se a aplicação deve gerar uma carta de advertência caso os valores negativos do documento excedam os positivos.
Exibir todas as partidas em aberto
Inclui notas scais e lançamentos contábeis manuais do tipo nota scal que ainda não têm direito a uma nova carta de
advertência (em um nível de advertência mais elevado) ou a qualquer carta de advertência. Quando você seleciona esta opção,
a carta de advertência mostra todas as notas scais em aberto, independentemente das respectivas datas de vencimento, que
ainda não tenham sido pagas, creditadas ou reconciliadas. Este campo apenas ca ativado e visível se você tiver selecionado
Tudo no campo Nível de advertência na etapa 2 do assistente de advertência.
Permitir carga rápida
Quando há um número muito grande de registros, o assistente de advertência pode demorar no carregamento do relatório de
recomendação na etapa 5. Marque este campo de seleção para carregar o relatório de recomendação mais rápido.
Note que, quando você marca este campo de seleção, ocorre o seguinte:
As informações do boleto não são exibidas no relatório de recomendação.
Os números de página não são exibidos no relatório de recomendação.
As funções de compressão e expansão são desativadas no relatório de recomendação.
Você não consegue imprimir o relatório de recomendação utilizando os layouts correspondentes do Crystal Reports.
 Nota
Essa função só estará disponível se você estiver utilizando a versão do SAP Business One para SAP HANA.
Mais informações
Assistente de advertência, Etapa 5: Relatório de recomendações

Esta janela lista as transações e os documentos, agrupados por clientes, para os quais o SAP Business One recomenda a
criação de cartas de advertência. É possível selecionar os clientes e documentos a serem incluídos na emissão de advertências.
 Nota
Campos Relatório de recomendações
11/16/2023
Hora
A hora exata em que o relatório de recomendações foi exibido.
Transações e/ou documentos que correspondem a parâmetros especí cos, mas que foram lançados depois da hora exibida e
que não estão incluídos no relatório de recomendações e que, por esse motivo, não serão objeto de advertência nesta
execução.
Usuário
O nome do usuário que iniciou a execução do assistente de advertência.
Incluir Pagamentos Até
Especi que uma data que informe aos clientes até quando os pagamentos foram gravados por último no aplicativo. Clientes
que zeram pagamentos após esta data saberão que podem desconsiderar a carta de advertência.
 Exemplo
Um usuário do SAP Business One executa o assistente de advertência na manhã de segunda-feira, 16 de agosto de 2010.
Contudo, pagamentos recebidos durante o m de semana ainda não foram inseridos no aplicativo. O cliente recebendo o
lembrete é informado de que o pagamento feito durante o m de semana ainda não foi aplicado, e a carta de advertência
pode, portanto, ser desconsiderada.
Nova data de vencimento
Data a ser exibida na carta de advertência impressa, informando os clientes sobre a previsão da empresa relativamente ao
pagamento de itens pendentes. Esta data não é copiada para notas scais exibidas ou lançamentos contábeis manuais do tipo
nota scal.
Código do cliente
Os códigos dos clientes selecionados. Utilize o ícone Expandir/Comprimir para visualizar os documentos e/ou transações
relacionados a um cliente especí co.
Número de carta
Os números sucessivos das cartas de advertência que são recomendados para um cliente especí co. Utilize o ícone
Expandir/Comprimir para visualizar a lista de transações e/ou de documentos incluídos em cada carta.
Nível
Nível de advertência associado ao respectivo documento e/ou respectiva transação. Se necessário, você pode modi car este
valor até o nível de nido na condição de advertência atribuída ao cliente.
Nº documento
O tipo de documento, o número de documento e o número especí co de linha no documento ao qual se aplica a execução de
advertência.
 Exemplo
O valor NF 172/1 indica que a execução de advertência se aplica à nota scal de saída número 172, linha número 1, no
lançamento contábil criado pela nota scal de saída. Esta é a linha que é lançada para o cliente.
 Nota
Se o tipo de documento for LC (lançamento contábil manual), SI (saldo inicial) ou SF (saldo nal), a numeração de linha
começa em 0 e não em 1. Assim sendo, o valor LC 285/0 representa a primeira linha do lançamento contábil número 285.
Data de vencimento
11/16/2023
A data de vencimento de cada documento ou transação que vai ser objeto de advertência nesta execução de advertência. Se
você especi cou uma data de vencimento diferente no campo Nova data de vencimento, a nova data será tida em consideração
na execução do assistente.
Última data de advertência
Data da última execução de advertência, caso uma transação tenha sido incluída em uma anterior execução de advertência,
Montante do documento (ME)
Relevante apenas para documentos de moeda estrangeira.
O montante total original do documento ou do lançamento contábil manual em moeda estrangeira (ME). Montantes negativos
representam transações nas quais o cliente é creditado (como, por exemplo, contas a receber).
Montante do documento (MC)
O montante total original do documento ou do lançamento contábil manual em moeda corrente (MC). Montantes negativos
representam transações nas quais os clientes recebem créditos (tais como contas a receber).
Quando você insere um montante em moeda corrente, a moeda estrangeira não é calculada corretamente.
Montante em aberto (ME)
Relevante apenas para documentos de moeda estrangeira.
The amount of the document or transaction that is not yet paid, credited, or reconciled in foreign currency (FC). Este é o
montante que vai ser objeto de advertência nesta execução de advertência. Montantes negativos representam transações que
creditam o cliente (tais como devoluções de nota scal de saída). Estas transações não são objeto de advertência.
Montante em aberto (MC)
O montante do documento ou da transação ainda não pago, creditado ou reconciliado, em moeda corrente (MC). Este é o
montante a ser incluído nesta execução de advertência. Montantes negativos representam transações que são creditadas ao
cliente (tais como devoluções de notas scais de saída). Estas transações não são incluídas.
Dias de juros
O número de dias para o qual são calculados os juros. Se assim o pretender, você poderá alterar este valor.
Os dias são contados desde a data de vencimento do documento ou transação e têm como base o número de dias em um mês,
tal como o de nido na janela Condições de advertência - De nições.
% de juros
A taxa de juros para o período de advertência. O cálculo se baseia em uma fórmula que abrange a taxa de juros anual e o
número de dias de juros no exercício, como o de nido na janela Condições de advertência - De nição.
 Exemplo
Número de dias no exercício: 360
Taxa de juros anual: 14%
Dias de juros: 53
% Juros = (Dias de juros X Taxa de juros anual)/número de dias no exercício
(53X14%)/360=2.06%
Montante de juros (ME)
11/16/2023
O montante de juros em moeda estrangeira (ME) calculado para este documento ou transação. O cálculo se baseia nas
de nições efetuadas nas janelas Níveis de advertência De nição e Condições de advertência De nição. Se necessário, você
pode modi car o montante.
Quando você insere um montante em moeda estrangeira, a moeda corrente não é calculada corretamente.
Montante de juros (MC)
O montante de juros em moeda corrente (MC) calculado para este documento ou transação. O cálculo se baseia nas de nições
efetuadas nas janelas Níveis de advertência De nição e Condições de advertência De nição. Se necessário, você pode
modi car o valor.
Total incl. Juros (ME)
O montante total por documento ou transação a ser incluído na execução de advertência, incluindo o valor de juros, se existir,
em moeda estrangeira (ME). Se assim o pretender, você poderá modi car este valor. Quando você modi ca o montante em
moeda estrangeira, a moeda local não é calculada corretamente.
Na linha da carta, é o montante total dessa carta a ser incluído na execução de advertência (de todas as transações e/ou
documentos), incluindo os valores de juros para cada documento ou transação. Se você modi car o montante total ou dos juros
de uma determinada transação/documento, o total da carta será atualizado em conformidade.
Juro total incluído (MC)
O montante total por documento ou transação a ser incluído na execução de advertência, incluindo o valor de juros, se existir,
em moeda corrente. Você pode modi car este valor, se necessário. Quando você modi ca o montante em moeda corrente, a
moeda estrangeira não é calculada corretamente.
Na linha da carta, é o valor total dessa carta a ser incluído na execução de advertência (de todas as transações e/ou
documentos), incluindo os valores de juros para cada documento ou transação. Se você modi car o total ou o valor dos juros de
uma determinada transação/documento, o total da carta será atualizado em conformidade.
Taxa (ME)
A taxa por carta em moeda estrangeira (ME), como de nido na janela Condições de advertência De nição. Se você modi car
este valor, a taxa nova é aplicável apenas à carta atual. Quando você insere um montante em moeda estrangeira, a moeda
corrente não é calculada corretamente.
Taxa (MC)
A taxa por carta em moeda corrente (MC), como de nido na janela Condições de advertência De nição. Se você modi car este
valor, a taxa nova será aplicável apenas à carta atual. Quando você insere um montante em moeda corrente, a moeda
estrangeira não é calculada corretamente.
Total geral (ME)
O montante total por carta, em moeda estrangeira (ME), incluindo os juros e a taxa.
Total geral (MC)
O montante total por carta, em moeda corrente (MC), incluindo os juros e a taxa.
Lançamento automático
Indica se juros e taxas, apenas juros, apenas taxas, ou nenhum dos dois serão lançados automaticamente ao executar a
emissão de advertências e criar cartas de advertências. O valor padrão é tirado do cadastro de parceiros de negócios. Se
necessário, é possível modi car a con guração.
Maiores infos
11/16/2023
Assistente de advertência, etapa 6: Faturas de serviços

recomendados
Utilize esta janela para visualizar os detalhes das faturas de serviços e decida se deseja incluí-las. Cada linha representa uma
carta de advertência conforme a etapa anterior do assistente. A janela só é exibida se faturas de serviço para juros e/ou taxas
são recomendadas pelo assistente de advertência.
 Nota
Campos recomendados para fatura de serviço
Data de execução
Data na qual a advertência acontece.
Data de lançamento
Especi que a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data na qual a fatura de serviço foi criada. Modi que a
data, se necessário.
Data de vencimento
Especi que a data de vencimento da fatura de serviço.
Data do documento
Especi que a data do documento utilizada para impostos. Modi que a data, se necessário.
Série
Especi que uma série de numeração para a fatura de serviço.
Projeto
Especi que o projeto para o qual você deseja atribuir a fatura de serviço.
Regra de distribuição
Especi que a regra de distribuição de acordo com a qual as faturas de serviço serão alocadas aos centros de custo.
Código de taxa de juros
Especi que o código do imposto a ser aplicado aos juros de mora para todas as faturas de serviço recomendadas. Se
necessário, você pode especi car um código de imposto diferente para faturas de serviço individuais na tabela abaixo.
Código do imposto
Especi que o código do imposto a ser aplicado às taxas de advertência para todas as faturas de serviço recomendadas. Se
necessário, você pode especi car um código de imposto diferente para faturas de serviço individuais na tabela abaixo.
Auto. Observações
Se você marcar esta caixa de seleção, o campo Observações na fatura de serviço será atualizado com o nome e o número da
carta de advertência.
11/16/2023
Se você desmarcar esta caixa de seleção, o campo Observações cará vazio, ou você pode especi car seu próprio texto que
deverá aparecer na fatura do serviço.
Adicionar
Se você marcar esta caixa de seleção, durante a emissão de advertências serão adicionadas faturas de serviço para montantes
de lucros e taxas.
Número da fatura de serviço criada quando o assistente é executado com sucesso.
Número de carta
Os números sequenciais das cartas de advertência recomendadas para um cliente especí co.
Código de taxa de juros
Especi que o código do imposto a ser aplicado ao juro de mora para uma fatura de serviço em particular.
 Nota
Se você não especi car um código de imposto, o assistente irá falhar e nenhuma fatura de serviço será criada.
Código de imposto de taxa
Especi que o código do imposto a ser aplicado à taxa para uma fatura de serviço em particular.
 Nota
Se você não especi car um código de imposto, o assistente irá falhar e nenhuma fatura de serviço será criada.
Maiores infos
Assistente de advertência, etapa 7: Processamento

Utilize esta janela para selecionar uma opção para processar o assistente de advertência.
 Nota
Campos de Processamento
Gravar parâmetros de seleção e Sair
Gravar os parâmetros de seleção, mas não o relatório de recomendação. É possível que, na próxima vez que você execute o
assistente de advertência, o relatório de recomendações seja diferente devido a novas notas scais ou a notas scais pagas.
Gravar relatório de recomendações como Esboço e Sair
Cria cartas de advertência com base em um relatório de recomendações especí co no futuro. Além disso, notas scais, notas
de crédito e pagamentos incluídos no relatório não serão abrangidos por outras execuções de advertência. Você pode cancelar
o relatório de recomendações gravado.
11/16/2023
Somente executar e sair Imprimir ou enviar por e-mail mais tarde
Executa e sai da execução de advertência para todos os clientes e documentos selecionados.
Se nas etapas anteriores você selecionou lançar os juros ou taxas automaticamente criando faturas de serviços, o seguinte
sistema aparece: Faturas de serviço serão adicionadas. Continuar? Se você selecionar Sim, o assistente será
executado. Se você selecionar Não, o assistente não será executado e você volta à etapa 6 e seleciona não lançar as faturas de
serviço.
O nível de advertência e a última data de execução de advertência são atualizados para notas scais incluídas na execução de
advertência, a menos que as notas scais tenham sido incluídas somente como uma conseqüência de você ter selecionado
Exibir todos os itens.
Quando você seleciona esta opção e o assistente é executado com sucesso, a execução é de nida com o statusAssistente de
execução, mas ainda não de impressão. Se o assistente falhar, por exemplo, se as faturas de serviço não puderem ser criadas
devido a códigos de imposto ausentes, o status da execução é de nido como Parcialmente executado, mas ainda não impresso.
Nesse caso, nenhuma carta de advertência é criada e as informações do nível de advertência e da data da última advertência
não são atualizadas. Você pode então carregar e executar o assistente novamente após fazer as modi cações necessárias ao
assistente (ou seja, você especi ca os códigos de imposto ou escolhe não lançar automaticamente as faturas de serviço para
taxas ou juros.)
Quando uma carta de advertência for criada para um cliente, o registro do cadastro do parceiro de negócios é atualizado. Na
aba Contabilidade, o campo Data de advertência exibe a data na qual as cartas de advertência foram criadas pela última vez.
Você pode imprimir as cartas de advertência em um momento posterior. Para isso, da próxima vez que você acessar o
assistente de advertência, selecione a opção Executado, mas ainda não impresso na etapa 1.
Imprimir cartas de advertência e Sair
Executa, imprime e encerra a execução de advertência para todos os clientes e documentos selecionados.
Se nas etapas anteriores você selecionou lançar os juros ou taxas automaticamente criando faturas de serviços, o seguinte
sistema aparece: Faturas de serviço serão adicionadas. Continuar? Se você selecionar Sim, o assistente será
executado. Se você selecionar Não, o assistente não será executado e você volta à etapa 6 e seleciona não lançar as faturas de
serviço.
O nível de advertência e a última data de execução de advertência são atualizados para notas scais incluídas na execução de
advertência, a menos que as notas scais tenham sido incluídas somente como uma conseqüência de você ter selecionado
Exibir todos os itens.
Quando uma carta de advertência for criada para um cliente, o registro do cadastro do parceiro de negócios é atualizado. Na
aba Contabilidade, o campo Data de advertência exibe a data na qual as cartas de advertência foram criadas pela última vez.
Quando você seleciona esta opção e o assistente é executado com sucesso, a execução é de nida com o statusAssistente de
execução e impressão. Se o assistente falhar, por exemplo, se as faturas de serviço não puderem ser criadas devido a códigos
de imposto ausentes, as cartas de advertência não são impressas e a execução é de nida como Parcialmente executada, mas
ainda não impressa. Nesse caso, nenhuma carta de advertência é criada e as informações do nível de advertência e da data da
última advertência não são atualizadas. Você pode então carregar e executar o assistente novamente após fazer as
modi cações necessárias ao assistente (ou seja, você especi ca os códigos de imposto ou escolhe não lançar automaticamente
as faturas de serviço para taxas ou juros.)
Se o assistente já tiver sido executado porque você selecionou anteriormente Apenas executar, Imprimir posteriormente e
Sair, as cartas de advertência apenas são impressas de acordo com o registrado no relatório de recomendação.
Enviar e-mail de cartas de advertência e encerrar
Executa, envia as cartas de advertência por e-mail e encerra a execução de advertência para todos os clientes e documentos
selecionados.
Mais informações
11/16/2023
Assistente de advertência, etapa 8: Relatório de resumo

