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AUTORES
Claudia Sousa, Fernanda Delgado, Flavia Maia,
Gabriela Timerman, Michelle Duarte e Sabrina Medeiros
janeiro.2020
DIRETOR PRODUÇÃO
Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella Coordenação e Execução
Simone C. Lecques de Magalhães
EQUIPE DE PESQUISA
Apoio
Coordenação Geral
Thatiane Araciro
Carlos Otavio de Vasconcellos Quintella
Diagramação
Superintendente de Relações Institucionais
Bruno Masello e Carlos Quintanilha
e Responsabilidade Social
Luiz Roberto Bezerra
Coordenação de Pesquisa
Fernanda Delgado
Pesquisadores
Acacio Barreto Neto
Adriana Ribeiro Gouvêa
Carlos Eduardo P. dos Santos Gomes
Daniel Tavares Lamassa
Gláucia Fernandes
Magda Chambriard
Marina de Abreu Azevedo
Pedro Henrique Gonçalves Neves
Priscila Martins Alves Carneiro
Tamar Roitman
Thiago Gomes Toledo
DISTRIBUIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS MARÍTIMOS
NO BRASIL, EM
CONFORMIDADE COM O
IMO 2020: OPORTUNIDADES E
DESAFIOS PARA O BRASIL
Claudia Valeria Sousa1, Fernanda Delgado2, Flavia Maia3,
Gabriela Timerman4, Michelle Duarte5 e Sabrina Medeiros6
1
Diretora Geral da Petrobras - Mercado interno de Produtos Escuros
2
Professora e Coordenadora de Pesquisa na FGV Energia
3
Diretora da Gard
4
Diretora da ISKRA Energy
5
Senior Project Manager, in South America, Inovation Norway
6
Professora, Doutora da Escola de Guerra Naval do Brasil
distribuição de combustíveis marítimo no brasil, em conformidade com o imo 2020: oportunidades e desafios para o brasil 4
a) aquisição de combustíveis com menor b) produção de LSFO por meio da mistura de
teor de enxofre, tais como destilados combustível de alto teor de enxofre com resí-
médios (marine gasoil – MGO) e óleo com- duos e derivados com baixo teor de enxofre; e,
bustível com baixo teor de enxofre (low-
-sulfur fuel oil – LSFO); c) aumento da produção de derivados médios.
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O PARQUE DE REFINO NACIONAL E AS VANTAGENS
NACIONAIS NO ATENDIMENTO ÀS NOVAS CONFORMIDADES
distribuição de combustíveis marítimo no brasil, em conformidade com o imo 2020: oportunidades e desafios para o brasil 6
A VISÃO E AS OPORTUNIDADES PARA
A PETROBRAS E OUTRAS PETROLEIRAS
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emissões para os níveis desejados em 2050, cada um desses atores estaria exposto
mas por meio de rotas bem distintas. A pri- (dano físico e responsabilidades) em função
meira forma seria via incremento do uso do da decisão tomada pelos Armadores de
GNL como combustível marítimo e poste- Navios às opções disponíveis para a ade-
rior transição deste para o hidrogênio ou quação de suas embarcações para atender
bio-GNL. A segunda alternativa seria uma o IMO2020, a saber:
transição do GLP para a amônia.
• Instalação de sistema de tratamento de
No que tange aos desafios tecnológicos, o GNL gases, os scrubbers tanto do tipo open-
já é uma realidade, mas é importante ressaltar -loop quanto do tipo closed-loop/ hybrid;
que suas emissões são apenas 21% menores
quando comparadas aos demais combustí- • Aquisição de combustíveis com menor teor
veis derivados de petróleo. Outras alternativas de enxofre, tais como destilados médios
como eletrificação com a adoção de baterias, (MGO) e óleo combustível com baixo teor
biocombustíveis e células combustíveis ainda de enxofre (VLSFO);
carecem de potencialidade e de escala em
patamares economicamente viáveis. • Adequação de navios para aquisição de
combustíveis alternativos: GNL, Metanol,
Apesar desses entraves, a Noruega já se Amônia, Hidrogênio, Gás Liquefeito de
posiciona como um dos líderes dessa trans- Petróleo (LPG) e, o uso e baterias (eletrifi-
formação ao optar por embarcações que cação).
usam energia elétrica para navegação em
curtas distâncias, servindo ao transporte de Qualquer que tenha sido a decisão do
passageiros e balsas. O país ainda busca Armador, todas envolvem investimento alto e
outras soluções como transporte de cargas ainda é cedo para avaliar se a decisão tomada
por embarcações eletrificadas e autônomas, foi a mais acertada e, consequentemente, se
em um claro sinal de que já está percorrendo a incidência e valoração de sinistros de danos
o caminho da transição energética. físicos e suas consequências, bem como as
reclamações envolvendo suas responsabili-
A ADEQUAÇÃO DOS NAVIOS, EQUIPA- dades, serão aumentadas.
