Bem-vindo ao tópico sobre a ferramenta Importar do Excel.

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Neste tópico, você verá como importar cadastros de parceiros de negócios, dados
do cadastro do item e listas de preços usando a ferramenta Importar do Excel.

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No cenário empresarial aqui mostrado, seus distribuidores enviam uma planilha
com cadastros de clientes novos e atualizados. Você deseja importar esses
dados regularmente para oferecer suporte à garantia.
Muitas empresas precisam importar cadastros em massa periodicamente,
especialmente ao lidarem com distribuidores e terceiros. Frequentemente, esses
dados estão em formato de planilha do Microsoft Excel.
A ferramenta Importar do Excel oferece uma maneira simples de importar dados
de uma planilha.

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Você pode utilizar esta ferramenta para importar e atualizar cadastros de
parceiros de negócios, dados do cadastro do item e preços de uma lista de
preços.
Como a ferramenta importa dados do Microsoft Excel, ela permite manter e
preparar os dados no Excel antes de importá-los.
Observação: uma ferramenta semelhante está disponível para importar cadastros
de ativos fixos. Para acessar essa ferramenta, você deve habilitar os ativos fixos
no nível do sistema.

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A ferramenta Importar do Excel é baseada no Data Interface (DI). No entanto,
apenas um conjunto limitado de campos pode ser importado para cada um dos
objetos. Além disso, não é possível importar dados para campos definidos pelo
usuário, adicionados a esses objetos.
Portanto, se a ferramenta de importação não atender a suas necessidades de
importação de dados, você deverá substitui-la pelo Data Transfer Workbench.

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1. Primeiro, crie uma planilha com os dados de cada campo.
2. Grave a planilha como um arquivo .txt (delimitado por tabulação).
3. Na ferramenta, selecione o tipo de objeto a ser importado: PN ou Itens. Para
importar preços, selecione o tipo de objeto Itens.
4. Em seguida, associe as colunas da planilha selecionando os campos do
objeto em uma lista suspensa da ferramenta. Quando você associa um
campo, ele deixa de pertencer à lista suspensa. Isso impede que um campo
seja selecionado mais de uma vez.
5. Selecione OK para executar a importação.
Observe que não há execução de teste nem simulação fornecida pela ferramenta.
Portanto, você deve executar a importação primeiro em um sistema de teste
para verificar os dados importados.

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Para entender os nomes dos campos da ferramenta, consulte a Referência das
tabelas do banco de dados, distribuída junto com o software SAP Business One.
Se tiver instalado o SDK, você poderá encontrá-la no Centro de Ajuda do SDK.
Se tiver instalado o DTW, você poderá encontrá-la no menu da Ajuda do DTW.
No slide, a tabela OITM é mostrada para o objeto Itens.
Além dos nomes dos campos do objeto, a Referência das tabelas do banco de
dados mostra os valores padrão e todas as restrições.

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Existem algumas regras gerais para a criação da planilha.
•A planilha não deve conter a linha de cabeçalho, pois a ferramenta analisa os dados a
partir da primeira linha.
•Você pode inserir os campos em qualquer ordem de colunas, pois o mapeamento é feito
pela ferramenta.
•Normalmente, é recomendável formatar as células da planilha com o tipo "texto". Isso
evita que o Microsoft Excel trunque o valor de um campo.
•Não será preciso inserir um campo se o valor padrão atender a suas necessidades, por
exemplo, código da moeda ou do grupo. A Referência das tabelas do banco de dados
mostra se existem valores padrão para um campo. Como seus sistema pode ter valores
padrão adicionais na configuração de cadastros e itens, por exemplo, condições de
pagamento de parceiros de negócios, você também deve estar ciente dessas
configurações. A maneira mais simples de consultar esses valores padrão é criar um
registro de cadastro usando apenas o código. Os valores padrão serão inseridos
automaticamente no novo registro.
•Você deve cumprir com todas as restrições do campo, como o comprimento máximo ou
os valores obrigatórios de um campo.

Antes de executar a ferramenta de importação, você deve gravar a planilha como um

arquivo de texto (delimitado por tabulação).
Você deve fechar esse arquivo antes de executar a ferramenta. Se o arquivo não for
fechado, ocorrerá erro.

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Na ferramenta, você tem a opção de salvar os mapeamentos de campo como
modelos para utilização futura. O modelo é armazenado internamente com um
código e um nome especificados por você.