O relatório exibe um resumo das faturas de serviço criadas por cartas de advertência, bem como mensagens de erro e
advertência que aparecem durante a execução do assistente de advertência.
Maiores infos
Assistente de recálculo de lucro bruto

O assistente permite o recálculo do custo de produtos vendidos (CPV) e o lucro bruto em documentos de venda usando o custo
de série/lote atual como preço básico para os documentos.
Os itens gerenciados pelo método de avaliação de série/lote e comprados ou produzidos podem ser vendidos antes dos custos
nais serem determinados. Os custos de produto são determinados pelo custo dos componentes, que podem ser modi cados
após o recebimento da produção.
Os itens comprados podem ser vendidos antes dos custos relacionados serem completamente registrados e lançados.
Pode haver um reajuste de custo com base na reavaliação das transações, como: nota scal de entrada baseada em um
recebimento de mercadoria (GRPO), despesas de importação e reavaliação de material.
O custo dos itens de série/lote produzidos e recebidos no estoque pode não ter sido totalmente calculado antes da
venda deles.
Isso apenas é aplicável se nós calcularmos o lucro bruto com base no custo do item. Qualquer outro método não afetaria o lucro
bruto.
Para lidar com as discrepâncias do lucro bruto, o Assistente de recálculo de lucro bruto está disponível no SAP Business
Onepara ajudar você a fazer os ajustes necessários. O assistente recalcula o custo de produtos vendidos (CPV) e o lucro bruto
em documentos de venda usando o custo de série/lote atual como preço básico para os documentos.
 Nota
Os documentos com uma quantidade de saída, como uma saída de mercadorias, não são afetados pelas diferenças de
lançamentos de CPV ou preço.
O Assistente de recálculo de lucro bruto permite o recálculo do lucro bruto para os itens gerenciados pelo método de avaliação
de série/lote. Utilizando o custo atual de um lote ou série, o assistente recalcula o lucro bruto nos documentos de vendas. Se
alguns itens forem recebidos da produção, o custo será reconstruído antes com o custo atual dos componentes de série/lote,
antes do recálculo do lucro bruto.
 Nota
Para recalcular o lucro bruto, você deve primeiro veri car se o lucro bruto gerencia o preço base por custo de item. Para
isso, vá para Administração Inicialização do sistema Con gurações do documento Geral e, no campo Origem do
preço base (Origem do preço base é exibido apenas quando o campo de seleção Calcular lucro bruto está marcado),
selecione Custo do item como valor padrão. Ou vá para Vendas - C/R Qualquer documento de vendas Lucro bruto
para abrir a janela Lucro bruto de [nome do documento] e selecionar Custo do item no campo Preço base de acordo com.
11/16/2023
Para mais informações, consulte Con gurações do documento: Aba Geral e Lucro bruto.
Para acessar o Assistente de recálculo de lucro bruto, a partir do Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas -
C/R Assistente de recálculo de lucro bruto .
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 1: Opções do assistente
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 2: Parâmetros do assistente
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 3: Seleção de documentos de venda
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 4: Recálculo de custo de produção
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 5: Recomendações
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 6: Detalhes da reavaliação de material
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 7: Detalhes do lançamento contábil
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 8: Opções de gravação e execução
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 1: Opções do

assistente
Utilize esta etapa para indicar se deseja realizar uma simulação, iniciar uma nova execução ou carregar uma execução gravada.
Campos de Opções do assistente
Realizar simulação de recálculo de lucro bruto
Marque esse campo de seleção para simular uma execução de recálculo de lucro bruto. A simulação oferece uma visualização
dos resultados esperados da execução real do assistente.
Iniciar execução de recálculo de lucro bruto
Marque esse campo de seleção para criar uma execução de recálculo de lucro bruto.
Carregar execução de recálculo de lucro bruto gravada
Marque esse campo de seleção para visualizar uma execução de recálculo de lucro bruto gravada que ainda não foi executada.
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 2: Parâmetros do

assistente
11/16/2023
Utilize esta etapa para especi car os parâmetros do assistente.
Nesta etapa, especi que os parâmetros da execução do assistente. Os parâmetros selecionados determinarão a quais
documentos de vendas o Assistente de recálculo de lucro bruto será aplicado.
Nome de recálculo do lucro bruto
Especi que um nome para a execução de recálculo do lucro bruto, se necessário. O nome padrão é um código exclusivo, de nido
automaticamente pelo SAP Business One.
Data de execução
Por padrão, exibe a data atual e não pode ser modi cada.
Observações
Insira observações sobre a execução de recálculo do lucro bruto, se necessário.
Data de lançamento dos documentos de vendas De... Até...
Especi que um intervalo de datas de lançamento dos documentos de vendas para ltrar os itens cujos lucros brutos você
deseja recalcular.
Nº do item De... Até...
Especi que um intervalo de números de itens para ltrar os itens cujos lucros brutos você deseja recalcular.
Grupo
Selecione um grupo de itens para ltrar os itens cujos lucros brutos você deseja recalcular.
Campos de ltros adicionais
Filtros adicionais
Marque este campo de seleção e clique no ícone para adicionar mais ltros e restringir a pesquisa.
Procurar apenas itens com as características selecionadas
Marque este campo de seleção e as características que você deseja aplicar na pesquisa.
Condição de pesquisa
Selecione para realizar a pesquisa com a condição E ou Ou.
Procurar itens com
Resume automaticamente a condição de pesquisa e as características especi cadas para a pesquisa.
Exibir itens inativos
Marque este campo de seleção para exibir os itens que não aparecem em nenhum dos documentos de venda selecionados
desde uma data especi cada.
Pesquisa
Selecione este botão para iniciar a pesquisa.
 Nota
Quando você inicia uma nova pesquisa, as seleções da tabela de resultados da pesquisa são limpas.
Lista de itens
Exibe cada item que é gerenciado pelo método de avaliação de série/lote e se encaixa nos critérios de seleção acima.
Itens selecionados
Exibe os itens selecionados que foram movidos da tabela Lista de itens.
11/16/2023
 Nota
Você pode utilizar os botões entre as tabelas Lista de itens e Itens selecionados para mover todas as linhas ou somente as
linhas selecionadas entre as duas tabelas.
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 3: Seleção de

documentos de venda
Utilize esta etapa para selecionar documentos de venda relevantes.
Nesta etapa, você pode marcar os documentos cujo preço base precisa ser ajustado ao custo de série/lote atual na janela de
lucro bruto. Desmarque os documentos que não deseja ajustar.
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 4: Recálculo de

custo de produção
Utilize esta etapa para recalcular o custo de produção.
Esta etapa o ajudará a recalcular o custo de produção de acordo com o custo atual dos componentes de série/lote. O número
de série/lote correspondente será incluído na etapa Seleção de documentos de venda.
 Nota
Se tiver executado o Assistente de recálculo de custo de produção antes deste, você não verá nenhuma recomendação
aqui.
11/16/2023

Utilize esta etapa para visualizar os resultados do recálculo.
Nesta etapa, você pode visualizar os resultados do recálculo. Só os documentos que foram incluídos na Seleção de documentos
de venda serão incluídos.
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 6: Detalhes da

reavaliação de material
Utilize esta etapa para visualizar detalhes da reavaliação de material.
Nesta etapa, você pode visualizar os detalhes do documento de reavaliação de material, que ajusta os custos de produção ao
custo atual dos componentes. Serão criados documentos apenas quando o campo de seleção Lançamento automático for
marcado na próxima etapa.
Data de lançamento
Especi que uma data de lançamento para o documento de reavaliação de material. Por padrão, é exibida a data atual.
Data do documento
Especi que uma data para o documento de reavaliação de material. Por padrão, é exibida a data atual.
Série
Utilize a lista de opções para determinar a série de numeração do documento de reavaliação de material.
Referência 2
Se necessário, especi que um número de referência adicional.
Observações do diário
Entre observações para o lançamento contábil manual.
11/16/2023
Nº de reavaliação do material
Determinado automaticamente pela série de numeração selecionada.
 Nota
Se tiver executado o Assistente de recálculo de custo de produção antes deste, você não verá nenhum detalhe de
reavaliação do material aqui.
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 7: Detalhes do

lançamento contábil
Utilize esta etapa para visualizar detalhes do lançamento contábil.
Nesta etapa, para visualizar os detalhes do lançamento contábil de ajuste e con rmar a criação do lançamento contábil,
selecione Lançamento automático. O lançamento contábil ajustará o custo de produtos vendidos (CPV) ao custo atual de série
ou lotes. A soma total de variações CPV agrupada por conta CPV será lançada em uma conta da diferença entre a conta CPV e
o preço.
Data de lançamento
Especi que uma data de lançamento para o lançamento contábil. Por padrão, a data exibida é a data atual.
Data do Documento
Especi que uma data de documento para o lançamento contábil. Por padrão, a data exibida é a data atual.
Data de vencimento
Especi que uma data de vencimento para o lançamento contábil. Por padrão, a data exibida é a data atual.
Série
Utilize a lista de opções para determinar a série de numeração para o lançamento contábil.
Código da transação
Selecione um código de transação para o lançamento contábil.
Observações do diário
Entre observações para o lançamento contábil manual.
Nº transação
Número do lançamento contábil, determinado automaticamente por meio da série de numeração selecionada.
Referência 1 e 2
11/16/2023
Especi que os números de referência adicionais, se necessário.
 Nota
O assistente só permitirá que o lançamento contábil seja lançado na próxima etapa se o campo de seleção Lançamento
automático estiver marcado.
Assistente de recálculo de lucro bruto, etapa 8: Opções de

gravação e execução
Utilize esta etapa para gravar ou executar no assistente.
Nesta etapa, selecione Executar para ajustar o lucro bruto nos documentos selecionados e para gerar um lançamento contábil
de ajuste para o custo de produtos vendidos (CPV). Ou selecione uma das opções para gravar os seus parâmetros prede nidos
ou para gravar recomendações do assistente para uma revisão posterior.
Gravar parâmetros do assistente e sair
Selecione para gravar os parâmetros para uma execução futura e, então, sair do assistente.
Gravar simulação do assistente e sair
Selecione para gravar a simulação do assistente para revisão posterior dos resultados simulados e, então, sair do assistente.
Executar
Selecione para recalcular o lucro bruto. Uma mensagem do sistema será exibida:
A execução do assistente cria uma reavaliação do estoque para ajuste do custo do produto e o
lançamento contábil manual para ajuste de custos de produtos vendidos e lucro bruto. A
criação de documentos depende de dados de entrada. Continuar?
Pressione Sim para gerar uma transação de reavaliação do material (MRV) para recalcular o custo do produto.
Nome dos parâmetros do assistente
Especi que um nome para os parâmetros do assistente , se necessário. O nome padrão é um código exclusivo, de nido
automaticamente pelo SAP Business One.
Descrição
Insira uma descrição para os parâmetros do assistente, se necessário.
Resumo
Após clicar em Finalizar, você verá um resumo da execução do assistente que exibirá os resultados dessa execução.
11/16/2023
Relatórios de Venda
A análise de suas informações de vendas é necessária para o sucesso e a e ciência do negócio. O SAP Business One fornece
vários relatórios diferentes para o módulo Vendas que ajuda na execução de seu negócio. Alguns dos relatórios também
contém exibições grá cas, que facilitam a análise das informações. Use os relatórios de vendas para fazer o seguinte:
Analisar transações de vendas
Visualizar documentos em aberto
Gerar relatórios da ordem em atraso
Visualizar e processar documentos gravados como esboços
Mais informações
Análise de vendas
Relatório Pedido em atraso
Esboços – critérios de seleção

 Nota
Este tópico contém notas SAP que contêm informações adicionais.
Esse relatório permite que você rastreie o status de seus documentos de compras e vendas. Você pode localizar os cliente que
ainda precisam pagar por seus pedidos e fornecedores que não entregaram os items solicitados, além de itens em falta no
estoque.
Utilize o relatório para exibir os seguintes tipos de documentos:
Documentos de vendas e de compras em aberto, inclusive notas scais de recebimento futuro e notas scais de entrega
futura ainda não totalmente pagas ou entregues.
Documentos parcialmente copiados em um documento de destino
 Nota
Documentos fechados ou cancelados não aparecem no relatório.
11/16/2023
Para acessar a janela, selecione uma das seguintes opções:
Vendas – C/R Relatórios de vendas Lista de itens em aberto
Compras - C/P Relatórios de compras Lista de itens em aberto
Produção Relatórios de produção Lista de itens em aberto
Você também pode usar o relatório de lista de partidas em aberto para modi car o status de documentos relevantes,
por exemplo, para fechar ou cancelar documentos em aberto. Para ordens de produção, você pode modi car o status de
Planejado para Liberado ou vice-versa, ou selecionar várias ordens de produção e modi car o seu status de uma só vez.
 Nota
Campos de Lista de itens em aberto

Moeda
Especi que a moeda na qual pretende exibir os valores.
Documentos em aberto
Especi que o tipo de documento que você pretende exibir.
 Nota
As notas scais recebimento futuro e entrega futura têm dois status distintos:
Não pago – Selecione esta opção para exibir todas as notas scais recebimento futuro e entrega futura em
aberto que ainda não foram totalmente pagas. Esta lista poderá incluir notas scais de recebimento futuro ou
entrega futura que já foram parcialmente ou totalmente entregues.
Ainda não entregue – Selecione esta opção para exibir todas as notas scais de entrada ou de saída em
aberto que ainda não foram totalmente entregues. Esta lista poderá incluir notas scais recebimento futuro
ou entrega futura que já foram parcial ou totalmente pagas.
Ordens de produção com o status Planejada ou Liberada.
Itens em falta, ou seja, uma lista de todos os itens com quantidade disponível negativa.
Depois de fechar a janela, a última seleção de documentos é gravada e, ao abrir a janela novamente, aparecerá por padrão.
Nº do Número
Número de referência do documento de compras ou de vendas.
Nº da prestação
Aparece apenas para notas scais do fornecedor ou de entrada ou de saída e exibe o número da prestação sucessivo do
documento.
Cliente/Fornecedor
Nome do cliente ou do fornecedor, tal como aparece no documento de vendas ou de compras.
11/16/2023
Dias em atraso
Aparece apenas para notas scais de entrada e de saída; exibe o número de dias para além das datas de vencimento das notas
scais.
Nº de referência do cliente/fornecedor
O número do documento de vendas do cliente ou do documento de compras do fornecedor.
Data de vencimento
Data de vencimento do documento de compras ou de vendas.
Montante
Valor em aberto no documento, inclusive o imposto ainda não transferido para um documento de destino, ou ainda não pago.
Líquido
Valor em aberto no documento, excluindo o valor do imposto do campo Imposto na área geral do documento.
Imposto
Montante de imposto em aberto no documento.
Valor original
Valor total e original do documento, incluindo taxas.
Data de lançamento
Data de lançamento do documento.
Data do documento
Data do documento.
Nº do contrato guarda-chuva
Escolha em qual contrato guarda-chuva reportar.
Lista de itens em aberto – Ordens de produção