MENTOS E SEGUROS
Dentre as coberturas disponíveis desta-
A regulamentação da IMO também pre- camos: Hull & Machinery (H&M), Increased
cisa ser discutida no âmbito do mercado Value (IV) e Loss of Hire (LOH) e as cober-
securitário em que pese os riscos aos quais turas de responsabilidades oferecidas pelos
distribuição de combustíveis marítimo no brasil, em conformidade com o imo 2020: oportunidades e desafios para o brasil 8
clubes de proteção e indenização (P&I). Já um cenário de um navio que queima um
combustível de má-qualidade pode estar
Partindo então do princípio que o número sujeito a avarias até a completa quebra
de optantes pela instalação de scrubbers 7
de máquinas que pode ter um desdobra-
é significativo em relação às opções exis- mento mais sério, provocando um abalroa-
tentes e que a opção da aquisição de com- mento com outra embarcação, uma colisão
bustível de baixo teor de enxofre - pelo ou encalhe que demande a declaração de
método de diluição com algum tipo de avaria grossa. Para situações mais graves,
catalizador - é possível identificar que os pode haver um cenário de salvamento mal-
riscos não são totalmente desconhecidos. sucedido, uma perda total construtiva ou
Um incidente que cause o mau funciona- real da embarcação e uma necessidade de
mento de um motor principal pode ter remoção de destroços ordenada pela auto-
desdobramentos que impliquem no acio- ridade competente.
namento de diferentes coberturas disponí-
veis no mercado. Além dos cenários acima, acrescenta-se
aí as reclamações provenientes do dano
O navio com um scrubber instalado poderia físico com desdobramento para disputas
sofrer mal funcionamento, ocasionando entre o Armador e o fornecedor do bunker,
a necessidade de seu reparo, atingindo do Armador e o Afretador do navio e as
cobertura de dano físico, H&M, bem como multas e penalidades pela emissão acidental
de sua consequência, perda de receita ou impostas pelas autoridades competentes.
LOH e ainda estar sujeito a penalizações
pelas autoridades competentes – Port State Apenas a título de informação, os navios que
Control (PSC) local – uma vez que o navio não já trafegam pelas Áreas Especiais de Emissão
estaria em conformidade com a IMO2020. Controladas ou SECAs, já foram mapeadas
O cenário poder ser de leve a grave depen- nove violações em 20188 gerando multas
dendo dos recursos sobressalentes disponí- entre USD4,612 a USD11,400, entretanto
veis a bordo, por exemplo, capacitação da ainda não está claro como serão tratadas as
tripulação e da assistência pós-instalação, não-conformidades nos demais países que
no caso de manutenção e reparos. não fazem parte das SECAs.
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DNV-GL - Até 25 de Setembro de 2019, o número de navios operando com scrubbers e encomendados em
2020 somavam 3694, dos quais 1/3 eram graneleiros.
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Dinamarca Denmark (0.1% SECA)
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Considerando a proximidade do dia pri- revista norte-americana Time elegeu como
meiro de janeiro de 2020, pode-se afirmar personalidade do ano uma jovem de 16 anos
que há um desafio pela frente e que todos que vem quebrando paradigmas e incitando
irão aprendendo a medida em que vivenciam multidões para as ruas de todo o mundo em
as diferentes situações que se apresentam. prol da causa climática.
Contudo é importante lembrar que o segu-
rado precisa considerar todos os riscos como O IMO 2020 surge, portanto, como uma
se não tivesse contratado seguro, o que sig- dentre as diversas iniciativas necessárias
nifica dizer que toda a decisão precisa ser e urgentes associadas à transformação da
tomada de forma prudente e documentada matriz energética mundial. O Gás Natural
para que o seu processo indenizatório trans- Liquefeito (GNL) se apresenta como pode-
corra da forma mais fluida possível. roso aliado e como alternativa de combus-
tível para o transporte marítimo.