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• Você pode importar muitos dos campos do cabeçalho para o cadastro de parceiros de
negócios e os dados da ficha Geral.
• Você também pode importar um endereço de cobrança e de entrega para a ficha
Endereços. Se precisar de mais de um endereço de cobrança e de entrega, utilize o
Data Transfer Workbench para importar os dados.
• Você pode importar o nome da pessoa de contato padrão. No entanto, não é possível
importar informações de contato detalhadas para a ficha Pessoas de contato.

Na planilha, alguns dos campos precisam ser inseridos de acordo com a interface do DI.
Por exemplo:
• O campo Tipo de PN é C, S ou L. C representa um cliente, S representa um
fornecedor e L representa um lead. O padrão é cliente. Se você deixar esse campo
em branco, a ferramenta criará um registro de cliente.
• A moeda do PN é o código da moeda conforme especificado na tabela Moedas do
SAP Business One. Você apenas deverá inserir a moeda se ela for diferente da
moeda local.
• O código do grupo é, na verdade, o nome do grupo. Se você não inserir um nome do
grupo, o parceiro de negócios será atribuído automaticamente ao primeiro grupo do
sistema. Se você inserir um nome de grupo que não existe na tabela Grupos, um novo
grupo será criado automaticamente.

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• Você pode importar campos para o cabeçalho dos dados do cadastro do item e
para a ficha Geral.
• Além disso, você pode importar muitos dos campos das fichas Compras,
Vendas, Estoque e Planejamento, inclusive preço, métodos de avaliação e
planejamento, comprimento, largura, altura, volume e unidades de medida.
Observe que o depósito não pode ser inserido na planilha e será sempre
padronizado a partir das configurações gerais ou do depósito padrão no nível
do item.
O grupo de itens é o nome do grupo, e não o código do grupo. Se o nome do
grupo não existir, um grupo será criado automaticamente usando o nome
fornecido.

Muitos desses campos contêm valores especiais exigidos pela interface do DI. A
melhor abordagem é selecionar a tabela de itens OITM na Referência de
tabelas do banco de dados para obter as restrições de campo. Por exemplo, o
campo Definir conta contábil por exige os valores W, C ou L para indicar o nível
de determinação da conta contábil: depósito, grupo de itens ou item. Se esse
campo não for inserido, a configuração padrão do sistema será utilizada.

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• A ferramenta oferece a opção de atualizar as contas contábeis de despesas e
receita para um item existente, caso a determinação de contas contábeis
esteja definida no nível do item.
• Se você especificar um grupo alfandegário para o item, esse grupo deverá ser
definido no sistema antes da importação. Se o grupo alfandegário não estiver
definido, você não conseguirá importar os dados.
• Se importar o custo de um item, você deverá inserir também o código da lista
de preços e a moeda na planilha.

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• A ferramenta Importar do Excel facilita a importação ou atualizações de custos
dos itens em uma ou mais listas de preços.
• A lista de preços deve ser criada no sistema antes que você possa importar os
preços.
• Para importar os custos dos itens usando a ferramenta, selecione os campos
Código do item e Código da lista de preços. Quando você selecionar o código
da lista de preços, a ferramenta mostrará automaticamente os campos
obrigatórios para o objeto.
• Você poderá importar o preço na moeda primária, bem como em duas moedas
adicionais, se necessário As moedas devem estar configuradas da tabela de
moedas.

Ao importar preços para uma lista de preços existente, marque o campo de

seleção Atualizar registros existentes.

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Veja aqui alguns pontos importantes desta sessão. Reserve alguns minutos para
revisá-los.
•A ferramenta Importar do Excel é uma forma simples de importar cadastros
básicos de parceiros de negócios, dados do cadastro de itens e custos dos itens
para várias listas.
•Nem todos os campos dos objetos do parceiro de negócios ou do cadastro do
item podem ser importados.
•Os dados são importados de uma planilha, o que permite que você manipule e
transforme dados externos usando as funções padrão do Microsoft Excel.
•Alguns campos exigem valores especiais, por exemplo, Definir conta contábil por
e Método de avaliação. A Referência das tabelas do banco de dados pode ajudar
a identificar os valores padrão dos campos, bem como comprimentos e restrições
dos dados de um campo. Você poderá encontrar a Referência das tabelas do
banco de dados nos arquivos da Ajuda do SDK ou se instalar o DTW.
Lembre-se de gravar a planilha como um arquivo de texto (delimitado por
tabulação) e fechar o arquivo antes de executar a importação.
Os cabeçalhos das colunas também devem ser removidos, pois eles
resultarão em erro na execução da ferramenta.
Para impedir a truncagem dos dados na planilha, uma boa prática é
formatar as células com o tipo "texto".

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Você concluiu o tópico sobre a ferramenta Importar do Excel. Obrigado pela
participação.

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