As seguintes colunas são exibidas quando você seleciona a opção Ordens de produção no campo Documentos em aberto:
Nº do Número
O número da ordem de produção.
Tipo
O tipo da ordem de produção: Padrão, Especial ou Desmontagem.
Status
O status atual da ordem de produção.
Prioridade
O grau de importância da ordem de produção indicada por números inteiros.
Lista itens em aberto - Itens em falta
11/16/2023
As seguintes colunas são exibidas quando você seleciona a opção Itens em falta no campo Documentos em aberto:
Nº do item
Número do item.
Descrição do item
Descrição do item, como de nido nos dados do cadastro do item.
Em estoque
Quantidade total do item que existe em todos os depósitos de nidos da empresa.
Pedido
Quantidade total em aberto do item que aparece em pedidos de compra em aberto e notas scais recebimento futuro em
aberto que ainda não foram entregues.
Con rmado
Quantidade total em aberto do item que aparece em pedidos de venda em aberto e em notas scais entrega futura em aberto
que ainda não foram entregues.
Consignação
Número de itens em consignação. O valor nesse campo é um resultado da quantidade de entregas em aberto menos a
quantidade de devoluções em aberto.
 Nota
Depósitos de envio direto não são considerados nos relatórios de estoque e, portanto, não são incluídos na quantidade em
consignação. Você pode utilizar um script para calcular a quantidade total em consignação de um item. Para mais
informações, consulte a nota SAP 1773671 .
Disponível
A quantidade total disponível do item em todos os depósitos da empresa. O cálculo é baseado na seguinte fórmula:
Qtd. em estoque + Qtd. pedida – Qtd. con rmada
Modi car para
Para modi car o status de um documento, marque as caixas de seleção para os documentos relevantes, clique no botão
Modi car para e selecione uma das seguintes opções de status (dependendo do tipo de documento e do status atual):
Planejado (relevante apenas para ordens de produção)
Encerrado
Cancelado
 Nota
Como alternativa, você pode cancelar ou fechar documentos em aberto de uma das seguintes formas:
Em um documento, abra o menu de contexto e selecione Cancelar ou Fechar.
Selecione um documento e selecione Menu principal de dados Cancelar ou Fechar.
Os documentos cancelados/encerrados não voltarão a aparecer no relatório.
11/16/2023
Análise de vendas
O relatório de Análises de vendas fornece informações detalhadas sobre o volume de vendas obtido com os clientes. Especi car
a duração do relatório pode ajudar a identi car áreas com problemas. Além disso, uma exibição grá ca facilita a análise de
informações. O relatório o ajudará a determinar o seguinte:
Quais clientes pagaram preços mais altos por seus produtos
Quais clientes compõem a categoria mais lucrativa para seus negócios
Quais de seus produtos obtêm maior sucesso no mercado
Quais vendedores atingem o melhor resultado em vendas
Mais informações
Relatório detalhado de análise de vendas
Relatório de análise de vendas - critérios de seleção

Análise de vendas por critérios de seleção diferentes

Utilize esta janela para especi car os critérios de seleção para o relatório Análise de vendas. A janela contém três chas:
Clientes
Analisa o volume de vendas para cada cliente ou grupos de clientes. Consulte Relatório de análise de vendas: cha
Clientes.
Itens
Analisa o volume de vendas por item ou por grupo de itens. Consulte Relatório de análise de vendas: cha Itens.
Vendedor
Analisa o volume de vendas por vendedor. Consulte Relatório de análise de vendas: Ficha Vendedor.
Cada cha contém diferentes parâmetros de seleção e gera relatórios que fornecem diferentes aspectos do volume de vendas
da sua empresa.
Para abrir a janela, selecione Vendas - C/R Relatórios de venda Análise de vendas. Também é possível abri-la no módulo
Relatórios.
Relatório de análise de vendas: Ficha Clientes

Relatório de análise de vendas: aba Itens
Relatório de análise de vendas: Ficha Vendedor
Tópico pai: Análise de vendas
11/16/2023

Utilize esta cha para especi car os critérios de seleção para o relatório Análise de vendas pelo cliente. Quando você executa o
relatório, o SAP Business One cria uma análise de volume de vendas correspondente para cada cliente.
Para acessar a cha, selecione Vendas - C/R Relatórios de vendas Análise de vendas Clientes . Também é possível
acessá-lo no módulo Relatórios.
 Nota
Campos da Ficha Clientes
Relatório anual, Relatório mensal, Relatório trimestral
Selecione se pretende que o relatório re ita os resultados para o ano todo, para um mês ou para um trimestre.
Se selecionar o botão de rádio Relatório mensal ou Relatório trimestral, o total para o ano também será exibido. Além disso, se
você selecionar uma dessas opções, será possível ocultar os períodos em branco selecionando o campo Ocultar
meses/trimestres vazios.
Faturas, Pedidos, Notas de entrega
Selecione o tipo de documento em que pretende basear a análise de vendas.
 Nota
Se uma devolução de nota scal de saída se basear em uma nota scal de adiantamento de contas a receber, esta
devolução de nota scal de saída não aparece no relatório.
Pedidos de vendas cancelados não aparecem no relatório.
Devoluções são exibidas como parte das notas de entrega e diminuem o valor de vendas.
Exibição individual
Exibe o relatório de clientes individuais.
Exibição de grupo
Exibe o relatório dos grupos de clientes, aparecendo cada grupo de clientes em um linha distinta. Para visualizar as vendas para
cada cliente em um grupo de clientes, clique duas vezes sobre o número na linha do grupo de clientes correspondente.
Total por cliente
Escolha como agrupar os dados do relatório.
Total por contrato global
Escolha como agrupar os dados do relatório.
Características
Selecione Características para incluir características do cliente no relatório.
Exibir valores na moeda do sistema

11/16/2023
Exibe os valores na moeda do sistema.
Tópico pai: Relatório de análise de vendas - critérios de seleção
Análise de vendas

Utilize esta aba para especi car critérios de seleção para o relatório Análise de vendas por item, que analisa vendas quer por
item, quer por grupo de itens. O SAP Business One cria uma análise do volume de vendas para cada item.
Para acessar a aba, selecione os itens Vendas – C/R Relatórios de vendas Análise de vendas Itens.
Também é possível acessá-lo no módulo Relatórios.
 Nota
Campos de Análise de vendas, aba Itens
 Nota
Como o relatório exibe somente quantidades em aberto, pedidos de venda e as notas de remessa são exibidas com
quantidades zero e valores zero nos seguintes cenários:
Os pedidos de venda são fechados ou totalmente copiados para entregas ou notas scais de saída.
As notas de remessa são fechadas ou totalmente copiadas para notas scais de saída ou devoluções.
Os pedidos de venda ou notas de remessa que foram parcialmente copiadas para documentos de destino são
listadas com quantidades em aberto restantes para entregas ou faturas.
11/16/2023
Exibição individual
Exibe um relatório para um item individual.
Sem totais
Exibe uma linha para cada item ou grupo de itens no relatório (dependendo das seleções que você efetuou nos campos Exibição
individual e Exibição de grupo).
Total por cliente
Exibe, no relatório, uma linha para cada combinação de item e cliente (ou grupo de itens e cliente).
Total por vendedor
Exibe uma linha para cada combinação de item e o vendedor que vendeu o item.
Seleção principal
Especi que o intervalo de itens a ser incluído no relatório.
De na o intervalo de códigos de item, especi que um grupo de itens, se for necessário, e selecione Características para utilizar
as características de itens como um critério de seleção.
Seleção secundária
Selecione para de nir uma outra seleção: por intervalo de clientes, grupo ou propriedades, por vendedor ou ambos.
Exibir valores na moeda do sistema
Mostra os valores no relatório na moeda do sistema.
Mais informações
Análise de vendas
Análise de vendas

Utilize esta cha para especi car critérios de seleção para o relatório Análise de vendas por vendedor, o qual analisa o volume
de vendas por vendedor. O SAP Business One cria uma análise do volume de vendas correspondente para cada vendedor.
Para acessar a guia, selecione Vendas – C/R Relatórios de vendas Análise de vendas Vendedor.
Também é possível acessá-lo no módulo Relatórios.
 Nota
11/16/2023
Campos de Vendedor
 Nota
Análise de vendas

Esta janela exibe os resultados de um relatório Análise de vendas por, sendo que os respectivos nomes re etem as seleções a
partir das opções que se seguem:
Cliente
Item
Vendedor
O período de tempo vem a seguir entre parênteses:
(Anual)
(Mensal)
(Trimestral)
 Exemplo
Se o usuário tiver selecionado a opção Relatório anual na aba Clientes, esta janela será denominada: Análise de vendas por
cliente (anual).
11/16/2023
Os detalhes apresentados nesta janela são determinados de acordo com os seus critérios de seleção. Sempre que seleciona a
exibição de diferentes informações, você visualiza colunas diferentes.
No entanto, apesar dos seus critérios de seleção, ainda é possível exibir os seguintes dados utilizando o menu Ir para:
Código ou nome do cliente
Código ou nome do item
Código ou nome do vendedor
Para ver as informações detalhadas relacionadas a cada linha do relatório, clique duas vezes na linha. É exibida uma janela
detalhada.
Para exibir os resultados do relatório como um grá co, selecione . É exibida uma nova janela com a visualização grá ca do
relatório. Selecione o botão Con gurações para de nir os parâmetros de exibição.
Mais informações
Relatório de análise de vendas
Relatório de análise de vendas: Visão detalhada

Con gurações do grá co
Tópico pai: Análise de vendas

Esta janela exibe os detalhes de uma determinada linha do relatório Análise de vendas. Uma seção exibe uma tabela listando
todos os documentos de vendas e respectivos detalhes. Outra seção contém um diagrama das informações de vendas.
Você pode selecionar diferentes tipos de diagramas. Para imprimir o diagrama quando imprimir o relatório, selecione Imprimir
diagrama.
Maiores infos
Relatório de análise de vendas
Tópico pai: Análise de vendas por critérios de seleção diferentes

11/16/2023
Use os parâmetros de con guração existentes nesta janela para de nir o aspecto dos grá cos.
Para acessar à janela, crie um relatório cujos dados você pretenda exibir em um grá co e clique em .
Para exibir a janela Con gurações do grá co, selecione Con gurações.
Campos Preferências para grá co

Tipo de grá co
Selecione um tipo de grá co apropriado.
 Nota
Você pode criar um grá co de setores somente se o valor selecionado para o campo Nº de linhas for 1.
Nº de linhas
Especi que o número desejado de linhas a serem exibidas no relatório.
Padrão
Exibe o número de linhas padrão.
Exibir legenda
Detalhes sobre os elementos do grá co.
Elemento
Descrição do campo incluído no grá co.
Incluindo
Exibe os dados de elementos no grá co.
Tópico pai: Análise de vendas por critérios de seleção diferentes
Relatório de ordem em atraso - critérios de seleção

Utilize esta janela para especi car o critério de seleção para o relatório Pedido em atraso, que exibe uma lista de pedidos de
venda em atraso ou notas cais entrega futura que não podem ser enviadas devido a faltas no estoque. O relatório permite que
você de na prioridades e acelere pedidos de compra ou ordens de produção.
Para abrir esta janela, selecione Vendas - C/R Relatórios de vendas Ordem em atraso . Também é possível abri-la no
módulo Relatórios.
 Nota
Relatório de ordem em atraso - critérios de seleção

11/16/2023
Características
Selecione ou ignore as características de item para o relatório.
Localização de depósitos
Selecione a localização de um depósito para o incluí-lo no relatório.
Relatório Pedido em atraso

Esse relatório exibe uma lista dos pedidos de venda em atraso ou de notas scais entrega futura que não podem ser expedidas
devido a faltas no estoque. Permite que você de na prioridades e acelere pedidos de compra ou ordens de produção.
Para acessar essa janela, selecione Vendas - C/R Relatórios de vendas Ordem em atraso .
O relatório de pedido em atraso pode ser executado diária, semanal ou mensalmente. Este exibe todos os pedidos de venda
com uma quantidade em aberto, de acordo com os critérios de seleção que você especi cou.
 Nota
A opção para exibir as quantidades para os pedidos de vendas em atraso ou notas scais de entrega futura estão
disponíveis quer por UM estoque ou UM de vendas. Na janela Con gurações de formulário na cha Documento selecione
um dos seguintes:
UM de vendas – todas as quantidades são convertidas para UM de vendas como de nido no Pedido de vendas ou
Nota scal de reserva. Esta é a con guração padrão.
Unidade de medida de estoque – todas as quantidades são convertidas para a Unidade de medida de estoque
de nida na janela Cadastro do item da aba Dados do estoque. Itens por unidade é de nido como 1.
 Nota
Campos do Relatório de pedidos em atraso
Data de entrega
Data (da linha) de uma entrega prevista para o item.
Status de pagamento da nota scal de entrega futura
As opções de status de pagamento para a nota scal de entrega futura são: Pago completamente Pago parcialmente ou Não
pago.
Unidade de medida
Nome da unidade de medida de estoque ou da unidade de medida de vendas, conforme de nida no documento original.
Itens por unidade
Número de itens de nido no documento original.
Pedido
Quantidade original do item pedido em um pedido de venda.
11/16/2023
Entregue
Pedidos em atraso
Quantidade do item a ser entregue ao cliente.
Mais informações
Processamento do pedido em atraso
Menu Ir para – Documentos de venda e compra

Quando você processa um documento do módulo SAP Business OneCR vendas ou C/P compras, o menu Ir para contém apenas
funções relevantes para o documento especí co em que você está trabalhando.
 Nota
Você pode exibir as mesmas opções que constam no menu Ir para mediante o menu Contexto, clicando com o botão direito
do mouse.
Opções do menu Ir para