O GNL COMO COMBUSTÍVEL ALTERNATIVO
O GNL tem potencial de emissão de GHG
O IMO 2020 entra em vigor em um momento (greenhouse gases) significativamente menor
de intensificação das discussões sobre a crise comparado ao óleo combustível e ao carvão,
climática. A recém realizada Conferência da conforme observado na Tabela 1. É considerado
ONU sobre o Clima em Madrid, por exemplo, combustível de transição pois não atenderá às
dominou os holofotes da mídia global; a restrições do já previsto IMO 2050, quando se
distribuição de combustíveis marítimo no brasil, em conformidade com o imo 2020: oportunidades e desafios para o brasil 10
planeja que a matriz energética global tenha se sias de um mercado energético e do gás
deslocado para não derivados de combustíveis natural historicamente verticalizado.
fósseis. Até lá, o GNL será um dos alicerces da
transição energética, não apenas no transporte É crucial desenvolver arcabouços regu-
marítimo e terrestre, mas também na geração latório, legal e tributário que não apenas
de eletricidade e na indústria em geral. reflitam esta nova realidade, mas também
a potencializem. No mundo, o compar-
A importância do GNL nas próximas tilhamento de infraestrutura de GNL já é
décadas transcende, portanto, o transporte uma realidade, e o salto para utilizá-la para
marítimo, abrangendo outros modais de estimular o uso do GNL como combus-
transporte terrestre, como o rodoviário e fer- tível marítimo pode ser visto em diversos
roviário, tanto no Brasil quanto no mundo. lugares, como Cingapura, Europa Ocidental
Por ser uma fonte energética estratégica e Estados Unidos, onde terminais de expor-
para o próximo quarto de século, deve ser tação e/ou importação de GNL viraram ou
discutida sob uma perspectiva macro, con- estão se desenvolvendo em hubs de abas-
siderando sua temporalidade e potenciali- tecimento de navios com o combustível
dade frente aos diversos possíveis offtakers criogênico.
(potenciais compradores).
Não faltam incentivos, locais e globais: o
A sinergia dos vetores consumidores ener- alicerce legal exigido pela crise climática
géticos é fundamental, já que o atual prin- começa a entrar em vigor e ficará cada
cipal gargalo para a disseminação do GNL vez mais exigente. Existe grande liquidez
como combustível marítimo, principalmente do GNL no mercado: o maior consumidor
no Brasil, é a ainda incipiente infraestrutura (e importador) de gás natural do mundo,
necessária. Sua inserção na matriz ener- os Estados Unidos, se tornou exportador
gética deve ocorrer de maneira holística, na última meia década, e o preço nunca
possibilitando o desenvolvimento de um esteve tão competitivo, principalmente na
tecido de infraestrutura eficaz e eficiente bacia do Atlântico. A demanda flexível ter-
que se complemente e catalise. A infraes- melétrica brasileira junto da inserção expo-
trutura para implementação do GNL como nencial das renováveis na matriz elétrica
alternativa energética deve abarcar, então, urgem por uma solução que atenda à nova
transporte marítimo, terrestre, geração de realidade do parque gerador. As termelé-
eletricidade, indústria e consumo residen- tricas movidas a gás vêm cumprindo este
cial. Esta questão é imperativa no Brasil, papel, e a perspectiva é que sua impor-
com dimensões continentais e idiossincra- tância aumente, com o esgotamento da
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possibilidade de hidroelétricas de grande combustível marítimo, caso não queira ficar
porte no país. É enorme o custo de infra- para trás neste novo capítulo dessa nova
estrutura logística de um país continental transição energética global.
que se sustenta sobre rodas, movido a
diesel, há mais de meio século. A desver- INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
ticalização e abertura do mercado de gás
natural, com a entrada de novos agentes e Além da arquitetura regulatória que abriga
desenvolvimento de infraestrutura de mid a exigência em questão, há uma série de
e downstream, são forças que apontam condicionantes logísticos e de infraestru-
todas na mesma direção, mesmo que com tura que podem ser alavancados. Como
origens distintas. esse tipo de demanda afeta à sustentabi-
lidade, a integração ao comércio global e
O IMO 2020 já chegou, mas o desenvolvi- cadeias de suprimentos depende também
mento da infraestrutura para distribuição da eficiente utilização dos ativos nacio-
do GNL como combustível no Brasil é ainda nais de transporte, com a finalidade de
incipiente. Os necessários novos arca- manter exportações competitivas, menores
bouços regulatório, tributário e legal ainda custos de importação e oportunidades de
engatinham, e oportunidades têm se des- emprego.
