GESTÃO DE

ESTOQUE
SAP BUSINESS ONE

Elaborado por Caroline Melo 1

 • Gerenciando registros de dados mestre de item.
O módulo de • Trabalhando com números de série e lote.

estoque oferece • Gerenciamento de transações de estoque,

incluindo entradas de mercadorias, saídas de
suporte a mercadorias, transferências de estoque,
processos para configurações iniciais de quantidade de itens e
contagens de estoque.
otimizar o • Gerenciamento de listas de preços, incluindo
gerenciamento descontos por período e por volume e preços
especiais.
de inventário, • Trabalhando com o processo de picking e
incluindo: embalagem.
• Gerando relatórios relacionados ao inventário.

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Dentro do Dentro de cada pasta
módulo estoque existem transações
recorrentes a cada
existem varias processo

transações
conforme
imagem:

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Neste material
entraremos na
pasta de
transações de
estoque.

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Cadastro do Item: O SAP Business One
permite administrar todos os itens que você
compra, fábrica, vende ou
mantém em estoque por meio do registro de
dados do cadastro do item, definimos o que
esses
itens são e como devem ser manipulados.
Um registro de dados do cadastro do item é
criado para cada produto e identificado com
um código exclusivo.

Obs. Tenho um material que fala somente de

cadastro de item também esta disponivel em
PDF.

Cadastro de Item

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Entrada de mercadorias

A janela Entrada de Mercadorias permite que aumente o nível de estoque independente de um

documento de compra.
Quando um item é comprado, o estoque do depósito aumenta automaticamente no momento em
que o SAP Business One inicia a transação. Por exemplo, se você cria
um recebimento de mercadorias, o estoque do depósito aumenta adequadamente de acordo com a
quantidade especificada.
No entanto, comprar um item não é a única transação que resulta em uma entrada de mercadorias.
Por exemplo, você pode precisar incluir uma entrada de mercadorias se descobrir durante uma
contagem de estoque que parta da quantidade armazenada não foi considerada. Você pode inserir a
quantidade desconsiderada no SAP Business One incluindo uma entrada de mercadorias.

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Tela de entrada de mercadoria
Caminho: Estoque > Transações do estoque> Entrada de mercadorias.

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 • Número - Exibe o número do documento da entrada de mercadorias. O sistema atribui
os números de modo automático e consecutivo, de acordo com as séries selecionadas.
Você não pode modificar este número.

• Série- Selecione a série a ser utilizada para a atribuição automática de números.

• Lista de preços- Selecione uma lista de preços para os itens. Quando o item é entrado, o
preço padrão é retirado da lista de preços selecionada.

• Conta de receitas-Entre a conta de receita na qual esta entrada de mercadorias deve ser
lançada.

Campos de • Data de lançamento -Especifique a data de lançamento. O valor padrão para este
campo é a data atual em que a entrada de mercadorias é criada. Modifique a data, se
necessário.

entrada de • Data do documento- Especifique a data do documento. O valor padrão para este campo
é a data atual em que a entrada de mercadorias é criada. Modifique a data, se necessário.

mercadoria •

•
Ref.2- Entre uma referência para o lançamento contábil manual, se necessário.

Observações - Observação do diário- Entre um texto próprio para descrever

a entrada de mercadorias. Este texto é copiado quando a entrada de mercadorias é
registrada na contabilidade.

• Quantidade.
• Preço por unidade- O sistema copia automaticamente o preço do item da
lista de preços, com base na lista de preços selecionada na parte superior da janela. O
preço pode ser modificado manualmente aqui.

• Conta de contrapartida para inventário – Conta de aumento -Entre a conta de receita

na qual a entrada de mercadorias deve ser lançada

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 Saída de Mercadorias

A função saída de mercadorias permite reduzir o nível de estoque em uma situação que não seja resultado direto da entrada de um
documento de venda.
Depois que um item é vendido, o estoque do depósito é reduzido automaticamente no momento em que o SAP Business One inicia
as transações. Por exemplo, se você criar um documento de entrega com base em um pedido de venda, o estoque em depósito
será reduzido pela quantidade especificada, assim que o documento de entrega for inserido.
No entanto, a venda de um item não é o único tipo de transação que resulta em uma saída de mercadorias.
Exemplo:
Por exemplo, se cinco unidades de um item sofrerem danos causados pela água em um depósito, não podem ser vendidas e são
removidas. Nesse caso, você pode lançar uma saída de mercadorias em separado utilizando a função aqui descrita.

Bom saber:
Você não pode atualizar ou eliminar um documento de saída de mercadorias depois de adicioná-lo.
Correção de Saída de mercadorias
Para corrigir as informações em uma entrada de mercadorias que não foi inserida corretamente, insira um movimento de
mercadorias compensatório, como uma entrada de mercadorias ou transferência de estoque.

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Tela de saída de mercadoria
Caminho: Estoque>transações de estoque>Saída de mercadoria

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 Transferência do estoque

Esta função é utilizada para transferir o estoque de um depósito para outro.

Uma transferência de estoque também pode ser efetuada como uma consignação para um cliente.
Os itens são armazenados no depósito do cliente e vendidos a partir deste depósito.
Não é possível modificar a tabela depois que ela foi incluída.
Se você exibir uma transferência de estoque existente mais tarde, nenhum dos campos da tabela
estará ativo.
Portanto, você só pode corrigir uma tabela de transferência de estoque que não tenha sido
indicada corretamente, inserindo um movimento de mercadorias compensatório em seguida.