Documento base
Se as linhas tiverem sido criadas com referência a um documento de vendas existente (por exemplo, um pedido ou uma nota de
entrega), você pode utilizar esta opção para exibir o documento posicionando o cursor sobre a linha adequada.
Documento de destino
Se as transações subseqüentes para um documento foram criadas com uma referência (por exemplo, uma entrega para um
pedido), utilize esta opção para exibir o documento posicionando o cursor sobre a linha.
Se tiver sido criada mais de uma nota de entrega para uma linha de pedido, por exemplo, você pode visualizar a nota de
entrega que foi criada por último em cada caso. Se você pretende visualizar todos os documentos subseqüentes para um item
do pedido, utilize as funções do menu Drag & Relate.
Lista de parceiros de negócios
Abre a janela Lista de parceiros de negócios, na qual você pode selecionar o parceiro de negócios necessário.
Detalhes da linha…
Abre a janela Detalhes da linha... para uma linha selecionada no documento, que exibe informações adicionais, por exemplo,
detalhes sobre depósito ou vendedor.
Detalhes do texto da linha…
Abre a janela Editor de texto, onde você pode visualizar e editar a totalidade do texto incluído na linha de texto.
Nova atividade
Abre a janela Atividade no modo Adicionar, onde você poderá criar uma nova atividade para o parceiro de negócios.
Meio de pagamento
Abre a janela Meio de pagamento. Criando uma nota scal de saída, você a pode utilizar para entrar os detalhes de pagamento,
se o pagamento for efetuado em simultâneo. Ao utilizar esta opção a partir de uma nota scal de saída que foi adicionada
11/16/2023
anteriormente, a mesma exibe o meio de pagamento utilizado para o pagamento da nota scal.
Lucro bruto
Abre a janela Lucro bruto onde você pode ver, em detalhe, o lucro bruto calculado para cada linha do documento que está
sendo processado.
Relatório dos últimos preços
Abre a janela Relatório Últimos preços, onde você pode observar os preços utilizados para os itens selecionados em outros
documentos.
Cálculo de volume e peso
Abre a janela Cálculo de volume e peso, que exibe o cálculo do volume e do peso para cada item.
Tabela de imposto retido na fonte
Abre detalhes sobre o e imposto retido na fonte envolvido no respectivo documento. Para mais informações, consulte Tabela de
Imposto retido na fonte.
Embalagem
Abre a janela De nir embalagens. Esta opção está disponível apenas quando se criam documentos de entrega.
Observações de abertura e de encerramento
Abre a janela Observações de abertura e de encerramento, onde você pode digitar quaisquer observações relevantes para os
documentos. Estas observações aparecem apenas nos documentos impressos.
Atividades relacionadas
Abre uma janela que exibe todas as atividades relacionadas ao parceiro de negócios para o qual o documento atual está sendo
criado.
Diário de transações
Abre a janela Diário de transações – Critérios de seleção, onde você pode de nir os parâmetros necessários para o relatório do
diário de transações.
Diário de documentos
Abre a janela Diário de Documentos - Critérios de seleção, em que você pode de nir os parâmetros necessários para o
relatório do diário de documentos.
Razão
Abre a janela Razão –Critérios de seleção, em que você pode de nir os parâmetros necessários para o relatório de razão.
Relatório de status de aprovação
Abre a janela Relatório de status de aprovação, que exibe os documentos incluídos no processo de autorização.
Relatório de transações de número de série
Abra a janela Relatório de transações de números de série que exibe, detalhadamente, as transações dos números de série
relacionados aos itens no documento. Para mais informações, consulte Gerando o relatório de transações por número de série.
Relatório de transações do número do lote
Abra a janela Relatório de transações de números de lote que exibe, detalhadamente, as transações dos números de lote
relacionados com os itens no documento.
Código do parceiro de negócios, Primeira linha, Última linha, Observações
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Utilize estas opções para ir diretamente para os campos e linhas relevantes, ao criar um documento de marketing.
Lucro bruto
O SAP Business One permite calcular o lucro bruto de documentos de venda de acordo com o método de nido durante a
con guração da aplicação. O lucro bruto é calculado para cada linha do documento e, depois, somado para o documento inteiro.
O lucro bruto pode ser calculado para documentos do tipo Item e para documentos do tipo Serviço.
Para calcular o lucro bruto em um documento de vendas, na barra de menu selecione o ícone .
O cálculo do lucro bruto está disponível para os seguintes documentos:
Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
Devolução
Nota scal de saída, Nota scal entrega futura, Nota scal de saída + Pagamento
Nota scal de saída de correção e Estorno de nota scal de saída de correção
Devolução da nota scal de saída (só quando não baseada em adiantamento de cliente)
 Nota
O cálculo do lucro bruto só estará ativo se você tiver marcado o campo de seleção Calcular lucro bruto em Administração
Inicialização do sistema Con gurações do Documento Geral .
Campos da janela Lucro bruto de [nome do documento]

Os campos e informações exibidas na janela Lucro bruto de [Nome do documento] variam de acordo com o tipo de documento:
Item ou Serviço.
Campos para documentos do tipo Item
 Nota
Preço base de acordo com
Exibe o preço base de acordo com a lista de preços.
O valor proposto é de nido em Administração Inicialização do sistema De nições de documento Geral Calcular lucro
bruto Origem do preço base .
Se necessário, selecione uma lista de preços diferente.
Outros preços adicionais são:
Último preço de compra – o preço que o item tinha quando foi comprado pela última vez. Se o preço de compra de um
item for modi cado de tempos em tempos, o cálculo do lucro bruto considerará isso.
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Último preço analisado – o preço calculado na última vez que o Relatório da simulação da avaliação do estoque foi
gerado.
 Nota
No caso de administração contínua de estoque, o relatório é exibido com o nome Relatório de avaliação do estoque.
Custo do item – o custo do item calculado em Cadastro do item cha Dados do estoque . O custo do item pode
variar de tempos em tempos, dependendo do método de avaliação de nido para o item.
 Nota
Esta opção só estará disponível para empresas com administração contínua de estoque.
Preço base
O preço base de um item como de nido (ou calculado) na lista de preços selecionada no campo Preço base de acordo com
multiplicado pela quantidade de Itens por unidade no documento de vendas. Se você modi car esse valor manualmente, os
valores nos campos Preço base total, Lucro bruto, % de lucro e Preço base de acordo com serão atualizados de acordo.
É possível atualizar o preço base em todos os documentos de vendas, mesmo depois que o documento é fechado. As únicas
exceções são a nota scal de saída de correção, onde o total do preço base é protegido contra gravação na tabela real, e
estorno de nota scal de saída de correção, no qual o preço base é também protegido contra gravação.
Preço base total
O valor total do preço base para o cálculo do lucro bruto. Se você modi car esse valor manualmente, os valores nos campos
Preço base, Lucro bruto, % de lucro e Preço base de acordo com serão atualizados de acordo.
Se a quantidade no documento for atualizada, o total do preço base será recalculado, multiplicando o preço base pela
quantidade atualizada.
É possível atualizar o total do preço base em todos os documentos de vendas, mesmo depois que o documento é fechado. As
únicas exceções são nota scal de saída de correção, onde o total do preço base é protegido contra gravação na tabela real, e
estorno de nota scal de saída de correção, no qual o total do preço base é também protegido contra gravação.
 Nota
As seguintes regras são aplicáveis quando o preço base é por Custo do item:
Em documentos de vendas que criam lançamento de estoque (como entrega), o total do preço base é igual ao valor
lançado na conta Custo de mercadoria vendida.
Durante a transferência parcial de uma entrega para uma nota scal de saída, ou uma devolução para uma
devolução de nota scal de saída, o total do preço base é igual à porção relativa do total no documento base, com
base na quantidade transferida.
 Exemplo
Entrega com quantidade = 10 e Preço base total = 33,6 é parcialmente transferido para uma nota scal de saída.
Quantidade transferida = 6,28. O preço base total da nota scal de saída é calculado da seguinte forma:
33,6 * 6,28/10 = 21,1008
O preço base total dos itens superiores na estrutura de produtos de Vendas para a qual o preço e o total são exibidos
apenas para itens superiores (de nidos em Administração Inicialização do sistema Con gurações do
documento Para uma estrutura de produtos de vendas nos documentos, exibir: Seção ) e a estrutura de
produtos de montagem é a soma dos custos de todos os componentes. Se o método de avaliação do item superior
for Padrão, e o preço padrão (diferente de zero) for de nido (em cadastro de item cha Dados de estoque
campo Custo do item ) o custo padrão será usado.
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Na estrutura de produtos de vendas, caso o preço dos itens de componente seja exibido, os campos Preço base,
Preço base total e Preço base de acordo com cam em branco e desativados
Ao transferir uma nota scal de saída para uma nota scal de saída de correção, o total do preço base é igual ao valor
lançado na Conta de custo de produtos vendidos pela nota scal de saída original.
Lucro bruto
O SAP Business One calcula a diferença entre o preço de venda e o preço base de cada item do documento de vendas. Se o
resultado for negativo, a linha será destacada em vermelho.
% de lucro
O SAP Business One calcula o lucro bruto em porcentagem.
Ao con gurar a aplicação, você pode escolher um destes métodos de cálculo:
O lucro bruto pode ser exibido com base na relação entre o lucro bruto e o preço de venda do item.
O lucro bruto pode ser exibido com base na relação entre o lucro bruto e o preço de custo do item.
Caso modi que dados nesta janela, con rme suas modi cações clicando em Atualizar e OK.
 Nota
Você pode con gurar o SAP Business One para ele enviar um e-mail interno automaticamente a usuários especí cos quando
determinado lucro bruto for excedido.
Indica a forma de cálculo do preço base na linha: Se você modi car o valor no campo Preço base ou Preço base total, o valor na
coluna Preço base de acordo com será de nido automaticamente para Manual. Ao selecionar qualquer uma das opções
disponíveis na lista suspensa, os valores nos campos Preço base, Preço base total, Lucro líquido e % de lucro na linha serão
atualizados de acordo.
 Nota
Por padrão, essa coluna não é exibida na janela Lucro bruto. Para exibi-la, selecione-a na janela Con gurações do formulário
– Lucro bruto para [nome do documento].
Campos para documentos do tipo Serviço
% padrão de lucro bruto
O percentual padrão do lucro bruto para documentos do tipo serviço, como de nido em: Administração Inicialização do
sistema De nições de documento cha Geral campo Lucro bruto padrão % para documentos de serviço .
Se você modi car essa porcentagem manualmente, o campo % de lucro na tabela será atualizado de acordo e o lucro bruto de
todas as linhas exibido nesta janela será recalculado.
Ao transferir o documento para o documento de destino, a porcentagem de nida no campo é transferida para o documento de
destino.
Quando você cria vários documentos de serviço com valores diferentes de % padrão de lucro bruto, as porcentagens exibidas
no campo % padrão de lucro bruto do documento de destino são obtidas de Administração Inicialização do sistema
Con gurações do documento cha Geral campo % padrão de lucro bruto para documentos de serviço .
Serviço
A descrição dos serviços, como exibida no documento e vendas.
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Preço base total
O preço base do serviço. O valor é calculado com base no valor total do serviço, como inserido no documento de vendas e de
acordo com a porcentagem padrão de lucro bruto de nida em Administração Inicialização do sistema Con gurações do
documento cha Geral campo % padrão de lucro bruto para documentos de serviço .
É possível modi car o preço base total manualmente. Os valores nos campos Lucro bruto, % de lucro e Preço base de acordo
com são atualizados de acordo.
Ao transferir o documento para um documento de destino, o total do preço base é transferido para o documento de destino. Se
você modi cou manualmente o total do preço base no documento base, o valor atualizado será transferido para o documento
de destino. Se você transferiu somente parte da linha do documento base, a porção relativa do total do preço base será
transferido para o documento de destino.
O total do preço base no documento de destino é calculado da seguinte forma:
Total preço base documento de destino = Preço de venda de destino * Total preço base documento base / Preço de venda
documento base
 Exemplo
Documento base:
Preço de venda = 1000
Total preço base = 336
Documento de destino:
Preço de venda transferido = 628
Total preço base = 211.008 (= 336*628/1000)
Preço de venda
O preço de venda do serviço como exibido no documento de vendas, antes do imposto e após o desconto.
Lucro bruto
O valor do lucro bruto calculado pela subtração do Preço base total do Preço de venda. Se você modi car o Preço base total o
valor do Lucro bruto será atualizado de acordo.
% de lucro
A porcentagem de lucro bruto, calculado dividindo o lucro bruto pelo preço de venda ou pelo preço base, de acordo com o
método de cálculo selecionado em Administração Inicialização do sistema De nições de documento cha Geral .
Indica a forma de cálculo do lucro bruto na linha:
Porcentagem – o lucro bruto foi calculado de acordo com a porcentagem de nida no campo % de lucro bruto proposto.
Manual – indica que você modi cou manualmente o total do preço base na linha (o valor e a porcentagem do lucro bruto
são atualizados de acordo). Para retornar ao cálculo original, selecione a opção Porcentagem na lista suspensa.
 Nota
Por padrão, essa coluna não é exibida na janela Lucro bruto. Para exibi-la, selecione-a na janela Con gurações do formulário
– Lucro bruto para [nome do documento].
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Esta janela permite a você incluir texto adicional relacionado ao documento atual. Você pode introduzi-lo manualmente ou pode
inserir um texto prede nido. Este texto será exibido no documento impresso se o layout de impressão estiver concebido para
esse objetivo.
Para acessar a janela, crie um documento de compra ou de venda e clique em Ir para Observações de abertura e
encerramento .
Você pode atualizar e eliminar as observações de abertura e de encerramento. Exibe a janela Observações de abertura e de
encerramento como descrito acima, efetue as modi cações necessárias e selecione Atualizar e depois OK.
Observações de abertura
Insira o texto necessário.
Observações de encerramento
Insira o texto necessário.
Inserir texto prede nido
Abre uma lista de textos prede nidos. Para selecionar mais de um item, utilize as opções ctrl+shift . Selecione Novo para
adicionar mais textos a esta lista.
Mais informações
Texto prede nido – De nição

A veri cação de disponibilidade do item permite que você avalie o seguinte:
Se um item especí co está disponível
Se um item especí co está em determinado depósito
Se uma quantidade especí ca de item está disponível
Se um item especí co está disponível para entrega na data solicitada
Além disso, você pode veri car:
A quantidade do item disponível na data de entrega solicitada
A primeira data disponível para a quantidade total solicitada no pedido de venda
Um relatório básico disponível para promessa (ATP) que oferece informações adicionais sobre a disponibilidade do item,
como estoque não con rmado e recebimentos disponíveis para satisfazer possíveis pedidos dos clientes. Consulte a
janela Status do inventário.
A janela Veri cação de disponibilidade do item só é exibida quando a quantidade de um item necessário em um pedido de
compra é maior do que a quantidade disponível na data da entrega, menos o nível mínimo. O nível mínimo é de nido no nível do
depósito (como de nido na janela Cadastro de item).
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A quantidade é calculada como a seguir:
Disponível = Em estoque + Solicitada – Con rmada da data atual até a data de entrega solicitada.
Se você atualizar um pedido de venda existente (em vez de criar um), o SAP Business One não considerará os valores
existentes do pedido de venda ao calcular a quantidade disponível, como faz ao criar um pedido de venda.
 Exemplo
Foi criado um pedido de compra com uma quantidade de 10 itens.
O pedido de compra 1 foi criado com uma quantidade de 6 itens.
O pedido de venda 2 foi criado (esse é um novo pedido de venda) com uma quantidade de 5 itens e a quantidade
disponível é calculada como 4 itens.
Se a quantidade no pedido de venda 1 for atualizado de 6 para 8 itens, a quantidade disponível será calculada como
10 itens.
 Nota
Essa janela só será exibida se o campo de seleção Ativar veri cação automática de disponibilidade for marcado (consulte
Administração Inicialização do sistema De nições de documento Por documento para o tipo de documento Pedido
de venda).
Para acessar a janela, na barra de menu clique em Ir para Veri cação de disponibilidade do item .
Campos da janela Veri cação de disponibilidade do item
 Nota
Depósito
Depósito do qual o item é pedido.
Quantidade pedida
A quantidade solicitada pelos clientes (pedidos de venda), com base no seguinte cálculo:
Quantidade (como de nida no pedido de venda) × UM para vendas (como de nido em Estoque Cadastro de item Dados
vendas = UmE.
Se não forem de nidas unidades de medida para o item, esse cálculo não será exibido e somente UmV ou UmE será exibida.
Data de vencimento solicitada
A data de entrega (para a linha) quando o cliente necessita dos itens solicitados.
Quantidade disponível
A quantidade de um item que estará disponível para entrega na Data de vencimento solicitada para o depósito selecionado. Se
a Data de vencimento solicitada for posterior ao lead time do item, então a Quantidade disponível será a quantidade solicitada.
O SAP Business One determina a quantidade disponível veri cando se o valor o campo Quantidade disponível é maior que o
nível mínimo de nido no nível do depósito.
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 Nota
Se uma Data de entrega não for inserida no pedido de venda, a data atual do sistema será usada.
Primeira data disponível
A primeira data em que o estoque solicitado estará disponível, de acordo com a lógica ATP (consulte Visualizando o status
detalhado da con rmação).
Se a Primeira data disponível for posterior ao tempo de processamento, será exibida uma mensagem.
Tempo de processamento (TP) é o intervalo de tempo planejado entre o envio de uma entrega no local de expedição e o tempo
previsto de chegada no local de entrega (cliente ou local de entrega).
O cálculo do tempo de processamento é feito da seguinte maneira:
Data atual + tempo de processamento (como de nido em Estoque Cadastro do item Dados de planejamento ) +
feriados (como de nido na aba Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa Dados contábeis ).
 Exemplo
O exemplo abaixo descreve como calcular a primeira data disponível para um item.
Tempo de processamento − ao calcular a Primeira data disponível para um item:
A data atual é quinta-feira, 22 de maio de 2008.
O tempo de processamento de nido na janela Dados do cadastro do item é de 3 dias.
O m de semana é de nido como sábado e domingo na janela Detalhes da empresa. Além disso, 27 de maio de 2008 é
de nido como feriado.
A primeira data disponível é calculada como quarta-feira, 28 de maio de 2008.
Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira
22 de janeiro de 23 de maio de Fim de semana Fim de semana 26 de maio de Feriado 28 de maio de