locado para soluções isoladas e imediatas
de utilização de LSFO ou dos scrubbers. No Nesse caso, o porto é uma entidade mul-
caso específico do combustível marítimo, o tidimensional, dependente de suas ope-
exemplo mais emblemático é o da minera- rações, de estrutura de governança e
dora Vale, que decidiu por instalar scrubbers está incorporado às diversas cadeias de
em toda a sua frota de navios mineraleiros suprimentos. Como terminais, os portos
em construção ou planejamento, apesar de lidam com maior quantidade de frete do
serem também LNG-ready. A infraestrutura que qualquer outro tipo de terminal com-
que poderia ter atendido à Vale seria capaz binado e, por isso, as infraestruturas por-
de levar agentes menores para a mesma tuárias precisam acomodar as atividades
direção. O que se vê é o oposto. de transbordo, facilitando a convergência
entre o transporte terrestre e os sistemas
O Brasil precisa acelerar o passo, e muito, marítimos. Apesar disso, o crescimento do
para adequar sua infraestrutura e elaborar comércio foi afetado pela crise econômica
um ambiente legal, regulatório e tributário relevante de modo que a entrega susten-
que permitam a inserção do GNL como tada de navios de contêineres em um mer-
distribuição de combustíveis marítimo no brasil, em conformidade com o imo 2020: oportunidades e desafios para o brasil 12
cado excessivamente abastecido exerceu à expertise privada operacional. No modelo
pressão adicional sobre equilíbrio de mer- brasileiro, associado ao “Landlord Model”,
cado, resultando em menores taxas de frete a propriedade é pública e as operações pri-
em geral (UNCTAD 2019). vadas, o que permite flexibilidade e investi-
mentos de longo prazo.
A poluição derivada do dióxido de enxofre
em cidades costeiras alcança 98% e há Um caso marcante de desenvolvimento do
dados sobre incidência direta nas popula- setor a partir da navegação costeira foi o
ções das cidades costeiras à essa emissão do do Índia, por meio do estímulo aos prin-
Mediterrâneo à Índia. Frameworks de con- cipais portos a introduzirem o chamado
trole internacional têm tido relevante papel canal verde para carga com atracação prio-
na melhoria na eficiência, o que levou aos ritária para embarcações costeiras. Além
acordos regionais de Port State Control, em disso, promoveu-se: a isenção de impostos
vigência há décadas, sobretudo porque que alfandegários e de imposto especial de
um menor tempo no porto é um indicador consumo sobre combustíveis usados em
positivo da eficiência e da competitividade navios costeiros que transportam carga de
comercial. Dentro desse marco regional, o Exportações/Importações; redução da taxa
Brasil e a Argentina são os dois países do de serviço em 70% para a navegação cos-
Acordo de Viña del Mar mais ativos entre os teira (transferência da estrada e do trans-
anos de 2006 e 2016, sendo responsáveis porte ferroviário); e assistência financeira de
por mais de 50% das vistorias realizadas (con- até 75% para a construção de berços exclu-
forme estudo no PPGEM/EGN). Portanto, a sivos para embarcações costeiras. Essas
governança entre o sistema internacional e medidas transbordaram para o projeto que
os marcos regulatórios nacionais, dotados de identificou, finalmente, 29 potenciais clus-
incentivos e processos de gestão associados, ters industriais ligados a portos, com pers-
merece um destaque, sobretudo quando pectivas de infraestruturas modernas em
a implementação de medidas para a segu- atendimento ao novo perfil de demandas.