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Tela de transferência do estoque
Caminho: Estoque Transações do estoque Transferência de estoque

Do depósito/ Para depósito

Especifique o depósito a partir do qual os itens são retirados e transferidos.
Por padrão, o campo exibe o depósito especificado no campo Depósito
padrão nas Configurações gerais: Ficha Estoque.
O depósito especificado por você nesse campo é definido como padrão no
campo Do depósito nas linhas do documento.

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Pedido de transferência de estoque.

Após a quantidade solicitada ser recebida pelo depósito de recebimento, é

possível encerrar a solicitação de transferência de estoque e criar um
documento de transferência de estoque.
Para isso, efetue uma das seguintes ações:
Na janela Pedido de transferência de estoque, clique com o botão direito do mouse e
selecione Fechar. Depois crie manualmente um documento de transferência de estoque.
Na janela Pedido de transferência de estoque, selecione Copiar
para transferência de estoque e crie o documento de transferência de estoque.
Após copiar completamente a solicitação para a transferência de estoque, o status dessa
solicitação é modificado para Fechado.

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Tela de pedido de transferência de estoque
Caminho: Estoque Transações de estoque Solicitação de transferência de estoque

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 Transferências de estoque como
consignação no cliente

Se você entrega itens ao cliente sob a forma de consignação, pode utilizar esta função para indicar a
transferência de estoque do seu depósito para os depósitos de itens em consignação no sistema.
Quando os itens são retirados dos depósitos de itens em consignação nas instalações do cliente, você cria
uma nota fiscal emitida para a respectiva quantidade e especifica que os itens devem ser entregues a partir
dos depósitos de itens em consignação.
É necessário criar um local de armazenamento para a consignação, a fim de permitir que o estoque em
consignação seja administrado separadamente dos outros estoques de itens.
Se o estoque em consignação for atualizado para vários clientes, é aconselhável criar um depósito de itens
em consignação para cada cliente, o que torna mais fácil a monitorização dos estoques para cada cliente.
Assim, você pode exibir os estoques em consignação utilizando os relatórios do depósito.

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Transações recorrentes

Determinadas transações comerciais se repetem de forma regular.

Por exemplo, todos os meses uma empresa encomenda uma pilha de papel de cópia de seu fornecedor.
No SAP B1, você pode definir modelos para tais transações recorrentes utilizando esboços de documentos de
venda e compra regulares.
Os modelos contêm o parceiro de negócios, item, a contabilidade e as informações de transporte necessários,
assim como os detalhes recorrentes.
Com base em informações recorrentes, instâncias de transação recorrente individuais são geradas para que você
possa executar as transações individualmente ou por lote nas vendas, compras e área de estoque.
Além disso, você pode configurar a aplicação de maneira que, ao efetuar logon no sistema, a
janela Transações recorrentes seja exibida automaticamente.
Para isso, você deve marcar o campo de seleção Exibir transações recorrentes em execução na
janela Configurações gerais.

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Tela de Transações recorrentes

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 É possível relacionar transações recorrentes e contratos de serviço.

Isto pode ser valioso se, por exemplo, você concordou em fornecer um determinado serviço a um
parceiro de negócios mensalmente e pretende lançar faturas regularmente.

Procedimento
Ligando modelos recorrentes a contratos de serviço

• No Menu principal do SAP Business One, selecione Serviço Contrato de serviço e abra o
contrato de serviço relevante.

• Selecione a ficha Dados de vendas ou Dados de compra.

• Em Modelos recorrentes , na coluna Modelo , selecione um modelo recorrente definido para o

Gerenciando parceiro de negócios, ou crie um novo.

transações recorrentes • Na janela Contrato de serviço, selecione Atualizar e OK.

para contratos de Pré-requisito: Um modelo recorrente foi vinculado ao contrato de serviço, como descrito
acima.
serviço • No Menu principal do SAP Business One, selecione Serviço Contrato de serviço e abra o
contrato de serviço relevante.

• Selecione a ficha Dados de vendas ou Dados de compra.

• Para exibir as instâncias da transação recorrente relacionadas ao modelo ligado ao contrato de
serviço, defina a marca de seleção à esquerda do modelo.

• Em Transações recorrentes, todas as instâncias da transação recorrente são exibidas com o

status, a data de execução e o total do documento.

• Para executar uma transação recorrente, clique na seta amarela referente à transação.
• O esboço de documento relevante é exibido.

• Se necessário, modifique o esboço e selecione Adicionar.

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Gestão de modelos de transação recorrente

Pré-requisitos

Para verificar as suas definições de autorização, vá até: Administração> Inicialização do sistema> Autorizações> Autorizações gerais.
Para visualizar as definições dos seguintes campos em Vendas: Transações recorrentes e Modelos de transações recorrentes.

Para gerir modelos para transações recorrentes, selecione uma dos seguintes:
Menu principal do SAP Business One, para abrir a janela:

Modelos de transações recorrentes > Critérios de seleção:

• Compras Modelos de transações recorrentes

• Vendas Modelos de transações recorrentes

• Inventário Transações de inventário Modelos de transações recorrentes

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Tela de modelos de transação recorrente

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Importante

Só pode eliminar modelos de transações recorrentes que nunca tenham sido

executados. Os modelos de transações recorrentes que tenham sido executados pelo
menos uma vez, aparecem em cinzento esbatido e não podem ser eliminados.
Recomendação:
Se já não precisar de um determinado modelo, na janela Transações recorrentes -
Modelos, indique uma data Válido até para configurar a aplicação para parar de
desencadear o modelo a partir dessa data.
Ainda assim, o modelo continuará a ser apresentado na janela Transações
recorrentes - Modelos.

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 FIM

PARA MAIS CONTEÚDO E DICAS

SAP ME SIGAM NO LINKEDIN /CAROLINEMELO086
Uma apaixonada por SAP
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