2008 2008 (1º dia LT) 2008 (2º dia LT) 2008 (3º dia LT)
Selecionar ação
Continuar – ignora a advertência e cria o pedido como planejado, independentemente da quantidade insu ciente
disponível.
Modi car para quantidade disponível – modi ca a quantidade exibida no pedido para a quantidade disponível do item
exibido nesta janela. Se a quantidade disponível for inferior ou igual a zero, esta opção será desativada.
Modi car para a primeira data disponível − copia a Primeira data disponível na linha Data da entrega Quando a primeira
data disponível não pode ser calculada, essa opção é desmarcada.
Exibir o relatório Veri cação de disponibilidade − abre o relatório ATP, que exibe a quantidade disponível necessária a
ser entregue na data de vencimento solicitada para om item e depósito atualmente selecionados no nível da linha.
Exibir quantidades em outros depósitos – abre uma janela que exiba as quantidades do item em outros depósitos. Você
pode selecionar um depósito diferente, se necessário.
Exibir itens alternativos –abre a janela Itens alternativos – critérios de seleção, na qual você pode selecionar um item
diferente para o pedido.
Eliminar linha – elimina a linha do item do pedido de venda.

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Mais informações
Itens alternativos – Critérios de seleção
Janela Status do inventário
Relatório Últimos preços

Este relatório exibe os últimos preços de compra e venda de um item para um determinado parceiro de negócios ou para todos.
Para abrir o relatório, efetue uma das seguintes opções:
No Menu principal do SAP Business One, selecione Estoque Relatórios de estoque relatórios de últimos preços .
Em um documento de compra ou venda, posicione o cursor no campo Preço unitário e pressione CTRL+TAB . Os valores
são copiados automaticamente do documento.
Para gerar o relatório, entre as informações necessárias e selecione Renovar.
 Nota
Campos do Relatório Últimos preços

Código PN
Exibe os últimos preços para um determinado parceiro de negócios.
Desmarque para exibir os últimos preços para todos os clientes.
Exibir ... Últimos preços
Entre o número de preços anteriores a ser exibido.
Preço especial
Além dos últimos preços, exibe Preços especiais de nidos para o item selecionado.
Esta seleção é opcional.
Data
Entre uma data para exibir Preços especiais para esta determinada data.
Quantidade
Entre uma quantidade para exibir Preços especiais para esta determinada data.
Detalhes da linha
Contexto
Você pode utilizar esta opção para chamar informações detalhadas em uma linha do documento de vendas.
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Procedimento
1. No documento de vendas, posicione o cursor na linha e selecione Ir para Detalhes da linha , na barra de menu ou
simplesmente faça clique duplo no número da linha.
As informações detalhadas exibidas contêm cinco tipos diferentes de dados:
Dados copiados do registro do item, como a descrição do item
Dados entrados em uma linha, como a quantidade do pedido
Dados copiados para o documento como resultado das con gurações do documento de vendas correspondente,
como a localização de depósito do item para uma nota scal
Dados gerados quando o documento de vendas é criado, tais como o valor total de uma linha de nota scal
Campos de usuário individuais de nidos para um documento de marketing - linhas
É possível determinar os campos que são exibidos nas informações detalhadas e o pedido em que aparecem, nas
con gurações do documento de vendas correspondente.
Também é possível visualizar os campos que forem utilizados freqüentemente e que são exibidos nas informações
detalhadas na tabela.
2. Para selecionar números de série para uma determinada linha, é necessário posicionar o cursor na coluna Quantidade
na linha apropriada e pressionar Ctrl+Tab .
Esse procedimento abre a janela Seleção de números de série.
Linha de texto
Quando você cria um documento de marketing, o SAP Business One permite adicionar linhas de texto na cha Conteúdo para
inserir qualquer texto livre relevante ou prede nido.
Procedimento
1. Na barra de menu, clique no ícone para abrir a janela Con gurações do formulário.
2. Alterne para a guia Formato de tabela. Marque os campos de seleção Visível e Ativo da opção Tipo.
As duas colunas de Tipo são exibidas na aba Conteúdos do seu documento.
3. Abra a lista de opções na coluna Tipo e selecione T – Texto.
4. Uma caixa de texto é exibida. Insira seu texto livre na caixa de texto.
Para inserir texto prede nido, selecione Inserir textos prede nidos.
5. Clique em OK.
O documento exibe apenas a primeira linha do texto adicionado.
Se o texto for mais longo do que o texto exibido, clique duas vezes na linha para visualizar todo o texto e edite-o como
necessário.
 Nota
Você pode copiar linhas de texto para documentos de destino do mesmo modo que copia outras linhas.
O conteúdo da linha de texto pode ser impresso quando você imprime o documento, desde que você utilize um layout
de impressão concebido para isso.
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Linha de subtotal
Texto prede nido – De nição
Linha de item alternativo

A cotação de vendas pode sugerir alternativas a uma solicitação de cliente, permitindo a você inserir itens alternativos em uma
cotação de vendas.
Atividades
Para adicionar um item alternativo, selecione Formato da tabela e marque os campos de seleção Visível e Ativo da
opção Tipo. A coluna Tipo é exibida no documento relevante. Selecione A na coluna Tipo na cha Conteúdo. Todos os detalhes
do item, como descrição, preço etc., são exibidos. Porém, o preço do item e as despesas adicionais não são incluídos no valor
total da cotação de vendas nem nas linhas do subtotal.
Você inclui linhas de item alternativos em um documento de destino da mesma forma que se incluem as linhas regulares.
Quando você cria uma cotação de vendas com uma linha de item alternativo, a aplicação permite incluir também a linha de item
alternativo.
 Nota
A linha de item alternativo não está relacionada a outras linhas na cotação de vendas e é independente – como qualquer
outra linha regular.
Mais informações
Itens alternativos
Linha de subtotal
Esta função permite a você calcular e exibir os subtotais das linhas regulares precedentes.
Para adicionar uma linha de subtotais a um documento, selecione Formato da tabela e marque os campos de seleção
Visível e Ativo da opção Tipo. A coluna Tipo é exibida no documento relevante. Selecione e .
A linha de subtotal agrupa todas as linhas regulares da linha de subtotal anterior, da primeira linha do documento ou subtotais
do nível anterior.
Você pode inserir uma linha de subtotal em qualquer linha do documento.
O SAP Business One recalcula o subtotal com todas as modi cações. Por exemplo, a eliminação de uma linha pode levar
a uma modi cação dos valores do subtotal.
Você copia linhas de subtotal para documentos de destino do mesmo modo que copia linhas regulares. Se você não tiver
copiado o documento na totalidade, o subtotal é recalculado de acordo com os valores do documento de destino.
Ao criar uma linha de subtotal, o campo Descrição do item exibe o texto Subtotal. Se necessário, você pode modi car o
valor.
11/16/2023
Os valores agrupados de subtotal aparecem nas colunas Total e Despesas adicionais, respectivamente.
As linhas do tipo Item alternativo não são incluídas no cálculo do subtotal.
Você pode criar um número ilimitado de níveis de subtotal. Porém, o design especial que diferencia um nível de subtotal
de outro é limitado a apenas 3 níveis.
Exemplo
A tabela que se segue é retirada de uma cotação de vendas. As linhas sem valores na coluna Tipo são linhas regulares que
contêm itens.
Nível # Tipo Nº do item Quantidade Preço Total (Doc)
1 001 10 15 150
2 002 5 20 100
Nível 1 3 250
4 005 3 10 30
5 006 4 70 280
Nível 1 6 310
Nível 2 7 560
8 008 1 50 50
9 007 2 100 200
Nível 1 10 250
11 011 5 30 150
12 012 5 25 125
Nível 1 13 275
Nível 2 14 525
Nível 3 15 1085
As linhas 3 e 6 são linhas de subtotal de primeiro nível e são calculadas da seguinte forma:
150 (linha 1) + 100 (linha 2) = 250 (linha 3)
As linhas 10 e 13 são linhas de subtotal de primeiro nível e são calculadas como a soma das linhas regulares que se encontram
acima.
A linha 7 é uma linha de subtotal de segundo nível, calculada da seguinte forma:
A linha 14 é uma linha de subtotal de segundo nível, calculada como a soma das linhas 10 e 13.
A linha 15 é uma linha de subtotal de terceiro nível, calculada da seguinte forma:
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Calculando volume e peso
Contexto
Se você atualizar medidas de comprimento, especi cações de volume e pesos dos itens no cadastro, poderá calcular o volume e
o peso totais da entrega utilizando documentos de vendas.
Procedimento
1. Quando for necessário processar um documento de vendas, selecione Ir para Cálculo de volume e peso .
2. Na janela Cálculo de volume e peso, clique em para selecionar as entradas relevantes e modi car as unidades de
volume ou de peso.
3. Para voltar à janela de documento de vendas, selecione OK. Se tiverem sido efetuadas alterações, selecione Atualizar e
OK.
Relatórios de Transação do nº de lote e nº de série

Este relatório exibe todas as transações efetuadas para cada número de série e de lote atualmente no sistema e aquelas já
liberadas.
Para abrir o relatório, efetue as seguintes opções:
Abra um documentos de entrada ou saída do estoque:
No menu Ir para, clique em Relatório de transações por número de série ou Relatório de transações por nº de lote.
Para gerar o relatório, insira as informações necessárias e clique em OK.
Mais informações
Gerando o relatório de transações por nº de série
Gerando o relatório de transações por número de lote
Tabela de imposto retido na fonte

Esta janela aparece quando você cria um documento relacionado a um parceiro de negócios sujeito a imposto retido na fonte. A
janela exibe os códigos prede nidos do imposto de renda retido na fonte e do IVA retido na fonte.
 Nota
Campos da Tabela de Imposto retido na fonte
Código, Nome
Código e nome dos códigos de imposto retido na fonte de nidos como padrão para o parceiro de negócios.
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Você pode modi car estes códigos e selecionar qualquer código que apareça nos códigos de retenção de imposto de renda e
nos códigos de retenção de IVA.
Tipo
Exibe se o código de imposto retido na fonte for uma retenção de imposto de renda ou retenção de IVA.
Taxa
Taxa de imposto em porcentagem.
Valor base
O valor base do documento para cálculo de imposto, dependendo do tipo de base de nido para o código IRF.
Montante sujeito a imposto
Valor do documento sujeito a imposto. Você pode modi car este valor, se necessário.
Valor do IRF
É calculado o montante do imposto; valor editável
Categoria
Exibe se o código do imposto está relacionado à categoria da nota scal ou à categoria do pagamento.
Tipo de base
Tipo de base do código de Imposto retido na fonte:
Líquido: Valor antes do imposto
IVA: Utiliza o montante do IVA como valor base
Critérios
Exibe as seleções efetuadas no cadastro de parceiros de negócios.
Conta
Conta contábil na qual o lançamento contábil manual para o imposto é registrado.
Maiores infos
Janela De nição de Códigos de imposto retido na fonte
Com o SAP Business One você pode:
De nir con gurações de formulário para documentos de vendas
Calcular imposto
Exportar documentos de venda para o Microsoft Word
Executar outras tarefas úteis
Maiores infos
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Con gurações de formulário para documentos de venda
Cálculo de imposto em documentos de venda
Gravando documentos e relatórios exportados para o Microsoft Word
Ajustando montante do imposto
Contexto
Como usuário na empresa, você não pode ajustar manualmente os valores de imposto de documentos de vendas no client SAP
Business One.
Esta tarefa deve ser executada por meio do Data Interface API (DI API) pelo seu administrador do sistema ou parceiros do SAP
Business One. Antes de utilizar a DI API, veri que se as seguintes con gurações estão ativadas no client SAP Business One.
Procedimento
1. No SAP Business OneMenu principal, clique em Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa .
2. Na aba Dados contábeis, marque o campo de seleção Permitir cálculo externo de imposto sobre documentos de vendas.
Para obter mais informações sobre como trabalhar com a DI API, consulte a ajuda on-line do SAP Business One SDK na
página do produto.
Ajustando montante do imposto
Con gurações de formulário para documentos de venda

Quando você processa um documento de venda, você pode de nir quais os campos e colunas que devem ser exibidos e ativados
ou desativados nos documentos. Isto permite a você exibir as informações detalhadas utilizadas freqüentemente, de forma que
você possa entrar mais facilmente os dados.
Na barra de ferramentas, clique para exibir a janela Con gurações de formulário, na qual você de ne as con gurações do
documento. A janela contém três chas:
Documento: Atualize os dados que se apliquem a todo o documento de venda.
Formato de tabela: Selecione ou desmarque campos, a m de exibir os campos pretendidos na tabela da cha
Conteúdos do documento de venda.
Formato de linha: Selecione ou desmarque campos, a m de efetuar as seleções pretendidas nas linhas da cha
Conteúdos do documento de venda.
 Nota
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Campos De nições de Formulário - Ficha Documento, sub cha Tabela

Vendedor
Exibe os detalhes relativos ao vendedor. Se necessário, modi que a entrada.
% da comissão
Entre aqui o percentual para a comissão concedida ao vendedor.
% do desconto
Especi que um desconto que seja utilizado para todas as linhas do documento. Esta entrada sobregrava todos os descontos
de nidos anteriormente.
Conta contábil
Entre uma conta da receita para as linhas do documento de vendas. Esta entrada aplica-se a todas as linhas no documento. Se
necessário, modi que a entrada para uma linha.
Regra distrib.
Entre uma regra de distribuição para as linhas do documento. Esta entrada aplica-se a todas as linhas no documento. Se
Projeto
Entre um número de projeto para as linhas do documento. Esta entrada aplica-se a todas as linhas no documento. Se
Depósito
Exibe o código padrão de depósito. Se necessário, modi que a entrada.
Data de entrega
Entre a data de entrega para o documento de vendas.
Campos De nições de Formulário - Ficha Documento, sub cha Geral