rança do tráfego marítimo alcança o projeto
de desenvolvimento nacional. Dentre os Nesse sentido, o desenvolvimento de
modelos de governança em portos, o modelo infraestrutura portuária e transportes foi
de propriedade única tem pouca flexibilidade mapeado pelo Relatório da UNCTAD
e alto risco, o que no modelo PPP (parceria (out/2019). China e Malásia tiveram foco
pública privada) é diminuído pelo planeja- no acesso marítimo e sítios para atividades
mento público de infraestruturas associado de logística e manufatura relacionadas à
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área portuária. Grécia, Alemanha, Portugal, Segundo ainda o Relatório UNCTAD 2019,
e Países Baixos investiram nos fluxos de o transporte marítimo está mudando, de
transporte na área portuária. O Marrocos modo que se observa uma moderação no
investiu em equipamentos e superestru- crescimento econômico e comercial global,
turas, enquanto a Alemanha, Países Baixos, a expansão da regionalização das cadeias
Espanha e a França investiram com foco em de suprimentos e comércio padrões, um
infraestruturas voltadas à energia. De modo papel maior da tecnologia e dos serviços nas
geral, os avanços nestes últimos foram cadeias de valor e logística e uma agenda
expressivos quanto à capacidade de reduzir acelerada de sustentabilidade ambiental
os danos ambientais em operações portuá- com um aumento da conscientização
rias e marítimas. sobre o impacto do aquecimento global.
Tais desenvolvimentos exigem melhorias
Um dos impulsionadores da criação de de planejamento, medidas de resposta
infraestruturas, portanto, é a formação de adequadas e flexibilidade e políticas de
clusters marítimos, sejam de motivação transporte prospectivas que antecipem as
espontânea ou estratégicos. A interação mudanças, sobretudo na capacidade de
dos polos produtivos no porto do Rio de absorver o impacto de medidas de caráter
Janeiro, nesse caso, ganhará dimensão a internacional sem prejuízo nacional em
partir da criação do Cluster Tecnológico larga escala.
Naval do Rio de Janeiro, o primeiro de ini-
ciativas desenhadas para os próximos anos. No que tange aos impactos da adequação
Os principais stakeholders desse processo nacional ao IMO 2020, instalações ade-
compõem tanto o setor de energia e de quadas fora e dentro das áreas dos portos
materiais quanto o setor de defesa e marí- para esta transformação de grande porte são
timo. A elaboração de projetos de planos necessárias, já que também nos portos estão
diretores para os clusters marítimos em as agências que fiscalizarão que garantirão o
projeção no Brasil pode impulsionar as compliance à normativa de grande impacto.
portas de entrada (gateways) onde as zonas
logísticas são fortemente condicionadas CONSIDERAÇÕES FINAIS
por parques de armazenagem nas proxi-
midades dos terminais portuários de con- Após análise de todos esses aspectos,
têineres, bem como em áreas do entorno, vale a consideração final de que dita alte-
promovendo a formação de uma Zona ou ração regulatória, por melhor que seja sua
Plataforma Logística. intenção em termos de redução de emis-
sões, causa impacto em toda cadeia logís-
distribuição de combustíveis marítimo no brasil, em conformidade com o imo 2020: oportunidades e desafios para o brasil 14
tica marítima e ainda afeta o parque de avaliação dessas possíveis consequências para
refino nacional. a logística interna.
Para se produzir esse bunker BTE, com 0,5% de Entretanto, todo conjunto de desafios
enxofre, é necessário que se produza menos de também trazem oportunidades, mas os
outros derivados, em especial o diesel, o que agentes do mercado, e órgãos do governo
pode levar a um desequilíbrio no mix de deri- precisam de articulação para traçar e
vados para abastecer o pais, podendo levar ao implantar soluções integradas, visando com
aumento das importações. Ambas consequên- que o novo mix de combustíveis traga mais
cias terão reflexos no preço doméstico, o que benefícios ao país e ao meio ambiente, e
levará a necessidade de acompanhamento e não soluções isoladas de curto prazo.
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Flavia Maia é Diretora Geral da Gard Marine & Energy Limited, Escritório de
Representação no Brazil Ltda, Presidente da WISTA Brazil pelo triênio 2019-
2021, formada em Administração de Empresas pela FIJ, iniciou sua carreira
profissional securitária em 1997 na Bradesco Seguros, na área de P&C e
desde 2003 atua no segmento marítimo tendo passado por Corretoras de
Resseguros Multinacionais com presença no Brasil.
distribuição de combustíveis marítimo no brasil, em conformidade com o imo 2020: oportunidades e desafios para o brasil 16
Sabrina Medeiros é Professora Associada em Relações Internacionais da
Escola de Guerra Naval. Ela é Doutora em Ciência POlítica pelo IUPERJ
(IESP) e foi professora do Colégio Interamericano de Defesa.
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