Exibir Número do catálogo PN
Exibe o número do catálogo do parceiro de negócios para o documento de vendas.
Cálculo de imposto em documentos de venda

Ao processar um documento de vendas, o imposto é calculado de acordo com as con gurações efetuadas para clientes, itens e
serviço. Cada linha do documento, tanto um item como um serviço, possui um grupo de impostos. Este grupo permite ao
sistema calcular o valor total de imposto do documento e permite a você gerar vários relatórios de imposto, se necessário.
Primeiramente, o SAP Business One veri ca os grupos padrão de imposto prede nidos, que se encontram de nidos na janela
Determinação de conta contábil , e exibe estes grupos de imposto como padrão.
Ao selecionar um cliente para o documento de vendas, o SAP Business One veri ca se este cliente está sujeito a imposto ou
de nido como UE. Se o cliente estiver sujeito a imposto e possuir um grupo de impostos atribuído, este grupo sobregravará o
grupo prede nido. Se nenhum grupo de impostos tiver sido de nido para o cliente, o SAP Business One veri ca todos os itens
selecionados no documento e utiliza o grupo prede nido para a linha do item no documento.
Você pode selecionar qualquer grupo de impostos para as linhas do documento, independentemente dos grupos prede nidos.
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Gravando documentos e relatórios exportados para o Microsoft

Word
 Nota
O recurso descrito aqui é aplicável quando você seleciona o botão de rádio Pasta local na seção Exportar arquivo Word e
Excel para na aba Caminho da janela Con gurações gerais.
Por padrão, os documentos e relatórios exportados são gravados em cada estação de trabalho na pasta WordDocs, localizada
na pasta do SAP Business One.
O SAP Business One cria uma pasta para cada banco de dados da empresa. Essa pasta tem o nome igual ao do banco de dados.
Na pasta do banco de dados, o SAP Business One cria uma pasta para cada um dos parceiro de negócios, a m de gravar os
respectivos documentos exportados com o seu código. Os documentos são gravados nessas pastas como arquivos Microsoft
Word.
Os nomes de arquivo dos documentos exportados incluem o nome e o número do documento.
 Exemplo
Cotação de vendas 6.doc
Os nomes de arquivo dos relatórios exportados incluem o nome do relatório e a data na qual foi exportado.
 Exemplo
Conta para clientes (vencimento das dívidas) - 10_25_2004.doc
Você pode gravar os documentos e relatórios exportados em um local diferente, utilizando as opções de gravação do Microsoft
Word.
Contratos guarda-chuva
Contratos guarda-chuva são acordos de longo prazo entre uma organização de compras e um fornecedor, ou uma organização
de vendas e um cliente, para o fornecimento de itens ou a prestação de serviços durante um período com base em termos e
condições prede nidos. É possível utilizar contratos guarda-chuva como base para previsões de receitas esperadas e
planejamento de capacidades.
No SAP Business One, estão disponíveis dois tipos de contrato guarda-chuva:
Contratos guarda-chuva gerais: São utilizados para monitorar o cumprimento das condições para obter um bônus
especial ao nal do ano, por exemplo, para vender ou comprar uma certa quantidade de um item ou para obter um
faturamento de nido.
Contratos de fornecimento especí co: São utilizados para monitorar o cumprimento das condições para obter um
desconto especial para as vendas individuais ou transação de compras. Os contratos também são utilizados para
determinar uma programação de entrega, por exemplo, ao de nir em que intervalos, qual quantidade de mercadorias
deverá ser entregue.
Se houver um contrato guarda-chuva válido com um cliente ou fornecedor, o SAP Business One vinculará automaticamente
documentos de venda e de compra a esse contrato. Assim, os preços acordados com os parceiros de negócios podem ser
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copiados diretamente nos documentos de venda e de compra. É possível também selecionar em remover a ligação e criar um
documento de vendas ou compras que não seja controlado por um contrato de fornecimento.
Como trabalhar com contratos globais

Os contratos globais podem ser con gurados de diferentes maneiras dependendo do tipo do contrato e dos termos e condições
que você negociou com seu parceiro de negócios. Abaixo você pode encontrar alguns cenários que mostram como os contratos
globais podem ser utilizados.
Processo
Cenário 1: Gera um determinado volume de negócios com o parceiro de negócios e compra ou vende mercadorias a um preço
de nido
1. Você cria um contrato global para o parceiro de negócios e especi ca o seguinte:
Os itens regidos pelo contrato
O volume de nogociações que você pretende gerar
Os preços negociados com o parceiro de negócios
Se você deseja comprar ou vender itens em intervalos especí cos, use o contrato do tipo Especí co.
Se o contrato global não cita as mercadorias a serem providenciadas em uma determinada data ou tempo, use o
contrato do tipo Geral.
Para obter mais informações sobre como criar um contrato global, consulte Gerenciando contratos globais.
2. Você pode comprar ou vender mercadorias associadas ao contrato global e criar os documentos de vendas ou compras
correspondentes. Para obter mais informações, consulte Comprando mercadorias relacionadas ao contrato global e
Vendendo mercadorias relacionadas ao contrato global.
3. Você veri ca o status do cumprimento do contrato. Você pode fazer isso a qualquer hora de acordo com suas
necessidades de negócios, abrindo o contrato global relevante ou exibindo uma lista de todos os contratos globais. Para
obter mais informações sobre isso, consulte Exibindo contratos globais disponíveis.
4. Quando o volume de nogócios que você planejou gerar com o parceiro de negócios for atingido, o contrato global pode
ser encerrado. Se você descobrir que os termos do contrato não foram atingidos dentro do período de validade do
contrato, encontre soluções ou renegocie com seu parceiro de negócios.
Cenário 2: Compra ou vende uma determinada quantidade de mercadorias e recebe uma nota de crédito do valor
1. Você cria um contrato global para o parceiro de negócios, especi cando o número de itens que você planeja comprar ou
vender.
Se você deseja comprar ou vender itens em intervalos especí cos, use o contrato do tipo Especí co.
Se o contrato global não cita as mercadorias a serem providenciadas em uma determinada data ou tempo, use o
contrato do tipo Geral.
Para obter mais informações sobre como criar um contrato global no sistema, consulte Gerenciando contratos
globais.
2. Você pode comprar ou vender mercadorias associadas ao contrato global e criar os documentos de vendas ou compras
correspondentes. Para obter mais informações, consulte Comprando mercadorias relacionadas ao contrato global e
Vendendo mercadorias relacionadas ao contrato global.
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3. Você veri ca o status do cumprimento do contrato. Você pode fazer isso a qualquer hora de acordo com suas
necessidades de negócios, abrindo o contrato global relevante ou exibindo uma lista de todos os contratos globais. Para
obter mais informações sobre isso, consulte Exibindo contratos globais disponíveis.
4. Quando a quantidade planejada do contrato for atingida, você emite uma nota de crédito para seu cliente ou, se você for
o comprador, recebe uma nota de crédito do seu fornecedor. Para gravar isso no sistema, crie uma nota de crédito de
contas a receber ou de contas a pagar sem movimentação de estoque.
 Nota
Você pode criar vários contratos guarda-chuva com o mesmo parceiro de negócios, os mesmos itens e o mesmo período.
Administrando contratos de fornecimento

Utilize os procedimentos que se seguem para adicionar, aprovar e atualizar contratos de fornecimento
Procedimento
Adicionando um novo contrato guarda-chuva geral
1. Clique em Vendas – C/R Contrato guarda-chuva de vendas ou Compras – C/P Contrato guarda-chuva de
compras .
A janela Contrato de fornecimento é aberta no modo Localizar. Passe para o modo Adicionar.
2. Na área geral, especi que o seguinte:
Código ou nome do parceiro de negócios
Data inicial do contrato
Data nal do contrato
3. Opcional: No campo Descrição, informe uma descrição curta do contrato de fornecimento.
4. Na cha Geral, selecione o tipo de contrato General e faça o seguinte:
Especi que o status do contrato.
 Nota
Você pode criar documentos de compra e venda com um contrato de fornecimento, somente se o contrato de
fornecimento tiver o status Aprovado ou Encerrado. Se o status for Encerrado, a data de lançamento do
documento deve estar dentro do intervalo de data do contrato, isto é, entre a data inicial e a data de rescisão.
Selecione se deseja usar os preços especi cados na cha Itens do contrato de fornecimento ou para usar os
preços de nidos na lista de preços. No último caso, deixe o campo de seleção Ignorar preços especi cados em
contratos de fornecimento selecionado.
Se quiser que um lembrete apareça antes do contrato de fornecimento expirar, marque a caixa de seleção
Renovação.
Para mais informações sobre os campos individuais desta cha, consulte Contrato de fornecimento: aba Geral.
5. Na cha Itens, especi que pelo menos um item, assim como as quantidades e os preços controlados pelo contrato.
Para maiores informações, consulte Contrato de fornecimento: aba Itens.
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6. Para anexar o documento do contrato assinado ao contrato guarda-chuva no SAP Business One, na cha Anexos, clique
no botão Procurar para selecionar e anexar o arquivo.
7. Para gravar o contrato guarda-chuva, clique em Adicionar.
Adicionando um novo contrato de fornecimento especí co
compras .
A janela Contrato de fornecimento é aberta no modo Localizar. Passe para o modo Adicionar.
2. Na área geral, especi que o seguinte:
Código ou nome do parceiro de negócios
Data inicial do contrato
Data nal do contrato
3. Opcional: No campo Descrição, informe uma descrição curta do contrato de fornecimento.
4. Na cha Geral, selecione o tipo de contrato Especí co e faça o seguinte:
Especi que o status do contrato.
 Nota
Você pode criar documentos de compra e venda com um contrato de fornecimento, somente se o contrato de
fornecimento tiver o status Aprovado ou Encerrado. Se o status for Encerrado, a data de lançamento do
documento deve estar dentro do intervalo de data do contrato, isto é, entre a data inicial e a data de rescisão.
Selecione se deseja usar os preços especi cados na cha Itens do contrato de fornecimento ou para usar os
preços de nidos na lista de preços. No último caso, deixe o campo de seleção Ignorar preços especi cados em
contratos de fornecimento selecionado.
Se quiser que um lembrete apareça antes do contrato de fornecimento expirar, marque a caixa de seleção
Renovação.
Para mais informações sobre os campos individuais desta cha, consulte Contrato de fornecimento: aba Geral.
5. Na cha Itens, especi que os itens, as quantidades e os preços controlados pelo contrato.
Para maiores informações, consulte Contrato de fornecimento: aba Itens.
6. Para inserir informações detalhadas, como intervalos nos quais os itens devem ser liberados em relação ao contrato
guarda-chuva, clique duas vezes na linha do item.
A janela Detalhes do contrato de fornecimento é exibida.
a. Insira as seguintes informações obrigatórias:
Frequência
Data De e Até
Quantidade
b. Depois que você inserir todas as entradas na janela Detalhes do contrato de fornecimento, selecione Atualizar e
OK.
Para maiores informações, consulte Detalhes do contrato de fornecimento.

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7. Para anexar o documento do contrato assinado ao contrato guarda-chuva no SAP Business One, na cha Anexos da
janela Contratos guarda-chuva, clique no botão Procurar para selecionar e anexar o arquivo.
8. Para gravar o contrato guarda-chuva, clique em Adicionar.
Aprovando um contrato de fornecimento
Para você comprar ou vender itens de acordo com um contrato guarda-chuva, o contrato precisa ser aprovado.
compras .
2. Abra o contrato de fornecimento relevante no modo Localizar.
3. De na o status do contrato de fornecimento como Aprovado e escolha Atualizar.
4. Para gravar as modi cações, selecione OK.
Alterando um contrato de fornecimento
compras .
3. Modi que os campos necessários e selecione Atualizar.
Estas regras de validação se aplicam quando o contrato guarda-chuva é modi cado em documentos de marketing:
Se o documento de destino for um Pedido de devolução, não será permitido modi car o contrato guarda-chuva.
Se uma nota de crédito tiver sido criada com base em uma nota fiscal de reserva, não será permitido
modi car um contrato guarda-chuva para linhas não entregues da nota de crédito.
Não é possível modi car um contrato guarda-chuva para os seguintes documentos:
Notas fiscais de saída que são criadas com base em entregas
Notas fiscais de entrada que são criadas com base em recebimentos de mercadorias
Devoluções de nota fiscal de saída que são criadas com base em devoluções
Devoluções de nota fiscal de entrada que são criadas com base em devoluções de
mercadorias
Entregas que são criadas com base em Notas fiscais de reserva C/R
Recebimentos de mercadorias que são criados com base em Notas fiscais de reserva C/P
Entregas que são criadas com base em Notas fiscais de saída de correção
Recebimentos de mercadorias que são criados com base em Notas fiscais de entrada de
correção
Devoluções de nota de crédito de saída que são criadas com base em Solicitações de
adiantamento de contas a receber
Devoluções de nota de crédito de entrada que são criadas com base em Solicitações de
adiantamento de contas a pagar
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Encerrando um contrato guarda-chuva
Para encerrar um contrato de fornecimento antes de ele atingir sua data nal, proceda como segue:
compras .
3. No campo Data de rescisão da área Geral, especi que a data na qual o contrato deixa de ser efetivo e selecione
Atualizar.
O status do contrato é alterado para Encerrado e as compras ou vendas adicionais associadas a este contrato somente
podem ser feitas se a data do lançamento do documento de vendas ou compras estiver entre a data inicial e de rescisão
do contrato.
Copiando dados de um contrato guarda-chuva para outro documento
1. Crie um contrato guarda-chuva de vendas/compras com a opção Método de itens como método de acordo.
2. Clique em Adicionar e saia da janela.
3. Abra novamente o contrato guarda-chuva e clique em Copiar para.
Você pode copiar um contrato guarda-chuva de vendas para os seguintes tipos de documento:
Cotação de vendas
Pedido de venda
Entrega
Nota scal de saída
Solicitação de adiantamento de cliente (onde disponível)
Da mesma forma, você pode copiar um contrato guarda-chuva de compras para os seguintes tipos de documento:
Oferta de compra
Pedido de compra
Solicitação de adiantamento para fornecedor (onde disponível)
 Nota
Não estão disponíveis notas scais de entrada porque elas são abertas sem data de lançamento padrão, o
que impossibilita a veri cação da validade do contrato guarda-chuva de compras.
Copiando dados de um documento para um contrato guarda-chuva
1. Crie um contrato guarda-chuva de vendas/compras com a opção Método de itens como método de acordo.
2. Clique em Adicionar e saia da janela.
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3. Abra qualquer um dos documentos listados no cenário acima e informe o parceiro de negócios para o qual o contrato
guarda-chuva foi criado.
4. Clique em Copiar de.
A lista de opções de Copiar de exibe todos os documentos inferiores e o contrato guarda-chuva.
Se você selecionar Contrato guarda-chuva na lista de opções, serão exibidos todos os contratos guarda-chuva válidos na
data de lançamento do documento. No caso de notas scais de entrada, você precisa inserir a data de lançamento antes
de clicar em Copiar de, pois é a data de lançamento que determina se um contrato guarda-chuva de compras é válido.
Assim que você selecionar um contrato guarda-chuva, o Assistente de criação do documento (DDW) apresentará duas
opções Extrair todos os dados ou Personalizar. Se clicar em Personalizar, você poderá selecionar as linhas que deseja
copiar.
Neste estágio, não é possível modi car a quantidade dos itens para cópia. Mais tarde, você pode modi car a quantidade
de um item no campo Quantidade da linha do documento. O campo Observações do documento de destino exibe as
informações do contrato guarda-chuva.
Exibindo contratos de fornecimento disponíveis

Para ter uma visão geral de todos os contratos de fornecimento existentes em determinados parceiros de negócios ou para
determinados intervalos de datas, você pode gerar um relatório lista de contratos de fornecimento.
Procedimento
1. No Menu principal do SAP Business One, clique em Vendas – C/R Relatórios de vendas Relatório de cumprimento
de contrato guarda-chuva ou em Compras – C/P Relatórios de compras Relatório de cumprimento de contrato
guarda-chuva . Se preferir, abra a página pelo módulo Relatórios.
2. Na janela Relatório de cumprimento de contrato guarda-chuva – Critérios de seleção, especi que os critérios de
seleção do relatório, por exemplo:
Número do contrato guarda-chuva
Código do parceiro de negócios
Data de início
Data nal
Data de rescisão
Tipo de contrato
Status do contrato
Status do cumprimento
3. Clique em OK.
Resultado
O relatório de cumprimento de contrato guarda-chuva mostra as seguintes informações:
Nº do contrato
Número sequencial do contrato, que é atribuído automaticamente pelo SAP Business One.
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Código do PN
Código do parceiro de negócios como qual você fez o contrato.
Nome do PN
Nome do parceiro de negócios com o qual você fez o contrato.
Data de início
Data na qual o contrato se tornará efetivo.
Você poderá modi car a data quando nenhum documento estiver vinculado ao contrato guarda-chuva e o status do contrato
guarda-chuva for Pendente.
Data de término
Data até a qual o contrato é efetivo.
Data de rescisão
Data na qual o contrato de fornecimento deixa de ser efetivo, caso seja encerrado antes da data nal real. Quando você insere
uma data, o status do contrato muda para Encerrado.
Status de cumprimento
Mostra se os termos de um contrato foram realizados para um determinado item, isto é, se o número de itens acordado ou o
valor monetário acordado foi alcançado.
Tipo de contrato
O tipo de contrato que você fez com seu parceiro de negócios:
Geral
Utilizado quando os termos do contrato têm o objetivo de alcançar determinado número de itens vendidos ou renovados
com o parceiro de negócios para então obter um bônus especial no nal do ano.
Especí co
Utilizado se for dado um desconto especial em cada transação comercial relacionada ao contrato, ou se determinado
plano de entrega foi acordado, por exemplo, na compra ou venda de uma certa quantidade ou valor de itens em
intervalos regulares.
Proprietário
Nome do colaborador responsável pelo contrato guarda-chuva.
Nº do item
Número do item que está coberto pelo contrato guarda-chuva.
Descrição do item
Descrição do item, como mantido no cadastro do item.
Preço unitário
Preço do item acordado com o parceiro de negócios.
Quantidade planejada
Quantidade total de itens que devem ser vendidos ou comprados dentro do domínio do contrato de fornecimento.
Quantidade acumulada
11/16/2023
O número de itens que estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de fornecimento. Este
valor é preenchido pelo sistema.
Quantidade em aberto
Número de itens que ainda não estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de fornecimento.
Isto é, a quantidade planejada menos a quantidade acumulada. Este valor é preenchido pelo sistema.
Valor acumulado
O valor monetário daqueles itens que estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de
fornecimento. Este valor é preenchido pelo sistema.
Valor em aberto
O valor monetário da quantidade em aberto. isto é, dos itens que ainda não estão incluídos em transações de compra ou de
venda associadas ao contrato de fornecimento. Este valor é preenchido pelo sistema.
Quantidade acumulada do pedido
A quantidade acumulada em aberto nos pedidos de compra ou de venda relacionados ao contrato guarda-chuva.
Valor acumulado da ordem
O valor em aberto acumulado nos pedidos de compra ou de venda relacionados ao contrato guarda-chuva.
Quantidade em aberto total
O total da soma de Quantidade planejada - (Quantidade acumulada + Quantidade acumulada do pedido).
Valor em aberto total
O total da soma do Valor planejado - (Valor acumulado + Valor do pedido) em moeda corrente.
Comprando mercadorias relacionadas ao contrato guarda-chuva
Pré-requisitos
É preciso existir um contrato guarda-chuva para o parceiro de negócios. Além disso, a data de lançamento da transação de
compras precisa estar dentro do período de validade do contrato.
Contexto
Você negociou com seu fornecedor um contrato guarda-chuva que controla a compra de algumas mercadorias por determinado
preço em um período especí co. Para registrar as transações de compra em relação ao contrato guarda-chuva, você cria
documentos de compra, como pedidos de compra ou notas scais que estão vinculados ao contrato guarda-chuva.
Além disso, você pode con gurar transações recorrentes para suportar as transações de compra recorrentes controladas pelo
contrato guarda-chuva. Para maiores informações sobre transações recorrentes, consulte Transações recorrentes.
Procedimento
1. Comece a criar um documento de compras, por exemplo, um pedido de compra ou recebimento de mercadorias, abrindo
um documento de compras no modo de adição.
2. Especi que pelo menos as seguintes informações:
Código do fornecedor
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Data de entrega e lançamento
Código do item
Quantidade
O SAP Business One veri ca se o contrato guarda-chuva desse fornecedor existe, é válido na data de lançamento
especi cada e cobre os itens desejados. Se há um contrato desse tipo, ele insere o número do contrato guarda-chuva na
coluna Contrato guarda-chuva para cada item. Ele também insere os preços unitários acordados no contrato guarda-
chuva. Se o campo de seleção Ignorar preços especi cados em contratos guarda-chuva na cha Geral do contrato
guarda-chuva for selecionado, os preços de nidos na lista de preços serão usados.
 Nota
Se a quantidade do item informada for maior que a quantidade em aberto do contrato guarda-chuva, é exibida uma
mensagem do sistema.
3. Se necessário, especi que dados adicionais.
4. Para gravar o documento, selecione Inserir e OK.
Resultados
O SAP Business One cria um documento de compras associado a um contrato guarda-chuva. Se o documento envolve
movimento de estoque, o documento de compras tem o seguinte impacto no contrato guarda-chuva:
Aumenta a quantidade cumulativa e o valor cumulativo
Reduz a quantidade em aberto e o valor em aberto
 Nota
Se você cancelar o documento de compras posteriormente, contratos guarda-chuva vinculados ao documento de estorno
permanecerão os mesmos, sem levar em consideração se a data de lançamento do documento de estorno ainda está
dentro da vigência dos contratos. Após o estorno, são revertidos os valores pendentes e acumulados em todos os contratos
vinculados acima mencionados.
Vendendo mercadorias relacionadas a um contrato guarda-

chuva
Pré-requisitos
É preciso existir um contrato guarda-chuva para o parceiro de negócios. Além disso, a data de lançamento da transação de
vendas precisa estar dentro do período de validade do contrato.
Contexto
Você negociou com seu cliente um contrato guarda-chuva que controla a venda de algumas mercadorias por determinado
preço em um período especí co. Para registrar as transações de venda em relação ao contrato guarda-chuva, você cria
documentos de venda, como entregas ou notas scais que estão vinculadas ao contrato guarda-chuva.
Além disso, você pode con gurar transações recorrentes para suportar as transações de vendas recorrentes controladas pelo
contrato guarda-chuva. Para maiores informações sobre transações recorrentes, consulte Transações recorrentes.
11/16/2023
Procedimento
1. Comece a criar um documento de vendas, por exemplo, um pedido de venda ou uma entrega, abrindo um documento de
vendas no modo de adição
2. Especi que pelo menos as seguintes informações:
Código do cliente
Data de entrega e lançamento
Código do item
Quantidade
O SAP Business One veri ca se o contrato guarda-chuva desse cliente existe, é válido na data de lançamento
especi cada e cobre os itens desejados. Se há um contrato desse tipo, ele insere o número do contrato guarda-chuva na
coluna Contrato guarda-chuva para cada item. Ele também insere os preços unitários acordados no contrato guarda-
chuva. Se o campo de seleção Ignorar preços especi cados em contratos guarda-chuva na cha Geral do contrato
guarda-chuva for selecionado, os preços de nidos na lista de preços serão usados.
 Nota
Se a quantidade do item informada for maior que a quantidade em aberto do contrato guarda-chuva, é exibida uma
mensagem do sistema.
3. Se necessário, especi que dados adicionais.
4. Para gravar o documento, selecione Inserir e OK.
Resultados
O SAP Business One cria um documento de vendas associado a um contrato guarda-chuva. Se o documento envolve movimento
de estoque, o documento de vendas tem o seguinte impacto no contrato guarda-chuva:
Aumenta a quantidade cumulativa e o valor cumulativo
Reduz a quantidade em aberto e o valor em aberto
 Nota
Se você cancelar o documento de vendas posteriormente, contratos guarda-chuva vinculados ao documento de estorno
permanecerão os mesmos, sem levar em consideração se a data de lançamento do documento de estorno ainda está
dentro da vigência dos contratos. Após o estorno, são revertidos os valores pendentes e acumulados em todos os contratos
vinculados acima mencionados.
Contrato de fornecimento: Área geral

Utilize esta parte do contrato de fornecimento para especi car informações gerais relevantes para todos os itens do contrato.
Para acessar essa área, selecione Vendas – C/R Contrato guarda-chuva de vendas ou Compras – C/P Contrato
guarda-chuva de compras .
Campos de Área geral
 Nota
11/16/2023
Código do PN
Código do parceiro de negócios como qual você fez o contrato.
Nome do PN
Nome do parceiro de negócios com o qual você fez o contrato.
Exibe o número de referência do cliente.
Editável quando o status do contrato guarda-chuva for Esboço ou Pendente.
Nº de referência do fornecedor
Exibe o número de referência do fornecedor.
Editável quando o status do contrato guarda-chuva for Esboço ou Pendente.
Moeda do PN
Moeda do parceiro de negócios com o qual você fez o contrato. Parceiros de negócios com Todas as moedas serão lidados como
parceiros de negócios de moeda corrente.
Nº do contrato
Número sequencial do contrato, que é atribuído automaticamente pelo SAP Business One.
Data de início
Data na qual o contrato se tornará efetivo.
Você poderá modi car a data quando nenhum documento estiver vinculado ao contrato guarda-chuva e o status do contrato
guarda-chuva for Pendente.
Taxa de câmbio
Disponível apenas quando:
A moeda do parceiro de negócios for uma moeda estrangeira
Na cha Geral da janela Con gurações do documento, pelo menos um dos campos de seleção a seguir é marcado
Bloquear múltiplos contratos guarda-chuva para o mesmo documento C/P
Bloquear múltiplos contratos guarda-chuva para o mesmo documento C/R
Determina a taxa de câmbio a ser utilizada para calcular o montante em moeda corrente nos contratos guarda-chuva
monetários. O cálculo não é aplicado às linhas fechadas.
Quando o status do contrato guarda-chuva for Esboço ou Pendente, você poderá atualizar ou remover essa taxa de câmbio
mesmo que houver documentos vinculados ao contrato guarda-chuva.
 Nota
Quando você copia e cola um contrato guarda-chuva em um documento de marketing, a taxa de câmbio nesse contrato
guarda-chuva sobrepõe a taxa de câmbio do documento. A cotação de compra é uma exceção.
Data de término
11/16/2023
Data até a qual o contrato é efetivo.
Projeto PN
Selecione o projeto que deseja relacionar ao contrato guarda-chuva.
Quando um contrato guarda-chuva é associado a um documento de marketing, automaticamente ou manualmente, o projeto

de nido no contrato guarda-chuva é transferido para o campo Projeto PN no documento.
Data de rescisão
Data na qual o contrato de fornecimento deixa de ser efetivo, caso seja encerrado antes da data nal real. Quando você insere
uma data, o status do contrato muda para Encerrado.
Data da assinatura
Data na qual o contrato foi assinado.
Descrição
Texto descritivo para o contrato, quando necessário.
Contrato guarda-chuva: Ficha Geral

Utilize esta parte do contrato guarda-chuva para especi car as condições gerais do contrato.
Para acessar essa aba, selecione Vendas – C/R Contrato guarda-chuva de vendas ou Compras – C/P Contrato
guarda-chuva de compras .
Campos da cha Geral
Tipo de contrato
O tipo de contrato que você fez com seu parceiro de negócios:
Geral
Utilizado quando os termos do contrato têm o objetivo de alcançar determinado número de itens vendidos ou renovados
com o parceiro de negócios para então obter um bônus especial no nal do ano.
Especí co
Utilizado se for dado um desconto especial em cada transação comercial relacionada ao contrato, ou se determinado
plano de entrega foi acordado, por exemplo, na compra ou venda de uma certa quantidade ou valor de itens em
intervalos regulares.
Ignorar preços especi cados em contratos guarda-chuva
Quando o contrato guarda-chuva for do tipo Geral, a caixa de seleção estará marcada e esmaecida. Isso signi ca que, quando
você relaciona o contrato guarda-chuva a documentos de compra ou venda, qualquer preço especial que possa ter sido de nido
para o parceiro de negócios nas listas de preços terá precedência nos documentos de compra e venda sobre o preço que você
especi cou no contrato guarda-chuva.
Quando o contrato guarda-chuva for do tipo Especí co, a caixa de seleção estará desmarcada e esmaecida. Isso signi ca que
quando você relacionar o contrato guarda-chuva a documentos de compra ou venda, os preços especi cados no contrato terão
precedência nos documentos de compra e venda sobre outros preços que você de nir.
De ne as condições de pagamento para o contrato de fornecimento.
11/16/2023
 Nota
Quando você copia e cola um contrato guarda-chuva em um documento de marketing, as condições de pagamento
de nidas nesse contrato guarda-chuva sobrepõem as condições de pagamento do documento.
Quando você copia e cola vários contratos guarda-chuva em um documento de marketing e as condições de
pagamento de nidas nos contratos guarda-chuva não são as mesmas, as condições de pagamento do documento
não são modi cadas.
Quando um contrato guarda-chuva é vinculado às linhas do documento sem a função Copiar para, as condições de
pagamento de nidas no contrato guarda-chuva não impactam o documento.
Forma de pagamento
De ne o método de pagamento para o contrato de fornecimento.
 Nota
Quando você copia e cola um contrato guarda-chuva em um documento de marketing, a forma de pagamento
de nida nesse contrato guarda-chuva sobrepõe a forma de pagamento do documento.
Quando você copia e cola vários contratos guarda-chuva em um documento de marketing e as formas de pagamento
de nidas nos contratos guarda-chuva não são as mesmas, essas formas de pagamento do documento não são
modi cadas.
Quando um contrato guarda-chuva é vinculado às linhas do documento sem a função Copiar para, a forma de
pagamento de nida no contrato guarda-chuva não impacta o documento.
Tipo de expedição
De na o tipo de expedição para o contrato guarda-chuva.
Quando um contrato guarda-chuva é associado a um documento de marketing, automática ou manualmente, o tipo de

expedição no contrato guarda-chuva é transferido para o campo Tipo de expedição no documento.
Percentual de probabilidade da liquidação
Especi que um valor percentual para indicar a probabilidade do parceiro de negócios pagar pelas mercadorias.
Status
Selecione o status do contrato guarda-chuva.
Aprovado
Você pode vender ou comprar itens e, depois, criar documentos de compra ou venda associados ao contrato guarda-
chuva.
Pendente
O contrato guarda-chuva está de nido como inativo e você não pode comprar nem vender itens, nem criar documentos
de compra nem de venda associados ao contrato.
Esboço
O contrato guarda-chuva não está aprovado e você não pode comprar nem vender itens e, portanto, nem criar
documentos de compra nem venda associados ao contrato guarda-chuva.
Cancelado
11/16/2023
O contrato guarda-chuva está encerrado. Quando você de ne o contrato guarda-chuva como encerrado,
independentemente da Data de término estabelecida, o SAP Business One considera esse contrato como encerrado, e
você não poderá mais criar documentos de compra nem de venda associados a ele.
Lista de preços
Selecione a lista de preços para o contrato guarda-chuva monetário.
Proprietário
Nome do colaborador responsável pelo contrato guarda-chuva.
Renovação
Se você marcar esta caixa de seleção poderá con gurar um aviso para renovar um contrato guarda-chuva antes que ele expire.
Lembrete
Número de dias, semanas ou meses para o alerta aparecer antes de o contrato guarda-chuva ser encerrado. Você pode
especi car um valor neste campo somente depois de marcar a caixa de seleção Renovação.
Modo do preço
Só será exibido se você marcar o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na cha Administração
Determina o modo do preço para o contrato guarda-chuva.
Líquido – Na cha Detalhes da janela Contrato guarda-chuva, a coluna Preço unitário é ativada. Os preços inseridos são
os preços de item sem imposto.
Bruto – Na cha Detalhes da janela Contrato guarda-chuva, a coluna Preço bruto é ativada. Os preços inseridos são os
preços de item com imposto.
 Nota
Contrato de fornecimento: Ficha Itens

Utilize essa cha para determinar os itens que podem ser comprados ou vendidos no âmbito do contrato de fornecimento.
Para acessar essa aba, selecione Vendas – C/R Contrato guarda-chuva de vendas Itens ou Compras – C/P
Contrato guarda-chuva de compras Itens .
Campos da cha Itens
Nº do item
Número do item que está coberto pelo contrato guarda-chuva.
Descrição do item
Descrição do item, como mantido no cadastro do item.
Grupo de itens
Grupo de itens, como mantido no cadastro do item.
Quantidade planejada
11/16/2023
Quantidade total de itens que devem ser vendidos ou comprados dentro do domínio do contrato de fornecimento.
Preço unitário/Preço bruto
Se você marcou o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na cha Administração
Se o Modo do preço de nido na cha Geral for Líquido, Preço unitário será exibido. Insira o preço líquido do item
que você concordou com o parceiro de negócios.
Se o Modo do preço de nido na cha Geral for Bruto, Preço unitário será exibido. Insira o preço bruto do item que
você concordou com o parceiro de negócios.
 Nota
Se você não marcou o campo de seleção Ativar modo separado de preço líquido e bruto na cha Administração
Insira os preços do item que você concordou com o parceiro de negócios.
Quantidade con rmada acumulada
Exiba a soma da quantidade do item nas linhas em aberto dos pedidos de venda e notas scais de entrega futura não entregues
que estão associados ao contrato guarda-chuva.
Valor con rmado acumulado
O valor monetário total desses itens de linhas em aberto nos pedidos de venda e notas scais de entrega futura não entregues
que estão associados ao contrato guarda-chuva. Este valor é preenchido pelo sistema.
Quantidade acumulada da ordem
Exiba a soma da quantidade do item nas linhas em aberto dos pedidos de compra e notas scais de recebimento futuro não
entregues que estão associados ao contrato guarda-chuva.
Valor acumulado da ordem
O valor monetário total dos itens nas linhas em aberto dos pedidos de compra e notas scais de recebimento futuro não
entregues que estão associados ao contrato guarda-chuva.
Quantidade acumulada
O número de itens que estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de fornecimento. Este
valor é preenchido pelo sistema.
Valor acumulado
O valor monetário daqueles itens que estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de
fornecimento. Este valor é preenchido pelo sistema.
Quantidade em aberto
Número de itens que ainda não estão incluídos em transações de compra ou de venda associadas ao contrato de fornecimento.
Isto é, a quantidade planejada menos a quantidade acumulada. Este valor é preenchido pelo sistema.
Valor em aberto
O valor monetário da quantidade em aberto. isto é, dos itens que ainda não estão incluídos em transações de compra ou de
venda associadas ao contrato de fornecimento. Este valor é preenchido pelo sistema.
11/16/2023
Tipo de expedição
Exiba o tipo de expedição de nido para o contrato guarda-chuva. Você poderá modi car o tipo de expedição quando o status do
contrato guarda-chuva for Esboço ou Pendente.
Se você vincular o contrato guarda-chuva à linha do documento, manualmente ou automaticamente, esse tipo de expedição
será levado às linhas do documento de marketing.
Projeto
Exiba o projeto de nido para o contrato guarda-chuva. Você poderá modi car o projeto nas linhas em aberto quando o status
do contrato guarda-chuva for Esboço ou Pendente.
Se você vincular o contrato guarda-chuva à linha do documento, manualmente ou automaticamente, esse projeto será levado
às linhas do documento de marketing.
UM
Tipo de unidade por meio da qual o estoque é gerenciado, conforme de nido no cadastro de item.
Percentual da quota de devoluções
Especi que um valor percentual para a probabilidade de mercadorias com defeito serem devolvidas pelo parceiro de negócios.
Fim da garantia
Especi que a data na qual a garantia das mercadorias irá expirar.
 Nota
Este campo não está relacionado a nenhuma das garantias que você pode ter de nido no módulo Serviço do SAP Business
One.
Contrato de fornecimento: Ficha Detalhes

Utilize esta janela para determinar os detalhes de um plano de entrega para um item, por exemplo, os intervalos em que um
item deveria ser entregue.
Para acessar esta janela, abra um contrato de fornecimento do tipo Especí co, selecione a cha Itens, e clique duas vezes em
uma linha do item.
Frequência
Período de liberação do item, por exemplo, diário, semanal, mensal, ocasional.
Diário: A quantidade é dividida por dia dentro do período que você de ne para a linha do item.
Semanal: A quantidade é dividida pelo número de semanas dentro do período, começando da data De com o m da
última semana caindo mais próximo ou na data Até. Se o período é menor que uma semana, a quantidade total é
atribuída à data De.
Mensal, Trimestral, Semestral e Anual seguem o mesmo princípio que a frequência Semanal.
Ocasional: Representa uma instância simples, de forma que a quantidade total está relacionada somente à data De.
De
Data de início do plano de liberação, isto é, a data na qual a liberação em relação ao contrato de fornecimento. Esta data não
pode ser anterior à data de início do contrato de fornecimento.
até
11/16/2023
Data de término do plano de liberação, isto é, a data na qual a liberação em relação ao contrato de fornecimento se encerra.
Esta data não pode ser posterior à data de término do contrato de fornecimento.
Liberar
Insira informações relacionadas a uma liberação especí ca em relação ao contrato de fornecimento, como data da liberação e
observações.
Quantidade
Número de itens a serem liberados durante o período de liberação. O número deve ser menor ou igual à quantidade planejada
na cha Itens de contrato de fornecimento.
Depósito
Depósito do qual as mercadorias devem ser liberadas.
Para o item em contratos de fornecimento para previsão de consumo , marque a caixa de seleção.
 Nota
Para a previsão de consumo utilizando contratos de fornecimento, você também precisa marcar a caixa de seleção Previsão
de consumo emCon gurações Gerais: aba Estoque.
Na execução de planejamento de necessidades de material, a aplicação subtrai as quantidades em aberto de itens no contrato
de fornecimento do tipo Especí co a partir das quantidades previstas.
Para mais informações, consulte Gerenciamento de previsões.
Atividade
Para registrar uma atividade, como uma chamada telefônica ou reunião, associada a um contrato de fornecimento, clique na
seta amarela e especi que as informações requeridas.
Mais informações
Con gurações gerais: aba Estoque
Contrato de fornecimento: Ficha Documentos

Utilize esta cha para visualizar os documentos associados ao contrato de fornecimento.
Para acessar essa aba, selecione Vendas – C/R Contrato guarda-chuva de vendas Documentos ou Compras – C/P
Contrato guarda-chuva de compras Documentos .
Campos da cha Documentos
 Nota
Tipo de documento
Tipo de documento que foi criado e associado ao contrato de fornecimento, por exemplo, um pedido de venda ou nota scal de
entrada.
11/16/2023
Nº do documento
Número do documento que foi criado e associado ao contrato de fornecimento.
Número da linha
Número da linha no documento que está associada ao contrato de fornecimento.
Preço por unidade
Preço do item utilizado no documento de vendas ou compras.
Status do documento
Exibe o status do documento que estava associado ao contrato guarda-chuva.
Contrato global: Aba Anexos

Utilize esta aba para anexar arquivos relevantes, utilizando as funções padrão Localizar, Exibir e Excluir . Os tipos de arquivo
aceitáveis incluem arquivos Microsoft Excel, imagens, links Web, etc.
 Nota
Campos da aba Anexos
Caminho de destino
A pasta de destino em que o anexo é armazenado.
Quando você carrega um anexo, ele é salvo na pasta do caminho de destino padrão de nida pelos administradores do sistema.
No entanto, se for necessário, você ainda pode modi car o caminho de destino manualmente. Para isso, proceda da seguinte
forma:
1. Clique com o botão direito do mouse na coluna Caminho de destino para abrir o menu de contexto. Selecione Modi car
caminho.
2. A janela Procurar pasta é exibida, mostrando a pasta do caminho de destino e quaisquer subpastas disponíveis. Se
necessário, é possível criar novas subpastas nessa janela (sujeito às respectivas autorizações).
3. Selecione a subpasta necessária e clique em OK.
4. O Caminho de destino no documento é atualizado de modo correspondente e o anexo é arquivado na pasta recém-
de nida.
Nome do arquivo
O nome do arquivo anexado.
Data do anexo
A data em que o arquivo foi anexado.
Con gurações gerais: cha Caminho
11/16/2023
Compras –C/P
O SAP Business One permite a você administrar todo o processo de compra, desde os pedidos de compra até o processamento
de notas scais de entrada. Além disso, você pode criar vários relatórios para analisar informações de compra, como análise do
volume de compras, informações de preços, relatórios de contas a pagar vencidas, etc.
Recursos
O SAP Business One oferece suporte aos seguintes documentos de compra:
Ofertas de compra
Para mais informações, consulte Solicitação de ofertas.
Pedido de compra
Devolução de mercadorias
Fatura de adiantamento para fornecedor
Nota scal de entrada
Devolução da nota scal de entrada
Nota scal de recebimento futuro
Despesas de importação
Para mais informações, consulte Calculando despesas de importação para mercadorias importadas.
Você pode basear um documento de compras em outro e copiar todos os dados relevantes no documento novo. Por exemplo,
você pode começar com o pedido de compra e basear o recebimento de mercadorias recebidas nesse pedido de compra. Então,
você continua o procedimento de nota scal de entrada e a baseia no recebimento de mercadorias.
Uma vez que você cria uma relação contratual com o fornecedor, com exceção do pedido de compra, todos os documentos de
compra são documentos legais de ligação. A função do pedido de compra, antes de mais nada, é servir como fonte de
informação no SAP Business One.
Você pode con gurar todos os documentos de compras para se adequarem às suas necessidades especí cas. Para mais
informações, consulte De nições de documento, Linha de texto, Linha de subtotal e a janela Con gurações de formulário.
 Nota
Se você tiver criado um documento de compra com referência a um documento de compra existente, poderá utilizar a opção
Documento básico para chamar esses documentos. Posicione o cursor na linha apropriada e, na barra de menu, selecione
Ir para Documento base .
Se você tiver criado os documentos subsequentes com referência ao documento de compra atual, poderá chamar esses
documentos por meio da função Documentos de destino. Posicione o cursor na linha apropriada e, na barra de menu,
selecione Ir para Documento de destino . Se existir mais de um documento de destino, o SAP Business One exibirá o
último documento.

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For more information, please visit the https://help.sap.com/docs/disclaimer.

Permite a documentação de todas as transações relativas a nanças e contabilidade.

Janela Previsão de uxo de caixa

Detalhes dos business objects

Insira texto prede nido em um documento utilizando o editor de texto integrado.

Processo de vendas no SAP Business One

Cadastro do parceiro de negócios, principalmente o endereço de cobrança e entrega do cliente, condições de

4. Nota scal de saída

Documentos adicionais do processo

Cada um dos seguintes documentos tem um objetivo especí co no processo de vendas.

São aqueles para os quais não criou um documento subseqüente

Efeitos na quantidade em estoque e no Razão

Cada documento atualiza as quantidades em estoque e o Razão das formas a seguir.

Uma devolução aumenta a quantidade em estoque e atualiza as contas de estoque associadas.

Criando documentos de vendas

É exibido o documento necessário.

2. Insira o código do cliente, o nome e outras informações gerais relevantes.

4. Na cha Logística, efetue a seleção e as entradas necessárias.

5. Na cha Contabilidade, insira os dados necessários.

Adicionar & novo

Ele é semelhante ao botão Adicionar disponível anteriormente.

Adicionar & visualizar

Adiciona o documento e o exibe.

Adicionar & fechar

Adiciona o documento e fecha a janela.

Tipo de vendas de estruturas de produtos.

Tipo de subtotal de linhas.

Tipo de vendas de estruturas de produtos.

Itens ou serviços parcialmente ou totalmente fechados.

Modi cando manualmente contas CPV em documentos de

Notas scais de adiantamento de cliente

Solicitações de adiantamento de cliente

Notas scais de saída baseadas em entregas

Notas de crédito com base nas devoluções

Notas scais de correção

Não é possível modi car a conta CPV em:

Linhas fechadas ou copiadas em um documento subsequente

4. Para gravar o documento de vendas no banco de dados, selecione Inserir.

Criando documentos de vendas e compras com totais negativos

É possível gerar os seguintes documentos com um total negativo:

Notas scais de entrada e saída

Devoluções de notas scais de entrada e saída

Uma entrega C/R

Uma devolução C/R

Uma entrada de mercadoria C/P

Uma devolução de mercadoria C/P

Comportamento de avaliação de estoque de documentos com totais negativos

Recebimento de Devolução Estoque Alocação

Devolução Recebimento de Estoque Alocação

Entrega Devolução C/R Estoque CPV

Devolução Entrega Devolução de vendas CPV

Nota scal de saída Devolução da nota scal Estoque CPV

Devolução da nota scal Nota scal de saída Devolução de vendas CPV

Recebimento de Devolução baseada em Estoque Alocação Conta de ajuste

Devolução baseada em Recebimento de Estoque Alocação Conta de ajuste

Nota scal de entrada Nota de crédito baseada Sem transação de

Devolução da NF de Nota scal de entrada Fornecedor, Alocação Conta de diferenças de

Entrega baseada em Entrega baseada em Estoque CPV Conta de ajuste negativo

Devolução baseada na Devolução baseada na Devolução de vendas CPV Conta de ajuste